後ECFA 兩岸企業的智能整合能力 SMART Total Solution beyond ECFA 第十屆海峽兩岸科技與經濟論壇 王以德博士 臺灣工商建設研究會 2011/11/9 經濟科技 政策 本 土 化 政治 國 際 化 ECFA 時期的經濟戰略 2010年6月29日海峽兩岸 簽訂 ECFA 協議 世界經濟的新時代 1. 吸引外資企業運用台灣作為進入中國市場的通道 2. 在國際產業鏈和促進台灣經濟發展過程中加固台灣的地位 3. 優化台灣和中國大陸兩岸的產業結構、優勢互補 4. 台灣的產業集群在全球創新中的優勢和作用 5. 世界區域經濟一體化 ECFA兩岸經濟合作協定時代經濟定位 進口關稅優惠發展兩岸貿易 兩岸直接郵政、通訊及人員 和商品的交通便利設施 更全面的智慧財產權保護 政府補貼激勵企業在臺灣 建立研發中心 研發和增值生產部門的建立以及運作總部-台灣成為全球創新中心和亞太貿易樞紐。 台灣在ECFA時期作為一個全球創新中心 台灣的特別設計能力 臺灣在國際頂級設計大賽中攬括了21項第一名的金獎 資料來源:工業發展局,經濟部20 兩岸作為一個全球創新中心 台灣作為一個全球創新中心 (基於美國專利商標局《USPTO》在美國所發佈的大量專利,它是世界最大的技術市場) 2008年世界頂尖的前五項專利授予者 所有專利 名次 國家 1 美國 2 發明專利 專利數 名次 國家 92,000 1 美國 日本 36,679 2 3 德國 10,086 4 韓國 5 10 設計專利 專利數 名次 國家 77,501 1 美國 日本 33,682 2 3 德國 8,915 8,731 4 韓國 臺灣 7,779 5 中國大 陸 1,874 12 每百萬人的專利數 專利數 名次 國家 專利數 13,713 1 臺灣 274 日本 2,767 2 美國 264 3 臺灣 1,423 3 日本 255 7,549 4 韓國 1,159 4 以色列 164 臺灣 6,339 5 德國 976 5 芬蘭 157 中國大 陸 1,225 8 中國大 陸 647 — 中國大 陸 0.92 資料來源:美國專利與商標局,臺灣經濟研究院主辦,2009年 台灣整體經濟的影響 在ECFA時期擔當外企和台企的營運總部,進一步提升ECFA 協議下台灣經濟潛力。 生產總值(GDP)增長率增加:1.65%→1.72% 加速出口增長:約5% 增加就業人數:約260,000人 Mutually saving for 138.3 and 28.6億美元 資料來源:中華經濟研究院評估 利用台灣的優勢進入中國市場 發展中國市場 台灣優势的利用 可行的合作模式 和商業機會 1. 台企和外企(上游 企業)+中國大陸 企業(下游企業) 模式 2. 台企和外企(應用 研究+產品)+中國 大陸企業(原材料 +基礎研究)模式 3. 台企和外企(支援 服務+研發系統)+ 中國大陸企業(分 銷管道)模式 1. 技術優勢:研發 能力和技術革新 2. 高素質的人才: 傑出的專業人才 3. 支援系統:高密 度的工業鏈的整 合、便利的交通 和公用設施以及 低成本 4. 政策措施:稅收 和其它激勵措施 台灣投資模式 1. 建立子公 司或分支 機搆的公 司 2. 在相關的 公司購買 股權 3. 購買或者 合併其它 的公司 4. 聯合投資 台灣作為亞洲運輸中心的位置 在ECFA時代亞洲東北地區經濟一日週期 早收部門 • • • • ) 內特 設製 計品 除設 外計 服 務 業 室 ) ( 大 每陸 年華 十語 部 與 合 拍 電 影 片 ( 經 紀 商 服 務 業 • • • • • 銀 統空 運 行 運 動 業 服 休 務 閒 業 服 電 務 腦 業 訂 位 系 展 覽 服 務 業 會 議 服 務 業 研 發 服 務 業 ECFA後新思維 • 在台灣,最優秀的高科技企業,更會把大陸當做一 個事業而投入,而不是像以前純綷的把內陸當做一 個工廠。 • 以前,為了適應不規範的制度與環境,必須要花很 多的資源與人力,在ECFA後就可以專心把事業做 好,就已有國際競爭力了,特別是在智慧性整合的 企業所推出的產品。 Business Growth Update By 2010, hit US$21bn in revenues with over 50,000 employees Projecting >25% revenue CAGR for 2011~2014, driven by Smartphones, TVs Tablets and Enterprise Products 53% 30% 23 % $21.0 26 % $17.1 $13.5 36% (US$ billion) 38% $8.8 55% $2.3 2003 $6.8 $3.6 2004 $5.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 數位科技的整合 On going business and capable people for e-home in Wistron groups Broadcasting LCD TV Home Entertainment DSC PVR Personal activity DVD/STB Networked Recorder DV Media Hub PDA Home Storage NAS Internet DMP/DMS Wireless Access P. Media Center Game Console Personal/Home Infotainment Smart Phone IPTV STB MP3 Personal Entertainment Personal Media Player GSM CDMA 分散式網路控制架構 運用分散式網路控制架構,任何接收端可以偵測到同網域(家庭)內所有傳送設備,隨 時切換並控制想要的傳送設備內容。任何新設備加入會自動重新組網無需做設定,方 便達成家庭雲端的應用 。 Content1 WiFi AP Ethernet Hub Content 2 Content 3 Smart Home Framework Public Cloud Private Cloud TV STB, DMS Smart Phone AIO Notebook Media Phone Tablet Tablet Windows Android Market in China . 29.3M . 13.3M . 7.74M 200 2008 2009 7 中國市場總量 . . . 51.6M 46M 39M (54M) 2010 2011 . 56M (65M) 2012 . 58M (78M) 2013 2014 在“十二五”規劃中,伴隨著中國城鎮化進程提升、人 口紅利、更新換代和刺激內需政策等方面因素的拉動下, 中國彩電行業的內銷規模在2015年將發展到6000萬台。 在中國市場的目標 10M台 小量出貨 1M 2011 2012 2M 4M 2013 6M 8M 2014 進入市場策略 • 智慧型的產品常常為了節省關稅必須拆解,ECFA以後 省掉把全方位的系統拆散再組合的成本 • 初期以少量資源投入,選定戰鬥機種、試水溫,並評估 風險而進入市場 • 以 spot deal 方式以設定量以減少風險 • 由於並非全系列機種,當以非正規方式尋求合作夥伴 • 長期須尋求品牌大廠合作 不應從”0”開始正規軍 方案(1)舉例 面板 (京東方) 政府(中國) 大陸通(專家) SI(緯創) 中央(國台辦、省台辦、電子部、商務部 品牌或 通路 地方(廈門, 山東、四川、深圳、中山….) 清華台灣研究所、北大光華學院 長虹 (國美 channel) 方案(1)舉例 面板 (三星) 政府 中國通 品牌 SI(緯創) 或 通路 (Sony or Sharp) (BBY or Walmart) 非正規軍的模式 • • • • 一級戰區要付出昂貴的學費 (時間及成本) 本土品牌/通路已經開始放量,自己感覺良好 政府政策要求及保護主義的氣氛,本土很難放棄製造 我們比競爭對手要好在哪裏,客戶為何要我們 – 差異化 Differentiation – Cost leader 山寨精神 地方(品牌) • 風險管理 或區域通路的白牌 地區性(非一級城市) – No AR – 制度外 戰鬥機種 – Controlled exposure 限量.低價 多腿的策略 change to focus on Smart Business model 正規軍打法 (紮實經營) 非主力打法 (OB經營) 游擊式策略 主動出擊 設購產銷品橫向整合 風險管理 少量限量 慎選客戶 外圍客戶 產品規格 2 級城市 基礎團隊建立 市場分析 經濟規模 X年中國策略 現有資源整合 經營渠道(關係) (靠攏/傾斜中國政策) 國台辦/地方台辦 大學的建教合作 長設大陸顧問/專家 電子信息部 科技部 商務部 彩電聯盟 合作夥伴 (策略聯盟) 本土 國外 4-5排名的對手合作 面板 Entry barrier for IT makers 高度的進入門檻逐減 2003 Application LCD Monitor 2006 2007 FPD TV LCD TV MFM Positioning Bedroom Living room 2nd TV 2nd TV or replacement CRT TV Size <10“ Key Player Pure IT Vendors Pure AV Vendors Both IT and AV vendors Both IT and AV vendors and distributor LCD Monitor OEM AV OEM CRT Monitor OEM Large size display applications OEM Tuner makers New comer (Subsidiary of TFT-LCD company) Korea Japan TW Korea Japan TW China China Others Others Manufacturers Country 15“ 17“ 19“ 20“ 23“ 26“ 27“ 30“ 32“ 37“ 40“ 42“ 46“ 47“ 55“ 57“ 65“ 23 Large size picture / video tube technical entry barrier For IT players 一條龍服務價值鏈 Inbound Logistics > Operations > Outbound Logistics > Services 附加價值 BOE 緯創 Market survey and Analysis 怎麼發揮1+1>2的綜效? Repair Recycle Features Defined Brand Equity customers’ requirements Distribution services Feasibility Study Engineering Spec. Marketing & sales System design 24 Procurement Outsourcing Pilot run Mass production Full Integration Capability Internet Broadcast TV •Internet TV •Video on demand web services •Application platform -Support global TV standards: cable, satellite, terrestrial and IP •Conditional access •EPG data •DVR functionality •High-definition viewing PC -Play to -Home group WiGO-S Device Home server Play content to mirror non-x86 STBs DVD/BD Player Free Direction RC •Support mouse, QWERTY keyboard and multimedia keypads DVR 經濟 科技 本 土 化 政策(治) 國 際 化 結 論 • 台灣寶島最優質的企業,將會更有自信且坦然無懼地在 大陸經營事業 • 海峽兩岸無需競爭,而是以優勢互補達到綜效 • 台灣寶島最擅長的國際化的管理、系統的整合、拓展全 球市場的長項,加上大陸雄厚的資金、政策的決心,以 及龐大內需市場的優勢,加起來應該所向無敵 • 資訊產品與家電,配合雲端科技的研發與生產,再加上 品牌與渠道的效應,即可征服全世界 • 緊密合作,走向新興市場,因為我們的競爭對手為韓國、 日本及西方國家