Statistiques du marché des télécommunications en Côte d'Ivoire 2023
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RAPPORT ANNUEL 2023 STATISTIQUES DU MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS EN CÔTE D’IVOIRE www.artci.ci ‘ SOMMAIRE PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHE IVOIRIEN DES TELECOMMUNICATIONS EN 2023PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHE IVOIRIEN DES ABONNEMENTS AUX SERVICES TELECOM Abonnements à la Téléphonie Mobile Abonnements à la Téléphonie Fixe Abonnements à l’Internet Mobile Abonnements à l’Internet Fixe Abonnements au Mobile Money DONNÉES FINANCIÈRES Investissements Chiffres d’Affaires EMPLOIS VOLUME DU TRAFIC Trafic Voix Mobile Trafic Voix Fixe Trafic SMS Trafic Internet Mobile Trafic Internet Fixe INFRASTRUCTURES ET COUVERTURE RÉSEAUX Taux de Couverture Longueur de Fibre Optique Nationale Bande Passante Internationale Page 2 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHE IVOIRIEN DES TELECOMMUNICATIONS EN 2023 Opérateurs 578 900 386 783 333 392 734 013 217 272 292 125 Chiffre D’Affaires (FCFA) 74 006 881 269 Investissement (FCFA) 4 578 085 250 4 238 890 903 387 272 815 3 159 777 243 3 425 000 416 0 FCFA Chiffre d’Affaires global du secteur : 1 219 361 320 816 FCFA Investissement total dans le secteur : 244 432 929 532 FCFA Données sur les abonnements Effectifs du personnel 1 565 Abonnements Internet fixe 381 395 570 89,8% 353 1 038 0,2% 12 949 704 28 114 702 3% 0,2% 6,6% 0,2% Total : 424 902 264 80 Abonnements Téléphonie fixe 54 236 925 96,9% 7 462 3,1% Total : 244 387 35 12 Abonnements Internet Mobile 4 Volume mensuel moyen de trafic par abonné (Services mobiles) Nombre min/mois 115,6 Data mobile 3,86 Go/mois Nombre SMS/mois 41 39,7% 11 581 963 39,7% 6 010 293 20,6% Total : 29 171 602 2 937 Total 11 579 346 104,9 152 2 3,55 27 29 Abonnements Mobile Money 13 831 261 55% 8 462 199 33,6% 2 877 367 11,4% Total : 25 170 827 Abonnements Internet mobile 26 072 930 17 268 756 32,2% Total : 53 601 479 48,6% 10 259 793 19,2% Page 3 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 ABONNEMENTS AUX SERVICES TELECOM Page 4 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 Abonnements à la Téléphonie Mobile Nombre d’abonnements à la Téléphonie mobile au 31 décembre 2023 Répartition des abonnements selon le type au 31 décembre 2023 26 072 930 21,2% Nombre d’abonnements à la Téléphonie mobile au 31 décembre 2022 21 519 743 17 268 756 3,8% 16 643 003 0,40% 99,60% 100% 10 259 793 5,4% 10 843 673 0,38% 99,62% 100% Total : 53 601 479 9,4% 49 006 419 Taux de pénétration Téléphonie Mobile au 31 décembre 2023 172,2% Abonnés Prépayés Total (%) 0,37% 99,63% 100% Abonnés Postpayés Part de Marché selon nombre d’abonnements à la téléphonie mobile au 31 décembre 2023 19,2% Page 5 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 Abonnements à la Téléphonie Fixe Total : Nombre d’abonnements à la Téléphonie fixe au 31 décembre 2023 Nombre d’abonnements à la Téléphonie fixe au 31 décembre 2022 236 925 6,7% 7 462 244 387 Répartition des abonnements selon le type au 31 décembre 2023 Résidentiels Professionnels 254 042 169 743 67 182 19,5% 9 266 - 7,2% 263 308 Taux de pénétration à la téléphonie Fixe au 31 décembre 2023 - Part de Marché selon nombre d’abonnements à la téléphonie fixe au 31 décembre 2023 0,8% Page 6 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 Abonnements à l’Internet Mobile Nombre d’abonnements à l’internet mobile au 31 décembre 2023 Nombre d’abonnements à l’internet mobile au 31 décembre 2022 11 579 346 13,5% 10 202 103 11 581 963 15,5% 10 025 242 6 010 293 9,2% 5 505 346 13,4% 25 732 691 TOTAL : 29 171 602 Part de Marché selon nombre d’abonnements à l’internet mobile au 31 décembre 2023 Taux de pénétration à l’internet mobile au 31 décembre 2023 93,7% Page 7 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 Abonnements à l’Internet Fixe Nombre d’abonnements à l’internet fixe au 31 décembre 2023 Abonnements au FTTH au 31 décembre 2023 Nombre d’abonnements à l’internet fixe au 31 décembre 2022 FTTH Autres 161 507 381 395 22,6% 311 072 219 888 28 114 101,8% 13 935 28 114 12 949 235,6% 3 859 12 949 - 1 038 33,4% 1 559 - 1 038 704 6% 749 - 704 702 7,3% 757 - 702 TOTAL : 424 902 28% 331 931 - 260 951 (61,4%) 163 951 (38,6%) Part de Marché selon le nombre d’abonnements à l’internet fixe au 31 décembre 2023 0,2% chacun 3,0% 89,8% 0% 10% 20% 30% 40% 6,6% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Page 8 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 Abonnements au Mobile Money Nombre d’abonnements au 31 décembre 2023 Nombre d’abonnements au 31 décembre 2022 13 831 261 11,8% 12 371 697 8 462 199 15,6% 10 025 511 2 877 367 22,6% 2 346 233 TOTAL : 25 170 827 1,7% 24 743 441 Taux de pénétration du mobile money au 31 décembre 2023 Parts de Marché selon nombre d’abonnements au Mobile Money au 31 décembre 2023 82,74% Page 9 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 DONNÉES FINANCIÈRES 1 219 361 320 816 FCFA 20% 244 432 929 532 FCFA Investissement Chiffre d’Affaires Page 10 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 Investissements 2022 2023 Taux d'évolution ORANGE 102 603 461 284 97 695 662 829 -4,8% MTN 67 840 505 990 39 947 123 962 -41,1% MOOV 48 899 946 034 50 435 051 900 +3,1% VIPNET 182 530 317 303 914 773 +66,5% GVA 2 697 421 784 5 549 422 458 +105,7% IHS 9 818 055 049 6 996 237 190 -28,7% MAINONE 39 550 792 373 42 913 614 036 +8,5% AWALE 643 447 203 591 902 385 -8,0% TOTAL 272 236 160 034 244 432 929 532 -10,2% NB : les données sont en FCFA Chiffres d’Affaires 2022 2023 Taux d'évolution ORANGE 574 335 301 549 578 900 386 783 +0,8% MTN 332 695 682 346 333 392 734 013 +0,2% MOOV 206 927 154 100 217 272 292 125 +5,0% VIPNET 2 137 738 789 4 578 085 250 +114,2% GVA 1 017 653 514 4 238 890 903 +316,5% 160 093 079 387 272 815 +141,9% IHS 71 856 766 548 74 006 881 269 +3,0% MAINONE 3 245 995 549 3 159 777 243 -2,7% AWALE 2 794 224 674 3 425 000 416 +22,6% TOTAL 1 195 170 610 148 1 219 361 320 816 +2,0% KONNECT AFRICA NB : les données sont en F CFA Page 11 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 EMPLOIS DIRECTS 2022 2023 Taux d'évolution 1 541 1 565 +24 MTN 683 570 -113 MOOV 348 353 +5 VIPNET 54 54 - GVA 66 80 +14 KONNECT AFRICA 4 4 - IHS 266 264 -2 MAINONE 10 12 +2 AWALE 39 35 -4 TOTAL 3 011 2 937 -74 ORANGE Page 12 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 VOLUME DU TRAFIC DE COMMUNICATION Page 13 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 Trafic Voix Mobile Volume global du trafic voix écoulé sur les réseaux mobiles en 2023 (en minutes) ORANGE MTN MOOV TOTAL Trafic intra-réseau Total trafic national sortant Total trafic national entrant Total trafic national 21 266 904 760 6 824 938 774 6 780 549 023 34 872 392 557 9 033 472 722 5 418 056 588 7 144 521 321 21 596 050 631 7 772 187 397 6 245 087 258 4 540 346 150 18 557 620 805 38 072 564 879 18 488 082 620 18 465 416 494 75 026 063 993 Trafic international sortant Trafic international entrant Total trafic voix international 957 141 566 332 951 857 1 290 093 423 68 446 769 68 269 373 136 716 142 129 013 773 33 266 520 162 280 293 1 154 602 108 434 487 750 1 589 089 858 Evolution annuelle du volume du trafic voix mobile par opérateur (en minutes) ORANGE Trafic intra-réseau Total trafic national sortant Total trafic national entrant Total trafic national Trafic international sortant Trafic international entrant Total trafic voix international MTN Trafic intra-réseau Total trafic national sortant Total trafic national entrant Total trafic national Trafic international sortant Trafic international entrant Total trafic voix international MOOV Trafic intra-réseau Total trafic national sortant Total trafic national entrant Total trafic national Trafic international sortant Trafic international entrant Total trafic voix international 2022 2023 Taux d'évolution 20 175 108 859 5 660 773 959 6 493 853 269 32 329 736 087 872 456 403 360 956 435 1 233 412 838 21 266 904 760 6 824 938 774 6 780 549 023 34 872 392 557 957 141 566 332 951 857 1 290 093 423 +5,4% +20,6% +4,4% +7,9% +9,7% -7,8% +4,6% 2022 2023 Taux d'évolution 10 798 267 784 5 844 668 595 6 947 208 762 23 590 145 141 85 743 440 72 531 174 158 274 614 9 033 472 722 5 418 056 588 7 144 521 321 21 596 050 631 68 446 769 68 269 373 136 716 142 -16,3% -7,3% +2,8% -8,5% -20,2% -5,9% -13,6% 2022 2023 Taux d'évolution 7 094 692 804 5 676 582 565 3 895 330 239 16 666 605 609 126 071 047 38 490 443 164 561 490 7 772 187 397 6 245 087 258 4 540 346 150 18 557 620 805 129 013 773 33 266 520 162 280 293 +9,5% +10,0% +16,6% +11,3% +2,3% -13,6% -1,4% Trafic mensuel moyen voix mobile par abonné en 2023 (en minutes/abonné) 115,6 104,9 152,0 Page 14 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 Trafic Voix Fixe Volume global du trafic voix écoulé sur les réseaux fixes en 2023 (en minutes) ORANGE MTN TOTAL Trafic intra-réseau 814 436 38 228 852 664 Total trafic national sortant 22 732 761 23 823 703 46 556 464 Total trafic national entrant 37 246 879 10 455 919 47 702 798 Total trafic national 60 794 076 34 317 850 95 111 926 Trafic international sortant 1 384 495 362 205 1 746 700 Trafic international entrant 967 622 2 138 969 760 2 352 117 364 343 2 716 460 2022 2023 Taux d'évolution 3 338 175 19 983 774 33 162 674 56 484 623 1 031 085 1 487 298 2 518 383 814 436 22 732 761 37 246 879 60 794 076 1 384 495 967 622 2 352 117 -75,6% +13,8% +12,3% +7,6% +34,3% -34,9% -6,6% 2022 2023 Taux d'évolution 52 369 39 639 801 28 051 915 67 744 085 568 696 2 272 570 968 38 228 23 823 703 10 455 919 34 317 850 362 205 2 138 364 343 -27,0% -39,9% -62,7% -49,3% -36,3% -5,9% -36,2% Total trafic voix international Evolution du volume du trafic voix fixe par opérateur (en minutes) ORANGE Trafic intra-réseau Total trafic national sortant Total trafic national entrant Total trafic national Trafic international sortant Trafic international entrant Total trafic voix international MTN Trafic intra-réseau Total trafic national sortant Total trafic national entrant Total trafic national Trafic international sortant Trafic international entrant Total trafic voix international Trafic mensuel moyen voix mobile par abonné en 2023 (en minutes/abonné) 27,5 387,3* (*) : En cours de vérification Page 15 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 Trafic SMS Volume global du trafic sms en 2023 ORANGE Trafic sms intra réseau Trafic sms sortant national Trafic sms entrant national Total des sms nationaux Trafic sms sortant vers l'international Trafic sms entant de l'international Total sms internationaux 9 748 744 120 1 186 144 620 1 707 209 326 12 642 098 066 5 968 219 229 906 543 235 874 762 MTN MOOV TOTAL 2 852 474 051 1 145 990 595 13 747 208 766 1 345 885 429 1 265 951 426 3 797 981 475 1 233 696 780 1 183 778 630 4 124 684 736 5 432 056 260 3 595 720 651 21 669 874 977 3 794 520 1 217 469 10 980 208 63 189 868 25 460 236 318 556 647 66 984 388 26 677 705 329 536 855 Evolution du volume du trafic sms par opérateur ORANGE 2022 2023 Taux d'évolution Trafic sms intra réseau 9 656 875 521 9 748 744 120 +1,0% Trafic sms sortant national 651 101 804 1 186 144 620 +82,2% Trafic sms entrant national 1 324 851 861 1 707 209 326 +28,9% Total sms nationaux 11 632 829 186 12 642 098 066 +8,7% Trafic sms sortant vers l'international Trafic sms entant de l'international Total sms internationaux 7 195 325 200 567 167 207 762 492 5 968 219 229 906 543 235 874 762 -17,1% +14,6% +13,5% MTN 2022 2023 Taux d'évolution 2 592 337 250 49 504 123 2 852 474 051 1 345 885 429 1 233 696 780 5 432 056 260 3 794 520 63 189 868 66 984 388 +10,0% +38,9% +32,4% +20,9% -33,0% +44,1% +35,3% 2022 2023 Taux d'évolution Trafic sms intra réseau 782 907 621 1 145 990 595 +46,4% Trafic sms sortant national Trafic sms entrant national 759 205 912 798 615 291 1 265 951 426 1 183 778 630 +66,7% +48,2% Total sms nationaux 2 340 728 824 3 595 720 651 +53,6% Trafic sms sortant vers l'international 1 355 253 1 217 469 -10,2% Trafic sms entant de l'international 28 007 259 25 460 236 -9,1% Total sms internationaux 29 362 512 26 677 705 -9,1% Trafic sms intra réseau Trafic sms sortant national Trafic sms entrant national Total sms nationaux Trafic sms sortant vers l'international Trafic sms entant de l'international Total sms internationaux 969 210 578 931 486 405 4 493 034 233 5 664 493 43 839 630 MOOV Trafic mensuel moyen SMS par abonné en 2023 (nombre de SMS/abonné) 41 27 29 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 Page 16 Trafic Internet Mobile Volume annuelle du trafic internet mobile (en Go) ORANGE MTN MOOV TOTAL Trafic internet mobile (Go) 2023 517 610 691 269 269 950 253 237 390 1 040 118 031 Trafic internet mobile (Go) 2022 370 498 021 229 075 341 166 410 180 765 983 542 Taux d'évolution +39,7% +17,5% +52,2% +35,8% Volume internet mobile consommé en moyenne par abonné par mois en 2023 (Go/Mois/Abonné) 3,86 3,55 2 Trafic Internet Fixe Volume annuelle du trafic internet fixe (en Go) ORANGE MTN MOOV VIPNET KONNECT AFRICA GVA Trafic internet fixe (Go) 970 045 962 14 720 169 228 776 270* 26 504* 980 316 116 655 183 2023 Trafic internet fixe (Go) 593 508 795 15 264 706 ND ND ND ND 2022 Taux d'évolution +63,4% -3,6% - TOTAL 1 214 549 221 - (*) : En cours de vérification Volume internet fixe consommé en moyenne par abonné par mois en 2023 (Go/Mois) ORANGE MTN MOOV VIPNET KONNECT AF GVA 212 1 182* 1 472* 3* 116 346 (*) : En cours de vérification Page 17 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 INFRASTRUCTURES ET COUVERTURE RÉSEAUX Page 18 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 Taux de Couverture Couverture du territoire au 31 décembre 2023 2G - 85,15% 2G – 78,77% 3G - 85,10% 3G – 65,05% NC 4G – 35,19% 4G – 81,50% Couverture de la population au 31 décembre 2023 2G – 96,00% 2G – 93,01% 3G – 95,96% 3G – 78,50% NC 4G – 91,31% 4G – 62,95% Page 19 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023 Longueur de Fibre Optique Nationale Longueur de fibre optique nationale en 2023 Total 12 040 4 516 5 800 2 289 5 476 30 121 NB : Les données sont en Km Bande Passante Internationale Longueur Bande Passante Internationale en 2023 TOTAL Bande Passante installée 700 000 140 000 600 000 400 000 1 300 1 841 300 Bande Passante utilisée 447 365 140 000 376 029 160 000 591 1 123 985 NB : Les données sont en MBPS Page 20 Statistiques du marché des Télécommunications en Côte d’Ivoire- 2023
