Market Intelligence Report: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide A Digital Marketing Depot Research Report M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide />LiÊvÊ ÌiÌà -V«iÊ>`ÊiÌ `}Þ ............................................................................................................................................................. 1 }Ì>Ê`ÛiÀÌÃ}Ê}iViÃ\Ê/Þ«iÃÊ>`Ê-iÀÛViÃ....................................................................................................................... 2 }Ì>Ê}iVÞÊ >«>LÌià ...................................................................................................................................................... 2 />LiÊ£\Ê-iiVÌi`Ê}Ì>Ê}iVÞÊ >«>LÌià ...................................................................................................................... 3 *ÀviÃÃ>Ê-iÀÛViÃÊÛðÊ*À«ÀiÌ>ÀÞÊ/iV }Þ..................................................................................................................... 4 iÃÊÕÀÊLiÌÜiiÊ*>`]Ê"Üi`]Ê>`Ê>Ài`Êi`> ............................................................................................................. 4 />LiÊÓ\Ê/ iÊiÃÊÕÀÊLiÌÜiiÊ*>`]Ê"Üi`ÊEÊ>Ài`Êi`> ......................................................................................... 5 }Ì>Ê}iVÞÊ>ÀiÌÊ/Ài`à ..................................................................................................................................................... 5 /Ài`Ê£\ÊEÊ ÌÕiÃÊÌÊ,ià >«iÊÌ iÊ}iVÞÊ>`ÃV>«iÊ>ÃÊ}Ì>½ÃÊ- >ÀiÊÀÜà ....................................................... 6 />LiÊÎ\Ê-iiVÌi`Ê}iVÞÊ`}Ê «>ÞÊiÀ}iÀÃÊ>`ÊVµÕÃÌÃ]ÊÓä£ÓÓä£Î ......................................................... 6 }Ì>½ÃÊ- >ÀiÊvÊ`Ê,iÛiÕiÊ ÌÕiÃÊÌÊÀÜ .................................................................................................................. 7 />LiÊ{\Ê}Ì>Ê-iÀÛViÃÊ- >ÀiÊvÊ"ÛiÀ>Ê}iVÞÊ,iÛiÕi]ÊÓääÓä£Ó ............................................................................. 7 /Ài`ÊÓ\ÊLiÊÀÛiÃÊ>ÃÊÊ}Ì>Ê`Ê,iÛiÕià ........................................................................................................... 7 />LiÊx\ÊÌiÀiÌÊ`ÛiÀÌÃ}Ê,iÛiÕiÃÊ­Êf®ÊÀÃÌÊ>vÊvÊÓä£ÓÊÛðÊÀÃÌÊ>vÊvÊÓä£Î ..................................................... 8 />LiÊÈ\ÊÌiÀiÌÊ`ÛiÀÌÃ}Ê>ÀiÌÊ- >Ài]ÊÀÃÌÊ>vÊÓä£ÓÊÛðÊÀÃÌÊ>vÊÓä£Î ................................................................... 8 /Ài`ÊÎ\Ê/ iÊVÀi>Ã}Ê «iÝÌÞÊvÊÌ iÊ iÌÉ}iVÞÊVÃÞÃÌi ................................................................................. />LiÊÇ\ÊVÀi>Ã}Ê «iÝÌÞÊvÊÌ iÊ iÌÉ}iVÞÊVÃÞÃÌi ........................................................................................ />LiÊn\Ê-iiVÌi`Ê}iÊ À«À>ÌiÊ`ÛiÀÌÃ}Ê}iVÞÊ,i>Ìà «Ã .......................................................................... 10 Ã}Ê>Ê}Ì>Ê}iVÞ ........................................................................................................................................................ 11 -Ìi«Ê"i\Ê «>ÞÊ-ivÃÃiÃÃiÌÊqÊÊ9ÕÊ ii`Ê>Ê}Ì>Ê}iVÞ¶ ............................................................................ 11 -Ìi«Ê/Ü\Ê1`iÀÃÌ>`Ê}iVÞÊiiÊ-ÌÀÕVÌÕÀià ...................................................................................................................... 12 *ÌiÌ>Ê``ÊviiÃ............................................................................................................................................................. 13 -i>ÀV Ê}iVÞÊiiÊ-ÌÀÕVÌÕÀiÃ................................................................................................................................................ 13 -Ìi«Ê/ Àii\Êi}ÊÌ iÊ-iiVÌÊ*ÀViÃÃ\Ê* iÊ >Ã]Ê,ÃÊ>`Ê,*à ................................................................................. 13 -Ìi«ÊÕÀ\Ê Ã}ÊÌ iÊ,} ÌÊ}iVÞ ................................................................................................................................. 14 Ài>Ì}Ê>ÊiVÃÊ>ÌÀÝ ..................................................................................................................................................... 16 />LiÊ\Ê->«iÊ}iVÞÊiVÃÊ>ÌÀÝ ........................................................................................................................... 16 -Ìi«ÊÛi\Ê i}Ì>ÌiÊ ÌÀ>VÌÊ/iÀà ..................................................................................................................................... 16 VÕà ................................................................................................................................................................................. 17 ««i`ÝÊ\ÊÕ`iiÃÊvÀÊiÛi«}Ê>ÊvviVÌÛiÊ,* ........................................................................................................ 18 />LiÊ£\ÊÕÃiÃÃÊvÀ>ÌÊÌÊ*ÀÛ`iÊÊ>Ê}Ì>Ê}iVÞÊ,* ................................................................................. 18 />LiÊÓ\Ê+ÕiÃÌÃÊÌÊ>ÃÊ}Ì>Ê}iViÃÊÊ>Ê,* .................................................................................................... £ />LiÊÎ\Ê->«iÊ-"Ê,*Ê"ÕÌi .................................................................................................................................. 20 ««i`ÝÊ\Ê,iÃÕÀVià .............................................................................................................................................................. 21 ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide -V«iÊ>`ÊiÌ `}Þ / ÃÊÀi«ÀÌÊÜ>ÃÊÜÀÌÌiÊvÀÊ>ÀiÌiÀÃÊ>`Ê>`ÛiÀÌÃiÀÃÊÜ Ê>ÀiÊ}ÊvÀÊ>Ê>}iVÞÊÌÊ>>}iÊÃiÊÀÊ>ÊvÊÌ iÀÊ`}Ì>Ê >ÀiÌ}ÊÌ>ÌÛiðÊ/ iÊ}>ÊÃÊÌÊ i«ÊÌ iÊ>Õ`iViÊ>Û}>ÌiÊÌ iÊ>ÞÊV ViÃÊ>Û>>LiÊ>`Ê>iÊ>ÊÀiÊvÀi`Ê `iVÃÊÜÌ ÊÌ iÊVÕÀÀiÌÊ>}iVÞÊ>ÀiÌ]ÊVÕ`}ÊÜ >ÌÊ`}Ì>Ê>`ÛiÀÌÃ}ÊV>«>LÌiÃÊ>`ÊÃiÀÛViÃÊ>ÀiÊÃÌÊ«ÀÌ>ÌÊÌÊ Ì iÀÊÀ}>â>ÌðÊ/ ÃÊÀi«ÀÌÊ>ÃÜiÀÃÊÌ iÊvÜ}ʵÕiÃÌÃ\Ê UÊ 7 >ÌÊÌÀi`ÃÊ>ÀiÊyÕiV}ÊÌ iÊ`}Ì>Ê>}iVÞÊ>`ÃV>«i¶ UÊ ÜÊV>ÊÊ`iÌiÀiÊvÊÞÊV«>ÞÊii`ÃÊ>Ê`}Ì>Ê>}iVÞ¶Ê UÊ 7 >ÌÊÌÞ«iÊvÊ>}iVÞÊÃÊÌ iÊLiÃÌÊwÌÊvÀÊÞÊÀ}>â>̶ UÊ 7 >ÌÊÃÊÌ iÊ«ÀViÃÃÊvÀÊV Ã}Ê>Ê`}Ì>Ê>}iVÞ¶ UÊ 7 >ÌʵÕiÃÌÃÊ`ÊÊii`ÊÌÊVÕ`iÊÊ>Ê,ÊÀÊ>Ê,*¶Ê / iÊÀi«ÀÌÊ`À>ÜÃÊvÀÊ7«i`>½ÃÊ`iwÌÊvÊ>ÊÌiÀ>VÌÛiÊ>}iVÞÊÌÊ`iwiÊ`}Ì>Ê>}iViÃÊ>ÃÊV«>iÃÊÌ >ÌÊ«ÀÛ`iÊ Ã«iV>âi`Ê>`ÛiÀÌÃ}Ê>`Ê>ÀiÌ}ÊÃiÀÛViÃÊvÀÊÌ iÊ`}Ì>Êë>Vi°Ê/ iÞÊ>ÀiÊ`i«i`iÌÊvÀÊÌ iÊViÌÊ>`Ê«ÀÛ`iÊ>Ê ÕÌÃ`iÊ«ÌÊvÊÛiÜÊÌÊÌ iÊivvÀÌÊvÊÃi}ÊÌ iÊVi̽ÃÊ«À`ÕVÌÃÊÀÊÃiÀÛViÃ°Ê }Ì>Ê>}iViÃÊ>ÞÊ«ÀÛ`iÊÃiÊÀÊ>ÊvÊÌ iÊvÜ}ÊV>«>LÌiÃ\Ê`}Ì>Êi>`Ê}iiÀ>Ì]Ê`}Ì>ÊLÀ>`Ê`iÛi«iÌ]Ê ÌiÀ>VÌÛiÊ>ÀiÌ}Ê>`ÊVÕV>ÌÃÊÃÌÀ>Ìi}Þ]ÊÀV Êi`>ÊV>«>}Ã]ÊÌiÀ>VÌÛiÊÛ`iÊLÀ>`ÊiÝ«iÀiViÃ]ÊÜiLÃÌiÊ `iÃ}Ê>`Ê`iÛi«iÌ]Êii>À}ÊÌÃ]Êi>Ê>ÀiÌ}]Ê«ÕLVÊÀi>ÌÃ]Ê-"É** ÊÃiÀÛViÃ]ÊÃV>Êi`>Ê>ÀiÌ}]Ê LiÊV>«>}Ê`iÛi«iÌÊ>`Ê>>}iiÌ]ÊVÌiÌÊVÀi>ÌÊ>`Ê>>}iiÌÊÃiÀÛViÃ]Ê>`Ê`>Ì>Ê}Ê>`Ê,"Ê >ÃÃiÃÃiÌð >ÞÊ`}Ì>Ê>}iViÃÊÌ >ÌÊVÕÀÀiÌÞÊvviÀÊ>ÊLÀ>`Ê>ÀÀ>ÞÊvÊ`}Ì>ÊV>«>LÌiÃÊLi}>ÊÊÃi>ÀV Ê>`ÛiÀÌÃ}]ÊÜ V ÊÃÊÃÌÊ VÃ`iÀi`ÊÌ iÊvÕ`>ÌÊvÊ`}Ì>Ê>`ÛiÀÌÃ}Ê>ÃÊiÛ`iVi`ÊLÞÊÃi>ÀV ½ÃÊ«Ài`>ÌÊà >ÀiÊvÊ`}Ì>Ê>`ÛiÀÌÃ}Ê`>ÀÃÊ Ã«iÌ° vÊÞÕÊ>ÀiÊVÃ`iÀ}Ê À}Ê>Ê>}iVÞÊvÀÊiÊÀÊÀiÊ`}Ì>ÊV >iÃ]ÊÌ ÃÊÀi«ÀÌÊÜÊ i«ÊÞÕÊ`iV`iÊÜ iÌ iÀÊÀÊÌÊ ÞÕÊii`ÊÌ°Ê/ ÃÊÀi«ÀÌÊ >ÃÊLiiÊV«iÌiÞÊÕ«`>Ìi`ÊÃViÊÌÃÊiViLiÀÊÓä£ÓÊ«ÕLV>ÌÊÌÊVÕ`iÊÌ iÊ>ÌiÃÌÊ`ÕÃÌÀÞÊ ÃÌ>ÌÃÌVÃ]Ê`iÛi«}Ê>ÀiÌÊÌÀi`Ã]Ê>`ÊiÜÊÀiVi`i`ÊÃÌi«ÃÊvÀÊV Ã}Ê>Ê>}iVÞÊ«>ÀÌiÀ°Ê / iÊÀi«ÀÌÊÜ>ÃÊ«Ài«>Ài`ÊLÞÊV`ÕVÌ}Ê`i«Ì ÊÌiÀÛiÜÃÊÜÌ Êi>`}Ê`}Ì>Ê>}iVÞÊiÝiVÕÌÛiÃ]Ê>`ÛiÀÌÃiÀÃ]Ê>`Ê`ÕÃÌÀÞÊ iÝ«iÀÌÃÊÊ"VÌLiÀÊ>`Ê ÛiLiÀÊÓä£Î°Ê/ iÃiÊÌiÀÛiÜÃ]ÊÊ>``ÌÊÌÊÌ À`«>ÀÌÞÊÀiÃi>ÀV ]ÊvÀÊÌ iÊL>ÃÃÊvÀÊÌ ÃÊÀi«ÀÌ°Ê Ê«>ÀÌVÕ>À]Ê}Ì>Ê>ÀiÌ}Êi«ÌÊÜÕ`ÊiÊÌÊÌ >ÊÌ iÊvÜ}Ê`ÕÃÌÀÞÊiÝiVÕÌÛiÃÊvÀÊÌ iÀÊÌiÊ>`Ê«ÀviÃÃ>Ê Ã} ÌÃ\ , i>ÊÀÞÃ`>i]Ê "]Ê"ÕÌëiÊi`> iÀ}iÊ>>Ìi]Ê "]Ê,Ê ,LÊ>ÀiÀ]Ê ivÊ-ÌÀ>Ìi}ÞÊ"vwViÀ]Ê`ÛViÊÌiÀ>VÌÛi ivvÊ Ã]Ê-6*]Ê>>}}ÊÀiVÌÀ]Ê Û>À iÛÊii]Ê "]Ê`Ì >ÃÊ/>Li}]Ê*>ÀÌiÀ]Ê,ÃiÌÌ> November 2013 Research/Writer: >ÀiÊÕÀ>]Ê-iÀÊ,iÃi>ÀV Ê ÃÕÌ>Ì Editor:Ê >ÀiÊ-V i]Ê6*]Ê>ÀiÌ}Ê-iÀÛViÃ]Ê}Ì>Ê>ÀiÌ}Êi«ÌÊ­ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V® ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 1Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide }Ì>Ê`ÛiÀÌÃ}Ê}iViÃ\Ê/Þ«iÃÊ>`Ê-iÀÛVià }Ì>Ê>}iViÃÊ>ÀiÊ>ÃÊÛ>Ài`Ê>ÃÊÌ iÊii`ÃÊvÊÌ iÊ>`ÛiÀÌÃiÀÃÊ>`Ê>ÀiÌiÀÃÊÜ Ê ÀiÊÌ i°ÊÌÊÌ iÊ } Êi`]ÊvÀÊ}L>Ê iÌiÀ«ÀÃiÃ]Ê>ÀiÊÌ iÊ>}iVÞÊ `}ÊV«>iÃÊÜÌ Ê Õ`Ài`ÃÊvÊvÕÃiÀÛViÊ`}Ì>Ê>}iViÃÊ>ÀÕ`ÊÌ iÊÜÀ`°Ê/ iÀiÊ>ÀiÊ >ÃÊLÕ̵ÕiÊ>`ÊëiV>ÌÞÊ>}iViÃÊ­ÌÜÊÌiÀÃÊÌ >ÌÊ>ÀiÊÕÃi`ÊÌiÀV >}i>LÞÊÊÌ ÃÊÀi«ÀÌ®ÊÌ >ÌÊ«ÀÛ`iÊV >iëiVwVÊ `}Ì>Ê>ÀiÌ}ÊÃiÀÛViÃÊÃÕV Ê>ÃÊLiÊiÃÃ>}}Ê«À}À>Ã]ÊÃV>Êi`>Ê>ÀiÌ}]ÊÀÊ-"ÊLÕ`}ÊV>«>}Ã°Ê `ÊÌ iÀiÊ>ÀiÊ>}iViÃÊÌ >ÌÊvVÕÃÊÊÃÌÀ>Ìi}ÞÊ>`Ê«ÀviÃÃ>ÊÃiÀÛViÃ]ÊÃÕV Ê>ÃÊLÀ>`}ÊÀÊÜiLÊ`iÃ}°ÊiÊ>ÞÊ À}>â>Ì]Êi>V ÊÌÞ«iÊvÊ>}iVÞÊ >ÃÊÌÃÊÜÊÃÌÀi}Ì Ã]ÊÜi>iÃÃiÃ]Ê>`ÊVÕÌÕÀi° }iViÃÊÜi`ÊLÞÊ>À}iÊi`>ÊÀÊ `}ÊV«>iÃÊV>Ê«ÀÛ`iÊÌ iÊvÜ}ÊLiiwÌÃÊÌÊÌ iÀÊViÌÃ\ UÊ ÛiÀÃÌÞÊvÊV>«>LÌiÃÊvÀÊVÜi`Ê>}iVÞÊ«À«iÀÌiÃÆ UÊ ÕÌÊÃÃÌiÀÊ>}iVÞÊÀi>Ìà «ÃÊ>`Ê«ÀÀÌÞÊÀiviÀÀ>ÃÆÊ>` UÊ iÌÜÀÊivwViViÃÊ>`Ê«ÀV}° ÃÌÊvÕÃiÀÛViÊ`}Ì>Ê>}iViÃÊ>>}iÊ>ÊLÀ>`½ÃÊ«ÀiÃiViÊÊ>ÞÊV >iÃ]Ê>>}iÊ>ÊLÀ>`½ÃÊ>`ÛiÀÌÃ}ÊÌiV }ÞÉ >>ÞÌVÃÊ«>ÌvÀÃ]Ê>`Ê«ÀÛ`iÊ«ÀviÃÃ>ÊÃiÀÛViðÊ/iV }ÞÊvviÀi`ÊÌÊViÌÃ]ÊÃÕV Ê>ÃÊL`Ê>>}iiÌÊÃvÌÜ>ÀiÊÀÊ ÃV>Êi`>ÊÃÌi}ÊÌÃ]ÊÃÊÕÃÕ>ÞÊÃÕÀVi`ÊvÀÊÌ À`Ê«>ÀÌiÃ°Ê iÌÊ>VVÕÌÊ>>}iiÌÊ>`ÊÃÕ««ÀÌÊ>ÀiÊ>À}iÞÊL>Ãi`Ê ÊViÌÊÃâiÊ>`Êëi`°Ê}iViÃÊÜi`ÊLÞÊ `}ÊV«>iÃÊ}iiÀ>ÞÊÀiµÕÀiÊÕÊÌ ÞÊëi`ÃÊÊÌ iÊÃÝÌ i} ÌÊw}ÕÀiÊÀ>}i°Ê/ >ÌÊiÛiÊvÊÛiÃÌiÌÊÌÞ«V>ÞÊLÕÞÃÊ>Ê`i`V>Ìi`Ê>VVÕÌÊÃÌ>vvÆÊ>ʺ>}iVÞÜÌ >Ê>}iVÞ»ÊÌ >ÌÊV>Ê >>}iÊÌ iÊLÀ>`Ê>VÀÃÃÊÌ iÊiÌÀiÊ `}ÊV«>Þ° 7À}ÊÜÌ Ê>ÊëiV>ÌÞÊÀÊLÕ̵ÕiÊ>}iVÞÊvviÀÃÊÕµÕiÊLiiwÌÃÊ>ÃÊÜi]ÊVÕ`}\Ê UÊ ÀiÊ}À>Õ>ÀÊV >iÊÃÌÀ>Ìi}ÞÊ>`ÊÌ>VÌV>ÊiÝ«iÀÌÃiÆ UÊ iÌÊ>VViÃÃÊÌÊ>}iVÞÊ`iVÃÊ>iÀÃÊ>`ÊiÝiVÕÌÛiÊ«iÀÃiÆÊ>` UÊ ÜiÀÊëi`}ÊÕÃ°Ê -«iV>ÌÞÊ>}iViÃÊvviÀÊ>ÊÃÕLÃiÌÊvÊÌ iÊÃiÀÛViÃÊ«ÀÛ`i`ÊLÞÊvÕÃiÀÛViÊ >}iViðÊ/ iÃiÊÃiÀÛViÃÊ>ÞÊLiÊV >iÊëiVwV]ÊÃÕV Ê>ÃÊÃV>Êi`>Ê ÀÊ-"]ÊÀÊi`>ÊëiVwVÊÃÕV Ê>ÃÊ`ë>ÞÊ>`ÛiÀÌÃ}ÊÀÊi>Ê>ÀiÌ}Ê «À}À>ðÊâiÃÊvÊëiV>ÌÞÊ>}iViÃÊ >ÛiÊ>ÕV i`ÊÛiÀÊÌ iÊ«>ÃÌÊwÛiÊ Þi>ÀÃ]Ê>Ê>ÀiÌÊ`Þ>VÊV>i`ÊÌ iʺ>}iVÞÊ}ÊÌ>»ÊLÞÊÃiÊ`ÕÃÌÀÞÊ iÝiVÕÌÛiðÊ*À«Ìi`ÊLÞÊÌ iÊ`>ÀiÌÊ««ÀÌÕÌÞÊVÀi>Ìi`ÊLÞÊ `}Ê V«>ÞÊ>}iViÃÊÜÌ Ê Õ}iÊÕÊëi`Ã]Ê>`ÊÜÀiiÃÃÊÌiV }iÃÊ Ì >ÌÊ >ÛiÊ>`iÊÌÊi>ÃiÀÊÌÊÃÌ>ÀÌÊÕ«ÊÃ>ÊLÕÃiÃÃiÃ]Ê>ÞÊ>À}iÊ>}iVÞÊ iÝiVÕÌÛiÃÊÜÌ ÊÃÌÀ}ÊViÌÊÀi>Ìà «ÃÊ >ÛiÊivÌÊÌ iÀÊwÀÃÊ>vÌiÀÊ>Ê >VµÕÃÌÊ>`Ê«ii`ÊëiV>ÌÞÊ>}iViÃ°Ê Dozens of specialty agencies have launched over the past five years, a market dynamic called the “agency long tail” by some industry executives. Digital Agency Capabilities />LiÊ£ÊÕÃÌÀ>ÌiÃÊÌ iÊLÀ>`ÊÀ>}iÊvÊÃiÀÛViÃÊÌ >ÌÊ`}Ì>Ê>}iViÃÊV>Ê«ÀÛ`i°ÊÊvÕÃiÀÛViÊ>}iVÞÊvviÀÃÊLÀi>`Ì ÊvÊ «ÀviÃÃ>Ê>`ÊV >iÊÃiÀÛViÃ]ÊÜ iÊëiV>ÌÞÊ>}iViÃÊV>Ê«ÀÛ`iÊ`i«Ì ÊÜÌ Ê>ÊV >i]ÊVÕ`}Ê«À«ÀiÌ>ÀÞÊ** ÊÀÊ -"Ê«>ÌvÀÃÊ>`ÊiÝÌiÃÛiÊViÌÊÌÀ>}ÊÊÃvÌÜ>ÀiÊÕÃi]ÊÌi}À>Ì]Ê>`ÊVÕÃÌâ>Ì°Ê ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 2Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide Professional Services Strategy Branding Media Planning Customer Research Benchmarking Best Practices Customer Support Onboarding Reports/Deliverables Search Bid management & optimization Landing page optimization Affiliate marketing Search retargeting Campaign management Paid Search Selected Digital Agency Capabilities SEO Keyword research Content creation & optimization Link analysis Local/geo-search Mobile programs International tracking Campaign management Design & development Content creation Ecommerce CSEs Microsites Website Channel Services Blogging/content creation Online publicity SEO/link-building Online brand monitoring Public Relations Table 1: Selected Digital Agency Capabilities Social Media Reputation management Content creation/ management Brand compliance Influencer outreach Community building Global programs Sentiment analysis Video design/ development Social display/ retargeting Source: Third Door Media Mobile Program development & execution Bluetooth apps Website audits App & game development Video/commercial design Email Program development & execution List/database development Lead generation Display Media planning & buying Creative Branding Display retargeting >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V 3Ê ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide Professional Services vs. Proprietary Technology }Ì>Ê>}iViÃÊ>ÃÊV>ÊLiÊ`vviÀiÌ>Ìi`ÊLÞÊÌ iÀÊvVÕÃÊÊ«ÀviÃÃ>Ê ÃiÀÛViÃÊÛiÀÃÕÃÊ«À«ÀiÌ>ÀÞÊÌiV }ÞÊ«>ÌvÀðÊ}iViÃÊÌ >ÌÊi« >ÃâiÊ Ì iÀÊ«ÀviÃÃ>ÊÃiÀÛViÃÊV>«>LÌiÃÊÀiVi`Ê>`ÊÕÃiÊÌ À`«>ÀÌÞÊ ÌiV }ÞÊÃÕV Ê>ÃÊ** ÊV>«>}Ê>>}iiÌÊ«>ÌvÀÃ]Ê-"ÊÌÃ]Ê>`Ê ÃV>Êi`>Ê>>}iiÌÊ«>ÌvÀÃÊÌÊ>>}iÊÌ iÀÊViÌýÊ`>Ì>Ê>`Ê`}Ì>Ê V>«>}ðÊ/ iÃiÊ>}iViÃÊÛiÜÊÌ iÀÊÀiÊ>ÃÊÃÌÀ>Ìi}ÃÌÃÊÌ >ÌÊV>Ê>>ÞâiÊ>`Ê ÌiÀ«ÀiÌÊ`>Ì>ÊÌÊ«ÀÛ`iÊ>VÌ>LiÊÀiÃÕÌÃÊ>`Ê>V iÛiÊÌ iÀÊViÌýÊ}>ð }iViÃÊÌ >ÌÊ`iÛi«Ê>`ÊvviÀÊ«À«ÀiÌ>ÀÞÊÌÃÊÛiÜÊÌ iÀÊ«>ÌvÀÃÊ>ÃÊ>Ê V«iÌÌÛiÊ>`Û>Ì>}iÊÛiÀÊÌ À`«>ÀÌÞÊÌÃiÌÃÊÌ >ÌÊ>ÀiÊÜ`iÞÊ>Û>>Li°Ê / iÊ«iÌ À>ÊvÊ`}Ì>ÊV >iÃÊ >ÃÊivÌÊ>ÞÊ>`ÛiÀÌÃiÀÃÊ`ÀÜ}ÊÊ `>Ì>°ÊÞÊ«ÀÛ`}ÊÌiV }ÞÊ«>ÌvÀÃÊÌ >ÌÊ>ÀiÊLÕÌÊ>`ÊVÕÃÌâi`ÊÌÊ ViÌÊii`Ã]ÊÌ iÃiÊ>}iViÃÊLiiÛiÊÌ iÞÊ>ÀiÊ«ÀÛ`}ÊÕµÕiÊ>`ÊVÀÌV>Ê >ÕÌ>ÌÊÌÃÊÌ >ÌÊViVÌ]Ê>>Þâi]Ê>`Ê«ÌâiÊ`>Ì>ÊvÀÊÌ iÀÊViÌð Many agencies are adapting their service offerings to meet client demand for integrated campaigns that cut across previously accepted lines between paid, owned, and earned media. 1Ì>ÌiÞ]Ê>}iVÞÊ>`ÊLÀ>`ÊiÝiVÕÌÛiÃÊ>}ÀiiÊÌ >ÌÊÌÊÌ>iÃʺÃ>ÀÌÊ«i«iÊÌÊÀÕÊÃ>ÀÌÊÌiV }Þ°»ÊÌÌÀLÕÌÊ`iÃ]Ê vÀÊiÝ>«i]ÊV>ÊVÕ`iÊ } ÞÊë ÃÌV>Ìi`Ê>}ÀÌ Ã°ÊÕÌÊÃVÀ}Êi>V ÊvÊÌ iÊ>ÞÊÌÕV Ê«ÌÃÊÊÌ iÊVÛiÀÃÊ«>Ì Ê ÕÃÌÊLiÊ`iÊLÞÊ>ÀiÌiÀÃÊÀÊ>>ÞÃÌÃÊÜÌ ÊiiÊÃ} ÌÊ>`ÊÕ`iÀÃÌ>`}ÊÌÊÌ iÊÛ>ÕiÊvÊi>V ÊV >iÊvÀÊ`Û`Õ>Ê VÕÃÌiÀÃ°Ê Lines Blur between Paid, Owned, and Earned Media >ÞÊ>}iViÃÊ>ÀiÊ>`>«Ì}ÊÌ iÀÊÃiÀÛViÊvviÀ}ÃÊÌÊiiÌÊViÌÊ`i>`ÊvÀÊÌi}À>Ìi`ÊV>«>}ÃÊÌ >ÌÊVÕÌÊ>VÀÃÃÊ «ÀiÛÕÃÞÊ>VVi«Ìi`ÊiÃÊLiÌÜiiÊ«>`]ÊÜi`]Ê>`Êi>Ài`Êi`>°Ê`ÛiÀÌÃiÀÃÊ>`Ê>}iViÃÊ >ÛiÊÌÀ>`Ì>ÞÊV>ÃÃwi`Ê i`>Ê>ÃÊiÌ iÀÊ«>`]ÊÜi`]ÊÀÊi>Ài`°Ê*>`Êi`>ÊÀiviÀÃÊÌÊ>`ÛiÀÌÃ}ÊÌ >ÌÊÃÊ«ÕÀV >Ãi`]ÊÃÕV Ê>ÃÊ«ÀÌ]ÊÜiL]ÊÀÊLÀ>`V>ÃÌÊ >`ÛiÀÌÃ}°ÊÊ"Üi`Êi`>ÊLi}ÃÊÌÊÌ iÊLÀ>`]ÊÃÕV Ê>ÃÊ«ÀÌÊLÀV ÕÀiÃÊÀÊÜiLÃÌiÊVÌiÌ]ÊÜ iÊi>Ài`Êi`>Ê iV«>ÃÃiÃÊ«ÕLVÊÀi>ÌÃÊ>`ÊÀi«ÕÌ>ÌÊ>>}iiÌ°Ê ÀÛiÊ>À}iÞÊLÞÊÃV>Êi`>Ê>`ÊÕÃiÀ}iiÀ>Ìi`ÊVÌiÌ]ÊÌ iÃiÊi`>Ê`ÃÌVÌÃÊ>ÀiÊÊ}iÀÊVi>ÀÊ­ÃiiÊ/>LiÊÓ®°Ê ÀÊiÝ>«i]Ê/ÜÌÌiÀÊÃÊ>ÊÃV>Êi`>ÊV >i]ÊÜ V ÊV>ÊLiÊVÃ`iÀi`ÊÜi`Êi`>]ÊLÕÌÊÌ iÊLÀ>`ÊLÕViÊÌ >ÌÊVVÕÀÃÊ vÀÊÀiÌÜiiÌ}ÊLiViÃÊi>Ài`Êi`>ÊLiV>ÕÃiÊÌÊvÕÀÌ iÀÃÊLÀ>`Ê>Ü>ÀiiÃðÊ*>`Êi`>ÊÜÊVÕ`iÃÊVÌiÌÊ>ÀiÌ}Ê V>«>}ÃÊÀÊëÃÀi`ÊiÃÃ>}iÃÊÊÃV>Êi`>ÊV >iÃÊÊ>ÃÊÜiÊ>ÃÊÌ iÊÀiÊÌÀ>`Ì>Ê`ë>ÞÊÀÊ** Ê>`ÛiÀÌÃ}°Ê -V>ÊÃÌÀ>Ìi}ÞÊ>`ÊLiÊ«À}À>ÃÊ>ÀiÊVÃiÞÊi`]Ê>ÃÊ>ÀiÊÜiLÃÌiÊ>`ÊÃV>ÊÀÊLiÊ>««ÊVÀi>ÌÛiÊ`iÛi«iÌ°Ê/ iÊ i`>Ê>ÀiÊVÛiÀ}}° / iÊÀiÃÕÌÊÃÊÌ >ÌÊÌ iÊiÃÊ>ÀiÊLÕÀÀ}ÊvÀÊ>}iViÃÊ>`ÊÌ iÀÊViÌÃ]Ê>ÃÊÜi°Ê-i>ÀV Ê>`ÛiÀÌÃ}Ê`iÃÊvÊ«>Þ«iÀVVÊ>ÀiÊ ÜÊ>Û>>LiÊÊÃV>Êi`>ÊiÌÜÀðÊ7 iÀi>ÃÊÃV>Ê>ÀiÌ}ÊViÊi>ÌÊ>Ê>ViLÊLÀ>`Ê«>}i]Ê>`ÛiÀÌÃiÀÃÊ>ÀiÊ ÜÊ>V>Ì}ÊLÕ`}iÌÊ>}Ê>Ê}ÀÜ}Ê>ÀÀ>ÞÊvÊ>ÀÊÃV>Êi`>ÊVÕ`}Ê*ÌiÀiÃÌ]Êi`]Ê}i³]Ê9Õ/ÕLi]Ê>`Ê /ÜÌÌiÀ°Ê -"Ê >ÃÊë>Üi`Ê>ÊiÜÊV >iÊvÊVÌiÌÊ>ÀiÌ}]Ê>ÃÊ>ÀiÌiÀÃÊV«iÌiÊÌÊ}iiÀ>ÌiÊÌÀ>vwVÊ>`Ê>ÌÌÀ>VÌÊVÕÃÌiÀÃ°Ê }Ì>Ê>«ÃÊ>`Ê>««V>ÌÃÊvÀÊV>Ê>ÀiÌÃÊÃÕV Ê>ÃÊ9i«ÊÀÊÕÀõÕ>ÀiÊ >ÛiÊV >}i`Ê>ÀiÌ}Ê>ÌÊÌ iÊV>ÊiÛi]Ê LÌ ÊvÀÊÃ>ÊV«>iÃÊ>`Ê>Ì>ÊLÀ>`ðÊÊLiÊ>ÀiÌ}Ê >ÃÊLiViÊÌÃÊÜÊ`ÃV«i]ÊÜÌ ÊÕµÕiÊ`iÃ}]Ê `iÛi«iÌ]Ê>`Ê`ÃÌÀLÕÌÊÀiµÕÀiiÌÃ°Ê ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 4Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide Table 2: The Lines Blur Between Paid, Owned, and Earned Media Paid/Earned Media: Social media ads, shares, likes, reputation management Mobile ads, shares, reviews Paid/Owned Media: Mobile ads, apps, games Social ads, Twitter content, blogs Paid Media Paid search Display Social (FB ads/sponsored tweets) Mobile (ads) Email lists Earned Media Earned/Owned/Paid Media Social ads, blogs, shares, sponsored content Mobile apps, shares, ads Owned Media SEO Social (retweets/likes/shares) reputation management) Mobile (shares/reviews) CSEs Mobile (apps/games) Website content Email Social (FB pages, blogs/ Twitter accts.) Earned/Owned Media: Social likes, shares, retweets Mobile ads, shares, reviews }i½ÃÊÕÞÊÓä£ÎÊÌÀ>ÃÌÊÌʼi >Vi`ÊV>«>}ýÊÌÀ`ÕVi`Ê>ÊÜ iÊiÜÊÃiÌÊvÊÀÕiÃÊvÀÊ«>`ÊÃi>ÀV Ê>`ÛiÀÌÃ}ÆÊvÀÊ >`ÛiÀÌÃiÀÃ]ÊÌ ÃÊi>ÌÊ>V>Ì}ÊÀiÃÕÀViÃÊÌÊLiÌÌiÀÊÕ`iÀÃÌ>`Ê>`ÊÀÕÊV>«>}ÃÊÕ`iÀÊÌ iÊiÜÊÃÞÃÌi° Ê>``ÌÊÌÊV >}iÃÊÊi`>Ê>`ÊV >iÃ]Ê>ÀiÌiÀÃÊÕÃÌÊii«ÊÕ«ÊÜÌ ÊV >}iÃÊÊ ÜÊi`>ÊÃÊLi}ÊVÃÕi`°Ê / iÊÀ>«`Ê}ÀÜÌ ÊÊÌ>LiÌÊ>`ÊÃ>ÀÌ« iÊÕÃiÊVÌÕiÃÊÌÊ«>VÌÊÌ iÊ>`ÛiÀÌÃ}ÊLÕÃiÃÃÆÊiÊÕÌViÊÊÓä£ÎÊÜ>ÃÊÌ iÊ VÀi>Ãi`ÊÕÃiÊvÊÀiëÃÛiÊÜiLÊ`iÃ}ÊÌÊ«ÌâiÊ ÜÊVÌiÌÊ>`Ê>`ÃÊ>ÀiÊ`iÛiÀi`° >Vi`ÊÜÌ ÊÌ ÃÊiÛiÀV >}}Ê`}Ì>Ê>ÀiÌ}Ê>`ÃV>«i]ÊÌi`ÊÀiÃÕÀViÃ]Ê>`Ê } iÀÊ iÛiÊiÝ«iVÌ>ÌÃ]Ê>`ÛiÀÌÃiÀÃÊ >`Ê>ÀiÌiÀÃÊ>ÀiÊVÀi>Ã}ÞÊÌÕÀ}ÊÌÊ`}Ì>Ê>}iViÃÊvÀÊÌ iÀÊiÝ«iÀÌÃi°Ê }Ì>Ê}iVÞÊ>ÀiÌÊ/Ài`à / iÊ}ÀÜÌ Ê>`ÊiÛÕÌÊvÊÌ iÊ`}Ì>Ê>}iVÞÊ>ÀiÌÊÃÊLi}Ê`ÀÛiÊLÞÊÃiÛiÀ>Ê«ÀÌ>ÌÊÌÀi`Ã]ÊVÕ`}\Ê £°ÊEÊ ÌÕiÃÊÌÊ,ià >«iÊÌ iÊ}iVÞÊ>`ÃV>«iÊ>ÃÊ}Ì>½ÃÊ- >ÀiÊÀÜà ӰÊLiÊÀÛiÃÊ>ÃÊÊÌiÀiÌÊ`Ê,iÛiÕið ΰÊ/ iÊVÀi>Ã}Ê «iÝÌÞÊvÊÌ iÊ iÌÉ}iVÞÊVÃÞÃÌi°ÊÊ / iÊvÜ}ÊÃiVÌÊ`ÃVÕÃÃiÃÊi>V ÊvÊÌ iÃiÊÌÀi`ÃÊÊÀiÊ`iÌ>° ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 5Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide Trend #1: M&A Continues to Reshape the Agency Landscape as Digital’s Share Grows iÀ}iÀÃÊ>`Ê>VµÕÃÌÃÊ­E®ÊVÌÕiÊÌÊ >ÛiÊ>Ê`À>>ÌVÊ«>VÌÊÊÌ iÊÃâiÊ>`ÊÃV«iÊvÊÌ iÊ`}Ì>Ê>}iVÞÊ>`ÃV>«i]Ê LÌ ÊvÀÊ>À}iÊ `}ÊV«>iÃÊ>ÃÊÜiÊ>ÃÊÃ>iÀ]ÊëiV>ÌÞÊ>}iViÃ°Ê ÌiÀ>Ì>Ê>}iVÞÊ `}ÊV«>iÃÊÃÕV Ê>ÃÊ>«>½ÃÊiÌÃÕÊ>`Ê`½ÃÊ7**ÊëiÌÊLÃÊÊ>VµÕÃÌÃÊÛiÀÊÌ iÊ «>ÃÌÊÌÜÊÞi>ÀÃÊÊ>ÊivvÀÌÊÌÊVÀi>ÌiÊÜÀ`Ü`i]ÊvÕÃiÀÛViÊiÌÜÀÃÊÌ >ÌÊ«ÀÛ`iÊ>ÊLÀ>`ÊëiVÌÀÕÊvÊ`}Ì>Ê>ÀiÌ}Ê V>«>LÌiÃÊ>`ÊÃiÀÛViÃÊ­ÃiiÊ/>LiÊή°ÊiÌÃÕÊV«iÌi`ÊÌÃÊi>ÀÞÊfxÊLÊ`i>ÊÌÊLÕÞÊi}ÃÊÀÕ«ÊÊ>ÀV ÊÓä£ÎÊ>`Ê >ÕVi`ÊÌ iÊVÀi>ÌÊvÊiÌÃÕÊi}ÃÊ iÌÜÀ]Ê>Ê}L>Ê«iÀ>Ì}ÊÕÌÊL>Ãi`ÊÊ`°Ê/ iÊiÜÊÕÌÊÜÊ>>}iÊ>ÊvÊ iÌÃÕ½ÃÊ}L>ÊLÕÃiÃÃÊ«iÀ>ÌÃÊÕÌÃ`iÊ>«>]Ê>ÃÊÜiÊ>ÃÊi}ÃÊi`>½ÃÊ«iÀ>ÌÃÊÜÀ`Ü`i° / iÊ>À}iÃÌÊiÀ}iÀÊvÊ>}iVÞÊ `}ÊV«>iÃÊVVÕÀÀi`ÊÊÕÞÊÓä£ÎÊÜ iÊ*ÕLVÃÊÀÕ«iÊ>`Ê"VÊÀÕ«Ê >ÕVi`Ê>ÊfÎxÊLÊ>}ÀiiiÌÊÌÊiÀ}iÊÌ iÊÌÜÊ `}ÊV«>iÃÊqÊÀi«ÀiÃiÌ}ÊÀiÊÌ >ÊÓxäÊ>}iVÞÊLÀ>`ÃÊ LiÌÜiiÊÌ i]ÊVÕ`}Ê"]ÊiÌV Õ]Ê,>âÀwà ]Ê}Ì>Ã]ÊiÊÕÀiÌÌ]Ê-Ì>ÀVÊi`>6iÃÌ]Ê>`Ê->>ÌV ÊEÊ->>ÌV ° Table 3: Selected Agency Holding Company Mergers and Acquisitions, 2012-2013 Acquirer Acquired/Merged Date Notes Aegis Group plc ÕV>ÌiÊÓ Ê-«ÞÊ>ÀiÌ} >ÌV Ê-Ìi ,Õ`>ÀV Õ}ÕÃÌÊÓä£Ó Õ}ÕÃÌÊÓä£Ó ÕÞÊÓä£Ó iLÀÕ>ÀÞÊÓä£Ó `>L>Ãi`ÊÃi>ÀV Ê>}iVÞ 1°°L>Ãi`Ê`}Ì>Ê>}iVÞ iÃiÊ`}Ì>Ê>}iVÞÊLÕ} ÌÊvÀÊfnÈ *ÕÀV >Ãi`ÊvÀÊf£Óx Dentsu i}ÃÊÀÕ«Ê«V ÕÞÊÓä£Ó f{°ÊLÊ«ÕÀV >ÃiÊ«ÀVi Interpublic Group 1- ViÊ7iLiÀÊ Ã° >Õ>ÀÞÊÓä£Ó >Õ>ÀÞÊÓä£Ó Õ} ÌÊ1°°L>Ãi`Ê`}Ì>Ê>}iVÞ VµÕÀi`Êi>`}ÊiÀ>Ê*,Ê>}iVÞ Omnicom Group *ÕLVÃÊÀÕ«i ÕÞÊÓä£Î fÎxÊLÊiÀ}iÀ Publicis Groupe *iÊi`> -i«ÌiLiÀÊÓä£Î }>Õ}iÊ>ÀiÌ} Õ}ÕÃÌÊÓä£Î ÊÌiÀ>Ì> >Õ>ÀÞÊÓä£Î >ÀÌiÊ}iÊi}>ÀÌÞ ÕÞÊÓä£Ó ÃÌ>Ìi`ÊfÓäÊÊ>VµÕÃÌÊvÊ `L>Ãi`ÊÃV>Êi`>ÉLiÊ>}iVÞ VµÕÀi`Ê" L>Ãi`Ê`}Ì>Ê>}iVÞÊvÀÊ Õ`ÃVÃi`ÊÃÕ fx£ÊÊ«ÕÀV >ÃiÊvÊ iÌ iÀ>`ÃL>Ãi`Ê `}Ì>ÊÌiV }ÞÊ>}iVÞ *ÕÀV >Ãi`ÊÀi>}Êx£¯Êà >ÀiÊvÊ` L>Ãi`Ê>}iVÞ Ê-Ì° -iVÌ ">ÊÌ`° March 2013 iLÀÕ>ÀÞÊÓä£Î >Õ>ÀÞÊÓä£Î ÊÌiÀ>VÌÛiÊ ­ ÀÃÃi`>® Õ}>>Ê}Ì>Ê-iÀÛVià iViLiÀÊÓä£Ó ÀÌÕiÊ i Õ}ÕÃÌÊÓä£Ó + /}Ì> ÕiÊÓä£Ó >Õ>ÀÞÊÓä£Ó WPP ÕiÊÓä£Ó Õ} ÌÊ/ÀÌL>Ãi`Ê`}Ì>Ê>}iVÞ VµÕÀi`ÊÃÌ>LÕL>Ãi`Ê`}Ì>Ê>}iVÞ VµÕÀi`Ê `}ÊV«>ÞÊvÊ` L>Ãi`Ê->ÊÀÕ«ÊvÊ`}Ì>Ê>}iVÞÊ ÃiÀÛVià >ÀÌÞÊÃÌ>iÊvÊiÝV>Ê`}Ì>Ê>}iVÞÊ >VµÕÀi`ÊLÞÊ7**ÊÃÕLÃ`>ÀÞÊ7Õ`iÀ> `>L>Ãi`Ê`}Ì>Ê>}iVÞÊ«ÕÀV >Ãi`Ê LÞÊ7/ VµÕÀi`ÊLÞÊ7**Ê>}iVÞÊ*ÃÃÃLiÊ 7À`Ü`i° fxxäÊ«ÕÀV >ÃiÊ«ÀVi 7**ÊÃÕLÃ`>ÀÞÊ"}ÛÞÊLÕ} ÌÊÎΰίÊÃÌ>iÊ ÊÕÃÌÀ>>Ê`}Ì>Ê>}iVÞ Source: Third Door Media ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 6Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide ÀÊëiV>ÌÞÊ>}iViÃ]Ê>VµÕÃÌÃÊV>ÊLÀ}Ê>VViÃÃÊÌÊ>ÊiÜÊÃvÌÜ>ÀiÊÌ]ÊÀÊ>``ÊiÜÊÃiÀÛViÃÊÌÊÃ`vÞÊ>ÊiÝÃÌ}ÊÃÌÀi}Ì °Ê ÀÊiÝ>«i]Ê-ÊëiV>ÌÞÊ>}iVÞÊ`ÌÊ«ÕÀV >Ãi`Ê>Ê>ÀÌÞÊÃÌ>iÊÊ>ÀÀÃÊiviÀÊi>ÀVÊ­®ÊÊ>ÀV ÊÓä£ÎÊÌÊ>``Ê ÃV>Ê>ÀiÌ}Ê>`ÊÀi«ÕÌ>ÌÊ>>}iiÌÊÌÊÌÃÊiÝÃÌ}ÊÃÕÌiÊvÊ«À«ÀiÌ>ÀÞÊÃi>ÀV ÊÌÃÊ>`ÊÃiÀÛViðÊÊÕ}ÕÃÌÊÓä£Ó]Ê`ÌÊ >VµÕÀi`ÊVi«ÌÀ]Ê>ÊÜ ÞÊÜi`ÊÃÕLÃ`>ÀÞÊvÊ-Õ«iÀi`>ÊÌ >ÌÊ«ÀÛ`iÃÊ-"]Ê -]Ê>`ÊÃV>Ê>ÀiÌ}ÊV>«>LÌiÃ°Ê Ê>ÞÊÓä£Î]Ê,Ê>VµÕÀi`Ê iÊLÞÊÕi]Ê>Ê-"ÊÃvÌÜ>ÀiÊ>`ÊVÃÕÌ}ÊV«>ÞÊvÕ`i`ÊLÞÊiÝ}iÊiÝiVÕÌÛiÊ 6>iÃÃ>ÊÝ°Ê/ iÊ>VµÕÃÌÊVÕ`i`Ê iÊLÞÊÕi½ÃÊ«À«ÀiÌ>ÀÞÊÃi>ÀV Ê>>ÞÌVÃÊ>`Ê`>}ÃÌVÊÃvÌÜ>Ài]ÊÕi«ÀÌ]ÊÜ V Ê ÜÊLiViÊ«>ÀÌÊvÊ,½ÃÊ-"ÊÌÃiÌ° ÌiÀ>Ì>ÊVÃÕÌ}ÊwÀÃÊÃÕV Ê>ÃÊiÌÌiÊ>`ÊVViÌÕÀiÊ>ÀiÊ>ÃÊÕ«}ÊÌÊÌ iÊ`}Ì>Ê>}iVÞÊvÀ>ÞÊÌÊLiÊ>LiÊÌÊ ÃiÀÛViÊÌ iÀÊViÌýÊ`}Ì>Ê>`ÛiÀÌÃ}Êii`ÃÊÊ ÕÃi°ÊÊ>Õ>ÀÞÊÓä£Ó]ÊiÌÌiÊLÕ} ÌÊ-i>ÌÌiL>Ãi`ÊLiÊ>}iVÞÊ 1LiÀ`]Ê>`Ê>ÕV i`ÊiÌÌiÊ}Ì>ÊÃiÛiÀ>ÊÌ ÃÊ>ÌiÀ°ÊiÌÌiÊ>VµÕÀi`Ê>Ì iÀÊ-i>ÌÌiL>Ãi`Ê`}Ì>Ê>}iVÞ]Ê >Þ>ÊÀ>V ]ÊÊ"VÌLiÀÊÓä£Î°ÊVViÌÕÀiÊ«ÕÀV >Ãi`Ê`L>Ãi`Ê`}Ì>Ê`iÃ}Ê>}iVÞÊÀ`ÊÊ>ÞÊÓä£Î]Ê>``}ÊÌÊ ÌÃÊ"VÌLiÀÊÓä£ÓÊ>VµÕÃÌÊvÊ`}Ì>Ê«À`ÕVÌÊ>}iVÞÊÛ6iÌ>° ÊvÊÌ iÃiÊ>VµÕÀiÀÃÊiÝ«iVÌÊÌÊÀi>«ÊLÌÌiÊÀiÜ>À`ÃÊvÀÊÌ iÀÊivvÀÌÃÊÌÊiÝ«>`ÊÌ iÊLÀi>`Ì Ê>`Ê`i«Ì ÊvÊÌ iÀÊ`}Ì>Ê vviÀ}Ã]Ê>ÃÊ`}Ì>½ÃÊÃViÊvÊÌ iÊ>}iVÞÊÀiÛiÕiÊ«iÊVÌÕiÃÊÌÊ}ÀÜ°Ê Digital’s Share of Ad Revenue Continues to Grow }Ì>ÊÀiÛiÕiÊVÀi>Ãi`ÊÈ°¯ÊÊÓä£ÓÊÌÊÀi>V Êf££°ÈÊL]Ê>VVÀ`}ÊÌÊ`Ê}i½ÃÊ>Ì> iÌiÀ]ÊÜ V ÊV«iÃÊ`>Ì>ÊÊi>ÀÞÊ £]äääÊ>}iViÃÊ>`Ê>}iVÞÊiÌÜÀÃÊ­ÃiiÊ/>LiÊ{®°Ê}Ì>½ÃÊà >ÀiÊvÊÛiÀ>Ê>}iVÞÊÀiÛiÕiÊ >ÃÊ}ÀÜÊvÀÊÓx°n¯ÊÊÓääÊÌÊÎÓ°x¯Ê ÊÓä£Ó°Ê}Ì>ÊÀiÛiÕiÊ}ÀÜÌ ÊÕÌ«>Vi`Ê}iiÀ>Ê>`ÛiÀÌÃ}ÊÀiÛiÕiÊ}ÀÜÌ ÊLÞÊÀiÊÌ >ÊÌÜÊ«iÀViÌ>}iÊ«ÌÃÊÊÓä£Ó° Table 4: Digital Services Share of Overall Agency Revenue, 2009-2012 35.0% 30.0% 25.8% 28.0% 32.5% $11.6B $5.1B 25.0% 20.0% 30.3% $10.1B $3.9B 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2009 2010 2011 2012 Note: Totals include pure-play digital agency revenues as well as digital revenues for all ad agencies tracked. Source: Ad Age DataCenter Trend #2: Mobile Drives Gains in Digital Ad Revenues i`ÊLÞÊÌÀ«i`}ÌÊVÀi>ÃiÃÊÊLi]Ê>`ÛiÀÌÃiÀÊ>`«ÌÊvÊ`}Ì>Êi`>ÊÃÊ`ÀÛ}ÊÀiVÀ`ÊÀiÛiÕiÃÊvÀÊiÊ«ÕLà iÀÃÊ >`Ê>`ÊiÌÜÀÃ]Ê>VVÀ`}ÊÌÊÌ iÊÌiÀiÌÊ`ÛiÀÌÃ}ÊÕÀi>ÕÊ­®°Ê ÀÊÌ iÊwÀÃÌÊ >vÊvÊÓä£Î]Ê1°-°ÊÌiÀiÌÊ>`ÊÀiÛiÕiÃÊÃÕÀ}i`ÊÌÊfÓä°£ÊL]Ê>ʣǰn¯ÊVÀi>ÃiÊÛiÀÊf£Ç°äÊLÊvÀÊÌ iÊwÀÃÌÊ >vÊvÊÓä£ÓÊ­ÃiiÊ/>LiÊx®°ÊLiÊÀiÛiÕiÃÊ}ÀiÜÊvÀÊf£°ÓÊLÊÊÌ iÊwÀÃÌÊ >vÊvÊÓä£ÓÊÌÊfΰäÊLÊvÀÊÌ iÊÃ>iÊÓä£ÎÊ ÌiÊ«iÀ`]Ê>Ê£{{°È¯ÊVÀi>Ãi°ÊLi½ÃÊ}>ÃÊi`ÊÌÃÊà >ÀiÊvÊÌ iÊÌiÀiÌÊ>`ÛiÀÌÃ}Ê>ÀiÌÊÌÊ}ÀÜÊvÀÊǯÊÌÊ£x¯Ê­ÃiiÊ />LiÊÈ®°ÊÃÊ>Ê>`ÛiÀÌÃ}ÊV>Ìi}ÀÞ]ÊLiÊÃÊV }ÊVÃiÀÊÌÊL>iÀÊ>`Ã]ÊÜ V Ê}ÀiÜÊÞÊ{°{¯ÊÊÓä£Ó° ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 7Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide Table 5: Internet Advertising Revenues (in $M) First Half of 2012 vs. First Half of 2013 Ad Category First Half 2012 First Half 2013 % Change Search fn]£Ón fn]ÇÓn Ç°{¯ Display Related fx]xnÈ fÈ]äÇn n°n¯ Banner Ads fÎ]ÈÓÓ fÎ]Çnä {°{¯ Digital Video Comms f£]äxÎ f£]ÎäÇ Ó{°£¯ Rich Media f{x fÈ{ä Ӱί Sponsorships f{£È fÎx£ £x°È¯ Mobile f£]Ó{Ó fÎ]äÎn £{{°È¯ Classifieds & Directories f£]£Èä f£]Ó£ ££°Î¯ Lead Generation fnÎ{ fnxΠӰί Email fÇn fÇn Total $17,028 $20,066 17.8% Note: Display Related includes banner ads, digital video commercials, rich media, and sponsorships. Source: Internet Advertising Bureau Table 6: Internet Advertising Market Share, First Half 2012 vs. First Half 2013 First Half of 2012 7% First Half of 2013 5% 6% 4% Search 7% Display Related 48% 15% 43% Mobile Classifieds & Directories Lead Generation 33% 30% Notes: Display Related includes banner ads, digital video commercials, rich media, and sponsorships. Email market share is calculated to be 0% and therefore not represented in chart. Source: Internet Advertising Bureau. }Ì>ÊÛ`iÊViÀV>Ã]ÊÀV Êi`>]Ê>`ÊV>ÃÃwi`ÃÊ>`Ê`ÀiVÌÀiÃÊ>ÊiÝ«iÀiVi`Ê`ÕLi`}ÌÊ}ÀÜÌ ÊÊÌ iÊwÀÃÌÊ >vÊ vÊÓä£Î°Ê}Ì>ÊëÃÀà «ÊÜ>ÃÊÌ iÊÞÊÌiÀiÌÊ>`ÛiÀÌÃ}ÊV>Ìi}ÀÞÊÌÊÃiiÊÀiÛiÕiÊ`iViÊÊÌ iÊwÀÃÌÊ >vÊvÊÓä£Î°Ê/ iÊ ½ÃÊÌÌ>ÃÊVÕ`iÊÀiÛiÕiÃÊvÀÊÜiLÃÌiÃ]Ê>`ÊiÌÜÀÃ]ÊViÀV>ÊiÊÃiÀÛViÃ]ÊLiÊ`iÛViÃ]Êi>Ê«ÀÛ`iÀÃ]Ê>`Ê Ì iÀÊV«>iÃÊÃi}ÊiÊ>`ÛiÀÌÃ}°Ê/ iÃiÊÕLiÀÃÊÀi«ÀiÃiÌÊ>ÊÃÕLÃiÌÊvÊ>Êi`>ÊÃiÀÛViÃÊ«ÀÛ`i`ÊLÞÊ>}iViÃ]Ê LÕÌÊ`iÃÌÀ>ÌiÊÕÃÌÊ ÜʵÕVÞÊ`}Ì>Ê>`ÛiÀÌÃ}ÊVÌÕiÃÊÌÊ}ÀÜ°Ê ÀÊÌ iÊvÕÞi>ÀÊÓä£Ó]ÊÌ iÊÊvÕ`ÊÌ >ÌÊÛiÀ>Ê1°-°ÊÌiÀiÌÊ>`ÛiÀÌÃ}ÊÀiÛiÕiÊÀi>V i`ÊfÎÈ°ÈÊLÊÊÓä£Ó]Ê>Ê£x°Ó¯Ê VÀi>ÃiÊÛiÀÊfΣ°ÇÊLÊÊÓ䣣°Ê ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 8Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide Trend #3: The Increasing Complexity of the Client/Agency Ecosystem `ÛiÀÌÃiÀýÊVLi`Ê`i>`ÃÊvÀÊLÌ ÊLiÃÌvLÀii`ÊV >iÊiÝ«iÀÌÃiÊ>`Ê>ÊÀiÊ ÃÌV]ÊÌi}À>Ìi`Ê`}Ì>ÊÃÌÀ>Ìi}ÞÊ ÃÊiÝ«>`}ÊÌ iÊÃâiÊ>`ÊV«iÝÌÞÊvÊÌ iÊViÌÉ>}iVÞÊiVÃÞÃÌi°ÊÌiÀ«ÀÃiÊ>ÀiÌiÀÃ]ÊÊ«>ÀÌVÕ>À]Ê>ÀiÊ}ÊvÀÊ>Ê V >iÊ>««À>V ÊÌ >ÌÊ«ÀÛ`iÃÊ>ÊÎÈä`i}ÀiiÊÛiÜÊvÊ>ÀiÌ}Ê>`Ê>`ÛiÀÌÃ}ÊV>«>}ÃÊqÊLÌ Ê`}Ì>Ê>`ÊvyiÊqÊ >ÃÊÜiÊ>ÃÊVÕÃÌiÀÊLi >ÛÀ]ÊviVÞViÃ]Ê>`ÊviÌiÊÛ>Õi°Ê /Ê>V iÛiÊÌ iÃiÊ}>Ã]ÊiÌiÀ«ÀÃiÊViÌÃÊ>ÀiÊ À}ÊÀiÊ>}iViÃÊ>`ÊÌ iÊiÝ«iVÌ}ÊÌ ÃiÊ>}iViÃÊÌÊV>LÀ>ÌiÊ>`Ê ÜÀÊÌ}iÌ iÀÊÀiÊVÃiÞÊÌÊ>}Ê`>Ì>ÊViVÌ]ÊÕÃi]Ê«Ìâ>Ì]Ê>`ÊV>«>}Ê>>}iiÌ°Ê/ iÊViÌÉ>}iVÞÊ iVÃÞÃÌiÊVÀi>Ã}ÞÊVÕ`iÃÊ>Ê>}iVÞÊvÊÀiVÀ`Ê­",®Ê>ÃÊÜiÊ>ÃÊ«ÕLVÊÀi>ÌÃ]Ê** ]Ê-"]ÊÃV>]ÊVÀi>ÌÛi]ÊÃÌÀ>Ìi}Þ]Ê >`Êi`>ÊLÕÞ}Ê>}iViÃÊ­ÃiiÊ/>LiÊÇ®°ÊÌÊÌ iÊÃ>iÊÌi]Ê ÃÕÌiÊiÝiVÕÌÛiÃÊ>ÀiÊ}iÌÌ}ÊÀiÊÛÛi`ÊÊ>}iVÞÊ Ài>Ìà «ÃÊÌÊiÃÕÀiÊ>VVÕÌ>LÌÞÊ>`ÊV«iÀ>ÌÊÊ} ÌÊvÊL}}iÀÊ`}Ì>ÊLÕ`}iÌÃÊ>`ÊÀiÊ«>ÀÌiÀð Table 7: Increasing Complexity of the Client/Agency Ecosystem Agency of Record (AOR) SEO Specialists Broadcast Agency PR/Comms Agency Media Buying Agency Advertiser/Client Brand Specialists Creative Agency Search/Social Agency Source: Third Door Media ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 9Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide A look at Ad Age’s 100 Leading National AdvertisersÊà ÜÃÊÌ >ÌÊÌ iÊ>ÀÌÞÊvÊ>Ì>Ê>`ÛiÀÌÃiÀÃÊ >ÛiÊÕÌ«iÊ>}iVÞÊ Ài>Ìà «ÃÊ>`]ÊÊ>ÞÊV>ÃiÃ]ÊÃiÛiÀ>Ê>}iViÃÊ>>}}ÊÌ iÊÃ>iÊV >iÃÊVÕ`}Ê`}Ì>]ÊÃV>]Ê>`ÊVÀi>ÌÛi°Ê/>LiÊ nÊÕÃÌÀ>ÌiÃÊ>ÊÃiiVÌi`ÊÕLiÀÊvÊ}i½ÃÊ>}iVÞÊÀi>Ìà «ÃÊvÀÊÌÃÊVÀ«À>ÌiÊ>`ÛiÀÌÃ}ÊÜÀ° / iÃiÊÀiÊV«iÝÊViÌÉ>}iVÞÊiVÃÞÃÌiÃÊ >ÛiÊLÀÕ} ÌÊÜÌ ÊÌ iÊ>ÊÕLiÀÊvÊ`>Ì>Ê>>}iiÌÊÃÃÕiÃ]ÊVÕ`}Ê µÕiÃÌÃÊ>ÀÕ`Ê`>Ì>Ê>VViÃÃ]Êà >À}]ÊÌiÀ«ÀiÌ>Ì]Ê>`ÊÌÀ>ë>ÀiVÞ°Ê iÌÉ>}iVÞÊVÌÀ>VÌÃÊVÕ`iÊÀiÊÀV>`Ê >}ÀiiiÌÃÊ>LÕÌÊÜ >ÌÊ`>Ì>ÊV>ÊÀÊV>ÌÊLiÊà >Ài`ÊÜÌ ÊÌ iÊiVÃÞÃÌi°Ê/ iÊyÜÊvÊ`>Ì>ÊÌÊ>`ÊvÀÊÌ iÊViÌÊÜÌ Ê `ë>À>ÌiÊ>}iViÃÊÃÊvÌiÊ>>}i`ÊLÞÊÌiÀ>Ê>ÀiÌ}ÊÃÌ>vv°ÊÛiÊÜ iÊi}>ÞÊVi>Ài`]Ê ÜiÛiÀ]Ê`>Ì>Êà >À}Ê>VÀÃÃÊ >}iViÃÊÀÊV >iÃÊvÌiÊÀiÃÕÌÃÊÊ`>Ì>Ê}>«ÃÊ>`Ê«ÀÊ`>Ì>Ê Þ}ii]ÊÜ V ÊV>ÊV«ÀÃiÊÀiÃÕÌÃ°Ê ÊÃÌÊV>ÃiÃ]Ê`}Ì>ÊÌiV }ÞÊ«>ÌvÀÃÊ>ÀiÊ>>}i`ÊLÞÊÌ iÊ>}iVÞʺVÃiÃÌÊÌÊÌ iÊÌiV }Þ»ÊÀÊiÝiVÕÌ}ÊÌ iÊ >ÀiÌ}Ê«À}À>ÃÊÜÌ ÊÌ iÊ`ÃV«iÊ­°i°ÊÃi>ÀV ÊÀÊLi®°ÊÜiÛiÀ]Ê`ÕÃÌÀÞÊiÝiVÕÌÛiÃÊ>}ÀiiÊÌ >ÌÊÌ iÀiÊ>ÀiÊÊVi>ÀÊ `>Ì>à >À}ÊÀÕiÃÊÀÊ}Õ`iiðÊÌÊÜÊÌ>iÊÌiÊLivÀiÊV«Ài iÃÛiÊLiÃÌÊ«À>VÌViÃÊiiÀ}iÊÌÊ i«ÊViÌÃÊ>`Ê>}iViÃÊ ÃÀÌÊÌ ÀÕ} ÊÌ iÃiÊVÀÌV>ÊÃÃÕið Table 8: Selected Google Corporate Advertising Agency Relationships Creative 72andSunny Johannes Leonardo Bartle, Bogle, Hegarty Mullen Public Relations Republica Mullen Digital AKQA Blue State Digital Huge Mekanism Mullen Media Buying PHD CRM Google MRM RAPP Events, Engagement & Promotion Tenthwave Digital TBA Global Source: Ad Age DataCenter, Third Door Media ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 10Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide Ã}Ê>Ê}Ì>Ê}iVÞ 1Ì>ÌiÞ]ÊÌ iÊ`iVÃÊÌÊ ÀiÊ>Ê`}Ì>Ê>}iVÞÊÃÊ>ÊÃ}wV>ÌÊÛiÃÌiÌÊÌ >ÌÊÀiµÕÀiÃÊ>ÊÀ}ÀÕÃÊiÛ>Õ>ÌÊvÊÞÕÀÊ LÕÃiÃýÃÊ>`Ê>ÞÊ«ÌiÌ>Ê>}iVÞÊ«>ÀÌiÀ½ÃÊii`Ã]ÊÀiÃÕÀViÃ]Ê>`ÊVÕÌÕÀiðÊ/ iÊvÜ}ÊÃiVÌÃÊ`ÃVÕÃÃÊwÛiÊÃÌi«ÃÊ ÛÛi`ÊÊ>}Ê>ÊÀiÊvÀi`Ê>`ÊÃÕVViÃÃvÕÊV Vi° Step One: Company Self-Assessment – Do You Need a Digital Agency? iV`}ÊÜ iÌ iÀÊÀÊÌÊÞÕÀÊV«>ÞÊii`ÃÊÌÊ ÀiÊ>Ê`}Ì>Ê>}iVÞÊV>ÃÊvÀÊÌ iÊÃ>iÊiÛ>Õ>ÌÛiÊÃÌi«ÃÊÛÛi`ÊÊ>ÞÊ Ã}wV>ÌÊÛiÃÌiÌ]ÊVÕ`}Ê>ÊV«Ài iÃÛiÊÃiv>ÃÃiÃÃiÌÊvÊÞÕÀÊÀ}>â>̽ÃÊÌiÀ>ÊÃÌÀi}Ì Ã]ÊV >i}iÃ]Ê>`Ê ii`ÃÊvÀÊ>ÊLÕÃiÃÃ]ÊÃÌ>vw}]Ê>`ÊÌiV }ÞÊ«iÀëiVÌÛi°Ê/ ÃÊVÕ`iÃÊ>ÃÜiÀ}ʵÕiÃÌÃÊÃÕV Ê>Ã\Ê UÊ 7 >ÌÊ>ÀiÊÌ iÊ«À>ÀÞÊLiVÌÛiÃÊÜiÊÜ>ÌÊÌÊ>V iÛi¶Ê7À}ÊÜÌ Ê>Ê>}iVÞÊV>Ê i«Ê>`ÛiÀÌÃiÀÃÊÌ >ÌÊ>ÀiÊ}Ê ÌÊÃV>iÊÌ iÀÊ`}Ì>ÊÌ>ÌÛiÃÊLÕÌÊ>VÊiÕ} Ê ÕÃiÊÀiÃÕÀViÃÊÌÊ`ÊðÊ`ÊV>ÀÌÞÊ>`ÊVÃiÃÕÃÊÊÜ >ÌÊÞÕ½ÀiÊ }ÊÌÊ>V iÛi°ÊvÊÞÕÀÊ`}Ì>Ê«À}À>ÃÊ>ÀiÊv>}Êà ÀÌÊvÊ>>}ii̽ÃÊ,"Ê}>Ã]Ê>Ê>}iVÞ½ÃÊiÝ«iÀÌÃiÊ>ÞÊLiÊ >LiÊÌÊ i«ÊÞÕÊ«ÀÛiÊV>«>}ÊÀÊV >iÊÀiÃÕÌð UÊ ÊÜiÊii`Ê>ÊvÕÃiÀÛViÊ>}iVÞÊÀÊëiV>Ã̶Ê/À>`Ì>Þ]Ê>`ÛiÀÌÃiÀÃÊ >ÛiÊ Ài`Ê>Ê",ÊÌÊ >`iÊ>ÊvÊÌ iÀÊ >`ÛiÀÌÃ}Êii`ðÊÕÌÊiÃÌ«Ê>`ÛiÀÌÃ}Êà «ÃÊ>ÞÊÌÊÀi«ÀiÃiÌÊLiÃÌvLÀii`ÊiÝ«iÀÌÃiÊÊiÛiÀÞÊ`}Ì>ÊV >i°Ê >ÞÊ>`ÛiÀÌÃiÀÃÊ ÀiÊLÌ Ê",ÃÊ>`ÊLÕ̵ÕiÊ>}iViÃÊÜÌ ÊiÝ«iÀÌÃiÊÊ-"ÊÀÊÃV>Êi`>]ÊvÀÊiÝ>«i°ÊvÊ>>}}Ê ÕÌ«iÊ>}iViÃÊÃÊÌÊVÕLiÀÃiÊÀÊiÝ«iÃÛi]Ê>ÊvÕÃiÀÛViÊ`}Ì>Ê>}iVÞÊ>ÞÊLiÊÌ iÊÀ} ÌÊV Vi° UÊ 7 ÊÜÊ>>}iÊÌ iÊ>}iVÞÊÀi>Ìà «¶ÊÛiÀÞÊÃÕVViÃÃvÕÊ«>ÀÌiÀà «Êii`ÃÊ>ÊV >«ÊÜ ÊÃÊÛiÃÌi`ÊÊÌ >ÌÊ «>ÀÌiÀà «½ÃÊÃÕVViÃÃÊ>`ÊV>Ê«ÕÊÌ}iÌ iÀÊÌ iÊ`ë>À>ÌiÊ}ÀÕ«ÃÊÌ >ÌÊ >ÛiÊ>ÊÃÌ>iÊÊÌ iÊÕÌViÊÀÊ>ÊÀiÊÌÊ«>Þ°Ê ÀÊiÝ>«i]Ê>ÀiÌiÀÃÊ>ÞÊÛViÊ`vviÀiÌÊÜ>ÌÃÊ>`Êii`ÃÊÌ >Ê>Ê/Ê`i«>ÀÌiÌ]ÊLÕÌÊLÌ Ê>ÞÊLiÊ«ÀÌ>ÌÊÌÊ V>«>}Ê`iÛi«iÌÊ>`ÊiÝiVÕÌ°ÊÞÊ`iÃ}>Ì}Ê>ʺ«ÌÊ«iÀûÊÜÌ ÊÌ iÊLÕÃiÃÃÊiÛiÊLivÀiÊÞÕÊÃi`ÊÕÌÊ >Ê,*]ÊÞÕÊÜÊiÃÕÀiÊÌ iÊÃÌi>`ÞÊyÜÊvÊvÀ>ÌÊÌ ÀÕ} ÕÌÊÌ iÊ«ÀViÃÃÊÃÊÌ >ÌÊiÝ«iVÌ>ÌÃÊ>ÀiÊiÌ° ÌÊÃÊ>ÃÊÛÌ>ÊÌÊ>ÃÃiÃÃÊÞÕÀÊÜÊLÕÃiÃýÃÊVÕÌÕÀiÊ>`Ê«ÀÀÌiÃÊLivÀiÊLi}}ÊÌ iÊÃiiVÌÊ«ÀViÃðÊÀÊiÝ>«i]Ê ÃÊ}`ÊVÀi>ÌÛiÊÀiÊ«ÀÌ>ÌÊÌ >ÊÀi«ÀÌ}ÊV>«>LÌiöÊvÊÃ]ÊÞÕ½Êii`ÊÌÊÌ>À}iÌÊ>}iViÃÊÜÌ ÊÌ ÃiÊÃÌÀi}Ì Ã°ÊvÊ Ì]ÊÞÕ½ÊÜ>ÌÊÌÊëi>ÊÌÊÀiÊ>}iViÃÊÜÌ ÊÃÌÀ}ÊÀÊ«À«ÀiÌ>ÀÞÊ>>ÞÌV>ÊÌÃÊÀÊV>«>LÌiðÊiÀiÊ>ÀiÊÃiÛiÀ>ÊÌ iÀÊ v>VÌÀÃÊÌÊVÃ`iÀ\ Accountability: }Ì>ÊV>«>}ÃÊ >ÛiÊ>ÞÊÛ}Ê«>ÀÌÃ]Ê>`Ê ÕÃiÊ>ÀiÌiÀÃÊV>ÊvÌiÊLiÊÌÊLÕÃÞÊÌÊVÀ>>}iÊ iÛiÀÞÊ`iÌ>°Ê/ Ê>LÕÌÊ ÜÊÕV ÊÞÕ½Êii`ÊÌÊÀiÞÊÊÞÕÀÊ>}iVÞÊÌÊÃÌ>ÞÊÊÌ«ÊvÊiÛiÀÞÊ`iÛiÀ>LiÊ>`Ê ÜÊ «À>VÌÛiÊÞÕ½ÊÜ>ÌÊÌ iÊÌÊLiÊÀi}>À`}Ê>ÞÊV>«>}ÃÊÌ >ÌÊ>Ài½ÌÊ}}Ê>VVÀ`}ÊÌÊ«>°Ê Flexibility:ÊÜÊyiÝLiÊ>`Ê>VV`>Ì}Ê`ÊÞÕÊii`Ê>Ê>}iVÞÊÌÊLi¶Ê ÕÃiÊ>ÀiÌ}ÊÌi>ÃÊvÌiÊiÝ«iÀiViÊ ÃV«iÊVÀii«]ÊÜ V ÊV>ÊVÀi>ÌiÊÃÃi`Ê`i>`iÃÊ>`ÊLÕ`}iÌÊÛiÀÀÕÃÊvÀÊÌ iÀÊ>}iViÃ°Ê ÌÊ>Ê>}iViÃÊ >ÛiÊÌ iÊ ÃÌ>vvÊÀÊV>ÌÊÌÊÃÜÌV Ê}i>ÀÃÊ`V>«>}ÊÜ iÊViÌÃÊÀiµÕiÃÌÊV >}iðÊvÊ̽ÃÊ«ÀÌ>ÌÊÌÊÞÕÊÌ >ÌÊ>Ê>}iVÞÊ >VV`>ÌiÃÊÞÕÀÊÜà iÃ]ÊiÛiÊvÊÌÊVÃÌÃÊÌiÊ>`ÊiÞ]Ê>iÊÃÕÀiÊÌÊÃ>ÞÊÃÊÕ«ÊvÀÌ°Ê Communication:ÊÜÊÕV ÊVÕV>ÌÊ`ÊÞÕÊÜ>ÌÊÀÊii`¶ÊÜÊ«ÀÌ>ÌÊÃÊÌ iÊ}i}À>« VÊV>ÌÊvÊÞÕÀÊ >}iVÞ¶Ê9ÕÊ>ÞÊLiÊÌ iÊÌÞ«iÊÌÊ>ÃÊ>ÊÌÊvʵÕiÃÌÃÊÀÊÜ>ÌÊÌÊ >ÛiÊ«iÀ`VÊ«iÀÃÊiiÌ}ðÊvÊÃ]ÊÊvÀÊ>Ê >}iVÞÊÌ >ÌÊ >ÃÊ>ÊvwViÊVÃiÊÌÊÞÕÀÊV>ÌÊ>`ÊÜiViÃÊÌ iÊvÀiµÕiÌÊÌiÀ>VÌ°ÊvÊÞÕ½ÀiÊ}ÊvÀÊ>ÊÀiÊÌÕÀiÞÊ Ài>Ìà «]ÊV>ÌÊܽÌÊLiÊ>ÃÊ«ÀÌ>ÌÊ>ÃÊÌ iÊVw`iViÊ>`ÊÃÊvÊÌ iÊ>VVÕÌÊÌi>Ê>>}}ÊÞÕÀÊLÕÃiÃð ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 11Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide Step Two: Understand Agency Fee Structures }iVÞÊvÀiiÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊÛ>ÀÞÊÜ`iÞ]ÊiÛiÊÜÌ ÊViÌÊ>VVÕÌðÊÌÊÃÊÌÊÕVÊvÀÊ>ÊViÌÊÌÊV«iÃ>ÌiÊÌ iÀÊ>}iVÞÊ ÕÃ}Ê`vviÀiÌÊviiÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊvÀÊ`vviÀiÌÊÌÞ«iÃÊvÊi`>ÊV>«>}ðÊÀÊiÝ>«i]Ê>ÊVÊ>}iVÞÊviiÊ`iÊvÀÊ«>`Ê i`>ÊÜÀÊÃÊ«iÀViÌ>}iÊvÊëi`°Ê/Þ«V>Þ]Ê>Ê>}iVÞÊÜÊLiÊ«>`Ê£äÓä¯ÊvÊ>ÊVi̽ÃÊ`}Ì>Êi`>Êëi`ÊÊ«>`Ê Ãi>ÀV ÊÀÊ`ë>ÞÊ>`ÛiÀÌÃ}ÊV>«>}ðÊ->iÀÊViÌÃÊ>ÞÊ«>ÞÊ>Ê } iÀÊ«iÀViÌ>}i]ÊÜ iÊiÌiÀ«ÀÃiÊViÌÃÊ>ÞÊ«>ÞÊ>Ê Ã>iÀÊ«iÀViÌ>}iÊ`ÕiÊÌÊÌ iÊ>À}iÀÊ`>ÀÊÛÕiÊvÊÌ iÀÊ>VVÕÌÃ°Ê iiL>Ãi`ÊÀÊÀiÌ>iÀL>Ãi`Ê`iÃÊ>ÀiʵÕVÞÊ}>}ÊÌÀ>VÌ]ÊÃÌÊvÌiÊ>ÌÊÌ iÊiÝ«iÃiÊvÊVÃÃL>Ãi`Ê V«iÃ>ÌÊ>}Ê>À}iÊLÀ>`ÃÊ>`ÊÌ iÀÊ>}iViðÊ/ iÊÃÃV>ÌÊvÊ >Ì>Ê`ÛiÀÌÃiÀýÊÓä£ÎÊTrends in Agency Compensation SurveyÊvÕ`ÊÌ >ÌÊviiL>Ãi`Ê>}ÀiiiÌÃÊ >ÛiÊ}ÀÜÊÌÊn£¯ÊvÊ>ÊV«iÃ>ÌÊ>}ÀiiiÌÃ]ÊÜ iÊ VÃÃL>Ãi`ÊV«iÃ>ÌÊ >ÃÊv>iÊÌÊÕÃÌÊx¯ÊvÊ>ÊV«iÃ>ÌÊ>}ÀiiiÌðÊ/ iÊÌÜÊV«iÃ>ÌÊ`iÃÊ >ÛiÊLiiÊÊ««ÃÌiÊÌÀ>iVÌÀiÃÊÃViÊ£{]Ê>VVÀ`}ÊÌÊÌ iÊ ÊÃÕÀÛiÞ]ÊÜ iÊVÃÃL>Ãi`Ê`iÃÊÀi«ÀiÃiÌi`Ê È£¯ÊvÊ>Ê>}ÀiiiÌÃ]Ê>`ÊviiL>Ãi`Ê`iÃÊ>VVÕÌi`ÊvÀÊÎx¯ÊvÊ>}iVÞÊV«iÃ>ÌÊ>}ÀiiiÌð iiL>Ãi`Ê`iÃÊ >ÛiÊLiViÊÀiÊ>ÌÌÀ>VÌÛiÊLiV>ÕÃiÊÌ iÞÊ«ÀÛ`iÊ«Ài`VÌ>LiÊiÝ«iÃiÃÊvÀÊ>ÀiÌiÀÃÊ>`Ê>`ÛiÀÌÃiÀÃ]Ê «>ÀÌVÕ>ÀÞÊÊ}ÌiÀÊ>VVÕÌÃÊÌ >ÌÊÀiµÕÀiÊ}}Ê>Ìi>Vi]ÊÃÕV Ê>ÃÊÌÀ}Ê-"ÊÀ>}ÃÊÀÊÃV>Êi`>Ê VÌiÌ°Ê,iÌ>iÀÃÊ>ÞÊ>ÃÊiVÕÀ>}iÊ>}iViÃÊÌÊÌiÃÌÊiÜÊV>«>}ÊÃÌÀ>Ìi}iÃÊ>`ÊÌ>VÌVÃ]ÊÜ}ÊÌ >ÌÊÌ iÞÊÜÊLiÊ V«iÃ>Ìi`ÊvÀÊÌ iÀÊÌiÊÀi}>À`iÃÃÊvÊÀiÃÕÌÃ°Ê >V ÊviiÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ >ÃÊ>`Û>Ì>}iÃÊ>`ÊV >i}iÃÊvÀÊ`vviÀiÌÊÌÞ«iÃÊvÊi`>Ê­ÃiiÊ/>LiÊn®°Ê>ÞÊ>}iViÃÊÕÃiÊÌiL>Ãi`Ê «ÀV}]ÊÜ V ÊÃÊL>Ãi`ÊÊ>ÊÃiÌÊ ÕÀÞÊviiÊÌÊÌÀ>VÊ>ÊÌiÊëiÌÊÊ>ÊVi̽ÃÊi>Ài`Ê>`ÊÜi`Êi`>Ê>VVÕÌÃÊÃÕV Ê>ÃÊ -"ÊÀÊÃV>°ÊÊÌ iÃiÊÌÞ«iÃÊvÊ>ÀÀ>}iiÌÃ]ÊÌÊÃÊ«ÀÌ>ÌÊvÀÊÌ iÊViÌÊ>`Ê>}iVÞÊÌÊ`ÃVÕÃÃÊ>`Êi}Ì>ÌiÊÕÃÊ >`Ê«iÀ >«ÃÊ>ÝÕÃÊÌÊv>VÌ>ÌiÊLÕ`}iÌÊ«>}°Ê iÌÃÊÕÃÌÊ>ÃÊLiÊÛ}>ÌÊ>LÕÌÊ>}iVÞÊÃÌ>vvÊivwViVÞ]ÊÃViÊÌ iÊ >}iVÞÊÃÊ«>`ÊvÀÊ>Ê>}Àii`Õ«ÊÕLiÀÊvÊ ÕÀÃ]ÊÀi}>À`iÃÃÊvÊ ÜÊÕV ÊÜÀÊÃÊ>VV«Ã i`° Table 8: Selected Digital Agency Fee Structures Fee Model Most Appropriate Media Advantages Challenges Percentage of spend *>`Êi`>Ê­** ]Ê`ë>Þ® Ý«iÃiÊ«Ài`VÌ>LÌÞ° }iVÞÊ}>ÊÌÊVÀi>ÃiÊëi`}Ê>`Ê i`>ÊLÕÞÃÊ>ÞÊÀiÃÕÌÊÊ } iÀÊVÃÌÃÊ LÕÌÊ`i«ÀiÃÃÊ,"°Ê Time based >Ài`Ê>`ÊÜi`Êi`>Ê ­-"]ÊÃV>]ÊLi® i}Ì>Ìi`Ê ÕÀÞÊviiÊ >ÃÃÕÀiÃÊViÌÊÃÊÞÊ«>Þ}Ê vÀÊ>VÌÕ>ÊÌiÊ«ÕÌÊÌÊ >VVÕÌÊÜÀ° iÃÃÊ«Ài`VÌ>LiÊiÝ«iÃiÃÊÌ >ÌÊ`i«i`Ê ÊV>«>}ÃÊLi}ÊÀÕÊÊÌiÊÀÊÊ >Ê«>ÀÌVÕ>ÀÊÌiÊvÀ>i°Ê+ÕiÃÌÃÊ>ÞÊ iiÀ}iÊ>LÕÌÊÜ iÌ iÀÊ>VVÕÌÊÃÌ>vvÊÃÊ ÜÀ}ÊivwViÌÞ° Fee-based or Retainer "Üi`Ê>`Êi>Ài`Ê­-"]Ê ÃV>]ÊLi® ÃÃÌiÌ]Ê«Ài`VÌ>LiÊ iÝ«iÃiðÊ>ÞÊiVÕÀ>}iÊ ÀiÊ}ÌiÀ]ÊÃÌÀ>Ìi}VÊ Ì }ÊLiV>ÕÃiÊ>}iVÞÊÃÊ «>`ÊÀi}>À`iÃÃÊvÊÀiÃÕÌð >À}iÊëi`}ÊÀÊLÕ`}iÌÊV >}iÃÊ >ÞÊiViÃÃÌ>ÌiÊÀii}Ì>Ì}ÊviiÃ°Ê +ÕiÃÌÃÊ>ÞÊiiÀ}iÊ>LÕÌÊÜ iÌ iÀÊ >VVÕÌÊÃÌ>vvÊÃÊÜÀ}ÊivwViÌÞÊÀÊ iÕ} Ê ÕÀð Performance-based *>`Ê>`Êi>Ài`Êi`>Ê­*>`Ê Ãi>ÀV ]Ê`ë>Þ]ÊÃiÊÃV>® }iVÞÊà >ÀiÃÊÀÃÊÜÌ Ê Ì iÊViÌÊÊV>«>}Ê «iÀvÀ>Vi°Ê ÀiµÕiÌÊÀii}Ì>Ì}Ê`ÕiÊÌÊÛiÀÊÀÊ Õ`iÀ«iÀvÀ}ÊV>«>}ðÊÊ}iVÞÊ >ÞÊÃÌVÊÌʺÌÀi`Ê>`ÊÌÀÕi»ÊÌ>VÌVÃÊÌÊ }Õ>À>ÌiiÊÀiÛiÕi]ÊÀ>Ì iÀÊÌ >ÊÊ>ÌÊ }ÌiÀÊÀiÃÕÌÃÊÀÊÃÌÀ>Ìi}Þ° Source: Third Door Media ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 12Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide *iÀvÀ>ViL>Ãi`Ê ÞLÀ`ÃÊÌ >ÌÊVÕ`iÊ>ÊÌiL>Ãi`]ÊwÝi`vii]ÊÀÊ «iÀViÌ>}ivëi`ÊÀ>Ìi]Ê>ÃÊÜiÊ>ÃÊ>ÊÃ>iÀÊ«iÀvÀ>ViL>Ãi`Ê V«iÌÊvÀÊ«>`Êi`>ÊÜÀÊ>ÀiÊ}iiÀ>Ì}ÊÝi`ÊÀiÃÕÌÃÊvÀÊ LÌ Ê>}iViÃÊ>`Ê>`ÛiÀÌÃiÀðÊ/ iÊ}>ÊÃÊvÀÊViÌÃÊ>`Ê>}iViÃÊÌÊ Ã >ÀiÊÌ iÊÀÃÊÜ iÊÌÀÞ}ÊiÜÊV>«>}ÊÃÌÀ>Ìi}iÃÊÀÊÌ>VÌVÃ]ÊÞiÌÊv>ÀÞÊ V«iÃ>ÌiÊÌ iÊ>}iVÞÊvÀÊÌÃÊÌiÊ>`ÊÜÀ°Ê/ ÃÊ`iÊ>ÃÊÜÀÃÊ>ÃÊ >ÊÜ>ÞÊvÀÊ>}iViÃÊÌÊLiViÊÀiÊV«iÌÌÛiÊÊÌ iÀÊL>ÃiÊ«ÀV}ÆÊ LÞÊ>``}ÊÊLÕÃiÃÊL>Ãi`ÊÊ«iÀvÀ>ViÊiÛiÃ]ÊÌ iÊÌ>Ê>}iVÞÊ viiÊ>ÞÊLiÊÜiÀi`° ÜiÛiÀ]ÊÃiÊ`ÕÃÌÀÞÊiÝ«iÀÌÃÊV>ÕÌÊÌ >ÌÊ«iÀvÀ>ViL>Ãi`Ê `iÃÊV>Ê>VÌÕ>ÞÊ`ÃVÕÀ>}iÊÛ>ÌÊ«ÀiVÃiÞÊLiV>ÕÃiÊvÊÌ iÊÀÃÃÊ ÛÛi`°Ê-iÊ>}iViÃÊ>ÞÊÌÊviiÊVvÀÌ>LiÊÜÌ ÊÌ>}ÊÊiÝÌÀ>Ê ÜÀÊÜÌ ÊÊ}Õ>À>Ìii`ÊÀiÜ>À`°Ê"Ì iÀÊ>}iViÃÊ>`Ê>`ÛiÀÌÃiÀÃÊVÌiÊ vÀiµÕiÌÞÊÀii}Ì>Ì}ÊVÌÀ>VÌÃÊÜ iÊLÕÃiÃÊ>ÀiÊiÌÊ>ÃÊ>Ì iÀÊ `À>ÜL>V°ÊÊ-ÕVViÃÃvÕÊ«iÀvÀ>ViL>Ãi`ÊV«iÃ>ÌÊ>ÀÀ>}iiÌÃÊ Ì >ÌÊLiiwÌÊLÌ Ê>}iVÞÊ>`ÊViÌÊÀiµÕÀiÊÌÀÕÃÌ]Êi}Ì>Ì]Ê>`ÊV>ÀÌÞÊ >LÕÌÊV>«>}ÊÀÕiÃÊ>`ÊÜiÀà «°ÊÀÊiÝ>«i]Ê>Ê>}iVÞÊ} ÌÊ ÀiµÕÀiÊ«iiÌ>ÌÊvÊ>Ê>}iVÞÀiVi`i`Ê>`}Ê«>}iÊ V >}iÃÊÀÊÕ«`>ÌiÃÊÜÌ Ê>ÊViÀÌ>ÊÌiÊvÀ>iÊÌÊiÃÕÀiÊÌ iÊÌÞ«iÃÊvÊ ÀiÃÕÌÃÊii`i`ÊÌÊVÊÊÌ iÊ«iÀvÀ>ViÊLÕÃ°Ê Potential Add-on Fees / À`«>ÀÌÞÊÃvÌÜ>ÀiÊ>`ÊV>«>}ÊÃiÌÕ«ÊviiÃÊ>ÀiÊVÊ>}iVÞÊ >``ÊV >À}iðÊ-iÌÌ}ÊÕ«Ê`}Ì>Ê>ÀiÌ}ÊV>«>}ÃÊV>ÊLiÊÌiÊ VÃÕ}°Ê"ViÊ>Ê>`ÛiÀÌÃiÀ½ÃÊ}>ÃÊ>ÀiÊÕ`iÀÃÌ`]Ê>Ê>}iVÞÊ Ã Õ`Ê«iÞÊ`ÃVÕÃÃÊÜÌ ÊÌ iÊ>`ÛiÀÌÃiÀÊ ÜÊ}Ê>ÊV>«>}ÊÜÊÌ>iÊ ÌÊÃiÌÊÕ«°Êi«i`}ÊÊÌ iÊV«iÝÌÞÊvÊÌ ÃÊÃiÌÊÕ«]Ê>Ê>`ÛiÀÌÃiÀÊ >ÞÊLiÊV >À}i`Ê>ÊiÌiÊviiÊÀÊÌ ÞÊÃÌ>iÌÃ°Ê Search Agency Fee Structures Ê>``ÌÊÌÊÌ iÊÀiÊ}iiÀ>Ê`}Ì>Ê >}iVÞÊL}Ê«ÌÃ]ÊÃi>ÀV Ê>ÀiÌ}Ê >}iViÃÊ>ÞÊvviÀÊÌ iÊvÜ}ÊviiÊ`iÃÊ ÌÊ«ÌiÌ>Ê** ÊViÌÃ\ £°Ê ÕLiÀÊvÊiÞÜÀ`ÃÊÕ`iÀÊ>>}iiÌ°Ê ÜÊLiV}ÊiÃÃÊ««Õ>À]Ê>ÞÊÃi>ÀV Ê >}iViÃÊV >À}iÊViÌÃÊvÀÊÌ iÊÕLiÀÊvÊ iÞÜÀ`ÃÊLi}Ê>>}i`Ê>`Ê ÜÊ>ÞÊ ÌiÃÊ«iÀÊ`>ÞÊÌ iÊiÞÜÀ`ÃÊ>ÀiÊÕ«`>Ìi`°Ê vÊÞÕÊ>ÀiÊ>Ê>`ÛiÀÌÃiÀÊLi}ÊV >À}i`Ê LÞÊiÞÜÀ`]ÊÌ iʼ}ÊÌ>½ÊiÞÜÀ`ÃÊ>ÀiÊ }iiÀ>ÞÊÕ«ÀwÌ>Li°Ê7 iÊÌ iÊ}ÊÌ>Ê >ÞÊÌÊÀ>ÞÊLiÊÌ iÊ>ÀÌÞÊvÊÞÕÀÊ Ã>iÃ]ÊÊÌ ÃÊ«ÀV}Ê`i]ÊÌ iÀiÊÃÊiÃÃÊ iÝ«iÀiÌ>ÌÊÌ >ÌÊV>ÊLiÊ«ÀwÌ>LÞÊ «iiÌi`° Ó°Ê >À}iÊ*iÀÊ V°ÊÊÌ iÊi>ÀÞÊ`>ÞÃÊvÊ ** ]ÊVVÊVÃÌÃÊVÕ`ÊÛ>ÀÞÊ`À>>ÌV>Þ°Ê `ÛiÀÌÃiÀÃÊÜÕ`ÊÃiiÊÌ iÀÊVVÃÊÀi>Ê VÃÌ>ÌÊ>`ÊÞiÌÊÌ iÀÊLÃÊVÌÕi`Ê ÌÊÀÃi°Ê/ iÊ«ÀVi«iÀVVÊL}Ê`iÊ iÛÛi`ÊvÀÊ>`ÛiÀÌÃiÀÃÊ}ÊÌÊiÃÕÀiÊ Ì >ÌÊÌ iÀÊ>}iViÃÊÜiÀiÊ`}ÊiÕ} Ê iÞÜÀ`ÊÀiÃi>ÀV ÊÌÊiÃÕÀiÊÌ >ÌÊ } iÀÊ VVÊÛÕiÊ``½ÌÊÜiÀÊVÛiÀðÊ/ iÊ iÞÊÌÊÌ ÃÊL}ÊiÌ `ÊÃÊiÃÕÀ}ÊÌ >ÌÊ >ÊVVÃ]ÊvÊÌÊiµÕ>]Ê>ÀiÊÀiiÛ>Ì° -iÊ>}iViÃÊÜÊÀÊÌ À`«>ÀÌÞÊÃvÌÜ>ÀiÊviiÃÊÌÊ>ÊÌ ÞÊ >>}iiÌÊvii]Ê>}ÊÌ iÊiÃÃÊÌÀ>ë>ÀiÌ°ÊÌÊÃÊ«ÀÌ>ÌÊvÀÊ >`ÛiÀÌÃiÀÃÊÌÊÕ`iÀÃÌ>`ÊÜ >ÌÊ>Ê>}iVÞÊÃÊ`}ÊÊ ÕÃiÊ>`ÊÜ >ÌÊ ÌÊÃÊÕÌÃÕÀV}]ÊVÕ`}ÊÜ ÞÊÌ iÊvÕVÌÊÃÊLi}ÊÕÌÃÕÀVi`Ê>`ÊÜ >ÌÊ>ÀiÊÌ iÊVÃÌÃÊ>ÃÃV>Ìi`ÊÜÌ ÊÌ iÊÃvÌÜ>Ài°ÊÊ ÃiÊÃÌ>ViÃ]Ê>}iViÃÊ«ÀÛ`iÊiÝViiÌÊÃiÀÛViÃÊLÕÌÊ`ÊÌÊ >ÛiÊÌ iÊ`iÛi«iÌÊÌi>ÊÌÊÜÀÌiÊÌ iÀÊÜÊ>««V>ÌÃ°Ê ÛiÀÃiÞ]ÊÌ iÀiÊ>ÀiÊÃiÊiÝViiÌÊÃvÌÜ>ÀiÊÃÕÌÃÊÌ >ÌÊ`ÊÌÊvviÀÊ>}iVÞÊÃiÀÛViÃÊ>`ÊvVÕÃÊÊ«ÀÛ`}ÊÌ iÊLiÃÌÊ ÃvÌÜ>ÀiÊ«ÃÃLi°Ê/ iÊ>ÌV ÊvÊÌ iÃiÊÌÜÊ`vviÀiÌÊÌi>ÃÊV>Ê«ÀÛ`iÊ>ÊV«iÌiÊÃÕÌÊÌÊiiÌÊ>ÊvÊ>Ê>`ÛiÀÌÃiÀ½ÃÊ ii`ðʭ Ìi\Ê>ÞÊ>}iViÃÊ>ÃÊ`iÛi«Ê>`Ê«ÀÛ`iÊ«À«ÀiÌ>ÀÞÊÃvÌÜ>ÀiÊÃÕÌÃÊÊ>``ÌÊÌÊÌ iÀÊ>}iVÞÊÃiÀÛVið® Step Three: Begin the Selection Process: Phone Calls, RFIs, and RFPs "ViÊÞÕ½ÛiÊ`iV`i`ÊÌÊ ÀiÊ>Ê`}Ì>Ê>}iVÞ]ÊÌ iÊiÝÌÊÃÌi«ÊÃÊÌÊ`iÛi«Ê>ÊÃÌÊvÊ«ÌiÌ>Ê>}iVÞÊ«>ÀÌiÀÃÊÌÊVÌ>VÌÊqÊ Ü iÌ iÀÊLÞÊ« i]ÊÀiµÕiÃÌÊvÀÊvÀ>ÌÊ­,®]ÊÀÊÀiµÕiÃÌÊvÀÊ«À«Ã>Ê­,*®° >ÞÊ`}Ì>Ê>}iVÞÊiÝiVÕÌÛiÃÊÀi«ÀÌÊÌ >ÌÊÌ iÊ>ÀÌÞÊvÊÌ iÀÊiÜÊLÕÃiÃÃÊViÃÊvÀÊÀiviÀÀ>ÃÊÀ>Ì iÀÊÌ >Ê,*Ã°Ê }iViÃÊÌ`>ÞÊ>ÀiÊLiV}ÊÀiÊÃiiVÌÛiÊ>LÕÌÊ>>}}ÊÌ iÀÊÀiÃÕÀViÃÊ>`ÊÛiÃÌ}ÊÌ iÀÊÌiÊ>`ÊÌ>iÌÊÌÊ«ÕÀÃÕiÊ iÜÊ««ÀÌÕÌiÃ]Ê>VVÀ`}ÊÌÊÌ iÊiÀV>ÊÃÃV>ÌÊvÊ`ÛiÀÌÃ}Ê}iViÃÊ­{½Ã®Ê>`ÊÌ iÊÃÃV>ÌÊvÊ >Ì>Ê `ÛiÀÌÃiÀÃ°Ê ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 13Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide / iÀivÀi]ÊLivÀiÊqÊÀÊÃÌi>`ÊvÊqÊÌ>Ì}Ê>ÊÀiÊvÀ>Ê,*Ê«ÀViÃÃ]ÊÞÕÊ>ÞÊÜ>ÌÊÌÊLi}ÊLÞÊVÌ>VÌ}ÊÃiÊvÊ ÞÕÀÊ>ÀiÌ}Ê«iiÀÃÊÌÊw`ÊÕÌÊÜ V Ê>}iViÃÊÌ iÞÊ>ÀiÊÕÃ}Ê>`ÊÜ ÞÊÌ iÞÊV ÃiÊÌ iÊ«>ÀÌiÀÃÊÌ iÞÊ``°Ê/ iÊV>Ê>ÞÊ ÀiVi`i`Ê>}iViÃÊÌÊ`ÃVÕÃÃÊÞÕÀÊLÕÃiÃÃÊii`ÃÊ>`ÊÜ iÌ iÀÊÀÊÌÊÌ iÞÊ} ÌÊLiÊ>Ê>««À«À>ÌiÊwÌ°Ê/ ÃÊÃÌi«Ê ÃiÀÛiÃÊÌ ÀiiÊ«ÕÀ«ÃiÃ\Ê £®ÊÌÊ>ÜÃÊ>ÞÊ>}iVÞÊÌ >ÌÊ`iýÌÊÜ>ÌÊÌÊÀië`ÊÌÊÞÕÀÊ,*ÊÌÊ«ÌÊÕÌÊvÊÌ iÊ«ÀViÃÃÊÀ} ÌÊ>Ü>Þ°Ê Ó®ÊÌÊi>LiÃÊÞÕÊÌÊëi>Ê`ÀiVÌÞÊÌÊ>Ê>««À«À>ÌiÊ`Û`Õ>Ê>ÌÊÌ iÊ>}iVÞÊ>`ÊiÃÌ>Là Ê>ÊÀ>««ÀÌ° ήÊÌÊ>ÃÃÕÀiÃÊÌ >ÌÊÞÕÊÜÊLiÊÃi`}ÊÞÕÀÊ,*ÊÌÊÌ iÊÀ} ÌÊ«iÀÃÊ>ÌÊÌ iÊ>}iVÞ° -iÊ>`ÛiÀÌÃiÀÃÊLi}ÊÌ iÊÃiiVÌÊ«ÀViÃÃÊÕÃ}Ê>ÊLÀ>`L>Ãi`Ê,ÊÌÊV>ÃÌÊ>ÊÜ`iÊiÌÊÌÊLiÌÜiiÊÌiÊ>`Ê£xÊ>}iViÃÊ LivÀiÊ }ÊÊÊ>ÊÀiÊÌ>À}iÌi`Ê}ÀÕ«ÊvÊ«ÌiÌ>Ê«>ÀÌiÀÃÊÌ ÀÕ} Ê>Ê,*°Ê/ iÊ,Êà Õ`ʵÕiÀÞÊ>}iViÃÊ>LÕÌÊ Ì iÀÊÃâi]Ê>>}iiÌÊÌi>]ÊÀ}>â>Ì>Ê>`Ê«iÀ>Ì}ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃ]ÊÌ>À}iÌÊVÕÃÌiÀ]Ê>`Ê`}Ì>ÊV>«>LÌiðÊVÕ`iÊiÞÊ LÕÃiÃÃÊÌiÀÃÊÕ«vÀÌ]ÊvÀÊiÝ>«i]ÊV«iÌÌÛiÊVyVÌÃÊÀÊV«iÌiÊÀiµÕÀiiÌÃ]ÊÌÀ>ÛiÊ«ViÃ]Ê>`ÊÀÌÞÊ À}Ê >`ÊÃÕÃÌ>>LÌÞÊVÌiÌðÊ/ iÊÀiÃÕÌÊà Õ`ÊLiÊ>ÊÃÌÀi>i`ÊÌÜ«>}iÊ`VÕiÌÊÜÌ Ê>Ê`i>`iÊvÊÌÜÊÌÊÌ ÀiiÊ ÜiiÃÊvÀÊ>}iVÞÊÀiëÃið Ê,*ÊvÜÃÊÌ ÀÕ} ÊÊÌ iÊ«ÀViÃÃÊÌÊ}>Ì iÀÊ>`Ê>ÃÃiÃÃÊÌ>À}iÌi`ÊvÀ>ÌÊvÀÊÌ iÊ>}iViÃÊÌ >ÌÊÃiiÊÃÌÊ ÌiÀiÃÌi`ÊÊÞÕÀÊLÕÃiÃÃÊ>`ÊÜÕ`ÊLiÊÌ iÊLiÃÌÊwÌÊvÀÊÞÕÀÊ>`ÛiÀÌÃ}Êii`ÃÊ>`ÊVÕÌÕÀi°ÊÌÊà Õ`ÊVÕ`iÊÌ>}LiÊ v>VÌÀÃÊÃÕV Ê>ÃÊÌ iÊ>}iVÞ½ÃÊ>LÌÞÊÌÊ«ÀÛ`iÊÃV>>LÌÞ]Ê«ÀÛiÊÀiÃÕÌÃ]Ê>`Ê>Ê>VVi«Ì>LiÊ«ÀV}Ê`iÆÊ>ÃÊÜiÊ>ÃÊ Ì>}LiÃÊÃÕV Ê>ÃÊVÊ}>Ã]ÊVÕÌÕÀ>ÊwÌ]Ê>`ÊV iÃÌÀÞ°Ê`ÕÃÌÀÞÊiÝ«iÀÌÃÊÀiVi`ÊÃi`}ÊÕÌÊÊviÜiÀÊÌ >ÊÌ ÀiiÊ >`ÊÊÀiÊÌ >ÊÃÝÊÌÊi} ÌÊ,*ÃÊÜÌ Ê>ÊÌÜÌÌ ÀiiÊÜiiÊ`i>`iÊvÀÊÀiëÃiðʭÀÊÀiÊ`iÌ>i`ÊvÀ>ÌÊ>LÕÌÊ `iÛi«}ÊÃÕVViÃÃvÕÊ`}Ì>Ê>}iVÞÊ,*Ã]ÊÃiiÊ««i`ÝÊ°® Step Four: Choosing the Right Agency 7 iÊÞÕÊ >ÛiÊÀiViÛi`ÊÞÕÀÊ,*ÊÀiëÃiÃÊÀÊV`ÕVÌi`Ê`i«Ì Ê« iÊÌiÀÛiÜÃÊÜÌ ÊÀiVi`i`Ê>}iViÃ]Ê >ÀÀ>}iÊvÀÊv>ViÌv>ViÊ«ÀiÃiÌ>ÌÃÊvÀÊi>V ÊvÊÌ iʺw>ÃÌð»ÊÕÀ}ÊÌ iÃiÊiiÌ}Ã]ÊVÃ`iÀʵÕ>ÌÌ>ÌÛiÊv>VÌÀÃÊ VÕ`}Ê«ÀV}]ÊV >iÊiÝ«iÀÌÃi]Ê>`Ê>>ÞÌVÃÉÀi«ÀÌ}ÊV>«>LÌiÃÆÊ>ÃÊÜiÊ>ÃʵÕ>Ì>ÌÛiÊqÊÀÊÌÕÌÛiÊqÊVÃ`iÀ>ÌÃÊ ÃÕV Ê>ÃÊÌ iÊ>}iVÞ½ÃÊVÕÌÕÀi]Ê>`ÊÌ iÊV iÃÌÀÞÊLiÌÜiiÊÞÕÀÊÃÌ>vvÊ>`ÊÌ iÊ>}iVÞ½ÃÊÌi>°Ê/ iÊvÜ}ÊÃiVÌÊ`ÃVÕÃÃiÃÊ ÃiÊvÊÌ iÃiÊVÃ`iÀ>ÌÃÊÊÀiÊ`i«Ì ° UÊ Brand/Reputation:Ê}iVÞÊLÀ>`ÃÊ>ÀiÊ«ÀÌ>ÌÊ>`Ê«ÀÛ`iÊ>ÊÃiÃiÊvÊÌ iÊ>}iVÞ½ÃÊ ÃÌÀÞÊ>`ÊÛ>ÕiðÊÜÊ}Ê >ÃÊ Ì iÊ>}iVÞÊLiiÊÊLÕÃiÃöÊÃÊÌÊ«ÀwÌ>Li¶ÊiÃÊÌÊ >ÛiÊ>ÊLÕÃiÃÃÊ«>¶ÊÕ`}¶Ê7 >ÌÊ`ÊvÊi«ÞiiÊÌÕÀÛiÀÊ `iÃÊÌÊ >Ûi¶ÊÜÊ>LÕÌÊViÌÊÀiÌi̶Ê/ iÃiÊ>ÀiʵÕiÃÌÃÊÞÕÊÕÃÌÊ >ÛiÊ>ÃÜiÀÃÊÌ°Ê/ iÞÊÜÊ>ÃÊ«ÀÛ`iÊVÕiÃÊÌÊ Ì iÊ>}iVÞ½ÃÊvÕÌÕÀiÊ>`ÊÌÃÊÛÃ°Ê UÊ Channel Specialist or One-Stop Shop:Ê-Ìi«Ê"iÊvÊÌ iÊ`}Ì>Ê>}iVÞÊÃiiVÌÊ«ÀViÃÃÊÜ>ÃÊÌÊ`Ê>ÊÌ ÀÕ} ÊÃiv iÛ>Õ>ÌÊvÊÞÕÀÊLÕÃiÃýÃÊii`Ã°Ê ÜÊÌÊÃÊÌiÊÌÊ`iV`i\ÊÃÊÌ iÊÀ} ÌÊ>}iVÞÊ>ÊV >iÊëiV>ÃÌÊÀÊ>ÊvÕÃiÀÛViÊ Ã «ÊÌ >ÌÊV>ÊÃiÀÛViÊ>ÊvÊÞÕÀÊ`}Ì>Ê>`ÛiÀÌÃ}Êii`öÊvÊÞÕÊV ÃiÊ>ÊëiV>ÃÌÊLiV>ÕÃiÊÌ iÊLÕÊvÊÞÕÀÊ`}Ì>Ê ÜÀÊÃÊÊ-"Ê>`Êi>Ê>ÀiÌ}]ÊvÀÊiÝ>«i]ÊV>ÊÌ iÊ>}iVÞÊÃiÀÛViÊ>ÞÊvÕÌÕÀiÊÃV>Ê>ÀiÌ}ÊÀÊ** ÊV>«>}ÃÊ Ì >ÌÊÞÕÊLi}¶Ê->ÀÞ]Ê>ÃÊÞÕÀÊLÕÃiÃÃÊ}ÀÜÃ]ÊV>Ê>ÊLÕ̵ÕiÊÀÊëiV>ÃÌÊ >`iÊ>À}iÀ]ÊÀiÊV«iÝÊV>«>}Ã¶Ê "ÊÌ iÊÌ iÀÊ >`]Ê>ÊvÕÃiÀÛViÊ>}iVÞÊ>ÞÊvviÀÊ>ÊLÀ>`ÊÃÜ>Ì ÊvÊV >iÊÃiÀÛViÃ]ÊLÕÌÊÌÊ >ÛiÊÌ iÊ`i«Ì ÊvÊ iÝ«iÀiViÊÊ-"ÊÀÊ** ÊÌ >ÌÊÞÕÀÊLÕÃiÃÃÊÀiµÕÀiðÊ>ÞÊÌiÃÊÃÕV Ê>}iViÃÊÜÊLiÊÛiÀÞÊÃÌÀ}ÊÊiÊ>Ài>]Ê>`Ê ÞÊ`iÀ>ÌiÞÊÜi`}i>LiÊÊÌ iÀð UÊ Vertical Market Expertise:ÊÊÌ iÊw>ÃÌÃÊÜÊÞÕÀÊ`ÕÃÌÀÞ¶ÊÃÊÌ >ÌÊ«ÀÌ>ÌÊÌÊÞÕ¶Ê-iÊ`ÕÃÌÀÞÊiÝ«iÀÌÃÊ>À}ÕiÊ Ì >ÌÊV >iÊiÝ«iÀÌÃiÊÃÊÀiÊÛ>Õ>LiÊÌ >ÊÛiÀÌV>Ê>ÀiÌÊiÝ«iÀiVi°ÊÊÌ iÀÊÜÀ`Ã]ÊÌÊÃÊi>ÃiÀÊÌÊ}iÌÊÕ«ÊÌÊëii`ÊÊ ÀiÌ>]ÊÌÀ>Ûi]ÊÀÊ i>Ì V>ÀiÊ`}Ì>ÊÃÕVViÃÃÊÃÌÀ>Ìi}iÃÊÌ >ÊÌÊÃÊÌÊi>ÀÊ ÜÊÌÊÀÕÊ>ÊivviVÌÛiÊ/ÜÌÌiÀÊV>«>}°ÊÜiÛiÀ]Ê >ÞÊ>`ÛiÀÌÃiÀÃÊLiiÛiÊÌ >ÌÊÃÌÀ}ÊÛiÀÌV>ÊÜi`}iÊÃÊ>Ê>`Û>Ì>}iÊvÀÊÌ iÀÊV>«>}ÊÜÀ°ÊvÊÌ >ÌÊÃÊÌ iÊV>Ãi]Ê w`ÊÕÌÊvÊÌ iÊ>}iVÞÊvÜÃÊÞÕÀÊÛiÀÌV>Ê`ÕÃÌÀÞ½ÃÊLiÃÌÊ«À>VÌViÃÊÌÊ`iV`iÊÜ V ÊÃÌÀ>Ìi}VÊ>`ÊÌ>VÌV>Ê>VÌÛÌiÃÊÌÊ Õ`iÀÌ>i°Ê ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 14Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide UÊ Culture:Ê/ iÊVÀiÊÛ>ÕiÃÊvÊ>Ê>}iVÞÊÜÊvÀiÌiÊÌ iÊ`ÊvÊÀi>Ìà «ÊÞÕÊ>ÀiÊiÞÊÌÊ >Ûi°Ê ÃiÊ>Ê>}iVÞÊÌ >ÌÊ ÃÊV>LÀ>ÌÛi]ÊÛ>ÌÛi]Ê>`Ê«À>VÌÛi°ÊÛ`Ê>}iViÃÊÌ >ÌÊÌiÀ>ÌiÊwiv`ðÊvÊ«ÃÃLi]Ê`Ê>ÊÌÕÀÊvÊÌÃÊvwVi]ÊÜ V Ê vÌiÊÜÊÌiÊÞÕÊ>ÊÌÊ>LÕÌÊÌÃÊVÕÌÕÀi]ÊivwViVÞ]Ê>`ÊÃÌ>LÌÞ°Ê/ iÊ>ÀÊvÊ>Ê}`Ê>}iVÞÊÃÊvÌiÊÊÌ iÊV iiÀvÕiÃÃÊ >`ÊiiÀ}ÞÊÊÌÃÊVÀÀ`ÀÃ°Ê UÊ Staff/Talent:Ê"iÊvÊÌ iÊÃÌÊ«ÀÌ>ÌÊVÀÌiÀ>ÊÊÃiiVÌ}Ê>Ê>}iVÞÊÃÊÌ iÊ>}iVÞ½ÃÊÌ>iÌÊqÊ«>ÀÌVÕ>ÀÞÊvÊÌ iÊÃÌ>vvÊ Ì >ÌÊÜÊ>>}iÊÞÕÀÊ>VVÕÌ°Ê/ iÃiÊ«i«i½ÃÊÃÃ]Ê`i`V>Ì]Ê>`Ê«>ÃÃÊvÀÊÞÕÀÊLÕÃiÃÃÊÜÊ`iÌiÀiÊÌ iÊ ÃÕVViÃÃÊvÊÞÕÀÊ`}Ì>ÊV>«>}ðÊ>iÊÃÕÀiÊÞÕÊÕ`iÀÃÌ>`ÊÜ ½ÃÊ}}ÊÌÊLiÊÊÞÕÀÊÌi>]ÊÜ >ÌÊÌ iÀÊÀiÃÊ>Ài]Ê>`Ê ÜÊÕV ÊÌiÊÌ iÞÊÜÊ`iÛÌiÊÌÊÞÕÀÊ>VVÕÌ°Ê}iVÞÊÌÕÀÛiÀÊÃÊ>Êi}Ì>ÌiÊVViÀÊvÀÊViÌðÊÃÊÌÊÃiiÊÌ iÊ >}iVÞ½ÃÊÌÕÀÛiÀÊÀ>Ìi°Ê`ÊÕÌÊ ÜÊÌ iÊ>}iVÞÊ ÀiÃ]Ê«ÀÌiÃ]Ê>`ÊÀiÜ>À`ÃÊÌÃÊÌ>iÌ°ÊÜÊ`iÃÊÌ iÊ>}iVÞÊii«Ê VÕÀÀiÌÊÜÌ ÊÌ iÊÀ>«`ÞÊV >}}Ê>`ÃV>«iÊvÊ`}Ì>Ê>ÀiÌ}¶ÊÊÃÌ>vvÊ}ÊÌÊÃi>ÀÃÊ>`ÊVÛiÌöÊiÃÊÌ iÊ >>}iiÌÊiVÕÀ>}iÊ}}Êi`ÕV>Ì>ÊivvÀÌöÊ`ÊÕÌÊÜ >ÌÊvÀ>ÊÌÀ>}Ê>}iVÞÊ«iÀÃiÊ >ÃÊÀiViÛi`]Ê>`Ê Ü ÊëiVwV>ÞÊ >ÃÊLiiÊVÀi`iÌ>i`Ê>`ÊÌÀ>i`° -iV`Þ]Êw`ÊÕÌÊvÊÌ iÊ>}iVÞÊ`iÃÊ>ÊÌ iÊÜÀÊ ÕÃiÊÀÊvÊÌÊÀiiÃÊÊÃÕLVÌÀ>VÌÀÃÊvÀÊiÞÊvÕVÌðÊ/ iÊÀiÊvÊ ÞÕÀÊÜÀÊÌ >ÌÊ}iÌÃÊv>Ài`ÊÕÌ]ÊÌ iÊiÃÃÊÌÊÃÊÕ`iÀÊÌ iÊ>}iVÞ½ÃÊVÌÀÊqÊ>`ÊÞÕÀÊVÌÀ°Ê-ÕLVÌÀ>VÌ}Ê>ÀÀ>}iiÌÃÊ V>Êi>`ÊÌÊÃiÀÕÃÊiÝiVÕÌÊ«ÀLiÃÊVÕ`}ÊÃVÕV>Ì]ÊÃÃi`Ê`i>`iÃ]Ê>`ÊVÃÌÊÛiÀÀÕð UÊ Client References: "iÊvÊÌ iÊLiÃÌÊÜ>ÞÃÊÌÊ}iÌÊ>ÊÌÀÕiÊÃiÃiÊvÊ>Ê>}iVÞ½ÃÊV>«>LÌiÃÊÃÊÌÊëi>ÊÌÊÌÃÊViÌÃÊ>`Ê ÃiiÊV>ÃiÊÃÌÕ`iÃÊ>`ÊÃ>«iÃÊvÊÌÃÊÜÀ°ÊÃÊvÀÊ>`ÊV>Ê>}iVÞÊÀiviÀiViÃÊ>`Ê>ÃÊëiVwV>ÞÊ>LÕÌÊÌ iÀÊÃ>ÌÃv>VÌÊ ÜÌ ÊÌ iÊ>}iVÞÊÀi>Ìà «°ÊiÃÊÌ iÊ>}iVÞÊVÃÃÌiÌÞÊiiÌÊÌiiöÊiÃÊÌÊ>` iÀiÊÌÊÌÃʵÕÌi`Ê«ÀViöÊÃÊÌ iÊ >VVÕÌÊÃÌ>vvÊi>ÃÞÊÌÊÜÀÊÜÌ ¶Ê7 >ÌÊÀiÃÕÌÃÊ >ÛiÊLiiÊ>V iÛi`¶ÊÃÊÌ iÊ>}iVÞÊÌÊ«Ài«>ÀiÊÃ>«iÊÜÀÊvÀÊÞÕÊ L>Ãi`ÊÊÞÕÀÊÜiLÃÌiÊLÞÊÌ iÊ«i«iÊÜ ÊÜÕ`ÊLiÊ>ÃÃ}i`ÊÌ iÊiÛiÀÞ`>ÞÊÌ>ÃÃÊÊÞÕÀÊ>VVÕÌ°Ê/ ÃÊýÌÊÌÊ}iÌÊvÀiiÊ >`ÛVi]ÊLÕÌÊÀ>Ì iÀÊÌÊÃiiÊÌ iʵÕ>ÌÞÊvÊÌ iÊÜÀÊÌ >ÌÊÜÊLiÊ`iÊÊÞÕÀÊ>VVÕÌ°Ê UÊ Client Support:ÊÃÌÊ>}iViÃÊÜÀÊÊ>Ê`iÊvÊÛiÀ>««}ÊÌi]Êi>}ÊÞÕÊ`ÊÌÊ >ÛiÊ>Ê`i`V>Ìi`ÊÀiÃÕÀViÊ >ÃÃ}i`ÊÌÊÞÕÀÊ>VVÕÌ]Ê`iëÌiÊÜ >ÌÊÞÕÊ} ÌÊÌ iÀÜÃiÊLiÊÌ`ÊLÞÊ>Ê>VVÕÌÊÀi«ÀiÃiÌ>ÌÛi°Ê9ÕÀÊ}>Êà Õ`ÊLiÊ ÌÊÕ`iÀÃÌ>`Ê ÜÊ>ÞÊ ÕÀÃÊÜÊLiÊ>««i`Êi>V ÊÜiiÊÌÊÞÕÀÊ>VVÕ̽ÃÊÜÀÊLÞÊ>VÌÕ>ÊÃÕLiVÌÊ>ÌÌiÀÊiÝ«iÀÌÃÊ­-Ã®Ê Ê** ]ÊÃV>Êi`>]ÊÀÊ-"°Ê>iÊÃÕÀiÊÌ iÊ>}iVÞÊÃÊÜ}ÊÌÊ>ÃÃ}Ê>ÊÀi>Ìà «Ê>>}iÀÊÌÊÞÕÀÊLÕÃiÃÃÊÌÊÃiÀÛiÊ >ÃÊ>ÊV`ÕÌÊvÀÊVÕV>Ì°Ê UÊ Pricing: 9ÕÊii`ÊÌÊLiÊVvÀÌ>LiÊÜÌ Ê>Ê>}iVÞ½ÃÊ«ÀV}Ê`i°ÊvÊÌ]ÊÞÕ½ÊÃiV`Ê}ÕiÃÃÊÜ iÌ iÀÊÀÊÌÊÞÕ½ÀiÊ Li}ÊÛiÀV >À}i`ÊÀÊÕ`iÀÃiÀÛVi`°Ê7 iÊ«ÀV}ÊÃÊ«ÀÌ>Ì]ÊÌÊà Õ`½ÌÊLiÊÌ iÊÃÌÊ«ÀÌ>ÌÊv>VÌÀÊÊ>}ÊÞÕÀÊ `iVðÊ}iViÃÊ>ÀiÊLÕÃiÃÃiÃÊ Ài`ÊÌÊ i«ÊÞÕÀÊV«>ÞÊ>V iÛiÊÌÃÊ}>ÃÊÊÌiÊ>`ÊÊLÕ`}iÌ°Ê>iÊÃÕÀiÊÞÕÊ Õ`iÀÃÌ>`Ê>`Ê>}ÀiiÊÊ>ÊviiÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊÌ >ÌÊÜÊi>ÛiÊLÌ ÊViÌÊ>`Ê>}iVÞÊvii}ÊÃiÀÛi`Ê>`Êv>ÀÞÊV«iÃ>Ìi`° UÊ Deliverables: >iÊÃÕÀiÊÌ >ÌÊÞÕÊ>`ÊÌ iÊ>}iVÞÊÞÕÊÃiiVÌÊ`iwiÊLiVÌÛiÃÊ>`ÊiÛ>Õ>ÌÊVÀÌiÀ>ÊbeforeÊÃ}}Ê >ÊVÌÀ>VÌ°Ê9ÕÊ`½ÌÊÜ>ÌÊÌÊLiÊivÌÊÜ`iÀ}]ÊÌ Ê>vÌiÀÊÌ ]ÊÜ iÌ iÀÊÌ iÊ>}iVÞÊÃÊ«À`ÕV}ÊÀiÃÕÌðÊ9ÕÀÊ >}iVÞÊà Õ`ÊLiÊ>LiÊÌÊà ÜÊÞÕÊ>>ÞÌVÃÊÊ>ÊÀi}Õ>ÀÊL>ÃÃÊ>`Ê>iÊÃÕ}}iÃÌÃÊ>`Ê>`ÕÃÌiÌÃÊÊÌ iÊyÞ°ÊÜÊ V>ÊÞÕÊÜÊÜ >̽ÃÊÜÀ}Ê>`ÊÌÊÜÀ}ÊvÊÞÕÊ>Ài½ÌÊ>>Þâ}ÊÀi«ÀÌÃÊÊ>ÊVÃÃÌiÌÊL>ÃöÊVÕÃÊÌÊÞÊÊ ÃÌ>ÌÃÌVÃ]ÊLÕÌÊ>ÃÊÊVÃÕiÀÊÃiÌiÌ°ÊÀÊiÝ>«i]ÊÜ >ÌÊ>ÀiÊv>ÃÊvÊÞÕÀÊLÀ>`ÊÃ>Þ}Ê>`Ê`}ÊÊÀi>ÌÊÌÊÌ iÊ ÃV>Êi`>ÊV>«>}¶Ê/ ÃÊÌÞ«iÊvÊvii`L>VÊÜÊ>ÜÊÞÕÊÌÊ>``ÀiÃÃÊVViÀÃ]ÊÌ>ÌiÊVÕÀÃiÊVÀÀiVÌÃ]Ê>`ÊLiÌÌiÀÊ iÃÌ>ÌiÊÞÕÀÊiÝÌÊÛiÃ°Ê ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 15Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide Creating a Decision Matrix 9ÕÊ>ÞÊw`ÊÌÊ i«vÕÊÌÊVÀi>ÌiÊ>ʺ`iVÃÊ>ÌÀÝ»ÊÌÊ`iV`iÊÜ V ÊvÊÌ iÃiÊv>VÌÀÃÊ>ÀiÊÃÌÊ«ÀÌ>ÌÊÌÊÞÕÀÊLÕÃiÃÃÊ }>ðÊÊ`iVÃÊ>ÌÀÝÊÃÊ>ÊV >ÀÌÊÃÌ}ÊÌ iÊ>ÌÌÀLÕÌiÃÊÞÕÊ>ÀiÊÃii}ÊÊ>Ê`}Ì>Ê>}iVÞ]Ê>`ÊVÕ`iÃÊ>ÊÜi} Ì}Êv>VÌÀÊ vÀÊi>V Ê>ÌÌÀLÕÌi]Ê>ÊÃVÀiÊvÀÊä£äÊvÀÊi>V Ê>ÌÌÀLÕÌi]Ê>`ÊÌ iÊÜi} Ìi`ÊÃVÀiÊ­i°}°]ÊÌ iÊÃVÀiÊÕÌ«i`ÊLÞÊÌ iÊÜi} Ì}Ê v>VÌÀ®°Ê9ÕÊÜÊ>``ÊÌ iÊÜi} Ìi`ÊÃVÀiÃÊÌ}iÌ iÀÊÌÊ>ÀÀÛiÊ>ÌÊ>ÊÌÌ>ÊÃVÀiÊÌ >ÌÊV>Ê>`ÊÊ`vviÀiÌ>Ì}ÊÃiÊÃii}ÞÊ Ã>ÀÊ>}iVÞÊV«iÌÌÀÃÊ­ÃiiÊ/>LiÊ®° Table 9: Sample Agency Decision Matrix Attribute (Weighting factor) Agency X Score Agency X Weighted Score Agency Y Score Agency Y Weighted Score Agency Z Score Agency Z Weighted Score Creative (2) 5 10 6 12 8 16 Deliverables (2) 8 16 6 12 7 14 Agency expertise (4) 8 32 7 28 7 28 Staff/Talent (3) 7 21 8 24 27 Client references (4) 7 28 7 28 5 5 Client support (3) 6 18 8 24 8 24 Pricing (1) 8 8 7 7 5 5 Total Weighted Score 133 135 142 Source: Stephan Spencer, Third Door Media Step Five: Negotiate Contract Terms ÌÀ>VÌÊi}Ì ÊV>ÊvÌiÊLiÊ>ÊÃÌV}Ê«ÌÊÊi}Ì>ÌðÊivÀiÊÃ}}Ê>ÞÊVÌÀ>VÌ]ÊÞÕÊà Õ`ÊVi>ÀÞÊÕ`iÀÃÌ>`ÊÌ iÊ «ÀV}]ÊVÌÀ>VÌÊi}Ì ]Ê>`ÊÀiiÜ>ÊÃÌ>ÌÕðÊ>ÞÊ>`ÛiÀÌÃiÀÃÊÜ>ÌÊÌ iÊyiÝLÌÞÊvÊ>ÊÌ ÌÌ ÊVÌÀ>VÌ°ÊÜiÛiÀ]Ê >}iViÃÊÕÃÕ>ÞÊÜ>ÌÊ}iÀÊVÌÀ>VÌÃÊÌÊiÃÕÀiÊÀiÛiÕiÊyÜ°Ê"iÊv>VÌÀÊÌÊVÃ`iÀÊÃÊÌ >ÌÊ>ÞÊ`}Ì>ÊV>«>}Ã]Ê «>ÀÌVÕ>ÀÞÊ** Ê>`Ê-"Ê«À}À>Ã]ÊÌ>iÊÃiÛiÀ>ÊÌ ÃÊÌÊLÕ`ÊÀiÃÕÌðÊvÊ>Ê>}iVÞÊÃÊvviÀ}ÊLÕ`i`ÊÃiÀÛViÃÊÜÌ Ê >``Ì>ÊLÕÌÊVÃÌÃÊ­°i°]ÊÜiLÃÌiÊ`iÃ}]Ê`>Ê>iÊ«ÀVÕÀiiÌ]ÊV>ÌÀ>V}ÊÕLiÀÃ]ÊiÌV°®ÊÌ iÊ>Ê>Õ>Ê VÌÀ>VÌÊ>ÞÊLiÊiViÃÃ>ÀÞ°Ê-iÌiÃÊ>Õ>ÊVÌÀ>VÌÃÊV>ÊVÕ`iÊ>ÊÌ ÀiiÌ Ê«ÌÕÌÊ«ÀÛÃ°Ê iV`iÊvÊÞÕÊÜ>ÌÊ>ʺiÛiÀ}Àii»ÊVÌÀ>VÌ]Ê>ÃÊÜÊ>ÃÊ>Ê>ÕÌÀiiÜ>ÊVÌÀ>VÌ°ÊÊÌ ÃÊÃVi>À]ÊÌ iÊÌ>ÊVÌÀ>VÌÊÃÊ >ÕÌ>ÌV>ÞÊÀiiÜi`ÊvÊiÌ iÀÊ«>ÀÌÞÊÌ>iÃÊ>VÌ°Ê/ iÊLiiwÌÊvÊ>Ê>ÕÌÀiiÜ>ÊVÌÀ>VÌÊÃÊÌ >ÌÊiÌ iÀÊÃ`iÊ >ÃÊÌÊ`Ê >``Ì>Ê«>«iÀÜÀÊ>vÌiÀÊÌ iÊVÌÀ>VÌÊÃÊÃ}i`°Ê/ iÊ`ÜÃ`iÊÃÊÌ >ÌÊÌÊ`iýÌÊvÀViÊiÌ iÀÊÃ`iÊÌÊ«iÀ`V>ÞÊiÛ>Õ>ÌiÊ >Ê>VVÕ̽ÃÊ«À}ÀiÃÃÊÀÊ«iÀvÀ>Vi°Ê-}}Ê>ÊÌ ÌÌ ÊVÌÀ>VÌÊ>ÃÊ >ÃÊ>`Û>Ì>}iÃÊ>`Ê`Ã>`Û>Ì>}iðÊ/ iÊ `Ã>`Û>Ì>}iÊÃÊÌ >ÌÊÌ iÀiÊÃÊ>``Ì>Ê«>«iÀÜÀÊi>V ÊÌ ÊvÀÊLÌ ÊÌ iÊViÌÊ>`Ê>}iVÞ°Ê/ iÊÕ«Ã`iÊÃÊÌ >ÌÊÌÊi>LiÃÊ >`ÛiÀÌÃiÀÃÊÌÊÀiÊvÀiµÕiÌÞÊiÛ>Õ>ÌiÊÌ iÀÊ>}iVÞÊÀi>Ìà «Ê>`ÊV>«>}ÊÀiÃÕÌð ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 16Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide VÕà Ã}Ê>Ê`}Ì>Ê>}iVÞÊÃÊ>ÊV«V>Ìi`Ê«ÀViÃÃ]ÊÜÌ Ê>ÞÊ«ÌÃÊ>Û>>Li°ÊÀÊ>}iVÞÊ `}ÊV«>iÃÊÜÌ Ê }L>ÊiÌÜÀÃÊÌÊLiÃÌvLÀii`ÊV >iÊëiV>ÃÌÃÊÌÊÃÌÀ>Ìi}ÞÊÀiÌi`Ê>}iViÃÊÜÌ ÊÀLÕÃÌÊ«ÀviÃÃ>ÊÃiÀÛViÃ]ÊÌ iÀiÊÃÊ ÊºiÊÃâiÊwÌÃÊ>»Ê>««À>V ÊÌÊ À}Ê>Ê`}Ì>Ê>}iVÞÊ«>ÀÌiÀ°Ê >V Ê>`ÛiÀÌÃiÀ½ÃÊÃÌÕ>ÌÊ>`Êii`ÃÊ>ÀiÊÕµÕi°Ê/ iÊiÞÊÌÊ>}Ê>ÊÃÕVViÃÃvÕÊ`iVÃÊLi}ÃÊÌiÀ>ÞÊÜÌ Ê>ÊÀ}ÀÕÃÊ Ãiv>ÃÃiÃÃiÌÊvÊÞÕÀÊÀ}>â>̽ÃÊÌiÀ>ÊÃÌÀi}Ì Ã]ÊV >i}iÃ]Ê>`Êii`ÃÊvÀÊ>ÊLÕÃiÃÃ]ÊÃÌ>vw}]Ê>`ÊÌiV }ÞÊ «iÀëiVÌÛi°ÊÀÊÌ iÀi]ÊÞÕÊÜÊLi}ÊÌÊÊÕÌÜ>À`Ê>`ÊiÛ>Õ>ÌiÊÌ iÊÌÞ«iÊvÊ>}iVÞÊÀÊ>}iViÃÊÌ >ÌÊÜÊ«ÀÛ`iÊÌ iÊ LiÃÌÊwÌ]Ê>`ÊÌ iʵÕiÃÌÊ>`ÊiiÌÊÌ iÊ>}iViÃÊÌ >ÌÊv>ÊÌÊÌ >ÌÊV>Ìi}ÀÞ°Ê*ÀV}ÊÃÊ«ÀÌ>Ì]ÊLÕÌÊà Õ`½ÌÊLiÊÌ iÊÃÌÊ «ÀÌ>ÌÊv>VÌÀÊÊ>}ÊÞÕÀÊ`iVÃ°Ê 1Ì>ÌiÞ]Ê>Ê>}iVÞ½ÃÊVÀiÊÛ>ÕiÃ]ÊÌ>iÌ]Ê>`Ê`i`V>ÌÊÌÊÞÕÀÊLÕÃiÃÃÊÜÊ`iÌiÀiÊÌ iÊÃÕVViÃÃÊvÊÞÕÀÊÀi>Ìà «Ê >`ÊÞÕÀÊ`}Ì>ÊV>«>}ðÊ}Ì>ÊLÕ`}iÌÃÊ>`ÊV>«>}ÃÊ>ÀiÊ}iÌÌ}ÊL}}iÀÊ>`Ê«>Þ}Ê>ÊÀiÊÌi}À>ÊÀiÊÊÛiÀ>Ê >`ÛiÀÌÃ}ÊÃÌÀ>Ìi}iðÊ>}ÊÌ iÊÀ} ÌÊÃiiVÌÊV>ÊÃ}>ÊÌ iÊLi}}ÊvÊ>Ê}Ê>`Ê«ÀëiÀÕÃÊÀi>Ìà «ÊvÀÊLÌ Ê >`ÛiÀÌÃiÀÊ>`Ê>}iVÞ]ÊÊÜ V ÊÌ iÊVi̽ÃÊ`}Ì>Ê>`ÛiÀÌÃ}Ê«À}À>ÃÊÀiÊivwViÌÞÊÃV>iÊ>`Ê>ÌÕÀi°Ên ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 17Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide Appendix A: Guidelines for Developing an Effective RFP iÛi«}Ê>ÊivviVÌÛiÊ,*ÊV>ÊLiÊV«V>Ìi`Ê>`Êà Õ`ÊVÕ`iÊ>ÊÀiiÛ>ÌÊÃÌ>i `iÀÃÊÜÌ ÊÞÕÀÊLÕÃiÃðÊ>ÞÊ iÌiÀ«ÀÃiÃÊÕÃÌÊÃVÌÊL`ÃÊÌ ÀÕ} ÊÌ iÊ,*Ê«ÀViÃÃÊ`ÕiÊÌÊ>VVÕÌ}ÊÀÊ«ÀVÕÀiiÌÊÀiµÕÀiiÌðÊÊÃÌ>vvÊvÀÊi>V Ê ÀiiÛ>ÌÊ`i«>ÀÌiÌÊà Õ`ÊiiÌÊÌÊ`iÛi«ÊÌ iÊ,*Ê>`ÊÃ}ÊvvÊÊÌÊLivÀiÊÌÊÃÊÃiÌÊÕÌ°ÊÌÊÜÊLiÊvÀÕÃÌÀ>Ì}ÊvÀÊLÌ Ê Ì iÊ>}iViÃÊÛÛi`Ê>`ÊÞÕÀÊÃÌ>vvÊÌÊ >ÛiÊÌÊÀi`ÊÌ iÊ,*ÊLiV>ÕÃiÊ>ÊiÞÊ`Û`Õ>ÊÊÞÕÀÊi`ÊÜ>ýÌÊVÃÕÌi`]ÊÀÊÞÕÊ ``½ÌÊ>ÃÊÌ iÊÀ} ÌʵÕiÃÌÃÊÀÊVi>ÀÞÊ`iÌvÞÊÞÕÀÊLiVÌÛiÃÊ>`Ê*Ã°Ê -iÊiÌiÀ«ÀÃiiÛiÊ>`ÛiÀÌÃiÀÃÊi}>}iÊÌ iÊÃiÀÛViÃÊvÊ>Ê>ÀiÌ}Ê>>}iiÌÊwÀÊÌ >ÌÊV>ÊLiVÌÛiÞÊ}Õ`iÊÌ iÊ Ì ÀÕ} ÊÌ iÊ,Ê>`Ê,*Ê«ÀViÃðÊ/ iÃiÊÌÞ«iÃÊvÊwÀÃÊV>Ê i«ÊLÀi>Ê`ÜÊVÀ«À>ÌiÊÃÃ]ÊLÀ}ÊÌ}iÌ iÀÊÌ iÊ>««À«À>ÌiÊ ÃÌ>i `iÀÃÊÜÌ ÊÌ iÊLÕÃiÃÃ]Ê>`Ê`iÌvÞÊÌÃÊ`}Ì>Ê>`ÛiÀÌÃ}Êii`ÃÊ>`ÊÃÌÀ>Ìi}VÊ}>Ã°Ê / iÊÃÌÊivviVÌÛiÊ,*ÃÊÞÊÀiµÕiÃÌÊÀiiÛ>ÌÊvÀ>ÌÊvÀÊÌ iÊ>}iVÞ]Ê>`Ê«ÀÛ`iÊ>«iÊvÀ>ÌÊ>LÕÌÊÞÕÀÊ LÕÃiÃÃÊ>`ÊÌÃÊ`}Ì>Ê>`ÛiÀÌÃ}Êii`ðÊÌÊà Õ`ÊÀiyiVÌÊ } iÛiÊÃÌÀ>Ìi}VÊ}>ÃÊ>`ÊiÞÊ«iÀvÀ>ViÊ`V>ÌÀÃÊ­*î]Ê À>Ì iÀÊÌ >Ê`À`ÜÊ`>Ì>Ê}i>Ài`ÊÌÜ>À`Ê/ÊÀÊ«ÀVÕÀiiÌ°ÊÀÊiÝ>«i]ÊiÌÊÞÕÀÊV«>Þ½ÃÊÃÌÊ«ÀÌ>ÌÊ*ÃÊ >`Ê ÜÊÞÕÊÜÊiÛ>Õ>ÌiÊÌ iÊÃÕVViÃÃÊvÊÞÕÀÊ`}Ì>ÊV>«>}ðÊ7 iÊÜÀÌÌiÊ«À«iÀÞ]Ê>Ê,*ÊÜÊv>VÌ>ÌiÊÌ iÊÃ>iÃÊ «ÀViÃÃÊ>`ÊiÃÕÀiÊÌ >ÌÊiÛiÀÞiÊÛÛi`ÊÊLÌ ÊÃ`iÃÊViÊÌÊ>Êà >Ài`ÊÕ`iÀÃÌ>`}ÊvÊÌ iÊ«ÕÀ«Ãi]ÊÀiµÕÀiiÌÃ]Ê ÃV«i]Ê>`ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊvÊÌ iÊÌi`i`Êi}>}iiÌ°ÊÌÊÜÊ>ÜÊ>}iViÃÊÌÊÀië`ÊÀiÊivviVÌÛiÞÊÌÊÌ iÊ,*ʵÕiÃÌÃÊ >`Ê«ÃÌÊÞÕÊ>ÃÊ>ÊViÌÊÌ >ÌÊÕ`iÀÃÌ>`ÃÊ>`ÊÀiëiVÌÃÊÌ iÊ>}iVÞÉViÌÊÀi>Ìà «°Ê />LiÊ£ÊÕÃÌÀ>ÌiÃÊÃiÊvÊÌ iÊvÀ>ÌÊÌ >ÌÊÃÊÃÌÊ«ÀÌ>ÌÊÌÊ«ÀÛ`iÊÊ>ÊivviVÌÛiÊ,*ÊÌÊ>ÌÌÀ>VÌÊÌ iÊÌÞ«iÃÊvÊ ÀiëÃiÃÊÌ >ÌÊÜÊi>LiÊÞÕÊÌÊ>iÊÌ iÊÀ} ÌÊV Vi° Table A-1: Business Information to Provide in a Digital Agency RFP Industry Overview UÊ`ÕÃÌÀÞÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ>`ÊÃÌ>}iÊ­i>ÀÞÊÛðÊ>ÌÕÀiÆÊvÀ>}iÌi`ÊÛðÊVÃ`>Ìi`® UÊ>ÀiÌÊÃâiÊ­f® UÊ ÕÃÌiÀÉÕÞiÀÊV >À>VÌiÀÃÌVà Company Background UÊ «>ÞÊÃâiÊ­ÕLiÀÊvÊi«ÞiiÃÊ>`ÉÀÊÀiÛiÕi® UÊ9i>ÀÃÊÊLÕÃiÃÃ]Ê`ÕÃÌÀÞÊ«ÃÌ UÊ*À`ÕVÌÉÃiÀÛViÊvÀ>ÌÊVÕ`}ÊÕµÕiÊÛ>ÕiÊ«À«ÃÌÃÊ­1-*î UÊ->iÃÉ`ÃÌÀLÕÌÊV >iÃÊ>`ÊÌiV }ÞÊ«>ÌvÀà Objectives and Goals UÊ-V«iÊvÊÜÀ\Ê`}Ì>ÊV >iÃÊvÀÊÜ V ÊÞÕÊ>ÀiÊÃii}ÊÜÀ UÊ>ÃÉ*Ã\Ê} iÀÊVÛiÀöÊÀiÊi>`öÊÀ>`Ê>Ü>ÀiiÃö UÊ->ÞÊÜ iÌ iÀÊÞÕÊ>ÀiÊ}ÊvÀÊ>Êà ÀÌÊÀÊ}ÌiÀÊÀi>Ìà « UÊvÊ«ÀiVÌÊÀiÌi`]Ê`iÌ>i`ÊëiVÃÊÌÊi>LiÊÀiÊ>VVÕÀ>ÌiÊL`à Technology UÊ}Ì>Ê«>ÌvÀÃÊÃÌ>i`]ÊVÕ`}Ê-"ÊÀÊ** ÊV>«>}Ê>>}iiÌ]Ê ÃV>Êi`>Ê>>}iiÌ]ÊiÌV° UÊ>ÀiÌ}Ê>ÕÌ>ÌÊÀÊ ,ÊÃÞÃÌiÃÊÃÌ>i`Ê>`ÊÌi}À>Ìi`ÊÜÌ Ê`}Ì>Ê «>ÌvÀà UÊ-ÞÃÌiÊ>`ÊV«>ÌLÌÞÊÀiµÕÀiiÌà Decision Makers and Processes UÊ-Ì>ÌiÊÜ ÊÜÊLiÊÛÛi`ÊÊÌ iÊ>}iVÞÊiÛ>Õ>Ì UÊ >ÀvÞÊÌ iÊ`iVÃ>}Ê«ÀViÃà UÊiÌÊÌ iÊÃÌÊ«ÀÌ>ÌÊVÀÌiÀ>°Ê°i°]Ê«ÀVi]ÊV>Ì UÊ->ÞÊÜ ÊÜÊ>>}iÊÌ iÊÀi>Ìà «ÊViÊ>ÊVÌÀ>VÌÊÃÊÃ}i` Deadlines and Legal UÊ i>ÀÊ`ÕiÊ`>ÌiÊvÀÊ>ÊÀiëÃiÊ­/ÜÊÌÊÌ ÀiiÊÜiiÃÊÃÊÃÕvwViÌ® UÊ ÊÀÊV«iÌiÊV>ÕÃià UÊi}>ÊÌiÀÃÉÜiÀà «ÊvÊ`iÛiÀ>Lià Source: Third Door Media ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 18Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide ÛiÀÃiÞ]ÊÌ iÀiÊ>ÀiÊ>ÞʵÕiÃÌÃÊÌ >ÌÊÞÕ½Êii`ÊÌÊ>ÃÊ>Ê>}iVÞÊÊ>Ê,*°Ê/ iÊiÞÊÃÊÌÊ>ÃÊÌ iÊÀ} ÌʵÕiÃÌÃ]Ê >`ÊÀiëiVÌÊÌ iÊ>}iVÞ½ÃÊÌiÊ>`ÊÀiÃÕÀViÃÊLÞÊ>Û`}ʵÕiÃÌÃÊÌ >ÌÊV>ÊLiÊ>ÃÜiÀi`ÊLÞÊ>ʵÕVÊÊ>ÌÊÌÃÊÜiLÃÌi°Ê vÊ«ÀVÕÀiiÌÊ >ÃÊ`ÀÛiÊÌ iÊ,*Ê«ÀViÃÃÊÀÊLiiÊÌi}À>ÞÊÛÛi`]Ê>iÊÃÕÀiÊÌ >ÌÊÌ iʵÕiÃÌÃÊ>ÀiÊÀiiÛ>ÌÊ>`Ê >««À«À>ÌiÊvÀÊÌ iÊ>`ÛiÀÌÃ}Ê`ÕÃÌÀÞ°Ê7 iÊ«ÀViÊÃÊ>Ê«ÀÌ>ÌÊv>VÌÀÊÊ>}Ê>Ê`iVÃÊ>LÕÌÊ À}Ê>Ê>}iVÞ]ÊÌÊ Ã Õ`ÊÌÊLiÊÌ iÊÞÊv>VÌÀ°ÊVÕÃÊʵÕiÃÌÃÊÌ >ÌÊ>ÀiÊëiVwVÊÌÊÞÕÀÊLÕÃiÃÃÊÃÌÕ>ÌÊ>`Ê`}Ì>ÊÌ>ÌÛiÃ]ÊÜÌ ÊÌ iÊ }>ÊvÊ}>Ì iÀ}ÊÌ iÊ`>Ì>ÊÞÕ½Êii`ÊÌÊ>iÊÌ iÊÃÌÊvÀi`Ê`iVÃÊ«ÃÃLi°Ê/>LiÊÓÊÃÌÃÊÃiÊvÊÌ iÊÀiiÛ>ÌÊ >}iVÞʵÕiÃÌÃÊÌ >ÌÊ>ÀiÊÃÌÊ>««À«À>ÌiÊÊ>Ê,*°Ê}iViÃÊÌ >ÌÊ>ÀiÊÌÀÕÞÊÌiÀiÃÌi`ÊÊÜ}ÊÞÕÀÊLÕÃiÃÃÊÜÊÌ>iÊ Ì iÊÌiÊÌÊ>ÃÜiÀÊÌ iÃiʵÕiÃÌÃ°Ê Table A-2: Questions to ask Digital Agencies in an RFP Agency Background Agency Staffing UÊ}iVÞÊ ÃÌÀÞÊ>`ÊiÝ«iÀÌÃiÊ­Þi>ÀÃÊÊLÕÃiÃî UÊ}iVÞÊÃâiÊ­ÕLiÀÊvÊi«ÞiiÃÊ>`ÊL}î UÊ-«iVwVÊÛiÀÌV>Ê`ÕÃÌÀÞÊiÝ«iÀiViÉiÝ«iÀÌÃi UÊ/>À}iÌÊVÕÃÌiÀÊ­LÞÊfÊ>`ÊÛiÀÌV>Ê>ÀiÌ® UÊ}À>« iÃÊvÊiÞÊiÝiVÕÌÛià UÊ*ÌiÌ>ÊiLiÀÃÊvÊÞÕÀÊ>VVÕÌÊÌi>Ê>`ÊÌ iÀÊiÝ«iÀiVi UÊÌiÀ>ÊÀiÃÕÀViÃÊÛðÊ>}iVÞÊÕÃiÊvÊÃÕLVÌÀ>VÌÀÃÊÀÊÕÌÃÕÀV} UÊ«ÞiiÊV ÕÀÊÀ>ÌiÃÊ>`Ê>ÛiÀ>}iÊÌiÕÀi Client References and Work UÊÛiÀ>}iÊÌiÕÀiÊ>`ÊÀiÌiÌÊÀ>ÌiÊvÊ>}iVÞÊViÌà UÊ,iiÛ>ÌÊÊViÌÊVÌ>VÌÊvÀ>Ì UÊ >ÃiÊÃÌÕ`iÃÊÜÌ ÊÀiÃÕÌà UÊÝ>«iÃÊvÊÌ iÊ>}iVÞ½ÃÊÜÀÊÊÛiÀÌV>Ê>ÀiÌÃÊÀÊ`}Ì>ÊV >ià Pricing and Contract Terms UÊ}iVÞÊL}Ê«ViÃÊ>`ÊÌiÀà UÊ*ÀV}ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊvÀÊÌ iÊ>VVÕÌÊ­°i°]ÊÀiÌ>iÀ]ÊVÃÃ]ÊÌi]Êëi`]ÊÀÊ «iÀvÀ>ViÊL>Ãi`® UÊ``Êviià Customer Support UÊ-ÊÌiÀÃÊ>`ÊVÃÌÃÊvÀÊÌiV }ÞÊ«>ÌvÀà UÊ/À>}Ê>`ÊL>À`}ÊÃiÀÛViÃÊVÕ`i`ÊÊviiÃÊ UÊÛ>>LÌÞÊvÊiÞÊ«iÀÃiÊ­Ó{ÉÇÊÛðÊLÕÃiÃÃÊ ÕÀî UÊÀiµÕiVÞÊvÊÌi>Ê« iÊV>Ã]ÊÃÌiÊÛÃÌÃ]Ê>`ÊÀi«ÀÌà Source: Third Door Media ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 19Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide />LiÊÎÊ«ÀÛ`iÃÊ>ÊÕÌiÊvÀÊÀiÊëiV>âi`ÊÌÞ«iÃÊvÊ`}Ì>ÊÜÀ]ÊvÀÊiÝ>«i]Ê-"ÊV>«>}ÃÊÀÊ`ë>ÞÊÀiÌ>À}iÌ}Ê ÃÌÀ>Ìi}iðÊiÌ>ÃÊ>LÕÌÊÌiiÃÊ>`ÊÌiV }ÞÊ>ÀiÊÀiÊ«ÀÌ>ÌÊvÀÊÌ iÃiÊÌÞ«iÃÊvÊ«ÀiVÌÊÀÊV >iëiVwVÊ i}>}iiÌð Table A-3: Sample SEO RFP Outline I. Summary and Overview >°Ê/ ÃÊÃÊ>ʺÝiVÕÌÛiÊ-Õ>ÀÞ»ÊvÊÌ iÊ } } ÌÃÊvÊÌ iÊ,*ÊqÊÕÃÊÌ iÊÌiV V>Ê`iÌ>ðÊÌÀ`ÕViÊÌ iÊV >i}iÊ ÞÕÀÊV«>ÞÊÃÊ >Û}Ê>`Ê«ÀÛ`iÊÌ iÊ>}iVÞÊÜÌ Ê>ÊÛiÀÛiÜÊvÊÌ iÊÀiÃÌÊvÊÌ iÊ,*°Ê II. Technical Summary >°Ê*ÀÛ`iÊiÞÊ«iViÃÊvÊvÀ>ÌÊÀiiÛ>ÌÊÌÊÞÕÀÊ«ÀiVÌ]Ê°i°]ÊÌiV V>ÊÀiµÕÀiiÌÃ]Ê`iÃVÀ«ÌÊvÊÌ iÊ«ÀiV̽ÃÊ ÌiV V>ÊÃÃÕiÃ]ÊÞÕÀÊÃÌi½ÃÊVÕÀÀiÌÊ«>ÌvÀ]ÊiÌV°Ê/ ÃÊÃiVÌÊ>ÞÊÀ}>ÌiÊvÀÊÞÕÀÊ/Ê`i«>ÀÌiÌÊ>`ÊÌ>À}iÌÃÊ Ì iÊ>}iVÞ½ÃÊ«À}À>iÀÃÊ>`Ê`iÛiÀÞÊÌi>° III. Administration and Management >°ÊiÃVÀLiÊÜ ÊÜÊLiÊÛÛi`ÊÊÌ iÊ«ÀiVÌÊvÀÊÞÕÀÊi`Ê>`ÊÜ >ÌÊÌ iÊÌiiÊÃÊvÀÊV«iÌ°Ê>âiÊÌ iÊ vÀ>iÜÀÊvÊÌ iÊ«ÀiVÌ° IV. Project Expectations and Delivery >°Ê"ÕÌiÊÌ iÊiÛ>Õ>ÌÊVÀÌiÀ>]ÊÌ ÞÊ`iÛiÀ>LiÃ]Ê>`ÊÌÀ>}ÊÞÕÊiÝ«iVÌÊÌÊÀiViÛiÊÌÊ>ÃÃiÃÃÊÞÕÀÊ}>ÃÊ>`Ê *ðÊ/ ÃÊÜÊ i«ÊÌ iÊ>}iVÞÊ`iÌiÀiÊÌ iÀÊVÃÌÊÌÊV«iÌiÊÞÕÀÊÜÀ]Ê>ÃÊÜiÊ>ÃÊÌ iÀÊÃÕÌ>LÌÞ° V. Deadlines and Budgets >°Ê*ÀÛ`iÊ«ÀiVÌi`Ê`i>`iÃÊ>`ÊLÕ`}iÌÃÊÌÊ>Û`ÊVvÕÃÊÛiÀÊÜ iÊ>Ê«ÀiVÌÊà Õ`ÊLiÊV«iÌi`Ê>`Ê ÜÊ ÕV ÊÌÊ} ÌÊVÃÌ° L°ÊÃÃiÃÃÊÞÕÀÊLÕ`}iÌÊL>Ãi`ÊÊÌ iʺÀ>}i»ÊvÊÃiÀÛViÃÊÞÕ½Êii`°ÊÀÊiÝ>«i]ÊÃÌi>`ÊvÊÃ>Þ}ÊÌ iÊ«ÀiVÌÊ >LÃÕÌiÞÊ >ÃÊÌÊVÃÌʺ8»Ê>ÕÌ]ÊÞÕÊ>ÀiÊÜ}ÊÌÊëi`ÊÜÌ Ê>ÊÀ>}iÊvÀʺf8ÊÌÊf9»° Source: “How to Write a Killer RFP for Hiring an SEO Firm,” by Stephan Spencer (www.searchengineland.com) ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 20Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide ««i`ÝÊ\Ê,iÃÕÀVià Blogs B2B Marketing Blog/WebbiquityÊLÞÊ/Ê*V°Ê ÌÌ«\ÉÉÜiLLµÕÌÞ°V DigitalNextÊ>ÌÊÜÜÜ°>`>}i°V Small Agency DiaryÊ>ÌÊÜÜÜ°>`>}i°V Websites ÜÜÜ°>>>>°À} ÜÜÜ°>`>}i°V ÜÜÜ°`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V ÜÜÜ°>L°iÌ ÜÜÜ°>ÀiÌ}>`°V Reports and White Papers É{½ÃÊÕ`iiÃÊvÀÊ}iVÞÊ-i>ÀV °Ê*ÕLà i`ÊLÞÊÌ iÊÃÃV>ÌÊvÊ >Ì>Ê`ÛiÀÌÃiÀÃÊ>`ÊÌ iÊiÀV>ÊÃÃV>ÌÊ vÊ`ÛiÀÌÃ}Ê}iViÃ°Ê ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°>>>>°À}ÉiÜÃÉLÕiÌÃÉVÕiÌÃÉ>}iVÞÚÃi>ÀV ÚÜ ÌiÚ«>«iÀ°«`v É{½ÃÊ}iVÞÊ-iiVÌÊÀiw}ÊÕ`>Vi°Ê*ÕLà i`ÊLÞÊÌ iÊÃÃV>ÌÊvÊ >Ì>Ê`ÛiÀÌÃiÀÃÊ>`ÊÌ iÊiÀV>Ê ÃÃV>ÌÊvÊ`ÛiÀÌÃ}Ê}iViÃ°Ê ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°>>>>°À}É>}iVÞÉV«iÃ>ÌÉ>>}iiÌÉ*>}iÃÉ {Ã}iVÞ -iiVÌÀiw}Õ`>Vi°>ëݶÕÌÚÃÕÀVir i«>}iEÕÌÚi`Õr*ÀÝ£EÕÌÚV>«>}r}iVÞ-iiVÌÀiv Õ`>ViÓä£Î Articles Accomplishments, Complaints & Predictions: The Ultimate 2012 Year-End List.ÊÕÌ ÀÊ6VÊÀ>LVÞ]ÊÕ`iÀ]Ê>Õ>ÀÞÊ ÌiÀ>VÌÛi°Ê ÌÌ«\ÉÉ>ÀiÌ}>`°VÉ>VV«Ã iÌÃV«>ÌëÀi`VÌÃÌ iÕÌ>ÌiÓä£ÓÞi>Ài`ÃÌÓÈ{{ Five Ways to Get More Out of Your Digital Agency.ÊÕÌ ÀÊ>Û`ÊÕÀ`V]Ê>>}}Ê*>ÀÌiÀ]Ê-Õ«iÀVÊ Ài>ÌÛi°Ê ÌÌ«\ÉÉ>`>}i°VÉ>ÀÌViÉ`}Ì>iÝÌÉÜ>ÞÃ`}Ì>>}iVÞÉÓÎÓnxÈÉ How to Choose a Marketing Agency.ÊÕÌ ÀÊ/Ê*V]Ê7iLLµÕÌÞÊL}°Ê ÌÌ«\ÉÉÜiLLµÕÌÞ°VÉÕÌÃÕÀVi`>ÀiÌ}ÃiÀÛViÃÉ ÜÌV Ãi>>ÀiÌ}>}iVÞ>`>}iVÞÉ How to Select an Interactive Marketing Agency.ÊÕÌ ÀÊÀ>``Ê- ÀÀ]ÊÀiVÌÀÊvÊ ÌiÌÊEÊ-V>Êi`>]Ê-ÌÀ>} ÌÊ ÀÌ °Ê ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°ÌiV «i`>°VÉÓä£ÓÉÌiÀ>VÌÛi>ÀiÌ}>}iVÞÃiiVÌÉ How to Write an Ad Agency RFP.ÊÕÌ ÀÊ/Ê*V]Ê7iLLµÕÌÞÊL}°Ê ÌÌ«\ÉÉÜiLLµÕÌÞ°VÉÕÌÃÕÀVi`>ÀiÌ}ÃiÀÛViÃÉ ÜÌÜÀÌi>>`>}iVÞÀv«É How to Write a Killer RFP for Hiring an SEO Firm.ÊÕÌ ÀÊ-Ìi« >Ê-«iViÀ]ÊÕ`iÀ]Ê iÌ Vi«ÌÃ°Ê ÌÌ«\ÉÉÃi>ÀV i}i>`°VÉ ÜÌÜÀÌi>iÀÀv«ÀiµÕiÃÌvÀ«À«Ã>vÀ À}>ÃiwÀ£Î{£Ç PPC Management Options – Are Your Fees In line With the Advertiser’s Goals?ÊÕÌ ÀÊÀ>`Êi``iÃ]ÊÕ`iÀ]Ê iÀÌwi`Ê Üi`}i°Ê ÌÌ«\ÉÉÃi>ÀV i}i>`°VÉ««V>>}iiÌ«ÌÃ>ÀiÞÕÀviiÃiÜÌ Ì i>`ÛiÀÌÃiÀÃ}>ã{äÇÇ ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 21Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V M A R K E T I N T E L L I G E N C E R E P O R T: Digital Advertising Agencies 2014: A Buyer’s Guide Vetting an Agency: Protecting the Family Jewels.ÊÕÌ ÀÊÕ>iÊÀÀiÃÌiÀ]Ê ÕÃiÊ-]ÊVÀÃvÌ°Ê ÌÌ«\ÉÉÃi>ÀV i}i>`°VÉÛiÌÌ}>>}iVÞ«ÀÌiVÌ}Ì iv>ÞiÜiãÓÓ£ What to Expect From an SEO/SEM Agency.ÊÕÌ ÀÊÕ>iÊÀÀiÃÌiÀ]Ê ÕÃiÊ-]ÊVÀÃvÌ°Ê ÌÌ«\ÉÉÃi>ÀV i}i>`°VÉÜ >ÌÌiÝ«iVÌvÀ>ÃiÃi>}iVÞ{äÎÈ£ What Matters Most When Selecting an Agency.ÊÕÌ ÀÊÛÊ>]Ê*ÀiÃ`iÌ]ÊÛ`>Ê-ÌÀ>Ìi}iÃ°Ê ÌÌ«\ÉÉ>`>}i°VÉ>ÀÌViÉVÃÌÀ>Ìi}ÞÉ>ÀiÌ}>ÌÌiÀÃÃiiVÌ}>}iVÞÉ£{xxx{É Agency Resources: iÜÊÃÊVÌ>VÌÊvÀ>ÌÊvÀÊ>}iViÃÊÌ >ÌÊ >ÛiÊ>`ÛiÀÌÃi`ÊÊÌ ÃÊÀi«ÀÌ° Covario ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°VÛ>À°V ­nxn®ÊÎÇ£xää RKG ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°À>Õv>°V ­{Î{®ÊÊÇä£ä£ä ymarketing ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°Þ>ÀiÌ}°V ­nÇÇ®ÊÇÎÈ{ÎÓ£ÊÝÇä£ ^ÊÓä£{Ê/ À`ÊÀÊi`>]ÊV°ÊUÊ ÌÌ«\ÉÉ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°VÊÊ 22Ê >\ÊÜ Ìi«>«iÀÃJ`}Ì>>ÀiÌ}`i«Ì°V