Machine Translated by Google Hecho en China 2025 ANTECEDENTES ­ Junio de 2018 Introducción Resumen El programa "Hecho en China" (MIC) 2025, anunciado • MIC 2025 es una iniciativa que busca asegurar la posición de China como potencia mundial en industrias de alta tecnología. originalmente en 2015, ha cobrado nueva relevancia recientemente. Las guerras comerciales y los aranceles estadounidenses a China lo han vuelto aún más importante tres años después. Elogiado a nivel nacional, pero • El objetivo es reducir la dependencia de China de rechazado a nivel internacional debido a la percepción de las importaciones de tecnología extranjera e abusos de propiedad intelectual y discriminación contra invertir fuertemente en sus propias innovaciones empresas extranjeras, el MIC tendrá enormes para crear empresas chinas que puedan consecuencias para la mayoría de los países industrializados en el futuro. competir tanto a nivel nacional como global. Pero ¿qué es exactamente el MIC y cómo afectará a la • China ve el MIC 2025 como una oportunidad para economía global? Este documento de referencia analiza estos temas y otros. integrarse plenamente en la cadena manufacturera global y cooperar más eficazmente con las economías industrializadas. ¿Qué es? En 2015, el primer ministro Li Keqiang lanzó "Hecho en • Los funcionarios chinos han afirmado que el plomo­ China" (MIC 2025), una iniciativa que busca modernizar la Las economías en desarrollo con industrias de capacidad industrial de China. Esta estrategia integral a alta tecnología, como la UE, Alemania y los 10 años se centra principalmente en la fabricación Estados Unidos, han expresado su hostilidad a la iniciativa debido a que convertiría a China inteligente en 10 sectores estratégicos (véase la Figura 1) y tiene como objetivo consolidar la posición de China como de un fabricante de bajo costo a un potencia mundial en industrias de alta tecnología como la competidor directo de valor agregado. robótica, la aviación y los vehículos de nuevas energías, como los eléctricos y los de biogás. Este plan, impulsado por la investigación y el desarrollo,... Instituto de Políticas de Seguridad y Desarrollo – www.isdp.eu 1 Machine Translated by Google Se considera un elemento crítico para el crecimiento sostenido de China. Donde la tecnología es difícil de replicar mediante ingeniería crecimiento y competitividad para las próximas décadas a medida inversa. La fabricación inteligente implica combinar internet con que hace la transición hacia una economía desarrollada. sensores inalámbricos y robótica para mejorar la eficiencia, la También busca garantizar que los fabricantes chinos vuelvan a... calidad y la productividad de la fabricación. De tener éxito, China El principal competidor es el de los productores emergentes de ascendería en la cadena de valor añadido, reposicionándose de bajo coste, como Vietnam. fabricante de bajo coste a competidor directo de países como El plan implica sustituir la dependencia de China de las Corea del Sur, Japón y Alemania. importaciones de tecnología extranjera con sus propias innovaciones y crear empresas chinas que puedan competir tanto a nivel nacional como global. Por ello, pone un fuerte énfasis en su proceso de fabricación nacional donde desea incrementar la producción, no sólo de los componentes esenciales, sino también del producto final. MIC 2025 y la Industria 4.0 de Alemania MIC 2025 se inspira en la "Industria 4.0" (I40) de Alemania y coincide en líneas generales con los enfoques alemán y Con el foco puesto en la calidad, la inversión se dirige hacia la innovación tecnológica y la fabricación inteligente en áreas como el aprendizaje automático, japonés de desarrollo económico e innovación. I40 es una estrategia nacional impulsada por el Estado, lanzada en 2013 para consolidar el liderazgo tecnológico alemán en ingeniería mecánica. I40 se basa en la Estrategia de Alta Tecnología MIC 2025 ­ Las cuatro ventajas 2020 del gobierno alemán y es uno de los 10 proyectos clave de dicha estrategia. A lo largo de un período de 10 a 15 años, el plan consiste en impulsar la fabricación digital mediante el aumento de la digitalización y la interconexión de productos. Esto implica la adopción de tecnologías de la información y el internet de las cosas para conectar a las pequeñas y medianas empresas a las redes globales de producción, haciéndolas así más eficientes y competitivas. Los diez sectores clave ¿Cómo surgió MIC 2025? MIC 2025 es una desviación de la iniciativa de 2006 “Industrias Emergentes Estratégicas” (IEE), que tiene un alcance más pequeño y se centra en la modernización de tecnologías avanzadas para asegurar la posición de industrias emergentes estratégicas como las energías renovables y los combustibles alternativos, y se espera que esas industrias representen Figura 1: Los sectores clave que se beneficiarán del MIC 2025 inicialmente el 8 por ciento de la La economía china crecerá un 15 por ciento en 2015 y un 15 por ciento en 2016. Instituto de Políticas de Seguridad y Desarrollo – www.isdp.eu 2 Machine Translated by Google 2020. Las iniciativas de investigación y desarrollo tanto públicas como privadas permitirían a las empresas chinas desarrollar tecnologías de vanguardia en sectores clave, acumular propiedad intelectual y obtener acceso a propiedad intelectual extranjera a cambio de acceso al mercado chino. China ha mantenido por separado el "Catálogo SEI", que prioriza las tecnologías de la información de próxima generación. Estas tecnologías incluyen inteligencia artificial, servicios de ciberseguridad, circuitos integrados, equipos y software de red. Otras SEI incluyen biotecnología, tecnologías de eficiencia energética y ambientales, y fabricación de Figura 4: La ciudad de Schenzhen en la provincia de Guangdong, a menudo aclamada como la "ciudad del silicio" de China. Valle equipos de alta gama. autosuficiencia, alcanzando un estándar seguro y controlable, La SEI es una iniciativa impulsada por el Estado, de alcance más limitado, que incluye el escrutinio regulatorio de las inversiones extranjeras en industrias estratégicas, fusiones, empresas conjuntas, acceso a propiedad intelectual extranjera y acuerdos entre el gobierno y entidades extranjeras para que y expandiendo el rol del estado en el mercado”. Además, el “Esquema de estrategia” de China también corresponde al MIC, con el objetivo de lograr la autosuficiencia en materiales críticos de alta gama, dispositivos médicos de alta gama y productos farmacéuticos patentados. “los activos estratégicos permanezcan en China o bajo el control de una empresa china”. Objetivos del MIC 2025 El MIC 2025 tiene un alcance más amplio, abarcando todo el proceso de fabricación, en lugar de solo las innovaciones China busca poner fin a su dependencia de la tecnología técnicas, promoviendo las industrias y servicios tradicionales e internacional y mejorar su capacidad industrial y la fabricación introduciendo medidas específicas para la innovación, la inteligente, garantizando que la innovación, la calidad de los calidad, la fabricación inteligente y la producción ecológica. A productos, la eficiencia y la integración impulsen la fabricación pesar de la participación pública, el proyecto requiere, en última en 10 industrias clave. Estas industrias incluyen tecnología de instancia, la intervención del mercado para lograr las mejoras la información avanzada; máquinas herramienta automatizadas deseadas y adoptar estándares y puntos de referencia y robótica; equipos aeroespaciales y aeronáuticos; equipos de técnicos internacionales. ingeniería oceánica y transporte marítimo de alta tecnología; equipos modernos de transporte ferroviario; vehículos de Si bien hay una desviación general de la iniciativa SEI, el MIC se alinea con el 13.º Plan Quinquenal (FYP) de China al buscar “promover la innovación indígena y construir campeones globales mediante vínculos con otros planes”. ahorro energético y de nuevas energías; equipos de energía; nuevos materiales; medicamentos y dispositivos médicos; y equipos agrícolas. mento. Existe una superposición entre el MIC y el FYP en el enfoque Otros objetivos incluyen el desarrollo de la imagen de marca de la industria y la dirección general de la política, y el FYP de las empresas y el cumplimiento de los objetivos de destaca la "importancia crítica para el liderazgo del gobierno desarrollo verde. Este último será fundamental para las en el avance de la innovación autóctona, el logro de avances estrategias gubernamentales de lucha contra el cambio tecnológicos y la climático y la salud. Instituto de Políticas de Seguridad y Desarrollo – www.isdp.eu 3 Machine Translated by Google Objetivos de la industria "Hecho en China 2025" Figura 3: % Figura 2: Objetivos semioficiales para la participación en el mercado interno de los productos chinos y el impacto ambiental de la industrialización de China. El Integrarse plenamente en la cadena manufacturera global enfoque en la marca y la calidad del producto se centra en y cooperar más eficazmente con las economías la expansión internacional y la competitividad. Por ejemplo, industrializadas. Incluso si no se alcanzan los objetivos en el sector agrícola, el objetivo es establecer hasta tres clave, la iniciativa mejorará la gobernanza económica marcas reconocidas y hasta cinco empresas competitivas general de China y fortalecerá sus sectores financiero, a nivel internacional. educativo, sanitario y manufacturero. Reducir la dependencia de tecnologías extranjeras implica ¿Cómo se logrará el MIC crear y desarrollar empresas capaces de innovar mediante 2025? la investigación y el desarrollo, dominar el mercado nacional y producir exportaciones competitivas. El objetivo Pekín está implementando cambios regulatorios e de aumentar el contenido nacional de componentes y introduciendo estándares para industrias clave, a la vez materiales básicos al 40 % para 2020 y al 70 % para 2025 que define una dirección política para impulsar la innovación contribuirá a la autosuficiencia y al objetivo final de localizar y el desarrollo. Estos estándares podrían restringir la el proceso de fabricación; sin embargo, estos objetivos competencia extranjera en China y brindar acceso a violan las normas de la OMC. tecnología del exterior, por ejemplo, al exigir a los bancos que revelen su código fuente y utilicen IP y cifrado Si bien China aspira a ascender en la cadena de valor agregado, también ve el MIC 2025 como una oportunidad para nacionales para cumplir con los estándares de "seguridad y control" de Pekín. Instituto de Políticas de Seguridad y Desarrollo – www.isdp.eu 4 Machine Translated by Google Estándares. La estandarización de prácticas en todas las Las empresas líderes han respondido a estas demandas, industrias es una prioridad, y la Estrategia Nacional de centrándose en las tecnologías del futuro. Parece que se Ciberseguridad y la Ley de Ciberseguridad crean un marco ha desarrollado propiedad intelectual y capacidad en legal para la futura implementación y actualización de telecomunicaciones, redes de sensores inalámbricos, productos y servicios de tecnologías de la información. Se impresión 3D, comercio electrónico industrial, computación introducirán sistemas de prueba y certificación para mejorar en la nube y big data. Se están otorgando permisos y la calidad de los productos y cumplir con los estándares licencias a Baidu y a otras empresas para probar sus internacionales en todas las industrias clave, desde patentes vehículos autónomos, mientras que la propia Baidu lanzó el médicas hasta consumo de combustible. "Proyecto Apollo", una plataforma que proporciona hardware Los gobiernos central y provincial, así como las entidades estatales, están cooperando para implementar políticas orientadas a la oferta que permitan a las empresas desarrollar mejor sus procesos de fabricación. Esto incluye la creación de 40 centros de innovación nacionales y 48 provinciales y código abierto para que otros fabricantes desarrollen sus propios vehículos. Además, el gobierno facilita el acceso a materiales y otorga subsidios a las empresas que desarrollan baterías eléctricas. para 2025 con el fin de facilitar las colaboraciones y la innovación. El gobierno también ha instruido a las empresas a desarrollar La herramienta más importante es el apoyo financiero a su reconocimiento de marca internacional, familiarizarse con las culturas y mercados extranjeros y fortalecer la iniciativas clave, incluyendo un fondo de semiconductores para que "Xiaomi desarrolle su primer procesador para smartphones". La financiación de los bancos estatales naturalmente implica un trato preferencial para las empresas chinas. gestión de riesgos en las operaciones de inversión, con el objetivo de fomentar las inversiones y adquisiciones internacionales. Entre 2005 y 2016, las empresas chinas invirtieron 13.600 millones de dólares en Alemania y 135.000 millones de dólares en EE. UU., lo que les dio acceso a Los bancos estatales están distribuyendo subsidios, propiedad intelectual y a empresas conjuntas con empresas préstamos a bajo interés y bonos, especialmente para que ya han alcanzado la automatización e innovación pequeñas y medianas empresas. Diversos organismos y deseadas. Sin embargo, esto implica financiación estatal fondos también ofrecen apoyo financiero directo. Por ejemplo, directa de capital privado, que se utiliza para facilitar las el Fondo de Manufactura Avanzada dispone de 3000 millones inversiones. En la información... de dólares para modernizar la tecnología en industrias clave, mientras que el Fondo Nacional de Circuitos Integrados tiene En la industria tecnológica, las ofertas de adquisición acceso a 21 000 millones de dólares. Cabe destacar que la superaron los 35 mil millones de dólares en 2015. Las financiación está vinculada al uso de propiedad intelectual asociaciones y adquisiciones internacionales, con una autóctona para impulsar a las empresas a sustituir la importante financiación pública, son la principal herramienta propiedad intelectual extranjera. para acceder a la propiedad intelectual extranjera, que El gobierno también ha introducido varios objetivos para las luego se utiliza para mejorar aún más las capacidades de empresas, incluido un aumento en la investigación y el las empresas chinas. desarrollo como porcentaje de las ventas del 0,95 por ciento Los avances en ingeniería oceánica están vinculados a las al 1,68 por ciento, un aumento del 7,5 por ciento en la preocupaciones de seguridad de Pekín en el Mar de China productividad laboral para 2020 y una disminución del 35 por Meridional, mientras que los avances en la industria ciento en el consumo de energía y agua por unidad de valor aeroespacial se derivan de su búsqueda de la exploración añadido para 2025. espacial y la ingeniería satelital. En 2017, la primera empresa china... Instituto de Políticas de Seguridad y Desarrollo – www.isdp.eu 5 Machine Translated by Google Indicadores clave de desempeño del MIC 2025 Figura 4: Indicadores clave de desempeño del MIC Se completó el avión comercial de pasajeros C­919, que fue desarrollado como parte de ambiciones a largo plazo para competir con Boeing y Airbus. En 2017, China compró 300 aviones Boeing por 37 mil millones de dólares. exportaciones de empresas chinas. En la industria farmacéutica, el objetivo a largo plazo es reducir la dependencia de China de los productores extranjeros. Dado que el mercado de la salud chino es solo superado por el de Estados Unidos, además del riesgo para La industria ferroviaria china ya ha generado exportaciones la salud y la seguridad nacional que supone su numerosa a sus vecinos asiáticos, mientras que se prevé impulsar la y envejecida población, el respaldo gubernamental a los innovación y la expansión a través de la iniciativa One Belt. desarrolladores será crucial. Esto brindaría a las empresas Esta es una estrategia que se impulsó con la creación del nacionales una mejor oportunidad para convertirse en Foro China­Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Inversiones de más de 100 000 millones de líderes de la industria, crear nuevos medicamentos, obtener más patentes y, con el tiempo, dominar el mercado chino. dólares en Sudamérica en las 10 industrias clave han dado Los requisitos para registrar la propiedad intelectual ante lugar a empresas conjuntas y han generado empresas entidades locales permitirán a las empresas chinas acceder manufactureras y de servicios. a patentes que no poseen. Instituto de Políticas de Seguridad y Desarrollo – www.isdp.eu 6 Machine Translated by Google Atraer inversión extranjera y liberalizar el mercado es la Los países que ya están aplicando la estrategia de desarrollo prioridad actual, como lo confirma la introducción de parámetros del gobierno contribuirán a la creación de campeones de prueba globales y la autorización para utilizar datos de nacionales que puedan competir más eficazmente con las ensayos clínicos de medicamentos fuera de China para multinacionales internacionales. solicitudes de distribución. Sin embargo, la consolidación del mercado parece ser el resultado, ya que las empresas más pequeñas se ven cada vez más excluidas del mercado por los precios. ¿Cuáles son los riesgos para el MIC 2025? La principal dificultad para China reside en la presión que su El MIC está impulsando una expansión del control industria manufacturera enfrenta desde dos frentes: las gubernamental sobre las industrias clave, ya que dicta políticas economías más industrializadas de Japón y Alemania, y e incentiva la investigación y el desarrollo y la modernización los fabricantes de bajo costo de India, Brasil y otros. Esto de la manufactura. dificulta la implementación de una estrategia eficaz, Pekín está transformando la relación comercial tradicional de especialmente una de esta envergadura. Los funcionarios las empresas chinas, fomentando la inversión, la consolidación estatales reconocen que incluso un MIC 2025 exitoso solo y el acceso a propiedad intelectual extranjera. Las entidades desarrollaría parcialmente la industria china en comparación estatales, en particular las que se superponen con los sectores con el nivel de industrialización de Alemania y Japón. del MIC 2025, han comenzado a fusionarse. Esto, sumado a las grandes multinacionales... La magnitud de la ambición podría llevar al mercado Exposición potencial de países seleccionados al MIC 2025 Figura 3: Vulnerabilidad de los países industrializados selectos Países que participarán en el Mic 2025 Instituto de Políticas de Seguridad y Desarrollo – www.isdp.eu 7 Machine Translated by Google Consolidación por parte de empresas más grandes y Las empresas estadounidenses perderán competitividad entidades gubernamentales. En la industria farmacéutica, debido a que el MIC 2025 ofrece acceso preferencial al por ejemplo, las nuevas normas de seguridad y pruebas capital a las empresas nacionales para promover sus son suficientemente costosas para las empresas más capacidades locales de investigación y desarrollo, apoyar pequeñas, lo que significa que las fusiones y su capacidad de adquirir tecnología extranjera y mejorar adquisiciones son muy probables. La disminución de la su competitividad general. Washington está especialmente competencia y la proliferación de la fabricación preocupado por las aparentes ventajas obtenidas en la inteligente podrían generar presiones sobre el búsqueda de nuevas energías, vehículos autónomos y empleo, creando las condiciones para el malestar social y político. equipos aeroespaciales. En cualquier caso, la mayoría de las empresas chinas no están preparadas para una transformación tecnológica El respaldo político de Pekín y el acceso a miles de tan profunda y repentina, lo que significa que solo unas millones de euros en financiación para apoyar la pocas podrán cumplir los objetivos del gobierno. Estas modernización industrial en diversos sectores empresas ampliarán su presencia internacional y probablemente reducirán las ventajas competitivas de las competitividad, a pesar de enfrentarse a una que disfrutan las empresas y sectores en las economías competencia limitada en China. No obstante, la mayor desarrolladas. A diferencia de los miles de millones de probabilidad de una mala gestión del riesgo y de euros aportados por Pekín, Alemania, por ejemplo, solo empresas fallidas podría acarrear problemas considerables ha aportado 400 millones de euros en financiación para investigación y desa para aquellas que se excedan en sus inversiones. La decisión de Donald Trump de imponer aranceles a 50.000 millones de dólares de importaciones de productos chinos, y la posible fijación de otros 100.000 millones de La reacción de la comunidad internacional dólares, tiene como objetivo neutralizar las ventajas de Los temores a la expansión y el dominio de China en “competencia desleal” en la que participa China, en industrias estratégicamente importantes han generado particular mientras Estados Unidos intenta revivir sus inevitablemente tensiones entre Pekín y los gobiernos propias industrias manufactureras. occidentales, lo que aumenta la probabilidad de represalias. Funcionarios chinos han afirmado que economías líderes La administración Trump está considerando ampliar dichas con industrias de alta tecnología, como la UE, Alemania y clave de China. Imponer aranceles del 25% castigaría a Estados Unidos, han expresado su hostilidad a la iniciativa las empresas chinas por robo de propiedad intelectual y ralentizaría la transferencia de propiedad intelectual a debido a que convertiría a China de un fabricante de bajo costo a un competidor directo de valor añadido, a la vez que eliminaría la competencia internacional en el mercado chino. las que disfrutan las empresas chinas y castigar la sanciones para afectar específicamente a las 10 industrias través del acceso al mercado y las asociaciones. También se prevén restricciones a las inversiones chinas en empresas tecnológicas estadounidenses. Como se aclara La Cámara de Comercio de la Unión Europea en China en la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de 2018, Estados Unidos considera a China un Estado revisionista describió el plan como una regresión a la “toma de que amenaza directamente la seguridad y la prosperidad decisiones de arriba hacia abajo”, mientras que Estados Unidos estadounidenses. Bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos parece dispuesto a contener el ascenso de China La Cámara de Comercio sugirió que se trataba de una «estrategia para utilizar los recursos estatales para en las industrias avanzadas. En respuesta, China está modificar y crear una ventaja comparativa en estos sectores dispuesta a otorgar mayor acceso al mercado a las empresas estadounidens a escala global». Para Estados Unidos, el temor es que Instituto de Políticas de Seguridad y Desarrollo – www.isdp.eu 8 Machine Translated by Google Notas finales Scott Kennedy, 'Hecho en China 2025' (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, 1 de junio de 2015) <https://www. csis.org/analysis/made­china­2025> Adam Segal, "¿Por qué todo el mundo odia el producto "Hecho en China 2025"? (Consejo de Relaciones Exteriores, 28 de marzo de 2018) <https://www.cfr.org/blog/why­does­everyone­hate­made­ china­2025> Cámara de Comercio de EE. UU., "Hecho en China 2025: Ambiciones globales basadas en protecciones locales" (Cámara de Comercio de EE. UU., 2017) 4­6 <https://www.uschamber.com/ sitios/predeterminado/archivos/informe_final_hecho_en_china_2025_ completo.pdf> Yingzi Yang, '¿Qué sucede con 'Hecho en China 2025' a medida que aumentan los temores de una guerra comercial?' 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UU. 2017) 20 Gordon Orr, Figura 3: Crédito de la imagen: zhangyang13576997233, Shutterstock 'China está apostando fuerte por estas 20 industrias' (McKinsey & Company, 27 de mayo de 2015) <http:// mckinseychina.com/chinas­new­initiative­to­pro­ mote­homegrown­ technology/>. Figura 5: Fuente ­ Indicadores clave de desempeño de Made in China 2025 Figura 4: Fuente: Instituto Mercator de Estudios Chinos Andrew Hawkins, «Baidu obtiene luz verde para probar coches autónomos en China» (The Verge, 23 de marzo de 2018) <https:// www.theverge.com/2018/3/23/17156098/baidu­self­driving­car­test­permit­china> Rich McCormick, 'Baidu anuncia una nueva plataforma abierta para ayudar a acelerar el desarrollo de automóviles autónomos' (The Verge, 18 de abril de 2017) <https://www.theverge. com/2017/4/18/15352462/proyecto­baidu­apollo­coches­autonomos­ autonomos> Don Weinland y Ben Bland, 'Los aranceles estadounidenses buscan torpedear las esperanzas de liderazgo mundial de China', Financial Times (Londres, 27 de marzo de 2018) <https://www.ft.com/content/cd3f286e­315f­11e8­ b5bf­23cb17fd1498>. Instituto de Políticas de Seguridad y Desarrollo – www.isdp.eu 9
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