Bloque Globalización de los Negocios Módulo 1. Oportunidades de negocios globales Profesor: Mtro. Francisco L. Camou Grijalva fcamou@tec.mx Herramientas Cuantitativas para la selección de Mercados Sesión 3 Miércoles 11 de Noviembre, 2020 Herramientas cuantitativas para la detección de Mercados potenciales Uso de estadísticas para apoyar la selección de mercados internacionales 3 Qué es una Fracción Arancelaria El principal instrumento utilizado para la clasificación de mercancías es el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) (desde 1988), y en el cual se basan la mayoría de las Tarifas arancelarias del Mundo, incluyendo la de México. La OMA es el organismo dedicado a estudiar mercancías, desarrollar técnicas aduaneras y otros asuntos arancelarios, y es el encargado de mantener actualizado el SA. ● Sede: Bruselas. ● 183 miembros activos ● 195 entidades usan la nomenclatura del SA ● México lo adoptó en su ley desde julio de 1988 ⮚ El Sistema Armonizado incluye todos los bienes, …. incluso los “no inventados” ⮚ Siempre que sean Tangibles ⮚ Se identifican con un código numérico común y es el mismo en todo el mundo La Fracción Arancelaria, puede utilizarse para otros fines ❖ Diseño de Reglas de Origen ❖ Para registro estadístico ❖ Para determinar el pago de arancel FA??? ❖ Identificar productos sujetos al cumplimiento de permisos y normas no arancelarias, ❖ Identificar bienes sujetos al pago de cuotas compensatorias Estructura del Sistema Armonizado: Las mercancías objeto de comercio se han agrupado en 97 Capítulos que corresponden a las actividades económicas más relevantes. ► Cada Capítulo se subdivide en grupos o especialidades (partidas; subpartidas). ► El SA asume la forma de un código numérico de seis dígitos. ► ● Los dos primeros números arábigos del código señalan el Capítulo en el que se ha agrupado la mercancía. ● Tercero y cuarto indican la partida, en el orden numérico que dentro del Capítulo. le corresponde (Una partida consta de cuatro dígitos). ● El quinto y sexto, agregados a los cuatro de la partida, identifican a la subpartida. Cada país establece el nivel nacional de desglose conforme a sus necesidades de identificación. Añade al código del SA los dígitos, letras o cualquier otro carácter necesarios para formar sus propias subdivisiones arancelarias o estadísticas en el caso de México son 8 dígitos. Ejemplo: Cómo se clasifica el Tomate en México y en Estados Unidos o Canadá Caso México: Ejemplo: Uvas 08 06 10.01: Uvas Frescas en donde: FRACCIÓN Subpartida Partida Capítulo Fracción: 080610.01 Determinar la fracción arancelaria con apoyo de SIICEX. Ingresar a la siguiente liga; http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ Ingresar en Tarifa 12 Determinar la fracción arancelaria con apoyo de SIICEX. Ingresar a la siguiente liga; http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ Iniciar la búsqueda de la Fracción Arancelaria 13 Ejemplo Determinar la fracción arancelaria con apoyo de SIICEX. Determinar el arancel de exportación y de importación en general. http://www.siicex.gob.mx/ portalSiicex/ Producto Fracción Arancelaria (SIICEX) Espárrago VERDE fresco y refrigerado 070920.99 Arancel de Exportación Ex Arancel de Importación 10% Aplica IVA Import/Export Impo-Ex Expo-ex 14 Ejemplo Determinar la fracción arancelaria con apoyo de SIICEX. Determinar el arancel de exportación y de importación en general de México a los siguientes productos. Producto Fracción Arancelaria (SIICEX) Unidad de Medida (UM) Impuesto General de Importación (IGI) Miel de abeja Artesanía hecha de madera de palofierro (estatuillas de madera) Carne de cerdo Zanahorias y nabos frescos o refrgerados 15 Impuesto General de exportación (IGE) Ejemplo Determinar la fracción arancelaria con apoyo de SIICEX. Determinar el arancel de exportación y de importación en general de México a los siguientes productos. Unidad de Medida (UM) Impuesto General de Importación (IGI) Impuesto General de exportación (IGE) Producto Fracción Arancelaria (SIICEX) Miel de abeja 040900.01 Kg 20% Exento Artesanía hecha de madera de palofierro (estatuillas de madera) Carne de cerdo 442010.01 kg 15% / 16% IVA Exento 020910.01 kg 15% / IVA ex Exento Zanahorias y nabos frescos o refrgerados 070610.01 kg 10% / IVA ex 16 Exento Uso de estadísticas para apoyar la selección de mercados internacionales 17 •Analizar los principales estadísticas de comercio exterior: importaciones, exportaciones, precio de tonelada, tasa de crecimiento, etc. •Darte de alta en la Base de Datos de Trade Map. •https://www.trademap.org/ Ejemplo Determinar la fracción arancelaria con apoyo de SIICEX. Determinar los 3 países importadores a nivel mundial con apoyo de Producto Fracción Arancelaria (SIICEX) (País Importador No.1) (País Importador No.2) (País Importador No.3) Miel de abeja Principales tres países que le proveen este producto al país importador No, 1,2 y 3 México le exporta a los siguientes países: 19 Ejemplo Determinar la fracción arancelaria con apoyo de SIICEX. Determinar los 3 países importadores a nivel mundial con apoyo de Producto Fracción Arancelaria (SIICEX) 040900 (País Importador No.1) Estados Unidos Principales tres países Competidores Argentina que le proveen este potenciales Ucrania producto al país Nueva Zelanda Miel de abeja importador No, 1,2 y 3 México le exporta a los siguientes países: Principales Tres Mercados Goegráficos Alemania (País Importador No.2) (País Importador No.3) Alemania Japón México Argentina Ucrania China Nueva Zelanda Canadá Estados Unidos Reino Unido 20 Cada equipo, se le asignará un producto para llevar a cabo la Actividad PESTLE Paso #1. Determinar la fracción arancelaria con apoyo de SIICEX. Equipo 1 2 3 4 5 6 Producto Fracción Arancelaria (SIICEX) Principales Principales Principales Principales Importadores Importadores Importadores Importadores (País #1) (País #2) (País #3) (País #4) Aguacate Tomate fresco (refrigerado) Cebolla Chile Verde (Anaheim) Limón Persa (sin semilla) Carne de res sin hueso refrigerada (Diezmillo) 21 Paso #2. Determinar los 4 principales mercado importadores a nivel mundial, todos los equipos deberán descartar a Estados Unidos, recuerda que debes utilizar la base de datos Trade Map (los primeros 6 dígitos). Equipo 1 2 3 4 5 6 Producto Fracción Arancelaria (SIICEX) Aguacate 080440.01 Tomate fresco (refrigerado) 070200.99 Cebolla 070310.01 Chile Verde (Anaheim) 070960.99 Limón Persa (sin semilla) 080550.02 Carne de res sin hueso refrigerada (Diezmillo) 020130.01 Principales Importadores (País #1) Principales Principales Principales Importadores Importadores Importadores (País #2) (País #3) (País #4) 22 EJERCICIO DE PRÁCTICA EN TRADEMAP Paso #3. Identificar los 4 principales países importadores mundiales y a que países le compran de acuerdo a la base de datos de TRADE MAP, con esto se busca detectar a posibles compradores potenciales para México, todos los equipos deberán descartar el mercado de EUA, con el fin de buscar diversificación de mercados que tiene como destino las exportaciones mexicanas. a. Valor importado en USD (2022) b. Volumen importado en Cantidad (2022) c. Valor unitario en Tons. (2022) d. Tasa de crecimiento anual en valor (2018-2022) e. Tasa de crecimiento anual en volumen (2018-2022) f. Tasa de Arancel (%) que cada país cobra a la importación 23 EJERCICIO DE PRÁCTICA EN TRADEMAP Paso #4. Identificar los 3 principales países que le exportan a cada uno de los paises importadores mundiales que seleccionaste, con esto se busca detectar los posibles competidores para México, aquí en este paso no es necesario descartar si sale EUA, como país proveedor ya que puede ser un competidor muy fuerte para México. a) Valor importado al 2022 (miles de dólares). b) Participación de la importación para el país importador que se analiza (%). c) Cantidad importada al 2022 (toneladas), d) Valor unitario (USD/Unidad). 24 Ejemplo de ejercicio práctico en Excel utilizando estadísticas de importación 25