現代日本産業論(4)

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日韓中自動車産業の国際競争力
International Competitiveness of
Japanese, Korean and Chinese
Automobile Industries
現代日本産業論(4)
Hiromi SHIOJI
Kyoto University
Purpose
▷ Analyses of statistics on international
competitiveness of Japanese, Korean and
Chinese automobile industry.
▷ We do not mention about actual conditions such
as production system, marketing strategies and
management capability.
International Competitiveness
▷ We include not only domestic production but also
export and overseas production.
▷ We consider both dimension of country and each
firm.
Judgmental definition on Nationality of Auto Maker
1. World headquarter is located at its own country.
2. Main operations of development and production
are located at its own country.
3. It has its own brand vehicles and sell them by
themselves.
4. Foreign auto maker is not majority share holder.
Definition of “Korean auto maker”
Hyundai/Kia 現代/起亜
Hyundai/Kia Subsidiaries
Daewoo Bus 大宇Bus
in China, USA, India, Turkey,
Russia, Czech, Slovakia
(Oversea)
GM Korea GM韓国
(USA)
Global Production by Korean
Renault Samsung三星
(France)
SsangYong 双龍
(India)
“Maker Base”
[MB]
5.45 million in 2009
Domestic Production in Korea
Tata Commercial タタ “Production Country Base”
(India)
[PCB] 3.51 million in 2009
Definition of “Chinese auto Maker”
Chery奇瑞, Geely吉利
BYD比亜迪, FAW一汽
SAIC上海, Dongfeng東風
Shanghai VW 上海VW
(German)
Less than 10 thousands
Negligible
(Oversea)
Global Production by Chinese
Beijing Hyundai北京現代
“Maker Base”
(Korea)
[MB] 7.91 million in 2009
TFTM 天津一汽豊田
Domestic Production in China
(Japan)
Shanghai GM 上海GM “Production Country Base”
[PCB] 13.29 million in 2009
(USA)
Definition of Production of a Country
PCB and MB
1. Production Country Base : PCB
▷ How many vehicles are produced in a country.
▷ We ignore who or what maker produces,
domestic or foreign.
▷ Each country’s Automobile Manufacturer
Association such as KAMA or JAMA, usually
publish this type of statistics as Domestic
Production of its country.
▷ 3.51 million vehicles in Korea in 2009.
Definition of Production of a Country
PCB and MB
2. Maker Base : MB
▷ How many vehicles are produced by makers of
its country.
▷ We ignore where makers produces, home or
oversea.
▷ Total production by its country’s makers in
home and oversea.
▷ 5.45 million vehicles by Korean makers in 2009.
Definition of “Japanese auto Maker”
Toyotaトヨタ, Nissan日産
Honda本田, Mazdaマツダ
Mitsubishi三菱, Subaru富士
Daihatsuダイハツ, Hino日野
At around 40 countries
Max : 11.86 million in 2007
(only oversea)
Isuzuいすゞ, Suzuki鈴木
Mitsubishi Fuso ふそう
(German)
UD Trucks 旧・日ディ
(France)
“Maker Base”
[MB] 19.0 million in 2009
“Production Country Base”
[PCB] 7.93 million in 2009
Numerical Index of global competitiveness of a
country
▷ We use the numbers of production, sales, export
and import as numerical index.
▷ We give top priority on global production by
“Maker Base [MB].”
▷ However, in the case of China, there might be
bias due to the tremendously huge domestic
market. China could have large global production
with small export and oversea production.
Country
国
Domestic Production [PCB]
国内生産台数
2010
(10k 万台)
Ranking
順位
Share
(%)
China 中国
1826
1
25.0
Japan 日本
963
2
13.2
USA 米国
774
3
10.6
German ドイツ
591
4
8.1
Korea 韓国
427
5
5.8
Brazil ブラジル
365
6
5.0
India インド
354
7
4.8
Spain スペイン
239
8
3.3
Mexico メキシコ
235
9
3.2
France フランス
194
10
2.7
Top10 subtotal
5968
81.7
Global total 世界計
7304
100.0
Production
Country
Base
Production 生産台数
Country
国
Production Country
Base 生産国基準
Maker Base
メーカー基準
2009
(10k 万台)
2009
Ranking
2009
(10k 万台)
China 中国
1379
1
791
4
Japan 日本
793
2
1900
1
USA 米国
573
3
1334
2
German ドイツ
521
4
926
3
Korea 韓国
351
5
545
6
Brazil ブラジル
318
6
-
-
India インド
263
7
Spain スペイン
217
8
-
-
Mexico メキシコ
235
9
-
-
France フランス
205
10
558
5
Top10 subtotal
4855
75.1%
5874
90.8%
Global total 世界計
6469
100.0
6469
100.0
95
2009
Ranking
7
Why MB increase or decrease comparing with PCB?
Maker Base
R and B
B:
Domestic
production
by foreigner
R : Oversea production
Increasing countries R > B
6 countries including Japan and Korea
Decreasing countries R < B
All but 6 countries, including BRICs
Production Country Base
Maker Base in comparison with Production Country Base in UK
Rank
Red :
UK maker
Black :
non UK
Brand
Nationality (Parent Company Name)
Production
1
Nissan 日産
Japan 日本 (Nissan 日産)
315,297
2
Toyota トヨタ
Japan 日本 (Toyota トヨタ)
264,279
3
BMW
German ドイツ (BMW)
200,163
4
Vauxhall ボグソール
USA 米国 (GM)
189,398
5
Land Rover ランドローバー
USA 米国 (Ford フォード)
187,626
6
Honda ホンダ
Japan 日本 (Honda ホンダ)
186,984
7
Peugeot プジョー
France フランス (Peugeotプジョー)
129,618
8
IBC
USA 米国 (GM), Japan 日本(Isuzu いすゞ)
90,456
9
Jaguar ジャガー
USA 米国 (Ford フォード)
84,040
10
Ford フォード
USA 米国 (Ford フォード)
71,885
11
MG Rover ローバー
China 中国(Nanjin 南京汽車)
29,141
12
Leyland Trucks レイランド゙・トラックス
USA 米国 (Packer パッカー)
16,277
13
LDV
UK 英国
10,175
14
Bentley ベントレー
German ドイツ (VW)
9,560
15
Lotus ロータス
Malaysia マレーシア Proton (プロトン)
5,053
16
Aston Martin アストン・マーチン
USA 米国 (Ford フォード)
4,461
17
London Taxi International. ロンドン・タクシー
UK 英国
2,490
18
Alex sander Denis アレキサンダー・デニス
UK 英国
985
19
Denis Eagle デニス・イーグル
UK 英国
900
20
Rolls-Royce ロールス・ロイス
German ドイツ(BMW)
692
21
Mercedes McLaren メルセデス・マクラーレン
German ドイツ(DCM)
652
22
Obtarl オプタール
UK 英国
462
23
Cater Hamm カーターハム
UK I英国
423
24
Metro Cab メトロキャブ
UK 英国
0
Others その他
UK 英国
2,092
Production Country Base 生産国基準
Maker Base メーカー基準
1,803,109
17,527
Export 輸出台数
Country
国
2010
Ranking
順位
(10k 万台)
Export Ratio
輸出比率 (%)
Ranking
順位
Japan 日本
484
1
50.3
6
France フランス
480
2
234.1
1
German ドイツ
448
3
75.8
4
Korea 韓国
277
4
74.9
5
Spain スペイン
208
5
87.0
2
Mexico メキシコ
192
6
81.7
3
USA 米国
111
8
14.3
-
China 中国
55
9
3.0
-
Brazil ブラジル
77
10
21.1
-
India インド
58
11
16.4
-
上位10カ国計
2390
32.7
Export Ratio : Export ÷ Production
Country
国
Export Surplus
出超台数
(10k 万台)
Ranking
順位
Trade
Specialization
Index
貿易特化係数
Japan 日本
346
1
0.915
2
France フランス
267
2
0.525
3
Korea 韓国
208
3
0.937
1
Spain スペイン
118
4
0.371
4
German ドイツ
112
5
0.185
-
Ranking
順位
Trade Specialization Index=(Export-Import)÷(Ex+Im)
貿易特化係数
(台数ベース)
Country
国
Import Surplus
入超台数
(10k 万台)
Ranking
順位
Trade
Specialization
Index
貿易特化係数
USA 米国
458
1
-0.674
Italy イタリア
116
2
-0.604
UK 英国
87
3
-0.258
Russia ロシア
49
4
-0.803
China 中国
26
-
-0.191
China is -0.57 in terms of monetary amounts.
中国は金額ベースでは-0.57
Difference between Japan/Korea and China
1.Japan/Korea
▷ Global competitiveness are strong including
export and oversea production.
2. China
▷ The biggest country in terms of PCB
▷ However Chinese deeply depend on domestic
market.
▷ 40% of car market is occupied by foreigner due
to weak technology development capability.
▷ Export and oversea production are still small.
Country
国
Use in Operation
保有台数 (10k 万台)
Ranking
順位
Share
(%)
USA 米国
24856
1
26.9
Japan 日本
7381
2
8.4
China 中国
6118
3
3.4
German ドイツ
4463
4
5.5
Italy イタリア
4132
5
4.3
Russia ロシア
3951
6
3.5
France フランス
3749
7
4.0
UK イギリス
3522
8
3.9
Brazil ブラジル
2964
9
2.6
Spain スペイン
2763
10
2.8
Top10 total
63899
Korea 韓国
1733
Global total
96526
65.4
14
1.7
100.0
Diffusion ratio of Automobile 1000人当り保有台数
Country
国
Use in Operation
Per 1000 persons
(vehicle 台)
Population
人口
(million)
GDP per capita
1人当りGDP
(US dollar)
USA 米国
790
314.7
47284
Japan 日本
580
127.2
42820
China 中国
45
1345.8
4382
German ドイツ
543
82.2
40631
Italy イタリア
690
59.9
34059
Russia ロシア
280
140.9
10437
France フランス
602
62.3
41019
UK イギリス
572
61.6
36120
Brazil ブラジル
153
193.7
10816
Spain スペイン
615
44.9
30639
Top10 total
263
2433.2
Korea 韓国
359
48.3
Global total
141
6829.0
20591
2010 Domestic Sales 国内販売台数
Country
国
Domestic Sales Ranking
(10k 万台)
順位
Share
(%)
China 中国
1806
1
26.0
USA 米国
1177
2
17.0
Japan 日本
496
3
7.1
Brazil ブラジル
357
4
5.1
German ドイツ
320
5
4.6
India インド
303
6
4.4
UK イギリス
229
8
3.3
France フランス
271
7
3.9
Italy イタリア
217
9
3.1
Russia ロシア
211
10
3.0
Top10 subtotal
5387
Korea 韓国
154
Global total
7403
72.8
12
2.1
100.0
Country
国
Import
輸入台数 (万台)
Ranking
順位
Import Ratio
輸入比率 (%)
USA 米国
569
1
53.7
German ドイツ
246
2
60.7
UK イギリス
212
3
85.1
Italy イタリア
154
4
65.3
France フランス
121
5
44.5
China 中国
81
6
4.5
Russia ロシア
55
7
26.3
Brazil ブラジル
49
8
13.8
Japan 日本
16
-
3.5
India インド
?
-
?
Subtotal
1503
-
4.8
Korea 韓国
7
Sales
in USA
Maker メーカー
Sales 販売台数
(10k 万台)
Ranking
順位
Toyota トヨタ自動車
176
1
Honda 本田技研工業
123
2
Nissan 日産自動車
91
3
Hyundai/Kia 現代・起亜自動車
89
4
VW
36
5
BMW
27
6
Subaru 富士重工業
26
7
Daimler ダイムラー
23
8
Mazda マツダ
23
9
Mitsubishi 三菱自動車工業
6
10
Jaguar/Rover ジャガー・ローバー
5
11
Porsche ポルシェ
3
12
Suzuki スズキ
2
13
Volvo ボルボ
2
14
Market Share in USA in 2010
Maker
Sales
(10k)
Share
(%)
General Motors
221
19.1
Ford Motor
196
16.9
Chrysler
109
9.4
Detroit Three subtotal
526
45.4
Japanese and Korean subtotal
536
46.2
Japanese subtotal
447
38.7
Korean subtotal
89
7.7
European subtotal
89
7.7
1159
100.0
Total
Penetration into developed countries such as USA
by Chinese Makers
▷ They had attempted to enter US market around
2004.
▷ But they gave up because of quality and safety
issue etc.
▷ At present Chinese makers take a diversification
strategy of export market which resembles that
Korean makers took in 1990s.
Sales 販売 (10k)
12000
Comparison of Developed and Developing Countries
先進国と新興国の市場比較
10000
Global Actual
Global Forecast
8000
Developed Actual
Developed Forecast
6000
Developing Countries 新興国市場
4000
Developed Countries 先進国市場
2000
0
年
Sales and Market Share in BRICs by Maker
Market
Brazil
Russia
Sales Share Sales
(10k) (%) (10k)
India
China
Share Sales Share
(%) (10k)
(%)
BRICs total
Sales Share Sales
(10k) (%) (10k)
Share
(%)
r
Maker
1
GM
66
19
16
8
11
4
225
12
318
12
2
VW
74
21
13
6
6
2
187
10
280
10
17
5
19
9
36
12
104
6
175
7
0.4
0.1
3
1
107
35
28
2
137
7
3 Hyundai
/Kia
4 Suzuki
5 Renault
/Nissan
6 Toyota
20
6
18
9
1
0.2
68
4
107
5
10
3
9
4
7
3
78
4
105
4
7
Ford
36
10
9
4
8
3
4
2
89
3
8
Honda
13
4
2
1
6
2
67
4
88
3
Sales and Market Share in BRICs by Country
Market
Brazil
Russia
India
China
BRICs total
Maker’s Sales Share Sales Share Sales Share Sales Share Sales Share
R Country (10k) (%) (10k) (%) (10k) (%) (10k) (%) (10k) (%)
1 Japan
37 10
31 15
124 41
275 15
467 17
2
USA
102 29
25 12
19
6
260 14
407 15
3 German
88 25
18
8
7
2
198 11
310 12
4 Korea
17
5
19
9
36 12
104
6
175
7
5 France
34
9
15
7
- -
37
2
86
3
6
Italy
79 22
3
1
2
1
4 0.2
88
3
Maker (Group)
メーカー(グループ)
Global
Toyota トヨタ自動車
Sales
GM ゼネラル・モータース
VW フォルクスワーゲン
by Maker
Renault/Nissan ルノー/日産自動車
in 2009
Hyundai/Kia 現代・起亜自動車
Ford フォード・モーター
Fiat フアット/クライスラー
Honda 本田技研工業
PSA
上位10社小計
Suzuki スズキ
Daimler ダイムラー
BMW
Mazda マツダ
Mitsubishi 三菱自動車工業
Tata タタ・モータース
FAW 第一汽車
Dongfeng 東風汽車
Foton 福田汽車
Chery 奇瑞汽車
Subaru 富士重工
BYD 比亜迪
Geely 吉利汽車
Isuzu いすゞ
JAC 江准汽車
Global Sales
Ranking
Share
世界販売 (10k)
順位
シェア (%)
756
719
648
569
516
486
382
337
332
4745
1
2
3
4
5
6
8
9
10
225
154
119
115
78
73
67
65
60
55
52
45
35
33
32
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
11.7
11.1
10.0
8.8
8.0
7.5
5.9
5.2
5.1
73.3
Brilliance 華震汽車
31
26
Daewoo 大宇
29
27
SAIC 上海汽車
25
28
HAFEI
25
29
Great Wall 長城汽車
24
30
Khodro ホドロ(イラン)
22
31
Mahindra & Mahindra マヒンドラ・マヒンドラ
22
32
Proton/Lotus プロトン/ロータス
16
33
GAZ/LDV
13
34
Sino Truck 中国重汽
13
35
Volvo Truck ボルボ・トラック
11
36
Chana/Land wind 長安/陸風汽車
11
37
Lifan 力帆汽車
10
38
Changhe 昌河汽車
10
39
PACCR
7
40
Navister ナビスター
7
41
Zhongxing 中興汽車
5
42
Mann マン
5
43
Kinglong 金龍汽車
3
44
Zotye 衆泰汽車
0.3
45
Aston Martin アストンマーチン
0.3
46
Other その他
221
世界総計
6469
100.0
Production 生産台数
Country
国
Production Country
Base 生産国基準
Maker Base
メーカー基準
2009
(10k 万台)
2009
Ranking
2009
(10k 万台)
China 中国
1379
1
791
4
Japan 日本
793
2
1900
1
USA 美国
573
3
1334
2
German ドイツ
521
4
926
3
Korea 韓国
351
5
545
6
Brazil ブラジル
318
6
-
-
India インド
263
7
Spain スペイン
217
8
-
-
Mexico メキシコ
235
9
-
-
France フランス
205
10
558
5
J/K/C subtotal
2523
39.0%
3236
50.0%
Global total 世界計
6469
100.0
6469
100.0
95
2009
Ranking
7
Conclusion
1.Japanese and Korean automobile industries have
strong global competitiveness. Chinese has not
yet.
2.Characteristics of global competitiveness built by
Japanese and Korean
▷ Low import ratio in home market
▷ And high market share by domestic makers
▷ The number of its sales and use in operation is
as big as European major countries.
▷ Large export and then keep its scale of economy
in domestic production
▷ Secure sales and production in USA and BRICs
Conclusion
3. China is the biggest automobile nation in terms
of “Production Country Base.”
▷ Chinese deeply depend on domestic market.
▷ In addition 40% of car market is occupied by
foreigner due to weak technology development
capability.
▷ Export and oversea production are still small.
4. There are some kind of “Compartmentalization”
among J/K/C makers in the areas excepting
east Asian.
Conclusion
Question 1:When did Japanese auto industry begin
to decline comparing with Korean?
▷ Japanese has not yet begun to decline. It still
continues to grow.
▷ However its growth rate has been lower than
Korean since 2000.
▷ Considering comprehensively, Korean has not yet
topped Japanese.
Question 2:What was the reason Japan declined?
▷ Japanese has not yet begun to decline.
Question 3:Will Korean auto industry also decline in
near future due to the catching-up by Chinese?
▷ It is impossible to predict. However at this time
there is no sign and symptom at all.
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