逐字稿：
南亞科的原因是因為之前我跟小黑哥那邊就是討論記憶體這個部分。我們有看到一個市場趨勢，就是說SK、美光還有三星他們都在減產。但是以現在的市場來講，今年的第一輪市場需求都會翻倍，因為使用的容量會翻倍，需求會增加非常多。
FEB廠在今年第二季，全部幾乎第二、第三季應該都會翻正。另外還有一個點，就是財報國那邊。他們其實有提到，因為我們朋友在財報國裡面，他直接跟我說，財報國今年第二季也在看南亞科。然後他們現在非常的討厭，他們的資料被外流。然後說，可是他們自己要開課的啊，怪我囉，沒有啦。他們自己內部人講的話，我們有時候可以知道一些狀況，跟大家說一下。所以第二季可能就是半導體，這話可能會偏向於自動倉儲設備。
另外一個還有就是，記憶體的南亞科這個部分。而且南亞科有可能，因為他股本夠大，但只要他趨勢一成立，他應該一次。我認為這次有機會再碰上一次99-100。那以現在價格來看，至少也會有三成以上的空間。會比達欽材料還要好，因為達欽材料目前的話，我認為其實短線要眺長線要看，還是要看他的半導體比重至少拉長到15%-20%。至少要15%-20%才會開始讓他的毛利率跟營收會有顯著的成長。
所以目前後面我會再多針對自己先做研究，跟各位報告一下。對台中大咖投資人蔡爆哥不好意思，你的聲音我還沒聽到，抱歉。我的意思說就是，原來的大咖轉去做HBN，不好意思。他其實沒有什麼差，因為HBN跟低潤的產線是不會不相同的。但是你會沒有我的意思是說，是不是因為大咖去做HBN，所以低潤的那個供給漲不來。應該這樣講，他們低潤在第四季去年的時候減產，減產以後對減產非常多。對現在減產嘛，那減產以後可是第一個問題就是，今年有三個產品，就是AIPC、手機，還有伺服器。這三個市場，其實這三個對於記憶體的需求今年都會翻倍提升。像你看今年手機，你看iPhone 16，他跟你說，我們今年的記憶體總量要提升到多少，因為要開始玩3D大作。那AIPC呢，你要搞AIPC，你的記憶體一定也要再多更多。為什麼也一定要翻倍？因為你要做運算，然後要儲存資料對吧。伺服器就不用看了，是啊，就是你除了HBN這種在記憶體裡面做，CPU裡面，GPU裡面做高速運算不用理外，但是你的資料儲存的時候，你還是要大量的記憶體是吧。應該說，配合著今年消費性的回溫，同時產品的規格提升，所以導致於說，今年的記憶體會有一波市場的需求出來這樣子。
喂，蔡波哥，不好意思，這樣可以嗎？這個機率有多高？這個機率有多高？嗯，他或許會遲到一下下，但是絕對不會缺席。哦，所以今年一定會發生嗎？會，絕對會發生。小弟說，別讓我，我不能總是賭上我的向上人頭，不要這樣。最多我們來一餐，就是我們到年中或年中有聚餐的時候，大家可以這樣子。啊，好，來，我們要不要，你以為在等我，請吃一餐這樣子。今天這一餐就我包啊。這樣子，對啊，啊，嗯，對啊，那聽起來就很看起來。為什麼為什麼模組模組廠都已經增長了模組廠哦。沒有不對，不好意思，其實不是這樣，模組廠其實已經動的差不多。因為模組廠會動是因為模組廠去年拿了很多便宜的料，但是現在便宜的料如果拿完了，拿完了，用完了是不是開始要爽肺部廠了，為什麼。因為肺部你們一定要嗎？那肺部廠是不是現在已經加價賣了，你要不要賣，要嘛。
對不對，除非你是怡鼎，怡鼎這種公司他賺的是什麼，高規格特殊公規產品，所以你看怡鼎，這今年幾乎都沒什麼跌，去年也沒什麼跌，對吧。然後呢，最後最後才會漲到力程，這種公司去，因為他是封裝加測試嘛，對不對，聽起來這個，邏輯有通，對，沒錯，有啦，這邏輯有通，對啊，對啊，就要這樣。
除了南亞科之外還有什麼標的？沒有。我會看南亞科的原因是因為我AMAT的朋友他們在，他們就是幫南亞科在裝機，在泰山廠那邊他們新蓋，他們那邊說他們就是未來絕對會拿到美光錠，這個是我跟AMAT那邊確認的，他們說後面那邊絕對都是會繼轉，美光那邊有一些覺得，那個比較低階的可能就給他做，但他低階對南亞科來講就是肥，就是肥肉了，對啊，謝謝乾爸這樣的概念，所以我不會推薦你買什麼旺宏跟華邦，對啊，這兩間不可能，技術不行，對啊，你要拼誰的廠比較大間，當然就是誰有廠，旺宏這幾年一間一間賣，華邦是至少還有一間陸祖，對不對，中科是早期的，在就是陸祖那邊，對不對。那另外就是南亞科，新蓋一間泰山廠，而且大的跟鬼一樣。