TRABAJO FINAL
Tema
:
TRABAJO FINAL
Tipo de
participación
:
Documento (Grupal)
Sustentación (Individual)
Fecha de entrega y
sustentación.
:
Semana 8
Medio de entrega
:
Documento: Subir al Aula Virtual
ELABORACIÓN DEL TRABAJO FINAL (DOCUMENTO):
1. El número de alumnos por grupo será cuatro (4).
2. Se recomienda revisar previamente los materiales de estudio asignados así como las
tareas desarrolladas y pautas de mejoras dadas por el docente durante todo el curso.
3. El objetivo del trabajo es que los alumnos diseñen una cartera de inversiones, una de
renta variable y otra de renta fija. En el caso de la renta variable deberán escoger dos
(2) acciones y para el caso de renta fija, seleccionar dos (2) bonos. La selección deberá
ser realizada sobre la base de indicadores de rentabilidad, riesgo, retorno, correlación
y otras variables clave que ayudarán a sustentar y defender el porqué de la selección.
4. El Trabajo Final deberá contener la siguiente estructura:
a) Resumen Ejecutivo
b) Sustento de la selección de cada acción o bono, basado en el análisis de cada
empresa al que pertenecen las acciones o bonos:
o Situación Económica del País donde radica la empresa
o Situación del Sector donde pertenece la empresa
o Análisis de Estados Financieros de la Empresa
o Descripción de las Actividades de la Empresa
o Descripción de factores como plana gerencial , accionistas y otros
relevantes
c) Sustento de la selección de cada acción o bono, basado en el análisis de indicadores
bursátiles de cada empresa que cotiza en bolsa:
o Retorno, riesgo, correlación en el caso de acciones
o Yield, Cupón, Plazo, Duración, Duración Modificada en el caso de bonos
o En el caso de acciones, se tendrán que formar carteras de inversión y
calcular el retorno y riesgo de la cartera formada
d) Conclusiones
o Se deberá sustentar y defender el porqué de la selección de cada una de
las acciones (2) y bonos elegidos. La defensa deberá utilizar tanto criterios
propios de la empresa, como de los valores que cotizan en bolsa.
5. Un integrante del grupo deberá enviar a través de AV el trabajo final en archivo
electrónico en Word en la fecha indicada.
1
SUSTENTACIÓN:
•
•
•
•
Cada grupo deberá sustentar el Trabajo Final en el horario programado.
El tiempo de sustentación será indicado por el profesor.
Se evaluará individualmente la capacidad de síntesis y reflexión de los estudiantes de
acuerdo a rúbrica.
Es necesario presentar un Power Point que sirva como apoyo de la sustentación.
2
RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FINAL – DOCUMENTO (GRUPAL)
Criterios a Evaluar en
Informe Grupal
Escrito
Integridad del trabajo
Análisis y Diagnóstico
de la Empresa
Excelente
20
El trabajo excede los requisitos básicos
indicados en las instrucciones; sirve de
modelo para otros.
[5 puntos]
El análisis, diagnóstico y proyecciones de la
situación actual y futura es detallado y
mantiene coherencia. Se emplea
correctamente esquemas, gráficos y
herramientas de análisis.
Se brindan conclusiones relevantes.
[6 puntos]
Logrado
16
Insuficiente
10
El trabajo incluye todos los puntos
indicados en las instrucciones.
El trabajo incluye la mayoría de los puntos
indicados en las instrucciones.
[4 puntos]
El análisis, diagnóstico y proyecciones de
la situación actual y futura es suficiente.
Se emplea correctamente esquemas,
gráficos y las herramientas de análisis.
Se brindan conclusiones relevantes.
[3-0 puntos]
Se realiza un diagnóstico pobre y superficial
de la situación actual.
Pocas o confusas conclusiones u
oportunidades de mejora.
[5-4 puntos]
[3-0 puntos]
Selección de Acciones
y Bonos
La selección está alineada al análisis y La selección en su mayoría está alineada al La selección no está alineada al análisis y
diagnóstico realizados.
análisis y diagnóstico realizados.
diagnóstico realizados.
[5 puntos]
[4-3 puntos]
[2-0 puntos]
Comunicación Escrita
El trabajo es claro, coherente, bien
organizado y fácil de comprender.
No contiene errores ortográficos.
[4 puntos]
El trabajo es claro y fácil de comprender.
Contiene algunos errores ortográficos.
[3 puntos]
3
El trabajo no es consistentemente claro y
fácil de comprender.
Presenta errores ortográficos.
[2-0 puntos]
RÚBRICA SUSTENTACIÓN (INDIVIDUAL)
Criterios a Evaluar en
la sustentación
Análisis, síntesis y
planteamiento
Claridad en la
comunicación
Capacidad de
respuesta
Excelente
20
Logrado
14
Insuficiente
08
Realiza un análisis profundo de la situación
de las empresas que han emitido los valores
(acciones y/o bonos), con una adecuada
capacidad de concluir. Plantea claramente
las propuestas estratégicas y tácticas.
[7-6 puntos]
Realiza un análisis sin mayor profundidad
de la situación de las empresas que han
emitido los valores (acciones y / o bonos),
con capacidad de concluir. Plantea sin
mucha
claridad
las
propuestas
estratégicas y tácticas.
[5-4 puntos]
Es claro y conciso. Se excede ligeramente
en el tiempo asignado de exposición. Los
planteamientos están acordes con el
contenido del trabajo. Conclusiones
básicas.
[5-4 puntos]
Responde
correctamente
algunas
preguntas del profesor, explica sin dar
rodeos y sin dar ejemplos.
[4-3 puntos]
No analiza la situación externa e interna de la
empresa, sin aterrizar en conclusiones. No
plantea las propuestas estratégicas y tácticas.
Es claro y conciso. Expone en el tiempo
asignado. Los planteamientos están acordes
con el contenido del trabajo. Conclusiones
sólidas.
[7-6 puntos]
Responde correctamente a las preguntas
del profesor y explica sin dar rodeos, se
apoya utilizando ejemplos.
[6-5 puntos]
4
[3-0 puntos]
No es claro ni conciso. Excede
significativamente el tiempo asignado. Los
planteamientos no están acordes con el
contenido del trabajo.
[3-0 puntos]
No responde correctamente a las preguntas
del profesor, dando rodeos a las respuestas.
[2-0 puntos]