Customer Relationship Management (CRM) Nattapan Buavaraporn, PhD 1 CRM course outline • • • • • • Introduction to CRM Six Market Model of CRM What is CRM? The purpose of CRM The existing customer behavior CRM trend 2 CRM course outline (Cont’) • CRM approach (Types of CRM, DMU, CRM Model, Relationship level) • British Telecom (BT) Case • ขัน ้ ตอนการวางกลยุทธ์ CRM • การนาแผนการตลาด CRM ไปใช ้ • CRM ในแต่ละกลุม ่ ลูกค ้า • การประเมินความสาเร็จของ CRM 3 Group discussion process Understand the Importance of CRM + identify Six Market Model Identify your existing workflow process Identify Decision Making Units CRM Strategy planning: Implementing CRM + Customizing CRM to your work Benefits of proposed CRM program “Prospect/Proposed CRM plan” 4 Introduction to CRM • CRM เริม ่ เข ้ามามีบทบาทสาคัญในการ ดาเนินงานทางธุรกิจปั จจุบน ั ื ้ จึง ส่ ง ผลให ้ • การที่ตลาดเป็ นของผู ้ซ อ องค์ก รจะต ้องสร ้างสัม พั น ธภาพอั น มั่ น คง ระหว่ า งผู ข ้ ายกั บ ผู ซ ้ ื้อ ตามแนวความคิด ต ล า ด สั ม พั น ธ์ (Relationship Management) • เกิดการเปลีย ่ นแนวความคิดการตลาดแบบ ่ แลกเปลียน ไปสู่แนวคิด การตลาดสร า้ ง 5 ตลาดแบบแลกเปลีย ่ น ตลาด ั พันธ์ สร ้างสม ื้ ขาย ซอ แลกเปลีย ่ น ื้ ซ้า ซอ ื้ ซอ ต่อเนือ ่ ง หุ ้นสว่ นทาง ธุรกิจ พันธมิตร ทางธุรกิจ/ ร่วมทุน การรวมตัว ทางธุรกิจ แนวดิง่ ิ ค ้าในร ้านค ้าปลีกทั่วไป การค ้าสน ิ สว่ นลด แลกซอ ื้ บัตรสมาชก สะสมแต ้ม ื้ ของราคาสมาชก ิ สหกรณ์ การซอ การรับปั นผลเงินคืน/ Rebate in US การเปิ ดโอกาสให ้ผู ้บริโภคมาเป็ น info + building เจ ้าของธุรกิจจากเครือSharing ข่ายการตลาดที ่ good relationship ่ ธุรกิจขายตรง สร ้างขึน ้ เชน Backward Vertical Integration Forward Vertical Integration r e l a t i o n s h i p 6 CRM in the 21th century ื้ (buyer’s Market) – • ตลาดเป็ นของผู ้ซอ unique and customised product/ service : ดี/ เด่น/ IKEA ! แตกต่าง/ เพิม ่ • ต ้นทุนในการหาลูกค ้าใหม่ ู กว่ คุณค่าส ไดง ้จริง าต ้นทุนใน ิ ค ้าเดิมถึง 5 เท่า (Philip Kotler) การขายสน • 2 important P – Product and Promotion รับรู ้/ เข ้าใจ/ ิ ใจ ่ ชอบ/ ตั ด ส น ไม่ ใ ช เ ฉพาะลู ก ค ้า ั พันธ์ทด ี ใน • สร ้างสม ี่ ก ี บ ั ผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย ื้ แต่จะต ้องพิจารณา ซอ ธุรกิจ (Stakeholder) all stakeholders 7 Six Market Model Internal Market Influence Market CRM Supplier &Alliance (Customer Market) Recruitment Employee Referral Market 8 Workshop 1: • Objective: ั พันธภาพ ให ้ผู ้เข ้าร่วมอบรมเข ้าใจถึงความสาคัญของสม ทีด ่ ก ี บ ั ลูกค ้า โดยมิได ้มุง่ เน ้นเฉพาะ end-user แต่จะต ้อง ทาความเข ้าใจถึงทุกสว่ นทีเ่ กีย ่ วข ้องกับการดาเนินงาน • Discussion: จงอภิปรายถึงความสาคัญในการทีง่ านทีท ่ า่ น รับผิดชอบอยูจ ่ ะต ้องหันมาใสใ่ จกับการพัฒนา ั พันธ์ทด ความสม ี่ ก ี บ ั ลูกค ้า และมีประโยชน์อย่างไร จาก Six Market Model, จงอภิปรายและระดมสมอง ว่า Six Markets ของท่านคืออะไร 9 What is CRM? • กลยุทธ ์หรือกิจกรรมทางการตลาดที่ มุง่ เน ้นเพือ ่ ให ้ลูกค ้ามีทศ ั นคติทดี ี่ เกิด ิ ค ้าและบริการ ความเข้าใจและชอบในสน ขององค์กร ่ • โดย CRM จะมุง่ เน ้นการสือสารแบบสอง ทางซงึ่ มีจด ุ มุง่ หมายเพือ ่ พัฒนา ั พันธ์และเกิดประโยชน์ในลักษณะ ความสม Win-Win Strategy • CRM จะมุง่ เน ้นความสาคัญของลู กค้า และ 10 The goal of CRM “CRM – Goal” Customer Satisfaction • Understand customer requirements • Meet Customer Expectations • Deliver customer value Customer Royalty • Customer retention • Behavioral loyalty • Attitudinal loyalty Business Performance • Revenue growth • Share of customer • Customer tenure 11 Key Characteristic of CRM ั พันธ์กบ • สร ้างความสม ั ลูกค ้าหรือคนกลาง ่ งทางการตลาดแต่ละราย ในชอ (Customized) อย่างเป็ นกันเอง (Personalised) – POLO, AIS etc. ั พันธ์อย่างต่อเนือ • วัตถุประสงค์เพือ ่ ผูกสม ่ ง และระยะยาว (Long-term relationship) • Win-Win Strategy • Two-way communication (call center, hotline, internet chat etc.) 12 วัตถุประสงค์ของโปรแกรม CRM ิ ค ้า และ บริการอย่าง • เพิม ่ ยอดขายสน ต่อเนือ ่ ง ิ ค ้า – จดจา • เพือ ่ สร ้างทัศนคติทด ี่ ต ี อ ่ ตราสน สร ้างภาพลักษณ์ทด ี่ ี ิ ค ้าหรือ • สร ้างความภักดีตอ ่ บริษัทและสน บริการ – ประทับใจ ่ ารแนะนาสน ิ ค ้าหรือบริการ • เพือ ่ นาไปสูก ต่อไปยังผู ้อืน ่ (Words-of-mouth) 13 Customer behavior and CRM Value Value-added Satisfied More than satisfied ดังนัน ้ เป็ นสงิ่ ทีส ่ าคัญทีอ ่ งค์กรจะต ้องมี ความเข ้าใจถึงพฤฒิกรรมผู ้บริโภค เพือ ่ องค์กรจะสามารถกาหนดกลยุทธ์ CRM ได ้ 14 CRM กับพฤติกรรมผู ้บริโภค ื้ (Buyer’s market) • ตลาดในปั จจุบน ั เป็ นของผู ้ซอ • ผู ้บริโภคไม่ได ้ต ้องการแค่ Value แต่ต ้องการ Value ิ ค ้าหรือบริการอืน added เมือ ่ เปรียบเทียบกับสน ่ ๆใน ตลาดเดียวกัน • ตัวอย่าง: ลูกค ้าต ้องการ High Speed internet ? Compared to other choices? • ตัวอย่าง: ลูกค ้า corporate ต ้องการ Customised products and services? ื่ มโยงมายัง ค าถามทีว่ ่า แล ้วเราจะท าอย่า งไรให ้ • เช อ สามารถสร า้ งความแตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง ในตลาด เดียวกัน • ธุรกิจจะต ้องมีการปรับตัวให ้สอดคล ้องกับพฤติกรรม 15 ของผู ้บริโภคทีเ่ ปลีย ่ นแปลงอย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์สภาพแวดล ้อมทาง การตลาด ประเมิน “สถานภาพ” ว่าอยูจ ่ ด ุ ใดใน Market ได ้รับผลกระทบจาก ปั จจัยใดบ ้างใน สภาพแวดล ้อมทาง การตลาด กาหนดกลยุทธ์และ โปรแกรม CRM ได ้ อย่างเหมาะสม สภาพแวดล ้อมภายนอกระดับมห ภาค สภาพแวดล ้อมภายนอกระดับ จุลภาค สภาพแวดล ้อมภายใน 16 สภาพแวดล ้อมมหภาค • ประชากรศาส ตร์ • เศรษฐกิจ • การแข่งขัน • เทคโนโลยี • สงิ่ แวดล ้อม • กฎหมาย CRM Unique Selling Point Competitive advantage The Royalty Program 17 สภาพแวดล ้อมจุลภาค • ผู ้ขายปั จจัยการผลิต (Supplier) – Alliance, joint venture, backward integration • คนกลาง – Forward integration • ตลาด – consumer, end user 18 สภาพแวดล ้อมภายในของบริษัท • 4Ps – Product, Price, Place, Promotion • 4Cs ิ ค ้าตรงกับความ – Customer’s needs and wants : สน ต ้องการลูกค ้า – Cost : ตัง้ ราคาทีล ่ ก ู ค ้าจ่ายได ้ ื้ – Convenience : วางจาหน่ายในทีส ่ ะดวกซอ ื่ สารกับลูกค ้าด ้วยความสม ั พันธ์ท ี่ – Communicate : สอ มั่นคง อย่างต่อเนือ ่ ง และระยะยาว 19 Trend of CRM ื้ สน ิ ค ้าหรือบริการทีใ่ ห ้คุณค่าเพิม • ผู ้บริโภคเน ้นการซอ ่ และ ิ ค ้าหรือบริการเป็ นสาคัญ คานึงถึงคุณภาพของสน ิ ใจซอ ื้ สน ิ ค ้าหรือบริการได ้ง่ายขึน • ผู ้บริโภคตัดสน ้ – AIS, O2, T-Mobile ื้ เปลีย • พฤฒิกรรมการซอ ่ นแปลงไป: Non-store retailing (ex. e-channal, BT website, Dell website etc.) ื่ หลายประเภทมากขึน • ผู ้บริโภคเปิ ดรับต่อสอ ้ – แนวความคิดทางการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication) • One-to-One Marketing (ex. Polo-Created your own, Dell, BT) • ผู ้บริโภคมีการใสใ่ จสุขภาพมากขึน ้ • ผู ้บริโภคมีความสนใจกิจกรรมนันทนาการมากขึน ้ 20 (Networking and Sharing) ประเภทของ CRM • CRM : Business to Business (Target: Retail shop, dealer, distributor, Franchise) • CRM : Business to Customer/ Consumers Pause of Thought: Please think about your existing work, what is the main type of your prospect CRM program? 21 ิ ใจซอ ื้ (Decision Making หน่วยในการตัดสน Unit) • • • • • • ผู ้ใช ้ (User) ผู ้มีอท ิ ธิพล (Influencers) ิ ใจ (Deciders) ผู ้ตัดสน ผู ้อนุมัต ิ (Approvers) ื้ (Buyers) ผู ้ซอ ผู ้สกัดกัน ้ (Gatekeepers) 22 CRM Model • แบบจ าลองการสร ้างสั ม พั น ธ์ด ้วยรางวั ล (Reward Model) • แบบจ าลองการสร ้างสัมพั น ธ์ด ้วยเงือ ่ นไข เวลา (Contractual Model) • แบบจ าลองการสร า้ งสั ม พั น ธ์ด ้วยคุ ณ ค่ า เพิม ่ (Value-added model) • แบบจ าลองการสร ้างสั ม พั น ธ์ด ้วยการให ้ ความรู ้เฉพาะด ้าน (Educational Model) 23 ั พันธ์ด ้วยรางวัล แบบจาลองการสร ้างสม (Reward Model) • ให ้รางวัลกับเป้ าหมายบางอย่างของลูกค ้า – Mileage Program ื้ , • สะสมคะแนนบัตรเครดิต, spot reward, แลกซอ รางวัล • ประโยชน์ทไี่ ด ้รับ ั พันธ์กบ 1) สร ้างความสม ั ลูกค ้าในชว่ งเวลาหนึง่ ื้ ของลูกค ้าทุกครัง้ ทีซ ื้ 2) ทราบพฤฒิกรรมการซอ ่ อ ้ การ หรือใชบริ 3) เป็ น Database ทีด ่ ใี นการนาเสนอ Promotion, customize, beyond expectation ่ ารสร ้างพันธมิตรทางธุรกิจเพิม 4) นาไปสูก ่ เติม 24 ั พันธ์ด ้วย แบบจาลองการสร ้างสม เงือ ่ นไขเวลา (Contractual Model) ิ และสท ิ ธิพเิ ศษ • อยูใ่ นรูปแบบของค่าสมาชก • Franchise – จ่ายค่าแรกเข ้า จะได ้รับคาแนะนา และสนับสนุนจาก Franchiser ในการ design, operate, and management • Ex. Hotel member, fitness member, Restaurant member etc. • BT ?? TOT?? 25 ั พันธ์ด ้วยคุณค่า แบบจาลองการสร ้างสม เพิม ่ (Value-added model) ั พันธ์โดยการเพิม • สร ้างความสม ่ อรรถประโยชน์ เพิม ่ เติมจากประโยชน์หลัก • Central card – store card? • Various value-added through the use of Central card, such as sale preview, central lounge, special parking, extra reduction etc • BT – More than internet provider, but service provider ! • TOT?? 26 ั พันธ์ด ้วยการให ้ แบบจาลองการสร ้างสม ความรู ้เฉพาะด ้าน (Educational Model) • ให ้ความรู ้ และมีการอบรมเฉพาะด ้านเพือ ่ ให ้ ิ ค ้าหรือบริการขององค์กร เชน ่ คุ ้นเคยกับสน ้ อบรมทาอาหารวีรสุ อบรมการใชโปรแกรม สาเร็จรูป อบรมการเลีย ้ งดูเด็กทารก ้ อ ี • Ex. อบรมการใชเครื ่ งมือในการประกอบอาชพ • Ex. SMEs training by financial institutions • TOT?? 27 Examples • • • • • • Samsonite Case – wheel repair Qatar Airways Case – Business Class upgrading Mark and Spencer Case – umbrella BT case Dell Case Polo (Created your own) 28 Case Study: CRM @British Telecom • BT is one of the world’s leading telecommunications providers • BT is the UK’s main telecommunications provider (www.bt.com) • Main businesses: BT retail broadband networks, BT retail internet, BT retail telecoms, BT wholesale telecoms network, BT R&D • 100,000 employees, • Annual turnover 18.4 billion pounds 29 BT services • BT retail delivers tailored (Customise and Personalise) IT solutions for SME and Larger organizations • Cover both business and residential customers (B2B and B2C) • Products: Voice, data, Internet (Broadband) and multimedia (TV) 30 BT case: challenges • Increased competition – delivering the value to customers, concerning B2B and B2C (TOT, Who s your main competitors??) • They attempted to provide extensive product and service to customer, however, not enough! • The key important issue is that customers required “tailored/ customised” product and service to meet their particular need – valued to them (Check out BT Web and Discussion) 31 BT case: solutions • Thus, BT implemented a customer-centric strategy, by integrating traditional products and services through the new wave technologies (web-based) • Not only delivering them with products and services, but also using our understanding of our customers to create a compelling value proposition 32 BT case: solutions (cont) • Value proposition: combination of products and services based on identified set of individual customer needs. • BT view: business today revolves around the needs being serviced, not the products being offered • BT focused on improving the quality of service delivery, enhancing customer satisfaction, as well as reducing costs 33 ั พันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค ้า ระดับของความสม ระดับหุ ้นสว่ นธุรกิจ (Partner) ระดับลูกค ้าผู ้มีอป ุ การคุณ (Advocates) ระดับลูกค ้าผู ้สนับสนุน (Supporters) ระดับลูกค ้า (Clients) ื้ (Purchasers) ระดับผู ้ซอ ระดับลูกค ้าคาดหวัง (Prospect) 34 Group Discussion • ท่านมีการเกณฑ ์การแบ่งระด ับความสัมพันธ ์ กับลู กค้าอย่างไร ?? ่ านดู แลอยู ่เป็ น • ท่านคิดว่าจะแบ่งกลุ่มลู กค้าทีท่ ่ ่ม และประเภทใดบ้าง กีกลุ 35 ั พันธ์กบ รูปแบบการสร ้างความสม ั ลูกค ้า • รูปแบบพืน ้ ฐาน (Basic Marketing) • รูปแบบการตลาดเชงิ รับ (Reactive Marketing) ่ ก • รูปแบบมุง่ เน ้นเอาใจใสล ู ค ้า (Accountable Marketing) • รูปแบบการตลาดเชงิ รุก (Proactive Marketing) • รูปแบบหุ ้นสว่ นธุรกิจ (Partnership 36 ภัย 4 ประการของ CRM (Harvard) ้ • การใชระบบ CRM ก่อนสร ้างกลยุทธ์ทางด ้าน ลูกค ้า • การติดตัง้ เทคโนโลยี CRM ก่อนสร ้างองค์กรที่ เน ้นความสาคัญของลูกค ้า • การทีเ่ ราคิดว่ายิง่ มีเทคโนโลยีมากก็ยงิ่ ดี ื้ เชญ ิ • การไล่จล ี้ ก ู ค ้าแทนทีจ ่ ะเชอ How about Us? 37 Revision • What is CRM? Characteristics of CRM? Objective of CRM • Six Market Model • การวิเคราะห์สภาพแวดล ้อมทางการตลาด ั พันธ์ • Types of CRM, DMU, ระดับความสม • การแบ่งกลุม ่ ของลูกค ้า: B2B, B2C เพือ ่ พิจารณา ั พันธ์ของลูกค ้าแต่ละกลุม ระดับความสม ่ เพือ ่ ทีจ ่ ะได ้พัฒนากลยุทธ์และโปรแกรม CRM ที่ เหมาะสม 38 Workshop 2: • Objective: เพือ ่ ให ้สามารถระบุกระบวนการ ขัน ้ ตอนการดาเนินงาน ในปั จจุบน ั รวมไปถึงระบุวา่ จะต ้องพิจารณาองค์ประกอบ ใดบ ้างในการวางกลยุทธ์ CRM • Discussion จงระบุกระบวนการทางานของท่าน (End-to-end process) โดยให ้เลือกมาหนึง่ สว่ นงานทีท ่ า่ น รับผิดชอบ การดาเนินงานแต่ละขัน ้ ตอนใครทาหน ้าที่ รับผิดชอบ, แต่ละขัน ้ ตอนจะต ้องเกีย ่ วข ้องกับหน่วย ิ ใจซอ ื้ (Decision Making Unit) กลุม ในการตัดสน ่ ั พันธ์, ปั ญหาทีพ ใดบ ้าง, ระดับความสม ่ บในปั จจุบน ั , 39 Workshop Guideline Market • ใครรับผิดชอบ • เกีย ่ วข ้องกับสว่ น งานใดบ ้าง Business Process After sale services • ใครรับผิดชอบ • เกีย ่ วข ้องกับสว่ น งานใดบ ้าง • ใครรับผิดชอบ • เกีย ่ วข ้องกับสว่ น งานใดบ ้าง Decision Making Unit/ Customers Decision Making Unit/ Customers Decision Making Unit/ Customers ั พันธ์ ระดับความสม ั พันธ์ ระดับความสม ั พันธ์ ระดับความสม ประเด็น หรือ ปั ญหา ทีพ ่ บในปั จจุบน ั ข ้อเสนอแนะ แนวทางแก ้ปั ญหา ประเด็น หรือ ปั ญหา ทีพ ่ บในปั จจุบน ั ข ้อเสนอแนะ แนวทางแก ้ปั ญหา ประเด็น หรือ ปั ญหา ทีพ ่ บในปั จจุบน ั ข ้อเสนอแนะ แนวทางแก ้ปั ญหา 40 การออกแบบกลยุทธ์ CRM 41 Trust & Commitment ิ ค ้า ขององค์กร สน และบริการ •เพิม ่ รายรับเฉลีย ่ •รักษาอัตราการคงอยู่ ของลูกค ้า 42 การออกแบบกลยุทธ์ CRM CRM Strategy Design เป้ าหมา ย กลุม ่ ลูกค ้า การหาลูกค ้าใหม่ (Customer Acquisition) การรักษาลูกค ้าปั จจุบน ั (Customer retention) การดึงลูกค ้าเก่าให ้กลับมาเป็ น ลูกค ้าอีก (Customer Win-back strategy) ลูกค ้าระดับ Trader ลูกค ้าระดับ Consumers 43 การวางกลยุทธ์ CRM ั เจน: การหาลูกค ้าใหม่, • กาหนดเป้ าหมายทีช ่ ด การรักษาลูกค ้าปั จจุบัน, และการดึงลูกค ้าเก่าให ้ กลับมาเป็ นลูกค ้า • กาหนดระดับลูกค ้า: ระดับ Traders และ Consumers ิ ค ้าหรือการ • ควรเริม ่ ตัง้ แต่บริษัทเริม ่ วางตลาดสน บริการ ไม่ใช ่ วางกลยุทธ์เมือ ่ พบว่าลูกค ้าสว่ น ื้ สน ิ ค ้าคูแ หนึง่ หายไปซอ ่ ข่ง หรือไม่พอใจกับการ ิ ค ้า บริการหรือคุณภาพของสน ั พันธ์จากลูกค ้า • CRM มุง่ พัฒนาความสม 44 ขัน ้ ตอนการวางกลยุทธ์ CRM C R M S t r a t e g y การวิเคราะห์ลก ู ค ้า การวิเคราะห์สภาพแวดล ้อมทางการตลาด การแบ่งสว่ นตลาด/ กาหนดเป้ าหมาย/ กาหนด ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ จัดทาแผนภาพตลาด ิ ใจซอ ื้ + ระดับ พิจารณาหน่วยตัดสน ั พันธ์ของลูกค ้า ความสม จัดทาแผนการตลาดสาหรับโปรแกรม CRM การนาแผนการตลาด CRM ไปใช ้ + ประเมินผล 45 ขัน ้ ตอนที่ 1: การวิเคราะห์ลก ู ค ้า • กลุม ่ ลูกค ้าเป้ าหมายของเราคือใคร? – ระดับ Traders: ธุรกิจค ้าสง่ ธุรกิจค ้าปลีก ตัวแทน นายหน ้า – ระดับ Consumers: ผู ้บริโภคสุดท ้าย • การวิเคราะห์ลก ู ค ้า : สร ้างเครือข่ายการสร ้างคุณค่า แก่ลก ู ค ้า (Value Delivery Network) ิ ค ้าหรือบริการให ้แก่ลก • รูปแบบการสง่ มอบสน ู ค ้าจะ แตกต่างกันออกไป • บริษัททีต ่ ้องการประสบความสาเร็จจะต ้องสร ้าง เครือข่ายการสร ้างคุณค่าแก่ลก ู ค ้าทีเ่ หนือกว่าคู่ แข่งขัน • Workshop: วิเคราะห์เครือข่ายในการสร ้างคุณค่า 46 เครือข่ายการสร ้างคุณค่า (Superior Value delivery network) ผู ้ผลิต (producer)/ ผู ้ให ้บริการ (service provider) ตัวแทน ขาย คนกลาง (ธุรกิจค ้า สง่ ) คนกลาง (ธุรกิจค ้า ปลีก) คนกลาง (ธุรกิจค ้า สง่ ) คนกลาง ตัวแทน ขาย คนกลาง (ธุรกิจค ้า ปลีก) ผู ้บริโภค (Consumer/ customer) 47 กลุ่มลู กค้าของเราคือใคร ? 48 ขัน ้ ตอนที่ 2: การวิเคราะห์ สภาพแวดล ้อมทางการตลาด • หลังจากทีไ่ ด ้ทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได ้แล ้วนัน ้ ขัน ้ ถัดมาคือการวิเคราะห์สภาพแวดล ้อมทาง การตลาด ได ้แก่ ่ การวิจัยสารวจ • ข ้อมูลปฐมภูม ิ เชน ่ รายงานข่าวสาร ข ้อมูลจาก • ข ้อมูลทุตย ิ ภูม ิ เชน Internet • วิเคราะห์สภาพแวดล ้อมภายนอก • วิเคราะห์อต ุ สาหกรรม ่ ารกาหนดกลยุทธ์แบ่งสว่ น • SWOT – นาไปสูก ตลาด กาหนดตลาดเป้ าหมาย และ กาหนด 49 Our SWOT analysis? 50 ขัน ้ ตอนที่ 3: การแบ่งสว่ นตลาด/ กาหนดเป้ าหมาย/ กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ • B-2-B (ธุรกิจค ้าสง่ และค ้าปลีก): ภูมศ ิ าสตร์ (ทาเล ื้ แบบและ ทีต ่ งั ้ ) พฤติกรรมศาสตร์(ขนาดการสงั่ ซอ รุน ่ ทีส ่ งั่ ) ประชากรศาสตร์ (ขนาดของธุรกิจ จานวน สาขา) • B-2-C: ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ (ความถี่ ื้ ค่าใชจ่้ ายในการซอ ื้ ) จิตวิทยา (บุคลิก ในการซอ lifestyle) • Niche Market - สว่ นย่อยของตลาดทีม ่ ข ี นาดเล็ก • One-to-one marketing: เป็ นกันเองและ two-way communication • Identify ลูกค ้าคนพิเศษ สะสมแต ้ม โดยอาจทาเป็ น ่ 51 ขัน ้ ตอนที่ 3: การแบ่งสว่ นตลาด/ กาหนดเป้ าหมาย/ กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ • กลยุทธ์การตลาดแบบไม่แตกต่าง (undifferentiate) – เลือกทุกสว่ นของตลาดเป็ น กลุม ่ เป้ าหมาย ไม่เหมาะสมกับโปรแกรม CRM • กลยุทธ์การตลาดแบบแตกต่าง (Differentiate) – เลือกตัง้ แต่ 2 สว่ นของตลาดขึน ้ ไปเป็ น กลุม ่ เป้ าหมาย • กลยุทธ์การตลาดมุง่ เฉพาะสว่ น (Market Concentration) – เลือกเพียงหนึง่ สว่ นของตลาด ่ นิตยสารรักลูก ที่ แล ้วจัดโปรแกรม CRM เชน ั พันธ์กบ มุง่ เน ้นการสร ้างสม ั คุณแม่โดยเฉพาะ 52 ขัน ้ ตอนที่ 3: การแบ่งสว่ นตลาด/ กาหนดเป้ าหมาย/ กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ั เจนแล ้ว • หลังจากทีก ่ าหนดกลุม ่ เป้ าหมายได ้ชด ื่ สารกับกลุม องค์กรจะต ้องสอ ่ เป้ าหมายให ้เห็น “จุดยืน” หรือ “ตาแหน่ง” ของโปรแกรม CRM ่ โปรแกรมสะสมไมล์การเดินทาง • ตัวอย่าง เชน (Frequent Flyer Program) – สะสมไมล์ และ ให ้ ิ ธิประโยชน์แก่สมาชก ิ รวมไปถึงการสร ้าง สท ิ ธิประโยชน์แก่ลก พันธมิตรเพือ ่ เพิม ่ สท ู ค ้าผู ้มี อุปการะคุณ 53 ขัน ้ ตอนที่ 4: จัดทาแผนภาพตลาด (Market map) • หลังจากทีไ่ ด ้เลือกกลุม ่ ลูกค ้าเป้ าหมายของ โปรแกรมจากการวิเคราะห์ STP • ขัน ้ ตอนนีค ้ อ ื ทาการวิเคราะห์วา่ จะจัดลาดับ ความสาคัญของแต่ละกลุม ่ ลูกค ้าอย่างไร • เครือ ่ งมือทีช ่ ว่ ยในการวิเคราะห์ คือ แผนภาพ ตลาด 54 ตัวอย่าง: แผนภาพตลาด 55 ิ ใจซอ ื้ ขัน ้ ตอนที่ 5: พิจารณาหน่วยตัดสน ั พันธ์ของลูกค ้าแต่ละ + ระดับความสม ราย • หลังจากทราบกลุม ่ เป้ าหมายแล ้วนัน ้ เราจะต ้อง ทราบว่าแต่ละกลุม ่ ใครเป็ นผู ้ใช ้ ผู ้มีอท ิ ธิพล ผู ้ ิ ใจ ผู ้อนุมัต ิ ผู ้ซอ ื้ และผู ้สกัดกัน ตัดสน ้ ั พันธ์ – ระดับลูกค ้าคาดหวัง, • พิจารณาระดับความสม ื้ , ลูกค ้า, ลูกค ้าสนับสนุน, ระดับผู ้มีอป ผู ้ซอ ุ าการะคุณ , หุ ้นสว่ นธุรกิจ • ข ้อมูลลูกค ้าและบริหาร database เป็ นสงิ่ สาคัญที่ ั เจน ชว่ ยให ้วิเคราะห์ได ้อย่างชด – – – – ื้ ข ้อมูลการซอ ข ้อมูลประชากรศาสตร์ ข ้อมูลจิตวิทยา ้ ข ้อมูลทีใ่ ชในการติ ดต่อ 56 ิ ใจซอ ื้ ขัน ้ ตอนที่ 5: พิจารณาหน่วยตัดสน ั พันธ์ของลูกค ้าแต่ละ + ระดับความสม ราย ั สว่ นรายได ้รวมว่ามาจากแหล่ง • วิเคราะห์สด ใดบ ้าง • เน ้นกลุม ่ ที่ contribute มากทีส ่ ด ุ 57 ิ ใจซอ ื้ ขัน ้ ตอนที่ 5: พิจารณาหน่วยตัดสน ั พันธ์ของลูกค ้าแต่ละ + ระดับความสม ราย ลูกค ้า ื้ ลูกค ้าซอ ต่อเนือ ่ ง ลูกค ้า ผู ้สนับสนุน ทีม ่ ท ี ศ ั นคติ ทีด ่ ต ี อ ่ องค์กร บัตร ิ สมาชก สว่ นลด ื้ แลกซอ ลูกค ้าผู ้มี อุปการะคุณ แนะนาคน ื้ สน ิ ค ้า อืน ่ ซอ บริการ หุ ้นสว่ นทาง ธุรกิจ สหกรณ์ ปั นผล คืน เงิน ราคา ิ 58 สมาชก ขัน ้ ตอนที่ 6: จัดทาแผนการตลาด สาหรับโปรแกรม CRM Executive summary Situation analysis SWOT Action plan (Time/ budget/ whom/ tools) Marketing strategy Objectives Budget+ Cost &Benefit Analysis Control & Evaluation + Contingency plan 59 ขัน ้ ตอนที่ 6: จัดทาแผนการตลาด สาหรับโปรแกรม CRM โปรแกรม CRM • ผ่านการโฆษณา สง่ เอกสาร direct mail, catalog • Thank you and new product launching party โปรแกรม CRM กลุม ่ Traders • Competition/ sales contest • Mini concert • Trip: rewards trip, familiarity trip • Display, sales training, sales tools • Discount • Call center 60 ขัน ้ ตอนที่ 7: การนาแผนการตลาด CRM ไปใช ้ + ประเมินผล 61 Workshop ให ้ดาเนินการจัดทาแผนการตลาด สาหรับโปรแกรม CRM ตาม 7 ขัน ้ ตอนการวางกลยุทธ์ 62 การนาแผนการตลาด CRMไปปฏิบต ั ใิ ช้ 63 ่ องการตลาดสร ้างสม ั พันธ์ ลูกโซข (Relationship Management Chain) • แนวคิดในการนากลยุทธ์ CRM ไปใช ้ โดยมุง่ เน ้น ิ ค ้าหรือ ที่ “ลูกค ้า” มากกว่า การทีจ ่ ะขาย “สน บริการ” • Customer focus: อะไรคือสงิ่ ทีม ่ ค ี ณ ุ ค่าในสายตา ลูกค ้า (value proposition) - สงิ่ แรกทีอ ่ งค์กร จะต ้องทาความเข ้าใจ • ก า ร ส ร ้ า ง คุ ณ ค่ า ที่ เ ห นื อ ก ว่ า คู ่ แ ข่ ง ขั น (superior customer value) You are special! 64 ่ องการตลาดสร ้าง การบริการลูกโซข ั พัหนารการตลาดภายใน สการบริ ม ธ์ •การวางแผนการตลาดภายใน •วัฒนธรรม บรรยากาศ และการรักษา พนักงานให ้กับองค์กร การ ดาเนินงาน การค ้นหา และ คุณค่าที่ STP กระบวนการ ลูกค ้า นาเสนอ ต ้องการ คุณค่าแก่ ลูกค ้า การบริหารการตลาดภายนอก •การวางแผนการตลาดภายนอก ั พันธ์ (CRM) •การบริหารงานลูกค ้าสม การ ประเมินผล และ ผลกระทบที่ เกิดขึน ้ 65 การค ้นหาคุณค่าทีล ่ ก ู ค ้าต ้องการ • ทาความเข ้าใจว่าอะไรคือ “คุณค่า” ในสายตาม ลูกค ้า • “คุณค่า” คืออะไร ? • คุณค่าคืออรรถประโยชน์ทล ี่ ก ู ค ้าคาดว่าจะได ้รับ อย่างมีคณ ุ ภาพ เมือ ่ เปรียบเทียบกับต ้นทุนทีจ ่ ะ ต ้อจ่ายออกไป ึ ว่าได ้รับอรรถประโยชน์ • ดังนัน ้ หากลูกค ้ารู ้สก และคุณภาพมากกว่าทีค ่ าดหวังไว ้ ก็จะหมายถึง ึ ว่าได ้รับ “Value Added” นั่นเอง การทีล ่ ก ู ค ้ารู ้สก • ในมุมมองของบริษัท จาเป็ นทีจ ่ ะต ้องสร ้างคุณ ค่าทีเ่ หนือกว่าคูแ ่ ข่งในสายตาของลูกค ้า 66 การแบ่งสว่ นตลาด การกาหนดเป้ าหมาย และการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ • ควรแบ่งตลาดออกเป็ นสว่ นของตลาดย่อยๆ และ เลือกเพียงสว่ นใดสว่ นหนึง่ ของตลาดหรือตัง้ แต่ 2 สว่ นขึน ้ ไปเพือ ่ ออกแบบกลยุทธ์ แผลแผนการ ตลาด CRM ื่ สารให ้กลุม • จากนัน ้ จึงทาการสอ ่ ลูกค ้าเป้ าหมาย มองเห็นถึง “คุณค่า” และ “จุดยืน” หรือตาแหน่ง ของ CRM program 67 การออกแบบการดาเนินงานและ กระบวนการนาเสนอและสง่ มอบคุณค่า ให ้แก่ลก ู ค ้า • การพิจารณาขัน ้ ตอนการดาเนินงานทัง้ หมด End-to-end Business process ของการสง่ มอบ ิ ค ้าหรือบริการทีม สน ่ ค ี ณ ุ ค่าแก่ลก ู ค ้า (Customercentric approach) • นาหลักการของ Customization เข ้ามาชว่ ยใน ิ ค ้าหรือบริการทีต การสง่ มอบสน ่ อบสนองความ ต ้องการรายบุคคล เพือ ่ ให ้ลูกค ้ารับรู ้ถึง “คุณค่า” ทีไ่ ด ้รับเฉพาะบุคคล 68 การประเมินผลและพิจารณา ผลกระทบทีเ่ กิดขึน ้ • เพือ ่ ให ้ทราบว่าการดาเนินงานและกระบวนการ นาเสนอและสง่ มอบคุณค่าแก่ลก ู ค ้านัน ้ ประสบ ความสาเร็จตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ หรือไม่อย่างไร • กาหนดตัวชวี้ ด ั ความสาเร็จ : ยอดขายทีเ่ พิม ่ ขึน ้ ้ การ ความพึงพอใจ จานวนลูกค ้าทีเ่ ข ้ามาใชบริ ของลูกค ้า และพนักงาน 69 แนวคิดในการนาแผนการตลาด CRM ไปใช ้ • คุณค่าในสายตาของลูกค ้า – 3Ps: People, Process and Proactive/ Personalized services • People: internal marketing and brand ambassador • Process: Call center, NPD, SRM &CRM • Proactive/ Personalized services: การ บริการเชงิ รุกและการบริการแบบตามคาสงั่ 70 Pause of Thought • ท่านคิดว่าในสายตาของลูกค ้า คาว่า “คุณค่า” ิ ค ้า หรือบริการทีท ของสน ่ า่ นดูแลรับผิดชอบอยู่ หมายถึงอะไร • แผนการตลาด CRM ทีท ่ า่ นได ้จัดทานัน ้ ตอบ โจทย์ของลูกค ้าแต่ละกลุม ่ หรือไม่ (Check) • หากไม่ตอบโจทย์จะทาอย่างไร (Action) 71 ั พันธ์กบ การสร ้างสม ั ตลาดทัง้ 6 ตลาดใน six market model Revisit of Business Process &Six Market Model Internal Market Influence Market CRM Supplier &Alliance (Customer Market) Recruitment Employee Referral Market 74 การประเมินผลความสาเร็จของ โปรแกรม CRM • Objectives: การสร ้างคุณค่าทีเ่ หนือกว่าคูแ ่ ข่งขันเพือ ่ นาเสนอต่อลูกค ้าอย่างต่อเนือ ่ ง โดยการร่วมมือจากทุก ฝ่ ายงาน ี ลูกค ้า (customer defection rate) – อัตราการสูญเสย ิ้ ปี / จานวนลูกค ้าทีม • จานวนลูกค ้าทีห ่ ายไปเมือ ่ สน ่ ี ิ้ ปี อยูท ่ งั ้ หมดเมือ ่ สน – อัตราการกลับมาเป็ นลูกค ้า (retention rate) ื้ ซ้าอีกในชว่ งระยะเวลา • จานวนลูกค ้าทีก ่ ลับมาซอ หนึง่ / จานวนลูกค ้าทีม ่ อ ี ยูท ่ งั ้ หมดในชว่ ง ระยะเวลาหนึง่ ึ พอใจในสน ิ ค ้าหรือบริการของ 75 – จานวนลูกค ้าทีร่ ู ้สก การประเมินผลความสาเร็จของ โปรแกรม CRM ื้ ทีป – จานวนคาสงั่ ซอ ่ ิ ดได ้อย่างสมบูรณ์ (perfect order achievement) ื้ – จานวนกลุม ่ อ ้างอิงทีแ ่ นะนาให ้ลูกค ้ามาซอ ิ ค ้าของบริษัท (customer referrals) สน – ข ้อร ้องเรียน (complaints) 76 วิธก ี ารร ักษาลู กค้าปั จจุบน ั หาลู กค้าใหม่และดึงลู กค้าเก่า ด้วยโปรแกรม CRM 77 พฤติกรรมของลูกค ้าทีม ่ ค ี วามพอใจ 1. ลูกค ้าทีพ ่ อใจจะมีความภักดีในบริษัท ื้ สน ิ ค ้าหรือบริการจากบริษัท 2. ลูกค ้าพอใจจะซอ เพิม ่ ขึน ้ (cross selling & Line extensions and brand extensions) ื่ ชมสน ิ ค ้าหรือบริการ 3. ลูกค ้าทีพ ่ อใจจะพูดคุยชน ื่ เสย ี งของบริษัทให ้ ของบริษัทตลอดจนชอ ลูกค ้ารายอืน ่ ๆ ิ ค ้า 4. ลูกค ้าทีพ ่ อใจจะให ้ความสนใจกับตราสน ื่ สารการตลาดของคู่ และแคมเปญการสอ แข่งขันน ้อยมาก 78 พฤติกรรมของลูกค ้าทีม ่ ค ี วามพอใจ 5. ลูกค ้าทีพ ่ อใจจะมักจะเป็ นผู ้ให ้ข ้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ตอ ่ บริษัท ิ ค ้าหรือการให ้บริการลูกค ้า 6. การนาเสนอขายสน ทีพ ่ อใจย่อมมีต ้นทุนตา่ กว่าการเสนอขายหรือ ให ้บริการกับกลุม ่ ลูกค ้าใหม่ 79 วิธก ี ารสร ้างความประทับใจ เพิม ่ ความ ิ ค ้าและสร ้าง จงรักภักดีในตราสน ั พันธภาพทีด สม ่ ก ี บ ั ลูกค ้าปั จจุบน ั ื้ ขายของลูกค ้าแต่ละราย ตรวจสอบข ้อมูลการซอ จาแนกกลุม ่ ลูกค ้า วิเคราะห์กลุม ่ ใดมีคา่ ต่อธุรกิจ เลือกเครือ ่ งมือทางการตลาดทีเ่ หมาะสมกับลูกค ้าแต่ละ กลุม ่ เน ้นแคมเปญทีเ่ ปิ ดโอกาสให ้ลูกค ้าเข ้ามามีสว่ นร่วม โดย ื่ สารสองทางและ Mass customization เน ้นสอ สร ้างคุณค่าเพิม ่ value added 80 12-How to build Customer Retention 1. 2. 3. 4. สร ้างคุณค่าเพิม ่ เกินกว่าความพึงพอใจ ให ้บริการก่อนและหลังการขายอย่างเป็ นกันเอง Call center และตัง้ รับ back office operations ่ เน ้นการสง่ เสริมการขายทีห ่ วังผลระยะยาว เชน ื้ (frequency marketing คะแนนสะสมจากยอดซอ program: FMP) – ความผูกพันด ้านการเงิน: สะสมแต ้มเพือ ่ แลก ของรางวัลและรับสว่ นลด และการให ้สว่ นลด ิ พิเศษจากการเป็ นสมาชก ่ จัดกิจกรรม – ความผูกพันด ้านสงั คม เชน 81 12-How to build Customer Retention 5. การตัง้ ฝ่ ายลูกค ้า จัด ั พันธ์ ประสานง กิจกรรม สม านลูกค ้า และฝ่ าย ต่างๆ พิเศษ ประเมินผ ล แคมเปญ รับคาติ ชม ติดตาม การใช ้ ิ ค ้า สน บริการ บริหาร Database หน ้าที่ ฝ่ าย ลูกค ้า ั พันธ์ สม ให ้ ข ้อเสนอแนะ ทีเ่ ป็ น ประโยชน์ตอ ่ ผู ้บริหาร 82 12-How to build Customer Retention 6. ให ้ความเสมอภาคกับลูกค ้าแต่ละราย 7. สารวจคูแ ่ ข่งและสถานการณ์ทางการตลาดอยู่ เสมอ 8. เน ้น Mass Customization 9. สร ้าง Internal marketing 10.ฝ่ ายบริหารให ้ความสาคัญ 11.สร ้างต ้นทุนหรืออุปสรรคในการไปเป็ นลูกค ้า ของบริษัทอืน ่ (switching cost) 12.ในกรณีทล ี่ ก ู ค ้าเป็ นคนกลาง ให ้เน ้นการเข ้าไปมี สว่ นร่วมในการบริหารผลิตภัณฑ์ 83 วิธก ี ารหาลูกค ้าใหม่ด ้วย CRM • การแนะนาลูกค ้าใหม่โดยลูกค ้าเก่า (new customer acquisition) – เพือ ่ หาผู ้ทีน ่ ่าเป็ นลูกค ้าคาดหวังของบริษัท ่ call center/ website (lead generation) เชน – เพือ ่ ค ้นหาลูกค ้าคาดหวังทีล ่ ก ู ค ้าคุณสมบัต ิ น่าจะเป็ นลูกค ้าของบริษัทได ้ (lead qualification) ั จูงให ้คาดหวังกลายมาเป็ นลูกค ้าใน – เพือ ่ ชก ทีส ่ ด ุ (account conversion) 84 การสร ้างสัมพันธ ์กับกลุ่ม พนักงานภายในบริษท ั กลุ่ม ผู ข ้ ายและพันธมิตรทางธุรกิจ 85 ั พันธ์กบ การสร ้างสม ั กลุม ่ พนักงาน ภายในบริษัท • การทาการตลาดภายใน – พฤติกรรมและทัศนคติของพนักงานภายใน บริษัท – ความพึงพอใจของพนักงานและคุณภาพการ บริการ – การทางานร่วมกันระหว่าง front office และ back office 86 ั พันธ์กบ แนวทางการสร ้างสม ั กลุม ่ พนักงานภายในบริษัท – Organization structure: teamwork – Employee survey – Employee grouping: propose appropriate activities – HRD and training – Empowerment – Rewards – Internal communication – Evaluation and accountability – Trust and support 87 ั พันธ์กบ การสร ้างสม ั กลุม ่ ผู ้ขายและ พันธมิตรทางธุรกิจ • • • • • • • Supply Chain Management Strategic outsourcing ่ R&D แผนงานการพัฒนาร่วมกัน เชน Win-win strategy Trust and commitment Shared information เรียนรู ้ซงึ่ กันและกัน 88 ่ กิจกรรมการตลาดเพือสร ้าง สัมพันธ ์กับ ลู กค้าในระยะยาว 89 ั พันธ์กบ กิจกรรมการตลาดเพือ ่ สร ้างสม ั ลูกค ้าในระยะยาว • One-to-one marketing ั พันธ์กบ • เน ้นสร ้างสม ั ลูกค ้าอย่างต่อเนือ ่ งในระยะ ยาว • Direct response for two-way communication ิ ค ้า • สร ้างประโยชน์ให ้กับทัง้ ฝ่ ายบริษัทผู ้ขายสน กับลูกค ้า • นา IMC มาใช:้ direct marketing, PR, Advertising, sales promotion, sponsorship, corporate identity, personal selling, signage, etc. 90 Thank you very much 91