Smartphone Market
Indonesia 2014
Omnibus Popular Brand Index
Date: Oktober 2014
A. Detail findings
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Popular Brand Index
Brand awareness
Expansive
Market Share
Future Intention
Switching
General Information
2
A. Detail findings
1.1. Popular Brand Index Concept
Future
Intention
Top of
Mind
(TOM)
One of the most important Assets of the company and
represent identity of a company is the Brand. "Brand or trademark
is a name or symbol that is associated with the product/service and
cause psychological meaning/association". In addition, the brand
also as a promotional tools, so that a product with certain brand
would likely gain popularity or awareness in the community level
that will affect consumer behaviour in the community.
POPULAR
BRAND
INDEX
(PBI)
To determine organization performance we could see from
development of the brand. W&S study based on development of
PBI (Popular Brand Index) concept which included community top
of mind brand, expansive or spread of the brand, total purchase or
last used of the brand, and consumer intention to purchase brand.
Last Used
Expansive
𝑃𝐵𝐼 = 𝑤1 ∙ 𝑇𝑂𝑀 + 𝑤2 ∙ 𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑣𝑒 + 𝑤3 ∙ 𝐿𝑎𝑠𝑡𝑈𝑠𝑒𝑑 + 𝑤4 ∙ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛
Additional Information :
•Top of Mind (TOM) = First brand mentioned by respondents.
•Expansive = Scope and spread of brand.
•Last Used/ Market Share = Total purchase or last used brand in past 3 months.
•Future Intention = Consumer intention to purchase brand.
3
A. Detail findings
1.2. Popular Brand Index Results (PBI)
PBI tersebut diperoleh dengan Internet Sampling (Online Panel) dan dengan sampel 1,115 responden dalam
database W&S Indonesia (nusaresearch). Hasil yang diperoleh untuk Kategori Smartphone dengan konsep PBI adalah
sebagai berikut :
Rank of
popular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Smartphone
Samsung
Blackberry
Nokia
Sony
Lenovo
Smartfren
Oppo
Iphone / Apple
Advan
LG
Evercoss
Asus
Mito
Acer
HTC
PBI
51.6
8.7
6.6
6.1
5.0
3.6
3.3
3.0
2.4
1.9
1.8
1.7
0.9
0.9
0.5
IR
Samsung merupakan
smartphone terpopuler di
Indonesia dengan index PBI
tertinggi yaitu 51.6, diikuti
oleh Blackberry diposisi
kedua dengan index PBI 8.7
60.0%
Incidence Rate smartphone (persentase pengguna smartphone dalam tiga bulan terakhir) adalah 60.0% dari
populasi panel W&S Indonesia.
4
A. Detail findings
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Popular Brand Index
Brand Awareness
Expansive
Market Share
Future Intention
Switching
General Information
5
A. Detail findings
2.1. Brand Awareness – Top Of Mind
Untuk melihat tingkat pengetahuan konsumen terhadap produk smartphone, Top of Mind (TOM) merupakan salah
satu aspek yang paling penting untuk mengetahui tingkat popular dari produk. Dari hasil TOM atau smartphone yang
diingat pertama kali dan spontan terlintas dalam pikiran responden ketika berbicara dalam konteks smartphone adalah:
Samsung (52.9%) diikuti oleh Blackberry (10.0%) dan Nokia (7.4%). Dari data ini dapat disimpulkan bahwa Samsung
merupakan produk yang sudah sangat terkenal di Indonesia karena setengah dari responden yang ditanyakan
menjawab Samsung sebagai produk yang mereka ingat pertama kali.
52.9
10.0
Samsung Blackberry
7.4
Nokia
5.8
Sony
5.1
Iphone /
Apple
4.2
3.6
Lenovo
Smartfren
1.9
1.8
1.4
1.0
0.8
0.7
0.7
Oppo
LG
Advan
Asus
Evercoss
Mito
Acer
n Sample : 1115
6
A. Detail findings
2.2. Brand Awareness
Apabila dibandingkan antara Aided dengan Unaided terlihat perbedaan yang cukup jelas karena rata rata nilai
Unaided Awareness (22.6%) dan rata rata nilai Aided Awareness (31.2%) terlihat cukup signifikan. Hal mungkin
disebabkan karena sangat banyaknya merek smartphone yang beredar dipasaran, sehingga merek produknya tidak
dapat diingat dengan baik oleh konsumen kecuali merek yang sedang mereka gunakan atau merek lama. Akan tetapi,
dua merek yang merupakan pemain baru yaitu Lenovo, Oppo meraih Total Awareness terbesar di masyarakat yang
menyaingi pemain-pemain lama.
97.2%
11.2%
70.9%
71.7%
65.9%
40.3%
37.9%
64.7%
63.5%
40.4%
43.9%
31.7%
33.7%
11.2%
Samsung Blackberry
Nokia
Sony
Lenovo Smartfren
35.3%
35.6%
32.2%
29.7%
29.4%
25.9%
21.2%
31.7%
34.4%
23.1%
43.2%
33.6%
37.5%
30.7%
57.3%
48.7%
31.5%
86.0%
61.9%
20.8%
Oppo
30.2%
28.7%
24.7%
7.1%
6.9%
7.5%
3.8%
8.3%
Evercoss
Asus
Mito
Acer
HTC
23.7%
11.5%
Iphone /
Apple
28.3%
Advan
LG
n Sample : 1115
7
A. Detail findings
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Popular Brand Index
Brand Awareness
Expansive
Market Share
Future Intention
Switching
General Information
8
A. Detail findings
3. Expansive
67.0%
10.2%
6.3%
2.2%
2.1%
Expansive
adalah
penyebaran
merek
smartphone sehingga mudah untuk ditemukan
dimana mana. Dalam penelitian ini, Samsung
menempati posisi utama (67.0%) dan Blackberry
(10.2%)
serta
Nokia
(6.3%)
merupakan
smartphone yang paling mudah untuk ditemukan
diberbagai tempat atau dengan kata lain,
Samsung, Blackberry dan Nokia memiliki banyak
iklan seperti di Televisi, Billboard, iklan internet, dll.
Tetapi sekali lagi Samsung mendominasi untuk
aspek ini.
2.0%
2.0%
1.9%
1.3%
1.2%
n Sample : 1115
9
A. Detail findings
4. Market Share
40.9%
9.6%
7.5%
6.7%
6.5%
6.4%
3.8%
3.7%
Last Used/ Market Share diukur dari tingkat
persentasi
responden
yang
menggunakan
smartphone dalam periode waktu 3 bulan terakhir.
Samsung , Blackberry dan Lenovo merupakan
tiga merek smartphone yang paling digemari
dengan (40.9%), (9.6%) dan (7.5%) dalam
periode waktu tiga bulan terakhir (Maret ~ Mei
2014). Ini merupakan salah satu dampak positif
yang diakibatkan oleh dominasi tingkat awareness.
Hal yang paling menarik terjadi adalah Lenovo
yang merupakan pemain baru dalam smartphone
dan memperoleh pengguna terbesar dalam waktu
singkat. Berbeda dengan Oppo, yang memiliki total
awareness yang lebih tinggi dari Lenovo, tetapi
memiliki pengguna yang jauh lebih sedikit dari
pesaingnya tersebut.
3.1%
2.4%
n Sample : 1115
10
A. Detail findings
5. Future Intention
48.5%
9.1%
6.7%
6.5%
5.9%
5.0%
3.4%
Future
Intention
diukur
dari
tingkat
persentase responden terhadap smartphone yang
ingin dimiliki di masa akan datang. Persentase
Future intention ini diukur dari responden yang
Loyal dan responden yang akan berpindah (Switch)
Samsung tetap diperingkat pertama untuk
smartphone yang paling ingin dimiliki dengan
(48.5%) diikuti dengan Sony (9.1%) dan Oppo
(6.7%). Tetapi dapat dilihat smartphone ASUS
(3.4%) dan LG (2.2%) termasuk 10 besar sebagai
smartphone yang ingin dimiliki walaupun mereka
mempunyai skala PBI yang cukup rendah. Dapat
disimpulkan bahwa mereka mempunyai potensi
untuk masuk ke pasar Indonesia.
2.7%
2.2%
2.2%
n Sample : 1115
11
A. Detail findings
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Popular Brand Index
Brand Awareness
Expansive
Market Share
Future Intention
Switching
General Information
12
A. Detail findings
6.1. Smartphone yang
digemari untuk dipakai di
masa yang akan datang
6. Switching
Loyal
Samsung
39.2%
40.1%
59.9%
10.8%
Sony
10.2%
Oppo
7.6%
Nokia
6.6%
Lenovo
5.1%
Asus
4.9%
Blackberry
Switch
3.1%
LG
2.4%
Advan
Dari hasil studi, 59.9% dari 1,115 sampel, responden tertarik untuk mengganti
smartphonenya. Sebanyak 39.2% dari sampel yang ingin mengganti smartphonenya
ingin mencoba menggunakan Samsung. Sementara itu pilihan kedua dan ketiga
responden adalah Sony (10.8%) dan Oppo (10.2%) juga merupakan merek smartphone
yang didambakan responden di Indonesia.
Sementara itu hanya (40.1%) sample yang menyatakan loyal dan tidak ingin
mengganti smartphonenya.
2.2%
Smartfren
2.1%
HTC
1.6%
Acer
1.2%
Xiaomi
1.2%
Evercoss
n Sample : 1,115
n Sample : 657
* Relatif terhadap responden yang melakukan Switching
13
A. Detail findings
6.2. Switching In and Switching Out
Samsung
40.9%
Blackberry
9.6%
Lenovo
7.5%
Sony
6.7%
6.5%
5.1%
Nokia
6.5%
4.6%
5.5%
Smartfren
6.4%
1.3%
2.5%
Advan
2.5%
Iphone / Apple
3.7%0.1%
2.3%
Evercoss
3.1%0.7%
15.9%
7.5%
4.9%
4.0%
1.8%
Oppo
23.5%
3.0%
3.9%
3.8% 1.4%
Switching Out
Last Visited
2.4%
6.1%
Switching In
n Sample : 1,115
14
Dapat dilihat, Blackberry, Lenovo, Nokia,
Smartfren, Advan, Iphone, Evercoss memiliki
persentase Switching Out yang lebih besar
daripada Switching In. Artinya, dari merek
smartphone ini akan kehilangan pengguna
sebesar selisih Switching Out dan Switching In
nya.
Kondisi berbeda yang dialami oleh
Samsung, Sony, dan Oppo. Persentase
Switching In lebih besar daripada Switching
Out. Artinya, smartphone ini mendapat
peningkatan pengguna sebesar selisihnya.
A. Detail findings
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Popular Brand Index
Brand Awareness
Expansive
Market Share
Future Intention
Switching
General Information
15
A. Detail findings
7.1. Media yang rutin digunakan 3 bulan terakhir
Internet (Berita online, sosial media,
koran online, majalah online, dll)
96.1%
Televisi
Koran (Media cetak)
Radio
83.9%
50.0%
33.5%
Majalah (Media cetak)
27.0%
Tabloid (Media cetak)
20.7%
n Sample : 743
16
Dari 743 responden yang diteliti, ternyata
96.1% responden rutin menggunakan Internet.
Diikuti oleh Televisi (83.9%). Untuk media cetak,
Koran (50.0%) merupakan media yang paling rutin
dikonsumsi oleh responden.
A. Detail findings
7.2. Tempat dimana responden sering mengakses internet dalam 3 bulan terakhir
Dalam
perjalanan,
2.8%
Sekolah/ kampus
atau institusi
pendidikan lainnya,
3.1%
Warung internet,
2.0%
Lainnya, 1.0%
Di tempat free
wifi, 5.3%
Dari 717 responden yang mengakses internet,
sebanyak 63.2% responden mengakses internet di rumah,
22.7% responden mengakses internet dikantor.
Kantor, 22.7%
Rumah,
63.2%
n Sample : 717
17
A. Detail findings
7.3. Iklan yang PALING MENARIK untuk dilihat pada internet
Iklan Popup
5.0%
Tidak tahu
2.0%
Iklan Text
5.9%
Dari 717 responden yang mengakses internet,
sebanyak 40.9% responden menyukai iklan video. Ini
mungkin dikarenakan, iklan video lebih terasa nyata,
mudah dibayangkan, dan pasti lebih jelas dari iklan-iklan
lain. Di sisi lain, iklan online banner disukai sebanyak
26.9%.
Animasi gif
19.4%
Iklan
Video
40.9%
Online
banner
26.9%
n Sample : 717
18
A. Detail findings
7.4. Efek iklan dalam mempengaruhi keputusan untuk menggunakan produk
Iklan merupakan poin penting yang memberikan efek yang cukup signifikan. Kualitas suatu produk belum tentu
merupakan faktor utama yang akan dipilih masyarakat. Iklan yang dibuat mampu merubah persepsi masyarakat. Iklan
dan produk yang sangat bagus, belum tentu akan dikenal oleh masyarakat. Untuk itu, industri atau perusahaan
memerlukan informasi penempatan iklan. Dari penelitian, ternyata iklan internet (skor efektivitas 56.97) dan iklan
televisi (Skor efektivitas 51.07) memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mempengaruhi keputusan responden.
Sehingga bagi industri atau perusahaan disarankan menempatkan iklan pada media tersebut. Dari informasi ini, terlihat
jika skor efektivitas besar, kemungkinan memilki pengguna yang besar juga. Untuk itu, dapat disimpulkan Semakin
besar skor efektivitas iklan, semakin besar pengaruh iklan tersebut dalam mempengaruhi keputusan masyarakat untuk
berbelanja.
81.02
51.07
56.97
79.53
78.89
76.19
33.97
19.18
Television Internet
Printed
Media
Radio
Television Internet
Radio
Ads Mean Score Impact
Ads Effectiveness
Ads Effectiveness = Mean Score Ads * IR Media
•
Printed
Media
Mean Score using scale 0.00 – 100.00, which:
Menggunakan skala 0.00 – 100.00. Jika skor efektivitas iklan semakin tinggi,
maka akan memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat.
19
0.00 - 24.90 : Very small effect
62.50 - 74.90 : Quite influential
25.00 - 49.90 : Small effect
75.00 - 87.50 : Big influential
50.00 - 62.50 : Neutral
87.50 - 100.00 : Very large influential
B. Respondent profile
Respondent
Demography
20
B. Respondent profile
Gender
56.7%
Age
43.3%
118
Under 17 years old
445
311
17 - 19 years old
20 - 24 years old
25 - 29 years old
241
Monthly Household Income
Less than IDR 1,500,000
IDR 1,500,001 - IDR 2,500,000
IDR 2,500,001 - IDR 3,500,000
IDR 3,500,001 - IDR 4,500,000
IDR 4,500,001 - IDR 6,500,000
IDR 6,500,001 - IDR 8,500,000
IDR 8,500,001 - IDR 11,000,000
IDR 11,000,001 - IDR 20,000,000
IDR 20,000,001 - IDR 30,000,000
IDR 30,000,001 - IDR 40,000,000
Over IDR 40,000,000
5.5%
12.5%
12.2%
11.6%
14.5%
10.2%
13.7%
10.9%
3.9%
3.0%
2.0%
n Sample : 1,115
21
PT. Nusaresearch is a 100% Japanese investment. Our main professions are ‘Online market research’, ‘Web creative’ and ‘Web marketing’.
Online research is conducted based on Nusaresearch – our actively managed over 100,000 members panel with various segmentations
across Indonesia.
FOR FURTHER INQUIRIES, PLEASE CONTACT:
PT. Nusaresearch
» Address: 21H Grand Slipi Tower, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Slipi, Jakarta Barat, Indonesia 11480
» Office phone: (+6221) 29 022 227
Fax: (+ 6221) 29 022 365
» Email: info@nusaresearch.com
» Website: http://nusaresearch.com/
The copyright of this report belongs to PT. Nusaresearch Company. The results (analyzing, wording, data, tables and graphs) of
this survey can be publicly used, but must be cited and sourced from PT. Nusaresearch Company (also include its website address
http://nusaresearch.com).