PROJEKT
Porównanie funduszy inwestycyjnych
IMIĘ I NAZWISKO DWÓCH WYKONAWCÓW PROJEKTU:
Wybraliśmy trzy fundusze inwestycyjne: PKO Akcji Rynku Polskiego, PKO Akcji Polskich Plus
i PKO Akcji Rynku Złota.
INFORMACJE O WYBRANYCH FUNDUSZACH:
Fundusze zarządzane przez: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Segment: Akcji Polskich
Grupa: uniwersalne
Waluta: PLN Benchmark:
PKO Akcji Rynku Polskiego: 75% WIG20 + 25% mWIG40
PKO Akcji Polskich Plus: 80% WIG + 10% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N
PKO Akcji Rynku Złota: 90% NYSE Arca Gold Miners (USD) + 10% WIBID O/N
Nazwa Funduszy:
1.PKO Akcji Rynku Polskiego
2.PKO Akcji Polskich Plus
3.PKO Akcji Rynku Złota
DANE RYNKOWE:
Wykresy ze stro ny analizy.p l:
Rysunek 1. Krótkoterminowe wyniki 12 miesięcy
od początku istnienia f
.
Daty uruchomienia:
• PKO Akcji Rynku Polskiego: 01.03.2019*
• PKO Akcji Polskich Plus: 30.05.2007
• PKO Akcji Rynku Złota: 19.05.2015
OPIS:
Zarówno PKO Akcji Polskich Plus, jak i PKO Akcji Rynku Polskiego koncentrują się na
rynku polskim. PKO Akcji Rynku Złota inwestuje globalnie, głownie w sektorze złota.
Wszystkie wybrane przez nas fundusze charakteryzują się wysokim stopniem ryzyka. Daje to
możliwość potencjalnie dużych zysków. Posiadają one również minimalną i kolejną wpłatę na
poziomie 100 PLN, przez co mogą być dostępne dla szerokiego grona zainteresowanych
inwestorów.
Na podstawie długoterminowego pięcioletniego okresu wyników funduszy jesteśmy w
stanie stwierdzić wiele istotnych informacji. Największy wynik osiągnął PKO Akcji Rynku
Złota, wzrastając o 47,50%. Czyni go to najbardziej efektywnym ze trzech. Drugi najlepszy
wynik ma PKO Akcji Polskich Plus, bo wzrósł o 38,13%. Najmniejszy wynik 30,22% ma
fundusz PKO Akcji Rynku Polskiego, jednak, pomimo tego, że jest on najniższy spośród
analizowanych funduszy, nadal jest pozytywny i świadczy o jego dobrej kondycji.
* W dniu 01.03.2019 fundusz ten zmienił swoją grupę inwestycyjną zgodnie z
metodologią klasyfikacji funduszy z akcji azjatyckich bez Japonii na obecną kategorię.
Podsumowując, wszystkie fundusze osiągnęły pozytywny wynik na przestrzeni ostatnich
lat. Ich wzrost pokazuje, że są one korzystne dla inwestorów. W ostatnim widocznym okresie
2022-2024 można zauważyć ogólny trend wzrostowy i nawet pomimo pewnych wahań,
fundusze te mogą generować zyski. Mają one potencjał wzrostowy, co czyni je atrakcyjną opcją
dla potencjalnie zainteresowanych.