Asia Nanotechnology Fund (ANF)
ANF 및 한러 동반성장
Venture Capital 과 Private Equity Industry 는 Fund Raising, Investment, Adding Value, and Exit
이라는 순환구조를 갖고 있습니다.
이러한 순환구조의 틀 속에서, Venture Capital 과 Private Equity 산업이 갖는 가장 중요한 역할은 VC
Investment 혹은 PE Investment 와 Emerging Industry 발전 사이의 선순환구조 (즉, Virtuous circle)
를 만드는 것 입니다.
특히 21세기 새로운 화두인 녹색성장산업과 그 흐름을 같이 하는 나노융합 분야에서는 이러한 선순환
구조 (즉, Virtuous circle) 의 필요성은 매우 크다고 생각되며, 이를 위해서는 다음과 같은 선결 과제가
있습니다.
첫째, 기업발전의 각 단계에 투자하는 적절한 형태의 Investment Fund 가 존재할 것,
둘째, 충분한 자격을 갖춘 경영자와 이들을 위한 동기부여 시스템이 존재할 것,
셋째, 투자자 입장에서 매우 매력적인 투자기회가 존재 할 것,
넷째, 안정적이고 활성화된 주식시장이 존재할 것,
다섯째, 정부의 안정적이고 체계적인 지원 시스템이 존재 할 것 등 입니다.
Fund Concept
1
KOREA
•
Global Leader in commercialization of
technology.
•
• Global collaboration
between Korea & Russia
Government’s focus on growth of
Nanotechnology Industry.
• To lead Global
Nanotechnology
convergence industry
RUSSIA
•
Top world class Technology.
•
Government’s focus on growth of
• To accelerate technology
and economic development
of Korea and Russia
Nanotechnology Industry.
•
Abundant natural resources.
01
이러한 면에서 볼 때, 한국 지식경제부의 산하기관인 KIAT와 러시아의 RUSNANO 가 주요 출자자로
참여하는 Asia Nanotechnology Fund (ANF) 는 그 의미와 역할이 매우 크다고 볼 수 있습니다.
한국은 IT, BT, CT 등 모든 산업분야의 다양한 Infra 를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 세계 4위권의
나노융합분야 상용화 기술을 갖고 있습니다. 또한 안정적이고 활성화 된 주식시장과, 기업의 성장과정
별로 특화된 Investment Fund 를 바탕으로, 다양한 형태의 Venture 기업과 Global 기업이 균형있게
성장하고 있습니다. 또한 한국정부는 2015년까지 나노융합 3대 강국의 진입을 목표로 하는 나노융합
산업 발전전략을 발표하는 등 나노융합분야에 대한 높은 관심을 갖고 있습니다.
금번에 출범하는 Asia Nanotechnology Fund (ANF)는, 앞서 말씀 드린 한국의 다양한 Infra 와 기초
과학기술분야에서 세계적 수준에 있는 러시아의 나노원천기술을 융화 시킴으로써, 한국과 러시아 양국
에서, 나노융합분야에서의 투자와 산업발전의 선순환구조 (즉, Virtuous circle)를 제공하여, 향후 한국
과 러시아 양국에서 나노융합분야 산업발전을 주도하게 될 것으로 믿습니다.
그러면 지금부터 펀드에 대한 설명을 드리겠습니다.
펀드의 명칭은 Asia Nanotechnology Fund (ANF)입니다.
펀드의 크기는 100 mill USD이며, 향후 증액에 대한 검토를 할 예정입니다.
주요출자자는 RUSNANO와 KIAT 그리고 한국의 대기업 등 전략적투자자와 연기금 등 재무적투자자로
이루어질 계획입니다.
주요 투자분야는 나노기술과 BT, IT, CT 등이 결합한 나노융합분야 입니다.
펀드의 존속기간은 8년이며, 기타 세부적인 Terms & Conditions 은 출자자 구성이 완료되는 시점에서
출자자와의 협의를 통하여 확정할 예정입니다.
Asia Nanotechnology Fund (ANF)를 운영할 운용사는 한국의 SGI와 싱가폴의 360ip 입니다.
양사에 대한 소개는 제일 뒷 부분에서 드리도록 하겠습니다.
2
Fund Overview
Fund Name
Expected Impact of ANF
Asia Nanotechnology Fund (“ANF”)
• Generate long-term capital appreciation through
investments in companies across Asia and Russia
Target Size
100 mil. USD
leveraging Nanotechnology in any aspect of their
applications -- primarily in the growth and expansion stage
and with a select number of early stage companies with
Fund Type
PEF (Korea Registered Fund)
the potential for significant returns -- with strong
intellectual property (“IP”) positions that seek to grow
Target
Sectors
rapidly and expand their market access internationally
Broad applications leveraging nanotech
(the “Portfolio Companies”).
• To enhance returns by providing growth opportunities for
Duration
Period
the Portfolio Companies seeking to expand their
8 years
operations in Russia, Europe & Asia.
• Win-win effect leveraging support of Korea and Russia
General
Partner
government to build successful Portfolio Companies
Samho Green Investment (SGI)
& 360ip Pte. Ltd
through substantial international cooperation
02
Global 나노산업 전망에 대해서 간략히 말씀드리겠습니다.
나노기술은 신성장동력산업 전반에 걸쳐 필요한 기반기술이며, 소재분야, Energy 및 CleanTech 분야,
BioTech 및 Meditech분야, 그리고 IT 등 다양한 산업과의 융합을 통해서 새로운 Market을 창출하고
있습니다.
나노기술시장은 2007년 USD 147bil.에서 2015년 USD 2~3tril.의 규모로 성장할 것으로 전망되어, 연
평균 40% 내외의 고성장을 이룰 것으로 전망됩니다.
특히 나노융합 산업의 특징인 타 산업과의 연계성을 놓고 볼 때, 국가간의 기술교류 및 공동투자 등 국
가간 공동협력이 매우 중요한 과제이며, Asia Nanotechnology Fund (ANF) 는 이러한 면에서 중추적
인 역할이 기대 됩니다.
3
Perspective of Global NT Industry
Nanotechnology
Nanotechnology is being applied across multiple growth industry
fields including pharmaceuticals, energy, meditech, cleantech, new
materials and electronics
Global Nanotech Market
① Expected to grow from US$147billion in 2007 to US$2~3.1trillion by 2015
(average annual growth rate 38.6% to 46.4%)
② 2007 Global Nanotechnology market
• New material/manufacturing sector: US$97billion in production of coating
agent and composite material (auto & building-related industries)
• Electronics sector: US$35 billion (display, battery industry)
• Medical/health sector: US$15 billion (applied medical industry)
③ Forecasting up to 2015
• New material/manufacturing sector $1.8 trillion (annual growth rate 45%)
• Electronics sector: US$940 billion (annual growth rate 51%)
• Medical/health sector: US$310 billion (annual growth rate 46%)
Nanotechnology product market projections
Based on a combination of Lux Research Reports
03
한국은 IT, BT, CT 등 전 산업에 걸쳐 다양한 성장동력을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 나노기반기술
및에응용분야에서 미국, 일본, 독일에 이어서 4위를 기록하고 있습니다.
또한 한국정부는 2001년 나노기술 종합 발전계획을 발표하는 것을 필두로 하여,
2002년 나노기술개발촉진법을 제정하고,
2015년까지의 나노융합산업 발전전략을 발표하였으며,
나노융합산업협력기구를 발족하여 나노융합산업에 대한 정부차원의 적극적인 지원을 수행하고 있습니
다.
이러한 산업 인프라와 정부의 정책적 지원은 Asia Nanotechnology Fund (ANF)와의 연계를 통하여,
나노산업의 선순환구조 창출에 기여할 것으로 기대 됩니다.
4
Korean Nanotechnology Industry
Korea’s
Nanotechnology
Korean Government’s Nano Industry Policy
① Announced ‘Comprehensive Nanotechnology Development Plan’ in July, 2001 to
① Korea’s Nano-based technology
is ranked 4th in the World, just
behind USA, Japan and
Germany
develop Nanotechnology
② Legislated ‘Nanotechnology Facilitation Act’ in December, 2002
③ Announced ‘Strategies for Nano Convergence Industry Development’
• Aim to be in Top 3 globally in Nano convergence industry by 2015
• Target 15% of market share in global Nano industry
• To create 30 of the world’s best original convergence technologies or more and
② Future development strategy :
Need for paradigm shift to high
innovative products
• To develop 500 nanotechnology-specialized companies and 10 global key companies
④ Established Nano Convergence Industrial Cooperation Organization
value added new businesses
• Play pivotal role in developing Nano convergence industry
via ANF based on Nano
• Support to establish Nano convergence industry network among university, industry
convergence technology
and research centers
• Announced plans04for preparation of customized operation system to develop star
products and companies
04
러시아는 정부주도로 우주산업 및 방위산업관련 나노기술 개발을 꾸준히 해 왔으며 미세구조분야에서
는 세계 최고의 자리에 있는 것으로 평가 되고 있습니다.
또한 2007년 러시아 정부는 나노기술을 주요 육성산업으로 정하고,
USD 5bil.을 투자하여 Russian Corporation of Nanotechnologies(RusNano)를 설립하였으며,
RusNano를 통하여 향후 2015년 까지 USD 107억 을 투자 하는 등 나노산업에 대한 국가적 지원을 수
행하고 있습니다.
특히, RusNano는 이번에 Asia Nanotechnology Fund (ANF)에 주요 출자자로 참여하여,
나노융합산업의 핵심인 국가간/산업간 협조체제를 통한 시너지 창출에 많은 기여를 할 것으로 기대되
고,
향후 이러한 펀드투자의 활성화는 러시아 나노융합산업에 대한 선순환구조를 창출하는 결정적 요인이
될 것으로 기대됩니다.
5
Russian Nanotechnology Industry
Russia’s
Nanotechnology
① Russia consistently has been
Russian Government’s Nano Industry Policy
① Designated Nanotechnology as key growth industry and invested USD 5bil. To
establish Rusnano (Russian Corporation of nanotechnologies) in April of 2007.
developing nano-technology related
② Established GCN(Government Council for Nanotechnology) in June, 2007 :
to Aerospace industry and Defense
industry under government’s lead
Advisory to National Nanotechnology Research and Development.
③ Established a NANOCERTIFICA a certification for industrial nanotechnology in
and considered as the world-wide
top leader in leptology.
② Future development strategy :
Oct of 2008. This certification manages safety of applied Nanotechnology.
④ Expected Benefits:
•
Rubles (U$36B)
Strong need for commercialization
of developed Nanotechnology via
•
Capture 3% of global market share of Russian produced Nanotechnology related products.
•
Budget commitment of 180B Rubles (U$7.2B) to the technology production of
ANF based on Nanotechnology
convergence Industry.
Expected global sales of Russian made Nanotechnology related products to reach 900B
Nanotechnology related products.
•
Commitment of 50% of R&D resources to Nanotechnology in the age group of 39 years and
younger.
•
Licensing of Nanotechnology related intellectual property to grow to 27B Rubles (U$1.08B)
05
앞에서 언급 한 바와 같이, Emerging Industry의 발전을 위해서는 투자와 산업발전의 선순환구조를
창출하는 것이 가장 중요합니다.
Asia Nanotechnology Fund (ANF)는 한국 KIAT와 러시아의 RusNano 가 핵심적인 출자자로 참여 함
으로서, 양국간의 활발한 산업간 교류가 예상되며, 이를 통하여 한국과 러시아 나노융합산업 선순환구
조의 창출에 일익을 담당하고, 양국 동반성장의 기틀이 될 것으로 기대됩니다.
Asia Nanotechnology Fund (ANF)의 운용사인 삼호그린인베스트먼트는 CleanTech 과 기술융합에
바탕을 둔 녹색산업 분야에 특화된 한국 최초의 유일한 Venture Capital로서, 한국 최초로 Green
Sector를 Target Market로 하는 펀드를 운영하고 있으며, 지난 수년간 동 분야에 대한 Global
Networking에 주력하여 왔습니다.
2010년에는 CleanTech Information Service 분야의 전세계 Leading 업체인 CleanTech Group 과 공
동으로 “Going Global, Getting Smart” 라는 슬로건 하에 Gobal CleanTech Forum을 소울에서 개최
했으며, 2011년 11월에는 “Korea Private Equity & Venture Capital Forum”을 개최할 예정입니다.
Strong Consortium of Global Partners
6
• Established in 2009 as a
• Established in 2007
government owned institute under
Ministry of Knowledge and
to concentrate on Nanotechnology
Economy.
by Russian government
• Construction of Korean industrial
technology infrastructure.
ANF
• Transfers and commercializes
• 36 Nanotechnology projects world-
wide in progress.
• Investment of USD 10.7bil. By 2015
industrial technology
06
Asia Nanotechnology Fund (ANF)의 공동운용사인 360ip는
1929년에 설립된 미국의 Battelle 재단이 아시아지역의 기술사업화 및 R&D 전문투자를 위하여 설립
한 Venture Capital이며,
구성원 전원이 IP(Intellectual Property)투자 전문가들로서,
평균 20년 이상의 업력과 업계 최고의 기술 사업화 및 수익화 노하우를 보유하고 있습니다.
Asia Nanotechnology Fund (ANF)의 운용사인 삼호그린인베스트먼트의 산업에 대한 전문성과
360ip의 기술상용화에 대한 전문성 및 경험은
주요출자자인 한국의 KIAT, 그리고 러시아의 RusNano 및 양국의 산업 및 산업간 협력을 통해서 무한
한 시너지를 창출 할 것으로 기대됩니다.
지금 세계는 아시아를 주목하고 있으며, 한국은 경쟁력을 갖춘 산업인프라와 정부의 강한 리더쉽을 바
탕으로 아시아지역 녹색산업 및 녹색금융의 중심지로 떠오르고 있습니다.
Asia Nanotechnology Fund (ANF)를 출발점으로, 한국과 러시아간의 활발한 산업간 교류를 통하여,
양국이 모두 아시아 및 전세계시장에서 승리할 수 있는 기회가 되도록 부단히 노력 하겠습니다.
감사합니다.
Investment Target Sectors
7
Nanotechnology :
Home Application,
MEMS(Micro Electric Mechanical System)
Advanced Materials :
Structural Composites
NT
BT
BT : Biosimilar,
API(Active Pharmaceutical Ingredient)
Healthcare :
Medical Devices
Convergence
IT
Information Technology & Chemistry :
Display, RFID, TFT, Lighting, Energy, Films
CT
CT (Clean Technology) : Sustainable Energy
Solar Cell(DSSC : Dye-Sensitized Solar Cell),
Microbial Fuel Cell
07
8
Portfolio Company Support by Partners
Rusnano
ANF
Investment Fund
Co-Invest + Network +
Infrastructure
Battelle
Technology
Assessment +
Bundling
KIAT
Network+Infrastructure
SGI
Investment +
Management +
Network
360ip Singapore
Investment +
Management +
Network
8
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General Partners of ANF
http://www.sgivc.com
•
•
http://www.360ip.com
•
The first and only venture capital firm in Korea focused on
the green growth sector, including renewable energy and
management company based in Singapore with teams in
Cleantech.
China, Japan, Korea and Russia.
•
Manages three funds focused on Korean cleantech
investments
•
•
Engages in venture capital and private equity investments
Accesses Battelle for technology analysis, bundling
and commercialization
•
business as well as engineering consulting for our portfolio
and client companies.
•
Established by Battelle as its international investment arm
and commercialization organization
for mergers & acquisitions and buyouts, and conduct
•
An international technology investment and fund
Strategic investment and partnership agreement with
Development Bank of Japan
SGI's management team members have an average of 15+
•
Partnerships with prominent organizations across Asia
years experience in investment and risk management.
•
Manages complementary investments funds in China
Partnership with both the Cleantech Group(US) and Venture
Valuation(Swiss) which is the world's leading information
source for clean and green technology and innovation and
Biotechnology.
9
Thank You
Samho Green Investment 8th FL Hanmaru Bldg, 24-5 Yeouido-dong, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea
Taesoo Yang
Email: tsyang@sgivc.com
Telephone: (82) 2-3453-5500
Fax:+82-2-3453-6996
360ip, 391B Orchard Road, 16th Floor, Singapore 238874
Glenn Kline
Email: glenn@360ip.com
Telephone: (65) 6595-1800
Fax: (65) 6595-1801