Table of Contents The Report Library What is the Report Library? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Choose a Report to Suit Your Analytical Style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Locating Reports in Research Insight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 How to Run a Report in Research Insight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Opening a Research Insight Report Using Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Footnoted Reports with Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Data Codes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Reports in the Balance Sheets Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Annual Balance Sheet - 11 Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Annual Balance Sheet - 5 Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Annual Balance Sheet with Footnotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Annual Balance Sheet with Footnotes and Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Quarterly Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Quarterly Balance Sheet with Footnotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Quarterly Balance Sheet with Footnotes and Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Year-to-Year Percent Change Balance Sheet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Reports in the Cash Flow Statements Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Before You Use a Cash Flow Statement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Annual Cash Statement by Activity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Annual Cash Statement by Source and Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Annual Statement of Cash Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Annual Working Capital Statement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Cash Flow Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Quarterly Cash Statement by Activity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Quarterly Cash Statement by Source and Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Quarterly Statement of Cash Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Quarterly Working Capital Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Twelve Months Moving Statement of Cash Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Reports in the Common Size Statements Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Annual Common Size Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Annual Common Size Income Statement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Quarterly Common Size Balance Sheet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Quarterly Common Size Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Reports in the Comparative Reports Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Comparative Annual Balance Sheet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Comparative Annual Balance Sheet for a User Defined Set . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Comparative Annual Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Comparative Annual Income Statement for a User Defined Set . . . . . . . . . . . . . . 51 Comparative Annual Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Comparative Average Annual Balance Sheet for a User Defined Set . . . . . . . . . . 53 Comparative Average Annual Income Statement for a User Defined Set . . . . . . . 54 Comparative Common Size Annual Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Comparative Common Size Annual Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Reports in the Credit Reports and Models Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Before you use a Credit Report or Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 S&P Long-Term Issuer Credit Rating Cash Flow Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 S&P Long-Term Issuer Credit Rating Criteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 S&P Long-Term Issuer Credit Rating Criteria - Three Year Averages. . . . . . . . . . . 61 S&P Long-Term Issuer Credit Rating Ratios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Reports in the Earnings Estimates Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 FIRST CALL Consensus Estimates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 FIRST CALL Earnings Estimates Trends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 I/B/E/S Analysts Coverage - Wallflowers or Favorites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 I/B/E/S Analysts Coverage - Wallflowers or Favorites Current . . . . . . . . . . . . . . . 68 I/B/E/S Standardized Unexpected Earnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 I/B/E/S Standardized Unexpected Earnings - Current. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Reports in the Financial Services Reports Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Financial Services Annual Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Financial Services Annual Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Financial Services Annual Ratio Report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Financial Services Quarterly Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Financial Services Quarterly Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Financial Services Quarterly Ratio Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Reports in the Geographic Areas Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Geographic Segments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Geographic Segments - 7 year History for Current Areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Geographic Segments - 7 year History for Historical Areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Reports in the Income Statement Report Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Annual Income Statement - 11 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Annual Income Statement - 5 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Annual Income Statement - 5 years with Footnotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Annual Income Statement - 5 years with Footnotes and Descriptions . . . . . . . . . . 94 Quarterly Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Quarterly Income Statement with Footnotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Quarterly Income Statement with Footnotes and Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . 98 Twelve Months Moving Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Year-to-Year Percent Change Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Reports in the Insider Trading Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Insider Trading Details - Latest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Insider Trading Details - Monthly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Insider Transactions by Sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Reports in the Institutional Holdings Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Institutional Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Top Institutional Buys & Sells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Top Institutional Buys & Sells - Latest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Reports in the Line of Business Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Line of Business - 7 year History for Current Segments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Line of Business - 7 year History for Historical Segments . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Line of Business Comparison Report - Industry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Line of Business Comparison Report - Multiple Company . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Line of Business Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Line of Business Principal Products and Customers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 SIC Code Classification of Company Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Reports in the Market Reports Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Daily Adjusted Prices - 130 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Economic Indicators United States. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Economic Indicators - Canadian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Weekly Adjusted Prices - 130 weeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Monthly Adjusted Prices - 48 months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Reports in the Miscellaneous Reports Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Alcar Reports for 2.0 Combined Data Statement - 10 Years . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Alcar Reports for 2.0 Combined Data Statement - 5 Years . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Company Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Company Highlights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Pension Plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Reports in the Ratio Reports and Models Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Annual Ratio Report - 5 Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 EBIT Multiple Peer Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 EBIT Multiple Peer Analysis - GICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Forecasted Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Profitability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Quarterly Ratio Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Reports in the Restated Reports Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Annual Income Statement - 10 Years - Restated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Annual Income Statement - 5 Years - Restated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Supplemental Summary - 10 Years - Restated. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Reports in the Sector & Industry Reports Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Annual Balance Sheet for User Defined Set. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Annual Income Statement for a User Defined Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Average Annual Balance Sheet for a User Defined Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Average Annual Income Statement for a User Defined Set . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Average Annual Ratio for a User Defined Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Financial Summary (Including Industry Comparisons) - 5 Years . . . . . . . . . . . . . 166 Financial Summary (Excluding Industry Comparisons) - 5 Years. . . . . . . . . . . . . 168 Financial Summary (Including GICS Industry Comparisons) - 5 Years . . . . . . . . 170 Reports in the Transfer Pricing Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Advertising Expense as a Percent of Sales Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Berry Ratio Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Gross Profit Margin Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Markup Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Operating Profit Margin Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Ratio Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Reports in the Trend Reports Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Annual Trend Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Annual Trend Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Key Item Trend Report - 5 Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Key Item Trend Report - 5 Years (GICS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Quarterly Trend Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Quarterly Trend Income Statement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Reports in the Valuation Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Canadian Monthly Valuation Data - 6 Months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Daily Valuation Data - 7 Days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Monthly Valuation Data - 6 Months. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Price Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Return Contribution Report by Sector - 1 Yr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Return Contribution Report by Sector (GICS) - 1 Yr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Sector P/E Multiple Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Sector GICS P/E Multiple Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Target Prices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Excel Spreadsheet Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Opening and Running Spreadsheet Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Company Fundmental Analysis Templates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Balance Sheet Annual and Quarterly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Business Segment Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Cash Flow Annual and Quarterly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Income Statement Annual and Quarterly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Backtest Building Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Backtest Builder - Monthly Model Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Backtest Builder Quarterly Model Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Backtest Model Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Detailed Backtest with Summary - Monthly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Detailed Backtest with Summary - Quarterly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Quick Backtest - Monthly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Quick Backtest - Quarterly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Comparison Templates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Comparable Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Comparables Model - Detail Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Comparables Model - High Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Group Aggregate & Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Index Ratio Comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Debt Analysis Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Company Annual Debt Structure Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Company Quarterly Debt Structure Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Detailed Credit Score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Quick Credit Score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Z-Score Calculator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Detailed Fundamental Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Analyze Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Full B/S, I/S, C/F, Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Insider and Institutional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Decile Analysis of Institutional Trading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Insider Trading Details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Institutional Flow Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Market Charting and Performance Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Industry Charting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Market Charting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Market Performance Summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Multiple Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Multiple Regression Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Portfolio Analysis Templates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Chart Top 10 Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Portfolio Allocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Portfolio Weight Comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Snapshot Company Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Company Snapshot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Quick Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Transfer Pricing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Business Description with Financial Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Business Description Company Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Overview with Business Description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Valuation/Estimates Templates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Detailed Comparison of Fundamental & Valuations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Dividend Discount Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 DuPont Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 DuPont Analysis - Quarterly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Evaluation Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 FIRST CALL with Trends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 I/B/E/S with Trends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Last 12 MM Comparable Ranking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Scoring Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Valuation Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 The Chart Library What is the Chart Library? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Selecting a Chart Which Meets Your Needs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Running a Chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Opening a Research Insight Chart Using Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Charts in the Fundamental Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Capital Structure - Quarterly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Comparative Compound Growth - Sales 5 Year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Gross Profit Margin vs. Sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Receivables Turnover vs. Sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Sales vs. Income Before Extra Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Charts in the Line of Business Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Line of Business - Operating Profit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Line of Business - Sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Charts in the Market Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5 Year Total Return to Shareholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Decile Analysis-Beta vs. Growth Rate and P/E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Dividend Yield vs. Relative to S&P Industry Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Economic Returns - 10 Yrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Returns by Stock Rank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 S&P 500 Earnings Yield vs. 3 Month T-Bills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 S&P 500 Earnings Yield vs. 30 Year. Government Bonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 S&P 500 Price vs. 30 Year. Government Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Total Return vs. S&P 500 - Monthly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Value of $100 With Income Compounded Annually - 10 Yrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Value of $100 With Income Compounded Annually - 20 Yrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Charts in the Peer Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Debt to Equity vs. Peer Companies (Quartiled) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Earnings Before Depreciation vs. Peer Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Net Profit Margin vs. Peer Companies (Quartiled) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Return on Assets vs. Peer Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Return on Average Equity vs. Peer Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Return on Equity vs. Peer Set. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Charts in the Pricing Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Comparative Price/Earnings Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Earnings & Price Momentum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Price and EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Price Return vs. S&P 500 - Daily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Price Return vs. S&P 500 - Monthly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Price Value Base - Annual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Price Value Base - Daily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Price/Book Ratio vs. Relative to S&P Industry Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Price/Earnings Monthly vs. Relative to S&P Industry Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Price/Earnings Ratio vs. 30 Year Government Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Price/Sales Ratio vs. Industry Sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Price-Close Daily vs. 14 Day Relative Strength Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Price-Close Monthly - 10 Yrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Price-Close Monthly - Relative to S&P Industry Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Price-Close vs. Earnings Per Share and Dividend Per Share . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Price-High/Low/Close - Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55