Consigne pour l’achat du portefeuille de référence
Achat du portefeuille de référence
Vous devez utiliser le PF « Buy and Hold » pour répliquer votre indice de référence. Ce portefeuille n’aura que 5 transactions
que vous programmerez la fin de semaine précédant le début de la simulation.
1. Dans la section SELECT AN ACCOUNT, Sélectionnez le portefeuille Buy and Hold (Votreéquipe – Buy/Hold).
2. Dans le menu TRADING, choisir Stock/ETF, ensuite choisir l’onglet Canada,
3. Pour la première classe d’actifs (actions canadiennes), programmez une transaction de type au marché (« market ») pour
acheter le nombre de titre de XIC permettant de refléter votre choix d’allocation stratégique pour le client (arrondir à
l’unité près). La transaction sera effectuée à l’ouverture des marchés lundi.
4. Reprenez les étapes 1 à 3 pour chacune des 4 autres classes d’actifs et leur FNB (ETF) associés. Toutes vos transactions
se retrouveront dans le menu TRADING, section Order History.
5. Vous pouvez changer de portefeuille sélectionné et choisir votre portefeuille de gestion active : Votreéquipe (première
image). Les premières transactions de ce portefeuille pourront débuter dès lundi matin à l’ouverture des marchés.
ATTENTION : Tout au long de la session, vous devrez utiliser le portefeuille de gestion active (sans la mention
« BUY/HOLD »). Ce sont les seuls transactions que vous enregistrerez dans le portefeuille (Votreéquipe – Buy/Hold). À
chaque connexion à Strocktrak, assurez-vous en premier lieu que le bon portefeuille est sélectionné.
Gestion de portefeuille 3-203
Jean-Philippe Tarte