1 世界知名钢管集团发展历程对我国钢管界的启示 田 研 1，杨秀琴 2 （1. 衡阳华菱钢管有限公司，湖南 衡阳 421001；2. 中国国际工程咨询有限公司，北京 100044） 摘 要：介绍瓦卢瑞克集团、泰纳瑞斯集团、俄罗斯钢管冶金集团和新日铁住金公司 4 家钢管公司的发展历 程，近年来的经营状况、市场分布和典型的油套管品种。对比分析这 4 家公司的销售量变化、盈利状况、市场分 布特点和品种结构差异性等，提出对我国无缝钢管企业发展的 6 方面启示。 关键词：无缝钢管；公司；经营状况；市场分布；品种结构；启示 中图分类号：TG142；F416.31 文献标志码：A 文章编号：1001-2311（2018）01-0001-12 Enlightenment to Chinese Steel Tube Circles by Development Histories of World Well-known Steel Tube Groups TIAN Yan 1，YANG Xiuqin2 （1. Hengyang Valin Steel Tube Co.，Ltd.，Hengyang 421001，China； 2. China International Engineering Consulting Corporation，Beijing 100044，China） Abstract：Introduced here in the essay are the development histories of the four steel-tube making companies i.e.，French Vallourec Group，Mexican Tenaris Group，Russian Steel Tube Metallurgy Group and Japanese NSSMC, and their operation situations， market distribution and representative types of tubings and casings over the recent years. Also conducted are comparative analyses between the said companies in terms of sales volume changes，profit status，market distribution characteristics and differences between product type structures etc.，based on which，the enlightenments involving six main aspects to development of domestic seamless steel tube companies are proposed. Key words：seamless steel tube；company；operation situation；market distribution；product type structure； enlightenment 21 世纪以来，全球和我国的无缝钢管产量都经 历了一个快速增长然后增速放缓，直至达到峰值后 开始下滑的过程。全球无缝钢管产量从 2000 年到 2008 年经过了近 10 年的持续快速增长，2008 年 达到了 4 037 万t。在 2014 年达到产量高峰 4 695 万t 后开始下滑，2015 年世界无缝钢管产量 4 087 万t，同比下降 12.95%。我国无缝钢管产量在 2014 年以前持续增长，2013 年达到峰值，2000 年到 2013 年年均增长率高达 16.02%，随着国内需求减 少、出口放缓，2014 年无缝钢管产量、表观消费 量开始呈负增长。 田 研（1981-），男，高级工程师，副总经理，从事 无缝钢管生产与管理工作。 杂栽耘耘蕴 孕陨孕耘 Feb援 圆园18，灾燥造援 47，晕燥援 1 从 20 世纪 90 年代开始，德国、法国、意大 利、日本、俄罗斯等主要无缝钢管生产国都进行了 大规模的企业重组和并购，形成了当前世界无缝钢 管行业大集团垄断的格局。迄今为止，已形成约 8 家产能超过或接近 300 万t 的钢管集团，主要包括 阿根廷泰纳瑞斯集团（Tenaris）、法国瓦卢瑞克集团 （Vallourec）、俄罗斯钢管冶金集团（TMK）、日本新 日铁住金公司（NSSMC）、车里雅宾斯克钢管集团、 安赛乐米塔尔集团（ArcelorMittal）、乌克兰 Interpipe 集团、美钢联公司（USS）、日本 JFE 集团、新里别 茨克钢铁公司等 咱1-4暂。这些大集团生产集中度高， 大多数集团生产基地全球布局，在国际贸易中统 一价格和品种分工，有成熟的经验和较大优势，控 制着国外钢管市场 70%以上的份额。 钢 管 圆园18 年 2 月 第 47 卷第 1 期 2 选取阿根廷泰纳瑞斯、法国瓦卢瑞克、俄罗斯 钢管冶金集团和日本新日铁住金公司作为研究对 象，从多方面进行对比分析，探索大型无缝钢管公 司的经营之道。 1 四大钢管公司基本情况 1.1 瓦卢瑞克（Vallourec） 瓦 卢 瑞 克 集 团 由 欧 洲的 3 家 无 缝 钢 管 厂 在 1931 年联合组建而成，总部位于法国巴黎。1997 年瓦卢瑞克与德国曼内斯曼联合成立了瓦卢瑞克· 曼内斯曼集团（简称 V&M）。2005 年，瓦卢瑞克收 购了曼内斯曼持有的 45%股份，持有 V&M 100% 股权，从而奠定了其在无缝钢管领域的领导地位。 瓦卢瑞克集团下属瓦卢瑞克钢管公司是著名的 热轧无缝钢管和石油专用管生产企业，拥有 4 个业 务板块，分别是热轧钢管分部、油井管分部、巴西 分部、美国分部，其无缝钢管生产能力 446 万t， 拥有 14 个热轧无缝钢管生产厂（德国 4 个、法国 5 个、美国 1 个、巴西 2 个和中国 2 个），33 条螺纹 加工线，同时在 40 多个国家有近 100 个授权特殊螺 纹加工厂。目前，瓦卢瑞克集团已成为世界上生产 无缝钢管尺寸范围最广的公司（椎21.3耀1 500.0 mm伊 2耀250 mm），特殊螺纹油井管市场占有率世界第一。 瓦卢瑞克集团拥有 21 套热轧无缝钢管生产机 组，其中包括 8 套连轧管机组，同时还拥有多种不 同的轧管机组，可满足各种不同产品的生产要求， 瓦卢瑞克集团无缝钢管生产机组统计见表 1。瓦卢 瑞克集团拥有 5 座炼钢厂，分别是法国 Saint Saulve 炼 钢 厂、 德 国 Duisburg Huckinge HKM 炼 钢 厂 、 美国 Youngstown 炼钢厂、巴西 Belo Horizonte 炼钢 厂和 Jeceaba 炼钢厂。这些炼钢厂不仅能够在最短 时间内提供充足的原料，缩短交货时间，并且可以 按照客户的各种特殊要求生产数百种不同材质的原 料钢坯。 表 1 瓦卢瑞克集团无缝钢管生产机组统计 序号 所在国家 工厂名称 机组类型 产品规格/mm 1 德国 Mulheim 工厂 RK1淤 全浮动芯棒连轧管机组 椎27.0~133.0 2 德国 3 法国 5 巴西 7 法国 9 法国 4 美国 6 美国 8 法国 10 德国 11 德国 13 德国 12 德国 14 巴西 16 法国 15 巴西 17 巴西 19 中国 18 法国 20 中国 Mulheim 工厂 RK2 全浮动芯棒连轧管机组 V&M STAR 工厂 MPM 连轧管机组 设计产量/（万t·a-1） 椎21.3~139.7 26.0 椎114.3~244.5 60.0 Saint Saulve 工厂 半浮动芯棒连轧管机组 VSB 工厂于 PQF盂连轧管机组 Aulnoye 工厂 自动轧管机组 Montbard 工厂 Assel 机组 椎48.3~193.7 Rath 工厂 自动轧管机组 椎177.8~406.4 30.0 Zeithanin 工厂 CPE 机组 椎25.0~153.7 20.0 椎168.3~355.6 23.0 V&M STAR 工厂 PQF 连轧管机组 Deville 工厂 自动轧管机组 Rath 工厂 周期轧管机组 Reisholz 工厂 顶管机组 Barreiro 工厂 全浮动芯棒连轧管机组 Aix-les-bains 工厂 挤压管机组 椎26.9~139.7 椎168.3~406.4 椎38.0~177.8 椎177.8~457.2 椎177.8~339.7 椎244.5~711.2 椎267~1 500.0 Barreiro 工厂 自动轧管机组 Montbard 工厂 挤压管机组 椎26.9~177.8 椎26.7~273.0 椎49.0~193.0 Aulnoy 工厂 锻管机 常州工厂 锻管机 安徽天大工厂 PQF 连轧+阿塞尔机组 50.0 30.0 45.0 16.5 24.0 9.0 14.5 3.5 17.0 2.0 2.6 椎177.0~381.0 10.0 椎130.7~340.0 55.0 椎300.0~711.0 8.0 注：淤已停产，产能不计；于与住友合资建设，产能按一半计；盂PQF 是德国 SMS Meer 制造的三辊连轧管机组的代表符号。 自 1996 年以来，瓦卢瑞克陆续在中国建设 6 家企业（表 2），投资总额 4 亿美元。近年来的主要 动向包括 2012 年对瓦卢瑞克无缝钢管（常州）有限 杂栽耘耘蕴 孕陨孕耘 Feb援 圆园18，灾燥造援 47，晕燥援 1 公司进行二期扩建，同年建设瓦卢瑞克核电管材 （广州）有限公司，2016 年收购安徽天大石油管材 股份有限公司（简称安徽天大）。 3 序号 1 2 现名称 表 2 瓦卢瑞克在中国企业名录 瓦卢瑞克焊接换热管（常州）有限公司 原名称 成立时间（年份） 1996 常州法力诺长城焊管有限公司 3 瓦卢瑞克无缝钢管（常州）有限公司 瓦卢瑞克·曼内斯曼无缝钢管（常州）有限公司 4 瓦卢瑞克汽车零部件（常州）有限公司 常州凯瑞法力诺汽车零部件有限责任公司 5 瓦姆（常州）石油天然气勘探开发特殊设备有限公司 6 瓦卢瑞克核电管材（广州）有限公司 另外，在法国总部有专门的专利事务专家，拥有众 多的国际专利，尤其是掌握了特殊螺纹和材料方面 的大量专利。 为了适应能源市场的发展，瓦卢瑞克集团开展 了本地化发展战略，在巴西、北美、中东和中国建 2008 276.6 6 437 2010 188.8 4 491 2009 150.3 设生产线，这些措施都可以更好地贴近顾客并提高 竞争能力。根据该公司新的 2015—2020 年经营战 略，将削减欧洲产能，增加巴西和中国的产能，以 满足这些新兴市场的需求。调整之后的欧洲产能为 70 万t/年（占总产能 23%），北美 75 万t/年（占总产 能 24%），巴西 110 万t/年（包括与日本新日铁住金 公司合资的 30 万t 产能，占总产能 35%）， 中国 55 万t/年（占总产能 18%，其中20 万t 产能用于出 口到中国以外市场）。2008—2016 年瓦卢瑞克集团 的经营业绩、产品销售行业分布情况、产品销售区 域分布情况、油套管品种见表 3~6。 EBITDA淤/百万欧元 EBITDA 利润率/% 营业利润/百万欧元 原 原 786 536 693 402 925 20.6 940 17.7 2013 215.9 5 578 920 16.5 2015 2016 5 326 232.3 788 5 701 141.1 2 965 行业分类 油气行业 炼化 电站行业 机械加工 一般工业 汽车 结构及其他 262 -661 -924 -838 -7.4 -865 -749 表 4 2008—2016 年瓦卢瑞克集团产品销售行业分布情况 油气开采 221 534 -2.0 -219 410 476 15.0 -77 注：EBITDA 即税息折旧及摊销前利润。 682 14.8 855 3 803 128.1 原 22.0 5 296 2014 原 981 225.1 209.2 净收益/百万欧元 4 465 2011 2012 2006 2007 表 3 2008—2016 年瓦卢瑞克集团经营业绩汇总 销售量/万t 销售收入/百万欧元 2006 2012 瓦卢瑞克集团在全球 20 多个国家有近 20 000 名雇员，拥有分布在德国、法国、美国和巴西的 6 个先进的研发中心，其中从事特殊螺纹研发的人员 超过 100 人；其研发工具主要为技术领先的有限元 分析软件和钢铁材料模型软件、物理冶金学与焊接 技术的物理建模软件，以及两套全尺寸评价系统。 年份 2005 西安宝钛美特法力焊管有限公司 -758 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 10.7 8.2 8.0 7.0 6.7 5.5 5.1 5.4 4.4 46.1 50.1 52.3 53.6 60.7 65.8 66.6 62.1 60.4 20.3 25.9 17.4 13.3 12.1 10.3 10.7 14.7 16.4 5.7 4.4 7.1 6.8 4.3 4.1 3.3 3.0 3.4 11.1 6.1 7.3 4.1 9.3 5.9 12.4 6.8 9.3 6.9 7.4 6.9 7.8 6.5 9.6 5.3 9.4 5.6 1.2 泰纳瑞斯（Tenaris） 泰纳瑞斯集团起源于 Siderca S.A.I.C，成立于 1948 年，是阿根廷境内唯一的无缝钢管制造企业。 1986 年，收购了阿根廷境内的一家焊管厂 Siat。 田 研等：世界知名钢管集团发展历程对我国钢管界的启示 钢 管 圆园18 年 2 月 第 47 卷第 1 期 4 市场区域 表 5 2008—2016 年瓦卢瑞克集团产品销售区域分布情况 欧洲区域 北美区域 南美区域 中国 中东及亚洲其他区域 独联体 全球其他区域 API 钢级 高强度 高强度和 抗挤毁 抗挤毁 超级 13Cr 和 13Cr 超级 13Cr 酸性 碳素管 增强型 13Cr 一般型 镍基合金 抗腐蚀 合金 奥氏体不锈钢 超级双相不锈钢 1%~3%Cr 其他 极地环境 立管 可膨胀 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 23.7 22.6 25.3 25.9 28.8 26.2 30.6 28.8 18.9 34.3 31.7 26.4 26.9 22.4 19.1 19.1 14.5 17.5 24.5 21.5 22.0 21.2 16.1 20.5 19.2 16.8 19.0 18.4 26.2 25.2 7.0 9.0 7.1 6.7 8.4 7.3 9.0 22.3 21.8 15.7 15.7 15.5 20.0 10.0 14.1 6.9 0.8 8.6 0.9 表 6 瓦卢瑞克集团油套管品种 钢级和 PSL 等级全覆盖 VM140，VM150，VM125CY，VM130CY，VM140CY，VM125HY VM80HC， VM95HC， VM110HC， VM125HC， VM140HC， VM150HC， VM130CYHC， VM140CYHC，VM125HYHC VM95 13CrSS， VM110 13CrSS， VM125 13CrSS， VM110 13CrSSCY， VM95 13CrSSHC， VM110 13CrSSHC VM80 13Cr，VM85 13Cr，VM90 13Cr，VM95 13Cr VM80SS，VM90SS，VM95SS，VM100SS，VM110SS，VM125SS，VM95SS-D，VM100SSD，VM110SS-D，VM125SS-D，VM80IRP，VM90IRP，VM95IRP，VM80HCSS，VM90HCSS， VM95HCSS，VM110HCSS，VM125HCSS，VM95HCSS-D，VM110HCSS-D，VM125HCSS-D VM80S，VM90S，VM95S，VM80HCS，VM90HCS，VM95HCS VM G3 110，VM G3 125 VM 28 110，VM 28 125，VM 825 110，VM 825 125 VM 25S 80，VM 25S 125，VM 25S 140 VM80L1CR，VM80N1CR，VM95R1CR，VM110P1CR VM55LT，VM80LT，VM95LT，VM110LT，VM125LT VM95R，VM95RSS，VM100R，VM100RSS，VM125R VM50ET，VM80ET，VM80 13ET 从 1990 年开始，泰纳瑞斯集团以阿根廷为基础， 通过一系列战略投资开始进行国际化经营。 1993 年，泰纳瑞斯集团收购墨西哥唯一的无 缝钢管制造厂 Tamsa（Tubos de Axero de Mexico S. A.）；1996 年，收购意大利无缝钢管制造厂 Dalmine S.P.A； 1999 年 ， 收 购 巴 西 焊 管 制 造 厂 Confab Industrial S.A.；2000 年，收购日本无缝钢管制造 厂 NKK 钢管公司和加拿大唯一的无缝钢管制造厂 阿尔戈马钢管公司（Algoma Tubes Inc.）；2004 年， 收购罗马尼亚无缝钢管制造厂 S.C.Silcotub S.A.； 2006 年，收购北美焊管制造厂 Maverick Tube Corporation，该工厂在美国、加拿大和哥伦比亚开 展业务；2007 年，收购北美特殊螺纹企业 Hydril Company；2009 年，收购印度尼西亚 Seamless Pipe 杂栽耘耘蕴 孕陨孕耘 Feb援 圆园18，灾燥造援 47，晕燥援 1 Indonesia Jaya，该公司能够进行热处理和特殊螺 纹加工。此外，尼日利亚涂层公 司 Pipe Coaters Nigeria Ltd.，巴西生产能源、汽车或其他工业用高 质量板材的工厂 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.，位于罗马尼亚坎皮纳的一家抽油杆生产企 业，也被该公司收入麾下。 2013 年，为了满足美国页岩气开发的需要，开 始在美国本土德克萨斯海湾城建设一个年产 60 万t 的无缝钢管工厂，该工厂 2017 年 10 月 18 日成功 进行了全线热负荷试车。 同时，泰纳瑞斯集团还建立了分布于全球主要 油气产区的钢管精整、配送和服务中心，以及全球 化的研发中心。截止目前，泰纳瑞斯集团在全球布 局有 30 个制造基地（北美 10 个、南美 6 个、非洲 5 1 个、欧 洲 7 个、中东 1 个、中亚 1 个、日本 1 个、中国 1 个、东南亚 2 个），5 个研发中心（美国 1 个、南美 2 个、欧洲1 个、日本 1 个），服务中心 31 个，商务办公室多个。2008—2009 年泰纳瑞斯 集团经营业绩、产品销售区域分布情况及油套管品 种情况见表 7~9。 表 7 2008—2016 年泰纳瑞斯集团经营业绩汇总 年份 销售量/ 万t 无缝钢管/ 万t 焊管/ 万t 销售收入/ 百万美元 EBITDA/ 百万美元 2008 387.5 281.8 105.7 11 988 4 044 2010 295.0 220.6 74.4 7 712 2 013 2009 231.6 2011 374.7 2012 386.4 2013 366.1 197.0 261.3 113.4 261.2 104.9 202.8 60.5 267.6 2014 367.5 279.0 2016 199.0 163.5 2015 263.3 2008 市场区域 2 399 10 834 24.1 2 875 10 597 1 845 26.5 2 795 2 357 26.4 2 185 1 702 1 574 88.5 10 141 2 696 26.6 1 881 1 181 35.5 4 294 598 13.9 -59 59 6 903 1 219 17.6 166 -74 % 35 43 44 49 42 48 40 31 12 20 18 11 28 20 抗挤毁+抗酸 极限环境 低温 高韧性 热采 一般型 增强型 马氏体 改进型马氏体 超级马氏体 1 421 2016 高抗挤毁 抗腐蚀合金 9 972 2015 抗挤毁 抗 CO2 马氏体 不锈钢 1 141 1 208 2014 高强度 抗酸 1 574 2 318 2013 API 钢级 特殊用途 26.1 1 814 2 276 2012 6 亚太区域 28.4 3 126 2011 15 中东和非洲 33.7 2010 24 南美区域 净收益/ 百万美元 2009 40 北美区域 118.8 8 149 营业利润/ 百万美元 表 8 2008—2016 年泰纳瑞斯集团产品销售区域分布情况 15 欧洲区域 34.6 EBITDA 利润率/ % 6 10 25 11 26 16 13 6 6 10 25 4 9 24 5 9 21 4 10 30 15 4 13 28 25 3 表 9 泰纳瑞斯油套管品种 钢级和 PSL 等级全覆盖 TN135DW，TN140DW，TN150DW TN80HC，TN95HC，TN110HC，TN125HC，TN140HC，TN110HCY，TN125HCY L80-IC，P110-IC，Q125-IC，N80-IC，P110-ICY，Q125-ICY TN80HS，TN95HS，TN100HS，TN110HS TN55CS，TN70CS，TN75CS，TN80CR3，TN95CR3，TN110CR3 TN55LT，TN80LT，TN95LT，TN110LT，TN125LT TN35HD，TN45HD，TN60HD，TN70HD TN55TH，TN55TL，TN80TH，TN80TL TN80S，TN80SS，TN90S，TN90SS，TN95S，TN95SS，TN100SS，TN110SS，TN125SS R95-S，P110S TN80Cr13，TN85Cr13，TN95Cr13 TN95Cr13M，TN110Cr13M TN95Cr13S，TN110Cr13S，TN125Cr13S Duplex 22CR，Super Duplex 25CR，Alloy28，Alloy29，G3，C276，Alloy825 1.3 俄罗斯钢管冶金集团（TMK） 俄罗斯钢管冶金集团现有 42 000 名雇员，产 品出口到 80 个国家，全球范围内有 27 个生产基 地，在俄罗斯和美国建有 2 个研发基地。俄罗斯钢 田 研等：世界知名钢管集团发展历程对我国钢管界的启示 钢 管 圆园18 年 2 月 第 47 卷第 1 期 6 管冶金集团在全球布局有 4 个区域，分别是 TMK 俄罗斯区域、TMK 美国区域、 TMK 欧洲区域和 TMK 中东区域。 TMK 俄罗斯区域现有 38 000 名雇员，7 个制 造工厂，钢管生产能力为 483.5 万t/年。该区域主 要由分布在俄罗斯和独联体国家的制造工厂组成， 也是 TMK 集团 4 个区域中制造能力最大的区域， 这些制造工厂可以生产几乎所有的钢管产品，包括 油井管用无缝钢管、管线管用无缝钢管和焊管、工 业用管（无缝钢管或者焊管）和大直径焊管。这些 制造工厂也能生产高技术含量和高附加值的产品， 比如特殊螺纹、免润滑涂层的特殊螺纹、气密封特 殊螺纹。该区 域的客 户都 是俄 罗斯 最大 的公 司 Rosneft，Gazprom，Surgutneftegaz 和 Lukoil。 TMK 美国区域（TMK IPSCO）拥有 2 000 名雇 员，12 个制造工厂，具备年生产钢管 139 万t 的能 力。TMK IPSCO 是 TMK 集团于 2008 年 6 月从瑞 典 SSAB 公司收购得到的。TMK IPSCO 于 2010 年 在俄亥俄州布鲁克菲尔德建立了一个特殊螺纹加工 厂，于 2013 年在德克萨斯州休斯敦成立了一个研 发中心，于 2013 年在加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿 建立了一个特殊螺纹加工厂。 TMK 欧洲区域拥有 2 000 名雇员，2 个制造工 厂，具备年生产钢管 22 万t 的能力。TMK 欧洲区 域包括位于罗马尼亚的钢管制造厂 TMK-ARTROM 和炼钢厂 TMK-RESITA，二者形成一个整体 ，用 于生产钢坯和工业用管。该区域还包括分别位于德 国和意大利的两个销售部门 TMK Europe GmbH 和 TMK Italia s.r.l.。 TMK -ARTROM 厂 有 1 套 Assel 机组和 1 套 CPE 机组，主要生产工业用途的无缝 钢管，包括机械加工用管和汽车工业用管，产品主 要出口到欧盟、美国和加拿大。TMK-RESITA 距 离 TMK-ARTROM 大约 400 km，该工厂有 260 年 生产钢铁和轧材的经验，目前具有 110 t EAF 电炉 和配套的 LF 系统、VD 系统和连铸机，可年产 45 万t 椎177~350 mm 规格连铸圆管坯。 TMK 中东区域现有 150 名雇员，一个制造工 厂，具备年产 20 万t 焊管的生产能力。TMK 中东 区域拥有的 TMK GIPI 工厂（位于阿曼的索哈尔）是 高频电阻焊管工厂，主要生产焊接石油专用管和管 线管，主要为海湾阿拉伯国家合作委员会 （简称海 合会）国家的石油公司服务。该工厂的建立于 2007 年签订协议，2008 年进行奠基，2010 年通过 API 和 ISO 认证，当年 5 月交付第一批产品，2012 年 被俄罗斯钢管冶金集团收购。2008—2016 年俄罗 斯钢管冶金集团经营业绩汇总见表 10，2012—2016 年俄罗斯钢管冶金集团产品销售区域分布见表 11， 各生产工厂组距和油套管品种见表 12。 表 10 2008—2016 年俄罗斯钢管冶金集团经营业绩汇总 年份 销售量/ 万t 无缝钢管/ 万t 焊管/ 万t 销售收入/ 百万美元 调整后 EBITDA/ 百万美元 调整后 EBITDA 利润率/% 营业利润/ 百万美元 净收益/ 百万美元 2008 322.6 197.9 124.7 5 690 1 047 18.4 1 438 198 2010 396.2 211.9 184.3 5 579 942 16.9 1 293 2009 2011 276.9 418.5 164.9 234.2 112.0 184.3 3 461 6 754 328 1 047 9.5 15.5 556 -324 1 446 385 104 2012 423.8 249.5 174.3 6 688 1 028 15.4 1 479 278 2014 440.2 256.0 184.2 6 009 804 13.4 1 169 -217 2013 2015 2016 428.8 387.1 345.7 242.2 241.0 241.1 186.6 146.1 104.6 6 432 4 127 3 338 1.4 日本新日铁住金公司（NSSMC） 日本新日铁住金公司是在 20 世纪 90 年代末石 油萧条的大背景下，新日铁（Nippon）和住友（Sumitomo） 合并重组而来；相应的钢管业务也是由原两 家公司的钢管板块合并而成。1999 年，新日铁住 杂栽耘耘蕴 孕陨孕耘 Feb援 圆园18，灾燥造援 47，晕燥援 1 952 636 530 14.8 15.4 15.9 1 358 845 704 215 -368 166 金公司投资新建了 1 座炼钢厂，并与中直径钢管制 造厂直接连接。位于和歌山（Wakayama）的工厂由 于设备先进，产品质量和生产效率高，使新日铁住 金公司成为技术领先的钢管公司。除生产碳钢、合 金钢和马氏体不锈钢的和歌山（Wakayama）工厂以 7 表 11 2012—2016 年俄罗斯钢管冶金集团 市场区域 2012 2013 2014 2015 2016 30 29 34.0 22.0 15 55 俄罗斯 北美区域 57 7 欧洲区域 中东和海湾地区 7 亚洲和远东区域 72 7.0 7 1 2.5 2.5 3 1 3 0 0 1 3 1.5 2.0 歌山钢管厂。这些工厂大约每年可以生产 300 万t 无缝钢管和焊管。日本新日铁住金公司机组类型、 组距及所在地见表 13，油套管品种及组距见表 14。 2 表 12 俄罗斯钢管冶金集团各生产工厂组距和油套管品种 所在国家 工厂名称或地址 外径/in淤 壁厚/in 钢级 俄罗斯 锡纳腊钢厂 2 3/8~4 1/2 0.179~0.375 哈萨克斯坦 Kaztrubprom 2 3/8~4 1/2 0.190~0.415 J55，K55，L80-1，N80-1，N80Q，C90，C95， P110 美国 阿肯色州 2 3/8~4 1/2 0.190~0.271 俄罗斯 伏尔加钢管厂 7~13 3/8 0.352~0.595 俄罗斯 谢韦尔斯克钢厂 8 5/8~10 3/4 0.352~0.595 俄罗斯 锡纳腊钢管厂 4 1/2~6 5/8 0.250~0.500 产品类型 油管 7.0 66.0 3 5 中亚和里海地区 55.0 外， 新 日铁 住 金 公 司 尼 崎（Amagasaki）工厂的设 备条件可以满足石油天然气用双相不锈钢和镍基 合金钢管的生产需求。新日铁住金公司以开发高性 能的石油专用管而在行业内领先。 新日铁住金公司几乎囊括了所有制造无缝钢管 和焊管的设备，其主要的设备位于尼崎钢管厂和和 % 产品销售区域分布情况 无缝 美国 焊接（ERW） 无缝 俄罗斯 哈萨克斯坦 套管 美国 焊接（ERW） 2 3/8~4 1/2 安布里奇 TAGMET 4 1/2~8 5/8 Kaztrubprom 4 1/2~6 5/8 安布里奇 0.190~0.476 0.288~0.500 0.250~0.495 J55，L80，N80，P110 J55，L80，N80Q，P110 J55，K55，M65，L80，N80-1，N80Q，C90， C95，T95，P110，Q125 J55，K55，L80，N80Q，C95，P110 J55，K55，L80-1，N80-1，N80Q，C90，C95， P110，Q125 H40，J55，K55，L80-1，N80Q，C95，P110 K55，N80，L80，C95，P110 4 1/2~5 1/2 0.205~0.500 J55，L80，N80，P110，Q125 4 1/2 0.205~0.290 I65，J55，I80，N80，I100，HCL80，HCP110 6 5/8~20 0.231~0.500 俄罗斯 谢韦尔斯克钢厂 美国 阿肯色州 美国 卡曼奇 4 1/2~8 5/8 0.225~0.408 美国 怀尔德 阿曼 TMK GIPI 4 1/2~16 0.205~0.545 注：淤1 in=2.54 cm。 K55，L80，N80，C95，P110 8 5/8~20 0.264~0.635 H40，J55，K55 H40， J55， I65， N80， I80， I100， HCL80， HCP110 J55，N80，HCL80，HCP110 J55，H40，K55，N80-1 表 13 日本新日铁住金公司机组类型、组距及所在地 钢管工厂 全浮动、半浮动芯棒连轧管机组各 1 套 所在地 生产组距/in 海南（Kainan） 2 3/8~7 MPM 连轧管机组 1 套 和歌山（Wakayama） 挤压 尼崎（Amagasaki） 毛管锻造 尼崎（Amagasaki） 无缝（冷加工） 冷拔 尼崎（Amagasaki） 焊接 ERW 无缝（热加工） ERW 2 4 公司现状对比分析 2.1 2008—2016 年各公司销售量随市场变化情况 图 1 所示为 2001—2016 年底国际原油价格走 田 研等：世界知名钢管集团发展历程对我国钢管界的启示 光市（Hikari） 名古屋（Nagoya） 5 1/2~16 3/4 2 3/8~9 5/8 8~28 2 3/8~20 12~24 4 1/2~16 势，2001—2008 年原油价格由 20 美元/桶涨到超 过 140 美元/桶，其后受 2008 年全球金融危机影响 迅速跌落，半年时间内跌破 40 美元/桶。受后续各 钢 管 圆园18 年 2 月 第 47 卷第 1 期 8 表 14 日本新日铁住金公司油套管品种 API 钢级 钢级和 PSL 等级全覆盖 高强度 特殊用途 抗挤毁 低温 一般型 抗酸 增强型 超级 抗酸+抗挤毁 湿 CO2 井况 抗 CO2 马氏体 不锈钢及合金 湿 CO2+轻微酸性井况 湿 CO2+酸性井况 NT-80DE，SM-130G，SM-130CY，SM-140G NT-55HE，NT-80HE，NT-95HE，NT-110HE，SM-80T，SM-95T，SM-95TT， SM-110T，SM-110TT，SM-125TT SM-80L，SM-80LL，SM-95L，SM-95LL，SM-110L，SM-110LL SM-125S SM-110ES，SM-125ES SM-80XS，SM-90XS，SM-95XS，SM-110XS SM-110TES，SM-125ES，SM-80TXS，SM-90TXS，SM-95TXS，SM-110TXS SM13CR-80，SM13CRI-80，SM13CR-85，SM13CR-95，SM13CRM-95，SM13CRM-110 SM13CRS-95，SM13CRS-110，SM17CRS-110，SM22CR-110，SM25CR-110， SM22CR-125，SM25CR-125，SM25CRW-125 SM2535-110，SM2242 -110，SM2035-110，SM2535 -125，SM2035 -125， SM2535 -140， SM2550-110，SM5050-110，SMC276-110，SM2550-125，SM2050-125，SMC276-125， SMC276-140 国经济量化宽松政策影响，油价又持续走高。2010 年中到 2013 年中在 100~120 美元/桶震荡，2014 年初又开始迅速下跌，2015 年底跌破 30 美元/桶， 之后虽然略有回升，但是仍然处于低位震荡。 2008—2014 年，泰纳瑞斯的无缝钢管销售量稳居 行业龙头，瓦卢瑞克逐渐被俄罗斯钢管冶金集团取 代。2014 年以后，俄罗斯钢管冶金集团的无缝钢 管销售量开始占据世界第一位置。 图 1 2001—2016 年国际原油价格走势 图 2 2008—2016 年瓦卢瑞克、泰纳瑞斯 图 2 所示为 2008—2016 年瓦卢瑞克、泰纳瑞 斯和俄罗斯钢管冶金集团无缝钢管销售量。3 家公 司无缝钢管的销售量随国际油价的波动而波动，有 一年左右的滞后期。受 2008 年油价巨幅跌落的影 响，瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和俄罗斯钢管冶金集团 2009 年的无缝钢管销售量分别比 2008 年下降了 45.7%、30.1%和 16.7%，其中瓦卢瑞克受影响程度 最大。受 2014 年最近一轮油价巨幅跌落的影响， 瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和俄罗斯钢管冶金集团在随 后的两年间无缝钢管销售量分别比 2014 年下降了 44.9%、41.4%和 5.8%，其中瓦卢瑞克受影响程度 最大。在过去的 9 年间，世界前三位的无缝钢管企 业格局受两次石油价格的大幅波动而发生了变化。 杂栽耘耘蕴 孕陨孕耘 Feb援 圆园18，灾燥造援 47，晕燥援 1 和俄罗斯钢管冶金集团无缝钢管销售量 2008—2016 年瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和俄罗斯 钢管冶金集团钢管销售收入、EBITDA 和钢管单价 对比如图 3~5 所示。 3 家钢管公司的营业收入和 EBITDA 受两次石油价格剧跌影响出现了不同幅度 的下降，其中瓦卢瑞克受影响最大，在 2015 和 2016 年 EBITDA 出现了亏损。考虑到泰纳瑞斯和 俄罗斯钢管冶金集团的销售收入均为无缝钢管和焊 管的总量，并且同等条件下焊管价格低于无缝钢管 价格，可见泰纳瑞斯钢管单价有优势，瓦卢瑞克紧 跟其后，而俄罗斯钢管冶金集团因为品种结构落后 前两家公司，导致其钢管单价远低于前面两家公司 （单价仅为泰纳瑞斯的 40%耀60%）。 9 图 3 2008—2016 年瓦卢瑞克、泰纳瑞斯 和俄罗斯钢管冶金集团钢管销售收入对比 2.2 市场差异性分析 根据表 5、表 8 和表 11 可知，瓦卢瑞克、泰 纳瑞斯和俄罗斯钢管冶金集团分别都有其特有市 场，瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和俄罗斯钢管冶金集团市 场占有率分析见表 15。瓦卢瑞克市场分布相对比较 均匀，欧洲、北美和南美为其主要市场，在其他区 域也有分布。泰纳瑞斯市场核心为南美和北美，其 次是欧洲，其他区域辐射力度比瓦卢瑞克弱。俄罗 斯钢管冶金集团绝大部分市场在俄罗斯和独联体国 家，美国市场其次，欧洲和其他区域也有所辐射。 表 15 瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和俄罗斯钢管 冶金集团市场占有率分析 地区 瓦卢瑞克 泰纳瑞斯 俄罗斯钢管 冶金集团 欧洲 19.1耀34.3 9耀15 臆7 北美 南美 亚太 中东+非洲 俄罗斯+独联体国家 图 4 2008—2016 年瓦卢瑞克、泰纳瑞斯 和俄罗斯钢管冶金集团钢管 EBITDA 对比 图 5 2008—2016 年瓦卢瑞克、泰纳瑞斯 和俄罗斯钢管冶金集团钢管单价对比 综合比较，泰纳瑞斯的营销能力和盈利能力在 全球钢管行业领先；瓦卢瑞克在近两次石油价格下 跌过程中经营状况每况愈下，在 2015 和 2016 年 出现了 EBITDA 亏损；俄罗斯钢管冶金集团凭借其 对部分市场的垄断、低成本战略和规模扩张比较平 稳地承受了市场风险。 因无法获取日本新日铁住金公司相关数据，未 能进行对比分析。 田 研等：世界知名钢管集团发展历程对我国钢管界的启示 % 18.9耀30.6 31耀49 6.9耀8.6 臆6 臆3 - 55耀72 14.5耀24.5 15.5耀20.0 臆10.0 21耀30 13耀25 15耀34 臆3 瓦卢瑞克的传统市场在欧洲（9 个轧管厂），随 着在美国和巴西 3 个轧管厂（美国 1 个、巴西 2个） 的投入使用，使其在北美和南美的市场得到加强。 2016 年瓦卢瑞克收购安徽天大 99.03%股权，加强 了其在中国和东南亚区域的市场。 泰纳瑞斯的传统市场在南美，通过收购意大利 达尔明厂（Dlamin）、日本钢管公司（NKK）和加拿大 阿尔戈马钢管公司实现了全球布局，并收购了特殊 螺纹企业 Hydril Company。2012 年泰纳瑞斯在美 国德克萨斯州贝城投资新建了 1 座 60 万t 的先进 轧管线，并配齐热处理、精整和螺纹加工，已于 2017 年 10 月热轧试车成功，这使该公司在北美的 市场将大幅度加强。 俄罗斯钢管冶金集团是由多个俄罗斯本土无缝 钢管和焊管工厂整合而成，2006 年底在英国伦敦 证券交易所、俄罗斯莫斯科证券交易所和美国纽约 OTCQX 交易平台上市成功后开始进入快速发展阶 段。通过收购俄罗斯和哈萨克斯坦的企业巩固了其 在中亚的市场地位，从瑞典 SSAB 公司接手美国 IPSCO 公司的无缝钢管工厂获得了在美国本土 139 万t/年的生产能力，投资阿曼加强了中东地区市场。 一系列的投资活动使得这个原本在俄罗斯和独联体 钢 管 圆园18 年 2 月 第 47 卷第 1 期 10 国家经营的区域性钢管公司跻身为全球化经营的钢 管公司，其钢管销售量 2009—2016 年长期占据世 界第一。 2.3 品种结构差异性分析 无缝钢管行业的典型市场为石油天然气行业、 项目 瓦卢瑞克 API 系列 全覆盖 石油化工行业、能源电力行业、机械加工行业、 汽车行业、钢结构行业。根据表 6、表 9、表 12 和 表 14 所示，以占据份额最大的石油天然气行业用 油套管对 4 家钢管公司的品种结构差异性进行分 析。4 家钢管公司油套管品种结构差异见表 16。 表 16 4 家钢管公司油套管品种结构差异 抗酸的碳素 一般型 80S耀95S， 和低合金 增强型 80SS耀125SS 泰纳瑞斯 日本新日铁住金 俄罗斯钢管冶金集团 全覆盖 全覆盖 全覆盖 一般型 80S耀95S， 增强型 95SS耀125SS 一般型 80S耀125S，增 强 型 110ES 耀125ES， 超 级 抗 酸 80XS 耀 110XS 无 抗酸合金 镍基合金 G3（110耀125），奥氏 体不锈钢 28Cr（110耀125），双 相不锈钢 25Cr（80耀140） 镍 基 合 金 G3， 奥 氏 体不锈钢 28Cr，双相 不锈钢 25Cr 抗挤毁 80HC耀150HC 80耀140 超深井 140，150 135，140，150 管体 抗 CO2 超级 13Cr（95，110，125）； 13Cr（80耀95） 超级 13Cr（95，110， 125）；13Cr（80耀95） 特殊用途 1% 耀3% Cr， 极 地 低 温 环 境 ， 低温（55耀125），高温 抗疲劳，可膨胀 热采，高韧 螺纹 VAM 系列（VAM21，VAM 21HT，VAM TOP，VAM TOP HT，VAM TOP HC，VAM TOP FE，CLEANWELL，DINO VAM，BIG OMEGA，VAM BOLT， VAM SG， VAM FJL， VAM HTF， VAM SLIJ -II， VAM MUST，VAM HP，VAM HW ST，VAM HTTC），18 个 系列 80T耀110T， 110TT耀125TT 130，140 无 无 无 超级 13Cr（95，110）； 13Cr（80耀110） 无 低温（80耀110） 无 通过收购 Hydil Company 加强特殊螺纹研 发和生产能力，具有 Connectors、 Blue Se- 通 过 与 瓦 卢 瑞 克 合 ries、Wedge Series 500 作， 共 享 VAM 系 列 TM、Wedge Series 500 特殊螺纹 TM 、 Legacy Series 、 TenarisXP Series 六大 系列 69 种 从表 16 可知，与其他 3 家钢管企业相比，瓦 卢瑞克在钢管管体方面处于领先优势，通过与日本 新日铁住金公司合作加强了其在特殊合金管材方面 的研发能力，开发了适用于特殊环境的奥氏体不锈 钢、双相不锈钢、镍基合金和钛管，巩固了其在钢 管品种方面的领先地位。泰纳瑞斯通过收购 NKK 公司缩小了与瓦卢瑞克在特殊合金管材方面的差 距。俄罗斯钢管冶金集团只能生产 API 标准钢级， 在特殊使用条件下的管材和特殊合金管材生产方面 远远落后于其他三家。 在特殊螺纹方面，瓦卢瑞克和泰纳瑞斯不相伯 仲，均开发了系列化的特殊螺纹，俄罗斯钢管冶金 集团近年来也开发了 27 种特殊螺纹。 杂栽耘耘蕴 孕陨孕耘 Feb援 圆园18，灾燥造援 47，晕燥援 1 镍 基 合 金 G3， 奥 氏 体不锈钢 28Cr，双相 不锈钢 25Cr TMK 1， TMK FMC，TMK CS， TMK TTL01， TMK GF， TMK FMT，TMK PF ET，TMK TDS， TMK CWB，TMK PF TUBING， TMK UP MAGNA， TMK UP CENTRUM， Ultra SF， Ultra SFII，Ultra FG，Ultra FX，Ultra CX，Ultra QX，SXC，Ultra DQX， Ultra DQXHT， TMK PF， TMK BPN，TMK-2S，Ultra GX，Ultra QX TORQ 合计 26 个 3 对中国无缝钢管企业发展的启示 中国钢结构协会钢管分会资料显示，2013 年 底我国钢管产能接近 1.08 亿t，其中无缝钢管产能 接近 4 300 万t，焊管产能接近 6 500 万t，近年来 钢管产能进一步增长，其中焊管产能超过 8 000 万t，钢管产能过剩异常严重。其中无缝钢管的产 能利用率不到七成，远低于国际正常产能利用率 80%的水平。同时，我国无缝钢管行业的产业集中 度不高，无缝钢管产量排名前十位的企业，其产量 之和约占无缝钢管总产量的 35%。近年来，山东、 江苏、河南 3 省的资本大量进入无缝钢管行业，导 致无缝钢管产能剧增，3 省 2015 年无缝钢管产量 分别占全国无缝钢管产量 29.5%、19.9%和 6.7%。 11 随着 2015 年以来国际原油价格急剧走低并维 持低位，国内和国际两个市场需求均出现明显下 降，再加上反倾销、反补贴及贸易保护措施等对无 缝钢管出口的影响，整个中国无缝钢管行业的生存 空间进一步被挤压。 2009 年至今，欧盟、美国、加拿大、印度， 围的布局。俄罗斯钢管冶金集团在伦敦上市后也通 过多地并购，尤其是收购美国 IPSCO，成功进军北 美市场。日本新日铁住金公司通过和瓦卢瑞克合资 在巴西建厂，获得了在南美每年 100 万t 钢和 60 万t 钢管的生产能力。 除开收购、建设钢厂或者轧管厂以外，上述四 巴西、墨西哥、印度、阿根廷、土耳其均对产自中 国的无缝钢管展开反倾销调查并征收高额反倾销税。 2017 年 1 月 1 日， 印度 尼西 亚正 式生 效 82/M - 家钢管公司均在全球范围内通过建设或者授权等方 式布局了大量的螺纹加工厂、特殊螺纹修复厂和商 务办公室等。这些本土化的措施可以贴近市场，更 好地服务客户。 渊4冤 夯实基础管理工作，提升中国制造的品牌 信誉度。 2000—2015 年，中国钢管产量以年平均 17% 的速度快速增长，不仅为国内的经济建设作出了贡 献，更是出口到世界各地。这些数量和规模上取得 的成绩是显著的，但是中国制造的美誉度还是不 够。在欧洲的北海地区、美国的墨西哥湾、西非的 海底等区域使用的都是瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和新日 铁住金公司的产品，在中国最先进的超超临界火电 锅炉和核电站高温区的核心关键部件也大部分采用 国外的产品。笔者参加过某国际著名石油公司深海 项目管材的洽谈，交流中客户认可中国制造取得的 进步，但是对于风险系数高的深海项目仍然会选择 这些知名钢管公司的产品。 国内无缝钢管企业应对标瓦卢瑞克、泰纳瑞斯 和新日铁住金公司，在产品质量、外观包装、交货 和服务等基础管理工作上投入更多的资源，加强对 产品性能的用户跟踪，记录各种性能的运行指标， 保证其质量稳定性，提升中国制造的品牌信誉度， 满足全球客户日益提高的产品性能指标和品种多样 化的需求。 渊5冤 实施深层次的产品结构调整，满足特殊环 境使用的需求。 表 16 所示，瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和新日铁住 金公司不论是在钢管管体还是特殊螺纹均实现了系 列化和多样化，而且针对能源行业日益增加的挑 战，比如深井、挤毁、抗酸、抗 CO2、抗高温、抗 寒、高压开发出了多样化的产品。这涉及的专业领 域包括材料设计、钢铁冶金、材料成型、热处理、 特殊螺纹设计、腐蚀、机械加工、检验检测技术 等，尤其是奥氏体不锈钢、双相不锈钢、镍基合金 管材和钛管材的生产和加工对技术的要求尤甚。 反观国内的钢管企业，虽然随着技术装备和工 田 研等：世界知名钢管集团发展历程对我国钢管界的启示 钢 管 圆园18 年 2 月 第 47 卷第 1 期 DAG/PER/12/2016，对钢铁、合金钢及其衍生产品 进行进口许可资质和生产许可资质管理。2017 年 4 月，海合会也开始对产自我国的无缝钢管展开 反倾销调查。上述都将进一步限制国内无缝钢管 的出口。 综合国际国内形势，借鉴世界领先钢管公司的 发展路径，国内的无缝钢管制造企业可以在以下领 域进行探索咱5-17暂。 渊1冤 积极响应国家供给侧结构性改革政策，结 合国家兼并重组大钢铁的思路，加快推进专业化钢 管企业的兼并重组。集中国内的优势钢管企业（包 括焊管与无缝钢管企业）组建大型钢管集团。重点 培育几家具有较强创新能力和核心竞争力的大型龙 头企业，适应国家发展需要，承担起国家安全任 务，向国际市场进军。 渊2冤 积极响应国家在淘汰落后产能、节能环 保、安全生产和绿色发展方面的政策，淘汰工艺技 术落后、质量不满足要求、耗能和排放不达标的钢 管企业。 “一带一路” 东风，探索一条风险可控的 渊3冤 借 “一带一路” 各项工作的推进，沿 走出去战略。随着 带沿路国家将开展大规模的基础设施建设，而能源 基础设施建设作为重中之重将快速拉动对钢管的 消费。国内的钢管企业应紧抓国家 “一带一路” 倡议 发展机遇，与石油天然气主产区国家扩大国际产 能合作，探索一条风险可控的走出去战略。 如前所述，瓦卢瑞克、泰纳瑞斯、俄罗斯钢管 冶金集团和新日铁住金公司均通过收购和入股等多 种方式实现了全球化布局。根据瓦卢瑞克“变革计 划 2015—2020” ，该公司将压减欧洲地区 50%的产 能，转而投向中国和南美市场，以进一步拉近与客 户的距离，快速响应客户需求。泰纳瑞斯从 1990 年开始大举收购世界各地的钢管厂，尤其是收购意 大利 Dalmin 和日本 NKK，使该公司实现了世界范 12 艺水平的进步，我国无缝钢管的品种和质量也取得 很大提高，目前我国已成为世界油井管和管线管出 口第一大国。这期间，我国深井、超深井用油套 管、高抗挤套管、热采井用套管、高抗腐蚀及经济 型抗腐蚀油井管、高密封性能的特殊螺纹接头油井 管等高端产品取得了显著的成绩。部分企业已能批 量 生 产 155、 140TT、 125S、 110SS、 110 -13Cr、 125-G3 等包括带特殊螺纹的高档油井管系列产品。 同时对一些特殊的油井管产品的开发也有了新的发 展，如天津钢管集团股份有限公司开发的超高强度 高韧性 TP165D 钻杆，衡阳华菱钢管有限公司、宝 钢集团开发的页岩气开采用管，宝鸡石油钢管有限 责任公司开发的长度超过 5 000 m 的柔性连续油 管。这些品种填补了我国空白，达到了国际先进水 平。但现在出口的大部分还是中低端产品，国外大 石油公司包括国内用户在关键部位还是选择上述 4 家国外公司的产品。这种现状迫切需要与国内外的 大学、科研机构和油田进一步开展有效的产学研合 作，及时改良和提高已被采用产品的质量和性能， 超前研究用户的新需求，及时创新补齐品种结构上 的短板。 焊管的发展值得注意。由于焊接技术的进步和 板材质量的提高，使得焊管产品可以进一步取代 一部分无缝钢管产品，例如普通油套管产品，甚至 一部分高端产品，如套管（H40、J55、K55、N80、 P110、部分抗挤毁套管等）。俄罗斯钢管冶金集团 目前可以采用焊管工艺生产最高钢级为 P110 的油 套管（表 12），日本新日铁住金公司目前可以采用 焊 管 工 艺 生 产 高 强 度 NT -80DE 和 抗 挤 毁 NT 55HE，NT-80HE，NT-95HE，NT-110HE 的油套 管（表 14）。目前焊管的应用领域还在逐渐扩大，包 括承压条件不苛刻的压力管道将会被焊管取代，尤 其体现在直径逸426 mm 的输送管道领域中，焊管 已占据主导地位。 渊6冤 培育相关领域的国际化人才，为国际化运 营提供智力支持。 国际化和走出去都面临诸多风险，降低风险依 靠既懂专业又能够熟练掌握当地语言的国际化人 才，涉及的专业领域包括法律、商贸、投资、经 营、管理等。国内钢管企业要在一专多能型人才培 养上进行投入，采取外部引进或者内部培养等多种 杂栽耘耘蕴 孕陨孕耘 Feb援 圆园18，灾燥造援 47，晕燥援 1 方式，或者与具备实力的第三方机构进行合作，构 建企业风险防控体系，规避或降低走出去带来的风 险。 4 参考文献 咱1暂 武磊. 2016 年 Tenaris 和 Vallourec 钢管生产经营状况 分析咱J暂. 钢管，2017，46渊3冤：5-9. 咱2暂 武磊. 2015 年 Tenaris 和 Vallourec 钢管生产经营状况 分析咱J暂. 钢管，2016，45渊3冤：6-10. 咱3暂 武磊. 2013 年 Tenaris 和 Vallourec 钢管生产经营状况 分析咱J暂. 钢管，2014，43渊6冤：10-13. 咱4暂 武磊. 2014 年 Tenaris 和 Vallourec 钢管生产经营状况 分析咱J暂. 钢管，2015，44渊3冤：6-10. 咱5暂 李强. 着力推进供给侧结构性改革全面提升钢管行业 “新常态”下的生存发展能力咱J暂. 钢管，2016，45渊3冤： 1-5. 咱6暂 成海涛. 去产能减产量调结构谋重组促进钢管行业持续 健康发展咱J暂. 钢管，2016，45渊6冤：1-4. 咱7暂 朱学强. 去产能 提品质 增效益 全面推进供给侧结构性 改革咱J暂. 钢管，2017，46渊3冤：1-4. 咱8暂 中国钢结构协会钢管分会. 钢管行业“十三五”发展规划 纲要指导意见咱J暂. 钢管，2017，46渊2冤：1-6. 咱9暂 庄钢，钟锡弟. 我国钢管行业面对“十三五”的产品升级 方向咱J暂. 钢管，2016，45渊1冤：1-6. —对钢管行 咱10暂 杨秀琴. 我国钢管行业如何走出目前困境—— 、谋求新发展的思考咱J暂. 钢管，2015， 业进入 “新常态” 44渊3冤：1-5. 咱11暂 彭在美，庄钢，李霞. 当前我国无缝钢管行业面临的 困境分析咱J暂. 钢管，2015，44渊4冤：1-4. 咱12暂 李强. 改革创新 转型发展 努力打造中国钢管行业升级 版咱J暂. 钢管，2014，43渊2冤：1-6. 咱13暂 李强. 面对“新常态” 谋求新发展 以改革创新推动我 国钢管工业的转型升级咱J暂. 钢管，2014，43渊6冤：1-5. 咱14暂 成海涛. 钢管行业运行艰难 改革创新谋求发展咱J暂. 钢 管，2014，43渊6冤：6-9. 咱15暂 李强. 适应“新常态” 开创新局面 努力提高我国钢管 工业的发展质量和效益咱J暂. 钢管，2015，44渊2冤：1-5. 咱16暂 李强. 把握“新常态” 创新促发展 努力推进我国钢管 工业转型升级咱J暂. 钢管，2015，44渊6冤：1-6. 咱17暂 成海涛. 直面困难 把握机遇 创新转型 促进我国钢管 行业健康持续发展咱J暂. 钢管，2015，44渊6冤：7-9. （收稿日期：2017-11-07）
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