The Stock Exchange of Thailand
ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - 30 เมษายน 2553
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม : ฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร
โทร 02 229 2120 – 2122, 2128
Email: Research@set.or.th
เค้าโครง
• Thai securities market’s presence in Asia
• Thai securities market’s presence in the world
Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อ GDP ยังมีขนาดเล็ก
เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย
Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries
(End of Dec 2009)
Unit: Percentage
1,094
271
173
Hong Kong Singapore
Taiwan
151
Malaysia
Note:
- GDP is Nominal GDP Year 2009 in USD term from CEIC data
- Market Capitalization from WFE as end of Dec 2009
99
Korea
67
54
40
Thailand
Philippines
Indonesia
จานวนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยน้ อยกว่าเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นในเอเชีย
Number of Listed Companies : Asia Countries
(As of March 31, 2010)
1,799
1,332
960
774
759
535
401
250
Korea
Hong Kong
Malaysia
Source: WFE
Note: Thai listed companies include both SET & mai
Singapore
Taiwan
Thailand
Indonesia Philippines
ในเดือนมีนาคม 2010 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่มีสภาพคล่อง
สูง เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย
Market Capitalization*
Share Turnover Velocity**
Unit: Billion USD
Unit: Percentage
171
2,325
135
100
67
876
643
41
492
322
249 197
38
20
92
es
in
pp
ili
Ph
g
on
a
si
ay
al
K
d
ia
es
on
g
on
M
d
In
H
n
la
ai
Th
g
on
an
ea
or
iw
Ta
K
an
K
es
in
pp
ili
Ph
nd
la
ai
Th
a
si
ne
do
In
a
si
ay
al
M
e
or
ap
ng
Si
iw
ea
or
g
on
Ta
K
H
Source: WFE
Note:
* Market Capitalization as of March 31, 2010.
** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (of Mar 10)/Market Capitalization (at end of Mar 10)}*12 It is
not available for Singapore.
สัดส่วนของตลาดหลักทรัพย์ไทยในภูมิภาคเอเชีย
มีแนวโน้ มลดลงตัง้ แต่ปี 2003
Market Capitalization
Market Turnover
Thai Equity Market Share Vs Asian Markets (ex-Japan)
(SET as % of Asian Markets)
10%
8%
6%
4.6%
2.5%
2.1%
4.5%
1.7%
1.4%
2%
2.0%
1.2%
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0.9%
2001
2000
0%
1.0%
Mar 2010
4%
* SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Korea, Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand)
Source : WFE
Note:
- Thai equity market share includes both SET & mai. The Market Turnover of Singapore market is not available.
- Information of China and India started since 2001
- Market Capitalization is at end of year (month), Market turnover is year-to-date
ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย
ณ สิ้นเดือนเมษายน 2010 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2000 เท่ากับร้อยละ 488
Total Return : Selected Asian Countries
Percentage
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
Dec-00
Thailand:
488%
Indonesia
Thailand
Korea
Singapore
Malaysia
Phillipines
Taiwan
Hong Kong
Dec-01
Dec-02
Dec-03
Dec-04
Dec-05
Dec-06
Dec-07
Dec-08
Dec-09
Note: Performance was measured by the change in the main securities price index and dividends of each market relative to its value at end December 2000
Source: Bloomberg as of 30 April 2010
ณ สิ้นเดือนเมษายน 2010 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีอตั ราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ
อยู่ในระดับตา่ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย ขณะที่มีอตั ราเงินปันผลตอบแทนสูง
Historical P/E ratio
Market Yield
Unit: Percentage
Unit: Times
4.0
24.0
21.8
20.4
3.6
18.9
16.7
2.8
15.5
14.7
2.8
2.6
2.3
13.3
1.9
1.3
an
n
do
iw
K
g
on
ea
or
K
ia
es
In
Ta
g
nd
a
es
on
H
in
ai
la
i
ys
Source: Bloomberg as of 30 April 2010
Note:
- Bloomberg recalculated P/E ratio of Taiwan
- P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS)
ip
a
al
on
g
Th
e
or
K
ill
es
or
e
g
Ph
in
a
Ho
n
ip
ys
i
ng
ap
ap
ng
Si
ill
es
ia
al
a
M
M
nd
an
do
n
Si
In
Ph
iw
la
ai
Ta
Th
Ko
re
a
เค้าโครง
• Thai securities market’s presence in Asia
• Thai securities market’s presence in the world
ณ สิ้นเดือนเมษายน 2010 ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ทวโลกส่
ั่
วนใหญ่ รวมถึง
ตลาดหลักทรัพย์ไทย ยังคงปรับตัวเพิ่มขึน้ จากสิ้นปี 2009
Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries
( between as of 31 December 2009 and 30 April 2010)
(% Growth YTD)
SHASHR, China
HSI, Hong Kong
TWSE, Taiwan
AS30, Australia
SENSEX, India
STI, Singapore
-12.5
-3.5
-2.2
-1.0
0.5
2.7
UKX, London
3.3
KOSPI, Korea
3.5
DAX, Germany
3.5
SET, Thailand
NKY, Japan
KLCI, Malaysia
INDU, Dow Jones
PCOMP, Philippines
SPX, S&P500
CCMP, Nasdaq
JCI, Indonesia
Source : Bloomberg
3.9
4.8
5.8
7.1
7.8
8.2
10.7
17.2
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2010 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของไทย
จัดอยู่ในอันดับที่ 33 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทวโลก
ั่
NYSE Euronext (US)
Tokyo SE
NASDAQ OMX
NYSE Euronext (Europe)
London SE
Shanghai SE
Hong Kong Exchanges
TSX Group
Bombay SE
National Stock Exchange India
BM&FBOVESPA
Australian SE
Deutsche Börse
BME Spanish Exchanges
SIX Sw iss Exchange
Shenzhen SE
NASDAQ OMX Nordic Exchange
Korea Exchange
MICEX
Johannesburg SE
Taiw an SE Corp.
Borsa Italiana
Singapore Exchange
Mexican Exchange
Saudi Stock Market - Tadaw ul
Bursa Malaysia
Osaka SE
Istanbul SE
Indonesia SE
Santiago SE
Oslo Børs
Tel Aviv SE
The Stock Exchange of Thailand
Warsaw SE
Colombia SE
Wiener Börse
Luxembourg SE
Athens Exchange
Philippine SE
Egyptian Exchange
Lima SE
Tehran SE
Irish SE
Buenos Aires SE
New Zealand Exchange
Budapest SE
Amman SE
Ljubljana SE
Colombo SE
Cyprus SE
Mauritius SE
Malta SE
Bermuda SE
Domestic Market Capitalization (USD Billion)
March 2010
ตลท.อยูใ่ นลาดับที่ 33
ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 197 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
• มีขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 63 เท่า
• ขนาดเล็กกว่า HKEx 12 เท่า
• ขนาดใหญ่กว่า PSE 2 เท่า
• ขนาดใหญ่กว่า NZX 6 เท่า
0
2,000
Source: WFE
Note: Thailand market capitalization includes SET & mai
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนสะสม เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2010
จัดอยู่ในอันดับที่ 25 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทวโลก
ั่
NYSE Euronext (US)
NASDAQ OMX
Shanghai SE
Tokyo SE
Shenzhen SE
NYSE Euronext (Europe)
London SE
Deutsche Börse
Korea Exchange
Hong Kong Exchanges
BME Spanish Exchanges
Australian SE
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Taiwan SE Corp.
BM&FBOVESPA
NASDAQ OMX Nordic Exchange
National Stock Exchange India
Istanbul SE
MICEX
Johannesburg SE
Oslo Børs
Bombay SE
Saudi Stock Market - Tadawul
Osaka SE
The Stock Exchange of Thailand
Mexican Exchange
Bursa Malaysia
Tel Aviv SE
Indonesia SE
Warsaw SE
Athens Exchange
Wiener Börse
Santiago SE
Budapest SE
Jasdaq
Philippine SE
Colombia SE
Amman SE
Irish SE
Colombo SE
Buenos Aires SE
New Zealand Exchange
Lima SE
Cyprus SE
Ljubljana SE
Mauritius SE
Luxembourg SE
Malta SE
Bermuda SE
Total value of share trading (USD Billion)
January - March 2010
ตลท.อยูใ่ นลาดับที่ 25
ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 36 พันล้านดอลลาร์สรอ.
• มูลค่าเล็กกว่า HKEx 12 เท่า
• มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.4 เท่า
• มูลค่ามากกว่า PSE 9 เท่า
0
500
Source: WFE
Note: Thailand trading value includes SET & mai
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2010 มีจานวนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ไทยจานวน 535 บริษทั ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 22
Bom bay SE
Bom bay SE
TSX Group
BME Spanish Exchanges
NASDAQ OMX
London SE
NYSE Euronext (US)
Tokyo SE
Australian SE
Korea Exchange
National Stock Exchange India
Hong Kong Exchanges
Osaka SE
NYSE Euronext (Europe)
Bursa Malaysia
Shenzhen SE
Shanghai SE
NASDAQ OMX Nordic Exchange
Deutsche Börse
Singapore Exchange
Taiw an SE Corp.
Tel Aviv SE
The Stock Exchange of Thailand
Warsaw SE
Mexican Exchange
Indonesia SE
Johannesburg SE
BM&FBOVESPA
Tehran SE
SIX Sw iss Exchange
Istanbul SE
Borsa Italiana
Athens Exchange
Luxem bourg SE
Am m an SE
Philippine SE
Lim a SE
Oslo Børs
MICEX
Santiago SE
Colom bo SE
Egyptian Exchange
New Zealand Exchange
Saudi Stock Market - Tadaw ul
Cyprus SE
Wiener Börse
Buenos Aires SE
Colom bia SE
Ljubljana SE
Mauritius SE
Irish SE
Budapest SE
Malta SE
Number of Listed Companies
March 2010
ตลท.อยู่ในลาดับที่ 22
ด้วยบริ ษทั จดทะเบียน 535 บริ ษทั
• จานวนบริ ษทั น้ อยกว่า HKEx 2.5 เท่า
• จานวนบริ ษทั มากกว่า PSE 2.1 เท่า
0
1,000
Source: WFE
Note: Number of Thai listed companies include SET & mai
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000