Tổng quan Thị trường Bất động sản Hà Nội Q3/2024 và dự báo 2024-2025
Thị trường chung cư Hà Nội tiếp đà tăng trưởng trong Q3/2024
Dự báo Q4/2024 giao dịch tiếp tục tăng ở cả chung cư và thổ cư
Tháng 10/2024
Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng - OneHousing
NỘI DUNG
Tháng 10/2024
01
Tổng quan kinh tế vĩ mô Q3/2024
02
Tổng quan thị trường BĐS Hà Nội 9 tháng 2024
03
Thị trường chung cư Hà Nội Q3/2024
04
Thị trường thổ cư Hà Nội Q3/2024
Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng - OneHousing
01
Tổng quan kinh tế vĩ mô Q3/2024
3
Tháng 10/2024
1.1.
Bối cảnh kinh tế thế giới & Việt Nam
1.2.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI
1.3.
Cung tiền, Trái phiếu và Lãi suất
1.4.
Xu hướng các kênh đầu tư
Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng - OneHousing
Tổng quan vĩ mô
9 tháng đầu năm 2024
Hà Nội
GDP: ▲6.12% YoY
CPI: ▲4.88% YoY
Việt Nam
GDP: ▲6.82% YoY
FDI: 1,565 triệu USD - ▼39.50% YoY
Dư nợ tín dụng: 4.072 triệu tỷ - ▲12.59% YoY
CPI: ▲3.88% YoY
FDI: 24,783 triệu USD - ▲11.60% YoY
Tăng trưởng tín dụng: ▲8.53% YoY
TP.HCM
GDP: ▲6.85% YoY
CPI: ▲3.17% YoY
FDI: 1,914 triệu USD - ▼15.10% YoY
Dư nợ tín dụng: 3.736 triệu tỷ - ▲11.3% YoY
One Mount
Nguồn:
GSO, Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing tổng hợp, Q3/2024
4
Kinh tế vĩ mô
Nền kinh tế toàn cầu được dự báo tăng trưởng ổn định giữa bối cảnh địa chính trị phức tạp
Việt Nam được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng cao nhất trong khu vực
Xuất nhập khẩu của Mỹ và Trung Quốc, 2023-2024
Tăng trưởng GDP thế giới và các nền kinh tế lớn, 2022-2025F
Xuất khẩu Trung
Quốc và nhập khẩu
Mỹ phục hồi
Tăng trưởng GDP Việt Nam và các nước Châu Á, 2022-2025F
Việt Nam nâng cấp hợp tác chiến lược với nhiều quốc gia
Nguồn: IMF, GSO, Cục Thống kê Trung Quốc, Bộ Thương mại Mỹ, Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing tổng hợp, Q3/2024
● Các dấu hiệu phục hồi tích cực của nền
kinh tế toàn cầu. Kể từ quý II/2024, cả
Trung Quốc và Mỹ - hai nền kinh tế hàng
đầu thế giới - đều ghi nhận sự tăng trưởng
khả quan về xuất khẩu và nhập khẩu, chấm
dứt chuỗi giảm dài hạn trước đó. T5/2024,
xuất khẩu của Trung Quốc tăng 7.6% YoY
và nhập khẩu của Mỹ tăng 6% YoY. Điều
này cho thấy nhu cầu tiêu dùng toàn cầu
đang bắt đầu xu hướng phục hồi.
● Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
tăng trưởng ổn định Quỹ Tiền tệ Quốc tế
(IMF) dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng
trưởng 3.2% vào năm 2024 và 3.3% vào
năm 2025, cao hơn so với dự báo trước đó.
Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi sự cải
thiện của các nền kinh tế lớn như Mỹ và EU
cùng với việc kiềm chế lạm phát thành
công.
● Việt Nam tiếp tục giữ vững đà tăng
trưởng ấn tượng. Trong bối cảnh kinh tế
thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam vẫn
duy trì được đà tăng trưởng tích cực với
GDP tăng 6.82% trong 9 tháng đầu năm
2024. IMF dự báo Việt Nam sẽ là quốc gia
có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong
khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong giai
đoạn 2024-2025. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
cũng đưa ra dự báo tương tự, với GDP Việt
Nam có thể tăng trưởng từ 6.8% đến 7%
trong năm 2024 và từ 6.5% đến 7% trong
năm 2025.
Kinh tế vĩ mô
Nền kinh tế toàn cầu được dự báo tăng trưởng ổn định giữa bối cảnh địa chính trị phức tạp
Việt Nam được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng cao nhất trong khu vực
Tổng vốn FDI đăng ký và thực hiện theo ngành, 9T2021 - 9T2024
●
Triển vọng của thị trường bất động sản
Việt Nam nhờ dòng vốn FDI dồi dào.
Tổng vốn FDI thực hiện đạt 17.3 tỷ USD,
▲8.94% YoY. Tổng FDI đăng ký đạt 24.8
tỷ USD, ▲11.6% YoY, cao nhất trong 4
năm. Trong đó, bất động sản đứng thứ 2
trong tổng FDI đăng ký với tổng vốn đầu
tư gần 4.4 tỷ USD, chiếm 17.7%, tăng gấp
2 lần năm 2023. Sự gia tăng đáng kể của
FDI không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế mà còn tác động tích cực đến thị
trường bất động sản, tạo ra nhu cầu lớn
về văn phòng, nhà ở và các loại hình bất
động sản khác.
●
Theo kết quả khảo sát của Diễn đàn Kinh
tế Việt Nam (VBF) cho thấy hơn 50% số
doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá
Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến hấp
dẫn nhất cho hoạt động đầu tư. Đặc biệt,
59% doanh nghiệp nước ngoài bày tỏ sự
tự tin vào các cam kết đầu tư, đồng thời
54% doanh nghiệp đã có mặt tại Việt Nam
khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng quy mô
hoạt động. Điều này cho thấy Việt Nam
đang ngày càng thu hút được nhiều nhà
đầu tư nước ngoài.
24.8
17.3
4.4
Khảo sát các doanh nghiệp nước ngoài về xếp hạng Việt Nam
trong kế hoạch đầu tư, Q3/2024 (n=173)
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, Q3/2024
Khảo sát các doanh nghiệp nước ngoài về dự định và
cam kết đầu tư tại Việt Nam, Q3/2024 (n=173)
Kinh tế vĩ mô
Chính sách tiền tệ nới lỏng, kích thích tăng trưởng tín dụng,
mở rộng nguồn vốn cho doanh nghiệp bất động sản
Lượng trái phiếu phát hành, 9T2024
Cung tiền M2, T1/2023 - T7/2024
Trái phiếu doanh nghiệp phục hồi, đi kèm với
áp lực đáo hạn trái phiếu bất động sản trong
Q4/2024
● Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi
nhận sự phục hồi đáng kể. Tổng giá trị phát
hành trái phiếu doanh nghiệp 9T2024 đạt
277.45 nghìn tỷ VNĐ, trong đó ngành BĐS
chiếm 19%. Q4/2024, ước tính có ~ 79.9
nghìn tỷ VNĐ trái phiếu đáo hạn, trong đó
phần lớn (44%) là trái phiếu bất động sản
với 35.1 nghìn tỷ VNĐ.
277.45
nghìn tỷ
VNĐ
Các chính sách tiền tệ được nới lỏng, kích
thích tăng trưởng tín dụng
● T7/2024, cung tiền M2 tiếp tục đà tăng
trưởng, ▲12% YoY. Điều này tạo điều kiện
cho các ngân hàng có thể giảm lãi suất và
kích thích các hoạt động cho vay và đầu tư.
Tăng trưởng tín dụng Việt Nam, 2022 - 2024
Lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay ưu đãi, 2023 - T9/2024
● Tăng trưởng tín dụng 9T2024 đạt 8.5% cao
hơn so với cùng kỳ 2023 (5.7%) và tín dụng
bất động sản tăng 9.15% so với cuối năm
2023. Kết quả này là nhờ vào SBV đã giảm
mặt bằng lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho
các doanh nghiệp tiếp cận vốn từ cuối
Q2/2024. Theo SBV, cuối năm 2024 có thể
đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%.
● Các ngân hàng thương mại trong nước
tiếp tục xu hướng giảm lãi suất cho vay ưu
đãi, xuống mức 6.62%. Trong khi đó, lãi suất
tiền gửi có xu hướng tăng nhẹ lên 5.24%.
Việc giảm lãi suất cho vay ưu đãi giúp thúc
đẩy nhu cầu vay và đầu tư bất động sản.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, Q3/2024
Xu hướng các kênh đầu tư
Dòng tiền chứng khoán có dấu hiệu dịch chuyển sang cách kênh đầu tư khác
Khối lượng giao dịch và chỉ số VN-Index, 9T2024
Biến động giá vàng, 9T2024
● Về thị trường chứng khoán, khối lượng
giao dịch T9/2024 ~ 260 nghìn tỷ VNĐ,
là tháng thứ 4 liên tiếp ghi nhận giảm,
trong khi chỉ số VN-Index có xu hướng
duy trì ổn định. Nguyên nhân là do tâm lý
thận trọng của nhà đầu tư trước áp lực tỷ
giá và lãi suất cũng như căng thẳng địa
chính trị. Dòng tiền chứng khoán có
dấu hiệu dịch chuyển sang các kênh
đầu tư hấp dẫn hơn trong đó có bất
động sản.
Biến động tỷ giá USD/VND, 9T2024
● Về giá vàng, sau khi đạt đỉnh 92 triệu
đồng/lượng vào T5/2024, giá vàng có xu
hướng duy trì ổn định nhờ vào việc các
ngân hàng tham gia bán vàng với giá
bình ổn. Với mục tiêu ổn định lãi suất và
tỷ giá của SBV, giá vàng có thể tiếp tục
được giữ ổn định trong thời gian tới.
● Về tỷ giá USD/VND cho thấy xu hướng
giảm trong 3 tháng gần đây nhờ kỳ vọng
vào lộ trình cắt giảm lãi suất của FED. Dự
báo tỷ giá USD/VND Q4/2024 duy trì
quanh mốc 25K VND/USD bởi các động
thái bơm tiền của SBV cũng như các diễn
biến của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, Q3/2024
02
Tổng quan Thị trường BĐS Hà Nội
9 tháng 2024
2.1. Tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội,9 tháng đầu năm 2024.
2.2. Lượng giao dịch bất động sản các quận/huyện, 9 tháng đầu năm 2024.
Tháng 10/2024
Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng - OneHousing
Lượng giao dịch và đơn giá cao tầng theo quý, 9T2024
Thị trường 9T2024 ghi nhận
hơn 84 nghìn giao dịch;
giao dịch cao tầng nhiều
hơn thổ cư; giá tăng 4-5%
theo quý
Tổng lượng giao dịch toàn Hà Nội, 9T2024
Cao tầng
Sơ cấp cao tầng
Thứ cấp cao tầng
• 9 tháng đầu năm 2024, cao tầng
Hà Nội (bao gồm sơ cấp và thứ cấp)
đạt ~46K giao dịch chiếm 55% giao
dịch toàn Hà Nội, tiếp theo là loại
hình thổ cư (38%).
• Trong Q3/2024, giao dịch cao tầng
Thổ cư
Thấp tầng
Loại hình khác
~84K
(Giao dịch)
tăng 10% QoQ và là quý thứ hai liên
tiếp tăng, còn thổ cư giảm 22% so
với quý trước.
• Đơn giá giao dịch trung bình
chung cư và thổ cư đều ghi nhận
tăng nhẹ với lần lượt 6% và 5%
theo quý.
Ghi chú:
- Giao dịch ghi nhận bao gồm các giao dịch sơ cấp (giao dịch lần đầu giữa người mua và chủ
đầu tư) và thứ cấp (giao dịch chuyển nhượng giữa người mua và người bán) tại 12 Quận và
Huyện Gia Lâm tại Hà Nội.
- Đơn giá giao dịch trung bình 9T/2024: là mức đơn giá trung bình của những giao dịch ghi
nhận được trong 9 tháng đầu năm, được ước lượng dựa trên dữ liệu định giá của Sao Mộc và
chuyên gia OneHousing.
- Các quận ghi nhận trong báo cáo gồm: (1)Trung tâm: Quận Hoàn Kiếm; (2) Nội thành:
Quận Tây Hồ, Quận Ba Đình, Quận Đống Đa, Quận Hai Bà Trưng, Quận Thanh Xuân; (3) Khu
Đông: Quận Long Biên, H. Gia Lâm; (4) Khu Tây: Q. Cầu Giấy, Q. Bắc Từ Liêm, Q. Nam Từ Liêm,
Q. Hà Đông; (5) Khu Nam: Q. Hoàng Mai.
- Loại hình khác: những loại hình không thuộc nhóm trên, ví dụ: tập thể.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, Q3/2024
Lượng giao dịch và đơn giá thổ cư theo quý, 9T2024
Giao dịch tại các quận/huyện Hà Nội, Q3 so với Q1/2024
Nam Từ Liêm và Gia Lâm
dẫn đầu về lượng giao
dịch, tăng trưởng mạnh
nhất toàn thị trường, đạt
68%-130% so với đầu năm
• Trong quý 3 2024, quận Nam Từ
Liêm dẫn đầu về lượng giao dịch với
khoảng 7,000 giao dịch, tăng 68% so
với quý 1, nhờ sự sôi động của cả thị
trường chung cư mới và chuyển
nhượng.
+68%
Q1
+130%
+6%
+30%
-3%
+21%
Q3
• Huyện Gia Lâm trong Q3/2024 đạt
hơn 6,000 giao dịch, tăng cao nhất
toàn thị trường (▲130% so với quý
1). Giao dịch tại Gia Lâm tăng mạnh ở
cả thị trường chung cư và thổ cư.
• Quận Hà Đông có lượng giao dịch
đứng thứ 3 đạt 4,000 giao dịch trong
quý 3, chỉ ▲6% so với quý 1, do thị
trường thổ cư chững lại.
• Các quận nội thành dù ghi nhận
mức tăng trưởng cao (35-57% so với
quý 1) nhưng lượng giao dịch chỉ duy
trì 300-500 giao dịch/tháng.
+57%
+35%
+18%
+35%
+3%
+16%
Ghi chú:
- Giao dịch ghi nhận bao gồm các giao dịch sơ cấp (giao dịch lần đầu giữa người mua và chủ đầu tư) và thứ cấp (giao dịch chuyển nhượng giữa người mua và người bán) tại 12 Quận và Huyện Gia
Lâm tại Hà Nội.
- Các quận ghi nhận trong báo cáo gồm: (1)Trung tâm: Quận Hoàn Kiếm; (2) Nội thành: Quận Tây Hồ, Quận Ba Đình, Quận Đống Đa, Quận Hai Bà Trưng, Quận Thanh Xuân; (3) Khu Đông: Quận
Long Biên, H. Gia Lâm; (4) Khu Tây: Q. Cầu Giấy, Q. Bắc Từ Liêm, Q. Nam Từ Liêm, Q. Hà Đông; (5) Khu Nam: Q. Hoàng Mai.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, Q3/2024
03
Thị trường chung cư Hà Nội Q3/2024
3.1. Tổng quan cao tầng: sơ cấp & thứ cấp
3.2. Thị trường cao tầng sơ cấp Hà Nội Q3/2024 và dự báo 2024-2025F
3.3. Thị trường cao tầng thứ cấp Hà Nội Q3/2024 và dự báo 2024-2025F
Tháng 10/2024
Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng - OneHousing
Thị trường cao tầng | Sơ cấp & Thứ cấp
Thị trường cao tầng Q3/2024 đạt ~17.6 nghìn giao dịch, trong đó khu Đông, khu Tây chiếm tới 84% thị
phần. Khu Đông có tốc độ tăng giao dịch cao hơn khu Tây
● Trong quý 3/2024, tổng lượng giao
dịch căn hộ cao tầng (bao gồm cả
giao dịch mới và chuyển nhượng) đạt
khoảng 18,200 căn. Khu Tây vẫn giữ
thị phần và số lượng bán cao hơn khu
Đông ở cả hai mảng, nhưng tốc độ
tăng trưởng giao dịch của khu Đông
lại vượt trội.
Lượng giao dịch sơ cấp cao tầng theo khu vực, Q1 vs Q3/2024
Q1/2024
Q3/2024
+181%
+69%
Lượng giao dịch cao tầng (sơ cấp & thứ cấp)
theo khu vực, Q3/2024
Khu Đông
Thị phần:32%
Khu Tây
Thị phần: 52%
+58%
3.1K
1.1K
Khu Đông
4.9K
2.9K
Khu Tây
Khu khác
Lượng giao dịch thứ cấp cao tầng theo khu vực, Q1 vs Q3/2024
Q1/2024
1.8K
2.6K
Khu Đông
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, Q3/2024
● Thị trường thứ cấp Q3/2024 phân
mảnh hơn thị trường sơ cấp khi khu
Đông và khu Tây chỉ đạt 6,900 giao
dịch, 73% thị phần trong khi khu khác
chỉ đóng góp 2,500 giao dịch (chiếm
27% thị phần). Lượng giao dịch thứ
cấp ở cả khu Đông và khu Tây đều
đang thấp hơn giao dịch sơ cấp.
Q3/2024
+44%
+23%
+30%
3.5K
Khu Tây
4.3K
1.9K
● Giao dịch sơ cấp cao tầng tại khu
Đông trong quý 3 đạt 3,100 căn, thấp
hơn khu Tây 4,900 căn. Giao dịch sơ
cấp tại 2 khu vực này chủ yếu tập
trung tại các phân khu mới mở bán
của 2 đại đô thị Vinhomes Ocean Park
và Vinhomes Smart City (93%).
2.5K
Khu khác
Thị trường cao tầng | Sơ cấp
Nguồn cung mới Q3/2024 tiếp tục tăng,
chủ yếu là phân khúc cao cấp và hạng sang của các chủ đầu tư lớn
Nguồn cung căn hộ sơ cấp Hà Nội theo quý, 2022-2024F
Giai đoạn suy giảm
Giai đoạn tăng trưởng
Giai đoạn hồi phục
Nhiều phân khu cao cấp, hạng
sang mở mới tại Vinhomes
Smart City và Ocean Park 1-2-3
Nguồn cung ổn định, phân khúc cao
cấp lần đầu tiên vượt trung cấp.
Nguồn cung tiếp đà
hồi phục, nhiều dự án
cao cấp đưa ra chính
sách thanh toán giãn
Phân khúc hạng sang
xuất hiện lại tại khu Tây
Nguồn cung Q4 khu
Đông dự kiến vượt khu
Tây với một dự án hạng
sang mới ra mắt.
Thị trường gần như đóng băng. Chỉ
có 1 dự án trung cấp mở bán mới
Nguồn cung căn hộ sơ cấp theo chủ đầu tư, 9T2024
Nguồn cung căn hộ sơ cấp theo phân khúc, 9T2024
● Thị trường chung cư sơ cấp Q3/2024 tiếp tục
bước vào giai đoạn tăng trưởng, sau khi trải
qua giai đoạn suy giảm (Q2/2022-Q1/2023) và
giai đoạn hồi phục (Q1/2023-Q1/2024).
● Q3/2024, nguồn cung căn hộ mở mới đạt
~8,700 căn, ▲2% theo quý và ▲208% theo
năm do nhiều phân khu và dự án mới ra hàng
tại khu Tây và khu Đông. Dự kiến đến Q4,
nguồn cung căn hộ khu Đông sẽ vượt khu
Tây, với các dự án tiềm năng tại Vinhomes
Ocean Park 1-2-3 chuẩn bị ra mắt.
● 9T2024, nguồn cung cũng ghi nhận sự dịch
chuyển lớn giữa các chủ đầu tư:
- Tỷ trọng nguồn cung từ các chủ đầu tư
(CĐT) Việt Nam giảm đáng kể, từ 90%
(9T2022) còn 59% (9T2024) do CĐT
Vinhomes hợp tác và chuyển nhượng các
dự án cho các CĐT nước ngoài. Vì vậy, các
CĐT nước ngoài đã chiếm 41% nguồn cung
trong 9 tháng đầu năm nay.
- Đối với các CĐT Việt Nam, tỷ trọng nguồn
cung đến từ Masterise Homes và M.I.K tăng
lần lượt là 14% và 16% lên 22% và 28%
trong quý 3. Các CĐT khác chưa thấy xuất
hiện nhiều nguồn cung mới, khiến tỷ trọng
giảm mạnh chỉ còn 7%.
● Phân khúc sản phẩm cũng có sự thay đổi.
Nếu 9T2022 chủ yếu là căn hộ trung cấp, thì
đến 9T2024, tỷ trọng căn hộ trung cấp đã
giảm, nhường chỗ cho phân khúc cao cấp
tăng từ 36% (9T2022) lên 82% (9T2024). Đặc
biệt, nguồn cung hạng sang quay trở lại,
chiếm 18% tổng nguồn cung và có xu hướng
sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
Ghi chú: nguồn cung từ các CĐT nước ngoài bao gồm nguồn cung do các CĐT nước ngoài tự
xây dựng hoặc liên doanh/liên kết với các CĐT Việt Nam.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, Q3/2024
Định nghĩa phân khúc: Siêu sang (>230 triệu đồng/m2); Hạng sang (80 – 230 triệu đồng/m2); Cao cấp (50-80 triệu
đồng/m2); Trung cấp (30-50 triệu đồng/m2); Bình dân (<30 triệu đồng/m2). Đơn giá không bao gồm VAT & phí bảo trì.
Thị trường cao tầng sơ cấp
Mặt bằng giá sơ cấp toàn Hà Nội tăng lên 70 triệu VNĐ/m2,
trong đó đơn giá khu Đông thấp nhất toàn thị trường ~62 triệu VNĐ/m2
Đơn giá trung bình căn hộ sơ cấp toàn thị trường, 2022 - Q3/2024
~70
triệu VNĐ/m2
Giá đơn giá các khu vực
tương đương nhau
~40 triệu VNĐ/m2
Đơn giá trung bình một số dự án theo khu vực, Q3/2024
Trung bình
~62 triệu/m2
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, Q3/2024
Khu Đông có đơn giá thấp nhất
thị trường (~62 triệu VNĐ/m2)
● Giá bán trung bình căn hộ sơ cấp
toàn thị trường Hà Nội đã tăng đáng
kể, từ 40 triệu VNĐ/m² đầu năm 2022
lên ~70 triệu VNĐ/m² vào quý 3/2024.
Trong đó, giá trung bình các dự án mở
bán mới trong quý này đạt mốc ~72
triệu VNĐ/m² (chưa VAT và phí bảo
trì), do nguồn cung căn hộ mở mới
trong quý được ghi nhận chủ yếu là
phân khúc cao cấp và hạng sang,
chiếm 100% thị phần.
● Trong quý 3/2024, khu Đông có mức
giá sơ cấp thấp nhất thị trường,
khoảng 62 triệu VNĐ/m², thấp hơn
trung bình toàn thị trường ~8 triệu
VNĐ/m2. Điều này giúp các dự án cao
tầng mới tại khu Đông thu hút sự
quan tâm từ cả nhà đầu tư và người
mua nhà ở.
● Giá bán sơ cấp tại các quận khu Tây
và khu vực nội thành hiện lần lượt đạt
hơn 75tr triệu VNĐ/m² và 93 triệu
VNĐ/m², cao gấp 1.2 lần và 1.5 lần so
với khu Đông do nguồn cung hạng
sang tập trung chủ yếu ở khu vực này.
Ghi chú:
- Giá bán không bao gồm VAT và kinh phí bảo trì.
- Đơn giá trung bình căn hộ sơ cấp toàn thị trường
bao gồm nguồn cung sơ cấp hiện hữu.
- Đơn giá trung bình căn hộ mở mới chỉ bao gồm
nguồn cung mở mới phát sinh trong quý.
Thị trường cao tầng | Sơ cấp
Số bán toàn thị trường Q3/2024 tiếp tục tăng trưởng, chủ yếu tập trung tại Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City
Dự kiến số bán Vinhomes Ocean Park vượt Smart City trong Q4/2024
Lượng tiêu thụ sơ cấp theo dự án, 2021-2024F
● Lượng giao dịch sơ cấp trong quý
3/2024 đạt khoảng 8,900 căn, tăng 10%
theo quý và 160% theo năm. Tăng trưởng
này chủ yếu nhờ vào lãi suất ngân hàng
thấp và các chính sách thanh toán linh
hoạt từ chủ đầu tư, hấp dẫn cả khách
mua ở lẫn nhà đầu tư.
Vinhomes Ocean Park &
Vinhomes Smart City chiếm
90% thị phần 9T2024
Tỷ lệ hấp thụ theo phân khúc tại Vinhomes Ocean Park, Q3/2024
Tỷ lệ hấp thụ theo phân khúc tại Vinhomes Smart City, Q3/2024
100%
96%
100%
92%
98%
Trung cấp
Cao cấp
Trung cấp
Cao cấp
Hạng sang
Định nghĩa phân khúc: Siêu sang (>230 triệu đồng/m2); Hạng sang (80 – 230 triệu đồng/m2); Cao cấp (50-80 triệu đồng/m2); Trung cấp (30-50 triệu
đồng/m2); Bình dân (<30 triệu đồng/m2). Đơn giá không bao gồm VAT & phí bảo trì.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, Q3/2024
● Phần lớn giao dịch tập trung tại các
phân khu và dự án mới mở bán tại
Vinhomes Ocean Park 1-2 và Vinhomes
Smart City, hai đại đô thị có doanh số
tăng liên tục 7 quý kể từ Q1/2023. Với tỷ
lệ hấp thụ từ 92-100% ở cả phân khúc
trung cấp, cao cấp và hạng sang, hai khu
đô thị này thể hiện sức hút lớn nhất tại
thị trường cao tầng Hà Nội với mọi phân
khúc khách hàng.
● Dự báo quý 4/2024, thị trường Hà Nội
sẽ tiêu thụ khoảng 8,000 căn, giảm
nhẹ so với quý 3 nhưng vẫn tăng hơn so
với cùng kỳ năm trước. Lượng bán của
Vinhomes Ocean Park 1-2 được kỳ vọng
sẽ vượt qua Vinhomes Smart City do số
lượng dự án mới ra mắt nhiều hơn.
Thị trường cao tầng | Sơ cấp
Nguồn cung cao tầng tương lai 2025F sẽ tiếp tục dẫn dắt bởi cụm đô thị
Vinhomes Ocean Park 1-2-3, đến từ các chủ đầu tư lớn Masterise Homes, Mitsubishi
Nguồn cung tương lai cao tầng sơ cấp, 2025F
Nguồn cung tương lai theo khu vực, 2025F
2025F
Phân khúc
Cao cấp
Nguồn cung tương lai theo CĐT, 2025F
Hạng sang
Đường vành đai
Nguồn cung (căn)
2025F
Ghi chú: Dự báo nguồn cung chỉ mang tính chất tham khảo dựa trên thông tin được công bố ra thị trường, con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào kế hoạch mở bán của CĐT .
Định nghĩa phân khúc: Siêu sang (>230 triệu đồng/m2); Hạng sang (80 – 230 triệu đồng/m2); Cao cấp (50-80 triệu đồng/m2); Trung cấp (30-50 triệu đồng/m2); Bình dân (<30 triệu
đồng/m2). Đơn giá không bao gồm VAT & phí bảo trì.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, Q3/2024
● Dự báo năm 2025, thị trường chung cư
Hà Nội dự kiến sẽ ghi nhận hơn 30,000
căn hộ mới, bằng hoặc cao hơn nguồn
cung 2024, với gần một nửa đến từ khu
Đông. Với các đại dự án Vinhomes Ocean
Park 1-2, khu Đông được kỳ vọng tiếp tục
dẫn đầu nguồn cung thị trường năm
2025.
● Khu Tây có thể chỉ chiếm 29% thị phần
do số lượng dự án mới hạn chế, trong khi
khu Bắc sẽ góp 19% thị phần nhờ đại đô
thị Vinhomes Global Gate, chủ yếu là
phân khúc hạng sang.
● Sự thay đổi về nhà đầu tư tiếp tục diễn
ra trong năm 2025, với gần 1/3 nguồn
cung thuộc về Masterise Homes và xếp
thứ 2 là MIK chiếm khoảng 13% thị phần.
Các dự án mới của Masterise Homes tại
khu Bắc và khu Đông sẽ góp phần làm
phong phú thêm nguồn cung căn hộ
cho thị trường trong năm tới.
Thị trường cao tầng | Thứ cấp
Giao dịch thứ cấp cao tầng đạt hơn 25 nghìn căn 9T2024, tiếp tục tập trung phần lớn tại các khu đô thị bán tốt
sơ cấp như Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart city
Giao dịch thứ cấp cao tầng theo dự án, 2024F
8.6K
7.2K
9.4K
Giao dịch thứ cấp cao tầng Top 10 dự án, 9T2024
10K
KĐT Ciputra
53%
KĐT Việt Hưng
Top 8 dự án tiếp theo
59%
57%
KĐT Thành Phố Giao Lưu
Goldmark City
● Dự báo cho quý 4/2024, lượng giao
dịch thứ cấp sẽ tiếp tục tăng, ước đạt
~10,000 căn, với gần một nửa thị phần
đến từ Top 10 dự án giao dịch nhiều
nhất trong 9T2024.
Vinhomes Green Bay
Vinhomes Times City
Vinhomes Smart City
Vinhomes Ocean Park
Dự báo lượng giao dịch thứ cấp, 2024F-2025F
2024F
KĐT Dương Nội
2025F
▲3%
YoY
▲7%
YoY
▲12%
YoY
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, Q3/2024
● Trong quý 3/2024, thị trường căn hộ
chuyển nhượng Hà Nội tăng trưởng
liên tiếp qua hai quý, đạt ~9,400 giao
dịch. Phần lớn sự tăng trưởng này đến
từ 10 dự án có lượng giao dịch lớn nhất,
nổi bật là Vinhomes Ocean Park và
Vinhomes Smart City, vốn thu hút
mạnh mẽ nhờ hệ thống tiện ích đầy đủ
và chất lượng xây dựng tốt.
KĐT Linh Đàm
Lượng giao dịch (căn)
● Dự báo năm 2025, thị trường chuyển
nhượng chung cư Hà Nội sẽ đạt
~36,000 căn, tăng 3% so với 2024.
Vinhomes Ocean Park và Vinhomes
Smart City dự kiến vẫn sẽ dẫn đầu thị
trường chuyển nhượng với mức tăng
lần lượt 7% và 12% so với năm trước,
vượt trung bình thị trường nhờ nhiều
phân khu mới được bàn giao trong
năm.
Thị trường cao tầng | Thứ cấp
Thứ cấp cao tầng Vinhomes Ocean Park chiếm tới 69% lượng giao dịch khu Đông
nhờ mặt bằng giá hấp dẫn so với dự án khác
Lượng giao dịch Khu Đông theo Dự án, 9T2024
69%
So sánh đơn giá Vinhomes Ocean Park và dự án khác tại khu Đông, 9T2024
Dự án khác
Tỷ lệ tăng
trưởng
trung bình
quý
Vinhomes Ocean Park
▲10%
▲8%
● Mức giá trung bình tại Vinhomes
Ocean Park Q3/2024 là ~50 triệu
VNĐ/m2. Tổng giá trung bình cho 1
căn hộ 2 ngủ tại Vinhomes Ocean Park
cũng chỉ từ 2.5 tỷ, khiến cho căn hộ tại
đây hấp dẫn hơn so với các dự án khác
tại khu Đông.
Các phân khu/dự án bán tốt tại Vinhomes Ocean Park, 9T2024
The Sapphire
The Pavillion
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, Q3/2024
● Tại khu Đông, Vinhomes Ocean Park
hiện đang dẫn đầu với 69% thị phần
căn hộ. So với các đại đô thị khác
trong khu vực, Vinhomes Ocean Park
nổi bật với thiết kế hiện đại, chất lượng
hoàn thiện cao và hệ thống giao thông
kết nối thuận tiện đến trung tâm
thành phố. Các tiện ích tại đây cũng
được đánh giá là đa dạng nhất trong
số các khu đô thị đã bàn giao của
Vinhomes tại Hà Nội.
The Zenpark
Masteri Waterfront
● Trong số các phân khu tại Vinhomes
Ocean Park, bốn khu vực bán chạy
nhất bao gồm The Sapphire 1-2, The
Pavilion, The Zenpark và Masteri
Waterfront. Dù phân khu trung cấp
Sapphire 1-2 vẫn chiếm tỷ lệ giao dịch
cao nhất, nhưng phân khúc cao cấp
cũng đang ngày càng gia tăng sức hút
và thị phần trong khu đô thị này.
Thị trường cao tầng | Thứ cấp
Thứ cấp cao tầng Vinhomes Smart City đạt 23% thị phần giao dịch khu Tây
Tỷ lệ tăng giá Vinhomes Smart City cao hơn các dự án khác cùng khu vực
Lượng giao dịch khu Tây theo Dự án, 9T2024
So sánh đơn giá Vinhomes Smart City và dự án khác tại khu Tây, 9T2024
Dự án khác
Tỷ lệ tăng
trưởng
trung bình
quý
Vinhomes Smart City
▲10%
23%
▲7%
Các phân khu/dự án bán tốt tại Vinhomes Smart City, 9T2024
The Sapphire
Imperia Smart City
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, Q3/2024
● Vinhomes Smart City hiện chiếm 23%
tổng lượng giao dịch chuyển nhượng tại
khu Tây trong 9 tháng đầu năm 2024.
Với vị trí thuận lợi gần các tòa nhà văn
phòng tại khu Tây và hệ thống tiện ích
hoàn chỉnh, Vinhomes Smart City đang
dần trở thành tâm điểm của thị trường
chung cư tại khu Tây.
● Đơn giá chuyển nhượng trung bình tại
Vinhomes Smart City đạt ~70 triệu
VNĐ/m2, thấp hơn nhiều so với mức giá
sơ cấp của đại đô thị này. Giá bán các
căn hộ tại đây cũng chỉ từ 3.5 tỷ cho
căn hộ 2 phòng ngủ, điều này khiến khu
vực trở nên hấp dẫn đối với các gia đình
trung lưu.
● Hầu hết các phân khu và dự án bán
chạy tại Vinhomes Smart City đều
thuộc phân khúc cao cấp, bao gồm các
khu vực như: The Sapphire 1–2-3-4,
Imperia Smart City, Masteri West
Heights và The Miami.
Masteri West Heights
The Miami
04
Tháng 10/2024
Thị trường thổ cư Hà Nội Q3/2024
4.1.
Tổng quan thị trường thổ cư Hà Nội Q3/2024.
4.2.
So sánh tốc độ tăng giá và giao dịch các Quận tại Hà Nội.
4.3.
Lượng giao dịch thổ cư 9 tháng đầu 2024 và nhu cầu mua của khách hàng.
4.4.
Dự báo lượng giao dịch Q4/2024 và nhu cầu mua của khách hàng.
Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng - OneHousing
Thị trường Thổ cư
Lượng giao dịch thổ cư Q3/2024 tăng 16% so với đầu năm, tập trung ở khu Đông và khu Tây
Nhu cầu mua đầu tư cao hơn nhu cầu mua nhà để ở
Lượng giao dịch theo quý, Q1-Q3/2024
Lượng giao dịch và tốc độ tăng giao dịch theo khu vực,
Q3 so với Q1/2024
▼22% (so với Q2)
▲16% (so với Q1)
Nội thành
2,200 giao dịch
▲10% so với Q1
Trung tâm
Khu Tây
3,700 giao dịch
▼6% so với Q1
150 giao dịch
▲50% so với Q1
Khu Đông
3,300 giao dịch
▲70% so với Q1
Nhu cầu mua nhà theo mục đích
● Trong quý 3/2024, thị trường thổ cư Hà
Nội ghi nhận khoảng 10,300 giao dịch,
giảm 22% so với quý 2 nhưng vẫn tăng
16% so với đầu năm. Trong đó, ~70%
giao dịch tập trung ở khu vực phía Tây
và phía Đông.
● Khu Tây dẫn đầu với 3,700 giao dịch,
giảm nhẹ 6% so với quý 1. Các giao dịch
chủ yếu diễn ra tại những quận ngoài
Vành đai 3 như Hà Đông, Nam Từ Liêm và
Bắc Từ Liêm.
● Khu Đông đạt 3,300 giao dịch, tăng
trưởng mạnh nhất kể từ đầu năm
(~70%) nhờ nhu cầu mua để ở và đầu tư
đều gia tăng.
● Khu vực trung tâm ghi nhận 150 giao
dịch trong quý 3, tăng 50% so với quý 1,
nhưng nguồn cung nhà hạn chế khiến
lượng giao dịch ở mức thấp.
Khu Nam
820 giao dịch
▲10% so với Q1
Khảo sát trên 960 khách hàng thực hiện bởi trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Housing, T9-10/2024.
Các quận ghi nhận trong báo cáo gồm: (1)Trung tâm: Quận Hoàn Kiếm; (2) Nội thành: Quận Tây Hồ, Quận Ba Đình, Quận Đống Đa, Quận Hai Bà Trưng, Quận Thanh Xuân; (3) Khu Đông: Quận
Long Biên, H. Gia Lâm; (4) Khu Tây: Q. Cầu Giấy, Q. Bắc Từ Liêm, Q. Nam Từ Liêm, Q. Hà Đông; (5) Khu Nam: Q. Hoàng Mai.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, Q3/2024
● Theo khảo sát khách hàng của
OneHousing, nhu cầu mua trong quý 3
cân bằng giữa ở và đầu tư, với 48%
mua để ở và 52% mua để đầu tư.
Thị trường Thổ cư
Long Biên và Gia Lâm gia tăng cả về lượng giao dịch và giá,
trong khi các quận nội thành và khu Tây có lượng giao dịch ổn định hoặc giảm, giá tăng mạnh
● Thị trường thổ cư Hà Nội trong quý
3/2024 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa
các khu vực. Khu Đông tiếp tục tăng
trưởng mạnh về cả giao dịch và giá, trong
khi khu Tây tuy không có nhiều thay đổi về
giao dịch nhưng giá nhà tăng đáng kể.
Trong khi đó, khu vực nội thành ghi nhận
lượng giao dịch giảm nhưng giá vẫn tăng
trên 10% so với đầu năm.
So sánh tốc độ tăng giá và giao dịch theo Quận, Q3/2024 so với Q1/2024
Thanh Xuân
Giá tăng mạnh
Giao dịch giảm
Long Biên
Giá và giao dịch
tăng mạnh
Gia Lâm
Giao dịch tăng mạnh,
giá tăng vừa phải
Tây Hồ
Giá tăng vừa phải
Giao dịch giảm
Lượng giao dịch
9T2024
>7,00
0
3,000
Hà Đông
Giá tăng nhẹ
Giao dịch giảm
Hoàn Kiếm,
Hai Bà Trưng
Giá tăng nhẹ
Giao dịch tăng mạnh
<1000
Khu vực
● Tại khu Đông, quận Long Biên có khoảng
2,100 giao dịch trong quý 3, tăng 50% so
với quý 1, giá nhà trung bình tăng 17%, cao
hơn mức trung bình của thị trường (10%).
Huyện Gia Lâm cũng ghi nhận 1,200 giao
dịch, tăng gấp đôi so với quý 1, với giá tăng
11%. Sự phát triển của hai quận cho thấy
khu Đông ngày càng thu hút mạnh mẽ cả
nhà đầu tư và người mua để ở.
● Tại khu Tây, quận Hà Đông ghi nhận giao
dịch giảm 13% so với quý 1. Mức giá nhà
ngõ ở đây đã tăng cao từ đầu năm, ngang
bằng với nhiều khu vực nội thành, dẫn đến
giao dịch có xu hướng chững lại.
Khu Đông
Khu Tây
Nội thành & CBD
Khu Nam
Các quận ghi nhận trong báo cáo gồm: (1)Trung tâm: Quận Hoàn Kiếm; (2) Nội thành: Quận Tây Hồ, Quận Ba Đình, Quận Đống Đa, Quận Hai Bà Trưng, Quận Thanh Xuân; (3) Khu Đông: Quận
Long Biên, H. Gia Lâm; (4) Khu Tây: Q. Cầu Giấy, Q. Bắc Từ Liêm, Q. Nam Từ Liêm, Q. Hà Đông; (5) Khu Nam: Q. Hoàng Mai.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, Q3/2024
● Tại nội thành, quận Thanh Xuân và Tây Hồ
có giao dịch giảm nhưng giá bán tăng từ
12% đến 17% so với quý 1. Trong khi đó,
quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng ghi nhận
giao dịch tăng khoảng 40% so với quý 1. Giá
ở hai quận này chỉ tăng nhẹ, khoảng 5% so
với đầu năm.
Thị trường Thổ cư
Giao dịch thổ cư tập trung chủ yếu khoảng 5-15 tỷ
Khách hàng nhận định giá và nhu cầu mua bán thổ cư sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai
● Giao dịch nhà thổ cư Hà Nội trong 9
tháng đầu năm chủ yếu tập trung ở
khoảng giá 5-15 tỷ, chiếm 60% tổng
lượng giao dịch. Xu hướng này diễn ra
đồng đều tại các quận khu Đông, khu
Tây và khu Nam.
Lượng giao dịch theo khoảng ticket size, 9T2024
● Lượng giao dịch nhà thổ cư dưới 10
tỷ có xu hướng giảm dần từ 60%
trong quý 1 xuống còn 40% trong quý
3 do mặt bằng giá nhà tại nhiều quận
đã tăng cao, khiến người mua phải
chuyển sang phân khúc 10-15 tỷ hoặc
trên 20 tỷ, đặc biệt tại các quận trung
tâm và nội thành.
9T2024
Khách hàng tham gia khảo sát nhận định về thị trường thổ cư
53%
53%
người cho rằng
thị trường thổ cư tăng giá
23%
17%
23% người cho rằng
17% người cho rằng
nhu cầu mua tăng
nhu cầu bán tăng
Khảo sát trên 960 khách hàng thực hiện bởi trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Housing, T9-10/2024.
Các quận ghi nhận trong báo cáo gồm: (1)Trung tâm: Quận Hoàn Kiếm; (2) Nội thành: Quận Tây Hồ, Quận Ba Đình, Quận Đống Đa, Quận Hai Bà Trưng, Quận Thanh Xuân; 3) Khu Đông: Quận Long Biên, H. Gia
Lâm; (4) Khu Tây: Q. Cầu Giấy, Q. Bắc Từ Liêm, Q. Nam Từ Liêm, Q. Hà Đông; (5) Khu Nam: Q. Hoàng Mai.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, Q3/2024
● Mặc dù giá nhà thổ cư tăng cao, khảo
sát từ Trung tâm nghiên cứu thị
trường và Am hiểu khách hàng One
Housing cho thấy 53% người có ý
định mua nhà vẫn tin rằng giá nhà sẽ
tiếp tục tăng trong tương lai. Bên cạnh
đó, 23% cho rằng nhu cầu mua sẽ
tăng và 17% dự báo nhu cầu bán
cũng sẽ gia tăng trong thời gian tới.
Thị trường Thổ cư
Dự báo quý 4 giao dịch nhà thổ cư tăng nhẹ, khu Đông và khu Tây dẫn đầu, tập trung giá 5-10 tỷ
Lượng giao dịch theo quý và khu vực, Q1-Q4/2024F
Khảo sát nhu cầu mua bất động sản thổ cư trong tương lai
▲6% QoQ
▲9% QoQ
70%
Khu vực mua/bán nhà thổ cư lý tưởng theo khách hàng
70%
khách hàng thổ cư
cho rằng vẫn muốn mua nhà
thổ cư trong tương lai
Khoảng giá dự định mua trong tương lai
Bắc Từ Liêm
33%
Long Biên
55%
Gia Lâm
36%
Nam Từ Liêm
37%
Hà Đông
31%
Khảo sát gần 960 khách hàng thực hiện bởi trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Housing T9-10/2024.
Các quận ghi nhận trong báo cáo gồm: (1)Trung tâm: Quận Hoàn Kiếm; (2) Nội thành: Quận Tây Hồ, Quận Ba Đình, Quận Đống Đa, Quận Hai Bà Trưng, Quận Thanh Xuân; (3) Khu Đông: Quận Long Biên, H. Gia
Lâm; (4) Khu Tây: Q. Cầu Giấy, Q. Bắc Từ Liêm, Q. Nam Từ Liêm, Q. Hà Đông; (5) Khu Nam: Q. Hoàng Mai.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, Q3/2024
● Dự báo quý 4, lượng giao dịch nhà thổ
cư toàn thị trường có thể tăng nhẹ
2-3% so với quý trước, với khu Đông và
khu Tây dẫn đầu, lần lượt tăng khoảng
9% và 6%, vượt mức trung bình thị
trường.
● Khoảng 70% khách hàng thổ cư cho
biết họ vẫn có nhu cầu mua nhà thổ cư
trong tương lai, trong đó các quận khu
Tây và khu Đông vẫn được ưa chuộng
nhất.
● Khoảng 55% người khảo sát tin rằng
quận Long Biên là điểm đến đầu tư
tiềm năng nhất, tiếp theo là huyện Gia
Lâm với 36%. Khu Tây cũng thu hút sự
chú ý, với 37% đánh giá Nam Từ Liêm
và 33% đánh giá Bắc Từ Liêm là các
khu vực đáng đầu tư.
● Về mức giá, 81% người dự định mua
nhà trong tầm giá dưới 10 tỷ, với phân
khúc 5-10 tỷ chiếm ưu thế (~50%).
Thank you!
For more information or feedback, please contact us at:
Thảo Nguyễn
Quang Đoàn
Nam Phạm
Long Nguyễn
Hiếu Nguyễn
Tiến Trần
OneHousing (OMRE)
One Mount Group
OneHousing (OMRE)
One Mount Group
OneHousing (OMRE)
One Mount Group
OneHousing (OMRE)
One Mount Group
OneHousing (OMRE)
One Mount Group
OneHousing (OMRE)
One Mount Group
thao.nguyen26@onemount.com
quang.doan@onemount.com
nam.pham5@onemount.com
long.nguyen30@onemount.com
hieu.nguyen28@onemount.com
tien.tran@onemount.com
Báo cáo này thuộc tài sản của OneHousing. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc tự ý sửa chữa trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý của OneHousing đều là trái
pháp luật. Thông tin trong báo cáo này được Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng công ty OneHousing thu thập từ các nguồn khác nhau mà chúng tôi
cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên OneHousing sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin mà người cung cấp hoặc truyền đạt, phát tán cố tình làm sai lệch vì bất kỳ mục đích
nào, qua đó làm ảnh hưởng đến kết quả thống kê phân tích. Đồng thời, OneHousing không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất nào trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh
26
từ việc sử dụng nội dung báo cáo này.