20222023 Marché du chocolat ETUDE DE MARCHÉ THYRION TARA, NINA HODY, VERBAERT THOMAS 0 1 1 Introduction ..................................................................................................................................... 1 2 Description du projet....................................................................................................................... 2 3 Questions essentielles pour l’étude de marché .............................................................................. 2 4 Le marché ........................................................................................................................................ 3 5 6 4.1 Description .............................................................................................................................. 3 4.2 Dynamique et potentiel........................................................................................................... 3 4.3 Innovations et tendances ........................................................................................................ 4 4.4 Analyse swot............................................................................................................................ 4 Analyse de l’environnement: Pestel ................................................................................................ 5 5.1 politique .................................................................................................................................. 5 5.2 Economique ............................................................................................................................. 5 5.3 Socioculturel ............................................................................................................................ 5 5.4 Technologique ......................................................................................................................... 5 5.5 Ecologique ............................................................................................................................... 5 5.6 Légal......................................................................................................................................... 6 Les acteurs du marché..................................................................................................................... 7 6.1 7 Concurrents ............................................................................................................................. 7 6.1.1 Identifications des concurrents direct et indirect ........................................................... 7 6.1.2 Définir les critères d’analyse de la concurrence pour votre étude de marché ............... 9 6.1.3 Benchmarking ................................................................................................................ 10 6.1.4 Mapping concurrentiel .................................................................................................. 10 6.1.5 5 forces de Porter .......................................................................................................... 11 6.2 Client : analyse de la demande.............................................................................................. 12 6.3 Les autres............................................................................................................................... 12 Conclusion ..................................................................................................................................... 13 2 1 INTRODUCTION Saviez-vous que la marque Côte d’Or a été fondée par le chocolatier belge Charles Neuhaus en 1870, lui-même est le frère de Jean Neuhaus fondateur de Neuhaus, qui lui a créée la praline pour donner suite à une expérience sur les médicaments. Le chocolat est l’or noir de la Belgique, connu dans le monde entier pour son goût et sa qualité, le Plat Pays est considéré comme le pays du chocolat par excellence. Les chocolatiers belges sont connus pour leur savoir-faire et leur amour de la tradition. De plus, la Belgique est le plus grand exportateur de cacao avec une part de marché estimée à 13%. Dans notre étude de marché, nous allons examiner le marché du chocolat en lui-même et plus spécialement à Namur et ses alentours. Le positionnement des différents concurrents, la demande actuelle des clients,... 1 2 DESCRIPTION DU PROJET Pour le cours de EDM, nous avons choisi de travailler le marché du chocolat en Belgique et de faire une étude de marché documentaire (DESK). On a choisi de nous mettre dans la peau d’un commerçant qui veut ouvrir une boutique à Namur de chocolat bio décliné sous plusieurs formes. Pendant cette étude documentaire, on analysera le marché sous plusieurs formes, en passant par la description du marché, l’analyse de l’environnement (PESTEL), l’analyse des acteurs du marché. 3 QUESTIONS ESSENTIELLES POUR L’ÉTUDE DE MARCHÉ Est-ce que la demander est assez importante sur le marché du chocolat à Namur ? Est-ce que la concurrence directe est déjà bien implanté à Namur ? Est-ce que la durabilité du chocolat impact le comportement du consommateur ? Quelles sont les types de chocolat qui suscite le plus intérêt chez les consommateurs ? (2 questions) Quel prix les consommateurs sont prêt à dépenser pour du chocolat ? 2 4 LE MARCHÉ 4.1 DESCRIPTION Le marché du chocolat en Belgique est très important puisqu’il produit en moyenne 700 000 tonnes de chocolat par an dont une majorité est exporté dans d’autres pays. De plus, les Belges consomment en moyenne par personne 6kg de chocolat par an. Les gens préfèrent acheter du chocolat belge pour sa grande qualité de fève puisqu’elles sont sélectionnées précisément et il jouit d’une réputation énorme dans tout le monde. D’ailleurs, l’endroit où l’on vend le plus de chocolat est l’aéroport de Bruxelles. De nos jours, trouver du chocolat est facile puisqu’on en vend partout que ce soit en grande distribution comme dans une petite chocolaterie indépendante. Une grande variété de chocolat est proposée ce qui permet de faire le bonheur de tout le monde et son succès croissant. 4.2 DYNAMIQUE ET POTENTIEL Le marché du chocolat est considéré comme dynamique et à un potentiel énorme puisqu’il jouit d’une réputation mondiale énorme, beaucoup de gens viennent dans notre pays pour gouter le chocolat belge dit de haute qualité. De plus, les marques de chocolat belge tel que Neuhaus et Leonidas sont devenus des noms familiers dans le monde ce qui favorise la vente de celui-ci. 3 4.3 INNOVATIONS ET TENDANCES En ce qui concerne les innovations et tendances elles sont nombreuses puisque de nouvelles sortes de chocolat apparaissent tel quel le chocolat végan, sans sucre ou bien encore le bio qui est fort prôner. Le chocolat se dérive en plusieurs sortent aussi, on peut le trouver en œuf au chocolat pour paques, en tablette, en praline, … ce qui permet d’innover souvent. De plus, il y a beaucoup de concurrents sur les marchés que ce soit direct ou indirect ce qui poussent à trouver de nouvelles choses pour se diversifier. Mais actuellement avec notre forte consommation de chocolat, nous avons comme tendance à vouloir un chocolat durable pour l’environnement et pour améliorer les conditions de travail. Pour cela, le chocolat est maintenant labelisé par des normes de certification. Seulement 57% des produits actuellement ont ce label. Ce qui a poussé « Beyond Chocolate » à prendre comme décision de rendre à 100% labelisé tous les chocolats d’ici 2025. Un grand changement pour le marché qui va permettre d’innover. https://bebiodiversity.be/blog/2022/04/14/du-chocolat-belge-pour-un-mondemeilleur/ Du chocolat belge pour un monde meilleur (2022) https://www.fairtradebelgium.be/fr/newsroom/actus/newsdetails/news/premiers-pas-encourageants-vers-un-secteur-chocolatier-belgedurable/ Premiers pas encourageants vers un secteur chocolatier belge durable (2021) https://fr.wikipedia.org/wiki/Chocolat_belge#:~:text=La%20Belgique%20prod uit%20650%20000,la%20capitale%20de%20la%20Belgique. Chocolat belge (13 février 2023). Dans Wikipédia. https://www.planetechocolat.com/fr/prestablog-pourquoi-le-chocolat-belgeest-il-si-repute-dans-le-monde--n12/default Comment se fait-il que le chocolat belge soit si réputé dans le monde ? (2017) https://www.leonidas.com/be_fr Leonidas (2023) 4 4.4 ANALYSE SWOT - - Forces : La Belgique est connue mondialement pour son chocolat. Le marché est diversifié, il y a énormément de différentes formes de chocolat. Les ingrédients du chocolat sont de qualité ce qui permet d’être supérieur à la concurrence. L’exportation du chocolat est très importante ce qui favorise l’économie du pays. Opportunités : Le marché du chocolat belge est croissant grâce aux fêtes tel que paques, noël, … Les clients sont prêts à mettre le prix de nos jours pour avoir une bonne qualité de chocolat. La Belgique peut attirer plus de touristes en se basant sur la qualité du chocolat et grâce aux amateurs. - - - Faiblesses : Le marché est très compétitif puisqu’il y a beaucoup de concurrents. Les clients se questionnent sur leur façon de manger du chocolat ce qui pousse les entreprises à changer leur mode de production. Les coûts de productions peuvent être élevé puisque la Belgique choisit les meilleures fèves de cacao. Menaces : Le prix des fèves peut varier ce qui peut affecter les couts de productions. Les concurrents peuvent s’aligner à nos prix avec la même qualité. Les clients peuvent changer leur gout en chocolat donc c’est difficile d’anticiper leurs besoins. Les règlementations des associations et du gouvernement peuvent changer et chambouler toute l’organisation. 4 5 ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT: PESTEL 5.1 POLITIQUE Une nouvelle association a fait son entrée sur le marché du chocolat en Belgique concernant la durabilité du chocolat. Beyond Chocolate est derrière cette initiative de chocolat durable dont le but principal est d’assurer un revenu équitable pour les cultivateurs de cacao en 2023 pour un monde 100% durable dans un avenir proche. 5.2 ECONOMIQUE Le marché du chocolat comprend de nombreux concurrents de différentes tailles, les grandes marques telles que Leonidas et Neuhaus sont en concurrence directe avec des petits chocolatiers locaux. La concurrence par rapport au prix est donc importante. Les coûts de production, pour les matières premières en plus des coûts de la main d’œuvre peuvent avoir un impact sur les prix des chocolats et la rentabilité des fabricants en plus de la taxation qui est comprise à 6% (comme les autres produits alimentaires). 5.3 SOCIOCULTUREL Le chocolat et la Belgique est une histoire d’amour de longue date. Un Belge consomme en moyenne 6 kilos de chocolat par an. De plus les fêtes influencent fortement la consommation du chocolat en Belgique et est fortement associés à des évènements tel que Noël, Pâques, la Saint Valentin ... Les chocolatiers en profitent pour faire des créations spécifiques à ces moments de l’année. Les habitants du Plat Pays sont connus pour leur exigence et leur amour de la qualité en matières des produits. Ils aiment quand le chocolat est fait avec le savoir-faire du pays. 5.4 TECHNOLOGIQUE Pas de lien entre technologie et le marché du chocolat qui est important. 5.5 ECOLOGIQUE L’association Beyond Chocolate a un autre but, interdire la déforestation pour la récolte du cacao. De plus, les normes écologiques sur le transport et la production du chocolat évolue et est un thème plus qu’important à notre époque, en plus d’être durable, le chocolat tend vers un futur éco-responsable pour la planète. 5 5.6 LÉGAL Plusieurs lois sont actuellement en vigueur en Belgique et en Europe concernant le secteur de l’alimentaire et du chocolat Loi sur l’étiquetage des produits alimentaires qui doivent reprendre les informations sur les ingrédients, les allergènes, les valeurs nutritionnelles e la durée de conservation. Loi sur les pratiques du marché publicitaire et pour la protection du consommateur, qui interdit la publicité mensongère et les pratiques commerciales qui sont déloyales. Réglementations sur les Appellations d’origines protégées (AOP) et Indications d’origines protégées (IGP) empêche l’utilisation de noms de productions traditionnelles pour certains types de chocolats belges. Nomes de l’Union européenne au niveau de la teneur en cacao, qui doit contenir 35% de cacao pour le chocolat au lait, 50% pour le chocolat noir et 70% pour le chocolat noir extra, … https://www.fevia.be/fr/actualites/vers-un-secteur-du-chocolat-durable-avec-beyondchocolate 21/02/2023 10H12 https://www.rtbf.be/article/le-belge-consomme-le-chocolat-en-grande-quantite10424854 25/02/2023 19H34 https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-19-mars-2004_n2004011149.html 21/02/2023 10H25 https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/informations-auxconsommateurs/etiquetage/regles-detiquetage 21/02/2023 10H18 https://www.chococlic.com/La-Reglementation_r47.html 21/03/2023 10H27 https://wwf.be/fr/communiques-de-presse/le-long-chemin-vers-un-chocolat-belgedurable 21/02/2023 10H11 https://www.belgium.be/fr/impots/tva/taux 21/02/2023 10H40 6 6 LES ACTEURS DU MARCHÉ 6.1 CONCURRENTS 6.1.1 Identifications des concurrents direct et indirect Les différents concurrents du marché du chocolat Le marché du chocolat est vaste et les concurrents sont nombreux. La Belgique est un acteur important de la production de chocolat industriel, le secteur du chocolat et de la confiserie reprend 264 entreprises en Belgique. La Belgique est dominée par quelques grandes entreprises, dont Cargill et Barry Callebaut. De nombreuses grandes entreprise fabrique du chocolat en Belgique comme Kraft et Ferrero. Mais, il n’y a pas que de grandes entreprises sur ce marché il y aussi des moyennes entreprises comme Guylain, Leonidas, Neuhaus …, ainsi qu’énormément de très petits chocolatiers. LES MARQUES DE CHOCOLATS BELGES | Boisson Sans Alcool (boisson-sansalcool.com) 25/02/2023 16h45 Les concurrents direct et indirect sont nombreux. Pour les concurrents directs, on sélectionnera les petits chocolatiers indépendants, mais aussi les moyennes entreprises qui sont dans la même région. Dans le cas présent, Leonidas, Neuhaus, Galler ou encore comme plus petite entreprise la maison des desserts qui commercialise des pralines faites maison. Au niveau des concurrents indirect, il y aura tous les supermarchés, les petits magasins locaux ou encore les magasins locaux qui commercialise du chocolat, des pralines et même des biscuit et gâteau dans la zone de Namur, mais aussi les boulangeries comme pain d’antan qui commercialise des pâtisseries avec du chocolat ou encore de la pate à tartiner. Pour notre étude de marché, notre magasin est situé dans le centre de Namur. Les concurrents directs : La maison des desserts, Rue Haute Marcelle 17, 5000 Namur, La Maison des desserts – Boutique en ligne (maison-des-desserts.be) ; Galler, Rue de l'Ange 17, 5000 Namur, Galler - Chocolaterie indépendante ; Leonidas, Rue de l'Ange 15, 5000 Namur Leonidas | Site officiel de votre chocolatier belge ; Neuhaus, 16, Rue de l'Ange, 5000 Namur, Sites-Neuhaus-Webshop-EU-Site (neuhauschocolates.com) ; La femme du chocolatier, av. du Prince de Liège, 545100 Jambes, Accueil (lafemmeduchocolatier.com) ; Bruyère, Chaussée de Marche 829, 5100 Namur, Fournisseur de matières premières et de matériel pour les boulangers - Bruyerre. 7 Les concurrents indirects : La petite boulangerie, Rue Patenier 27, 5000 Namur, La Petite Boulangerie – La Petite Boulangerie ; Carrément bon, Chaussée de Louvain 382, 5004 Namur, Carrément Bon Retrouvons le goût des bonnes choses (carrement-bon.be) ; Pâtisserie Villeroy, Rue de Fer 59, 5000 Namur, Villeroy & Boch (villeroy-boch.be) Au Sucr' et Sale, Place d'Armes 19, 5000 Namur, Salé Sucré - Namur | Diner près de moi | Réserver maintenant (sale-sucre.be) ; Les Cup'inn, Rue Haute Marcelle 11, 5000 Namur, les Cup’inn - E-shop (lescupinn.be) ; Le Pain Quotidien, Avenue Jean Materne 54, 5100 Jambes, Rue du Collège 5, 5000 Namur, Le Pain Quotidien Belgium Patisserie Siscot, Rue de Gembloux 135, 5002 Namur, Siscot - Panadería (foursquare.com) ; Etienne Boulangerie, av. Bourg. Jean Materne 197, 5100 Namur, Boulangerie etienne - Namur, Namur (foursquare.com) ; André Benoit, Av du Bourg, Av. du Bourgmestre Jean Materne 248, 5100 Namur, Boulangerie Benoît André Jambes (Namur) Heures d'ouverture et horaire - Av. du Bourg. Jean Materne 248 ; Normandie, Av. du Bourgmestre Jean Materne 76, 5100 Namur, Normandie | Namur | Facebook ; Boulangerie pâtisserie Vander Cammen Jambes, Av. du Prince de Liège 2, 5100 Namur, http://www.vandercammen.be/ Boulangerie louise, Av. du Prince de Liège 93, 5100 Namur, http://www.boulangerielouise.be/ Proxy Delhaize, Rue Basse Marcelle 15, 5000 Namur, https://stores.delhaize.be/fr/proxy-delhaize-namur Match, Rue des Echasseurs, 5000 Namur, http://www.supermarche-match.be/ Carrefour express, Bd du N 21, 5000 Namur, Carrefour express NAMUR Aldi, Bd d'Herbatte 259, 5004 Namur, Chau. de Liège 215, 5100 Namur, ALDI Belgique | Votre magasin à proximité 8 6.1.2 Définir les critères d’analyse de la concurrence pour votre étude de marché Le marché du chocolat peut-être évaluer en fonction de plusieurs critères. Nous avons décidé d’en choisir 5 parmi tous ceux possible. Le prix parce qu’il est un critère important pour de nombreux consommateurs lorsqu'ils achètent du chocolat. Souvent dans l’esprit du consommateur un bon prix ou un prix plus élevé, prouve une meilleure qualité du chocolat. La qualité du chocolat qui est un critère vraiment important dans le secteur du chocolat, la qualité a toujours été une caractéristique du chocolat en Belgique et ne peut être dissocié. Les chocolats de haute qualité et les chocolats de marques connues peuvent être plus chers que les chocolats de qualité inférieure ou de marques moins connues. Le chocolat belge est d’une qualité supérieur grâce aux fèves de cacao utilisé. Le goût est synonyme de qualité, car dans la tête du consommateur un chocolat qui n’a pas de goût, n’est pas un chocolat belge. Pour analyser la concurrence le goût du chocolat est un critère clé sur notre marché, Le goût du chocolat est différent en fonction des arômes utilisé ce qui permet de diversifier encore plus les cibles. La marque peut avoir une certaine importance pour certains consommateurs car une marque connue et bien établie sur le marché influence beaucoup leur choix. Une marque reconnue pour sa qualité se vend plus qu’une marque du distributeur. De gros vendeur comme Milka, Côte d’or est plus reconnue grâce à la marque bien établie depuis des années, qu’une marque du distributeur. La diversification, le chocolat peut être consommer ou utiliser de manière, selon les envies et le moment. On peut servir pour cuisiner, pour offrir mais aussi à consommer sous forme de tablettes, de pralines, de pâtes à tartiner ou encore en poudre de cacao. Rapport sur le marché du chocolat | Taille, part, croissance et tendances (2023-28) (mordorintelligence.com) Rapport sur le marché du chocolat (2023) Pourquoi la Belgique est-elle connue pour son chocolat? - Cuisine et Recettes Recette - Femmes d’Aujourd’hui Délices (femmesdaujourdhui.be) Pourquoi la Belgique est-elle connue pour son chocolat ? (2023) Les différentes formes du chocolat | (guide-epicerie.com) Les différentes formes du chocolat (2017) 9 6.1.3 Benchmarking Neuhaus Leonidas Galler Prix Qualité Goût Notoriété Diversification €€€ +++ +++ +++ +++ €€ +++ +++ +++ +++ €€ +++ +++ +++ +++ Bruyere € ++ + ++ ++ Maison des desserts € +++ ++ ++ + Femme du chocolatier € +++ +++ + + Légende : € : degré du prix + : bon 6.1.4 Mapping concurrentiel Pour le mapping concurrentiel du marché du chocolat en Belgique dans la zone de Namur on a décidé que nos deux critères pour situer les concurrents directs du marché seront « Le prix » et « la diversification » qui sont les deux caractéristiques qui collent le mieux à la demande et à la concurrence et notamment aux caractéristiques, qui sont détaillés dans le travail sur l’analyse des critères du marché. On a choisi de placer les concurrents directs de la zone de Namur dans le mapping concurrentiel de cette façon afin de se permettre de se rendre compte de la composition des différents commerçants suivant les critères de prix et de diversification. 10 6.1.5 5 forces de Porter Les menaces des nouveaux entrant : Dans le cas du marché du chocolat a Namur, La menaces des nouveaux entrants est faible, car l’industrie du chocolat nécessite des investissements importants pour la production et la distribution des produits de qualité. Les concurrents sont déjà bien implantés et a déjà sa clientèle. Le pouvoir de négociation des fournisseurs : Les fournisseurs de matières premières peuvent avoir un certain pouvoir dans la négociation des prix, étant donné que la Belgique est connue pour sa grosse production de chocolat de qualité. Les fournisseurs de matières son nombreux sur le marché du chocolat, donc il y a une forte concurrence entre eux ce qui peut réduire le pouvoir de négociation. Recherche chocolat | Kompass International Recherche chocolat (2023) Le pouvoir de négociation des clients : La demande de chocolat est généralement stable et ne varie pas beaucoup en fonction du prix car la Belgique était à 5.6% de consommation annuelle de chocolat par habitant en kilogramme en 2017. Graphique: Les plus gros consommateurs de chocolat | Statista Les plus gros consommateurs de chocolat (2020) La menace des produits de substitution : Il y a une certaine menace de produits de substitution, tels que les bonbons ou les pâtisseries vendue dans les boulangeries et les magasins dans la périphérie de Namur, mais le chocolat a une place importante dans la culture belge, ce qui réduit la menace. La rivalité entre les concurrents : Le chocolat est important pour beaucoup de Belge, ce qui signifie que les clients ont un intérêt pour une grande variété de produit de qualité. Donc même si la concurrence peut être forte car il y a plusieurs chocolatiers locaux et des marque connues bien établie cette envie de se diversifier des consommateurs peut aider les entreprises à se différencier. 11 6.2 CLIENT : ANALYSE DE LA DEMANDE Quand on analyse la demande actuelle sur le marché du chocolat de Namur, on se rend compte que la demande est actuellement fortement élevée, il n’y a pas de typologie type du client car la demande est variée, peu importe l’âge ou la région. Mais on peut remarquer que la demande pour le chocolat se forme en majorité pour le chocolat au lait, noir et blanc, qui occupent une plus grande demande que tous les autres types de chocolat tel que celui aux noisettes, au café ou aux fruits. Qui s’achètent en majorité sous forme de tablette de chocolat plutôt que sous d’autres formes. La consommation de chocolat actuelle est en moyenne de minimum 1 fois par jour et jusqu’à 2 à 3 fois par semaine. Elle se fait en grande majorité pour la consommation personnelle ou pour offrir à un proche avant de l’utiliser pour la cuisine. L’achat du chocolat se fait, pour l’instant, majoritairement en grande surface qui occupe une place importante sur le marché comparé aux magasins qui sont spécialisés dans ce secteur, cette demande est toute aussi élevée pour les grandes marques tel que Cote d’or ou Milka qui occupent de grandes parts du marché par rapport au chocolat artisanal. De plus le chocolat durable attire beaucoup d’intérêt actuellement de la part des habitants belges qui sont en faveur d’un chocolat qui est cultivé dans le respect de l’environnement et la bonne répartition des couts de production et de rémunération des collaborateurs. 6.3 LES AUTRES Sur le marché du chocolat en Belgique les distributeurs et producteurs font partie des mêmes groupes de personnes, chaque producteur est distributeur. De plus les législateurs actuels sont l’Etat pour réguler les différents prix et l’importation du chocolat ainsi que l’organisme Beyond Chocolate qui lutte pour le chocolat durable (en lien avec le PESTEL) et les influenceurs du moment sont l’environnement et les producteurs de fèves de cacao d’Afrique de l’Ouest, en grande majorité. 12 7 CONCLUSION Sur le marché du chocolat en Belgique les distributeurs et producteurs font partie des mêmes groupes de personnes, chaque producteur est distributeur. De plus les législateurs actuels sont l’Etat pour réguler les différents prix et l’importation du chocolat ainsi que l’organisme Beyond Chocolate qui lutte pour le chocolat durable (en lien avec le PESTEL) et les influenceurs du moment sont l’environnement et les producteurs de fèves de cacao d’Afrique de l’Ouest, en grande majorité. 13 https://bebiodiversity.be/blog/2022/04/14/du-chocolat-belge-pour-un-monde-meilleur/ Du chocolat belge pour un monde meilleur (2022) https://www.fairtradebelgium.be/fr/newsroom/actus/news-details/news/premiers-pasencourageants-vers-un-secteur-chocolatier-belge-durable/ Premiers pas encourageants vers un secteur chocolatier belge durable (2021) https://fr.wikipedia.org/wiki/Chocolat_belge#:~:text=La%20Belgique%20produit%20650%20 000,la%20capitale%20de%20la%20Belgique. Chocolat belge (13 février 2023). Dans Wikipédia. https://www.planetechocolat.com/fr/prestablog-pourquoi-le-chocolat-belge-est-il-sirepute-dans-le-monde--n12/default Comment se fait-il que le chocolat belge soit si réputé dans le monde ? (2017) https://www.leonidas.com/be_fr Leonidas (2023) https://www.fevia.be/fr/actualites/vers-un-secteur-du-chocolat-durable-avec-beyondchocolate Vers un secteur du chocolat durable avec Beyond Chocolate (2022) https://www.rtbf.be/article/le-belge-consomme-le-chocolat-en-grande-quantite-10424854 Le Belge consomme le chocolat en grande quantité (2020) https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-19-mars-2004_n2004011149.html Arrêté Royal du 19/03/2004 arrete royal relatif aux produits de cacao et de chocolat destines a l'alimentation humaine (2004) https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/informations-auxconsommateurs/etiquetage/regles-detiquetage Règles d'étiquetage | SPF Santé publique (2016) https://www.chococlic.com/La-Reglementation_r47.html La Réglementation | ChocoClic, Tout sur le chocolat ! (2021) https://wwf.be/fr/communiques-de-presse/le-long-chemin-vers-un-chocolat-belge-durable Le long chemin vers un chocolat belge durable (2020) https://www.belgium.be/fr/impots/tva/taux Taux de base de la TVA (2022) Charles Neuhaus (chocolatier) (29 janvier 2023). Dans Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Neuhaus_(chocolatier) Côte d’Or (chocolat) (1 mars 2023). Dans Wikipédia. 14 https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Or_(chocolat) LES MARQUES DE CHOCOLATS BELGES | Boisson Sans Alcool (boisson-sans-alcool.com) Les marque des chocolats belges (2023) Rapport sur le marché du chocolat | Taille, part, croissance et tendances (2023-28) (mordorintelligence.com) Rapport sur le marché du chocolat (2023) Pourquoi la Belgique est-elle connue pour son chocolat? - Cuisine et Recettes - Recette Femmes d’Aujourd’hui Délices (femmesdaujourdhui.be) Pourquoi la Belgique est-elle connue pour son chocolat ? (2023) Les différentes formes du chocolat | (guide-epicerie.com) Les différentes formes du chocolat (2017) 15
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