Money Laundering Investigation in England and Wales
Quality of Intelligence and Investigation
Ian Davidson

The Problem
“Systematic quantitative or qualitative data that would provide defensible bases for assessments and recommendations are not now available for most countries, nor likely to be available in the foreseeable future”
‘Global Surveillance of Dirty Money’ – Halliday, Levi and Reuter 2014

Our Objective

Method
• Study was split into two parts:
• Intelligence – Organised Crime Group
Mapping
• Offender based – criminal justice process

Intelligence
• OCGM – money laundering element complexity
• OCGM – education
• Money laundering perception
• National priorities – reasoning?
• Data quality checking

OCGM – Money Laundering ‘Groups’ before latest tracker changes
• Cash Based Businesses
• Money Service Businesses
• Cash Smuggling Through National Borders
• Trade Based Laundering
• Professional Enablers
• Use of Legitimate Finance Systems
• Transparency of Ownership of Seemingly Legal Entities

OCGM – Money Laundering ‘groups’ current tracker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cash Based Business
Cash Based Business/Organisations (High Value Dealers, Casinos, Restaurants, Charities etc.)
Cash Consolidation
Cash Collection
Smuggling Criminal Property (Cash)
Smuggling Criminal Property (Precious Metals, Stones)
Computer/technology enabled money movement.
Exploitation of Bank Accounts (including smurfing, 3 rd party account usage, front accounts)
Exploitation of retail banking products (mortgages, loans, insurance, bonds ISA’s etc.)
Exploitation of specialist financial markets/products (loans, letters of credit, bonds, trusts, stock markets trading, precious metals/stones)
Informal Value Transfer Systems (hawala, black market peso)
Money Service Businesses (MSB’s) – Currency Exchange
Money Service Businesses (MSB’s) – Money Transmission
Money Service Businesses (MSB’s) – Other
Overseas Placement of criminal finances of assets (specify (use additional info))
Professional Enablers
Self-investment/acquiring of assets through criminal contacts, influence, personally controlled fronts and/or intimidation.
Trade Based Money Laundering (manipulation/forging of Imports /Exports/Purchased/Sales)
Transparency of ownership of legitimate entities
Use of Legitimate Financial Systems
Using/Providing professional services for criminal logistic finances e.g. drug shipment costs/bribes (solicitor, accountant, company formation agent, shell companies, IFA or individual with knowledge)
Using/Providing professional services to invest/disguise ownership of criminal assets (solicitor, accountant, company formation agent, shell companies, IFA or individual with knowledge)
Virtual Payment System, Digital Currencies, Online Gaming/Betting, Pre-Paid/stored value cards – not online retail banking (PayPal, ukash, e-money)

Intelligence
• OCGM – money laundering element complexity
• OCGM – education – no guidance
• Money laundering perception
• National priorities – reasoning?
• Data quality checking

Offender – Success in prosecution?
• Available data – accuracy?
• Police recording
• Secondary status
• Lack of use of ‘stand alone’ approach
• Attrition mapping
• Comparison to other countries

Detected crimes data – Money Laundering by Force
London, City of
Metropolitan Police
Bedfords hire
Cam bridges hire
Es s ex
Hertfords hire
Norfolk
Suffolk
Ham ps hire
Kent
Surrey
Sus s ex
Tham es Valley
Avon & Som ers et
Devon & Cornwall
Dors et
Glouces ters hire
Wilts hire
Derbys hire
Leices ters hire
Lincolns hire
Northam ptons hire
Nottingham s hire
Staffords hire
Warwicks hire
Wes t Mercia
Wes t Midlands
Cleveland
Durham
Hum bers ide
North Yorks hire
Northum bria
South Yorks hire
Wes t Yorks hire
Ches hire
Cum bria
Greater Manches ter
Lancas hire
Mers eys ide
Dyfed-Powys
Gwent
North Wales
South Wales
Britis h Trans port Police
TOTAL
Region 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
1
48 51 39 35 24 79 12 16
1
2
161
21
211
19
458
16
543
15
418
23
355
37
326
22
223
13
2
2
2
2
39
4
83
3
40
15
252
9
17
6
266
4
21
13
252
5
24
13
173
3
23
14
132
4
7
6
130
6
20
14
108
3
2
3
3
3
3
3
4
22
14
11
3
15
22
19
32
4
11
49
25
19
22
29
19
11
7
21
14
27
22
16
12
11
9
8
7
37
13
15
16
34
14
20
30
21
8
12
11
36
9
13
25
18
12
11
27
16
10
21
10
13
28
21
31
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
33
1
40
9
5
27
8
15
31
10
19
7
79
56
27
17
37
53
2
22
4
93
61
27
20
32
42
2
70
36
10
39
10
9
42
4
32
4
126
48
16
27
32
34
4
48
57
13
41
18
154
66
4
27
1
84
35
43
15
27
18
16
32
26
14
18
44
12
25
9
20
8
103
61
24
29
24
18
5
29
26
13
30
27
14
42
13
5
3
61
59
44
19
29
19
11
15
18
14
41
159
6
28
17
4
11
76
53
17
20
19
33
5
16
14
7
60
52
14
22
8
10
13
9
25
42
10
19
8
6
4
41
36
19
7
10
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
4
0
6
1
7
0
1147
14
9
161
3
16
26
14
17
0
6
2
9
6
1619
11
7
186
7
32
23
22
7
1
1
14
5
4
1967
26
13
192
8
12
25
25
15
13
233
20
19
38
16
7
0
15
5
10
29
1871
34
18
333
19
17
29
11
34
1
1
13
5
46
1853
33
11
282
16
14
50
30
24
0
2
9
9
41
1850
37
16
208
20
7
52
16
26
0
6
10
9
17
1501
43
0
3
5
13
41
1151
20
29
126
9
1
30
11
TOTAL
2999
2070
667
701
1653
730
2987
800
168
184
12959

Total Number of People Sentenced* for 327,328 & 329 POCA offences 2003 -2012
2003 Magistrates Court
Crown Court
Total
2004 Magistrates Court
Crown Court
Total
2005 Magistrates Court
Crown Court
Total
2006 Magistrates Court
Crown Court
Total
2007 Magistrates Court
Crown Court
Total
2008 Magistrates Court
Crown Court
Total
2009 Magistrates Court
Crown Court
Total
2010 Magistrates Court
Crown Court
Total
2011 Magistrates Court
Crown Court
Total
2012 Magistrates Court
Crown Court
Total
Total 2003 - 2012
S327
397
765
447
384
744
468
407
852
322
281
543
338
289
619
476
417
281
221
517
150
127
179
290
236
37
29
38
3
1
4
S328
216
456
239
214
453
225
180
405
217
186
403
258
228
486
240
271
191
137
328
69
55
124
151
120
22
15
37
4
3
7
S329
454
1288
799
449
1248
694
381
1075
720
367
1087
779
357
1136
834
1088
832
328
1160
326
158
484
788
300
62
39
101
5
4
9
Total Number of People Sentenced for
POCA offences in England and Wales
20
176
787
1776
2005
2033
2241
2509
2445
2332
16324
*Persons sentenced used to avoid double counting of those convicted at Magistrates Ct and sent to Crown Court for sentence

Crimes recorded v People sentenced 2005 - 2012
Crimes Recorded
People Sentenced
2005
1147
787
2006
1619
1776
2007
1967
2005
2008
1871
2033
2009
1853
2241
2010
1850
2509
2011
1501
2245
2012
1151
2332
TOTAL
12959
15928

6000
Crimes Recorded by Police v CPS Data -Number of Convictions 2007 – 2010
(April to March)
Expected trajectory Actual Trajectories
5000
4000
3000
2000
1000
2007/2008
2008/2009
2009/2010
0
Crimes Recorded Convictions
• Significant under recording by Police – rectifying this would be very difficult
• SOCA never recorded any money laundering crimes – counting rules say they should have done so
• Uncertain picture for other agencies
• Difficult to estimate the scale of under recording (See later MoJ data for sentenced offenders)
• This data is CPS data for anyone with a POCA conviction whether on its own or linked to another offence – the numbers are higher than MoJ data
DRAFT ONLY

Convictions for ‘Money Laundering’ by EU member state 2005 – 2010*
Table 11.: Number of persons/legal enterties convicted for money laundering offences (1)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Croatia
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
UK:England & Wales
Iceland
Liechtenstein
Switzerland
Serbia (2)
Turkey (3)
0
:
:
4
:
15
0
:
:
5
:
:
:
:
:
0
:
:
0
1
0
:
:
:
:
:
:
804 33 0
:
97
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0
:
:
:
:
:
:
:
: 290 290
0 0
: 721 721
:
:
:
1799
:
:
2 2
:
837 731 33
: :
97 216 :
:
: 0 1
:
:
:
:
:
:
0
0
:
:
:
:
0
0
:
:
:
:
: 270 270
4
: 570 570
:
:
:
1601 : :
4 : :
764 636 24 0
:
: 1492 : :
10 1 24
:
0
1436
25 :
:
:
:
:
: 1231
37 :
:
:
:
:
: 1156
37
660 : : : : : : : : : : :
: : :
216 603 : 0
1 0 11 0
:
603
11
:
608
0
:
:
11
0
0
:
608
11
416
:
:
5
:
:
:
0
7
:
416
12
704
:
: :
:
20
:
0
39
704
59
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: :
:
:
320
768
4
:
:
:
320
768
:
:
36
:
:
: :
:
:
10
:
:
:
:
0
381
736
:
:
381
5
736
:
:
:
: :
:
46 41 8 0
:
: : 353
0 6 0
: 908
:
:
:
: :
:
:
:
49 73 24 0
353
6
908
97
0
: : :
6 0 6
: : 739 739
6
2
0
0
:
:
:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
:
:
0
0
0
10
4
0
0 0
:
:
0
0
0
1
0
:
10
4
0
1
2
0
0
1
0
1
13
61
4
0
0
0
0
: : 3
: :
0
:
13
62
4
3
8
1
1
2
1
: : 2
: :
1
21
27
0
1
:
0
0
0
0
22
29
1
2
6
2 :
0
1
0
4
9
1
: : 5
: : :
: :
0
0
0
10
:
4
1
5
6
0
2
0
:
15
11
:
1
:
0
0
0
15
13
1
: : 51 51
: : : 15
0
0
:
:
:
:
:
:
:
: 2
: 13
0
8
0
8
8
0
15
2
13
0
0
:
: 595 595
:
0 0
:
5
:
:
: 139 139
8
: :
:
:
:
:
:
10 :
:
: :
2 1
:
7 0
:
12 :
:
:
:
: 0
2
0
:
19
0
: : :
10 18 :
:
0
2
3
19
7
: 148 148
2
: :
2
:
:
:
: :
0
15
0
0
12 19 :
:
:
0 0
:
: 1273 1273 : :
0
: :
0
:
1 0
:
0
:
9 : : 10
15 28 0 0
19 97 :
: : 159 159
: :
:
:
:
6
7
0
9
0
:
:
: : 43
: : :
18 20 :
6
7
0
1
:
:
:
:
43
:
:
:
: :
1
:
:
:
0
:
10
:
4
0
0 0 0
: : 1
: : 2
: : 2
: : : :
20 12 : :
53
10
4
1
:
0
1
:
:
: : :
1 0
:
:
12
2
0
:
12
:
12
2
1 0
:
:
: :
:
:
0
14
:
:
14
: : 12 12
: : 0
0
0
0
10 : : 10 10
28 19 0 0 19
:
20
:
0
14
0
14
20
97 50 : : 50 40 : : 40
: : 194 194
2
2 :
:
:
:
0 0 0
: : 0
:
:
:
: :
185
5
64
:
0
0
185
5
64
0
:
: : :
:
2 0
1
2
1
: : 238 238
: : 6 6
: : 60 60
Where is the UK data for 2007 -2010?
*Source – Eurostat Paper – Money laundering in Europe 2013

Convictions for ‘Money Laundering’ by EU member state 2005 – 2010*
Table 11.: Number of persons/legal enterties convicted for money laundering offences (1)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Croatia
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
UK:England & Wales
Iceland
Liechtenstein
Switzerland
Serbia (2)
Turkey (3)
0
:
:
4
:
15
0
:
:
5
:
:
:
:
:
0
:
:
0
1
0
:
:
:
:
:
:
804 33 0
:
97
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0
:
:
:
:
:
:
:
: 290 290
0 0
: 721 721
:
:
:
1799
:
:
2 2
:
837 731 33
: :
97 216 :
:
: 0 1
:
:
:
:
:
:
0
0
:
:
:
:
0
0
:
:
:
:
: 270 270
4
: 570 570
:
:
:
1601 : :
4 : :
764 636 24 0
:
: 1492 : :
10 1 24
:
0
1436
25 :
:
:
:
:
: 1231
37 :
:
:
:
:
: 1156
37
660 : : : : : : : : : : :
: : :
216 603 : 0
1 0 11 0
:
603
11
:
608
0
:
:
11
0
0
:
608
11
416
:
:
5
:
:
:
0
7
:
416
12
704
:
: :
:
20
:
0
39
704
59
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: :
:
:
320
768
4
:
:
:
320
768
:
:
36
:
:
: :
:
:
10
:
:
:
:
0
381
736
:
:
381
5
736
:
:
:
: :
:
46 41 8 0
:
: : 353
0 6 0
: 908
:
:
:
: :
:
:
:
49 73 24 0
353
6
908
97
0
: : :
6 0 6
: : 739 739
6
2
0
0
:
:
:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
:
:
0
0
0
10
4
0
0 0
:
:
0
0
0
1
0
:
10
4
0
1
2
0
0
1
0
1
13
61
4
0
0
0
0
: : 3
: :
0
:
13
62
4
3
8
1
1
2
1
: : 2
: :
1
21
27
0
1
:
0
0
0
0
22
29
1
2
6
2 :
0
1
0
4
9
1
: : 5
: : :
: :
0
0
0
10
:
4
1
5
6
0
2
0
:
15
11
:
1
:
0
0
0
15
13
1
: : 51 51
: : : 15
0
0
:
0
:
: 595 595
:
0 0
:
:
:
:
:
:
:
: 2
: 13
0
8
0
: 139 139
8
8
0
15
2
13
0
5
:
:
8
:
:
10 :
:
:
:
:
:
:
:
2 1
:
7 0
:
12 :
:
:
:
0
2
0
0
:
19
: : :
10 18 :
:
0
2
3
:
:
: :
0 0
:
:
6
7
0
19
7
:
15 0
12 19 :
: 9
0
:
: : :
18 20 :
6
7
0
:
:
:
: :
1
:
:
0
:
10
4
0
9 : : 10
15 28 0 0
19 97 :
: : : :
20 12 : :
53
10
4
1
:
:
: : :
1 0
:
:
12
2
0
:
12
:
12
2
1 0
:
:
: :
:
:
0
14
:
:
14
: : 12 12
: : 0
0
0
0
10 : : 10 10
28 19 0 0 19
:
20
:
0
14
0
14
20
97 50 : : 50 40 : : 40
:
:
0 0
:
: 1273 1273 : :
0
: :
0
:
1 0
:
0
:
: 2005: : :
1
: :
0
:
0
:
0
1
2033:
0
1 :
:
0 0
:
: :
0
0
2241:
0
0
0
:
:
:
:
2
:
0
1
2509
2
1
:
:
: 148 148
: :
2 2
: : 159 159
: : :
: : 43 43
: : 194 194
: : 2 2
: : 2 2
: : 185 185
: : 5 5
: : 64 64
: : 238 238
: : 6 6
: : 60 60

OCGM Criminal Finances
• OCGM Concept is sound
• OCGM – Criminal Finances – strategic objectives unclear
• Quality checking
• Education
• Need to move from opportunity based to intelligence based
DRAFT ONLY

Investigation and Prosecution
• Data sources are confusing
• UK has some success compared to other countries but could be better
• UK legislation is sound
• Attrition rate of 25% is very high – we need to know the reasons – on-going
• A need for better performance reporting
• Need to focus on operational activity and impact

Contact Details ian.davidson.338707@derbyshire.pnn.police.uk
Tel. 0300 122 4780