КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Цель проекта
Создание национального высокоэффективного оператора по переработке ТБО и других
углеродсодержащих отходов путем запуска производства установок greenBLAZE и
коммерциализации технологии за счет продажи рыночных продуктов после переработки
отходов, таких как электричество и синтетическое моторное топливо. Для этих целей
планируется в августе 2017 года зарегистрировать в Гонконге публичную компанию BLAZE
Limited, которая получит от ADGEX Limited эксклюзивную бессрочную лицензию на
коммерческие права в отношении производства и усовершенствования установок
greenBLAZE, а также продажу самих установок и всех коммерческих продуктов,
образующихся на базе технологии greenBLAZE.
Привлекаемые инвестиции в Проект
Бизнес план проекта предусматривает инвестиционную фазу в виде привлеченного капитала
в размере US $ 3,5 млн. долларов, которая будет использования для следующих целей:
•
•
•
Создания мелкосерийного производства установок greenBLAZE-200 в количестве 50
установок в год на первоначальном этапе, способного со второго года проекта давать
доход в размере US $100 млн. долларов.
Производство первых 2-х установок greenBLAZE-200
Международная сертификация установок
Для привлечения US $3,5 млн. долларов мы приглашаем потенциальных акционеров купить
пакет акций из капитала компании BLAZE Limited. Минимальный размер подписки
US $625, что соответствует пакету в 2 500 акций, по цене US $0,25 за акцию.
Доходность инвестиций и выплата дивидендов
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Доход в % по отношению к
вложенным инвестициям
70%
74%
178%
393%
736%
Доход на 1 акцию, US $
0,17
0,18
0,45
0,98
1,84
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Показатель
USD
AUD
3,00
3,00
Период окупаемости - PB, мес.
12
12
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.
12
12
4 220,69
4 220,69
966 356 752
1 288 475 669
257,36
257,36
1 575,00
1 575,00
127,37
127,37
Ставка дисконтирования, %
Средняя норма рентабельности - ARR, %
Чистый приведенный доход - NPV
Индекс прибыльности - PI
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR
ПРОЕКТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ!
2
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
Дата начала проекта: 01 мая 2017 года
Расчетный период: 84 месяца
Проект является высокоэффективным. Срок жизни проекта оценивается инициатором в 15
лет и более. Однако для расчета эффективности и привлекательности проекта принят срок в
84 месяца с целью оценить эффективность показателей в среднесрочной перспективе.
Стартовый баланс
Стартовый баланс является нулевым, так как для реализации проекта greenBLAZE будет
создано отдельное предприятие BLAZE Limited.
Список продуктов
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Начало продаж
greenBLAZE-200
шт.
50
20.04.2019
greenBLAZE-1000
шт.
100
01.09.2021
Себестоимость установок greenBLAZE
greenBLAZE-200:
(первые две установки и мелкосерийное производство)
greenBLAZE-1000:
(первые две установки и мелкосерийное производство)
Цена реализации установок greenBLAZE
greenBLAZE-200:
greenBLAZE-1000:
US $ 900 000;
US $ 2 500 000.
US $ 2 000 000;
US $ 8 000 000.
Привлечение инвестиций
Для запуска Проекта необходимо 3,5 млн. долларов США, которые поступают в Проект в виде
инвестиций от частных инвесторов. Однако, для правильного расчета дивидендов и доходов
на каждую акцию, в расчете бизнес плана принято, что инвестиции поступают в проект в виде
кредита на срок 13 месяцев под 12% годовых.
Название
Дата
Сумма, млн. $
Срок, мес.
Ставка, %
Кредит
01.05.2017
3 500 000
84
12
Инвестиционная фаза
Длится 1 год. Сумма кредита с процентами возвращается единой суммой через 84 месяца.
Банк и система учета: Финансовый год начинается 01 мая 2017 года.
Принцип учета запасов: FIFO
Валюта проекта
Основная валюта проекта:
Валюта для расчета на внешнем рынке:
Курс на момент расчета:
Доллар США ($ US)
Австралийский доллар (AUD)
1 AUD = 0,75 $ US
Изменения курса и инфляция валют на период расчета не предусмотрены.
Ставка дисконтирования: принята 3%.
3
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УЧЕТ НАЛОГОВ В ПРОЕКТЕ
Налог на прибыль
Компания BLAZE LTD, создаваемая для осуществления деятельности в рамках проекта
greenBLAZE будет зарегистрирована в Гонконге под Британским правом, где налог на
прибыль составляет 15% и отсутствует двойное налогообложение с Австралией – родиной
материнской компании ADGEX Limited.
Налоги на заработную плату: включены в фонд оплаты труда.
Остальные налоги: включены в себестоимость продуктов.
Возврат НДС: в расчетах не учитывается возврат НДС при продаже установок greenBLAZE.
Переплаченный НДС: переносится в будущие периоды.
Убытки предыдущих периодов: списываются в течение 84 мес.
Налоговые льготы: в проекте не предусмотрены.
СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Первый год проекта
На первом этапе приобретается производственная база для размещения Конструкторского
Бюро и опытно-серийного производства. Для производства 50 установок greenBLAZE-200
отдельно приобретается необходимый станочный парк и участок механической обработки.
Второй год проекта
На втором этапе после демонстрации и реализации первых двух установок greenBLAZE-200
начинается проектирование завода по выпуску установок greenBLAZE-1000, которое будет
длиться 1 год.
Третий – четвертый год проекта
После завершения проектирования начинается строительство завода для серийного
производства 100 установок greenBLAZE0-1000 в год, которое продлится полтора года с
начала строительства. После ввода завода в строй выход на проектную мощность
планируется за полтора года.
Для запуска серийного производства greenBLAZE-1000 необходимо построить завод с
необходимой инфраструктурой:
▪ склад материалов и комплектующих;
▪ участок заготовки металла с роботом для резки и сварки металла;
▪ станочный парк, необходимый для обработки металла;
▪ сборочный цех с площадками для каждого вида установок;
▪ участки для отработки технологии по каждому направлению на действующих
установках;
▪ помещения для управленческого персонала;
▪ аналитические лаборатории и др.
4
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
2017
2018
N
Наименование
этапа
Дата
начала
Стоимость
($ US)
1
Покупка
производственно
й базы
01.05.2017
440 000,00
2
Производство 2
электростанций
мощностью
1,2мВт
01.05.2017
1 800 000,00
3
Формирование
модели продаж
на
Австралийском
рынке
01.05.2017
200 000,00
4
Строительство
завода
01.05.2019
21 000 000,00
5
Проектирование
завода для
производства
greenBLAZE-1000
01.05.2018
1 000 000,00
6
Приобретение
станочного парка
01.05.2017
270 000,00
7
Проектирование
электростанции
2мВт
01.05.2017
50 000,00
50 000.00
8
Сертификация
greenBLAZE-200
по ISO 9000
01.05.2017
100 000,00
100 000.00
9
Доставка в
Австралию и
пусконаладочные
работы
20.01.2018
200 000,00
3
кв.
4
кв.
1
кв.
2
кв.
3
кв.
2019
4
кв.
1
кв.
2
кв.
3
кв.
2020
4
кв.
1
кв.
2
кв.
3
кв.
2021
4
кв.
1
кв.
2
кв.
3
кв.
2022
4
кв.
440 000.00
1 800 000.00
200 000,00
21 000 000.00
1 000 000.00
270 000.00
200 000.00
5
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Планируемый объем продаж
Nо
Продукт
Ед. изм.
Кол-во
5-12.2017
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1-4.2024
1
greenBLAZE-200
шт.
50
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
2
greenBLAZE-1000
шт.
100
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
100,00
100,00
100,00
Цена поставки
Условия оплаты
Продукт
Цена ($ US)
Продукт
greenBLAZE-200
2 000 000,000
greenBLAZE-200
greenBLAZE-1000
8 000 000,000
greenBLAZE-1000
Цена ($ US)
50% - предварительный платеж,
50% - по факту поставки
50% - предварительный платеж,
50% - по факту поставки
Прямые издержки
Ед. изм.
Кол-во
Расход
Потери
greenBLAZE-200
шт.
50
1,000
0,000
900 000,000
greenBLAZE-1000
шт.
100
1,000
0,000
2 500 000,000
No
Наименование
1
2
Цена ($ US)
Прямые издержки включают в себя сдельную заработную плату технического персонала и др. издержки
План по персоналу
Должность
Общие издержки
Кол-во
Зарплата ($ US)
Платежи
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ
Директор
1
4 000,00
Ежемесячно, весь проект
Технический Президент
1
3 800,00
Ежемесячно, весь проект
Главный бухгалтер
1
2 000,00
Ежемесячно, весь проект
6
2 500,00
Ежемесячно, весь проект
Наименование
Расходы по
содержанию
производственной
базы
Сумма ($ US)
7 500,000
Платежи
Ежемесячно,
весь проект
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
Конструктор
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Заработная плата рабочих и инженерно-технического персонала учтена в себестоимости
установок greenBLAZE
Всего:
9
24 800,00
Ежемесячно, весь проект
6
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ BLAZE LIMITED И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ
Акционерный капитал компании BLAZE Limited
250 000 000 обыкновенных голосующих акций, которые распределяются между акционерами следующим образом:
Акционер 1: ADGEX Limited и связанные стороны – 94,4%, или 236 000 000 акций.
Акционер 2: Пул частных инвесторов – 5,6% в совокупности, или 14 000 000 акций.
Распределение прибыли
Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов (в %)
Доля прибыли, идущая на формирование резервов (в %)
Дивиденды выплачиваются раз в год
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
0,00
50,00
100,00
100,00
80,00
80,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплата дивидендов
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Акционер 1
---
41 244 944,01
43 593 764,14
105 119 433,35
232 096 624,61
434 020 062,86
Акционер 2
---
2 446 733,96
2 586 070,75
6 235 898,59
13 768 443,83
25 746 952,88
ИТОГО
---
43 691 677,98
46 179 834,90
111 355 331,94
245 865 068,45
459 767 015,74
Доходность инвестиций по отношению к вложенным инвестициям
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Доход в % по отношению к
вложенным инвестициям
---
70%
74%
178%
Доход на 1 акцию, US $
---
0,17
0,18
0,45
2022 год
393%
0,98
2023 год
736%
1,84
7
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРИБЫЛИ-УБЫТКИ ($ US)
N
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Валовый объем продаж
Чистый объем продаж
Материалы и комплектующие
Суммарные прямые издержки
Валовая прибыль
Административные издержки
Зарплата административного персонала
Зарплата производственного персонала
Суммарные постоянные издержки
Амортизация
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки
Другие доходы
Прибыль до выплаты налога
Налогооблагаемая прибыль
Налог на прибыль
17
Чистая прибыль
5-12.2017
2018 год
2019 год
60 000,000
78 400,000
120 000,000
258 400,000
24 297,000
90 000,000
117 600,000
180 000,000
387 600,000
604 025,793
455 000,000
24 297,000 1 059 025,793
28 269,700
-282 697,000 -1 446 625,793
-282 697,000 -1 446 625,793
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1-4.2024
100 000 000,000
100 000 000,000
45 000 000,000
45 000 000,000
55 000 000,000
90 000,000
117 600,000
180 000,000
387 600,000
1 198 816,598
100 000 000,000
100 000 000,000
45 000 000,000
45 000 000,000
55 000 000,000
90 000,000
117 600,000
180 000,000
387 600,000
313 699,931
260 000 000,000
260 000 000,000
95 000 000,000
95 000 000,000
165 000 000,000
90 000,000
117 600,000
180 000,000
387 600,000
885 076,368
500 000 000,000
500 000 000,000
170 000 000,000
170 000 000,000
330 000 000,000
90 000,000
117 600,000
180 000,000
387 600,000
828 208,552
900 000 000,000
900 000 000,000
295 000 000,000
295 000 000,000
605 000 000,000
90 000,000
117 600,000
180 000,000
387 600,000
828 208,552
200 000 000,000
200 000 000,000
62 500 000,000
62 500 000,000
137 500 000,000
30 000,000
39 200,000
60 000,000
129 200,000
2 527 069,517
1 198 816,598
172 932,279
53 413 583,402
53 283 884,193
7 992 582,629
313 699,931
172 932,279
54 298 700,069
54 125 767,790
8 118 865,168
885 076,368
172 932,279
163 727 323,632
163 554 391,353
24 533 158,703
828 208,552
172 932,279
328 784 191,448
328 611 259,169
49 291 688,875
828 208,552
172 932,279
603 784 191,448
603 611 259,169
90 541 688,875
2 527 069,517
57 644,093
134 843 730,483
134 786 086,390
20 217 912,958
279 492 502,573 513 242 502,573
114 625 817,524
45 421 000,773
46 179 834,901 139 194 164,929
КЭШ-ФЛО ($ US)
N
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Поступления от продаж
Затраты на материалы и комплектующие
Суммарные прямые издержки
Общие издержки
Затраты на персонал
Суммарные постоянные издержки
Налоги
Кэш-фло от операционной деятельности
Затраты на приобретение активов
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода
17
Баланс наличности на конец периода
5-12.2017
52 500,000
173 600,000
226 100,000
-226 100,000
2 628 498,168
-2 628 498,168
3 500 000,000
2018 год
50 000 000,000
10 500 000,000
10 500 000,000
90 000,000
297 600,000
387 600,000
39 112 400,000
1 098 168,498
-1 098 168,498
2019 год
2020 год
100 000 000,000
51 375 000,000
51 375 000,000
90 000,000
297 600,000
387 600,000
5 270 995,712
42 966 404,288
9 700 239,808
-9 700 239,808
120 000 000,000
51 250 000,000
51 250 000,000
90 000,000
297 600,000
387 600,000
8 823 847,668
59 538 552,332
11 633 093,525
-11 633 093,525
2021 год
290 000 000,000
121 250 000,000
121 250 000,000
90 000,000
297 600,000
387 600,000
20 415 193,918
147 947 206,082
2022 год
550 000 000,000
168 750 000,000
168 750 000,000
90 000,000
297 600,000
387 600,000
45 165 835,858
335 696 564,142
2023 год
1-4.2024
825 000 000,000
270 312 500,000
270 312 500,000
90 000,000
297 600,000
387 600,000
78 166 688,875
476 133 211,125
125 000 000,000
39 062 500,000
39 062 500,000
30 000,000
99 200,000
129 200,000
38 052 094,438
47 756 205,562
168 794 308,949
3 500 000,000
455 000,000
3 500 000,000
-3 955 000,000
645 401,832
43 691 677,980
-43 691 677,980
34 704 633,333
46 179 834,901 111 355 331,943
-46 179 834,901 -111 355 331,943
24 279 119,833
26 004 743,739
245 865 068,447 459 767 015,748
-245 865 068,447 -459 767 015,748
62 596 617,877 152 428 113,572
645 401,832
34 704 633,333
24 279 119,833
26 004 743,739
152 428 113,572 168 794 308,949 216 550 514,511
62 596 617,877
8
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Баланс ($ US)
N
Строка
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Денежные средства
Незавершенное
производство
Краткосрочные предоплаченные
расходы Суммарные текущие активы
Основные средства
Накопленная
амортизация
Остаточная стоимость основных
средств: Здания и сооружения
Оборудовани
е Другие
СУММАРНЫЙ
АКТИВ
активы
Отсроченные налоговые
Инвестиции в основные фонды
платежи Краткосрочные займы
Счета к оплате
Суммарные краткосрочные
обязательства Долгосрочные займы
Обыкновенные акции
Капитал внесенный сверх
номинала Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Суммарный собственный капитал
23
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1-4.2024
1 200 566,667
1 080 000,000
22 153 073,058
18 750 000,000
10 019 748,318
30 000 000,000
9 059 408,194
14 062 500,000
289 375 971,189
65 625 000,000
626 587 828,621
51 562 500,000
631 923 100,282
140 625 000,000
566 483 039,661
2 280 566,667
860 000,000
24 297,000
835 703,000
431 453,000
254 250,000
150 000,000
133 333,333
40 903 073,058
710 000,000
63 322,793
646 677,207
417 677,207
229 000,000
40 019 748,318
710 000,000
100 472,724
609 527,276
404 527,276
205 000,000
23 121 908,194
21 710 000,000
603 822,655
21 106 177,345
20 925 177,345
181 000,000
355 000 971,189
21 710 000,000
1 294 778,333
20 415 221,667
20 258 221,667
157 000,000
678 150 328,621
21 710 000,000
1 962 986,885
19 747 013,115
19 614 013,115
133 000,000
772 548 100,282
21 710 000,000
2 631 195,437
19 078 804,563
18 969 804,563
109 000,000
566 483 039,661
21 710 000,000
4 924 931,621
16 785 068,379
16 711 068,379
74 000,000
666 666,667
14 038 997,214
3 249 603,000
42 216 416,932
44 228 085,539
375 416 192,856 697 897 341,736 791 626 904,846 583 268 108,040
5-12.2017
3 500 000,000
32 300,000
3 532 300,000
62 500 000,000
-62 500 000,000
-282 697,000
-282 697,000
3 249 603,000
54 668 272,808
16 161 104,786
19 473 604,786
21 036 104,786
184 431 007,179
32 300,000
32 300,000
32 300,000
32 300,000
32 300,000
32 300,000
32 300,000
16 193 404,786
32 300,000
19 505 904,786
32 300,000
21 068 404,786
32 300,000
184 463 307,179
62 500 000,000
-62 500 000,000
-150 000,000
42 334 116,932
42 184 116,932
62 500 000,000
-62 500 000,000
-150 000,000
54 785 972,808
54 635 972,808
62 500 000,000
-62 500 000,000
-150 000,000
44 345 785,539
44 195 785,539
62 500 000,000
-62 500 000,000
-150 000,000
359 372 788,069
359 222 788,069
62 500 000,000
-62 500 000,000
-150 000,000
678 541 436,950
678 391 436,950
62 500 000,000
-62 500 000,000
-150 000,000
770 708 500,059
770 558 500,059
62 500 000,000
-62 500 000,000
-150 000,000
398 954 800,861
398 804 800,861
42 216 416,932
54 668 272,808
44 228 085,539
375 416 192,856 697 897 341,736 791 626 904,846 583 268 108,040
9
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Финансовые показатели ($ US)
N
Строка
5-12.2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US
Чистый оборотный капитал (NWC), AUD
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %
Рентабельность оборотных активов (RCA), %
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %
Рентабельность инвестиций (ROI), %
Рентабельность собственного капитала (ROE), %
Прибыль на акцию (EPOS), $ US
Прибыль на акцию (EPOS), AUD
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
Дивиденды на акцию (DPOS), AUD
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
Сумма активов на акцию (TAOS), AUD
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз
60,556
60,556
-1 048 142,136
-1 397 522,848
81,867
71,415
-4 047 953,175
-5 397 270,899
104,667
25,927
49,557
-2 242,752
106,290
112,408
78,218
7 148 470,186
9 531 293,581
2,285
0,262
13,989
16,729
1,414
81,444
104,440
72,015
2 429 616,208
3 239 488,278
2,536
0,262
41,159
5,368
1,320
72,212
145,599
112,757
43 678 194,877
58 237 593,169
3,020
0,124
5,953
11,667
1,607
59,219
438,921
259,863
145,214
57,463
44,475
24,815
55,000
53,414
45,421
70,136
759,869
64,210
346,040
0,182
0,242
0,175
0,233
1,040
0,210
0,281
-0,003
55,000
54,299
46,180
80,806
247,913
60,942
219,308
0,185
0,246
0,185
0,246
1,000
0,288
0,383
-0,003
63,462
62,972
53,536
99,805
624,609
86,055
211,018
0,557
0,742
0,445
0,594
1,250
0,535
0,714
0,199
66,000
65,757
55,899
110,547
1 303,879
101,907
160,466
1,118
1,491
0,983
1,311
1,137
0,886
1,182
0,219
67,222
67,087
57,027
123,890
2 490,590
118,019
170,508
2,053
2,737
1,839
2,452
1,116
0,850
1,133
0,224
68,750
67,422
57,313
160,616
1 764,164
147,213
183,744
-26,352
-24,016
-12,565
269,238
-0,001
-0,002
0,013
0,017
-1 689,930
-2,179
-7,915
-53,049
-6,888
109,510
-0,006
-0,008
0,193
0,257
2022
2023
1-4.2024
252,608
309,454
461,013
224,993
278,168
431,574
152 739 711,497 280 401 441,900 167 658 022,381
203 652 948,663 373 868 589,200 223 544 029,841
6,151
7,043
13,714
0,069
0,040
0,063
3,274
3,210
3,579
23,326
43,674
30,781
1,823
2,070
2,569
36,493
30,784
19,881
10