This file was created by scanning the printed publication. Errors identified by the software have been corrected; however, some errors may remain. CONTENTS Page. CHAPTER 1 OVERVIEW TRENDS IN PRODUCT CONSUMPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 TRADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 CONSUMPTION FROM DOMESTIC FORESTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 The U.S. Timber Resource . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Trends in Inventories. Net Annual Growth, and Harvests . . . . . . . . . 3'. Outlook for Roundwood Consumption by Region . . . . . . . . . . . . . . . . 3 OUTLOOK FOR PRICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 Roundwood Prices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Product Prices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STUDY IMPLICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 ASSUMPTIONS USED IN THE STUDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Economic Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Timber Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 Management Intensity for Private Timberlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timberland Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 Future Timber Harvest on -National Forests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Changes in Processing Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 POTENTIAL SOURCES OF STRUCTURAL CHANGE IN THE OUTLOOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Global Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Recycling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 CHAPTER 2 . RECENT TRENDS IN THE CONSUMPTION OF TIMBER PRODUCTS TIMBER PRODUCTS CONSUMPTION IN NEW HOUSING . . . . . . . . . . 8 New Housing Unit Production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Timber Products Use Per Housing Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Trends in Unit Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Trends in Use Per Square Foot of Floor Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Structural and Architectural Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Materials Substitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Total Timber Products Use in New Housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 TIMBER PRODUCTS C0NSUMP.TION IN UPKEEP AND IMPROVEMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Residential Upkeep and.Improvement Expenditures . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Timber Products Use Per $1. 000 of Expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Total Use in Residential Upkeep and Improvements . . . . . . . . . . . . . . 12 TIMBER PRODUCTS CONSUMPTION IN NEW NONRESIDENTIAL AND RAILROAD CONSTRUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - New Nonresidential Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 New Nonresidential . Construction Expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Timber Products Use per $1. 000 of Expenditure . . . . . . . . . . . . . . . .14 Total Timber Products Use in New Nonresidential Construction . . 14 Railroad Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 TIMBER PRODUCTS CONSUMPTION IN MANUFACTURING . . . . . . . 16 Shipments of Manufactured Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Timber Products Use Per Dollar of Shipments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Total Timber Products Use in Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 TIMBER PRODUCTS CONSUMPTION IN PACKAGING AND SHIPPING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Timber Products Consumption in Pallets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Timber Products Consumption in Wooden Containers . . . . . . . . . . . . 2 1 Timber Products Consumption in Dunnage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 TIMBER PRODUCTS CONSUMPTION IN OTHER USES . . . . . . . . . . . . 22 , . : RECENT TRENDS IN LUMBER. STRUCTURAL. AND NONSTRUCTURAL PANELS CONSUMPTION. TRADE. AND PRODUCTION . . . . . . . . Lumber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Structural Panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nonstructural Panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PULPWOOD CONSUMPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paper and Board Consumption. Trade. and Production . . . . . . . . . . . Woodpulp Consumption. Trade. and Production . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pulpwood Consumption. Trade. and Production . . . . . . . . . : . . . . . . . MISCELLANEOUS INDUSTRIAL TIMBER PRODUCTS CONSUMPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poles and Piling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mine Timbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cooperage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Other Industrial Timber Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SILVICHEMICALS CONSUMPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FUELWOOD CONSUMPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uses of Fuelwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Residential . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commercial Buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electric Utilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Energy Plantations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIMBER CONSUMPTION SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improvements in Utilization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roundwood Consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHAPTER 3 . DOMESTIC TIMBER RESOURCES FOREST LAND AREAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timberland Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timberland Ownerships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forest Types of the East and West . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timberland Productivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trends in Timberland Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIMBER VOLUME. GROWTH AND REMOVALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timber Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Softwood Timber Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hardwood Timber Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ownership of Timber Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trends in Timber Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Changes in Timber Volume by Ownership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elements of Change in Timber Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timber Volume Lost to Mortality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timber Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Removals of Timber Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timber Growth/Removal Balances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHAPTER 4 . ECONOMIC IMPORTANCE OF THE TIMBER PROCESSING INDUSTRIES THE IMPORTANCE OF THE FOREST INDUSTRIES . . . . . . . . . . . . . . . . Volume and Value of Roundwood Timber Products . . . . . . . . . . . . . . Production of Roundwood Timber Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relative Importance of Roundwood Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relative Importance of Regions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relative Importance of Regional Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Value of Timber Products Compared with Agricultural Crops . . . . . . Contribution of All Forest Industries to Regional and National Economies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scope of Forest Industry Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contributions to the National Economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contributions to Regional Economies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHARACTERISTICS OF THE PRIMARY TIMBER PROCESSING INDUSTRIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relative Importance of Various Industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . National Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Industry Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concentration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regional Capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Significant Changes in the Last Decade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Timber Harvesting Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Lumber Manufacturing Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Structural Panels Manufacturing Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Nonstructural Panels Manufacturing Industry . . . . . . . I . . . . . . . The Woodpulp Manufacturing Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Paper and Paperboard Manufacturing Industry . . . . . . . . . . . . . . The Other Primary Timber Manufacturing Industry . . . . . . . . . . . . . . CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE PRIMARY TIMBER PROCESSING INDUSTRIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economic Factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technological Innovations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; CHAPTER 5 . INTERNATIONAL TRADE IN FOREST PRODUCTS TRENDS IN U.S. TRADE IN FOREST PRODUCTS . . . . . . . . . . . . . . . . . Trends in Imports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lumber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pulp and Paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panel Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Other Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trends in Exports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lumber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panel Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pulp and Paper Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trends in Net Trade in Forest Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WORLD FOREST RESOURCES AND TIMBER PRODUCTION . . . . . . . . WORLD ECONOMIC AND SOCIAL CHANGES AFFECTING FOREST PRODUCTS TRADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THE FOREST PRODUCTS SECTOR IN COMPETITOR AND CUSTOMER COUNTRIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wood Products Consumption . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timber Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wood Products Trade Patterns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wood Products Consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domestic Timber Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wood Products Trade . . . . . . . . . . . . . . . . ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domestic Markets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domestic Timber Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wood Products Trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taiwan and Southeast Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Soviet Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The West . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The East . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada's Timberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domestic Consumption and Production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imports andExports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Middle East . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forest Products Trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forest Resources and Production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consumption of Forest Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Latin America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forest Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forest Products Production and Consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . Forest Products Trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHAPTER 6 MAJOR DEMAND AND SUPPLY ASSUMPTIONS BASIC ASSUMPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economic Activity and Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technological and Institutional Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Energy Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capital Availability and Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEMAND ASSUMPTIONS FOR SOLID-WOOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Determinants of End-Use Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Residential Upkeep and Repair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Nonresidential Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shipping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trends in Unit Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demand for Pulpwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIMBER SUPPLY ASSUMPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inventory Projection System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projected Area Changes for Forest Ownerships and Forest Management Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trends in Timberland Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Private Lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Public Lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Area Changes in Forest Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pulpwood Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adjustments for Timber Removals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logging Residues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Other Removals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timber Supplies from Nongrowing Stock Sources . . . . . . . . . . . . . . National Forest Harvest Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Other Public Harvest Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROJECTED TRENDS IN PROCESSING COSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SoftwoodLumber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Softwood Plywood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oriented Strand Board and Waferboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pulp and Paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wood Fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TECHNOLOGY AND RELATED ASSUMPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Softwood Lumber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Softwood Plywood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oriented Strand Board and Waferboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pulp and Paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wood Fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHAPTER 7 . PROJECTED TIMBER DEMAND/SUPPLY RELATIONSHIPS PROJECTED CONSUMPTION. PRODUCTION. TRADE AND PRICES FOR TIMBER PRODUCTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lumber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Structural Panel Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nonstructural Panel Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paper and Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Projected Fiber Consumption . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Pulpwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Other Industrial Timber Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Fuelwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Fuelwood Demand Projections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Product Price Projections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Projected Demands for Timber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Demands for Roundwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Demands on U.S. Timberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4 THE STUMPAGE MARKET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 EFFECTS OF EQUILIBRIUM LEVELS OF TIMBER HARVESTS ON INVENTORIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 IMPLICATIONS OF THE BASE PROJECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Employment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Environmental Effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Effects on Wildlife and Fish. Forage and Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 CHAPTER 8 . ALTERNATIVE FUTURES SELECTED FUTURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Increased Productivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Higher Exports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Lower Rates of Timber Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Greater Forest Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Reforestation of Surplus Cropland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Changes in National Forest Timber Harvests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Reduced National Forest Harvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 The Northern Spotted Owl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Increased Recycling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Higher Housing Starts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 IMPLICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Increases. in Demand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Changes in Private Timber Inventories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Reductions in Demand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Changes in National Forest Harvests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 The Hardwood Sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 The Douglas-Fir Subregion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Transition from Natural to Managed Stands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.1 SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 CHAPTER 9 . OPPORTUNITIES FOR INCREASING PRODUCTIVITY ON TIMBERLANDS FOREST PRODUCTIVITY TRENDS FOR TIMBER IN THE UNITED STATES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Measures of .Forest Productivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Forest Productivity Trends. 1952-87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Implications for the Future . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 RECENT TRENDS IN FOREST RESEARCH AND TIMBER MANAGEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 177 Forest Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Timber Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Regeneration Trends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Intermediate Stand Treatments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Reduction of Losses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 ECONOMIC OPPORTUNITIES FOR ACHIEVING INCREASES IN PRODUCTIVITY ON TIMBERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Methods and Assumptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Timberland Area Suitable for Treatment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Management Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Timber Yields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 83 Economic Assumptions and Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 rn .. Economic Opportunities by Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 North . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 South . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Rocky MountainsIGreat Plains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Pacific Coast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Prospective Impacts of Implementing Economic Opportunities for Management Intensification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Assumptions on Timber Management in the Baseline . . . . . . . . . . . 188 Increasing Investment Levels above the Base Projection . . . . . . . . . 188 Forest Resource Impacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Economic Impacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Impacts on the Environment and Other Renewable Resources ..... 189 FACTORS AFFECTING INVESTMENTS IN FOREST MANAGEMENT ON OTHER PRIVATE LANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Management Objectives of Owners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Market Incentives and Barriers to Forestry Investments . . . . . . . . . . . 191 Expectations for Financial Returns and Liquidity . . . . . . . . . . . . . . 191 Portfolio Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Capital Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Risk and Uncertainty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Prices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Landowner Assistance and Incentive Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Technical Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Financial Assistance/Incentives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Tax Policies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 CONCLUDING OBSERVATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 CHAPTER 10. OPPORTUNITIES TO CHANGE TIMBER DEMAND THROUGH ALTERED TIMBER UTILIZATION RECENT TRENDS IN IMPROVING WOOD UTILIZATION . . . . . . . . . . . 196 Improvements in Timber Stand Utilization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Improvements in Product Recovery from Roundwood and Residue . 196 Changes in the End Use of Wood Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 PROSPECTIVE IMPROVEMENTS IN WOOD UTILIZATION TECHNOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Harvesting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Softwood Lumber and Composite Lumber Processing . . . . . . . . . . . . . 204 Hardwood Lumber Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Softwood Plywood Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Nonveneered Structural Panel Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Pulp, Paper, Paperboard and Related Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Wood Product Use in Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Wood Product Use in Manufacturing and Shipping . . . . . . . . . . . . . . 225 Wood Use for Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 RESEARCH AND CHANGES IN WOOD UTILIZATION TECHNOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Key Influences on Research, Development, and Adoption of New Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 The Impact of Past Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 The Impact of Selected Areas of Current Forest Service Research . . . 232 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 APPENDIX A . GLOSSARY OF FOREST INVENTORY TERMS USED IN THE ASSESSMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 APPENDIX B. CONVERSION FACTORS FOR FORESTRY AND THE TIMBER PRODUCTS INDUSTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 APPENDIX C . PREVIOUS ASSESSMENTS BIBLIOGRAPHY . . . . . . . . . 26 7