Table of Contents
The Report Library
What is the Report Library? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Choose a Report to Suit Your Analytical Style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Locating Reports in Research Insight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
How to Run a Report in Research Insight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Opening a Research Insight Report Using Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Footnoted Reports with Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Data Codes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Reports in the Balance Sheets Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Annual Balance Sheet - 11 Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Annual Balance Sheet - 5 Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Annual Balance Sheet with Footnotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Annual Balance Sheet with Footnotes and Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Quarterly Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Quarterly Balance Sheet with Footnotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Quarterly Balance Sheet with Footnotes and Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Year-to-Year Percent Change Balance Sheet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Reports in the Cash Flow Statements Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Before You Use a Cash Flow Statement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Annual Cash Statement by Activity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Annual Cash Statement by Source and Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Annual Statement of Cash Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Annual Working Capital Statement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Cash Flow Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Quarterly Cash Statement by Activity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Quarterly Cash Statement by Source and Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Quarterly Statement of Cash Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Quarterly Working Capital Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Twelve Months Moving Statement of Cash Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Reports in the Common Size Statements Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Annual Common Size Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Annual Common Size Income Statement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Quarterly Common Size Balance Sheet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Quarterly Common Size Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Reports in the Comparative Reports Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Comparative Annual Balance Sheet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Comparative Annual Balance Sheet for a User Defined Set . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Comparative Annual Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Comparative Annual Income Statement for a User Defined Set . . . . . . . . . . . . . . 51
Comparative Annual Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Comparative Average Annual Balance Sheet for a User Defined Set . . . . . . . . . . 53
Comparative Average Annual Income Statement for a User Defined Set . . . . . . . 54
Comparative Common Size Annual Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Comparative Common Size Annual Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Reports in the Credit Reports and Models Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Before you use a Credit Report or Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
S&P Long-Term Issuer Credit Rating Cash Flow Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
S&P Long-Term Issuer Credit Rating Criteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
S&P Long-Term Issuer Credit Rating Criteria - Three Year Averages. . . . . . . . . . . 61
S&P Long-Term Issuer Credit Rating Ratios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Reports in the Earnings Estimates Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
FIRST CALL Consensus Estimates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
FIRST CALL Earnings Estimates Trends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
I/B/E/S Analysts Coverage - Wallflowers or Favorites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
I/B/E/S Analysts Coverage - Wallflowers or Favorites Current . . . . . . . . . . . . . . . 68
I/B/E/S Standardized Unexpected Earnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
I/B/E/S Standardized Unexpected Earnings - Current. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Reports in the Financial Services Reports Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Financial Services Annual Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Financial Services Annual Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Financial Services Annual Ratio Report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Financial Services Quarterly Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Financial Services Quarterly Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Financial Services Quarterly Ratio Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Reports in the Geographic Areas Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Geographic Segments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Geographic Segments - 7 year History for Current Areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Geographic Segments - 7 year History for Historical Areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Reports in the Income Statement Report Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Annual Income Statement - 11 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Annual Income Statement - 5 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Annual Income Statement - 5 years with Footnotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Annual Income Statement - 5 years with Footnotes and Descriptions . . . . . . . . . . 94
Quarterly Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Quarterly Income Statement with Footnotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Quarterly Income Statement with Footnotes and Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . 98
Twelve Months Moving Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Year-to-Year Percent Change Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Reports in the Insider Trading Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Insider Trading Details - Latest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Insider Trading Details - Monthly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Insider Transactions by Sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Reports in the Institutional Holdings Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Institutional Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Top Institutional Buys & Sells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Top Institutional Buys & Sells - Latest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Reports in the Line of Business Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Line of Business - 7 year History for Current Segments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Line of Business - 7 year History for Historical Segments . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Line of Business Comparison Report - Industry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Line of Business Comparison Report - Multiple Company . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Line of Business Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Line of Business Principal Products and Customers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
SIC Code Classification of Company Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Reports in the Market Reports Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Daily Adjusted Prices - 130 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Economic Indicators United States. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Economic Indicators - Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Weekly Adjusted Prices - 130 weeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Monthly Adjusted Prices - 48 months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Reports in the Miscellaneous Reports Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Alcar Reports for 2.0 Combined Data Statement - 10 Years . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Alcar Reports for 2.0 Combined Data Statement - 5 Years . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Company Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Company Highlights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Pension Plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Reports in the Ratio Reports and Models Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Annual Ratio Report - 5 Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
EBIT Multiple Peer Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
EBIT Multiple Peer Analysis - GICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Forecasted Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Profitability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Quarterly Ratio Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Reports in the Restated Reports Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Annual Income Statement - 10 Years - Restated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Annual Income Statement - 5 Years - Restated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Supplemental Summary - 10 Years - Restated. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Reports in the Sector & Industry Reports Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Annual Balance Sheet for User Defined Set. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Annual Income Statement for a User Defined Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Average Annual Balance Sheet for a User Defined Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Average Annual Income Statement for a User Defined Set . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Average Annual Ratio for a User Defined Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Financial Summary (Including Industry Comparisons) - 5 Years . . . . . . . . . . . . . 166
Financial Summary (Excluding Industry Comparisons) - 5 Years. . . . . . . . . . . . . 168
Financial Summary (Including GICS Industry Comparisons) - 5 Years . . . . . . . . 170
Reports in the Transfer Pricing Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Advertising Expense as a Percent of Sales Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Berry Ratio Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Gross Profit Margin Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Markup Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Operating Profit Margin Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Ratio Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Reports in the Trend Reports Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Annual Trend Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Annual Trend Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Key Item Trend Report - 5 Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Key Item Trend Report - 5 Years (GICS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Quarterly Trend Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Quarterly Trend Income Statement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Reports in the Valuation Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Canadian Monthly Valuation Data - 6 Months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Daily Valuation Data - 7 Days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Monthly Valuation Data - 6 Months. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Price Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Return Contribution Report by Sector - 1 Yr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Return Contribution Report by Sector (GICS) - 1 Yr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Sector P/E Multiple Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Sector GICS P/E Multiple Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Target Prices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Excel Spreadsheet Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Opening and Running Spreadsheet Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Company Fundmental Analysis Templates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Balance Sheet Annual and Quarterly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Business Segment Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Cash Flow Annual and Quarterly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Income Statement Annual and Quarterly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Backtest Building Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Backtest Builder - Monthly Model Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Backtest Builder Quarterly Model Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Backtest Model Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Detailed Backtest with Summary - Monthly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Detailed Backtest with Summary - Quarterly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Quick Backtest - Monthly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Quick Backtest - Quarterly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Comparison Templates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Comparable Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Comparables Model - Detail Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Comparables Model - High Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Group Aggregate & Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Index Ratio Comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Debt Analysis Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Company Annual Debt Structure Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Company Quarterly Debt Structure Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Detailed Credit Score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Quick Credit Score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Z-Score Calculator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Detailed Fundamental Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Analyze Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Full B/S, I/S, C/F, Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Insider and Institutional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Decile Analysis of Institutional Trading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Insider Trading Details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Institutional Flow Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Market Charting and Performance Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Industry Charting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Market Charting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Market Performance Summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Multiple Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Multiple Regression Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Portfolio Analysis Templates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Chart Top 10 Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Portfolio Allocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Portfolio Weight Comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Snapshot Company Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Company Snapshot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Quick Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Transfer Pricing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Business Description with Financial Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Business Description Company Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Overview with Business Description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Valuation/Estimates Templates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Detailed Comparison of Fundamental & Valuations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Dividend Discount Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
DuPont Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
DuPont Analysis - Quarterly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Evaluation Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
FIRST CALL with Trends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
I/B/E/S with Trends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Last 12 MM Comparable Ranking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Scoring Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Valuation Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
The Chart Library
What is the Chart Library? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Selecting a Chart Which Meets Your Needs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Running a Chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Opening a Research Insight Chart Using Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Charts in the Fundamental Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Capital Structure - Quarterly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Comparative Compound Growth - Sales 5 Year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Gross Profit Margin vs. Sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Receivables Turnover vs. Sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Sales vs. Income Before Extra Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Charts in the Line of Business Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Line of Business - Operating Profit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Line of Business - Sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Charts in the Market Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5 Year Total Return to Shareholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Decile Analysis-Beta vs. Growth Rate and P/E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Dividend Yield vs. Relative to S&P Industry Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Economic Returns - 10 Yrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Returns by Stock Rank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
S&P 500 Earnings Yield vs. 3 Month T-Bills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
S&P 500 Earnings Yield vs. 30 Year. Government Bonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
S&P 500 Price vs. 30 Year. Government Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Total Return vs. S&P 500 - Monthly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Value of $100 With Income Compounded Annually - 10 Yrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Value of $100 With Income Compounded Annually - 20 Yrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Charts in the Peer Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Debt to Equity vs. Peer Companies (Quartiled) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Earnings Before Depreciation vs. Peer Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Net Profit Margin vs. Peer Companies (Quartiled) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Return on Assets vs. Peer Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Return on Average Equity vs. Peer Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Return on Equity vs. Peer Set. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Charts in the Pricing Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Comparative Price/Earnings Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Earnings & Price Momentum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Price and EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Price Return vs. S&P 500 - Daily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Price Return vs. S&P 500 - Monthly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Price Value Base - Annual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Price Value Base - Daily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Price/Book Ratio vs. Relative to S&P Industry Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Price/Earnings Monthly vs. Relative to S&P Industry Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Price/Earnings Ratio vs. 30 Year Government Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Price/Sales Ratio vs. Industry Sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Price-Close Daily vs. 14 Day Relative Strength Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Price-Close Monthly - 10 Yrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Price-Close Monthly - Relative to S&P Industry Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Price-Close vs. Earnings Per Share and Dividend Per Share . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Price-High/Low/Close - Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55