D e s a r ro l l a t a bl e ro s d e m a n d o q u e d e n
l e c tu r a y e mi t a n al e rta s p a r a to m ar
decisiones, todo en una sola vista.
Cuaderno de Notas
www.comunicacionnumerica.com.mx
contacto@comunicacionnumerica.com.mx
Diseño de Dashboards
01
01
02
DASHBOARDS
02
03
Tableros de Control
03
04
04
05
05
06
06
Una pantalla con muchas gráficas…
CFO | Reporte d e KPI's | 21 de dic iembre de 2018
ll EBITDA ($MM )
Flu jo de c aja ($MM )
Gas tos Servicio al Clie nte
Sat isfac ción del Em ple ado (/ 10)
7.32
12.2
$828.80
7.1
Margen Neto
10.5%
Margen Bruto
27.4%
Flu jo O perativo ($MM)
lll Caja c hica ($MM )
Capital d e Trabajo ($MM )
Cuentas por Cobrar ($M M)
Cuentas por Pagar ($MM )
Tiempop ar a f actur ar
ll Dis ponibilidad Sistema Contable
Fac tur ac ión Global ($MM)
23.4
3.14
3.3
4.1
6.3
27.2 día s
99.1%
37.6
- 3.2%
Gas tos de Ventas ( $MM)
Tasa de Error de Pago
Ciclo de Auditor ía Inter na
Reportes sobr e Er rores Finac ier os
lll Retorno s obre Equidad
Cos to total sobr e fu nción financier a ($K)
ll Cos to unitario func ión financ iera por $1K r ev
l Gas to en Innovac ión ($MM)
Gas to entreamientos po r empleado por día
Variación Pres upuest al
Pesos /D ólar EEU U
178 items
7 intera cc io nes
32.1 emple a dos
171.4
1.7%
14.5 s ema nas
37 r eportes
6.20%
401
$9.15
$5.610
$4.650
$44.21
$17.85
Prec io al cierr e: PL AN T02
Prec io al cierr e: ACR NO RTE
Cuentas p or Cobrar ( $M M)
CO Gs ( $M M)
Satisfac ción del Empleado (/ 10)
EBITDA ($M M)
Des via c ión al pr es upuest o
Tasa de Error de Pago
Región Sures te
1.1
EBITDA ( $M M)
1.6
Gas tos d e Ventas ($MM)
12.1
Mar gen Brut o
7.2
Mar gen Neto
2.8
ll Gas tos Servic io al Client e
ll CO Gs ( $MM)
1.1
-3.5%
Cuentas por Cobrar ( $M M)
1.8%
Des via c ión al pr es upuest o
1.4%
Gas tos Servicio al Client e
$882.9
Tasa rápida
0.7
4.9
25.5%
1.8
9.8
1.6
Tasa rápida
Tasa de Error de Pago
Des via c ión al pr es upuest o
CO Gs ( $M M)
ll Cuentas p or Pagar ($M M)
lll EBITDA ($M M)
l Gas tos Servicio al Client e
Executive
Information
Systems
7.4
Des viac ión al pres upuesto
Fac tur ac ión Global ($MM)
lll Margen Neto
Margen Bruto
Cuentas por Cobrar ($MM )
Sat is fac ción del Empleado (/ 10)
COG s ($MM )
Gas tos Servicio al Cli ente
-3.2%
9.6
11%
27.3%
1.4
7.2
7
$863.6
Gas to Global ($MM)
8.3
ll Inven tarios ($M M)
lll Gas tos de Ventas ( $M M)
ll Tasa rápida
0.7
2.8
0.6
3.3
0.7
1.8%
-2.9%
1.3%
0.9
1,312
$93.57
$34.50
$4.12
$833.6
Unidad de Negocio Indus trial
Factur ación Global ($MM)
Margen Brut o
Tasa de Error de Pago
Unidad de Negocio Médic a
11
30%
1.6%
Inventarios ( $M M)
Gas tos Servicio al Client e
Cuentas p or Pagar ($M M)
l Margen Neto
Satisfac ción del Empleado (/ 10)
Des via c ión al pr es upuest o
3.2
$846.2
1.6
9.6%
6.6
-3.2%
$17.10
Tasa rápida
0.7
$56.57
Gas tos de Ventas ($MM)
0.7
Unidad de Negocio Consu mo
Mar gen Neto
10.6%
Gas tos Servic io al Client e
$907.1
l Cuentas por Pagar ( $M M)
por día
l Gas to entreamientos por empleado$17.3
Prec io al cierr e: ACR CENTRO
Prec io al cierr e: PRO PIO
CO Gs ( $MM)
Des via c ión al pr es upues to
Tasa rápida
Gas tos d e Ventas ($MM)
lll Inventarios ( $MM)
Cuentas por Cobrar ( $M M)
Tasa vigente
Des via c ión al pr es upues to
ll Mar gen Brut o
Factur ación Global ($MM)
1980’s
0.7
8.3
1.1
1.70%
$16.60
Cuentas por Pagar ( $M M)
1.16
Margen Brut o
EBITDA ( $M M)
EIS
Región N orte
1.9
27.50%
10.40%
$821.60
Tasa de Error de Pago
Gas to entreamientos por emplead opor día
l Satisfac ción del Empleado (/ 10)
ll Gas to Global ($MM)
l Inventarios ( $MM)
ll Tasa vigente
2,851
1.30%
$21.501
$23.405
Prec io al cierr e: CORPO RAT
Prec io al cierr e: PL AN T01
l Prec io al cierr e: ACR SU R
Gas tos de Ventas ($MM)
ll Tasa vigente
Región Centr o
lll Inventarios ( $M M)
$17.45
$19.810
Pesos /Eur o
Pesos /L ibra
Pesos /Yen
ll Pesos /D ólar Canad ie ns e
Región O cc idente
lll Inventarios ( $M M)
1,312
Gas to Global ($MM)
Des viac ió nal pres upuest o
Partidas del pres upuesto
No de interac ciones en ppto.
Pers onal de Nómina
Margen Neto
10.1%
Margen Bruto
25.1%
0.9
Gas tos de Ventas ( $M M)
4.5
ll Tasa vig ente
lll Fac tur ac ión Global ($MM)
26.7
Des viac ión al pres upuesto
-3.3%
1.3%
0.7
0.4
EBITDA ($MM )
1.8
0.6
1.2
-3.2%
Gas to entreamientos por emple ado por día
1.7
1.1
4.5
$19.3
Cuentas por Cobrar ($MM )
2.5
Des viac ión al pres upuesto
1.2%
Gas to Global ($MM)
22.9
27.9%
5.3
1
1990’s
KPI’s
Balanced Scorecard
DCS
Distributed
Control
Systems
Robert Kaplan &
David Norton
2001
Escándalo
Monitorear
y controlar
www.comunicacionnumerica.com.mx
1
Diseño de Dashboards
Participación de Mercado - mes actual
Nosotros
Empresa A
Empresa B
Empresa C
Empresa D
Empresa F
Empresa G
Tsunami
de datos
Galletas
30%
21%
3%
32%
8%
3%
3%
Helados
24%
6%
25%
7%
27%
3%
8%
Particip. Mercado mes actual
Chocolates
12%
18%
7%
16%
5%
24%
18%
Empresa G
5%
32%
7%
Emp resa B
25%
3%
Emp resa A
24%
Helados
15%
8%
Empresa A
21%
12%
Cho colates
16%
18%
Empresa C
Empresa B
18%
6%
Nos otros
66%
28%
57%
73%
19%
40%
16%
Nosotros
30%
79%
10%
11%
Emp res a D
44%
38%
16%
Galletas
46%
Choco lates
Helados
Galletas
Comparativo ventas anuales mensualizadas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
A gosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Dici embre
49%
33%
47%
32%
50%
27%
45%
36%
42%
37%
37%
34%
37%
38%
38%
36%
32%
37%
35%
39%
29%
35%
25%
47%
22%
19%
19%
17%
24%
19%
13%
17%
27%
33%
29%
21%
16%
25%
10%
9%
8%
9%
19%
7%
10%
10%
9%
9%
9%
9%
7%
13%
Galletas
2016
2017
Helados
2016
2017
22%
28%
23%
27%
15%
26%
19%
27%
26%
25%
Chocolates
2016
2017
9%
8%
7%
9%
Ventas mensuales Galletas
Diciembre
Noviembre
Tenemos más de
lo que podemos
manejar
16%
65%
12%
Empresa F
27%
8%
7%
23%
Emp resa G
24%
3%
3%
Empresa C
¿Hay una mejor
manera de
mostrar esto?
Ventas totales por producto
18%
8%
3%
Emp resa F
Empresa D
Ventas totales por producto
Galletas
Helados
Chocolates
Nosotros
46%
16%
38%
Empresa A
44%
16%
40%
Empresa B
8%
19%
73%
Empresa C
57%
15%
28%
Empresa D
18%
16%
66%
Empresa F
11%
10%
79%
Empresa G
12%
65%
23%
Ventas mensuales Helados
2016
47%
29%
35%
Noviembre
39%
34%
37%
Junio
37%
M ayo
36%
Abril
J unio
33%
29%
27%
17%
Enero
49%
24%
23%
Marzo
Febrero
47%
22%
17%
33%
27%
28%
19%
19%
22%
2016
12%
14%
13%
9%
9%
Julio
9%
9%
10%
10%
Mayo
7%
Abril
7%
19%
9%
Marzo
8%
Febrero
8%
Enero
2017
10%
11%
8%
7%
Agosto
Junio
19%
Abril
45%
50%
32%
Enero
13%
May o
42%
27%
Febrero
Septiembre
21%
Julio
9%
Octubre
25%
16%
Ag osto
11%
10%
Ventas mensuales Chocolates
Diciembre
Noviembre
26%
15%
Septiembre
36%
38%
38%
37%
Julio
9%
12%
2016
27%
19%
Octubre
37%
32%
Agosto
8%
14%
2017
25%
26%
Diciembre
35%
Octubre
Septiembre
M arzo
2017
25%
9%
9%
9%
10%
¿Qué es un Dashboard?
Si la información es
importante, merece ser
comunicada con claridad
Stephen Few
¿Qué es un Dashboard?
Una representación visual
Información importante para lograr un objetivo
REGIÓN
Norte
Una representación visual
Pedidos
Visitas
de
la información más importante que se necesita para lograr uno o más objetivos
y que ha sido
consolidada en una sola pantalla
Región
Ene
Feb Mar
Abr May
Jun
Jul Ago
Sep
Oct Nov
Dic
NORTE
4.1
4.0
2.6
3.1
3
2.7
3.8
2.3
3.0
1.6
1.0
0.8
CENTRO
1.0
0.8
2.3
2.0
1.6
3.1
3.0
2.7
2.4
4.0
3.5
4.5
SUR
3.0
2.7
2.4
4.0
3.5
4.5
3.0
2.7
2.4
4.0
3.2
3.0
Centro
Ventas
monitoreada en un vistazo
Productos
Sur
para que sea
Comisión
E
F M A M
J
J
A
S O N D
Puntual
www.comunicacionnumerica.com.mx
2
Diseño de Dashboards
Monitoreada en un vistazo
Consolidada en
una sola pantalla
Monitoreada en un vistazo
Consolidada en
una sola pantalla
Monitoreada en un vistazo
¿Cuál es su objetivo?
¿Qué es un Reporte?
AYUDAR A REALIZAR
UN MEJOR TRABAJO
Es un informe (impreso, digital,
audiovisual, etc.) que pretende
transmitir una información para
facilitar cumplir un objetivo.
Es una herramienta
de comunicación
www.comunicacionnumerica.com.mx
3
Diseño de Dashboards
Según el medio
Reporte vs Dashboard
Un reporte
Un dashboard
20 12
REPORT E MENSUAL
Ene
Tipo de Cambio
Feb
Ma r
Abr
May
Jun
Jul
Ago
13.00
1 3.00
13 .00
13 .00
13 .00
13 .00
13.0 0
Market Share
335,580
9.1%
296,100
9.1%
301,583
9.1%
257,717
9.1%
274,167
9.1%
268,683
9.1%
2 50,040
9.1%
Entr egas
Varill a Nac
27,550
Sep
13.0 0
Oct
13. 00
Nov
13. 00
2 61,007 2 30,300
9.1%
9.1%
13. 00
13 .0 0
271,973
9.1%
3,290 ,0 00
9.1%
24,309
24,759
21,158
22,508
22,058
20,527
21,428
18,907
21,158
23,408
22,328
270 ,0 97
27,550
3,846
858
3,000
3,050
38,304
24,309
3,160
662
4,000
2,691
34,822
24,759
3,107
1,597
2,700
2,741
34,904
21,158
3,149
1,261
7,000
2,342
34,910
22,508
3,287
1,417
5,700
2,492
35,404
22,058
4,124
1,756
10,000
2,442
40,380
2,000
22,527
3,434
1,270
5,700
2,273
35,204
3,000
24,428
4,349
1,531
6,500
2,372
39,180
4,000
22,907
3,416
1,582
6,500
2,093
36,498
5,000
26,158
3,608
1,684
6,500
2,342
40,292
2,500
25,908
3,665
1,627
5,700
2,592
39,492
3,000
25,328
3,377
1,033
5,700
2,472
37,910
1 9,5 00
289 ,5 97
4 2,5 22
1 6,2 78
6 9,0 00
2 9,9 03
447 ,3 00
11,030
11,030
11,030
10,905
10,905
10,905
11,030
10,752
8,932
8,054
12,070
10,805
11,030
10,752
9,128
8,218
12,070
10,726
11,030
10,752
9,160
8,277
12,070
10,788
10,905
10,752
9,086
8,119
11,945
10,337
10,905
10,560
9,046
8,107
11,945
10,421
10,905
10,560
9,125
8,075
11,945
10,154
10,770
7,930
10,518
10,560
8,910
7,986
11,810
9,990
10,770
7,930
10,421
10,560
8,848
7,939
11,810
9,857
10,770
7,930
10,274
10,560
8,865
7,962
11,810
9,659
10,905
7,930
10,336
10,560
8,840
7,963
11,945
9,706
10,905
7,930
10,618
10,560
9,013
8,042
11,945
10,091
10,905
7,930
10,553
10,560
9,035
8,073
11,945
10,022
1 0,9 10
7 ,9 30
1 0,7 09
1 0,6 20
8 ,9 94
8 ,0 53
1 1,9 50
1 0,2 03
848
848
827
687
620
928
831
848
848
827
702
632
928
825
848
848
827
705
637
928
830
839
839
827
699
625
919
795
839
839
812
696
624
919
802
839
839
812
702
621
919
781
828
610
809
812
685
614
908
768
828
610
802
812
681
611
908
758
828
610
790
812
682
612
908
743
839
610
795
812
680
613
919
747
839
610
817
812
693
619
919
776
839
610
812
812
695
621
919
771
8 39
6 10
8 24
8 17
6 92
6 19
9 19
7 85
Nec esidad var illa
Varill a
29,529
26,055
26,538
22,678
24,125
23,643
22,002
22,967
20,265
22,678
25,090
23,932
289 ,5 00
Producción la minac ión
Varill a
Perfiles
TOTAL
25,338
4,704
30,042
24,526
3,822
28,348
26,680
4,704
31,384
25,834
4,410
30,244
25,768
4,704
30,472
19,578
5,880
25,458
27,593
4,704
32,297
26,577
5,880
32,457
26,706
4,998
31,704
27,993
5,292
33,285
27,088
5,292
32,380
23,832
4,410
28,242
307 ,5 14
5 8,8 00
366 ,3 14
Varill a Expo
Tota l Va rilla
Perfiles GC Comercial es
Perfiles Expo rtació n
Palanquil la
CYD
TOTAL
Prec io de Venta MXN
Varill a Nac
Varill a Expo
Tota l Va rilla
Perfiles GC Comercial es
Perfiles Expo r
Palanquil la
CYD
TOTAL
En general, un reporte es:
En general , un dashboard es:
En general, un reporte es:
En general , un dashboard es:
Principalmente tablas y textos, con
algunos componentes visuales.
Principalmente componentes visuales,
con algunas tablas y textos.
Largos, en múltiples pestañas o archivos.
En una única pantalla.
En general , un dashboard es:
En general, un reporte es:
En general , un dashboard es:
Preparados bajo días calendarizados, o
bajo demanda.
Disponible de forma frecuente.
2012
Dic
13. 00
2 57,717 2 85,133
9.1%
9.1%
CNA
Varilla
Según el medio
Prec io de Venta USD
Varill a Nac
Varill a Expo
Varilla
Perfiles GC Comercial es
Perfiles Expo r
Palanquil la
CYD
TOTAL
Producción Cor te y D oble
Tons
Pala nquilla
Rendimiento Lam
Necesidad
Producción
3,050
2,691
2,741
2,342
2,492
2,442
2,273
2,372
2,093
2,342
2,592
2,472
2 9,9 03
96%
31,359
32,450
96%
29,591
34,692
96%
32,760
35,518
96%
31,570
39,412
96%
31,807
37,760
96%
26,574
39,471
96%
33,713
39,648
96%
33,880
40,651
96%
33,094
38,409
96%
34,745
40,356
96%
33,799
36,580
96%
29,481
35,931
382 ,3 73
450 ,8 78
Rendimiento
Necesidad
Compra
% Retorno
Retorno
90%
36,217
34,510
2.7%
1,706
90%
38,719
36,998
2.7%
1,721
90%
39,641
37,814
2.7%
1,826
90%
43,987
42,085
2.7%
1,902
90%
42,143
40,280
2.7%
1,863
90%
44,052
42,280
2.7%
1,773
90%
44,250
42,286
2.7%
1,964
90%
45,369
43,374
2.7%
1,996
90%
42,867
40,953
2.7%
1,914
90%
45,040
43,030
2.7%
2,010
90%
40,826
38,943
2.7%
1,883
90%
40,102
38,350
2.7%
1,752
503 ,2 12
480 ,9 03
2.7%
2 2,3 09
Inventarios
Palanquil la
Chatarra
Varill a
Perfiles Comerciales
6,703
20,418
8,478
-
7,804
20,418
6,949
-
7,862
20,418
7,091
-
8,704
20,418
10,248
-
8,957
20,418
11,891
-
11,854
20,418
7,826
-
12,089
20,418
11,417
-
12,360
20,418
12,027
-
11,175
20,418
14,468
-
10,286
20,418
14,784
-
7,367
20,418
14,282
-
8,117
20,418
11,182
-
8 ,1 17
2 0,4 18
1 1,1 82
-
96%
Chatarr a
90%
Según el medio
En general , un dashboard es:
Interactivos.
mar-12
16,000
14,000
13,700
12,000
12,000
11,800
10,500
10,500
10, 500
167,000
14,311
13,055
13,055
13,055
11,799
11,799
11,799
10,543
10,543
10,543
149,124
2,515
11,796
a br-12
2,515
11,796
3,689
3,007
10,048
3,689
2,945
ma y-12
3,007
10,048
945
j un-12
jul-12
3,007
10,048
ag o-12
3,498
sep-12
3,498
8,301
645
oct-12
3,498
8,301
201
3,990
8,301
201
3,990
6,553
1 -
6,553
43 -
3,990
6,553
43 -
43
39,030
17,876
PR ODUCTO
10,500
11,800
12,700
13,000
14,000
14,000
15,000
15, 000
133,000
24,500
25,500
24,700
25,000
25,800
24,500
25,500
25, 500
300,000
ene-12
ma y-12
j un-12
jul-12
ag o-12
sep-12
oct-12
nov -12
di c-12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29,598
Manteca V egetal
19,173
Margar ina F.
-
-
-
-
-
-
-
106,109
Fr ijol
feb-12
mar-12
a br-12
22,223
14,693
15,207
13,138
21,675
15,121
10,317
8,549
13,979
3,834
9,372
2,358
11,287
1,136
7,959
7,102
T OTAL
8,236
4,376
5,835
1,566
3,383
6,983
10,596
4,589
7,696
3,021
4,104
4,162
3,284
4,602
25,244
18,797
19,369
16,422
26,277
2012
86,936
57,338
12,277
45,062
Realizado
Realiz ado
PEX
16,000
14,000
12,000
4,000
2,000
-
ene-12
f eb-12
mar- 12
abr -12
may-12
jun-12
jul-12
ago -12
sep-12
oct -1 2
nov- 12
ene-12
dic -12
Entr egas Cl ient es Di st r ibució n en e l Pro yecto - C RESCER (t )
Realizado
feb-12 mar-12
abr -12 may- 12
jun -12
jul-12
ago-12 s ep- 12
oc t-12
nov-12
dic -12
Ent r egas Clie nt es Dist rib ución e n el Pr oye cto - DISMINUI R ( t)
PEX
Realizado
4,500
PEX
14,000
4,000
12,000
3,500
10,000
3,000
2,500
8,000
2,000
A cu mu lado 2018
20 ,0 00
0
e ne fe b ma r abr may j un j ul
ago sep oct no v dic
$23.30
20 17
20 18
2 5.0 0
2 0.0 0
1 5.0 0
1 0.0 0
5.0 0
10 ,0 00
0
A cumul ado 2018
3 5.0 0
3 0.0 0
30 ,0 00
200 ,00 0
JUN
$25.31
Desempeño anual
20 18
40 ,0 00
400 ,00 0
REGION 1 - CLIENTES DISTRIBUCION
Res ultado a
203,478
2 01 7
50 ,0 00
600 ,00 0
ene f eb ma r a br ma y jun
jul
0.0 0
ago sep o ct no v dic
e ne fe b mar abr may jun
jul
ago sep o ct no v dic
ANÁLISIS PROVEE DORES
Precios 201 8
Me s 1
Me s2
Prod ucto
Carn e Mol ida
Ch oriz o
Frij ol
Grano Elo te
Harina
Jamón
M. Zarzamora
Manteca Vegetal
Margarin a F.
Mol e Roj o
Papa
Piñ a
Pol lo
Q. Ph iladel phia
Q. Oaxaca
Q. Parmesano
Salch ich a
ene
81.36
49.67
22.07
50.00
8.65
34.24
25.78
21.11
44.00
42.50
19.12
11.55
64.85
79.94
118.99
209.28
21.70
abr
86.17
49.31
21.03
31.00
8.64
37.11
28.10
21.48
37.41
44.50
18.50
7.50
68.86
93.45
64.00
197.41
22.25
Sal chi cha
6,000
2,000
Con sumib les
COSTO ($ /kg)
JUN
32,239
Desempeño anual
2 018
ÍNDICES COMPARABLES
Poll o
Q. Phil adelph ia
Q. Parmes ano
8,000
8,000
6,000
4,000
2 01 7
Mole Rojo
Q. Oaxaca
10,000
10,000
Resu ltado a
$4,709,050
800 ,00 0
M. Zarz amora
Piña
PEX
A cumul ado 2018
1, 000 ,0 00
Har ina
Jamó n
Papa
Ent r egas Con st r ucto ras ( t)
Ent re gas C lien tes Distr ibu ci ón en el Pr oyect o ( t)
16,000
14,000
12,000
Im porte
Volumé n Cre scer
Volumé n Dismi nuir
Volumén Distribuci ón fuera de l Proye cto
CON TRUCTO RAS
JUN
Desempeño anual
Gr ano Elote
Realiza do (t)
DI ST RI BU CI ÓN
In sumos
VOLUMEN (kg)
R esul tad o a
$815,814
8,500
24,500
Volumén Distribuci ón e n el Proyecto
Lle nar
Lle nar
Lle nar
Materi a Prima
VALOR ($)
Carne M olid a
Chori zo
7,500
25,500
Mes 1 vs Me s 2
Dif ($)
4.82
-0.35
-1.03
-19.00
-0.01
2.87
2.32
0.37
-6.59
2.00
-0.62
-4.05
4.01
13.51
-54.99
-11.88
0.55
Dif (%)
6%
-1%
-5%
-38%
0%
8%
9%
2%
-15%
5%
-3%
-35%
6%
17%
-46%
-6%
3%
EN TREGAS
P ROVEEDOR
Sigma Al imentos
En tiempo
Qual ti a A limentos
78%
0%
Empacad ora Pond erosa
Ecarn i
1 00%
Completas
Campofrí o
1 00 %
0%
VALOR
1 00%
VOLUMEN
80, 00 0
70, 00 0
60, 00 0
50, 00 0
40, 00 0
30, 00 0
20, 00 0
10, 00 0
-
COSTO
3, 50 0
35 .0 0
3, 00 0
30 .0 0
2, 50 0
25 .0 0
2, 00 0
1, 50 0
1, 00 0
50 0
20 .0 0
15 .0 0
10 .0 0
5.0 0
E F MA M J J A S O ND
0.0 0
E FMA M J J A SO ND
E F M A M J J A S O ND
6,000
1,500
4,000
1,000
500
2,000
ene-12
feb-12
mar -12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
s ep- 12
oct -12
nov-12
dic -12
Diseñados para análisis a un solo vistazo.
MÉXICO
Solo s eleccionar uno
COMPRAS
2012
110,094
6,000
24,000
C lient e (GR UPO RENT)
1 A CEROS Y COR RUGA DOS SA DE CV
2 PROMOTORA DE RESISTENCIA SC DE RL D
3 SERVIACER O COMERCIAL S A DE C V
4 CENTRO DISTR IBUIDOR DE CEMENTO SA D
5 COMER CIA LIZA DORA METALNORTE SA DE C
6 A CEROS TEPOTZOTLAN SA DE CV
7 A LCA LDE MA RTINEZ FEDERICO
8 LA FERRE COMERCIALIZADORA
9 A CEROS DE TOLUCA SA DE C V
10 PLA CA S LAM INAS Y PER FILES DE VERA CR
11 RA MIR EZ ACEVEDO OLGA ROC IO
12 MA TERIA LES A CEROS TUCAN S A DE C V
13 FERREZAMORA SA DE CV
14 FERRECA BSA SA DE CV
15 COMER CIA LIZA DORA 2003 S A DE C V
16 FERRETERA ATENCO SA DE CV
17 DISTRIBUIDORA DE VA RILLA Y A CERO DE
18 A CEROS DEL NAYA R SA DE CV
19 A CEROS Y COR RUGA DOS DEL NOR TE SA DE
20 A ZUL CERA MICA S A DE C V
21 CEMENTOS DEL BA JIO S A DE C V
22 SERDI S A DE C V
23 FERREPAC IFICO CORPOR ATION SA DE CV
24 DIA MPSA S A DE C V
25 PA LAC IOS FUENTES SERGIO
26 RA MIR EZ LOPEZ LUIS ALFONSO
27 MA TERIA LES Y A GREGA DOS OSUNA S A D
28 HUERTA B ELLO LUZ MAR IA
29 A CEROS MURILLO SA DE CV
30 A CEROS CIMA S A DE C V
31 A BINSA S A DE C V
32 CUEVA S HUERTA MA DE JESUS
33 GRUPO LEOMA R S A DE C V
34 PA DILLA PA DILLA MANUEL
35 A CEROS PAC HUCA S A DE C V
36 DISENO A RTISTIC O Y ENSAMBLE SA DE
37 PROVEEDORA DE MA TER IA LES PEÑA, S.A. DE C.V.
38 A CEROS Y MA TERIA LES A LBA SA DE C V
39 A CEROS Y COR RUGA DOS DE MOR ELOS S A
40 A CEROS Y COR RUGA DOS LA UNION S A DE
Entr ega
12 Mes es
25,662
18,637
14,657
14,175
7,054
6,799
5,955
5,748
4,629
4,529
3,773
3,692
3,433
3,399
2,962
2,918
2,903
2,722
2,673
2,350
2,228
2,177
1,983
1,740
1,651
1,631
1,599
1,495
1,418
1,379
1,257
1,253
1,231
1,144
1,139
1,138
1,122
1,104
1,086
1,081
% Nacion al %Part
0.86%
0.62%
0.49%
0.47%
0.24%
0.23%
0.20%
0.19%
0.15%
0.15%
0.13%
0.12%
0.11%
0.11%
0.10%
0.10%
0.10%
0.09%
0.09%
0.08%
0.07%
0.07%
0.07%
0.06%
0.06%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
12%
8%
7%
6%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
IHH
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
V E N T A S
Ventas en piezas
DISTR IB UCION
ago
Concentracion
acumulado
Ventas en importes
acumulado
ago
12 Meses
IHH
3.7%
Volume
98%
99%
99%
98%
12 Meses
t/mês
220,688
Tipo Sucurs al
12 Meses
t/mês
Sucursal
3,001,234
Ventas Diarias Acumualdas
N° Clientes
$16,056,760
Sucurs al
(Todas)
Ventas Mensuales Acumualdas
$18, 000, 000
10
$16, 000, 000
Ppto ($)
$2,000,000
12 Meses
$2,000,000
$1,500,000
$1,000,000
$500,000
Share de Riesgo
ENTREGA VD
Categoría
Pastes
$2,500,000
Ventas ($)
215
N° Cli acima de 0,15%
Cli
$2,060,980
Zona
Hidalgo
Ventas Mensuales
$2,500,000
12 Meses
Cli
1,605,676
206,098
Mercado Nacional
Impo rte vendido
feb-12
5,689
Kg
18,000
14,311
2,515
5,000
25,000
$ / Kg
di c-12
18,000
14,311
11,796
kg
nov -12
20,000
Volumé n Dismi nuir
CON TRUCTO RAS
T OTAL
Im porte
ene-12
Volumé n Cre scer + Novos
Volumén Distribuci ón fuera de l Proye cto
Lle nar
Diseñados para análisis detallados.
DASHBOARD
PEX ( t)
DI ST RI BU CI ÓN
Volumén Distribuci ón e n el Proyecto
Lle nar
Importe vendid o
ACOM PAN HAME NTO PRO CE SS LEADE R
Lle nar
$ / kg
Estáticos.
Según el medio
En general, un reporte es:
V en tas ($)
Ppto ($)
$14, 000, 000
Imp orte vendido
Según el medio
En general, un reporte es:
$1,500,000
$1,000,000
$12, 000, 000
$10, 000, 000
$8, 000,000
$6, 000,000
$4, 000,000
$500,000
$2, 000,000
ENTR EGA DI
21%
79%
57,508
220,688
$1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
$-
Dí a del mes
$ene feb
ma r a br ma y jun
V entas ($)
jul a go sep
oct
nov
di c
ene feb ma r a br may jun
jul a go sep oct nov dic
Ppto ($)
ene-12
feb-12
mar -12 abr-12
may-12 jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct -12 nov-12
dic-12
Según la audiencia
En general, un reporte es:
Para analistas y
especialistas en datos.
En general , un dashboard es:
Un reporte:
Un dashboard:
Puede llevar un
No debería tener
un reporte
Para ejecutivos, gerentes
y tomadores de decisión.
www.comunicacionnumerica.com.mx
4
Diseño de Dashboards
¿Cuáles son las mejores
prácticas de diseño?
…depende del tipo
de dashboard
¿Cuántos tipos de
dashboards hay?
Dashboards Dinámicos
Permiten revisar datos de la organización.
Datos que se actualizan
frecuentemente
Hechos a la medida, una
fotografía de un momento
En tiempo real
Rara vez se actualizan
Dashboards Dinámicos
Dashboard de Monitoreo
Dashboards
Dinámicos
Diseño visual simple.
No tienen Storytelling (contar historias).
Interactivo, a veces complejo.
Dashboards Dinámicos
Dashboards de Monitoreo
Permitir a los usuarios:
Detectar eventos que requieren acción.
Concientizarse de las condiciones actuales ("normal" vs “cambio”).
Hacerlo en el menor tiempo posible (por hora, diario, semanal, etc)
Dashboards de KPI’s / Indicadores
Dashboards de Navegación por Ítems
Ayudarte a responder:
¿Qué está pasando (ahorita, hoy, este mes, etc.)?
¿Hay algo a lo que deba responder ya?
¿Debo hacer algo? ¿qué?
Dashboards para Análisis Estandarizados
www.comunicacionnumerica.com.mx
5
Diseño de Dashboards
Dashboards Dinámicos
Dashboards de KPI’s / Indicadores
Permitir a los usuarios:
Evaluar qué tan bien la organización está logrando sus objetivos.
Identificar causas de bajo desempeño.
Identificar formas de mejorar el desempeño en el futuro.
Ayudarte a responder:
¿Estamos logrando nuestras metas?
¿Vamos mejor o peor que antes?
¿Cómo podemos mejorar en el futuro?
Un solo KPI
% DE ÓRDENES ENVIADAS
EN LAS ÚLTIMAS 24 HRS
www.comunicacionnumerica.com.mx
Un solo KPI
% DE ÓRDENES ENVIADAS
EN LAS ÚLTIMAS 24 HRS
6
Diseño de Dashboards
¿Por qué separar dashboards
de Monitoreo y de KPI’s?
Un solo KPI
% DE ÓRDENES ENVIADAS
EN LAS ÚLTIMAS 24 HRS
Diferencias
Dashboards de
Monitoreo
Dashboards de
KPI’s
Intención del usuario
Acción reactiva
Acción proactiva para
mejorar desempeño
Amplio
Selectivo
Frecuencia
Cada minuto en adelante
Cada día en adelante
Usuarios objetivo
Rol (puesto)
Equipos
Selección de métricas
(todo lo que requiera accionar)
(10-15 kpi’s)
Dashboards Dinámicos
Dashboards de Navegación por Ítems
Dashboards de Monitoreo
Dashboards de KPI’s
Dashboards de Monitoreo
Revisión cada minuto
Permitir a los usuarios:
Interactúa con grandes conjuntos de datos
Ayudarte a responder:
¿Cuál de nuestros empleados han estado aquí más de
cinco años y gana menos de $ 15,000 / mes?
¿Qué oficina contribuyó con más donaciones a nuestra
campaña de recaudación de fondos?
en todo momento
en ocasiones determinadas
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7
Diseño de Dashboards
Dashboards Dinámicos
Dashboards para Análisis Estandarizados
Permitir a los usuarios:
Realizar análisis complejos, pero que se han "empaquetado"
detrás de una interfaz simplificada.
Ayudarte a responder:
¿Cómo cambia nuestra rentabilidad para diferentes niveles de
comisión de ventas?
¿Cuál es el riesgo de asegurar esta propiedad?
¿Deberíamos ubicar una nueva sucursal en esta dirección?
Dashboards Estáticos
Se usa dentro y fuera de las organizaciones.
Dashboards
Estáticos
Diseño visual creativo y llamativo.
Implica Storytelling
Interactividad muy básica, o ninguna.
Dashboards Estáticos
Dashboard para Persuasión
Dashboards para Explicación
Dashboards para crear Engagement
Dashboards Estáticos
Dashboards para Persuasión
Persuadir para que adopte un punto de vista,
realice una acción o elija otra alternativa.
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8
Diseño de Dashboards
Dashboards Estáticos
Dashboards para Explicación
Aumentar la comprensión o familiaridad
con un concepto o proceso.
Dashboards Estáticos
Dashboards para crear Engagement
Principalmente, crear conciencia e
interés en la mayor audiencia posible.
www.comunicacionnumerica.com.mx
9
Diseño de Dashboards
¿Cuáles son las mejores
prácticas de diseño?
Determina el tipo
Resumen
01
Dinámicos
Estáticos
Propósito
Responder preguntas
relacionadas con los datos
Causar un cambio en la
mente de la audiencia
Tipos
Monitoreo
KPI’s / Indicadores
Navegación por Ítems
Análisis Estandarizados
Persuasión
Explicación
Engagement
02
03
04
05
06
¿Propósito?
Lancashire County Council Neighbourhood Intelligence
www.comunicacionnumerica.com.mx
10
Diseño de Dashboards
AUDIENCIA
FUNCIÓN
CONSUMIDOR
Realizar tareas
Ejecutivo
Análisis
Ejecutivo
Ventas
Operacionales
Estratégicos
Finanzas
Estudiar / Diagnosticar
Analista
Familiaridad
Frecuencia
Tiempo
Resultado
Detalle
Mercadotecnia
Logística
Recursos humanos
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
Realizar tareas
Ejecutivo
Estudiar / Diagnosticar
Analista
Ejecutivo
Analista
Familiaridad
Baja
Alta
Familiaridad
Baja
Alta
Familiaridad
Baja
Alta
Frecuencia
Anual
Cada hora
Frecuencia
Anual
Cada hora
Frecuencia
Anual
Cada hora
Tiempo
Resultado
Detalle
Horas
Tiempo
Conocimiento
Decisión
Resultado
Simple
Complejo
Detalle
Segundos
Ejecutivo
Horas
Tiempo
Conocimiento
Decisión
Resultado
Simple
Complejo
Detalle
Segundos
Segundos
Horas
Conocimiento
Decisión
Simple
Complejo
Analista
MI DASHBOARD
www.comunicacionnumerica.com.mx
11
Diseño de Dashboards
No Satures
Los Indicadores
más importantes
Métricas de
vanidad con
moderación
Like
Leads
Conversiones
www.comunicacionnumerica.com.mx
12
Diseño de Dashboards
POSICIÓN
POSICIÓN
TAMAÑO
FRECUENCIA
Priorizan lo relevante
TAMAÑO
FRECUENCIA
FRECUENCIA
MI DASHBOARD
MI DASHBOARD
MI DASHBOARD
www.comunicacionnumerica.com.mx
13
Diseño de Dashboards
Menú
Priorizar lo más importante
Lo más
relevante
1
¿Qué asuntos requieren mi atención?
2
3
Menú
Profundiza
Tip
Busca inspiración en sitios web
¿Cuándo ocurrió el asunto ?
¿Dónde ocurrió el asunto?
4
Profundiza
Generales
¿Qué más hay afectado?
Mensajes
Lo más
relevante
Menú
Tendencia
Profundizar
Lo más relevante
Profundizar
Generales
Detallado
ATRACCIÓN
www.comunicacionnumerica.com.mx
14
Diseño de Dashboards
Personalización
01
02
03
04
05
06
www.comunicacionnumerica.com.mx
15
Diseño de Dashboards
¿Cuál funciona mejor?
Resultados por región
Resultados por región
Variación anual 2013-2019
800
600
500
400
700
600
500
400
300
300
200
200
100
100
0
0
Centro
Gráficas, textos y tablas
Variación anual 2013-2019
800
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
700
Norte
Pacífico
Sur
Centro
Sureste
Gráficas, textos y tablas
Norte
Pacífico
Sur
Sureste
Gráficas, textos y tablas
800
600
Barras
Barras
400
Líneas
Líneas
200
Texto
Texto
Bullets
Bullets
Minigráficos
Minigráficos
Marcas de Estado
Marcas de Estado
Tablas
Tablas
Velocímetros
Velocímetros
Barras
0
Centro
Occidente
Sureste
Bajío
Oriente
Norte
Ventas
Líneas
160,000
Texto
140,000
Bullets
120,000
Minigráficos
100,000
Norte
Oriente
Marcas de Estado
80,000
Bajío
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
2014
Tablas
Sureste
2015
Velocímetros
Occidente
Centro
0
Gráficas, textos y tablas
Tendencias
Variabilidad
200
400
600
Gráficas, textos y tablas
800
Gráficas, textos y tablas
Esta semana
Barras
Barras
Creciente
Líneas
Líneas
Texto
Texto
Bullets
Bullets
Minigráficos
Marcas de Estado
Ciclos
Tablas
Velocímetros
Minigráficos
Decreciente
Estable
www.comunicacionnumerica.com.mx
Esta semana
Días sin accidentes
128
Barras
81
Líneas
74
77
Texto
89
Bullets
91
Minigráficos
73
95
81
Marcas de Estado
97
Tablas
Tablas
75
Velocímetros
Velocímetros
Marcas de Estado
85
70
16
Diseño de Dashboards
KEY PERFORMANCE INDICATORS
Actual Sales Performance
Metric Tons
Entregas (Ton)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
400
500
10,000
12,000
Norte
931,883
Norte Frontera
362,831
Norte Laguna
569,052
Centro Sur
738,688
Precio (USD /ton)
0
100
200
300
600
700
800
900
Ingresos (USD (MM))
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
LAST YEAR
REGION
14,000
12.00
Costos Producción (USD (MM))
Centro Norte
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
94,948
8.00
San Luis
SG&A (USD)
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
Market Share (%)
0%
2%
0
5
4%
6%
8%
10%
BUDGET
12%
14%
16%
35
40
45
189,345
Bajío
454,395
Sureste
654,541
Reclamos (No)
10
15
20
25
30
Gráficas, textos y tablas
1,000
Producción
P003 Teoloyucan
Barras
P004 Venta de Carpio
Líneas
P010 Los Reyes
Familia
jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19
Texto
P013 Coacalco
AB1
699
967
P031 Toluca
AB2
P036 Chalco
P009 Bosque Real
P012 Iztapalapa
800
748
623
743
760
591
777
660
725
715
430
727
568
275
336
256
282
398
433
232
474
376
286
343
363
AB3
313
298
338
501
461
573
360
528
499
479
515
482
627
P037 Tula
AB4
350
445
306
379
394
414
346
439
347
419
596
398
417
Minigráficos
P054 San Antonio
AB5
150
220
149
128
239
173
127
258
178
133
246
129
189
P071 Naucalpan
AB6
59
103
79
72
71
78
97
108
59
90
105
97
99
Marcas de Estado
P114 Vallejo
AB7
0
9
2
22
3
22
5
22
42
2
6
5
29
P117 Los Reyes
AB8
30
51
37
41
46
38
61
105
100
32
45
42
33
Tablas
P126 Huixquilucan
Bullets
AB3
600
AB1
AB4
400
AB2
200
AB5
P138 Tula II
Velocímetros
AB6
AB7
AB8
P141 Texcoco
“Sparklines”
0
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
Líneas
Familia
MINIGRÁFICAS
Familia
jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19
699
748
623
743
760
660
725
715
AB2
275
336
256
282
398
433
232
474
376
286
430
343
363
AB3
313
298
338
501
461
573
360
528
499
479
515
482
627
AB4
350
445
306
379
394
414
346
439
347
419
596
398
417
AB5
150
220
149
128
239
173
127
258
178
133
246
129
189
59
103
78
97
59
90
105
AB6
699
AB2
AB1
967
jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19
AB1
(Sparklines)
71
591
777
108
727
Minigráfico
568
748
623
743
760
256
282
398
433
338
501
461
573
360
528
379
394
414
346
439
347
128
239
258
336
313
298
AB4
350
445
306
AB5
150
220
149
AB6
59
103
591
232
777
474
660
725
376
286
343
363
499
479
515
482
627
419
596
715
398
417
178
133
246
129
189
59
90
105
430
727
173
127
79
72
71
78
97
97
99
0
9
2
22
3
22
5
22
42
2
6
5
29
AB8
30
51
37
41
46
38
61
105
100
32
45
42
33
108
Minigráfico
568
AB7
Minigráfico
Barras
Familia
jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19
79
72
97
99
AB7
0
9
2
22
3
22
5
22
42
2
6
5
29
AB2
AB8
30
51
37
41
46
38
61
105
100
32
45
42
33
AB3
313
www.comunicacionnumerica.com.mx
967
275
AB3
AB1
699
275
967
336
748
623
743
760
256
282
398
433
338
501
461
573
360
528
379
394
414
346
439
347
128
239
173
127
258
178
72
71
78
97
108
59
298
AB4
350
445
306
AB5
150
220
149
AB6
59
103
79
591
232
777
474
660
725
376
286
343
363
499
479
515
482
627
419
596
398
417
133
246
129
189
90
105
715
97
99
430
727
Minigráfico
568
AB7
0
9
2
22
3
22
5
22
42
2
6
5
29
AB8
30
51
37
41
46
38
61
105
100
32
45
42
33
17
Diseño de Dashboards
Minigráfico
Minigráfico
Minigráfico
Minigráfico
Minigráfico
Minigráfico
Minigráfico
Minigráfico
Minigráfico
MINIGRÁFICAS
(Sparklines)
Gráficas, textos y tablas
Gráficas, textos y tablas
Barras
Líneas
Texto
Bullets
Minigráficos
Marcas de Estado
13
15
2
12
17
3
12
25
3
10
32
5
16
31
Bullets
3
13
23
7
17
41
Minigráficos
4
12
33
2
12
17
4
13
31
3
10
30
3
13
23
Barras
Indicador
Actual
Facturación
$745,121
Utilidad
$87,179
Pedido promedio
Satisfacción del cliente
Entregas puntuales
$71.3
7.4
73.2%
Líneas
Texto
Tablas
Marcas de Estado
Tablas
Velocímetros
Velocímetros
Clientes nuevos
421
www.comunicacionnumerica.com.mx
Gráficas, textos y tablas
2
Barras
Líneas
-16%
Texto
Bullets
Minigráficos
Marcas de Estado
Tablas
Velocímetros
18
Diseño de Dashboards
COGs
COGs
Net Profit
¡Consistencia!
Net Profit
¡Consistencia!
Payables
Payables
Expenses
Expenses
8 a 12 colores
10 ideal
Consistencia
www.comunicacionnumerica.com.mx
19
Diseño de Dashboards
CONTRASTE
Color es para Comunicar
…para que el color sea efectivo su uso debe ser escaso.
01
02
03
04
Un dashboard sólo debe incluir
información que realmente
influya sobre el desempeño
05
06
www.comunicacionnumerica.com.mx
20
Diseño de Dashboards
Hazte las preguntas correctas
1
¿Qué proceso va a monitorear el dashboard?
Hazte las preguntas correctas
5
Escoge el mejor elemento para el trabajo
Líneas
Barras
Texto
Bullets
Minigráficos
Marcas
Tablas
Velocímetros
¿Qué indicadores específicos deben mostrarse en el dashboard?
¿Cuáles de estos son los más importantes para cumplir tus objetivos?
Indicador
Elemento Visual
2 ¿Cuál o cuáles son los objetivos que ayudará a cumplir?
3 ¿Qué tan frecuentemente debe actualizarse?
4
6
¿Qué comparativas son las más útiles para ayudar a que estas informaciones tengan contexto?
vs Presupuesto
vs Periodo anterior
vs Históricos
vs Pronósticos
vs Otros departamentos y/o otras empresas
7
¿Cuál debe ser la lógica para agrupar y ordenar todas estas informaciones?
¿Quién va a usar el dashboard?
¿Una persona, un equipo de trabajo o varias personas de diferentes departamentos?
Gerente de Ventas
Objetivos
Revisar el resultado de ventas del mes y medir
objetivamente si va a llegar a su meta.
A detalle por producto y por plaza.
Comparar volumen y precio de venta
Conocer el estado de los clientes.
Monitorear el desempeño de la fuerza comercial.
DASHBOARD DE VENTAS
Mediciones
Mediciones clave:
Volumen actual
Precio actual
Desviación vs metas
Días para cierre
Otras consideraciones
Mediciones por vendedor:
Volumen
Pedidos generados
Cantidad de clientes
Mediciones secundarias:
Volumen por plaza
Precio por producto
Clientes activos
www.comunicacionnumerica.com.mx
Frecuencia: Diaria
Audiencia: Gerente y coordinadores
Objetivo
Apoyar la toma de decisiones para cumplir con las metas mensuales
Dashboard:
Conocer los productos de mejor precio para validar
o crear nuevas campañas.
Comparativas y visuales
Medición
Comparativa
Gráfica
Volumen actual
Ritmo vs Meta
Texto (solo métrica)
Bullet (ritmo vs meta)
Precio actual
Actual vs Meta
Texto (solo métrica)
Bullet (actual vs meta)
Días para cierre
--
Texto (solo métrica)
Volumen por plaza
Actual vs Meta
Barras
Precio por producto
--
Texto (solo métrica)
Clientes activos
--
Barras (por día)
Pedidos generados por vendedor
--
Tabla
Volumen por vendedor
--
Tabla y Sparklines
Cantidad de clientes por vendedor
--
Barras (acumulado actual)
21
Diseño de Dashboards
Elementos del Dashboard
Elementos del Dashboard
Elementos del Dashboard
Volumen por Plaza
Cuadro de Indicadores Clave
Avance vs meta
Proyección al cierre
META
Volumen
Precio
Días
p/cierre
23,342
1,294
11
Volumen
Actual
-
Ritmo
10,000
Precio
20,000
30,000
40,000
Actual
-
Elementos del Dashboard
Volumen actual
Querétaro
Fecha: 20-jul-2018
500
80%
Toluca
76%
Mérida
75%
Cancún
73%
León
1,000
1,500
Elementos del Dashboard
1,515
2,499
2,490
3,290
67%
Veracruz
4,081
67%
Acapulco
63%
Puebla
61%
Oaxaca
60%
2,071
3,081
2,747
1,571
Elementos del Dashboard
Desempeño por vendedor
Precios por producto
Producto
Precio
Concreto
1,303
Mortero
1,152
MR
1,282
Relleno Fluido
1,124
Clientes activos
Vendedor
Vol.
Actual
Marcela Castañeda
2,490
Omar Campos
Bruno Martínez
Cantidad de Clientes
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Días del mes
Más alto
Volumen diario
Ú ltimo
Pedidos Clientes
99
123
115
Eduardo Morales
1,571
108
69
1,419
95
Sandra Vargas
1,351
60
Alejandro Ramírez
1,255
Berenice Lujano
91
1,161
33
1,141
55
Miguel Carrillo
1,019
72
Julio Cardoso
930
36
Héctor Tellez
892
55
Pilar Montemayor
Promedio
123
1,631
1,623
Humberto Velasco
0
1,665
1,662
Ricardo Padilla
Jaime Pérez
Erick Galicia
892
57
Alicia Piña
868
62
Andrea Zuñiga
776
54
Arturo Santillan
623
38
Ramiro Avendaño
377
29
1
37
Disposición
KPIs más relevantes
Desempeño global, por
producto y por plaza
Evaluación de
Vendedores y
clientes
ARMANDO LAS PIEZAS
www.comunicacionnumerica.com.mx
22
Diseño de Dashboards
DASHBOARD DE VENTAS
Volumen
23,342
m3
Fecha: 20-jul-2018
Precio
1,294
$/m3
Desempeño de la Fuerza de Ventas
Cierre
Días
11
Producto
Precio
Concreto
1,303
Vendedor
Vol.
Actual
Marcela Castañeda
2,490
Omar Campos
-
Ritmo
10,000
20,000
30,000
40,000
Actual
Precio
-
500
1,000
1,500
Mortero
1,152
MR
1,282
Relleno Fluido
1,124
Volumen actual
Avance vs meta
Querétaro
80%
Toluca
76%
2,499
75%
2,490
3,290
León
67%
4,081
Veracruz
67%
2,071
Acapulco
63%
3,081
Puebla
61%
2,747
Oaxaca
Revisar evolución y comparativas vs históricos y metas
Revisar las deudas que los clientes tienen con la empresa – “Cartera”
Saber si la cartera está creciendo
Elementos del Dashboard
Variación mensual
Millones
Millones
Costo
180
Miles $
400
160
350
140
A
S
O
N
D
E
F
M
A
250
200
M
A
M
J
J
J
A
S
O
N
D
J
A
S
O
91
1,161
33
1,141
55
Miguel Carrillo
1,019
72
Julio Cardoso
930
36
Héctor Tellez
892
55
Erick Galicia
892
57
Alicia Piña
868
62
Andrea Zuñiga
776
54
Arturo Santillan
623
38
Ramiro Avendaño
377
29
N
1
37
Cantidad de Clientes
DASHBOARD DE FINANZAS
50
0
1
1,571
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Día del mes
Elementos del Dashboard
Cuadro de Indicadores Clave
Fecha: Abril, 2018
INGRESOS
COSTOS
Actual
Acumulada
155MM
706MM
D
Actual
Acumulada
138MM
623MM
vs 156 (previo) | 11.5%
COBRANZA
UTILIDAD
Actual
Acumulada
211MM
857MM
vs 257 (previo) | 17.9%
Actual
Acumulada
-7.9MM
-6.1MM
vs -18 (previo) | 57%
Elementos del Dashboard
Fecha: Abril, 2018
Variación mensual – últimos 12 meses
Actual
343MM
250
vs 358 (previo) | 9.5%
E
F
M
A
M
J
J
2017
A
S
O
N
D
E
Cartera Actual
Cartera de mes (millones):
CARTERA
200
40
F
M
A
Corriente
1 a 30 días
31 a 60 días
61 a 90 días
91 a 120 días
más de 121 días
131
67
45
32
11
58
2018
20
0
-20
150
F
M
Utilidad
Millones
Millones
Cobranza
300
E
60
1,255
Pilar Montemayor
300
120
J
1,351
Alejandro Ramírez
Cartera Total
Ingreso
200
190
180
170
160
150
J
Sandra Vargas
Elementos del Dashboard
Variación mensual
M
95
vs 170 (previo) | 8.8%
Clientes que deben más a la compañía.
A
108
Mediciones secundarias:
Cartera al corriente y vencida
Total empresa
Por gerencia de ventas
Por días vencida
Listado de los 10 clientes con mayores vencimientos
Cartera por gerente de ventas – asignar responsables
M
69
115
1,571
1,419
Mediciones clave:
Ingresos en tesorería, actual y acumulada
Costos, actual y acumulada
Utilidad, actual y acumulada
Cobranza, actual y acumulada
Evolución de la cartera últimos 12 meses
Monitorear los resultados financieros de la compañía.
F
60%
99
123
1,623
Eduardo Morales
Humberto Velasco
Mediciones
Gerente de Finanzas
Objetivos
E
1,515
73%
Mérida
Cancún
FINALMENTE…
1,631
Promedio
123
1,662
Ricardo Padilla
Jaime Pérez
Berenice Lujano
Volumen por Plaza
Pedidos Clientes
Ú ltimo
1,665
Bruno Martínez
META
Actual
Volumen
Más alto
Volumen diario
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
-40
www.comunicacionnumerica.com.mx
23
Diseño de Dashboards
Elementos del Dashboard
Elementos del Dashboard
Elementos del Dashboard
Resultados Indicadores
Cartera Actual
Abril – Cartera por zona de ventas (millones):
Ingresos
Región
Corriente
30 Días
60 Días
90 Días
120 Días
Más de 121 Total
%
Centro
63
24
7
9
5
30
138
40%
Norte
58
40
35
17
4
18
172
50%
10%
Sur
10
3
3
5
2
10
33
Total
131
67
45
32
11
58
343
38%
19%
13%
9%
3%
17%
% del total
Enero a Abril, 2018
Top 10 - CARTERA MAYOR A 120d
Cliente
Región
Centro
Norte
Corriente
30 Días
60 Días
69
29
6
41
34
28
90 Días
10
13
120 Días
5
1,699,048
2,505,048
47%
1,153,144
1,597,944
39%
Ixxe Habitacional
2,149,884
2,753,784
28%
Guisa y Asociados
2,177,553
2,584,953
19%
1,184,358
1,298,458
1,697,994
1,375,794
-19%
7,081,294
4,718,894
-33%
2,878,956
-35%
Espacios para la Construcció n
4,452,156
%
152
48%
135
42%
Compañia Prefabricadora de Occidente
10%
Total
16
4
3
5
2
11
33
119
67
37
28
10
60
320
% del total
37%
21%
12%
9%
3%
19%
Consultora de Proyectos
726,044
-39%
2,261,952
1,205,952
-47%
25,038,627
1,181,244
21,645,827
-14%
Costos
Presupuesto
879,965,328
Presupuesto
747,206,394
Real
742,591,242
Real
623,484,693
Diferencia
10%
Desarrollos Chac Mool
Promotora Cifra
33
9
Total
%
Constructora Jelly
Más de 121 Total
3
Sur
Abril
Mota de Mexico
Constructora del Bajío
Marzo – Cartera por zona de ventas (millones):
Marzo
-16%
Cobranza
Diferencia
17%
Utilidad
Presupuesto
798,640,708
Presupuesto
1,589,156
Real
857,430,688
Real
-6,569,324
Diferencia
8,158,480
Diferencia
7%
Cartera Vencida
Presupuesto
180,150,000
Real
212,190,145
Diferencia
17%
Disposición
Resultados
del negocio
Cartera
Indicadores
generales
ARMANDO LAS PIEZAS
DASHBOARD F I NANZAS
Cifras en millones
M illones
INGRESOS
200
190
180
170
160
150
Actual
Acumulada
155
706
8.8%
vs 170 (previo)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
M illones
COBRANZA
300
Actual
Acumulada
200
100
211
857
17.9%
vs 257 (previo)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
CENTRO
M illones
Actual
Acumulada
vs 156 (previo)
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
F
M illones
Costos
30 Días
60 Días
90 Días
120 Días
Actual
300
-7.9
-6.1
343
9.5%
J
J
A
S
2017
O
N
D
E
F
M
2018
A
vs 358 (previo)
12%
Más de 121
80
$138,336,787
Utilidad
8%
20
0
Corriente
30 Días
60 Días
90 Días
120 Días
Más de 121
$-7,892,473
12
8
400
www.comunicacionnumerica.com.mx
$211,498,917
Corriente
SUR
M
Abril
0
NORTE
vs -18(previo)
-30
CARTERA
200
Marzo
60
Actual
Acumulada
E
80
40
30
15
0
18%
Cifras en millones
20
138
623
11.5%
140
-15
$155,047,920
Cobranza
58
60
UTILIDAD
FINALMENTE…
45
32
11
40
160
Ingresos 16%
131
67
CARTERA DESEMPEÑO REGIONAL
D
180
E
Cifras en millones
Corriente
1 a 30 días
31 a 60 días
61 a 90 días
91 a 120 días
más de 121 días
COSTOS
120
Abril, 2018
CARTERA
Cartera
10%
4
DASHBOARD DE
RECURSOS HUMANOS
0
Corriente
30 Días
60 Días
90 Días
120 Días
Más de 121
$343,074,589
24
Diseño de Dashboards
Coordinador de Recursos Humanos
Filtros
Objetivos
Nómina
Sindicalizado
Confianza
Total
1. Mes / Año
2. Género
3. Jornada completa o parcial
4. Región
Monitorear la cantidad de empleados en la organización
• Empleados activos y nuevas contrataciones
• Segmentación por género y edad
• Empleados por región
Empleados activos por región
• Jornada completa y parcial.
• Activos y nuevas contrataciones
• Empleados por región
Rotación de empleados
Terminación, voluntarias e involuntarias.
Información filtrada para profundizar en el análisis,
de los últimos 4 años
Empleados activos por género
Total de empleados activos
Activos
Nuevos
JC
700
Empleados Activos
Mujeres
81.82%
18.18%
100.00%
Hombres
91.50%
8.50%
100.00%
Total
87.08%
12.92%
100.00%
Jornada
JC
JP
Total
Mujeres
50.17%
49.83%
100.00%
Hombres
27.76%
72.24%
100.00%
Total
38.00%
62.00%
100.00%
Edad
<30
30-49
50+
Total
Mujeres
172
81
44
297
Hombres
165
105
83
353
Total
337
186
127
650
Año
2015
2016
2017
2018
Total
Mujeres
3.23%
19.74%
118.37%
139.06%
253.87%
ROTACIÓN %
Hombres
4.14%
21.37%
118.85%
152.12%
255.52%
Total
3.67%
20.56%
118.61%
146.15%
254.77%
Disposición
JP
60
KPIs más relevantes
40
20
600
0
M
500
H
M
Noroeste
400
H
M
Norte
H
M
Bajío
H
JC
300
2016
RECURSOS
HUMANOS
2017
2018
300
EMPLEADOS ACTIVOS
297
650
353
0
NÓMINA
Sindicalizado
Confianza
20
40
EDAD
9%
82%
81
18%
<30
TOTAL DE EMPLEADOS ACTIVOS
60
105
44
30-49
Activos
83
M
2015
2016
2017
Terminación
FINALMENTE…
2018
JC
0%
50%
100%
EMPLEADOS ACTIVOS POR GÉNERO
JC
JP
60
600
50
500
40
400
100
JP
50+
Nuevos
700
80
JORNADA
H
172 165
92%
Resultados
por región
200
100
0
CDMX
2019
Filtros
500
400
Sureste
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Resultados
de Negocio
Voluntaria
600
Norte
Noroeste
0
H
Sureste
800
700
Pacífico
100
M
Involutaria
Bajío
200
H
Pacífico
Terminación de
contrato
Empleados activos por región
JP
M
CDMX
30
300
20
200
10
100
0
1Q
2Q
3Q
4Q
2016
1Q
2Q
3Q
4Q
2017
150%
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
0
2019
M
H
Noroeste
M
H
Norte
H
2017
2018
H
CDMX
M
H
Pacífico
M
H
Sureste
¿Dónde ubico los filtros?
TERMINACIÓN DE
CONTRATO
Involutaria
Pacífico
2016
M
Bajío
Bajío
0%
2015
M
JP
JC
Mujeres
50%
150%
3Q
EMPLEADOS ACTIVOS POR REGIÓN
100%
200%
2Q
2018
ROTACIÓN %
200%
1Q
Voluntaria
800
700
Norte
600
500
Noroeste
400
Hombres
300
Sureste
100%
200
50%
100
CDMX
0%
0
2015
2016
2017
2018
0
20
40
60
80
100
2015
2016
2017
2018
www.comunicacionnumerica.com.mx
25
Diseño de Dashboards
www.comunicacionnumerica.com.mx
26
Diseño de Dashboards
SUPERFICIE
SUPERFICIE
Visualización
Visualización
SUPERFICIE
Visualización
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA
Disposición
Disposición
FLUJO DEL USUARIO
Desplazamiento en pantalla
SUPERFICIE
SUPERFICIE
SUPERFICIE
Visualización
Visualización
Visualización
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA
Satisfacción del cliente en las regiones
ESTRUCTURA
Disposición
Comparación con el trimestre anterior
FLUJO DEL USUARIO
Disposición
¿Quién(es) es el usuario(s)?
FLUJO DEL USUARIO
FLUJO DEL USUARIO
Desplazamiento en pantalla
Cambios significativos
ALCANCE
Comparación con el año anterior
Foco / Requerimientos
Comparación entre categorías
Desplazamiento en pantalla
¿Qué problema necesitan resolver?
ALCANCE
¿Cuáles son los “puntos de dolor”?
Foco / Requerimientos
Demasiado Énfasis
Disposición
Desplazamiento en pantalla
ALCANCE
Foco / Requerimientos
ESTRATEGIA
ESTRATEGIA
Investigación
sobre el
usuario
Investigación
sobre el
usuario
Frecuentemente se pasa por alto
01
02
03
04
05
06
www.comunicacionnumerica.com.mx
27
Diseño de Dashboards
DASHBOARD FI NANZAS
Cifras en millones
M illones
INGRESOS
200
190
180
170
160
150
Actual
Acumulada
155
706
8.8%
vs 170 (previo)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
M illones
COBRANZA
300
Actual
Acumulada
200
100
211
857
17.9%
vs 257 (previo)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
CENTRO
M illones
120
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
M illones
$211,498,917
Costos
Corriente
30 Días
60 Días
90 Días
120 Días
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
-7.9
-6.1
Corriente
30 Días
60 Días
90 Días
120 Días
J
A
S
2017
O
N
D
E
F
M
A
vs 358 (previo)
Reducir el riesgo de que los usuarios pasen por alto problemas que requieren
Más de 121
$-7,892,473
12
Cartera
8
J
8%
0
SUR
343
9.5%
Reducir el tiempo para revisar el dashboard
$138,336,787
Utilidad
20
vs -18(previo)
Actual
300
12%
Más de 121
80
40
400
Mostrar gran cantidad de métricas sin abrumar – ¿por dónde debo empezar?
Abril
60
Actual
Acumulada
M
18%
Cifras en millones
Marzo
0
D
CARTERA
200
Cobranza
58
80
20
NORTE
UTILIDAD
30
Proporcionar contexto – El resultado es ¿bueno o malo? ¿normal o anormal?
$155,047,920
60
138
623
11.5%
vs 156 (previo)
15
0
E
-15
-30
45
32
11
40
Actual
Acumulada
140
¿Por qué?
Ingresos 16%
131
67
CARTERA DESEMPEÑO REGIONAL
D
160
Cifras en millones
Corriente
1 a 30 días
31 a 60 días
61 a 90 días
91 a 120 días
más de 121 días
COSTOS
180
Abril, 2018
CARTERA
atención.
10%
4
0
Corriente
30 Días
60 Días
90 Días
120 Días
Más de 121
$343,074,589
2018
CFO | Reporte de KPI's | 21 de diciembre de 2018
EBITDA ($MM)
La meta
7.32
Flujo de caja ($MM)
12.2
Gastos Servicio al Cliente
$828.80
Satisfacción del Empleado (/10)
Identificar y marcar
automáticamente
7.1
Gastos de Ven tas ($MM)
Cu entas p or Cobrar ($MM)
COGs ($MM)
10.5%
Satisfacción del Empleado ( /10)
27.4%
EBITDA ($MM)
Flujo Operativo ($MM)
23.4
Tasa vigente
Caja chica ($MM)
3.14
Desviació n al presupuesto
Región Sureste
1.1
EBITD A ($MM)
1.6
Gastos de Ven tas ($MM)
12.1
Margen Bruto
Región Norte
1.9
0.7
27.50%
Desviación al presupuesto
Factu ración Global ($MM)
Margen Neto
7.2
Margen Neto
10.40%
Margen Bruto
2.8
Gastos Servicio al Clien te
$821.60
Cuentas por Cobrar ( $MM)
1.1
-3.5%
COGs ($MM)
8.3
Satisfacción del Empleado (/10)
Cuentas p or Cobrar ($MM)
1.1
COGs ($MM)
Capital de Trabajo ($MM)
3.3
Tasa de Error d e Pago
1.8%
Tasa de Erro r d e Pago
1.70%
Gastos Servicio al Cliente
Cuentas p or Cobrar ($MM)
4.1
Desviació n al presupuesto
1.4%
Gasto entreamiento s por empleado po r d ía
$16.60
Gasto Global ( $MM)
$882.9
Cuentas p or Pagar ($MM)
6.3
Gastos Servicio al Clien te
Tiempo para factu rar
27.2 días
Tasa rápida
0.7
Inventarios ($MM)
4.9
Dispo nibilidad Sistema Contable
99.1%
Facturación Global ($MM)
1,312
Gasto Glo bal ($MM)
37.6
Desviación al presu puesto
-3.2%
Partidas d el presup uesto
178 items
No de interaccion es en ppto.
las métricas o KPI’s
que requieren de una
acción adicional.
Región Occidente
Margen Neto
Margen Bruto
7 interacciones
Tasa vigente
1.16
Margen Bruto
25.5%
32.1 empleados
Inventarios ($MM)
171.4
Tasa rápida
Tasa de Erro r de Pago
1.7%
Tasa de Error d e Pago
1.8%
Ciclo de Auditoría Intern a
14.5 semanas
Desviació n al presupuesto
-2.9%
COGs ($MM)
1.3%
Reportes sobre Erro res Finacieros
37 reportes
6.20%
Costo total sobre fun ción fin an ciera ($K)
401
Costo unitario función f inanciera p or $1K rev
Gasto en Inno vación ($MM)
Variació n Presupuestal
1.4
7.2
7
8.3
Satisfacción del Empleado (/10)
7.4
Inven tarios ($MM)
2.8
Gasto Global ($MM)
9.8
Gastos de Ventas ($MM)
0.6
Cuentas p or Pagar ($MM)
1.6
Tasa rápida
0.7
Inventarios ($MM)
3.3
Cu entas p or Pagar ($MM)
1.8
0.7
0.9
EBITDA ($MM)
1,312
Gastos Servicio al Clien te
$833.6
2,851
Gasto entreamiento s por emp lead o por día
Pesos/D ólar EEUU
$9.15
9.6
11%
Región Cen tro
Personal de Nómina
Gastos de Ven tas ($MM)
Retorno sobre Equidad
-3.2%
27.3%
$863.6
$17.45
1.30%
Unidad de Nego cio Industrial
$19.810
Facturación Global ($MM)
Pesos/Euro
$21.501
Margen Bruto
Pesos/Libra
$23.405
Tasa de Error d e Pago
Unidad de Nego cio Médica
11
10.6%
Gastos Servicio al Clien te
$907.1
Cuentas p or Pagar ($MM)
$5.610
Gasto entreamien tos por empleado
$17.3
po r d ía
COGs ($MM)
$4.650
Inventarios ($MM)
Desviación al presu puesto
3.2
Precio al cierre: CORPORAT
$44.21
Gastos Servicio al Clien te
$846.2
Precio al cierre: PLANT01
$17.85
Cu entas p or Pagar ($MM)
1.6
Precio al cierre: PLANT02
$93.57
Margen Neto
Precio al cierre: ACR NORTE
$34.50
Satisfacción del Empleado ( /10)
Unidad de Negocio Consumo
Margen Neto
30%
1.6%
Pesos/Yen
Pesos/D ólar Can adiense
9.6%
6.6
Precio al cierre: ACR SUR
$4.12
Desviació n al presupuesto
Precio al cierre: ACR CENTRO
$17.10
Tasa rápida
-3.2%
0.7
Precio al cierre: PROPIO
$56.57
Gastos de Ven tas ($MM)
0.7
0.9
4.5
1.3%
Margen Neto
10.1%
Margen Bruto
25.1%
Gastos de Ventas ($MM)
Tasa vigente
1.7
1.1
Factu ración Global ($MM)
26.7
Tasa rápida
0.7
Desviación al presupuesto
-3.3%
Gastos de Ven tas ($MM)
0.4
EBITDA ($MM)
4.5
Inventarios ($MM)
1.8
Gasto en treamientos po r empleado p or día
Cuentas p or Cobrar ($MM)
0.6
Cuentas por Cobrar ( $MM)
2.5
Desviación al presupuesto
1.2%
Gasto Global ( $MM)
22.9
Tasa vigente
1.2
Desviación al presu puesto
-3.2%
Margen Bruto
27.9%
Facturación Global ($MM)
EBITD A ($MM)
$19.3
5.3
1
Los cuatro métodos más comunes para marcar métricas
1. Comparativas vs periodo anterior
2. Marcadores de valor único
3. % de Desviación del objetivo
Comparativas
vs periodo anterior
4. Intervalos: bueno / satisfactorio / pobre
www.comunicacionnumerica.com.mx
28
Diseño de Dashboards
I. Generan falsas alarmas
vs
periodo
anterior
Facturación
$745,121
1.0%
Utilidad
$87,179
3.2%
$71.3
4.6%
7.4
8.5%
73.2%
9.4%
421
2.0%
Pedido promedio
Satisfacción del cliente
Entregas puntuales
Clientes nuevos
Ayer
Semana pasada
Mes anterior
Año pasado
PROBLEMAS
II. No toman en cuenta los objetivos
vs
periodo
anterior
vs
periodo
anterior
-14%
Ingresos
$745,810
Nuevos clientes
1
2
3
4
vs
periodo
anterior
Ingresos
$710,560
$738,900
$866,489
$745,810
-14%
Nuevos clientes
20
+8%
Real
Meta
vs
meta
20
25
-20%
CFO | Reporte de KPI's | 21 de diciembre de 2018
III. No llaman la atención a lo que deberían
vs
periodo
anterior
Satisfacción del cliente
82%
-5.0%
IV. “Síndrome del árbol de Navidad"
vs
periodo
anterior
Facturación
$745,121
1.0%
Región Norte
$148,134
4.0%
Región Sur
$356,989
3.0%
Región Centro
$239,998
2.0%
Precio promedio
vs
periodo
anterior
Eficiencia de Operación
75%
-5.0%
548
1.0%
Región Norte
578
2.5%
Región Sur
598
1.5%
Región Centro
544
1.0%
Utilidad Operativa
$135,203
3.2%
Utilidad Neta
$87,179
1.2%
$71.3
4.6%
Pedido promedio
Satisfacción del cliente
7.4
8.5%
73.2%
9.4%
Clientes nuevos
421
2.0%
Clientes perdidos
75
15.0%
Clientes activos
238
2.0%
Entregas puntuales
Indicador
Marcadores de valor
único
www.comunicacionnumerica.com.mx
7.32
l EBITDA ($MM)
12.2
l Flujo de ca ja ($MM)
$828.80
l Gastos Servicio al Cliente
7.1
l Satisfa cción del Empleado (/10)
10.5%
l Margen Neto
27.4%
l Margen Bruto
23.4
l Flujo Operativo ($MM)
3.14
l Ca ja chica ($MM)
3.3
l Ca pital de Trabajo ($MM)
Cuentas
por
Cobrar
($MM)
4.1
l
6.3
l Cuentas por Pagar ($MM)
Tiempo
pa
ra
facturar
27.2
dí as
l
99.1%
l Disponibilidad Sistema Contable
1,312
l Facturación Global ($MM)
37.6
l Gasto Global ($MM)
-3.2%
l Desvia ción al presupuesto
178 i tems
l Partidas del presupuesto
7 i nteracciones
l No de interacciones en ppto.
32.1 empl eados
l Personal de Nómina
171.4
l Gastos de Ventas ($MM)
1.7%
l Tasa de Error de Pago
14.5 seman as
l Ciclo de Auditoría Interna
37 reportes
l Re portes sobre Errores Finacieros
6.20%
l Re torno sobre Equidad
401
l Costo total sobre función financiera ($K)
l Costo unitario función financiera por $1K rev $9.15
2,851
l Gasto en Innovación ($MM)
$17.45
l Gasto entreamientos por empleado por día
1.30%
l Va riación Presupuestal
$19.810
l Pesos/Dólar EEUU
$21.501
l Pesos/Euro
$23.405
l Pesos/Libra
$5.610
l Pesos/Yen
$4.650
l Pesos/Dólar Canadiense
$44.21
l Precio al cierre : CORPORAT
$17.85
l Precio al cierre : PLANT01
$93.57
l Precio al cierre : PLANT02
$34.50
l Precio al cierre : ACR NORTE
$4.12
l Precio al cierre : ACR SUR
$17.10
l Precio al cierre : ACR CENTRO
$56.57
l Precio al cierre : PROPIO
Región Occidente
Región Sureste
Región Norte
1.1
l Gastos de Ventas ($MM)
1.6
l Cuentas por Cobrar ($MM)
12.1
l COGs ($MM)
7.2
l Satisfacción del Empleado (/ 10)
2.8
l EBITDA ($MM)
1.1
l Tasa vigente
-3.5%
l Desviación al presupuesto
1.8%
l Tasa de Error de Pago
Desviación
al
presupuesto
1.4%
l
$882.9
l Gastos Se rvicio al Cliente
Tasa
rápida
0.7
l
4.9
l Inventarios ($MM)
1.9
l EBITDA ($MM)
0.7
l Ga stos de Ventas ($MM)
27.50%
l Margen Bruto
10.40%
l Margen Neto
$821.60
l Ga stos Servicio al Cliente
8.3
l COGs ($MM)
1.1
l Cuentas por Cobrar ($MM)
1.70%
l Tasa de E rror de Pago
Ga
sto
entreamientos
por
empleado
por
día
$16.60
l
7.4
l Satisfacción del Empleado (/ 10)
9.8
l Ga sto Global ($MM)
1.6
l Cuentas por Pagar ($MM)
3.3
l Inventarios ($MM)
l Desvia ción al presupuesto
l Facturación Global ($MM)
l Margen Neto
l Margen Bruto
l Cuentas por Cobrar ($MM)
l Satisfa cción del Empleado (/10)
l COGs ($MM)
l Gastos Servicio al Cliente
l Gasto Global ($MM)
l Inventarios ($MM)
l Gastos de Ventas ($MM)
l Tasa rápida
-3.2%
9.6
11%
27.3%
1.4
7.2
7
$863.6
8.3
2.8
0.6
0.7
Región Centro
l Tasa vigente
l Margen Bruto
l Inventarios ($MM)
l Tasa rápida
l Tasa de Error de Pago
l Desviación al presupuesto
l COGs ($MM)
l Cuentas por Pagar ($MM)
l EBITDA ($MM)
l Gastos Se rvicio al Cliente
1.16
25.5%
1.8
¿Cuál es la que importa?
0.7
1.8%
-2.9%
1.3%
0.9
1,312
$833.6
Unidad de Negocio Industrial
Unidad de Negocio Médica
Unidad de Negocio Consumo
11
l Facturación Global ($MM)
l Margen Neto
30%
l Margen Bruto
l Ga stos Servicio al Cliente
1.6%
l Tasa de Error de Pago
l Cuentas por Pagar ($MM)
por día l COGs ($MM)
l Gasto entream ientos por empleado$17.3
3.2
l Inventarios ($MM)
l De sviación al presupuesto
$846.2
l Gastos Se rvicio al Cliente
l Tasa rápida
1.6
l Cuentas por Pagar ($MM)
l Ga stos de Ventas ($MM)
9.6%
l Margen Neto
l Inventarios ($MM)
6.6
l Satisfacción del Empleado (/ 10)
l Cuentas por Cobrar ($MM)
-3.2%
l Desviación al presupuesto
l Tasa vigente
0.7
l Tasa rápida
l De sviación al presupuesto
0.7
l Gastos de Ventas ($MM)
l Margen Bruto
l Facturación Global ($MM)
l EBITDA ($MM)
10.6%
$907.1
0.9
4.5
1.3%
0.7
0.4
1.8
0.6
1.2
-3.2%
l Margen Neto
l Margen Bruto
l Gastos de Ventas ($MM)
l Tasa vigente
l Facturación Global ($MM)
l Desvia ción al presupuesto
l EBITDA ($MM)
l Gasto entreamientos por empleado por día
l Cuentas por Cobrar ($MM)
l Desvia ción al presupuesto
l Gasto Global ($MM)
10.1%
25.1%
1.7
1.1
26.7
-3.3%
4.5
$19.3
2.5
1.2%
22.9
27.9%
5.3
1
Valor
Facturación
$745,121
Utilidad
$87,179
Pedido promedio
Satisfacción del cliente
Entregas puntuales
Clientes nuevos
META
$71.3
7.4
73.2%
500
550
600
650
700
Tickets atendidos en tiempo
421
PROBLEMAS
29
Diseño de Dashboards
CFO | Reporte de KPI's | 21 de diciembre de 2018
l EBITDA ($MM)
Flujo de ca ja ($MM)
Gastos Servicio al Cliente
Satisfa cción del Empleado (/10)
META
550
600
650
700
Tickets atendidos en tiempo
650
700
Tickets atendidos en tiempo
Región Sureste
1.1
Región Norte
EBITDA ($MM)
1.6
1.9
Ga stos de Ventas ($MM)
12.1
0.7
Margen Bruto
7.2
l Ga stos Servicio al Cliente
l COGs ($MM)
1.1
Cuentas por Cobrar ($MM)
Desvia ción al presupuesto
Facturación Global ($MM)
-3.2%
9.6
l Margen Neto
11%
10.40%
Margen Bruto
27.3%
$821.60
Cuentas por Cobrar ($MM)
27.50%
Margen Neto
2.8
-3.5%
8.3
Satisfa cción del Empleado (/10)
1.1
COGs ($MM)
1.4
7.2
7
Tasa de Error de Pago
1.8%
Tasa de E rror de Pago
1.70%
Gastos Servicio al Cliente
Desviación al presupuesto
1.4%
Ga sto entreamientos por e mpleado por día
$16.60
Gasto Global ($MM)
8.3
$882.9
l Inventarios ($MM)
l Gastos de Ventas ($MM)
l Tasa rápida
0.6
Cuentas por Pagar ($MM)
6.3
Gastos Se rvicio al Cliente
Tiempo pa ra facturar
27.2 dí as
Tasa rápida
l Disponibilidad Sistema Contable
99.1%
Facturación Global ($MM)
1,312
Gasto Global ($MM)
37.6
Desvia ción al presupuesto
-3.2%
l Inventarios ($MM)
4.9
7 i nteracciones
l Tasa vigente
1.16
Margen Bruto
25.5%
l Inventarios ($MM)
Tasa rápida
1.7%
Tasa de Error de Pago
1.8%
14.5 seman as
Desviación al presupuesto
-2.9%
COGs ($MM)
1.3%
37 reportes
6.20%
l Costo unitario función financiera por $1K rev
l Gasto en Innovación ($MM)
2,851
Gasto entreamientos por empleado por día
$17.45
Va riación Presupuestal
1.30%
Pesos/Dólar EEUU
$19.810
$21.501
Pesos/Libra
$23.405
Pesos/Yen
$5.610
Precio al cierre : CORPORAT
l Cuentas por Pagar ($MM)
l EBITDA ($MM)
l Gastos Se rvicio al Cliente
$9.15
Pesos/Euro
1.6
2.8
0.7
3.3
0.9
$833.6
Facturación Global ($MM)
Margen Bruto
Tasa de Error de Pago
Unidad de Negocio Médica
Inventarios ($MM)
Gastos Se rvicio al Cliente
$17.85
$93.57
Cuentas por Pagar ($MM)
Precio al cierre : ACR NORTE
$34.50
Satisfacción del Empleado (/ 10)
$4.12
Desviación al presupuesto
l Margen Neto
11
Unidad de Negocio Consumo
Margen Neto
10.6%
30%
Ga stos Servicio al Cliente
$907.1
1.6%
l Cuentas por Pagar ($MM)
por día
l Gasto entream ientos por empleado$17.3
$4.650
$44.21
Precio al cierre : PLANT01
% de Desviación del
objetivo
0.7
1,312
Unidad de Negocio Industrial
Precio al cierre : PLANT02
l Precio al cierre : ACR SUR
Cuentas por Pagar ($MM)
1.8
171.4
Ciclo de Auditoría Interna
401
7.4
9.8
$863.6
Región Centro
178 i tems
32.1 empl eados
Gastos de Ventas ($MM)
Tasa de Error de Pago
Costo total sobre función financiera ($K)
l Satisfacción del Empleado (/ 10)
l Ga sto Global ($MM)
0.7
l Inventarios ($MM)
Personal de Nómina
l Pesos/Dólar Canadiense
600
Desviación al presupuesto
3.3
l Re torno sobre Equidad
550
Satisfacción del Empleado (/ 10)
EBITDA ($MM)
4.1
Re portes sobre Errores Finacieros
500
Cuentas por Cobrar ($MM)
COGs ($MM)
l Tasa vigente
Ca pital de Trabajo ($MM)
No de interacciones en ppto.
META
Gastos de Ventas ($MM)
23.4
3.14
Cuentas por Cobrar ($MM)
Partidas del presupuesto
MUNDO REAL
Región Occidente
7.1
10.5%
27.4%
Flujo Operativo ($MM)
500
7.32
12.2
$828.80
Margen Neto
Margen Bruto
l Ca ja chica ($MM)
3.2
$846.2
1.6
9.6%
6.6
Precio al cierre : ACR CENTRO
$17.10
Tasa rápida
0.7
Precio al cierre : PROPIO
$56.57
Gastos de Ventas ($MM)
0.7
10.1%
25.1%
Gastos de Ventas ($MM)
4.5
De sviación al presupuesto
1.3%
l Tasa vigente
l Facturación Global ($MM)
26.7
Tasa rápida
0.7
Desvia ción al presupuesto
-3.3%
Ga stos de Ventas ($MM)
-3.2%
Margen Neto
Margen Bruto
0.9
COGs ($MM)
l Inventarios ($MM)
0.4
EBITDA ($MM)
1.8
Gasto entreamientos por empleado por día
1.7
1.1
4.5
$19.3
Cuentas por Cobrar ($MM)
0.6
Cuentas por Cobrar ($MM)
2.5
Tasa vigente
1.2
Desvia ción al presupuesto
1.2%
Gasto Global ($MM)
22.9
De sviación al presupuesto
-3.2%
l Margen Bruto
27.9%
Facturación Global ($MM)
5.3
EBITDA ($MM)
1
CFO | Reporte de KPI's | 21 de diciembre de 2018
0.2% EBITDA ($MM)
0.6% Flujo de caja ($MM)
9.4% Gastos Servicio al Cliente
4.3% Satisfacción del Empleado (/10)
META
-15%
-10%
-5%
5.6% Margen Neto
-3.6% Margen Bruto
+15%
550
600
650
700
Tickets atendidos en tiempo
3.1% Cuentas por Cobrar ($MM)
0.1% COGs ($MM)
Región Sureste
1.1
Región Norte
9.3% EBITDA ($MM)
1.6
3.0% Gastos de Ven tas ($MM)
12.1
-0.2% Margen Bruto
9.9% Desviación al presupuesto
-3.5% Factu ración Global ( $MM)
1.7% Margen Neto
-5.9% Tasa vigente
5.1% Desviación al presu puesto
-7.2% Capital de Trabajo ($MM)
3.3
-7.7% Tasa de Erro r d e Pago
1.8%
6.2% Tasa de Erro r d e Pago
1.70%
1.7% Gastos Servicio al Cliente
9.9% Cuentas po r Cobrar ($MM)
4.1
9.4% Desviación al presu puesto
1.4%
2.6% Gasto entreamiento s por emplead o po r día
$16.60
3.0% Gasto Global ($MM)
7.2
4.7% Margen Neto
10.40%
2.8
-0.7% Gastos Servicio al Clien te
$821.60
1.1
-7.6% COGs ($MM)
8.3
-4.7% Satisfacción del Empleado (/10)
1.6% Cuentas por Cobrar ($MM)
1.1
1.4% COGs ($MM)
$882.9
- 3.5%
-0.7% Cuentas po r Pagar ($MM)
6.3
-3.9% Gastos Servicio al Clien te
2.4% Tiemp o para f actu rar
27.2 días
-4.4% Tasa rápida
0.7
7.9% Inventarios ($MM)
4.9
3.5% Disponibilidad Sistema Co ntable
99.1%
8.8% Facturació n Glo bal ($MM)
1,312
6.2% Gasto Glo bal ($MM)
37.6
1.8% Desviación al presup uesto
-3.2%
7 intera cciones
-6.0% Tasa vigente
1.16
-9.8% Margen Bruto
25.5%
32.1 empleados
6.9% Inventarios ($MM)
171.4
2.9% Tasa rápida
9.1% Tasa de Error de Pago
1.7%
0.7% Tasa de Erro r d e Pago
1.8%
-9.6% Ciclo de Auditoría Interna
14.5 semanas
0.5% Desviación al presu puesto
- 2.9%
7.1% COGs ($MM)
1.3%
8.1% Cuentas por Pagar ($MM)
0.9
6.9% Retorno sobre Equid ad
6.1% Costo total sobre funció n finan ciera ($K)
-2.3% Costo unitario función financiera po r $1K rev
37 reportes
6.20%
401
$9.15
7.3% Gasto en Innovación ($MM)
2,851
2.7% Gasto entreamientos por emplead o por día
$17.45
1.9% Pesos/Dó lar EEUU
1.30%
$19.810
2.8
0.6
1.6
6.4% Tasa rápida
0.7
3.3
META
1.8
0.7
-7.3% EBITD A ($MM)
1,312
-2.3% Gastos Servicio al Clien te
$833.6
Unidad de Negocio Industrial
-15%
10.6%
0.5% Gastos Servicio al Clien te
$907.1
3.2% Cuentas por Pagar ($MM)
0.9
$5.610
$4.650
$44.21
$17.85
$93.57
9.2% Gasto entreamientos por empleado
$17.3
po r d ía 6.2% COGs ($MM)
9.4% Inventarios ($MM)
9.9% Gastos Servicio al Clien te
3.4% Cuentas por Pagar ($MM)
1.0% Margen Neto
$34.50
7.1% Satisfacción del Empleado (/10)
2.4% Precio al cierre: ACR SUR
$4.12
-7.3% Desviación al presu puesto
-2.2% Precio al cierre: ACR CENTRO
$17.10
6.5% Tasa rápida
$56.57
9.9% Gastos de Ven tas ($MM)
3.2
$846.2
1.6
9.6%
6.6
- 3.2%
4.5
-1.4% Desviación al presu puesto
1.3%
5.0% Tasa rápida
9.6% Gastos de Ven tas ($MM)
6.3% Inventarios ($MM)
2.8% Tasa vigente
+10%
+15%
600
650
700
1.1
-7.9% Factu ración Global ( $MM)
26.7
6.8% Desviación al presupuesto
-3.3%
-2.7% EBITDA ($MM)
5.9% Gasto en treamien tos por empleado p or día
4.5
$19.3
9.5% Cuentas por Cobrar ($MM)
2.5
-3.4% Desviación al presupuesto
1.2%
7.4% Gasto Global ($MM)
22.9
27.9%
5.3
1.8% EBITDA ($MM)
1
Valor
Intervalos
Facturación
$745,121
Utilidad
$87,179
Semáforos
Satisfacción del cliente
Clientes nuevos
+5%
1.7
1.2
0.7
Pedido promedio
25.1%
0.6
-3.2%
Indicador
10.1%
8.2% Margen Bruto
-8.5% Gastos de Ventas ($MM)
0.7
1.3% Desviación al presu puesto
-4.5% Margen Bruto
9.5% Facturación Global ($MM)
-9.2% Margen Neto
0.4
1.8
8.0% Cuentas por Cobrar ($MM)
-9.9% Tasa vigente
0.7
Entregas puntuales
550
Un idad de Negocio Consumo
8.9% Margen Neto
30%
1.6%
9.0% Precio al cierre: PROPIO
11
-5%
Tickets atendidos en tiempo
Unidad de Negocio Méd ica
-9.1% Facturación Global ($MM)
-10%
500
0.2% Margen Bruto
9.6% Precio al cierre: CORPORAT
7
8.3
-0.4% Cuentas por Pagar ($MM)
-6.3% Inventarios ($MM)
1.0% Tasa de Erro r d e Pago
4.6% Pesos/Yen
7.2
4.0% Inventarios ($MM)
8.7% Gastos de Ventas ($MM)
$21.501
6.7% Pesos/Dó lar Can adiense
1.4
7.4
9.8
$23.405
-9.5% Precio al cierre: PLANT02
9.6
11%
3.4% Satisfacción del Empleado (/10)
4.9% Pesos/Euro
-7.8% Precio al cierre: ACR NORTE
-3.2%
27.3%
$863.6
3.8% Gasto Global ($MM)
8.8% Pesos/Lib ra
-8.5% Precio al cierre: PLANT01
5.7% Margen Bruto
5.0% Cuentas por Cobrar ($MM)
Región Centro
178 items
-7.2% Personal de Nómina
-3.2% Gastos de Ventas ($MM)
-2.5% Variació n Presupuestal
www.comunicacionnumerica.com.mx
1.9
0.7
27.50%
7.0% Satisfacción del Empleado (/10)
10.0% EBITD A ($MM)
4.9% Reportes sobre Errores Finacieros
500
4.8% Gastos de Ven tas ($MM)
7.1
23.4
3.14
7.7% Partidas del presupu esto
+10%
Región Occiden te
12.2
10.5%
27.4%
5.2% No de interacciones en ppto.
+5%
7.32
$828.80
9.8% Flujo Operativo ($MM)
-9.6% Caja chica ($MM)
Pobre
Satisfactorio
Bueno
$71.3
7.4
73.2%
500
550
600
650
700
Tickets atendidos en tiempo
421
30
Diseño de Dashboards
CFO | Reporte de KPI's | 21 de diciembre de 2018
7.32
l EBITDA ($MM)
12.2
l Flujo de ca ja ($MM)
$828.80
l Gastos Servicio al Cliente
7.1
l Satisfa cción del Empleado (/10)
10.5%
l Margen Neto
27.4%
l Margen Bruto
23.4
l Flujo Operativo ($MM)
3.14
l Ca ja chica ($MM)
3.3
l Ca pital de Trabajo ($MM)
4.1
l Cuentas por Cobrar ($MM)
6.3
l Cuentas por Pagar ($MM)
27.2 dí as
l Tiempo pa ra facturar
99.1%
l Disponibilidad Sistema Contable
1,312
l Facturación Global ($MM)
37.6
l Gasto Global ($MM)
-3.2%
l Desvia ción al presupuesto
Partidas
del
presupuesto
178
i tems
l
7 i nteracciones
l No de interacciones en ppto.
empl eados
Personal
de
Nómina
32.1
l
171.4
l Gastos de Ventas ($MM)
1.7%
l Tasa de Error de Pago
14.5 seman as
l Ciclo de Auditoría Interna
37 reportes
l Reportes sobre Errores Finacieros
6.20%
l Retorno sobre Equidad
401
l Costo total sobre función financiera ($K)
l Costo unitario función financiera por $1K rev $9.15
2,851
l Gasto en Innovación ($MM)
$17.45
l Gasto entreamientos por empleado por día
1.30%
l Va riación Presupuestal
$19.810
l Pesos/Dólar EEUU
$21.501
l Pesos/Euro
$23.405
l Pesos/Libra
$5.610
l Pesos/Yen
$4.650
l Pesos/Dólar Canadiense
$44.21
l Precio al cierre : CORPORAT
$17.85
l Precio al cierre : PLANT01
$93.57
l Precio al cierre : PLANT02
$34.50
l Precio al cierre : ACR NORTE
$4.12
l Precio al cierre : ACR SUR
$17.10
l Precio al cierre : ACR CENTRO
$56.57
l Precio al cierre : PROPIO
Región Sureste
Región Norte
1.1
l Gastos de Ventas ($MM)
1.6
l Cuentas por Cobrar ($MM)
12.1
l COGs ($MM)
7.2
l Satisfacción del Empleado (/ 10)
2.8
l EBITDA ($MM)
1.1
l Tasa vigente
-3.5%
l Desviación al presupuesto
1.8%
l Tasa de Error de Pago
1.4%
l Desviación al presupuesto
$882.9
l Gastos Se rvicio al Cliente
0.7
l Tasa rápida
4.9
l Inventarios ($MM)
1.9
l EBITDA ($MM)
0.7
l Ga stos de Ventas ($MM)
27.50%
l Margen Bruto
10.40%
l Margen Neto
$821.60
l Ga stos Servicio al Cliente
8.3
l COGs ($MM)
1.1
l Cuentas por Cobrar ($MM)
1.70%
l Tasa de E rror de Pago
l Ga sto entreamientos por empleado por día $16.60
7.4
l Satisfacción del Empleado (/ 10)
9.8
l Ga sto Global ($MM)
1.6
l Cuentas por Pagar ($MM)
3.3
l Inventarios ($MM)
l Desvia ción al presupuesto
l Facturación Global ($MM)
l Margen Neto
l Margen Bruto
l Cuentas por Cobrar ($MM)
l Satisfa cción del Empleado (/10)
l COGs ($MM)
l Gastos Servicio al Cliente
l Gasto Global ($MM)
l Inventarios ($MM)
l Gastos de Ventas ($MM)
l Tasa rápida
-3.2%
9.6
Pobre
11%
27.3%
Satisfactorio
Bueno
1.4
7.2
7
$863.6
8.3
2.8
500
550
600
0.6
650
700
Tickets atendidos en tiempo
0.7
Región Centro
l Tasa vigente
l Margen Bruto
l Inventarios ($MM)
l Tasa rápida
l Tasa de Error de Pago
l Desviación al presupuesto
l COGs ($MM)
l Cuentas por Pagar ($MM)
l EBITDA ($MM)
l Gastos Se rvicio al Cliente
1.16
25.5%
1.8
0.7
1.8%
MUNDO REAL
-2.9%
1.3%
0.9
1,312
$833.6
Unidad de Negocio Industrial
Unidad de Negocio Médica
Unidad de Negocio Consumo
11
l Facturación Global ($MM)
l Margen Neto
30%
l Margen Bruto
l Ga stos Servicio al Cliente
1.6%
l Tasa de Error de Pago
l Cuentas por Pagar ($MM)
por día l COGs ($MM)
l Gasto entreamientos por empleado$17.3
3.2
l Inventarios ($MM)
l De sviación al presupuesto
$846.2
l Gastos Se rvicio al Cliente
l Tasa rápida
1.6
l Cuentas por Pagar ($MM)
l Ga stos de Ventas ($MM)
9.6%
l Margen Neto
l Inventarios ($MM)
6.6
l Satisfacción del Empleado (/ 10)
l Cuentas por Cobrar ($MM)
-3.2%
l Desviación al presupuesto
l Tasa vigente
0.7
l Tasa rápida
l De sviación al presupuesto
0.7
l Gastos de Ventas ($MM)
l Margen Bruto
l Facturación Global ($MM)
l EBITDA ($MM)
Pobre
Satisfactorio
550
500
CFO | Reporte de KPI's | 21 de diciembre de 2018
Región Occidente
10.6%
$907.1
0.9
4.5
1.3%
0.7
0.4
1.8
0.6
1.2
-3.2%
10.1%
25.1%
1.7
1.1
26.7
-3.3%
4.5
500
550
600
$19.3
650
700
Tickets atendidos en tiempo
2.5
1.2%
22.9
27.9%
5.3
1
=
600
l Margen Neto
l Margen Bruto
l Gastos de Ventas ($MM)
l Tasa vigente
l Facturación Global ($MM)
l Desvia ción al presupuesto
l EBITDA ($MM)
l Gasto entreamientos por empleado por día
l Cuentas por Cobrar ($MM)
l Desvia ción al presupuesto
l Gasto Global ($MM)
7.32
l EBITDA ($MM)
12.2
l Flujo de ca ja ($MM)
$828.80
l Gastos Servicio al Cliente
7.1
l Satisfa cción del Empleado (/10)
10.5%
l Margen Neto
27.4%
l Margen Bruto
23.4
l Flujo Operativo ($MM)
3.14
l Ca ja chica ($MM)
3.3
l Ca pital de Trabajo ($MM)
20%
Cobrar ($MM)
4.1
l Cuentas por
6.3
l Cuentas por Pagar ($MM)
ra facturar
27.2 dí as
l Tiempo pa18%
99.1%
l Disponibilidad Sistema Contable
Global ($MM)
1,312
l Facturación
16%
37.6
l Gasto Global ($MM)
-3.2%
l Desvia ción al presupuesto
14%
Partidas
del
presupuesto
178
i tems
l
7 i nteracciones
l No de interacciones en ppto.
12%
empl eados
Personal
de
Nómina
32.1
l
171.4
l Gastos de Ventas ($MM)
10%
de Pago
1.7%
l Tasa de Error
14.5 seman as
l Ciclo de Auditoría Interna
Errores
Finacieros
37
reportes
l Re portes sobre
8%
6.20%
l Re torno sobre Equidad
401
l Costo total sobre función financiera ($K)
6%
l Costo unitario función financiera por $1K rev $9.15
2,851
l Gasto en Innovación ($MM)
4% por empleado por día $17.45
l Gasto entreamientos
1.30%
l Va riación Presupuestal
EEUU
$19.810
l Pesos/Dólar2%
$21.501
l Pesos/Euro
$23.405
l Pesos/Libra0%
$5.610
l Pesos/Yen
1
2
3$4.650 4
l Pesos/Dólar Canadiense
$44.21
l Precio al cierre : CORPORAT
$17.85
l Precio al cierre : PLANT01
$93.57
l Precio al cierre : PLANT02
$34.50
l Precio al cierre : ACR NORTE
$4.12
l Precio al cierre : ACR SUR
$17.10
l Precio al cierre : ACR CENTRO
$56.57
l Precio al cierre : PROPIO
Región Occidente
Región Sureste
1.1
l Gastos de Ventas ($MM)
1.6
l Cuentas por Cobrar ($MM)
12.1
l COGs ($MM)
7.2
l Satisfacción del Empleado (/ 10)
2.8
l EBITDA ($MM)
1.1
l Tasa vigente
-3.5%
l Desviación al presupuesto
1.8%
l Tasa de Error de Pago
1.4%
l Desviación al presupuesto
$882.9
l Gastos Se rvicio al Cliente
0.7
l Tasa rápida
4.9
l Inventarios ($MM)
l EBITDA ($MM)
l Ga stos de Ventas ($MM)
l Margen Bruto
l Margen Neto
l Ga stos Servicio al Cliente
Margen Neto (%) ll
Región Norte
1.9
0.7
27.50%
10.40%
$821.60
COGs ($MM)
8.3
Cuentas por Cobrar ($MM)
1.1
l Tasa de E rror de Pago
l Ga sto entreamientos por empleado por día
l Satisfacción del Empleado (/ 10)
l Ga sto Global ($MM)
l Cuentas por Pagar ($MM)
l Inventarios ($MM)
1.70%
$16.60
7.4
9.8
1.6
l Desvia ción al presupuesto
l Facturación Global ($MM)
l Margen Neto
l Margen Bruto
l Cuentas por Cobrar ($MM)
l Satisfa cción del Empleado (/10)
l COGs ($MM)
l Gastos Servicio al Cliente
l Gasto Global ($MM)
l Inventarios ($MM)
l Gastos de Ventas ($MM)
l Tasa rápida
-3.2%
9.6
11%
27.3%
1.4
7.2
7
$863.6
8.3
2.8
0.6
0.7
3.3
Región Centro
l Tasa vigente
l Margen Bruto
l Inventarios ($MM)
l Tasa rápida
l Tasa de Error de Pago
l Desviación al presupuesto
l COGs ($MM)
l Cuentas por Pagar ($MM)
l EBITDA ($MM)
l Gastos Se rvicio al Cliente
1.16
25.5%
1.8
0.7
1.8%
-2.9%
1.3%
0.9
1,312
$833.6
Unidad de Negocio Industrial
Unidad de Negocio Médica
11
l Facturación Global ($MM)
l Margen Neto
30%
l Margen Bruto
l Ga stos Servicio al Cliente
1.6%
l Tasa de Error de Pago
l Cuentas por Pagar ($MM)
Gasto entream ientos por empleado
$17.3
por día
COGs ($MM)
5 l Inventarios
6 ($MM)7
8 3.2 9 l De sviación
10 al presupuesto
11
12
l
l
Cliente
$846.2
l Gastos Se rvicio al
l Tasa rápida
Diciembre
1.6
l Cuentas por Pagar ($MM)
l Ga stos de Ventas ($MM)
9.6%
l Margen Neto
l Inventarios ($MM)
6.6
l Satisfacción del Empleado (/ 10)
l Cuentas por Cobrar ($MM)
-3.2%
l Desviación al presupuesto
l Tasa vigente
0.7
l Tasa rápida
l De sviación al presupuesto
0.7
l Gastos de Ventas ($MM)
l Margen Bruto
l Facturación Global ($MM)
l EBITDA ($MM)
Unidad de Negocio Consumo
10.6%
$907.1
0.9
l Margen Neto
l Margen Bruto
l Gastos de Ventas ($MM)
10.1%
25.1%
1.7
14 l Facturación Global ($MM)
26.7
0.7
-3.3%
4.5
13
1.3%
0.4
1.8
0.6
1.2
-3.2%
Tasa vigente
l
l Desvia ción al presupuesto
l EBITDA ($MM)
l Gasto entreamientos por empleado por día
l Cuentas por Cobrar ($MM)
l Desvia ción al presupuesto
l Gasto Global ($MM)
1.1
4.5
$19.3
2.5
1.2%
22.9
27.9%
5.3
1
Bueno
650
700
Tickets atendidos en tiempo
Nick Desbarats
CFO | Reporte de KPI's | 21 de diciembre de 2018
Crisis
Hacer algo
(malo)
Hacer algo
(bueno)
Extraordinario
l EBITDA ($MM)
l Flujo de caja ($MM)
Gastos Servicio a l Cliente
Satisfacción del Empleado (/10)
Hacer algo
(malo)
Hacer algo
(bueno)
Crisis
No acción
Extraordinario
500
550
600
650
700
Tickets atendidos en tiempo
MUNDO REAL
27.4%
650
700
Tickets atendidos en tiempo
600
Tickets atendidos en tiempo
www.comunicacionnumerica.com.mx
650
700
1.6
7.2
2.8
l EBITDA ($MM)
Gastos de Ventas ($MM)
Margen Bruto
l Margen Neto
l Gastos Servicio al Cliente
l COGs ($MM)
9.6
11%
8.3
2.8
l Ga stos de Ventas ($MM)
l Tasa rápida
0.7
99.1%
27.2 días
Facturación Global ($MM)
1,312
Gasto Global ($MM)
37.6
l Desviación al pres upuesto
-3.2%
178 items
7 interacciones
Personal de Nómina
32.1 emp leados
Gastos de Ventas ($MM)
171.4
Tas a de Error de Pa go
1.7%
Ciclo de Auditoría Interna
14.5 semanas
37 reportes
l Tas a rápida
l Inventarios ($MM)
0.7
Gasto Global ($MM)
9.8
Cuentas por Pagar ($MM)
1.6
l Inventarios ($MM)
Satisfacción del Empleado (/10)
l COGs ($MM)
Ga stos Servicio al Cliente
1.4
7.2
7
$863.6
0.6
3.3
Región Centro
l Tas a vigente
l Margen Bruto
Inventarios ($MM)
Tas a rápida
1.16
25.5%
1.8
0.7
Tas a de Error de Pago
1.8%
l Desviación al pres upuesto
-2.9%
COGs ($MM)
1.3%
Cuentas por Pagar ($MM)
0.9
401
l EBITDA ($MM)
l Gastos Servicio al Cliente
1,312
$9.15
1.1
4.9
6.20%
$833.6
2,851
$17.45
1.30%
Pes os/Dólar EEUU
$19.810
Pes os/Euro
$21.501
Pes os/Libra
$23.405
$5.610
Unidad de Negocio Indus trial
Facturación Global ($MM)
Unida d de Negocio Médica
11
Margen Neto
l Gastos Servicio al Cliente
1.6%
Cuentas por Pagar ($MM)
l Tas a de Error de Pago
por día l COGs ($MM)
l Gasto entrea mientos por empleado$17.3
Margen Bruto
$4.650
Inventarios ($MM)
$44.21
Gastos Servicio al Cliente
$17.85
l Cuentas por Pagar ($MM)
Precio al cierre: PLANT02
$93.57
Margen Neto
l Precio al cierre: ACR NORTE
$34.50
Satisfacción del Empleado (/10)
l Desviación al pres upuesto
30%
3.2
$846.2
1.6
9.6%
6.6
Precio al cierre: ACR SUR
$4.12
Precio al cierre: ACR CENTRO
$17.10
Tas a rápida
0.7
$56.57
Gastos de Ve ntas ($MM)
0.7
l Precio al cierre: PROPIO
-3.2%
Ga sto Global ($MM)
8.3
Cuentas por Cobra r ($MM)
27.3%
Inventarios ($MM)
l Tiempo para facturar
l Disponibilidad Sistema Contable
l Costo unitario función financiera por $1K rev
Facturación Global ($MM)
Margen Bruto
7.4
Gasto entreamientos por empleado por día
Satisfacción del Empleado (/10)
Costo total sobre función financiera ($K)
De sviación al presupuesto
$16.60
1.4%
$821.60
l Margen Neto
1.70%
$882.9
No de interacciones en ppto.
0.7
Tasa de Error de Pago
1.1
Desviación al pres upuesto
Partidas del presupuesto
Región Norte
1.9
27.50%
10.40%
Cuentas por Cobrar ($MM)
1.8%
Gastos Servicio al Cliente
Precio al cierre: PLANT01
550
Región Sureste
1.1
12.1
-3.5%
Tas a de Error de Pago
4.1
l Pes os/Yen
l Pes os/Dólar Canadiense
l Precio al cierre: CORPORAT
500
Cuentas por Cobrar ($MM)
COGs ($MM)
Satisfacción del Empleado (/10)
6.3
Gasto entreamientos por empleado por día
600
Gastos de Ve ntas ($MM)
l EBITDA ($MM)
l Tas a vigente
l Desviación al pres upuesto
3.3
Cuentas por Cobrar ($MM)
Variación Presupuestal
550
Región Occidente
3.14
23.4
Cuentas por Pagar ($MM)
Gasto en Innovación ($MM)
500
7.1
10.5%
Margen Bruto
l Reportes sobre Errores Finacieros
l Retorno sobre Equidad
No acción
7.32
12.2
$828.80
Margen Neto
l Flujo Operativo ($MM)
l Caja chica ($MM)
l Capital de Trabajo ($MM)
-3.2%
Desviación al presupuesto
Tasa rá pida
l Gastos de Ventas ($MM)
l Inventarios ($MM)
Cuentas por Cobrar ($MM)
Tasa vigente
Unidad de Ne gocio Consumo
10.6%
$907.1
Margen Neto
10.1%
Margen Bruto
25.1%
0.9
Ga stos de Ventas ($MM)
1.7
4.5
l Tasa vigente
l Facturación Global ($MM)
l De sviación al presupuesto
-3.3%
1.3%
0.7
0.4
EBITDA ($MM)
1.1
26.7
4.5
1.8
Ga sto entreamientos por e mpleado por día
0.6
Cuentas por Cobra r ($MM)
$19.3
2.5
1.2
l De sviación al presupuesto
1.2%
Desviación al presupuesto
-3.2%
Ga sto Global ($MM)
22.9
Margen Bruto
27.9%
Facturación Global ($MM)
5.3
EBITDA ($MM)
1
31
Diseño de Dashboards
CFO | Reporte de KPI's | 21 de diciembre de 2018
ll EBITDA ($MM)
7.32
Flujo de caja ($MM)
Región Occidente
12.2
Gastos Servicio al Cliente
10.5%
27.4%
Flujo Operativo ($MM)
1.1
Cuentas por Cobrar ($MM)
7.1
Margen Neto
Margen Bruto
Región Sureste
Gastos de Ventas ($MM)
$828.80
Sa tisfacción del Empleado (/10)
Gastos de Ventas ($MM)
12.1
Satisfacción del Empleado (/10)
EBITDA ($MM)
Margen Bruto
7.2
Margen Neto
2.8
ll Ta sa vigente
3.14
EBITDA ($MM)
1.6
COGs ($MM)
23.4
lll Caja chica ($MM)
ll Gastos Servicio al Cliente
ll COGs ($MM)
1.1
Desviación al presupuesto
-3.5%
Cuentas por Cobrar ($MM)
Región Norte
1.9
0.7
Desviación al presupuesto
Facturación Global ($MM)
-3.2%
9.6
lll Margen Ne to
11%
10.40%
Margen Bruto
27.3%
$821.60
Cuentas por Cobrar ($MM)
27.50%
8.3
Satisfacción del Empleado (/ 10)
1.1
COGs ($MM)
7
Ta sa de Error de Pago
1.8%
Tasa de Error de Pago
1.70%
Gastos Servicio al Cliente
Desviación al presupuesto
1.4%
Gasto entreamientos por empleado por día
$16.60
Gasto Global ($MM)
8.3
Gastos Servicio al Cliente
$882.9
ll Inventarios ($MM)
lll Gastos de Ventas ($MM)
ll Tasa rápida
0.6
Cuentas por Pagar ($MM)
6.3
Tiempo para facturar
27.2 días
Ta sa rápida
99.1%
Fa cturación Global ($MM)
37.6
-3.2%
4.9
ll Ta sa vigente
1.16
Margen Bruto
25.5%
lll Inventarios ($MM)
1.8
7 int eracci ones
32.1 emplead os
Gastos de Ventas ($MM)
171.4
Ta sa rápida
Tasa de Error de Pago
1.7%
Ta sa de Error de Pago
1.8%
Desviación al presupuesto
-2.9%
Ciclo de Auditoría Interna
14.5 semanas
Reportes sobre Errores Finacieros
37 reportes
lll Retorno sobre Equidad
6.20%
Costo total sobre función financiera ($K)
ll Costo unitario función financiera por $1K rev
l Gasto en Innovación ($MM)
Gasto entreamientos por em pleado por día
2.8
Hacer algo
(bueno)
0.7
$9.15
Hacer algo
(malo)
Extraordinario
Hacer algo
(malo)
Crisis
COGs ($MM)
Hacer algo
(malo)
Crisis
Crisis
1.3%
0.9
1,312
No acción
$833.6
2,851
1.30%
$19.810
$21.501
Pesos/Libra
$23.405
Pesos/Yen
$5.610
Precio al cierre: CORPORAT
1.6
3.3
No acción
$17.45
Pesos/Dólar EEUU
Unidad de Negocio Industrial
Unidad de Negocio Médica
Facturación Global ($MM)
11
$4.650
10.6%
30%
Gastos Servicio al Cliente
$907.1
Ta sa de Error de Pago
1.6%
l Cuentas por Pagar ($MM)
Inventarios ($MM)
$44.21
Unidad de Negocio Consumo
Margen Neto
Margen Bruto
por día
l Gasto entreamientos por empleado$17.3
3.2
Gastos Servicio al Cliente
$846.2
Precio al cierre: PLANT01
$17.85
Precio al cierre: PLANT02
$93.57
Precio al cierre: ACR NORTE
$34.50
Satisfacción del Empleado (/10)
$4.12
Desviación al presupuesto
l Precio al cierre: ACR SUR
7.4
9.8
0.7
ll Cuentas por Pagar ($MM)
lll EBITDA ($MM)
l Gastos Servicio al Cliente
401
Pesos/Euro
ll Pesos/Dólar Canadiense
Cuentas por Pagar ($MM)
l Inventarios ($MM)
$863.6
Región Centro
178 items
No de interacciones en ppto.
Personal de Nómina
Variación Presupuestal
l Satisfacción del Emplea do (/10)
ll Gasto Global ($MM)
0.7
lll Inventarios ($MM)
1,312
Gasto Global ($MM)
Desviación al presupuesto
Partidas del pre supuesto
Métricas “cero es mejor”
7.2
3.3
4.1
ll Disponibilida d Sistema Contable
Métricas “menos es mejor”
1.4
Capita l de Trabajo ($MM)
Cuentas por Cobrar ($MM)
Cuentas por Pagar ($MM)
1.6
l Margen Neto
9.6%
6.6
-3.2%
Precio al cierre: ACR CENTRO
$17.10
Ta sa rápida
0.7
Precio al cierre: PROPIO
$56.57
Gastos de Ventas ($MM)
0.7
Margen Ne to
10.1%
Margen Bruto
25.1%
0.9
Gastos de Ventas ($MM)
1.7
COGs ($MM)
4.5
1.1
Desviación al presupuesto
1.3%
ll Tasa vigente
lll Facturación Global ($MM)
26.7
Tasa rápida
0.7
Desviación al presupuesto
-3.3%
Gastos de Ventas ($MM)
lll Inventarios ($MM)
0.4
EBIT DA ($MM)
1.8
Gasto entreamientos por empleado por día
Cuentas por Cobrar ($MM)
2.5
Desviación al presupuesto
1.2%
Gasto Global ($MM)
22.9
Facturación Globa l ($MM)
EBITDA ($MM)
-3.2%
$1,000
$1,100
$1,200
-15%
-10%
Gastos de administración
$-5%
0%
+5%
5.3
1
Caída Súbita
Pico Súbito
Alcance al presupuesto
No acción
EXTRA
ORDINARIO
100%
80%
80%
No
acción
60%
20%
0%
No acción
CRISIS
No acción
CRISIS
60%
40%
20%
“Menos es mejor”
Alcance al presupuesto
100%
40%
EXTRA
ORDINARIO
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Abril
Abril
Cambio a inestabilidad
Cambio de estado
Alcance al presupuesto
“Cero es mejor”
CRISIS
+15%
27.9%
“Más es mejor”
CRISIS
+10%
Asertividad del programa de producción
4.5
0.6
1.2
Desviación al presupuesto
$900
$19.3
Cuentas por Cobrar ($MM)
Tasa vigente
ll Margen Bruto
$800
Alcance al presupuesto
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Abril
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Abril
01
02
03
04
05
06
www.comunicacionnumerica.com.mx
32
Diseño de Dashboards
DASHBOARD
FINANCIERO
4,856
75
INGRESO
GASTO
UTILIDAD
% UTILIDAD
2,292
2,262
30.1
MDP
1.31%
MDP
MDP
INGRESOS VS GASTOS
MES ACTUAL
Gastos
Millones de pesos
35.8%
UTILIDAD
Año Anterior
Ingresos
Presupuesto
Ingresos (MDP)
220
Utilidad
Millones de pesos
25
20
210
0
50
100
150
200
100
150
200
15
10
Gastos (MDP)
200
5
0
-5
190
0
50
-10
-15
Utilidad (MDP)
180
-20
-25
170
0
160
2
4
E
6
% Utilidad
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
% Utilidad
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
0%
D
% UTILIDAD
15 0
1%
2%
3%
4%
9%
4%
TESORERÍA Millones de pesos
Pago
(-)
(+)
7%
Cobro
3%
3%
J
J
4%
4%
2%
100
80
-3%
60
-4%
-6%
40
20
-10%
0
E
F
RECURSOS
HUMANOS
M
A
M
J
J
EMPLEADOS ACTIVOS
297
650
353
A
S
92%
82%
O
NÓMINA
Sindicalizado
Confianza
N
E
D
EDAD
9%
81
18%
<30
TOTAL DE EMPLEADOS ACTIVOS
105
44
30-49
Activos
83
M
M
A
S
O
N
D
JC
0%
50%
100%
EMPLEADOS ACTIVOS POR GÉNERO
JC
JP
60
600
50
500
40
400
A
JP
50+
Nuevos
700
M
JORNADA
H
172 165
F
30
300
20
200
10
100
0
1Q
2Q
3Q
4Q
2016
1Q
2Q
3Q
4Q
2017
150%
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
0
2019
M
H
Noroeste
M
H
Norte
Pacífico
2016
2017
2018
M
H
CDMX
M
H
Pacífico
M
H
Sureste
TERMINACIÓN DE
CONTRATO
Involutaria
Voluntaria
800
700
Norte
600
500
Noroeste
400
Hombres
300
Sureste
100%
200
50%
100
CDMX
0%
0
2015
www.comunicacionnumerica.com.mx
H
Bajío
Bajío
0%
2015
M
JP
JC
Mujeres
50%
150%
3Q
EMPLEADOS ACTIVOS POR REGIÓN
100%
200%
2Q
2018
ROTACIÓN %
200%
1Q
2016
2017
2018
0
20
40
60
80
100
2015
2016
2017
2018
33
Diseño de Dashboards
¿A qué le vas a dar
seguimiento?
¿A qué le vas a dar
seguimiento?
¿Qué funciones necesitas
que haga el dashboard?
¿Qué funciones necesitas
que haga el dashboard?
¿A qué le vas a dar
seguimiento?
CRM
BI
¿Cuál es el presupuesto?
¿A qué le vas a dar
seguimiento?
SQL
¿Cuál es el presupuesto?
¿Qué funciones necesitas
que haga el dashboard?
¿Cuál es el presupuesto?
Experiencia
de usuario
Experiencia
de usuario
DAX
Power Pivot
Power Query
Power BI
¿Qué funciones necesitas
que haga el dashboard?
Web Apps
Power BI
Web Apps
¿Cuál es el presupuesto?
Simple
Ahora el
jefe quiere
ver los
datos en
su iPhone
www.comunicacionnumerica.com.mx
Complejo
Simple
Complejo
¿Sigue siendo un dashboard?
34
Diseño de Dashboards
Usar un dashboard creado para
PC en un teléfono o tableta
Hacer los datos accesibles y
entendibles es crítico.
mobile-first
Piensa en vertical
Dashboards para móviles
Mejores
prácticas
de diseño
Responsive design
Mobile first
Computadora de escritorio
Móvil
Computadora de escritorio
El pico máximo se alcanzo octubre
ENTREGAS (x1000)
El pico máximo se alcanzo octubre
102
98 97
85
91
102
120
122
120
130
105
114
119
112
121
120
90
80
160
145
128 130
127 125
125
107
102
98 97
85
91
102
120
122
120
130
105
114
119
112
121
120
90
80
160
145
128 130
127 125
125
107
102
98 97
85
91
102
120
122
120
130
125
107
105
114
119
112
121
120
80
40
40
0
0
0
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
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feb-19
mar-19
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jun-19
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ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
40
0
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
40
dic-19
160
145
128 130
127 125
90
80
200
157
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
160
200
157
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
200
157
120
ENTREGAS (x1000)
Resultados en miles de cajas
200
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
Resultados en miles de cajas
Móvil
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
Móvil
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
Computadora de escritorio
Reduce y simplifica
www.comunicacionnumerica.com.mx
35
Diseño de Dashboards
Móvil
El pico máximo se alcanzo octubre
Computadora de escritorio
El pico máximo se alcanzo octubre
ENTREGAS (x1000)
Resultados en miles de cajas
Móvil
157
128 130
127 125
120
90
102
98 97
85
91
102
120
122
120
130
105
80
119
114
157
120
121
112
128 130
127 125
90
80
102
98 97
85
91
102
120
122
120
130
105
119
112
120
90
80
40
0
0
Computadora de escritorio
IMPORTANTE
9:41
Resultados en miles de cajas
MI DASHBOARD
200
ENTREGAS (x1000)
156,903
157
160
145
128 130
127 125
120
90
102
98 97
85
91
102
120
122
120
130
125
107
2018
105
114
119
2018
2019
102
98 97
85
91
102
120
122
120
130
125
107
2018
105
114
119
112
2019
121
Móvil
El pico máximo se alcanzo octubre
80
2019
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
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nov-19
dic-19
40
0
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
40
2018
128 130
127 125
121
156,903
145
125
107
114
ENTREGAS (x1000)
157
160
145
125
107
MI DASHBOARD
200
160
145
9:41
Resultados en miles de cajas
200
160
Móvil
El pico máximo se alcanzo octubre
ENTREGAS (x1000)
Resultados en miles de cajas
200
Computadora de escritorio
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
Computadora de escritorio
112
2019
121
RENDIMIENTO (%)
Inicia con
lo más
relevante
%
31
40
E
F
M A M
J
J
A
S
O N D
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
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sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
0
Fuentes claras y botones alcanzables
La
plataforma
importa…
Escritorio
…y mucho
www.comunicacionnumerica.com.mx
Dashboard Maestro
Dashboard Maestro
Master
Master
Tableta
Escritorio
Teléfono
Tableta
Teléfono
36
Diseño de Dashboards
Dashboard Maestro
Dashboard Maestro
Master
Master
Escala universal
Un formato que se ajuste a
varios tamaños de pantalla
Escritorio
Tableta
Escritorio
Teléfono
Tableta
Teléfono
Bueno, bonito y barato
La tendencia
en móviles es
La tendencia
en móviles es
Simplicidad
Simplicidad
La tendencia
en móviles es
La tendencia
en móviles es
Simplicidad
Simplicidad
TIPS PARA SIMPLIFICAR
1. Reducir uso de color.
2. Títulos más grandes, más
atrevidos y más negros.
3. Íconos simples, finos y
reconocibles.
Ejemplo
4.Duplicar… triplicar… mejor
cuadruplicar espacio en blanco.
www.comunicacionnumerica.com.mx
37
Diseño de Dashboards
DASHBOARD PARA MÓ VILES
Bueno, bonito y barato
MINIMALISTAS
Fuente: Tableau Gallery “HR Dashboard - Modern UI” de Pradeep Kumar G
www.comunicacionnumerica.com.mx
38
Diseño de Dashboards
FONDOS OSCUROS
USA IMÁGENES
www.comunicacionnumerica.com.mx
39
Diseño de Dashboards
NOTABLES
www.comunicacionnumerica.com.mx
40
Diseño de Dashboards
www.comunicacionnumerica.com.mx
41
Diseño de Dashboards
¡El que hace el trabajo!
www.comunicacionnumerica.com.mx
42
CURSOS
GRÁFICAS
STORYTELLING
ANÁLISIS
DASHBOARDS
COLECTA
ANALIZA
COMUNICA
DECIDE
T E M A R I O S
comunicacionnumerica.com.mx
Datos son inútiles sin la
habilidad de colectarlos,
analizarlos y comunicarlos.
Cursos
Visualización
Gráfica de Datos
Traduce datos complejos a un lenguaje común y
atractivo que otros puedan entender.
Diseño de
Dashboards
Agiliza la toma de decisiones al consolidar los datos
más importantes, a un solo vistazo.
Maneja KPI’s
como un Pro
Obtenga mejores resultados practicando y
desarrollando sus habilidades para trabajar con KPIs
Data Storytelling
para negocios
Conecta los datos con tu audiencia, cuenta una
historia con tus datos.
Análisis exploratorio
de datos
Encuentra insights en tus datos mediante gráficas
especializadas para análisis.
Excel para Bases
de Datos
Mezclar grandes volúmenes de datos de varias
fuentes y crear modelos sofisticados.
Minicursos
Gráficas que Venden
Aprende a crear gráficas atractivas y que conecten
con las personas.
Presentando
resultados online
Conocer las diferencias entre realizar una
presentación de resultados presencial vs online.
Disponible Online
Contenido
Contenido
1.
Principios básicos
5. Integridad gráfica
a. El poder de una imagen
a. Gráficas que mienten
b. Patrones visuales
b. Consistencia dimensional
c. Comunicar con Gráficas, ¿por qué?
c. Gráficas a dos ejes
2.
Diseño de tablas
d. Problemas de Integridad Gráfica
a. Tablas vs Gráficas
• Gráficas de Pie
b. Criterios de Diseño
• Gráficas de Radar
c. Caso Práctico
• Gráficas de Espagueti
3.
Selección de la gráfica adecuada
• Uso del 3D
a. Selección de Gráfica
6.
Contando historias con datos
b. Catálogo de Gráficas
a. Determina tu audiencia
c. Criterio 1: Comparando Datos
b. Determina el medio
d. Criterio 2: Fraccionar datos en
c. Determina el mensaje
partes más pequeñas
d. Contexto
e. Criterio 3: Ver datos a través del
e. Presentación vs reporte escrito
tiempo
f.
Casos de estudio
f.
Criterio 4: Descubrir una
7.
Mejora tu capacidad
correlación entre datos
a. Suelta tu creatividad
4.
Excelencia Gráfica
b. 10 consejos para mejorar tus
a. Excelencia al graficar
gráficas
b. Uso de textos
c. Uso del color
d. Mapa de Calor
¿Quién debe asistir?
e. Orden en la información
f.
Pequeños múltiplos
Analistas o responsables de representar
g. Data Ink
información numérica, sin importar su
formación, tipo de organización o áreas de
h. Densidad Gráfica
dominio.
Gerentes y líderes de área que necesitan
mostrar resultados soportados por datos ante
la junta directiva.
10
5
Duración 9 hrs
0
0
7
1
2
A
B
C
Categoría 1
17%
37%
1%
Categoría 2
38%
8%
44%
Categoría 3
61%
26%
52%
Categoría 4
42%
24%
65%
Categoría 5
53%
55%
11%
Categoría 6
44%
11%
49%
5
Sujeto a cambios sin previo aviso
3
1
0
5
Disponible Online
Contenido
1.
Introducción
a. ¿Por qué los datos necesitan de
una historia?
b. Casos de historias contadas con
datos
2.
El poder de una historia
a. ¿Cómo funciona una historia?
b. ¿Qué es Data Storytelling?
c. Ejemplos de Data Storytelling
3.
Estructura tu mensaje
a. Empieza con el final en la mente
b. Analiza a tu audiencia
c. ¿Historias en reportes?
4.
Características de historias bien contadas
con estadísticas
a. Hazlo simple
b. Explica el contexto
c. Provoca una emoción
d. Sigue una secuencia
e. Crea un llamado a la acción
f.
Caso de estudio
5.
Elimina los distractores
a. Uso eficiente de Color
b. Evita saturación de información
c. Elige el gráfico adecuado
d. Evita confrontar
convencionalismos
e. Elimina información distractora
f.
¿Necesitas datos o solo es
conceptual?
Contenido
6. Construye tu storyboard
a. ¿Qué es un Storyboard?
b. Storyboard para Storytelling
c. Ejemplo de un storyboard
d. Diseña tu storyboard
7.
Presentar para persuadir
a. ¿Qué es Persuasión?
b. Re-Visualiza
c. Usa el tiempo a tu favor: Muestra la
gráfica y guarda silencio
d. Usa el tiempo a tu favor:
Deconstruir y reconstruir
e. ¿Persuadir o manipular?
f.
Distinguir entre persuasión y
manipulación
g. Casos de estudio
¿Quién debe asistir?
Coordinadores, Gerentes y Directivos
responsables de comunicar mensajes a
miembros de la organización.
Duración 8 hrs
Sujeto a cambios sin previo aviso
Disponible Online
Contenido
1.
Definiendo un dashboard
a. Reportes vs Dashboards
b. ¿Qué es un Dashboard?
c. Tipos de Dashboards
2.
Características de un dashboard
a. Define el propósito
b. Resume y prioriza
c. Disposición de elementos
d. Atrae la atención donde la
necesites
e. Hazlo interactivo
3.
Elementos visuales efectivos
a. Gráficas, textos y tablas
b. Color en Dashboards
4.
Construyendo un dashboard
a. Delimitando tu dashboard
b. Demostración - Dashboard de
Ventas
c. Demostración - Dashboard de
Finanzas
d. Demostración - Dashboard de
Recursos Humanos
e. ¿Cómo crear un buen dashboard?
Contenido
6. Criterios para alertas en indicadores
a. ¿Por qué automatizar alertas?
b. Método comparativas vs periodo
anterior
c. Método marcadores de valor único
d. Método % de desviación del
objetivo
e. Método intervalos (semáforos)
f. Método de los cuatro umbrales
7.
Mejores prácticas
a. Empieza simple
b. Revisa la funcionalidad
c. Selección del software
d. Analizando casos
Video: Cómo crear un dashboard desde
cero en Excel (archivo restringido solo
para alumnos)
¿Quién debe asistir?
Analistas o responsables de representar
información numérica, sin importar su
formación, tipo de organización o áreas
de dominio.
Gerentes y líderes de área que necesitan
mostrar resultados soportados por datos
ante la junta directiva.
Duración 6 hrs
Sujeto a cambios sin previo aviso
Contenido
I.
Introducción
II.
Prepara tus datos
a.
¿Qué vas a aprender con
este curso?
Entender la naturaleza de lo que
mides.
Estructura de tablas
i. Valores únicos
ii. Conexiones entre tablas
b.
Deterioro de tablas
i. Deterioro en tablas dinámicas
c.
III.
Analizando variables
Tipos de variables
ii.
Análisis 1 variable
iii.
iv.
IV.
i.
Distribución
ii.
Series de tiempo
¿Quién debe asistir?
Análisis 2 variables
i.
Relación entre variables
ii.
Correlaciones y causalidad
Análisis multivariable
i.
Comparación entre variables
ii.
Gráfica de Coordenadas Paralelas
En busca de historias
a.
V.
Identificar patrones y
tendencias que influyen en tus
datos y localizar las desviaciones.
Data Cleaning
i.
7 análisis básicos para examinar una base
de datos desconocida
Mejores Prácticas
a.
Amplia tu perspectiva
b.
7 prácticas efectivas
Analizar datos de forma simple,
con herramientas visuales, sin
sumergirse en métodos
estadísticos avanzados.
Duración 7.5 hrs
Sujeto a cambios sin previo aviso
Analistas y responsables de
realizar una labor estadística o
investigativa que busquen
analizar con eficacia sus
resultados.
Ejecutivos críticos, con
curiosidad e interés en
descubrir y compartir el
significado de qué está pasando
con los datos.
Excel para
Excel para
Bases de Datos
Gráficas Avanzadas
Contenido
Contenido
I.
Entendiendo las Bases de Datos
a. ¿Qué son datos?
b. Datos vs Bases de Datos
II. Tablas
a. Crea con estructura
b. Cruce de Tablas
c. Data Cleaning
III. Tablas Dinámicas
a. Filtros avanzados
b. Fórmulas dinámicas
c. Asistente de Tablas Dinámicas
IV. Más allá de tablas dinámicas
a. Ecosistema Power de Excel
I.
II.
III.
Introducción
a.
Menú estándar de gráficas
b.
Herramientas de formato
Formato Condicional en gráficas
a.
Formato en series
b.
Formato en etiquetas
Gráficos avanzados en Excel.
a.
Usando Circular y Anillos
b.
Usando Barras Apiladas
c.
Usando Dispersiones
d.
Usando Líneas
e.
Gráficos para infografías
f.
Usando tablas
Excel para
Dashboards
Contenido
I.
II.
III.
IV.
Construyendo las bases
a. Segmentando tus datos
b. Disposición de elementos
c. Capacidades de Excel
Gráficas especiales para dashboards
a. Velocímetros
b. Gráficas para KPI’s
c. Gráficas interactivas
d. Minigráficas
Herramientas de diseño
a. Formato para filtros
b. Formato para gráficas
c. Formato para métricas
d. Formato para tablas
Crear alertas en dashboards
Sujeto a cambios sin previo aviso
CIRCULO
PROGRESIVO
BARRAS
RADIALES
USANDO
IMÁGENES
HEAT MAP
DIAGRAMA DE
CALIBRACIÓN
PIE MULTINIVEL
GRÁFICO DE
PASOS
GRÁFICO DE
PUNTOS
MARIMEKKO
MAPAS
DINÁMICOS
DIAGRAMA
DE WAFFLES
RANGOS CON
BARRAS DE
ERROR
CARTOGRAMAS
GRÁFICO DE
BULLETS
GRÁFICO DE
PENDIENTES
Contenido
1.
Entendiendo los KPI’s
a. Diferencias entre métricas, indicadores y KPI’s
b. Beneficios de monitorear tus KPI’s
c. Características de un KPI’s
d. ¿Qué hace a un KPI significativo?
2.
Seleccionar el KPI correcto
a. Método de fuentes externas
b. Método de clustering
c. Método de flujo de valor
d. KPI descriptivos vs predictivos
3.
Visualizando KPI’s en listados
a. Íconos en formato condicional y formato
personalizado
b. Barras, termómetros y gráficas de bullets
c. Minigráficos
4. Visualizando KPI’s en dashboards
a. Dashboard de KPI’s vs Reporte de KPI’s
b. Demostración
5. Más allá de KPI’s
a. OKR’s – Objective Key Results
b. KRI’s – Key Risk Indicators
c. KPI Analytics
d. Mejores prácticas
Sujeto a cambios sin previo aviso
Solo Online
Contenido
1.
Desafíos de presentar online
a. Contenido
b. Las diferencias de estar presente a
estar online
c. Problemas que se pueden
presentar
2.
Ventajas de presentar online
3.
Adapta tus diapositivas
a. Adapta los textos
b. Una o dos gráficas por diapositiva
c. Evita animaciones y transiciones
d. Mantén el contenido visible en
todo momento
e. Imágenes claras
f.
Evita saturación de información
4.
Prepara tu imagen
a. Ilumina tu rostro
b. Claridad en el audio
c. Cuida tu apariencia
d. Revisa todo lo que sale en pantalla
5. Cuenta una historia
a. Mantén la atención contando una
historia
6. Durante el meeting
a. Anticípate y prepárate
b. Ten un plan B
7. Posterior a la presentación
Contenido
1.
Introducción al curso
a. Bienvenida
b. ¿Qué hace que una gráfica sea
vendedora?
c. Matriz de gráficas vendedoras
d. Excel, la herramienta de análisis
líder en el mercado
2.
Creando gráficas vendedoras
a. Elige el gráfico adecuado
b. Gráfica de Barras:- caso de análisis
c. Gráfica de Barras: 5 reglas básicas
d. Gráfica de Líneas: caso de análisis
e. Gráfica de Líneas: 5 reglas básicas
f.
Gráfica Circular: caso de análisis
g. Gráfica Circular: 5 reglas básicas
3.
Gráficas con esteroides
a. Ejercicio
b. ¿Qué más puedo hacer?
Sujeto a cambios sin previo aviso
¿Cómo seleccionar un perfil?
Cursos
Accionar
Explicar
Analizar
Visualización Gráfica de Datos
Data Storytelling para negocios
Diseño de Dashboards
Maneja KPI’s como un Pro
Análisis exploratorio de datos
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