Morgenbrev
Friday, 10 April 2015
1. Børskommentar
2. Nyheter og finanskalender
3. Nøkkeltall
Ansvarlig: Paal Kolberg | +47 24 14 74 65 | pk@sb1markets.no
Børskommentar
Børskommentar:
S&P 500 steg 0,48% etter Oslo Børs stengte i går, og
endte opp 0,45%. I Asia er Hang Seng opp 0,19%, og
Nikkei opp 0,06%. Det har i natt blitt rapportert kinesiske
inflasjonstall, PPI var -4,6% (ventet -4,8) og KPI +1,4%
(ventet + 1,3). Oljeprisen er opp fra torsdag morgen,
Brent handles nå på USD 56,68 per fat. På makrosiden
rapporteres det i dag blant annet industriproduksjon og
inflasjonstall for Norge.
Watchlist:
10:00 Norge, Industriproduksjon, KPI og PPI.
10:30 UK, Industriproduksjon, februar
14:30 USA, Importprisindeks, mars
KVAER: Eks. utbytte i dag NOK 0,67.
NAS: Trafikktall for mars. RPK +7% mar-mar. Yield NOK
0,39, RASK NOK 0,33. Pilotstreiken kostet NOK 350m i
form av ekstra kostnader/ tapte inntekter.
Futures:
DAX : +0,50%
S&P 500: -0,01%
OSEBX:
Futures indikerer at Oslo Børs vil åpne opp 0,4% i dag.
2
Morgenbrev
10/04/2015
Nyheter og finanskalender
Dagens presseklipp fra TDN Finans :
FRYKTER RESULTATVARSEL FRA PGS. -Et dårligere første kvartal enn ventet, og
verre start på andre kvartal øker risikoen for resultatvarsel for 2015 betraktelig,
sier analytiker Terje Fatnes i SEB. (FA side 22-23)
INGEN EFFEKT AV RIGG-SKRAPING SÅ LANGT. Nærmere 30 flytende borerigger er
besluttet skrapet eller lagt i langvarig opplag så siste halvår, men dette har ikke
hatt effekt på markedet. DNB Markets venter at ytterligere skraping vil hjelpe og
ser 69 skrapingskandidater i markedet blant flyterriggene. (FA side 24)
SNAKKET IKKE SAMMEN. Styret i Akastors forslag om å utvide aksjekapitalen med
25 prosent til enten investeringer eller utbytte ble nedstemt i
generalforsamlingen etter at staten stemte imot grunnet lite konkrete formål med
utvidelsen. Akastor-styret loddet ikke stemningen med før forslaget. Staten
kontrollerer 30 prosent av selskapet. (DN side 9)
Finanskalender:
MAKRO
- Kina, KPI, mars
- Kina, PPI, mars
- Frankrike (08:45), Industriproduksjon, februar
- Norge (10:00), Industriproduksjon, februar
- Norge (10:00), KPI, mars
- Norge (10:00), PPI, mars
- UK (10:30), Industriproduksjon, februar
- USA (14:30), Importprisindeks, mars
ANNET
- NAS (08:00), Trafikktall, mars
ANBEFALER EKSTRA VISESENTRALBANKSJEF. Etter det DN erfarer vil
finansminister Siv Jensen (Frp) anbefale en ny visesentralbanksjefstilling fredag
med ansvar for kapitalforvaltning, det vil si forvaltningen av Oljefondet. (DN side
12)
UTSETTER SUPERGEVINST. Administrerende direktør Rune Eng i Spectrum har
avstått fra å erklære sine opsjoner to år på rad. Urealisert gevinst er 52 millioner
pr dagens aksjekurs. (FA side 6)
SAKSØKER LANDBRUKS OG MATDEPARTEMENTET. Synnøve Finden saksøker
departementet og krever like konkurranseregler for produksjon av Yoghurt. (DN
side 10-11)
KALLES NYTT ENRON. Det asiatiske råvareselskapet Noble Group beskyldes for
tvilsom regnskapsføring og sammenlignes med Enron-skandalen i USA. (DN side
29)
3
Morgenbrev
10/04/2015
Utvalgte selskaper
Siste
1 d%
Y TD%
Utvalgte selskaper
Siste 1 d %
Statoil
152,1
0,0
15,9
3,5
9,4
NOK
DNB
134,4
0,0
21,4
23,9
90,9
NOK
Det Norske Oljeselskap
53,0
0,0
32,9
-20,5
-35,8
NOK
SpareBank 1 SMN
62,0
0,0
6,0
12,7
78,2
NOK
DNO International
11,5
0,0
-28,0
-52,5
23,5
NOK
SpareBank 1 SR-Bank
60,0
0,0
14,3
-0,4
61,3
NOK
Exxon Mobil
84,7
0,7
-9,0
-16,4
-2,2
USD
SpareBank 1 Nord-Norge
41,4
0,0
3,8
16,6
50,0
NOK
ConocoPhillips
67,0
3,4
-3,8
-5,2
15,5
USD
Sw edbank
206,2
0,0
5,5
13,9
62,4
SEK
107,0
0,3
-5,4
-14,4
-1,1
USD
Nordea
108,5
0,0
19,4
25,2
74,7
SEK
Royal Dutch Shell
59,4
-0,7
-11,8
-16,7
-13,9
USD
Svenska Handelsbanken AB
395,3
0,0
7,8
25,1
70,1
SEK
BP
41,4
1,4
7,8
-14,9
-0,7
USD
Danske Bank
190,2
0,0
13,6
52,9
98,8
DKK
Seadrill
84,6
0,0
-2,2
-65,9
-58,4
NOK
Bank of America Corp.
15,7
0,6
-12,2
0,9
35,3
USD
Fred Olsen Energy
63,2
0,0
-7,3
-74,4
-73,9
NOK
Citigroup Inc.
52,1
0,5
-3,7
0,0
31,8
USD
1,5
0,0
-0,7
-52,7
-80,1
NOK
Goldman Sachs Group Inc.
194,9
1,2
0,5
9,9
52,8
USD
Transocean
16,7
3,8
-9,1
-66,3
-62,7
USD
JPMorgan Chase & Co
61,5
0,7
-1,8
5,1
39,8
USD
Diamond Offshore
30,5
4,2
-17,0
-46,5
-55,2
USD
W ells Fargo & Co
25,6
0,0
-53,4
8,5
0,9
USD
Noble Corporation
16,2
3,7
-2,4
-56,8
-53,4
USD
Norsk Hydro
44,1
0,0
3,9
62,9
58,2
NOK
Chevron
Songa Offshore
Ensco PLC
2 år* 3 år** Valuta
24,0
5,7
-19,8
-58,0
-59,5
USD
Alcoa Inc.
Yara
429,8
0,0
28,8
64,7
57,0
NOK
Rio Tinto plc
CF Industries
284,8
0,0
4,5
22,2
40,2
USD
BHP Billiton Limited
Agrium
106,2
1,0
12,2
16,1
6,4
USD
Norw egian Air Shuttle
Potash Corp of Saskatchew an 32,5
2 år* 3 år** Valuta
13,2
-3,4
-16,3
24,3
52,2
USD
2798,9
-1,9
5976,6
-17,9
-20,3
GBX
45,8
-1,9
-3,1
-32,8
-41,5
USD
247,5
0,0
-10,4
31,5
72,0
NOK
-0,6
-7,9
-1,3
-20,1
USD
SAS AB
17,2
0,0
13,2
4,2
156,7
SEK
46,0
0,0
0,8
-2,7
-18,8
USD
Easyjet
1885,0
0,0
12,8
22,7
146,2
GBX
167,0
0,0
10,2
15,5
48,8
NOK
Ryanair Holdings
11,3
0,3
15,1
81,8
140,3
EUR
NOK
The Mosaic Company
Telenor
Y TD%
Vimpelcom
5,8
0,0
39,9
-54,9
-44,3
USD
Renew able Energy Corp
2,5
0,0
38,6
1,2
131,0
51,9
0,0
3,0
22,4
17,8
SEK
First Solar, Inc.
61,2
0,9
37,2
12,0
98,3
USD
Vodafone
225,9
0,1
1,4
-4,7
46,2
GBX
Frontline
19,0
0,0
1,1
-19,5
2,7
NOK
Royal Caribbean Cruises
USD
TeliaSonera
659,0
0,0
6,6
129,4
258,2
NOK
Ship Finance Intl. Ltd.
15,0
0,3
6,0
-8,6
-10,0
Carnival Corporation
48,5
-0,2
7,0
20,8
31,9
USD
Teekay Corporation
49,0
2,0
-3,8
2,0
52,5
USD
Subsea 7
73,2
0,0
-4,4
-37,0
-44,6
NOK
Höeg LNG Holdings
92,0
0,0
11,9
92,5
97,4
NOK
Technip
59,9
0,1
21,2
-14,3
-31,0
EUR
Golar LNG Ltd
33,8
-0,4
-7,3
-6,8
-8,0
USD
5,8
0,0
10,0
-44,9
-70,2
USD
Teekay LNG Partners
36,9
1,4
-14,1
-23,1
-2,2
USD
Saipem SpA
Petroleum Geo-Services
42,7
0,0
0,9
-40,2
-55,2
NOK
Golden Ocean Group Ltd
40,8
0,0
759,7
180,3
934,3
NOK
TGS-NPEC Geophysical Comp 187,2
0,0
15,8
16,4
3,1
NOK
Jinhui Shipping and Transp
13,3
0,0
10,0
-54,0
85,3
NOK
EMGS
3,3
0,0
-18,2
-58,2
-74,8
NOK
Diana Shipping Inc.
6,1
-0,7
-9,1
-54,1
-16,4
USD
Schlumberger
88,5
2,7
3,6
-1,8
27,6
USD
DryShips Inc.
0,8
-0,4
-26,2
-83,2
-50,6
USD
Fugro
26,3
0,0
52,4
-39,3
-40,9
EUR
Genco Shipping & Trading Ltd
1,7
0,0
-0,6
-32,0
-51,3
USD
4
*
Endring i % fra 31.12.13
**
Endring i % fra 31.12.12
Morgenbrev
10/04/2015
Børsindekser
Siste
1d%
YTD%
2 år*
3 år**
Europa
Råvarer
Brent Spot Indicator
OSEBX
Siste
2 år*
3 år**
56,7
1 d % YTD%
0,0
-1,5
-48,9
-49,1
645,0
0,3
12,0
17,5
45,2
WTI Spot Indicator
50,6
-0,1
-5,7
-48,6
-44,8
1695,9
0,0
15,8
27,2
53,5
Copper 3m futures
5995,5
-0,2
-4,6
-18,7
-24,5
12166,4
1,1
24,1
27,4
59,8
Gold
1195,1
0,1
1,0
-0,8
-27,9
London FTSE 100
7015,4
1,1
6,8
3,9
18,4
Aluminium 3m future
1761,5
-0,5
-5,2
-2,2
-14,8
Paris CAC 40
5209,0
1,4
21,9
21,3
43,9
RTSI Russland
1003,4
0,0
28,2
-30,4
-34,3
OMX 30 Stockholm
Frankfurt DAX
USA
Dow Jones
Renter
Rente%
NIBOR 3m
1,42
0,00
-3,4
-16,0
-22,4
NIBOR 6m
1,34
0,00
-4,3
-23,9
-32,3
85,7
17958,7
0,3
3,9
8,3
38,8
US GOV 5Y
1,3929
0,35
-16,0
-20,2
S&P 500
2091,18
0,4
1,6
13,1
49,6
US GOV 10Y
1,9543
-0,18
-10,0
-35,6
11,7
NASDAQ
4404,0
0,6
4,0
22,6
48,8
US GOV 30Y
2,5913
-0,32
-5,5
-34,8
-12,2
207,6
3,2
-1,5
-26,1
-3,3
Valuta
13,1
-6,4
-31,8
-4,6
-27,4
OSX Philadelphia Oil Service
VIX - S&P 500 Volatility
Asia
Siste
USD/NOK
8,0939
0,01
9,2
33,6
45,1
EUR/NOK
8,633
0,05
-4,1
3,6
17,2
Nikkei 225
19907,6
-0,2
14,1
22,2
91,5
SEK/NOK
0,9236
-0,23
-3,7
-1,9
7,9
Hang Seng
27051,1
0,4
14,6
16,1
19,4
DKK/NOK
1,1554
0,06
-4,4
3,5
18,0
4018,3
1,5
24,2
89,9
77,1
JPY/NOK
6,715
-0,19
8,2
16,3
4,5
11,8982
-0,02
3,1
18,6
31,8
Shanghai SE Composite
USA - S&P 500 delindekser
GBP/NOK
Automobiles & components
232,5
0,2
5,6
5,3
50,4
EUR/USD
Banks
406,4
0,5
-2,9
12,1
52,2
USD/JPY
Energy
582,4
1,5
-0,7
-10,6
9,3
Materials
488,5
0,3
2,9
9,6
37,6
Oil&Gas Equipment
2798,2
3,0
-2,0
-36,7
-20,1
Oil&Gas E&P
7924,1
1,8
9,0
-23,8
-3,2
Seadrill
Pharmaceuticals, Biotech
GBP/USD
EUR/JPY
Norske aksjer i USA
1,0663
0,02
-12,3
-22,4
-19,2
120,499
-0,06
0,9
14,5
39,0
1,4698
-0,10
-5,7
-11,2
-9,5
128,472
-0,06
-11,5
-11,2
12,3
Siste USD
Siste i NOK
10,72
86,77
Siste OSE USA-OSE
84,55
2,22
1239,6
0,8
6,2
32,4
91,8
Frontline
2,31
18,70
19
-0,30
Real Estate
339,6
-1,7
2,3
33,2
35,3
Royal Caribbean Cruises
82,01
663,78
659
4,78
Semiconductors & Equipment
679,8
0,9
-3,2
31,5
80,3
Statoil
18,84
152,49
152,1
0,39
Questerre Energy
0,251
2,03
1,98
0,05
Softwares & Services
1034,5
0,1
0,8
12,1
50,4
Technology HW&Equipment
888,9
0,7
4,5
36,0
61,5
Telecommunication Services
325,6
0,0
3,5
6,5
18,8
Utilities
520,0
-0,5
-5,4
22,0
38,2
5
*
Endring i % fra 31.12.13
**
Endring i % fra 31.12.12
Morgenbrev
10/04/2015
Disclaimer
IMPORTANT DISCLOSURE:
This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation within the meaning of the
Norwegian Securities Trading Act of 2007 paragraph 3-10 and the Norwegian Securities Trading Regulation 2007/06/29 no. 876 . The
Note is for clients only, not for publication, and has been prepared for information purposes only by SpareBank 1 Markets AS, an
investment firm organized under the laws of Norway. The Note shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes.
Please note that this comment is not an individual investment advice. If you would like to receive investment advice suitable for you,
please contact your broker at SpareBank 1 Markets AS.
SpareBank 1 Markets AS
Olav Vs gate 5
0161 Oslo
+ 47 24 14 74 00
www.sb1markets.no
6
10/04/2015