台灣科技大學管理學院
產業個案研究中心
2012年 個案論文撰寫研習會
教學個案開發與個案型態論文寫作
大綱
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個人簡介
一般個案論文寫作介紹 (作為比較)
觀念篇:
教學型個案論文寫作介紹
– 教學型個案基本概念
– 教學個案的組成
– 個案設計與本體撰寫
教學指引寫作
個案完成後的評估
教學與研究個案
實例篇
2
個人簡介
• 周子銓，國立大學台灣科技大學
– 資訊管理系，副教授
– 管理學院產業個案研究中心主任
– 亞洲資訊技術案例錦集網(http://aitcs.nus.edu.sg) ，中文案例編輯
– 北京航空航天大學中國個案中心學術指導委員
– 台灣科技大學教學傑出獎
– 台灣科技大學「創新教學模式與教材研發獎勵」
• 100年管理學院EMBA個案論文競賽特優獎指導教授(學生:張純菁、謝俊傑)
• 100年管理學院EMBA個案論文競賽優獎指導教授(學生:葉爾芬、范永平、江
維楨)
• 個案研究方向：資訊管理、組織經營、組織理論、公私部門管理等
• 台灣個案經驗：長春石化、慈濟醫院、宏遠電訊、法務部社交工程、無線
台北、台北花博、大宇資訊…
• 大陸個案包括：海爾集團、中國移動、徐州重工、XX商城(中國-購物平
台)、中標軟件(中國-雲計算)、真維斯、騰訊(QQ…)
3
近期開發教學個案
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長春石化(CCP) 資訊化案例
無線台北 - 台北市無線寬頻網路建置
商業智慧系統改變了宏遠電訊
宏遠電訊：知識管理系統開發(A)(B)
台灣ODM廠商(PMC)更換ERP個案：IT於組織變革的角色
99EMBA個案論文 (範例)
• 中菲電腦證券軟體事業部: 沒有簽約的系統開發案 (A)(B)
• 元大金控併購寶來證券:資訊資源融合的困境 (A)(B)
• 大聯大投資控股公司:集團企業內部資源競合之組織設計
• 台灣富士全錄公司（Fuji Xerox）－服務事業轉型決策
• 人資小週末的蛻變 - 經營模式的抉擇
4
大綱
• 一般個案論文寫作介紹 (作為比較)
• 教學型個案論文寫作介紹
– 教學型個案基本概念
– 教學個案的組成
– 個案設計與本體撰寫
• 教學指引寫作
• 個案完成後的評估
• 教學與研究個案
5
呂孟樺學姊獲得 行銷(2)組優勝
⋯⋯
賀
• 恭喜台科大EMBA學長姊們再度為校爭光！
2012年中華民國科技管理學會舉辦的全國EMBA論文獎，共
分八個組別，台科大就獲得其中三個組的優勝，以及一個
佳作！實在是太厲害了！
恭喜
張純菁學姊獲得 一般管理(2)組優勝
呂孟樺學姊獲得 行銷(2)組優勝
林啟皓學長獲得 科管(1)組優勝
謝俊傑學長獲得 創新組佳作
6
一般個案論文寫作介紹
7
尋找有趣的觀點-> Compelling Story
• 長春石化個案:即興創作的創新模式
(improvisation)
• 慈濟醫院：導入IS7001過程如同救災
• 台北花博：通過模組化，如同拼圖的思維
整合資源
• …
8
摘要
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Issue (點出議題的重要性)
Gap (過去研究不足的地方)
Purpose (本研究的目地在於…)
Design/methodology/approach (通過哪種方法達到目
的)
Findings (經過分析後研究發現)
Research limitations/implications (研究限制與對理論貢
獻)
Practical implications(對實務貢獻)
Originality/value(本研究的原創性/價值)
9
一般個案論文範例
10
教學個案的基本概念
17
教學型個案論文寫作介紹

教學個案以教學為主要目的，有時會刻意的設計。以下是
實例：
 哈佛的教授知道他的學生創立了某電子商務公司。
 教授告訴專業個案寫作人員這個個案可以用來教授創
業家精神，包含四個子題（例如資金規劃、風險管
理）
 個案寫作人員規劃整個訪談架構，並進行訪談。
 個案與教學指引的寫作。
設定議題
受限於議
題的訪談
受限於議
題的個案
18
What is a Case?
(reference: case writing resource guide, HBS)
• A case is a description of management situation.
– 個案是針對管理情境的描述
• A case is not written to illustrate correct or
incorrect handling of an administrative situation,
nor is there an editorial bias that implies a
particular conclusion.
– 個案不是用來說明處理該情境時的對或錯，或隱含對
結果的偏見
• Cases are used as metaphors for a larger-and more
general-class of business problems.(參考後面說明)
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企業個案的定義
(劉常勇, FUTURE MANAGEMENT CASE CENTER)
• 「企業個案必須是與企業經營活動有關的內容，它必須是
依據過去發生的事實來撰寫（這是為區別個案與小說，當
然為了當事人的原因，個案有關的企業名稱與一些數據可
以加以掩飾），個案的內容必須隱含一些可以進一步發掘
或討論的問題（也就是說他必須要有可以討論的空間），
同時經由個案分析討論，參與者可以獲得學習成長的效果
（也就是說個案的內容與經營知識與經驗的應用有關），
最後個案並不盡然只有唯一的問題解決方式（也就是說他
不是考題或一般的練習題，沒有對與錯，只有個人的判斷
與抉擇）。」
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企業個案教學的定義
(劉常勇, FUTURE MANAGEMENT CASE CENTER)
• 「以生動描述企業經營的事件情境與過程，引導學生主動
發覺其中潛藏的企業問題，分析討論問題解決的可能方案，
並經由課程中互動討論的方式，來達成既定的教學目的。」
因此個案教學的目的，並不在於陳述真知灼見，也不是提
供唯一的真理，而是要學生經由自我學習、群體學習、再
加上一點教師的引導，而逐漸培養自己對於企業經營實務
問題分析與決策的能力。
• 短篇個案的字數在二千字以內，中篇為二千至一萬字，長
篇為一萬至三萬字，超過三萬字可視為特長篇。
21
Case Method
(reference: case writing resource guide, 9-584-097, HBS)
• The case method is built around the concepts of
metaphors and simulation.
– 個案教學是圍繞比喻的方式和模擬的概念
• Each case is description of a real business
situation and serves as a metaphor (比喻)for a
particular set of problems.
– 每一個案是一個真正的經營狀況的描述，並作為對一
組特定問題的比喻
• Management is a skill and the best way to learn a
skill is to practice in a simulation-type process.
– 管理是技能，學習技能的最好方法就是通過模擬的過
程來練習
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個案內涵
教學指引
個案本體是問題組的架構
問題
問題
問題
問題
比喻
經營
狀況 模擬
情況分析
Skills
管理決策過程：分析、選擇、說服
• 一個個案是問題所組合成，用以描述一管理情境。
• 問題設計須考量學生的Takeaways(End-of-class
generalization about the learning)
• 教學指引要設計如何通過教室討論的過程，引導出”情境分
析”與相關的Skills.
• 學生通過角色扮演，模擬當主角，以提高Skills(分析、選擇、
說服)!
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個案撰寫的結構
教學指引
個案本體是問題組的架構
問題
問題
問題
個案結構
問題
比喻
情況分析
經營
狀況 模擬
Skills
Part 1. The Opening Paragraph
Part 2: Body of the Case
Part 3. Concluding Paragraph
• A description of the setting(the problem or situation at
hand) 情境設定
• Company and industry background 背景
• Chronology- Where we were; where we are now; where
we need to go. 過去/現在/未來時間 (注意範例對時間安排)
• Organization structure: Describe the situation by moving
through the key blocks in organization chart. 組織結構
• Problem structure-lay out the problem as the company
see it, then work through the alternatives or different
positions on what should be down. 問題結構
教學指引結構
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Overview or Synopsis (個案總覽)
Teaching objectives (教學目標)
Pedagogical Overview(教學概要)
Assignment Questions (問題討論)
Case Analysis (個案分析)
Teaching plan (教學計畫)
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順勢扭轉-奧地利國寶KTM 自行車的再造
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個案所蘊含的共同性問題
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(case writing resource guide, 9-584-097, HBS)
Who is the protagonist? 誰是主角
What are his or her objectives (implicit or explicit)目的為何
What decisions (implicit or explicit) must I make?哪種決策
What problems, opportunities and risks do I , as the
protagonist, face? 主角所面臨的問題&機會
What evidence do I have to help to make the decision? Is the
evidence reliable and unbiased? Can I improve it?可靠的資訊否
What alternative courses of action are available? 是否有其他的
作法
What criteria should I use to judge the alternatives?判斷標準
What action should I take? 行動為何
How should I convince others in the cases and in the classroom
that my approach is best? 如何說服
What did I learn from the case? 學習的課題為何
How does it relate to past cases and my own ‘live’
experiences? 相關的個案與經驗
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順勢扭轉-奧地利國寶KTM 自行車的再造
• 誰是主角：Carol
• 目的為何：2008 年的獲利創下新高，卻也在此時Carol 因老客戶的建議
決定再次變革，遭到員工群起反對的過程。
• 哪種決策：公司處於順境時進行變革，該不該再次變革？
• 主角所面臨的問題&機會：改變的契機，要摒棄KTM 長久以來一貫的設
計文化，而且還要從外部聘請設計團隊。
• 可靠的資訊否：KTM 的銷售額、市場分析、設計元素、品質考量、…
• 是否有其他的作法：拘泥於現在的成功
• 判斷標準：客戶資訊、市場趨勢…
• 行動為何：如何溝通?如何驅動變革？
• 如何說服：Carol 基於客戶建議與自己的觀察，就認為KTM 碰到危機，
到底這算不算危機?
• 學習的課題為何：領導理論、危機管理、行銷管理、變革管理
• 相關的個案與經驗：
27
如何成為一個好個案
( case writing resource guide, 9-901-055, HBS)
• A good case must pose an action question- a decision-and
then permit the student to perform some piece of analysis
that will shed light on the issues raised by the decision or
problem.一個好的個案必須能提出行動相關的問題/決策，並讓學生進行分
析以充分理解決策或問題所引發的爭議
– The issues the case will focus on - This is often thought
of as the ‘first paragraph’, although it may indeed
take up the first page or two of the case; 第一段就要點出決
策或問題所引發的爭議
– The analysis required to address those issues; 處理問題所
需的分析
– The data required by students to address those issue
satisfactorily; 充足的資料 and ,
– Where that data can be obtained.資料源
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衝突-亮點 (一般學生有足夠的知識討論)
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•
獲利量好 卻 啟動變革
追求品質 或 高效率生產
經營層級的商業考慮 或 技術部門的專業考慮
專注於現況 或 追求趨勢的改變
強調個人績效 或 團隊精神
全球整合 或 當地彈性
當前利益 或 永續經營
高度授權 或 強化管控
引狼入室 或 一舉多得(要把空房間租給女兒的男朋友嗎?)
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引狼入室 或 一舉多得
• 陳姓夫妻的房子有三房一廳。目前除了夫妻使用一房外，陳
姓的20歲的女兒使用一房。當陳媽媽提出將空出的一房出
租，以賺取租金收入時，女兒提出將空房間租給認識半年的
男朋友，並收取房租。陳媽媽認為不妥，但女兒卻堅持說反
正可以收去資金，陳媽媽思考著，把房間租給女兒男朋友到
底是引狼入室呢?還是既可以收起房租，有可就近觀察女兒
男朋友，一舉多得呢?
• 請討論：(1) 影響陳媽媽將房間租給女兒認識半年的男朋友
的決策有那些因素? (2)女兒為何想把房間租給認識半年的
男朋友? (3) 媽媽對女兒的堅持，影該有的態度應如何? (4)
如果陳媽媽/女兒(Role play房間/心房)，你的決定如何?
(5) 陳媽媽如何說服女兒接受媽媽的專業評估?
經營層級的商業 或 技術部門的專業考慮
• TOC是新成立的高科技公司，擬將公司資訊系統外包給專業
廠商。但是，TOC面臨著技術人員評估與高階主管預期不一
致的困境，要如何決定外包廠商呢?
• 請討論：(1) TOC外包的原因為何? (2) 影響TOC外包的決策
有那些因素? (3) 廠商如何影響外包決策? (4) TOC總經理對
技術人員的態度應如何? (5)如果你是總經理/技術人員(Role
play)，你的決定如何? (6) 技術如何說服總經理接受專業評
估?
教學個案的組成
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個案組成的三部分-1
( Farhoomand, A. (2004), Writing teaching case, CAIS)
• Part 1. The Opening Paragraph 開場
– to paint a concise and interesting picture of
the main issue(s) in the case;點出主要爭議有趣與簡
要的概廓
– describe the context within which the case
occurs; 點出個案發生的脈絡
– introduce the principal protagonist(s);介紹主角
– set the timeline. 時間安排
– provide a summary of the five questions (what, who,
why, where, when) posed by journalists
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順勢扭轉-奧地利國寶KTM 自行車的再造
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個案組成的三部分-2
( Farhoomand, A. (2004), Writing teaching case, CAIS)
• Part 2: Body of the Case 個案主體
– to tell the whole story -- usually in a chronological
order. 以時間安排的完整故事
– contains general background on business environment,
company background, and the details of the specific
issue(s) faced by the company.一般背景與所面臨困境
– Paying attention to contextual shades is particularly
important at this stage.注意脈絡的細微差別
– Tell more than one side to the story so that students
can think of competing alternatives. 多個面相說故事以能
思考不同的方案
– Engage the reader by using quotations from
interviewees or stakeholders of the case.引證
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順勢扭轉-奧地利國寶KTM 自行車的再造
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順勢扭轉-奧地利國寶KTM 自行車的再造
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個案組成的三部分-3
( Farhoomand, A. (2004), Writing teaching case, CAIS)
• Part 3. Concluding Paragraph 結尾
– In the last part, the concluding paragraph, provide
a short synthesis of the case to reiterate the main
issues, or even to raise new questions.簡短綜合個案，
以重述爭議或引出新問題
• Principles (三階段的共通原則)
– Use simple and clear English to avoid clutter.簡潔避
免混亂
– Write neutrally. As a case writer, you should play
the role of an honest investigative journalist
without “taking sides”.保持中立
– Don’t provide any analysis, or “lessons learned”
in the case; leave that in the teaching note.
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順勢扭轉-奧地利國寶KTM 自行車的再造
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個案設計與本體撰寫
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教學個案發展程序 (1) -預備程序
• 預備
– 需求：根據課程議題需求尋找個案/聽到一個好故事
– 個案導線：報導(商業週刊、天下、遠見…)/學生
– 聯繫：保密/了解程序
– 範圍：提出合作與個案可能涉及的範圍
– 獲得許可
• 為何企業會願意：( case writing resource guide, 9-901-055, HBS)
– 對教育的貢獻
– 有助徵才
– 獲得學校的諮詢機會
41
教學個案發展程序 (2)- 構思
參考Noam Wasserman講義
• 構思
– 快速(表面性)的了解(或許通過訪談)，尋找關鍵決策、有趣
的情況、特定的問題等
– 發展一頁的個案大綱，設計6-8教學重點(爭議點)
– 修改個案大綱，設計6-8教學亮點(aha’s)
– 發展出一個架構連結想要討論的議題，運用此架構進行訪
談、並了解誰是適當的受訪者
– Takeaways: 個案設計要站教學立場，構思學生離開時能從
個案帶走哪些重要課題!
– 這些課題不是很明顯地在個案中可以發現，而是要通過討
論，逐步的深化對個案的了解後才能獲得。
– 設計Takeaways，是教學個案最重要的步驟，要去創造Aha
的效果!
– 評估是不適合發展出一個教學個案
42
Critical Step: Takeaways
Noam Wasserman (CWCD Dec. 2007 Xiamen)
Not
Important
Important
Obvious
Don’t waste
you time
Non-case
teaching
Non-obvious
Cocktail
chatter
Takeaway
Even better “Surprising”----Aha!!!
43
Takeaways
Noam Wasserman (CWCD Dec. 2007 Xiamen)
Important
Non-obvious
1.0
2.0
3.0
4.0
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引狼入室 或 一舉多得
• 陳姓夫妻的房子有三房一廳。目前除了夫妻使用一房外，陳
姓的20歲的女兒使用一房。當陳媽媽提出將空出的一房出
租，以賺取租金收入時，女兒提出將空房間租給認識半年的
男朋友，並收取房租。陳媽媽認為不妥，但女兒卻堅持說反
正可以收去資金，陳媽媽思考著，把房間租給女兒男朋友到
底是引狼入室呢?還是既可以收起房租，有可就近觀察女兒
男朋友，一舉多得呢?
• 請討論：(1) 影響陳媽媽將房間租給女兒認識半年的男朋友
的決策有那些因素? (2)女兒為何想把房間租給認識半年的
男朋友? (3) 媽媽對女兒的堅持，影該有的態度應如何? (4)
如果陳媽媽/女兒(Role play房間/心房)，你的決定如何?
(5) 陳媽媽如何說服女兒接受媽媽的專業評估?
Takeaways-引狼入室 或 一舉多得
Noam Wasserman (CWCD Dec. 2007 Xiamen)
Important
Non-obvious
金錢vs.親情
(母親觀點)
1.0
房子
vs.
心房
(母女觀點)
2.0
隔代
價值觀
3.0
母親于
家庭的
角色
(vs.父親)
4.0
46
教學個案發展程序-(3)資料蒐集 -1
• 此時已經確定尋找關鍵決策與核心問題
• 相關理論可以提供一些深入的想法
• 發展出一個架構連結想要討論的議題，運用此架構進行訪
談、並了解誰是適當的受訪者(構思階段)
• 進行主角訪談(interview with protagonist)
– 注意訪談技巧
– 餔陳再次造訪的機會
– 抓緊進行的步驟
– 獲取可以陳列的資料
• 謄搞
• 再次確認困境 (holes)
47
教學個案發展程序-(3)資料蒐集 -2
(case writing resource guide, 9-391-026, HBS)
• 訪談
– 使用適當的語言
– 發展出依時間前後排列的問題
– 注意傾聽
– 錄音的技巧
– 二對一
– 謄稿
48
教學個案發展程序-(4)個案撰寫 -1
(case writing resource guide, 9-391-026, HBS)
• 將蒐集的資料撰寫成個案
• 草稿
– Interesting themes and issues (作為主軸)
– Exhibits (重要的資訊)
– And opening
• 個案結構 (前面已經詳述過)
– A description of the setting(the problem or situation at hand)
– Company and industry background
– Chronology- Where we were; where we are now; where we
need to go.
– Organization structure: Describe the situation by moving
through the key blocks in organization chart.
– Problem structure-lay out the problem as the company see it,
then work through the alternatives or different positions on
what should be down.
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個案教學指引撰寫
50
個案指引撰寫
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•
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•
( Farhoomand, A. (2004), Writing teaching case, CAIS)
Potential uses of the case 可能的用途
Potential audience of the case 可能的讀者
Teaching objectives 教學目標
Suggested teaching approach/plan 教學計劃
Case description/synopsis of the case 個案總覽
Immediate use(s) of the Case
Basic issue(s) 爭議
Possible discussion questions 討論問題
Suggested student assignments 作業
Suggested additional readings or references延伸資料
Analysis 分析
Computer and multi-media support, if any. 支援性材料
Teaching themes and lessons from the case 主題&課題
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教學個案發展程序-(5)教學指引撰寫-1
( case writing resource guide, 9-901-055, HBS)
• Overview or Synopsis: 個案總覽
– The industry
– The protagonists
– Issue they face
– Learning objectives of the cases
– Relevant theory
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順勢扭轉-奧地利國寶KTM 自行車的再造
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教學個案發展程序-(5)教學指引撰寫-2
( case writing resource guide, 9-901-055, HBS)
• Teaching objectives:教學目標
– How to use a case in the classroom 如何使用
– How the case fit within a course, a course module,
or the general discipline of field 課程配適
– A reference to other cases (whether other cases
serve similar teaching objectives) 其他參考個案
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順勢扭轉-奧地利國寶KTM 自行車的再造
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教學個案發展程序-(5)教學指引撰寫-3
( case writing resource guide, 9-901-055, HBS)
• Pedagogical Overview(教學概要):
– This section provides a high-level roadmap of the class
discussion plan. 教室討論計畫的規劃
– IT suggest the potential allocation of time to the various
discussion blocks, and what the intermediate ‘way points’
in the discussion might be. 時間規劃與居間串場的問題
• 例如要評估不同產業A公司合併B公司，一系列中間的問題可能
包刮:
– 評估兩個產業了解吸引力
– 個別公司在其產業的位置
– 評估合併之綜效
– This section should paint a picture of at least one possible
path. If there are multiple paths, there should be noted, and
the advantage and disadvantages of each discussed. 討論的路
徑優劣點分析
56
順勢扭轉-奧地利國寶KTM 自行車的再造
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教學個案發展程序-(5)教學指引撰寫-4
( case writing resource guide, 9-901-055, HBS)
• Assignment Questions: 作業問題
– The assignment questions server to focus the
student’s attention and preparation on the
particular points the instructor with to use the
case to cover. 集中學生注意力，聚焦於個案內容
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順勢扭轉-奧地利國寶KTM 自行車的再造
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教學個案發展程序-(5)教學指引撰寫-5
•
Analysis: 分析
– The is the meat of the teaching note 教學指引的實質內容
– It is a detailed roadmap of the discussion questions that can be
asked, as well as the analysis that students will be asked to perform.
提供如何問問題與學生被要求做的分析的指引
– There can be seen as one set of ‘answers’ to the assignment
questions. 可能使作業問題的一組答案
– A board plan-this can be quite a useful summary of the teaching
points, the analysis, and the relative weight accorded to each
portion of the discussion. 板書規劃-對於教學重點、分析與討論的重要
性分配做一總攬
60
順勢扭轉-奧地利國寶KTM 自行車的再造
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順勢扭轉-奧地利國寶KTM 自行車的再造
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順勢扭轉-奧地利國寶KTM 自行車的再造
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順勢扭轉-奧地利國寶KTM 自行車的再造
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教學個案發展程序-(5)教學指引撰寫-6
65
順勢扭轉-奧地利國寶KTM 自行車的再造
66
順勢扭轉-奧地利國寶KTM 自行車的再造
67
順勢扭轉-奧地利國寶KTM 自行車的再造
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教學個案發展程序-(6)Final Check
(case writing resource guide, 9-391-026, HBS)
• Format
• Footnotes and permissions
• Follow-up work with the Co.
– Agreeing on information that will appear in the
case
– Disguise
– The release
– Adapting the case over time
69
個案完成後的評估
70
教學後的個案評估
(WRITING CASE STUDIES: A MANUAL)
After a case study has been used one or more times, it is important to
evaluate its suitability. The instructor should ask the following
questions:
• Were the educational objectives achieved?
• Did the discussion remain relevant to the issue or did it transgress
into side topics?
• Did the students have sufficient detail to consider the case? Too
much detail?
• Was the case relevant to the work situations students might find
themselves in? If not, did it provide a good example of other
systems, organizations or cultures?
• Did the students find the case stimulating and informative?
71
學生如何準備個案
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(Golich et al., 2005, The ABCs of case teaching, Georgetown Univ.)
Skim the case first.
What are the broad issues?
Are there data appendices to consider?
Reread the case carefully. Make margin notes.
What are the problems in the case? Make a list.
Prioritize these problems.
Develop a set of recommendations.
Evaluate your recommendations vs. alternatives.
Discuss your analysis with others in the class.
72
個案能協助學生發展的技巧
(WRITING CASE STUDIES: A MANUAL)
Case studies can help the student develop the following skills:
– identifying and recognising problems
– understanding and interpreting data
– understanding and recognising assumptions and inferences, as
opposed to concrete facts
– thinking analytically and critically
– understanding and assessing interpersonal relationships
– exercising and making judgments
– communicating ideas and opinions
– making and defending decisions.
73
個案研究與個案教學
個案研究與教學整合與價值創造
一手個案資料
個案研究
理論觀點
教學與研究互動的良性循環
個案教學
新的研究概念與不同觀點的詮釋
74
研究個案為基礎的教學個案製作- 研究先
個案評估與接觸
•
•
•
•
•
研究可行性
議題分析
資料可行性分析
理論價值分析
時程分析
研究個案論文
•
•
•
•
•
個案教學與修正
•
•
•
•
•
•
•
課程說明
教學個案於課前一週發
小組討論
課堂參與互動 (80 mins)
投影片說明 (討論後發)
電子檔上傳
課後作業
研究動機/目的
文獻
理論
個案/個案分 析
結論
參考教材與投影片
•
•
•
•
•
核心的議題的背景
核心的議題的相關理論
主要的理論
個案故事摘要
個案分析重點
個案教學大綱
• 教學議題設計 (theories)
• 教學情境 (4 levels)
• 教學個案編輯 (story)
• 討論問題設計 (questions)
Teaching notes
• 核心的議題與理論
• 問題與議題之關係
• 引出理論的問題
• 問題的順序
• 可能的發展邏輯
• 希望學生回應的議題
• 學生可能的回應的
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研究個案為基礎的教學個案製作- 教學先
個案評估與接觸
• “研究”&”教學”可行
性
• 議題分析
• 資料可行性分析
• 理論價值分析
• 時程分析
個案教學大綱
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研究個案論文
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研究動機/目的
文獻
理論
個案/個案分 析
結論
教學議題設計 (theories)
教學情境 (4 levels)
教學個案編輯 (story)
討論問題設計 (questions)
Teaching notes
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核心的議題與理論
問題與議題之關係
引出理論的問題
問題的順序
可能的發展邏輯
希望學生回應的議題
學生可能的回應的
個案教學與修正
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課程說明
教學個案於課前一週發
小組討論
課堂參與互動 (80 mins)
投影片說明 (討論後發)
電子檔上傳
課後作業
參考教材與投影片
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核心的議題的背景
核心的議題的相關理論
主要的理論
個案故事摘要
個案分析重點
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國立台灣科技大學管理學院
Call for Cases:產業個案專刊
1.以中英文撰寫，其主題應為近五年內強調大中華區產業創新與管理方法中具參考價值之實際 案
例。內容應適合大專校院商管領域教師教學使用。
2.完成之個案，應附個案教學手冊。
3.個案本文(不含圖表及附錄)應介於一萬至一萬五千字之間，並應包含下列內容：
(1)個案公司描述。
(2)產業概況描述。
(3)個案主要問題、關鍵決策與解決方法。
(4)其他(視個案之個別狀況另行列舉)。
4.教學手冊不得少於一萬字，並應包含下列內容：
(1)本個案討論之主題與背景資料。
(2)本個案適用之教學領域、議題。
(3)教學方案(teaching plan)。
(4)問題與討論—題庫與建議解答。
(5)其他(視個案之個別狀況另行列舉)。
個案範例下載: 請上管理學院個案方法參與式學習研究中心
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觀念篇 Q&A (Next: 實例說明)
實例個案演討
99EMBA個案論文 (範例)
• 中菲電腦證券軟體事業部: 沒有簽約的系統開發案 (A)(B)
• 元大金控併購寶來證券:資訊資源融合的困境 (A)(B)
• 大聯大投資控股公司:集團企業內部資源競合之組織設計
• 台灣富士全錄公司（Fuji Xerox）－服務事業轉型決策
• 人資小週末的蛻變 - 經營模式的抉擇
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人資小週末的蛻變：經營模式的抉
擇
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人資小週末的蛻變：經營模式的抉擇
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人資小週末的蛻變：經營模式的抉
擇
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人資小週末的蛻變：經營模式的抉
擇
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人資小週末的蛻變：經營模式的抉
擇
個案亮點設計
人資小週末的蛻變
管理困境(兩個對立
且影響決策的因素)
組織發展需要經費，成立協會可以解決，A咖要的是影響力，B咖要的是
舞台，要不要成立與收費?
困境的重要性(抽象
化困境，放大問題)
許多有理念的業者，缺乏部分能力與資源(如行銷能力)，如果為了引進不
同能力或資源，或許強化競爭力，但喪失基本價值;問題是不做，生存就
是問題。
過去: 可借鏡情境或
案例
eHR Club成立於2000年，初起由一群在台大校園招募中認識的人資夥伴，
共同每月一次的分享聚會，到每月一次的課程與每年一次企業參訪以及
兩天一夜Workshop活動。由一群業界人資義工幹部們共同執行籌劃會務。
為收費性非營利團體，幹部皆為義工。
現在：為何不能遵循 Richard知道過去的舞台已不復滿足多種會員的需求，而現在的舞台也無
法像過去可以提供基層會員自我鍛鍊的機會；經濟壓力與經營困境已日
漸檯面化，其他營利性開課團體對於小週末免付費課程型態的敵意與抵
制日增，加上核心夥伴們的認知也開始產生不一致。Richard知道未來所
需克服的議題，已經不僅止於今天夥伴們爭論的免費或收費的問題?
未來(P2T)：有可能
的想法
成立社團但不收費?
特殊情境
「B咖課程」魅力(照顧到基層HR的需求)
就是本案例
人資小週末的蛻變：經營模式的抉擇
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人資小週末的蛻變：經營模式的抉
擇
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中菲電腦證券軟體事業部： 沒有簽約的
系統開發案 (A)(B)
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中菲電腦證券軟體事業部： 沒有簽約的
系統開發案 (A)(B)
• 業績狀況不佳的情境下，尋求翻身的機會，但沒有合約的保障，是否
要承擔風險?
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中菲電腦證券軟體事業部： 沒有簽約的
系統開發案 (A)(B)
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中菲電腦證券軟體事業部： 沒有簽約的
系統開發案 (A)(B)
個案亮點設計
中菲電腦證券軟體事業部
管理困境(兩個對立且影
響決策的因素)
合作客戶的資訊主管願意提供相關領域知識與Robert的團隊合作開發一套極具業界
創新的「國、內外期貨交易平台」，唯一的條件是暫時無法簽約付款。這個契機，
讓Robert 心中織起一個極可能可以讓部門起死回生的藍圖，但現實面而言，能做嗎？
困境的重要性(抽象化困
境，放大問題)
廠商與合作夥伴之間具有信任關係，但雙方以長期合作的信任關係可否代替契約?
過去: 可借鏡情境或案
例
過去長期合作，但是要在未簽訂任何合約之情況下，共同合作開發系統，對中菲來
說無疑是個高度風險的投資。
現在：為何不能遵循
資訊廠商經理所帶領的證券軟體開發事業部，正面臨著客戶不斷的消失（證券市場
不斷合併），現有產品（期貨交易平台）逐漸不符合市場需求（期貨法規迅速開
放），部門持續虧損的窘境。Robert考慮著，保證金最佳化核心系統是在期貨產業
不可或缺的，掌握此核心系統，就有機會延伸開發其他的期貨相關系統，對於中菲
電腦在期貨產業生存，當然是相當重要。
未來(P2T)：有可能的想
法
考量產品多樣衍生的重要性及金融商品的完整性，投入合作開發。
特殊情境
不過眼尖的Robert隱約看到總經理的眉宇之間，像是有著很多的疑慮及問號，特別
是當時大型券商的資訊系統，都傾向以主導性較強的自行開發策略。
就是本案例
中菲電腦證券軟體事業部
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中菲電腦證券軟體事業部： 沒有簽約的
系統開發案 (A)(B)
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中菲電腦證券軟體事業部： 沒有簽約的
系統開發案 (A)(B)
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元大金控併購寶來證券:資訊資源融合的
困境 (A)(B)
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元大金控併購寶來證券:資訊資源融合的
困境 (A)(B)
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元大金控併購寶來證券:資訊資源融合的
困境 (A)(B)
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元大金控併購寶來證券:資訊資源融合的
困境 (A)(B)
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元大金控併購寶來證券:資訊資源融合的
困境 (A)(B)
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元大金控併購寶來證券:資訊資源融合的
困境 (A)(B)
個案亮點設計
元大寶來金控併購證券
管理困境(兩個對立且影
響決策的因素)
整併經驗豐富的資訊主管，面對兩個各具特色的IT團隊及各有所長的交易管理資訊
系統，於尚未深度掌握全局的險境，應如何決策這些交易管理資訊系統的取捨存廢?
又應如何安排雙方IT人員最適當的組織位置？所有人員保障三年工作權的條款下，
他必須做出決策！
困境的重要性(抽象化困
境，放大問題)
這是一個高度依賴資訊科技的產業，無論何時、無論企業內部是否進行整併，MIS
部門都要保持對客戶的營運持續不中斷
過去: 可借鏡情境或案
例
當年的與XX的合併，由於系統全數消滅，在合併前，MIS人員離職近二分之一，合
併一年後，又離職了一些人，最後只留下不到三分之一。
現在：為何不能遵循
Robert需要規畫出整合後的資訊資源架構，讓雙方的IT團隊知道執行的方向。讓兩
家券商在2012年4月1日起，維持順暢營運。問題是在此時無法深度掌握全局的險境
下，又面對兩個各具特色的IT團隊及各有所長的交易管理資訊系統，到底哪些系統
要留下來?
未來(P2T)：有可能的想
法
如何整合與合併? 兩階段的整併是否可行?
特殊情境
金融服務業持續進行組織結構整併，方能進一步實現優勢互補，擴大規模經濟的效
益，產生經營協同效應，提高資源使用效率，逐漸降低成本，完成併購綜效的承諾。
就是本案例
元大寶來金控併購證券
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大聯大投資控股公司：集團企業內部資
源競合之組織設計
98
大聯大投資控股公司：集團企業內部資
源競合之組織設計
99
大聯大投資控股公司：集團企業內部資
源競合之組織設計
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大聯大投資控股公司：集團企業內部資
源競合之組織設計
101
大聯大投資控股公司：集團企業內部資
源競合之組織設計
102
服務事業轉型決策- 以台灣富士全錄公司（Fuji
Xerox）投入文件服務市場決策為例
103
個案概述
決策衝突點
2006年4月台灣富士全錄公司將決策是否
應重新投入統一超商文件服務市場？
成長的機會
龐大的投資
組織能力提升
得罪其它客戶
公司未來發展
可能嚴重虧損
價值的創造
員工的反彈
走出辦公室
陣亡在超商門市
何去何從？
104
個案概述
決策時間軸
2008
1989
1994
2003
2006
•7-11
300店，
導入
COPY
Servic
e(全錄)
•導入
Fax
servic
e(安
源)
•Kypcer
a Mita
取代FX,
並增加
彩色
Copy服
務
•i-bon
計劃展
開
全錄是否
重返7-11
市場決策
點
•全錄重
新取回711市場，
全面全彩
影印+傳
真+印表_
掃描服務
2010
2011
•完成外
島ibon導
入
•展開下
一世代
設備及
服務研
發
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服務事業轉型決策- 以台灣富士全錄公司（Fuji
Xerox）投入文件服務市場決策為例
個案亮點設計
元大寶來金控併購證券
管理困境(兩個對立且影
響決策的因素)
在統一超商（7-ELEVEN）的邀請下，進行7-ELEVEN門市文件服務市場的合作評估，
由於此合作案之投資金額龐大、市場接受度及獲利模式不確認、既有資源的嚴重不
足，且將可能引起其他超商客戶的不滿，是以存在相當高的投資風險。
困境的重要性(抽象化困
境，放大問題)
對一個不確認因素極高的投資而言，首先必須衡量自身的資源基礎，與價值創造及
傳遞的過程，是否會造成動搖國本??
過去: 可借鏡情境或案
例
…
現在：為何不能遵循
未來(P2T)：有可能的想
法
特殊情境
就是本案例
台灣富士全錄公司
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服務事業轉型決策- 以台灣富士全錄公司（Fuji
Xerox）投入文件服務市場決策為例
107
相關之管理研究議題
從故事中思索理論，與理論作一驗證，研究相
關管理議題。
價值鏈、資源基礎理論、
商業生態、企業轉型、服
務導向事業
理論與管理應用
協同與商業生態系之形成
與運作，轉型必要面對的
難題
不同層次的觀點
面臨得罪原客戶、投資太
過龐大、不確定因素高，
可能發生虧損。
全錄希望能透過統一
超商的通路取得文件
服務商機。
現象
實務
回到實務
通過應用
結合理論與實務
108
Thank You!
The End
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