โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ 25 ธ ันวาคม 2557 ห ัวข้อ (Contents) ความสาค ัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ สถานภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการผลิตรถยนต์ ิ ค้า (ROO) กฏว่าด้วยถิน ่ กาเนิดสน ความสาค ัญของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ิ้ สว่ นยานยนต์สร้างมูลค่าร้อยละ 5 • อุตสาหกรรมยานยนต์และชน ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ิ้ สว่ นยานยนต์มากกว่า • แรงงานภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชน 500,000 คน • ปี 2556 มีมล ู ค่าสง่ ออกรถยนต์ อุปกรณ์และสว่ นประกอบกว่า 7 แสนล้าน บาท สูงสุดเป็ นอ ันด ับ 1 คิดเป็ นร้อยละ 10 ของมูลค่าการสง่ ออกรวมของ ประเทศ • ในปี 2556 มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณ 154,000 ล้านบาท • สร ้างมูลค่าเพิม ่ ภายในประเทศ (Local Value Added) Type Value Added Motorcycle 90-95% Pick-up Truck 70-80% Passenger Car 30-70% ห ัวข้อ (Contents) ความสาค ัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ สถานภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการผลิตรถยนต์ ิ ค้า (ROO) กฏว่าด้วยถิน ่ กาเนิดสน Scale of Production (2013: source OICA) 9th : in The World Units 20,000,000 19,000,000 18,000,000 17,000,000 16,000,000 15,000,000 14,000,000 13,000,000 12,000,000 11,000,000 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 5th : in Asia 3rd : non-National Brand 1st THAILAND Source : International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, OICA : “Our Region” (ASEAN & Oceania & Middle East) Production ปี 2556 ปริมาณการผลิต Growth รถยนต์ 2,457,057 0.14 รถยนต์นั่ง 1,071,076 11.85 รถปิ กอัพ 1,332,913 -8.22 รถเพือ ่ การพาณิชย์ 53,068 21.04 Sales ปี 2556 ปริมาณการจาหน่าย Growth รถยนต์ 1,326,055 -6.98 รถยนต์นั่ง 627,571 -5.66 รถปิ กอัพ 528,864 -10.30 รถเพือ ่ การพาณิชย์ 77,978 3.32 รถยนต์ PPV, SUV 91,647 -3.71 Automobile Export to Major Markets 2013 = 1,128,152 units 2012 = 1,026,671 units % Growth = 10 % Products & Markets Domestic Market Our Regional Market Our Export Market 1-ton Pick Up Truck P P P ECO car P P P P P P CKD, Auto parts, and accessories P P P Passenger Car P P Motorcycles P P Type of Products Big Bike PRODUCTS MARKETS Big Truck P ่ ออกของยานยนต์และชน ิ้ สว ่ นยานยนต์ มูลค่าการนาเข้า-สง Import – Export of Thailand’s Automotive Industry Source: Thailand Automotive Institute 10 ห ัวข้อ (Contents) ความสาค ัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ สถานภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการผลิตรถยนต์ ิ ค้า (ROO) กฏว่าด้วยถิน ่ กาเนิดสน โครงสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย Assembler (Car 18 Companies,Motorcycle 7 Companies) 100,000 workers Tier 1 (Total 648 Companies) 250,000 workers LSEs Foreign J/V Thai Foreign Majority Majority 47 % 30 % Pure Thai 23 % SMEs Tier 2,3 (1,700 Companies) Local Suppliers 340,000 workers [* LSEs : Large Scale Enterprises SMEs : Small & Medium Enterprises] Capacity Auto Assemblers in Thailand (Automobile Production Capacity 2.8 million units by this following 18 assemblers 20 brands) 1 HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO.,LTD. 2 ISUZU MOTOR THAILAND CO., LTD. 3 9 THONBURI AUTOMOTIVE ASSEMBLY CO., LTD. 10 TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD. 11 AUTO ALLIANCE (THAILAND) CO.,LTD. 4 T.C. MANUFACTURING AND ASSEMBLY (THAILAND) CO., LTD. 12 BMW MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD. 5 SUZUKI MOTOR (THAILAND) CO.,LTD. 13 GENERAL MOTORS (THAILAND) LIMITED 6 NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD. 14 SCANIA (THAILAND) CO.,LTD. 15 FORD MOTOR COMPANY (THAILAND) LIMITED 16 TATA MOTOR (THAILAND) CO., LTD. 17 SAIC MOTOR -CP CO., LTD. 7 8 HINO MOTORS (THAILAND) CO.,LTD. THAI-SWEDISH ASSEMBLY CO., LTD. 18 DONGFENG MOTOR (THAILAND) CO., 13 LTD. Capacity Thailand Motorcycle Production Capacity (Motorcycle Production Capacity 2.7 million units by this following 7 assemblers 7 brands) 1. Kawasaki Motor Enterprise (Thailand Co., Ltd.) 2. Triumph Motorcycle (Thailand) Co., Ltd. 3. Thai Honda Manufacturing Co, Ltd. 4. Thai Suzuki Motor Co, Ltd. 5. Thai Yamaha Motor Co., Ltd. 6. Ducati Motor (Thailand) Co., Ltd. 7. BMW Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. 14 Half of top 100 Global Suppliers are active in Thailand Japanese Global Suppliers 2. Denso 4. Aisin Seiki 13. Yazaki 15. Sumitomo 16. Toyota Boshoku 18. CalsonicKansei 19. JTEKT 20. Hitachi 28. Toyoda Gosei 33. NTN 34. NSK 35. Mitsubishi 39. NHK Spring 40. Koito 41. TS Tech 43. Takata 46. Bridgestone 49. Tokai Rika 57. Showa 61. Mitsuba 66. Asahi Glass 72. Stanley 74. Akebono Brake 82. Sanden 84. F-Tech 92. Alpine 94. Pioneer 98. Omron 28 from 29 Companies Other Global Suppliers 1. Robert Bosch 3. Continental 6. Faurecia 7. Johnson Control 8. ZF 11. TRW 12. Delphi 14. Lear 17. BASF 21. Valeo 22. Visteon 23. Autoliv 25. Mahle 27. Dana 31. BorgWarner 36.Teneco 44. Federal-Mogul 47. Michelin 50. GKN Driveline 52. Goodyear 58. Bayer 59. TI Automotive 65. Draexlmaier 67. American Axle 84. F-Tech 86. Hayes Lammerz 93. 3M 27 from 71 Companies Thai Automotive Cluster& Supply Chain Structure SUPPORTING INDUSTRY MACHINERY / EQUIPMENT&DEVICE / MOLD&DIE / JIG&FIXTURE SERVICE INDUSTRY Tier 2 & 3 Tier 1 Manufacturer Distribution (W/H) Finance SMEs 1,700 companies Testing Logistic Banking,Leasing Cutting,Forging, Stamping, Electrial, machining, Injection,Forging 648 companies Chassis Power Train Electrical & Electronic Body Others 8 Car 18 companies Motorcycle 7 companies Export Market Domestic Market UPSTREAM INDUSTRY STREEL / PLASTIC / RUBBER / ELECTRONICS / GLASS / TEXTILE / CHEMICAL / OIL etc Government / Association / Academics Thailand is the center of ASEAN Automotive Assembly Ayudhaya Pathumthani - Thai Suzuki Motor - Honda Automobile (Thailand) Bangkok - Thai Honda Manufacturing Samutprakarn - Toyota Motor Thailand (Samrong) - Isuzu Motors (Thailand)(Samrong) - Siam Nissan Automobile - Thai Swedish Assembly (Volvo Truck) - Thonburi Automotive Assembly - Thai Yamaha Motor Chachoengsao -Toyota Motor Thailand (Gateway) -Toyota Motor Thailand (Ban Po) - Isuzu Motors (Thailand) (Gateway) Rayong Chonburi -Mitsubishi Motors Thailand - Hino Motors (Thailand) -Triumph Motorcycle Thailand Note : the red bold ones are motorcycle assemblies. - Auto Alliance (Thailand) (Ford&Mazda) - General Motors (Thailand) (Chevloret) - BMW Manufacturing (Thailand) - Ford Motors (Thailand) - Suzuki Motor Thailand - Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) - Ducati Motorcycle (Thailand) - BMW Manufacturing (Thailand) Auto Parts Production Hub in ASEAN Pathumthani Total suppliers: 39 Body Parts: 18%, Engine Parts; Electrical Parts: 13% each, Suspension & Brake Parts: 10%, Drive, Transmission &Steering Parts; Accessories: 8% each, Other: 31% Bangkok Total suppliers: 232 Rayong Total suppliers: 41 Body Parts: 24%, Engine Parts; Drive, Transmission &Steering Parts: 15% each, Suspension & Brake Parts: 12%, Electrical Parts: 10%, Accessories: 7%, Mold&Die: 2%, Other: 15% Body Parts: 9%, Engine Parts; Electrical Parts; Drive, Transmission &Steering Parts; Accessories: 6% each, Suspension & Brake Parts: 4%, Mold&Die: 3%, Other: 60% Chonburi Samutprakarn Total suppliers: 55 Total suppliers: 158 Body Parts: 25%, Engine Parts: 22%, Drive, Transmission &Steering Parts: 15%, Electrical Parts: 9%, Accessories: 5%, Suspension & Brake Parts: 4%, Mold&Die: 4%, Other: 16% Body Parts: 22%, Electrical Parts: 15%, Engine Parts; Drive, Transmission &Steering Parts: 8% each, Suspension & Brake Parts: 5%, Mold&Die: 4%, Accessories: 3%, Other: 36% ห ัวข้อ (Contents) ความสาค ัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ สถานภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการผลิตรถยนต์ ิ ค้า (ROO) กฏว่าด้วยถิน ่ กาเนิดสน ก่อนการผลิตรถยนต์ การออกแบบ ขนตอนการผลิ ั้ ตรถยนต์ ื่ ม เชอ ประกอบ ต ัวถ ัง ทาส ี ประกอบ รถ การ ตรวจสอบ คุณภาพ ขนตอนการผลิ ั้ ตรถยนต์ ื่ มประกอบ เชอ ต ัวถ ัง ขนตอนการผลิ ั้ ตรถยนต์ ล้างและ เตรียม ผิว ี ว้ ย ชุบสด กระแส ไฟฟ้า (EDP) หยอด กาว ี น พ่นสพ ื้ ข ัดแต่ง ผิว การทาส ี พ่นส ี จริง ขนตอนการผลิ ั้ ตรถยนต์ ประกอบรถ ขนตอนการผลิ ั้ ตรถยนต์ ตรวจสอบคุณภาพ ห ัวข้อ (Contents) ความสาค ัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ สถานภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการผลิตรถยนต์ ิ ค้า (ROO) กฏว่าด้วยถิน ่ กาเนิดสน ิ ค้า (Rules of Origin: ROO) กฏว่าด้วยถิน ่ กาเนิดสน ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย Country (Effective Date) Rules of Origin Thailand/Australia (1 Jan 2005) - Passenger cars : RVC 40% - Pickup & Trucks : RVC 40% - Parts : RVC 40% Thailand/New Zealand (1 Jul 2005) - Passenger cars : CTH - Parts : CTH Thailand/Japan (1 Nov 2007) - Passenger cars : RVC 40% - Parts : RVC 40% or CTH ASEAN / Korea (1 Jan 2010) - Passenger cars : RVC 45% - Pickup & Trucks : RVC 45% - Parts : RVC 45% ASEAN / China (29 Nov 2004) - Passenger cars : RVC 40% - Pickup & Trucks : RVC 40% - Parts : RVC 40% ASEAN / Japan (1 Jun 2009) - Passenger cars : RVC 40% - Pickup & Trucks : RVC 40% - Parts : RVC 40% ASEAN / Australia New Zealand (12 Mar 2010) - Passenger cars : RVC 40% - Pickup & Trucks : RVC 40% - Parts : RVC 40% or CTSH - Pickup & Trucks : CTH - Pickup & Trucks : RVC 40% Industrial Policies Industrial Information Industrial Knowledge For More Industrial information, please visit www.oie.go.th28