МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Кафедра международных экономических отношений
РАДЮК
Кристина Игоревна
СТРАТЕГИИ ВЫХОДА ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ НА
ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
Дипломная работа
Научный руководитель:
кандидат экономических наук,
доцент Л.А. Климович
Допущена к защите
«__»_____________20__ г.
Зав. кафедрой международных экономических отношений
кандидат экономических наук, доцент Н.В. Юрова
Минск, 2019
ЗАДАНИЕ
2
3
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................................... 8
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА
СТРАТЕГИИ ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ ......... 9
1.1 Интернационализация предпринимательства: сущность и формы ................... 9
1.2 Маркетинговые стратегии выхода предприятий на зарубежные рынки ........ 12
ГЛАВА 2 СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ...................................................... 23
2.1 Развитие мирового рынка тракторостроения .................................................... 23
2.2 Основные тенденции развития современного тракторостроения ................... 31
2.3 Стратегии компании John Deere .......................................................................... 35
ГЛАВА 3 РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОГО ТРАКТОРОСТРОЕНИЯ НА
ПРИМЕРЕ МТЗ ............................................................................................................ 40
3.1 Развитие белорусского тракторостроения ......................................................... 40
3.2 Стратегия развития МТЗ ...................................................................................... 44
3.3 Перспективы товарной и маркетинговой стратегии ОАО «МТЗ» .................. 63
3.4 Перспективы выхода компании на новые рынки на примере рынка Египта . 68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................ 76
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .............................................. 77
ПРИЛОЖЕНИЕ А Динамика основных экономических показателей ................... 80
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Линейка продуктов ТМ «Беларус»……………………………81
4
РЕФЕРАТ 1
5
РЕФЕРАТ 2
6
РЕФЕРАТ 3
7
ВВЕДЕНИЕ
8
ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ
ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
1.1 Интернационализация предпринимательства: сущность и формы
Желтым маркером - убрать .Красным - переформулировать. Часть текста
я переписала
Для понимания направлений развития мирового хозяйства в современных
условиях необходимо изучить процесс интернационализации фирмы на международных рынках. Существуют несколько определений термина "интернационализация":
1. Интернационализация — это процесс все более глубокого вовлечения в
международные операции.
2. Интернационализация — это последовательный процесс, который в свою
очередь является результатом взаимного воздействия двух отличных, но тесно
связанных процессов: процесса развития знаний и процесса вовлечения в иностранный рынок.
3. Интернационализация представляет собой процесс развития устойчивых
экономических взаимосвязей между странами (прежде всего на основе международного разделения труда) и выхода воспроизводства за рамки национального хозяйства [1, c. 10].
Если рассматривать интернационализацию с точки зрения выхода на зарубежные рынки и укрепления позиций фирмы на данных рынках, то уровень интернационализации компании будет зависеть от воздействия всевозможных факторов, как внешних, так и внутренних. Эти факторы представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Внешние и внутренние факторы, влияющие на уровень интернационализации компании.
Внешние факторы
•
•
•
объекты продаж
элементы внешней среды целевых
рынков
метод ведения операций на зарубежном рынке
Внутренние факторы
•
•
•
•
мотивы интернационализации
организационная структура
финансы
персонал
Примечание: собственная разработка на основе [1, с. 13]
9
Объекты продаж предполагают собой предложение со стороны компании
товаров и услуг на зарубежном рынке. Фирма имеет возможность предлагать новый товар или услугу, существующий товар или услугу без изменений, дополнительные услуги, "ноу-хау", технологии, а также их комбинации [2].
Практически в каждой классификации выделяется экспорт как традиционный первых шаг вступления на зарубежный рынок, представляющий собой
наименее рискованный способ международного развития компании. Исходя из
этого, будем считать основными формами интернационализации формы, помимо
экспорта (рисунок 1.1), принимая во внимание современные реалии [1, c. 21].
На рисунке 1.1 представлены основные формы интернационализации.
экспорт и импорт товаров и услуг
прямые иностранные инвестиции
совместное предпринимательство
лицензирование
франчайзинг
контракт "под ключ"
управленческий контракт
Рисунок 1.1 – Основные формы интернационализации
Источник?
Куда пропала таблица сравнительного анализа форм интернационализации и
их пояснение?
Но, в то же время, каждый способ выхода на зарубежный рынок имеет свои
преимущества и недостатки. На рисунке 1.2. представлены возможные мотивы интернационализации.
мотивы
интернацион
ализации
расширение сбыта
приобретение ресурсов
диверсификация источников снабжения и сбыта
Рисунок 1.2 – Мотивы интернационализации
10
Впрочем, без благоприятной окружающей среды на зарубежном рынке
фирма не сможет добиться успеха. Т.е. стимулы имеют все шансы исходить и из
внешней среды фирмы [2].
На рисунке 1.3 представлены факторы, стимулирующим процесс интернационализации.
факторы,
стимулирую
щие процесс
интернацион
ализации
благоприятное отношение общественности к первым
попыткам выхода на зарубежный рынок из-за чувства
национальной гордости
повышение компетентности персонала фирмы
поощрение работников фирмы
Рисунок 1.3 – Факторы, стимулирующим процесс интернационализации
Между степенью сложности рынка, выбором стратегии и методом выхода на
зарубежный рынок существует взаимосвязь. Рост международных операций всегда требует больших финансовых затрат для поддержания деятельности. Размер
инвестиций в развитие бизнеса на зарубежных рынках является индикатором степени интернационализации фирмы [3].
11
1.2 Маркетинговые стратегии выхода предприятий на зарубежные
рынки
Важной чертой современного мирового хозяйства является деятельность его
субъектов в условиях жёсткой конкуренции, обусловленной, в первую очередь,
непрекращающейся борьбой за рынки сбыта. Поэтому для любой фирмы, желающей включиться в международные экономические отношения, первостепенной задачей становится обеспечение успешного выхода на внешний рынок, как правило,
уже заполнений предлагаемыми товарами и услугами. В этой связи для фирмы
становится необходимым обращение к методам международного маркетинга. И
поскольку маркетинг ставит в центр внимания потребителя, вся работа предприятия, использующего принципы и методы маркетинга, направлена на подчинение
производства интересам потребителя [2].
Организуя маркетинговую деятельность в своей фирме, её руководители
применяют определённую стратегию маркетинга.
Стратегия выхода на рынок определённой страны с определённым товаром
является одной из наиболее распространённых стратегий международного маркетинга. В зависимости от принятой стратегии формулируются мероприятия маркетинговых программ. Они могут быть ориентированы: на максимум эффекта независимо от степени риска; на минимум риска без ожиданий большого эффекта; на
различные комбинации этих двух подходов [3].
По опыту многих зарубежных крупных фирм можно сделать вывод, что
большинство из них постепенно, этап за этапом, осваивают зарубежные рынки, а
не стараются разом охватить несколько предпочитаемых территорий. При этом
они стараются минимизировать риски, вытекающие из различий между известным
внутренним рынком и далекими неизвестными зарубежными.
В международном маркетинге можно выделить три основных направления
товарной политики, которые представленные на рисунке 1.4.
Стандартизация
и/или адаптация
товара
Направлния
товарной политики
Создание новых
товаров
Отзыв товара с
внешнего рынка
Рисунок 1.4 – Три основных направления товарной политики
12
При выходе на внешние рынки фирма, прежде всего, вынуждена решать вопрос: должна ли она разрабатывать «стандартный» товар, годный для всех внешних рынков, или же приспосабливать товар к специфическим особенностям каждого рынка, создавая достаточное число модификаций «стандартного» товара?
В первом случае мы имеем дело со стандартизацией, во втором – адаптацией
товара к внешнему рынку.
Решение о стандартизации или адаптации, принятое на стадии выхода фирмы на внешний рынок, может определить, с одной стороны, эффективность её
внешнеэкономической деятельности, а с другой – характер её маркетинговых мероприятий на многие годы вперед. Ошибка, допущенная на этой ранней стадии,
может оказаться роковой в дальнейшей судьбе фирмы.
Стратегия стандартизации заключается в том, что фирма переносит на международные рынки свою товарную позицию (качество, товарный знак, дизайн,
упаковка) применимую для внутреннего рынка.
На рисунке 1.5 представлены плюсы и минусы стратегии стандартизации:
-снижение затрат на
производство, товародвижение,
сбыт и обслуживание;
-унификация элементов
международного маркетинга;
-ускорение окупаемости
инвестиций;
-удобство контроля за
осуществлением маркетинговой
деятельности и др.
-неполное использование в
сравнении со стратегией
адаптации потенциальных
возможностей внешних рынков;
-недостаточно гибкая реакция
фирмы на изменения рыночной
конъюнктуры;
-трудности введения новшеств,
требуемых тем или иным
рынком.
Рисунок 1.5 – Плюсы и минусы стратегии стандартизации
Преодолеть эти недостатки позволяет стратегия адаптации.
Стратегия адаптации связана с модификацией продукции специально для
иностранных рынков [4].
В зависимости от причин, которые ее вызывают, различают вынужденную и необходимую адаптацию.
13
Вынужденная адаптация – обусловлена законами и местными предписаниями, от которых нельзя уклониться, наиболее важные из которых представлены на
рисунке 1.6.
нормы безопасности
Важнейшие условия для
вынужденной адаптации
нормы гигиены;
технические нормы.
Рисунок 1.6 – Важнейшие условия для вынужденной адаптации
Источник?
Когда правовые нормы за рубежом менее жесткие, чем отечественные, фирма, как правило, формально не обязана модифицировать свою продукцию для
сбыта в другой стране. Тем не менее, ей приходится сопоставлять и взвешивать
последствия от возможной потери зарубежного рынка из-за того, что туда направляется продукция с более высокими стандартами, а значит, и более дорогая, и от
возможных протестов внутри страны, если за рубеж направляется продукция, не
соответствующая внутренним стандартам [4].
Всё чаще звучит вопрос о том, в какой степени продукция должна отвечать
международным стандартам, чтобы исключить отдельные, кажущиеся бесполезными, модификации продукции для ряда стран.
Несмотря на определенные достижения в этом вопросе (введение единых
международных стандартов), многие нормы еще остаются неунифицированными
(сопротивление потребителей и экономические проблемы).
Необходимая адаптация – обусловлена специфическими запросами потребителей конкретного рынка, на который думает выходить фирма.
В большинстве случаев неудачи с продажами товаров на зарубежном рынке
можно объяснить неверными оценками рыночной ситуации. Если не знать потребителя, то вывод на рынок товара – это лотерея. Более надежный курс – это понимание системы ценностей потенциальных клиентов.
14
На рисунке 1.7 представлены факторы, определяющие необходимую адаптацию:
Вкусы потребителей
• Прежде всего связаны с культурными
различиями
Общий уровень
технической
грамотности населения
• Может вызвать необходимость
упрощения товара
Уровень дохода
потребителя
• Определяет его покупательную
способность
Недостаточная
квалификация
ремонтных и
обслуживающих
организаций
• Может потребовать изменения
конструкции товара, увеличение
надежности или упрощение
конструкции
Стоимость рабочей
силы
• Может потребовать повышение (или
понижение) степени автоматизации
работ
Рисунок 1.7 – Факторы, определяющие необходимую адаптацию [6]
Таким образом, адаптация товара позволяет более тщательно учитывать
требования покупателей на различных рынках отдельных регионов и стран, быстро заполнять «товарные ниши», в которых нет или мало конкурентов.
Однако такая товарная политика – весьма сложное и дорогостоящее дело,
поскольку она требует дифференциации производственных мощностей, предъявляет более сложные требования к сбытовой сети и всей службе международного
маркетинга.
Поэтому чаще всего фирма стремится к известной стратегии достижения
компромисса между унификацией и своеобразием своей продукции, а именно:
подвергнуть стандартизации большое количество составных частей, а изменению
– конечные характеристики, или отдельные параметры в соответствии с особенностями спроса в том или ином сегменте рынка.
15
В этом заключается сущность одного из способов адаптации – модификация
«стандартного» товара с целью освоения определенного сегмента внешнего рынка.
Вопросы, которые нужно рассмотреть компании, чтобы принять решение о
модификации, представлены на рисунке 1.8:
- Как относится иностранные потребители к данному товару?
- Можно ли осуществить модификацию, не увеличивая значительно
затраты на производство и маркетинг?
- Приведет ли модификация товара к изменению продаж «стандартного»
товара?
- Можно ли унифицировать способ модификации для всех рынков, на
которых действует предприятие?
Рисунок 1.8 – Вопросы для принятия решения о модификации [7]
Если в результате подобного исследования выясняется, что сбыть продукт в
данной стране в неизменном виде не удается, то в него вносятся необходимые изменения.
Далее рассмотрим иные важные решения для выбора стратегии развития.
Одним из важнейших решений в маркетинге является выбор основного сегмента
для воздействия.
Целевой рынок — это сегмент или группа сегментов, на которые направлены маркетинговые усилия фирмы.
При
стратегии массового
(недифференцированного)
маркетинга предприятие не учитывает различия между сегментами и рассматривает рынок
как единое целое. Такая стратегия ориентирована прежде всего на нечто общее в
потребностях покупателей, а не на их различия, т.е. товар должен подходить максимальному числу потребителей (практически всем). Предполагается, что анало16
гичные товары конкурирующих фирм будут различаться в основном по цене. Поскольку конкурентные преимущества достигаются по издержкам, все действия и
решения предприятия будут направлены на снижение затрат: производственных,
сбытовых, рекламных, сервисных.
Существует несколько стратегий охвата целевого рынка, которые представлены на рисунке 1.9.
недифференцированный
маркетинг
Стратегии охвата целевого рынка
дифференцированный маркетинг
и
концентрированный маркетинг
Рисунок 1.9 – Стратегии охвата целевого рынка [6]
Преимущества и недостатки недифференцированного маркетинга представлены в таблице 1.2.
17
Преимущества
Недостатки
Низкий уровень производственных за- Принципиальные технологические новшества могут
трат, низкие цены за счет массового про- обесценить имеющиеся наработки
изводства
Максимально широкие границы потенци- Конкуренты могут перенять методы снижения заального рынка
трат
Невысокий уровень затрат на маркетинг
Низкие цены, создающие
входные барьеры на рынках
Концентрация внимания на затратах часто мешает
своевременно распознать изменения конъюнктуры
рынка
серьезные Непредсказуемое повышение затрат (например,
стоимости сырья и электроэнергии) может привести
к уменьшению разрыва в ценах по сравнению с конкурентами
При появлении товаров-заменителей ли- Сложности в разработке новых товаров, которые
дер по низким затратам имеет большую пользовались бы успехом у потребителей
свободу действий, чем конкуренты
Таблица 1.2 – Недифференцированный маркетинг: преимущества и недостатки стратегии Источник ?
При стратегии дифференцированного маркетинга компания стремится охватить достаточно большое количество сегментов рынка со специально для них разработанными товарами и специфической маркетинговой политикой.
Предлагая разнообразные товары и комплексы маркетинга, фирма рассчитывает достигнуть большего объема продаж и завоевать более сильную позицию
на каждом сегменте рынка по сравнению с конкурентами. Таким образом, предприятие стремится сделать свое предложение оригинальным для каждого сегмента, что в свою очередь позволяет устанавливать относительно более высокие цены
[6].
Основные преимущества и недостатки стратегии дифференцированного
маркетинга представлены в таблице 1.3.
18
Преимущества
Недостатки
Безболезненное внедрение на избранные Значительные расходы на маркетинг
сегменты рынка
Возможность стратегических маневров
Наличие конкурентов практически в каждом сегменте
Снижение угрозы воздействия отдельных Сложность достижения конкурентного преимущерыночных изменений на предприятие
ства в каком-либо сегменте
Ослабление восприимчивости к неудачам Отрыв в цене лидера по минимальным затратам
на отдельных сегментах рынка
может стать настолько большим, что для покупателей финансовые соображения будут важнее, чем
приверженность товарной марке
Внимание к маркетингу обеспечивает до- Характеристика товара, на которой основывается
статочно устойчивое положение предпри- дифференциация (например, броский дизайн), моятия
жет потерять свое значение в результате изменения
системы ценностей у потребителя
Потребители отдают предпочтение товар- Подражания и заимствование чужих находок
ной марке предприятия, их чувствитель- уменьшают преимущества, связанные с дифференность к цене снижается по отношению к циацией
ценам конкурентов
Приверженность потребителей к товарам Распыление сил
предприятия обеспечивает хорошую защиту против товаров-заменителей
Оригинальность товаров предприятия создает для конкурентов высокие входные
барьеры при внедрении на рынок
Стабильность доходов
Ограниченные возможности для маневрирования
силами и средствами
Таблица 1.3 – Дифференцированный маркетинг: преимущества и недостатки стратегии.
Источник ?
Выбирая стратегию концентрированного маркетинга, бизнес сосредотачивает свои усилия и ресурсы на одном сегменте рынка и предлагает товары именно
для данной группы покупателей. Это стратегия специализации, в которой предложение, как правило, оригинально и рассчитано «под клиента», поэтому предприятие может устанавливать на свой товар достаточно высокие цены.
Лидерство в специализированном сегменте достигается посредством низких
затрат (на производство, сбыт или рекламу, сервис и т.д.) и цен, оригинальности,
уникальности товара или совокупности факторов.
Работая в узкоспециализированном сегменте, фирма может создать себе высокую репутацию при обслуживании своих потребителей, обеспечив сильную рыночную позицию в данном сегменте. Однако объем продаж будет ограничен размерами выбранного сегмента, что сужает возможности производства и сбыта про19
дукции, а также получения прибыли (таблица 1.4). Кроме того, такая стратегия довольно уязвима, поскольку выбранный сегмент может не оправдать ожиданий или
оказаться объектом аналогичной политики конкурента [8].
Стратегия концентрированного маркетинга довольно привлекательна для
компаний с ограниченными ресурсами, так как при благоприятном стечении обстоятельств может обеспечить им прочную рыночную позицию в выбранном сегменте.
Преимущества
Относительная защищенность
от конкуренции
Опыт работы
Четкое знание запросов потребителей
Сравнительно небольшие расходы на рекламу
Недостатки
Уязвимость стратегии
Сложность завоевания сегмента
Необходимость поддержания постоянного контакта с потребителем
Ограниченная емкость сегмента, сдерживание роста
предприятия за счет ограничений по получению прибыли.
Опасность уменьшения различий в потребностях сегмента и всего рынка.
Конкуренты могут внутри сегмента найти ниши и концентрироваться еще сильнее.
Таблица 1.4 – Концентрированный маркетинг: преимущества и недостатки стратегии.
Примечание: источник [10]
Руководствуясь портфельными матрицами Ансоффа, представленными на
таблице 1.5 и предназначенными для описания возможных стратегий предприятия
в условиях растущего рынка, можно заключить, что наиболее применительной
стратегией будет являться стратегия развития рынка.
Под новыми рынками понимаются как новые географические рынки, так и
новые целевые группы потребителей.
Таблица 1.5 – Возможные стратегии роста по товарам/рынкам
Ансоффа
Старый товар
Новый товар
Старый рынок
Совершенствование
деятельности
Товарная экспансия
матрица
Новый рынок
Стратегия развития рынка
Диверсификация
20
Источник ?
Стратегия развития рынка является стратегией экстенсивного роста и предлагает компании осваивать новые рынки для существующих товаров или услуг, и
за счет привлечения новой аудитории к товару увеличить свой доход и прибыль в
долгосрочном периоде. Является стратегией роста с самым большим потенциалом.
При удачном применении стратегии, данный сегмент матрицы перейдет в
сегмент «существующий рынок и существующий товар» и компания сможет применять уже стратегию дальнейшего проникновения на рынок [11].
Ансофф выделял следующие условия для успешной реализации стратегии,
которые будут отображены на рисунке 1.10:
При работе с целевой аудиторией компания должна стремится увеличивать
осведомленность товара и количество пробных покупок, формировать положительное отношение к бренду. А, устанавливая цены, использовать стратегию «снятие сливок» в случае наличия конкурентных преимуществ, готовности потребителя платить высокую цену за товар. В случае отсутствия уникальных атрибутов товара компания должна использовать стратегию средней цены.
• Компания очень успешна в существующей деятельности и может
распространить свой успешный опыт на новые рынки: у компании
существует уникальный товар, уникальная технология, уникальная
форма построения и ведения бизнеса и т.п.
• Новые рынки не насыщены, имеют низкие входные барьеры; на новых
рынках существует неудовлетворенный спрос в области, в которой
успешная компания.
• Новые рынки имеют высокие темпы роста.
• Компания обладает дополнительным капиталом для развития и
закрепления компании на новых рынках.
Условия для успешной реализации стратегии
Рисунок 1.10 – Условия для успешной реализации стратегии по Анософфу
Источник ?
Усилия дистрибуционной политики в стратегии развития рынка направлены
на построение дистрибуции в ключевом канале продаж, а ассортиментная страте21
гия заключается в адаптации товара под потребности рынка и выпуск продуктов,
стимулирующих пробную покупку. Например, компания может предлагать новые
условия, дополнительный сервис, использовать более экономичную или дорогую
упаковку.
Продвижение при выборе стратегии развития рынка должно быть сосредоточено на росте осведомленности о товаре на новом рынке (среди новой целевой
группы). Рекомендуется использоваться высоко охватные медиа с низкой стоимостью размещения. Если товар компании обладает выраженным конкурентным
преимуществом, то одновременно с построением знания доносится одно значимое
конкурентное преимущество товара. Рекламная компания должна носить информационнообразовательный характер. Промо-акции должны быть направлены на
стимулирование пробной покупки, а европейский потребитель как раз заинтересован именно в приобретении товаров по акциям и прочим дисконтам. Выгодно
проводить акции для каналов распределения, облегчающие построение дистрибуции и уровня заметности на новом рынке [12].
На основании рассмотренного теоретического материала по теоретическим
основам проблемы выбора стратегии выхода предприятия на зарубежные рынки
было установлено следующее:
Необходимо глубже изучать процесс интернационализации формы на интернациональных рынках для понимания процесса развития современного мирового хозяйства. Уровень интернационализации компании зависит от воздействия
различных внешних и внутренних факторов [12].
Существует три направления товарной политики, одним из которых является стандартизация и/или адаптация товара. При выходе на внешние рынки компании необходимо принять решение об использовании одной из вышеупомянутых
стратегий, которые тесно связаны между собой. Если полученные знания по стратегиям выхода применить относительно тракторостроительной отрасли, то можно
сделать вывод, что они склоняются к стратегии адаптации по ряду причин.
22
ГЛАВА 2
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
2.1 Развитие мирового рынка тракторостроения
Основные тенденции развития современного тракторостроения
Предлагаю сделать в главе 2 - 2 параграфа так как содержание 2 параграфа больше соответствует рынку тракторостроения. То есть объединить 1
и 2 параграфы, а начало по машиностроению несколько сократить
Тракторостроение является одной из подотраслей машиностроения, входящее в группу среднего машиностроения. Машиностроение, в свою очередь, входит в состав промышленности под названием «Машиностроение и металлообработка». Машиностроение создает машины и оборудование. Металлообработка занимается производством металлических изделий, ремонтом машин и оборудования. Машиностроение традиционно делится на группы отраслей, представленных
на рисунке 2.1:
общее машиностроение
тяжелое машиностроение
среднее машиностроение
точное машиностроение
Рисунок 2.1 – Отрасли машиностроения [14]
23
Более подробное представление об общей структуре этой диверсифицированной отрасли промышленности с многочисленными субсекторами и о ее изменениях дает рисунок 2.2.
Рисунок 2.2 – Отраслевая структура машиностроения, %
Как видно из представленного рисунка, наиболее крупными сегментами
машиностроительной отрасли являются производство турбин и моторов, производство подъемно-транспортного оборудования и оборудования для вентиляции и
кондиционирования воздуха. При этом за последние 10 – 15 лет выросло значение
оборудования для вентиляции и кондиционирования (с 5 до 8%), подъемнотранспортного оборудования (с 7 до 9%) и производства турбин и моторов (с 10 до
11%) [13].
Одними из основополагающих факторов развития сферы машиностроения
являются наличие достаточного количества квалифицированной рабочей силы и
наличие научных центров. Близость сырьевой базы необходима главным образом
только тяжелому машиностроению (производству металлургического, горношахтерского оборудования и т.д.). Лидирующие позиции занимает США (30%),
следом идет Япония (15%) и ФРГ (10%). В этих странах хорошо развиты все отрасли машиностроения, а также высок экспорт машин (свыше 80%).
24
Несмотря на быстрые темпы развития машиностроения за рубежом, к лидерам так же можно причислить Россию (6%) и Китай (3%). Машиностроение развивающихся стран, в отличие от уже развитых стран, основанное на дешевизне
рабочей силы, направленно в основном на выпуск массовых и трудоемких, невысокого качества изделиях. При этом современными машиностроительными заводами располагают далеко не все развивающиеся страны (Южная Корея, Гонконг,
Тайвань, Сингапур, Мексика).
До недавнего времени 90% продукции машиностроения производили развитые страны, а только 10% – развивающиеся. Но сегодня доля развивающихся
стран составляет уже 25% и продолжает возрастать.
В машиностроении мира доминирующее положение занимает небольшая
группа развитых стран – США, на которые приходится почти 30% стоимости машиностроительной продукции, Япония – 15%, ФРГ – около 10%, Франция, Великобритания, Италия, Канада. В этих странах развиты практически все виды современного машиностроения, высока их доля в мировом экспорте машин (на развитые страны в целом приходится свыше 80% мирового экспорта машин и оборудования). При почти полной номенклатуре производства машиностроительной продукции ключевая роль в развитии машиностроения в этой группе стран принадлежит авиаракетно-космической промышленности, микроэлектронике, робототехнике, атомно-энергетической технике, станкостроению, тяжелому машиностроению, автомобилестроению. В группу лидеров мирового машиностроения входят
также Россия (6% стоимости машиностроительной продукции), Китай (3%) и несколько малых промышленно развитых стран – Швейцария, Швеция, Испания,
Нидерланды и др.
Машиностроение сильно продвинулось в своем развитии и в развивающихся
странах. В отличие от развитых стран, машиностроение которых базируется на
высоком уровне научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
(НИОКР), высокой квалификации рабочей силы и ориентировано в основном на
выпуск технически сложной и высококачественной продукции, машиностроение
развивающихся стран, основанное на дешевизне местной рабочей силы, специализируется, как правило, на выпуске массовых, трудоемких, но технически несложных невысоких по качеству видах изделий. Среди предприятий здесь много чисто
сборочных заводов, получающих комплекты машин в разобранном виде из промышленно развитых стран. Современными машиностроительными заводами располагают немногие развивающиеся страны, прежде всего новые индустриальные –
Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Индия, Турция, Бразилия, Аргентина,
25
Мексика. Главные направления развития их машиностроения – производство бытовой электротехники, автомобилестроение, судостроение [15].
Главные экспортеры продукции машиностроения представлены на рисунке
2.3.
Япония
Германия
США
Франция
Великобритания
Италия
Канада
Рисунок 2.3 – Главные экспортеры продукции машиностроения.
Источник ?
География размещения некоторых отраслей машиностроения представлена в
таблице 2.1.
Таблица 2.1 – География размещения некоторых отраслей машиностроения.
Отрасль машиностроения
Производство автомобилей
Производство
станков
Первая десятка стран
США; Япония; ФРГ; Франция; Корея; Великобритания; Испания; Канада; Италия; Бразилия
металлорежущих Япония, ФРГ, США, Италия, Китай, Швейцария, Корея, Тайвань, Испания, Франция
Производство тракторов
Россия, Япония, Индия, США, Беларусь, Украина, Великобритания, ФРГ, Италия, Бразилия
Производство телевизоров
Китай, Корея, США, Бразилия, Малайзия, Япония,
Испания, Сингапур, Турция, Великобритания
Судостроение (спуск на воду)
Корея, Япония, ФРГ, Бразилия, Тайвань, Дания,
Польша, Китай, Югославия, Финляндия
Примечание: источник [17]
26
Крупнейшие продуценты и экспортеры изделий общего машиностроения в
целом – развитые страны: Германия, США, Япония и др. Развитые страны являются также главными производителями и поставщиками на мировой рынок станков (Япония, Германия, США, Италия и Швейцария). В составе общего машиностроения развивающихся стран преобладает выпуск сельскохозяйственных машин
и несложного оборудования.
Таким образом, в территориальной структуре машиностроения можно выделить три главных машиностроительных региона:
•
Северная Америка (США, Канада, Мексика);
•
Зарубежная Европа (ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Испания);
•
Восточная и Юго-восточная Азия; СНГ.
На Северную Америку (США, Канада) приходится примерно 1/3 стоимости
продукции машиностроения. В этом регионе производятся практически все виды
машиностроительной продукции любого уровня сложности, но международном
разделении труда регион выступает, прежде всего, как крупнейший производитель
и экспортер машин высокой сложности, изделий тяжелого машиностроения и
наукоемких отраслей. Так, в США, занимающих лидирующие позиции в регионе и
мире по общей стоимости продукции машиностроения, большая роль принадлежит авиаракетно-космическому машиностроению, военно-промышленной электронике, производству ЭВМ, атомно-энергетической технике, военному кораблестроению и др. США занимают третье место в мире по экспорту продукции машиностроения и первое – по импорту.
На страны Европы (без СНГ) также приходится около 1/3 продукции мирового машиностроения. Регион выпускает главным образом массовую машиностроительную продукцию, но сохраняет свои позиции в некоторых новейших отраслях. Особо регион выделяется общим машиностроением (станкостроением,
производством оборудования для металлургии, текстильной, бумажной, часовой и
др. отраслей промышленности), электротехникой и электроникой, транспортным
машиностроением (автомобилестроением, авиастроением, судостроением). Лидер
европейского машиностроения ФРГ – крупнейший экспортер в регионе и второй в
мире продукции машиностроения.
Регион, включающий страны Восточной и Юго-Восточной Азии, дает примерно четверть продукции мирового машиностроения. Основной стимулирующий
фактор в развитии машиностроения в странах региона – относительная дешевизна
рабочей силы. Лидер региона – Япония – вторая машиностроительная держава
мира, крупнейший экспортер в мире продукции машиностроения, особенно изде27
лий наиболее квалифицированных отраслей (микроэлектроника, электротехника,
авиатехника, робототехника и др.). Другие страны – Китай, Республика Корея,
Тайвань, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индонезия и др. производят трудоемкую,
но менее сложную продукцию (производство бытовых электроприборов, автомобилей, морских судов и пр.) и также весьма активно участвуют в работе на внешний рынок. Таким образом, регион выпускает как массовую продукцию машиностроения, так и продукцию высокой сложности.
Структура экспорта и импорта продукции машиностроения представлена на
рисунке 2.4.
Рисунок 2.4 – Структура экспорта и импорта продукции машиностроения
Рост импорта обусловлен в первую очередь активизацией и необходимостью
переоснащения производств современным оборудованием и транспортными средствами, а также приобретение транспортных средств в личное пользование.
Экспорт сконцентрирован в основном в странах СНГ (особое место занимает Российская Федерация) - эти рынки для Беларуси являются традиционными для
продукции машиностроения. Напротив, импорт в страну осуществляется из стран
вне СНГ [18].
В 2018 году емкость по основной продукции машиностроения (машины для
обмолота и сбора сельскохозяйственных культур, трактора и седельные тягачи,
автомобили для перевозки грузов и транспортные средства специального назначе28
ния) составила 64,8 единиц (больше в 2,3 раза к емкости рынка в 2017 году). Резкое увеличение емкости внутреннего рынка обусловлено несколькими причинами:
восстановление экономики от последствий валютного кризиса 2011 года; необходимость модернизации материальной базы предприятий за счет новых машин и
оборудования отечественного производства (многие предприятия в сложных экономических условиях не могут приобрести более дорогое оборудование и транспортные средства иностранного происхождения) [19].
Теперь рассмотрим машиностроительную отрасль более детально, а именноперейдем к тракторостроительной отрасли.
Тракторостроение – это одна из 19-ти отраслей машиностроения, продукцией, которой являются тракторы и комбайны, силовые агрегаты для тракторов и
комбайнов, а также унифицированные узлы и агрегаты, запчасти и детали.
Как отрасль тракторостроение ведёт свою историю с 1917 года, когда производство тракторов в США (предприятия Форда) было поставлено на конвейер.
В Европе история тракторостроения ведётся с двадцатых годов прошлого
столетия, когда массовое производство трактов и другой техники началось в Германии, Италии, Англии и других странах.
В том числе тракторное машиностроение появилось и в СССР, когда в 1923
году производство тракторов наладилось на заводе «Красный Путиловец»,
ныне ОАО «Кировский завод». Если коснуться структуры данной отрасли то в
настоящий время продолжает оставаться главенствующей предметная и подетальная специализация, идущая со времён СССР [19].
По своему характеру большая часть предприятий тракторостроительной отрасли формировались как универсальные, имея полный комплект заготовительных, вспомогательных и ремонтных производственных мощностей. Поэтому одной из основных задач, которые поставила перед тракторостроением современная
экономическая ситуация является повышение уровня специализации производства, что приведёт к сокращению транспортных и других ненужных расходов.
По территориальному признаку тракторостроение, в том числе и сельскохозяйственное машиностроение, более всего тяготеет к районам потребления продукции. Поэтому можно сказать, что предприятия отрасли есть во всех экономически развитых районах. Их специализация в основном отвечает специализации
основной массы потребителей, например, сельскохозяйственных производств.
Помимо своей ориентированности на районы потребления, тракторостроение территориально располагается как можно ближе к источникам сырья, в данном случае предприятиям металлургической промышленности.
29
В мире рынок тракторостроения представлен производителями сельхозтехники. Наибольшая концентрация таких производителей наблюдается в Германии и
Беларуси [20].
Для того чтобы разработать эффективную стратегию выхода компании на
международный рынок, необходимо провести анализ тенденций развития соответствующего рынка.
30
2.2 Основные тенденции развития современного тракторостроения
В настоящее время важной для сельского хозяйства задачей является обеспечение населения продовольствием и удовлетворение возрастающего спроса на
биомассу для производства электроэнергии. По оценкам ООН численность населения планеты к 2050 году возрастет до 9 млрд. человек, значит, за тот же период
нужно увеличить производство продовольствия вдвое. Поэтому важность и ответственность сельского хозяйства во всем мире возрастает, так как оно является
важнейшей отраслью в решении проблемы продовольственной безопасности. Для
решения поставленной задачи необходимо обеспечить постоянное повышение
производства продукции на имеющихся территориях, чему будет способствовать
применение перспективных высокопроизводительных средств механизации и, в
первую очередь, современных тракторов [21].
Основные тенденции тракторостроения на современном этапе:
1. Пополнение номенклатуры модернизированными и новыми моделями зарубежными производителями.
Многие тракторостроительные компании, учитывая высокий спрос на свою
продукцию и недорогую рабочую силу в странах Азии, налаживают там производство агротехники с более простым оснащением.
2. Повышение мощности и экономичности тракторных двигателей.
На высокоразвитые европейские и американские рынки поставляются машины мощностью свыше 450 кВт со складывающейся шарнирно-сочлененной рамой или на гусеничном ходу, машины мощностью до 380 кВт с рулевым управлением всеми колесами и тракторы мощностью до 250 кВт в стандартном конструктивном исполнении.
3. Электрификация
•
Бортовые электрические сети удовлетворяют растущие требования
потребителей. Они позволяют использовать высокое напряжение как для электропривода водяного насоса, компрессора, вентилятора, кондиционера, так и для питания внешних потребителей электроэнергии.
•
Одной из инноваций в сфере тракторостроения является управление
трактором без механического или гидравлического соединения между рулем и колесами. Это улучшило безопасность движения и комфортабельность езды, а также
облегчает работу тракториста в поле и при фронтальных погрузочных операциях.
•
Уже сейчас управление трактором с использованием систем спутниковой навигации для «правильного» движения по полю представляется как стандартная опция при поставке новых машин [22].
31
4. Комфортная эксплуатация
Характерные особенности кабин большинства современных тракторов –
идеальная обзорность и очень хорошие условия управления машиной, удобство и
комфорт. Сосредоточение всех основных рабочих функций осуществляется все
чаще на правом подлокотнике сиденья. Оптимизированный с позиций эргономики
подлокотник и дисплей поворачиваются вместе с поворотом сиденья, что облегчает вождение.
5. Востребованность колесных тракторов
6. Полностью автоматизированная техника
Ведущие тракторостроительные компании на перспективу продолжат работу по увеличению мощности и экономичности двигателей. Будет расширяться
применение электроники и управляющей техники для повышения производительности и качества выполнения работ. Получат дальнейшее распространение системы регулирования давления в шинах колес, обеспечивающих, наряду с уменьшением износа шин, щадящее воздействие на почву с одновременным улучшением
сцепления и повышением эффективности передачи тягового усилия на агрегатируемые орудия. Применение новых систем управления сельскохозяйственных
орудий, позволяющих с помощью одного универсального терминала трактора
управлять прицепными и навесными сельскохозяйственными машинами независимо от их конструктивных решений.
Далее рассмотрим данные американской Ассоциации производителей оборудования и Европейской федерации сельскохозяйственной техники [23].
В США за первые пять месяцев 2018 года было продано 96 736 тракторов,
что на 5% больше, чем в прошлом году за тот же период (91 154).
При чем из них 31 тыс. – это полноразмерные трактора, а оставшиеся 65,7
тыс. – минитрактора до 40 л.с.
Увеличилась продажа тракторов почти всех классов мощности. Особым
спросом пользовались трактора мощностью 100-150 л.с. Продажи машин мощностью свыше 300 л.с. остаются стабильными. В 2018 году производители сельхозтехники ожидают дальнейшего роста европейского рынка. (AgroPravda.com.)
Для анализа тенденций развития мирового рынка тракторостроения было
выбрано десять ведущих производителей тракторов, характеристика которых
представлена в таблице 2.2.
Также необходимо выявить мировые тенденции развития производства
тракторов.
Объемы продаж тракторов на международном рынке представлены в таблице 2.3.
32
Таблица 2.2 – Ведущие производители международного рынка и их характеристика
Наименование
Год основания
Продукция
Yanmar Co., Ltd. (Япония)
1912
John Deere (США)
1837
Claas (Германия)
Case Corporation (Италия)
1913
1842
Amazone (Германия)
1883
Kuhn (Швейцария)
1828
Дизельные двигатели
Тяжелая техника
Гидроциклы
Беспилотные летательные аппараты
Сельхозтехника
Строительное оборудование
Лесозаготовительная техника
Сельхозтехника
Строительное оборудование
Сельхозтехника
Сельхозтехника
Коммунальное оборудование
Прицепная сельхозтехника
Kverneland (Норвегия)
ОАО «Амкодор» (Беларусь)
1879
В 1927 году как
завод «Ударник»,
с 1991 года –
ОАО «Амкодор»
Сельхозтехника
Дорожно-строительная,
коммунальная,
снегоуборочная, аэродромная, специальная, лесная, сельскохозяйственная техника
и оборудование
ОАО «МТЗ» (Беларусь)
1946
Сельхозтехника
«Ростсельмаш» 1929
Сельхозтехника
ООО
(Россия)
Таблица 2.3 – Объемы продаж ведущих тракторостроительных компаний за
период 2014-2018гг.
Yanmar Co., Ltd. (Япония)
John Deere (США)
Claas (Германия)
Case Corporation (Италия)
2014
49,2
89,2
48,4
68,9
Объем продаж, тыс. шт.
2015
2016
2017
48,4
50,1
52,4
92,1
93
95,1
50,1
52,6
52,8
69,7
72,5
75,2
2018
53
97
53,7
78,2
Amazone (Германия)
79,6
82,1
86,4
87,2
89,4
Kuhn (Швейцария)
Kverneland (Норвегия)
ОАО «Амкодор» (Беларусь)
ОАО «МТЗ» (Беларусь)
ООО «Ростсельмаш» (Россия)
Итого
65,1
52,4
16,3
27,2
6,9
603,2
65,2
56,4
16,5
28,3
7,2
616
66,7
56,7
16
30,3
7,5
631,8
68
59,2
16,7
31,5
13,4
651,5
68,1
62,4
17,2
32,4
13,6
665
Компания
33
670
665
660
651,5
650
640
631,8
630
620
616
610
600
603,2
590
2014
2015
2016
2017
2018
Рисунок 2.5 – Динамика роста объемов продаж тракторов ведущих международных
производителей [24]
Из рисунка 2.5 можно сделать вывод о положительной тенденции развития
объемов продаж тракторов в мире в период 2014-2018 гг.
На рисунке 2.6 представлена структура продаж тракторов по производителям 2018г.
ОАО «МТЗ»ООО «Ростсельмаш»
(Беларусь)
(Россия)
ОАО «Амкодор»
5%
2%
(Беларусь)
3%
Kverneland
(Норвегия)
11%
Yanmar Co., Ltd.
(Япония)
9%
John Deere (США)
22%
Kuhn (Швейцария)
11%
Amazone (Германия)
15%
Claas (Германия)
9%
Case Corporation
(Италия)
13%
Рисунок 2.6 – Структура продаж тракторов по производителям 2018 г. [24]
Как видно из рисунка 2.6 основную долю продаж за 2018 год обеспечили компании John Deere, объем продаж которой составил 132 тыс. шт. (22%).
34
2.3 Стратегии тракторостроительных компаний на примере John Deere
Рисунок 2.7 – Логотип компании John Deere
Источник?
В этом параграфе дать сначала общий анализ особенностей стратегий в
тракторостроении и затем сама компания
John Deere американская машиностроительная компания, выпускающая
сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику, крупнейший в мире (на 2009 год) производитель сельскохозяйственной техники.
История создания и развития компании будет представлена в таблице 2.6 в
хронологическом порядке, начиная с 1837 года.
Таблица 2.6 – История John Deere
1837
1849
1852
1858
1863
1868
1877
1878
1881
1892
1907
В Гранд Детуре, штат Иллинойс, кузнец Джон Дир слышит заботы фермеров о том, что их плуги, не
способны сбрасывать тяжелую почву прерий. В ответ Дир создает хорошо отполированный стальной отвал плуга из поломанного ножовочного полотна.
В следующем году новый современный завод Дира по производству плугов удваивает количество
продукции.
Джон Дир выкупает доли своих партнеров после разногласий по поводу качества продукции.
Бизнес приходит в упадок во время общенационального финансового кризиса. Попытки избежать
банкротства приводят к смене владельца и перестановкам в управляющем аппарате компании.
Deere запускает производство ездового культиватора Hawkeye, свою первую версию с сидением.
Просуществовав 31 год в форме товарищества или индивидуального предпринимательства, компания была официально зарегистрирована в качестве юридического лица под названием Deere &
Company.
В Молине для производства зерновых сеялок учреждена компания Deere & Mansur Company. В
наше время сеялки до сих пор производятся в том же месте на заводе John Deere Seeding в городе
Молин, штат Иллинойс.
Плуг с колесами и сиденьем Гилпина, представленный в 1875 году, превосходит 50 других плугов
во время полевых испытаний на Всемирной выставке в Париже. В следующем году розничные продажи возрастают до 5198 штук и достигают 7824 штук в 1883 году.
Deere & Company ввела в эксплуатацию первую электростанцию в округе Рок-Айленд.
Джон Фролих испытывает первый успешный трактор, который работает на бензине.
Умирает президент Чарльз Дир, и его преемником становится зять Уильям Баттерворт. В течение
его 21-летнего пребывания в должности ежегодные продажи вырастут с 4,5 миллионов долларов до
35
1908
61 миллиона долларов, а Deere станет лидером по производству уборочной техники и тракторов.
В Нью-Йорке регистрируется экспортный отдел John Deere с целью централизации экспорта оборудования по всему миру.
Окончание таблицы 2.6.
1912
1918
1927
1931
1934
1935
1937
1943
1947
1956
1958
1965
1966
1972
1994
1998
2007
2014
После нескольких лет объединений и приобретений Deere & Company теперь выпускают сеялки,
багги, тележки, зерновые сеялки, в том числе технику для уборки урожая и заготовки сена. Продажи выросли с 5,2 миллионов долларов в 1910 г. до 30,7 миллионов долларов в 1913 г.
John Deere начинает производство тракторов. В первый год компания продает 5634 трактора Waterloo Boy.
Deere представляет свой первый комбайн № 2 мощностью 35 л. с., доступный с платформой 12 или
16 дюймов.
Вследствие Великой депрессии компания приняла долговых расписок от фермеров на 12 миллионов
долларов и продлила сроки выплат на уже приобретенные тракторы и сельскохозяйственное оборудование. В итоге продажи упали на 86 % в 1930 – 1932 гг., но высокая степень лояльности к фермерам принесла свои плоды.
Несмотря на трудные финансовые времена, Deere продолжает представлять новые продукты, включая трактор модели «A».
Представлен трактор модели «DI», первый трактор John Deere, предназначенный исключительно
для промышленного использования.
Выходя из Великой депрессии, John Deere отмечает свое 100-летие, впервые в истории компании
достигнув продаж на сумму более 100 миллионов долларов.
Во время Второй мировой войны Deere изготовляет тракторы для нужд армии, боеприпасы, детали
самолетов, а также грузовые и прачечные передвижные модули.
На новом заводе John Deere в Дубуке построен трактор модели «М». Спустя два года «М» выпускается в виде гусеничного трактора под названием «MC».
Deere строит небольшой завод по сборке тракторов в Мексике, а также выкупает контрольный пакет акций Heinrich Lanz, тракторо- и комбайностроительного завода в Германии с небольшой долей
испанского рынка.
Гусеничный трактор 440 становится первой желтой машиной, построенной специально для промышленного применения.
Трелевочный трактор 440 John Deere представил операторам новый уровень комфорта и безопасности благодаря навесу, бортовой защите и щиткам для ног. Он отличался полным приводом, шарнирным рулевым управлением с гидроусилителем, маховиком на 42 лошадиные силы и
«5 тоннами перспективного проектирования».
John Deere представляет первые серийно выпускаемые конструкции для защиты кабины оператора
в случае опрокидывания для тракторов.
Четыре новые модели трактора «Generation II» поступают на рынок. Новые модели выводят безопасность и комфорт оператора на новый уровень благодаря особому кузову Sound-Gard.
Состоялся дебют трактора серии 8000, установившего новые стандарты в управлении, обзорности,
маневренности и мощности.
Совместное предприятие Deere-Hitachi выпускает свою продукцию в Канаде, Бразилии и США.
Deere приобретает завод по производству тракторов в городе Нинбо, Китай.
Группа интеллектуальных решений John Deere продолжает повышать производительность, объединяя технологии с техникой. С помощью продуктов, которые собирают, перемещают, хранят и анализируют, данные клиенты могут соответствовать потребностям растущего населения мира.
Всего у компании 30 функционирующих заводов – 17 из них расположены
на территории США, 13 на территориях Индии, Германии, Голландии, Финляндии
и Аргентины – и 40 складов, выступающих в качестве точек продаж и расположенных на территориях США, Австралии, Бразилии, Индии, Китая, Германии,
Франции, Мексики, Израиля, Голландии, России, Испании, Великобритании, Ар36
гентины, Канады, Новой Зеландии, Южной Америки и США. Штат компании
насчитывает около 60,5 тысяч сотрудников (по состоянию на 2018 год).
В число производимой продукции компании входит:
1. Сельскохозяйственное оборудование. Сельскохозяйственная продукция
включает в себя, среди прочего, тракторы, комбайны, хлопкоуборочные машины,
пресс-подборщики, сеялки, силосные машины и опрыскиватели.
2. Строительное оборудование: несколько разновидностей экскаваторов, погрузчиков и сортировальных машин.
3. Лесозаготовительная техника: уборочные машины, комбайны, трелёвочные тракторы.
4. Оборудование для обработки газона.
5. Двигатели.
Экономические показатели компании представлены в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Экономические показатели компании John Deere
Показатель
2008
Выручка
2013
2014
2015
2016
2017
2018
24,082 28,44 23,11 26,01
32,01 36,16
37,80
36,07
28,86
26,64
29,74
Прибыль
1,822
2,80
3,54
3,16
1,94
1,52
2,16
Активы
38,576 38,74 41,13 43,27
48,21 56,27
59,52
61,34
57,95
57,92
65,79
60,00 65,00
67,00
59,62
57,20
56,80
60,50
Сотрудники 58,87
2009
2,05
2010
1,87
2011
1,86
59,00 58,50 59,15
2012
3,07
Динамика выручки компании представлена на рисунке 2.8.
40
35
30
25
20
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Рисунок 2.8 – Динамика выручки от продаж за период 2008-2018 гг.
37
Из рисунка 2.8 можно сделать вывод о том, что в компании наблюдается
тенденция роста выручки от продаж продукции за период 2008-2018 гг.
В таблице 2.8 представлен SWOT-анализ компании [27].
Таблица 2.8 – SWOT-анализ компании John Deere
Сильные стороны (S):
Слабые стороны (W):
Качественные
комплектующие
Высокая
сезонность
продаж;
преимущественно собственного производ- Отсутствие контроля над условиями храства;
нения;
Инновационность (использование достижений научно-технического прогресса);
Высококвалифицированные
кадры;
Тщательный
контроль
качества;
Послепродажное
обслуживание;
Активное развитие предприятие;
Возможности (O):
Угрозы (T):
Сильные
конкуренты;
Высокая
доля
импорта;
Низкая покупательская способДоступная цена продукции;
ность малых фермерских хозяйств.
Компания John Deere активно участвует в различных выставках, последняя
из которых прошла в апреле 2019 года [25].
Переставила логику материала
Это просто материал из новостей - из него взять факты и разнести в качестве примеров по отдельным направлениям стратегии компании. Это самая
важная часть 2 главы. Выберите материал из истории компании и остального и
выделите по пунктам:
Какие формы выхода и на какие рынки есть у компании (см. табл из истории)
Следование новым тенденциям рынка (новые виды продукции, автоматизация, комфорт, электроника)
Работа с клиентами
Участие в международных выставках (здесь уже может быть и материал по
последней выставке, но не только - из истории посмотреть завоевание имиджа
бренда)
Какая стратегия предпочтительнее - стандартизации или адаптации?
38
Здесь уже и самой надо поработать и выстроить материал и проанализировать, а не только брать готовые куски
(Лёша, напиши мне чёткое ТЗ)
На основании рассмотренных стратегий развития международных тракторостроительных компаний можно сделать следующие выводы:
Странами-лидерами в выбранной нами тракторостроительной отрасли являются Россия, Япония, Индия, США, Беларусь, Украина, Великобритания, ФРГ,
Италия и Бразилия, потому как у них широко развито тракторостроение. Эти
страны и являются главными экспортерами в данной отрасли. Так же можно сказать, что тракторостроение в развивающихся странах сильно продвинулось.
Для того чтобы разработать эффективную стратегию выхода компании на
международный рынок, были выявлены тенденций развития для анализа соответствующего рынка, а именно: пополнение номенклатуры модернизированными и
новыми моделями зарубежными производителями, повышение мощности и экономичности тракторных двигателей, электрификация, комфортная эксплуатация и
востребованность колесных тракторов.
Исходя из динамики роста объемов продаж тракторов ведущих международных производителей, с 2014 по 2018гг. объем продаж увеличился на 9,3%. 22%
от всего объема продаж тракторостроительной техники в 2018г. Обеспечила компания John Deere.
Несмотря на нестабильную динамику роста выручки от продажи продукции,
можно сделать вывод, что в компании наблюдается положительная тенденция роста выручки за последние 4 года.
39
ГЛАВА 3
РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОГО ТРАКТОРОСТРОЕНИЯ НА
ПРИМЕРЕ МТЗ
3.1 Развитие белорусского тракторостроения
Выстроить четко убрать лишний материал общий по машиностроению
Машиностроение остается важнейшей отраслью Беларуси с активным развитием сельскохозяйственного и транспортного направлений. В республике выпускается более 59 тыс. тракторов, 2 тыс. зерноуборочных комбайнов, 22 тыс. грузовых автомобилей, 2 тыс. автобусов в год, а также десятки тысяч единиц станков
и электротехнического оборудования. Данная отрасль непрерывно развивается и
модернизируется, что можно связать с усовершенствованием технологий и растущим спросом на продукцию. Поэтому нужно постоянно следить за динамикой отрасли, а также прогнозировать изменения численных показателей.
Отрасль машиностроения исторически занимает одну из важнейших ролей в
национальной экономике страны. Производственные силы крупнейших предприятий машиностроения были созданы еще во времена СССР и использовались в качестве сборочного производства всего союза.
Сейчас данная отрасль играет одну из первых ролей в ВВП, внешней торговле, производстве, связывая разные отрасли экономики страны. Отрасль представляет собой огромные интегрированные производственные объединения, в состав которых входят различные производства.
Наряду с развитой производственной инфраструктурой, отрасль ограничена
в современных технологиях как производственного характера, так и непроизводственного (управление, маркетинг, брендинг, реклама и прочее).
В 2018 году было произведено продукции машиностроения на сумму 12,7
млрд долл. США (-0,6% по отношению к 2017 году). В этом же году доля в общем
объеме промышленного производства составила 19% .
За период 2015-2018 гг. резкий спад производства продукции был в 2018 году (-32,5% по отношению к 2017 году). Это вызвано резким сокращением закупок
техники и машин как на внутреннем рынке (в меньшей степени), так и на основном экспортном рынке (рынок РФ). Среднегодовой темп прироста производства за
период составил 13%. Производство в 2018 году в натуральном выражении практически по всем традиционным видам продукции сократилось, по некоторым позициям рост составил более 5 раз (легковые автомобили). Сокращение выпуска
продукции по некоторым позициям есть следствие ухудшения состояния спроса
на традиционных рынках. Рост по некоторым позициям стал возможен благодаря
40
сформировавшейся обстановке на рынках. В 2018 году рост был зафиксирован
лишь по легковым автомобилям (в 5,5 раза), зерноуборочным комбайнам (+17%) и
насосам вакуумным (+66%). Это связано в первую очередь ростом спроса на внутреннем, а также плановым наращиванием производства и экспорта в соседние
страны.
Таблица 3.1 – Структура производства основной продукции машиностроения в
натуральном выражении.
Наименование
2017
Темп
изменения
6808
+66%
4767
+1%
10439
+6%
2018
Насосы вакуумные, шт.
4112
Подшипники шариковые и роликовые, тыс. шт.
4702
Лифты, комплекты сборочные лифтов и скиповые подъемники с 9833
электроприводом, шт.
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт.
71030 62600
Разбрасыватели минеральных и органических удобрений, шт.
1431 1254
-12%
-12%
Окончание таблицы 3.1.
Зерноуборочные комбайны
Холодильники и морозильники бытовые, тыс. шт.
Телевизоры, тыс. шт.
Автомобили легковые
Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. шт.
Автобусы
Троллейбусы
Грузовые автомобили
Самосвалы карьерные
864
1013
1263 1201
594
245
391
2553
8
7
2271 2099
174
114
24668 11667
1671 1248
+17%
-5%
-59%
+553%
-12%
-8%
-34%
-53%
-25%
Отрасль машиностроения является экпортоориентированной, при этом традиционными рынками являются страны СНГ. Вместе с тем, предприятия, работающие в сфере машиностроения, имеют торговые отношения с более чем 100 странами.
Машиностроение занимает ведущую позицию по объему внешней торговли
Республики Беларусь. Доля трех ключевых компонентов машиностроения (производство машин и оборудования, производство транспортных средств и оборудования, производство электрооборудования) составила 11,4% во внешнеторговом
обороте страны за 2018 год при этом сложилось положительно сальдо на уровне
1,7 млрд долл. США.
В 2018 году было экспортировано продукции машиностроения на сумму б
млрд долл. США (-15,1% к объему экспорта в 2017 года). При этом по всем секторам наблюдалось падение (наибольшее падение зафиксировано по сектору транс41
портные средства и оборудование). Наименьшее падение зафиксировано по сектору «электрооборудование, электроника и оптика».
Снижение экспорта обусловлено вхождением традиционного рынка в фазу
рецессии, ослаблением позиций отечественных предприятий на рынке Российской
Федерации (это вызвано усилением конкуренции среди производителей на российском рынке как российского происхождения так иностранных производств).
В 2018 году было импортировано продукции машиностроения на сумму 4,3
млрд долл. США (-4,8% к объему импорта в 2017 году). Каждый из секторов показал снижение объема импорта в среднем на 7% (кроме сектора «транспортные
средства и оборудование», где зафиксирован рост импорта на 4,9%).
Рост импорта обусловлен в первую очередь активизацией и необходимостью
переоснащения производств современным оборудованием и транспортными средствами, а также приобретение транспортных средств в личное пользование.
Экспорт сконцентрирован в основном в страны СНГ (особое место занимает
Российская Федерация) - эти рынки для Беларуси являются традиционными для
продукции машиностроения. Напротив, импорт в страну осуществляется из стран
вне СНГ.
Рисунок 3.1 – Структура экспорта и импорта продукции машиностроения
Емкость внутреннего рынка в 2018 году значительно увеличилась (в 2,3 раза), это объясняется, с одной стороны, снижением спроса на внешних рынках (затоваривание складов), увеличение объемов реализация некоторой продукции на
внутреннем рынке. Кроме того, отсутствие значительных административных барьеров в импорте транспортных средств (основной объем прироста сложился за
счет грузовых автомобилей и седельных тягачей).
42
В 2018 году емкость по основной продукции машиностроения (машины для
обмолота и сбора сельскохозяйственных культур, трактора и седельные тягачи,
автомобили для перевозки грузов и транспортные средства специального назначения) составила 64,8 единиц (больше в 2,3 раза к емкости рынка в 2017 году). Рост
емкости рынка произошел по следующим товарным группам: трактора и седельные тягачи (в 2,6 раза), сельскохозяйственная техника (+67%) машины и транспорт специального назначения (в 2,2 раза), а также автомобилей для перевозки
грузов выросла в 2,6 раза.
Отрасль машиностроения Республики Беларусь характеризуется высокой
степенью консолидации. На долю топ-5 крупнейших предприятий отрасли приходится 22% в общем объеме производства, а на долю десяти крупнейших компаний
приходится около 26%. Отрасль производства двигателей, прицепов и полуприцепов также весьма консолидирована. На долю топ-5 крупнейших компаний в общем объеме производства приходится 80%, а на десятку крупнейших компаний
приходится около 90% рынка.
Отрасль машиностроения в РБ представлена в первую очередь крупнейшими производителями (таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Характеристика ключевых игроков в отрасли, 2018
Компания
ОАО «МПЗ»
ОАО ««Автогидроусилитель»
ОАО «Белкард»
ОАО «ММЗ имени С. И. Вавилова»
ОАО «Сейсмотехника»
ОАО «БАТЭ»
ОАО «ИНТЕГРАЛ»
Выручка, млн US$
70,0
85,4
73,0
59,5
72,5
94,4
113,2
Чистая прибыль, млн US$
10,6
2,0
5,1
6,0
0,5
0,6
0,1
Окончание таблицы 3.2.
ОАО «Бобруйскагромаш»
ОАО «АМКОДОР»
ОАО «МЗКТ»
ОАО «ММЗ»
ОАО «Гомсельмаш»
ОАО «БЕЛАЗ»
78,9
132,1
137,5
328,4
860,7
1017,2
5,4
6,0
11,5
31,4
30,9
174,4
Белорусские предприятия в машиностроении широко известны за рубежом
благодаря таким национальным брендам, как карьерные самосвалы «БелАЗ»,
тракторы «Беларус», грузовые автомобили «МАЗ», спецтехника «Амкодор» и
сельскохозяйственная техника «Гомсельмаш». также нашли свои рынки сбыта,
постоянно расширяя географию экспорта. «Минский тракторный завод» на миро43
вом рынке занимает в своем сегменте долю более 7%, продавая продукцию в более, чем 120 стран мира. «МТЗ» производит широкую гамму тракторов от 80 до
200 л.с. в соответствии с экологическими требованиями Stage-3A. Основными потребителями тракторов «Беларус» является Россия, Казахстан, Украина. В 2012
году список стран-экспортеров тракторов МТЗ пополнили Экваториальная Гвинея, Коста-Рика, Малайзия, Мьянма, Камбоджа, Ирак.
ПО «Гомсельмаш» – ведущее предприятие Беларуси в сфере сельскохозяйственного машиностроения – выпускает линейки зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, косилок измельчителей и прочей техники. Экспортные поставки
«Гомсельмаша» осуществляются в страны СНГ, Европу. Недавно был освоен латиноамериканский рынок – первыми партиями техники в Бразилию.
Общую статистику по экспорту тракторов за 2000-2018гг можно увидеть на
рисунке 3.5.
Таблица 3.5 – Экспорт тракторов в 2000-2018гг., тыс. шт.
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Значение, тыс. шт.
21,7
23,5
25,7
30,2
36,4
41,4
49,9
64,6
62,6
41,3
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Значение, тыс. шт.
43,9
64,1
66,5
54,5
46,1
32,8
31,7
37,9
40,2
Источник ?
И что? Завершите как то параграф
3.2 Стратегия развития МТЗ
Зеленым маркером выделила особенно переписанные из новостей куски текста - надо изменить стиль и переписать материал как анализ
44
Минский тракторный завод был основан 29 мая 1946 года. Сегодня производство, на котором работает более 17 000 человек, превратилось в одного из
крупнейших производителей сельскохозяйственной техники не только в странах
СНГ, но и во всём мире. И знаменитый товарный знак «BELARUS» представляет
для нас большую ценность – не только коммерческую, но и в определённой степени патриотическую.
На начальных порах развития завода можно выделить несколько этапов:
• 1947 г. – болотный плуг «2ПФ-55»
• 1949 г. – пусковой двигатель «ПД-10»
• 1950 г. – гусеничный трактор «КД-35»
• 1953 г. – тракторы на пневматических шинах «МТЗ-1» и «МТЗ-2»
Выпуск тракторов на пневматических шинах определил дальнейшую специализацию предприятия, и к 1958 году количество произведенных тракторов превысило 100 000.
25 июля 1966 года за достигнутые успехи в работе, создание новых конструкций машин и внедрение передовой технологии МТЗ был награжден орденом
Ленина. 22 января 1971 года за большие успехи в выпуске тракторов, в использовании производственных мощностей и создании конструкций высокопроизводительных тракторов коллектив завода был награжден орденом Октябрьской Революции. Миллионный трактор сошёл с конвейера в ноябре 1972 года.
В 1995 году за создание малогабаритной техники группе работников завода
присуждена Государственная премия Республики Беларусь. На базе выпускаемых
тракторов «BELARUS» и с использованием их узлов и агрегатов завод организовал производство 15 моделей так называемой альтернативной техники: коммунальные, лесоразрабатывающие машины, транспорт для шахт, погрузочные машины.
Несмотря на то, что конъюнктура мирового рынка в 1998 – 1999 годах характеризовалась значительным снижением продаж, МТЗ сохранил свои позиции
среди самых крупных экспортеров тракторов как на рынках стран СНГ, так на
крупнейших мировых рынках: в 1999 году МТЗ изготовил 57,7% от всех тракторов, изготовленных странами СНГ.(http://www.belarus-tractor.com.)
В 2009 г. серебряную медаль Международной специализированной выставки «AGRITECHNICA» в Ганновере представителям белорусского промышленного
флагмана вручил президент Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG)
Карл Альбрехт Бартмер. За всю историю «AGRITECHNICA» производитель из
стран СНГ впервые удостоен такой высокой награды.
45
Сегодня завод производит более ста моделей тракторов в различных сборочных вариантах, которые обладают широкими возможностями агрегатирования
с сельхозмашинами различных производителей.
Каждый продаваемый трактор сертифицирован и соответствует стандартам
Евросоюза и омологациооным испытаниям в самых крупных испытательных центрах западных стран. ОАО «МТЗ» занимается разработкой, изготовлением и экспортом колесных тракторов и запасных частей к ним, а также на лицензионной
основе организует производство данной продукции за рубежом, оказывает услуги
по налаживанию и проведению сервиса поставленных машин, проводит обучение
по эксплуатации и техническому обслуживанию выпускаемой техники.
Описать четко виды продукции и их конкурентные преимущества
(как по мне- они и так чётко описаны, я хз что она хочет)
Среди главных преимуществ тракторов «BELARUS» можно выделить
прежде всего надёжность в эксплуатации, простоту в управлении, доступность в
техническом обслуживании и умеренные цены.
В настоящее время на заводе созданы все необходимые вспомогательные
цехи, которые обслуживают основное производство, а также ремонтные цехи.
Среди основных продуктов ТМ «BELARUS» можно выделить следующие
группы: тракторы, спецтракторы, спецтехника, лесные машины, навесное оборудование (агрегатирование), системы точного земледелия.
Осваивая зарубежные рынки, МТЗ первым среди производителей тракторов
в СНГ провел полную сертификацию всех выпускаемых тракторов на соответствие стандартам Евросоюза в институте Silsoe (Великобритания). В 2000 г. предприятие получило сертификат соответствия системы качества по ISO-9001 на проектирование и производство тракторов. А это значит, что на Минском тракторном
заводе создана система качества, соответствующая требованиям международных
стандартов. Это подтвердили и результаты сертификационного аудита, проведенного фирмой ТЮФ-Тюрингия (Германия).
Выпускаемая на предприятии продукция (тракторы, сельскохозяйственные,
лесные, шахтные и погрузочно-разгрузочные машины, продукция строительного,
дорожного и коммунального машиностроения с торговой маркой «BELARUS»)
проходит обязательную сертификацию и оммологацию. Сертификационные испытания проводятся на аккредитованном в системах аккредитации РБ и РФ испытательном центре «Трактор» с участием представителей Органа по сертификации.
На рынке тракторная техника и оборудование BELARUS позиционируется
как:
46
1. Продукция высокого технического уровня, что постоянно подтверждается
международными сертификатами и длительным представительством на рынках
высокоразвитых стран. Качество белорусской техники проверялось самой жизнью
и сегодня известно во всем мире. Задача ОАО «МТЗ» – не просто удержать заявленную нами планку, а поднимать ее все выше, оправдывая свое имя.
2. Инновационность – продукция полностью соответствует достижениям
научно-технического прогресса в области тракторостроения;
3. Универсальная продукция (сельскохозяйственные машины), которые возможно применять для различных целей благодаря навесному, прицепному оборудованию;
4. Полностью автоматизированная техника (в современных моделях предприятия применяется автоматическое управление навесными агрегатами, система
точного земледелия);
5. Высококачественное послепродажное (сервисное), гарантийное и послегарантийное обслуживание. Высокий уровень сервиса — важная составляющая в
деле продвижения техники на рынках сбыта. Приобретя трактор «BELARUS», потребитель может быть уверен, что на протяжении всего времени эксплуатации
предприятие готово поддерживать его работоспособное состояние. Понимая важность задачи по обеспечению сельского хозяйства качественными конкурентоспособными тракторами, ОАО «МТЗ» стремиться к улучшению их качества за счёт
совершенствования конструкции тракторов, применения более качественных комплектующих, внедрения новых технологий и оборудования, позволяющих выпускать качественные изделия. По результатам оценки технического уровня разработанных тракторов основные их показатели соответствуют или превосходят показатели зарубежных аналогов. Оценка технического уровня тракторов «Беларус»
(по данным карт технического уровня) представлена в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Оценка технического уровня тракторов «Беларус».
Модель трактора-аналога, выбранно- Комплексный коэффиго для оценки технического уровня, циент оценки техничестрана (фирма) производитель
ского уровня
Модели тракторов
«Беларус
320»
модификации
«Беларус - 622»
«Беларус-570/572»
«Беларус - 1005»
модификации
«Беларус - 1221»
и модификации
и
и
Ламборджини R235DT, Италия
1,067
Джон Дир 5300, США
Мэсси Фергюсон 670, Англия
1,145
1,030
Кейс 1594, Англия
1,011
Форд 8340, США
1,033
47
Все вышеупомянутые пункты можно соотнести с тенденциями на мировом
рынке тракторостроения и увидеть, что в нашей стране наблюдаются те же тенденции, что и на мировом рынке.
Основной целью МТЗ является максимальное удовлетворение потребностей
покупателя техники, а также расширение сферы услуг технических (дилерских)
центров. Действующая сервисная сеть МТЗ насчитывает более 300 технических
(дилерских) центров в более чем 50 странах мира и постоянно развивается и совершенствуется. Сертифицированные дилерские (технические) центры обеспечивают проведение предпродажной подготовки, технического обслуживания и ремонта техники в гарантийный и послегарантийный периоды [14].
1)
Продукция, доступная по цене (на белорусском рынке цена не превышает стоимости тракторной техники белорусских производителей, например
«Гомсельмаш») и составляет за базовую самую ходовую модель трактора Беларус
80.1 – 1 090 тыс. бел. руб. Низкая стоимость продукции отчасти обусловлена политикой экономии материальных затрат. Для этого ОАО «МТЗ» планирует продолжение реализации в 2019-2021 гг. следующих мероприятий:
1) совершенствование применяемой техники и технологии производства;
2) внедрение новой прогрессивной технологии, механизация и автоматизация
производственных процессов;
3) улучшение использования и применения новых видов сырья и материалов;
4) улучшение организации труда;
5) улучшение материально-технического снабжения и использования материальных ресурсов;
6) сокращение транспортных расходов.
В прошлом году белорусский экспорт тракторов сельскохозяйственного
и общего назначения увеличился на 11,5 % по сравнению с 2016-м, до 32,7 тыс.
машин. В стоимостном выражении поставки прибавили еще больше (+20,7 %)
и достигли 511 млн долларов.
Доля экспорта в структуре производства тракторной техники превышает
80 %. По данным Белстата, в 2017 году было выпущено 38,2 тыс. машин. Показатели производства и экспорта уступают пиковым значениям 2012-2013 годов.
48
Экспорт тракторов является одним из наиболее диверсифицированных среди отраслей промышленности. Динамика экспорта белорусских тракторов представлена на рисунке 3.5.
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
Рисунок 3.5 – Динамика белорусского экспорта тракторов 2018 год
Источник ? Хуйбомбончик
Экспорт ОАО «МТЗ» на зарубежные рынки:
•
Российская Федерация- 38,7 % поставок в натуральном выражении и
42,7 % — в стоимостном, или 12 669 машин на 218,3 млн долларов. Прирост экспорта оказался выше среднего. В натуральном выражении поставки увеличились
на 15,4 %, в стоимостном — на 28,3 %
•
Пакистан и государства Евросоюза- в азиатскую страну поставлено
4845 единиц техники, или на 42,4 % больше, чем в 2016 году. В стоимостном выражении поставки увеличились на 45,1 %, до 46,5 млн долларов. Экспорт в Евросоюз вырос на 31,8 %, до 3293 тракторов, а в стоимостном выражении —
на 35,2 %, до 53,7 млн долларов
•
Украина-наблюдалось снижение поставок. В натуральном выражении
они уменьшились на 28,5 %, до 4597 машин, в стоимостном — на 21,1 %, до
72,26 млн долларов. Одним из факторов можно считать относительную стабилизацию украинской экономики: увеличившиеся доходы аграриев позволяют им выбирать более дорогую технику.
На белорусском рынке тракторной техники представлены: «Амкодор», МТЗХолдинг, «Гомсельмаш», «Агромашресурс». Доля «Амкодор» составляет на сегодняшний день около 80% на белорусском рынке, «МТЗ» – 15%. Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод» (ОАО «МТЗ») – тракторный завод
49
в Беларусии, входит в восьмёрку крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире (около 8-10 % от мирового рынка колесных тракторов). Каждый десятый трактор в мире - марки «Беларус». Каждые девять из десяти тракторов, сошедших с конвейеров на территории СНГ. (http://www.belarus-tractor.com)
В 2017 году ОАО «МТЗ» выпустило более 32,6 тыс. единиц техники.
На внешние рынки из этого объема отгружено более 90%. Экспорт превысил
560 млн. долл. США. Это на 26% больше, чем в 2016 году. Приросли поставки
в постсоветские страны, а также в Германию, Румынию, Сербию, Вьетнам, Пакистан. Белорусские тракторы продолжают занимать лидирующие позиции на рынках России и Казахстана. Это подтверждено цифрами, которые озвучили представители Торговых домов ОАО «МТЗ» на отчетной конференции в Подмосковье
[https://www.abw.by/novosti/commercial/204956).
Так, к примеру, доля BELARUS в тракторном парке России составляет порядка 85%. При этом обеспеченность техникой на гектар пашни остается низкой, а
доля техники возрастом свыше 10 лет значительной. По экспертным оценкам, это
должно в будущем сформировать дополнительный спрос на белорусские тракторы. По итогам 2017 года Минский тракторный завод намерен нарастить экспорт
более, чем на 10%.
ОАО «МТЗ» проводит многовекторную маркетинговую стратегию.
Региональная структура экспорта продукции в 2018 г. выглядит следующим
образом:
•
в страны дальнего зарубежья – 24,6%;
•
в страны СНГ (без РФ) – 23,6%;
•
в Российскую Федерацию – 51,8%.
За последние 3 года прослеживается отрицательная динамика развития рынков. Мировой рынок сельхозтехники находился в стадии рецессии и стагнации.
Исключением является быстроразвивающиеся рынки стран ЮВА и Латинской
Америки. Данные рынки на период 2016-2018 гг. являются наиболее перспективными для наращивания продаж техники марки «Беларус». В 2018 г. в страны
ЮАВ и Ближнего Востока было экспортировано 5 101 шт. тракторов. В странах
Северной и Латинской Америки в прошлом году было реализовано 2 287 шт. техники.
ОАО «МТЗ» усиливает работу по освоению рынка африканских стран.
Наряду с увеличением поставок тракторов также закрепляет свои позиции на данном рынке путем организации сборочных производств. В настоящее время функционируют сборочные производства в Алжире, два в Египте, в Эфиопии. В 2019 г.
планируется создание сборочных производств на рынках ЮАР и Нигерии. Таким
50
образом, МТЗ стремится приблизить свою технику конечному потребителю, охватывая почти всю территорию Африки. В 2018 году ОАО «МТЗ» экспортировало 1
793 шт. тракторов в страны Африки.
Рынки вышеперечисленных стран характеризуются низкими требованиями к
комплектации тракторов, а также присутствием на рынке большого количества
тракторов китайского и индийского производства.
На рынках стран Европы предъявляются высокие требованиями к дизайну и
эргономике тракторов. Покупатели запрашивают улучшенную отделку интерьера
кабины трактора и ее звукоизоляцию, кондиционер, дистанционные приводы,
наличие реверсивного поста управления, а также тракторы с двигателями, соответствующими экологичным требованиям TIER-3B. В 2018 г. в страны Европы
было отгружено 4 112 шт. тракторной техники.
Использование передовых технологий особенно актуально для рынков Российской Федерации и прочих стран СНГ, где есть все возможности для роста
именно этого сегмента рынка. Поэтому реализация энергонасыщенной техники
является одной из главнейших задач на ближайшую перспективу в этих регионах.
Российская Федерация была и остается емким и перспективным рынком для продукции ОАО «МТЗ».
Региональная структура экспорта тракторов и тракторокомплектов «Беларус» в 2016-2018 гг. представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Региональная структура экспорта тракторов и тракторокомплектов
«Беларус» в 2016-2018гг.
Америка
2016 г.
шт.
тыс. $
2 287
70 101,9
2017 г.
шт.
тыс. $
2 463
75 713,1
2018 г.
шт.
тыс. $
3 100
93 235
Прогноз 2019 г.
шт.
тыс. $
4 000
122 960
Африка
1 793
24 003,1
2 468
34 540,1
3 100
42 385
4 000
55 980
Европа
4 112
81 904,3
5 784
122 396,8
5 800
122 635
6 000
127 000
5 101
59 349,7
5 735
69 645,5
8 500
102 500
11 000
133 500
13 293
235 359,0
16 450
302 295,5
20 500
360 755
25 000
439 440
Регион
ЮВА
и
Ближний
Восток
Итого
дальнее
зарубежье
51
Страны
СНГ
РФ
Экспорт
тракторов
Всего
экспорт
продукции
11 604
225 176,6
12 200
235 895,0
13 500
259 280
15 000
280 150
26 100
494 387,2
27 000
569 000,0
28 000
586 820
30 000
632 500
50 997
954 922,8
55 650
1 107 190
62 000
1206855
70 000
1 352 090
1 002 643
(темп 102,0%)
1 168 376
(темп 116,5%)
1 277 035
(темп 109,3%)
1 424 090
(темп 111,5%)
Окончание таблицы 3.3.
Источник ?
В 2019-2021 гг. экспорт продукции ОАО «МТЗ» будет иметь тенденцию к
росту по всем регионам реализации продукции МТЗ как в стоимостном, так и в
натуральном выражении.
В 2019 г. ОАО «МТЗ» планирует экспортировать продукцию на сумму
1 168 376 тыс. долл. США. Темп роста составит 116,5%. К 2019 г. экспортные поставки возрастут до 1 424 090 тыс. долл. США.
В 2019-2021 гг. структура экспортных поставок тракторов ОАО «МТЗ» в
стоимостном выражении изменится в сторону увеличения доли стран дальнего зарубежья с одновременным снижением удельного веса Россиии стран СНГ. Рынок
стран ЮВА и Латинской Америки станет наиболее перспективным для наращивания продаж техники «Беларус» на период 2019-2021 гг.
Экспорт тракторной техники в 2019 г. прогнозируется на уровне 1 107 190
тыс. долл. США. В натуральном выражении экспорт тракторов ОАО «МТЗ» в
2019 г. составит 55 650 шт., что на 9,1% превысит уровень 2018 г. К 2020 г. он
увеличится до 70 000 шт.
Основная задача стратегии продвижения продукции ОАО «МТЗ» на внешние рынки на 2019-2021 гг. – закрепление позиций на традиционных рынках и
расширение географии присутствия техники ОАО «МТЗ» на перспективных зарубежных рынках, в том числе путем создания сборочных производств, развития товаропроводящей сети (ТПС), сервисного обслуживания техники и обеспечение
поставок запасных частей.
Дальше по формам выхода - перенести
(Что и куда?????)
Основные цели стратегии маркетинга ОАО «МТЗ» на 2019-2021 гг.:
52
•
обеспечение роста объёмов экспорта продукции ПО «МТЗ» на стратегические товарные и географические рынки;
•
рост эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий, входящих в состав ОАО «МТЗ».
В процессе реализации внешнеэкономической стратегии ожидается:
•
обеспечение прогнозных параметров внешнеэкономической деятельности: объем экспорта товаров в 2019 г. составит 1 424,1 млн. долл. США или
111,5% к уровню 2018 г.;
•
повышение эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий ОАО «МТЗ» за счет освоения новых экспортных товаров, повышения качества и технического уровня экспортируемой продукции, рационализации импорта, сокращение удельных затрат на производство, проведение взвешенной ценовой политики;
•
совершенствование информационного сопровождения экспорта;
•
диверсификация географической структуры экспорта, освоение новых
рынков в странах дальнего зарубежья;
•
развитие и повышение эффективности товаропроводящих сетей и экспортной инфраструктуры предприятий, входящих в состав ОАО «МТЗ».
Направления стратегии внешнеэкономической деятельности предприятий,
входящих в состав ОАО «МТЗ» в 2019-2021 гг.:
1. Совершенствование экспортной инфраструктуры (развитие и рационализация товаропроводящей сети) и диверсификация географической структуры экспорта.
Сохраняя позиции на традиционных рынках, прежде всего России, СНГ и
стран ЕС, ОАО «МТЗ» намерено осуществлять поиск новых рынков сбыта в странах дальнего зарубежья, особенно в регионах, характеризующихся устойчивым
экономическим положением и перспективами увеличения спроса на сельскохозяйственную технику.
Стратегическим направлением будет являться развитие товаропроводящей
сети ОАО «МТЗ», которое включает в себя:
•
создание собственных субъектов товаропроводящей сети в наиболее
перспективных (с точки зрения реализации техники ОАО «МТЗ») странах;
•
поиск местных дилеров для налаживания сотрудничества по реализации техники ОАО «МТЗ» на новых рынках;
•
анализ работы и оптимизация состава существующей дилерской сети
ОАО «МТЗ» на освоенных рынках с целью создания равных условий работы ди53
леров ОАО «МТЗ» на рынках и повышения эффективности их деятельности по
реализации техники предприятия.
Перспективными регионами для экспорта продукции предприятий ОАО
«МТЗ» являются Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Африка.
Из-за своей географической удалённости стратегическим направлением в данных
регионах является работа в отдельных странах через местных дилеров и создание
субъектов собственной ТПС в наиболее перспективных странах.
2. Организация сборочных производств ОАО «МТЗ» за рубежом.
Реализация техники ОАО «МТЗ» путем поставок тракторокомплектов на
сборочные производства предприятия за рубежом является в настоящее время одной из основных форм продвижения продукции с маркой «Беларус» на внешние
рынки. И в 2016-2018 гг. ОАО «МТЗ» намерено продолжать развитие сети сборочных производств с одновременным наращиванием поставок тракторокомплектов на уже созданные сборочные производства. В 2016-2018 гг. планируется продолжить работы по организации сборочных производств в Российской Федерации,
Казахстане, Таджикистане, Бразилии, ЮАР, Нигерии, Камбоджи, Ираке и т.д.
3. Освоение производства новых видов продукции.
Важнейшими задачами научно-технической политики ОАО «МТЗ» в области тракторостроения в 2019 г. является создание надежных и экономичных машин, оснащенных двигателями не ниже уровня Tier 3а с прогрессивными энергосберегающими, в том числе и бесступенчатыми силовыми передачами, способных
агрегатироваться с широким комплексом с/х орудий, обеспечивающих безопасность, комфортность условий труда, а также конкурентоспособность на внешнем
рынке.
4. Выставочная деятельность.
Одним из важных элементов экспортного маркетинга и стимулирования
сбыта продукции ОАО «МТЗ» является расширение участия предприятий, входящих в состав объединения, в международных и зарубежных выставках, которое
обеспечивает создание и поддержание имиджа этих предприятий, позволяет
сформировать спрос на их продукцию и обеспечить поиск потенциальных партнеров. Использование накопленного профессионального и организационного опыта
участия в международных научно-технических выставках и других мероприятиях,
новые формы представления экспонируемой продукции являются необходимыми
инструментами продвижения продукции ОАО «МТЗ» на внешние рынки.
В 2019 году ОАО «Минский тракторный завод» будет проводиться активная
рекламно-информационная деятельность по следующим направлениям:
54
•
участие в республиканских и международных выставочных мероприя-
тиях;
•
масштабное размещение рекламной и имиджевой информации о ОАО
«МТЗ» и продукции марки «Беларус» в республиканских и международных печатных СМИ;
•
создание рекламных роликов о продукции марки «Беларус» на белорусском телевидении;
•
обновление и изготовление различных видов печатной рекламноинформационной продукции;
•
усовершенствование и развитие интернет-портала ОАО «МТЗ»;
•
создание новых и обновление старых рекламно-информационных фото и видеоматериалов;
•
приобретение продукции с фирменной символикой ОАО «МТЗ».
•
Основными целями участия в выставке могут быть:
•
организация контактов со старыми и новыми, потенциальными клиентами или налаживание особых контактов с государственными, дипломатическими
службами, властями;
•
презентация или внедрение на рынок новых товаров или акцентирование внимания на продающихся уже товарах путем демонстрации их преимуществ;
•
получение заказов, заключение договоров, контрактов на поставку
определенных групп товаров;
•
формирование имиджа предприятия, установление контактов с представителями прессы, формирующими общественное мнение;
•
исследование условий конкуренции (цена, качество, сервис);
•
испытание эффективности программы рекламной деятельности в
сравнении с конкурентной.
Одним из основных этапов разработки стратегии участия в выставке является выбор ее вида, основываясь на следующих критериях: количественный и качественный состав посетителей и экспонентов-конкурентов, имидж выставки, место
ее проведения и стоимость предоставляемых услуг. Также, следует обратить внимание на инфраструктуру выставки, менеджмент с точки зрения предоставления
услуг.
Кроме того, важно определить способ участия: самостоятельно или групповое, в составе нескольких предприятий. На выставках, организуемых внутри страны, предприятия участвуют самостоятельно, а в зарубежных - в составе национального павильона. Однако следует учитывать, что самостоятельное участие
приносит больше пользы непосредственно предприятию.
55
Участие в выставке влечет за собой значительные расходы, поэтому на стадии подготовки выставочной деятельности необходимо определить смету затрат.
Основными направлениями расходов могут быть:
•
аренда помещений, площадок, где будет расположен стенд;
•
расходы на экспонаты и стенд (монтаж и обеспечение его работы);
•
эксплуатационные расходы (электроэнергия, телефонная связь, охрана, уборка, транспортировка);
•
содержание персонала (командировочные, фирменная одежда, переводчики и т.п.);
•
реклама, связи с общественностью, сувениры;
•
расходы по приему посетителей (освежительные напитки, сувениры);
•
непредвиденные расходы.
Конечной целью участия в любой выставке является увеличение объемов
продаж.
Для достижения поставленных целей разрабатывается программа действий
на основе кратко-среднесрочных задач.
Организация участия в выставке обеспечивается группой лиц, тесно сотрудничающих между собой, работа которых координируется ответственным по стенду.
При организации выставочного стенда необходимо помнить, что стенд - это
образ предприятия-экспонента в миниатюре. Поэтому стенд должен:
•
выделять предприятие;
•
привлекать, не будучи вызывающим;
•
пробуждать интерес.
Следует обратить внимание на размеры стенда, его расположение, цвет,
освещение, художественное оформление.
Во время работы выставки необходимо:
•
мобилизовать все средства коммуникации с целью привлечения посетителей;
•
собирать техническую, экономическую и коммерческую информацию;
•
наблюдать за поведением конкурентов;
•
пропагандировать имидж предприятия.
•
После закрытия выставки выполняются следующие работы:
•
анализ контактов, осуществленных в период работы выставки;
•
проверка результатов участия;
•
составление отчета об участии.
56
Особое внимание необходимо обратить на проверку результатов участия в
выставке. Для этого необходимо определить:
•
экономическую эффективность результатов участия;
•
степень достижения целей участия по направлениям маркетинга;
•
количественный и качественный состав посетителей, которых удалось
привлечь на стенд;
•
эффективность работы персонала выставки.
Экономическая эффективность определяется путем подсчета объемов продаж или количества заключенных договоров.
Степень достижения целей может быть оценена в процентах на основе опроса всех участвующих в подготовке и проведении выставки.
Для количественной и качественной характеристики посетителей их можно
разделить на 3 категории: действующих клиентов, утраченных и новых. Кроме того, каждый контакт может быть оценен определенным числом баллов.
(Часть я переписала, но как сократить остальной текст и что из этого важно- хз)
Слишком много не нужного материала - переформулировать короче
(А какой из этого нужный?...)
Перечень международных сельскохозяйственных выставочно-ярмарочных
мероприятий на 2019–2020 годы, в которых может принять участие ОАО «МТЗ»
(таблица 3.4):
Таблица 3.4 – Перечень международных сельскохозяйственных выставочноярмарочных мероприятий на 2019–2020 годы.
Наименование
«World Ag Expo»
«Paris International Agricultural Show»
«AGRAme»
«Agrotech-Agropars»
Город проведения
США, г. Тулур
Франция, г. Париж
ОАЭ, г. Дубай
Иран, г. Шираз
Период
февраль
февраль–март
март
апрель
Окончание таблицы 3.4.
«SIAM»
«AGRISHOW»
«CASPIAN AGRO»
«NAMPO»
«International Agricultural Fair»
«OPOLAGRA»
«Iran Agro»
«Agri IntEx»
«Agrocomplex»
Марокко, г. Мекнес
Бразилия, г. РибейраоПрету
Азербайджан, г. Баку
ЮАР, г. Ботавиль
Сербия, г. Нови-Сад
Польша, г. Камень Сленски
Иран, г. Тегеран
Индия, г. Коимбатор
Словакия, г. Нитра
апрель
апрель–май
май
май
май
июнь
июнь
июль
август
57
«Agromalim»
«INDAGRA»
Румыния, г. Арад
Румыния, г. Бухарест
сентябрь
октябрь–ноябрь
Дальнейшее развитие и совершенствование службы маркетинга должно
происходить на основе улучшения работы отделов, делегирование полномочий и
ответственности, обеспечение своевременной перестройки и обновление организационно-управленческой структуры.
Это необходимо применить для отдела организации сбытовой сети. А именно делегировать полномочия отделу контроля выполнения заказов и гарантийных
комплектов и отделу отгрузки, которые будут подчинены заместителю директора
по сбыту. А заместителю директора по сбытовой сети и сервисного обслуживания
делегировать полномочия только по сервисному обслуживанию.
Так как предприятие ставит цель в оптимизации сбыта своей продукции, достичь это можно проведением полных маркетинговых исследований существующих рынков сбыта и анализом перспектив освоения новых, всесторонним анализом конкурентной продукции и сопоставления ее с выпускаемой предприятием,
постоянным совершенствованием технологии производства и вытекающего из
этого качества выпускаемой продукции, правильным ценообразованием и определением ценовой политики на конкретном рынке с учетом местных особенностей.
5. Мониторинг мировых рынков сбыта и тесное взаимодействие с загранучреждениями Республики Беларусь за рубежом.
Маркетинговые исследования рынков являются неотъемлемой частью осуществляемых предприятиями стратегий продаж и реализуются силами соответствующих служб. Благодаря этому становится ясной ситуация со сбытовой деятельностью в прошлом и выявляются сложившиеся на рынке тенденции и проблемы. В качестве цели ставится разработка сбытовой политики на предстоящий период. Для организации углубленных исследований, а также с целью регулярного
мониторинга рынков сбыта, необходимо постоянно получать оперативную информацию о ситуации на рынке, действиях конкурентов, новых тенденциях, появляющихся на рынках и т.п.
В этой связи ОАО «МТЗ» работает в тесном контакте с белорусскими загранучреждениями с целью получения оперативной информации о конъюнктуре интересующих рынков, поиска новых надежных платежеспособных партнеров по
внешнеторговым операциям, информационного обеспечения поддержки экспорта,
помощи при организации национальных выставок Республики Беларусь, а также, в
58
случае необходимости, помощи в организации встреч в государственных органах
страны пребывания.
6. Промышленный туризм.
Промышленные предприятия столицы активно развивают промышленный
туризм. Можно ознакомиться с историй развития Минского тракторного завода,
которая берет свое начало с 1946 года. Пройтись по улицам предприятия, заглянуть в цеха. Можно увидеть выставку продукции холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГА» и
посидеть в кабине современного трактора. И по окончании экскурсии зайти в
сквер «70 лет МТЗ», где размещен первый колесный трактор МТЗ. Список услуг:
Экскурсии по территории Минского тракторного завода, Услуга «Собери трактор», Услуга «Катание на тракторе».
7. Повышение ценовой конкурентоспособности продукции.
Ценовая политика ОАО «МТЗ» основывается на стратегии доступности для
потребителей поставляемой продукции при одновременном покрытии затрат на
производство и реализацию продукции и обеспечении необходимого уровня рентабельности. При этом обязательным является соизмерение цен на поставляемую
продукцию с уровнем цен на аналогичную продукцию на мировом рынке.
Перенести в начало маркетинговых стратегий – оттолкнуться от качества
(Ну тут сам перенеси)
Это в анализ рынков МТЗ
(И это тоже)
Основными потребителями продукции объединения являются сельскохозяйственные предприятия России, Украины, Беларуси и других стран СНГ. Тракторы
марки «Беларус» сегодня, как и 65 лет назад, работают на полях Европы, ЮгоВосточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Центральной и Латинской Америки.
На предприятии создана мощная товаропроводящая сеть, обеспечивающая
реализацию продукции МТЗ, ее гарантийное и послегарантийное обслуживание,
осуществление рекламной деятельности, маркетинговых исследований, обучение
специалистов и выполнение других функций представителя завода на рынке.
Двухуровневая товаропроводящая сеть состоит из организаций, находящихся под
полным или паритетным управлением ОАО «МТЗ» и официальных представителей (дилеров и технических центров). 18 собственных субъектов товаропроводящей сети МТЗ на сегодняшний день представляют интересы объединения за рубежом. Кроме того, ОАО «МТЗ» активно использует такой вариант развития товаропроводящей сети (ТПС), как создание сборочных производств.
59
Инновационный план предприятия предусматривает реализацию экспортоориентированной сбытовой стратегии. Основными задачами инновационной политики в области сбыта продукции являются уход от посредников, создание собственной сбытовой сети, установление и поддержание баланса между внутренними и внешними продажами.
В настоящее время более 80 % произведенной продукции уходит на экспорт
и поставляется в более чем 60 стран.
В последние годы ОАО «МТЗ» выступает как самостоятельный экспортер.
Сбыт продукции предприятия производится через хорошо отлаженную сбытовую
Акционерные общества,
находящиеся под полным или
паритетным управлением ПО
«МТЗ;
Зарубежные фирмы-агенты,
которые занимаются
реализацией и обслуживанием
продукции ОАО «МТЗ» в
соответствии с агентскими
соглашениями;
Агенты и постоянные
партнеры по работе с
запасными частями;
Сервисные центры по
гарантийному обслуживанию
тракторов.
сеть, которая состоит из (рисунок 3.6):
Рисунок 3.6 – Структура сети сбыта ОАО «МТЗ»
8. Совершенствование механизма товародвижения, сбыта и сервиса.
С целью повышения квалификации специалистов, представляющих интересы предприятия за рубежом планируется продолжение работы по подготовке
управленческого персонала и отбору кандидатов в резерв работников для работы
за рубежом из числа специалистов предприятия.
Одним из основных аспектов продвижения продукции на внешние рынки
является совершенствование системы технического обслуживания и ремонта продукции МТЗ в зарубежных странах.
60
В настоящее время гарантийный и послегарантийный сервис реализованной
техники «Беларус» за рубежом осуществляют субъекты товаропроводящей сети
предприятия.
Основными направлениями совершенствования системы сервиса в 20192021 гг. являются:
•
совершенствование взаимодействия между предприятием и поставщиками комплектующих изделий (в том числе и зарубежными) для более оперативной поставки запасных частей для восстановления гарантийной техники;
•
повышение оперативности выезда представителей предприятияизготовителя совместно с представителями предприятий – поставщиков для восстановления гарантийной техники;
•
организация подготовки технических специалистов, в том числе владеющих иностранными языками, для обеспечения качественного сервиса тракторов «Беларус», реализованных за рубежом;
•
планомерное и опережающее поставки техники обучение специалистов субъектов ТПС МТЗ за рубежом правилам эксплуатации, квалифицированному техническому обслуживанию и ремонту техники МТЗ как на базе Учебного
центра ОАО «МТЗ», так и выездом на места.
Среди главных задач 2019 года - разработка новых, и усовершенствование
существующих моделей и модификаций, и их постановка на производство, и другие мероприятия, которые позволят предприятию устойчиво работать и развиваться, а также достойно представлять трактор «Беларус» на мировых рынках.
SWOT-анализ ОАО «МТЗ» представлен в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – SWOT-анализ.
S
W
Качественные комплектующие преВысокие ставки по кредитам не позвоимущественно собственного производства
ляют расширить линейку продукции, в частноИнновационность
(использование сти мини-тракторов
достижений научно-технического прогресВысокая сезонность продаж
са)
Отсутствие контроля над условиями
Высококвалифицированные кадры
хранения
Тщательный контроль качества
Послепродажное обслуживание
Активное развитие предприятие
61
O
T
Высокая доля импорта
Сильные конкуренты (Yanmar, John
Доверие к белорусскому производи- Deere, CLAAS, Case)
телю
Низкая покупательская способность маДоступная цена продукции
лых фермерских хозяйств
Недостаточно развитое транспортное
сообщение
Завершить параграф
(Конец.)
62
3.3 Перспективы товарной и маркетинговой стратегии ОАО «МТЗ»
Кто и что предлагает? Этот параграф переработать полностью. Он должен
идти как ващи предложения на основе разработки специалистов МТЗ
Предлагаемые мероприятия, направленные на увеличение объемов продаж в
странах СНГ и дальнего зарубежья (таблица 3.7):
Таблица 3.7 – Мероприятия для увеличения объема продаж.
1. организовать рекламные кампании продукции в средствах массовой информации стран
СНГ, зарубежных стран (информирование потребителей о параметрах товаров и услуг,
разъяснение где могут приобретаться товары и услуги; реклама, особенно по новым моделям тракторов, рассчитанная на широкую аудиторию, размещение информации по новым
моделям на поисковых сайтах Интернета, снятие видеофильмов, участие в специализированных международных выставках и ярмарках.);
2. организовать систематическое поступление от дилеров маркетинговой информации о
состоянии спроса и предложений в регионах, об отзывах потребителей о техническом
уровне и качестве изделий, о конкурирующих товарах и уровнях цен на них;
3. развитие сети дилеров, дистрибьюторов, привлечение торговых агентов и брокеров; создание специализированных сбытовых фирм по поставкам продукции в страны СНГ. На
зарубежных рынках сосредоточение усилий на крупных фирмах;
4. обеспечить большую доступность товара и усилить стимулирование;
5. регулирование и обновление цен;
6. создание образа престижности, низких цен на продукцию ОАО «МТЗ»; т.к. спрос на
продукцию ОАО «МТЗ» является неэластичным, то цену устанавливать по аналогии с конкурентами на рынке или ниже.
Рекомендуются также следующие мероприятия: кем?
•
цену на продукцию ОАО «МТЗ» на рынках СНГ устанавливать методом наценки на издержки, где минимальная цена определяется валовыми издержками, а максимальная - потенциальными возможностями покупателя. Цена на
рынках стран дальнего зарубежья должна сочетать в себе анализ себестоимости и
принятую на данном рынке маркетинговую тактику. В любом случае цена должна
покрывать все издержки, устанавливаться на договорной основе и может содержать определенную льготу для покупателей (особенно для покупателей, имеющих
долгосрочное сотрудничество), цену формировать с учетом цен конкурентов и в
соответствии с ситуацией, отражающей спрос и состояние конкурентной среды.
•
создать условия для узнавания новых товаров и услуг;
63
•
географию сбыта расширить за счет повышения качества, освоения
новых энергонасыщенных и малогабаритных моделей тракторов. В последние годы в странах СНГ, в том числе и в РБ наблюдается рост фермерских хозяйств, садоводческих кооперативов и приусадебных участков. Это обуславливает потребность в малогабаритных тракторах и приспособлений к ним. Наращивание объемов реализации продукции будет происходить также за счет тракторов с синхронизированной коробкой передач и повышенной мощностью моделей МТЗ-1025,
МТЗ-680, МТЗ-1221, МТЗ-1522.
•
сохранить популярность существующих товаров и услуг;
•
изменить образы или использования теряющих свои позиции товаров;
•
освоить выпуск малогабаритных тракторов от 6 до 35 л.с., освоить ряд
техники для коммунального и лесного хозяйства, промышленности, строительства, шахтной техники;
•
возбудить энтузиазм среди участников канала сбыта;
•
убедить потребителя переходить от дешевых товаров к более дорогим;
•
информировать потребителей о распродажах;
•
с целью обеспечения гарантийного и послегарантийного обслуживания и ремонта заключить долговременные договоры с субъектами хозяйствования
других стран;
•
формировать благоприятную информацию о предприятии, его товарах
и услугах;
•
в связи с низкой платежеспособностью колхозов и совхозов РБ и невозможностью покупать новые тракторы, более широко использовать лизинг.
•
создать собственную транспортно-экспедиторскую службу, что позволит еще больше поднять имидж ОАО“МТЗ” и сократить издержки.
Применять стратегию активного выживания и развития (прогрессивное изменение не только качественных, но и количественных параметров), суть которой
представлена на рисунке 3.7.
64
Стратегия
активного
выживания
и развития
Искать новые рыночные ниши, обновлять продукцию,
увеличить расходы на маркетинг;
Искать новые рыночные ниши, обновлять продукцию,
увеличить расходы на маркетинг;
Ограничить неплатежи и усилить зависимость
предпринимательской деятельности от
обеспеченности собственными средствами и условий
рыночного кредитования;
Искать новые организационные структуры - например,
внутренний холдинг в сочетании с сохранением
технологического и организационного ядра, переход к
новой структуре партнерства;
Обеспечить устойчивый рост производства, активов
предприятия на основе повышения уровня загрузки
мощностей и инвестирования в основной капитал.
Рисунок 3.7 – Стратегия активного выживания и развития
Источник ?
Основными положениями маркетинговой стратегии ОАО «Минский тракторный завод» на 2019 г. должны явиться:
•
приоритетная ориентация на рынки ближнего и дальнего зарубежья;
•
сохранение традиционных рынков сбыта.
Большой перспективный интерес предприятие связывает с рынками стран
Азии и Латинской Америки. Ведется договорная работа в Ираке, Сирии, Иране,
Йемене, Тунисе. Создаются условия для самостоятельной работы в Аргентине,
Уругвае, Бразилии.
Ориентируя поставки своей продукции на экспорт ОАО «МТЗ» прежде всего надо учитывать огромный потенциал рынка тракторов и запасных частей стран
СНГ. Сохранив мощности производства тракторов, пользующихся спросом на
рынках стран СНГ, освоив новые модели энергонасыщенных и малогабаритных
тракторов ОАО «МТЗ» при малейшем ослаблении кризисных тенденций и возрастании спроса на колесные тракторы, готово в любой момент отреагировать и
65
нарастить объемы поставок в эти регионы. Для этого активизируется работа ранее
созданных технических центров в бывших республиках СССР, со многими из них
уже заключены договора, восстанавливается дилерская сеть, устанавливаются
прямые контакты с главами местных Администраций.
В последние годы в странах СНГ, в том числе и в Республике Беларусь,
наблюдается рост фермерских хозяйств, садоводческих кооперативов и приусадебных участков. Это обуславливает потребность в малогабаритных тракторах и
приспособлений к ним. Поэтому я предлагаю расширение номенклатуры малогабаритной техники и увеличение ее объемов продаж, особенно на рынке СНГ.
Учитывая низкую платежеспособность колхозов и совхозов России и Украины и невозможность большинства из них покупать новые тракторы, надо увеличить число лизинговых сделок на этих рынках.
Наряду с этим, поскольку цены на новые тракторы многим потребителям
являются непосильными (потребность в них удовлетворяется за счет ремонта подержанных, находящихся в эксплуатации тракторов), рекомендуем наращивать
объем выпуска запасных частей к тракторам и альтернативной технике.
Основные направления совершенствования деятельности службы маркетинга ОАО «МТЗ»:
1. Важным моментом в совершенствовании организационной структуры
службы маркетинга ОАО «МТЗ» является подбор и расстановка кадров для Маркетинг-центра, их обучение и переподготовка. Рынок переподготовки кадров по
маркетингу только формируется, нет систематичности в информировании предприятий о возможных объектах, направлениях и видах переподготовки.
2. Созданный на ОАО «МТЗ» Маркетинг-центр реализует традиционные
маркетинговые функции (сбыт, реклама, изучение спроса). Вместе с тем, маркетологи предприятия не имеют решающего голоса при принятии решения о разработке новых товаров, назначении цен и др. Возникает вопрос о статусе Маркетингцентра на предприятии.
3. Слабо реализуются отдельные функции маркетинга (маркетинговые исследования, анализ возможностей предприятия, планирование маркетинга, формирование стратегии разработки новых товаров, стратегическое планирование,
управление маркетингом, информационное обеспечение). В области маркетинговых исследований, приоритет отдается анализу рынка, который не всегда проводится комплексно. Ввиду нехватки знаний об источниках и методиках сбора информации о рынке, расчета рыночных характеристик не приводится определение
емкости рынка, рыночной доли предприятия, объемов сегментов рынка.
66
4. Слабым местом системы управления предприятием является то, что маркетологи не контролируют процесс разработки новых образцов (моделей), а решения о внедрении их на рынок принимаются на совещаниях и т.п., но не с решающим голосом службы маркетинга. При принятии решений относительно внедрения новых моделей доминируют в разных случаях технологи, главные инженеры,
руководители предприятия и т.п.
5. При постановке новых изделий на производство в производственные планы все еще закладываются контрольные показатели, не обеспечивающие достаточного обновления и разнообразия ассортимента. Жизненный цикл продукции
необоснованно завышен из-за длительного процесса разработки внедрения товара,
слабой гибкости моделирования, конструирования и производства товаров.
В настоящее время на мировом рынке тракторов происходит перегруппировка сил, что выражается в совместном сотрудничестве некоторых мировых производителей тракторов с целью оптимизации усилий по достижению поставленных целей. Такой шаг усиливает конкуренцию на мировых рыках сбыта, что в
значительной степени затрудняет Минскому тракторному заводу возможность
проведения своей независимой политики.
В сложившейся ситуации необходимо четко представлять ситуацию, складывающуюся на мировом тракторном рынке, что должно позволить вовремя реагировать на меняющиеся условия внешней среды и усилить позицию предприятия.
67
3.4. Перспективы выхода компании на новые рынки на примере рынка
Египта
Этот параграф сократить - очень много общих слов повторов
По схеме
- поиск новых рынков для МТЗ
- уже есть партнеры в Африке (краткое перечисление других партнеров)
- Широкое постоянное сотрудничество в Египте
- кратко - экспорт и-импорт
- изучение требований рынка, политическая поддержка
- конкретно что и как будет поставлять и продвигать МТЗ
Для оценки ситуации на рынке Египта были проведены различные исследования. Рассматривались географическая, политическая, демографическая, экономическая, а также землепользование. Чтобы оценить непосредственно рынок тракторной техники Египта, были изучены публикации, статьи, исследования, экспертные оценки, касающиеся этой темы.
По размеру территории страна находится на 29 месте в мире – 1 001 450
км², в четыре раза больше, чем Великобритания, в два раза больше, чем Франция,
но в три раза меньше Якутии. Наибольшее расстояние с севера на юг — 1024 км, с
запада на восток — 1240 км. Протяженность береговой линии Египта составляет
более 2900 км вдоль побережья Средиземного моря, Суэцкого залива, Акабского
залива и Красного моря. Землепользование: пахотная земля составляет –
2 %. Орошаемые земли: 32 460 км². (https://ru.wikipedia.org/wiki)
Политическая ситуация: арабская республика Египет (АРЕ) – президентская
республика. Глава государства — президент, который одновременно является и
главнокомандующим вооруженными силами. Срок президентского мандата – 6
лет. До 11 февраля 2011 года являлся страной одного правителя. Президентом
республики с 1981 года являлся бессменный Хосни Мубарак, который под давлением народной массы подал в отставку 11 февраля 2011 года. С октября 1981 года
президентом АРЕ является Мухаммед Хосни Сейид Мубарак. В сентябре 2005 года он был переизбран на этот пост в пятый раз.
Форма правления – президентская республика.
Официальный язык – арабский.
Экономическая ситуация: ВВП – 236,53 млрд. долл. США (2018), ВВП на
душу населения – 2412,73 долл. США, 95 место в мире. Рейтинг «DoingBusiness»
– 128 место [https://export.by/egypt].
Египет является аграрно-индустриальной страной с развитой сферой услуг.
68
В экономике Египта ведущую роль играет государственный сектор, который
охватывает преимущественно промышленность. В частном секторе находятся
сельскохозяйственное производство, торговля и сфера обслуживания, ремесленные мастерские и мелкие предприятия по производству металлоизделий, продуктов питания, мебели и товаров народного потребления.
Доля промышленности в создании ВВП государства составляет около 36
процентов, в промышленном секторе занято 23 % населения.
Ведущими отраслями промышленности Египта являются нефте- и газодобывающая, производство азотных и фосфатных удобрений, кислот, металлургия,
отрасли машиностроения (производство судов и их ремонт, автомобилестроение и
производство технического оборудования), легкая (текстильная — хлопчатобумажная, шелковая, шерстяная, а также швейная и обувная), пищевая (мукомольнокрупяная, сахарная, табачная, плодоовощеконсервная), фармацевтическая, строительная (производство цемента, гранита и т.д.).
В сельском хозяйстве занято около 30 процентов населения Египта, его доля
формирует порядка 11 % ВВП страны. Климатические условия позволяют здесь
собирать по два урожая в год, но пригодные для сельскохозяйственной обработки
земли не превышают 4% территории Египта (это порядка 4 млн. га в долине дельты Нила, несколько оазисов в пустыне и земель вдоль Суэцкого канала) и почти
все находятся в частном владении.
Выращивают хлопок, рис, кукурузу, пшеницу, сахарный тростник, бобовые,
овощи и фрукты. Развито животноводство (разведение крупного рогатого скота,
овцеводство, птицеводство) и рыболовство. Собственным производством Египет
удовлетворяет не более 40% потребностей в продовольствии.
Более 50 процентов ВВП Египта формирует сфера услуг (туризм и логистика), где занято более 47 процентов экономически активного населения. Доходы
Египта от эксплуатации Суэцкого канала составляют более 5 миллиардов долларов США в год. В 2015 г. введено в эксплуатацию новое русло канала, что позволило почти вдвое увеличить количество судов, проходящих по нему в сутки. Согласно прогнозам, к 2023 г. доходы от эксплуатации Суэцкого канала достигнут
13,2 миллиарда долларов США в год.
Основными задачами руководства страны являются проведение структурных экономических реформ, развитие промышленности и сельского хозяйства,
восстановление туристической отрасли за счет диверсификации туристических
потоков, сокращение импорта и сдерживание цен, наращивание золотовалютных
резервов.
69
Египет в основном экспортирует в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Италию,
Турцию, Великобританию, США.
Египет в основном импортирует из Китая, Германии, США, Италии, Турции, Саудовской Аравии.
Объем экспорта: 25,3 млрд. долларов США. Объем импорта: 64,6 млрд. долларов США.
Уровень безработицы в Египте – 11,3 % (2017), среднемесячная заработная
плата – 41,86 долл. США (2018), инфляция: 22,3 % (2017). Население за чертой
бедности – 27,8% (2017).
Тракторная техника пользуется большим спросом во всем мире. Рынок
Египта является обширным, нуждающимся в современной тракторной технике
[https://news.tut.by/economics/527605.html]. Сельскохозяйственные предприятия
представлены, как малые, средние и фермерские хозяйства.
Рынок тракторной техники в Египте довольно многообразен. На рынке
представлены различные виды сельскохозяйственных машин от ведущих производителей: John Deere, США; CLAAS, Германия; Case, Италия; Amazone, Германия; Kuhn, Швейцария; Kverneland, Норвегия.
По стране производителя на рынке Египта представлено следующая тракторная техника:
•
Японская;
•
Немецкая;
•
Американская;
•
Итальянская;
•
Швейцарская;
•
Белорусская.
Основную долю занимают иностранные компании, национальный производитель только один совместное предприятие с ОАО «МТЗ» в Александрии.
По стоимости тракторная техника от зарубежных производителей выше белорусской на 20-50%.
Современные сельскохозяйственные предприятия, в частности фермерские
хозяйства остро нуждаются в малой технике, а не в крупных тракторах, которыми
рынок республики насыщен. Фермеры разводят буйволов для сельскохозяйственных работ. Однако рыночная ситуация в сельскохозяйственной отрасли на современном этапе развития Египта, диктует другие правила, связанные с ростом производительности труда, конкурентоспособности египетских сельскохозяйственных предприятий. Поэтому предлагаем ОАО «МТЗ» упор сделать на экспорт мини-техники для сельхоз работ.
70
В 2017 г. проведен визит в Египет официальной делегации во главе с Президентом Республики Беларусь, Министров промышленности, сельского хозяйства и
продовольствия, природных ресурсов и охраны окружающей среды, заместителя
Председателя концерна «Беллесбумпром», руководства и представителей Министерства транспорта, Национального банка, концерна «Беллегпром», ОАО «АСБ
Беларусбанк», ГО «Белресурсы», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Слониммебель», ГП
«Белорусская лесная компания», Белорусского государственного технологического университета, ОАО «МТЗ», ООО «Торгтехмаш», СЗАО «Серволюкс», ОАО
«Гомсельмаш», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «БМЗ», ОАО «МАЗ», ЗАО «Белзарубежстрой», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «Амкодор», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО
«Минский
моторный
завод»,
ОАО
«Лидахлебопродукт»
и
др.
[https://news.tut.by/economics/527971.html?crnd=163].
Организованы визиты в Беларусь Министра торговли и промышленности,
Президента Академии научных исследований и технологий, Государственного
министра по вопросам военной промышленности, делегации египетских экспертов
в области сельского хозяйства и продовольствия.
Всего по линии Беларусь — Египет за 2017 г. организована подготовка и
проведение около 50 визитов разного уровня .
Обеспечена подготовка Белорусско-Африканского форума в Минске, который посетили 87 участников с африканской стороны, а также четвертого заседания Белорусско-Египетской Совместной торговой комиссии в Минске.
Подписаны документы о развитии сотрудничества в различных сферах, в
том числе Совместная декларация президентов Беларуси и Египта, договор о выдаче и договор о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим
делам, соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта, меморандум о взаимопонимании между министерствами культуры, меморандум по
вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства, меморандум о взаимопонимании по вопросам взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов, меморандум в сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и изменения климата, дорожная карта по реализации меморандума в торгово-экономической и социально-культурной сферах между Минской областью и губернаторством Южный
Синай и соглашение о научно-техническом сотрудничестве между национальными академиями наук Беларуси и Египта.
71
Ведется работа по заключению Соглашения о свободной торговле между
ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Арабской Республикой
Египет, с другой стороны.
Создано модернизированное сборочное производство ОАО «МТЗ» в свободной экономической зоне г. Александрия, а также открыто два совместных торгово-сервисных центра в г. Кено и г. Санданхор. В феврале 2018 г. открыта сборочная производственная линия автотехники «МАЗ».
В 2017 г. впервые выведена на египетский рынок продукция ОАО «Амкодор». Поставлено 5 единиц погрузчиков, осуществлена сборка техники, выстроена
линейка сбыта. Обеспечен выход техники ОАО «Бобруйскагромаш», поставлено 6
единиц пресс-подборщиков. Подписан меморандум о создании сборочного производства. Осуществлена поставка первого опытного образца техники ОАО «Гомсельмаш». На базе сборочного производства ОАО «МТЗ» в г. Александрии в 2018
году осуществляется сборка тракторов и подготовка к проведению испытаний.
В 2017 г. белорусский экспорт в Египет составил 76,12 миллиона долларов
США, импорт – 21,34 миллиона долларов США.
Ведущими экспортерами белорусской продукции в Египет являются ОАО
«Белорусский металлургический завод», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО
«МАЗ», ОАО «Белшина» и концерн «Белнефтехим». В Египте созданы сборочные
производства грузовых автомобилей МАЗ на базе египетской компании «Sakr Factory» и тракторов МТЗ на базе египетских компаний «Tractors & Engineering Со.»
(ТЕСО), «ММ Group for Industry and International Trade S.A.E».
Структура белорусского экспорта в Египет формируется за счет металлопродукции, тракторов, печатной продукции, запчастей, шин, рентгеновской аппаратуры, контрольных и измерительных приборов, автомобилей грузовых, дорожно-строительной техники.
Импорт Беларуси из Египта составляют цитрусовые плоды, лекарственные
средства, свежие и замороженные овощи и фрукты, мужская и женская одежда,
чай, кофе, ткани из синтетических нитей, краски и лаки.
В Республике Беларусь зарегистрировано 9 предприятий со 100-процентным
египетским капиталом и 12 совместных белорусско-египетских предприятий.
Египет будет и далее оставаться одним из наиболее перспективных партнеров «дальней дуги» для Беларуси. Визит Президента Республики Беларусь в Каир
в январе 2017 г. и достигнутые в ходе визита договоренности открывают для белорусских предприятий широкие возможности сотрудничества с этой страной
[http://www.belmarket.by/eksport-selhoztehniki-aktivno-vosstanavlivaetsya].
72
Инновационное высококачественное производство, приемлемая цена позволяет предприятию конкурировать даже с такими сильными участниками рынка,
как Yanmar, John Deere, CLAAS, Case, которые так популярны среди египетских
сельскохозяйственных предприятий.
Выход на автотракторный рынок в новом сегменте минитракторной техники, связан с высокими рисками. Однако предприятие ОАО «МТЗ» обладает достаточным потенциалом, чтобы заявить о себе, как о сильном игроке на рынке.
Данная стратегия соответствует интересам предприятия, поскольку на официальном сайте отмечается, что обширная база собственного производства и широта рынков сбыта налагают на предприятие особую ответственность: разрабатывая новые оптимальные технические решения, мы подтверждаем стабильность белорусского качества, известного во всём мире, и в определенной мере выступаем
представителем нашей страны в экономическом пространстве [http://www.belarustractor.com]. Чему весьма благоприятствует сложившийся на зарубежных рынках
однозначно выгодный стереотип, что белорусские трактора являются визитной
карточкой нашей страны и обладают высокими качественными характеристиками.
На рисунке 3.8 представлены виды предлагаемой на экспорт продукции.
Рисунок 3.8 – Тракторная техника ОАО «МТЗ» для экспорта в Египет
Источник ?
Что касается рынка сбыта – здесь сказываются дружественные и взаимовыгодные экономические отношения Египта и Беларуси. Кроме того, создана рабочая группа по сотрудничеству в области промышленности, есть продуктивные
73
контакты на уровне предприятий и учреждений в области сельского хозяйства,
образования, медицины. В свою очередь министр торговли и промышленности
Египта Тарик Кабиль отметил, что Беларусь и Египет должны стремиться, чтобы
экономические отношения между странами были так же сильны, как и политические. За последние несколько месяцев состоялся обмен несколькими делегациями
деловых кругов, организаций и ведомств, что подтверждает заинтересованность
двух сторон в развитии взаимодействия.
SWOT-анализ представлен в таблице 3.8.
Таблица 3.8 – SWOT-анализ чего?
S
Качественные комплектующие преимущественно собственного производства
Инновационность (использование достижений научно-технического прогресса)
Высококвалифицированные кадры
Тщательный контроль качества
Послепродажное обслуживание
Активное развитие предприятие
W
Высокие ставки по кредитам не позволяют
расширить линейку продукции, в частности
мини-тракторов
Высокая сезонность продаж
Отсутствие контроля над условиями хранения
O
Высокая доля импорта
Доверие к белорусскому производителю
Дружественные отношения между Египтом
и Беларусью
Доступная цена продукции
T
Сильные конкуренты (Yanmar, John Deere,
CLAAS, Case)
Политическая нестабильность Египта
Низкая покупательская способность малых
фермерских хозяйств
Недостаточно
развитое
транспортное
сообщение
На рынке Египта продукт находится на стадии внедрения. На этой стадии
предприятие должна в первую очередь заявить о новой группе экспортируемого
товара на рынке сбыта, проинформировать потребителя о качественных характеристиках товара, стимулировать приобретение товара и развить сбытовые сети.
Поэтому, на данном этапе будут эффективными следующие методы коммуникационной политики:
•
информационная реклама продукции: на телевидении, в интернетисточниках;
•
наружная реклама (баннеры, преимущественно в Александрии и прочих крупных центрах);
74
•
участие в международных выставках-ярмарках.
•
реклама товара и ее тексты будут производится на арабском языке.
Таким образом, будут применяются следующие маркетинговые стратегии:
стратегия развития рынка, стратегия стандартизации и стратегия концентрированного маркетинга. Они заключаются в том, что предприятие будет выходить на рынок с уже существующим товаром, получившим признание в стране производства
– в Беларуси. Никакие характеристики продукта не будут изменены, поскольку отсутствует необходимость адаптировать продукт для рынка Египта.
Стратегия концентрированного маркетинга предусматривает, что предприятие концентрирует свои усилия на одном или нескольких немногочисленных сегментах рынка и предлагает товары в расчете на удовлетворение потребностей
именно этих групп покупателей. В нашем случае начальная стратегия завоевания
рынка Египта будет сводиться к сегменту мини-тракторной техники.
Выводы по 3 главе здесь было много материала и описания конкретных
стратегий - здесь их кратко сформулировать
75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
76
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
[1] Гурин А.Ю. Интернационализация бизнеса: мировой опыт и практика
российских компаний. Дис. канд. экон. наук. М., 2009. 32 с.
[2] МЕТАПРОМ - российский торгово-промышленный портал [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа: http://www.metaprom.ru
[3] Справочник от Автор24 [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа:
https://spravochnick.ru/mashinostroenie/razvitie_mashinostroeniya_v_mire/
[4] В.К. Фальцмана, Э.Н. Крылатых. Интенсивный курс МВА: Учеб. пособие
— М.: ИНФРА-М. — 544 с. —2011
[5] Справочник от Автор24 [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа:
https://spravochnick.ru/mashinostroenie/import_i_eksport_mashinostroeniya/
[6] Ковшов А. Н. Технология машиностроения. — М.: Машиностроение,
1987. — 320 с.
[7] «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
[Электронный
ресурс].
–
2018.
Режим
доступа:
https://belagromech.by/news/zavtra-mirovogo-traktorostroeniya/
[8] Agritechnica [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа:
http://www.agritechnica.com/
[9] AgroPravda [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа: AgroPravda.com.
[10] Главный сайт об агробизнесе [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим
доступа:
https://latifundist.com/spetsproekt/430-rynok-selhoztehniki-2018-glavnyetrendy-i-novinki
[11] John Deere Official site [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа:
https://www.deere.com/
[12] Официальный сайт «Гомельсельмаш» [Электронный ресурс]. – 2018. Режим доступа: https://www.gomselmash.by/
[13] МЕТАПРОМ - российский торгово-промышленный портал [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/
[14] Официальный сайт ОАО «МТЗ» // [Электронный ресурс] – 2018. - Режим доступа: http://www.belarus-tractor.com.
[15] Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа: https://www.mshp.gov.by
[16] Новостной портал Минска [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа:https://minsknews.by/promyishlennyiy-turizm-na-mtz-zavodposetiladelegatsiyaiz-germanii/
77
[17] «Амкодор» + МТЗ. Президент до 1 сентября поручил подготовить предложения по производству новых тракторов // [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: https://news.tut.by/economics/552865.html. –
[18] В Беларусь со своим самоваром. Чем наши тракторы лучше иностранных и лучше ли вообще? Сравнили возможности и цены // [Электронный ресурс].
- 2018 - Режим доступа: https://www.abw.by/novosti/commercial/204956/. –
[19] В Александрии - мощная IT-премьера // СБ Сегодня [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа: https://www.sb.by/articles/v-aleksandrii-moshchnayait-premera.html/.
[20] Доля тракторов BELARUS в тракторном парке России составляет около
85% // УП БелТа [Электронный ресурс] – 2018. - Режим доступа:
https://www.belarus.by/ru/business/business-news/dolja-traktorov-belarus-v-traktornomparke-rossii-sostavljaet-okolo-85_i_0000054774.html.
[21] Зачем Беларуси понадобился новый тракторный завод? // [Электронный
ресурс] – 2018. - Режим доступа: https://naviny.by/article/20170731/1501477474zachem-belarusi-ponadobilsya-novyy-traktornyy-zavod.
[22] Египет // [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа:
https://export.by/egypt.
[23] Википедия [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki.
[24] Каждый 10-й трактор в мире из Беларуси // [Электронный ресурс]. –
2018. - Режим доступа: http://www.belarus-tractor.com/.
[25] Лучшие из лучших. «Белагро-2018» показывает фермерам свои новинки//
[Электронный
ресурс].
–
2018.
Режим
доступа:
https://av.by/news/index.php?event= View&news_id=42924.
[26] Минский тракторный завод расширяет географию сбыта и богатеет //
[Электронный
ресурс]
–
2018.
Режим
доступа:
https://agronews.com/by/ru/news/agrosfera/ 2018-04-13/minskij-traktornyj-zavod.
[27] МТЗ готов собирать в Египте более двух тысяч тракторов в год // УП
БелТа
[Электронный
ресурс].
–
2018.
–
Режим
доступа:
https://news.tut.by/economics/527605.html.
[28] МТЗ прорабатывает возможность поставок техники на рынок Израиля //
УП
БелТа
[Электронный
ресурс].
–
2018.
–
Режим
доступа:
https://www.belta.by/economics/
view/mtz-prorabatyvaet-vozmozhnost-postavoktehniki-na-rynok-izrailja-305669-2018/.
[29] «Они просто фантастические». Фермеры из США и Канады испытали
белорусские тракторы // СБ Сегодня [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим до78
ступа: https://www.sb.by/articles/oni-prosto-fantasticheskie-fermery-iz-ssha-i-kanadyispytali-belorusskie-traktora.html/.
[30] Официальный сайт ОАО «МТЗ» // [Электронный ресурс] – 2018. - Режим доступа: http://www.belarus-tractor.com.
[31] Рентабельность продаж МТЗ составила в 2017 году 13,1% // [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа: https://officelife.media/news/profitability-ofsales-amounted-to-mtz-in-2017-13-1-of-the/.
[32] Суданский плацдарм: смогут ли белорусские трактора африканской
сборки покорить Черный континент? // [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа: https://news.tut.by/economics/527971.html?crnd=163.
[33] Хороший год для белорусского трактора // Белорусы и рынок [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа: http://www.belmarket.by/horoshiy-goddlya-belorusskogo-traktora.
[34] Экспорт сельхозтехники активно восстанавливается // Белорусы и рынок
[Электронный
ресурс].
–
2018.
Режим
доступа:
http://www.belmarket.by/eksport-selhoztehniki-aktivno-vosstanavlivaetsya.
79
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Динамика основных экономических показателей
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ед. измерения
2012
Показатель
2011
Таблица А.1 – Динамика основных экономических показателей
79,2
7
37,0
97,1
7
45,3
129,7
9
60,8
137,4
4
49,2
164,4
8
55,2
274,2
8
47,3
527,3
9
63,1
10,0
11,4
8,6
8,7
10,2
11,5
0,2
-2,0
7,7
12,0
5,3
9,1
1,5
5,7
5,9
4,1
8,9
1,0
2,5
6,6
6,1
7,0
6,6
8,3
9,0
22,3
8,4
12,1
16,3
22,2
24,2
14,8
13,3
14,8
15,4
34,2
13,0
10,1
15,0
11,3
-32,9
7,7
9,9
13,5
18,9
20,3
52,3
108,7
69,2
149,6
54,2
67,5
21,8
90,5
21,0
11,4
33,2
28,0
37,0
-27,0
22,8
29,3
2,5
3040
-6,7
1790
4182
-4988
-6178
-8278
-5775
-5624
1,4
303
1297
1448
-3,9
351
1383
-8,2
2150
3061
-12,6
1782
5684
-15,0
1352
5031
-12,2
3945
7916
-16,8
3642
8065
-0,7
5,8
1,4
6,5
0,4
6,3
1,4
6,6
-0,7
5,7
-2,6
5,6
2,4
11,8
0,5
9,3
17,0
18,5
27,6
24,9
44,8
51,6
71,9
79,6
74
20
38
12
-12
50
84
62
Номинальный ВВП
BYR трлн 65,0
7
Номинальный ВВП* USD
30,2
млрд
Рост реального ВВП % г/г
9,4
Промышленное про- % г/г
10,5
изводство
Сельскохозяйствен% г/г
1,7
ное производство
ИПЦ
% г/г с/п
10,4
ИПЦ
% г/г к/п 8,0
ИЦППП
% г/г с/п
12,1
ИЦППП
% г/г к/п 11,0
Экспорт товаров и % г/г
15,9
услуг (USD)
Импорт товаров и % г/г
3,8
услуг (USD)
Текущий счет
USD млн 436
Текущий счет*
ПИИ (чистые)
Международные резервы
Сальдо госбюджета
Внутренний государственный долг
Валовой
внешний
долг*
Денежная база
% ВВП
USD млн
USD млн
к/п
% ВВП
% ВВП
к/п
% ВВП
к/п
% г/г к/п
80
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Линейка продуктов ТМ «Беларус»
Таблица Б.1 – Линейка продуктов ТМ «Беларус»
Машины и оборудование
Тракторы
Мотоблок и минитракторы:
- Беларус 132Н;
- Беларус 152
- Беларус 0,9Н
Базовые модели:
-Беларус 320;
- Беларус 422;
- Беларус 550;
- Беларус 80.1;
- Беларус 622;
- Беларус 923;
- Беларус 1025;
- Беларус 1220.1;
- Беларус 1221; Беларус 1523;
- Беларус 1502;
- Беларус 2022;
- Беларус 2103;
- Беларус 3022 ДВ;
- Беларус 3522.
Спецтракторы
Базовые модели:
- BELARUS80Х;
- BELARUS921.2;
- BELARUS921.3;
- BELARUS921.4;
- BELARUS100Х
Спецтехника
Коммунальная техника:
- BELARUS МУ-320;
- BELARUS МП-320;
- BELARUS 82 МК;
- BELARUS МУП351;
- BELARUS П 10М;
- BELARUS МПУ320;
- BELARUS ЭП-491.
Рубильные машины:
- BELARUS МР-25;
- BELARUS МР-40;
- BELARUS МП-100.
Манипуляторы:
- ГМ-42Т;
- ГМ-50;
- М75-04;
- М75-02.
Шасси:
- Шасси унив. Беларус Ш-406;
- Беларус МУ-466;
- Беларус Ш-466-01;
- Беларус-92П.
Шахтная техника:
Беларус
МТ353МЗ;
Беларус
МП403М2;
- Беларус
МГЛ363М2;
- Беларус ММП393М2;
- Беларус МПЛ373М2.
Лесные машины
Навесное
оборудование
Системы
точного
земледелия
Лесные машины:
BELARUS
Л.82.2;
BELARUS
ТТР-401М;
BELARUS
МПТ-461.1;
- BELARUS МЛ131;
BELARUS
МЛХ-1046;
BELARUS
МЛТП-344;
BELARUS
Л1221.1;
BELARUS
ТТР-411;
BELARUS
ТТР-411.1;
BELARUS
МТП-471;
- BELARUS ПК12.
Оборудование:
- Оборудование
прицепа
лесовозное
BELARUS ОПЛ.М;
Приспособление
трелевочное ПТ50;
- Оборудование
уборочное лесохоз. ОУЛ-24
Агрегатирование:
- Плуг ПО-1
(4+1) -40;
- Плуг ПО-440;
- Плуг ПОН4-40;
- Плуг ПОН3-40;
Плуг
ПКМП-3-40Р;
Плуг
ПКМП-4-40Р
(ПКМ-4-40Р);
- Плуг ПКМ5-40Р;
- Плуг ПКМ6-40Р;
- Плуг ПЛН3-35П;
- Плуг ПЛН4-40;
- Плуг ПЛН4-35П (ПЛН4-35П-2);
- Плуг ПЛН5-35П (ПЛН5-35П-2);
- Плуг ПН-835У.
Оборудование:
- Дисплей TMX2050;
- Дисплей GFX750;
- Дисплей CFX750;
- Система EZGuide 250.
81