ppt

advertisement
โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์
25 ธ ันวาคม 2557
ห ัวข้อ (Contents)
ความสาค ัญของอุตสาหกรรมยานยนต์
สถานภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์
โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์
กระบวนการผลิตรถยนต์
ิ ค้า (ROO)
กฏว่าด้วยถิน
่ กาเนิดสน
ความสาค ัญของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ิ้ สว่ นยานยนต์สร้างมูลค่าร้อยละ 5
• อุตสาหกรรมยานยนต์และชน
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ิ้ สว่ นยานยนต์มากกว่า
• แรงงานภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชน
500,000 คน
• ปี 2556 มีมล
ู ค่าสง่ ออกรถยนต์ อุปกรณ์และสว่ นประกอบกว่า 7 แสนล้าน
บาท สูงสุดเป็ นอ ันด ับ 1 คิดเป็ นร้อยละ 10 ของมูลค่าการสง่ ออกรวมของ
ประเทศ
• ในปี 2556 มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณ
154,000 ล้านบาท
•
สร ้างมูลค่าเพิม
่ ภายในประเทศ (Local Value
Added)
Type
Value Added
Motorcycle
90-95%
Pick-up Truck
70-80%
Passenger Car
30-70%
ห ัวข้อ (Contents)
ความสาค ัญของอุตสาหกรรมยานยนต์
สถานภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์
โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์
กระบวนการผลิตรถยนต์
ิ ค้า (ROO)
กฏว่าด้วยถิน
่ กาเนิดสน
Scale of Production
(2013: source OICA)
9th : in The World
Units
20,000,000
19,000,000
18,000,000
17,000,000
16,000,000
15,000,000
14,000,000
13,000,000
12,000,000
11,000,000
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
5th : in Asia
3rd : non-National Brand
1st
THAILAND
Source : International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, OICA
: “Our Region” (ASEAN & Oceania
& Middle East)
Production
ปี 2556
ปริมาณการผลิต
Growth
รถยนต์
2,457,057
0.14
รถยนต์นั่ง
1,071,076
11.85
รถปิ กอัพ
1,332,913
-8.22
รถเพือ
่ การพาณิชย์
53,068
21.04
Sales
ปี 2556
ปริมาณการจาหน่าย
Growth
รถยนต์
1,326,055
-6.98
รถยนต์นั่ง
627,571
-5.66
รถปิ กอัพ
528,864
-10.30
รถเพือ
่ การพาณิชย์
77,978
3.32
รถยนต์ PPV, SUV
91,647
-3.71
Automobile Export
to Major Markets
2013 = 1,128,152 units
2012 = 1,026,671 units
% Growth =
10 %
Products & Markets
Domestic
Market
Our Regional
Market
Our Export
Market
1-ton Pick Up Truck
P
P
P
ECO car
P
P
P
P
P
P
CKD, Auto parts,
and accessories
P
P
P
Passenger Car
P
P
Motorcycles
P
P
Type of Products
Big Bike
PRODUCTS
MARKETS
Big Truck
P
่ ออกของยานยนต์และชน
ิ้ สว
่ นยานยนต์
มูลค่าการนาเข้า-สง
Import – Export of Thailand’s Automotive Industry
Source: Thailand Automotive Institute
10
ห ัวข้อ (Contents)
ความสาค ัญของอุตสาหกรรมยานยนต์
สถานภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์
โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์
กระบวนการผลิตรถยนต์
ิ ค้า (ROO)
กฏว่าด้วยถิน
่ กาเนิดสน
โครงสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
Assembler
(Car 18 Companies,Motorcycle 7 Companies)
100,000 workers
Tier 1
(Total 648 Companies)
250,000 workers
LSEs
Foreign
J/V
Thai
Foreign
Majority
Majority
47 %
30 %
Pure
Thai
23 %
SMEs
Tier 2,3
(1,700 Companies)
Local
Suppliers
340,000 workers
[* LSEs : Large Scale Enterprises
SMEs : Small & Medium Enterprises]
Capacity
Auto Assemblers in Thailand
(Automobile Production Capacity 2.8 million units by this following 18 assemblers 20 brands)
1
HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO.,LTD.
2
ISUZU MOTOR THAILAND CO., LTD.
3
9
THONBURI AUTOMOTIVE ASSEMBLY CO.,
LTD.
10
TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD.
11
AUTO ALLIANCE (THAILAND) CO.,LTD.
4
T.C. MANUFACTURING AND ASSEMBLY
(THAILAND) CO., LTD.
12
BMW MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.
5
SUZUKI MOTOR (THAILAND) CO.,LTD.
13
GENERAL MOTORS (THAILAND) LIMITED
6
NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.
14
SCANIA (THAILAND) CO.,LTD.
15
FORD MOTOR COMPANY (THAILAND)
LIMITED
16
TATA MOTOR (THAILAND) CO., LTD.
17
SAIC MOTOR -CP CO., LTD.
7
8
HINO MOTORS (THAILAND) CO.,LTD.
THAI-SWEDISH ASSEMBLY CO., LTD.
18 DONGFENG MOTOR (THAILAND) CO.,
13
LTD.
Capacity
Thailand Motorcycle Production Capacity
(Motorcycle Production Capacity 2.7 million units by this following 7 assemblers 7 brands)
1. Kawasaki Motor Enterprise (Thailand Co., Ltd.)
2. Triumph Motorcycle (Thailand) Co., Ltd.
3. Thai Honda Manufacturing Co, Ltd.
4. Thai Suzuki Motor Co, Ltd.
5. Thai Yamaha Motor Co., Ltd.
6. Ducati Motor (Thailand) Co., Ltd.
7. BMW Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
14
Half of top 100 Global Suppliers
are active in Thailand
Japanese Global Suppliers
2. Denso
4. Aisin Seiki
13. Yazaki
15. Sumitomo
16. Toyota Boshoku
18. CalsonicKansei
19. JTEKT
20. Hitachi
28. Toyoda Gosei
33. NTN
34. NSK
35. Mitsubishi
39. NHK Spring
40. Koito
41. TS Tech
43. Takata
46. Bridgestone
49. Tokai Rika
57. Showa
61. Mitsuba
66. Asahi Glass
72. Stanley
74. Akebono Brake
82. Sanden
84. F-Tech
92. Alpine
94. Pioneer
98. Omron
28 from 29 Companies
Other Global Suppliers
1. Robert Bosch
3. Continental
6. Faurecia
7. Johnson Control
8. ZF
11. TRW
12. Delphi
14. Lear
17. BASF
21. Valeo
22. Visteon
23. Autoliv
25. Mahle
27. Dana
31. BorgWarner
36.Teneco
44. Federal-Mogul
47. Michelin
50. GKN Driveline
52. Goodyear
58. Bayer
59. TI Automotive
65. Draexlmaier
67. American Axle
84. F-Tech
86. Hayes Lammerz
93. 3M
27 from 71 Companies
Thai Automotive Cluster& Supply Chain Structure
SUPPORTING INDUSTRY
MACHINERY / EQUIPMENT&DEVICE / MOLD&DIE / JIG&FIXTURE
SERVICE
INDUSTRY
Tier 2 & 3
Tier 1
Manufacturer
Distribution (W/H)
Finance
SMEs
1,700 companies
Testing
Logistic
Banking,Leasing
Cutting,Forging,
Stamping,
Electrial,
machining,
Injection,Forging
648 companies
Chassis
Power Train
Electrical &
Electronic
Body
Others
8 Car
18 companies
Motorcycle
7 companies
Export
Market
Domestic
Market
UPSTREAM INDUSTRY
STREEL / PLASTIC / RUBBER / ELECTRONICS / GLASS / TEXTILE / CHEMICAL / OIL etc
Government / Association / Academics
Thailand is the center of
ASEAN Automotive Assembly
Ayudhaya
Pathumthani
- Thai Suzuki Motor
- Honda Automobile (Thailand)
Bangkok
- Thai Honda Manufacturing
Samutprakarn
- Toyota Motor Thailand (Samrong)
- Isuzu Motors (Thailand)(Samrong)
- Siam Nissan Automobile
- Thai Swedish Assembly (Volvo Truck)
- Thonburi Automotive Assembly
- Thai Yamaha Motor
Chachoengsao
-Toyota Motor Thailand (Gateway)
-Toyota Motor Thailand (Ban Po)
- Isuzu Motors (Thailand) (Gateway)
Rayong
Chonburi
-Mitsubishi Motors Thailand
- Hino Motors (Thailand)
-Triumph Motorcycle Thailand
Note : the red bold ones are motorcycle assemblies.
- Auto Alliance (Thailand) (Ford&Mazda)
- General Motors (Thailand) (Chevloret)
- BMW Manufacturing (Thailand)
- Ford Motors (Thailand)
- Suzuki Motor Thailand
- Kawasaki Motors Enterprise (Thailand)
- Ducati Motorcycle (Thailand)
- BMW Manufacturing (Thailand)
Auto Parts Production Hub
in ASEAN
Pathumthani
Total suppliers: 39
Body Parts: 18%, Engine Parts; Electrical
Parts: 13% each, Suspension & Brake Parts:
10%, Drive, Transmission &Steering Parts;
Accessories: 8% each, Other: 31%
Bangkok
Total suppliers: 232
Rayong
Total suppliers: 41
Body Parts: 24%, Engine Parts; Drive,
Transmission &Steering Parts: 15% each,
Suspension & Brake Parts: 12%,
Electrical Parts: 10%, Accessories: 7%,
Mold&Die: 2%, Other: 15%
Body Parts: 9%, Engine Parts;
Electrical Parts; Drive, Transmission
&Steering Parts; Accessories: 6%
each, Suspension & Brake Parts: 4%,
Mold&Die: 3%, Other: 60%
Chonburi
Samutprakarn
Total suppliers: 55
Total suppliers: 158
Body Parts: 25%, Engine Parts: 22%,
Drive, Transmission &Steering Parts: 15%,
Electrical Parts: 9%, Accessories: 5%,
Suspension & Brake Parts: 4%, Mold&Die:
4%, Other: 16%
Body Parts: 22%, Electrical Parts: 15%,
Engine Parts; Drive, Transmission
&Steering Parts: 8% each, Suspension &
Brake Parts: 5%, Mold&Die: 4%,
Accessories: 3%, Other: 36%
ห ัวข้อ (Contents)
ความสาค ัญของอุตสาหกรรมยานยนต์
สถานภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์
โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์
กระบวนการผลิตรถยนต์
ิ ค้า (ROO)
กฏว่าด้วยถิน
่ กาเนิดสน
ก่อนการผลิตรถยนต์
การออกแบบ
ขนตอนการผลิ
ั้
ตรถยนต์
ื่ ม
เชอ
ประกอบ
ต ัวถ ัง
ทาส ี
ประกอบ
รถ
การ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
ขนตอนการผลิ
ั้
ตรถยนต์
ื่ มประกอบ
เชอ
ต ัวถ ัง
ขนตอนการผลิ
ั้
ตรถยนต์
ล้างและ
เตรียม
ผิว
ี ว้ ย
ชุบสด
กระแส
ไฟฟ้า
(EDP)
หยอด
กาว
ี น
พ่นสพ
ื้
ข ัดแต่ง
ผิว
การทาส ี
พ่นส ี
จริง
ขนตอนการผลิ
ั้
ตรถยนต์
ประกอบรถ
ขนตอนการผลิ
ั้
ตรถยนต์
ตรวจสอบคุณภาพ
ห ัวข้อ (Contents)
ความสาค ัญของอุตสาหกรรมยานยนต์
สถานภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์
โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์
กระบวนการผลิตรถยนต์
ิ ค้า (ROO)
กฏว่าด้วยถิน
่ กาเนิดสน
ิ ค้า (Rules of Origin: ROO)
กฏว่าด้วยถิน
่ กาเนิดสน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
Country
(Effective Date)
Rules of Origin
Thailand/Australia
(1 Jan 2005)
- Passenger cars : RVC 40% - Pickup & Trucks : RVC 40%
- Parts : RVC 40%
Thailand/New Zealand
(1 Jul 2005)
- Passenger cars : CTH
- Parts : CTH
Thailand/Japan
(1 Nov 2007)
- Passenger cars : RVC 40%
- Parts : RVC 40% or CTH
ASEAN / Korea
(1 Jan 2010)
- Passenger cars : RVC 45% - Pickup & Trucks : RVC 45%
- Parts : RVC 45%
ASEAN / China
(29 Nov 2004)
- Passenger cars : RVC 40% - Pickup & Trucks : RVC 40%
- Parts : RVC 40%
ASEAN / Japan
(1 Jun 2009)
- Passenger cars : RVC 40% - Pickup & Trucks : RVC 40%
- Parts : RVC 40%
ASEAN / Australia New Zealand (12 Mar 2010)
- Passenger cars : RVC 40% - Pickup & Trucks : RVC 40%
- Parts : RVC 40% or CTSH
- Pickup & Trucks : CTH
- Pickup & Trucks : RVC 40%
Industrial Policies
Industrial Information
Industrial Knowledge
For More Industrial information, please visit www.oie.go.th28
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatrics

86 cards

Pediatricians

20 cards

Create Flashcards