Concerted Action
-collusion
-Article 7 of FTL
-Oligopoly Market
-To Restrict activity of enterprise
Forms
•
•
•
•
Contract (s)
Agreement(s)
Other mutual understanding between parties
Communication of intent
Activities
• Standard price set by trade association
• Limitation on kinds, specifications of goods or
services
• Restriction the expansion of goods production or
scale of services
• Restrict goods manufactured, shipment or sales.
• Agreeing on, drawing up, announcing,
maintaining or changing prices charged by
members
Authorization or exemption ?
• FTL #14, sub 1-7
• 1 .unify specification or model of goods
• 2. Joint research and development on goods or
market
• 3. Develop a separate and specialized area
• 4. Agreement to promote exports
• 5. Import of goods for trades
• *6. Limit P& Q of products in economic
downturn
• 7. Joint action of small and medium enterprises
* The Criteria of Limit P& Q of
products
• -Depression-blue, green, yellow,red light
• Economic Planning Commission
• Product market price < average production
cost
• Oversupply
• Limit price , quantity , facility of products
Underlining promises
•
•
•
•
•
1. Problem recognition: a. b. c.
2. Information research : investigation
3. Alternative formulation : a. b. c.
4. Choose the alternative: a or b
5. Solve the problem
The process of investigation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FTL# 27 (TPA 155)
1. Information providing
2. Interviews
3. Spot investigation
4. Government institutions (central competant
unit)
5. Trade or industry association’s information
6. Investigation bureau’s information or
assistances
7. Police department’s assistance
8. Quasi-information comparison: a. go to 1
b. go to 2. C. go to 3.
Investigation Results
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.Product’s price setting is unreasonable
2.Price decided by the association
3. Price suggested by upstream suppliers
4. Demand and supply (raw material , commodity )
5. Unfair trade practices
6. Cut-throat competition by counterpart
7. Restriction of operation territory
8. Unreasonable transaction terms
9. Counterfeiting
10.Goodwill hit by other companies
case
• Industry:cement
• Parties :11 manufacturers, 10 silo holders or
distributors
• Fine:210 million NTD(6.5 mUSD)
• Behavior: anti-competitive practices-jointly
raising the prices of their products
Resources
• Invetigation duration: 4 years
• Frequency: 1000 investigators accumulated
• Data collection: 100 files, 20 thousand
pages
• Expertise: TFTC task forces, formal public
hearing process
Collusion analysis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Manufacturers reached an agreement to set up a joint venture to acquire the
silo of harbor in order to prevent the international cement groups from
establishing domestic marketing channels.
Resulting from oversupply of cement, cement manufacturers negotiated the
retreat of some enterprises from the market.
The int’l cartel and local manufacturers reached an agreement to allocate
the mktplace among themselves, to stay out of each other’s territories and
make a compensation by using counterpart’s silo to keep foreign enterprises
out of the mkt.
They reached an agreement to sell domestic cement to each other instead of
importing from other countries at lower price for the purpose of restricting
market competition and facilitating the joint hiking of cement price.
By reducing their production capacity and quantity supplied, shortening the
effective term of order, and fixing their terminal selling price, cement
suppliers have jointly hiked the price of cement substantially from 1300 to
the present 2250 per metric ton.
Viewing that slag, the substitute product of cement, had severely affected
the sales of cement, domestic cement enterprises have reached an
agreement or arrived at an understanding with thel enterprises in Japan to
reduce the annual exporting volume of slag to Taiwan.
89-92年度國內水泥銷售市場平均占有率
89-92年度國內水泥銷售市場平均占有率
35.00 34.60
30.00
25.00
（％）
26.21
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
8.59 7.21
4.88 4.65 4.51
3.37 2.29
台泥 亞泥 幸福 嘉泥 信大 東南 力霸 環球 欣欣
業者
市場占有率
國內水泥製造廠分布圖
國內水泥倉儲發貨站（SILO）分布圖
臺中港
294000
基隆港
67000
1台泥
42000
1台泥、嘉新
38000
2亞泥
11000
2亞泥
20000
3台宇
60000
3台宇
9000
4東宇
60000
5嘉國
45000
6環中
高雄港
298000
52000
7幸福
24000
1台泥
70000
2亞泥
15000
3台宇
30000
4國興
30000
5幸福
20000
安平港
20000
萬青（台泥） 20000
6力華（力霸） 40000
7士新
60000
8嘉環東
33000
臺中港水泥倉儲發貨站（SILO）圖
ＡＣＰＡＣ東亞七國水泥出口國產銷資料（表一）
東亞七國水泥生產消費出口數量資料 整理表
數量
國別
日 本
泰 國
印 尼
菲律賓
馬來西亞
韓 國
台 灣
總計
（平均）
水泥產能
91產量
92產量 91進口
單位：千噸
92進口
91消費
92消費
91出口
92出口
80,278
46,830
44,425
21,922
17,800
61,877
28,237
72,128
33,932
33,248
13,397
14,010
55,514
19,363
68,959
30,807
32,629
13,067
17,176
59,194
18,474
797
0
232
645
1,293
1,192
2,053
833
0
11
89
1,198
1,879
1,699
64,592
22,192
27,232
12,601
11,954
54,292
17,586
60,125
23,455
27,539
12,120
15,241
58,302
14,848
8,251
16,592
7,975
1,299
2,873
3,393
3,937
9,609
12,158
7,343
1,655
2,543
3,147
5,035
301,369
241,592
240,306
6,212
5,709
210,449
211,630
44,320
41,490
資料來源：整理自亞洲水泥生產者友好協會（ACPAC）工作小組會員國水泥資料統計
ＡＣＰＡＣ東亞七國水泥出口國產銷資料（表二）
數量 91產能利用 92產能利用 91進口/生產 92進口/生產 91消費/生產 92消費/生產 91出口/生產 92出口/生產
率（％） 率（％） 率 （％）
率 （％）
率 （％）
率 （％）
率 （％）
率 （％）
國別
日本
泰國
印尼
菲律賓
馬來西亞
韓國
台灣
平均
89.8
72.5
74.8
61.1
78.7
89.7
68.6
76.5
85.9
65.8
73.4
59.6
96.5
95.7
65.4
77.5
1.1
0.0
0.7
4.8
9.2
2.1
10.6
4.1
1.2
0.0
0.0
0.7
7.0
3.2
9.2
3.0
89.6
65.4
81.9
94.1
85.3
97.8
90.8
86.4
87.2
76.1
84.4
92.8
88.7
98.5
80.4
86.9
11.4
48.9
24.0
9.7
20.5
6.1
20.3
20.1
100
100
90
90
13.9
39.5
22.5
12.7
14.8
5.3
27.3
19.4
備註
ＡＣＰＡＣ東亞七國水泥出口國產銷資料圖
91-92年度各國水泥產能利用率
91-92年度各國水泥消費/生產率
100
100
90
90
80
％
％
80
70
70
60
60
50
50
日 本
泰 國
印 尼
菲律賓
馬來西亞
韓 國
台 灣
日 本
平均
泰 國
印 尼
91年度
國別
菲律賓
馬來西亞
韓 國
台 灣
平均
91年度
國別
92年度
92年度
91-92年度各國水泥出口/生產率
91-92年度各國水泥進口/生產率
50
50
40
40
30
30
％
％
20
20
10
10
0
0
日 本
泰 國
印 尼
菲律賓
馬來西亞
國別
韓 國
台 灣
日 本
平均
91年度
92年度
泰 國
印 尼
菲律賓
馬來西亞
國別
韓 國
台 灣
平均
91年度
92年度
世界前五大水泥集團89年控制東南亞五國水泥產能狀況表
公司
國名
生產能力
萬噸
MS%
Holcim
Lafarge
Cemex
Heidelberg
Italcement
五家合計
生產能力
生產能力
生產能力
生產能力
生產能力
生產能力
萬噸
MS%
印尼
4,260
100
860
20.3
泰國
4,080
100
1,160
28.3
菲律賓
1,930
100
710
36.5
馬來西亞
1,510
100
越南
1,150
100
150
13.1
小計
12,930
100
2,880
22.3
資料來源：國內水泥公會提供
萬噸
100
MS%
2.3
萬噸
1,560
MS%
萬噸
MS%
萬噸
36.5
520
550
28.2
760
50.5
1,410
10.9
460
12.7
23.6
60
2,020
MS%
15.6
60
4.0
0.5
520
4.0
萬噸
MS%
2,520
59.1
1,680
41.0
1,720
88.3
820
54.5
150
13.1
6,890
53.3
水泥業者整合前後態勢圖
生
產
銷
售
業
者
台泥
亞泥
信大
幸福
力霸
環球
東南
欣欣
嘉新
建台
虛化
控制
通
路
銷
售
業
者
士新
工具
華東
國興
台宇
工具
進口
進口轉銷
萬青
轉銷
環中
轉銷
嘉國
轉銷
東宇
退出
中聯
特殊水泥
嘉環東
通發進
虛化
各家水泥業者成本變動圖
各家水泥業者89-93年水泥成本變動圖
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
台泥
亞泥
信大
嘉泥
89
90
91
92
93（1-8）
90-93年台、亞泥臺北地區牌價變化圖
台泥轉銷價
台泥牌價
90-93年台泥亞泥台北地區牌價變化圖
台泥亞泥轉銷嘉新售價變化圖
亞泥牌價
牌 2,400
價
亞泥轉銷價
1,750
售
價
2,200
1,700
1,650
1,600
1,550
2,000
1,500
1,450
1,800
1,400
1,350
1,600
1,300
1,250
1,400
1,200
1,150
1,200
1,100
1,050
1,000
90/1
90/5
90/9
91/1
91/5
91/9
92/1
92/5
92/9
93/1
1,000
93/5
90/4 91/1 91/5 91/7 91/9 91/11 92/1 91/3 92/5 92/7 92/9 93/2
時間
時間
90-93年台、亞泥臺中地區牌價變化圖
台泥牌價
90-93年台泥亞泥台中地區牌價變化圖
台泥轉銷環中售價變化圖
亞泥牌價
台泥轉銷價
售 1,800
價 1,700
牌 2,400
價
2,200
1,600
2,000
1,500
1,800
1,400
1,600
1,300
1,400
1,200
1,200
1,100
1,000
1,000
90/1
90/6
90/11
91/4
91/9
91/2
92/7
92/12
93/5
時間
90/1
90/6 90/11 91/4 91/10 92/5 92/10 93/4
時間
90-93年台、亞泥高雄地區牌價變化圖
90-93年台泥亞泥高雄地區牌價變化圖
台泥牌價
亞泥牌價
台泥轉銷價
台泥亞泥轉銷士新售價變化圖
亞泥轉銷價
2,400
牌
價
1,800
售
價 1,700
2,200
2,000
1,600
1,500
1,800
1,400
1,600
1,300
1,400
1,200
1,200
1,100
1,000
1,000
90/1 90/4
90/7 90/10 91/1
91/4 91/7 91/10 92/1 92/4
92/7 92/10 93/1
93/4 93/7
時間
90/2
90/5
90/9
91/1
91/5
91/7
91/10
92/1
92/4
92/8
92/12
93/4
時間
89-92年度國內水泥消耗量變化率
年度
89
90
91
92
國內水泥消耗
量公會提供資
料（A）
18,500,880
16,692,277
17,586,109
14,847,958
公會會員申報銷售數量資料（B）
幸福
1,383,036
953,091
1,148,749
995,502
信大
力霸
839,744
671,778
867,705
719,849
672,314
643,976
693,886
692,202
會員實際銷售資料（C）
幸福
1,461,217
1,251,180
1,521,220
1,573,335
信大
力霸
849,561
691,335
881,265
875,476
672,314
754,104
922,808
701,229
本會修正後國內 國內水泥消
水泥消耗量
耗變化比率
（D＝A-B+C）
（％）
18,588,878 17,120,051
18,201,062
15,590,445
89-92年度國內水泥消耗量變化圖
19,000,000
18,500,000
18,000,000
17,500,000
17,000,000
16,500,000
16,000,000
15,500,000
15,000,000
14,500,000
14,000,000
89
90
91
92
國內水泥消耗量
-7.90
6.31
-14.34
90
年
1
90 月
年
3
90 月
年
5
90 月
年
7
90 月
年
90 9 月
年
11
91 月
年
1
91 月
年
3
91 月
年
5
91 月
年
7
91 月
年
91 9 月
年
11
92 月
年
1
92 月
年
3
92 月
年
5
92 月
年
7
92 月
年
92 9 月
年
11
93 月
年
1
93 月
年
3
93 月
年
5
93 月
年
7月
國內水泥產品平均內銷單價變動圖
（元/噸）
資料來源：本會整理自經濟部統計處『工業生產統計月報』
90年至93年7月國內水泥平均銷售價
2,000
水泥均價
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
月份