División Académica de
Ingeniería
Telecomunicaciones
al 4T19 y 2019
Proyecciones 2020
Marzo 2020
Dinámica del Mercado
al Cierre del Año
La información contenida en este documento es estrictamente confidencial y está disponible exclusivamente para los fines que de The Competitive Intelligence Unit, S.C. considere necesarios. Se prohíbe su
reproducción total o parcial por cualquier medio o forma sin autorización expresa y por escrito de The Competitive Intelligence Unit, S.C. o de la compañía para la cual fue creado este documento.
Pe r s p e c t i v a M a c r o e c o n ó m i c a
S e c t o r d e Te l e c o m u n i c a c i o n e s 2 0 1 9 y P r o n ó s t i c o s
Análisis de Preponderancia
Neutralidad de la Red
Pocket Classroom
Panorama Económico Mundial
Revisión a la Baja en los Pronósticos de Crecimiento
FMI: Proyección de Crecimiento Anual
6.6%
6.1%
6.0%
3.6%
2.9%
2.9%
2.1%
1.9%
3.4%
3.3%
2.3%
INEGI :
-0.1%
2.0%
1.3%
1.2%
1.1%
5.8%
1.6%
1.7%
1.0%
2.3%
1.6%
1.4%
0.1% 0.0%
2018
PIB Mundial
FMI: Revisión de Previsiones
• Revisión a la baja del PIB
mundial por desaceleración
de economías en desarrollo
• Sin embargo, se observan
incipientes señales de
estabilización
2019
Estados Unidos
2020
Eurozona
• Alguna moderación en las
relaciones comerciales
China-EEUU
• Temores atenuados por
Brexit
China
2021
América Latina y el Caribe
• Agudización de tensiones
geopolíticas entre Irán-EEUU
& China/EEUU (tensión con
Huawei-Google)
México
• Incertidumbre sobre su
magnitud e impacto
• Reacción de marcada
prudencia
• WMC 2020
• Disrupción global de la
cadena de aprovisionamiento
TIC
CoronaVirus
Impactos Potenciales en la Economía Global y el Sector TIC
Afectaciones Económicas
• Reducción de la Producción en China
• Reducción en el Comercio con el resto del mundo
• Desabasto de productos elaborados en China
• Símil de Impacto: SARS 2003
• Desaceleración de 2.0 p.p. en el PIB trimestral
• Reducción del turismo mundial
• Cancelación de vuelos y eventos masivos
• Baja actividad económica en todos los
países
• Afectación directa por bajo nivel de productividad
• Encarecimiento o insuficiencia de insumos
esenciales
• Disminución en la actividad de las bolsas
mundiales
• Fuertes reajustes en el mercado del oro,
divisas y materias primas
Afectaciones en el Sector Telecom
• Disrupción en la cadena productiva y
comercial de las TICs
• Desabasto de equipamiento TI:
Smartphones, tabletas, computadoras,
equipo de comunicaciones y
almacenamiento
• Impacto Indirecto por la baja actividad
económica
Pronósticos PIB México
A la Baja por efecto recesivo
Desempeño 2019
•
•
PIB: Proyecciones de Crecimiento
Promedio: 1.61%
•
Promedio: 1.03%
2020
FMI
Encuesta Banxico
•
•
•
2021
OCDE
1.6%
1.64%
1.6%
0.9%
1.2%
1.0%
1.0%
1.6%
•
Encuesta de Citibanamex
PIB: Decreció 0.1% anual
Débil consumo privado (Crec. 1.0%
anual)
Desempeño negativo en la
inversión fija pública y privada
nacional (-5.1% anual)
Reducción de la producción
industrial
(-1.8%)
Exportaciones Manufactureras,
ligera mejoría en el 2T, seguida de
desaceleración en 2º Semestre
Inflación estable (2.83%)
Política monetaria, controlada
para lograr objetivo inflacionario de
3.0%
Tipo de Cambio, Inflación y Tasa de Interés de Referencia
Variables que contribuyen a la estabilidad relativa
Tipo de Cambio Fix Promedio
2019
Inflación Mensual Interanual
Feb
Ene
Dic
2020
Pesos por Dólar
6.0%
Nov
0.0%
Oct
6.5%
Sep
1.0%
Ago
7.0%
Jul
2.0%
Jun
7.5%
May
3.0%
Abr
8.0%
Mar
4.0%
Feb
8.5%
Tasa de Interes
20.0
5.0%
Ene
Inflación
Inflación & Tasa de Interés de Referencia
Promedio
2020: 18.82
Promedio 2019: 19.26
19.0
18.0
17.0
16.0
15.0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
2019
2020
Tasa de Interes Objetivo al cierre de Mes
• Inflación: en 2019 se mantuvo por debajo del objetivo
inflacionario (2.83%)
• Dicho comportamiento permitió que BANXICO pudiera
disminuir su tasa de interés de Referencia a 7.25%
• Impulsó el consumo interno
• Redujo costo del endeudamiento
• En 2019 el tipo de cambio se mantuvo estable y alcanzó un
promedio anual de 19.26 pesos por dólar
• Los periodos de mayor inestabilidad fueron asociados al
T-MEC y a la guerra comercial China-EEUU
• Incertidumbre derivada del CoronaVirus presiona el
precio del peso a la baja (depreciación), dado que los
inversionistas migran a monedas y activos con menor riesgo
Feb
Crecimiento del PIB Total vs PIB Telecom
Variables Procíclicas
•
•
•
•
El PIB de Telecomunicaciones representa en 2.5% del PIB Total, pero con impactos estructurales transversales
Tanto el PIB general como el de Telecomunicaciones, se comportan de manera procíclica
10 pp adicionales en penetración de banda ancha resultarían en un efecto acumulado en términos de PIB per cápita de 5.2% a
lo largo de 6 años
Disrupción en el crecimiento de ambos en la segunda mitad de 2019
PIB, Crecimiento Anual
5.0%
40.0%
35.0%
4.0%
30.0%
25.0%
20.0%
2.0%
15.0%
1.0%
10.0%
5.0%
0.0%
T1
-1.0%
-2.0%
T2
T3
2015
T4
T1
T2
T3
2016
T4
T1
T2
T3
T4
2017
T1
T2
T3
2018
T4
T1
T2
T3
2019
T4
0.0%
-5.0%
PIB Total
PIB Telecom
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto Trimestral a Precios Constantes
-10.0%
PIB Telecom
PIB Total
3.0%
Perspectiva Macroeconómica
Te l e c o m u n i c a c i o n e s : 2 0 1 9 y P r o n ó s t i c o 2 0 2 0
Análisis de Preponderancia
Neutralidad de la Red
Pocket Classroom
Ingresos de Telecomunicaciones
2019 & Pronósticos Sectoriales
2019: $496,942 MP generados por el Sector Telecom
• 3.8% más que en el 2018
•
Tasa de Crecimiento
Ingresos Telecom
435.0
439.1
454.3
467.8
478.7
19.9%
516.1
496.9
534.9
12.2%
7.1%
8.6%
Tasa Promedio: 14.11%
Miles de Millones de Pesos
•
Segmentos:
• Móvil: 59.1%
• Fijo: 20.1%
TV Restringida: 20.8%
10.5%
9.3%
7.5% 7.7%
-3.6%
Tasa Promedio: -5.1%
2.1%
1.0%
4.7%
4.2%
4.7%
8.0%
4.1%
0.2%
4.4%
-2.5%
Tasa Promedio: 3.8%
-4.6%
-4.1%
2019
2020
-3.1%
-6.5%
-12.7%
2014
2015
Móvil
2016
2017
Fijo
2018
2019
TV de Paga
2020
2021
2015
2016
Móvil
2017
2018
Fijo
TV de Paga
2021
Ingresos de Telecomunicaciones
Distribución 2019
• El sector sigue mostrando dinamismo … sin ganancia en su estructura competitiva
• Registra creciente reconcentración de ingresos móviles en los pasados 8 trimestres
• Se incrementó 0.1 p.p. respecto al 2018 la participación de mercado total del preponderante
• Ultimo año: incrementó 1.3 p.p. su participación en el segmento móvil
• Efecto positivo de baja de precios con dinamismo de inversión de los competidores, no son sustentables en ausencia de
competencia efectiva
• Importante la aplicación efectiva de las medidas asimétricas para alcanzar competencia en el sector
Ecosistema del Gasto del Consumidor Telecom en México: 2019
Consumo Anual Per Cápita
$4,105
$216
Pospago
Aplicaciones
$4,045
TV de Paga
$1,068
Servicio de
Prepago
$2,225
OTT Video
$1,648
OTT Audio
$1,986
Consola
$1,847
$1,678
Smartphones
Videojuegos
Mercado Móvil: Líneas
Mercado cercano al techo estructural
Aumento anual en líneas de AT&T no compensó lento crecimiento de Telcel y caída de Movistar
Miles de Líneas
120,000
110,000
100,000
110,365
5.2%
112,607
112,437
112,755
112,996
115,504
116,558
119,152
121,843
5.4%
5.5%
120,502
120,374
123,544
124,199
90,000
3.2%
4.0%
3.7%
2.8%
70,000
2.4%
6.0%
5.0%
4.7%
4.4%
80,000
118,089
3.7%
3.4%
3.0%
2.0%
2.6%
1.9%
1.9%
60,000
50,000
1.0%
0.0%
3Q16
4Q16
1Q17
2Q17
3Q17
4Q17
1Q18
Líneas Móviles
2Q18
3Q18
4Q18
1Q19
2Q19
3Q19
4Q19
Crecimiento Anual
Crecimiento anual por Operador
Desaceleración de
prepago por estrategia
focalizada en usuarios de
alto consumo (pospago)
Aumento en tasa de
desconexión y menor
contratación de clientes
Desaceleración por alta
tasa de desconexión
(7.43%) y baja adopción
de clientes en pospago
1.9%
-0.8%
4.6%
OMV
15.3%
Ingresos de Telefonía Móvil
Ingresos guiados por mayor consumo vs nuevos suscriptores
Ingresos 2019: $293,635 millones de pesos
Crecimiento anual de 4.7%
$90,000
$80,000
$70,000
$59,547
$63,438
$64,442
$73,052
$63,440
$70,067
$70,006
$76,928
$66,229
$73,223
$73,406
$80,777
14%
$60,000
9%
10.4%
$50,000
$40,000
6.4%
6.0%
$30,000
4.7%
8.6%
6.5%
5.3%
4.4%
5.0%
4.9%
4.5%
$20,000
$10,000
19%
4%
-1%
-0.1%
-6%
$0
I
II
III
IV
I
2017
II
III
IV
I
II
2018
Ingresos Totales
III
IV
2019
Tasa de Crecimiento Anual
Importante crecimiento de Telcel, bajo crecimiento de Movistar
y caída de AT&T en el 4T19
• Fuerte aumento tanto en ingresos por servicio y equipos de Telcel, a partir de aumento en la
base de clientes de pospago y mayor consumo de datos
• Aumento en ingresos de servicio de Movistar, principalmente pospago
• Disminución de ingresos por equipo de AT&T ante caída de clientes de pospago
• Compensada por aumento en ingresos por servicio ante crecimiento anual en clientes
y ARPU
4T19: Crecimiento Anual por Operador
Ingresos
Totales
Ingresos
por
Equipos
Ingresos por
Servicio
7.4%
7.0%
7.6%
1.6%
-6.7%
5.5%
-1.9%
-14.5%
7.7%
ARPU por Operador
Estabilización dado el mayor consumo
Crecimiento Anual por Operador
Durante 2019 aumentó su
ARPU (+$6), después de 4
años de reducciones,
explicado por estabilización
de precios y mayor consumo
Aumento de ARPU en el
trimestre por incremento en
proporción de suscriptores
de pospago y mayor
consumo de servicios
Impacto por fuerte aumento
en proporción de prepago
casi compensado por
incremento en consumo
2.7%
-2.0%
13.0%
4Q16
4Q19
$263
$160
$132
$154
$132 Promedio
Promedio $130
$63
$66
OMV
-7.7%
OMV
$51
$53
4Q16
1Q17
2Q17
Telcel
3Q17
4Q17
Movistar
1Q18
2Q18
3Q18
AT&T
4Q18
1Q19
OMV
2Q19
3Q19
Mercado
4Q19
OMV
Consumo Promedio por Servicios
Impulsado por Consumo de Datos Móviles
Consumo Promedio
Chile
7,100 Mb
3,062
Corea del Sur
30,000 Mb
MB
+50.7%
2,875
Crec. Anual
Crecimiento debido a oferta de servicios de valor agregado,
canastas ilimitadas de datos y mejor calidad de redes
2,544
2,272
Minutos
2,032
+2.5%
1,716
Crec. Anual
Telcel es el único operador que muestra crecimiento en el
consumo de minutos por usuario
1,291
1,027
758
1,057
1,095
SMS
890
-11.9%
639
Crec. Anual
400
406
409
424
429
431
421
416
417
427
419
426
51
56
58
55
52
49
48
40
36
34
32
32
32
4Q16
1Q17
2Q17
3Q17
4Q17
1Q18
2Q18
3Q18
4Q18
1Q19
2Q19
3Q19
4Q19*
381
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit mediante información de IFT
*Estimación
Número de SMS enviados se ha mantenido estable en los
últimos trimestres
Operadores Móviles Virtuales
Ingresos y Suscriptores
LÍNEAS
0.70
0.86
0.87
0.89
4Q15
1Q16
2Q16
1.03
1.23
1.21
1.29
1.36
1.48
1.66
1Q15
2Q15
3Q15
1.62
1.77
3Q16
4Q16
1Q17
2Q17
3Q17
4Q17
1Q18
2Q18
INGRESOS
3Q18
4Q18
$322.7 $335.6
$265.0
$170.8 $175.3 $164.8
$96.8
$105.1
2Q15
3Q15
$125.3
$130.2
$107.2 $117.8
4Q15
1Q16
$209.0
$193.6
*Estimación
2Q16
1.65
3Q16
1Q19
2Q19
3Q19 4Q19*
$367.0
$292.6 $305.9 $301.9
$209.5
Crecimiento Anual 4Q19:
9.4%
$31.5
1Q15
1.67
2.0
Crecimiento Anual 4Q19:
15.2%
0.46
0.26
1.78
1.85
4Q16
1Q17
2Q17
3Q17
4Q17
1Q18
2Q18
3Q18
4Q18
1Q19
2Q19
3Q19 4Q19*
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores e IFT
FreedomPop y Oui representan 6 de cada 10 líneas OMV
Participación de Mercado OMV 3Q19
En conjunto OMV suman 1.85
millones de usuarios en 3Q19
Otros
3.1%
6.6%
7.2%
Suscriptores
3Q19
Crecimiento
Anual
Suscriptores
*ARPU 3Q19
Ingresos
3Q19
(millones de
pesos)
FreedomPop
595,211
50.3%
$11.5
$18.0
OUI
480,194
49.6%
$113.6
$153.7
Virgin
247,578
-18.1%
$80.7
$58.9
QBO Cel
183,769
0.8%
$15.2
$8.4
Weex
129,899
-14.0%
$38.1
$15.1
Operador
32.8%
10.1%
14.0%
Nuevo operador 4Q19
26.4%
*Ingreso promedio por usuario (ARPU por sus siglas en inglés)
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores e IFT
Equipamiento Móvil
Ingresos
Número de Equipos Venidos 4Q19
9.69 millones
Incremento de 3.5% en ingresos por equipo durante 2019
• Menor crecimiento que en 2018 (27.1%)
• Desaceleración en usuarios de pospago
• Caída en periodo de reemplazo (24 meses)
Ingresos Equipos 4Q19
$42,350
millones de pesos
Ingresos Trimestrales
(Millones de pesos)
2017
2018
$76,852
$97,686
$26,285
$15,386
1Q17
$17,129
$18,052
2Q17
3Q17
2019
$25,084
$23,552
1Q18
$25,034
$24,795
2Q19
3Q19
$30,936
$20,363
$20,056
4Q17
$101,127
$28,994
2Q18
3Q18
4Q18
1Q19
4Q19
Ventas de Smartphones 4Q19
Participación de Mercado
OTROS
7.6%
3.4%
33.6%
3.4%
Samsung sigue consolidado como líder del
mercado con un tercio de las ventas totales
• Importante crecimiento durante el último año
a partir de oferta comercial agresiva
Huawei es el segundo fabricante con mas
teléfonos vendidos durante 4Q19
5.0%
LG disminuye participación de mercado,
convirtiéndose en el sexto fabricante en ventas
durante 4Q19
• A pesar de alto reconocimiento de marca, ha
perdido relevancia frente a Samsung, Huawei y
Motorola
5.9%
10.1%
15.1%
16.0%
Alcatel crece en venta de dispositivos
• Enfoque en usuarios de Gama Baja y Gama
Media
Equipamiento Móvil
Feature Phones & Smartphones
Líneas operando en Smartphones representan 89.4% del total
• 4.1% - Crecimiento anual smartphones 4Q19
• Feature Phones, alta penetración en adultos de mayores de 50 años Apagón de redes 2G incentiva migración
hacia Smartphones
Líneas Móviles (Millones)
112.8
115.5
118.1
121.8
120.6
124.2
104.6
107.8
62.6
77.2
82.2
90.8
95.9
99.5
102.9
106.7
106.9
111.0
42.0
30.6
27.4
21.8
16.9
16.0
15.2
15.1
13.7
13.2
2Q15
4Q15
2Q16
4Q16
2Q17
4Q17
2Q18
4Q18
2Q19
4Q19
Total
+2.4 M líneas / +1.9%
*Estimación
112.6
109.6
Smartphones
+4.3 M líneas / +4.1%
Feature Phones
-1.9 M líneas / -12.8%
Smartphones
Participación por Gamas
Usuarios hacen un esfuerzo presupuestal en años reciente para migrar hacia equipos de gama media y media
• 2 de tres equipos en gama media y alta
• Disminución de 14 pp de la Gama Baja en dos años
• Principales marcas enfocan lanzamientos en gama media y alta
7%
Alta
6%
Alta
7%
Alta
51%
Baja
37%
Baja
45%
Baja
4Q17
4Q18
56%
Media
49%
Media
42%
Media
BAJA
Precio Máximo
$3,000
4Q19
MEDIA
Precio Máximo
$10,000
ALTA
Precio Máximo
$50,000
Smartphones
Participación Histórica en el Mercado
Motorola y Huawei, únicos fabricantes con crecimiento en participación
durante 4Q19
4Q19
35.0%
15.6%
13.7%
11.3%
OTROS
10.0%
8.2%
4.0%
2.2%
4Q15
*Estimación
2Q16
4Q16
2Q17
4Q17
2Q18
4Q18
2Q19
4Q19
Servicios de Televisión y Audio Restringido
Suscriptores e Ingresos
Desaceleración en crecimiento de suscriptores STAR durante 2019
(Millones de suscripciones)
Suscripciones
2017
2018
2019
29.7
30.0
29.1
29.5
29.0
28.5
28.0
27.5
27.7
28.0
28.3
29.2
29.4
29.7
29.8
25.0%
29.2
20.0%
28.5
15.0%
10.0%
27.5
6.4%
4.9%
27.0
3.8%
2.9%
3.7%
5.0%
4.2%
3.7%
26.5
5.0%
2.4%
2.2%
1Q19
2Q19
1.1%
1.2%
3Q19
4Q19
(Millones de pesos)
Ingresos
26.0
0.0%
1Q17
2Q17
3Q17
4Q17
1Q18
2Q18
3Q18
Millones de suscriptores
$99,246 MP
+10.1%
$107,937 MP
+8.8%
4Q18
Crecimiento anual
$119,330 MP
+10.6%
Servicios de Televisión y Audio Restringido
Crecimiento Anual
Operadores de cable y plataformas OTT impulsan el crecimiento de STAR en suscripciones
Suscripciones por Componentes de STAR
4Q18
Satelital
Cable y
otros
OTT
(Over the top VIDEO)
4Q19
10.7
-6.7% Crec.
Millones de
suscripciones
[-0.8 M suscripciones]
Anual
10.1 M
+10.5%
8.6 M
+11.3%
[+1.0 M]
[+0.9 M]
9.7 M
-9.7%
10.7 M
+6.2%
9.4 M
+9.0%
[-1.0 M]
[+0.6 M]
[+0.8 M]
Perspectiva Macroeconómica
Te l e c o m u n i c a c i o n e s : 2 0 1 9 y P r o n ó s t i c o s 2 0 2 0
Análisis de Preponderancia
Neutralidad de la Red
Pocket Classroom
Preponderancia por Segmentos del Sector Telecom
América Móvil, % del mercado en Suscriptores por Segmento (UGIs)
Desde la 1ª Revisión de Preponderancia sólo se ha reducido 1.4% la participación de UGIs
Equivalente a sólo 0.56 puntos porcentuales por año
De seguir dicha trayectoria tardaría 15.59 años salir de la Preponderancia
85.0%
Declaratoria de
Preponderancia
1a Revisión de
Preponderancia
Información más
Reciente
80.0%
75.0%
70.0%
69.8%
65.0%
62.2%
58.7%
60.0%
55.0%
54.3%
50.6%
50.0%
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
45.0%
2013
2014
% Banda Ancha Fija
2015
% Banda Ancha Móvil
2016
% Telefonía Fija
Fuente: Elaborado con información del IFT
2017
%Telefonía Móvil
2018
20019
2019
Preponderancia
Ingresos de Telecomunicaciones
Reconcentración de Mercado
Concentración de Ingresos Telecom por parte de América Móvil
Reforma
Promulgación
Desconcentración
65.3%
65.5%
1ª Revisión
Estabilización
Reconcentración
58.7%
57.9%
I
II III
2013
IV
I
II III
2014
Durante 2017-2018 el AEPT
estabilizó su concentración de
ingresos
IV
I
II III
2015
IV
I
II III
2016
IV
I
II III
2017
1T19, ligera reducción al alcanzar
57.9% de los ingresos del sector
IV
I
II III
2018
IV
I
58.8%
II III
IV
2019
4T19, reconcentración al alcanzar
58.8% de ingresos del sector
• 0.1 p.p. más que el 4T18
• 0.1 p.p. más que el 1T17 (1ª
Revisión de Preponderancia)
Ingresos de Telecomunicaciones Móviles
Reconcentración de Mercado
Concentración de Ingresos Móviles por parte de Telcel
Reforma
Declaratoria
1ª
Revisión
Desconcentración Estabilización
Reconcentración
74.5%
73.1%
• Segmento móvil representa 6 de cada 10 pesos del
sector total
• El Preponderante lleva 8 trimestres
consecutivos reconcentrando ingresos móviles,
pérdida en competencia efectiva
72.3%
• Evidencia de agotamiento de la limitada efectividad
de las medidas regulatorias pro- competencia
71.2%
68.2%
• Conforme a esta tendencia en 2020 retornaríamos
a niveles de concentración al inicio de la Reforma
68.2%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
• 4T19, reconcentración al alcanzar 72.3% de los
ingresos móviles
• 1.6 p.p. más que el 4T18
• 1.1 p.p. mas que el 1T13 (Reforma
Telecom)
Líneas Móviles
Reconcentración de Mercado
Concentración de Líneas Móviles por parte de Telcel
Promulgación
Estabilización y
Reconcentración
Desconcentración Escalonada
69.8%
70.1%
70.3%
69.9%
70.6%
69.3%
68.8%
67.8%
69.4%
69.4%
69.4%
68.2%
67.3%
66.5%
65.9%
64.7%
64.9%
64.8%
64.9%
63.9%
63.5%
63.0%
62.7%
61.92%
62.8%
63.2%
61.6%
61.93%
Reforma
I
II
III IV
2013
I
II
III IV
2014
I
II
III IV
2015
I
II
III IV
2016
I
II
III IV
2017
I
II
III IV
2018
I
II
III IV
2019
• Durante el 2013-1S15 el
AEPT mantuvo su
concentración de líneas
móviles
• Durante el 2S15-2018 el
AEPT disminuyó su
concentración de líneas
móviles
• 4T19, reconcentración al
alcanzar 61.93% de las líneas
Móviles
• 0.3 p.p. más que el 3T19
• 0.01p.p. mas que el 4T18
Perspectiva Macroeconómica
Te l e c o m u n i c a c i o n e s : 2 0 1 9 y P r o n ó s t i c o s 2 0 2 0
Análisis de Preponderancia
Neutralidad de la Red
Pocket Classroom
Neutralidad de la Red
¿Qué es la Neutralidad de la Red?
• Principio bajo el cual los Proveedores de Servicios de
Internet (PSI) no pueden discriminar el tráfico que
transita por su red, independientemente del usuario, contenido,
página web, aplicación o equipo de acceso
• Ausencia de prioridad o barreras de acceso a la
información que viaja por la red de telecomunicaciones
• PSI no pueden interferir en el contenido ni reducir su
velocidad de descarga
¿Por qué es importante establecer un marco de Neutralidad
de la Red?
• Se evita que un operador manipule la red en función de sus
intereses, afectando negativamente a la competencia y al
usuario final
Objetivos de la Neutralidad de la Red:
• Libertad de elección del usuario
• Trato no discriminatorio
• Inviolabilidad de las comunicaciones
Desafíos en materia de
Neutralidad de Red:
• Bloqueo y filtrado
• Vías rápidas de internet
• Estrangulamiento o
Throttling
• Zero-rating
Comparativo Internacional
Posturas
País
Regulación
Reciente
Neutralidad de
la Red
Bloqueos de
Contenido
Gestión de
Datos
Tipo de
Regulación
Servicios Disruptivos
Zero-rating
2010
Prohibido priorizar
entre servicios
Ex-ante
Colombia
2011
Se puede ofrecer planes
que prioricen ciertas
aplicaciones o servicios
Ex-ante
Brasil
2016
Prohibido priorizar
contenido
Ex-ante
Perú
2015/2016
Unión Europea
(BEREC)
2015
Bajo ciertas
especificaciones
Ex-post
México
2020
Bajo ciertas
especificaciones
Ex-ante
Chile
Prohibido priorizar
servicios, aplicaciones o
contenido
Con
autorización de
regulador
Ex-ante
Realización
de Consulta
Pública
Lineamientos Generales del Anteproyecto
Objetivo
•
•
Principios Rectores
•
•
•
•
Excepciones
•
•
•
•
•
Establece los lineamientos para la gestión de tráfico y administración de la red a que deberán
sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de internet (PSI) en
concordancia con los principios de neutralidad de la red.
La regulación constituye un piso común a partir del cual se pueden prestar servicios diferenciados
y especializados por parte de los PSI
Garantizar libre decisión del usuario sobre contenidos, aplicaciones y servicios
No degradar, restringir o discriminar el tráfico a usuarios finales ni a PACS
Otorgar certidumbre jurídica para preservar la integridad y seguridad de la red
incentivando la inversión en infraestructura
Salvaguardar la competencia para fomentar la innovación comercial del sector y reducir la
brecha digital
Existe un riesgo a la integridad y seguridad de la red, o a la privacidad de los usuarios finales
Congestión temporal de la red
Situaciones de emergencia o seguridad nacional
A petición expresa de la autoridad competente
A petición expresa del usuario
Lineamientos Generales del Anteproyecto
Obligaciones con Proveedores de Aplicaciones, Contenidos y/o Servicios:
• Misma diversidad de servicios
• Misma calidad y precio cuando las condiciones de contratación sean equivalentes
• Abstenerse de negar la provisión de servicios injustificadamente
• Abstenerse de celebrar acuerdos de exclusividad
Mecanismos de Cumplimiento:Transparencia e Información:
• Los PSI deberán publicar sus códigos de políticas de gestión de tráfico, así como publicar y actualizar el tipo de servicios
diferenciados que ofrecen, en cuanto a los servicios especializados.
• Los PSI deberán de mantener públicos los términos y condiciones aplicables
Coherencia del Anteproyecto con la LFTyR:
• El Anteproyecto es coherente con la Ley en cuanto los principios rectores de su Capítulo VI de la Neutralidad de las Redes
Lineamientos del art. 145 de la LFTyR
Libre elección y Privacidad
No discriminación
Transparencia e información
Gestión de Tráfico
Calidad
Desarrollo Sostenido de la Infraestructura
Artículo del Anteproyecto que corresponden
Artículo 4;
Artículo 4;Artículo 7;Artículo 8
Arts. 10-13
Artículo 3;Artículo 5
Artículo 3;Artículo 8
Artículo 9
Perspectiva Macroeconómica
Te l e c o m u n i c a c i o n e s : 2 0 1 9 y P r o n ó s t i c o s 2 0 2 0
Análisis de Preponderancia
Neutralidad de la Red
Po c k e t C l a s s r o o m
Videojuegos en la era móvil
Panorama General
Durante las primeras décadas del
mercado de videojuegos, la
población objetivo eran
jóvenes menores a 18 años
• Actualmente, Millennials y
Generación Z son los principales
usuarios de videojuegos
El principal acceso eran las
consolas fijas
• Dispositivos móviles y la
economía de las apps
transformaron y expandieron el
mercado de los videojuegos
Surgimiento de dos esquemas:
consolas y dispositivos móviles
• Smartphones son dispositivos
ampliamente adoptados con
patrones similares por género y
nivel socioeconómico
Adopción de Videojuegos
•
•
•
Brechas
En México, 69 millones de gamers
Tasa anual de crecimiento: 15%
Son usuarios:
•
88% de la Generación Z (20 años y menores)
78% de los Millennials (entre 21 y 35 años)
•
• 102.9 millones de smartphones en uso
•
•
•
47 millones de gamers utilizan Smartphone para jugar
Consumo de videojuegos por
grupo de edad
Porcentaje de gamers por equipo
Porcentaje de gamers por
grupo socioeconómico
12%
C+
67,10%
10%
Computadora
33%
Tableta
A/B
78.10%
Consola
68%
Smartphone
•
Correlación negativa entre la edad y el consumo de
videojuegos.
68% de los hombres son jugadores, este indicador es
56% en mujeres
• Brecha de 12 puntos porcentuales
78,1% de gamers en el segmento A/B vs. 49.7% en el
segmento D/E
C/C60,40%
D/E
49,70%
Pocket Classroom
Definición
Aprovechamiento de videojuegos en el proceso enseñanza y aprendizaje a
través de plataformas móviles, específicamente Smartphones y apps
El objetivo es proponer un esquema innovador en el proceso educativo de jóvenes en la Generación Z
VENTAJAS
• Innovación del proceso educativo
REQUERIMIENTOS
• Presupuesto y corpus institucional dedicado a
tecnología en educación
• Expande el espacio educativo
• Enfoque de género
• Adaptabilidad a necesidades del estudiante
• Desarrolla habilidades deseadas en el proceso
educativo
• El componente móvil promueve la equidad de
género y en niveles socio-económicos
• Necesaria la diseminación de smartphones de gama
alta
• Necesario contar con acceso a Internet (Wi-Fi y/o
móvil)
Habilidades derivadas del uso de Videojuegos
Coding
•
•
Tradicionalmente, los videojuegos están
asociados con comportamientos violentos,
distracción, ocio, estereotipación y obesidad
Respuesta
física
mejorada
Creatividad
Habilidades
que
desarrollan
los
videojuegos
No se ha logrado probar causalidad
contundente entre el uso de los videojuegos y
comportamiento indeseable
Aprendizaje
horizontal
•
Existe evidencia diversa sobre desarrollo de
habilidades y beneficios en uso de videojuegos
Inteligencia
colectiva
Creación de
redes
sociales
Elementos del Pocket Classroom:
Inteligencia Artifical, Realidad Virtual, Realidad Aumentada
Inteligencia artificial
Realidad Virtual y Aumentada
Permite que las máquinas respondan, aprendan y
se adapten a las necesidades humanas.
Realidad Aumentada
•
•
•
•
Tecnología que permite obtener información
del mundo real y digital a través de sensores u
objetos conectados al internet.
Hace más eficiente el proceso educativo
pues otorga más herramientas personalizables a
los maestros.
Complemento de los métodos
tradicionales.
Permite tomar clases de todo el mundo,
donde sea.
•
Proyección de imágenes virtuales en objetos reales.
•
Mejora la motivación y memoria de los
estudiantes.
Realidad Virtual
•
Completa inmersión en el ambiente virtual.
•
Especialmente útil para estudiantes con necesidades
especiales.
•
Mejora la comprensión y aprendizaje.
•
Experiencias educativas únicas.
Pocket Classroom: Políticas mexicanas del sistema educativo
Salones equipados
(1997-2012)
•Red Escolar
•Salones equipados con
computadoras, acceso al
internet y contenido
educativo.
•Resultados:
•3,000 escuelas participantes
•200,000 estudiantes
beneficiados
Salones equipados
•Enciclomedia
•Adaptación digital de los
libros de texto gratuito
•No requería conectividad
•Resultados:
•126,000 salones equipados
•11 millones de estudiantes
beneficiados
Dispositivo por estudiante
• @prende.mx
• Programa se dedicó a entrega de tabletas
• Estudiantes de quinto grado fueron
beneficiario
• Resultados:
• 1 millón de tabletas entregadas
• 63 mil maestros capacitados
Dispositivo por estudiante
(2013-2015)
Salones equipados
•Habilidades Digitales para
Todos
•Dotó aulas de primaria y
secundaria con equipo TIC
•Entregó laptops a
estudiantes de secundaria
•Transición a política:
“Dispositivo por estudiante”
•Mi COMPU.MX
•Se otorgaron tabletas a
estudiantes de 5° y 6° de
primaria
•Tabletas precargadas con
contenido educacional
Hacia un modelo Integral
(2016-2018)
• @prende 2.0
• Versión que integraba las técnicas de
programas previos
• Resultados:
• 2,600 contenidos disponibles
• Recursos presupuestarios limitados
Dispositivo por estudiante
•Programa Piloto de
Inclusión y Alfabetización
Digital (PPIAD)
•Continuación de Mi
COMPU.MX
•Resultados:
•Durante 2013-2015 se
entregaron 240,710 tabletas
•Culminó con la creación de
la coordinación @prende
dentro de la SEP
Internet para Todos
Actual
• Licitación de cas 1,300 puntos de
conectividad
• Nueva currículo para los 32 centros de
inclusión digital
• Plataforma México X
Pocket Classroom
Resultados
El estudio confirma que los videojuegos y la tecnología móvil combinados son herramientas poderosas dentro del proceso
educativo.
Entre los principales hallazgos:
1)
Los videojuegos son una herramienta importante para fines educativos, contribuyen a desarrollar y mejorar habilidades tales como la
inteligencia colectiva y la creatividad
2)
AI, VR y AR son herramientas importantes que aprovechan al máximo el potencial educativo de los videojuegos al hacer que el proceso
de aprendizaje-enseñanza sea más eficiente
3)
Los videojuegos, para desempeñar un mejor papel complementario en la educación, es necesario el aprovechamiento de plataformas
móviles
4)
Penetración de teléfonos inteligentes está llegando al 100%, esta penetración es prácticamente igual entre los géneros y tiene una fuerte
presencia en todos los niveles socioeconómicos.
Las principales recomendaciones de Política Pública para consolidar Pocket Classroom:
•
Desarrollo de contenido: pautas técnicas para desarrollo de videojuegos con enfoque educativo
•
Habilitadores de contenido: pautas técnicas deben enfatizar el uso de Realidad Virtual, Realidad
Aumentada, Inteligencia Artificial
•
Plataforma y equipo: énfasis en uso de plataformas móviles
•
Conectividad, capacitación docente y actividades con tiempo limitado
•
Énfasis en videojuegos que generen habilidades de coding
División Académica de
Ingeniería
Telecomunicaciones
al 4T19 y 2019
Proyecciones 2020
Marzo 2020
Dinámica del Mercado
al Cierre del Año
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