安全崛起，安防監控帶動感測元件
再創新局
陳昱橙 分析師
工研院產業科技國際策略發展所
2024/10/29
© 工業技術研究院 權利所有。
大綱
1
我國與全球感測器產業趨勢全年回顧
2
影像監控產業市場趨勢與各國政策措施
3
影像監控產業國內外廠商動態現況
4
IEKView
產業科技國際策略發展所
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2
臺灣感測元件產業市場回顧
2019~2027臺灣感測元件產業產值概況
280,000
2021年
新臺幣2,199億元
2019年
新臺幣2,105億元
230,000
單
180,000 位
：
百
130,000
萬
新
臺
80,000
幣
210,549
215,075
2023年
新臺幣1,978億元
219,876
202,506
230,812
2027年
新臺幣2,493億元
30.0%
237,415
249,357
216,477
25.0%
20.0%
197,834
15.0%
9.4%
3.7%
6.6%
2.1%
2.2%
5.0%
2.9%
成
10.0%
5.0%
長
-2.3%
0.0%
率
-7.9%
-5.0%
-10.0%
30,000
-15.0%
-20,000
2019
2020
2021
2022
2023
2024(F)
2025(F)
2026(F)
2027(F)
-20.0%
產業科技國際策略發展所 資料來源：工研院產科國際所(2024/10)
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3
我國廠商以現有技術，積極拓展非消費電子市場(1/2)
產品種類
廠商
近期動態
• 攜帶式聲學產品：涵蓋耳機、揚聲器、麥克風及輔聽器等
• 娛樂頭戴式耳機需求高於預期；存貨去化完畢，回復正常拉貨動能
• 耳機：68%，音響及揚聲器：26%，其他：6%
• 結合電聲交互核心與AIGC技術，推動相關AI配戴產品
• 各應用場域的AI語音清晰度強化演算法
美律實業
• 車用音訊模組(喇叭、降噪麥克風、放大器) ，符合車用法規
耳機揚聲器
• 擴大中國外產能：泰國新購入土地擴產，越南廠導入新設備
TMS耳機
• 光學影像感測器：跨足資訊、通訊、車用、工業及消費電子
• 電競市場表現回溫，與AI PC換機潮，帶動光學滑鼠營收成長
• 遠紅外線(FIR)感測器：國際家電，智能溫控整合進洗脫烘衣機
• 光學追蹤感測器(OTS)：拖地型/掃地型清潔機器人、智能手錶
原相科技
、大型工業印表機，車用測試設備測速儀器
光學滑鼠感測器
光學手指導航感測器
CMOS感測器
• 車規級光學手指導航(OFN)：北美Tier-1車廠，用於方向盤控制系統
• 4百萬畫素BSI CIS：安防監控產品
• 光學感測器：環境光感測晶片、近接感測晶片
• 應用智慧型手機、穿戴式裝置及其他消費性電子產品等
• 加速度感測器：MEMS慣性感測元件
• 大尺寸、摺疊手機與攝影輔助：光學感測晶片需求提升
• 電容感測器：電磁波偵測SAR
• 陸系品牌廠採用高規格：刺激其他業者跟進，對產品需求助益
• 智慧手機感測元件持續導入至新客戶，非洲市場營收已顯著貢獻
昇佳電子
• 非光感產品MEMS應用：電磁波偵測SAR、壓力/高度感測計，六軸
光學感測器
MEMS感測器
陀螺儀Gyroscope正進行驗證
產業科技國際策略發展所 資料來源：各公司(2024/10)
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4
我國廠商以現有技術，積極拓展非消費電子市場(2/2)
產品屬性
廠商
近期動態
• CMOS影像感測器(CIS)
• 安防監控：Muliti-Camera、智能門鎖
• 四大領域：安防監控、車用電子、視訊攝影、生物醫療
• 視訊攝影：節能低功耗Always on 5百萬16:9 產品K317P
• 基因定序檢測晶片：與國際頂尖醫療設備公司合作
晶相光電
神盾Egis
• 汽車座艙監控(DMS/OMS)：背照式(BSI)及近紅外感測技術
車用感測
安防感測
生物感測
(4K，8百萬像素)，符合車用規格AEC-Q100
五大類感測晶片
• 電容指紋：2.5D防偽演算法開發，可隱藏在手機按鍵內
• 被動式電容指紋辨識
• 屏下指紋：縮小模組空間/擴大感改良，增加盲解鎖、多指認證功能
• 屏下指紋(FoD)辨識
• 積極布局非指紋辨識晶片業務、非手機市場之應用
• 飛時測距(ToF)3D感測
• 飛時測距：研發dToF之3D Depth Map，用於AIoT隱私保護與節能
• 環境光、近接感應感應
• 指紋獨立運算晶片
屏下指紋辨識
電容指紋辨識
• 環境光與近接：手機、電視與平板
• 指紋獨立運算：無主機獨立與快速辨識
• 熱電堆(Thermopile)感測器/模組
• AI消費電子對散熱需求激增，非接觸IR溫度感測器為美系大廠採用
• 非分散紅外線(NDIR)氣體感測器
• 熱電堆感測器藍海應用，冰箱、烘衣機、微波爐
• 光電感測器
• 長期發展：
眾智光電
1. 電動車IGBT元件，車內空氣品質、人感舒適溫度
熱電堆感測器
熱電堆陣列模組
• 2. IoT感測，用於智慧家電與健康照護，如位置感測與睡眠監測
產業科技國際策略發展所 資料來源：各公司(2024/10)
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5
光學鏡頭廠商進入車載與利基市場應用
•
1,000萬畫素：60~70%；800萬畫素：10%
•
高解析、大廣角、大光圈：鏡頭片數增加，
8P純塑為主
•
汽車、醫療、安控、虹膜辨識…
•
車載占大比不高，已通過TS16949認證
•
取得美系手機潛望式鏡頭訂單
•
多鏡頭已成智慧手機趨勢
•
布局醫療、機器人、車載、AR/VR(2~3成)
•
LED：光學鏡片、室內外照明(路燈、隧道燈...)
光學鏡頭廠商
動態回顧
•
•
•
全球NB鏡頭供應商：ACER、DELL、HP、
Lenovo、Apple、ASUS等，市佔率六成
•
AI PC、Win10明年停更，帶動商務機換機潮
•
切入指紋辨識、觸控板模組：子公司科雅光電
•
布局車用、無人空拍機、安控等利基產品
•
ADAS、AEB帶動毫米波雷達與車載影像鏡頭
•
車用鏡頭：高溫酷寒、抗變形，5/7G+1P混合
鏡頭
•
國內最早投入車載應用：非球面模造玻璃、雷
射測距
品牌廠跟進潛望式鏡頭，帶動鏡頭、稜鏡 •
出貨量，產品組合改善
•
3D感測、IP Camera、NB 8M高廣角鏡頭
特斯拉Robotaxi 、Optimus
光學鍍膜元件
產業科技國際策略發展所 資料來源：各公司(2024/10)
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6
全球感測元件產業市場回顧
2019~2027全球感測元件產業產值概況
180,000
160,000
140,000
單
位
100,000
：
80,000百
萬
60,000
美
元
40,000
120,000
2021年
1,430億美元
2019年
1,340億美元
139,481
141,934
142,967
2023年
1,290億美元
133,091
129,020
133,412
140,099
2027年
1,471億美元 30.0%
142,615
147,188
25.0%
20.0%
15.0%
11.2%
1.8%
3.4%
0.7%
10.0%
5.0%
1.8%
3.2%
成5.0%
長0.0%
-3.1%
率-5.0%
-6.9%
-10.0%
20,000
-15.0%
0
-20.0%
2019
2020
2021
2022
2023
2024(F)
2025(F)
2026(F)
2027(F)
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7
歐系廠商投入車用感測，汽機車行駛安全與穩定性
• 義大利輪胎廠：Pirelli
「Cyber Tyre」合作專案
德國博世
(全球第一大廠)
摩托車ARAS
• 胎壓駕駛自適應調整：
MEMS感測器， ABS、
ESP、TCS控制系統
• 氣體偵測：VOC、VSC、食
物異味與口臭探測
MEMS感測器 BME690
• 奧地利車廠：KTM
• 穿戴式加速計：體積縮小76%
• 環境感知剎車：ACC S&G、
GRA、RDA、EBA、RDW、
RCW
• BMA530：運動步數追蹤
MEMS加速計 BMA530
• 車用定位合規：ASIL B
• 邊緣AI運算：機器學習核心
六軸IMU ASM330LHBG1 (MLC)、有限狀態機(FSM)
(全球第六大廠)
3D光達模組 VL53L9
• BMA580：語音活動偵測
• 工業感測與運動追蹤：機器人、
無人搬運車(AGV)、智慧家電
• 半自動駕駛、定位、V2X、主動
懸吊
瑞士意法半導體
• AI運算ASIC：專用於氣體偵
測，功耗、反應時間縮短
六軸IMU ISM330BX
• 邊緣AI運算：機器學習核心
(MLC)、有限狀態機(FSM)、自
適應自配置(ASC)
• 直接飛行時間(dToF)
• 微小化設計：BSI 3D堆疊結構
• SoC設計：同時處理2D IR
與3D景深圖影像
• 解析度：0.38~1.5MP
• 測量範圍：5cm~10m
ST BrightSense CIS
• 快速佈署：工廠自動化、機器
人、AR/VR、智慧醫療
產業科技國際策略發展所 資料來源：各公司(2024/10)
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8
充電技術與智慧座艙，也為歐系廠商投入方向
• 電動車充電功率管理：0.5%效率
• 二氧化碳測量
提升、30%功率損耗降低
場效電晶體(MOSFET) • 充電溫度監測：精度提升40%、
600 V CoolMOS™ S7TA 回應時間縮短至1/4
• 光聲光譜(PAS)技術
氣體感測器 PASCO2V15
• 符合車規：AEC-Q100
德國英飛凌
• ML硬體平台：整合雷達、聲學、
壓力感測器、IMU慣性測量單元
• 指紋辨識：身分確認、車內支付、
精神健康偵測、個性化功能
(全球第四大廠)
• 高/低溫使用：–40 °C～+85 °C
PSoC Fingerprint FPG1
(NXP，全球第七大廠)
PSoC™ 6 AI開發套件
• 雙核心CPU：
Arm Cortex-M4
Arm Cortex-M0+
• 汽車應用：距離安全、雷達感知
• 單晶片(SoC)解決方案：UWB雷達、
UWB測距、運算處理
• 單晶片UWB設計：Keyless、踢感
• 3D與360度AoA、TDOA
• 智慧家居：免手持裝置、電器自動化
應(電尾門)、兒童安全檢測(CPD)、
荷蘭恩智浦半導體
• 建築物碳足跡、清新機、暖通
空調(HAVC)、智慧園藝
生物偵測(LOD)、安全帶繫住
UWB IC
Trimension ™ NCJ29D6
UWB IC
Trimension SR250
• 工業IoT：門禁管理、空調照明
危險區域判斷
產業科技國際策略發展所 資料來源：各公司(2024/10)
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9
大綱
1
我國與全球感測器產業趨勢全年回顧
2
影像監控產業市場趨勢與各國政策措施
3
影像監控產業國內外廠商動態現況
4
IEKView
產業科技國際策略發展所
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10
影像與生活形影不離，為各行各業帶來便捷性
智慧家居
•
•
•
•
門鈴
智慧門鎖
室/內外攝影機
嬰兒攝影機
智慧零售
•
•
•
•
商店監控
商品捕獲
自主結帳
偷竊行為偵測
智慧建築
•
•
•
•
人數統計
門禁控制
火災偵測
停車監控
智慧城市
•
•
•
•
城市安全
交通監控
大眾運輸
天氣預測
遠端監控
•
•
•
•
邊境管制
國家安全
環境保護
天災預警
產業科技國際策略發展所
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11
全球實體安全規模為1,300億美元
1,014億
78.2%
全球實體安全產業
283億 安全/影像監控產業
Physical Security 21.8% Video Surveillance
影像監控軟體開發商
軟體與演算法開發商
影像監控硬體製造商
雲端服務平台供應商
整合及解決方案提供商
AI導向資料分析供應商
$1,297億美元
產業科技國際策略發展所 資料來源：工研院產科國際所(2024/10)
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12
影像監控市場穩定成長，但中國歷經明顯衰退
2022~2027 影像監控攝影機市場規模(應用別)
2020~2028 影像監控攝影機市場規模(國家別)
25.2
22.8
11.3
20.9
10.3
19.1
9.4
8.2
單
位
：
十
億
美
元
17.5
8.4
7.6
25.0
25.8
3.9
6.5
30.8
7.0
33.3
6.0
5.8
3.6 3.5
28.3
3.7 3.7
2022
4.0 4.1
4.0
2023
都市安全
商業活動
4.3
2024
物流搬運
4.6
4.4 4.5
2025
公共運輸
4.7 4.8
4.9
2026
交通監控
單
位
：
10.9
十 10.3
億
美
元
2020
14.6
15.3
13.2
12.2
2021
10.4
10.0
2022
2023
10.8
11.7
12.4
2024
2025
2026
中國
其他國家
13.0
13.3
2027
2028
產業科技國際策略發展所 資料來源：工研院產科國際所(2024/10)
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13
美國持續對中國施加科技壓力，限制特定企業發展
2018
晶片限制
設備禁止
貿易管控
2020
2019
2021
2022
2023~迄今
• 關稅301條款：影響中
• 華為被美國商務部列入
• 因新疆人權議題，川普簽
• 美國眾議院頒布「安全
• 拜登簽署「晶片法案」
• 拜登政府持續限制向中
國視訊監控產品進口
實體清單，限制技術與
署行政命令制裁多家中國
設備法」，對國家安全
• 「美國競爭法」加強對
國銷售半導體相關設備
產品出口
企業
構成不可接受風險的企
中國影像監控企業的國
• 美國商務部加強管制中
家安全審查
• NDAA：禁止美國公部
門購買海康威視、浙江
• 海康威視和浙江大華因
• 海康威視、浙江大華等多
業禁止頒發設備許可
國取得AI晶片，如
大華的影像監控產品
新疆人權問題，被列入
家中國企業被列為與中國
• 美國各州政府與公家機
• 美國商務部限制中國企
NVIDIA A800、H800
實體清單
政府和解放軍有直接關聯
構加速更換中國製造監
業取得高階AI晶片，如
• 浙江大華於2024年出
控設備
NVIDIA A100、H100
售美國子公司全部股份，
• 中國AI企業陸續被列入
• 華為、中興、海能達、
正在退出美國市場
軍事黑名單，其中商湯
海康威視、浙江大華被
• 美國FCC通過「物聯網
• 關稅301條款(Section 301)：保護美國企業免受不公平貿易條例影響
科技被列入，延後首次
美國FCC認定為危害國
產品信任標章」，產品
• 國防授權法(NDAA)：訂定國防預算，涵蓋括軍事科技、部隊工資、裝備採購及相關事宜
公開募股(IPO)計劃
家安全，禁止進口銷售
符合資安要求將給予信
• 實體清單(Entity List)：美國工業暨安全局(BIS)制定，列出違反國家安全與外交利益的個
人/組織，其在取得美國技術和產品時會面臨嚴格出口限制
• 海康威視被列入「未經
任標誌
驗證」清單，並被禁止
美國公民投資
• 晶片法案(CHIPS Act)：為促進國內半導體製造發展而制定的法律，提供數十億美元的補
助、稅收優惠和其他激勵措施，而獲得補助的企業將禁止在中國從事相關生產製造
產業科技國際策略發展所 資料來源：工研院產科國際所(2024/10)
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14
美國影響海康威視市佔率，2021年後更加明顯
14.3%
14.0%
13.6%
13.1%
13.1%
全球市場占比(扣除中國)
5.5%
4.8%
4.0%
3.0%
美國市場占比
2019
2020
2021
2.5%
2022
2023
美國通過 2021年安全設備法《Secure Equipment Act of 2021》
英國
•
•
2022：將移除安裝在政府機構、
澳洲
•
2023：將移除安裝在政府
軍事基地等敏感地點的中國監
機構內的中國品牌監控攝影
控攝影機。
機，其海康威視、浙江大華
2024：預計於2025年4月之前
的數量預計超過900台。
俄羅斯
印度
•
•
2023：禁止軍用無人機使
•
2024：海康威視突然終止
用中國零組件。
俄羅斯境內所有業務，可能
2024：17家中國公司禁止
與拜登政府以制裁為由，持
參與政府公開招標與採購。
續施壓有關。
全面汰除中國產品的目標。
產業科技國際策略發展所 資料來源：工研院產科國際所(2024/10)
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15
IP CAMERA為目前影像監控核心設備
捕捉光線並
聚焦至感測器
接收影像資訊
為類比訊號
光學鏡頭
影像感測器
(Optical lens)
(CCD/CMOS Image Sensor)
IP CAMERA
影像進行處理
躁點、對比、亮度等
將IP相機彼此與
網路錄影機連接
類比數位轉換器
數位訊號處理器
網路交換器
網路錄影機
Digital Signal Processor
Network switch
Network Video Recorder
Analog-to-Digital
Converter
ANALOG CAMERA
接收影像資料
管理與儲存
將類比訊號轉為
數位訊號
數位錄影機
Digital Video Recorder
類比訊號數位化
影像處理與儲存
2019~2024 IP與ANALOG攝影機市佔率
網路監控攝影機 IP CAMERA
類比攝影機 ANALOG CAMERA
連接方式
WI-FI、乙太網路電纜，PoE充電
三條同軸電纜，電源、音訊、視訊
影像解析度
高，可達到4K(8MP)以上
低，但HD技術進步，目前可達到4-5MP
擴充靈活度
高，容易與其他裝置整合
低，需要額外電纜佈線
費用價格
高，解析度佳與多功能，需網路連線
低，發展時間久，相關元件技術成熟
功能性
高，可進行影像分析，如物件偵測
低，無運算能力，需依賴外部DVR
產業科技國際策略發展所 資料來源：工研院產科國際所(2024/10)
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73.2%
71.7%
28.3%
2019
26.8%
2020
IP CAMERA
73.6%
26.4%
2021
76.4%
23.6%
2022
79.8%
78.3%
21.7%
2023
20.2%
2024
ANALOG CAMERA
16
CMOS取代CCD，成為影像感測器主流技術
指標
感光耦合元件
(Charge-Coupled Device, CCD)
互補性氧化金屬半導體
(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, CMOS)
底層設計
僅有單一個感光放大器
每個像素中皆搭配一個感光放大器
功耗
高：被動式，需外加電壓，讓像素中的電子移動
低：主動式，可獨立讀取和放大各像素訊號
晶片成本
高：需將電子逐個轉移至到Readout IC進行處理
低：AGC、CDS、DSP等周邊電路整合至晶片，電路需求少
雜訊噪音
低：僅受到單一放大器影響
高：放大器數量多，難維持品質一致性
解析度
高：受躁點影響低
低：受躁點影響高
感光度
高：單一放大器使感光面積大
低：多個放大器壓縮感光面積
2017~2025 全球影像感測器技術結構(CMOS與CCD，%)
98.9
98.7
98.5
98.2
97.9
97.5
97.3
96.5
95.8
CMOS
CCD
4.2
3.5
2.7
2.5
2.1
1.8
1.6
1.3
1.2
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
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17
CIS以日本SONY為技術領導者，市佔率超過五成
CIS前四大廠商近三年營收變化
美國
7%
中國
16%
全球CIS廠商
市佔率分布
日本
54%
韓國
20%
10.89
2023
2022
2021
2020
2019
12.1811.6811.88
單
位
：
十
億
美
元
單
位
：
十
億
美
元
Other
Onsemi
OmnivVsion
3.52
0.79
2.52
3.25
1.14
1.86
Samsung
3.29
3.24
2.91
1.17
1.93
2.85
Sony
8.06
8.64
9.53
2021
2022
2023
2019~2023 全球CIS終端應用分布
汽車電子需求持續增加
智慧手機高峰為2021年
1.68
無線設備(智慧手機...)
2.76 2.73 2.60
工業/國防/軍事應用
0.98
1.47
2.04 2.37
汽車電子
0.94
1.21 1.06 0.96
大多數應用歷經增減
0.48
0.57 0.62 0.57
運算設備(筆電/平板/印表機...) 消費電子(居家/穿戴式/遊戲機...)
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3D影像擷取方式，可分為三大技術
1.立體視覺(stereo vision)
3.飛行時間測距(time of flight)
2.結構光(structured light)
紅外線
感測器
近接
感測器
紅外線光
通用非同步接收器
•
•
原理：模擬人類眼睛視差，在環境光的環
•
•
原理：向目標物體發送脈衝光，然後用相
境透過兩個(以上)相機，固定位置並從不同
斑編碼(light coding)的光斑圖案(pattern)，
機接收從物體反射的光。依據光從發射到
的角度拍攝，再以三角測量原理，得到物
再透過相機擷取影像，比較與原始投射光
返回的飛行時間(時間差)，得到目標物體的
體的距離資訊。
斑的差異性，並利用三角測量原理，計算
距離。
優點：依賴環境光，不需要特殊照明設備/
物體表面與建立三維座標。
內建光源，光線充足環境使用具省電效益。
•
適合戶外環境使用，測量距離中等。
•
原理：紅外線投影機對目標物體投射有光
缺點：軟體演算法複雜、延遲性高，不適
合在昏暗環境、快速移動物體使用。
•
•
優點：適合用在低光源環境，且反應時間
優點：高測量精度、反應時間快、適合動
極快，適合測量遠距離，在工業檢測、醫
態應用(人臉辨識、工業檢測、體感遊戲)
學成像廣泛使用。
缺點：容易受環境光影響，特別是在強光
下效果不佳，不適合測量遠距離。
•
缺點：相機成本較結構光高，且環境光強
的地方會導致精度降低。
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立體視覺：解析度、結構光：精準度、ToF：感測距離
立體視覺(stereo vision)
結構光(structured light)
飛行時間測距(time of flight)
影像解析度
數百萬像素(several MP)
一至三百萬像素(1~3MP)
小於一百萬像素(<1MP)
感測距離
中，1~10m
低，10cm~2m
高，30cm~50m
硬體設備
數個相機與次系統整合
需照明設備與次系統整合
複雜感測器系統
技術限制
低光源環境需補光，需較高運算能力
易受環境光影響，較適合室內空間使用
影像為低解析度，較適合室內空間使用
常見應用
視覺導航：機器人、無人機
Face ID臉部識別
3D構圖(3D mapping)
量測精度
中
極高
高
運算能力需求
高
中
低
技術成熟度
高
中
中
主要廠商
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影像監控攝影機趨勢：邊緣AI與先進分析能力
2017~2024 全球安控攝影機分布概況(影像分析能力)
90%
80%
62%
基本影像處理
2023
規則式分析(39%)
>基本影像處理(35%)
39%
深度學習運算
25%
14%
9%
38%
31%
35%
26%
13%
13%
7%
6%
1%
車牌辨識
62%
49%
規則式分析
2017
2025
深度學習運算(49%)
>規則式分析(38%)
2018
2019
2020
2021
物件識別與計算
2022
車輛行駛路線
2023
2024
2025
槍械攜帶校園安全
2026
2027
AI攝影機+熱成像
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影像監控攝影機趨勢：多鏡頭、高解析度
VIVOTEK
2017~2024 全球安控攝影機分布概況(解析度)
60%
型號：FD9166-HN
類別：固定式球型
解析度：2MP
57%
50%
<1.9MP
43%
2-3.9MP
4-5.9MP
12%
43%
45%
型號：MA9322-EHTVL
類別：多鏡頭全景
解析度：20MP
型號：M3088-V
類別： 360度魚眼全景
解析度：8MP
深度學習SoC：DLPU
型號：P3738-PLE
類別： 多鏡頭全景
解析度：8.3MP
深度學習SoC：DLPU
Axis
36%
>6MP
24%
4-5.9MP
市佔率反超
型號：FE9382-EHV-v2
類別：360度魚眼全景
解析度：6MP
深度學習SoC
40%
32%
38%
22%
13%
22%
15%
18%
型號：M31115
類別：固定式球型
解析度：2.1MP
Hikvision
12%
8%
2%
1%
1%
2023 2024 2025
2027
2%
6%
2017
2019
2021
型號：H系列
類別： 固定式球型
解析度：4MP
智能分析：水位高低測量
型號：6系列
類別：單魚眼全景
解析度：6MP
智能分析：人流路徑偵測
型號：S系列
類別： 多鏡頭全景
解析度：32MP
智能分析：多重物件偵測
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大綱
1
我國與全球感測器產業趨勢全年回顧
2
影像監控產業市場趨勢與各國政策措施
3
影像監控產業國內外廠商動態現況
4
IEKView
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海康威視：從產品多元化，朝向應用多樣化發展
2000~2007：影像監控
2024~：影像監控+場域數位化
2008~2013：綜合影像監控
技術研發
攝影機
DVR/DVS
影像工程
資料儲存
汽車電子
4%
2014~2023：AIoT解決方案
打生
造態
產系
品
規
格
強
化
3%
4%
熱成像 6%
智慧
7% 2023海康威視年營收
家居
$893億人民幣
73%
影像
監控
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浙江大華：影像帶動資訊融合，發展各行業智能應用
其他
6%
軟體/演算法事業
5%
8%
創新事業
2023浙江大華年營收
$322億人民幣
IoT產品/
解決方案
城市級事業
全感知：融合感知
• 智慧城市 • 智慧應急
超感光、全景、智能攝影機
• 社會治理 • 智慧消防
音頻感知產品(喇叭、揚聲器)
• 智慧交通 • 城市停車
樓宇出入口、門禁與顯示器
• 智慧交管 • 行政服務
2023策略：融合智能
Integrated Intelligence
AIoT 2.0
81%
全連結：融合連接
全計算：全網計算
網路交換器、路由器
伺服器、儲存裝置
藍牙、Wi-Fi、UWB
智能NVR
RFID
邊緣運算盒IDV
智能
Intelligence
創新事業
• 機器視覺 • 智慧安檢
產業AI模型
• 機器人
多模態
• 智慧消防
• 汽車電子 • 儲存系統
• 熱成像
• 智慧生活
企業級事業
全智能：全域智能
全生態：合作雙贏
人工智慧、算力訓練體系
技術生態系：解決方案開發
數據中心、AI開發平台
業務生態系：供應鏈整合
人機交互、Transformer多模態
服務生態系：研發訓練
1.AIoT普及化
圖形計算
多元連接
2.多元感測融合(影、聲、文)
物聯數智平台2.0
1.影像資料為數據核心
2.千行百業數位轉型
• 智慧建築 • 智慧農業
• 智慧製造 • 商業連鎖
• 智慧教育 • 智慧醫療
• 智慧金融 • 中小企業
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25
我國廠商聚焦在影像監控周邊，與特定產業應用(1/2)
其他
網路影音
錄影機 7.8%
其他
10.0%
網路攝影機
11%
2%
2023晶睿通訊年營收
網路攝影機
網路影音錄影機
(半球、全景…、NDAA認證)
(NVR、NDAA認證)
$91.6億新台幣
82.3%
影像管理 3%
軟體 6%
2023奇偶科技年營收
門禁
系統
車載安全
管理與儲存軟體
6%
周邊 8%
與外購品
$12.6億新台幣
監視系統主機
網路攝影機
• 技術優勢：低光源影像處理、高解析度影像、影像分析演算法
• 垂直整合：從meta data到後端軟體及雲服務，並與第三方監控軟體
門禁系統
(讀卡+人臉辨識)
54%
10%
(全景魚眼、紅外線、NDAA認證) (雲端、VWS…)
網路攝影機
(半球、魚眼、熱成像型…)
影像管理軟體
PoE解決方案
(VMS、NVR…)
(延伸器、供電器…)
• 產業深耕20年：系統軟體100%自行研發，包含NVR/DVR、VMS、
3D People Counter、AS Manager…
整合，智能應用與不同場域連結，解決各種市場痛點
• 擴大AI應用：Real Sight Engine強化成像品質，任何光源拍攝清楚
GV-VMS (影像管理系統)
人物識別與移動分析
侵入警告與溫度偵測
• 太陽能儲能系統 (GV-Solar Box System)：移動太陽能托車、智能
日本工程車輛生產
南極破冰船氣候紀錄
門禁管理，落實偏遠地區安全監控。
挪威醫院醫療照護
丹麥卡丁車賽道安全
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我國廠商聚焦在影像監控周邊，與特定產業應用(2/2)
監視器
其他
周邊配件
8.5%
數位錄放影機
1.7%
11.5%
2023彩富電子年營收
IP相機
雲台相機
(半球、全景、魚眼、子彈型...)
(一般、紅外線)
2023昇銳電子年營收
攝影機 26.4%
$15.3億新台幣
91.5%
32.4%
5MP縮時攝影機
2MP固焦攝影機
(NDAA認證)
(TAICS認證、20M紅外夜視)
$9.74億新台幣
網路硬碟錄影機
工業相機
數位錄放影機
周邊配件
(X86、VMS、編碼器)
(GigE、USB 3)
(NVR、PoE)
(控制鍵盤、PoE交換器…)
28.0%
倒車系統
安全監控、機器視覺系統
• 零組件自行研發：電子(電阻、電感、電容及電晶體等)、機構元件
• 特定場域專業應用：工安監控(安全配備、物件偵測)、工區管制(人
員出入、車輛進出)、鐵道車站(電子圍籬、車輛/旅客誤闖)、煙火偵
(模具、壓鑄、鋁擠及射出塑膠件)
• 軟硬體獨立作業：零組件至客戶端系統整合
測(火焰/煙霧散播速度)
• 影像處理導向：專注於AI影像處理，團隊具調校影像參數能力
• 豐富工業自動化經驗：前端分析、高光譜檢測、躁點殘影、AI ISP、
AI分析低光源影像辨識
興達電廠
•
木瓜溪減災工程
停車場監控
鳳鳴車站工程
醫院火災偵測
菩提智能科技MOU：AIoT、MES(製造執行系統)、長照管理
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大綱
1
我國與全球感測器產業趨勢全年回顧
2
影像監控產業市場趨勢與各國政策措施
3
影像監控產業國內外廠商動態現況
4
IEKView
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28
IEKVIEW
觀點一：垂直市場特定應用、技術創新差異化，為我國影像監控產業帶來機會
•
中國在智慧城市建設、公共安全需求，以及「雪亮工程」等項目，大幅擴大安控設備的內需市場。此外，政府對安控產業的政策支持與研
發補助，帶動海康威視與浙江大華等中資企業在國內外市場的快速崛起。儘管受到美國制裁，中國在全球市場仍有一定市佔率，而開發中國
家在成本考量下，可能也會先選擇中國產品。
•
若以產品組合來看，中資企業發展非常全面，而我國以中小企業為主，研發能量與製造規模相對有限，主要集中在安控攝影機與相關周邊。
然而，若進一步分析，可發現我國每家廠商依照不同應用需求，研發特定專用的解決方案，而中國透過豐富的產品組合，先擴大市占率，再
針對特定應用場景深入研發。
•
儘管中國具有規模優勢，但地緣政治對中國供應鏈的挑戰將持續，以及影像監控的分析應用將持續成長。我國廠商具有技術創新與產品靈
活性的優勢，持續深耕工業製造、智慧城市、醫療安控等特定垂直市場應用，開發高附加價值的安控解決方案。除了避免中國品牌的低價競
爭，也使臺灣在安控產業成為可信賴的全球品牌。
結論二：人工智慧加速感測融合，為感測器產業帶來成長動能
•
AI技術的發展，帶動終端裝置快速整合與即時分析大量數據，而自駕車、工業製造、IoT等領域需要在短時間內蒐集並處理大量數據，對
感測器的需求因此大幅提升。除了消費電子產品，臺灣和全球廠商也開始積極投入車用、工業感測器的研發。
•
我國在感測器產業規模不大，但可看到廠商持續打入國際品牌供應鏈，並持續拓展產品應用範疇，以降低消費電子市場淡旺季影響。除了
滿足剛性需求，未來在感測器的開發應以使用情境為導向，尤其是在AI浪潮的推動下，對於生活與工作模式將帶來重大轉變，廠商可以此為
基礎，思考新的市場機會。
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