ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม 2556
ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ ายวิจยั
โทร 02 229 2120-2123
Email: Research@set.or.th
เค้าโครง
• Thai securities market’s presence in Asia
• Thai securities market’s presence in the world
2
Thai securities market’s presence in Asia
Thai securities market’s presence in Asia
Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อ GDP ยังมีขนาดเล็กเมือ่ เทียบกับตลาดหลักทรัพย์
อื่นในเอเชีย
Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries
Unit: Percentage
951
262
152
Hong Kong
Singapore
Taiwan
150
Malaysia
96
84
81
50
Thailand
Korea
Philippines
Indonesia
Sources: Market Capitalization from World Federation of Exchanges (WFE) and Nominal GDP from International
Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013
Note: - Market capitalization in terms of USD at the end of June 2013
- Nominal GDP in terms of USD for Year 2013 (Estimated)
4
Thai securities market’s presence in Asia
จานวนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีคอ่ นข้างน้อยเมือ่ เทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย
Number of Listed Companies : Asia Countries
(As of June 2013)
1,760
1,567
909
843
774
569
472
253
Korea
Hong Kong
Malaysia
Taiwan
Singapore
Thailand
Indonesia
Philippines
Source: WFE
Note: Thai listed companies include both SET & mai
5
Thai securities market’s presence in Asia
ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2556 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีขนาดค่อนข้างเล็ก และมีสภาพคล่องสูงเมือ่ เทียบ
กับตลาดหลักทรัพย์ในภูมภิ าคเอเชีย
• Market Capitalization*
• Share Turnover Velocity**
Unit: Percentage
Unit: Billion USD
2,670
133
111
73
55
1,051
754
752
491
478
49
36
408
231
32
24
Source: WFE
Note: *Market Capitalization at the end of June 2013.
** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (at the end of June 2013)/Market Capitalization (at the end of June 2013)}*12.
6
Thai securities market’s presence in Asia
สัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์ไทยในภูมภิ าคเอเชีย ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2556 และ
สัดส่วนมูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วงเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2556 ปรับเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี 2555
Thai Equity Market Share vs Asian Markets (ex-Japan)
(SET as % of Asian Markets)
8.0%
7.0%
Market Cap (End Period)
Market Turnover (YTD)
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
4.4%
4.2%
4.6%
3.9%
3.2%
3.7%
2.9%
3.2%
2.3%
1.9%
2.0%
2.0%
1.6%
1.0%
0.9%
1.2%
2.3%
3.6%
2.6%
1.8%
2.4%
1.5%
1.8%
0.9%
0.0%
June 2013
Source : WFE
Note:
- Thai equity market share includes both SET & mai.
- Market Capitalization is at the end of year (month), Market turnover is year-to-date
* SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia,
Korea, Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand)
7
Thai securities market’s presence in Asia
ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม 2556 เมือ่ เทียบกับสิน้ ปี
2543 เพิม่ ขึน้ 11.64 เท่า สูงเป็ นอันดับสองรองจากอินโดนีเซีย
Total Return : Selected Asian Countries
Unit: Percentage
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
Thailand
: 1,164%
Indonesia
Thailand
Phillipines
Korea
Malaysia
Taiwan
Hong Kong
Singapore
Jun-13
Dec-12
Jun-12
Dec-11
Jun-11
Dec-10
Jun-10
Dec-09
Jun-09
Dec-08
Jun-08
Dec-07
Jun-07
Dec-06
Jun-06
Dec-05
Jun-05
Dec-04
Jun-04
Dec-03
Jun-03
Dec-02
Jun-02
Dec-01
Jun-01
Dec-00
July-13
Note: Total return is calculated based on the changes in the main securities price index plus reinvested dividends of
each market. All returns are converted into USD basis for comparison purpose. The percentage of total return is the
comparison of current value to its value at end December 2000.
Source: Bloomberg at the end of July 2013
8
Thai securities market’s presence in Asia
ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม 2556 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีอตั ราเงินปนั ผลตอบแทนและอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
กาไรสุทธิอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูงเมือ่ เทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย
• Historical P/E ratio
• Market Yield
Unit: Percentage
Unit: Times
27.9
3.4
3.2
22.7
19.6
18.6
3.1
3.0
2.9
2.1
16.5
2.1
16.0
13.2
10.1
1.2
Source: Bloomberg at the end of July 2013
Note: P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS)
9
Thai securities market’s presence
in the world
Thai securities market’s presence in the world
ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวเพิม่ ขึน้ 2.24% จากสิน้ ปี 2555 ซึง่ เป็ น
ทิศทางเดียวกับดัชนีหลักทรัพย์ของหลายประเทศทีป่ รับเพิม่ ขึน้
Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries
(between the end of Year 2012 and July 2013)
Unit: Percentage
SHASHR, China
KOSPI, Korea
HSI, Hong Kong
SENSEX, India
STI, Singapore
SET, Thailand
KLCI, Malaysia
TWSE, Taiwan
JCI, Indonesia
AS30, Australia
DAX, Germany
UKX, London
PCOMP, Philippines
SPX, S&P500
INDU, Dow Jones
VNINDEX, Vietnam
CCMP, Nasdaq
NKY, Japan
-12.13
-4.16
-3.41
-0.42
1.73
2.24
4.95
5.30
6.80
7.96
8.72
12.26
14.22
18.20
18.28
18.88
20.10
31.49
Source : Bloomberg
11
Thai securities market’s presence in the world
ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2556 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของไทย จัดอยูใ่ นอันดับที่ 26 เมือ่ เทียบ
กับตลาดหลักทรัพย์ทวโลก
ั่
NYSE Euronext (US)
NASDAQ OMX
Japan Exchange Group - Tokyo
London SE Group
NYSE Euronext (Europe)
Hong Kong Exchanges
Shanghai SE
TMX Group
Deutsche Börse
SIX Swiss Exchange
Australian SE
Shenzhen SE
BSE India
National Stock Exchange India
Korea Exchange
BM&FBOVESPA
NASDAQ OMX Nordic Exchange
BME Spanish Exchanges
Johannesburg SE
Taiwan SE Corp.
Singapore Exchange
Moscow Exchange
Mexican Exchange
Bursa Malaysia
Indonesia SE
The Stock Exchange of Thailand
Saudi Stock Exchange - Tadawul
Santiago SE
Japan Exchange Group - Osaka
Borsa Istanbul
Philippine SE
Oslo Børs
Colombia SE
Tel Aviv SE
Irish SE
Wiener Börse
Abu Dhabi SE
Athens Exchange
Lima SE
GreTai Securities Market
Luxembourg SE
Casablanca SE
Egyptian Exchange
Buenos Aires SE
Muscat Securities Market
Amman SE
Budapest SE
Colombo SE
Mauritius SE
Ljubljana SE
Malta SE
Cyprus SE
Bermuda SE
Domestic Market Capitalization (USD Billion)
June 2013
ตลท.อยู่ในลาดับที่ 26 จาก 53
ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 408.49 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
• มีขนาดเป็ น 1.77 เท่า ของ Philippine SE
• มีขนาดเป็ น 0.86 เท่า ของ Indonesia SE
• มีขนาดเป็ น 0.83 เท่า ของ Bursa Malaysia
• มีขนาดเป็ น 0.54 เท่า ของ Singapore Exchange
• มีขนาดเป็ น 0.15 เท่า ของ Hong Kong Exchanges
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Source: WFE
Note: Thailand market capitalization includes SET & mai
12
Thai securities market’s presence in the world
มูลค่าการซือ้ ขายหมุนเวียนสะสมในเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2556 จัดอยูใ่ นอันดับที่ 19 เมือ่ เทียบ
กับตลาดหลักทรัพย์ทวโลก
ั่
NYSE Euronext (US)
NASDAQ OMX
Japan Exchange Group - Tokyo
Shanghai SE
Shenzhen SE
London SE Group
NYSE Euronext (Europe)
TMX Group
Hong Kong Exchanges
Korea Exchange
Deutsche Börse
Australian SE
BM&FBOVESPA
BME Spanish Exchanges
SIX Swiss Exchange
NASDAQ OMX Nordic Exchange
Taiwan SE Corp.
National Stock Exchange India
The Stock Exchange of Thailand
Borsa Istanbul
Saudi Stock Exchange - Tadawul
Japan Exchange Group - Osaka
Johannesburg SE
Singapore Exchange
Moscow Exchange
Mexican Exchange
Bursa Malaysia
Indonesia SE
Oslo Børs
GreTai Securities Market
BSE India
Philippine SE
Santiago SE
Tel Aviv SE
Colombia SE
Wiener Börse
Athens Exchange
Abu Dhabi SE
Irish SE
Egyptian Exchange
Budapest SE
Muscat Securities Market
Lima SE
Amman SE
Casablanca SE
Buenos Aires SE
Colombo SE
Ljubljana SE
Mauritius SE
Luxembourg SE
Malta SE
Cyprus SE
Bermuda SE
Total Value of Share Trading (USD Billion)
January-June 2013
ตลท.อยูใ่ นลาดับที่ 19 จาก 53
ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 232.47 พันล้านดอลลาร์สรอ.
• มีมลู ค่าเป็ น 8.44 เท่า ของ Philippine SE
• มีมลู ค่าเป็ น 3.35 เท่า ของ Indonesia SE
• มีมลู ค่าเป็ น 3.03 เท่า ของ Bursa Malaysia
• มีมลู ค่าเป็ น 1.43 เท่า ของ Singapore Exchange
• มีมลู ค่าเป็ น 0.34 เท่า ของ Hong Kong Exchanges
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Source: WFE
Note: Thailand trading value includes SET & mai
8,000
13
Thai securities market’s presence in the world
ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2556 มีจานวนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยจานวน 569 บริษทั ซึง่
จัดอยูใ่ นอันดับที่ 22 เมือ่ เทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทวโลก
ั่
BSE India
TMX Group
BME Spanish Exchanges
London SE Group
NASDAQ OMX
NYSE Euronext (US)
Japan Exchange Group - Tokyo
Australian SE
Korea Exchange
National Stock Exchange India
Hong Kong Exchanges
Shenzhen SE
Japan Exchange Group - Osaka
NYSE Euronext (Europe)
Shanghai SE
Bursa Malaysia
Taiwan SE Corp.
Singapore Exchange
NASDAQ OMX Nordic Exchange
Deutsche Börse
GreTai Securities Market
The Stock Exchange of Thailand
Tel Aviv SE
Indonesia SE
Johannesburg SE
BM&FBOVESPA
Santiago SE
Colombo SE
SIX Swiss Exchange
Luxembourg SE
Lima SE
Moscow Exchange
Athens Exchange
Philippine SE
Amman SE
Egyptian Exchange
Borsa Istanbul
Oslo Børs
Saudi Stock Exchange - Tadawul
Mexican Exchange
Muscat Securities Market
Buenos Aires SE
Wiener Börse
Cyprus SE
Colombia SE
Casablanca SE
Abu Dhabi SE
Mauritius SE
Ljubljana SE
Budapest SE
Bermuda SE
Irish SE
Malta SE
Number of Listed Companies
June 2013
ตลท.อยูใ่ นลาดับที่ 22 จาก 53
ด้วยบริ ษทั จดทะเบียน 569 บริ ษทั
• จานวนบริ ษทั เป็ น 2.25 เท่า ของ Philippine SE
• จานวนบริ ษทั เป็ น 1.21 เท่า ของ Indonesia SE
• จานวนบริ ษทั เป็ น 0.74 เท่า ของ Singapore Exchange
• จานวนบริ ษทั เป็ น 0.63 เท่า ของ Bursa Malaysia
• จานวนบริ ษทั เป็ น 0.36 เท่า ของ Hong Kong Exchanges
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
Source: WFE
Note: Number of Thai listed companies include SET & mai
6 000
14