Устав проекта Шаблон

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ « ___ » _________ 2021 г. « ___ » __________ 2021 г. «название проекта» Устав Проекта СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Руководитель проекта Руководитель проекта От Исполнителя От Заказчика ______________ / / ______________ / (Личная подпись) (Расшифровка подписи) (Личная подпись) «___» _________ г. (Расшифровка подписи) «___» __________ г. 1 Контроль изменений в документе: Дата Автор Версия Причина изменений 2 Согласование документа: СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА: ФИО Должность Подпись Дата Должность Подпись Дата СО СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: ФИО 3 Оглавление КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЕ: ..........................................................................................2 СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТА: .............................................................................................................3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ...................................................................................................................6 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ..........................................................................................................7 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....................................................................................................................8 1.1 Цели и назначение документа ................................................................................................8 1.2 Статус документа .....................................................................................................................8 1.3 Порядок внесения изменений в документ ...........................................................................8 1.4 Срок действия документа .......................................................................................................8 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ...............................................................................................................9 2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ .................................................................................................9 Наименование проекта .......................................................................................................................9 Заказчик проекта .................................................................................................................................9 Исполнители проекта..........................................................................................................................9 Плановые сроки проекта....................................................................................................................9 Основание для выполнения проекта ...............................................................................................9 2.2 ЦЕЛИ ПРОЕКТА .................................................................................................................................9 2.3 ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ............................................................................................................................9 2.4 КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА.....................................................................................10 2.5 СОСТАВ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ .................................................................10 3. РАМКИ И ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА .................................................................................................20 3.1 Функциональные рамки и границы проекта....................................................................20 3.2 Организационные рамки и границы Проекта ..................................................................27 3.3 Временные рамки проекта ...................................................................................................28 3.4 Требования к оборудованию ................................................................................................29 3.4.1 Целевая техническая архитектура ......................................................................................31 3.4.2 Требования к серверному оборудованию...........................................................................31 3.4.3 Программное обеспечение ....................................................................................................32 3.4.4 Интернет и сети данных ........................................................................................................33 Локальная сеть .................................................................................. 33 Интернет .......................................................................................... 33 Базис системы 1С:ERP ......................................................................... 33 4. 5. ОГРАНИЧЕНИЯ, ДОПУЩЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ .....................................34 4.1 Ограничения и допущения ...................................................................................................34 4.2 Исключения .............................................................................................................................39 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ...........................................................................................................40 5.1 Организационная структура управления проектом ........................................................40 5.2 Управляющий комитет проекта ..........................................................................................41 4 6. 7. 5.3 Оперативный совет проекта ................................................................................................41 5.4 Функциональная группа .......................................................................................................42 5.5 Функциональные группы по направлениям ....................................................................42 5.6 Группа администрирования и технической поддержки .................................................43 5.7 Состав участников проекта ..................................................................................................43 5.8 Роли участников проекта ......................................................................................................43 ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ ...............................................................................47 6.1 Управление коммуникациями в проекте ..........................................................................47 6.2 Управление сроками Проекта..............................................................................................49 6.3 Управление изменениями Проекта .....................................................................................50 6.4 Управление рисками по Проекту ........................................................................................50 6.5 Управление открытыми вопросами по Проекту ..............................................................55 6.6 Управление командой............................................................................................................56 6.7 Контроль выполнения плана работ ....................................................................................56 6.8 Согласование и утверждение документов проекта ..........................................................57 ПРИЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................................................58 7.1 Приложение 1 - План-график работ по Проекту .........................................................58 7.2 Приложение 2 - Шаблон отчета о статусе проекта .....................................................62 7.3 Приложение 3 - Шаблон реестра рисков .......................................................................64 7.4 Приложение 4 - Журнал открытых вопросов и проблем проекта .........................65 7.5 Приложение 5 - Реестр запросов на изменение...........................................................66 7.6 Приложение 6 - Состав участников проекта ................................................................68 5 Термины и определения Термин Значение Договор № на оказание услуг по разработке и внедрению автоматизированной информационной системы ERP-класса на платформе «1С: Предприятие 8» (далее – ERP-система) и консалтингу в целях автоматизации учета и централизованного контроля на автомобильном заводе Заказчика, находящемся по месту регистрации Заказчика, в соответствии с Техническим заданием на внедрение ERPсистемы в Договор Заказчик Иерархическая работ (ИСР) структура Ориентированная на результаты иерархическая декомпозиция работ, выполняемых командой проекта для достижения целей проекта и получения необходимых результатов. С ее помощью структурируется и определяется все содержание проекта. Исполнитель Куратор Заказчика со стороны Куратор со Исполнителя стороны Лицо из числа ведущих менеджеров Заказчика. Куратор проекта выступает гарантом всех договоренностей, зафиксированных в Уставе проекта. Лицо из числа высшего управленческого состава Исполнителя, осуществляющее общий контроль хода выполнения проекта. План-график План-график Проекта отражает структурированный план по направлениям работ, включающий задачи и сроки их выполнения. Планграфик зафиксирован в Уставе Проекта. Подсистема Автономный функциональный блок АСУП Заказчика, позволяющий автоматизировать выполнение одного или нескольких бизнес-процессов Заказчика, который можно самостоятельно запускать в опытную и/или промышленную эксплуатацию. Проект Проект разработки и внедрения ERP-системы на автомобильном заводе Руководитель проекта стороны Заказчика со Лицо из ведущих менеджеров со стороны Заказчика, контролирующее соответствие проектной документации и проектных решений утвержденному техническому заданию и договору. Руководитель проекта стороны Исполнителя со Руководитель проекта со стороны Исполнителя организует исполнения работ по проекту в соответствии с утвержденными планами работ. Типовая конфигурация Программный продукт на базе программного обеспечения «1С:Предприятие 8», разработанный и тиражируемый фирмой 1С. Типовое решение Типовое решение (далее ТР) – адаптированная под корпоративные требования Заказчика типовая конфигурация. Управляющий комитет (УК) Коллегиальный орган, осуществляющий стратегическое управление проектом (контроль ключевых вех Проекта, принятие решений по запросам на изменение, утверждение отчетных материалов по проекту и пр.). Этап проекта Период выполнения работ, который имеет конкретный формализованный результат. 6 Используемые сокращения Термин Значение ПГ Проектная группа РП Руководитель проекта РРГ Руководитель рабочей группы НСИ Нормативно справочная информация ТЗ Техническое задание ЧТЗ Частное техническое задание ПР Проектное решение УКП Управляющий комитет проекта НСИ Нормативно-справочная информация ТМЦ Товарно-материальные ценности ПО Программное обеспечение 1С:КУФИБ ПО на основе 1С:Бухгалтерия для Казахстана 2.0 ERP Система управления ресурсами предприятия MES Система управления производственными операциями WMS Система управления складом СГП Склад готовой продукции 7 1. Общие положения 1.1 Цели и назначение документа Устав Проекта регламентирует порядок реализации Проекта «Внедрение ERP-системы на автомобильном заводе ОРГАНИЗАЦИЯ (далее – Проект), а также взаимодействие участников Проекта при выполнении работ и обязателен для выполнения всеми участниками Проекта. Цели Устава: − Определить цели, задачи и результаты Проекта, включая перечень отчетных документов, сроки их подготовки и требования к ним; − Установить ограничения, допущения и исключения по проекту; − Определить структуру управления Проектом, полномочия и обязанности участников Проекта; − Установить основные процедуры управления Проектом; − Определить верхнеуровневые риски по Проекту (которые ставят под угрозу результат Проекта в целом). Действие настоящего Устава распространяется на всех участников Проекта. 1.2 Статус документа Устав является юридическим документом на основании п. 4.8. Договора ДОГОВОР. Устав проекта разрабатывается Исполнителем совместно с Заказчиком и является отчетным документом по этапу «Подготовка проекта». Устав является организационным документом, регламентирующим отношения и обязанности его участников в ходе проектных работ в течение всего периода реализации Проекта и неотъемлемой частью Договора. Документ вступает в силу после его утверждения. Положения настоящего Устава будут являться приоритетными в случае возникновения противоречий с положениями ранее выпущенных организационных документов, таких как официальная переписка, протоколы совещаний и переговоров, техническое предложение и т.д. 1.3 Порядок внесения изменений в документ Настоящий документ поддерживается в актуальном состоянии в ходе всей продолжительности Проекта. Все последующие изменения Устава, границ и рамок Проекта, закрепленные в документе, осуществляются в письменном виде и вступают в соответствии с процедурой управления изменениями Проекта (см. раздел 6.3 настоящего Устава). 1.4 Срок действия документа Настоящий Устав вводится в действие с момента его утверждения двумя сторонами и действует до окончания срока Проекта. Окончание срока Проекта наступает при достижении всех результатов Проекта, либо при принятии решения о прекращении Проекта. 8 2. Содержание проекта Общие сведения о проекте 2.1 Наименование проекта Внедрение ERP-системы на автомобильном заводе ТОО «ОРГАНИЗАЦИЯ Заказчик проекта ТОО «ОРГАНИЗАЦИЯ Исполнители проекта ООО «ИСПОЛНИТЕЛЬ» Плановые сроки проекта Плановые сроки Проекта: 27.05.2021г – 28.02.2023г. Основание для выполнения проекта Основанием для выполнения работ является ДОГОВОР. Цели проекта 2.2 Глобальными целями автомобильного завода ОРГАНИЗАЦИЯ являются: − Увеличение объема производства и товарооборота автомобильного завода ОРГАНИЗАЦИЯ; − Повышение качества выпускаемой продукции автомобильного завода ОРГАНИЗАЦИЯ. Рабочими целями проекта являются: − Повышение оперативности и качества управленческих решений; − Обеспечение прозрачности и контроля деятельности подразделений автомобильного завода ОРГАНИЗАЦИЯ; − Повышение контроля качества выпускаемой продукции и ее учет; − Улучшение коллективной работы и коммуникаций между участниками бизнес-процессов; − Повышение информационной ОРГАНИЗАЦИЯ; − Повышение качества информации и отчетности, предоставляемой в Группу компаний Allur по деятельности автомобильного завода ОРГАНИЗАЦИЯ. защищенности деятельности автомобильного завода Задачи проекта 2.3 Основными Задачами проекта являются: − Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы ERP-класса на платформе «1С: Предприятие 8» (далее – ERP-система) на автомобильном заводе ОРГАНИЗАЦИЯ, в соответствии с Техническим заданием на внедрение ERP-системы, изложенном в Приложении № 1 к ДОГОВОРУ. − Обучение пользователей работе в Системе в срок, определенный Планом-графиком проекта. Перечень пользователей определяется заказчиком на этапе (Наименование этапа) Проекта. − Передача Заказчику всех прав на разработанную в рамках Проекта АСУП, а также исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, включенные в нее (включая программы для ЭВМ, базы данных, отчеты, документация, изображения, произведения и иные результаты 9 интеллектуальной деятельности, входящие в состав АСУП Заказчика или разработанные в рамках проекта) в срок, определенный Планом-графиком проекта. Критерии успешности проекта 2.4 Критериями успешности Проекта являются: − На этапе ввода в опытную эксплуатацию - отсутствие критических (не позволяющих начать ОЭ АСУП) ошибок в рамках процесса тестирования, регламентированного утвержденной программой и методикой испытаний; − Подготовленная эксплуатационная документация по системе (пользовательские инструкции и инструкция администратора системы); − Обученные работе в АСУП пользователи; − Наличие корректных входящих данных из исторических систем в АСУП на момент начала проведения опытной эксплуатации; − Обеспеченная инфраструктура (подготовленные рабочие места и серверы с установленным ПО, настроенные каналы связи, закупленные лицензии); − Сформированная в АСУП регламентированная и корпоративная отчетность Заказчика в объеме, зафиксированном в ТЗ по Проекту. − Подписанные Заказчиком Акты о проведении приемочных испытаний по подсистемам АСУП; − Выполнение работ по проекту в сроки, установленные Договором Проект может быть выполнен в срок при выполнении следующих условий: − − − 2.5 Участие представителей руководства Заказчика в составе управления проектом; Постоянность состава проектной команды. Сильные и частые изменения в составе проектной команды могут негативно отразиться на сроках и качестве внедряемого решения; Постоянность объема Проекта. Изменения будут вноситься только при крайней необходимости. Изменения в объеме Проекта могут привести к изменению длительности и бюджета. Состав и ожидаемые результаты работ В данном разделе описывается состав работ по проекту и их результат. Результатом каждого этапа работ является конкретный документ, подлежащий согласованию/утверждению и подписанию. п/п 1 Наименование этапа работ/ подэтапа работ Отчетная документация Управление производством и качеством, СГП 1.1.1. Инициация этапа Анализ, моделирование и проектирование Инициация 1.1.2. Анализ 1.1 Результаты работ • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Проведено рабочее совещание с проектной группой по стандартам и процедурам проекта • Спланированы работы ЭТАПА 1 • Проведены интервью с ключевыми специалистами • Выполнен сбор данных от Заказчика 10 • Протокол совещания • Функционально-технические требования к системе • Альбом используемых печатных форм и отчетов • Технический протокол оказанных услуг п/п Наименование этапа работ/ подэтапа работ Результаты работ Отчетная документация 1.1.3. Моделирование • Сформирован, представлен и согласован с Заказчиком модельный пример (прототип) системы • Согласованы функциональные разрывы • Протокол демонстрации модельного примера • Реестр функциональных разрывов • Технический протокол оказанных услуг 1.1.4. Проектирование • Произведена оценка функциональных разрывов и согласована с заказчиком • Уточнены и утверждены функциональные требования на функциональные разрывы • Частные технические задания по разработке функционала и интеграции • Технический протокол оказанных услуг 1.2 Разработка и настройка • Программа и методика испытаний • Протокол приемо-сдаточных испытаний • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • 1.3 Документирован ие и инструктаж 1.4 Развертывание • Разработанные и протестированные интеграционные интерфейсы обмена данными • Разработанные и протестированные интеграционные интерфейсы по переносу НСИ и начальных данных • Сформирована концепция профилей и ролей • НСИ загружены в систему (объем достаточный для тестирования). • Произведена проверка корректности загруженных данных. Сформирован и согласован Протокол проверки • Функционал, запланированный к разработке разработан • Настроенные системы в тестовом контуре на стороне Заказчика. • Сформирована ПиМИ • ПиМИ согласована с Заказчиком • Проведены ПСИ системы • Протокол ПСИ согласован с Заказчиком • Разработаны пользовательские инструкции • Разработана инструкция администратора • Разработана программа инструктажа и график инструктажа • Проведена настройка примеров для обучения • Проведен инструктаж ключевых пользователей системы • Преданы руководства администраторов и пользователей Заказчику • Доработки Системы, сделанные в соответствии с Заданием перенесены в контур Системы, согласованный Заказчиком для проведения опытно-промышленной эксплуатации • НСИ загружены в систему. • Произведена проверка корректности загруженных данных. • Разработан и согласован регламент проведения ОЭ 1.5 Опытная эксплуатация • Система протестирована на ограниченном объеме данных согласно регламента ОЭ и готова к опытно-промышленной эксплуатации на тестовом контуре Системы • Протокол замечаний по результатам ОЭ • Протокол устранения замечаний по результатам ОЭ • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Акт ввода в промышленную эксплуатацию по Этапу 1 2. Складская логистика и закупки 11 • • • • • • Программа обучения График обучения Инструкции для пользователей Инструкции администратора Протокол проведения Инструктажа Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Протокол настройки системы • Протокол переноса справочных данных и первоначальных остатков в Систему. • Протокол ввода данных силами Заказчика (для данных вводимых вручную) • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Этапу 2 п/п Наименование этапа работ/ подэтапа работ 2.1 2.1.1. Инициация этапа Анализ, моделирование и проектирование Инициация 2.1.2. Анализ 2.1.3. 2.1.4. Результаты работ Отчетная документация • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Проведено рабочее совещание с проектной группой по стандартам и процедурам проекта • Спланированы работы ЭТАПА 1 • Проведены интервью с ключевыми специалистами • Выполнен сбор данных от Заказчика • Протокол совещания Моделирование • Сформирован, представлен и согласован с Заказчиком модельный пример (прототип) системы • Согласованы функциональные разрывы • Протокол демонстрации модельного примера • Реестр функциональных разрывов • Технический протокол оказанных услуг Проектирование • Произведена оценка функциональных разрывов и согласована с заказчиком • Уточнены и утверждены функциональные требования на функциональные разрывы • Частные технические задания по разработке функционала и интеграции • Технический протокол оказанных услуг 2.2 Разработка и настройка • Программа и методика испытаний • Протокол приемо-сдаточных испытаний • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу 2.3 Документирован ие и инструктаж • Разработанные и протестированные интеграционные интерфейсы обмена данными • Разработанные и протестированные интеграционные интерфейсы по переносу НСИ и начальных данных • Сформирована концепция профилей и ролей • НСИ загружены в систему (объем достаточный для тестирования). • Произведена проверка корректности загруженных данных. Сформирован и согласован Протокол проверки • Функционал, запланированный к разработке разработан • Настроенные системы в тестовом контуре на стороне Заказчика. • Сформирована ПиМИ • ПиМИ согласована с Заказчиком • Проведены ПСИ системы • Протокол ПСИ согласован с Заказчиком • Разработаны пользовательские инструкции • Разработана инструкция администратора • Разработана программа инструктажа и график инструктажа • Проведена настройка примеров для обучения • Проведен инструктаж ключевых пользователей системы • Преданы руководства администраторов и пользователей Заказчику 2.4. Развертывание • Доработки Системы, сделанные в соответствии с Заданием перенесены в контур Системы, согласованный Заказчиком для проведения опытно-промышленной эксплуатации • НСИ загружены в систему. • Протокол настройки системы • Протокол переноса справочных данных и первоначальных остатков в Систему. 12 • Функционально-технические требования к системе • Альбом используемых печатных форм и отчетов • Технический протокол оказанных услуг • • • • • • Программа обучения График обучения Инструкции для пользователей Инструкции администратора Протокол проведения Инструктажа Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу п/п Наименование этапа работ/ подэтапа работ Результаты работ Отчетная документация • Произведена проверка корректности загруженных данных. • Разработан и согласован регламент проведения ОЭ • Протокол ввода данных силами Заказчика (для данных вводимых вручную) • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу 2.5. Развертывание и ОПЭ по модели Lada • • Протокол настройки системы • Протокол переноса справочных данных и первоначальных остатков в Систему. • Протокол ввода данных силами Заказчика (для данных вводимых вручную) • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу 2.6. Опытная эксплуатация • Система протестирована на ограниченном объеме данных согласно регламента ОЭ и готова к опытно-промышленной эксплуатации на тестовом контуре Системы • Протокол замечаний по результатам ОЭ • Протокол устранения замечаний по результатам ОЭ • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Акт ввода в промышленную эксплуатацию по Этапу 2 3. Экономика, бюджетирование, бухгалтерский учет 3.1.1. Инициация этапа Анализ, моделирование и проектирование Инициация 3.1.2. Анализ 3.1.3. 3.1.4. 3.1 3.2 • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Проведено рабочее совещание с проектной группой по стандартам и процедурам проекта • Спланированы работы ЭТАПА 1 • Проведены интервью с ключевыми специалистами • Выполнен сбор данных от Заказчика • Протокол совещания Моделирование • Сформирован, представлен и согласован с Заказчиком модельный пример (прототип) системы • Согласованы функциональные разрывы • Протокол демонстрации модельного примера • Реестр функциональных разрывов • Технический протокол оказанных услуг Проектирование • Произведена оценка функциональных разрывов и согласована с заказчиком • Уточнены и утверждены функциональные требования на функциональные разрывы • Частные технические задания по разработке функционала и интеграции • Технический протокол оказанных услуг Разработка и настройка • Разработанные и протестированные интеграционные интерфейсы обмена данными • Разработанные и протестированные интеграционные интерфейсы по переносу НСИ и начальных данных • Сформирована концепция профилей и ролей • НСИ загружены в систему (объем достаточный для тестирования). • Произведена проверка корректности загруженных данных. Сформирован и согласован Протокол проверки • Программа и методика испытаний • Протокол приемо-сдаточных испытаний • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу 13 • Функционально-технические требования к системе • Альбом используемых печатных форм и отчетов • Технический протокол оказанных услуг п/п Наименование этапа работ/ подэтапа работ 3.3 Документирован ие и инструктаж 3.4. Развертывание 3.5. Опытная эксплуатация Результаты работ • Функционал, запланированный к разработке разработан • Настроенные системы в тестовом контуре на стороне Заказчика. • Сформирована ПиМИ • ПиМИ согласована с Заказчиком • Проведены ПСИ системы • Протокол ПСИ согласован с Заказчиком • Разработаны пользовательские инструкции • Разработана инструкция администратора • Разработана программа инструктажа и график инструктажа • Проведена настройка примеров для обучения • Проведен инструктаж ключевых пользователей системы • Преданы руководства администраторов и пользователей Заказчику • Доработки Системы, сделанные в соответствии с Заданием перенесены в контур Системы, согласованный Заказчиком для проведения опытно-промышленной эксплуатации • НСИ загружены в систему. • Произведена проверка корректности загруженных данных. • Разработан и согласован регламент проведения ОЭ • Система протестирована на ограниченном объеме данных согласно регламента ОЭ и готова к опытно-промышленной эксплуатации на тестовом контуре Системы 4. Электронный документооборот 4.1 Инициация этапа Анализ, моделирование и проектирование Отчетная документация • • • • • • Программа обучения График обучения Инструкции для пользователей Инструкции администратора Протокол проведения Инструктажа Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Протокол настройки системы • Протокол переноса справочных данных и первоначальных остатков в Систему. • Протокол ввода данных силами Заказчика (для данных вводимых вручную) • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Протокол замечаний по результатам ОЭ • Протокол устранения замечаний по результатам ОЭ • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Акт ввода в промышленную эксплуатацию по Этапу 3 Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Этапу 4 • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Проведено рабочее совещание с проектной группой по стандартам и процедурам проекта • Спланированы работы ЭТАПА 4 • Проведены интервью с ключевыми специалистами • Выполнен сбор данных от Заказчика • Протокол совещания Моделирование • Сформирован, представлен и согласован с Заказчиком модельный пример (прототип) системы • Согласованы функциональные разрывы • Протокол демонстрации модельного примера • Реестр функциональных разрывов • Технический протокол оказанных услуг Проектирование • Произведена оценка функциональных разрывов и согласована с заказчиком • Частные технические задания по разработке функционала и интеграции 4.1.1. Инициация 4.1.2. Анализ 4.1.3. 4.1.4. 14 • Функционально-технические требования к системе • Альбом используемых печатных форм и отчетов • Технический протокол оказанных услуг п/п Наименование этапа работ/ подэтапа работ 4.2 Документирован ие и инструктаж 4.3. Развертывание 4.4 Опытная эксплуатация 5. 5.1.1. 5.1.2. Анализ 5.1.3. 5.1.4. 5.2. Отчетная документация • Уточнены и утверждены функциональные требования на функциональные разрывы • Технический протокол оказанных услуг • Разработаны пользовательские инструкции • Разработана инструкция администратора • Разработана программа инструктажа и график инструктажа • Проведена настройка примеров для обучения • Проведен инструктаж ключевых пользователей системы • Преданы руководства администраторов и пользователей Заказчику • Доработки Системы, сделанные в соответствии с Заданием перенесены в контур Системы, согласованный Заказчиком для проведения опытно-промышленной эксплуатации • Разработан и согласован регламент проведения ОЭ • • • • • • • Система протестирована на ограниченном объеме данных согласно регламента ОЭ и готова к опытно-промышленной эксплуатации на тестовом контуре Системы • Протокол замечаний по результатам ОЭ • Протокол устранения замечаний по результатам ОЭ • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Акт ввода в промышленную эксплуатацию по Этапу 4 Управление персоналом и расчет заработной платы Инициация этапа Анализ, моделирование и проектирование Инициация 5.1 Результаты работ Программа обучения График обучения Инструкции для пользователей Инструкции администратора Протокол проведения Инструктажа Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Протокол настройки системы • Протокол переноса справочных данных и первоначальных остатков в Систему. • Протокол ввода данных силами Заказчика (для данных вводимых вручную) • Протокол настройки ролей и полномочий Пользователей • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Этапу 5 • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Проведено рабочее совещание с проектной группой по стандартам и процедурам проекта • Спланированы работы ЭТАПА 5 • Проведены интервью с ключевыми специалистами • Выполнен сбор данных от Заказчика • Протокол совещания Моделирование • Сформирован, представлен и согласован с Заказчиком модельный пример (прототип) системы • Согласованы функциональные разрывы • Протокол демонстрации модельного примера • Реестр функциональных разрывов • Технический протокол оказанных услуг Проектирование • Произведена оценка функциональных разрывов и согласована с заказчиком • Уточнены и утверждены функциональные требования на функциональные разрывы • Частные технические задания по разработке функционала и интеграции • Технический протокол оказанных услуг Разработка и настройка • Разработанные и протестированные интеграционные интерфейсы обмена данными • Программа и методика испытаний 15 • Функционально-технические требования к системе • Альбом используемых печатных форм и отчетов • Технический протокол оказанных услуг п/п Наименование этапа работ/ подэтапа работ 5.3. Документирован ие и инструктаж 5.4. Развертывание 5.5. Опытная эксплуатация Результаты работ Отчетная документация • Разработанные и протестированные интеграционные интерфейсы по переносу НСИ и начальных данных • Сформирована концепция профилей и ролей • НСИ загружены в систему (объем достаточный для тестирования). • Произведена проверка корректности загруженных данных. Сформирован и согласован Протокол проверки • Функционал, запланированный к разработке разработан • Настроенные системы в тестовом контуре на стороне Заказчика. • Сформирована ПиМИ • ПиМИ согласована с Заказчиком • Проведены ПСИ системы • Протокол ПСИ согласован с Заказчиком • Разработаны пользовательские инструкции • Разработана инструкция администратора • Разработана программа инструктажа и график инструктажа • Проведена настройка примеров для обучения • Проведен инструктаж ключевых пользователей системы • Преданы руководства администраторов и пользователей Заказчику • Доработки Системы, сделанные в соответствии с Заданием перенесены в контур Системы, согласованный Заказчиком для проведения опытно-промышленной эксплуатации • НСИ загружены в систему. • Произведена проверка корректности загруженных данных. • Разработан и согласован регламент проведения ОЭ • Протокол приемо-сдаточных испытаний • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • • Система протестирована на ограниченном объеме данных согласно регламента ОЭ и готова к опытно-промышленной эксплуатации на тестовом контуре Системы • Протокол замечаний по результатам ОЭ • Протокол устранения замечаний по результатам ОЭ • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Акт ввода в промышленную эксплуатацию по Этапу 5 6. Техническое обслуживание и ремонты 6.1 6.1.1. Инициация этапа Анализ, моделирование и проектирование Инициация 6.1.2. Анализ • • • • • • Программа обучения График обучения Инструкции для пользователей Инструкции администратора Протокол проведения Инструктажа Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Протокол настройки системы • Протокол переноса справочных данных и первоначальных остатков в Систему. • Протокол ввода данных силами Заказчика (для данных вводимых вручную) • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Этапу 6 • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Проведено рабочее совещание с проектной группой по стандартам и процедурам проекта • Спланированы работы ЭТАПА 6 • Проведены интервью с ключевыми специалистами • Выполнен сбор данных от Заказчика 16 • Протокол совещания • Функционально-технические требования к системе • Альбом используемых печатных форм и отчетов • Технический протокол оказанных услуг п/п Наименование этапа работ/ подэтапа работ Результаты работ Отчетная документация 5.1.3. Моделирование • Сформирован, представлен и согласован с Заказчиком модельный пример (прототип) системы • Согласованы функциональные разрывы • Протокол демонстрации модельного примера • Реестр функциональных разрывов • Технический протокол оказанных услуг 6.1.4. Проектирование • Произведена оценка функциональных разрывов и согласована с заказчиком • Уточнены и утверждены функциональные требования на функциональные разрывы • Частные технические задания по разработке функционала и интеграции • Технический протокол оказанных услуг 6.2. Разработка и настройка • Программа и методика испытаний • Протокол приемо-сдаточных испытаний • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • 6.3. Документирован ие и инструктаж 6.4. Развертывание • Разработанные и протестированные интеграционные интерфейсы обмена данными • Разработанные и протестированные интеграционные интерфейсы по переносу НСИ и начальных данных • Сформирована концепция профилей и ролей • НСИ загружены в систему (объем достаточный для тестирования). • Произведена проверка корректности загруженных данных. Сформирован и согласован Протокол проверки • Функционал, запланированный к разработке разработан • Настроенные системы в тестовом контуре на стороне Заказчика. • Сформирована ПиМИ • ПиМИ согласована с Заказчиком • Проведены ПСИ системы • Протокол ПСИ согласован с Заказчиком • Разработаны пользовательские инструкции • Разработана инструкция администратора • Разработана программа инструктажа и график инструктажа • Проведена настройка примеров для обучения • Проведен инструктаж ключевых пользователей системы • Преданы руководства администраторов и пользователей Заказчику • Доработки Системы, сделанные в соответствии с Заданием перенесены в контур Системы, согласованный Заказчиком для проведения опытно-промышленной эксплуатации • НСИ загружены в систему. • Произведена проверка корректности загруженных данных. • Разработан и согласован регламент проведения ОЭ 6.5. Опытная эксплуатация • Система протестирована на ограниченном объеме данных согласно регламента ОЭ и готова к опытно-промышленной эксплуатации на тестовом контуре Системы • Протокол замечаний по результатам ОЭ • Протокол устранения замечаний по результатам ОЭ • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Акт ввода в промышленную эксплуатацию по Этапу 6 7. Управление ЖД путями • • • • • • Программа обучения График обучения Инструкции для пользователей Инструкции администратора Протокол проведения Инструктажа Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Протокол настройки системы • Протокол переноса справочных данных и первоначальных остатков в Систему. • Протокол ввода данных силами Заказчика (для данных вводимых вручную) • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Этапу 7 17 п/п Наименование этапа работ/ подэтапа работ 7.1 7.1.1. Инициация этапа Анализ, моделирование и проектирование Инициация 7.1.2. Анализ 7.1.3. 7.1.4. Результаты работ Отчетная документация • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Проведено рабочее совещание с проектной группой по стандартам и процедурам проекта • Спланированы работы ЭТАПА 1 • Проведены интервью с ключевыми специалистами • Выполнен сбор данных от Заказчика • Протокол совещания Моделирование • Сформирован, представлен и согласован с Заказчиком модельный пример (прототип) системы • Согласованы функциональные разрывы • Протокол демонстрации модельного примера • Реестр функциональных разрывов • Технический протокол оказанных услуг Проектирование • Произведена оценка функциональных разрывов и согласована с заказчиком • Уточнены и утверждены функциональные требования на функциональные разрывы • Частные технические задания по разработке функционала и интеграции • Технический протокол оказанных услуг 7.2. Разработка и настройка • Программа и методика испытаний • Протокол приемо-сдаточных испытаний • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • 7.3. Документирован ие и инструктаж 7.4. Развертывание • Разработанные и протестированные интеграционные интерфейсы обмена данными • Разработанные и протестированные интеграционные интерфейсы по переносу НСИ и начальных данных • Сформирована концепция профилей и ролей • НСИ загружены в систему (объем достаточный для тестирования). • Произведена проверка корректности загруженных данных. Сформирован и согласован Протокол проверки • Функционал, запланированный к разработке разработан • Настроенные системы в тестовом контуре на стороне Заказчика. • Сформирована ПиМИ • ПиМИ согласована с Заказчиком • Проведены ПСИ системы • Протокол ПСИ согласован с Заказчиком • Разработаны пользовательские инструкции • Разработана инструкция администратора • Разработана программа инструктажа и график инструктажа • Проведена настройка примеров для обучения • Проведен инструктаж ключевых пользователей системы • Преданы руководства администраторов и пользователей Заказчику • Доработки Системы, сделанные в соответствии с Заданием перенесены в контур Системы, согласованный Заказчиком для проведения опытно-промышленной эксплуатации • НСИ загружены в систему. • Произведена проверка корректности загруженных данных. • Разработан и согласован регламент проведения ОЭ 18 • Функционально-технические требования к системе • Альбом используемых печатных форм и отчетов • Технический протокол оказанных услуг • • • • • • Программа обучения График обучения Инструкции для пользователей Инструкции администратора Протокол проведения Инструктажа Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Протокол настройки системы • Протокол переноса справочных данных и первоначальных остатков в Систему. • Протокол ввода данных силами Заказчика (для данных вводимых вручную) п/п Наименование этапа работ/ подэтапа работ Результаты работ Отчетная документация • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу 7.5. Опытная эксплуатация • Система протестирована на ограниченном объеме данных согласно регламента ОЭ и готова к опытно-промышленной эксплуатации на тестовом контуре Системы 19 • Протокол замечаний по результатам ОЭ • Протокол устранения замечаний по результатам ОЭ • Акт сдачи-приемки оказанных услуг по подэтапу • Акт ввода в промышленную эксплуатацию по Этапу 7 3. Рамки и границы проекта Организационные и функциональные рамки и границы Проекта определены Техническим Заданием на разработку - Приложением № 1 к Договору № . 3.1 Функциональные рамки и границы проекта В рамках Проекта, необходимо реализовать функциональные требования и задачи, указанные в Приложении № 1 Техническое задание к Договору ДОГОВОР. В результате выполнения проекта на укрупнённом уровне планируется автоматизация на основе системы 1С:ERP следующих бизнес-процессов: Таблица – Функциональный объем (Пример) Код процесса Наименование подсистемы / процесса 01 Управление производством, качеством и СГП 0101 НСИ 0102 Технологическая подготовка производства БП0102-01 Формирование спецификаций БП0102-02 Формирование норм технологическим и вспомогательным материалам БП0102-03 Анализ изменений спецификаций, формирование новой версии документа БП0102-05 Регистрация аналогов вспомогательных материалов БП0102-06 Учет постовой применяемости комплектующих 0103 Планирование производства БП0103-01 Формирование плана производства автомобилей годовой БП0103-02 Формирование плана производства автомобилей месячный БП0103-03 Планирование мощностей (CRP) БП0103-04 Формирование аналитической отчетности 0104 Управление производством БП0104-01 Ведение справочника зон БП0104-02 Ведение справочника маршрутов и постов БП0104-03 Ведение справочника комплектующих БП0104-04 Ведение справочника спецификаций на заказ БП0104-05 Ведение справочника состава наборов, контролируемых комплектующих в привязке к моделям автомобилей БП0104-06 Ведение макетов печатных форм БП0104-07 Заполнение заказа значениями спецификации и реквизитов БП0104-08 Печать манифеста на автомобиль БП0104-09 Управление плановой последовательностью продукции в цепочке (перестановка очередности, блокирование) БП0104-10 Формирование оперативной отчетности о ходе производства БП0104-11 Передача данных о движении VIN (заказа) в системы завода ( ERP, бух.учёт и пр.) 20 Код процесса Наименование подсистемы / процесса БП0104-12 Привязка модуля ЭРА-Глонасс БП0104-13 Сбор и отображение данных о прохождении кузовов/автомобилей через точки учета сварки, окраски, сборки (включая буферные накопители продукции), и ремонтрые зоны, складам Включая отдельную зону – незавершенное производство БП0104-14 Защита от ошибок сборки (Error Proofing) 0105 Управление качеством на производстве БП0105-01 Ведение справочника дефектов БП0105-02 Ведение классификации дефектов БП0105-03 Ведение карты дефектов по постам БП0105-04 Фиксация дефектов БП0105-05 Регистрация исправления дефектов в ремонтной зоне или в производстве БП0105-06 Хранение «исторических» данных по всем произведенным автомобилям, отчёт по дефектам БП0105-07 Отчёты по дефектам за период, по моделям и прочим разрезам БП0105-08 Рассылка дефектов по руководителям и начальникам цехов БП0105-09 Блокировка прохождения автомобилем точек регистрации в MES 0106 Управление складом готовой продукции БП0106-01 Прибытие автомобиля на СГП БП0106-02 Подготовка лота на отгрузку БП0106-03 Подготовка сопроводительной документации БП0106-04 Передача автомобилей на автовоз 02 Складская логистика и закупки 0201 Складская логистика БП0201-01 Приход контейнера на КП БП0201-02 Размещение контейнера на КП БП0201-03 Доставка контейнера в док БП0201-04 Приёмка контейнера для CKD БП0201-05 Приёмка контейнера для DKD БП0201-06 Доставка CKD деталей на склад сварки БП0201-07 Доставка CKD деталей на склад сборки с размиксовкой БП0201-08 Доставка DKD деталей в зону распаковки БП0201-09 Доставка СKD деталей в зону переупаковки БП0201-10 Переупаковка CKD БП0201-11 Распаковка DKD БП0201-12 Доставка деталей на конвейер сварки БП0201-13 Доставка деталей окраски 21 Код процесса Наименование подсистемы / процесса БП0201-14 Доставка деталей на конвейер сборки в таре поставщика БП0201-15 Доставка деталей на конвейер сборки после переупаковки БП0201-16 Доставка DKD комплектов на конвейер БП0201-17 Управление и учёт брака БП0201-18 Отчеты по управлению складом БП0201-19 Отчет по материалам на постах с анализом потребности 0202 Управление закупками БП0202-01 Согласование заявок на закупку БП0202-02 Управление нормативно-справочной информацией по поставщикам БП0202-03 Номинация поставщиков, формирование панели поставщиков БП0202-04 Управление договорами с поставщиками БП0202-05 Учет и классификация закупаемой номенклатуры БП0202-06 Планирование объема закупок БП0202-07 Размещение заказов поставщикам БП0202-08 Планирование графика поставок БП0202-09 Управление поставками, учет покупки БП0202-10 Управление взаиморасчетами с поставщиками БП0202-11 Управление претензиями поставщикам, учет возвратов 0204 Интеграция с порталом продаж Bitrix24 03 Экономика, бюджетирование, бухгалтерский учет 0301 Бюджетирование и казначейство БП0301-01 Формирование аналитической отчетности на основании данных учета (отчеты по возмещению процентов по кредитам, отчеты по инвестициям, с возможностью разбивки на собственные и иностранные средства). БП0301-02 Ведение документов по кредитным и депозитным договорам. БП0301-03 Формирование остатков на текущих и депозитных счетах с учетом фактически произведенных платежей и полученных поступлений. БП0301-04 Регистрация счетов на оплату и формирование Реестра счетов на оплату. Возможность просмотра договоров, актов и счетов на оплату. БП0301-05 Регистрация заявок на платеж. БП0301-06 Формирование реестра платежей. БП0301-07 Формирование платежного календаря БП0301-08 Формирование платежей на основании платежного календаря БП0301-09 Сопоставление входящих и исходящих счетов на оплату и платежей БП0301-10 Сопоставление заявок на платеж и исходящих платежей БП0301-11 Учет фактического движения денежных средств БП0301-12 Трансляция проводок по бухгалтерскому учету в проводки по бюджетному учету 22 Код процесса Наименование подсистемы / процесса БП0301-13 Формирование бюджетов в целом по предприятию и в разбивке по подразделениям и статьям движения денежных средств БП0301-14 Формирование Бюджета движения денежных средств Контроль расходов денежных средств с возможностью установки для бюджетных статей индивидуальных типов лимитов в разрезе подразделений и статей расходования бюджета. БП0301-15 Формирование Бюджета доходов и расходов БП0301-16 Формирование Бюджетного баланса БП0301-17 Осуществление контроля за расходованием бюджетных средств. БП0301-18 Формирование отчетности по бюджетированию и финансовому учету БП0301-19 План-фактный анализ (исполнение статьей бюджета, анализ в расчете на единицу продукции в национальной и иностранных валютах с возможностью расчета отклонений в суммовом и процентном отношении с использованием различных отчетов, формирование среднего расхода по статье за любой период) БП0301-20 Контроль сроков оплаты по контрагенту с возможностью просмотра заключенного договора и согласованной заявки на закупку ТМЦ БП0301-21 Формирование отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе различных интервалов задолженности: - Задолженность клиентов по срокам (дебиторская задолженность) - Задолженность поставщикам по срокам (кредиторская задолженность) 0302 Расчет плановой себестоимости продукции БП0302-01 Формирование плановой себестоимости продукции, по статьям затрат и элементам, себестоимости. БП0302-02 Формирование плановой себестоимости единицы продукции по статьям затрат и элементам. БП0302-03 Статистические формы отчетности Формирование отчетности с подробной аналитикой: -формирование отчетов по объему производства в стоимостном (в действующих и сопоставимых) и натуральном выражении, отчет по экспорту-импорту товаров и услуг, отчет по инвестициям, отчет по остаткам готовом продукции на складах в стоимостном и натуральном выражении, отчеты по инновационной продукции, импортозамещению, локализации, дебиторской и кредиторской задолженностям и тп) БП0302-04 Факторный анализ статей себестоимости БП0303 Бухгалтерский учет БП0303-01 Ведение справочника Плана счетов БП0303-02 Учет ОС, НМА, расчет амортизации БП0303-03 Учет капитальных вложений БП0303-04 Учет доходных вложений в материальные активы (инвестиционная недвижимость, предметы финансовой аренды, прочие доходные вложения в материальные активы) БП0303-05 Учет оборудования к установке и строительные материалы БП0303-06 Учет материалов. Формирование проводок по операциям с материалами, формирование карточек складского учета, оборотные ведомости, инвентаризационные описи БП0303-07 Учет НДС по приобретенным товарам, работам, услугам 23 Код процесса Наименование подсистемы / процесса БП0303-08 Учет товаров. БП0303-09 Учет товаров полуфабрикатов собственного производства БП0303-10 Учет затрат на основное производство. Формирование проводок по учету затрат на производство, расчет незавершенного производства БП0303-11 Учет затрат вспомогательного производства, обслуживающего производства. Формирование проводок учета и распределения затрат. БП0303-12 Учет затрат БП0303-13 Учет кассовых операций БП0303-14 Учет банковских операций БП0303-15 Учет долгосрочных финансовых вложений финансовых вложений БП0303-16 Учет расчетов с поставщиками. Формирование проводок по расчетам с поставщиками на счетах учета, формирование актов сверки БП0303-17 Учет расчетов с покупателями. Формирование проводок по расчетам с покупателями на счетах учета, формирование актов сверки БП0303-18 Учет прочих дебиторов кредиторов БП0303-19 Учет расчетов по кредитам и займам БП0303-0 Учет расчетов по налогам и сборам. Формирование проводок по плану счетов с использованием журнала проводок расчет НДС по нулевой ставке, заявление о ввозе товаров. БП0303-20 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению БП0303-21 Учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям БП0303-22 Учет расчетов с подотчетными лицами БП0303-23 Учет расчетов с учредителями БП0303-24 Учет краткосрочных финансовых вложений. БП0303-25 Учет капитала БП0303-26 Учет расходов будущих периодов БП0303-27 Учет доходов по обычным видам деятельности БП0303-28 Учет прочих доходов и расходов БП0303-29 Учет финансовых результатов БП0303-30 Учет на забалансовых счетах (Арендованные ОС, имущество на ответственном хранении, БСО и др.) БП0303-31 Формирование бухгалтерской отчетности БП0303-32 Формирование налоговых регистров БП0303-33 Налог на прибыль БП0303-34 НДС Начисление, восстановление, принятие к вычету, раздельный учет, заполнение книг покупок и продаж, заполнение налоговой декларации по НДС, формирование. БП0303-35 Прочие налоги и сборы БП0303-36 Ведение справочника основных средств (ОС) и НМА 24 Код процесса Наименование подсистемы / процесса БП0303-37 Оформление поступления ОС (покупка, сборка, строительство) и НМА, приобретения оборудования БП0303-38 Оформление ввода в эксплуатацию ОС и НМА БП0303-39 Перемещение ОС БП0303-40 Списание ОС, НМА (ликвидация) БП0303-41 Продажа ОС, НМА БП0303-42 Переоценка ОС, НМА БП0303-43 Учет ремонта и модернизации ОС БП0303-44 Инвентаризация ОС, НМА БП0303-45 Формирование отчетности по ОС и НМА БП0303-46 Ведение справочника Банков и Банковских счетов БП0303-47 Синхронизация с банковскими программами. Учет входящих платежей с детализацией по контрагентам и статьям поступления денежных средств. БП0303-48 Учет исходящих платежей, печать платежных документов. Конверсия платежей по курсу на дату оплаты.( с возможностью ручной корректировки). БП0303-49 Обработка банковской выписки. Группирование платежей в бюджет по статьям расходов и подразделениям в соответствии с поданными служебными записками на оплату БП0303-50 Формирование приходного кассового ордера БП0303-51 Формирование расходного кассового ордера БП0303-52 Формирование кассовых отчетов БП0303-53 Ведение справочника валют и курсов валют БП0303-54 Расчет и учет суммовой и курсовой разницы БП0303-55 Учет расчетов с подотчетными лицами по приобретению ТМЦ, работ, услуг. Печать авансовых отчетов БП0303-56 Учет командировочных расходов. Печать авансовых отчетов БП0303-57 Выплата заработной платы БП0303-58 Отражение начислений и выплат в регламентированном учете БП0303-59 Формирование и отправка отчетов в контролирующие органы БП0303-60 Формирование аналитических отчетов БП0304 Интеграция с 1С:КУФИБ 04 Электронный документооборот БП04-01 Контроль поручений руководителя БП04-02 Управление командировками БП04-03 Управление отпусками БП04-04 Согласование заявок на закупку БП04-05 Внутреннее согласование договоров БП04-06 Согласование внутренних корпоративных документов 25 Код процесса Наименование подсистемы / процесса БП04-07 Электронный архив БП04-08 Администрирование электронного документооборота 05 Управление персоналом и расчет заработной платы БП05-01 Ведение штатного расписания БП05-02 Учет персональных данных работников БП05-03 Учет кадровых договоров БП05-04 Учет договоров добровольного медицинского страхования БП05-05 Персонифицированный учет БП05-06 Воинский учет БП05-07 Прием сотрудника на работу БП05-08 Перевод сотрудника на другую должность/в другое подразделение БП05-09 Регистрация изменений условий труда БП05-10 Увольнение сотрудника БП05-11 Составление графика отпусков БП05-12 Оформление отпусков сотрудникам БП05-13 Оформление отзыва из отпуска БП05-14 Оформление поощрений, наград, взысканий БП05-15 Ведение табеля учета рабочего времени БП05-16 Формирование кадровых отчетов БП05-17 Планирование и учет прохождения инструктажей по охране труда БП05-18 Назначение и контроль наличия допусков к работам БП05-19 Учет медицинских осмотров БП05-20 Ведение учета по результатам расследования несчастных случаев и анализ несчастных случаев на предприятии БП05-21 Управление командировками БП05-22 Расчет начислений и удержаний по заработной плате БП05-23 Расчет отпускных БП05-24 Отчеты по обучению и переквалификации персонала 06 Техническое обслуживание и ремонты БП06-01 Ведение справочника видов дефектов оборудования БП06-02 Ведение справочника ремонтные группы объектов ремонта БП06-03 Ведение справочника технологических карт ремонтов БП06-04 Ведение справочника паспортов оборудования БП06-05 Ведение справочника объекта ремонта БП06-06 Формирование графика планово-предупредительных ремонтов БП06-07 Формирование заказов на закупку запчастей 26 Код процесса Наименование подсистемы / процесса БП06-08 Формирование бюджета на ремонты и техническое обслуживание БП06-09 Планирование сотрудников для ремонтных работ БП06-10 Учет наработки оборудования БП06-11 Учет простоев оборудования и передача информации в систему планирования БП06-12 Учет осмотров оборудования БП06-13 Формирование заявок на ремонт оборудования БП06-14 Регистрация ремонта оборудования БП06-14 Списание материалов на выполненные работы по ТО и ремонты 07 Управление подъездными железнодорожными путями БП07-01 Ведение справочников путей и вагонов БП07-02 Формирование заявок на маневровые работы БП07-03 Формирование заявок на уборку вагонов БП07-04 Формирование заявок на подачу вагонов БП07-05 Отчет по маневровым работам БП07-06 Отчет по положению вагонов 3.2 Организационные рамки и границы Проекта Проект реализуется на автомобильном заводе ОРГАНИЗАЦИЯ. Проект затрагивает деятельность следующих структурных подразделений: Таблица - Перечень подразделений (Пример) № п\п Наименование юридического лица/ структурного подразделения 1. ОРГАНИЗАЦИЯ 1.1. Управление логистики 1.2. ПДО (Производственно-диспетчерский отдел) 1.3. Управления производства 1.4. Управление качества 1.5. Планово-экономический отдел 1.6. Бухгалтерия 1.7. Бюро труда и заработной платы 1.8. Управление по работе с персоналом 1.9. ОМТС (Отдел материально-технического снабжения) 1.10. Склады 27 № п\п Наименование юридического лица/ структурного подразделения 1.10.1. Контейнерная площадка (КП, СВХ) – входящий поток материалов в контейнерах и передача на склады через разгрузочные доки. 1.10.2. Открытый склад хранения SKD-DKD-кузовов 1.10.3. Склад сварки – входящие и исходящие потоки ТМЦ для сварки, учёт и хранение. 1.10.4. Склады сборки №№1,2 (для CKD-производства) – входящие и исходящие потоки ТМЦ для сборки, учёт и хранение. 1.10.5. Склад сборки №3 (для DKD и SKD-производства) – входящие и исходящие потоки ТМЦ для сборки, учёт и хранение. 1.10.6. Склад сборки №4 (для коммерческой техники) 1.10.7. Склад доукомплектации 1.10.8. Склады материальные в т.ч.: склад лакокрасочных материалов, горючесмазочных материалов, центральный материальный склад, прекурсоров, склад краскоприготовительного отделения 1.10.9. Изолятор брака – учёт и хранение бракованных деталей, с дальнейшим списанием или возвратом в производство. 1.10.10. Склад готовой продукции – учёт и хранение автомобилей. 1.11. Производственные линии 1.11.1. Линия сварки – учёт и хранение ТМЦ до их списания на автомобиль. 1.11.2. Линия окраски – списание пластиковых ТМЦ со склада на линию. 1.11.3. Линия сборки – учёт и хранение ТМЦ до их установки на автомобиль. 1.11.4. Линии DKD (7 ед.) – списание ТМЦ с зоны внутренней логистики на линию. 1.12. склад склад Зоны 1.12.1. Зона приёмки цеха сварки – фиксация разгрузки контейнеров, сверка факта и инвойса, оприходование и дальнейшее распределение ТМЦ по местам хранения. 1.12.2. Зона приёмки цеха сборки – фиксация разгрузки контейнеров, сверка факта и инвойса, оприходование и дальнейшее распределение ТМЦ по местам хранения. 1.12.3. Зона приёмки цеха DKD – фиксация разгрузки контейнеров, сверка факта и инвойса, дальнейшее отправка ТМЦ на линию DKD сборки. 1.12.4. Зона приёмки цеха DKD Chevrolet – фиксация разгрузки контейнеров, сверка факта и инвойса, дальнейшая отправка ТМЦ на линию DKD сборки Chevrolet. 1.12.5. Зона переупаковки – фиксация переупаковки из тары поставщика в оборотную, с печатью этикетки на тару. 3.3 Временные рамки проекта Временные рамки проекта описываются в План-графике выполняемых работ (Приложение №2 к ДОГОВОРУ. 28 План-график проекта должен актуализироваться каждый раз после завершения очередного этапа проекта и подготовке к следующему этапу. При этом учитываются достигнутые результаты и оперативное состояние ресурсов Проекта. План-график формируется руководителем проекта от Исполнителя, согласуется Руководителем проекта от Заказчика и утверждается на Управляющем совете. План-график может детализироваться в ходе выполнения работ по текущему этапу после детализации результатов по определённому виду работ (согласованию структуры выходных документов или требуемых к выполнению работ). Изменения в план-график вносятся руководителем проекта от Исполнителя, согласуется Руководителем проекта от Заказчика и утверждается на Управляющем комитете. План график должен содержать информацию об этапах, группах задач, задачах, сроках и длительности выполнения этапов/ задач, зависимостях между задачами, исполнителями и участниками работ. 3.4 Требования к оборудованию Этап 1 Блок Управление производством и качеством Оборудование Принтер штрих-кодов Количество 1 Примечание CKD(сварка, окраска, сборка) Производительность до 15000 этикеток в месяц. Максимальная этикетки 104 мм. 1 Управление производством и качеством Принтер лазерный 2 ширина CKD(сварка, окраска, сборка) ЧБ Формат A4 1 Управление производством и качеством ПК со кодов сканером штрих- 28 DKD и DKD Chevrolet Беспроводной считыватель 2D ПО: Работа в браузере. 1 Управление производством и качеством ТСД 2 DKD и DKD Chevrolet Считыватель 2D Разрешение экрана не менее 640х480 1 Управление производством и качеством Принтер лазерный 2 DKD и DKD Chevrolet ЧБ Формат A4 1 Управление складом готовой продукции ПК со кодов сканером штрих- 1 Беспроводной считыватель 2D ПО: Работа в браузере. 29 Этап Блок Оборудование Количество Примечание 1 Управление складом готовой продукции ПК 2 ПО: Работа в тонком клиенте 1С. 1 Управление складом готовой продукции ТСД 10 Количество работающих СГП одновременно водителей на Считыватель 2D Разрешение экрана не менее 640х480 Требуется исполнение. 2 2 Складская логистика Складская логистика Мобильные терминалы сбора данных(ТСД) 15-20 Принтер этикеток 4 морозостойкое Считыватель 2D Разрешение экрана не менее 640х480 Производительность до 15000 этикеток в месяц. Максимальная этикетки 104 мм. 2 Складская логистика Весовой комплекс 3 ширина Максимальная масса 50 кг. Подключение к ПК Количество оборудования приведено оценочно, будет уточнено на этапе анализа и проектирования. 30 3.4.1 Целевая техническая архитектура Пользователи MES и WMS Браузер Тонкий клиент tcp http Браузер Веб-клиент 1С Пользователи огранизации Отказоустойчивый кластер Кластер для MES и WMS 1.meswms_n1 3.erp Кластер ERP 2.meswms_n2 4.backup Для функционирования систем складской и производственной логистики (около 100 точек регистрации) предполагается развертывание отказоустойчивого кластера 1С и баз данных из двух физических серверов. Отказоустойчивость необходима вследствие критичности выполняемых бизнеспроцессов и рисков остановки производства в случае сбоев. Для функционирования системы ERP (около 100 пользователей, в дальнейшем дополнительно 1С: ЗУП 10 пользователей, 1С: ТОиР- 7 пользователей и 1С:Документооборот -до 50 пользователей) предполагается отдельный кластер 1С без отказоустойчивости на физическом сервере. Предполагается отдельный сервер для хранения резервных копий и технической сервисной информации. 3.4.2 Требования к серверному оборудованию № сервера Имя сервера Назначение Рекомендуемые технические характеристики Программное обеспечение Описание 1 meswms_n1 Первая нода отказоустойчиво го кластера 1С 10 Core 3+ GHz CPU, 96 ГБ ОЗУ, 2 x 960 ГБ SAS SSD, 10 Гбит LAN Microsoft Windows Server 2019 Кластер 1С для систем MES и WMS основная нода. Вторая (резервная) нода отказоустойчиво го кластера 1С 10 Core 3+ GHz CPU, 96 ГБ ОЗУ, 2 x 960 ГБ SAS SSD, 10 Гбит LAN Microsoft Windows Server 2019 Кластер 1С 16 Core 3+ GHz CPU, 192 ГБ ОЗУ, 8 x 960 Microsoft Windows Server 2019 2 3 meswms_n2 erp 31 Microsoft SQL Server 2019 Microsoft SQL Server 2019 Резервная нода работает в режиме зеркала основной ноды и в случае сбоя основной рабочие процессы продолжают работать на резервной. Кластер 1С № сервера 4 Имя сервера backup Назначение Сервер для резервного копирования и сервисных данных Рекомендуемые технические характеристики Программное обеспечение ГБ SAS SSD, 10 Гбит LAN Microsoft SQL Server 2019 6 Core 2,1+ GHz, 8 ГБ ОЗУ, 4 x 2 TB HDD RAID 10, 10 Гбит LAN Microsoft Windows Server 2019 Описание Производительное и надежное файловое хранилище. Резервное копирование осуществляется средствами MS SQL Server на файловый ресурс. 3.4.3 Программное обеспечение Для реализации Проекта предполагается использование следующего программных продуктов: Наименование ПО 1С:Предприятие 8. ERP предприятием 2 для Электронная поставка Количество Описание Управление Казахстана. 1 Основная поставка 1C:ERP 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка 2 Позволит работать одновременно до 100 точкам регистрации MES и WMS. Отдельно 2 шт по 50 пользователей так как установка на разные серверы. 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка 1 Позволит работать одновременно до 100 пользователей системы ERP 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка 3 Серверы 1С для отказоустойчивого кластера MES и WMS. 1.Одна лицензия для основной ноды отказоустойчивого кластера MES и WMS, 2.Одна для резервной ноды отказоустойчивого кластера MES и WMS 3.Сервер 1С для ERP 1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Казахстана. Электронная поставка 1 Основная поставка 1С:Документооборот 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка 1 +50 пользователей 1С:Документооборот 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана. Электронная поставка 1 Основная поставка 1С:ЗУП 32 системы Наименование ПО Количество Описание 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка 1 +10 пользователей системы 1С:ЗУП 1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Электронная поставка 1 Основная поставка 1С:ТОИР (Техническое обслуживание и ремонты) 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка 1 +10 пользователей системы 1С:ТОИР При реализации проектных работ для подготовки документации и обмена информацией используется программное обеспечение MS Office 2020, MS Office 2010, а именно: MS WORD, MS EXCEL, MS PowerPoint. Планирование работ проводится с использованием MS Project 2010. Документы в электронном виде передаются в формате DOCX, XLXS, PDF, PPTX, MPPX. В случае формирования информации другим ПО или по просьбе Заказчика, результирующая версия конвертируется в формат PDF. Операционные системы, используемые при создании системы, определяются в ходе проектных работ по созданию ИТ-инфраструктуры. 3.4.4 Интернет и сети данных Локальная сеть В ходе внедрения проекта сеть должна функционировать для связи персональных компьютеров пользователей 1С:ERP-системы с 1С:ERP-серверами Исполнителя. Все работы по конфигурации и усовершенствованию локальной сети проводит Заказчик согласно внутренним регламентам. Интернет Заказчик обеспечит в ходе данного проекта для проектной команды доступ к интернету для работы с системой ведения проектов компании, для работы с 1С:ERP- серверами разработки для макетирования прототипа, а также для электронной переписки между офисами и Заказчиком. Все работы по конфигурации и усовершенствованию доступа к сети интернет проводит Заказчик согласно внутренним регламентам. Базис системы 1С:ERP В ходе данного проекта будет использоваться базис системы, действующий на серверном оборудовании Заказчика. Закупку и разворачивание серверного оборудования, включая конфигурирование операционных систем, проводит Заказчик согласно внутренним регламентам. Работы по установке ПО 1С:ERP, включая настройку и начальное конфигурирование базиса, проводит с передачей на эксплуатацию группа администрирования Заказчика. Предполагается, что к моменту реализации системы Заказчик обеспечит установку и настройку собственного серверного оборудования. Заказчик обеспечивает локальный и удаленный доступ к программному обеспечению 1С:ERP на системе разработки и тестовой системе в рамках полномочий и в объеме, необходимых для выполнения работ по настоящему проекту. Администрирование базиса системы 1С:ERP Заказчика до момента запуска в опытнопромышленную эксплуатацию проводится группой администрирования с последующей передачей группе администрирования ЗАКАЗЧИК. 33 4. Ограничения, допущения, исключения по проекту В данном разделе необходимо указать следующие ограничения, допущения и исключения по Проекту: − По функциональному объему проекта − По бюджету Проекта − По объему работ − По загрузке/ вводу остатков и НСИ − По методологии и постановке бизнес-процессов − По разработке и интеграции − По обучению пользователей и инструкциям − По эксплуатации − Прочее 4.1 Ограничения и допущения 1. По организации проекта 1.1. В соответствии с Договором, сроки проекта зафиксированы в Приложении 2 к ДОГОВОРУ. 1.2. Предусмотрено внедрение системы на одном юридическом лице - Объектом внедрения является автомобильный завод ОРГАНИЗАЦИЯ расположенный по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Промышленная, д. 41 1.3. Заказчик определяет и выделяет квалифицированных сотрудников на каждом этапе проекта. 1.4. Участники проектной команды Заказчика должны быть выделены в проект не менее 50% до старта ОПЭ. 1.5. Техническая инфраструктура и программное обеспечение, которые требуются на каждой стадии проекта, предоставляется Заказчиком в запланированные сроки согласно плану-графику проекта. Заказчиком предоставляет стабильно работающую, полнофункциональную системную инфраструктуру, которая способна обеспечить запланированный объем работ по внедрению и позволит проектной команде работать продуктивно. 1.6. Интервьюирование и рабочие совещание проекта выполняется как очно, так и онлайн (MS Teams, Skype, ZOOM), согласно План-графика выполнения работ по проекту – Приложение №2 к ДОГОВОРУ. 1.7. В рамках проекта производится сбор и анализ требований к интеграции только с системами, указанными в ТЗ. 2. По загрузке\вводу НСИ 2.1. Загрузка НСИ осуществляется предоставленных Заказчиком: Исполнителем посредством загрузки файлов excel, 2.1.1. Шаблоны файлов для загрузки предоставляет Исполнитель; 2.1.2. Заказчик своими силами заполняет шаблоны для загрузки историческими данными (под историческими данными понимаются все НСИ необходимые для запуска системы); 2.1.3. Загрузка остатков и исторических данных в автоматическом режиме не предполагается, при необходимости их загрузки, работы оцениваются в соответствии с Приложением 2 к Договору. 2.1.4. При наличии интеграции, первоначальную загрузку производят по средствам инициации обмена в текущей учетной системе 2.2. Исполнитель не выполняет услуги по нормализации данных Заказчика. 2.3. В соответствии с Договором, за разработку системы управления нормативно-справочной информацией (разработку регламентов ведения НСИ, проектов приказов и т.п.) отвечает Заказчик. 2.4. Заказчик вправе предоставлять данные по остаткам для загрузки не более 2-х раз и не позднее 10 до окончания срока ОПЭ. 34 2.5. В случае необходимости загрузки данных более 2-х раз по инициативе Заказчика (например, в случае неверно предоставленных данных) либо предоставления вторичных данных позднее срока, установленного в настоящем пункте, такие услуги оказываются Исполнителем на основании отдельного Дополнительного соглашения к Договору. 2.6. Срок предоставления заполненных шаблонов с остатками Заказчиком – в течение 2-х рабочих дней после начала оказания Услуг по Подэтапу «Развертывание» каждого Этапа работ по Договору. 2.7. Исполнитель не осуществляет проверку корректности данных Заказчика, предоставленных в шаблонах для загрузки, и не отвечает за качество предоставленных Заказчиком данных. 2.8. Ввод исходных данных в Систему, не подлежащих автоматическому импорту, осуществляют сотрудники Заказчика. Перечень данных, подлежащих автоматическому импорту, определяется на Подэтапе «Проектирование» каждого Этапа работ по Договору. 2.9. Операции (обороты) за период Исполнитель не переносит в целевую систему. 3. По методологии и постановке бизнес-процессов 3.1. В состав услуг по настоящему Проекту не включены услуги по разработке административных процедур и регламентов. Все работы по изменению штатных обязанностей сотрудников и дополнительных административных процедур осуществляются Заказчиком самостоятельно. 3.2. В состав услуг по настоящему Проекту не включены услуги по постановке бизнес-процессов Заказчика. Постановка бизнес-процессов осуществляется ответственным персоналом Заказчика. 3.3. Исполнитель в рамках данного Проекта не выполняет услуги по постановке бухгалтерского, налогового, финансового, управленческого учета Заказчика. 3.4. Специалисты рабочих групп по проекту обладают необходимыми компетенциями для формулирования общих требований к системе. 4. По Разработке и интеграции 4.1. При оказании услуг по настоящему Проекту Стороны приняли решение использовать типовой функционал системы. 4.2. Сдача-приемка работ по этапу «Разработка» выполняется на ограниченном объеме данных. 4.3. В случае выявления необходимости доработки шаблонов для загрузки данных, доработки типовых справочников, а также разработка новых, такие услуги оказываются Исполнителем на основании отдельного Дополнительного соглашения к Договору. 4.4. Объем часов разработки ограничивается по каждому Этапу проекта: Наименование Этапа 1. Управление производством и качеством, СГП Максимальное количество ч/ч 5 120 1. Складская логистика и закупки 2150 2. Экономика, бюджетирование, бухгалтерский учет 1160 3. Электронный документооборот Не предполагается разработка 4. Управление персоналом и расчет заработной платы 180 5. Техническое обслуживание и ремонты Не предполагается разработка 6. Управление ЖД путями 300 4.5. Если в процессе подэтапа «Анализ, моделирование, проектирование» появляются дополнительные требования Заказчика, увеличивающие количество часов разработки – такие работы классифицируются Сторонами как дополнительные и оплачивается отдельно. 4.6. Стоимость дополнительных работ ранее, не заявленных Заказчиком, фиксируется и оплачивается отдельно. 4.7. При внедрении системы ERP используются типовые отчеты системы, а также отчеты, указанные в Техническом задании Проекта – Приложение №1 к Договору. 35 Дополнительные отчеты и печатные формы, не указанные в Техническом задании и не предусмотренные в системе ERP, разрабатываются по Дополнительному соглашению к Договору. 4.8. Количество разрабатываемых отчетов и печатных форм по системе ЗУП ограничиваются количеством часов, определенных по данному блоку и не может превышать 20 штук. При внедрении системы используются типовые отчеты системы. Дополнительные отчеты и печатные формы, не указанные в Техническом задании и не предусмотренные в системе ЗУП, разрабатываются или настраиваются по Дополнительному соглашению к Договору. 5. По оформлению документации 5.1. При выполнении услуг Исполнитель разрабатывает документацию в произвольном формате, используемом Исполнителем 5.2. Допускается только одна итерация по согласованию проектных документов, по результатам рассмотрения, заказчик дает свои замечания в письменном виде, при подписании документов проверяется только исправления по данным ранее замечаниям, длительность согласования не может превышать 3х рабочих дней, в противном случае сроки и стоимость проекта могут быть пересмотрены. 5.3. Начало работ по каждому этапу/подэтапу фиксируется Сторонами в «Протоколе начала работ по этапу/подэтапу». 6. По обучению и инструкциям 6.1. В соответствии с Договором Исполнитель предоставляет Заказчику Руководства пользователей – по одному на каждый функциональный блок, указанный в функциональных рамках проекта, а также Руководство администратора. Отдельные Инструкции по процессам и ролям Заказчика, Исполнителем не разрабатываются. 6.2. В рамках проекта Исполнитель проводит обучение (инструктаж) только ключевых пользователей Заказчика согласно предоставленным спискам и утвержденного плана обучения и в функциональных рамках проекта. 6.3. Обучение ключевых пользователей проводится на фазе Подэтапе «Документирование и инструктаж». Общий объём работ по обучению включает в себя: • Подготовка системы для обучения (cоздание основных данных для учебных примеров и заданий на системе тестирования). Обучение будет проводиться на тестовой системе. • Проведение обучения пользователей по соответствующим функциональным направлениям (по одному тематическому семинару в соответствии с планом обучения) • Утверждение календарного плана обучения; • Формирование, согласование и утверждение итогового протокола по результатам обучения. 6.4. Обучение ключевых пользователей проводится в виде семинаров и видео-уроков со 100%-м отрывом от производства продолжительностью не более 4 часов ежедневно в соответствии с утвержденным планом обучения. 6.5. Обучение Пользователей происходит удаленно. Общий объем обучения ограничивается по каждому Этапу проекта в соответствии с План-графиком выполнения работ – Приложение №2 к ДОГОВОРУ. 6.6. В рамках проекта Исполнитель не будет проводить обучение персонала Заказчика основам компьютерной грамотности (работе с операционной системой, MS Word, Excel и т.п.). 6.7. Заказчику передаются все презентационные материалы, используемые в обучении, в электронном виде. 6.8. Заказчик организует запись обучения с последующим предоставлением видеозаписи обучения и трансляции презентации пользователям, не входящим в состав рабочих групп по проекту. 6.9. Практические дополнительные занятия и обучение пользователей проводятся Заказчиком самостоятельно в свободное от учебных семинаров время. 36 6.10. Ответственность за организацию и ведение работ по вводу учетных данных в АСУП несет Заказчик в соответствии с планом-графиком проведения работ; 6.11. Повторное обучение ключевых пользователей Заказчика по ранее пройденным функциональным блокам не производится. Возможно проведение дополнительных уроков по заранее определенным темам, длительность урока не может превышать 60 минут. Услуги по обучению оформляются Дополнительным соглашением к Договору. 6.12. Для формирования у ключевых пользователей более широких знаний о возможностях системы, особенностях её настройки и эксплуатации, вариантах использования в соответствии с отраслевыми практиками и т.д., рекомендует проведение обучения на специализированных курсах 1С. Перечень курсов может быть предоставлен Исполнителем Заказчику в ходе Проекта. 6.13. По согласованию сторон для Заказчика со стороны могут быть проведены дополнительные семинары по специальной программе разработанной для сотрудников Заказчика с целью получения расширенных навыков, знаний и отработке опыта по возможностям использования системы с учётом специфики Заказчика и потенциальных возможностей развития системы. Дополнительные семинары проводятся в рамках дополнительных договорных отношений. 7. По эксплуатации 7.1. Заказчик собственными силами организовывает первую линию технической поддержки пользователей на Подэтапе «Опытная эксплуатация» каждого Этапа по Договору: ▪ Рекомендованное число специалистов – 7 человек, из числа рабочих групп, задействованных на проекте. ▪ На данном этапе, основной задачей специалистов: ▪ ✓ Ответы обращения, не требующие привлечения специалистов Исполнителя. ✓ Унификация обращений. ✓ Возврат обращений, в которых недостаточно данных для корректной отработки обращения. ✓ Повышения своих компетенций для целей дальнейшего сопровождения системы. Сообщить Исполнителю контактные данные специалистов первой линии поддержки пользователей. 7.2. Исполнитель собственными силами организовывает вторую и третью линию технической поддержки пользователей на Этапе 6: «Опытная эксплуатация»: • Единая электронная почта для направления обращений специалистов Заказчика. • Выделение ответственных специалистов для отработки обращений, общее время работы всех специалистов не должно превышать 160 часов в месяц. • Исполнитель отрабатывает обращения только от специалистов первой линии поддержки и руководителей Заказчика, список всех сотрудников должен быть направлен Заказчиком до начала Подэтапа «Опытная эксплуатация». 7.3. На подэтапе «Опытная эксплуатация» пользователям системы оказывается консультация по работе с системой, ограниченная по количеству часов для каждого этапа: Наименование Этапа Максимальное количество ч/ч 1. Управление производством и качеством, СГП 80 2. Складская логистика и закупки 60 3. Экономика, бюджетирование, бухгалтерский учет 80 4. Электронный документооборот 8 5. Управление персоналом и расчет заработной платы 20 6. Техническое обслуживание и ремонты 8 37 7. 2 Управление ЖД путями Обучение пользователей работе системы на подэтапе «Опытная эксплуатация» не производится. 7.4. При возникновении необходимости проведения дополнительных уроков, Заказчик сообщает тему занятия и перечень вопросов для обсуждения. 7.5. Для целей выполнения настройки Пользователям прав и ролей Заказчик предоставляет Исполнителю список Пользователей с указанием профиля доступа в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты начала оказания услуг по Подэтапу «Развертывание». 7.6. После запуска системы, любое изменение в шаблонах согласования документов внутри SRM потребует перезапуск всех ранее запущенных и не завершенных процессов по согласованию документов. 7.7. Срок проведения ОЭ для каждого Этапа определен План-графиком работ (Приложение 2 к Договору). При необходимости Заказчик может продлить срок ОЭ. Стоимость услуг определяется Дополнительным соглашением к Договору. 7.8. После завершения ОЭ по каждом Этапе, определенном План-графиком выполнения работ, переводиться Промышленную эксплуатацию, и предаётся на гарантийное сопровождение в рамках Договора. 8. Заказчик на время выполнения Проекта берет на себя обязательства 8.1. В случае возникновения необходимости организации работ на территории Заказчика, обеспечить на время выполнения Работ сотрудникам Исполнителя рабочие места, в количестве, с характеристиками и программным обеспечением, по запросу Исполнителя. Предоставить сотрудникам Исполнителя доступ к электронной почте и Интернету. Организовать транспорт по территории и питание. 8.2. Обеспечить готовность собственных технических средств для выполнения Услуг по настоящему Проекту. 8.3. Отвечать на письменные или направленные по электронной почте запросы Исполнителя либо его представителя и предоставлять информацию и документы, имеющиеся в распоряжении Заказчика и необходимые для выполнения Исполнителем Услуг по настоящему Проекту, в срок не позднее 3-х (Трех) рабочих дней с даты получения запроса, если более длительный срок не установлен в самом запросе. При невозможности предоставить информацию или документы в вышеназванный срок, Заказчик обязан направить Исполнителю информационное письмо. 8.4. Рассматривать все рабочие материалы в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента их получения. Под рабочими материалами понимаются подготавливаемые Исполнителем документы, не являющиеся отчетными по Этапам Работ. К рабочим документам относятся протоколы совещаний, предварительное описание требований и другие документы, подпадающие под вышеназванное определение. 8.5. Согласование отчетной документации осуществляется Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с момента их получения. Под отчетными документами понимаются документы, указанные Планграфике выполнения работ – Приложение №2 к Договору. 9. 8.6. Соблюдать сроки выполнения работ и предоставления информации, обязанность выполнения которых лежит на ответственных представителях Заказчика. Виды и сроки работ ответственность за выполнение которых возложена на Заказчике указаны в План-графике выполнения работ – Приложение №2 к Договору. Прочее 9.1. Начало работ по каждому этапу/подэтапу фиксируется Сторонами в «Протоколе начала работ по этапу/подэтапу»; 9.2. Исполнитель обязан немедленно в письменной форме предупредить Заказчика, и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполненной работы, либо создающих 38 невозможность её завершения в срок, либо создающих невозможность использования Заказчиком результатов выполненных работ. 9.3. При выполнении услуг Исполнитель разрабатывает документацию в произвольном формате, используемом Исполнителем. Шаблоны основных документов Оформлены в виде приложений к настоящему Уставу. 4.2 Исключения 1. Исполнитель не разрабатывает методические документы (Политики, Стандарты, Регламенты, Методические рекомендации и пр.). 2. Исполнитель не переносит историческую существующих ИС, за исключением: информацию (движения, − входящих остатков на момент ввода в промышленную эксплуатацию; − НСИ. документы) из 3. Исполнитель не проводит аттестацию и оценку персонала по результатам обучения работе в системе. 4. Исполнитель в рамках настоящего проекта не осуществляет работ, связанных с обеспечением информационной безопасности, защитой персональных данных и коммерческой тайны заказчика. 39 5. Организация Проекта 5.1 Организационная структура управления проектом Управляющий комитет Операционный комитет Куратор проекта со стороны Заказчика Руководитель проекта со стороны Заказчика Руководитель проекта со стороны Исполнителя Руководители функциональных групп (владельцы бизнесфункций) Функциональный архитектор Группа консультантов Ключевые пользователи Куратор проекта со стороны Исполнителя Коллегиальные органы управления Технический архитектор Группа экспертов в функциональных областях Блок проектирования Группа разработки Блок разработки Группа внедрения Группы внедрения (на этапах внедрения) 40 5.2 Управляющий комитет проекта Управляющий комитет (УКП) является высшим Органом управления Проекта. УК обеспечивает стратегическое руководство, определяет долгосрочные цели и концепцию Проекта, устанавливает приоритеты, утверждает объем проекта, контролирует ход проекта и решает проблемы в рамках всего предприятия. Управляющий комитет способствует продвижению проекта внедрения системы в рамках всей организации. Состав управляющего комитета: − Управляющий комитет возглавляется Председателем УК – Руководитель организации-Заказчика. − Членами управляющего комитета от Заказчика являются заместители руководителя организации, руководитель проекта, руководители управлений. − Членами управляющего комитета от Исполнителя являются куратор проекта, руководитель проекта; Функции управляющего комитета: − Определение состава и целей проекта; − Определение организационных и функциональных рамок проекта; − Обеспечение выделения необходимых денежных и человеческих ресурсов для проекта; − Контроль хода проекта и его организационных последствий; − Обеспечение возможности принятия решений для основной проектной группы; − Решение переданных для рассмотрения проблем; − Согласование изменений объема, бюджета, сроков, ресурсов проекта; − Управление проектом в рамках определенного бюджета; − Приемка и утверждение проектных документов; − Принятие решения о завершении работ по этапам проекта; − Согласование промежуточных результатов проекта; − Административная поддержка в реализации проекта. − Анализ результатов реализации проекта, оценка эффективности проекта; − Согласование и утверждение необходимых действий по изменениям, рискам и открытым вопросам, переданным на УКП. 5.3 Оперативный совет проекта Оперативный совет является органом оперативного управления проектом. Оперативное руководство осуществляют руководители проекта. Оперативный совет проекта подчинен УКП. Состав оперативного совета проекта: − Руководители проекта с обеих сторон; − Руководители функциональных групп по направлениям. Функции оперативного совета проекта: − Определение стратегии и концепции внедрения проекта; − Управление сроками, качеством, бюджетом проекта; − Оперативное управление ходом реализации проекта; − Формирование и утверждение общего плана проекта; − Принятие решений по изменению параметров проекта (сроки, бюджет, ресурсы, объем) в рамках полномочий; 41 − Подготовка вариантов решений по изменению параметров проекта (сроки, бюджет, ресурсы, объем), выходящих за рамки полномочий и выносимых на обсуждение УКП; − Выполнение решений УКП; − Принятие необходимых действий по вопросам, рискам, изменениям, преданным от Функциональных групп; − Принятие оперативных решений в ходе проекта; − Административная поддержка в реализации проекта; − Анализ результатов реализации проекта, оценка эффективности проекта; − Согласование промежуточных результатов проекта; − Утверждение проектных документов; − Принятие необходимых действий по рискам; 5.4 Функциональная группа Участники Функциональных групп проекта, отвечающие за работу по одному из направлений или БП. Состав функциональной группы проекта: − Руководители функциональных групп по направлениям; − Участники функциональных групп; − Руководители проектов при необходимости. Функции функциональной группы: − Выработка согласованных решений по способам реализации задач; − Определение, формализация и утверждение бизнес-процессов Заказчика, подлежащих автоматизации; − Согласование документов проекту; − Согласование промежуточных результатов проекта; − Передача изменений, открытых вопросов, рисков на Руководство проекта; − Согласование проектных документов; − Решение предметных вопросов. 5.5 Функциональные группы по направлениям Функциональные группы (ФГ) создаются по направлениям (модулям системы) или по бизнес-процессам. Функциональные группы возглавляются Руководителем функциональной группы со стороны Заказчика и Руководителем рабочей группы со стороны Исполнителя. Состав функциональных групп: − ключевые специалисты предприятия, имеющие опыт работы по соответствующему функциональному направлению; − специалисты организации по информационным технологиям, отвечающие за автоматизацию задач, касающихся соответствующего функционального направления; − специалисты Подрядчика. 42 5.6 Группа администрирования и технической поддержки Оперативный совет является органом оперативного управления проектом. Оперативное руководство осуществляют руководители проекта. Оперативный совет проекта подчинен УКП. Состав группы: − Администраторы; − Технически специалисты. Функции группы: − Контролируют функционирование программно-технических средств; − Обеспечивают обмен данными с внешними информационными системами; − Обеспечивают резервирование и восстановление данных; − Инсталлируют и администрируют программное обеспечение, операционную систему, системы управления базами данных; − Устанавливают обновления программного обеспечения; − Оказывают помощь при сбоях технических средств, оборудования и программного обеспечения. 5.7 Состав участников проекта Состав участников проекта со стороны Заказчика и Исполнителя будет определен и согласован сторонами на первом оперативном совещании проекта – Приложение 6 к Уставу проекта. 5.8 Роли участников проекта Наименование роли Руководитель Управляющего комитета проекта Куратор проекта со стороны Заказчика Функции − Определение организационных и функциональных рамок проекта − Обеспечение выделения необходимых денежных и человеческих ресурсов для проекта − Контроль хода проекта и его организационных последствий − Решение переданных для рассмотрения проблем − Согласование изменений объема проекта − Прием и утверждение проектных документов − Обеспечение реализации в подразделениях необходимых изменений − Обеспечение разработки необходимой организационно-распорядительной документации − Обеспечение проекта ресурсами со стороны Заказчика. − Согласование и, в некоторых случаях, утверждение параметров проекта, а также изменения к ним. − Рассмотрение и согласование документации в соответствии с матрицей согласования. − Решение проблем, препятствующих ходу выполнения работ по проекту и находящихся вне рамок полномочий руководителя проекта со стороны Заказчика. − Мониторинг хода выполнения работ по проекту. − Участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих на проекте. − − Контроль достижения результатов проекта Решение проблемных ситуаций и эскалация их на УКП, в случае выхода за пределы полномочий Формирование и согласование команды проекта − 43 Куратор проекта со стороны Исполнителя Руководитель проекта со стороны Заказчика − Участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих на проекте. − Обеспечение контроля качества документации по управлению проектом. − Решение проблем, препятствующих ходу выполнения работ по проекту и находящихся вне рамок полномочий руководителя проекта со стороны Исполнителя. − Мониторинг хода выполнения работ по проекту. − Обеспечение проекта ресурсами; − Принятие решения о формальном завершении проекта. − Обеспечение проведения работ команды проекта на предприятии. − Согласование и утверждение состава участников обучения со стороны Заказчика и графика обучения. − Организация приобретения программного и аппаратного обеспечения, необходимого для выполнения работ по проекту. − Обеспечение развертывания необходимой для запуска в эксплуатацию АСУП ИТинфраструктуры. − Обеспечение оперативного принятия решений по запросам на изменение и дефектам и несоответствиям со стороны Заказчика. − Организация согласования отчетных документов на стороне Заказчика. − Организация тестирования результатов разработки по итерациям. − Обеспечение организации инструктажа пользователей системы в рамках подготовки к опытной и промышленной эксплуатации. Организация проведения опытной эксплуатации и, в частности, обеспечение опытной эксплуатации необходимыми человеческими ресурсами со стороны Заказчика. − Руководитель проекта со стороны Исполнителя − Обеспечение проведения приемо-сдаточных испытаний. − Согласование результатов приемо-сдаточных испытаний. − Организация утверждения результатов приемо-сдаточных испытаний. − Предоставление руководству Заказчика объективной информации о ходе выполнения работ по проекту. − Управление коммуникациями в проекте; − Управление содержанием проекта, сроками, человеческими ресурсами, бюджетом, рисками, качеством Проекта − Руководство выполнением задач проекта в рамках компании − Контроль выполнения проекта и соблюдения сроков и бюджета − Постановка задач для участников проектной группы компании − Организация обмена необходимой информацией между членами проектной команды − Решение проблемных ситуаций и эскалация их на Руководителя проекта со стороны Заказчика или УКП, в случае выхода за пределы полномочий − Формирование отчетности по проекту для УКП − Разработка и актуализация План-графиков по этапам проекта − Контроль открытых вопросов в части обеспечения качества, планирование и контроль исполнения мероприятий по закрытию открытых вопросов по проекту − Анализ и формализация рисков (при необходимости) 44 Функциональный архитектор Технический архитектор Администратор проекта Руководители групп консультантов разработчиков и Руководители функциональных групп по направлениям − Планирование мероприятий реагирования на риски и контроль их выполнения (при необходимости) − Анализ отклонений проекта, запросов на изменение и их представление на рассмотрение для УКП. − Проектирование и согласование функциональной архитектуры проекта; − Организация процесса проектирования и согласования с заказчиком новой разрабатываемой функциональности по проекту; − Взаимодействие с Техническим архитектором, постановка задач на разработку нового функционала; − Аудит разрабатываемых проектных решений и документации в части соответствия архитектуре; − Контроль реализации утвержденной архитектуры. − Разработка технической архитектуры развертывания системы; − Организация работ по написанию технической документации; − Организация работ по разработке новой реализуемой функциональности; − Организация работ по нагрузочному тестированию системы; − Диагностика технологических проблем, возникающих во время тестирования и эксплуатации АСУП; − Настройка информационной системы с целью достижения максимальной производительности и пропускной способности при одновременной работе большого количества пользователей. − Обеспечение своевременного и соответствующего формирования, сбора, распространения, хранения и конечного распределения проектной информации; − Поддержание точной, своевременно обновляемой информационной базы проекта относительно результатов проекта и сопутствующей документации на всем протяжении выполнения проекта; − Координация процесса согласования проектных документов; − Мониторинг исполнения процедур управления проектом в соответствии с Уставом и планом графиком проекта; − Администрирование реестра открытых вопросами (реестр открытых вопросов); − Администрирование реестра изменениями проекта. − обеспечение эффективной работы группы по соответствующему направлению; − обеспечение эффективного взаимодействия между рабочими группами и сотрудниками Заказчика; − обеспечение подготовки проектной документации; − обеспечение разработки АСУП в соответствии с подготовленной проектной документацией; − мониторинг возникновения рисков на проекте и своевременное информирование о них Руководителя проекта со стороны Исполнителя. − Ответственность за реализацию и внедрение функционального блока; − Участие в анализе бизнес-процессов «как есть» и разработке моделей бизнес-процессов в состоянии «как будет» 45 (ответственный за функциональный блок) Администраторы и специалисты технической поддержки Ключевые пользователи − Предоставление данных, затребованных Исполнителем; − Экспертиза описания текущего состояния бизнес-процессов; − Обеспечение функциональной группы информацией по бизнес-процессам; − Экспертиза и согласование проектных решений, разработанных проектной группой; − Привлечение, при необходимости, других компетентных специалистов Заказчика для предоставления требуемой информации проектной группе; − Обеспечение обмена знаниями в условиях работы проектной группы; − Методологическое обеспечение бизнес-процессов. Разработка регламентов, нормирование процессов. Корректировка бизнес-процессов в соответствии с условиями эксплуатации АСУП − Контроль функционирования программно-технических средств; − Развертывание и администрирование программного обеспечения, операционных систем, систем управления базами данных. − Оказание технической помощи при сбоях технических средств, оборудования и программного обеспечения. − Взаимодействие с консультантами на этапе обследования и проектирования; − Экспертиза и согласование технического задания, ФТТ, отчета об обследовании, проектных решений, программы и методики испытаний; − Подготовка данных для опытной эксплуатации АСУП; − Участие в предварительных и приемочных испытаниях АСУП, участие в согласовании результатов испытаний; − Участие в обучении конечных пользователей работе в АСУП совместно с консультантами. 46 6. Процедуры управления проектом Для достижения результатов Проекта в рамках установленных сроков и бюджета предусмотрены следующие процедуры управления Проектом: • Управление коммуникациями в проекте • Управление сроками проекта; • Управление изменениями проекта; • Управление рисками по проекту; • Управление открытыми вопросами; • Контроль выполнения плана работ; • Согласование и утверждение документов проекта. 6.1 Управление коммуникациями в проекте Цель: • Обеспечение коммуникаций между участниками Проекта. Ответственный: • Все участники Проекта Описание: В рамках проекта доступны следующие каналы коммуникации: 1. Неофициальные каналы: рабочая переписка по электронной почте, с использованием мессенджеров, телефонные переговоры и очные встречи. 2. Официальные каналы: Заседания ОС; Заседания УК. 3. Официальная переписка. В рамках проекта организованы адреса электронной почты для официальной переписки по проекту: - на стороне Исполнителя – - на стороне Заказчика Данные адреса электронной почты являются официальными каналами проекта. Вся переписка по этим каналам считается официальной и имеет юридическую. Организация удаленной работы по проекту: 1. Коммуникации: Время работы по проекту – МСК (Московское)); 2. Удаленный доступ к площадке заказчика (тестовый сервер через VPN). 3. Технические требования для организации удаленной работы (тестовый сервер); 4. Используемые системы хранения данных по проекту (файл сервер, google таблички и т.п.); 5. Процессы удаленных коммуникаций с Заказчиком. Выделяются следующие виды взаимодействий, представленные в Таблице: 47 Таблица - Виды взаимодействия в проекте Вид взаимодействия Совещание управляющего комитета проекта Совещание оперативного проекта Порядок организации мероприятия Участники мероприятия Периодичность Уведомления Члены Управляющего ежемесячно письмами по комитета проекта электронной почте за 3 дня Документ по результатам мероприятия Оформление и согласование Протокол совещания Оформление - в течении 1дня; управляющего комитета Согласование – в течении 1 дня с момента получения драфта протокола Уведомления Члены Оперативного совета еженедельно/2 раза Протокол совещания Оформление- в течении 1дня; совета письмами по проекта в месяц/раз в месяц оперативного совета Согласование –в течении 1 дня с электронной почте момента получения драфта протокола Совещание по статусу Уведомления проекта (Skype, Teams, письмами по ZOOM) электронной почте Обязательно: руководитель еженедельно проекта со стороны Заказчика, руководитель проекта со стороны Исполнителя Протокол совещания Совещание рабочей/ функциональной группы Уведомления письмами по электронной почте Члены рабочей/ по мере функциональной группы необходимости, не реже 1 раза в 2 недели Протокол совещания Интервью с представителем Заказчика Уведомления письмами по электронной почте Обязательно: представители Заказчика, члены рабочей группы со стороны Исполнителя Отчет о проведенном интервью по мере необходимости 48 Оформление- в течении 1дня; Согласование – в течении 1 дня с момента получения драфта протокола Оформление- в течении 1дня; Согласование –в течении 1 дня с момента получения драфта протокола Оформление- в течении 1-3 дней; Согласование – в течении 2-3 дней с момента получения драфта отчёта Рабочее взаимодействие сторон в рамках функциональных групп осуществляется на уровне переписки и рабочих совещаний. Выделяются следующие виду коммуникаций: 1. При выработке и формировании решений используется переписка по электронной почте в копию ставятся руководители групп. 2. Анализ, поиск решений, уточнения проводятся на совещания рабочей/функциональной группы, по телефону, Skype, Teams, ZOOM. 3. При пересылке результатов работ требующий контроля сроков и функционального наполнения в копию ставятся руководитель проекта, руководитель рабочей группы, руководитель функциональной группы от Заказчика. 4. При пересылке запросов на выполнение требующих соблюдения сроков обработки запросов в копию ставятся руководитель функциональной группы, руководитель рабочей группы от Заказчика и руководители проекта с обеих сторон. 5. Взаимодействие по обеспечению НСИ осуществляется через единые точки входа: Руководитель рабочей групп Заказчика и Руководитель проекта. 6. При взаимодействии с сотрудниками Заказчика и его подразделениями, не входящими в состав участников проекта, документы передаются и получаются через участников проекта со стороны Заказчика (включая рабочие группы на объектах внедрения), которые обеспечивают отправку и получение документов от сотрудников Заказчика и его подразделений, не входящих в состав участников проекта. 6.2 Управление сроками Проекта Цель: • Разработка план-графика Проекта, распределение работ во времени, определение сроков их реализации и назначение ответственных за результаты. Ответственный: • Руководитель Проекта со стороны Исполнителя Описание: В рамках Проекта разрабатывается план-график Проекта, отражающий структурированный план по направлениям работ, включающий задачи и сроки их выполнения. План-график работ по Проекту представлен в Приложении 8.1 к Уставу Проекта – Шаблон план-графика по Проекту. Дальнейшая детализация План-графика Проекта осуществляется руководителем Проекта со стороны Исполнителя. Детализация предполагает расшифровку вышестоящих работ до отдельных пакетов работ и операций. Детализация плана-графика осуществляется по следующему регламенту: − В конце каждого этапа проекта на следующий этап проекта (по методу набегающей волны). − В рамках текущего этапа проекта – по решению руководителя проекта со стороны Исполнителя. В результате детализации работ появляется детальный план-график (ДПГ). ДПГ содержит в себе базовый и текущий план по проекту, а также показатели отклонений текущего плана от базового. Базовым является план, зафиксированный на этапе старта проекта. Сроки базового плана соответствуют договорным и могут изменяться только по согласованию сторон в рамках процесса управления изменениями по проекту. Текущий план детализируется до отдельных операций. Сроки текущего плана корректируются на постоянной основе в соответствии с реальным (текущим) положением дел по проекту. Необходимость корректировки либо детализации текущего плана, например, добавление/удаление задач или изменение сроков выполнения задач, определяется и обосновывается руководителем Проекта со стороны Исполнителя. 49 6.3 Управление изменениями Проекта Цель: • Обеспечить контроль за изменениями, возникающими в ходе выполнения Проекта. Не допустить неконтролируемых изменений в границах и рамках Проекта. Ответственный: • Руководитель проекта со стороны Исполнителя Описание: Под изменениями Проекта понимается: • изменение функциональных рамок проекта; • изменения организационных рамок Проекта; • изменения законодательства, организационные изменения Заказчика, изменения отраслевой и корпоративной нормативно-правовой базы, вступающие в силу после старта Проекта и приводящие к изменению структуры НСИ или конфигурации АСУП; • изменение Устава Проекта; • изменение положений принятого (утвержденного) ранее отчетного документа по этапу /или подэтапу Проекта. По мере возникновения необходимости изменения проекта, составляется запрос на изменение. Данный запрос представляет на рассмотрение руководителям проекта. Они, с привлечением других членов групп внедрения, рассматривают данное изменение с точки зрения его влияния на рабочую нагрузку и план-график проекта. Если изменение выходит за рамки объема проекта, или затрагивает уже сделанную работу, тогда также определяются затраты. Затем члены группы управления проектом предоставляют результаты рассмотрения на Управляющий комитет. После принятия решения, руководитель УК проекта либо утверждает данное изменение, либо отклоняет его. Утверждение изменения означает одновременно утверждение выделения соответствующих ресурсов. При принятии решений по реструктуризации компании, или изменению существующих бизнес-процессов, руководство Заказчика будет принимать во внимание влияние данного решения на проект. «Запрос на изменение» – Проектный документ, содержащий описание изменения, которое может иметь воздействие на границы проекта. «Запрос на изменение» также должен содержать оценку влияния конкретного изменения на Проект (кол-во чел/дней, планируемая стоимость и т.д.). «Запрос на изменение» может быть инициирован участниками УК, Кураторами Проекта, владельцами бизнеспроцессов и руководителями Проекта. «Запрос на изменение» в обязательном порядке выносится для утверждения на УК. Решение об изменении статуса «Запроса на изменение» принимается УК Проекта. Все изменения и дополнения в Устав Проекта вносятся руководителем проекта со стороны Исполнителя и утверждаются решениями УК. Запросы на изменение регистрируются в Реестре запросов на изменение – Приложение 8.5 к Уставу Проекта. 6.4 Управление рисками по Проекту Цель: • Обеспечить контроль за возникновением рисков и своевременное вынесение открытых вопросов на соответствующий уровень управления для обеспечения своевременного достижения результатов Проекта Ответственный: • Руководитель проекта со стороны Исполнителя Описание: 50 Выявление рисков и критических вопросов по Проекту является ответственностью каждого участника Проекта. Потенциальные риски доводятся до руководителя проекта со стороны Исполнителя на регулярных совещаниях проектной команды и ОС. Координацию работ по выявлению рисков осуществляет руководитель проекта со стороны Исполнителя. Риски, выявленные в ходе Проекта, фиксируются в реестре рисков Проекта – Приложение 8.3 к Уставу Проекта. Основные верхнеуровневые риски приведены в Таблице – Верхнеуровневые риски проекта. Реестр рисков рассматривается на совещаниях ОС. При необходимости, по решению руководителя проекта со стороны Исполнителя или руководителя проекта со стороны Заказчика, риски могут быть вынесены на обсуждение УК. По итогам рассмотрения на ОС/УК принимается решение по реагированию на риски. Планы мероприятий по реагированию на риски должны отражаться в Детальном План-графике Проекта. Контроль реализации мер по предотвращению рисков и решению открытых вопросов, а также результатов таких мер, является ответственностью руководителя Проекта со стороны Исполнителя. 51 Таблица - Верхнеуровневые риски Проекта № риска Риск Контроль со стороны Куратора проекта В случае активного противодействия (в частности, в случаях дискредитации команды Исполнителя перед руководством ОРГАНИЗАЦИЯ) может привести к досрочному неуспешному закрытию проекта Наличие системы мотивации персонала Заказчика Неактивное участие в проекте руководителей высшего звена Заказчика Невозможность успешного выполнения проекта. 1.Разъяснение Спонсору проекта и РПЗ необходимости их участия. Сопротивление руководителей среднего звена Заказчика Невозможность комплексной реализации проекта. Пользователи не научатся работать в Системе после прохождения обучения Задержка в сроках ввода Системы в эксплуатацию. Адаптация программ обучения под нужды Заказчика. Дополнительные затраты на повторное обучение. Наличие системы мотивации персонала Заказчика. 5 Техническая инфраструктура не соответствуют техническим характеристикам, необходимым для работоспособности системы. Задержка в поставке оборудования или программного обеспечения. Расширение временных рамок проекта вплоть до остановки проекта. Подготовка согласованных планов, своевременный мониторинг и контроль исполнения 6 Изменения организационной структуры, бизнес-процессов предприятия заказчика, произошедшие в течение проекта Требуется пересмотр бизнес-процессов, охваченных проектом, в связи с произошедшими организационными изменениями. Согласование возможных организационных изменений до начала работ по проекту. 2 3 4 стороны Мероприятия по минимизации риска Задержка в сроках ввода Системы в эксплуатацию. 1 Сопротивление со персонала Заказчика Последствия овеществления риска Несоответствие результатов проекта ожиданиям и требованиям. Неполный охват структурных подразделений. 2.Наделение дополнительными полномочиями руководителей, заинтересованных в успешной реализации проекта. Контроль со стороны РПЗ и высшего руководства Заказчика. Доведение до персонала Заказчика возможностей кадровых решений по результатам обучения. Увеличение сроков и стоимости проекта, досрочное закрытие проекта. 52 Документирование фактически выполненных работ и авторизация этого объема у Заказчика с целью компенсации фактически понесенных затрат Исполнителя в случае овеществления риска. № риска Риск Последствия овеществления риска Мероприятия по минимизации риска Осуществление дополнительных работ по проекту согласовывается путем заключения дополнительного соглашения, с изменением сроков и стоимости проекта. 7 Изменение бизнес-процессов Заказчика после момента согласования спроектированных решений по Проекту Приведет к существенному увеличению сроков и бюджета, изменению содержания Проекта вплоть до необходимости перезапуска проекта. Вынесение дополнительных объемов, появившихся вследствие изменения бизнес-процессов, в отдельные проекты либо подписание дополнительных соглашений к существующему договору. 9 Задержки Заказчика в предоставлении информации Исполнителю, согласовании и утверждении проектных документов. Увеличение сроков реализации Проекта Оперативный контроль сроков согласования проектных документов и принятия решений. 10 Затягивание сроков согласования проектной документации у Заказчика Увеличение временных рамок проекта. Соблюдение сроков согласования (не более 5 рабочих дней с момента передачи документации исполнителем заказчику) и назначение ответственных по каждому рабочему документу проекта. 11 Некачественное или невнимательное согласование проектной документации Несоответствие результатов проекта ожиданиям и требованиям. 1. Активное участие руководства Заказчика на этапе организации проекта. Придание процессу реализации проекта приоритетного статуса. Включение критерия успешности Проекта в систему мотивации руководителей подразделений Заказчика. 2. Организация совещаний и презентаций по разъяснению проектных решений 12 Конфликт интересов участников проекта Нежелание участников рабочей группы оказывать содействие в принятии решений, ущемляющих интересы отдельных подразделений, служб или сотрудников, но имеющих общезначимое для проекта в целом значение. Увеличение временных рамок проекта. Не достижение целей проекта. Назначение заказчиком ответственных за каждый этап работ по проекту. При возникновении необходимости внесение изменений в должностные инструкции работников заказчика. Включение в управляющий совет и рабочие группы представителей всех заинтересованных сторон на всех уровнях управления. Привлечение к управлению проектом высшего руководства в качестве арбитра. 53 № риска 13 Риск Ключевые сотрудники не могут уделять достаточно времени для работы по проекту. Последствия овеществления риска Задачи по сбору информации потребуют большего времени. Потребуется дополнительное время на взаимодействие рабочей группы. Мероприятия по минимизации риска Анализ со стороны руководителей подразделений для перераспределения функций и освобождения членов рабочей группы. Увеличение бюджетных рамок проекта, а также увеличение стоимости сопровождения. Ухудшается передача навыков и знаний сотрудникам Заказчика, не происходит «наследования» методов, применявшихся на проекте. 14 Несвоевременная оплата работ Увеличение времени сдачи этапов проекта. Невозможность начать следующий этап. 54 Корректное формирование бюджета проекта. 6.5 Управление открытыми вопросами по Проекту Цель: • Фиксация разногласий внутри Функциональной или Рабочей групп, по которым невозможно принять единое решение в течении определенного времени. • Решение выявленных проблем и функциональных разрывов. Ответственный: • Руководитель проекта со стороны Исполнителя Описание: Для регистрации открытых вопросов в рамках проекта будет использоваться единый журнал регистрации открытых вопросов. Инструмент управления разрешением открытых вопросов будет вестись Администратором проекта. Доступ к регистрации открытых вопросов получат только Руководители Функциональных и Рабочих групп, и Руководство проекта. Члены функциональных групп должны обращаться со своими открытыми вопросами к руководителю своей группы, который должен принять меры по их решению. Если Руководитель Функциональной группы не может решить оперативно открытый вопрос, он должен зарегистрировать его в журнале. Однако Руководители функциональных групп могут делегировать ответственность за управление разрешением открытых вопросов члену своей группы. Инициатор открытого вопроса направляет краткое описание по электронной почте Руководителю функциональной группы. Руководитель функциональной группы в течение 1 рабочего дня передает открытый вопрос Администратору проекта, который регистрирует новую запись по открытому вопросу в Журнале открытых вопросов и проблем (Приложение 8.3 к Уставу Проекта- Журнал открытых вопросов и проблем проекта). Зарегистрированный открытый вопрос Администратор проекта передает на рассмотрение Руководителю Проекта со стороны Заказчика, который классифицируется по следующим уровням критичности для запуска системы: • Высокий: если вопрос не будет закрыт, то это не позволит запустить систему в опытную эксплуатацию. • Средний: необходимо закрыть вопрос для реализации функциональных требований клиента до запуска в промышленную эксплуатацию. • Низкий: вопрос относится к удобству работы пользователей, либо к дополнительным требованиям вне объема проекта. В случае наличия внутри Руководства проекта различных мнений по классификации уровня критичности вопроса, Руководитель Проекта со стороны Заказчика регистрирует открытый вопрос с пометкой «оперативный совет». Финальное решение по классификации уровня критичности вопроса принимается в ходе следующей встречи Статуса проекта. Руководитель Проекта со стороны Заказчика и/или Руководитель Проекта со стороны Исполнителя в течение 3х рабочих дней рассматривает поступившие открытые вопросы, при необходимости привлекая к обсуждению других членов проектной группы. По результатам рассмотрения открытого вопроса: • вырабатывается решение по данному вопросу, при необходимости определяются мероприятия по решению данного вопроса и назначаются ответственные за исполнение мероприятий (столбцы «Решение», «Ответственный»), или • вопрос эскалируется на уровень Руководства проекта, или • вопрос эскалируется на уровень УКП. 55 Администратор проекта отражает полученную информацию в Журнале открытых вопросов и проблем проекта. Руководитель проекта от Исполнителя доводит принятое решение до сведения ответственного за исполнение, а также заинтересованных участников проекта. Открытые вопросы, требующие рассмотрения Управляющего Комитета, включаются в повестку очередного УКП. Мониторинг открытия/закрытия открытого вопроса, а также информирование инициатора о статусе открытого вопроса осуществляет Администратор проекта. Руководитель Проекта со стороны Заказчика и/или Руководитель Проекта со стороны Исполнителя должен определить соответствующую проектную группу и лицо, которое должно решить открытый вопрос, и предоставить ответственному лицу рекомендации. Администратор проекта отражает полученную информацию в Журнале открытых вопросов и проблем проекта и доводит информацию до сведения заинтересованных участников проекта. Решение о закрытии вопроса принимает Руководитель Проекта со стороны Заказчика и/или Куратор проекта со стороны Заказчика на основании подтверждений разрешения данного вопроса. В случае если открытый вопрос выносился на рассмотрение Руководства проекта, решение о закрытии открытого вопроса принимается Куратором проекта со стороны Заказчика по результатам рассмотрения на Руководства проекта. В случае если открытый вопрос выносился на рассмотрение УКП, решение о закрытии открытого вопроса принимается по результатам рассмотрения на УКП. Администратор проекта фиксирует дату закрытия открытого вопроса в Журнале открытых вопросов и проблем проекта, а также присваивает открытому вопросу статус «Закрыто». 6.6 Управление командой Управление участниками проектных команд производится отдельно Заказчиком и Исполнителем в рамках действующих внутри компаний положений об оплате труда, премировании, мотивации и развитии персонала. 6.7 Контроль выполнения плана работ Цель: • Контроль сроков и результатов выполнения работ Проекта. Ответственный: • Руководители проекта Описание: Процедура предусматривает подготовку отчета о статусе Проекта и его обсуждение на совещании Оперативного совета на еженедельной основе. Формат отчета о статусе проекта представлен в Приложении 8.2 к Уставу Проекта - Шаблон отчета о статусе проекта. В совещании Оперативного совета принимают участие Руководители проекта, архитекторы проекта, руководители подсистем, владельцы бизнес-процессов, а также другие участники Проекта по приглашению руководителей Проекта. В случае обнаружения отклонений Руководитель проекта со стороны Исполнителя готовит проект решения по устранению отклонений или изменению плана-графика Проекта, которые утверждаются на заседании УК. Изменения в контрольных точках Проекта выносятся на рассмотрение и утверждение УК. Все участники проекта обязаны предоставлять отчет о ходе выполнения работ по требованию Руководителей проекта. 56 6.8 Согласование и утверждение документов проекта Определены следующие роли участников согласования/утверждения в рамках проекта: • разработчик документа – Исполнитель. • ответственный за согласование. процесса работы над документами, требующими Ответственный за согласование имеет право давать замечания к разрабатываемому документу, а также имеет право ставить согласующую подпись на документе. Замечания фиксируются в реестре замечаний в формате MS Excel. Ответственными за согласование являются владельцы бизнес-процессов - руководители функциональных групп Заказчика. • Ответственный за Утверждение – руководитель проекта. Согласование документа Заказчиком выполняется в срок до 5 рабочих дней. В случае если при первичном согласовании документа выявлены замечания, то дальнейший процесс согласования следующий: o Устранение замечаний Ответственным – до 2-х раб. дней. o Итоговое согласование документа Заказчиком – до 2-х рабочих дней. Все замечания должны быть указаны Заказчиком при первом согласовании. На этапе итогового согласования документа Заказчиком проверяется устранение замечаний. 57 7. Приложения 7.1 Приложение 1 - План-график работ по Проекту 2021г. Этап 0 1 Название задачи Подготовка проекта Организация проекта. Подготовка Устава проекта Этап 1 Управление производством и качеством, СГП Инициация 1.1. Анализ Длительн. календ. дни Проектирование 70 Разработка 1.3 Документирование и инструктаж 30 1.4 Разветывание 40 1.5 ОПЭ 40 2.1 Анализ Моделирование Проектирование 08 09 10 11 12 50 70 Инициация 07 3 1.2 2 06 334 Моделирование Этап 2 Складская логистика и закупки Трудозатраты, ч\ч 2022г. 100 273 3 30 30 30 58 01 02 03 04 05 06 2023г. 07 08 09 10 11 12 01 02 03 2021г. Этап 2.2 2.3 2.4 Название задачи Разработка Развертывание и ОПЭ по моделе LADA Документирование и инструктаж Длительн. календ. дни 2.6 ОПЭ 40 3.1 Анализ 60 3.2 Разработка 80 3.3 Документирование и инструктаж 30 3.4 Разветывание 40 3.5 ОПЭ 60 Этап 4 Электронный документооборот 95 4.2 Анализ 11 12 31 Проектирование 4.1 10 3 60 Инициация 09 303 Моделирование 4 08 15 60 Инициация 07 30 Разветывание 3 06 80 2.5 Этап 3 Экономика, бюджетирование, бухгалтерский учет Трудозатраты, ч\ч 2022г. 3 15 Моделирование 20 Проектирование 20 Документирование и Инструктаж 15 59 01 02 03 04 05 06 2023г. 07 08 09 10 11 12 01 02 03 2021г. Этап Название задачи Длительн. календ. дни 4.3 Разветывание 20 4.4 ОПЭ 20 5 Этап 5 Управление персоналом и расчет заработной платы Инициация 5.1 Анализ 50 5.2 Разработка 62 5.3 Документирование и Инструктаж 21 5.4 Разветывание 31 5.5 ОПЭ 40 6.1 Анализ 08 09 10 11 12 30 Проектирование Инициация 07 3 50 6 06 237 Моделирование Этап 6 Техническое обслуживание и ремонты Трудозатраты, ч\ч 2022г. 122 3 10 Моделирование 15 Проектирование 15 6.2 Разработка 30 6.3 Документирование и Инструктаж 15 6.4 Разветывание 21 6.5 ОПЭ 30 60 01 02 03 04 05 06 2023г. 07 08 09 10 11 12 01 02 03 2021г. Этап Название задачи Длительн. календ. дни 7 Этап 7 Управление ЖД путями 91 Инициация 06 07 08 09 10 11 12 3 Анализ 15 Моделирование 15 Проектирование 15 7.2 Разработка 28 7.3 Документирование и инструктаж\ 10 7.4 Развертывание 7.5 ОПЭ 7.1 Трудозатраты, ч\ч 2022г. 7 15 61 01 02 03 04 05 06 2023г. 07 08 09 10 11 12 01 02 03 7.2 Приложение 2 - Шаблон отчета о статусе проекта Проект: Наименование проекта Документ: Период: Руководитель проекта: 00.00.16-07.00.16 Фамилия И.О. ОБЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА Общее краткое описание (2-3 предложения) ВЕХИ № п/п Ближайшие вехи Базовый план_Дата 1 Веха 1 00.00.2016 2 Веха 2 00.00.2016 Текущий план_Дата Факт_Дата 07.00.2016 04.00.2016 … N Веха N ЗАДАЧИ (должны соответствовать ДПГ, но не более 1/3 страницы) Выполнено/ Не выполнено За прошлую неделю (00.00.16-00.00.16) Причины, комментарии 1. Описание задачи №1 2. Описание задачи №2 3. Описание задачи №3 4. Описание задачи №5 Комментарии На текущую неделю (00.00.16-00.00.16) 1. Описание задачи №1 2. Описание задачи №2 3. Описание задачи №3 4. Описание задачи №5 62 ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ Запрос # Дата открытия Дата закрытия Ответственный Ответ 1 РИСКИ Описание # 1 Описание риска №1 2 Описание риска №2 3 Описание риска №3 4 Описание риска №4 Оценка* План действий ПЛАН ВСТРЕЧ Тема Дата Необходимые участники 1. ПЛАН ОТПУСКОВ И ОТСУТСТВИЙ (заполняется и исполнителем и заказчиком) Сотрудник Роль Начало Конец *Оценка риска: • • • Не значительный Серьезный Критический 63 Комментарий (кто заменяет, какие задачи откладываются) 7.3 Приложение 3 - Шаблон реестра рисков Высокий Управляющий комитет Уровень риска Средний Руководство проекта Инициатор № Дат а Инициа тор Ти п Прич ина Собы тие Последст вия Низкий Рабочая группа Ответственный Пун кт пла на рабо т Вероятн ость Ущер б Урове нь риска Низкая Низки й 1 Заказчик Средняя Средн ий 4 Заказчик 9 Заказчик 6 Исполнител ь 6 Заказчик Высокая Средняя Средняя Высок ий Высок ий Высок ий Ответстве нный Стату с Страте гия Выяв лен В работ е Закры т Выяв лен Выяв лен Принят ие 64 Принят ие Снижен ие Снижен ие Снижен ие Мероприят ия для предотвращ ения Триггер (событие срабатыв ания риска Меропри ятия по устранен ию последств ий Плано вая дата закры тия Фактиче ская дата закрыти я Коммент арий 7.4 Приложение 4 - Журнал открытых вопросов и проблем проекта Журнал открытых вопросов и проблем проекта Версия документа: Дата документа: Наименование проекта: Руководитель проекта: Администратор журнала: 1.0 Исходные данные № Название Описание Дата регистрации Направление автоматизации Фаза проекта Ответственный Принятое решение Инициатор Функц. разрыв 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 65 Уровень критичности Состояние Категория Требуемая дата решения Дата вынесения решения Решение Комментарии Статус отработки изменения 7.5 Приложение 5 - Реестр запросов на изменение Журнал изменений проекта Версия документа: Дата документа: Наименование проекта: Руководитель проекта: Администратор журнала: 66 Данные запроса на изменение Дата регис № трац ии Напр авлен ие автом атиза ции <Зап олня ется в соот ветс твии с Дат ой запр оса из запр оса на изме нени е> <Ука зывае тся напра влени е авто мати зации проек та, на кото ром возни кло замеч ание > 1 Фаза прое кта <Ука зыва ется фаза прое кта, на кото рой возн икло заме чани е> Инициато р изменени я <Заполня ется из запроса на изменени е, исходя из утвержд ения/отк лонения изменени я> Прио ритет изме нени я <Зап олня ется в соот ветс твии с Прио рите том запр оса из запр оса на изме нени е> Влияние изменения на проект Класс изменени я Причина изменени я <Заполня ется из запроса на изменени е, исходя из утвержд ения/отк лонения изменени я> <Заполня ется из запроса на изменени е, исходя из утвержд ения/отк лонения изменени я> Крат кое содер жани е изме нени я <Зап олня ется в соот ветс твии с Кра тки м опис ание м запр оса из запр оса на изме нени е> Принятое решение Сроки Стоимост ь Качество проекта или продукта проекта, характер истики продукта проекта Ресурсы (человече ские, оборудова ние) Риски Требуема я дата решения Дата вынесени я решения Решение <Заполня ется из запроса на изменени е, исходя из утвержд ения/отк лонения изменени я> <Заполня ется из запроса на изменени е, исходя из утвержд ения/отк лонения изменени я> <Заполня ется из запроса на изменени е, исходя из утвержд ения/отк лонения изменени я> <Заполня ется из запроса на изменени е, исходя из утвержд ения/отк лонения изменени я> <Заполня ется из запроса на изменени е, исходя из утвержд ения/отк лонения изменени я> <Заполня ется из запроса на изменени е, исходя из утвержд ения/отк лонения изменени я> <Заполня ется из запроса на изменени е, исходя из утвержд ения/отк лонения изменени я> <Заполня ется из запроса на изменени е, исходя из утвержд ения/отк лонения изменени я> 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 67 Комм ентар ии <Ука зывае тся допол ните льная инфо рмац ия по запро су, в случа е приня тия реше ния уточ нить (пред оста вить подро бную инфо рмац ию) Стат ус отраб отки изме нени я <Ука зыва ется акту альн ый ста тус отра ботк и изме нени я> 7.6 Приложение 6 - Состав участников проекта Роль в проекте Управляющий комитет проекта: Руководитель управляющего комитета проекта* Куратор проекта со стороны Заказчика* Куратор проекта со стороны Исполнителя** Руководитель проекта со стороны Заказчика* Руководитель проекта со стороны Исполнителя** Администратор проекта со стороны Исполнителя Администратор проекта со стороны Заказчика Операционный совет проекта: ФИО Должность Руководитель проекта со стороны Заказчика* Заместитель руководителя проекта со стороны Заказчика Руководитель проекта со стороны Исполнителя** Функциональный архитектор** Технический архитектор** Руководители функциональных групп со стороны Заказчика Администратор проекта со стороны Заказчика Администратор проекта со стороны Исполнителя Функциональная группа направления - Управление производством и качеством, СГП: Руководитель функциональной группы* Ключевые пользователи по подсистеме * Консультант ** Функциональная группа направления - Складская логистика и закупки: 68 Контактна информация Роль в проекте ФИО Должность Руководитель функциональной группы* Ключевые пользователи по подсистеме * Консультант ** Функциональная группа направления - Экономика, бюджетирование, бухгалтерский учет: Руководитель функциональной группы* Ключевые пользователи по подсистеме * Консультант ** Функциональная группа направления - Электронный документооборот: Руководитель функциональной группы* Ключевые пользователи по подсистеме * Консультант ** Функциональная группа направления - Управление персоналом и расчет заработной платы: Руководитель функциональной группы* Ключевые пользователи по подсистеме * Консультант ** Функциональная группа направления - Техническое обслуживание и ремонты: Руководитель функциональной группы* Ключевые пользователи по подсистеме * Консультант ** Функциональная группа направления - Управление ЖД путями: Руководитель функциональной группы* Ключевые пользователи по подсистеме * Консультант ** Группа администрирования и технической поддержки: Администраторы * - представитель со стороны Заказчика ** - представитель со стороны Исполнителя 69 Контактна информация

Устав проекта Шаблон

Related documents

Products

Support

Устав проекта Шаблон

Related documents

Add this document to collection(s)

Add this document to saved

Suggest us how to improve StudyLib