KOTRA자료 12-056
Distribution Channel Guide for the U.S.
미국 유통시장
진출 가이드
머리말
1. 유통산업 현황
2. 유통산업의 발전
최근 미국 유통시장에서 새로운 흐름이 나타나고 있다. 첫째, 계속되는 경기침체와 심화되는 경쟁에 대
응하기 위하여 연중 파격적인 가격 정책을 실시하는 할인매장과 달러스토어가 증가하고 있다. 둘째, 소
3. 유통망 업태별 동향
비패턴의 양극화에 대응하기 위해 자사 브랜드(PB) 제품의 비중을 확대하는 동시에 유명 브랜드와 협력
하는 사례가 늘고 있다. 셋째, 취급품목의 범위가 확대됨에 따라 전문매장과 종합 할인매장의 경계가 허
미국 시장 진출,
시행되고 있다. 다섯째, 미국 유통업체의 캐나다 시장 점령이 가속화됨에 따라 캐나다 유통업체들의 부
진이 계속되고 있다.
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
대형 유통업체와 통(通)하라
물어지고 있다. 넷째, 온라인 및 모바일 판매 비중이 증가함에 따라 이를 활용한 새로운 마케팅 전략이
KOTRA는 ‘미국 유통시장 진출 가이드’를 통해 우리 기업에게 미국 유통시장에 대한 상세한 정보와 진
출방향을 제시해 드리고자 한다. 대형 유통체인과의 거래는 개별 바이어를 통해 유통시장에 진출하는 것
2012년 세계 경제는 EU 재정위기 지속과 중국을 비롯한 신흥국의 경제성장 둔화 등으로 힘겨운 한 해
를 보냈다. 그러나 우리나라 무역은 2011년에 이어 올해도 US$ 1조를 달성하였다. 이 같이 어려운 대
통해 전 세계 57.3%에 달하는 경제영토를 확보했기 때문이다.
특히 미국 시장의 경우, 지난 3월 15일 발효된 한-미 FTA의 효과를 톡톡히 봤다. 대미 수출은 한-미
FTA 발효 후 8개월(‘12.3.15~10.31) 동안 전년 대비 2.1% 증가한 US$ 372억6,000만, 수입은
6.2% 감소한 US$ 271억2,000만을 기록했다. 특히, 자동차(부품 포함), 기계류, 석유제품 등 한-미
FTA 수혜업종의 수출증가율은 12.9%로 전체 대미 수출 증가율을 크게 상회했다.
품경력에도 도움이 되기 때문이다. 우리 기업의 미국 대형 유통업체 진출은 향후 대미 수출 확대의 교두보
가 될 것이다.
5. 국내업체 진출전략
외여건에도 불구하고 우리무역이 선전할 수 있었던 것은 우리나라가 지난 10년간 45개국과의 FTA를
보다 긴 시간이 소요되고 매출마진도 낮다는 단점이 있지만, 안정적인 공급선을 확보할 수 있고 향후 납
이 책은 크게 1부와 2부로 구성되어 있다. 1부에서는 유통산업 현황과 유통망 업태별 동향, 유통망의
구매형태 및 납품절차에 대해서 소개하고, 2부에서는 개별 업체별로 업체개요와 주요 취급품목, 구매정
책과 절차 등의 정보를 담았다. 유통망 업태를 구분하는 방법은 다양하겠지만 이 책에서는 품목별로 특
화된 전문매장과 대형 할인매장, 백화점, 온라인 매장으로 구분했다. 그리고 전문매장은 가정용품, 자
동차부품, 하드웨어, 의류·신발, 사무용품, 스포츠·완구·애완동물, 유기농 식품·한국 식품, 슈퍼
마켓, 약국체인·편의점, 홈쇼핑 등으로 구분하여 독자가 원하는 정보를 쉽게 찾아볼 수 있도록 구성했다.
이처럼 한-미 FTA의 효과는 불경기를 겪고 있는 국내 중소기업에 한 줄기 단비가 되고 있다. FTA 발
효 이후 국내 기업들의 가격 경쟁력이 향상됨에 따라 미국이 수출시장으로서 재조명받고 있다.
이 책은 미국의 시장조사 전문기관과 정부 발간자료, 각종 산업별 보고서, 미국 유통산업 관련 단체 보
고서, 미국 유통업체 50개사의 홈페이지와 연차보고서 등을 바탕으로 만들어졌으며, 개별업체의 구매
미국은 전 세계 GDP의 24%, 전 세계 수입시장의 12.5%를 차지하는 세계 최대의 경제대국이자 소비
시장이다. 2011년 미국의 소비지출 규모는 총 국민소득의 71%를 차지하는 US$ 10조7,000억을 기
절차를 파악하고 주요 취급품목을 살펴보기 위하여 KOTRA 미국 소재 8개 무역관이 구매담당자 인터
뷰와 매장실사를 병행했다.
록했다. 이처럼 거대한 소비시장이 형성된 기반은 미국의 유통산업에서 찾을 수 있다. 미국의 유통산업
규모는 2011년 7.9% 성장한 US$ 4조6,400억을 기록했다. 이는 GDP US$ 15조940억의 31%에
해당하는 규모이다. 미국에서의 성공 여부가 세계시장에서의 성패를 좌우할 정도로 미국은 전 세계 상품
의 집산지이자 각축장이다.
효과적인 대미 수출을 위해서는 미국 유통시장의 트렌드와 개별 유통업체 현황, 그리고 이들 업체의 구
매정책이나 구매절차에 대한 이해가 선행되어야 한다.
4
미국 유통시장 진출 가이드
끝으로 책자 발간을 위해 애써주신 KOTRA 시카고 무역관 장선영 과장, 선진시장팀 이명희 대리를 포
함한 미국소재 8개 무역관 담당자에게 감사의 말씀을 전하고자 한다. 아무쪼록 ‘미국 유통시장 진출 가
이드’가 우리 기업들의 성공적인 미국 유통시장 진출에 큰 도움이 될 수 있기를 바란다.
2012년 12월
KOTRA 글로벌정보본부장 배창헌

5
가. 가정용품 유통체인망… …………………………………… 77
사. 유기농 식품 / 한국 식품 유통체인망… ……………… 364
2. Michaels Store………………………………………… 89
28. Whole Foods Market, Inc.…………………… 365
3. Euromarket Designs, Inc.(Crate & Barrel)… … 100
29. Trader Joe’s Company………………………… 375
4. Williams-Sonoma, Inc.………………………… 108
30. H Mart Companies, Inc.……………………… 385
나. 자동차부품 유통체인망… ……………………………… 115
아. 슈퍼마켓 유통체인망… ………………………………… 391
5. Auto Zone, Inc.… ………………………………… 116
31. Safeway, Inc.… ………………………………… 392
6. Advance Auto Parts……………………………… 129
32. The Kroger Company… ……………………… 402
7. O’Reilly Automotive… …………………………… 141
33. SUPERVALU… …………………………………… 411
8. Pep Boys……………………………………………… 152
34. Wakefern / ShopRite…………………………… 423
36. CVS Caremark Corporation………………… 449
11. Lowe’s Companies, Inc.……………………… 190
37. Rite Aid, Inc.……………………………………… 459
13. BJ’s Wholesale Club…………………………… 213
14. Ace Hardware Corporation… ……………… 221
차. 홈쇼핑 유통체인망… …………………………………… 471
38. QVC, Inc.…………………………………………… 472
39. Shop NBC(Value Vision Media) …………… 485
나. 주요 유통경로 및 구조……………………………………17
40. Home Shopping Network, Inc.… ………… 495
다. 유통산업 업태별 종류 및 특징… …………………… 18
15. TJX, Inc.… ………………………………………… 238
2.할인매장(Discount Store)………………………… 504
16. JC Penney Company, Inc.… ……………… 246
가. 유통산업의 변화… …………………………………… 22
17. Gap, Inc.…………………………………………… 254
나. 새롭게 뜨는 유통산업 유형…………………………… 27
18. Limited Brands, Inc.…………………………… 261
3. 유통망 업태별 동향………………………………… 30
미국 유통시장 진출 가이드
10. The Home Depot, Inc.………………………… 172
라. 의류/신발 유통체인망…………………………………… 237
2. 유통산업의 발전… ………………………………… 21
6
35. Walgreen Company… ………………………… 434
19. J.Crew, Inc.… …………………………………… 269
5. 국내업체 진출전략
가. 유통산업의 중요성… …………………………………… 11
자. 약국체인 / 편의점 유통체인망………………………… 433
다. 하드웨어 유통체인망… ………………………………… 171
12. True Value Company… ……………………… 201
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
1.유통산업 현황………………………………………… 10
27. Cabela’s Inc.……………………………………… 352
3. 유통망 업태별 동향
01
미국 유통산업 현황 및
진출전략
26. PetSmart, Inc.… ………………………………… 343
1. Bed Bath & Beyond… ……………………………… 78
9. Genuine Parts Company(NAPA)… ………… 161
2. 유통산업의 발전
미국 유통시장 진출 가이드
1.전문매장(Specialty Store)…………………………… 76
1. 유통산업 현황
Contents
02
개별 유통업체 현황 및
진출전략
41. Wal-Mart Stores, Inc.………………………… 505
42. Target Corporation……………………………… 527
43. Costco Wholesale Corporation… ………… 543
44. Sam’s Club… ……………………………………… 554
가. 전문매장 동향… ……………………………………… 31
마. 사무용품 유통체인망… ………………………………… 275
3.백화점(Department Store)… …………………… 564
나. 할인매장 동향… ……………………………………… 47
20. Staples, Inc.… …………………………………… 276
45. Sears Holdings Corporation………………… 565
다. 백화점 동향 …………………………………………… 50
21. Office Depot, Inc.… …………………………… 286
46. Macy’s, Inc.… …………………………………… 585
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차… ……………… 53
22. Office Max, Inc.… ……………………………… 294
47. Kohl’s Corporation……………………………… 592
가. 구매형태의 종류… …………………………………… 54
바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망… ……………… 307
48. Nordstrom, Inc.… ……………………………… 610
나. 공급업체 선정조건… ………………………………… 55
23. Toys “R” Us, Inc.………………………………… 308
49. Dillard’s Inc.… …………………………………… 618
다. 공급업체 납품절차… ………………………………… 56
24. GameStop, Inc.… ……………………………… 324
4.온라인매장(Online Store)………………………… 627
5.국내업체 진출전략… ……………………………… 62
25. Dick’s Sporting Goods, Inc.………………… 331
50. Amazon.com, Inc.……………………………… 628

7
1. 유통산업 현황
01
2. 유통산업의 발전
3. 유통망 업태별 동향
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
국 유통산업 현황
미
및 진출전략
미국 상무부 자료에 따르면 미국의 유통산업 규모
는 2011년 기준 전년 대비 7.9% 성장한 US$ 4조
5. 국내업체 진출전략
6,400억을 기록했다. 이는 GDP US$ 15조 940억의
31%에 해당하는 규모이다.
1. 유통산업 현황
2. 유통산업의 발전
3. 유통망 업태별 동향
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
5. 국내업체 진출전략
8
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
9
1. 유통산업 현황
미국 유통산업 현황 및 진출전략>>
가. 유통산업의 중요성
▶ 미국 개인소비지출, 2011년 기준 US$ 10조 7,000억 규모
2. 유통산업의 발전
● 개인소비지출 시장을 내구성 소비재(자동차, 자동차 부품, 건축자재, 가구 등), 비내구성 소비재(식품, 의류,
연료 등), 서비스(전기, 가스, 운송, 의료, 오락 산업 등)로 구분할 경우, 각 부문별 규모는 아래 표와 같음.
- 이 중 비내구성 소비재에 대한 지출 규모는 연간 US$ 2조 5,000억으로 전체 개인소비지출의 23%
3. 유통망 업태별 동향
미국 개인소비지출(Personal Consumption Expenditures) 구조
(단위 : US$ 십억, 2011년 기준)
2008년 금융위기는 미국 유통산업을 포함한 경제
전반의 침체를 야기했지만, 2010년 회복세로 돌아
비내구성 소비재
서비스
1,146.4
2,478.4
7,104.2
규모
자료원 : 미국 상무부
● 개인소비지출 규모를 산업별로 살펴보면 Food & Beverage, Housing & Household Operation(주택, 가구,
청소용품 포함), Medical Care가 가장 큰 소비 지출 규모를 기록하고 있으며, 내구성 소비재 중에서는 자
동차 및 관련 부품 지출이 가장 많은 것으로 나타남.
선 미국 유통산업은 2011년 역대 최고 수준의 시
최근 3년간 미국 주요 산업별 개인소비지출 추이
장규모를 기록했다.
(단위 : US$ 십억)
구분
2009
2010
2011
Total
9,845.9
10,215.7
10,729.0
Goods
3,194.4
3,364.9
3,624.8
Durable goods
1,029.6
1,079.4
1,146.4
Motor vehicles and parts
316
342.7
373.6
Furnishings and durable household
235.4
241.3
251.7
Recreational goods and vehicles
317.3
326.7
340.1
Other durable goods
160.8
168.7
181
Nondurable goods
2,164.8
2,285.5
2,478.4
Food and beverages
742.3
760.6
810.2
Clothing and footwear
317
331.6
349.2
Gasoline and other energy goods
299.3
352.4
428.3
Other nondurable goods
806.1
840.8
890.7
Services
6,651.5
6,850.9
7,104.2
Household consumption expenditures
6,372
6,571.2
6,812.3
Housing and utilities
1,871.6
1,891.9
1,929.9
Health care
1,601.6
1,663
1,751.6
Transportation services
284.5
287.6
302
Recreation services
370.7
378.5
394.5
Food services and accommodations
607.2
631
670.9
Financial services and insurance
741.8
796.3
807.1
Other services
Final consumption expenditures of nonprofit
894.7
279.5
922.8
279.7
956.2
291.9
5. 국내업체 진출전략
가. 유통산업의 중요성… ……………………………… 11
나. 주요 유통경로 및 구조……………………………… 17
다. 유통산업 업태별 종류 및 특징… ………………… 18
내구성 소비재
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
1.유통산업 현황
개인 소비지출
구분
자료원 : 미국 상무부
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
11
1. 유통산업 현황
▶ 미국 유통산업 규모는 GDP의 31% 차지
▶ 소비자 신뢰지수의 지속적인 하락에도 불구하고 유통체인망 매출액 상승
● Standard & Poor’s 와 美상무부 자료에 따르면, 미국 유통산업 규모는 2011년 기준 전년 대비 7.9% 성장
한 US$ 4조 6,476억에 달해 미국의 총 GDP US$ 15조 940억 중 31%를 차지함.
● 미국의 소비자 신뢰지수는 지난 2008년 금융 위기로 크게 하락하여 2009년 최저점을 찍은 후 오름세와
내림세를 반복했지만, 2012년 최근 완만한 회복세를 보이고 있음.
2008년 하반기에 시작된 금융 위기로 인한 경기 침체로 위축되기 시작함.
- 미국 유통 산업의 매출액은 이미 금융 위기 이전인 2007년 수준 이상으로 회복되었으나 높은 실업율
2. 유통산업의 발전
- 미국 유통산업은 지난 2007년까지 10년 동안 연평균 4.6%의 비교적 높은 성장률을 기록하였으나
과 부동산 시장 침체 등으로 인해 소비자 신뢰 지수는 아직도 낮은 수준을 보이고 있음.
- 2009년 미국 유통산업 규모는 전년 동기 대비 ▽7.4% 급감하였다가 2010년부터 점차 회복세를 보이
기 시작했으며, 2011년에는 역대 최고 수준의 시장규모를 기록하여 2007년 미국 경제 호황기의 시장
로 사용하는 수치로, 1985년 기준점이 100이었음.
3. 유통망 업태별 동향
규모를 뛰어넘음.
※ 소비자 신뢰지수 : 미국 상무부 Conference Board에서 가구 5,000세대를 조사하여 소비의 척도
소비자 신뢰지수와 소매 매출액
최근 10년간 유통산업 규모
(단위 : US$ 백만)
2003
2004
2005
2006
3,459,077
3,612,704
3,847,125
4,086,625
4,296,871
2007
2008
2009
2010
2011
4,443,807
4,402,508
4,078,698
4,307,531
4,647,648
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
2002
자료원 : 미국 상무부
미국의 품목별 소매 매출액
(단위 : US$ 십억)
구분
2009
2010
2011
2010~2011
증감률(%)
3,638.5
3,889.5
4,196.8
7.9
GAFO Total
1,099.0
1,132.0
1,173.7
3.7
Automotive group
676.8
744.3
818.5
10.0
Furniture & appliance group
185.0
188.7
190.7
1.1
Building material, garden equipment
268.2
284.0
300.2
5.7
Food group
570.6
583.3
615.0
5.4
Liquor stores
40.8
42.1
44.0
4.6
Health & Personal care stores
253.2
263.0
274.8
4.5
Gasoline service stations
388.5
453.3
532.9
17.6
Apparel group
204.9
213.9
226.5
5.9
Men’s clothing stores
7.7
7.8
8.5
9.2
Women’s clothing stores
35.8
37.0
38.0
2.8
Family clothing stores
81.5
85.8
89.0
3.8
Shoe stores
25.0
26.4
27.5
4.1
Sporting goods, hobby, book & music
81.4
84.5
88.7
5.0
General merchandise group
592.0
609.8
631.6
3.6
Department stores
187.6
186.2
184.2
(1.1)
Other general merchandise stores
404.4
423.6
447.5
5.6
Miscellaneous retail stores
105.4
112.1
120.8
7.8
Nonstore retailers
312.5
352.8
396.9
12.5
5. 국내업체 진출전략
Retail trade, total
● 미국 소비자들의 소비 지출을 가늠하는 또 다른 지표 중 하나인 개인 가처분 소득 수준도 2009년 최저
를 기록한 이래 점차 상승하고 있음.
- 개인 가처분 소득이 증가하면 소비자들은 지갑을 열어 지출을 늘리는 경향을 보임. 반대로 가처분 소
득이 감소하면 지출을 줄이거나 늦추고, 더 저렴한 제품을 구입하는 추세를 보임.
- 지난 2011년 개인 가처분 소득은 2010년의 3.6%에 비해 약 3.8% 증가하였으며, 2012년에는 3.0%,
그리고 2013년에는 3.2% 증가할 것으로 전망되고 있음.
주 : GAFO는 General Merchandise, Apparel, Furniture, Appliance, Sporting & Hobby, Miscellaneous Retail Group을 모두 합한 것임.
자료원 : 미국 상무부
12
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
13
1. 유통산업 현황
미국 소비자 개인가처분 소득 변화
미국의 100대 대형 유통 체인망
(단위 : US$ 백만, %, 개)
증감율
(2011/2010)
매장수
증감율
(2011/2010)
1
Wal-Mart(AR)
307,736
316,083
2.60
4,423
1.40
2
Kroger(OH)
78,326
85,491
9.10
3,574
-1.00
3
Target(MN)
65,815
68,466
4.10
1,763
0.70
4
Walgreen(IL)
61,240
66,330
8.30
7,651
2.60
5
Costco(WA)
58,983
64,221
8.90
425
3.20
6
The Home Depot(GA)
60,194
62,075
3.10
1,963
-0.20
7
CVS Caremark(RI)
57,464
59,688
3.90
7,345
1.80
8
Lowe’s(NC)
48,175
49,282
2.30
1,712
-0.60
9
Best Buy(MN)
37,110
37,551
1.20
1,443
10.00
10
Safeway(CA)
33,262
36,923
5.60
1,453
-0.70
11
McDonald’s(IL)
23,130
34,172
5.50
14,087
0.50
12
Sears Holdings(IL)
35,362
33,837
-4.30
3,489
0.10
13
SUPERVALU(MN)
30,975
29,297
-3.60
2,466
1.60
14
Publix(FL)
25,072
26,967
7.60
1,198
-0.90
15
Amazon.com(WA)
18,526
26,397
42.50
N/A
N/A
24,864
26,344
5.70
840
-0.80
Rite Aid(PA)
25,196
25,256
0.60
4,664
-1.10
● 100대 유통체인망 중 세계 최대의 할인 체인점 Wal-Mart가 2011년 기준 연간 매출액이 전년 대비 2.6%
18
Ahold USA / Royal Ahold(D.C.)
23,518
25,074
6.60
756
0.70
상승한 US$ 3,160억을 기록하여 최대 유통망 자리를 고수하고 있으며 최근 들어 미국경기의 전반적인 침
19
Delhaize America(NC)
18,799
19,230
2.20
1,650
1.40
체 분위기를 타고 할인매장과 달러스토어 성장이 두드러짐.
20
Kohl’s(WI)
18,391
18,804
2.20
1,127
4.10
21
Apple Stores / iTunes(CA)
18,064
17,825
36.90
245
5.20
22
TJX(MA)
16,751
17,386
3.80
2,212
0.30
23
J.C. Penney(TX)
17,659
17,146
-2.90
1,105
0.50
24
True Value(IL)
16,738
17,135
2.40
4,650
-1.10
25
YUM! Brands(KY)
17,306
17,100
0.60
18,050
-1.00
26
H-E-B
14,947
16,820
11.90
308
5.10
27
Meijer(MI)
15,319
16,603
7.10
197
0.00
28
Dollar General(TN)
13,035
14,807
13.60
9,937
6.00
29
Wakefern / ShopRite(NJ)
11,800
12,838
8.60
291
6.60
30
BJ’s Wholesale Club(MA)
10,876
11,797
8.50
196
3.70
- Wal-Mart에 이어 미국의 대표적인 할인매장인 Target의 2011년 매출액이 전년 대비 4.1% 증가하
였고 Costco는 전년 대비 8.9% 상승한 US$ 642억의 매출액을 기록함.
● 전문매장 분야에서는 산업별, 업체별로 희비가 엇갈리고 있음.
- 하드웨어 전문점인 Home Depot는 주택경기 침체에 따라 매출액이 부진한 매장을 폐점하고 중국 지
역에서도 철수하는 등의 구조 조정을 추진, 2012년 현재 매출액이 소폭 상승
- 전자제품 전문점인 Best Buy는 온라인 업체인 이베이와 아마존에 고객을 빼앗겨 부진한 판매 실적
을 보이고 있으나 2011년 매출액은 전년 동기 대비 1.2% 증가하였음. 반면 매장 수는 새롭게 시도하
고 있는 소규모 베스트바이 모바일 매장 개점으로 전년 동기 대비 10% 증가함.
● 그간 매출실적이 저조했던 백화점 형태의 유통업체들은 럭셔리 브랜드 제품을 찾는 중상류층의 꾸준한 구
매력에 힘입어 점차 매출이 상승하고 있는 추세이며, 일례로 Nordstrom의 2011년 매출액은 전년 동기 대
31
Gap(CA)
11,718
11,443
-2.30
2,436
-2.60
비 12.7% 증가하였음.
32
Subway(CT)
10,373
11,206
8.00
25,014
3.40
● 온라인 유통망 중에는 2007년 전체 유통망 순위 중 32위를 기록한 바 있는 세계 최대 온라인 유통업체
33
Verizon Wireless(NJ)
8,021
10,997
37.10
2,330
0.00
Amazon.com이 2011년 15위로 급부상, 매출액은 전년 동기 대비 42.5% 급증하여 온라인 유통업체의 대표
34
Nordstrom(WA)
9,624
10,497
12.70
225
10.30
자리를 확고히 함.
35
7-Eleven(TX)
8,513
10,361
19.10
7,779
16.30
● 아울러 할인매장의 강력한 경쟁자인 달러스토어의 실적이 크게 호조를 보이고 있으며, 대표적인 달러스
36
Staples(MA)
9,204
10,337
0.90
1,583
0.50
토어 업체 Dollar General의 매출액은 전년 대비 13.6% 급증하였고 Dollar Tree 또한 12.5%의 높은 성장률
37
Whole Foods Market(TX)
8,736
9,794
12.10
311
8.00
을 기록함.
38
Ace Hardware(IL)
9,101
9,491
4.30
4,072
0.60
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
5. 국내업체 진출전략
Macy’s(OH)
17
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
2011년
매출액
16
억으로 전체 유통시장의 41%를 차지하고 있음.
14
2010년
매출액
3. 유통망 업태별 동향
● 2011년 매출액을 기준으로 한 2012년 미국의 상위 100대 대형 유통체인망의 총 매출액은 US$ 1조 7,000
회사명
2. 유통산업의 발전
▶ 2011년 미국의 100대 유통체인망 현황
순위
15
매장수
증감율
(2011/2010)
순위
9,402
8.10
1,143
2.60
9,218
10.20
1,195
5.30
회사명
2010년
매출액
2011년
매출액
39
Bed Bath & Beyond(NJ)
8,700
40
Aldi(IL)
8,362
매장수
증감율
(2011/2010)
6.10
80
2.60
7.20
3,326
1.40
회사명
2010년
매출액
2011년
매출액
증감율
(2011/2010)
78
WinCo Foods(ID)
4,300
4,563
79
Sherwin-Williams(OH)
4,226
4,529
10,026
8,931
-10.90
5,876
-37.50
80
Harris Teeter Supermkts(NC)
4,101
4,286
4.50
204
2.50
7,860
8,605
9.50
1,124
6.60
81
Tractor Supply Co.(NC)
3,639
4,233
16.30
1,085
8.40
43
Limited Brands(OH)
8,247
8,590
9.70
2,623
-0.80
82
Albertsons(ID)
4,316
4,100
-5.00
211
-4.50
44
Family Dollar(NC)
7,867
8,548
8.70
7,023
3.50
83
Chick-fil-A(GA)
3,582
4,051
13.10
1,615
4.90
45
Burger King Holdings(FL)
8,437
8,446
0.10
7,218
-0.60
84
Brinker International(TX)
3,090
4,038
1.20
1,335
-0.60
9,066
8,281
-3.00
871
0.00
85
Neiman Marcus(TX)
3,723
4,035
8.40
77
0.00
8,309
8,228
-0.10
181
0.60
86
Foot Locker(NY)
3,577
3,959
10.70
2,476
-3.20
48
Menard(WI)
8,032
8,067
0.40
262
0.80
87
RadioShack(TX)
4,615
3,959
-0.40
5,480
-2.20
49
Starbucks(WA)
7,560
8,038
6.30
10,787
-3.10
88
Burlington Coat Factory(NJ)
3,660
3,837
4.90
477
4.10
50
Darden Restaurants(FL)
7,603
7,905
8.10
1,936
4.10
89
Roundy’s Supermarkets(WI)
3,745
3,827
2.20
158
1.90
51
Trader Joe’s(CA)
6,817
7,307
7.70
376
5.30
90
Michaels Stores(TX)
3,673
3,825
4.10
1,109
0.50
52
Office Depot(FL)
7,557
7,297
-2.70
1,125
0.00
91
Belk(NC)
3,513
3,700
5.30
303
-0.70
53
Barnes & Noble(NY)
5,715
7,157
2.00
1,330
-0.80
92
Stater Bros. Holdings(CA)
3,607
3,693
2.40
167
0.00
54
Hy-Vee(IA)
6,838
7,092
4.20
261
0.00
93
Sonic(OK)
3,653
3,693
1.10
3,561
-0.30
55
Winn-Dixie Stores(NE)
7,207
6,986
1.50
484
0.00
94
Williams-Sonoma(CA)
3,447
3,682
6.80
561
-2.80
56
Health Mart Systems(NE)
6,631
6,943
4.70
2,850
5.60
95
IKEA North America(PA)
3,459
3,632
5.00
38
2.70
57
A&P(NJ)
8,123
6,791
-16.40
310
-18.80
96
Price Chopper Supermkts(NY)
3,500
3,556
1.60
129
0.80
58
Giant Eagle(PA)
6,398
6,681
4.50
406
5.70
97
The Sports Authority(CO)
3,409
3,471
1.80
460
-0.90
59
GameStop(TX)
6,610
6,566
-0.70
4,455
-0.70
98
OSI Restaurant Partners(FL)
3,314
3,461
4.40
1,248
-0.10
60
Dollar Tree(VA)
5,801
6,531
12.50
4,252
4.90
99
Ingles Markets(NC)
3,274
3,429
4.70
203
0.50
61
AutoZone(TN)
6,098
6,523
7.80
4,507
3.30
100
Raley’s(CA)
3,364
3,335
-0.80
142
-0.70
62
AT&T Wireless(TX)
4,990
6,486
30.00
2,300
-0.60
자료원 : National Retail Federation, 2012년 7월 발표 Top 100 Retailers
63
Dunkin’ Brands(MA)
5,914
6,428
8.70
9,472
1.60
64
DineEquity(CA)
5,884
6,322
7.40
3,385
2.70
65
Wegman’s Food Markets(NY)
5,599
6,199
10.70
78
2.60
66
Dillard’s(AK)
6,020
6,194
2.90
304
-1.30
67
Advance Auto Parts(VA)
5,876
6,119
4.20
3,636
2.80
68
O’Reilly Automotive(MO)
5,398
5,789
7.20
3,740
4.80
69
OfficeMax(IL)
5,655
5,529
-2.20
881
-2.40
70
QVC(PA)
5,236
5,412
3.40
0
N/A
71
Dick’s Sporting Goods(PA)
4,414
5,212
18.10
561
6.90
72
PetSmart(AZ)
4,839
5,186
7.20
1,159
3.70
- 2012년 9월 Wall Street Journal은 Wal-Mart, Carter’s Inc., Gymboree Corp.등의 업체들이 유
73
Big Lots(OH)
4,903
5,093
3.90
1,451
3.80
명 소싱 대행업체 Li & Fung과의 계약 중 상당부분을 취소하고, 직접구매 형태로 전환하기로 결정했
74
Defense Commissary Agcy.(VA)
5,046
5,067
0.20
180
-2.20
75
Save Mart(CA)
4,968
5,036
1.20
238
-0.40
- 이에 대해 유통전문 컨설팅社 Kurt Salmon의 부회장 Peter Brown은 “대형유통업체들은 대부분
76
Alimentation Couche-Tard(AZ)
4,528
4,867
16.60
4,050
4.90
소싱업체를 통한 간접구매와 직접구매의 두 채널을 적절히 활용하지만, 규모가 커질수록 수익창출을
77
Dell(TX)
4,946
4,748
-4.00
N/A
N/A
위해 직접구매의 비중이 늘어나게 된다”(WSJ, 2012.8.20)고 밝힘.
미국 유통시장 진출 가이드
5. 국내업체 진출전략
Toys “R” Us(NJ)
Army Air Force Exchange(TX)
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
46
47
3. 유통망 업태별 동향
Wendy’s(OH)
Ross Stores(CA)
2. 유통산업의 발전
41
42
1. 유통산업 현황
16
증감율
(2011/2010)
순위
나. 주요 유통경로 및 구조
▶ 미국 소비재 시장 유통경로 구조
● 최근 소비재 유통업체들이 중간상을 배제하고 제조업체와 직접 거래하거나 외국에서 상품을 수입하여 직
접 소비자에게 판매하는 사례가 늘고 있음.
다고 보도한 바 있으며, 2012년 상반기 동사의 영업이익은 22% 감소함.
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
17
1. 유통산업 현황
- 따라서 국내 수출업체들이 대형 유통체인망과 직접 접촉하여 미국시장에 진출할 기회가 증대됨.
● 오늘날 미국 할인체인점들은 가격과 품질 면에서 다양한 상품을 구비하고 백화점과 전문점, 약국 체인망
(Drugstore)의 가장 강력한 경쟁상대로 부상하고 있음.
▶ 도매상과 소매상의 역할
- 디스트리뷰터라고 부르기도 하는 Merchant Wholesalers는 취급 상품의 소유권을 가지고 독립적으
로 업체를 운영하는 도매상으로서 종합적인 서비스를 제공하는 완전 서비스 도매상과 몇 가지의 서비
스만 제공하는 현금도매상, 트럭중개상, 낙하선적인, 선반중개인 등으로 분류할 수 있음.
신 일정한 수수료를 받는 도매상인임.
- 미국의 표준산업분류는 도매상을 NAICS(The North American Industry Classification System)
44-45로 분류하며, 미국 상무부는 도매상을 “재화를 소매업자, 산업체, 유통업체, 각종 기관, 농가
및 전문적 비즈니스의 수요자나 다른 도매업체에게 공급·판매하는 업체, 또는 도매업체에게 상품을
● 소매상의 업태는 그 형태와 규모, 영업방식 등이 각각 다르고 새로운 형태가 계속 출현하고 있어 분류방
법이 다양하며, 점포보유 여부에 따라 점포 소매점과 무점포 소매점으로 분류됨.
- 점포 소매점 : 전문점(Specialty Store), 할인점(Discount Store), 백화점(Department Store), …
디스카운트 백화점(Discount Department Store), 슈퍼마켓(Supermarket), 편의점(Convenience
Store), 슈퍼스토어(Super Store), 콤비네이션스토어(Combination Store), 하이퍼마켓
(Hypermarket), 카탈로그점, 웨어하우스 등.
TV 홈쇼핑 판매의 두 유통경로로 통합되는 추세
▶ 유통 업태별 특징
① 전문매장(Specialty Store)
● 전문점은 거의 모든 종류의 상품을 판매하는 할인체인점이나 백화점과는 달리 취급상품을 전문화한 유
통 업태로 주택용 하드웨어를 취급하는 Home Depot, 사무용품을 전문적으로 취급하는 Office Depot, 가
정용품을 주로 취급하는 Bed Bath & Beyond 등이 대표적 전문매장임.
- 단, 본 자료에서는 일반적인 전문매장과는 약간 구분되는 Drug Store와 Kroger 등의 슈퍼마켓을 약
국/편의점으로 분류하여 전문매장에 포함하였음.
● 전문매장의 강점은 초대형 매장에 전문 분야와 관련된 다양한 브랜드 제품을 다양한 가격대에 제공하여
소비자 선택의 기회를 넓혀준다는 것임.
- 전문점은 어린이용 완구만을 취급하는 Toys“R”Us에서 애완동물 관련 제품을 취급하는 PetSmart
까지 점차 세분화되고 있음,
5. 국내업체 진출전략
- 무점포 소매점 : 방문, 우편, 전화주문, 인터넷, 자동판매기 등의 유통경로가 있으며 점차 온라인 및
는 경향을 보이고 있음.
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
판매하거나 도매업체로부터 상품을 구매하는 Agent, Broker”로 정의함.
리를 확고히 다지고 있음.
- 최근 할인체인점들은 식품류를 취급하기 시작하면서 매장규모를 더욱 대형화하여 슈퍼센터로 변모하
3. 유통망 업태별 동향
- Broker와 Agent는 취급상품의 소유권을 취득하지 않고 상품의 매매만 중개하는 역할을 담당하는 대
쟁력을 보유하면서 할인 백화점 업계의 빅 3이던 Sears, JC Penney, Macy’s를 누르고 업계 수위자
2. 유통산업의 발전
● 미국 도매상의 업태는 크게 Merchant Wholesalers와 Broker 및 Agent 등으로 구분할 수 있음.
- 할인점은 본래 저가 중심의 잡화점으로 시작했으나 Wal-Mart가 다양한 상품구색을 갖추고 가격경
- 또한 대량 구매를 통해 가격경쟁력을 유지하고 다양한 제품을 저렴한 가격에 판매함으로써 해당 분
야 매출액을 독식하기 때문에 ‘Category Killer’라고 불리기도 함.
- 전문매장은 동종의 제품군을 취급하는 업체 간 마케팅이나 제품군 차별화가 어렵게 때문에 주로 가
격경쟁이 집중적으로 벌어지고, 이로 인해 시장이 심화될수록 업체별 영업이익이 감소하게 되며 소수
다. 유통산업 업태별 종류 및 특징
의 대형 업체가 소규모 업체를 인수 합병하는 현상이 발생
● 전문매장들은 불경기에 큰 타격을 받는 특성이 있으며, 실제로 주택경기 침체로 인해 Home Depot는 급
격한 판매 부진을 경험한 바 있고, 대표적인 전자 제품 유통업체인 Best Buy는 온라인 판매의 급부상으
▶ 유통업 종류 및 분류
● 미국 유통망은 매장 형태와 규모, 영업방식, 주요 취급품목, 생성역사에 따라 다양하게 분류할 수 있으며,
본 자료에서는 유통업을 전문매장, 할인매장, 백화점 등으로 분류하였음.
- 전문매장 : 특정품목을 전문적으로 취급함.
하는 등 판매 채널을 다양화 시키고 취급 품목 또한 확대해 나가고 있음.
- 일례로 가정용품 전문매장인 Bed Bath & Beyond는 시간에 쫓기는 소비자를 위해 일반 가정용품에
- 할인매장 : 가격과 쇼핑의 편리함에 중점을 둠.
서부터 생활 소비재까지 취급 품목을 확대하여 소비자의 쇼핑 시간 절약에 일조했을 뿐 아니라, 백화
- 백화점 : 매장 분위기 및 상품 구색에 중점을 둠.
점보다 훨씬 저렴한 가격에 상품을 제공함으로써 매출액이 급성장함.
▶ 유통업태별 취급품목
● 미국의 모든 소매 유통업태는 식료품, 의약품, 건강·미용식품, 일반상품 중 한 가지 또는 몇 가지를 동시
에 취급하고 있으며, 유사 업태 간 경쟁이 심해지고 새로운 업태가 계속 출현하면서 명확한 구분이 점점
없어지는 추세임.
- 판매량 위주인 할인체인점 업계는 거의 모든 상품을 두루 취급하고 있고, 백화점과 전문점들은 고급
의류 등 일반상품과 건강·미용용품, 고급 식품류에 특화하는 경향을 보임.
18
로 매출 확대와 마진 확보에 큰 어려움을 겪고 있음.
- 최근 주요 업체들은 불경기 상황에서 살아남기 위해 온라인 판매 비중을 높이고 소규모 매장을 개설
미국 유통시장 진출 가이드
② 할인체인점(Discount Store)
● Wal-Mart와 Target으로 대표되는 미국의 할인체인점은 저소득층을 겨냥한 저렴한 가격대의 의류 및 신
발, 가정용 가구, 공구류 등 다양한 제품을 취급하면서 미국 유통업계에서 막강한 영향력을 행사하는 유
통업체로 발전함.
● 특히 1960년대 이후 미국의 할인체인점들은 저렴한 가격에 다양한 상품을 취급하고, 매장 대형화, 매장 분
위기 고급화를 통해 빠르게 성장하고 있음.
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
19
- Discount Store : Wal-Mart, Kmart, Target 등과 같이 의류에서 액세서리, 가구, 전자제품, 하드
미국 유통산업 현황 및 진출전략>>
웨어까지 거의 모든 종류의 제품을 판매하는 체인점을 의미함.
- Discount Specialty Stores : TJ Max, Ross 등과 같이 백화점이나 브랜드의 재고품을 싸게 파는
체인점으로 일반백화점이나 의류 소매점에서 파는 소매가격보다 평균 40~60% 저렴한 가격으로 유
명브랜드 제품을 살 수 있어 저소득층에게 인기를 누리고 있음.
- Membership Club : Costco, Sam’s Club과 같이 연회비를 납부한 고객을 대상으로 운영되는 회원
제 창고형 할인점으로 매장 내 인테리어와 직원배치를 최소화하여 저렴한 가격으로 판매함으로써 소
비자들의 꾸준한 인기를 얻고 있음.
- Dollar Store : US$ 1~2에 모든 제품을 공급하는 박리다매(薄利多賣) 전략을 이용한 달러스토어는
최근 경기 침체로 주머니가 가벼워진 소비자들을 대거 끌어 들이며 급격한 매출액 증가를 기록하고
있으며, 대표적인 업체로는 Dollar General, Dollar Tree가 있음.
③ 백화점(Department Store)
● 고급 브랜드를 주로 취급하는 백화점은 중산층 소비자를 겨냥한 의류 및 신발, 화장품, 가구, 전자제품에
이르기까지 다양한 제품을 판매하며, Standard & Poor’s에서 발간하는 Industry Survey는 품목의 다양성
에 따라 백화점을 다음과 같이 두 가지로 구분함.
- Full-line department : Sears, JC Penney처럼 의류, 잡화에서 전자제품, 가구, 생활용품까지 다
2. 유통산업의 발전
지속되는 경기침체와 심화되는 업체 간 경쟁에 대
응하기 위해 미국의 대형 유통업체들은 다양한 형
태의 변화를 모색하고 있다.
양한 제품을 취급하는 백화점임.
- Specialty department : Saks Fifth Avenue, Nordstrom과 같이 고급의류, 액세서리, 신발류 등
의 Softline 품목만을 전문적으로 취급하는 백화점임.
● 최근 백화점 업계는 제품순환 주기가 짧고 마진율이 높은 의류, 신발, 화장품 등 Softline 판매에 집중하며,
OEM 방식을 통해 자사 브랜드(Private Label)를 개발하여 판매하기도 함.
- 백화점 1층에 각종 브랜드의 화장품, 여성의류, 보석 등을 배치하여 화려한 전시효과를 통해 소비자
의 관심을 끌고 있으며, 1층 매출액이 전체 백화점 매출액의 30% 이상을 차지함.
- 일반 브랜드 제품보다 저렴한 자사 브랜드 제품의 비중은 20% 내외이며, 백화점 브랜드의 신뢰도를
바탕으로 소비자들에게 저렴한 가격에 질 좋은 제품을 제공함으로써 인기를 끌고 있음.
④ 온라인 매장(Online Stores)
● 최근 대부분의 주요 유통업체들은 온라인 스토어 판매를 시작했으며, 온·오프라인 컨버전스를 강화하려
는 업계의 움직임이 활발함.
- 특히 온라인으로 구입한 물건을 가까운 인근 매장까지 무료로 배송해주는 서비스나 온라인 판매에 대
해 파격적으로 가격을 할인해주는 등의 마케팅 정책을 전격 시행하고 있음.
- 그 중에서도 Amazon.com은 온라인 시장을 주도하는 대형 유통업체로 부상했으며, 2007년부터
2011년까지 5년간 연 평균 매출액 성장률이 34%에 달하는 등 꾸준한 성장을 지속
- 또한 최근 소비자들의 온라인 구매 비중이 확대됨에 따라 주요 소셜 네트워크 서비스(SNS)를 활용한
제품 홍보가 활발함.
20
미국 유통시장 진출 가이드
가. 유통산업의 변화… ………………………………… 22
나. 새롭게 뜨는 유통산업 유형………………………… 27
1. 유통산업 현황
가. 유통산업의 변화
Kmart의 자사 브랜드 Smart Sense가 부착된 상품들
▶ 대형 유통체인망의 변화
2. 유통산업의 발전
● 지속되는 경기침체와 업체 간 경쟁에 대응하기 위하여 파격적인 가격 할인 등의 적극적인 마케팅전략을
추진하고 인원 감축 및 보유재고 최소화 등을 통해 판매비용을 최소화하고 있음.
- 경기침체 상황이 장기간 지속되면서 미국의 소비지출 증가율은 매우 저조한 상황이며, 소비자들의 가
격에 대한 민감도가 상승하는 등 가치 중심의 소비패턴이 뚜렷해짐.
3. 유통망 업태별 동향
- 유통 산업이 성숙기에 접어들어 업체 간 경쟁이 날로 심화되고 있어 업체별로 소비자들의 시선을 사
로잡고 매장으로 끌어들이기 위한 다양한 마케팅 전략을 추진하고 있음.
- 대표적인 할인매장인 Wal-Mart의 경우 대량구매를 통해 경쟁업체보다 저가에 제품을 구매하여
“every day low price” 마케팅 전략을 추진한 결과 큰 성공을 거둔 바 있음.
화하는 한편, 규모의 경제를 실현하기 위해 신규고객 유치 및 시장 확대에 노력하기도 함.
- 최근 경기 침체로 주머니가 가벼워진 소비자들을 공략한 달러스토어가 급격한 매출액 증가를 기록하
며 할인체인점의 경쟁상대로 급부상하고 있으며, 대표업체로는 Dollar General, Dollar Tree가 있음.
Wal-Mart의 Every day low price 마케팅 전략
Barth와 같은 유명 디자이너들과 파트너십을 맺으며 400여 종류의 새로운 패션아이템을 판매하고
있으며, 유명 패션잡지를 통해 신제품을 소개하는 등 고급브랜드 마케팅 전략을 지속
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
- 한편, 불황에서 살아남기 위해 판매가 부진한 매장을 폐점하거나 인력을 감원하고 보유 재고를 최소
- 반면, 할인체인점 분야에서 Wal-Mart와 업계 1, 2위를 다투는 Target은 Missoni나 Calypso St.
- Target의 Jose Barra 부사장은 최근 한 인터뷰에서 “유통업체의 최대 과제는 가격을 넘어 우리 매
장이 다른 매장과 어떻게 다른가를 소비자에게 전달하는 것”이라고 말하며, 운영과 관리가 용이할 뿐
만 아니라 고객 로열티도 구축할 수 있는 독점 브랜드전략을 지속할 것임을 밝힘.
- 대형 유통체인별로 운영 중인 독점 브랜드 제품은 아래와 같음.
⇢ Target : 패션, DVD, 음반, 도서, 게임 부문을 독점 브랜드로 차별화하는 전략을 추진 중이며,
미국 고급 브랜드를 전문적으로 유통하는 백화점 Neiman Marcus와의 협업을 통해 2012년 겨
5. 국내업체 진출전략
울 Tory Burch, Marc Jacobs 등 50여개의 디자이너 한정 상품을 공동 판매한 바 있음.
⇢ Macy’s : Racheal Roy, Tommy Hilfiger, T by Tahari등의 패션 브랜드와 Martha Stewart
Collection등의 생활용품 브랜드를 운영하고 있으며, 마돈나(Madonna)와 브리트니 스피어스
(Britney Spears) 등의 유명 연예인 이름을 딴 셀러브리티 향수도 독점 판매 중임.
⇢ J.C.Penny : 유명 패션 디자이너 Liz Claiborne과 독점 판권 계약을 체결하고, MNG by Mango,
Sepora 등의 브랜드를 숍인숍(shop-in-shop) 형태로 독점 판매 중이며, 이 밖에도 Puma,
Nike, Adidas 등의 스포츠 브랜드도 유통 중임.
⇢ Home Depot : BEHR 페인트와 독점으로 홈디포 컬러 컬렉션을 전개하고 있으며, 가구브랜드
Thomsville의 주방, 욕실, 캐비넷 라인, Martha Stewart의 페인트, 수납가구 및 생활용품, 장
사진 : Bloomberg, Store Brands Decisions
● 최근의 경기불황에 따른 소비패턴 양극화에 대응하기 위해 미국의 대형 유통업체들은 저렴한 가격의 자
사 브랜드(PL; Private Label)제품의 판매 비중을 강화하는 한편, 유명 브랜드와의 협력을 통해 독점 브랜
드(EB; Exclusive Brand)를 확대하는 투트랙(two-track) 전략을 추진하고 있음.
- 미국의 자체상표생산자협회(The Private Label Manufacturers Association)에 따르면 미국 슈퍼
식 용품 등을 독점 취급 중임.
⇢ Whole Foods Market : Kettle Brand의 유기농 포테이토칩, Annie’s의 유기농 피자 등 유명 브
랜드의 유기농 상품을 독점 취급
⇢ Sears : French Connection과 독점 계약을 체결하여 컨템포러리 라인의 다양화를 꾀함.
⇢ Kohl’s : 유명 웨딩드레스 및 의류 브랜드인 Vera Wang과 계약을 체결하여 아동복 라인 론칭
마켓에서 판매되는 제품의 25% 정도가 자사 브랜드(PL) 제품으로 구성됨.
- Sears Holdings Corporation 산하의 할인체인점인 Kmart의 경우 자사 브랜드인 ‘Smart Sense’
를 개발하여 음료수, 과자류, 세제, 가정용품 등 수백 여 종의 제품을 판매하고 있으며 다른 유명 브
랜드 제품과 비교해 볼 때, 품질은 비슷하지만 가격은 약 20% 저렴하게 판매되고 있음.
- Saks Fifth Avenue 등의 백화점 역시 자체적으로 디자인한 제품을 중간 업체를 거치지 않고 직접
제조업체에 의뢰하여 가격 경쟁력을 확보하고 품질 관리도 병행하고 있음.
22
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
23
1. 유통산업 현황
할인매장 Target과 고급브랜드 전문 유통업체 Neiman Marcus의 협력체계
2011년 총수익 기준 미국 약국 순위 및 시장점유율
(단위 : US$ 10억, %)
한 품목을 취급하려는 전문매장의 노력이 활발해지고 있음.
- 일례로, BBB(Bed Bath & Beyond)는 2002년부터 2007년에 걸쳐 선물용품 및 가정용품을 취급하
는 Christmas Tree Shops, 건강·미용용품점 Harmon Stores, 유아용품점 buybuy BABY를 인
수한데 이어 2012년 가정용품 전문점 Cost Plus를 인수하며 지속적으로 규모를 확장
- 한편, 미용과 건강을 위한 의약품·화장품·미용 제품·잡화를 파는 매장 형태인 드러그스토어(Drug
Store)는 지난 2011년 대형 할인매장을 제치고 가장 높은 영업이익률을 기록함.
- 경제 발전에 따른 여성의 구매력 향상과 사회진출 본격화, 저출산 및 고령화라는 트렌드에 따라 직장
이나 집과 가까운 매장에서 한 번에 다양한 물품을 구입할 수 있는 매장형태가 확산됨.
- 드러그스토어 의약품 매출의 상당부분은 처방전이 필요 없는 OTC(Over The Counter)가 차지하며,
브랜드 약품(branded drug)보다 저렴한 일반 약품(generic drug)를 도매로 매입해 판매하는 방식
으로 높은 수익률을 기록하고 있음.
-
•Retail Pharmacy
40.5
14.8
Chain drugstore
•Pharmacy Services
16.1
5.9
Mail-order pharmacy
Walgreen Company
45.1
16.5
Chain drugstore
Medco Health Solutions, Inc.
25.8
9.5
Mail-order pharmacy
Wal-Mart Stores, Inc.
17.4
6.4
Mass merchant with pharmacy
Rite Aide Corporation
17.1
6.3
Chain drugstore
Express Scripts, Inc.
13.9
5.1
Mail-order pharmacy
The Kroger Company
7.0
2.6
Supermarket with pharmacy
Safeway, Inc.
3.7
1.4
Supermarket with pharmacy
UnitedHealth
3.2
1.2
Mail-order pharmacy
Target Corporation
3.0
1.1
Mass merchant with pharmacy
Sears Holding Corporation
2.4
0.9
Mass merchant with pharmacy
Supervalu Inc.
2.3
0.8
Supermarket with pharmacy
기타 체인점
30.1
11.0
-
약국(독립점포)
45.8
16.7
약국 전문점
총계
273.4
100.0
-
5. 국내업체 진출전략
- 최근 경기침체와 온라인 쇼핑 확대에 의해 전문매장의 매출 및 영업이익이 감소함에 따라, 점차 다양
유통형태
20.7
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
편의점의 성장세가 두드러지는 등 품목 간 경계가 점차 허물어지는 추세
시장점유율
56.6
3. 유통망 업태별 동향
● 전문매장(Specialty Store)의 취급품목이 확대되고, 다양한 상품을 판매하는 할인매장 및 약국(Drug Store),
총수익
2. 유통산업의 발전
사진 : www.target.com
업체명
CVS Caremark Corporation
● 온라인 및 모바일 판매는 또 다른 주력 판매 채널로 부상하고 있으며, 온·오프라인 컨버전스를 강화하는
업계의 움직임이 활발함.
- U.S. Department of Commerce에 따르면, 2011년 기준 전체 소매 판매 중 온라인 판매가 차지하
는 비중은 전체 소매 판매의 4.6%인 약 US$ 1,943억에 달하며, 2012년 1~3분기 美 온라인 시장 매
출액(여행업 제외, 소매매출 기준)은 전년 동기대비 16% 증가한 US$ 1,290억
- 지난 2000년에는 성인의 약 36%가 온라인 구매를 경험했다고 응답했지만, 2011년에는 그 비율이
71%로 급증하는 등 온라인 시장은 지속적으로 확대됨.(Pew Research Center, 2012)
- 업체별로는 Amazon.com이 온라인 시장을 주도하고 있으며, 할인 매장인 Target과 Kmart 역시 온
라인 매장 한정 판매 제품이나 테스트 제품 등을 통해 적극적으로 고객을 유치하고 있음.
- 유통업체들은 페이스북이나 트위터 등과 같은 소셜 미디어를 자사 제품과 브랜드를 홍보하는 쇼룸
(showroom)으로 활용하고 있으며, 각종 할인행사를 통해 효율적으로 마케팅전략을 실시함.
- Nordstrom과 Macy’s는 온라인에서 구매가 이루어지면 오프라인 매장을 통해 상품을 발송하는 서
비스를 지난 2009년부터 실시한 바 있으며, 온라인 매장에서 구매한 고객을 대상으로 인근 오프라인
매장에서 무료로 픽업할 수 있도록 하는 서비스를 개시함.
- 모바일 판매 또한 급성장하여, Macy’s, Toy R Us, FAO Schwartz 등은 eBay의 모바일 쇼핑 앱
(Application)의 위치표시기능(geo-location)을 통해 소비자가 오프라인 매장에 실제로 들어오면 모
바일로 할인쿠폰을 발송하는 마케팅을 시행하고 있음.
- 또한 Wal-Mart, Target, Best Buy 등의 업체들은 소비자가 모바일 앱을 이용하여 동일한 상품을
더 저렴한 가격에 판매하는 업체를 발견하면 그 가격에 물건을 공급하는 마케팅전략을 실시함.
24
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
25
1. 유통산업 현황
- 태블릿 어플리케이션 개발업체 Skava에 따르면, 2012년 11월 기준 상위 100대 유통업체 중 오직 7%
● 바쁜 일과로 인해 쇼핑할 시간이 줄어드는 소비자를 위해 편리하고 효율적인 구매방식을 제공하는 유통
만이 자사 웹사이트를 태블릿/모바일 버전으로 제공하고 있지만 그 비중은 점차 확대되는 추세이며,
업체가 증가하는 추세
이와 관련하여 Javelin Strategy & Research는 “향후 모바일 쇼핑은 기하급수적으로 성장할 것으
- 유통업체들은 충분한 재고를 확보하고, 빠른 계산, 양질의 서비스를 제공하고 있으며, 이러한 소비패
2. 유통산업의 발전
턴이 확산됨에 따라 매장에 방문 1회당 지출액이 이전보다 증가하고 있음.
로 전망된다”고 밝힘.
Wal-Mart의 모바일 앱(App) 홍보 이미지
3. 유통망 업태별 동향
나. 새롭게 뜨는 유통산업 유형
▶ 미국 유통 소매산업의 5대 핵심 키워드
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
● 스마트(Smart)
▶ 미국 소비자들의 소비행태 변화
● 오늘날 미국 소비자들의 소비행태를 한 마디로 표현하면 ‘가치(Value) 중심의 소비’라고 할 수 있으며, 가
치는 가격, 품질, 서비스, 편리성 등 모든 것을 고려한 주관적 개념으로 해석됨.
- 최근 온라인 및 모바일 시장이 확대되면서 특정 세일 기간이 아니더라도 좋은 제품을 가장 저렴한 가
격에 구매할 수 있는 매장을 실시간으로 찾아다니는 소비자들이 증가하고 있음.
이 해외의 소싱 업체를 통하지 않고 직접구매로 전환하는 가장 큰 이유가 되고 있음.
● 불황이 장기화되면서 소비와 판매의 패러다임이 ‘소유’에서 ‘사용’으로 전환되고 있으며, 이에 따라 유통업
체들은 각종 렌탈 서비스를 도입하며 신규 매출을 창출하고 있음.
- 가전, 가구 등 하드웨어 유통업체들을 중심으로 신제품으로 교체하고 싶어도 가격이 부담되어 주저
하는 고객들의 초기 구매부담을 줄여주는 렌탈 서비스를 경쟁적으로 도입하고 있음.
- 2011년 Wal-Mart는 추수감사절 및 크리스마스 시즌에 2006년 중단했던 예약할부판매(layaway,
매달 일정 금액을 일정 기간 동안 할부금 형태로 예납하고 최종 완납이 되었을 때에야 제품의 소유권
을 넘겨받는 방법)을 부활시켜 큰 성공을 거둔 바 있으며, Kmart와 Toy‘s “R” us 역시 동서비스를
통해 주머니가 얇아져 고가 제품 구매에 어려움이 있던 소비자들한테 호평을 받고 있음.
● 소비자들은 가치 중심의 구매 패턴 확대에 따라 특정 매장 또는 브랜드에 집착하기 보다는 필요에 따라
또는 구매 제품에 따라 다양한 유통 매장을 방문하는 크로스쇼핑이 확대됨.
- 할인 매장 Target에서 생활용품을 구입한 소비자가 고급백화점인 Nordstrom에서 고가의 의류를 구
입하고 Amazon.com에서 컴퓨터를 구입하는 새로운 구매 패턴이 정착되어 특정 브랜드에 대한 충성
고객이 점차 사라지고 유통업체들은 고객확보를 위해 더 많은 노력과 비용을 투입하고 있음.
- 이에 따라 업체 간 고객유치를 위한 마케팅 경쟁이 벌어지고 있으며, 일례로 Macy’s는 할인 행사 이전
에 특정 고객을 초청한 1일 사전 판매 마케팅 행사인 “review days”를 실시하고 있으며 Nordstrom
은 상위 구매 고객을 대상으로 매년 창업 기념일에 별도 할인 행사를 개최하고 있음.
식을 습득하고 쇼핑 중에도 언제나 스마트폰을 통해 경쟁업체 가격을 즉석에서 비교함.
- 엄청난 정보력을 가진 변덕스러운 소비자들을 사로잡기 위해 유통업체들은 실시간 채팅 고객 지원 서
비스 등 차별화된 서비스를 제공하고자 노력하고 있음.
● 온라인(On-line)
- 2012년 1분기 미국 소매매출(자동차, 가솔린 및 식음료 제외)은 전년 동기 대비 6% 증가했으나, 온라
5. 국내업체 진출전략
- 이러한 유통업체의 가격경쟁은 제조업체에게 단가인하 압력으로 작용하고 있으며, 많은 유통업체들
- 미국 소비자들은 쇼핑 전 집에서 노트북 컴퓨터나 태블릿 PC로 제품가격과 정보를 검색해 풍부한 지
인 매출은 17% 증가했으며, 높은 온라인 매출 증가세가 지속되면서 전체 소매매출에서 온라인 매출
이 차지하는 비중은 2012년 9.4%까지 상승함.
- 온라인 유통업체 Amazon.com은 매년 성장을 거듭해 2012년 약 40%의 매출액 증가가 예상되며, 고
객 맞춤형 서비스와 다양한 제품라인 보유를 통해 경쟁업체들에 비해 월등한 우위를 확보함.
- Amazon.com에 대항하기 위하여 대형 유통업체들은 고객 맞춤형 온라인 서비스를 통해 자사에 대
한 충성도를 높이는 각종 마케팅 전략을 시행하고 있음.
● 다양성
- 브랜드, 사이즈, 스타일, 품목, 가격에 이르기까지 다양한 스펙트럼의 제품라인을 구비하여 소비자가
한 번의 쇼핑으로 원하는 모든 것을 구매할 수 있도록 하는 ‘원스톱(One-stop) 구매’ 전략이 확산되
고 있으며, 품목 다양화를 위한 자사 브랜드(Private Label) 전략도 급부상함.
- 애프터마켓 자동차 부품을 판매하는 유통업체인 Advance Auto사의 경우 약 10만 개의 제품을 판
매하며 지속적으로 전기제품·부품뿐 아니라 자동차 액세서리 제품 라인을 적극 추가함.
● 편의성
- 대형 할인매장들은 과거 고객의 구매 행태, 주요 관심 품목, 검색 품목, 실질 구매 품목 데이터를 분
석해 맞춤형 제품정보나 할인쿠폰을 고객의 이메일과 휴대폰으로 전송하는 마케팅을 실시
- 소비자들이 제품을 쉽고 편리하게 찾을 수 있도록 매장을 설계할 뿐만 아니라 소비자가 제품의 특성
을 쉽게 이해할 수 있게 제품포장을 디자인하여 소비자의 편의를 극대화시킴.
- 또한 온라인 매장 개설 시, 빠르게 웹사이트가 열릴 수 있도록 과도한 그래픽 디자인을 배제하고 가
능한 적은 클릭수로 제품을 찾을 수 있게 설계하는 노력을 기울이고 있음.
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미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
27
1. 유통산업 현황
▶ 미국 인구 구성의 변화로 주력 소비 계층이 이동
● 모바일(Mobile)
- 스마트폰, 태블릿PC의 보급 확대와 SNS(Social Networking Service)의 영향력 증가로 인해 소비
재 유통 방식이 크게 변화하고 있으며 이에 따라 미국의 대형유통업체들은 모바일 환경에 맞는 편리
- 외부 개발업체와 협력해 축적된 고객의 구매 패턴과 검색 정보를 활용한 마케팅 툴을 개발하고 고객
별 차별화된 서비스를 제공하기 위해 노력함.
- 인구 성장과 구성 변화는 잠재 고객 수를 결정하는 것이기 때문에 소매 판매 전략을 수립하는데 가
장 기본적인 요소이며, 연령대별 인구분석은 소비 패턴을 파악하고 지출 규모와 선호 제품을 파악하
2. 유통산업의 발전
한 웹사이트 구축 및 애플리케이션 개발을 위해 대규모 투자와 연구 개발을 추진함.
● 연령대별 인구분석을 통해 향후 소비지출의 방향을 예측할 수 있음.
기 적절한 마케팅 전략을 마련하기 위해 반드시 필요함.
- Standard & Poors는 미국 인구를 The baby boom, The baby bust, The echo boom, Seniors
로 분류하고 소비 특성을 아래와 같이 정리한 바 있음.
미국 온라인 시장 매출액과 증가율 추이
3. 유통망 업태별 동향
(단위 : US$ 백만, %)
연령별 소비특성과 마케팅 전략
Baby boom
- 1946~1964년 출생, 인구수 7,600만 명, 유통망 성장시기인 70~80년대의 소비주역으로
현재 40 대 후반에서 70대인 이들은 자녀학자금, 노후연금, 노부모 공양 등에 소비 비중이
높을 것으로 예상됨.
- 일반 소비는 건강과 레저 분야 지출이 많고 의류 및 패션에 대한 지출은 제한적임.
- 이들 세대에 대한 마케팅 전략으로는 매장의 조명을 종전보다 밝게 하고 안내 표시판이나
글자 크기를 확대하며, 주차 지원 등 서비스를 강화하는 것을 예로 들 수 있음.
Baby bust
- X세대, 1965~76년 출생, 인구수 4,900만 명, 1980년부터 본격적인 경제주체로 등장하여
가족을 구성하기 시작함.
- 이 세대는 현재 가족 형성단계이므로 주택건자재용품 및 가구용품 업체들이 이들 연령층을
대상으로 집중적인 마케팅을 실시함.
Echo boom
- Y세대, 1978~2000년 출생, 인구수 7,800만 명. 인구나 현 경제상황에 비추어 가장 큰
시장규모를 형성하고 있으며, 브랜드 인지도가 높은 첫 번째 세대임.
- 인터넷 시장의 핵심 구매 계층으로 주 관심품목은 스포츠 웨어이며, 가전분야와 의류시장의
주도적인 소비계층으로 성장할 것으로 예상됨.
5. 국내업체 진출전략
전체 소매매출 중 온라인 비중 연령별 소비특성과 마케팅 전략
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
자료원 : State of the U.S. Online Retail Economy in Q1 2012, ComScore
구분
자료원 : Standard & Poor’s, Industry Surveys
자료원 : State of the U.S. Online Retail Economy in Q1 2012, ComScore 28
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
29
1. 유통산업 현황
미국 유통산업 현황 및 진출전략>>
가. 전문매장 동향
▶ 전문매장 영업 현황
2. 유통산업의 발전
● 전문매장(Specialty Retail Stores)은 자동차 부품이나 가정용품 등 특정 분야의 제품만을 전문적으로 취
급하여 소비자들로부터 확고한 인지도를 확보하였으나 금융위기 이후 제한된 제품 라인과 Wal-Mart나
Costco 등의 공격적인 취급 품목 확대로 고객을 빼앗기고 있는 상황
- 할인매장들은 불경기 극복을 위해 전문 매장이 취급하는 품목까지 판매영역을 확대하고 있으며 소비
3. 유통망 업태별 동향
자들 역시 저가제품 구매를 선호하고 있어 전문 매장의 입지가 더욱 좁아짐.
● 주택경기 침체로 하드웨어 및 주택개조(Home Improvement) 분야의 유통업체가 가장 큰 타격을 받았으
미국의 대형 유통업체는 취급품목의 범위 및 유통 경로에
따라 전문매장, 할인매장, 백화점, 온라인매장으로 구분된다.
증가로 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, Bed Bath and Beyond와 같이 취급 품목을 다양화 하고 가
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
3. 유통망 업태별 동향
며, 고급 백화점 및 가정용품 관련 업체들 또한 전반적으로 매출 감소를 기록
- 반면 자동차용품 및 유기농 식품의 경우 경기불황에 따른 애프터마켓 수요 증가와 건강에 대한 관심
격 경쟁력을 앞세운 업체들은 불경기에도 판매 호조세를 보인 바 있음.
① 가정용품 유통체인망
● 가정용품 유통시장은 2008년 이후 주택시장 침체로 인해 가장 큰 타격을 받았으나 최근 회복세로 돌아
섰으며, 특히 고소득 고객을 대상으로 하는 업체들의 매출이 크게 부진하였음.
- 2007년 US$ 39.4억을 기록한 Williams & Sonoma의 매출규모는 2009년 27.1% 줄어든 US$ 31억
에 그치며 최악의 해를 보냈으나 이후 점차 회복세를 보였고, 경쟁업체인 Crate & Barrel 또한 하락
5. 국내업체 진출전략
가. 전문매장 동향… …………………………………… 31
나. 할인매장 동향… …………………………………… 47
다. 백화점 동향… ……………………………………… 50
폭은 낮지만 비슷한 행보를 보임.
- 반면 가정용품 최대 유통망인 Bed Bath & Beyond의 경우 가격경쟁력과 판매 제품 라인을 추가하
여 불경기 위기를 오히려 성장의 기회로 바꾸었으며 동 사의 연간 매출규모는 지난 5년 사이 US$ 24
억 이상 증가함.
- 가정용품 유통업체는 전반적으로 경제상황과 소비자의 소득수준에 따라 매출 변동이 심한 분야로,
향후 경기회복 속도에 맞춰 완만한 성장세가 예상됨.
가정용품 유통체인 매출 현황
(단위 : US$ 백만)
…
자료원 : 업체별 연차보고서 및 National Retail Federation, Top 100 Retailers(2012)
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
31
필요한 모든 제품을 취급하며, 특별한 할인행사 없이 품질이 좋은 제품을 항상 저가로 판매하는 정책
(Everyday Low Prices)을 통해 소비자들을 공략하고 있음.
품점 Harmon Stores, 유아용품점 buybuy BABY를 인수한데 이어 2012년 가정용품 전문점 Cost
Plus를 인수하며 지속적으로 규모를 확장하고 있음.
② 자동차부품 유통체인망
● 자동차부품 유통분야의 2011년 시장 규모는 전년 대비 10% 증가한 US$ 8,185억을 기록하며 전년에 이어
두 자릿수의 높은 성장률을 보였으며, 특히 상위 5개 업체의 2011년 매출 총계는 US$ 281억으로 5년 전보
다 US$ 71억 상승함.
2. 유통산업의 발전
- 2002년부터 2007년까지 선물용품 및 가정용품을 취급하는 Christmas Tree Shops, 건강·미용용
1. 유통산업 현황
● Bed Bath & Beyond Inc.(이하 BBB)는 치약 칫솔에서부터 접시 및 장식용품, 소형 가전제품 등 가정에서
- 이는 최근 지속된 불경기에 따라 중고차의 운행연수가 길어져 애프터마켓 자동차 부품 수요가 증가
하고 대형업체들이 소규모 부품유통업체를 인수 합병했기 때문으로 분석되며, 멕시코 시장의 급속한
● 주방용품 전문 유통업체인 Williams-Sonoma는 대표 브랜드인 William-Sonoma 이외에도 클래식 스타일
구도를 유지하고 있음.
- BBB, Crate & Barrel 등이 중산층을 대상으로 하는 가정용품 업체인데 비해, Williams-Sonoma
는 고급 제품을 위주로 상류층을 공략하고 있으며, 매장 바닥을 단풍나무로 처리하는 등 백화점보다
고급스러운 인테리어를 구비하고 있음.
● 전문 매장 이외에도 Wal-Mart와 Sears등의 대형 할인업체가 자동차 관련 액세서리나 소모품과, 타이어,
배터리 등을 판매하며, 제품군에 따라 부분적인 경쟁을 펼치고 있음.
- 이에 대응하기 위해 전문매장들은 부품교체 매뉴얼을 제공하는 온라인 서비스를 실시하고, 오프라인
매장에 자동차 진단장비와 전문지식을 갖춘 직원을 배치하는 고객서비스 향상에 주력함.
업체별 연간 매출 현황
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
● Crate & Barrel이라는 유통체인망을 운영 중인 Euromarket Design은 독특하고 세련된 디자인에 역점을
성장세 또한 매출액 증가에 기여한 것으로 풀이됨.
3. 유통망 업태별 동향
가구를 대표하는 Pottery Barn과 최신 스타일의 West Elm 등의 브랜드를 바탕으로 Crate & Barrel과 경쟁
(단위 : US$ 백만)
둔 제품과 유럽산 디자이너 제품 등을 합리적인 가격에 공급하고 있음.
- 산림보호기구의 인증을 받은 친환경 제품라인인 Basque Collection과 Arbor Collection 등의 유기
농 제품 및 재활용된 소재로 제작된 상품들이 점차 늘어나고 있는 추세
● Michaels Stores, Inc.는 예술용품, 취미 관련용품, 액자 등 관련 제품을 판매하는 최대 유통업체로서 수예
용품, 파티용품, 생활용품, 계절용품, 장식용품 등도 전문으로 판매하고 있음.
5. 국내업체 진출전략
- 완제품 보다는 재료 및 관련용품(Art & Craft Supplies) 등의 판매 비중이 높음.
업체별 주요 제품라인 현황
유통 업체명
주요 제품라인(브랜드)
특징
Bed Bath & Beyond
침구, 욕실, 주방용품, 소형가전, 생활필수품
다양한 제품중류 및 가격대
Michaels
수공예, Home Decor, Art & Craft 용품 및 재료
완제품 보다 재료중심
Williams-Sonoma : 주방용품 및 가구
키친웨어 중심
Williams-Sonoma Home : 가정용품
가정용품 및 데코레이션 중심
Williams-Sonoma
Euromarket Design
Pottery Barn : Classic Style 가구 및 데코레이션
주. NAPA 매출액은 950개 직영매장의 소매가 기준 매출액과 도매유통 분야의 매출액 합계
자료원 : 각 업체 연차보고서
PB Kids : 유아 및 아동용 가구
-
PB Teen : 청소년 및 학생용 가구
기숙사용 가구(PB Dorm) 포함
● AutoZone은 주요 타겟 고객층을 중소 자동차 정비업체까지 확장하며 빠른 성장을 거듭하고 있으며, 특히
West Elm : Contemporary Style 가구
심플하고 모던한 스타일
멕시코 시장에 대한 공략을 강화하면서 2003년에 49개에 불과하던 매장 수를 2011년에는 279개로 늘림.
Crate & Barrel : 가구, 주방,(Contemporary)
신혼 및 젊은 주부
- 미국 전체 시장규모가 US$ 500억으로 추정되는 Commercial Business 분야에서 AutoZone의 매
CB2 : 낮은 가격대 가구 및 주방용품
젊은 연령대 소비자 공략
출액은 US$ 11억으로 동 사의 시장점유율은 약 1.9%에 불과한 것으로 분석되어, 업계에서는 향후 동
Land of Nod : 유아 및 아동용 가구
-
자료원 : 업체 소개자료 및 연차보고서
업체의 높은 성장 가능성을 예측하고 있음.
● O’Reilly는 Murray’s와 같은 중소 자동차부품 유통업체를 인수하여 전국적인 영업망 구축을 통해 애프터마
켓 자동차부품 업체의 ‘Big 4’로 발돋움하였으며, 현재 북미지역에 3,859개 체인망을 갖춘 자동차부품 전
문 유통체인으로 ‘Fortune 500‘에 포함되는 글로벌기업으로 발전
- 일반소비자 대상으로 하는 DIY 제품의 경우 설치와 관련된 가이드와 팁을 동영상을 통해 제공하며
직원들의 교육을 강화하여 고객만족도 향상에 주력하고 있음.
32
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
33
1. 유통산업 현황
업체별 연간 매출 현황
● 경쟁업체들보다 상대적으로 규모가 작은 Pep Boys의 경우 2007년과 2008년까지 경기불황으로 인한 제
(단위 : US$ 백만)
조업 침체로 2년 연속 적자를 기록했으며 2009년부터 매출액이 증가세를 보이고 있지만 회복세는 여전히
부진한 상황임.
2. 유통산업의 발전
- 2008년 US$ 4,100만의 적자를 기록한 이후 이를 만회하기 위해 지출과 재고 물량을 낮추고 소비자
서비스와 매장환경을 개선하는 등의 노력을 기울이고 있음.
● Genuine Parts Company의 자회사로 자동차부품 분야의 협동조합의 형태로 운영되는 NAPA는 58개의
물류센터를 바탕으로 5,800여개의 매장에 제품을 공급하며, 아웃 소싱 네트워크를 바탕으로 프랜차이즈
3. 유통망 업태별 동향
매장에 제품을 공급하는 도매 유통 분야에 중점을 두고 있음.
- Genuine Parts Company가 직접 운영하는 매장은 약 1,100개이며 나머지 4,700개는 개인 소유의
프랜차이즈 형태로 운영됨.
③ 하드웨어 유통체인망
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
● 주택 하드웨어 관련 유통체인망(Home-Related Retail Categories)은 2007년 하반기부터 본격화된 주택시
장의 붕괴로 가장 큰 타격을 받았으며, 업계 최대 규모인 Home Depot는 금융위기 직후인 2009년의 경우
연매출액이 약 US$ 100억 정도 감소한 바 있음.
- 그러나 Home Depot의 매출규모는 2009년 이후 서서히 회복되어 2011년에는 US$ 620억을 기록하
주1. 미국 내 매출액 기준
주2. Ace Hardware와 True Value Company는 소매조합으로 소매업체 대상 도매판매가를 기준으로 집계
자료원 : 각 업체 연차보고서 및 Top 100 Retailers 2012
여 업계 1위의 자리를 지켰고, 경쟁사인 Lowe’s는 동년 US$ 492.8억의 매출액을 기록하여 경기침체
● Home Depot는 Lowe’s와 함께 미국 전역에 대형매장을 구축한 미 최대 하드웨어 유통 업체로 일반 하드
이전수준을 넘어섰음.
웨어, 각종 공구류, 건설자재 등 가장 광범위한 제품 라인 보유
(단위 : US$ 백만)
● 업계 2위인 Lowe’s는 에어컨, 오븐 가전제품 판매가 전체 매출의 11%를 차지하고 있으며 조경 관련 제품
5. 국내업체 진출전략
업체별 연간 매출 현황
이 상대적으로 높은 10%를 기록함.
- 동사는 인테리어 관련 제품분야의 비중이 경쟁업체보다 상대적으로 높은 특징을 보이고 있으며, 매장
의 인테리어 또한 일반적인 하드웨어 매장이 아닌 여성 고객의 취향에 맞춰져 있음.
● BJ’s Wholesale Club(이하 BJ’s)은 Costco와 Sam’s Club의 뒤를 잇는 미국 제 3위의 회원제 도매 유통업
체로서 취급 제품은 식품, 의류, 가정용품, 사무실 용품, 생활가전, 휘발유 등임.
- 2011년 9월 사모펀드 Leonard Green & Partners와 CVC Capital Partner에 의해 US$ 28억에 인
수되어 상장폐지 된 이후 비용 절감과 효율성 개선을 위해 노력하고 있으며, 2011년 9월 이후 현재까
지 노스캐롤라이나, 매사추세츠, 버지니아, 뉴욕 등 지역에 6개의 신규 매장 오픈
● Ace Hardware와 True Value는 미 최대 규모의 Retailers Cooperation으로 체인망이며, 가입된 소매업체
를 대상으로 제품을 공급하는 도매업이 중심이 되는 사업구조를 가짐.
- 양 사의 매장 규모는 작고 인구가 밀집한 도심 내 상가 등지에도 많이 분포하고 있어 대형 유통체인보
다 높은 접근성을 자랑하며, 큰 묶음포장 방식보다는 낱개포장 방식에 치중하고 있어 건설업자 보다
주. 미국 내 매출액 기준
자료원 : 각 업체 연차보고서 및 Top 100 Retailers 2012
는 일반 소비자가 고객에서 차지하는 비중이 더 높음.
● 소매조합(Retailer’s Cooperative) 형식으로 운영되고 있는 Ace Hardware와 True Value Company는 4,000
개가 넘는 회원업체를 바탕으로 2011년 기준 US$ 348억과 US$ 186억의 매출을 기록하였고, Menards 역
시 2011년 US$ 800억의 매출규모를 달성하였음.
34
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
35
1. 유통산업 현황
④ 의류산업 유통체인망
● 금융위기로 매출 감소를 겪은 Limited Brands는 란제리 부문의 Victoria’s Secret와 바디케어제품 Bath &
● 미국 상무부에 따르면 2011년 미국 의류 및 신발류 유통체인망 매출은 전년 대비 5.9% 성장하였으며, 특
히 남성복 분야가 9.2%로 가장 높은 성장세를 기록함.
이 감소하면서 사업 다각화 또는 구조조정을 통해 영업 실적을 회복하려는 움직임 증가
상승했으며, 특히 Victoria’s Secret은 현재 30%의 시장점유율을 기록하며 선전 중
2. 유통산업의 발전
- 미국 의류시장은 Gap, Limited, J.Crew 등 주요 기업의 시장 지배력이 크지만 이들 기업의 영업이익
Body Works를 중점적으로 육성한 결과 2011년 US$ 76.9억의 매출 기록
- 2012년 2분기 Bath & Body Works의 매출은 전년 동기대비 25%, Victoria’s Secret의 매출은 8%
- Limited Brands는 바디용품 및 미용제품 전문업체인 Bath and Body Works 외에도 가방, 패션 잡
화 및 액세서리 전문 브랜드인 Henri Bendel을 보유하고 있으며 젊은 여성층을 기반으로 시장 확대
업체별 연간 매출액 추이 현황
(단위 : US$ 백만)
에 나서고 있음.
3. 유통망 업태별 동향
- Limited Brands의 EXPRESS 브랜드는 다소 화려한 디자인 제품이 주를 이루며 H&M, Forever
21과 경쟁을 펼치고 있고, Pink와 Old Navy는 연령대가 낮은 청소년 및 대학생이 주요 고객층
● J.Crew는 Crewcuts, Madewell 등의 브랜드를 보유하고 있으며, 최근 신발 및 핸드백 부티크 설치, 남성복
전용 매장 오픈, 온라인 쇼핑 사이트 론칭 등 소매 판매 기반을 확장하고 있음.
- 2011년 8월 캐나다 토론토, 밴쿠버, 에드먼턴에 신규 매장을 오픈한데 이어 2012년 초 전 세계 100여
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
개국에 서비스 하는 온라인 쇼핑 사이트를 개설하는 등 해외 진출을 위해 노력하고 있음.
브랜드별 연간 매출액 추이 현황
(단위 : US$ 백만)
5. 국내업체 진출전략
주1. 2011년 미국 내 매출액 기준 | 주2. Limited Brands 사는 의류 분야 매출로 한정 | 연차보고서
● TJX Companies는 유명 브랜드 제품을 파격적인 가격에 판매하는 전략을 바탕으로 불경기 동안 급격한
판매 성장을 거듭하여 2011년에는 US$ 231억의 매출액을 기록
- 이는 5년 전인 2007년 매출액과 비교 US$ 454억 이상 증가한 것이며, 2013년까지 미국 내 85개의
TJ Maxx와 Marshalls 매장, 40개의 HomeGoods 매장을 신규 오픈하고 캐나다에 15개, 유럽 지역
에 10개의 매장을 개설할 예정
- TJ Maxx는 유명 브랜드 제품의 아웃렛 매장으로 Nordstrom사의 아웃렛 매장인 Nordstrom Rack
주1. 2011년 기준 브랜드별 미국 내 매출액 기준 | 자료원 : 각 업체 연차보고서
보다는 제품의 품질이 낮지만 보다 저렴한 가격을 통해 고객들을 끌어들이고 있음.
● J.C. Penney는 2012년 2월, “Every Day”, “Monthly Value”, “Best Price” 등의 3단계 가격 할인 서비스를
제공하여 소비자들에게 강력하게 어필하고 있음.
- “Every Day”는 매일 적용되는 할인가격,”Monthly Value”는 월별로 적용되는 할인가격, “Best
Price”는 매달 첫 번째와 세 번째 금요일에만 적용되는 할인 가격에 해당함.
● 미국의 대표적인 의류브랜드인 GAP은 최근 5년간 전 세계적 불황으로 인해 매출이 소폭 감소하였으나
2012년 현재 미국 경기의 회복으로 북미 시장 매출 증가가 두드러지는 추세
- 특히 온라인을 통한 매출 증가세가 두드러지며 2010년 US$ 12억 9천만, 2011년 US$ 15억 6천만 등
지난 3년간 온라인 매출액은 16.4% 증가한 바 있음.
36
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
37
1. 유통산업 현황
브랜드별 타겟 그룹 구분
업체별 연간 매출액 추이 현황
(단위 : US$ 백만)
2. 유통산업의 발전
3. 유통망 업태별 동향
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
주. 2011년 연매출액 기준 | 자료원 : National Retail Federation, Top 100 Retailers(2012년)
⑤ 수퍼마켓 유통체인망
자료원 : 각 업체 연차보고서
● 수퍼마켓 체인들은 경기침체로 인한 수요 감소와 일반할인매장 및 창고형 회원제 할인체인과의 경쟁 심
화로 인해 매출 감소가 현저한 매장들을 폐점하여 비용을 절감하는 움직임을 보임.
● Kroger는 수퍼마켓 및 편의점 체인망을 바탕으로 최대 식품 유통업계 1위 자리를 굳게 지키고 있으며 식
품 판매가 전체 매출액의 94%를 차지하여 가장 높은 비중을 차지하고 있지만 최근 일반제품 비중을 늘리
업체별 매장 수 변화 추이 현황
며 할인매장과 간접적으로 경쟁하고 있음.
5. 국내업체 진출전략
(단위 : 개)
- 동 사가 운영하는 2,435개의 수퍼마켓 체인매장은 백화점 126개와 창고형 할인매장 145개를 포함하
며, 이외에도 편의점 791개 매장과 보석류 매장 또한 348개를 별도로 운영하고 있음.
● Supervalu는 지속적인 인수합병 전략을 추진하여 슈퍼마켓 형태의 유통체인 중 두 번째로 높은 매출액을
기록하고 있으며, 최근 창고형 할인매장을 늘리고 있는 추세
- Supervalu는‘ Save-A-Lot‘이라는 상호의 할인매장 사업을 운영 중이며, 회원제를 도입하여 Costco
와 Sam’s Club과 같은 회원제 업체들과 경쟁하고 있음.
● Safeway는 전체 매장의 1/3 정도가 중서부에 위치하고 있으며, 유기농 농산물, 신선 식품, 자사브랜드 제
품을 늘리고, 매장내 베이커리, 꽃집, 약국을 통해 제품을 다양화하고 있음.
⑥ 약국 및 편의점 유통체인망
● 의약품 유통체인 분야는 경제위기 속에서도 안정적 성장세를 보였으며, 2011년 CVS가 가장 높은 매출 증
가율인 11.8%, Walgreens와 Rite Aid는 각각 7.1%와 3.6%를 기록
자료원 : 각 업체 연차보고서
- 최근 간단한 의료지원 등의 고객 서비스를 확대하고 있으며, 특히 Walgreen은 Drugstore.com 인
수에 이어, 최근 Rite Aid와도 인수합병설이 제기되는 등 공격적인 확장 전략을 추진
- 최근 Wal-Mart, Target, Supervalu 등의 대형 할인체인들도 의약품 판매라인을 확대하고 있으며
고객 확보를 위해 도심 지역까지 매장을 오픈하는 추세
● 약국체인 3사의 품목별 매출비중을 보면, 의약품 판매비중이 75∼81%로 절대적인 비중을 차지한 가운데,
간단한 스낵 및 음료, 미용 및 생활용품 등이 19∼25%로 나머지를 차지하고 있음. 약국 체인점들은 높은
매장분포를 바탕으로 편의점 역할도 하고 있음.
38
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
39
● 기존의 슈퍼마켓에서 찾아볼 수 없는 독특한 식품 관련 제품을 주로 취급하는 Trader Joe는 희소성 있는
체 중 가장 높게 나타났으며, Walgreen의 경우 미용 및 생활용품의 판매 비중이 경쟁사 보다 높은
제품을 낮은 가격에 판매하는 비즈니스 전략을 통해 시장을 확대하여 왔으며, 2011년 기준 매출액은 US$
25%를 차지하고 있음.
95억으로 추정됨.(자료원 : Supermarket News).
하고 있으며, 식품 및 건강제품 그리고 뷰티 및 패션잡화 등의 일반상품 라인을 확대하며 공격적인 마
케팅과 고객확대 전략을 펼치고 있음.
- 유기농 샴푸, 비누, 청소용품, 비타민, 애완용품, 꽃과 같은 비식품류도 취급하며, Whole Foods
2. 유통산업의 발전
- 특히, Walgreen은 저가 중심의 자사브랜드를 줄이고, 프리미엄 자사브랜드를 늘리는 전략으로 전환
1. 유통산업 현황
- 업체별로는 ‘Pharmacy Services’ 분야의 매출비중이 높은 CVS의 의약품 판매비중이 81%로 세 업
Market에 버금가는 충성 고객층을 확보하고 있음.
● 미 동부의 ‘한아름 아시안 마트‘라는 수퍼마켓으로 시작된 H-Mart는 최근까지 매장 수를 10개까지 늘리
며 성장을 거듭하였으며, 공식적인 매출 자료는 공개되지 않고 있으나, 미국 현지 언론보도에 따르면 2011
업체별 연간 매출 현황
년 매출규모는 약 US$ 10억에 이르는 것으로 추정됨.
3. 유통망 업태별 동향
(단위 : US$ 백만)
- 최근에는 한인 및 아시안 고객을 벗어나 히스패닉 계층까지 공략하고 있으며, 매장 내에 Best Buy
Mobility 와 같은 비식품류 매장을 유치하여 고객층 확보 전략을 펼치고 있음.
- 식품 외의 품목으로는 한국산 가정용품과 생활용품 등의 판매도 점차 확대되는 모습을 보임.
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
⑧ 사무용품 유통체인망
● 기업고객이 전체 시장 매출액의 절반 가까이 차지하고 있는 사무용품 유통시장은 불경기로 인한 기업들의 비
용 절감 노력과 고용 감소로 인해 Staples를 제외한 대부분 업체들의 매출 저하가 두드러지게 나타나고 있음.
- 일반 소비자층의 경우 학용품 및 문구류를 저렴한 가격에 구입할 수 있는 대형 할인매장으로 빠져나
간 것으로 판단되며, 사무용 전자제품 분야의 경우 온라인 판매시장의 확대로 인한 매출감소의 영향
또한 무시하지 못하는 것으로 판단.
● 사무용품 전문 유통 3사(Staples, Office Depot, OfficeMax)는 기업고객 확대를 위한 서비스와 친환경 제
5. 국내업체 진출전략
주. CVS의 주요사업 분야는 Pharmacy Services(US$ 588.7억)와 Retail Pharmacy Segment(US$ 595.9)로 나뉨,
Walgreen 사보다 매장수 대비 매출규모가 큰 이유로 사료.(확실하지는 않음)
자료원 : 각 업체 연차보고서
품라인을 확대하고, 온라인 판매에 주력하는 공통적인 움직임을 보이고 있음.
- 사무용품의 경우 제조과정의 기술의존도가 낮을 뿐만 아니라 가격경쟁을 통한 매출증대 전략이 더
⑦ 유기농 및 한국 식품 유통체인망
이상 효과가 없어, 다른 업체들과의 차별성 확보를 위해 세련된 디자인의 문구류 및 데스크용품, 고
● 미국 최대의 유기농 식품 전문유통업체인 Whole Foods Market은 경기 침체에도 불구하고 지속되는 유
기농 제품 선호 트렌드에 힘입어 높은 성장세를 보이고 있으며, 2011년에는 사상 최대 매출액인 US$ 101
급 자사브랜드의 사무용의자와 오피스 가구 등의 신제품 개발 등을 적극 추진하고 있음.
- 또한 바인더 제본 및 명함 제작, 대량 복사 서비스 등을 제공하며 대량 구매가 가능한 기업 고객 확장
에 초점을 두고 있으며, 멕시코를 비롯한 남미 시장 등 해외 진출을 적극 추진하고 있음.
억을 기록함.
- 유기농 신선제품 외에도 유기농 비누, 샴푸, 치약 등의 생활용품 및 요리 관련 서적을 판매
유통업체 그룹별 경쟁동향
Whole Foods Market 매출 현황
(단위 : US$ 백만)
자료원 : 시카고 KBC 자체조사
자료원 : 업체 연차보고서
40
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
41
1. 유통산업 현황
업체별 연간 매출액 추이 현황
- 미국과 캐나다를 포함해서 전 세계적으로 2천 개 이상의 매장을 운영하고 있는 동사는 최근 유럽시
(단위 : US$ 백만)
장의 직영점 수(2012년 기준 380여 개)를 늘리는 데 집중하고 있으며 인도, 중국, 브라질 등 신흥 시
장 진출에도 적극 나서고 있음.
2. 유통산업의 발전
● Office Depot는 문구 및 사무용품 판매 외에 사무용품 배달, 인쇄, 배송 서비스와 같은 비즈니스 서비스
분야에도 집중하고 있으며, 전통적으로 개인고객뿐 아니라 Distribution Center를 통한 기업고객 대상 주문
판매에도 관심을 두고 있음.
- 또한 디자인 업체와 파트너십을 통해 고급 자사브랜드를 출시하는 차별화 전략을 추진하고 있으며.
3. 유통망 업태별 동향
2007년부터 ‘buy green, be green and sell green’이란 슬로건을 내걸고 본격적인 친환경 제품 판
매에 나서고 있음.
● OfficeMax는 제조사들과 직거래를 통해 저렴한 제품수급 채널을 기반으로 설립된 사무용품 할인매장으
로, 최근 효율적인 온라인 판매시스템 구축 작업을 한창 추진 중이며, 멕시코와 캐나다 시장에서 신규매
장 설립을 통해 사업 확장을 진행하고 있음.
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
- 기업고객을 대상으로 대량 출력 및 제본 서비스 등을 제공하고 있으며, 뉴질랜드와 호주를 비롯한 오
세아니아 지역을 중심으로 해외시장 개척에 주력하고 있음.
자료원 : National Retail Federation, Top 100 Retailers(2012년)
● 각 업체의 품목별 매출비중을 비교해보면, Staples는 Technology 부문 판매비중이 45.1%로 경쟁업체보다
높게 나타났으며, 반면 Office Depot는 사무용품 및 인쇄용지(Office supplies and paper)가 65.1% 그리고
유통업체 경쟁 현황
● 미국의 스포츠용품 유통시장의 규모는 지난 2010년부터 2년 동안 약 9% 증가하였으며, 중소 업체가 전체
시장의 50% 이상을 차지하고, Wal-Mart나 Target과 같은 대형 할인매장도 다소 높은 22%의 시장점유율
을 보임.
5. 국내업체 진출전략
사무용 가구가 13%의 상반된 분포를 보임.
⑨ 스포츠용품 유통체인망
- 스포츠 전문 유통업체의 경우, Dick’s Sporting Goods, Cabela’s, Hibbett Sports, REI, Sports
Authority 등의 BIG 5업체가 시장의 대부분을 차지하고 있음.
● Dick’s Sporting Goods의 연매출액은 지난 5년간 매년 6% 이상의 증가율을 보였으며, 2011년 매출액은
US$ 52.1억을 기록하는 등 불경기에도 판매 호조를 보임.
- 최근 3년간 100개 신규매장을 오픈하였고 온라인 매출규모는 2009년 이후 두 배 가까이 성장한 US$
1.84억을 기록하였음.
● Dick’s의 최대 경쟁사인 Sports Authority는 2004년 US$ 243.6억의 매출규모를 기록하며 최대 업체로 성
장하였으나, 무리한 확장과 인수 합병으로 인한 후유증을 겪으며 경쟁에서 밀리기 시작하였음.
- 2011년 매출액은 US$ 160억을 기록하여 Dick’s와의 격차는 더욱 벌어진 상황
● Cabela’s는 아웃도어 용품 판매 전문 유통업체로, 낚시 및 수상 레져 용품, 사냥용품, 캠핑장비 등을 판매
하고 있음. 특히 사냥 용품의 경우 전체 매출액의 약 40% 이상을 차지하고 있음.
- 동사는 2009년 금융 위기로 인한 경기 침체에도 불구하고 매출 감소 없이 꾸준한 성장세를 지속하였
으며, 중소 도시 소비자를 공략하기 위한 소규모 매장(Outpost store)을 확대해 나가고 있음.
● Dick’s와 Sport Authority의 매출을 비교하면, 장비판매를 통한 매출이 약 50%를 나타낸 가운데, 스포츠
의류 및 신발의 매출이 각각 30%와 20%를 차지하고 있으며 브랜드 중에서는 Nike가 가장 높은 약 15%
자료원 : 시카고 KBC 자체조사
● Staples는 미국 최대의 사무용품 유통망으로 사무용품, 사무용 가구, 컴퓨터, 기타 관련 제품을 직영점, 인
터넷과 카탈로그, Direct Sales 방식(Staples의 자회사인 Quill Corporation)으로 판매하고 있음.
42
미국 유통시장 진출 가이드
의 비중을 차지함.
- 두 업체 모두 약 1,000∼1,200개의 공식벤더를 통해 제품을 공급받고 있으며, 골프, 피트니스용품 및
스포츠웨어 등의 품목을 확대하고 고급 브랜드로 제품 구성을 바꾸어 나가는 추세임.
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
43
1. 유통산업 현황
업체별 연간 매출 현황
Toys R US 연간 매출 및 매장수 현황
(단위 : US$ 백만)
(단위 : US$ 백만)
2. 유통산업의 발전
3. 유통망 업태별 동향
자료원 : 업체 연차보고서 및 Top 100 Retailers 2012
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
GameStop 연간 매출 및 매장수 현황
(단위 : US$ 백만)
주. Sports Authority는 업체제공 자료 | 자료원 : 각 업체 연차보고서 및 Forbes
5. 국내업체 진출전략
⑩ 완구 및 게임업체
● 미국 완구 판매는 꾸준한 출산율에 힘입어 지속적으로 성장하고 있지만, 최근 스마트폰의 대중화와 태블
릿PC 보급 확대에 따라 휴대용 게임기 및 관련시장의 매출이 부진한 상황
- 닌텐도 DS와 같은 휴대용 게임기 및 관련시장은 최근 스마트폰과 태블릿 PC 보급으로 큰 타격을 받
았으며, Microsoft, Sony 등 주요 게임콘솔 제조사 역시 신제품 출시를 미루고 있는 상황
● Toys“R”Us는 미국 최대의 장난감 유통 전문체인점으로 다양한 종류의 제품 및 브랜드를 취급하고 있으며
자료원 : 업체 연차보고서 및 Top 100 Retailers 2012
최근 5년간 매출규모는 2010년을 제외하면 US$ 828억과 US$ 848억 사이
- Toys “R” Us는 글로벌 금융위기 이후 새로운 성장동력으로 부상하고 있는 아시아시장 진출 확대를
위해 지난 2011년 11월에 ‘Li & Fung’과 Joint Venture 설립
● 미국 최대의 게임유통업체인 GameStop은 경기침체가 시작된 2008년 전년 동기 대비 약 24% 증가한 US$
65억의 매출을 기록하였으며 특히 연말 세일기간 동안 높은 증가를 보임.
- 중고 게임소프트웨어 및 게임기 트레이드인 서비스와 함께 게임 전문샵 이미지를 내세워 게임마니아
⑪ 애완용품
● 미국 애완동물용품 제조협회(American Pet Products Manufacturers Association : APPMA)에 따르면 미
국 애완동물관련 산업은 2012년 US$ 529억 규모로 성장할 것으로 전망
- 세부 품목은 크게 사료, 애완동물 관련제품, 수의약품, 애완동물 서비스, 애완동물 구매 등 5개 분야
로 구분됨.
들이 타 소매점 대비 GameStop을 선호하도록 유도하고 있음.
44
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
45
1. 유통산업 현황
애완동물 관련 산업 매출 현황
업체별 연간 매출액 현황
(단위 : US$ 백만)
(단위 : US$ 백만)
2. 유통산업의 발전
3. 유통망 업태별 동향
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
자료원 : 미국 애완용품 제조업 협회(American Pet Products Manufacturers Association : APPMA)
● PetSmart는 애완동물 관련제품 및 관련 서비스를 제공하는 미국 최대의 전문 대형 유통망으로, 2011년 기
준 북미 전역에 1,232개 소매 매장을 운영하고 있음.
주1. HSN의 매출은 HSN, Inc. 전체 매출에서 홈쇼핑 판매 총액을 기준으로 집계, QVC는 모기업인 Liberty Interactive의 QVC의 판매 총액,
주2. 3사의 미국내 매출은 별도 집계가 어려워, 글로벌 매출 총액을 기준으로 집계
자료원; 각 업체 연차보고서
- 최근 매출액에서 부가서비스가 차지하는 비중이 점차 확대되면서 2012년 상반기 현재 194개의 동물
호텔(“PetsHotels”)을 연내 5개 추가로 오픈할 예정임.
가 있으며, 기타 경쟁업체로는 Ahold USA, Costco Wholsale, Pet Supermarket, PetMed, Seras Holdings,
VCA Antech, Weis markets 등이 있음.
- 대형 할인체인점에서 판매되는 애완용품은 가격 측면에서 경쟁력을 가지고 있으나 제품의 종류와 브
랜드가 상대적으로 적고 특화된 제품종류만을 취급하는 경우가 많음.
5. 국내업체 진출전략
● PetSmart의 주요 경쟁업체로는 대형 할인매장인 Wal Mart, Target과 애완동물 전문 대형 유통망인 Petco
나. 할인매장 동향
① 대형 할인체인점
● Wal-Mart, Target, Kmart 등으로 대표되는 대형 할인매장(Discount Store)은 가격경쟁력과 다양하고 폭넓
⑫ 홈쇼핑 유통체인망
은 제품 라인을 앞세워 다양한 고객층을 확보하고 있으며, 경기침체가 지속되면서 고객층이 오히려 증가
● 美 최대 TV홈쇼핑 업체인 QVC는 1986년 설립하였으며 2011년 기준 약 US$ 82.6억의 매출을 기록하고 있음.
하고 있는 추세
- 동사의 미국 내 매출규모는 2011년 전년 동기 대비 약 3.4% 증가한 US$ 54억을 기록하였으며. 일본
과 독일에서의 매출액이 전체 매출액의 10% 이상을 차지하고 있음.
● HSN은 1977년 가장 먼저 TV홈쇼핑 사업을 시작하였으며 다양한 취급 제품을 바탕으로 세계에서 가장
- 일반적으로 할인 유통체인들은 도시 외곽 주거지역을 주요 타깃으로 사업을 펼쳐왔으나, 최근 WalMart와 Target의 경우 시내 중심가에 진출하여 틈새시장 공략에 박차를 가하고 있음.
● 유통업계의 부동의 1위 업체인 Wal-Mart의 미국 내 매출액은 최근 5년간 약 US$ 250억 증가하여, 2011년
광범위한 지역을 커버하는 TV홈쇼핑 업체로, 미국 내 9,600개의 시청가구 확보
기준 US$ 2,641억으로 집계됨.
- 2011년 동 사 매출액은 US$ 21.6억으로 매년 큰 변화가 없는 완만한 성장을 나타냄.
- 동 기간 동안 Target과 Kmart는 각각 US$ 684억, US$ 152억의 매출액을 나타냄. 두 업체는 모두
● 홈쇼핑 업체의 후발주자인 ShopNBC는 시계 및 보석류 등 고가품 위주의 제품라인을 주로 취급하고 있
지난 몇 년간 큰 변동이 없는 판매규모를 보이고 있음.
으며 2007년 이후 지속적인 매출감소세를 기록하여 2011년 US$ 5.58억의 매출을 기록함.
46
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
47
1. 유통산업 현황
업체별 연간 매출 현황
● BJ’s Wholesale Club은 회원제로 운영되는 창고형 할인매장 중 매출액 기준 3위를 기록
(단위 : US$ 백만)
- 2011년 기준 매출액은 US$ 1,130억으로 1,2위인 Costco와 Sam’s Club과는 매출규모나 매장 수에
서 큰 격차를 보이고 있으며, 본사가 소재한 매사추세츠를 중심으로 뉴욕과 뉴저지 등 동부와 동남부
2. 유통산업의 발전
지역에 매장이 집중되어 있음.
- 제품 구성은 식품이 전체 제품의 2/3를 차지하고 있으며 온라인 판매는 전자제품, 사무용품, 가정용
품, 완구류, 의류 등을 취급하고 있어 일반매장에서 판매하는 제품과 차이를 보이고 있음.
- 일반적으로 창고형 할인매장은 대규모 포장 방법이 주를 이루고 있으나 동사는 소량 구매가 가능하도
3. 유통망 업태별 동향
록 소규모 포장 제품도 판매하고 있음.
업체별 연간 매출 현황
(단위 : US$ 백만)
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
자료원; 각 업체 연차보고서
● 중저가 대형 매장의 선두업체인 Wal-Mart는 고급 자사 브랜드를 개발하는 등 제품과 서비스의 질을 높이기
위해 노력하고 있으며, 취급품목 확대를 통해 소비자들의 One-stop 쇼핑 니즈를 충족시키는데 주력함.
- 2012년 기준 연간 매출액 US$ 4,439억에 이르는 세계 최대 규모의 유통업체로 성장
5. 국내업체 진출전략
● 가족 중심의 제품을 강조하는 Target은 주요 품목군을 이루고 있는 아동과 성인용 의류 구매 시 패션 감
각이나 유행 감각을 매우 중요한 요소로 꼽고 있음.
- Missoni나 Calypso St. Barth와 같은 유명 디자이너들과 파트너십을 맺고 Vogue 등의 유명 패션
잡지를 통해 신제품을 소개하는 등 고급브랜드 구축을 위한 마케팅 전략을 지속하고 있음.
- 기존의 Target 매장은 도심에서 멀리 떨어진 외곽의 쇼핑몰에 집중되어 있었으나 최근 시카고, 시애
주 : 미국 매출액 기준 | 자료원; 각 업체 연차보고서
틀, L.A. 샌프란시스코 등 대도시 도심의 쇼핑 지역에 ‘City Target‘이란 이름으로 매장을 오픈하며
도시와 인근 주거지에 거주하는 젊은 고객층 확대를 꾀하고 있음.
② 회원제 창고형 할인매장
● 회원제로 운영되는 대규모 할인유통업체인 Costco와 Sam’s Club은 2011년 각각 US$ 649억, US$ 537.9
억의 연매출을 기록하였으며, 최근 5년간 높은 매출 신장률을 기록
- Costco는 미국 내 최대 도매 유료회원제 클럽 운영회사로서 미국 40개 주를 비롯하여 푸에르토리코,
캐나다, 일본, 멕시코, 한국, 대만, 영국에 이르기까지 6천만 명 이상의 회원을 보유
- Costco는 자사브랜드인 Kirkland를 활용하여 유기농 제품을 출시하여 큰 인기를 얻고 있으며 높은
이윤과 함께 좋은 품질의 제품을 낮은 가격에 판매하여 소비자 만족도를 향상 시키는 자사브랜드 사
업 확장은 앞으로도 계속 이어질 것으로 전망.
● Sam’s Club의 모기업으로 제품구매를 동시에 담당하는 Wal-Mart는 최근 가격 경쟁력 향상을 위해 아시
아 지역의 구매대행 업체인 Li & Fung과 계약을 해지한 것으로 알려짐.
- 대형 할인매장의 가격경쟁은 이미 정점에 닿아, 품질 차별화 없이 대형 할인매장 또는 창고형 할인매
장에 진출하는 것은 더욱 힘들어 질 것으로 전망.
48
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
49
1. 유통산업 현황
다. 백화점 동향
① Sears Holdings
● Sears는 Sears Domestic(미국), 할인매장 Kmart, Sears Canada 총 3개의 부문으로 운영되고 있으며 동
● 미국 상무부의 자료에 따르면 2011년 백화점 분야의 전체 매출규모는 1.1% 감소한 US$ 1,842억을 기록하
기침체로 인한 매출부진이 뚜렷함.
사의 매출액은 최근 3년 동안 계속된 하락세를 보이고 있음.
- 지난 2011년 매출액은 미국 내수경기 침체로 전년 대비 2.57% 감소한 US$ 415억을 기록함.
2. 유통산업의 발전
였으며, 일반상품(General Merchandise Group) 유통분야가 5.6%의 성장률을 기록한 것과 비교할 때 경
- 한편, Sears.com과 Kmart.com등을 통한 온라인 매출액은 약 US$ 36억으로 전년 동기대비 16%
- 그러나 최근 미국 내수경기가 회복세로 돌아서며 Neiman Marcus, Nordstrom과 같이 차별화된 고
증가 하였으며, 매출액을 기준으로 미국 내 온라인 유통업체중 8위를 차지함.
급 백화점들은 매출 증가세를 기록
Line Department Store의 경우 대형 할인매장의 시장 잠식과 전문매장의 고급화 전략으로 매출액
이 전반적으로 하락세를 보이고 있음.
② Macy’s Inc.
3. 유통망 업태별 동향
- 하지만 Sears, JC.Penney 등 의류 및 패션잡화에서 전자제품, 가구, 생활용품까지 취급하는 Full-
● Macy’s는 전통적으로 미국 중산층을 타깃으로 하는 Macy’s와 고가 제품을 중심으로 하는 Bloomingdale’s,
두 개의 브랜드를 내세워 백화점 유통업에 진출해 있음.
- Macy’s 브랜드는 800여개의 백화점과 가구갤러리, 온라인쇼핑몰을 운영하고 있고, Blomingdale’s
백화점 연간 매출 현황
(단위 : US$ 백만)
브랜드는 37개의 백화점 및 홈스토어, 온라인쇼핑몰을 운영 중임.
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
- 최근 미국의 경기 불황에도 불구하고 2012년 8월 현재, 45개주와 푸에르토리코, 괌, 워싱턴 D.C. 등
지에 846개의 백화점을 운영하고 있으며, 2011년 연매출이 US$ 264억에 달하는 등 지속적인 상승세
유지
③ Kohl’s
● Kohl’s는 중저가 제품 및 다양한 할인품목을 판매하고 있는 Discount Department Store Chain점으로
2008년 경기 침체가 시작될 무렵부터 16%의 높은 성장률 기록하였음.
5. 국내업체 진출전략
- 지난 2011년에는 US$ 188억의 매출을 기록했으며, 중저가 의류 중심의 Specialty Department
Store로 변모하는 등 Target과 같은 대형 할인체인 매장과 치열한 경쟁을 펼치고 있음.
④ Nordstrom
● 100년 넘는 역사를 지닌 Nordstrom은 고급패션전문 백화점 116개와 아울렛(Nordstrom Rack) 105개를 보
자료원 : 미국 상무부
유하고 있으며, 의류 및 신발류 판매가 주종을 이루고 있음.
- Nordstrom은 여성관련 제품이 전체 매출의 79%를 차지하고 있는 전문 백화점으로, 트렌드를 중요
백화점 업체별 연간 매출 현황
(단위 : US$ 백만)
시 여기는 젊은층과 상류층이 주요 고객이며, 최근 온라인업체인 HauteLook을 인수하여 유명브랜드
제품을 세일가격에 제공하는 전략을 시행하고 있음.
- 다양한 신제품을 추가하며 공격적인 마케팅을 펼쳐온 동 사는 중상류층 고객들의 구매력 회복으로
인해 매출이 증가하고 있으며, 2011년 매출액은 전년 대비 12.7% 증가한 US$ 104.9억
⑤ Dillard’s
● Dillard’s는 텍사스와 플로리다 주를 기반으로 미국 전역에 308개의 매장을 구축하고 있으며, 경기불황의
영향으로 2009년 11%의 매출 감소를 겪었으나, 2011년에는 2% 증가한 US$ 61억 2,000만을 기록
- 여성의류 및 액세서리 그리고 패션잡화 판매가 전체 판매의 37%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으
며, 주력 품목 및 타깃 고객의 측면에서 Macy’s와 경쟁하고 있음.
자료원 : 각 업체 연차보고서 및 Top 100 Retailers 2012
50
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
51
미국 유통산업 현황 및 진출전략>>
업체별 주요 취급품목 현황
구분
Dillard’s
Macy’s
Nordstrom
Kohl’s
JCPenney
여성 관련제품 합계
68%
62%
79%
49%
41%
화장품
신발
여성 액세서리
여성의류
15%
16%
25%
11%
23%
12%
33%
8%
10%
31%
16%
25%
남성 및 아동의류 가정용품 합계
32%
38%
21%
51%
54%
남성의류
유아용품 및 의류
가정용품
Family Footwear
17%
8%
6%
-
15%
3%
3%
-
19%
13%
19%
-
20%
12%
15%
7%
37%
37%
23%
15%
-
자료원 : 각 업체 연차보고서 및 Top 100 Retailers 2012
업체별 타겟 고객층 구분
4. 유통망의 구매형태
및 납품절차
미국의 대형 유통업체는 최적의 아웃소싱을 통해 가격 및
품질 경쟁력을 높이기 위해 다양한 구매방법을 채택하고
있다.
가. 구매형태의 종류… ……………………………………………… 54
나. 공급업체 선정조건… …………………………………………… 55
다. 공급업체 납품절차… …………………………………………… 56
자료원 : 각 업체 연차보고서 및 Top 100 Retailers 2012
52
미국 유통시장 진출 가이드
나. 공급업체 선정조건
▶ 구매형태의 종류
▶ 일반적인 공급업체 선정조건
1. 유통산업 현황
가. 구매형태의 종류
● 대형 유통업체들은 해외 납품업체 선정 시 에이전트 활용 여부, 해외 바잉 오피스의 역할 범위, 지역본부
업체별 다양한 구매방법을 채택하고 있으며, 크게 아래와 같이 다섯 가지 방식으로 구매형태를 보이고 있음.
활용 여부 등 업체별로 조금씩 다른 기준과 규정을 가지고 있지만, 일반적으로 기업의 경쟁력 제고와 사
대형 유통체인망의 구매형태
유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와의 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ
유통체인 본사 내 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ
유통체인업체의 Sourcing만을 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅳ
Bidding형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ
기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
회적 책임을 다하기 위해 다음과 같은 구매조건을 내세우고 있음.
● 대형 유통체인 업체가 우선적으로 고려하는 것은 디자인이나 성능과 같은 제품 경쟁력임.
3. 유통망 업태별 동향
Type Ⅰ
2. 유통산업의 발전
● 각 유통체인업체별로 자사에 맞는 최적의 아웃소싱을 통해 가격경쟁력을 높이고 시장에서 살아남기 위해
- 기존 제품보다 성능이 뛰어나고 디자인이 소비자의 눈길을 끌 수 있을 만큼 독창적인 제품이라면 일
단 바이어의 관심을 끌 수 있음. 단, 납품업체가 되기 위해서는 지속적인 생산 및 관리, 공급 능력도
증명해야 함.
● 경쟁력 있는 가격을 확보하고 있어 즉각적인 소비자들의 구매를 유도할 수 있어야 함.
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
- 경기 침체로 인해 업체 간 경쟁이 더욱 심화되고 구매 결정 시 가격의 중요성이 높아짐에 따라 대형
▶ 구매형태의 최근 특징
● 대부분의 유통업체들은 본사내 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 방식 채택
- 신규 납품 희망업체 관리 부서에서 일괄적으로 벤더 등록 신청을 받아 신규 납품 희망업체를 효과적
으로 관리하고 바이어의 소싱 부담도 줄이려는 유통망이 증가하는 추세
● 업체 간 가격 경쟁이 심화됨에 따라 대형 유통업체들은 글로벌 소싱 전문 업체와의 거래를 줄이고 해외
- 2012년 9월 Wall Street Journal은 Wal-Mart, Carter’s Inc., Gymboree Corp.등의 업체들이 유
명 소싱 대행업체 Li & Fung과의 계약 중 상당부분을 취소하고, 직접구매 형태로 전환하기로 결정했
다고 보도.
- 사무용품 유통망인 OfficeMax를 비롯하여 많은 유통업체들이 중국에 아시아 지역 구매 오피스를
운영하고 있으며 몇몇 업체의 경우 한국에 구매 담당자 또는 연락 사무소를 운영하고 있음.
- 미국 대형 유통업체 바이어와의 인터뷰 결과, 과거에는 제품 가격 및 디자인 등이 신규 납품업체 선정
에 중요한 요소였으나 최근에는 제품을 직접 생산하는지 여부가 구매결정에 중요한 요인으로 작용하
고 있다고 밝힘.
● 경쟁입찰(Bidding)을 통해 자체 브랜드(Private Label) 제조업체 선정
- 경기침체가 장기화되면서 Sears Holdings Corporation, Wal-Mart 등의 대형 유통업체들은 영업
마진을 높일 수 있는 효과적인 수단 중 하나인 자체 브랜드(PL) 품목을 확대하고 있음.
- 자체 브랜드 품목의 생산은 주로 대형 유통업체가 경쟁 입찰을 통해 제품과 디자인을 개발할 외주업
체를 선정하고 차후 이를 생산할 수 있는 업체를 선정하는 방식으로 진행됨.
- 이에 따라 많은 대형 유통체인망들은 가격이 유명 브랜드 제품 보다 저렴하지만 품질은 비슷하거나 좋
은 자사 브랜드(Private label)의 비중을 확대하고 있으며 자사 브랜드 제품을 생산해 줄 업체를 선
정할 때에는 등록된 벤더들을 대상으로 공개 입찰하여 업체를 선정하고 있음.
● 대형 유통업체는 빠른 제품전환(Product turnover)을 통해 시장 상황에 빠르게 대처하는 것을 회사의 경
쟁력 강화 요소로 여기기 때문에 납품업체의 적시 공급 능력을 매우 중요시함.
5. 국내업체 진출전략
오피스를 설치하여 제조업체로부터 직접 구매하는 추세가 증가하고 있음.
유통업체들은 저가 제품 구매를 선호하고 있음.
- 구매가 결정되면 납품 기일은 대개 2~3주로 촉박한 경우가 많기 때문에 대량구매에 맞춰 단기간 내
에 생산할 수 있는 능력, 생산이 가능하더라도 해당 기간 내에 납품할 수 있는 능력이 벤더로서의 자
격을 결정하는 중요한 관건이 되고 있음.
- 따라서 계약 당시에 자신의 생산능력을 부풀리지 말고 정확히 밝혀야 하며, 무리한 오더를 받아 감당
하지 못할 경우 향후 거래가 어려워지는 것은 물론 손해배상의 위험도 감수해야 함.
● 일반적으로 대형 유통업체와 거래 시 특별한 경우를 제외하고는 L/C나 T/T결제를 고집하지 말아야 하며
원활한 거래를 위해서는 외상거래를 감수해야 함.
● 대형 유통체인 업체는 판매한 제품에 문제가 생길 경우를 대비해 미국 현지에 서비스센터를 둘 것을 요구
하는 경우가 많으며, 제품에 표기하는 회사 주소나 전화번호가 미국 현지가 아니면 기본적으로 납품 가능
성이 낮아짐.
- 따라서 현지 지사를 설립하거나 현지 업체와의 계약을 통해 대행하는 것이 유리함.
● 대형 유통체인 업체는 제조업체의 유통망 수출경험을 매우 중요하게 생각함.
- 대부분의 유통망은 신규업체와 계약할 때 다른 유통망이나 회사와의 납품 실적을 요구하며 특히 브
랜드 인지도가 떨어지는 한국 업체의 경우, 납품경력이 매우 중요함.
● 최근 중국으로부터의 수입비중이 높아지면서 제조업체들의 근로 환경이 중요한 사회적 이슈가 되고 있으
며, 이에 따라 대형 유통업체들은 납품업체 선정 시 공장 환경 및 노동자 처우문제, 그리고 미성년자 고용
등을 에이전트나 바이어가 직접 확인하는 절차를 거침.
54
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
55
● 자동차 부품은 기본적으로 QS9000이나 ISO9000과 같은 품질 인증서가 있어야 하며 전자 제품이나 건
Maker
한국 기업
미국 경쟁사
축자재의 경우 UL 마크를 보유한 업체를 선호하는 경향이 있으나, 제품에 따라 새로운 품질 기준을 요구
Model
LK-T21
TM-T88IV
- 또한 제품의 가격과 품질이 우수하지만 회사 규모가 영세하거나 해외영업 경험이 부족한 업체의 경우
에는 대형 업체가 직접 거래하기 보다는 바이어가 기존에 납품하고 있는 밴더를 소개 시켜 주는 경우
도 있음.
Print Method
Direct Thermal
Direct Thermal
Printing Speed
7.87”/sec
7.9”/sec
Color
2 color-print(Black, Red)
2 color-print(Black, Red)
Dimension
5.98 x 8.04 x 5.91”
Interface
RS-232C, IEEE-1284, USB,
Ethernet, WiFi, USB combo
Reliability(MCBF)
60 million lines
대한 바이어의 평가를 파악하여 제품 개발 및 마케팅 전략으로 활용하는 등의 적극적인 마케팅 노력
이 필요함.
● OfficeMax나 Home Depot는 Corporate Vendor Diversity Program을 운영하고 있으며, 이 제도를 통해 소
수 민족, 여성, 명예퇴직 군인, 장애인 업체를 대상으로 파트너십을 맺을 수 있음.
해당 정보를 찾아볼 수 있음.
● 건축자재는 UL 마크 등 미국 또는 국제 규격에 맞게 생산되었는지, 도량형이 미국 규격(인치, 피트 등)으
로 통일되어 있는지와 같은 기본적인 사항부터 점검하기도 함.
- 어린이 대상 제품은 반드시 타깃 고객층의 나이를 명시해야하고 유독성 물질이나 납과 같은 유해 물
질을 함유하지 않았다는 것을 증명해야 함.
52 million lines
Paper width
1.97~3.25”
3.2”
Auto cutter life
1 million cuts
1.5 million cuts
Warranty
Other feature
Price
25 months
2 yrs
Wall mount available, drop-in paper
loading, low paper sensor
$163(FOB Pusan)
Wall mount available,
drop-in paper loading
$ 275~303
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
- 웹사이트(www.diversitybusiness.com/Registration/PickUser.asp?Partner=OfficeMax)에서
5.71 x 7.68 x 5.83”
(W x D x H)
RS-232C, IEEE 1284;
RS-485; USB;
10/100Base-T/TX; wireless
3. 유통망 업태별 동향
- 따라서 회사 규모가 작더라도 제품 품질과 가격 경쟁력이 있으면 벤더 등록 서류를 제출하여 제품에
2. 유통산업의 발전
할 수도 있음.
1. 유통산업 현황
제품 비교 분석 예시
▶ 유통망별 특별 공급업체 선정조건
자료원 : 시카고 무역관
● 인터넷 등을 통해 자사제품을 취급하는 유통체인 리스트와 유통업체의 기본적인 회사정보를 파악한 후,
5. 국내업체 진출전략
자사 제품과 관련된 상품에 대한 정보를 파악함.
- 현재 납품하고 있는 경쟁사, 가격 수준, 제품의 특징 등을 면밀히 조사하고, 제품과 직접적인 관련은
다. 공급업체 납품절차
없더라도 동종 품목의 진열 위치, 진열 방법 등을 조사하는 것도 바이어 상담 시 자사 제품을 구입하
도록 설득하는 데 도움이 됨.
● 미국은 지리적으로 상당히 멀기 때문에 시간과 금전적인 비용의 제약이 있겠지만 초기 진출을 위해서는
▶ 납품을 위한 일반적인 준비내용 및 절차
● 제품소개에서 주문까지 짧게는 6개월에서 길게는 2-3년 이상이 소요되는 미국의 대형 유통망에 대한 납
품은 국내업체에게 많은 시간과 노력을 요구하며, 일반적으로 다음과 같은 7단계를 거쳐 납품이 진행됨.
- 과거에는 제조업체가 신속하고 정확하게 정해진 품질의 제품을 납품하면 되었지만 최근에는 제품 디
자인에서 고객서비스 및 사후 품질관리, 마케팅 활동에서의 협업 능력에 대한 요구도 증대되고 있음.
① 1단계 : 사전 시장조사
● 미국 대형 유통체인망 바이어들이 해외 납품 희망업체를 면담할 때 가장 먼저 던지는 질문이 “우리 매장
을 방문하여 경쟁상품을 조사해 본 적이 있는가?”임.
- 효과적인 미국시장 진출을 위해서는 경쟁상품의 품질, 장단점, 가격, 판매동향에 대한 사전조사가 필
수적임. 이는 경쟁상품과의 비교를 통해 자사 제품의 단점을 보완하고 적절한 가격을 설정할 수 있으
며, 바이어에게 자사제품 구입의 장점을 효과적으로 설명할 수 있기 때문임.
현지 매장 방문이 반드시 필요하며 직접 방문이 어렵다면 최소한 대형 유통업체의 홈페이지를 방문하여
경쟁상품의 간략한 특징과 가격정보 등을 반드시 조사해야 함.
- 이러한 단계를 거치지 않고 바이어부터 만나려고 하는 경우가 있는데 사전 시장조사 없이 바이어를
효과적으로 설득하는 것은 불가능함.
② 2단계 : 제품 설명서 및 회사소개서 작성 준비
● 업체별로 요구하는 자료는 조금씩 다르지만 제품 설명서를 작성할 때는 간략하고 핵심적인 정보를 정확
히 작성해야 함.
- 만일 과장된 정보를 제공하여 사후에 소비자에게서 불평을 듣거나 소송을 당할 경우, 이를 모두 책임
져야 하므로 정확한 정보를 정확한 용어로 작성해야 함.
● 아울러 자사 제품이 기존 제품과 무엇이 다른지 강조하고 특색 있는 기능과 디자인을 잘 표현하여 소비자
들에게 충분히 가치 있는 제품으로 인식될 수 있음을 알리는 것이 중요함.
- ISO9000이나 QS9000과 같은 품질인증서를 미리 준비하거나 각종 제품관련 실험 데이터를 별첨하
는 것도 품질에 대한 확신을 전달하는 방법임.
56
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
57
- 이 때 대부분의 바이어는 제품과 회사소개서 송부를 요구하며 납품 희망업체는 이러한 자료를 언제
하고, 소비자에게서 받은 감사편지라든가 표창장, 성분분석 자료, 경쟁제품과의 비교표 등을 적절히
어떤 방법(FedEx, DHL 등)으로 보낼 지와 Follow-Up을 위한 직통번호, 팩스, 이메일 주소 등을 확
제시하는 것도 상품에 대한 품질과 신뢰도를 높일 수 있는 방법임.
인해야 함.
- 한 국산 비데를 Costco에 납품한 경험이 있는 A사의 경우, 단순한 기능을 선호하는 미국인들의 니즈
를 충족시키기 위해 기능을 최소화하고 가격을 US$ 200 이하로 낮췄으며, 사용 설명서 역시 1~2페
● 바이어가 추가로 요청하는 사항이 있을 경우에는 이를 신속히 보완해야 하고, 공급을 원만히 하기 위한
전자거래시스템 구축 등을 반드시 기한 내에 완료해야 함.
- 전 세계에서 수많은 벤더가 바이어에게 접근하기 때문에 어눌한 설명이나 평범한 자료로는 바이어의
관심을 끌 수 없으며, 눈에 띄게 세련된 제품 설명서나 관련 자료 준비는 기본임
● 자사 제품과 경쟁사 제품에 대한 가격 비교와 장단점 파악이 완료되고 세련된 제품 설명서와 카탈로그 제
작이 끝났다면 본격적으로 바이어 접촉을 추진해야 함.
● 대형 유통체인점의 바이어는 제품라인에 따라 구분되므로 바이어 접촉을 위해서는 자사 제품의 해당 품
목을 담당하는 바이어의 연락처를 확인해야 함.
- 유통체인점들은 대부분 공급업체 조사 등 부차적 업무는 소싱 오피스나 에이전트에 맡기더라도 구매
명하면 바이어와 연결해 주기도 함.
- 그러나 Wal-Mart처럼 바이어의 이름을 알아야 바이어와의 직접 통화가 가능한 경우도 있고 해외 소
싱 오피스로 연락하라고 하는 경우도 있음.
● 본사에서 안내 교환원이 바이어와 연결해 주더라도 바이어의 직통 전화번호와 성명은 공개하지 않는 것이
일반적임.
- 바이어들과 한 번에 통화를 하게 되는 경우는 흔치 않기 때문에 자동응답기에 메시지를 남기고 팩스,
이메일, 우편 등 가능한 한 모든 방법을 동원하여 끈기 있게 반복하여 접촉을 시도하는 것이 중요함.
● 바이어 발굴에 가장 효과적인 방법 중 하나는 관련 전시회를 참가하는 것임. 예를 들어 가정용품을 생산
하고 있는 업체의 경우 매년 시카고에서 개최되는 시카고 가정용품 전시회를 참가하여 해당 바이어와 직
접 미팅할 수 있는 기회를 활용해야 함.
- 대형 유통업체 바이어들에 따르면, 신규 제품 발굴시 가장 많이 활용하고 있는 방법은 해당 유명 전
시회를 참가하는 것으로 짧은 시간에 여러 업체를 비교할 수 있어 가장 효과적 방법이라고 언급함.
● 바이어들은 출장기간이 매우 길고 회사에 근무하더라도 바쁘기 때문에 바이어를 직접 접촉하기보다는 구
매부서의 어시스턴트들을 효과적으로 접촉하는 것이 현실적인 대안이 될 수 있음.
● 회사소개서와 관련서류는 바이어 성명을 기재하여 FedEx나 DHL과 같은 특사메일로 발송하는 것이 가장
효과적임.
- 아 울러 자료가 도착했을 즈음에 확인 전화나 메일을 보내는 것이 필요함.
⑤ 5단계 : 샘플 송부 및 사후 Follow-Up
● 바이어가 샘플을 요청하지도 않았는데 샘플을 보내는 것은 일반적인 관행이 아니기 때문에 샘플을 송부
해도 좋다는 승인을 받은 후 보내야 함.
- 벤더로 등록되어있지 않은 업체가 샘플을 보내면 구세군이나 적십자 등 자선단체에 자동으로 기부하
기도 하며 샘플 자체를 열어보는 것을 내부 규정으로 금지하는 경우도 있음.
● 샘플 검사기간이 끝날 즈음 다음 단계의 Follow-up을 시도함.
- 샘플을 직접 송부할 수 없을 때에는 사진, 비디오 CD로 제작하여 제공하고, 바이어에게서 연락이 오
면 미팅 요청을 한 후 프리젠테이션 자료를 준비함.
- 바이어가 제품에 대한 시장조사와 테스트 결과를 내기까지 짧게는 한 달에서 길게는 몇 달 이상이 소
5. 국내업체 진출전략
의사 결정은 본사에서 수행하므로 본사 안내 교환원에게 전화한 목적과 자사 제품이 어떤 것인지 설
④ 4단계 : 회사소개서 송부
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
③ 3단계 : 바이어 접촉
기다렸다가 연락이 없으면 정식으로 이메일을 보내든지 편지로 연락을 취하여 회신을 받는 것이 바람직함.
3. 유통망 업태별 동향
이지로 최소화하여 현지화에 성공한 바 있음.
● 바이어에게서 회신이 없다고 조바심을 내어 전화를 자주 하고 이메일을 자주 보내는 것보다는 일정기간
2. 유통산업의 발전
● 미국 시장에 맞는 제품 디자인 및 사용 설명서 준비
- 미국 시장과 생활환경에 맞는 제품 포장 디자인과 상품 설명서를 준비하는 것이 유리함.
1. 유통산업 현황
- D&B와 같은 신용 평가기관에 등록하여 객관적인 신용 평가 보고서가 바이어에게 제공될 수 있도록
요되므로 귀찮게 하지 않을 정도에서 지속적인 연락이 필요함. 이 때 연락은 이메일과 전화를 병행하
는 것이 바람직함.
● 바이어는 자체 실험실에서 진행하는 품질 검사를 위한 자료, 미국 내의 고객서비스 지원대책, 상세 재무제
표, 제조물 책임보험(Product Liability Insurance) 가입, UPC 바코드 입력, EDI(Electronic Data Interchange)
구축 등에 대한 상세 자료를 요구하는데 납품업체는 사전 준비를 통해 이에 대한 자료를 정해진 기일 내
에 정확히 제출할 수 있어야 함.
⑥ 6단계 : 가격협상
● 대형 유통체인망은 개별바이어에게 납품하던 것보다 20~30% 낮은 단가를 요구하는 것이 일반적이며 마
케팅 비용 일부를 납품업체에게 분담토록 요구하는 경우도 많음.
● 따라서 가격협상 시에는 마케팅 비용 등 납품업체가 추가적으로 부담해야 할 비용에 어떤 것이 있는 지를
반드시 확인하고 이를 감안한 납품 단가를 제시해야 하며, 운송 방법에 따른 다양한 가격 견적을 준비하
는 것이 필요함.
- 면담 시 바이어들은 FOB(Free On Board)뿐만 아니라 CIF 또는 CNF 등 다양한 형태로 가격 견적
을 요구하기도 함.
- 구매부서의 어시스턴트들은 바이어들의 움직임과 선호하는 정보를 많이 확보하고 있어 각 바이어에게
회사 및 제품정보를 발송한 이후에 진행절차를 점검할 경우 어시스턴트를 적절히 활용할 필요가 있음.
● 일단 바이어와 통화가 되면 사전 시장조사 내용을 요약 설명하여 바이어의 관심을 유도하고, 어떤 점에서
자사의 제품이 기존 제품보다 우수한지 명확하게 설명해야 함.
⑦ 7단계 : 주문 및 벤더 등록
● 1차 주문 후에도 국내업체들은 엔지니어 지원을 통한 하자보수, 신속한 물품공급, 신제품 개발을 위해서
대형 유통업체들과 긴밀히 협조해야 함.
- 미국의 대형 유통업체들은 현재 거래하는 제품보다 경쟁력 있는 제품이 나타나면 언제든지 거래선을
58
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
59
1. 유통산업 현황
자사 상표 제품 구매 절차
바꿀 수 있다는 점과 작은 하자에도 막대한 피해보상을 요구한다는 것을 염두에 두고 거래선을 다양
화하는 등 만일의 사태에 대비해야 함.
● 일반적으로 납품업체는 해당 유통업체에 벤더로 등록되어 있어야 하며, 벤더 등록이 완료된 후에야 실질
2. 유통산업의 발전
적인 주문서가 발송됨.
- 벤더 등록을 희망하는 업체는 온라인을 통해 Vendor Application Form을 받을 수 있으며, 대부분
의 유통업체들은 벤더로 등록된 업체들에게 EDI(Electronic Data Interchange)를 통하여 직접 구
매 주문서(Purchase Order)를 발송함.
3. 유통망 업태별 동향
● 벤더로 선정되었다 하더라도 제품의 품질이 대형 유통업체의 자체기준에 맞지 않으면 제품 주문이 취소
될 수 있음을 주의해야 함.
▶ 일반적인 유통업체 구매절차
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
● 대형 유통업체의 일반적인 구매 절차는 샘플 평가에서 배송과 보증(Warranty), 서비스까지 복잡하고 많은
단계를 거치게 됨.
- 샘플 평가를 통해 제품 구매를 결정하게 되면, 정식으로 벤더 등록을 해야 하며 구매 담당자와 품질
관리 담당자가 생산 공장을 방문하여 실사 절차를 진행함.
▶ 유통망별 구매절차 예시
- 실사 이후, 제품을 다시 테스트하여 최종적으로 구매 결정을 하고 제품 포장, 영문 매뉴얼 감수 등 세
● 자동차부품 전문 유통체인망인 O’Reilly의 공급업체 선정 절차는 동 사의 벤더정보 웹사이트를 통해 진행
부 사항을 업체와 협의하게 되며, 상기 절차 중 몇 단계는 동시다발적으로 진행되기도 함.
되며, 공급계약을 원하는 업체가 직접 Supplier Questionnaire 양식을 벤더 관리 웹사이트를 통해 작성한
일반적인 구매 절차
뒤 온라인으로 제출하는 방식임.
5. 국내업체 진출전략
- Supplier Questionnaire는 업체 및 제품에 대한 간략한 정보와 함께 제품의 장점, 타 업체와의 거
래경험을 포함하며, 업체 및 제품 소개서는 별도 첨부파일을 통해 송부가 가능함.
● 하드웨어 유통업체인 Lowe’s는 1997년 납품 전담 자회사인 Lowe’s Global Sourcing, Inc.를 설립하여 해
외 소싱 창구를 일원화함.
- LG Sourcing에는 다양한 품목별로 Project Manager들이 근무하고 있으며, 이들은 미국 노스캐롤
라이나 주에 있는 본사와 홍콩 지사와 상하이 지사에 상주하며 다양한 경로를 통해 잠재 벤더 정보
를 수집하고 점검하여 최종 구매결정권자인 Merchandising Director에게 추천함.
- LowesLinkⓡ 웹사이트(www.loweslink.com)를 통해 제출된 벤더 신청서와 각국의 무역 진흥 기
관, 알리바바, 글로벌 소스등의 인터넷 벤더 검색사이트, 무역 박람회, 바잉 에이전트, 직접 미팅 등과
같은 정보원을 통해 잠재 벤더 정보를 수집
- 신제품 구매 결정은 연중 이루어지며, Project Manager들과 Merchandising Director들이 기존
제품을 탈락시키고 신제품을 추가하기도 함.
● 자사 상표(Private Label) 제조업체 선정은 경쟁 입찰을 통해 결정
- 공개 입찰을 진행하기 위해 사전에 공장 실사 등을 통해 경쟁력 있는 일부 업체를 선별해 놓고, 제품
디자인과 자세한 사양이 결정되면 선별된 업체들을 대상으로 입찰을 진행함.
- 유통업체들은 기존 거래업자와 계약이 끝나기 보통 1-1.5년 전에 입찰을 실시하며 사전 선별 업체에
● Ace Hardware는 바이어와 납품 희망업체가 직접 만나 상담을 할 수 있는 Convention & Exhibit를 매년
봄과 가을에 개최하는데 납품 희망업체는 업체 및 제품홍보 관련 담당자와의 네트워킹 기회로 적극 활용
하는 자세가 필요
- 동
전시회는 사전에 해당 품목 바이어에게 초청장을 요청하여 참가할 수 있으며 향후 일정은 아래와 같음.
대한 초청은 예고 없이 실시하므로 구체적인 시기는 바이어도 모르는 경우가 있음.
Ace Hardware Convention & Exhibit 일정
- 대부분의 경우 가장 낮은 가격을 제출한 업체가 낙찰자로 선정되지만, 구매사가 요구하는 디자인에
따라 생산할 수 있는지와 입찰서에 제출한 조건을 이행할 수 있는지, 샘플의 크기, 두께, 품질, 성분
또한 중요한 결정요인이 됨.
- 마지막까지 통과되면 패키지, 매뉴얼, 사용설명서(Quick Start Guide)를 작성하고 마지막으로 배송
방법, 품질 보증 서비스에 대해 조율함.
60
미국 유통시장 진출 가이드
구분
일정
장소
2013 Ace Spring Convention & Exhibits
2013년 2월 21~23일
New Orleans
2013 Ace Fall Convention & Exhibits
2013년 9월 10~12일
Orlando
자료원 : Ace Hardware Convention & Exhibits 담당자
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
61
1. 유통산업 현황
미국 유통산업 현황 및 진출전략>>
▶ 대형 유통체인과의 거래에 따른 장단점
● 미국 대형 유통체인에 제품을 납품하기 위해서는 바이어 접촉에서부터 최초 주문 시까지 평균 1년에서 길
게는 2년 정도의 시간이 소요되므로 대형 유통업체 진출을 위해서는 많은 인내심과 노력이 필요함. 또 지
- 일부 대형 할인점은 물품 조달 시, 제품 자체의 하자뿐만 아니라 물품 관리의 편의를 도모하기 위해
포장지에 표기하는 바코드에 하자가 발생해도 하자 보증금을 수백만 달러나 부과하는 경우도 있음.
● 대형 유통체인과의 거래에 따른 또 다른 단점은 개별 바이어들에게 소량 납품하는 것보다 20~30% 정도
낮은 가격을 요구하는 것임.
1년에서 최대 2년 정도의 시간이 소요된다. 그러나 일단
- 그러나 대형 유통업체와의 거래 경험이 있는 대부분의 국내업체들은 비록 대형 유통업체 납품가격이
생산 효율성이 극대화되고 향후 마케팅 전략을 극대화
개별 바이어 거래가격보다 낮지만 대량공급과 안정적인 공급으로 얻는 이점들이 이를 상쇄하고도 남
는 것으로 평가하고 있음.
●그
러나 불리한 조건에도 불구하고 대형 유통체인과의 거래는 상대적으로 안전성이 확보된다는 장점이 있음.
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
할 수 있다.
3. 유통망 업태별 동향
미국 대형 유통체인에 제품을 납품하기 위해서는 평균
공급업체로 선정되면 안정적인 공급선을 확보하게 되어
2. 유통산업의 발전
5.국내업체 진출전략
나치게 짧은 납기 설정, 하자에 대한 엄격한 보상 의무 등 조건이 까다로우므로 거래 시 많은 주의가 요구됨.
- 가장 큰 매력은 일단 공급업체로 선정되면 개별 바이어를 통해 미국 유통시장에 진출하는 것보다 안
정적으로 생산에 집중할 수 있다는 것임.
- 개별 바이어는 일회성 주문이 많아 안정적인 생산을 할 수 없어 재고처리에도 곤란을 겪는 경우가 많
지만 Wal-Mart, Sears 등 대규모 유통업체들과 공급계약을 체결하면 안정적인 공급선을 확보하게
되어 생산에 집중할 수 있음.
- 대량구매를 특징으로 하는 대형 유통업체와 계약하면 단일품목을 대량 납품함에 따라 체계적인 연간 생
5. 국내업체 진출전략
산계획을 수립, 운영할 수 있으며 이로 인해 생산라인의 유휴기간 없이 생산 효율성을 극대화할 수 있음.
- 아 울러 대형 유통업체와의 거래과정에서 소비자 기호 및 경쟁 제품에 대한 판매동향 분석이 용이해
짐으로써 향후 마케팅전략을 극대화하는 데 도움을 받을 수 있음.
▶ 자사 전략과 제품 특성에 맞는 진출 전략 추진
● 국내업체가 대형 유통체인에 접근하기 위해서는 ① 유통망 본사 구매담당 바이어를 직접 접촉하여 마케
팅 하는 방법, ② 미국 내 수입업체(벤더)를 통해 간접적으로 접근하거나 ③ 미국 내 세일즈 랩(Sales Rep),
딜러, 디스트리뷰터를 에이전트로 지정하여 접근하는 방법, ④ 국내 바잉 오피스를 직접 방문하여 상담하
는 방법, ⑤ KOTRA 지사화 서비스를 이용하는 방법이 있음.
① 대형 유통체인 본사 구매 담당바이어 직접 접촉
● 대형유통업체들의 바이어들은 치열한 업체 간 경쟁에서 살아남기 위해 새로운 제품과 벤더 발굴에 적극
적으로 나서고 있음.
- 바이어들은 경쟁력 있는 제품을 발굴하여 품목별 매출액 목표를 달성해야 하는 과제가 있으므로 일
회성 벤더보다는 장기적으로 함께 목표를 달성할 수 있는 파트너를 찾고 있음.
- 따라서 국내 업체는 해당 바이어의 품목과 최근 경향을 충분히 조사하여 장기적인 파트너 관계를 맺
고 안정적으로 제품을 공급할 수 있는 업체라는 인식을 심어줘야 함.
● 바이어와 직접 대면하고 제품을 소개하는 것은 제품뿐 아니라 회사전체 이미지에 영향을 미치기 때문에
제품에 대한 완벽한 자료준비와 정확한 시간 준수, 단정한 옷차림 등 세련된 비즈니스 매너를 구사하는 것
이 필요함.
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
63
효과적으로 제품을 설명할 수 있도록 제품의 특징을 정확히 이해하고 세련된 영어를 구사할 수 있는
사람이 과학적 실험결과, 설문결과, 경쟁제품과의 비교, 시장현황 등 객관적인 자료를 바탕으로 상담
에 임해야 함.
1. 유통산업 현황
- 바이어가 일정이 바빠 제품을 소개할 시간을 충분하게 주지 않는 경우가 대부분이므로 짧은 시간에
② 기존 공급업체(벤더)를 통한 간접방식의 대형 유통체인 진출
● 현실적으로 미국 대형 유통체인에 직접 납품하기 위해서는 재정상태 및 제품에 대한 보험 가입, 미국 내
물류 창고 보유, 납기 등에 대한 요구조건이 많아 중소업체가 직접 진출하기엔 경제적인 부담이 따르며 비
고려해 볼 수 있음.
품질분석 관련 데이터의 사후 활용현황 등) ② 주요 거래처(해외 납품경험 및 납품대상 업체) 및 수출비중
- 특히 미국 유통업체에 처음 진출하는 한국 업체들은 기존에 납품하고 있는 업체를 통해 제품을 납품
③ 제품 Warranty 정책 ④ 생산시설 건설 방법 및 보유 장비(자체 건설 또는 시공회사명) ⑤ 예상 가격 ⑥
하여 제품에 대한 인지도를 높이고 경험을 쌓은 후 직접 진출을 모색하는 것도 바람직한 방법임.
기술도입회사, R&D 비중 등) ⑧ Lead Time(제도 또는 CAD 도면 제공 시 제품개발까지 소요되는 기간) ⑨
결제 방법 ⑩ 외부 경쟁사에 대한 대응(중국 업체와의 경쟁에 대한 대비책 등) ⑪ 원자재 가격상승에 대한
대비책 등이며 최종 구매여부를 결정하기 전에 공장을 실사하는 경우가 많음.
● 이때의 응대 요령은 ① 영문 프리젠테이션(필요 시 회사 홍보용 영어비디오 상영) ② 공장 Tour(공정 흐
Discussion 실시(주요 관심사에 대한 Q&A, 상호간의 관심사 교환 등) ④ 기타(경영진과 해외영업 담당자
는 물론 R&D 및 기술담당, 품질관리 담당, 생산관리 담당자의 배석이 필요하고, “I’m afraid”, “I think”와 같
은 애매한 표현은 가급적 피하고 객관적 자료를 바탕으로 자신 있게 상담을 진행함. 간단한 선물 준비) 등임
● 바이어 직접 접촉이 효과적인 유통망으로는 Rite Aid를 예로 들 수 있음. 다른 미국 내 대형 유통업체들과
우가 있으며 심지어는 신제품의 경우에도 가능한 한 기존 벤더를 통해서 납품받으려 하고 신규 업체가 바
이어와 접촉하는 것을 원천적으로 막는 경우도 있음.
- 이런 경우에는 바이어를 직접 접촉하는 것보다 기존 벤더를 접촉하는 것이 바람직하며, 특히 해외납
품 경력이 적거나 브랜드 인지도가 낮은 한국 중소 제조업체로서는 기존 벤더를 이용하는 것이 효과
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
름에 따른 공장 Tour. 이 때 구매담당자 1명당 1명의 안내요원을 정해 공정흐름을 설명함.) ③ 정리를 위한
● 일부 대형 유통체인은 신규 벤더가 되기 위한 업체들에게 매우 보수적이고 까다로운 조건을 내세우는 경
3. 유통망 업태별 동향
현지 물류센터 보유 여부 ⑦ 제품개발의 자체수행 또는 외부 용역 실시 여부(기술제휴 여부 및 범위, 초기
2. 유통산업의 발전
용과 의사소통 문제 그리고 납기 문제를 극복하기 위해서는 기존 벤더를 활용한 유통 체인점 진출도 적극
● 대면 상담 시 바이어가 관심을 가지고 질문하는 사항은 ① 품질 관리시스템(6시그마 도입여부, 불량률 등
적일 수 있음.
- 기존 벤더를 활용할 경우 그들이 보유하고 있는 마케팅 노하우와 네트워크를 활용하고 배울 수 있다
는 장점도 가지고 있음.
- 대형 유통업체에 납품하고 있는 벤더와 장기적인 파트너십 관계를 구축하여 미국 시장 공략을 위한
마케팅 전략과 새로운 제품 디자인 개발 등의 협력을 검토 필요.
달리 구매담당자 정보가 공급업체 포털 사이트에 모두 공개되어 있으므로 구매담당자 접촉 자체는 굉장
밴더를 활용한 진출 전략
5. 국내업체 진출전략
히 용이한 편임.
- 아래와 같은 방식을 통해 품목별 구매담당자 연락처를 확인한 후 해당제품 담당자에게 전화 또는 이
메일을 통해 회사 및 제품소개서를 송부하면 됨.
- Rite Aid Supplier Portal(https: //raportal.riteaid.com/RA/RAPORTAL/RAMN0001.aspx)
접속 → 초기화면 메뉴 중 “Category Management” 클릭 → ”Meet Our Management“ 클릭 →
관심 품목을 선택하면 해당 제품 메니저와 직원 이름 및 자세한 연락처를 볼 수 있음.
미국 대형유통망 직접 진출 전략
자료원 : 시카고 무역관 자체 분석
③ 마케팅 에이전트를 활용한 대형 유통체인 진출
● 마케팅 에이전트는 현지 판매원을 직접 고용할 수 없는 소규모 제조업체가 새로운 판매지역을 개척하기
위하여 대리인을 사용하거나 전담 판매원을 지원할 수 없는 지역에서 판매활동을 계획하는 중견 제조업
체들이 주로 활용하고 있음.
자료원 : 시카고 무역관
- 아 울러 해외 시장에 대한 수출 경험이 부족하고 수출마케팅을 위한 초기 투자비용이 충분하지 않은
국내 업체의 경우에도 마케팅 에이전트를 활용하는 이점이 큰 편임.
● 적극적인 수출 마케팅을 위해서는 현지 판매 법인을 설립하는 것이 제일 효과적이지만 자금 및 인력이 부
족한 국내 중소기업이 미국 현지에 판매 법인을 설립·운영하는 것은 쉬운 일이 아니므로 마케팅 에이전
트를 활용하는 대안을 생각해볼 수 있음.
- 마케팅 에이전트를 활용할 경우 매출 확대와 함께 판매비용 절감을 기대할 수 있을 뿐만 아니라 지역
별 시장정보를 수집하여 장기적인 마케팅 전략수립에 도움을 받을 수 있음.
64
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
65
락 등임.
1. 유통산업 현황
- 활용 가능분야는 거래처 신용조사, 시장분석, 경쟁상대 파악, 신제품 개발 분야, 바이어 발굴 및 연
● 활용 가능한 에이전트 리스트를 작성한 후 자사 기초정보(회사 연혁, 영업 범위, 마케팅 정책, 신상품현황
등)와 에이전트에 대한 질의사항(현재 거래중인 제조 업체명, 연락처, 거래기간, 마케팅 활동지역, 종업원
수, 향후 5년간 영업계획, 자사제품의 소개서를 참고한 개략적인 판매계획 등)을 포함한 레터를 해당 에이
MANA(Manufacturers Agents National Association)
주소 : One Spectrum Pointe, Suite 150 Lake Forest, CA 92630
전화 : 1-949-859-4040
- 에이전트가 작성한 회신 내용을 검토하여 적격 에이전트를 선정하며, 정확한 에이전트 평가를 위해서
는 가급적 에이전트의 사무실에서 에이전트 대표와 미팅을 실시하는 것이 바람직함.
● 자사에서 마케팅 에이전트를 활용할 여건이 되는지를 판단하기 위해 일반적으로 다음과 같은 체크리스트
를 활용할 수 있음.
- 과거에 판매 에이전트를 마케팅 수단으로 활용한 경험이 있는가?
이메일 : mana@manaonline.org
- 판매 에이전트를 고용할 때 서로 공정하게 상호 이익을 위해 공유하고 나눌 의지가 있는가?
웹사이트 : www.manaonline.org
- 시장을 개척하기 위해 발생하는 비용을 나누고 지원할 의지가 있는가?
특징:
- 판매 에이전트에게 지역 독점 판매권을 부여할 계획이 있는가?
- MANA는 1947년에 조직된 에이전트협회로 회원사가 5만 명이 넘으며, 회원사 정보를 수록한 디렉터리
- 판매 확대를 위해 중장기 단계별 마케팅 계획을 가지고 있는가?
를 발간하고 월간지 ‘Agency Sales’를 통해 품목별, 지역별 시장정보를 제공함.
- 인터넷을 통해 서비스되는 Online Directory는 21,000명의 에이전트와 관련된 정보를 제공하며 미국 내
에이전트를 발굴하려는 국내 업체에게 유용한 정보를 제공함.
- MANA는 제조업체의 요청이 있을 경우 적합한 에이전트를 소개해 주며, 제조업체를 대상으로 에이전
트를 이용한 판매의 이점과 유의사항을 홍보하는 세미나도 적극적으로 개최하고 있음.
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
팩스 : 1-949-855-2973
3. 유통망 업태별 동향
미국 내 무료전화 : 1-877-626-2776
전트에게 발송함.
2. 유통산업의 발전
● 마케팅 에이전트는 일반적으로 관련 협회를 통해 발굴함. 다음은 관련 협회 리스트임.
- 회사의 최고 경영자가 판매 에이전트 활용을 지원 또는 보장하고 있는가?
- 판매 에이전트는 고용주와 피고용자 관계라기보다는 이익을 위한 파트너십 관계에 동의 하는가?
● 계약체결 시 가장 중요한 것은 수수료를 정하는 문제로서 에이전트 계약을 체결할 때 제조업체는 에이전
트가 시장개척활동을 수행하기 위해 필요한 일정액의 기본경비를 착수금으로 먼저 지급하고 에이전트가
주선한 판매액에 대해 일정비율의 수수료를 지급하는 것이 기본임.
- 제조업체가 에이전트에게 지급하는 수수료는 품목별로 5%(전자제품)에서 15%(농산물)까지 다양하며,
해당 제품이 속한 산업의 일반적인 평균 수수료나 에이전트가 투입할 것으로 예상되는 시장개척 노력
주소 : 16 Waterbury Road, Prospect, CT 06712
등을 감안하여 적정하고 합리적인 수수료를 책정해야 함.
미국 내 무료전화 : 1-203-758-6663
- MANA는 1년에 한 번씩 제품군별로 수수료에 대한 실사를 하고 있으므로 이를 기초 자료로 삼아 수
팩스 : 1-203-758-5549
수료, 특별인센티브 제도를 포함한 산업 내의 관행, 에이전트에게 요구되는 추가적인 판매서비스, 제
이메일 : sales@repplace.com
품연구 등을 고려한 적정 수수료를 책정함.
웹사이트 : www.repplace.com
특징 : 북미지역에 생산시설을 보유한 업체만을 대상으로 세일즈 랩(Sales Rep)과의 연결을 지원함.
5. 국내업체 진출전략
RepPlace
④ 바잉 오피스 활용을 통한 대형 유통망 진출
● 구매 업체 선정을 위한 최종 의사결정은 본사에서 수행하고 바잉 오피스는 구매 의사결정을 지원하기 위
UAMR(United Association Manufacturers’ Representatives)
해 우수업체를 발굴하고 추천하는 경우가 대부분임.
주소 : P.O. Box 986 Dana Point, CA 92629
- 이밖에 물품의 선적, 대금 결제 등 행정업무 처리와 본사에 대한 시장동향 보고 등이 국내 바잉 오피
전화 : 1-949-240-4966
스에서 수행하는 역할임.
팩스 : 1-949-240-7001
이메일 : info@uamr.com
웹사이트 : www.uamr.com
66
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
67
연락처
바잉 오피스
연락처
비고
Ace
Hardware
(하드웨어)
Ace Global
Distribution(AGD)
주소 : Room 01, 2F, 330 Edison Rd. Zhang Ziang Hightech
Zone, Pudong New District,
Shanghai PRC, 201203
전화 : 1-86-21-5132 0795
팩스 : 1-86-21-5132 0758
자회사
비고
주소 : 서울시 송파구 신천동 11-10 잠실 I-Space 7층
전화 : 02-3433-1191
팩스 : 02-3433-1289
자회사
Toys “R” Us
Toys R Us(China)
Sourcing LTD
주소 : 7/F., CTS Tower, No. 4011, Shennan Boul Futian
District, Shenzhen, Guangdong, China
전화 : 86-755-3698-5311
팩스 : 86-755-3698-5310
자회사
True Value
Company
True Value
Company China
Office
주소 : Shanghai Mart Center, Suite 1911, Shanghai, China
이메일 : gmccrear@truserv.com
담당자 : James Zhao
자회사
GAP
(의류)
Gap Korea
주소 : 서울 용산구 이태원동 36-37
전화 : 02-6733-6600
자회사
Advance
Auto Parts
(자동차 부품)
Li & Fung Limited
자회사
Limited
Brands
(의류)
주소 : 서울시 강남구 논현동 84 송암빌딩 7층
전화 : 02-3441-6500
팩스 : 02-3443-8999
MAST Industries,
Inc.
전화 : 02-550-0500
팩스 : 02-554-8375
웹사이트 : www.mast.com/world/officeKorea.htm
소싱
에이전트
Target
(할인매장)
Target Sourcing
Service Korea
자회사
Sears
(백화점)
Sears Hong Kong
office
주소 : 56th Floor, Office Tower, Langham Place, 8 Argyle
Street, Mongkok, Kowloon Hong Kong
전화 : 852-2823-3142
팩스 : 852-2731-8650
주소 : 서울특별시 강남구 역삼동 강남파이낸스센터 8층
전화 : 02-2112-6165
팩스 : 02-2112-6180
이메일 : Brian.Lee@target.com
자회사
WilliamsSonoma
(가정용품)
William E. Conner & 주소 : 서울 강남구 논현 2동 261번지 현대 인텔레스 9층
Associates Ltd전화 : 02-2192-1502
Korea
팩스 : 02-563-6877
소싱
에이전트
Lowe’s
(하드웨어)
Lowe’s Shanghai
Office
주소 : 7th Floor Platinum No.233 Tai Cang Road Shanghai,
200020, P.R.C
전화 : 1-86-21-5116-4567
팩스 : 1-86-21-5116-4566
자회사
OfficeMax
(사무용품)
자회사
Kroger/
Meijer/Kohl’s
(의류분야)
Li & Fung Limited
주소 : 서울 강남구 논현동 84 송암빌딩 7층
전화 : 02-3441-6500
팩스 : 02-3443-8999
웹사이트 : www.lifung.com
주소 : 9F, Block A, World Finance Centre, No.4003
Shennan Dong Road, Luohu District, Shenzhen,
Guangdong, China 518001
전화 : 1-86-755-8222-9022(Ext. 35)
팩스 : 1-86-755-8222-9533
소싱
에이전트
주소 : 서울 강남구 논현동 84 송암빌딩 7층
전화 : 02-3441-6500
팩스 : 02-3443-8999
웹사이트 : www.lifung.com
소싱
에이전트
Li & Fung Limited
Macy’s
(백화점)
Macy International
LLC.
주소 : 서울 서대문구 충정로 3가 368 종근당 빌딩 6층
전화 : 02-360-2021
팩스 : 02-392-0309
이메일 : sueyong.shin@macys.com
자회사
Nordstrom
(백화점)
Regis Gard Ltd.
주소 : 서울시 강남구 논현동 261 현대 인텔렉스 빌딩 9층
전화 : 02-563-2811
소싱
에이전트
ATICO KOREA
주소 : 서울 영등포구 여의도동 26-5 대오빌딩 701호
전화 : 02-780-3680, 783-5116
팩스 : 02-784-0574
이메일 : aticokor@elim.net
소싱
에이전트
(주)희창물산
주소 : 부산광역시 서구 남부민동 523-29
전화 : 051-241-4335
팩스 : 051-241-2434
웹사이트 : www.heechang-trade.co.kr
H-Mart
(한국식품)
주소 : U
nit 716, Shun Hing Di Wang Commercial Center 5002,
Genuine Parts
Genuine Parts
Shen Nan Road East, Shenzhen, 518008, PR China
Company
Sourcing Company,
전화 : 86-755-2502-2401
(자동차부품)
Ltd.
팩스 : 86-755-8207-2637
⑤ 지사화 서비스 등 KOTRA 서비스를 이용하는 방법이 있음
● 지사화 사업이란 KOTRA 해외무역관이 해외시장정보 수집 및 마케팅 능력이 취약한 국내 수출기업의 해
Kohl’s
Corporation
(백화점)
Walgreen
(일반상품)
OfficeMax China
Office
5. 국내업체 진출전략
Wal-Mart
(할인Z매장)
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
바잉 오피스
Wal-Mart Global
Procurement 한국
지사
3. 유통망 업태별 동향
유통망
2. 유통산업의 발전
유통망
1. 유통산업 현황
국내소재 주요 바잉 오피스
외지사 역할을 수행하면서 수출기업의 해외 판로 개척활동을 일대일로 밀착 지원하는 사업임.
- 지원 사항으로는 신규 바이어 발굴 및 해외시장정보 제공, 바이어 반응 조사 등 수출상담 FollowUp, 지사화 업체의 현지 세일즈 출장 시 제반 지원, 기존 거래선 관리 및 업무 연락, 기타 활동 지원
등이 있으며 저렴한 가격에 다양한 서비스를 제공받을 수 있음.
- KOTRA 지사화 사업은 바이어 발굴 단계부터 기존 거래 바이어 관리, 바이어와의 원활한 커뮤니케
이션 등에 있어서 매우 효율적인 마케팅 수단으로 활용 할 수 있음.
▶ 대형 유통체인망 진출에 효과적인 유망 전시회 참가
● 미국 기업들은 오래 전부터 전시회에 참가하는 것을 가장 효과적인 마케팅 수단으로 인식하고 있으며 마
케팅 에이전트들도 해당 산업분야의 각종 정보 획득을 위한 수단으로 전시회를 이용함.
소싱
에이전트
- 대형 전시회는 주로 지역별 거점도시에서 개최되고 인근지역의 유통업체나 중간 거래업체가 구매 상
담에 참여하기 때문에 지역시장 진출확대를 꾀하는 업체들에게는 효과적인 마케팅 기회가 될 수 있
을 뿐만 아니라 참가업체와 내방바이어를 통해 가장 짧은 시간에 신제품 개발과 수요패턴에 대한 동
향을 파악 할 수 있는 좋은 기회임.
자회사
- 특히 미국기업들은 전시회를 중요한 마케팅 기회로 생각하는데 이는 개별바이어를 일일이 직접 방문
해 세일즈 활동을 펴는 것보다 엄선된 전시회에 참가하는 것이 적은 비용과 짧은 시간을 들여 소기의
성과를 달성할 수 있기 때문임.
68
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
69
Home & Housewares Show)에 참가하여 대형 유통업체인 Costco, Macy’s, Wal-Mart 등 다수
의 대형 유통망 바이어를 처음 발굴하였음.
1. 유통산업 현황
- 한 국의 유리 밀폐 용기 생산업체 S사는 시카고에서 매년 개최되는 가정용품 전시회(International
▶ 구매시즌 및 쇼핑시즌에 맞는 마케팅 전개
● 가구 및 내구재와 선물용품의 매출은 밸런타인데이, 4월 부활절, 8월 말~9월 초 신학기 준비, 10월 할로
윈, 11월 추수감사절, 12월 크리스마스 및 연말 할인쇼핑 기간에 집중됨.
가정용품 바이어들의 주요 참관 전시회
전시회명
일반상품이 될 수 있는 품목을 개발해야 함.
개최시기
5월
2월
5월
3월
5월
10월
미국 소비재 시장 월별 판매
(단위 : US$ 백만)자료원 : U.S. CensUS$ Bureau
3. 유통망 업태별 동향
National Art Materials Trade Association’s Int’l Trade Show
뉴욕 Toy Fair
National Stationary Show
International Home & Housewares Show
National Hardware Show
Automotive Aftermarket Product Expo
2. 유통산업의 발전
- 따라서 국내 업체들은 쇼핑이 집중되는 시기의 유행 상품을 분석하고 계절상품이면서도 장기적으로
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
▶ 진출 가능 유통체인망의 선택과 집중
● 유통망 간의 가격경쟁이 치열하게 전개되면서 공급업체의 납품단가는 지속적으로 하락하고 있으며, 다수
의 유통망이 아웃소싱 대상 국가를 임금이 낮은 국가로 신속하게 바꾸고 있음.
- 그러나 미국 대형 유통체인망 중에는 중·상급 제품을 판매하는 유통업체가 상당수 존재하고 바이어
또한 한국산 제품에 대해 긍정적인 평가를 하고 있어 이러한 유통망을 선별하여 적극적으로 진출을
시도할 경우 거래 가능성은 높음.
- 품질 위주의 구매정책을 갖고 있는 중소형 유통체인이나 사회적 지위와 경제적 안정을 갖춘 40대 전
5. 국내업체 진출전략
후에서 50대까지의 고객들이 주로 찾는 유통망을 선별하여 마케팅 역량을 집중할 필요가 있음.
- 특정 시즌에 타깃한 제품이 아닌 일반 제품이더라도 제품 판매 확대를 위해 각 시즌에 맞는 제품 디
진출 유망 중소규모 유통망
(단위 : US$ 억)
유통망명
유통망성격
매출액(‘11)
Crate & Barrel
가정용품
14.7
Auto Zone, Advance Auto Parts, Pep Boys, NAPA
자동차부품
20~125
Ace Hardware
하드웨어
37
QVC, Home Shopping Network
홈쇼핑
74~82
Costco, Sam’s Club
회원제 창고
538~870
Bed Bath & Beyond
가정용품
95
자인과 제품 포장 개발이 필요함. 예를 들면, 연중 대형 유통 매장에서 판매되고 있는 유리 밀폐 포장
용기의 경우 연말에는 선물용으로 구매하여 전달하기 쉽도록 세련된 외관 포장과 손잡이가 달린 포
장 제품을 출시하고 있음.
세련된 포장 디자인 사례
▶ 새로운 아이디어 제품으로 승부
● 저가품 분야에서 중국과 동남아산에 밀리는 한국산 제품도 독창적인 아이디어와 기능 및 디자인 제품이
라면 미국 유통체인망 진출 가능성이 다른 품목보다 매우 높음.
- 특히 홈쇼핑 유통망의 경우에는 소비자가 제품을 직접 만져보고 구입하는 것이 아니라 TV나 인터넷
으로 설명을 듣고 구입하는 것이기 때문에 아이디어 상품이면서 새롭고 가치 있는 제품일 경우, 진출
가능성이 높음.
● 글라스 보관용기 미국 유통망 대거 진출 사례
※ 유리 밀폐 보관용기를 생산하는 한국 S사는 지난 2007년 처음 미국에 진출하였고 현재 대형 유통업
체인 Costco, Macy’s, Kohl’s, Targe, Wal-mart, Sears등에서 판매되고 있음.
70
미국 유통시장 진출 가이드
자료원 : Glasslock사 홈페이지
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
71
● 대미 수출에 경험이 축적되고 여건이 어느 정도 성숙된 단계에서는 미국 내에 현지법인을 설립하여 본격
적인 영업활동을 추진할 수 있음.
바이어와의 유대관계 유지를 통해 현지 시장정보를 신속히 파악하고 최근 유통업체의 최대 관심사항
인 JIT 시스템과 웨어하우스 측면에서 벤더로서의 역할을 충분히 수행할 수 있어 장기 공급계약 체결
이 가능함.
와 신뢰관계를 구축할 수 있는 장점이 있음.
- 이 밖에도 바이어 발굴 및 바이어와의 원활한 커뮤니케이션, 현지 에이전트의 효율적 관리 등 장점이
많아 국내업체의 미국 대형 유통망 진출의 최종단계는 현지법인 설립을 통한 진출이라고 할 수 있음.
● 최근 진출 초기부터 현지법인을 설립하여 적극적으로 진출을 시도하는 한국 업체 증가
담 때문에 현지법인 설립을 꺼리고 어느 정도 수출이 될 경우 미국에 현지법인을 설립하려는 업체가
기간 중 변질될 우려가 있는 상품은 품질 검사 서비스가 있는 웨어하우스를 선정하는 것이 바람직함.
- 운송 서비스 : 항구에서 웨어하우스까지의 운송서비스를 말하며 바이어가 운송회사를 지정해 주는
경우도 있고 수출업체가 운송업체를 직접 선정하여 제품을 공급하는 경우도 있음. 운송비용은 운송
회사와 협력관계에 있거나 자회사 웨어하우스를 이용하는 경우 할인혜택을 받을 수 있음.
- 방역 서비스 : 해충으로 손상을 입을 우려가 있는 제품의 경우 보관 제품이 손상되지 않도록 정기적
으로 방역 서비스를 제공함.
- 통관 서비스 : 최근에는 웨어하우스가 임대뿐만 아니라 물류 관리, 통관 등의 업무도 대행하는 추세
이며 웨어하우스에 운송을 일임하면 통관에 필요한 수수료, 서류 작성 등을 무료 서비스하는 경우가
많음.
● 국내업체가 미국의 웨어하우스를 이용하면서 최대한 시행착오를 줄이기 위해서는 자사 상품의 성격에 맞
는 웨어하우스를 선정하고 웨어하우스가 제공하는 서비스에 대한 철저한 조사와 임차계약 조건에 대한 주
4. 유통망의 구매형태 및 납품절차
- 한 국 중소 업체들은 높은 비용 부담과 대형 유통망에 납품에 성공하기까지 긴 시간과 높은 위험 부
- 품질 검사 서비스 : 제품이 출고되기 전 제품의 하자 여부를 검사하는 서비스로 제품의 성격상 보관
3. 유통망 업태별 동향
- 아 울러 어쩔 수 없이 발생하는 재고 문제를 유통망 바이어와 공동으로 신속히 처리함으로써 바이어
여 소규모로 제품을 반출할 경우 상품을 재포장하고 출고제품에 라벨을 부착하는 서비스임.
2. 유통산업의 발전
- 현지법인을 설립할 경우, 인건비 및 사무실 임대비용 등이 과다하게 소요되는 단점이 있지만 지속적인
1. 유통산업 현황
▶ 현지 법인 설립을 통한 대형 유통망 진출
의가 필요함.
대다수 임.
- 그러나 몇몇 업체의 경우 대형 유통업체 진출을 위해 과감하게 현지법인을 설립하여 적극적으로 미국
시장 진출을 시도 하고 있음. 미국 시장에 진출하기 위해서는 효과적인 마케팅, 의사소통, 물류지원,
서비스 제공 때문에 궁극적으로 현지법인이 반드시 필요함.
5. 국내업체 진출전략
▶ 물류 거점 확보를 통한 대형 유통망 진출
● 미국의 대형 유통체인망 납품업체가 되기 위해서는 적절한 물류 시스템도 확보해야 함.
- 이는 대부분의 유통업체들이 재고품의 보유 수준을 최소화하여 유행에 맞는 신모델 상품을 도입하려
하고, 재고상품 관리를 위한 비용도 제조업체 또는 중간 도매상에게 전가하려는 노력을 강화하고 있
기 때문임.
● 이와 같은 유통업체의 JIT(Just-In-Time) 딜리버리 요구에 대처하기 위해서 국내 수출업체가 관심을 기울
여야 할 것 중 하나가 웨어하우스 활용이며 이를 통한 체계적인 물류시스템의 구축은 판매 증가, 비용 절
감뿐만 아니라 고객과의 관계를 더욱 밀접하게 하는 역할을 함.
- 특히 미국 내 대부분의 중소 유통업체들은 웨어하우스를 보유하고 있는 업체를 선호하는데 이는 제
품의 납기가 길고 위험부담이 높은 물품을 직접 수입하거나 물류를 수행하는데 따르는 번거로움을 피
하려 하기 때문임.
● 미국의 웨어하우스는 단순히 제품을 보관하는 기능 외에 다음과 같은 다양한 부가서비스를 제공하며 단
순 임대뿐 아니라 물류관리, 통관 등의 업무도 대행하는 추세로 변화되고 있음. 아울러 이와 같은 부가서
비스에 대해서는 일괄적으로 Handling Charge를 부과하는 것이 일반적임.
- 입출고 서비스 : 웨어하우스에 제품을 반입, 반출하는 서비스임. 입출고 시 제품의 유형이 팰릿
(Pallet) 단위로 포장되어 리프트를 사용할 수 있는 경우에는 부과 비용이 상대적으로 저렴하며, 그렇
지 않은 품목은 시간당 노동 비용을 별도로 부과함.
- 재포장 및 라벨링 서비스 : 팰릿 단위로 보관되어 있는 제품을 바이어의 요구에 따라 팰릿을 해체하
72
미국 유통시장 진출 가이드
01. 미국 유통산업 현황 및 진출전략
73
02
별 유통업체 현황
개
및 진출전략
미국 유통시장의 구매정책 및 전략은 업체별로 다양하
며, 이익을 극대화할 수 있도록 다양한 구매방법을 혼
합해서 사용한다. 국내업체는 자사의 제품 특성 및 납
품 여건에 적합한 업체를 선택하고 맞춤형 진출 전략
을 추진함으로써 미국 시장으로의 진출을 모색해볼 수
있다
1. 전문매장(Specialty Store)
2. 할인매장(Discount Store)
3. 백화점(Department Store)
4. 온라인매장(Online Store)
1.전문매장 (Specialty Store)
전문매장(Specialty Retail Stores)은 자동차 부품이나 가정용품 등 특정 분야의 제품만을 전문적
으로 취급하며, 대량 구매를 통해 가격경쟁력을 유지하여 해당 분야 매출액을 독식하기 때문에
‘Category Killer’라고 불린다.
가. 가정용품 유통체인망… ………………………… 77
나. 자동차부품 유통체인망… …………………… 115
다. 하드웨어 유통체인망… ……………………… 171
라. 의류/신발 유통체인망… ……………………… 237
마. 사무용품 유통체인망… ……………………… 275
바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망… ……… 307
사. 유기농 식품/한국 식품 유통체인망… ……… 364
아. 슈퍼마켓 유통체인망… ……………………… 391
자. 약국체인/편의점 유통체인망… ……………… 433
차. 홈쇼핑 유통체인망… ………………………… 471
가. 가정용품 유통체인망
1. Bed Bath & Beyond……………………………………………………………………………………78
2. Michaels Store… ………………………………………………………………………………………89
3. Euromarket Designs, Inc.(Crate & Barrel)… …………………………………………………… 100
4. Williams-Sonoma, Inc.……………………………………………………………………………… 108
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
77
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
1. 회사 개요
1. Bed Bath & Beyond
가. 최근 동향
● Bed Bath & Beyond(이하 ‘BBB’)는 미국 최대의 가정용품 전문 대형 유통업체로 취급 제품은
Domestics과 Home Furnishing의 두 카테고리로 구분됨.
회사명
Bed Bath & Beyond, Inc
650 Liberty Avenue, Union, NJ 07083, USA
전화
1-908-688-0888
팩스
1-908-688-6483
웹사이트
www.bedbathandbeyond.com
직원수
48,000명(2011년)
매장수
1,173개(2011년)
매출액
US$ 94억 9,989만(2011년)
Household Appliances, Picture Frame, Window Treatment 등
● BBB는 2002년부터 2007년까지 선물용품 및 가정용품을 취급하는 Christmas Tree Shops, 건강·미
용용품점 Harmon Stores, 유아용품점 buybuy BABY를 인수한데 이어 2012년 가정용품 전문점 Cost
Plus까지 인수하며 지속적으로 규모를 확장해옴.
- BBB는 2011년에만 캐나다를 비롯한 북미지역에 38개의 신규 매장을 오픈하였으며 2012년까지 40
4. 온라인매장
본사주소
3. 백화점
1971년
2. 할인매장
설립연도
- Domestics : Basic Housewares, Bed Linens, Bathroom, Kitchen Items 등
- Home Furnishing : General Home Furnishings, Kitchen and Tabletop Items, Small
개의 추가적인 매장을 열 계획
● BBB는 세일이나 특별 이벤트는 개최하지 않는 대신 품질이 좋은 제품을 항상 저가로 판매하는 정책
(Everyday Low Prices)을 채택하고 있음.
- 언론을 통한 광고보다는 할인 쿠폰을 포함한 전단지, 메일링, 소비자 입소문을 통한 광고에 주력하고
있으며, 연중 ‘BBB 20%’ 할인쿠폰을 배포하여 고객들이 언제든지 가격 부담 없이 제품을 구입할 수
있도록 유도함.
나. 매출규모 및 경쟁동향
● BBB의 매출액은 경기 불황에도 불구하고 2007년부터 5년간 꾸준한 증가세를 유지해온 결과 2011년 약
US$ 95억에 이름
- 경기 침체가 시작된 2008년 순이익과 순이익률이 잠시 주춤하였으나 2009년부터 다시 회복되기 시
작해 2011년 순이익률이 10% 이상을 기록
최근 5년간 매출액 및 순이익 추이
(단위 : US$ 백만, %)
구분
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
매출액
7,048.94
7,208.34
7,828.79
8,758.50
9,499.89
순이익
562.81
425.12
600.03
791.33
989.54
순이익률
7.98
5.90
7.66
9.03
10.42
자료원 : Hoovers.com
● 가정용품 시장은 대형 소매 체인에서부터 규모가 작은 업체에 이르기까지 업체 수가 많아 극도로 다각
화된 양상을 띠고 있으나, 2008년 경쟁업체 Linen ‘n Things의 파산으로 BBB가 관련 업계에서 독보적
인 지위를 차지함.
- 2008년 Linen ‘n Things의 파산으로 전체 가정용품 매장의 16%가 문을 닫게 되었으며, 2012년 현
재 Wal-Mart, Target 등의 종합 소매 체인도 이미 가정용품 시장에 뛰어들었지만 아직 전문 가정
용품 체인인 BBB의 시장점유율을 따라오지 못하고 있는 상황
- 2010년 7월 Home Furnishing News의 편집장 Warren Shoulberg는 “Wal-Mart와 Target이
78
미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
79
했다”고 평가함.
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
BBB의 사업영역을 뒤쫓고 있지만, 아직 그 어느 업체도 BBB의 판매 노하우를 완전히 따라잡지 못
● BBB 매장은 비용 절감을 위해서 비싼 대형 쇼핑몰에 입점하지 않고 주로 쇼핑센터가 몰려있는 지역
(Strip Shopping Centers : 미국의 대표적인 소매업체들이 집중적으로 몰려 있는 쇼핑 거리)에 단독빌딩
으로 위치하며 일부는 할인 쇼핑몰 안에 위치함.
● BBB와 취급품목 및 판매형식이 유사하여 직접적인 경쟁관계에 있는 업체로는 Target, Wal-Mart,
Macy’s 등이 있음.
- Wal-Mart가 매출액과 직원 수로는 독보적이지만, 순이익률에서는 BBB가 다른 경쟁 업체들에 비해
월등히 높은 수준
주요 경쟁업체 비교
구분
매출액
직원수
순이익률
Bed Bath & Beyond
9,499.89
45,000
10.22
Target Corporation
69,865.00
355,000
4.19
Wal-Mart
446,950.00
2,100,000
3.51
Macy’s
26,405.00
166,000
4.76
2. 주요고객 및 주요 취급품목
2. 할인매장
(단위 : US$ 백만, 명, %)
가. 주요 타깃고객
3. 백화점
● 가정용품, 주택 인테리어용품, 미용제품, 소형 가전제품이라는 품목 특성상 BBB의 타깃 고객은 30대에
서 40대까지의 여성 주부층
4. 온라인매장
나. 취급품목
자료원 : Hoovers.com
● BBB는 신제품 개발에 관심이 많아 바이어들이 벤더에게 신상품을 지속적으로 소개하도록 요청하고 있
다. 매장분포
으며, 각종 전시회 관람과 현지 출장 등의 노력을 기울임.
- BBB의 주요 취급 품목은 가정용품으로 세부 품목은 아래와 같음.
● BBB의 매장 수는 2006년 809개에서 2011년 1,173개로 5년간 두 배 이상 증가
- 캘리포니아 주에 가장 많은 116개 매장이 존재하고 뉴욕 91개, 텍사스 81개, 플로리다 80개, 뉴저지
80개 매장이 있음.
지역별 매장분포
(단위 : 개)
지역
매장수
지역
매장수
지역
매장수
캘리포니아
116
위스콘신
11
메릴랜드
20
뉴욕
91
오리건
10
테네시
20
텍사스
81
캔자스
9
앨라배마
16
플로리다
80
켄터키
9
미주리
16
뉴저지
80
아이오와
8
사우스캐롤라이나
15
일리노이
44
메인
8
뉴햄프셔
14
매사추세츠
43
네바다
8
루이지애나
13
펜실베이니아
42
오클라호마
8
유타
13
오하이오
40
아칸소
7
미네소타
12
미시간
37
아이다호
7
웨스트버지니아
3
노스캐롤라이나
33
미시시피
7
알래스카
2
버지니아
33
몬태나
6
워싱턴 D.C.
2
조지아
30
네브래스카
5
노스다코타
2
애리조나
27
뉴멕시코
5
사우스다코타
2
콜로라도
25
로드아일랜드
5
와이오밍
2
코네티컷
23
델라웨어
3
하와이
1
인디애나
23
푸에르토리코
3
캐나다
27
워싱턴
23
버몬트
3
전체
1,173
주요취급 품목
품목군
품목설명
Bedding
Sheets, Comforters, Kids, Duvets, Blankets, Quilts, Bedspreads/ Coverlets, Daybeds,
Bed-in-a-Bag, Pillows, Throws, Mattress Pads, Bedding Accessories
Bath
Towels, Bath Ensembles, Rugs, Gift Sets, Shower Curtain & Accessories), Bath
Accessories, Kids Bath, Bath Hardware, Bath Furniture, Personal Care, Scales,
Mirrors, Robes/Slippers
Kitchen
Cookware, Cutlery, Gadgets, Bakeware, Cutting Boards, Tea Kettles, Kitchen
Accessories, Salad Tools, Kitchen Towels
Dining
Casual China, Everyday Dinnerware, Flatware, Glassware, Serveware, Table Cloth/
Placements, Napkin Rings
Home Decor
Furniture Covers, Lamps, Throws/Toss Pillows, Accent Rugs, Window Treatments,
Wall Decor, Clocks, Frames, Accessories, Candles, Florals
Electrics
Storage & Cleanings
Specialty
Kitchen Electrics, Irons, Personal Care, Seasonal Electrics, vacuums
Garment Storage, Shoe Racks, Hangers/Hooks, Storage Accessories), China
Protectors, Cleaning/Trash, Laundry, Utility, Doormats
Summer, Books, Pet Shop, Travel
자료원 : Hoovers.com
80
미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
81
● 벤더 등록 이후 문의사항은 아래 연락처 참조
Vendor Compliance(Vendor Support Line)
가. 구매형태
650 Liberty Avenue, Union, NJ 07083(Attn : Vendor Compliance)
1-908-855-4780/vendor@bedbath.com
외국물품 Type별 구매형태
구분
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
3. 구매정책 및 절차
Type Ⅰ
Bed Bath & Beyond
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
O
Type Ⅴ
O
1-908-855-2145/vendorrelations@bedbath.com
3. 백화점
나. 구매절차
PO Box 3128, Union, NJ 07083(Attn : Vendor Relations Department)
2. 할인매장
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
Vendor Relations
4. 온라인매장
4. 국내업체 진출확대 방안
● BBB에서 구매를 담당하는 Merchandise Buying Department는 뉴저지에 위치한 본사와는 별도로 뉴욕
주 Farmingdale의 Bed Bath & Beyond Procurement Co. Inc.에 위치하고 있음.
- 공식적인 담당부서 명칭은 Merchandise Buying Department이지만 Purchasing Department
또는 바잉 오피스라고도 부름.
● Merchandise Buying Department는 납품 희망업체의 회사소개서, 제품 분석보고서 등을 검토한 후 관
● BBB의 경우 미국 내 벤더가 한국에서 OEM으로 제품을 생산하여 BBB에 납품할 가능성이 높기 때문에
한국 업체는 BBB의 기존 벤더를 통한 진출방법을 고려해볼 수 있음.
● 일반적으로 가정용품은 가격에 매우 민감한데, 가격 측면에서 한국 업체가 중국 업체와 경쟁하기는 힘
들기 때문에 소비자들에게 어필할 수 있는 새로운 제품을 개발하여 가격보다는 품질로 승부하는 것이
심이 있을 경우, 해당업체에 연락하고 정식으로 벤더 등록 절차를 진행함.
바람직함.
- 벤더로 등록이 되면 Vendor Support Site에서 Vendor Compliance Guide를 다운받을 수 있는데
- 특히 미국인들의 관심이 높은 건강용품, 데코레이션 용품, 실내 환경 개선용품, 여러 용도가 결합된
여기에는 EDI 설치방법, 상품을 선적하는 트럭의 Routing Schedule 등 세부사항이 담겨 있음.
주방용품, 어린이용 편의용품 분야가 유망함.
다. 공급업체 선정조건
● BBB는 공급업체 조건으로 특별한 사항을 제시하지는 않지만 배송과 반품, 교환, A/S 서비스 등을 원활
하게 수행할 수 있도록 미국 내 유통센터를 보유한 회사를 선호함.
- 아 울러 BBB 본사의 중앙 유통센터 운영비나 창고시설 유지비를 줄이기 위하여 공급업체가 BBB의
각 매장으로 직접 배송하는 것을 선호한다고 함.
- 따라서 국내 업체는 미국 현지 에이전트나 지사를 활용하여 벤더 등록 및 비즈니스를 수행하는 것이
바람직함.
라. 구매담당자 접촉 방법
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 바이어 정보
● BBB는 회사 규정에 따라 바이어 이름과 연락처를 공개하지 않으며, Merchandise Buying Department
앞으로 보낸 우편물이나 이메일은 해당 상품의 바이어에게 전달되고 검토 후 관심이 있을 경우 바이어
가 업체에 직접 연락을 취함.
● 아래의 BBB의 구매담당부서 Merchandise Buying Department에 연락하여 해당 품목을 담당하는 구매
담당자를 연결해 줄 것을 요청하면 됨.
Merchandise Buying Department
주소 : Bed Bath & Beyond Procurement Co. Inc. 110 Bi-County Boulevard, Ste. 114 Farmingdale, NY 11735
전화 : 1-631-420-7050
팩스 : 1-631-420-1186
82
미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
83
나. 벤더 정보
American Pacific Enterprises, LLC.
•주소 : 519 Pierce Ave. Lancaster, OH 431300600
•전화1-740-681-6478
•미국 내 무료전화 : 1-800-562-7511
•팩스 : 1-740-681-6040
•웹사이트 : www.anchorhocking.com
•품목 : Glassware, Beverageware, Cookware,
Servingware, Giftware
BISSELL Homecare, Inc.
•주소 : 2345 Walker St. NW Grand Rapids, MI
49544
•전화 : 1-616-453-4451
•팩스 : 1-616-453-1383
•웹사이트 : www.bissell.com
•품목 : Vacuum Cleaners, Sweepers, Steam
Cleaners, Deep Cleaners
84
미국 유통시장 진출 가이드
Blueair Inc.
Croscill, Inc.
Helen of Troy Limited(Primary US Office)
•주소 : 17 N. State, Suite 1830 Chicago, IL 60602
•전화 : 1-312-727-1152
•미국 내 무료전화 : 1-888-258-3247
•팩스 : 1-312-727-1153
•웹사이트 : www.blueair.com
•품목 : Air Purifiers
•주소 : 261 5th Ave. New York, NY 10016
•전화 : 1-212-689-7222
•팩스 : 1-212-481-8656
•웹사이트 : www.croscill.com
•품목 : Home Furnishings, Bed Linens, Windows
Linens, Pillows
The Boppy Company
De’Longhi S.p.A.(Primary US Office)
•주소 : 1 Helen of Troy Plaza El Paso, TX 79912
•전화 : 1-915-225-8000
•팩스 : 1-915-225-8004
•웹사이트 : www.helenoftroyusa.com
•품목 : Personal Care Products and Accessories
Housewares(Brand-OXO Cleaning Tools,
Gardening Tools, Kitchen Tools, and
Storage and Organization Products)
•주소 : 560 Golden Ridge Rd., Ste. 150 Golden,
CO 80401
•전화 : 1-720-746-3820
•미국 내 무료전화 : 1-888-772-6779
•팩스 : 1-720-746-3838
•웹사이트 : www.boppy.com
•품목 : Infant Support Pillow, Pregnancy Wedge,
Changing Pad Set, Noggin Nest
•주소 : Park 80 West Plaza One, 4th Fl. Saddle
Brook, NJ 07663
•전화 : 1-201-909-4000
•미국 내 무료전화 : 1-800-322-3848
•팩스 : 1-201-909-8550
•웹사이트 : www.delonghi.com
•품목 : Home Appliances(Air Conditioners,
Heaters, Humidifiers, Blenders, Microwave
Ovens, Espresso Makers, Grills, Toasters,
Vacuums, Irons)
BRITA GmbH(Primary US Office)
•주소 : 1221 Broadway Oakland, CA 94612
•전화 : 1-510-271-7000
•미국 내 무료전화 : 1-800-242-7482
•팩스 : 1-510-832-1463
•웹사이트 : www.brita.com
•품목 : Household Water Filters
Bulova Corporation
•주소 : 1 Bulova Ave. Woodside, NY 11377-7874
•전화 : 1-718-204-3300
•미국 내 무료전화 : 1-800-228-5682
•팩스 : 1-718-204-3546
•웹사이트 : www.bulova.com
•품목 : Watches, Clocks, Timepiece Parts
Eagle Creek, Inc.
•주소 : 3055 Enterprise Ct. Vista, CA 92081
•전화 : 1-760-599-6500
•미국 내 무료전화 : 1-800-874-1048
•팩스 : 1-760-599-4722
•웹사이트 : www.eaglecreek.com
•품목 : Luggage, Outdoor Backpacks and
Carrying Bags
Furniture Brands International, Inc.
•주소 : 101 S. Hanley Rd. St. Louis, MO 63105
•전화 : 1-314-863-1100
•팩스 : 1-314-863-5306
•웹사이트 : www.furniturebrands.com
•품목 : Residential Furniture(Brand-Broyhill, Lane,
Thomasville, and Drexel Heritage)
4. 온라인매장
Anchor Hocking Company
Hamilton Beach Brands, Inc.
•주소 : 4421 Waterfront Dr. Glen Allen, VA 23060
•전화 : 1-804-273-9777
•팩스 : 1-804-527-7142
•웹사이트 : www.hamiltonbeach.com
•품목 : Household Appliances(Blenders,
Coffeemakers, Air Purifiers, Food
Processors, Humidifiers, Toasters)
3. 백화점
•주소 : 1244 Sutter Street, Suite A San Francisco,
CA 94109
•전화 : 1-415-353-5500
•팩스 : 1-415-353-5555
•웹사이트 : www.american-pacific.com
•품목 : Comforters, Duvet Covers, Sheets,
Decorative Pillows, Dust Ruffles, Window
Treatments, Window Hardware, Shower
Curtains, Bath Towels
•주소 : 701 E. Joppa Rd. Towson, MD 21286
•전화 : 1-410-716-3900
•미국 내 무료전화 : 1-800-544-6986
•팩스 : 1-410-716-2933
•웹사이트 : www.bdk.com
•품목 : Power Tools, Hardware, and Home
Improvement Products
Conair Corporation
•주소 : 150 Milford Rd. East Windsor, NJ 08520
•전화 : 1-609-426-1300
•팩스 : 1-609-426-9475
•웹사이트 : www.conair.com
•품목 : Curling Irons, Hair Dryers, Mirrors,
Shavers, & Salon products, Small
Appliances & Kitchen Appliances
2. 할인매장
•주소 : 1834 Walden Office Sq., 3rd Fl.
Schaumburg, IL 60173
•전화 : 1-847-485-3200
•미국 내 무료전화 : 1-888-462-4468
•팩스 : 1-847-485-3954
•웹사이트 : www.thinkaero.com
•품목 : Air Mattresses, Outdoor Mattresses,
Inflatable Mattresses
The Black & Decker Corporation
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
Aero Products International, Inc.
HoMedics, Inc.
•주소 : 3000 Pontiac Trail Commerce Township,
MI 48390
•전화 : 1-248-863-3000
•미국 내 무료전화 : 1-800-466-3342
•팩스 : 1-248-863-3100
•웹사이트 : www.homedics.com
•품목 : Personal Care Products(Hot/cold
Compression Wraps, Footbaths, Dental
Appliances, Sensory Relaxation Systems,
Magnetic Therapy Products, Electronic
Massage Systems)
Honeywell International Inc.
•주소 : 101 Columbia Rd. Morristown, NJ 079621219
•전화 : 1-973-455-2000
•미국 내 무료전화 : 1-800-601-3099
•팩스 : 1-973-455-4807
•웹사이트 : www.honeywell.com
•품목 : Home and Industrial Heating, Ventilation
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
85
Lenox Group Inc.
Lifetime Brands, Inc.
•주소 : 1000 Stewart Ave. Garden City, NY 11530
•전화 : 1-516-683-6000
•팩스 : 1-516-683-6116
•웹사이트 : www.lifetimebrands.com
•품목 : Cutlery, Cutting Boards, Bakeware, Home
Decor, and Kitchen Widgets(BrandCuisinart, Farberware, KitchenAid,
Elements, Melannco, Kamenstein, Wallace
Silversmiths, and Pomerantz)
Meyer Corporation U.S.
•주소 : 1 Village Place, 6436 City West Pkwy.
Eden Prairie, MN 55344
•전화 : 1-952-944-5600
•팩스 : 1-952-943-4500
•웹사이트 : www.lenox.com, www.department56.
com
•품목 : Chinaware, Stemware, Gifts, Collectibles
(홍콩 소재 자회사 Meyer Manufacturing에서 제조 생산)
•주소 : 1 Meyer PlazaVallejo, CA 94590-5925
•전화 : 1-707-552-2489
•미국 내 무료전화 : 1-800-888-3883
•팩스 : 1-707-551-2953
•웹사이트 : www.meyer.com
•품목 : Gourmet Range-top Cookware
Le Creuset Of America Inc.
Mikasa, Inc.
•주소 : 114 Bob Gifford Blvd Early Branch, SC
29916
•전화 : 1-803-943-4308
•미국 내 무료전화 : 1-800-827-1798
•팩스 : 1-803-943-4510
•웹사이트 : www.lecreuset.com
•품목 : Enameled Cast Iron Cookware
86
Leifheit AG)
•주소 : 510 Broadhollow Rd., Ste. 201 Melville, NY
11747
•전화 : 1-631-501-1054
•미국 내 무료전화 : 1-866-695-3434
•팩스 : 1-631-396-0010
•웹사이트 : www.leifheitusa.com
•품목 : Kitchen Utensils, Insulated Carafes,
Canning Supplies, Ladders and Step
Stools, Ironing Boards, Bathroom
Accessories, Trash Bins, Window
Cleaners, Swivel Brooms, Spray Mops
미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 1 Mikasa Dr., Secaucus, NJ 07096
•전화 : 1-201-867-9210
•팩스 : 1-201-867-2385
•웹사이트 : www.mikasa.com
•품목 : Casual & Formal Dinnerware, Crystal
Stemware & Serveware, Stainless-steel
Flatware, Home Accessories
Newell Rubbermaid Inc.
•주소 : 10 B Glenlake Pkwy., Ste. 300 Atlanta, GA
30328
•전화 : 1-770-407-3800
•팩스 : 1-770-407-3970
•웹사이트 : www.newellrubbermaid.com
•품목 : Housewares(Rubbermaid Plastic Products,
Calphalon Cookware), Hardware(Amerock
Cabinet Hardware, IRWIN and Lenox
Hand Tools), Home Furnishings(Levolor
blinds), hair products(Goody), and office
products(DYMO, Sanford, Sharpie)
Crown Crafts, Inc.
•주소 : 916 S. Burnside Ave. Gonzales, LA 70737
•전화 : 1-225-647-9100
•미국 내 무료전화 : 1-800-433-9560
•팩스 : 1-225-647-8331
•웹사이트 : www.crowncrafts.com
•품목 : Crafts Infant Products, Textile Products
for Infants and Juveniles(Baby Bibs,
Burp Cloths, Bathing Accessories, and
Bedding)
Oneida Ltd.
•주소 : 163-181 Kenwood Ave., Oneida, NY
13421-2899
•전화 : 1-315-361-3000
•팩스 : 1-315-361-3700
•웹사이트 : www.oneida.com
•품목 : Stainless Steel and Silver-plated Flatware
Imported Flatware, Dinnerware, and
Glassware for Consumers and the Food
Service and Institutional Markets)
Salton, Inc.
•주소 : 1955 Field Ct. Lake Forest, IL 60045
•전화 : 1-847-803-4600
•팩스 : 1-847-803-1211
•웹사이트 : www.saltonInc.com
•품목 : Kitchen and Personal Care Appliances,
Home Decor Items
4. 온라인매장
•주소 : 555 Theodore Fremd Ave., Ste. B-302
Rye, NY 10580
•전화 : 1-914-967-9400
•팩스 : 1-914-967-9405
•웹사이트 : www.jarden.com
•품목 : Branded Consumer Products(Sunbeam
Appliances, Holmes, Coleman Outdoor
Gear, and First Alert Home Safety
Products)
(US distribution arm of German housewares maker
Pacific Coast Feather Co.
•주소 : 1964 4th Ave. South Seattle, WA 98134
•전화 : 1-206-624-1057
•미국 내 무료전화 : 1-888-297-1778
•팩스 : 1-206-625-9783
•웹사이트 : www.pacificcoast.com
•품목 : Basic Bedding Inc. luding Pillows,
Comforters, Sheets, and Feather Beds
3. 백화점
Jarden Corporation
Moen Inc.orporated
•주소 : 25300 Al Moen Dr. North Olmsted, OH 44070
•전화 : 1-440-962-2000
•팩스 : 1-440-962-2761
•미국 내 무료전화 : 1-800-289-6636
•웹사이트 : www.moen.com
•품목 : Faucet, Sinks, Bath Accessories-Towel
Bars, Hooks, Grab Bars, and Toothbrush
and Soap Holders(Brand-Moen, CSI
Donner, Home Care, Inspirations)
2. 할인매장
iRobot Corporation
•주소 : 8 Crosby Dr. Bedford, MA 01730
•전화 : 1-781-430-3000
•팩스 : 1-781-430-3001
•웹사이트 : www.irobot.com
•품목 : Roomba Floor Vacuum
Leifheit International USA, Inc.
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
Infinity Instruments Ltd.
•주소 : 2809 Losey Blvd. S. La Crosse, WI 54601
•전화 : 1-608-785-7949
•팩스 : 1-608-788-1049
•웹사이트 : www.infinityinstruments.com
•품목 : Home Deco Products-Clocks Featuring
Wall, Table, Alarm, Table Top and Indoor/
Outdoor Pieces
Sealy Corporation
•주소 : 1 Office Pkwy. at Sealy Dr. Trinity, NC
27370
•전화 : 1-336-861-3500
•팩스 : 1-336-861-3501
•웹사이트 : www.sealy.com
•품목 : Bedding Products, Mattresses and Box
Springs
Springs Global US, Inc.
(Wal-Mart와 Target의 자사 브랜드 제품을 만드는
업체이기도 함.)
•주소 : 205 N. White St. Fort Mill, SC 29715
•전화 : 1-803-547-1500
•팩스 : 1-803-547-1636
•웹사이트 : www.springs.com
•품목 : Bath Rugs, Bedspreads, Pillows,
and Towels(Under the Springmaid
and Wamsutta labels), Hardware and
Bathroom Accessories
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
87
•주소 : 175 McClellan Hwy. East Boston, MA 02128
•전화 : 1-617-561-2200
•팩스 : 1-617-568-1528
•웹사이트 : www.syratech.com
•품목 : Tabletop, Giftware, Seasonal Items, Picture
Frames, Glassware, Crystal
WKI Holding Company, Inc.
•주소 : 5500 N. Pearl St., Ste. 400 Rosemont, IL
60018-5303
•전화 : 1-847-233-8600
•미국 내 무료전화 : 1-800-999-3436
•팩스 : 1-847-678-9424
•웹사이트 : www.worldkitchen.com
•품목 : Kitchenware and Tableware(Chicago
Cutlery, Corelle, CorningWare, Magnalite,
Pyrex, and Revere)
Michael’s Stores, Inc.
1973년
본사주소
8000 Bent Branch Dr., Irving TX 75063
전화
1-972-409-1300
팩스
1-972-409-1556
웹사이트
www.michaels.com
직원수
45,300명(2011년)
매장수
1,196개(2012년 10월)
매출액
US$ 42억 1,000만(2011년)
WestPoint Home, Inc.
•주소 : 1713 Jaggie Fox Way Lexington, KY 40511-2512
•전화 : 1-859-259-0754
•미국 내 무료전화 : 1-800-878-8889
•팩스 : 1-859-514-4422
•웹사이트 : www.tempurpedic.com
•품목 : Visco-elastic Foam Mattresses and
Pillows
•주소 : 28 E. 28th St., 8th Fl. New York, NY 10016
•전화 : 1-800-533-8229
•팩스 : 1-706-645-4396
•웹사이트 : www.martex.com
•품목 : Comforters, Blankets, Pillows, Table
Covers, and Window Coverings(BrandMartex, Utica, Charisma, Grand Patrician,
and Vellux. Licensed Brand-Ralph
Lauren, Harley-Davidson, Martha Stewart)
Umbra Inc.
The Yankee Candle Company, Inc.
•주소 : 1705 Broadway St. Buffalo, NY 14212
•전화 : 1-716-892-8852
•미국 내 무료전화 : 1-800-387-5122
•팩스 : 1-716-892-4302
•웹사이트 : www.umbra.com
•품목 : Home Furnishings and Housewares(Dish
Racks, Picture Frames, Garbage Cans,
Chairs)
•주소 : 16 Yankee Candle Way, South Deerfield,
MA 01373
•전화 : 1-413-665-8306
•미국 내 무료전화 : 1-877-803-6890
•팩스 : 1-413-665-4815
•웹사이트 : www.yankeecandle.com
•품목 : Candles and Candle Holders
Tempur-Pedic International Inc.
회사명
설립연도
4. 온라인매장
Syratech Corporation
2. Michaels Store
3. 백화점
(Jarden Corporation의 자회사)
•주소 : 2381 NW Executive Center Drive Boca
Raton, FL 33431
•전화 : 1-561-912-4100
•팩스 : 1-561-912-4567
•웹사이트 : www.sunbeam.com
•품목 : Kitchen Appliances, Beddings, and
Home and Health Products(Heated
Blankets, Blenders, Breadmakers, Can
Openers, Clippers, Curling Irons, Hair
Dryers, Hand Mixers, Heating Pads, Hot
and Cold Therapy, Irons, Mattress, Food
Processors, and Toasters)
2. 할인매장
Waterford Wedgwood plc(Primary US Office)
•주소 : 41 Madison Ave. New York, NJ 10010
•전화 : 1-212-532-5950
•미국 내 무료전화 : 1-800-677-7860
•팩스 : 1-212-213-1746
•웹사이트 : www.waterfordwedgwood.com
•품목 : Ceramics, Crystal, Linens & Premium
Cookware(Brand-Rosenthal, Waterford,
Wedgwood, Johnson Brothers 등)
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
Sunbeam Products, Inc.
자료원 : 구글(Google) 이미지
88
미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
89
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
1. 회사 개요
경쟁업체 형태별 분석
가. 최근 동향
내용
대형 슈퍼마켓
Wal-Mart, Target 등 대형 슈퍼마켓으로 제한된 종류의 제품을 구비해두고 있을 뿐만
아니라 Michael’s Store 직원들 대비 art & craft분야 전문성이 떨어짐에 따라 소비자들의
만족도가 대체로 낮음.
Art & Craft
재료 전문 체인점
Michael’s Store와 같은 성격의 체인점으로 Hobby Lobby와 Jo-Ann Stores, Inc, A.C.
Moore Arts & Crafts, Inc, Garden Ridge Corporation를 들 수 있으나매출액 기준으로
Michael’s Store 대비 열세
소규모 상점
지역의 소규모 상점들로 마케팅, 구매, 디스트리뷰션에 동원 가능한 자금이 제한적이기
때문에 이들과의 경쟁에서 Michael’s Store가 우세
● 1973년 텍사스 주 달라스에서 Michael Dupey가 설립한 이래, 비즈용품(Beads), 수예용품, 파티용품, 생
활용품, 계절용품, 웨딩용품, 장식용품 등을 판매하는 북미 최대 규모의 Art & Craft Supply 전문 유통업
체로 성장함.
● 대형 가정용품 유통체인으로, Arts, Crafts, Framing, Floral, Wall decor, Bakeware, Beads, DIY home
decorators 등 다양한 카테고리의 제품을 보유하고 있음.
2. 할인매장
업체 형태
- 뿐만 아니라, Recollections, Studio Decor, Bead Landing, Creatology, Ashland, Celebrate
● Michaels Stores, Inc.는 100대 유통업체 중 82위에 올랐으며(2010년 매출액 기준), Art 및 Craft 제품을
3. 백화점
It, Art Minds, Artist’s Loft, Craft Smart and Loops & Threads 등 10여개의 자사 브랜드
판매하는 직접적인 경쟁업체인 Hobby Lobby와 Jo-Ann Store보다 매출액이나 체인점 규모에 있어서
(Private Label)도 운영 중임.
케팅에 적극적으로 나서 소비자들에게 Art & Craft 재료시장 대표업체로 인식됨.
절대적인 우위를 보임.
- Art & Craft 전문 체인점으로 100대 유통업체에 포함된 곳은 Michael’s Store가 유일
Michaels Stores, Inc.의 주요 경쟁업체 정보
● 2012년 9월 25일, US$ 5억을 목표로 IPO를 하여 Private Equity 회사인 Bain Capital and Blackstone
Group LP. 소유가 됨.
(단위 : US$ 백만, 명)
업체 형태
나. 매출규모 및 경쟁동향
● 2012년에 들어 급격한 매출 상승을 기록한 동 사는 올 1분기 전년 동기 대비 43% 증가한 순이익 US$
5,300만을 기록(2011년 1분기 순이익 : US$ 3,700만)
- 품목별로는 일반제품 및 어린이용 만들기 제품이 가장 높은 매출 비중을 기록함.
2011년 매출액
2010년 고용 수
매장분포
중서부 및 남부지역을 중심으로
41개주 500여개 매장 보유
49개주 770여개 매장 보유
fabric 소매점으로 미국 최대 규모
Hobby Lobby
1,800
13,000
Jo-Ann Stores
2,000
21,453
450
4,710
북서부와 동부지역을 중심으로 135여개 매장 보유
420
3,500
중서부와 남부지역을 중심으로 18개주 50여개 매장 보유
A.C. Moore Arts
& Crafts
Garden Ridge
- 2012년 1분기 영업이익은 전년대비 10% 증가한 US$ 1억 4,800만이며 판매는 15% 증가
4. 온라인매장
● 2012년 6월 26일부터 케이블 채널 수공예전문 프로그램 “Craft Wars”의 공식 스폰서로 참여하는 등 마
자료원 : 각 업체 Annual Report, 2011
매출액 변화 추이
(단위 : US$ 백만)
구분
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
매출액
3,862
3,817
3,888
4,031
4,210
영업이익
354
304
397
488
569
다. 매장분포
● 2012년 3월 기준 미국과 캐나다에 총 1196개의 매장을 운영하고 있으며 이중 1066개가 Michael’s Store
이고 나머지 130개는 자 브랜드인 Aaron Brothers 매장임.
- 캘리포니아에 총 215개 Michael’s 매장이 있으며, 본사가 위치한 텍사스에는 87개의 매장 소재
자료원 : Michale’s Annual Report, 2011
품목별 매출 비중
(단위 : %)
품목
2009년
2010년
2011년
일반제품 및 어린이용 만들기 제품
44
46
47
홈 데코 및 계절상품
21
20
20
액자
17
18
17
스크랩북 관련
18
16
16
자료원 : Michale’s Annual Report, 2011
● US$ 330억 규모의 arts & craft 시장에서 Michael’s Store는 최고의 시장점유율을 자랑하고 있으며, 경
쟁업체는 아래와 같이 세 가지 카테고리로 분류할 수 있음.
90
미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
91
(단위 : 개)
매장수
주명
매장수
Aaron
Brothers
계
10
3
16
28
4
5
-
10
3
16
33
4
주명
Michaels
Aaron
Brothers
계
매사추세츠
미시간
미네소타
미시시피
미주리
25
35
22
5
19
-
25
35
22
5
19
-
16
몬태나
4
-
4
130
21
14
85
4
-
215
25
14
4
10
3
5
-
4
15
3
델라웨어
4
-
4
1
-
1
플로리다
조지아
아이다호
일리노이
인디애나
아이오와
캔자스
켄터키
루이지애나
메인
매니토바
메릴랜드
프린스 에드워드
아일랜드
사스카츄완
사우스다코타
텍사스
버몬트
워싱턴
와이오밍
74
31
6
38
17
7
8
9
12
3
3
22
2
1
-
74
33
7
38
17
7
8
9
12
3
3
22
네브래스카
네바다
뉴 브런스윅
뉴펀들랜드
래브라도
뉴햄프셔
뉴저지
뉴멕시코
뉴욕
노스캐롤라이나
노스다코타
노바스코샤
오하이오
오클라호마
온타리오
오리건
펜실베이니아
7
28
3
52
31
2
4
30
8
42
15
44
5
-
7
28
3
52
31
2
4
30
8
42
17
44
1
-
1
로드아일랜드
3
-
3
3
2
70
2
22
1
17
9
-
3
2
87
2
31
1
사우스캐롤라이나
테네시
유타
버지니아
웨스트버지니아
총계
12
14
12
32
5
1066
130
12
14
12
32
5
1196
● Michaels Stores, Inc.의 주요 고객은 여성이 전체의 77%를 차지하며 이 중 69%가 56세 이상이고, 평균
가계수입 US$ 7만 5,000 수준
나. 취급품목
● 취급 품목은 General Crafts, Arts Supplies, Picture Framing 등 크게 10가지로 분류되며, 세부품목은 아
래와 같음.
주요취급 품목
품목군
세부품목
General Crafts
Beads, Wood, Doll making supplies, Jewelry making supplies, Apparel crafts,
Plaster, Needle craft items, Kid’s craft materials, face paint, buttons, soap, clay &
tools, leather crafting materials
Art Supplies
Memory book materials, Surfaces and pads, Adhesives and finishes,
Watercolors, Oil paints, Acrylics, Easels, Brushes, Paper, Canvas, Stenciling
materials, airbrushing products,
Picture Framing
Custom framing services, Ready-made frames, Mat boards, Glass, Backing
materials, Framed art, Photo albums, shadow boxes, display case, collage
supplies, matting product, studio decor products. tabletop
Silk and Dried Floral
Silk flowers, Dried flowers, Artificial plants, Custom floral arrangements,
Accessories for floral arranging, greenery bushes, floral bushes & stems
Seasonal Items
Paint-by-number kits, Party supplies, Plastic model kits, Plush toys, Soapmaking supplies, Wedding decorations & supplies, bridal accessories
Bakeware & Supplies
cookie cutter, wrappers, candymaking supplies, baking supplies, pans, cupcake
mix, baking decorations
Custom Products
personalized balloons & water bottles, custom invitation, wedding invitation, photo
books, photo calendar
Scrapbooking Supplies
연도별 매장 수 변화
(단위 : 개)
Michael’s
2008년
2009년
2010년
2011년
연초기준
963
1,099
1,023
1,045
신규 오픈
51
18
23
25
이전
11
5
10
15
폐쇄
(16)
(9)
(11)
(21)
연말기준
1,009
1,023
1,045
1,064
Artificial trees, Wreaths, Candles, Lights, Ornaments,
Party & Event Supplies
Home Decor
4. 온라인매장
16
가. 주요 타깃고객
3. 백화점
앨라배마
알래스카
알버타
애리조나
아칸소
브리티시
콜롬비아
캘리포니아
콜로라도
코네티컷
2. 주요고객 및 주요 취급품목
2. 할인매장
Michaels
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
지역별 매장분포
accessories, baskets, containers, storage, candles
tools, kits, paper, stamps, embellishments, stickers, scrapbook
자료원 : 업체 홈페이지
● Michaels Stores, Inc.가 주로 수입하는 품목은 액자 관련용품, 파티용품, 크리스마스 장식용품 등이며
중국과 홍콩, 필리핀을 비롯한 동남아 지역에서 주로 수입함.
- Michaels Stores, Inc.가 자사 브랜드를 붙여서 판매하는 주요 품목별 수입대상국은 다음과 같음.
자료원 : Michael’s Annual Report, 2011
92
미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
93
수입국
다. 공급업체 선정조건
수입품목
중국, 필리핀
● Michael’s의 대표적인 수입대상국인 중국, 필리핀 등 아시아산 저가제품 간 경쟁이 치열하며 공급업체
인조 꽃, 크리스마스 장식용품
홍콩
파티용품
대만
리본, 액자 틀
중국
나무바구니, 플라스틱 용기
필리핀
액자관련 용품
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
주요 수입국별 수입품목
선정 시 품질 대비 가격경쟁력을 중요시함.
● 의류 및 액세서리 관련 제품의 경우 최신 패션 트렌드를 반영한 제품을 선호하며 웨딩 및 이벤트 제품
의 경우에는 다소 가격이 비싸더라도 디테일을 강조한 제품이 경쟁력이 있다고 함.
라. 구매담당자 접촉 방법
2. 할인매장
자료원 : 달라스 무역관 실사
● 품목에 맞는 Category Director(CD)나 Category Manager(CM)에게 연락을 취해 Michahel’s Store에서
구매의사가 있는지 또한 납품하고자 하는 제품이 동 사의 구매규정에 적절히 부합하는지에 대해 상담을
3. 백화점
받아야 함.
- CD나 CM이 제품에 관심이 있을 경우 이후 절차에 대해 설명해 줌.
3. 구매정책 및 절차
4. 온라인매장
가. 구매형태
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Michael’s Store
O
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
나. 구매절차
4. 국내업체 진출확대 방안
● 국내업체가 Michaels Stores, Inc. 바이어와 접촉하여 제품을 납품할 수 있는 최선의 방법은 바이어가 참
관하는 전시회에 참가하여 자사 제품을 소개하는 것임.
- 전시회 참가 시에는 사전에 해당 품목 바이어에게 제품 소개서와 초청장을 송부하여 전시장 부스에
서 바이어와 상담을 진행할 수 있도록 미팅을 주선해야 함.
- 동 사는 납품업체 판단 시 제품뿐만 아니라 회사의 경영상태 및 재정 상태에도 많은 비중을 두기 때
문에 영문으로 작성된 재무제표를 준비해야 하고, 제품에 대한 보험가입은 필수임.
Michaels Stores 바이어 참관 주요 전시회 리스트
● [단계1] 신규벤더 가입
- 홈페이지(www.vendorconnect.com)를 방문해 하단에 있는 “Becoming a New Vendor for
Michael’s”를 클릭하면 신규벤더 요구사항 매뉴얼(Chapter 2)을 다운 받을 수 있음.
● [단계 2] 바이어 접촉
전시회
개최시기(2012년 기준)
CHA(Craft & Hobby Association) Summer Convention & Trade Show
7월
National Art Materials Trade Association’s Int’l Trade Show
5월
뉴욕 Toy Fair
2월
National Stationary Show
10월
- 신규 벤더 매뉴얼을 숙지한 후 아래 방법으로 Michael’s 구매담당부서에 연락해볼 수 있음.
(1) 제품 샘플이나 카탈로그를 가격표와 함께 송부
(2) 전시회 참가를 통한 미팅
(3) Michael’s Store 본사에서 미팅
● [단계 3] Michael’s Store가 구매의사가 있을 경우
자료원 : 각 전시회 홈페이지
● 우리 중소업체가 직접 Michael’s Store에 진출하기에는 재정상태 및 보험가입 그리고 납기 등에 대한 동
요구가 복잡하며 경제적인 부담이 따르기 때문에 기존 벤더를 통한 진출도 고려해볼 수 있음.
- 벤더 셋업 패키지(www.vendorconnect.com에서 다운로드 가능)를 작성한 후 구매담당자에게 송부
함. 본사에서 승인이 되었을 경우 해당 업체에 벤더번호를 통보함.
● [단계 4] 벤더 정보 업데이트
- 벤더번호를 받은 후에 www.vendorconnect.com에서 벤더정보를 업데이트해야 함.
94
미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
95
나. 벤더 정보
Lancaster Colony Corporation
가. 바이어 정보
품목
담당자
이메일주소
Paper Fashion-Albums, Stamps & Tools
Tara Walker
walkert@michaels.com
Floral/Wedding-Stems/Bushes
Dustin Dillard
dillardd@michaels.com
Floral/Wedding-Greenery/Garland/Trees/Swags
Ashley Sharp
sharpa@michaels.com
Scottie Jones
joness3@michaels.com
Alex Kanter
kantera@michaels.com
Lindsay Porter
porterl@michaels.com
Christmas-Decor, Seasonal-Spring Holiday
(Valentines, St. Patrick’s, Easter)
Carrie Ashmore
ashmorec@michaels.com
Mina Seunsom
seunsomm@michaels.com
Tildon Copeland
copelant@michaels.com
Papercrafting-Scrapbook Tech & Storage
Lindsay Howell
howelll@michaels.com
General Crafts-Yarn & Stitchery
Meredith Blair
blairm@michaels.com
Papercrafting-Paper Fashion
Celeste Guerrero
guerre20@michaels.com
Papercrafting-Stickers & Embellishments
Christine Mitchell
mitchec1@michaels.com
Papercrafting-Martha Stewart
Celeste Guerrero
guerre20@michaels.com
General Crafts-Beads & Findings
Heather Kilpatrick
kilpatrh@michaels.com
Kids/Tweens-Kids Crafts
Lauren Toliver
toliverl@michaels.com
Lamplight Farms, Inc.
Wyla Inc.
•주소 : 4900 N. Lilly Road Menomonee Falls, WI
53051-7035
•전화 : 1-800-645-5267
•웹사이트 : www.lamplightfarms.com
•품목 : 양초
•주소 : 6920 Phillips Industrial Blvd. Jacksonville,
FL 32256
•전화 : 1-904-886-4338
•팩스 : 1-904-260-7970
•이메일 : info@wylaonline.com
•웹사이트 : www.wylaonline.com
•품목 : Wedding
Enchanted Lighting Co., LLC.
•주소 : 621 N Azusa Ste 200 Azusa, CA 91702
•전화 : 1-626-969-1200
•팩스 : 1-626-969-1221
•이메일 : sales@enjoylighting.com
•웹사이트 : www.enjoylighting.com
Gartner Studios, Inc.
•주소 : 220 Myrtle St E Stillwater, MN. 550825033
•전화 : 1-651-351-7700
•팩스 : 1-651-351-1408
•웹사이트 : www.gartnerstudios.com
•품목 : Wedding
Wilton Industries
•주소 : 2240 W. 75th St. Woodridge, IL 60517
•전화 : 1-630-963-1818, 800-794-5866
•팩스 : 1-630-963-7196, 888-824-9520
•이메일 : info@wilton.com
•웹사이트 : www.wilton.com
•품목 : Wedding
Hirschberg Schutz & Co Inc.
•주소 : 76 Stirling Rd Ste 101 Warren, NJ. 070595751
•전화 : 1-908-810-1111
•팩스 : 1-908-687-9403
•웹사이트 : www.horizongroupusa.com
•품목 : Wedding
96
미국 유통시장 진출 가이드
4. 온라인매장
Frames & International-Wall Frames
Frames & International-Table Top Frames
•주소 : 2711 International St. Columbus, OH.
43228-4604
•전화 : 1-614-850-7000
•팩스 : 1-614-850-7111
•품목 : Wedding
3. 백화점
Floral/Wedding-Wedding/Ribbon
Seasonal-Halloween & Fall/Christmas Trees & Lights
Panacea Products Corp(Floral Tape)
2. 할인매장
Floral/Wedding-Wedding/Ribbon
•주소 : 6252 Glenway Ave. CInc.innati, OH 45211
•전화 : 1-513-662-8616
•웹사이트 : www.candle-lite.com / www.
lancastercolony.com
•품목 : 양초
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
5. 바이어 및 벤더 정보
Anna Griffin Inc.
•주소 : 2270 Marietta blvd. Atlanta, GA 30318
•전화 : 1-404-817-8170, 888-817-8170
•이메일 : info@annagriffin.com
•웹사이트 : www.annagriffin.com
Midwest Quality Gloves Inc.
•주소 : 835 Industrial Rd. Chillicothe, MO. 646013218
•전화 : 1-660-646-2165, 800-821-3028
•팩스 : 1-660-646-6933
•웹사이트 : www.midwestglove.com
•품목 : Gloves & Artificial flowers
Velcro USA, Inc.
•주소 : 406 Brown Ave Manchester, NH. 031037202
•전화 : 1-603-669-4880, 800-225-0180
•팩스 : 1-603-669-8991
•웹사이트 : www.velcro.com
•품목 : Gloves & Artificial flowers
Offray C.M. & Son, Inc.
•주소 : 1 W 34th St Rm 602 New York, NY.
10001-3011
•전화 : 1-212-279-9776
•팩스 : 1-212-279-8381
•품목 : Gloves & Artificial flowers
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
97
•주소 : 2240 W. 75th St. Woodridge, IL. 60517
•전화 : 1-630-963-1818, 800-794-5866
•팩스 : 1-630-963-7196
•이메일 : info@wilton.com
•웹사이트 : www.wilton.com
•품목 : 액자
Burnes of Boston
•주소 : 21 Cypress Blvd. Suite 1010 Round Rock,
TX 78665
•전화 : 1-800-356-1731
•웹사이트 : www.burnesofboston.com
•품목 : 액자
National Spinning Company
•주소 : 1140 Avenue of the Americas, Suite 1700
New York, NY. 10036
•전화 : 1-212-382-6400, 800-868-7104
•이메일 : hrmiller@natspin.com(Purchasing)
•웹사이트 : www.natspin.com
•품목 : 털실, 수예용품, Craft
Lion Brand Yarn
•주소 : 135 Kero Road. Carlstadt, NJ. 07072
•전화 : 1-800-258-9276
•웹사이트 : www.lionbrand.com/
•품목 : 털실, 수예용품, Craft
98
미국 유통시장 진출 가이드
BP Industries, Inc.
•주소 : 5300 Concours Ontario, CA. 91764-5399
•전화 : 1-909-481-0227
•팩스 : 1-909-481-2775
•품목 : 액자
Bernat Yarns
•주소 : 320 Livingstone Avenue South Listowel,
ON Canada N4W 3H3
•전화 : 1-888-368-8401
•이메일 : inquire@spinriteyarns.com
•웹사이트 : www.bernat.com
•품목 : 털실, 수예용품, Craft
Patons Astra
Orchard Yarn & Thread Co. Inc.
•주소 : 34 W. 15 St. FL 1, New York, NY. 10011
•전화 : 1-212-243-9995
•품목 : 털실, 수예용품, Craft
Charles Craft, Inc.
•주소 : P.O. Box 1049 Laurinburg, NC. 28353
•전화 : 1-910-844-3521
•팩스 : 1-910-844-3045
•웹사이트 : www.charlescraft.com
•품목 : 털실, 수예용품, Craft
(Division of Chartpak,Inc.)
•주소 : One River Rd., Leeds, MA 01053
•전화 : 1-413-584-5446
•이메일 : info@francesmeyer.com
•웹사이트 : www.francesmeyer.com
•품목 : Stickers
Hirschberg Schutz & Co Inc.
Wyla Inc.
•주소 : 76 Stirling Rd Ste 101 Warren, NJ. 070595751
•전화 : 1-908-810-1111
•팩스 : 1-908-687-9403
•웹사이트 : www.horizongroupusa.com
•품목 : 털실, 수예용품, Craft
•주소 : 6920 Phillips Industrial Blvd. Jacksonville,
FL. 32256
•전화 : 1-904-886-4338
•팩스 : 1-904-260-7970
•이메일 : info@wylaonline.com
•웹사이트 : www.wylaonline.com
•품목 : 리본, 각종 공예 도구
Delta Creative Inc.
•주소 : 2690 Pellissier Place, City of Industry, CA.
90601-1507
•전화 : 1-562-695-7969, 800-423-4135
•팩스 : 1-562-695-4227
•이메일 : advisor@deltacreative.com
•웹사이트 : http://deltacreative.com
•품목 : Stencil
Amscan, Inc.
•주소 : Corporate Headquarters 80 Grassland
Rd., Elmsford, NY. 10523
•전화 : 1-914-345-2020
•팩스 : 1-914-345-3884
•웹사이트 : www.amscan.com
•품목 : 리본, 각종 공예 도구
Plaid Enterprises, Inc.
Berwick Offray, LLC.
•주소 : 3225 Westech Dr., Norcross, GA 30092
•전화 : 1-678-291-8100, 800-392-8673
•팩스 : 1-678-291-8383
•웹사이트 : www.plaidonline.com
•품목 : Stencil
•주소 : 2015 W Front St. Berwick, PA. 18603-4102
•전화 : 1-570-752-5934, 800-237-9425
•팩스 : 1-570-759-7278
•웹사이트 : www.berwickindustries.com
•품목 : 리본, 각종 공예 도구
Hambly Studios, Inc.
Frances Meyer
•주소 : 941 George Street Santa Clara, CA. 95054
•전화 : 1-408-496-1100, 800-451-3999
•팩스 : 1-408-496-0355
•이메일 : info@hamblystudios.com
•웹사이트 : www.hamblystudios.com.
•품목 : Stickers
4. 온라인매장
Wilton Industries
•주소 : 9801 Deering Ave. Chatsworth, CA 91311
•전화 : 1-818-882-2161
•팩스 : 1-818-882-6239
•웹사이트 : www.pioneerphotoalbums.com
•품목 : 액자
Frances Meyer
3. 백화점
•주소 : 2280 Newlins Mill Rd Easton, PA. 180457813
•전화 : 1-610-253-6268,800-833-3058
•팩스 : 1-610-253-3039
•웹사이트 : www.mcsframes.com
•품목 : 액자
Pioneer Photo Albums, Inc.
Duncan Enterprises
•주소 : 5673 E. Shields Avenue Fresno, CA.
93727
•전화 : 1-559-291-4444, 800-438-6226
•팩스 : 1-559-291-9444
•웹사이트 : www.duncancrafts.com
•품목 : 털실, 수예용품, Craft
2. 할인매장
MCS Industries Inc.
Structural Industries
•주소 : 96 New South Rd. Hicksville, NY 11801
•전화 : 1-516-822-5200
•팩스 : 1-516-822-5207
•웹사이트 : www.structuralframes.com
•품목 : 액자
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
Hirschberg Schutz & Co Inc.
•주소 : 76 Stirling Rd Ste 101 Warren, NJ. 070595751
•전화 : 1-908-810-1111
•팩스 : 1-908-687-9403
•웹사이트 : www.horizongroupusa.com
•품목 : Gloves & Artificial flowers
(Division of Chartpak,Inc.)
•주소 : One River Rd., Leeds, MA. 01053
•전화 : 1-413-584-5446
•이메일 : info@francesmeyer.com
•웹사이트 : www.francesmeyer.com
•품목 : 리본, 각종 공예 도구
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
99
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
3. Euromarket Designs, Inc.(Crate & Barrel)
1. 회사 개요
가. 최근 동향
● 1962년 시카고에서 유럽산 수입가구 및 주방용품 매장으로 시작된 Euromarket Designs, Inc. 사는
Crate & Barrel이라는 자체 매장 브랜드를 통해 유럽 스타일의 세련된 디자인의 가구, 장식품, 주방용품
회사명
Euromarket Designs. Inc.
설립연도
1962년
- 1998년 설립자인 Gordon Segal은 상장을 통한 사업 확장 대신 독일 소재의 유럽 최대의 카탈로그
본사주소
1250 Techny Rd., Northbrook, IL 60062
통신판매업체인 Otto Versnad로부터 지분투자를 받는 방식을 통해 카탈로그 판매를 대폭 강화하
전화
1-847-272-2888
팩스
1-847-272-5366
- 2000년에는 젊은 계층의 취향에 맞는 모던한 디자인 가구를 판매하는 CB2 브랜드를 새롭게 론칭하
웹사이트
www.crateandbarrel.com
였고, 어린이용 전문 디자인 가구 소품점인 Land of Nord를 오픈하며 고객층 다양화를 위해 적극
직원수
5,800명(2011년)
매장수
170개(2011년)
매출액
US$ 14.7억(2011년)
바잉오피스
(에이전시)
Harris Klein and Associates 75 Armour Place Dumont,
NJ 07628 USA
전화
1-201-501-8559
디자인 소프트웨어를 활용해 인테리어 디자인 작업을 돕는 ‘3D Room Designer’ 서비스를 제공하는 등
팩스
1-201-501-0983
고객만족도 향상을 위해 매우 적극적인 자세를 보이고 있음.
등 Home Furnishing 제품을 판매하는 유통체인망을 운영하고 있음.
2. 할인매장
여 성장 기반을 마련
3. 백화점
노력하고 있음
4. 온라인매장
● 최근 스마트폰과 태블릿 PC를 활용한 전자매거진 형태의 카탈로그와 혼수용품 선물리스트(Wedding
Registry) 어플리케이션 등에 주력하여 홍보 마케팅을 강화하고 있음.
● 최근에는 Crate and Barrel 스토어에 전문 디자이너를 배치하여 고객들이 직접 촬영한 사진과 그래픽
● Crate and Barrel의 주요 판매 제품은 고가의 유럽산 디자이너 제품보다는 저렴하지만 독특한 디자
인에 역점을 둔 상품들로 구성되어 있으며, 산림보호기구의 인증을 받은 친환경 제품라인인 Basque
Collection과 Arbor Collection 등 유기농 제품 및 재활용 소재의 제품이 점차 늘어나고 있음.
Crate & Barrel 매장
자료원 : 업체 웹사이트 및 연차보고서
100 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
101
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
나. 매출규모 및 경쟁동향
- 2008년에 첫 오픈한 CB2 및 Crate & Barrel의 캐나다 매장은 올해까지 총 6개로 늘어났으며, 미국
● Euromarket Designs, Inc.의 모기업인 Otto Group의 2011년 매출액은 US$ 149.1억을 기록한 것으로 나타
난 가운데, 북미지역의 최대 매출 비중을 차지하는 Crate and Barrel의 매출액은 US$ 14.7억으로 전년
인접 국가에 매장이 없는 나라의 고객들을 대상으로 직배송 시스템을 갖추는 등 카탈로그 통신판매
전문 업체의 특성을 살리며 해외시장 확대에 박차를 가하고 있는 것으로 나타남.
※CB2 : 신세대 취향에 맞는 모던한 디자인 가구를 판매하는 전문매장
대비 약 4.4% 증가함.
- 하지만, 동 업체는 주식시장에 상장되지 않은 비상장기업으로 기업정보가 공개되지 않아, 연도별 세
지역별 매장분포
(단위 : 개)
부 매출규모는 파악하기 어렵고, 매출규모는 시장정보 기관인 OneSource.com의 자료를 바탕으로 집계함.
● 주요 경쟁업체로는 Williams-Sonoma와 Pier 1 Imports를 꼽을 수 있으며, 이들 경쟁업체보다 매장 수와
- Crate and Barrel의 경영진은 무리한 확장정책을 지양하고 있으며, 핵심지역을 중심으로 보다 쾌적
한 쇼핑을 즐길 수 있는 매장 만들기에 보다 초점을 두고 있는 것으로 나타남.
(단위 : US$ 백만)
주명
매장수
캘리포니아
21
플로리다
6
일리노이
11
버지니아
4
매사추세츠
7
조지아
3
텍사스
6
콜로라도
3
뉴저지
5
애리조나
3
코네티컷
2
인디애나
1
1
메인
1
3
미시간
1
미네소타
2
미주리
1
뉴욕
6
노스캐롤라이나
2
오하이오
3
오리건
1
펜실베이니아
2
로드아일랜드
1
유타
워싱턴 D.C.
1
2
워싱턴
위스콘신
2
1
4. 온라인매장
캔자스
매릴랜드
3. 백화점
주요 경쟁업체 비교
매장수
2. 할인매장
규모, 취급 품목이 한정되어 매출규모는 다소 작은 편임.
주명
자료원 : Euromarket Designs Inc. 홈페이지
2. 주요고객 및 취급품목
자료원 : 각 업체 Annual Report, OneScource.com, Chicago Tribune
다. 매장분포
가. 주요 타깃고객
● Crate & Barrel은 결혼 적령기의 고소득 여성 및 중산층 이상의 2-30대 젊은 주부를 타깃으로 하고 있
어 도심의 쇼핑지역과 고소득층 주거지역을 중심으로 매장을 운영하고 있으며, 2003년 50여 개에 불과
했던 매장 수는 2012년 170개까지 증가한 것으로 집계됨.
● Crate & Barrel은 26세 이상 약혼 또는 기혼 여성과 40대 이하 주부를 주요 고객층으로 삼고 있으며 대
형 할인매장 및 가구점들과 비교하여 고소득층 고객이 많은 것으로 분석됨.
- Euromarket Designs, Inc. 관계자는 합리적인 가격대의 유럽스타일 가구 및 주방용품이 Crate &
Barrel의 특징이라고 언급함.
최근 10년간 매장 수 추이
(단위 : 개)
연도
2003년
2008년
2012년
매장수
50개
160개
170개
자료원 : 시카고 무역관 조사
● 지역별로는 캘리포니아 주에 가장 많은 21개(CB2※ 포함) 매장을 운영하고 있으며, 본사가 위치해 있는
일리노이 주에서 11개 매장을 보유하고 있음.
102 미국 유통시장 진출 가이드
나. 취급품목
● 주요 취급품목은 부엌용품, 일반 가정용품, 가구류로 크게 분류할 수 있으며, 세부품목별로 원산지는 아
래와 같음.
- Euromarket Designs, Inc.는 자사 브랜드인 Crate & Barrel 브랜드 제품을 판매하기 때문에 납
품업체는 알 수 없지만 품목별로 원산지는 파악할 수 있음.
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
103
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
세부품목별 수입대상국
품목군
부엌용품
한국, 일본, 중국, 포르투갈, 인도
터키, 체코, 헝가리, 루마니아
일본, 중국, 포르투갈
중국, 대만, 일본, 이탈리아
중국, 인도
중국
미국, 이탈리아
인디아, 파키스탄
중국, 미국, 인도
인도네시아, 인도, 멕시코
인도네시아, 태국, 미국
미국, 이탈리아, 덴마크
터키, 인도
미국, 이탈리아, 덴마크
자료원 : 시카고 무역관 조사
주소 : 75 ARMOUR PLACE DUMONT NJ 07628
전화 : 1-201-501-8559 팩스 : 1-201-501-0983
담당자 : Ms. Paula Turrin(Office Manager)
다. 공급업체 선정조건
● 신제품에 대한 평가와 상품 기획 및 구매 결정은 Merchandising Department에서 담당하며, 구매 품목
이 결정되면 바이어는 기존에 접촉하고 있는 업체나 전시회 등에서 입수한 업체 정보를 바탕으로 후보
업체를 선정함.
- 일부 후보업체가 선정되면 가격조건, 지불조건, 배달조건, 회사규모 및 신용도 등을 비교한 후 해당
바이어와 Merchandising Department의 책임자인 부사장이 구매 업체와 품목을 최종 선정하는
것으로 나타남.
4. 온라인매장
Kitchenware
Glassware
Dishes
Small Appliance
Lamps
Picture Frames
Pillows
Rugs and Mats
Candles and Candle Holders
Basket
Dining Room
Home Office
Kitchen
Living Room
3. 백화점
가구류
수입대상국
2. 할인매장
일반 가정용품
Harris Klein Association
세부품목
● Crate and Barrel은 공급업체들과 신뢰를 바탕으로 한 지속적인 관계구축을 중요시 여기는 회사문화를
보이고 있으며, 실제로 1973년부터 거래를 시작하여 현재까지 제품을 납품하는 업체도 있는 것으로 나타남.
라. 구매담당자 접촉 방법
● 동 업체의 경우 에이전시를 통한 1차 접촉을 적극 추천하고 있어, 에이전트에게 제품소개서와 샘플,
3. 구매정책 및 절차
Private Brand로 제작 가능한 제품의 포트폴리오, 타업체와의 거래경험 및 회사소개서를 작성하여 기본
적인 준비를 마친 뒤 직접 접촉을 하는 방법이 효과적임.
가. 구매형태
● 에이전시의 업무는 공급업체와 제품의 1차적인 검토를 맡고 있지만 본사의 구매부서에서는 다른 의견을
내는 경우도 종종 발생한다는 점을 염두에 두어, 본사와 에이전시 양쪽에 신청을 접수하는 것도 방법
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Sears
O
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우, Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
중 하나임.
- 공급업체의 제안서에 관심이 없다고 답변하더라도, 현재 중점적으로 발굴하는 제품분야에 대한 문의
또는 납품 제안서의 송부시기 그리고 개선점 등에 대한 조언을 구하면서 추후 거래가능성을 열어두
는 자세가 바람직한 것으로 판단
나. 구매절차
● Euromarket Designs, Inc.의 미국 내 구매방법은 전시회에서 입수한 업체 및 제품 정보나 업체가 송부한
제품 정보를 토대로 제품을 평가한 후 구매하는 방법과 디자인 업체가 디자인한 특정 제품을 바탕으로
생산업체를 물색하는 방법으로 나누어볼 수 있음.
● 외국에서 구매할 때는 에이전트에 구매를 의뢰하는 경우와 본사의 Merchandising Department에서 직
접 구매하는 경우로 구분할 수 있음.
- 우리 업체의 경우, 해외 소싱 에이전트를 접촉하여 해당 업체가 현재 진행 중인 소싱 사업 및 관심도
가 높은 제품라인에 대해 문의해볼 필요가 있음.
- 한 국산 담당 바잉 에이전트와의 통화에 따르면, 최근 늘어나는 한국산 디자인 제품의 증가로 한국기
104 미국 유통시장 진출 가이드
4. 국내업체 진출확대 방안
● Euromarket Designs, Inc.는 Crate & Barrel이라는 자사 브랜드 제품을 중점 판매하고 있으나, 소형 가전
제품과 고급 주방용기 등의 경우 타사 제품을 판매하고 있는 것으로 조사됨.
- 2011년부터는 ‘Shop-in-Shop’ 형태로 Marimekko 브랜드의 인테리어 데코레이션, 주방용품 및 액
세서리 제품을 판매하기 시작하였으며, 2013년까지 22개의 매장 내에 Marimekko 판매라인을 구축
할 계획
- 이러한 타사 브랜드 확대정책을 우리 업체가 적극적으로 활용한다면, 미국에 알려져 있지는 않지만
업에 대한 관심도가 높아진 상황이며, 하기 담당자와 지속적인 커뮤니케이션 채널을 구축하여 트렌
디자인과 품질이 우수한 한국의 가정용품 및 장식용품을 납품할 수 있는 여지가 크다고 판단되며,
드에 맞춘 제품을 선보일 수 있는 능력을 갖추는 것이 중요한 것으로 판단.
본사의 담당자 또한 현재 거래하고 있는 한국산 제품에 대해서 긍정적으로 평가함.
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
105
나. 벤더 정보
Marimekko Oyj
가. 바이어 정보
● Euromarket Designs, Inc. 본사를 접촉하면 교환원을 통해 해당 품목 바이어와 연락할 수 있으며, 여기
에서는 일부 대표적인 바이어를 소개함.
바이어명(직위)
이메일/비고
Glassware
Linda Bass(Buyer)
lbass@crateandbarrel.com
Rug & Curtains
Eileen Applabaum(Buyer)
eapplabaum@crateandbarrel.com
scantalupo@crateandbarrel.com
Carol Cousin(Buyer)
ccousin@crateandbarrel.com
Gift Registry
Marjorie Daugherty(Director)
mdaugherty@crateandbarrel.com
Frames, Pictures, Home Decor
Tiffany Jelinas
(Product Manager)
tjelinas@crateandbarrel.com
Global Sourcing
Sandy Kortright(Senior Buyer)
skortright@crateandbarrel.com
Product Director
Lora Ladew(Product Director)
lladew@crateandbarrel.com
Textile
Susan Peterson(Buyer)
speterson@crateandbarrel.com
Import Department(물류 및 통관)
Virginia Thomson(Director)
vthomson@crateandbarrel.com
Kitchenwares
Aileen Neumann
aneumann@crateandbarrel.com
Domestics, Home Decor, Furniture
Clayton Dibble(Product Manager)
cdibble@crateandbarrel.com
Seasonal merchandise
(International vendors)
Andrea Erman
aerman@crateandbarrel.com
Books, Candy, Flatware, Specialty
Kimberly Mestan
kmestan@crateandbarrel.com
Ornaments, gifts, seasonal
accessories
Mary Beth Knopf
mknopf@crateandbarrel.com
Furniture
Michelle Cosmo
mcosmo@crateandbarrel.com
Cookware, Kitchen Supplies, Small
Appliances
Sandra Kortright
skortright@crateandbarrel.com
Kitchenwares
Katie Fischer
kfischer@crateandbarrel.com
Living Room
Michelle Hall
mhall@crateandbarrel.com
Dining and Seating
Brenna Stewart Carmody
bcarmody@crateandbarrel.com
Glassware
Molly Mansch
mmansch@crateandbarrel.com
Mitchell Gold & Bob Williams
•전화 : 828-632-9200
•팩스 : 828-632-2693
•웹사이트 : www.mitchellgold.com
•주요제품 : 가구
Lee Industries
•전화 : 828-464-8318
•팩스 : 828-465-0614
•웹사이트 : www.leeindustries.com
•주요제품 : DIY 가구 및 데코레이션
McCreary Modern
•전화 : 828-464-6465
•팩스 : N/A
•웹사이트 : N/A
•주요제품 : 가구
Bernhardt Furniture Co.
•전화 : 828-758-9811
•팩스 : 828-759-6634
•웹사이트 : www.bernhardt.com
•주요제품 : 가구
Shenandoah Furniture Inc.
•전화 : 276-632-0502
•팩스 : 276-632-0506
•웹사이트 : www.shenandoahfurniture.com
•주요제품 : 가구
Steelcase, Inc.
•전화 : 616-247-2710
•팩스 : 616-475-2270
•웹사이트 : www.steelcase.com
•주요제품 : 오피스용품 및 가구
4. 온라인매장
Susie Cantalupo(Buyer)
•전화 : 972-296-8016
•팩스 : 972-296-8859
•웹사이트 : www.americanleather.com
•주요제품 : 소파 및 가구
•전화 : 828-465-0844
•팩스 : 828-465-4630
•웹사이트 : www.precedent-furniture.com
•주요제품 : 가구
3. 백화점
Seasonal
Seasonal, Candles, Frames, Giftware
American Leather, Inc.
Precedent
2. 할인매장
품목명
•전화 : 358-9-75871
•팩스 : 358-9-7553051
•웹사이트 : www.marimekko.fi
•주요제품 : 인테리어 데코레이션 및 액세서리
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
5. 바이어 및 벤더 정보
Thayer Coggin Inc.
•전화 : 336-841-6000
•팩스 : 336-841-3245
•웹사이트 : www.thayercoggin.com
•주요제품 : 가구
Sam Moore
•전화 : 540-586-8253
•팩스 : 540-586-8497
•웹사이트 : www.sammoore.com
•주요제품 : 가구
Maria Yee, Inc.
•전화 : 831-457-2900
•팩스 : N/A
•웹사이트 : www.mariayee.com
•주요제품 : 가구
Hancock & Moore Inc.
•전화 : 828-495-8235
•팩스 : 828-495-3021
•웹사이트 : www.hancockandmoore.com
•주요제품 : 가구
106 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
107
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
1. 회사 개요
4. Williams-Sonoma, Inc.
가. 최근 동향
● 1956년 Charles Williams가 캘리포니아 주 Sonoma시에 설립한 Williams-Sonoma는 침구용품, 욕실용
품, 주방용품 등을 판매하는 가정용품 전문 유통체인점으로 미국 43개 주에 약 600개의 매장을 보유하
Williams-Sonoma, Inc.
설립연도
1956년
본사주소
3250 Van Ness Ave., San Francisco, CA 94109 USA
전화
1-415-421-7900
직원수
26,900명(2012년 6월)
매장수
579개(2012년 6월)
매출액
US$ 37억 2,000만(2012년 6월)
● 오프라인 매장과 인터넷을 통해서 6개 브랜드(Williams-Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, PB
teen, West Elm, Rejuvenation)를 판매 중이며, 카탈로그를 통해서는 Bed and Bath 브랜드까지 추가하
여 총 7개 브랜드를 판매함.
4. 온라인매장
1-415-616-8359
www.williams-sonomainc.com
Sonoma는 매장 바닥을 단풍나무로 처리하는 등 백화점보다 고급스러운 인테리어를 구비하고 있으
며 고급 제품을 위주로 상류층을 공략하고 있음.
3. 백화점
팩스
웹사이트
고 있음.
- BBB, Crate&Barrel 등의 경쟁업체가 중산층을 대상으로 하는 가정용품 업체인데 비해, Williams-
2. 할인매장
회사명
● Williams-Sonoma Inc.는 2013년 내 호주에 진출하여 4개 브랜드를 포함한 매장을 열고 요리교실 등을
선보일 계획을 발표하는 등 시장 확대를 위해 적극적으로 노력하고 있음.
나. 매출규모 및 경쟁동향
최근 5년간 매출액 추이
(단위 : US$ 백만)
구분
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
매출액
3,944
3,361
3,102
3,504
3,720
증가율
5.8
14.8
7.7
12.9
6.2
자료원 : Williams-Sonoma Annual Report 2011
● Williams-Sonoma는 지난 4년간 꾸준한 매출 호조를 보였으며, 특히 2012년 2분기 매출액은 US$ 8억 7
천만으로 기대치를 뛰어넘는 성과를 거둠.
- 주당 수익률 또한 기대치를 웃돌며 매년 16%씩 증가해 US$ 0.43가 되었으며, West Elm과 Pottery
Barn은 2012년 2분기 매출이 전년 동기에 비하여 각각 16%와 12% 증가
● 주요 경쟁업체로는 Bed Bath & Beyond, Euromarket Designs, Pier 1 Imports가 있으며, IKEA,
Brookstone, Linens’n Things, Macy’s, Neiman Marcus, Target 등도 넓은 의미에서 경쟁관계라고 볼 수
있음.
주요 경쟁업체 비교
(단위: US$ 백만, 명)
구분
Williams-Sonoma
Bed Bath &
Beyond
Euromarket
Designs
Pier 1 Imports
매출액
3,720
9,499
1,300
1,533
종업원수
26,900
48,000
6,000
3,500
자료원 : One Source
자료원 : 구글(Google) 이미지
108 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
109
● 2012년 6월 기준, Williams-Sonoma 259개, Pottery Barn 197개 매장, Pottery Barn Kids 매장 83개 매장
을 포함하여 총 579개 매장을 운영하고 있음.
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
다. 매장분포
3. 구매정책 및 절차
가. 구매형태
브랜드별 매장수
외국물품 Type별 구매형태
(단위 : 개)
Type Ⅰ
259
Williams-Sonoma
O
Pottery Barn(casual home furnishing)
193
Pottery Barn Kids(stylish Children’s furnishing)
83
West Elm(home furnishing)
40
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
Rejuvenation
4
합계
579
Williams-Sonoma(cookware, culinary)
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
3. 백화점
구분
2. 할인매장
매장수
구분
나. 구매절차 및 공급업체 선정조건
4. 온라인매장
자료원 : Williams-Sonoma Second Quater 2012 Result
● Williams-Sonoma는 품목별 바이어가 전권을 가지고 벤더를 결정하며, 한번 벤더로 선정되면 특별한 사
최근 3년간 매장 수 추이
유가 없는 한 거래관계가 오래 지속됨.
(단위 : 개)
구분
2010년
2011년
2012년(2분기)
매장수
592
576
579
자료원 : Williams-Sonoma Annual Report 2011, Williams-Sonoma Second Quater 2012 Result
- 1980년대 말까지는 미국의 전문수입상(AMCO 등)을 통해서 주로 구매하였으나, 90년대 이후 품목
별 바이어들이 전시회 방문 등의 방법으로 직접 구매하기 시작함.
- 초기 신뢰관계가 중요하며 한번 벤더로 등록되면 다음 시즌의 제품 개발 프로그램에 참여할 수 있도
록 다른 업체보다 앞서 인콰이어리를 받을 수 있음.
● 벤더로 선정되기 위해서는 제품 정보, 생산 절차, 회사운영 정보 등 바이어가 요구하는 자료를 해당 바
이어에게 제출하고 8~10주 후 서류심사 결과를 통보 받는데, 이를 통과하면 샘플 테스트, 공장실사를
2. 주요고객 및 주요 취급품목
● Williams-Sonoma의 주력 품목이 고급스러운 가정용품과 주방용품이기 때문에 중산층 이상의 여성 고
개서, 제품의 상세한 정보를 아래로 발송하는 방법을 권장하며 품목별 바이어가 검토 후 해당 제품
이 적당하다고 생각되면 직접 연락함.
객을 주요고객으로 하고 있음.
브랜드별 주요취급 품목
구분
취급품목
PBteen
teen home furnishings
Pottery Barn
home furnishings, flatware, table accessories
Pottery Barn Kids
children’s home furnishings
West Elm
home furnishings, decorative accessories, tabletop items, textile collections
Williams-Sonoma
cookware, cookbooks, cutlery, dinnerware, glassware, table linens
Rejuvenation
lighting and house part
자료원 : Williams-Sonoma 홈페이지
거쳐 벤더로 등록할 수 있음.
- 바이어들에게 전화하거나 제품을 직접 배송할 경우, 납품이 성사되지 않을 가능성이 크므로 회사 소
● 제품발송 주소 및 표기방법
Williams-Sonoma Merchandising
915 Beach Street, San Francisco, California 94109
Attention : product submission
● Williams-Sonoma는 공장실사(Factory Evaluation) 과정에서 다음 여섯 가지 항목을 핵심 체크사항으로
간주함.
① Business Practices and Administration
- Local Environment Law 및 Local Safety Law 준수 여부, Clear Aisles
- Emergency Exit, Fire Fighting Equipment, First Aid Equipment
- Voluntary Workers, Minimum Working Age, Minimum Working Wage
- Voluntary Overtime, Paid Overtime, Residential Housing
110 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
111
- Sub-Contractors, Number of Production Styles, Lead time per Style
- Monthly Production Capacity, Weather condition for Production
4. 국내업체 진출확대 방안
● Williams-Sonoma는 가격보다는 품질 좋은 고급품 위주로 제품 라인을 구성하기 때문에 독창적인 기능
- Machinery Maintenance, Factory Maintenance, Age of Parent factory
이나 세련된 디자인의 제품을 선호하는 경향이 있음.
- Age of Sub-Contractor Factory, Engineering Staff, Factory Space
- 아 울러 하나의 디자인 라인을 대략 2~3시즌(1년~1년 반)에 걸쳐 판매한 후 새로운 디자인 라인으로
- Employee Headcount, Covered Storage, Adequate Storage
전환하기 때문에 매년 새로운 디자인과 기능을 추가한 제품을 시즌별로 선보이지 못하면 다음 시즌
- Sufficient and Appropriate Machinery, Factory Cleaning, Factory Lighting
에는 퇴출될 수 있음.
- Written QA program, Employee Training program, QA Supervisor
④ Sales Volume
- Available Sales Volume by product
⑤ Current Major Customer Information
- Customer Name, Product Group, Percentage of Total Volume
⑥ Workmanship of Current Product
- Williams-Sonoma의 자체 품질검사 기준에 따라서 32개의 샘플을 테스트한 후, 불량 샘플이 0~2
개 발생하면 합격임.
● Williams-Sonoma가 운영 중인 자사 브랜드(Private label) 제품의 제조업체로 선정되기 위해서는
지할 수 있음.
- Wal-Mart나 Costco와 같은 대형 할인 유통 업체에 비하여 품질 위주의 바잉을 하며 Macy’s나
Wal-Mart에 비하여 대량 구매가 아니므로 고품질의 홈 퍼니싱 제품을 생산하는 국내 업체에는 새
로운 시장 개척의 가능성이 있음.
4. 온라인매장
- Annual Sales Volume, Available Sales Volume
는 기회를 주기 때문에 이에 대해 미리 준비를 해야 Williams-Sonoma와 지속적인 거래관계를 유
3. 백화점
- In-line Inspection, 100% final Inspection, Material Inspection
- 특히 Williams-Sonoma는 기존 거래하고 있던 벤더에게 우선적으로 신규 프로그램에 참여할 수 있
2. 할인매장
③ Quality Program
1. 전문매장 가. 가정용품 유통체인망
② Operation
● 국내업체 진출 성공사례 : 서피니아(Surfinia)
- 서피니아(Surfinia)는 1978년 인조 모피 사업을 시작하여, 1986년 ㈜인성 하이텍으로 전환, 40여
년간 ‘인조 모피(하이파일)’만을 만들어온 업체이며, 1993년 미화 천만 달러 수출 트로피를 받았으며,
1997년 전 세계 인조모피(하이파일) 시장의 35% 점유.
- Williams-Sonoma가 서피니아의 인조 모피 침구류 제품을 도입하고 원단부터 완제품까지 일괄 생
산, 납품을 권장함에 따라 2006년 중국 곤산에 인조모피(하이파일) 침장 완제품 공장을 설립.
- Williams-Sonoma로 납품한 후, 많은 유명 브랜드가 서피니아의 ‘인조모피(하이파일)’ 침장 제품을
도입하여, 매년 2배 이상의 수출신장을 일궈냄.
Williams-Sonoma의 경쟁업체인 Crate & Barrel이나 Macy’s 등의 매장에서 판매되는 제품보다 기능이
나 디자인 면에서 조금이라도 우월한 점을 제시할 수 있어야 함.
- 제품 소개서의 각 페이지마다 제품 사진 및 가격표를 첨부하여야 하며, 가격표에는 단위당 가격과 선
적 컨테이너나 화물 운반함 1개에 들어갈 만한 양에 대한 총 가격을 포함해야 함.
- 주방용품의 경우, 미국 판매 시 일반적으로 요구되는 NSF 인증을 반드시 받아야 함.
● Williams-Sonoma는 공급업체 선정 시 노동법 준수 여부 등의 기업윤리를 중시함.
- 어린이 노동착취 여부, 안전기준 및 최저임금 보장 준수 여부를 확인하며, 벤더와 제조업자는
Williams-Sonoma, Inc.에 납품하는 제품의 원료가 인신매매나 강제 노동 금지에 관한 법을 준수
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 본사 바이어 정보
● 한국 업체의 경우 본사 바이어에 대한 개별 접촉 보다는 William E. Connor & Associate 한국 지사에 컨
택하는 것을 권장함.
하는 나라에서 생산했다는 것을 증명해야 함.
- 산림자원 보전을 위한 종이류 절약운동도 요구하며, 환경 친화적으로 생산한 섬유 사용을 늘리며,
섬유와 면직물 생산에서 독성 화학물질 사용을 줄이고 있음.
Williams-Sonoma Merchandising(본사)
주소 : 3250 Van Ness Ave., San Francisco, CA 94109 USA
전화 : 1-415-421-7900
William E. Connor & Associates Ltd.-Korea(Regis Gard Ltd.)
주소 : 서울 강남구 논현2동 261번지 현대인텔렉스 9층
전화 : 02-2192-1502 팩스 : 02-563-6877/8
담당자 : Andrew Kim(일반 소비재 담당)
112 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
113
William E. Connor & Associates Ltd. International
전화 : 1-888-832-8357
● 바이어 성명 및 직위(참고)
- Dean Miller(Williams-Sonoma EVP and Chief Supply Chain Officer)
- Brian Foley(Distribution Center Manager)
- Patty Nelson(Procurement Manager)
- Donde Becker(Buyer)
- Mindy Harris(Buyer)
- Donde Becker(Buyer)
- Deb Belcourt(Corporate Sundries Buyer)
- Shane Williams(Sporting goods buyer)
- Dave Greek(Buyer)
- Donde Anderson(Buyer)
- Larry Fell(Business Center buyer)
- Rose Gordon(Buyer)
- Kara Lundquist(Senior Control Buyer at Williams-Sonoma)
- Adam Blank(Senior Buyer)
- Mona Hansche(Sr. Manager Purchasing)
- Christina Teng(Associate Buyer)
- Helen Kwan(Senior Purchasing Agent)
- Mayur Shah(Cookware Buyer)
- Mani Vasigh-Papp(Sourcing Manager-Furniture)
- Sarah Bruner(Buyer-Home)
- Katie Roberts(Buyer)
- Brad Kleparek(Senior Buyer)
나. 자동차부품 유통체인망
- Katie Dodd(Buyer)
5. Auto Zone, Inc.… ……………………………………………………………………………………………… 116
6. Advance Auto Parts…………………………………………………………………………………………… 129
7. O’Reilly Automotive… ………………………………………………………………………………………… 141
8. Pep Boys………………………………………………………………………………………………………… 152
9. Genuine Parts Company(NAPA)… ………………………………………………………………………… 161
114 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
115
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
1. 회사 개요
5. Auto Zone, Inc.
가. 최근 동향
● Auto Zone Inc.는 1968년 아칸소 주의 Auto Shack이라는 이름의 자동차 부품업체로 시작하여 1987년
현재의 사명으로 변경하였고, 1990년대 초반에 주식 시장에 상장하면서 매장수를 1,000개 이상으로 늘
회사명
Auto Zone, Inc.
설립연도
1968년
- 지역별로 산재한 중소 규모의 자동차 애프터마켓 부품 유통체인을 인수합병하며 빠르게 성장하였으
본사주소
123 S. Front St. Memphis, TN 38103
며 현재까지도 연간 100개 이상의 신규 체인점을 개설하고 있고, 2011년 기준 미국 전역에 4,534개
전화
1-901-495-6500
팩스
1-901-495-8300
웹사이트
www.autozone.com
직원수
65,000명(2011년)
매장수
미국 4,534개, 멕시코 279개(2011년)
매출액
US$ 80.7억(2011년)
바잉오피스
(본사)
Dept. 9009 Auto Zone, Inc. 123 South Front St.
Memphis, TN 38103
- 자동차 오너들이 직접 교체할 수 있는 DIY(Do-It-Yourself) 제품과 자동차 정비업체를 대상으로
전화
1-901-495-6500
하는 DIFM(Do-It-For-Me) 부품을 주요 판매라인으로 갖추고 있으며, 이와는 별도로 자회사인
팩스
1-901-495-8300
ALLDATA를 통해 자동차 고장 진단 장비 및 관련 소프트웨어 분야까지 손을 뻗치고 있음.
려 고속 성장의 발판을 마련함.
2. 할인매장
의 소매 매장을 운영하고 있음.
- 특히 자동차 애프터마켓 부품 시장이 급성장하고 있는 멕시코 시장에 대한 공략을 강화하면서 2003
3. 백화점
년에 49개에 불과하던 매장 수를 2011년에는 279개로 늘리며 북미 최대의 애프터마켓 자동차 부품
유통체인점으로 거듭 발전하였음.
4. 온라인매장
● Auto Zone은 미국 최대의 자동차 애프터마켓 부품 및 액세서리 유통체인업체 중 하나로 일반 소비자와
자동차 정비업체를 대상으로 승용차, SUV, 소형트럭 등 각종 자동차부품을 판매하고 있음.
● 특히, 동 사는 주요 타깃고객을 일반 소비자층에서 중소 자동차 정비업체로 확장하며 높은 성장세의 발
판을 마련했으며, Commercial Business 분야의 2011년 매출액은 22.3%의 높은 성장률을 보이며 업계
내외에서 성공적인 사업모델로 평가받고 있음.
- 미국 전체 시장규모가 US$ 500억으로 추정되는 Commercial Business 분야에서 AutoZone의 매
출액은 US$ 11억으로 동 사의 시장점유율은 약 1.9%에 불과한 것으로 분석되어, 업계에서는 향후
동 업체의 높은 성장 가능성을 예측하고 있음.
AutoZone 매장 전경
자료원 : Auto Zone Annual Report 및 업체 웹사이트
● 미국의 애프터마켓 자동차부품 시장은 세계 전체 매출의 50% 이상을 차지하는 최대 수요처로 평균 자
동차 교체주기가 더욱 길어져 향후 자동차 애프터마켓 부품 시장의 성장세는 지속될 것으로 예측되고
있는 상황임.
116 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
117
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
Auto Zone의 주요 경쟁업체
- 동 업체는 또한 2012년 상반기에만 약 40여개의 신규매장을 추가하며 성장을 이어나갔고, 늘어나는
(단위 : US$ 백만)
매장에 원활한 제품 수급을 위해 재고량을 6.6% 늘리는 등 공급채널 확장에 나서고 있음.
- 최근 한국산 자동차의 시장점유율 증가와 한·미 FTA 발효(2012년 3월 15일)에 따른 수입관세 인하
또는 폐지 등으로 국내업체의 자동차부품 대미 수출이 증가하고 있는 상황으로, 우리나라 부품업체
가 AutoZone과 같은 대형 유통업체를 통해 미국시장에 진출할 수 있는 기회 또한 늘어날 것으로 기
대됨.
나. 매출규모 및 경쟁동향
2. 할인매장
● Auto Zone은 지속되는 불경기에도 불구하고 최근 3년간 비교적 높은 성장세를 기록하였으며, 2011년 매
출액은 전년 대비 6.3% 증가한 사상 최대 규모인 US$ 80.7억을 기록하였음.
3. 백화점
- 2012년에는 3분기까지의 매출이 약 6.7% 증가한 US$ 58.4억을 기록한 것으로 나타났으며, 동 사는
올 연매출이 US$ 86억을 넘어설 것으로 전망하고 있음.
4. 온라인매장
최근 3년간 매출액과 영업이익 추이
(단위 : US$ 백만)
자료원 : 각 업체 Anual Report 및 OneSource.com
다. 매장분포
● 최근 3년간 Auto Zone의 미국 내 폐점 매장 수는 총 8개에 그친 반면 신규 매장은 581개로 급속한 확장
세가 이어져 왔으며, 멕시코 지역 또한 91개의 매장이 추가된 것으로 나타남.
- 2011년을 기준으로 동 업체는 북미지역에 총 4,813개의 매장을 보유하고 있으며, 그 중 멕시코에 위
치한 매장 수는 총 279개로 조사됨.
- 최근 Auto Zone은 양적 확장보다는 효율적 공급관리와 소비자 만족도 향상을 통한 질적 성장에 치
중하겠다고 발표하였으며, 향후 매장 수 확대 보다는 위치 재편과 리모델링 등의 활동이 보다 활발하
게 진행 될 것으로 예측됨.
최근 5년간 매장 수 추이
(단위 : 개)
자료원 : Auto Zone Annual Report 2011
● AutoZone의 직접적인 경쟁업체로는 NAPA라는 상호를 보유한 Genuine Parts Company와 Pep Boys,
매장수
2009년
2010년
2011년
전체
4,417
4,627
4,813
신규개점
180
213
188
그리고 Advance Auto Parts가 있으며, 대형 유통할인체인점인 Wal-Mart와 Sears도 자동차 관련 액세
폐점
3
3
2
서리나 소모품과 타이어, 배터리 등을 판매하고 있어 넓은 의미의 경쟁업체로 간주 할 수 있음.
미국
4,229
4,389
4,534
멕시코
188
238
279
● Genuine Parts Company의 경우 자회사로 구성된 아웃소싱 공급채널과 미국 전역에 걸친 5,700여 개
에 이르는 체인망을 바탕으로 업계의 선두자리를 굳게 지키고 있으며, O’Reilly는 Murray’s와 같은 중소
자동차부품 유통업체 인수를 꾸준히 추진하여 전국적인 영업망 구축과 함께 매출규모를 키워온 것으로
나타남.
- Wal-Mart와 Sears와 같은 대형 할인점은 자동차용 배터리, 타이어, 액세서리 및 각종 DIY 제품을
판매하지만 제품의 종류가 적어 상대적으로 경쟁력이 떨어지는 것으로 판단됨.
주. 전체 매장수는 당해 연말 기준
자료원 : Auto Zone Annual Report 2011
● AutoZone의 핵심 영업지역은 상대적으로 주거지역이 널리 퍼진 미국 서부와 남부 지역으로 나타났으
며, 최근의 경우 중동부 지역의 확장세가 두드러지게 나타나고 있음.
- 지역별 매장분포는 텍사스 주와 캘리포니아 주가 각각 547개와 478개로 가장 많음.
- AutoZone은 시장점유 확대를 위해 매장 내 위치한 진단 테스트 장비 및 서비스를 확대하고, 자동차
정비의 모든 서비스를 제공하며 경쟁에 맞서고 있음.
118 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
119
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
지역별 매장분포
주요 취급품목
(단위 : 개)
매장수
주명
매장수
품목군
텍사스
547
인디애나
144
액세서리 부품
캘리포니아
478
뉴욕
129
오하이오
233
펜실베이니아
121
플로리다
233
애리조나
119
일리노이
221
루이지애나
112
노스캐롤라이나
181
미주리
104
조지아
180
앨라배마
98
157
미시시피
85
미시간
155
사우스캐롤라이나
79
Car Stereos, Floor Mats, Hand Cleaner, Mirrors, Steering Wheel Covers
A/C Compressors, Alternators, Batteries, Brake Shoes and Pads, Carburetors,
Clutches, Engines, Fuel Pumps, Mufflers, Shock Absorbers & Struts, Spark Plugs,
Starters, Water Pumps
하드부품
Air Filter, Antifreeze, Brake Fluid, Engine Additives, Oil, Power, Steering Fluid,
Transmission Fluid, Waxes, Windshield Wipers, Lighting, Fuse
유지보수 부품
기타
Air Fresheners, Dent Filler, Hand Cleaner, Paint, Repair Manuals, Tools
자료원 : Auto Zone Annual Report 2011
3. 백화점
테네시
세부품목
2. 할인매장
주명
자료원 : Auto Zone Annual Report 2011
4. 온라인매장
라. 한국 내 바잉오피스 현황
3. 구매정책 및 절차
● 한국 내 바잉 오피스 또는 아시아 지역의 아웃소싱을 위한 사무소는 별도로 운영하지 않는 것으로 나타
났으며, 미국에 소재한 본사의 구매부서에서 총괄 관리를 하고 해외 수입품목의 경우 별도의 담당자를
가. 구매형태
두고 있는 것으로 파악됨.
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Auto Zone
2. 주요고객 및 취급품목
가. 주요 타깃고객
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : 인터넷을 통한 Bidding 형식으로 구매하는 경우, Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
● Auto Zone 전체 매출액의 약 80% 는 DIY(Do-It-Yourself) 제품이 차지하고 있어 주요 고객은 DIY 제품
을 이용하는 개인 운전자로 파악되나, 최근 자동차 정비업체를 대상으로 한 제품과 서비스를 확대하며
고객층 확대가 지속되고 있음.
- 일반적으로 미국에서는 자동차 수리비용에 높은 공임이 적용되어 에어필터 교환과 같은 간단한 교환
작업 등의 유지관리는 운전자들이 직접 하는 경우가 많으며, 계속되는 불황으로 자동차 교체주기가
길어지며 높은 부품수요가 이어지고 있는 상황.
● 동 사는 일반 고객층 확보를 위해 웹사이트의 ‘Repair Help’를 통해 자동차 진단 및 정비에 필요한 유용
한 정보와 팁을 제공하고 차종별 DIY 부품교체 가이드 및 동영상을 제공하고 있으며, 매장에는 전문 지
식을 갖춘 점원을 배치하여 고객만족도 향상을 위해 노력하고 있음.
- 뿐만 아니라, 온라인과 모바일 앱을 통해 구입한 제품을 스토어에서 직접 픽업할 수 있는 ‘Buy
Online & Pick Up In-Store’ 서비스를 제공하면서 고객편의 향상을 위해 노력하고 있음.
나. 취급품목
● Auto Zone이 취급하는 품목은 액세서리 부품, 하드부품, 유지보수 부품과 기타 상품으로 크게 구분할
수 있으며 세부 품목은 아래와 같음.
나. 구매절차
● 납품 희망업체는 Auto Zone 홈페이지에서 New Supplier Opportunity 양식을 다운받아 해당정보를 기입
한 후, 명함, 제품 카탈로그, 샘플(우편으로 송부하기에 너무 크면 제품 사진이나 동영상으로 보내도 됨.)
과 함께 Auto Zone의 Supplier Proposal Department에 우편 송부함.
- 동 양식은 웹사이트(www.AutoZoneInc.com/about_us/vendor_info/index.html)에서 다운로드
가 가능하며, 아래 주소를 기재한 뒤 우편으로 송부
- 접수되는 신청서가 많아 담당부서에서는 확인이 힘들기 때문에 우편 접수 시 배송확인증(Delivery
Confirmation)을 받을 것을 권유함.
Supplier Proposal, Dept. 9009
Auto Zone, Inc.
123 South Front Street
Memphis, TN 38103
- Auto Zone은 중국에서 와이퍼 블레이드, 자동차 액세서리 제품 및 잭 등을 수입하고 있으며, 대만
에서는 자동차 반사경과 액세서리 등을 주로 수입하는 것으로 나타남.
120 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
121
- Auto Zone은 납품 희망업체와 벤더를 연결해주는 파트너십 프로그램을 제공하고 있어, 희망업체의
여 60일 이내에 해당업체에 결과를 통보하며, 관심도가 높은 제품의 경우 4∼6주 이내에 바이어가 연락
규모가 다소 작더라도 제품의 품질과 가격경쟁력이 있다고 판단될 경우 제안서 신청을 통해 시장성
을 취하여 추가 자료 또는 샘플을 요청하는 것이 일반적
여부를 판단 할 수 있는 기회로 활용하는 것도 가능함.
- 바이어로부터 긍정적인 연락을 받을 경우 미팅을 요청한 뒤, 계약 성사를 위한 프레젠테이션 준비에
만전을 기해야 함.
- 이 후 시장조사와 제품 테스트 결과가 모두 요구조건을 통과할 경우 납품 업체의 재정 상태와 신용
도 평가 작업을 거치게 되며, 생산시설 실사 등의 과정을 거쳐 최종적으로 공급 계약을 체결
● Auto Zone의 공급업체가 되기 위해서는 기본적으로 QS9000이나 ISO9000 등과 같은 품질 인증서가
● KOTRA 시카고 무역관이 동 사의 담당자를 인터뷰한 결과, 공식벤더 선정과정은 희망 업체의 최근 5년
가를 바탕으로 이루어지며, 특정 평가 기준 또는 배점 등에 대한 정보는 회사 방침 때문에 공개할 수 없
다고 밝힘.
● 대부분 자동차 부품의 경우 생산비가 저렴한 지역에서 수입되는 경우가 많아 공급가격으로 공급업체 선
정이 결정되는 경우가 일반적이므로, 납품 희망 업체는 제품의 가격경쟁력이 우수한 경우 장점을 부각
- 자동차 액세서리 제품의 경우에는 Auto Zone에 직접 진출을 시도해 볼 수 있지만, 주요 핵심부품의
경우에는 현실적으로 Auto Zone에 납품하고 있는 벤더를 통한 진출이 유리한 것으로 나타남.
● 미국 시장 진출 초기의 경우, 자동차 부품 제조사를 대상으로 마케팅 및 컨설팅 서비스를 제공하는 세
일즈렙을 고용하는 방법도 효과적
- 마케팅 및 세일즈팀 운영비용을 판매계약 성사에 따른 커미션 지급으로 대체할 수 있으며, 최신 업계
동향 및 정보 습득, 업계 내 인적 네트워크 구축, 다른 유통업체와의 연계 또는 파트너십을 통한 사
업 참여 등 여러 측면에서 효과적인 방안이 될 수 있음.
- 일반적으로 세일즈렙은 오랜 경력을 갖춘 소수인원으로 구성된 경우가 많고, 자동차 부품 제조사 협
4. 온라인매장
간 재정상태, 가격 및 품질 경쟁력, 생산시설 운영상태 및 공급능력 등 전반적인 업체와 제품에 대한 평
하이브리드 차량의 증가로 인해 전자제어 계통 부품분야도 유망
3. 백화점
필요하고 제품 종류 및 적용 분야에 따라 새로운 품질 기준을 요구할 수 있음.
● 품목별로는 블랙박스, 도난 추적 시스템, LED 헤드라이트 등과 같은 제품의 수요가 증가하는 추세이며,
2. 할인매장
다. 공급업체 선정조건
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
● Supplier Proposal Department에서는 품목별 담당 바이어가 납품 희망업체가 제출한 서류를 1차 검토하
회 및 세일즈렙 협회의 디렉토리 또는 관련 전시회 참여를 통해 발굴이 가능함.
● 해외 수출 경험이 풍부한 업체의 경우 현대와 기아와 같은 국내 자동차 제조업체 또는 협력업체와의 사
업이력과 제품의 우수성 등이 부각될 수 있도록 제안서를 작성하는 것이 유리하며, 거래 경험을 확인해
줄 수 있는 담당자의 연락처를 첨부하는 방법이 효과적
할 수 있도록 비교분석 자료를 제출하는 등 철저한 준비가 필요.
- 품질이 우수한 제품의 경우 다른 유통업체에서의 판매실적과 소비자 제품평가 또는 제 3기관에서 실
시된 품질테스트 결과 비교 등을 준비하여 품질 차별화에 역점을 두는 방향이 적합함.
라. 구매담당자 접촉 방법
● Auto Zone에 납품을 희망하거나 해당 바이어와 접촉을 희망하는 경우, 자동차 부품 유통업체의 바이어
들이 참관하는 미국 최대 규모의 자동차 애프터마켓 전시회(www.aapexshow.com)에 참가하여 업체 및
자사 제품의 홍보기회로 활용할 필요가 있음.
- 실제로 KOTRA 현지 무역관에서 인터뷰한 바이어들은 Auto Zone의 바이어 대다수가 동 전시회를
참관하기 때문에, 신규업체 또는 해외업체의 경우 자사 제품을 소개할 수 있는 최적의 장소라고 언급
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 바이어 정보(리스트)
품목명
바이어명
품목명
바이어명
SVP Merchandising
Mark Finestone
VP Merchandising
Ken Klein
VP Merchandising
Dan Barzel
VP Merchandising
Bill Hackney
Director Merchandising
(Starters & Chargers)
Steve Stoll
- 전시회에 참가하기 전, 해당 품목 바이어에게 제품 소개서와 초청장을 송부하여 관심도를 높이고 전
Director Merchandising
Joseph risch
시장 부스에서 바이어와 상담을 사전에 계획하여 미팅이 효과적으로 진행될 수 있도록 준비하는 것
Director Merchandising
Greg Porter
Director Merchandising
Larry Yeske
이 바람직함.
Director of International
Merchandising
Director of Merchandising
(Brake Systems)
Senior Category Manager
Int’l Merchandising
Jim Mangiapane
Director of Merchandising
(Mexico)
Andy Brito
Jim Blair
VP E-Commerce
Jamey Traywick
Rick Jordan
Senior Category Manager
(Chassis)
Catherine Gammill
Edward Belak
Category Manager
Kristen Mitchell
4. 국내업체 진출확대 방안
● 현실적으로 Auto Zone에 직접 납품하기 위해서는 재정 상태 및 제품에 대한 보험 가입, 납기 등에 대한
요구사항이 많아 중소업체가 직접 진출하기에는 경제적인 부담이 따르기 때문에 기존 벤더를 활용한 진
출방법도 고려할 필요가 있음.
122 미국 유통시장 진출 가이드
Senior Category Manager
Category Manager
Int’l Merchandising
Category Manager
(Brakes)
Category Manager
Jennifer Ryan
Jimmie Swims
Mark Henniger
Category Manager
Int’l Merchandising
Category Manager
(Brake Pad)
Category Manager
(Accessories)
Greg Auerbach
Michael Roll
Brandi Gardner
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
123
바이어명
품목명
바이어명
Category Manager
Mario Garza
Category Manager
Roxana Rincon
Category Manager
Destry Withers
Category Manager
Wade Hunter
Category Manager
Rob Bell
Category Manager
Sara Tanhaee
Ashley Harrison
Asst. Category Manager
Virginia Moreno
Monica Linley
Asst. Category Manager
Allyson Wilson
Asst. Category Manager
christopher Henry
Asst. Category Manager
Kim Goodrich
Asst. Category Manager
Clifton Gurley
Asst. Category Manager
(Calipers, Brake Hoses,
Bearings, Seals & Brake Lines)
Mark Stanley
Asst. Category Manager
Brian Kliman
Asst. Category Manager
Ross Turner
Asst. Category Manager
Latisha Hartzfeldt
Asst. Category Manager
Brake Rotors, Drums &
Master Cylinders
Asst. Category Manager
(Tools)
Category Manager
(Commercial)
Category Manager
(Tools)
Category Manager
(Mexico)
Christopher Nettleton
Gilberto Arellano
Almaguer
Carlos Guajardo
나. 벤더 정보(리스트)
•주소 : 3400 E. Walnut St. Calmar, PA. 18915
•전화 : 1-215-997-1800
•웹사이트 : www.rbInc.com
•품목 : Banjo Bolt
Dura Automotive System
•주소 : 2791 Research Drive, Rochester Hills,
Michigan 48309
•전화 : 1-248-299-7500
•웹사이트 : www.duraauto.com
•품목 : Brake Cable
Dana World Trade
•주소 : 10800 N.W. 103rd. St., Miami, Florida 33178
•전화 : 1-305-499-5100
•웹사이트 : www.dana.com
•품목 : Master Cylinder Kit
124 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 400 Prime Parkway, McHenry, IL 60050
•전화 : 1-815-363-9000
•팩스 : 1-815-363-9303
•품목 : Brake Rotor
Stant
•주소 : 1620 Columbia Ave.Connersville, IN. 47331
•전화 : 1-765-825-3121
•웹사이트 : www.stant.com
•품목 : Raditor
Permatex
자료원 : 시카고 무역관 자체 조사
R&B, Inc.
Brake Parts, Inc.
Factory Air Conditioning Corp.
•주소 : 330 Culebra Rd. San Antonio, TX. 78201
•전화 : 1-201-732-9984
•팩스 : 1-201-732-6773
•품목 : A/C Accumulator
ACDelco
•주소 : World Headquarters, 6200 Grand Pointe
Drive PO Box 6020, Grand Blanc, MI.
48439-1304
•전화 : 1-810-694-8904
•팩스 : 1-810-606-2920
•품목 : A/C Clutch
Flex-A-Lite
•주소 : 7213-45th St. Ct. E., Fife, WA. 98424
•전화 : 1-253-922-2700
•팩스 : 1-253-922-0226
•품목 : Electric Fan Clutch
•주소 : 10 Columbus Blvd., Hartford, CT. 06106
•전화 : 1-860-543-4500
•팩스 : 1-860-543-6998
•웹사이트 : www.permatex.com
•품목 : Thermostat Temperature
Metra
•주소 : 460 Walker St., Holly Hill, FL 32117
•전화 : 1-800-221-0932
•웹사이트 : www.metraonline.com
•품목 : Antenna
R&B, Inc.
•주소 : 3400 E. Walnut St., Calmar, PA 18915
•전화 : 1-215-997-1800
•웹사이트 : www.rbInc.com
•품목 : Body Fasteners
Auto Ventshade
•주소 : 655 Raco Dr. Laurenceville, GA 30046
•전화 : 1-770-339-5800
•웹사이트 : www.autoventshade.com
Saddleman, Inc.
•주소 : 80 W. 900C Logna, UT 84321
•전화 : 1-435-752-1000
•품목 : Hood Protector
R&B, Inc.
•주소 : 3400 E. Walnut St. Calmar, PA 18915
•전화 : 1-215-997-1800
•품목 : Mirror
4. 온라인매장
Daniel Rivera Flores
Michael Bell
3. 백화점
Category Manager
Category Manager
GT Styling
•주소 : 4078 Clark Ave. Willoughby, OH 44094
•전화 : 1-440-951-4554
•웹사이트 : www.gtstyling.com
•품목 : Hood Cable Release
2. 할인매장
Elsa Gutierrez
Fenco Company
•주소 : 1100 Caledonia Rd., Toronto, Ontario
M6A2W5
•전화 : 1-416-787-1723
•팩스 : 1-416-787-7621
•웹사이트 : www.fencoparts.com
•품목 : Brake Power Booster
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
품목명
Category Manager
(Mexico)
Accurate Transmissions, Inc.
•주소 : 401 Terrace Dr. Mundelein, IL60060
•전화 : 1-847-549-8100
•팩스 : 1-847-549-9474
•웹사이트 : www.accuratetrans.com
•품목 : Automatic Transmission
The Timken Company
•주소 : 1385 Dueber Ave. SW, P.O.Box 6932
Canton, OH 44706
•전화 : 1-330-438-3000
•팩스 : 1-330-471-3810
•웹사이트 : www.timken.com
•품목 : Clutch Bearing
100 Endicott Street
•주소 : Danvers, MA 01923
•전화 : 1-978-777-1900
•팩스 : 1-978-750-2152
R&B, Inc.
Flywheel Automatic : Motormite
•주소 : 3400 E. Walnut St. Calmar, PA 18915
•전화 : 1-215-997-1800
•웹사이트 : www.rbInc.com
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
125
Transmission : Felpro
•주소 : 26555 Northwestern Highway, Southfield,
MI 48034
•전화 : 1-248-354-7700
•팩스 : 1-248-354-8950
Fenco Company
→ Autozone O’Reilly
The Timken Company
Transmission Seal : Timken
•주소 : 1385 Dueber Ave. SW, P.O.Box 6932,
Canton, OH 44706
•전화 : 1-330-438-3000
•팩스 : 1-330-471-3810
•웹사이트 : www.timken.com
•품목 : Headlight Cover
R&B, Inc.
•주소 : 3400 E. Walnut St., Calmar, PA 18915
•전화 : 1-215-997-1800
•품목 : Wheel Dust Cap
Sylvania
•주소 : 100 Endicott Street Danvers, MA 01923
•전화 : 1-978-777-1900
•팩스 : 1-978-750-2152
•웹사이트 : www.sylvania.com
Metra Electronics, Inc.
•주소 : 460 Walker St., Holly Hill, FL 32117
•전화 : 1-800-221-0932
•웹사이트 : www.metraonline.com
•품목 : Speaker Wiring Harness
R&B
•주소 : 3400 E. Walnut St. Calmar, PA 18915
•전화 : 1-215-997-1800
•웹사이트 : www.rbInc.com
•품목 : Turn Signal Cancel Spring
TAAP Corp.
•주소 : 4217 United Parkway, Schiller Park, IL 60176
•전화 : 1-847-678-7447
•팩스 : 1-847-678-7484
•웹사이트 : www.taapcorp.com
•품목 : Windshield Washer Pump
Dana World Trade
Honeywell
•주소 : 10800 N.W. 103rd. St. Miami, Florida 33178
•전화 : 1-305-499-5100
•웹사이트 : www.dana.com
•품목 : Alternator
•주소 : 101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962
•전화 : 1-973-455-2000
•팩스 : 1-973-455-4807
•웹사이트 : www.honeywell.com
•품목 : Filter
126 미국 유통시장 진출 가이드
Goodyear, Inc.
•주소 : 1144 E. Market St., Akron, OH 44316
•전화 : 1-330-769-2121
•팩스 : 1-330-769-2222
•웹사이트 : www.goodyear.com
•품목 : Belt
ArvinMeritor Inc.
•주소 : 2135 W. Maple Road, Troy, MI 48084
•전화 : 1-248-435-1000
•팩스 : 1-248-435-1393
•웹사이트 : www.arvinmeritor.com
•품목 : Exhaust System
Flowmaster Inc.
•주소 : 100 Stony Point Rd. Suite125 Santa Rosa,
CA 95401
•전화 : 1-800-544-4761
•웹사이트 : www.flowmastermufflers.com
R&B
•주소 : 3400 E. Walnut St., Calmar, PA 18915
•전화 : 1-215-997-1800
•웹사이트 : www.rbInc.com
•품목 : Oil Drain Plug
Melling Tool Company
•주소 : P.O.Box 1188, Jackson, MI 49204
•전화 : 1-517-787-8172
•웹사이트 : www.melling.com
•품목 : Oil Pump
Melling Tool Company
•주소 : PO Box 1188, Jackson, MI 49204
•전화 : 1-517-787-8172
•웹사이트 : www.melling.com
•품목 : Camshaft
Federal Mogul Corporation
•주소 : 26555 Northwestern Highway, Southfield,
MI 48034
•전화 : 1-248-354-7700
•팩스 : 1-248-354-8950
•웹사이트 : www.federalmogul.com
•품목 : Crankshaft Seal
4. 온라인매장
Transmission Old Cooler
•주소 : 7213 45th St. Ct. E. E Milton, WA 98354
•전화 : 1-253-922-2700
•팩스 : 1-253-922-0226
•웹사이트 : www.flex-a-lite.com
•주소 : 800 E. Northwest Highway, Des Plaines,
IL 60016
•전화 : 1-847-824-1188
•팩스 : 1-847-391-0894
•웹사이트 : www.littelfuse.com
•품목 : Fuse
Dynagear
•주소 : 2500 Curtiss street. P.O.Box 1406,
Downers Gronve, IL 60515
•전화 : 1-630-969-1008
•팩스 : 1-630-969-9307
•웹사이트 : www.dynagear.com
•품목 : Camshaft Gear
3. 백화점
Flex-A-Lite
Littelfuse, Inc.
K&N Engineering
•주소 : P.O.Box 1329, 1455 Citrus Ave., Riverside,
CA 92502
•전화 : 1-909-826-4000
•웹사이트 : www.knfilter.com
•품목 : Filter
2. 할인매장
Slave Cylinder : Fenco
•주소 : 1100 Caledonia Rd. Toronto, Ontario
M6A2W5
•전화 : 1-416-787-1723
•팩스 : 1-416-787-7621
•웹사이트 : www.fencoparts.com
R&B
•주소 : 3400 E. Walnut St., Calmar, PA 18915
•전화 : 1-215-997-1800
•웹사이트 : www.rbInc.com
•품목 : Alternator
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
Federal Mogul Corporation
Hastings Manufacturing Company
•주소 : 325 N. Hanover St., Hastings, MI 49085
•전화 : 1-269-945-2491
•팩스 : 1-269-945-4667
•품목 : Piston Ring
Dana World Trade
•주소 : 10800 N.W. 103rd. St., Miami, Florida 33178
•전화 : 1-305 499-5100
•웹사이트 : www.dana.com
•품목 : Valve
Federal Mogul Corporation
•주소 : 26555 Northwestern Highway, Southfield,
MI 48034
•전화 : 1-248-354-7700
•팩스 : 1-248-354-8950
•웹사이트 : www.federalmogul.com
•품목 : Wiper Balde
Division of Dana
•주소 : 916 W. State St., Saint Johns, MI 188791404
•전화 : 1-989-224-2348
•팩스 : 1-305-499-5100
•웹사이트 : www.dana.com
•품목 : Ball Joint
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
127
R&B
•주소 : 80 W. 900C, Logna, UT 84321
•전화 : 1-435-752-1000
•웹사이트 : www.saddleman.com
•품목 : Floor Mat
Saddleman, Inc.
•주소 : 80 W. 900C Logna, UT 84321
•전화 : 1-435-752-1000
•웹사이트 : www.saddleman.com
•품목 : Dashboard Covers
The Pilot Automotive
•주소 : 768 S. Turnbull Canyon Rd., City of
Industry, CA 91745
•전화 : 1-626-937-6988
•팩스 : 1-626-937-6933
•품목 : The Club
회사명
•주소 : 47774 Anchor Court West Plymouth, MI
48170
•웹사이트 : www.reeseprod.com
Advance Auto Parts
설립연도
1929년
본사주소
5673 Airport Rd. NW Roanoke, VA 24019
전화
1-540-362-4911
Actron
팩스
1-540-561-1448
•주소 : 15825 Industrial Parkway Cleveland, OH
44153
•전화 : 1-800.228.7667
•팩스 : 1-216-898-1636
•웹사이트 : www.actron.com
웹사이트
www.advanceautoparts.com
직원수
53,000명(2012년 2월)
매장수
3.662개(2011년)
Dee Zee, Inc.
•주소 : P.O. Box 3090 Des Moines, IA 50316
•전화 : 1-800-779-8222
•웹사이트 : www.deezee.com
매출액
US$ 61억 7,000만(2011년)
대만 바잉오피스
주소
13F, No.90, Sec.1, Jianguo, N. Rd
Jhongshan District, Taipei City, 104, Taiwan
대만 바잉오피스
전화
1-886 2-2516-6828
대만 바잉오피스
팩스
1-886 2-2516-6505
4. 온라인매장
Saddleman, Inc.
Cequent Towing Product
3. 백화점
ArvinMeritor Inc.
•주소 : 2135 W. Maple Road, Troy, MI 48084
•전화 : 1-248-435-1000
•팩스 : 1-248-435-1393
•웹사이트 : www.arvinmeritor.com
•품목 : Exhaust Pipe
6. Advance Auto Parts
2. 할인매장
•주소 : 3400 E. Walnut St., Calmar, PA 18915
•전화 : 1-215-997-1800
•웹사이트 : www.rbInc.com
•품목 : Body Fasteners
Mechanix Wear
•주소 : 24950 Anza Dr., Valencia, CA 91355
•전화 : 1-800-222-4296
•웹사이트 : www.mechanix.com
•품목 : Gloves
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
The Timken Company
•주소 : 1385 Dueber Ave. SW, P.O.Box 6932,
Canton, OH 44706
•전화 : 1-330-438-3000
•팩스 : 1-330-471-3810
•웹사이트 : www.timken.com
•품목 : Pinion Bearing
Larin Corporation
•주소 : 2029 Business Parkway, Ontario, CA
91791
•전화 : 1-909-923-1399
•팩스 : 1-909-923-0969
•웹사이트 : www.larInc.orp.com
•품목 : Jack Stands
Great Neck Saw Manufacturers, Inc.
•주소 : 165 East 2nd St. Mineola, NY 11501
•전화 : 1-516-746-5352
•웹사이트 : www.greatnecksaw.com
•품목 : Tool sets
자료원 : 구글(Google) 이미지
128 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
129
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
1. 회사 개요
주요 경쟁업체 비교(2011)
(단위 : 개)
가. 최근 동향
● Advance Auto Parts는 2011년 매출액이 2007년 대비 27.4% 신장하는 등 꾸준한 성장세를 보여 온 자동
차 부품 애프터마켓 유통 체인망으로 체인점 수와 매출액 면에서 Auto Zone에 이은 2위 업체임.
● Advance Auto Parts의 경영전략은 공격적인 인수 합병과 신규 매장 개장을 통한 매출액 극대화라고 할
수 있으며, 경쟁업체 인수 합병을 통해 미국 동남부 지역으로부터 북동부와 중부 지역으로 사업기반을
- 203개의 Autopart International(AI) 체인점까지 포함하여 2011년 기준 미국 39개 주와 푸에르토
체인점 수
Auto Zone
4,404
2
Advance Auto Parts
3,662
3
O’reilly Automotive
3,570
4
General Parts
1,500
5
Genuine Parts
1,000
자료원 : Top 20 Super Stores, Aftermarket News
다. 매장분포
최근 5년간 매장 수 추이
- 1998년에는 Sears가 보유하고 있던 Western Auto Supply를, 2001년에는 Discount Auto Parts
를, 2005년에는 Autopart International(AI)을 인수함.
(Commercial Repair Shops)를 대상으로 한 DIFM(Do-It-For-Me) 부문에 주력하고 있음.
- 전체 매출에서 DIY는 약 66%, DIFM은 약 34%를 차지
● 2007년부터 최신 자동차 모델과 외국 자동차 부품에 초점을 맞춰 수익을 제고하고 있으며, 유명 브랜드
뿐만 아니라 자사 브랜드 제품(Private Label)의 판매 비중도 늘리고 있음.
- 자사 브랜드로는 Autocaft, Driveworks, Though One, Wearever 등이 있으며, 온라인 쇼핑몰인
www.advanceautoparts.com도 운영하고 있음.
(단위 : 개)
연도
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
매장수
3,261
3,368
3,420
3,563
3,662
4. 온라인매장
● Advance Auto Parts는 DIY(Do-It-Yourself) 제품의 판매가 둔화됨에 따라 전문 정비업체
3. 백화점
리코, 버진 아일랜드 등에 걸쳐 3,662개의 유통 체인망을 보유하고 있음.
회사명
1
2. 할인매장
확대하고 있음.
유통망 순위
자료원 : Advance Auto Parts Annual Report
● Advance Auto Parts는 미국 동남부 지역 특히 앨라배마 주, 조지아 주, 플로리다 주에서 경쟁업체인
Auto Zone보다 체인점 수, 매출액, 브랜드 파워 면에서 우위를 보임.
- 매장이 가장 많은 주는 플로리다 주로, 이는 2001년 플로리다 주에 기반을 둔 Discount Auto Parts
를 합병한 것이 직접적인 원인임.
지역별 매장분포(2011년 기준)
(단위 : 개)
나. 매출규모 및 경쟁동향
주명
● Advance Auto Parts의 매출규모는 1998년 이래 계속 증가하고 있지만 2011년 성장률은 3.97%를 기록,
2010년의 9.46%에 비해 다소 완만한 성장세를 보임.
- 2008년 성장률은 6.15%, 2009년 5.25%, 2010년 9.46%, 2011년 3.97%
최근 5년간 매출액 및 영업이익 추이
매장수
주명
매장수
플로리다
465
뉴욕
133
조지아
233
오하이오
209
노스캐롤라이나
242
켄터키
102
버지니아
177
웨스트버지니아
69
펜실베이니아
179
메릴랜드
84
2008년
2009년
2010년
2011년
테네시
138
텍사스
174
4,844
5,142
5,412
5,925
6,170
앨라배마
121
미시간
112
416.4
414.9
454.4
584.9
664.6
(단위 : US$ 백만)
연도
2007년
매출액
영업이익
자료원 : Advance Auto Parts Annual Report 2011
자료원 : Advance Auto Parts Annual Report
라. 한국 내 바잉 오피스 현황
● 주요 경쟁업체로는 Auto Zone을 들 수 있으며, 2008년 4월 1일 업계 3위인 O’reilly Automotive가 5위인
CSK Auto를 인수한 이후에도 업계 2위 자리를 굳건히 유지하고 있음.
● 한국 내 바잉 오피스는 없으며, 대만의 바잉 오피스 주소는 아래와 같음.
Crossroads Global Trading Co., Ltd.(아시아지역 소싱 총괄)
주소 : 13F, No.90, Sec.1, Jianguo, N. Rd Jhongshan District, Taipei City, 104, Taiwan
전화 : 1-886 2-2516-6828
팩스 : 1-886 2-2516-6505
130 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
131
가. 주요 타깃고객
주요 수입대상국별 수입품목
대상국
수입품목
공구, 라이트, 배터리 케이블, 에어필터, 점프스타터, 유압잭(hydraulic jack), auto shade, 작업등,
시트 커버, 자동차 커버, 플로어 매트, 오일 필터 및 관련 제품, 기타 너트류 등
공구, 라이트, 자동차 미러, 퓨즈, 소형전구, 배터리 볼트 extender 등
중국
● 타깃 고객은 DIY 제품 소비자, 즉 자동차 소모품이나 교환 부품을 직접 구매하는 20~60대 남성이며,
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
2. 타깃 고객 및 주요 취급품목
대만
자료원 : 무역관 실사
최근에는 여성 고객도 점차 증가하고 있음.
- 스포츠 행사나 오락 프로그램 스폰서십을 통해 라디오와 TV 광고를 진행하고 있으며, 2011년부터
‘Service is our best part’를 구호로 한 신규 브랜드 캠페인을 시작하는 등 고객만족도 향상을 위
●전
문 정비업체를 대상으로 하는 DIFM 판매 비중이 늘어남에 따라 1996년 상업용 고객을 겨냥한 Commercial
- 2011년 기준 Advance Auto Parts 매출의 34%가 DIFM 부문에서 발생함.
3. 구매정책 및 절차
3. 백화점
Delivery Program을 시작하였으며, 2011년 기준 전체 매장의 90%가 이 프로그램을 운영하고 있음.
가. 구매형태
● Advance Auto Parts가 취급하는 품목은 크게 액세서리부품, 하드부품, 유지보수 부품, 기타로 구분할
수 있으며, 세부품목은 아래와 같음.
주요 취급품목
품목군
세부품목
액세서리
부품
Truck and Van Accessories, Car Stereos, Floor Mats, Lights, Mirrors, Seat Cover,
Alarms, Flash Lights, Logo Items, Scooters & Accessories, Splash Guard, Front End Mask,
Door Sill Protector, ATV & Motorcycle Accessories, Brake Shoes and Pads
하드부품
Alternators and Charging, Batteries, Brake Parts, Carburetors, Clutches, Engines and Parts,
Fuel Pump, Shock Absorber, Spark Plugs, Starters, Struts, Water Pumps, Muffler,
Suspension Parts, Body & Trim Parts, Gaskets, Steering, Transmission Bearings & Seals,
Wheel & Tire Parts
유지 보수
관련 부품
Antifreeze, Axel Shaft Assembly, Brake Fluid, Engine Additives, Gear & Brake Lubricant,
Headlight Restoration Kit, Oil, Power Steering Fluid, Transmission Fluid, Waxes, Windshield
Wipers, Belts, Gauges, Hoses
기타
ABS Components, Air Fresheners, Air Flow Sensor, Antenna, CD Receiver, Coating, Cruise
Controller, Dent Filler, Emission Sensors, Fan & Fan Clutch, Hand Cleaner, Paint, Repair
Manuals, Hand Tools, Oil & Fuel Filter, Ignition Coil, Polishes, Radar/ Laser Detector, Radiator
& Gas Cap, Speaker, Stands, Wheel Cleaner, Thermostat, Window & Brake Motor
자료원 : Advance Auto Parts 홈페이지
● 아시아지역 소싱을 총괄하는 대만 오피스(Crossroads Global Trading)에 근무하는 대만 현지 바이어에
따르면 현재 AAP는 중국 상하이와 대만에 각각 warehouse를 운영, 아시아 각지에서 수입하는 물품을
해당 warehouse에 보관해두었다가 미국 내 본사로 배송하고 있으며 대부분 중국이나 대만의 벤더 제품임.
- 워싱턴 무역관에서 실사한 바에 따르면 외국산의 경우 중국 상품이 가장 많았으며 이밖에 일본산이
나 독일산(소형전구 및 LED 전구류), 멕시코산(와이퍼 블레이드), 대만산(공구류, 너트류, 전구류, 자
동차 미러 등)이 대부분을 차지
- 한 국이 원산지인 것은 2012년 현재 와이퍼 블레이드 제품 1종 밖에 없는 것으로 확인됨.
구분
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Advance Auto Parts
Type Ⅲ
Type Ⅳ
4. 온라인매장
외국물품 Type별 구매형태
나. 취급품목
132 미국 유통시장 진출 가이드
2. 할인매장
해 노력하고 있음.
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : 인터넷을 통한 Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
나. 구매절차
● Advance Auto Parts의 구매 팀은 총 3 곳으로 나눠짐
- Store support center : 미국 버지니아 주 본사 내 위치, 하드웨어 부품 담당
- Regional office : 미국 미네소타 주 위치. 악세서리, 하드웨어 부품을 제외한 나머지 부품 담당
- Global Sourcing office(AAP Crossroads) : 대만 소재. 글로벌 소싱을 담당. 위의 두 팀과 협력.
● 미국 내에서 구매하는 경우, 주로 전문 벤더를 통해 제품을 구입하며 특별 주문 벤더를 포함해서 약
500개에 이르는 벤더와 거래하고 있음.
- 이 중 어느 벤더와의 거래도 전체 구매의 9%를 넘지 않고 있어 편중되지 않은 구매형태를 보임.
● 외국제품의 경우, Global Sourcing office인 AAP Crossroads를 통해서만 거래하고 있으며 중간구매상인
Li & Fung을 통한 거래는 더 이상 이루어지지 않고 있는 것으로 확인됨.
● A AP Crossroads의 구매절차
- 미국 본사 Global Sourcing Team에서 대만 내 AAP Crossroads측에 구매를 원하는 물품을 통보
- A AP Crossroads에서 이에 적합한 벤더를 찾고, 각종 제품 시험, 감사(factory audit) 등을 통해 검
증하고 원하는 조건에 부합하는 벤더를 선정
- 공급 계약서와 가격 측정이 담긴 RFQ(Request For Qualification)을 작성하여 벤더에 송부하고 구
매계약을 체결
- A AP Crossroads측에서 은행 지급 방식과 배송 조건을 결정(미국 또는 아시아 유통센터로 배송)
- 선적 전 검사(pre-shipment inspection)를 실시
- 인터넷 구매 플랫폼(web-based buying platform)을 통해 AAP Crossroads가 벤더에게 주문
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
133
● A AP에 납품을 희망하는 경우 공급업체 선정조건 등의 정보를 제공하고 있는 관련 웹사이트(Vendor
Reference Center : http://corp.advanceautoparts.com/vrc/default.asp)에 접속, 관련 정보를 숙지한 후
대만에 소재한 아시아 소싱 오피스에 접촉하는 것이 효과적
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 바이어 정보(대만 소재 아시아 담당 소싱오피스)
바이어명(담당품목)
구매업무 총괄
글로벌 소싱
(대만 오피스)
Kevin Dempsey(VP of Global Sourcing, 미국 본사 소속)
Carson Lai(Director of Global Sourcing)
Wayne Peng(Manager, wayne.peng@advancecrossroads.com)
Roy Chen(Manager)
Vireen Tsai(Manager)
- 또한 Advance Auto Parts의 각종 감사(Audit for Social, Environmental & CT-PAT)를 통과하
는 것도 납품 결정에 중요한 영향을 미침.
2. 할인매장
담당
● A AP Crossroads의 구매 담당자 Wayne Peng씨와의 전화 인터뷰에 따르면, 가장 중요한 공급업체 선
정 조건은 제품의 품질 경쟁력과 가격 경쟁력
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
다. 공급업체 선정조건
● 동 사에 자사 브랜드 제품을 직접 납품하고자 하는 업체는 대만의 자회사(아시아 소싱 오피스)를 접촉하
여 제품 브로슈어나 샘플을 송부할 수 있음.
3. 백화점
나. 벤더 정보
- 납품 희망업체가 보낸 샘플의 품질과 가격에 대한 평가가 긍정적으로 나타나면 해당 업체에 대한 재
파트별 주요 벤더 리스트
정평가와 신용조사 등을 실시함.
라. 구매담당자 접촉 방법
● Advance Auto Parts의 자사 브랜드 OEM 소싱에 관심이 있는 기업은 먼저 Advance Auto Parts의 글로
Air, Fuel, Emission & Exhaust
Accessories, Body & Wipers
벌 소싱 오피스 AAP Crossroads의 구매 담당자 Wayne Peng에게 접촉하는 것이 가장 효과적이며 연
락처는 아래와 같음.
Batteries, Electrical & Wiring
Brakes, Steering & Suspension
AAP Crossroads의 구매 담당자 Wayne Peng 연락처
주소 : 13F, No.90, Sec.1, Jianguo, N. Rd Jhongshan District, Taipei City, 104, Taiwan
전화 : 1-886 2-2516-6828
팩스 : 1-886 2-2516-6505
Email : wayne.peng@advancecrossroads.com
벤더리스트
4. 온라인매장
파트
K&N, Purolater, BWD, FRAM, AIRTEX, DriveWorks, Bosch,
MOBIL1, Fel-Pro, ACDelco
Meguiar’s, Rainx, Autocraft, Dupli-color, Bosch, Trico,
Dorman, Cardone, 3M, Turtlewax
Dayco, Osramsylvania, Autocraft, BWD, Optimabatteries,
Driveworks, Remy, Cardone, Dorman
MOOG, Driveworks, Fenco, Wagner, Monroe, TRW,
Permatex, Dorman, Akebono, Cardone
Cooling & Heating
Stant, GMB, Fel-Pro, Driveworks, Peak, BWD, Dorman, Interdynamics
Electronics & Navigation
Garmin, Pioneer, Dual, Metra, Cobra, Optronics, Autometer, Dorman
Engines & Ignition
NGK(SparkPlugs), Autolite, Bosch, BWD, Dayco,
AcDelco, Castrol, Mobil, Denso
Tools, Fluids & Garage
Peak, Castrol, Fel-Pro, Mobil, Prestone, Valvoline, Permatex, CRC
Transmission & Drivetrain
Driveworks, Moog, Castrol, GSP, Dorman, BWD
4. 국내업체 진출확대 방안
● 미국의 자동차부품 생산업체들은 자동차 제조업체 Big 3사에 납품하는 부품에 자사 브랜드를 붙여서
유통 체인점에 판매하는 전략을 오래 전부터 실시하고 있어 소비자들은 특정 자동차 부품 브랜드에 대
한 인지도가 높음.
- 이 같은 사실을 반영하듯 매장 실사 결과, 판매 품목 중 상당수가 미국 회사 브랜드이거나 Advance
Auto Parts가 전략적으로 개발한 자사 브랜드(Private Label)임.
● 특히 최근 거대 유통업체들이 대부분 해외에 자회사를 두고 현지 벤더와의 직거래를 선호하는 추세로
Advance Auto Parts 역시 자회사(소싱 오피스)가 대만에 소재한 바, 대만의 소싱 오피스에 접촉하여 적
극적인 제품 홍보를 하는 것이 중요
- 특히 미국 본사가 원하는 제품의 규격 및 품질, 인증 등을 갖추는 것이 중요하므로 미국에서 의무적
으로 요구하거나 선호되는 다양한 인증 제도를 파악하는 것이 대만 오피스에서 벤더로 선정될 확률
을 높일 수 있는 좋은 방법
134 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
135
● 통합 벤더리스트
•주소 : K&N Engineering, Inc., 1455 Citrus St.
Riverside, California 92507
•전화 : (800) 858-3333 or(951) 826-4000
•웹사이트 : http://www.knfilters.com
Purolator Filters NA LLC
BWD
•주소 : 37-18 Northern Boulevard, Long Island
City, N.Y. 11101-1616
•전화 : (718) 392-0200
•웹사이트 : http://www.bwdbrand.com
•품목 : Air, Fuel, Emission & Exhaust/Batteries,
Electrical & Wiring/Cooling & Heating/
Engines & Ignition/Transmission &
Drivetrain
Interdynamics, Inc.
•주소 : 560 White Plains Rd. Tarrytown, NY 10591
•전화 : 1-914-798-7900
•웹사이트 : www.id-usa.com
•품목 : Cooling & Heating
Bosch Auto Parts
•주소 : 2800 S. 25th Ave. Broadview, IL 60155
•전화 : 1-224-232-2000
•웹사이트 : www.boschautoparts.com
•품목 : Air, Fuel, Emission & Exhaust/Engines &
Ignition /Accessories, Body & Wipers
136 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 3200 Parker Drive St. Augustine, FL
32084
•전화 : 1-904-829-1000
•웹사이트 : www.stant.com
•품목 : Fuel caps
Prestone Products Corp.(FRAM group)
Dayco
•주소 : 39 Old Ridgebury Rd Danbury, CT 06810
United States
•전화 : 1-203-830-7800
•웹사이트 : www.prestone.com
•품목 : AntiFreeze
•주소 : 6120 South Yale Avenue, Ste. 900 Tulsa,
OK 74136
•전화 : 1-918-481-2300
•웹사이트 : www.daycoproducts.com
•품목 : Batteries, Electrical & Wiring/Engines & Ignition
FRAM(FRAM group)
Custom Accessories
•주소 : 2106 S 54th St Rogers, AR 72758 United
States
•전화 : 1-479-271-7934
•팩스 : 1-479-271-8174
•웹사이트 : http://fram.com
•품목 : Air, Fuel, Emission & Exhaust
•주소 : 6440 W. Howard St. Niles, IL 60714
•전화 : 1-800-962-6676
•팩스 : 1-847-966-9650
•웹사이트 : www.causa.com
•품목 : Charge
Autolite(FRAM group)
•주소 : 100 Bomont Place Totwa, NJ 07512
•전화 : 1-800-723-3536
•웹사이트 : www.saddleman.com
•품목 : Wheel Cover/seat cover
•주소 : P.O. Box 772 Sun City, CA 92586
•전화 : 1-888-800-9629(Out of U.S. call 951672-8501)
•웹사이트 : http://www.autolitesparkplugs.com
•품목 : Engines & Ignition
Airtex
•주소 : Airtex Products, LP 407 West Main Street
Fairfield, IL 62837
•전화 : 1-618-842-2111
•팩스 : 1-618-842-4069
•웹사이트 : http://www.airtexproducts.com/
•품목 : Air, Fuel, Emission & Exhaust
Elegant USA, LLC.
Driveworks
•주소 : 200 Yellow Place Rockledge, FL 32955
•전화 : 1-321-631-3550
•팩스 : 1-321-631-3552
•웹사이트 : www.mainstream-engr.com
•품목 : Air, Fuel, Emission & Exhaust/Batteries,
Electrical & Wiring/Brakes, Steering
& Suspension/Cooling & Heating/
Transmission & Drivetrain
MasterLock
•주소 : 2600 N 32nd StMilwaukee, WI 53210
•전화 : 1-414-444-2800?
•웹사이트 : www.masterlock.com
•품목 : Wheel/Pedal Locks
Lund International, Inc.
•주소 : 300 Horizon Dr. Suwanee, GA 30024
•전화 : 1-888-588-6049
•웹사이트 : www.ventshade.com
•품목 : Deflectors
4. 온라인매장
•주소 : 3400 East Walnut Street Colmar, PA 18915
•전화 : 1-215-997-1800 / 1-215-997-1741
•웹사이트 : www.dormanproducts.com
•품목 : Accessories, Body & Wipers/Batteries,
Electrical & Wiring/Brakes, Steering
& Suspension/Cooling & Heating/
Electronics & Navigation/Transmission &
Drivetrain
Autocraft Industries, Inc.
•주소 : 9901 W. Reno Oklahoma City, OK 73127
•전화 : 1-405-577-9901
•웹사이트 : www.autocraftindustries.com
•품목 : Accessories, Body & Wipers/Batteries,
Electrical & Wiring
Stant, Inc.
DynoMax
•주소 : One International Dr. Monroe, MI 48161
•전화 : 1-734-384-7806
•웹사이트 : www.dynomax.com
•품목 : Muffler
3. 백화점
Dorman
•주소 : 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106
•전화 : 1-860-543-7500
•웹사이트 : www.permatex.com
•품목 : Brakes, Steering & Suspension/Tools,
Fluids & Garage
GearWrench
•주소 : 14600 York Rd. Suite A Sparks, MD 21152
•전화 : 1-800-688-8949
•팩스 : 1-800-234-0472
•웹사이트 : www.gearwrench.com
•품목 : Tools
2. 할인매장
•주소 : 3200 Natal St. Fayetteville, NC 28306
•전화 : 1-800-526-4250
•웹사이트 : http://www.purolatorautofilters.net
•품목 : Air, Fuel, Emission & Exhaust
Permatex
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
K&N Engineering, Inc.
Pilot Automotive
•주소 : 768 Turnbull Canyon Rd. City of Industry, CA 91745
•전화 : 1-626-937-6988
•팩스 : 1-626-937-6993
•웹사이트 : www.piloautomotive.com
•품목 : Shift Knob, gasket
K source
•주소 : 3030 E.Maria St., Rancho Domingquez,
CA. 90221
•전화 : 1-310-608-2538
•웹사이트 : www.ksource.org
•품목 : Mirror
Mr. Gasket Co.
•주소 : 10601 Memphis Ave. #12 Cleveland, OH 44144
•전화 : 1-216-688-8300
•팩스 : 1-216-688-8305
•웹사이트 : www.mrgasket.com
•품목 : Gasket
Actron Manufacturing Co.
•주소 : 15825 Industrial Parkway Cleveland, OH 44135
•전화 : 1-216-0898-9200
•팩스 : 1-216-898-1636
•웹사이트 : www.actron.com
•품목 : Gauge
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
137
Meguiar’s
•주소 : ITW Global Brands 6925 Portwest Drive
Houston, TX 77024-8042
•전화 : 1-855-888-1990
•웹사이트 : http://www.rainx.com/
•품목 : Accessories, Body & Wipers
Dupli-Color
•주소 : Dupli-Color Products Group, The
Sherwin-Williams Company Cleveland,
Ohio 44115
•전화 : 1-800-247-3270
•웹사이트 : http://www.duplicolor.com/
•품목 : Accessories, Body & Wipers
Trico Product Corporation
•주소 : 3255 W Hamlin RdRochester Hills, MI
48309-3231 United States
•전화 : 1-248-371-1700
•팩스 : 1-248-371-8300
•웹사이트 : http://www.tricoproducts.com/
•품목 : Accessories, Body & Wipers
CARDONE Ind. Inc.
•주소 : 5501 Whitaker Ave Philadelphia, PA 191241799 United States
•전화 : 1-215-912-3000
•팩스 : 1-215-912-3700
138 미국 유통시장 진출 가이드
Osram Sylvania, Inc.
•주소 : 100 Endicott St Danvers, MA 01923-3623
United States
•전화 : 1-978-777-1900 or 1-800-544-4828
•팩스 : 1-978-750-2152
•웹사이트 : http://www.sylvania.com/
•품목 : Batteries, Electrical & Wiring
Optimabatteries, Inc.
•주소 : Customer Service X-33 Optima Batteries
5757 N. Green Bay Ave. Milwaukee WI 53209
•전화 : 1-888-867-8462
•팩스 : 1-414-524-3210
•웹사이트 : http://www.optimabatteries.com
•품목 : Batteries, Electrical & Wiring
Remy International, Inc.
•주소 : Remy International, Inc. World
Headquarters & U.S. Technical Center
600 Corporation Drive Pendleton, IN
46064Milwaukee WI 53209
•전화 : 1-765-778-6499 or 1-800-372-3555
•웹사이트 : http://www.remyinc.com/Alternators.
aspx
•품목 : Batteries, Electrical & Wiring
•주소 : Monroe Technical Assistance 1
International Drive Monroe. MI 48161 U.S.A.
•전화 : 1-734-384-7809
•웹사이트 : http://www.monroe.com/
•품목 : Brakes, Steering & Suspension
TRW
•주소 : TRW Automotive World Headquarters
12001 Tech Center Drive Livonia, Michigan
48150
•전화 : 1-734-855-2600
•웹사이트 : http://www.trw.com/
•품목 : Brakes, Steering & Suspension
Akebono Brake Corporation
•주소 : 310 Ring Road, Elizabethtown, KY 42701
•전화 : 1-270-234-5500
•팩스 : 1-270-234-5504
•웹사이트: http://www.akebonobrakes.com
•품목 : Brakes, Steering & Suspension
GMB North America, Inc.
Dual Electronics, Inc.
•주소 : Dual Electronics Inc Heathrow, FL 32746
United States
•전화 : 407-936-0129
•웹사이트 : http://www.dualav.com/
•품목 : Electronics & Navigation
Metra
•주소 : 460 Walker Street Holly Hill, FL 321172699 United States
•전화 : 1-386-257-1186 or 1-800-221-0932
•팩스 : 1-800-647-8091
•웹사이트 : http://www.metraonline.com/
•품목 : Electronics & Navigation
Cobra Electronics Corporation
•주소 : Cobra Electronics Corporation 6500 West
Cortland Street Chicago, IL 60707
•전화 : 1-773-889-8870
•웹사이트 : https://www.cobra.com/
•품목 : Electronics & Navigation
Optronics
•주소 : 100 Herrod Blvd Dayton, NJ 08810-1528
United States
•전화 : 1-609-655-2422 or 1-800-421-5019
•팩스 : 1-609-655-2257
•웹사이트 : www.gmb.net
•주소 : OPTRONICS International 401 S. 41st Street
East Muskogee, OK 74403 USA
•전화 : 1-800-364-5483
•팩스 : 1-918-683-9517
•웹사이트 : http://www.optronicsinc.com/
•품목 : Electronics & Navigation
Garmin
Auto Meter Products, Inc.
•주소 : 1200 E. 151st Street Olathe, KS 660623426
•전화 : 1-913-397-8200
•팩스 : 1-913-397-8282
•웹사이트 : http://www.garmin.com/us/
•품목 : Cooling & Heating
4. 온라인매장
Rainx
Turtle Wax, Inc.
•주소 : 625 Willowbrook Center Pkwy
Willowbrook, IL 60527-5969 United States
•전화 : 1-630-455-3700 or 1-800-323-9883
•웹사이트 : www.turtlewax.com
•품목 : Accessories, Body & Wipers
Monroe
Pioneer Electronics(USA), Inc.
•주소 : 1925 E Dominguez Long Beach, CA
90810 United States
•전화 : 1-310-952-2000
•팩스 : 1-310-952-2199
•웹사이트 : www.pioneerelectronics.com
3. 백화점
•주소 : Corporate Headquarters Meguiar’s Inc.
17991 Mitchell South Irvine, CA 92614 USA
•전화 : 1-800-347-5700
•웹사이트 : http://www.meguiars.com/
•품목 : Accessories, Body & Wipers
3M Automotive
•주소 : 3M Corporate Headquarters 3M Center St.
Paul, MN 55144-1000
•전화 : 1-888-364-3577
•웹사이트 : http://solutions.3m.com/wps/
portal/3M/en_US/3M_Automotive/
OEMs/
•품목 : Accessories, Body & Wipers
Fenco
•주소 : HEAD OFFICE 1100 Caledonia Road
Toronto, ON M6A 2W5
•전화 : 1-416-787-1723
•팩스 : 1-416-787-7621
•웹사이트 : http://www.fencoparts.com/
•품목 : Brakes, Steering & Suspension
2. 할인매장
•주소 : ACDelco World Headquarters 6200 Grand
Pointe Drive PO Box 6020 Grand Blanc, MI,
48439 USA
•전화 : 1-800-223-3526
•팩스 : 1-810-606-3250
•웹사이트 : http://www.acdelco.com/
•품목 : Air, Fuel, Emission & Exhaust/Engines &
Ignition
•웹사이트 : http://www.cardone.com
•품목 : Accessories, Body & Wipers/Batteries,
Electrical & Wiring/Brakes, Steering & Suspension
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
ACDelco
•주소 : 413 West Elm Street Sycamore, IL 60178
•전화 : 1-866-248-6357 or
1-815-899-0800(International)
•팩스 : 1-815-895-6786
•웹사이트 : http://www.autometer.com/
•품목 : Electronics & Navigation
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
139
Mobil 1
•주소 : 5959 Las Colinas Boulevard Irving, Texas
75039-2298
•전화 : (972) 444-1000 or 1-800-662-4525
•웹사이트 : http://www.mobil1.com
•품목 : Air, Fuel, Emission & Exhaust/Engines &
Ignition/Tools, Fluids & Garage
•주소 : Federal-Mogul Corporation World
Headquarters 26555 Northwestern
Highway Southfield, Michigan 48033
•전화 : 1-248-354-7700 or 1-800-325-8886
•웹사이트 : http://www.moogproblemsolver.com
•품목 : Brakes, Steering & Suspension/
Transmission & Drivetrain
Denso Corporation, Inc.
•주소 : 1-1, Showa-cho Kariya-Shi, 448-8661 Japan
•전화 : +81-566 25-5511
•팩스 : 81-566-25-4860
•웹사이트 : www.globaldenso.com
•품목 : Engines & Ignition
Valvoline
•주소 : Valvoline PO Box 14000 Lexington, KY
40512
•전화 : 1-800-832-6825
•웹사이트 : http://www.valvoline.com/
•품목 : Tools, Fluids & Garage
CRC Industries.
•주소 : CRC Industries Americas Group 885 Louis
Drive Warminster, PA 18974-2869 U.S.A
•전화 : 1-215-674-4300 or 1-800-556-5074
•팩스 : 1-215-674-2196
•웹사이트 : http://crcindustries.com/
•품목 : Tools, Fluids & Garage
GSP North America
•주소 : 298 Commercial Road Spartanburg SC
29303 USA
•전화 : 1-864-578-6900 or 1-800-243-7225
•팩스 : 1-864-578-6978
•웹사이트 : http://us.gsp.cn/main/
•품목 : Transmission & Drivetrain
140 미국 유통시장 진출 가이드
Fel-Pro(Federal-Mogul Corp. Group)
•주소 : Federal-Mogul Corporation World
Headquarters 26555 Northwestern
Highway Southfield, Michigan 48033
•전화 : 1-248-354-7700 or 1-800-325-8886
•웹사이트 : http://www.federalmogul.com
•품목 : Air, Fuel, Emission & Exhaust/Cooling &
Heating/Tools, Fluids & Garage
O’Reilly Automotive Inc.
설립연도
1957년
본사주소
233 South Patterson Springfeld MO 65802
전화
1-417-862-6708
팩스
1-417-863-2242
웹사이트
www.oreillyauto.com
직원수
약 32,700명(2011년)
매장수
약 3,740개(2011년)
매출액
US$ 57억 8,000만(2011년)
바잉오피스
(본사)
ATTN : Purchasing Dept.
233 South Patterson Springfeld MO 65802
전화
1-417-862-6708
팩스
1-417-863-2242
4. 온라인매장
•주소 : BP Lubricants USA, Inc., P.O. Box 485
Lewiston, NY 14092 USA
•전화 : 1-800-462-0835
•웹사이트 : http://www.castrol.com
•품목 : Engines & Ignition/Tools, Fluids & Garage/
Transmission & Drivetrain
회사명
3. 백화점
Moog(Federal-Mogul Corp. Group)
7. O’Reilly Automotive
2. 할인매장
Castrol(BP Lubricants USA, Inc.)
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
NGK Spark Plugs(U.S.A.), Inc.
•주소 : NGK Spark Plugs(U.S.A.), Inc. 46929
Magellan Drive Wixom, MI 48393
•전화 : 1-248-926-6900
•팩스 : 1-248-926-6912
•웹사이트 : http://www.ngksparkplugs.com
•품목 : Spark Plugs
Wagner(Federal-Mogul Corp. Group)
•주소 : Federal-Mogul Corporation World
Headquarters 26555 Northwestern
Highway Southfield, Michigan 48033
•전화 : 1-248-354-7700 or 1-800-325-8886
•웹사이트 : http://www.tqbrakepads.com
•품목 : Breaks Pad
Kraco Enterprises Inc.
•주소 : 505 East Euclid Avenue Compton, CA
90222-2811
•전화 : 1-310-639-0666
•웹사이트 : www.kraco.com
•품목 : Floor
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
141
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
1. 회사 개요
나. 매출규모 및 경쟁동향
● O’Reilly Automotive의 매출액은 지난 2010년 8.8%의 높은 성장률을 기록하였으며 2011년에는 4.6% 증
가한 US$ 57.8억을 기록한 것으로 나타났음. 2012년 1,2분기에는 각각 US$ 15.3억과 US$ 15.6억의 매출
가. 최근 동향
● 1957년 Charles F. O’Reilly가 설립한 O’Reilly Automotive는 미국 미주리 주(州) 스프링필드에서 13명의 직
원으로 구성된 소규모 자동차부품 판매업체로 시작하였지만, 이듬해 바로 US$ 70만의 매출을 기록하였
고, 창립 5년 만에 US$ 100만의 매출을 돌파하며 순탄한 출발을 보였음.
- 도매상을 중심으로 사업을 확장하였으며 지역별로 나뉘어 있던 중소규모의 도소매업체를 인수하고
- 자동차부품 유통업체인 CKS와 Murray‘s의 인수를 통해 1,441개의 매장을 새로 추가하여 미국 전
역에 애프터 마켓 자동차부품 유통 및 판매망을 구축하는데 성공함.
● 2008년 CSK Auto와의 합병을 통해 서부지역의 체인망을 대폭 확장함에 따라 매출규모는 US$ 10억 이
상으로 증가하며 경쟁업체인 Advance Auto Parts와 AutoZone 등과 어깨를 나란히 할 정도의 규모로
큰 발전을 이룩하였음.
- 합병 이전까지 $25.2억을 기록했던 동사의 총 매출은 불과 5년 만에 두 배 이상으로 늘어났으며, 미
국의 중고차 사용연수가 늘어나는 추세에 따라 성장세가 이어질 것으로 전망됨.
3. 백화점
● O’Reilly는 2012년 상반기 동안에만 US$ 30.9억의 매출을 기록(전년 대비 8.04% 증가)했으며, 현재 북미
- 2012년 회계연도 기준, 최초로 US$ 60억의 매출규모를 달성할 것으로 예측됨.
2. 할인매장
유통망을 구축하며 본격적으로 성장의 토대를 마련하였음.
액을 나타내며 높은 성장률을 이어가고 있음.
최근 5년간 매출액 및 영업이익 추이
(단위 : US$ 백만)
지역에 3,859개 체인망을 갖춘 자동차부품 전문 유통체인으로 ‘Fortune 500‘에 포함되는 글로벌기업으
4. 온라인매장
로 발전함.
● O’Reilly Automotive는 일반인과 자동차 정비업체를 대상으로 승용차 및 픽업트럭에 사용되는 애프터마
켓 부품 및 액세서리 등을 판매하며, 크게 자가 정비용 DIY(Do-It-Yourself)제품군(매출의 53%)과 정비업
체를 대상으로 하는 DIFM(Do-It-For-me) 제품군으로 분류됨.
- 그 외에도 정원용 장비(잔디깍기 기계의 엔진 부품 및 배터리), 보트용 부품 및 All Terrain Vehicle
과 같은 파워스포츠 장비의 부품 등 Specialty Product Line을 별도로 갖추고 있음.
- 일반소비자 대상으로 하는 DIY 제품의 경우 설치와 관련된 가이드와 팁을 동영상을 통해 제공하며
직원들의 교육을 강화하여 고객만족도 향상에 주력하고 있음.
● 주요 자회사로는 Ozark Automotive Distributors가 있으며, 20개의 디스트리뷰션 센터를 바탕으로 약 12
만 종류의 부품을 보유한 공급시스템을 구축하고 있음.
O’Reilly Automotive 매장 전경
자료원 : O’Reilly Automotive Annual Report 2011
● O’Reilly Automotive의 직접적인 경쟁업체로는 Genuine Parts Company, AutoZone, Advanced Auto
Parts가 있으며, 대형 유통체인 Wal-Mart와 Sears등도 자동차 관련 액세서리나 소모품과 타이어, 배터
리 등을 중심으로 판매망을 구축하고 있어 넓은 관점에서 경쟁 관계로 간주할 수 있음.
● 동 사는 매출규모가 자동차부품 유통업체 중 4위에 해당하는 규모로, 3위를 기록한 Advance Auto
Parts와는 매출액 측면에서 US$ 3.8억의 근소한 차이를 보이고 있으며, 그 뒤를 추격하는 PepBoys와
는 두 배 이상의 격차를 보이고 있음.
- 경쟁사 중 가장 많은 5,700개의 체인망을 구축하며 1위를 차지한 Genuine Parts Company는 자회
사로 구성된 탄탄한 서플라이체인을 바탕으로 선두자리를 굳게 지키고 있음.
자료원 : O’Reilly Automotive Annual Report 및 업체 웹사이트
142 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
143
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
O‘Reilly 주요 경쟁업체
● 주별로는 자동차부품 유통업체의 경쟁이 가장 치열한 텍사스(15.3%)와 캘리포니아(13.2%)에 가장 많은
(단위 : US$ 백만)
563개와 474개의 매장이 보유하고 있으며, 본사가 위치한 미주리에는 181개의 매장이 위치하고 있음.
- 2011년 동사의 신규 매장 개장은 오하이오(22개)와 노스캐롤라이나(23개), 버지니아(11개) 주에 집중
되어 동부지역에 사업 확장전략을 추진하고 있는 것으로 판단되며, 경쟁이 가장 치열한 텍사스 주에
도 18개의 신규 체인점을 개장하며 경쟁에 맞서고 있는 상황임.
주요지역 주별 매장분포
(단위 : 개)
- 일반고객층 대상으로는 고객만족도 향상을 통한 시장점유율 확대에 중점을 두며, 정비업체 또는 운
매장수
앨라배마
112
캘리포니아
474
미네소타
106
미주리
181
루이지애나
87
조지아
161
오하이오
101
워싱턴
141
콜로라도
84
일리노이
141
미시간
94
애리조나
128
플로리다
46
노스캐롤라이나
120
인디애나
89
오클라호마
112
미시시피
71
4. 온라인매장
상의 안정적인 성장세를 유지할 것으로 전망되어 더욱 치열한 경쟁이 예상됨.
- 주요 경쟁업체들은 지난 수년간 인수합병을 통해 전국적인 체인망구축을 완료한 상황
주명
563
3. 백화점
● 애프터마켓 자동차부품 시장은 경기침체로 인한 영향을 비교적 받지 않는 분야로, 향후 5년간은 5% 이
매장수
2. 할인매장
자료원 : 각 업체 Anual Report 및 OneSource.com
주명
텍사스
자료원 : O’Reilly Automotive Annual Report 2011
송업체를 비롯한 중소 기업고객층의 확대를 위해서도 더욱 치열한 경쟁을 펼칠 것으로 예상
라. 한국 내 바잉오피스 현황
다. 매장분포
● 한국 내 바잉 오피스 또는 아시아 지역의 아웃소싱을 위한 사무소는 별도로 운영하지 않는 것으로 나타
● O’Reilly Automotive는 2011년 기준 약 15∼17만 개의 품목을 갖춘 23개의 디스트리뷰션 센터를 구축하여
탄탄한 공급체계를 갖추었으나, 2012년 상반기와 하반기에 각각 118개와 70개의 매장을 추가하여 총 39
났으며, 미국에 소재한 본사의 구매부서에서 총괄 관리를 하고 있으며 해외 수입품목의 경우 별도의 소
싱 담당자를 두고 있는 것으로 파악됨.
개 주에 3,858개의 매장을 운영
● 본사가 위치한 중서부를 중심으로 매장이 집중되어 있는 분포를 보이고 있으며 북동부와 남부의 경우
다소 입지가 약한 것으로 나타났으나, 향후 신규 매장을 통한 확장을 계획 중임.
지역별 매장 및 디스트리뷰션 센터 분포
(단위 : 개)
2. 주요고객 및 취급품목
가. 주요 타깃고객
● O’Reilly의 주요 고객은 DIY(Do-It-Yourself) 제품을 취급하는 일반 소비자이며, 지역별 중소 정비업체 또
한 핵심 고객층으로 자리 잡고 있음.
- 미국에서는 자동차 수리비용에 높은 공임이 적용되어 대부분의 운전자들이 직접 에어필터 교환과 같
은 간단한 교환 작업 및 유지관리를 하는 경우가 많아 꾸준한 고객층을 확보하고 있음.
- 애프터마켓 자동차부품 산업협회의 자료에 따르면, 일반고객 중심의 DIY 부품의 시장규모는 US$
430억으로 나타났으며, DIFM을 타겟으로 하는 시장은 US$ 800억으로 집계되고 있음.
나. 취급품목
자료원 : O’Reilly Automotive
Annual Report 2011
144 미국 유통시장 진출 가이드
● O’Reilly의 주요 취급품목은 애프터마켓 부품, 유지보수에 사용되는 교환부품 및 소모품, 정비용 장비 및
도구, 엔진오일, 자동차 액세서리 및 타이어 등으로 구성되어 있음.
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
145
품목군
고자하는 업체는 동 사가 제공하는 Supplier Questionnaire 양식을 벤더 관리 웹사이트(http://jotformpro.
com/form/10541502712)를 통해 작성한 뒤 온라인으로 제출하는 방식
세부품목
액세서리 부품
(Exterior)
Antenna, Auxiliary Light, Body & Trim, Bmper, Grilles & Guards, Car Covers & Front End
Covers, Cargo Management, Emblem, Exterior Trim Molding Kit,
액세서리 부품
(Interior)
Air Bag & Module, Air Freshener, AT Shift Bezel, Cab Heater & Organizers, Convenience
Accessoreis, Convertible top Cover Strut, Cup Holder, Dash Panel, Dome Light Lens,
Electronics, Horn Button, Heater Contro Knob, Interior Door Handle Bezel, Interior Door
Pull Handle, Lift Support, Pedal Pads, Safety & Security, Seats, Seat Heater, Shades &
Tint, SUn Visor Clip
통해 송부가 가능함.
밴더 등록관련 주요 질문사항
● O’Reilly Automotive Vendor Questionnaire
- Briefly Describe your products
- Briefly explain the competitive advantage of your products
- Is your product packaged for aftermarket distribution?(labeling, packaging, UPC, etc)
- Do you have printed cataglogs?
- Is it available in an industry recognized database?(Activant, Triad, etc)
4. 온라인매장
기타 제품
Diagnostic Toolds, Body Repair, Electrical Lift Equipment, Safety Equipment, Shop/garage,
Tapes, Toolds, Work Wear & Gloves
장점에 대한 설명, 타 업체와의 거래경험 등을 묻고 있으며, 업체 및 제품 소개서는 별도 첨부파일을
3. 백화점
공구 및 샵
(Tools & Shop)
A/C Compressors, Alternators, Batteries, Brake Shoes and Pads, Carburetors, Clutches,
Engines, Fuel Pumps, Mufflers, Shock Absorbers & Struts, Spark Plugs, Starters, Water
Pumps, Cooling & Heating, Charging & Starting, Engine Parts,
Air Filter, Antifreeze, Brake Fluid, Engine Additives, Oil, Power, Steering Fluid,
Transmission Fluid, Windshield Wipers, Lighting, Fuse, Filters & PCV Valves, Exhaust,
Body Styling Components, Gauges & Components, Tuners & Analyzers
- Supplier Questionnaire는 업체 및 제품에 대한 간략한 정보를 시작으로, 희망업체의 제품이 갖는
2. 할인매장
교환부품
(Replacement
Parts)
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
주요 취급품목
- Do you currently sell your products to other retailers?
Waxes, Logo Items, Decals, Toys, Dent Filler, Hand Cleaner, Paint, Repair Manuals
자료원 : O’Reilly Annual Report 및 업체 웹사이트
● O’Reilly 체인점은 450여개의 벤더로부터 DIY 고객과 DIFM 업체들에게 국내, 수입산 자동차, 벤, 트럭 등
에 맞는 다양한 브랜드(AC Delco, Moog, Wagner, Gates Rubber, Federal Mogul, Monroe, Prestone,
Quaker State, Pennzoil, Castrol, Valvoline, STP, BWD, Cardone, Wix, Armor All, Turtle Wax)의 자동차
부품을 제공하고 있음.
- 그 외에도 O’Reilly Auto Parts, BestTest, Micro-Gard, Power Torque, Miles Ahead, Super
Start, BrakeBest, Ultima, Master Pro Murray, Omnispark 등의 자사브랜드 상품 또한 판매
3. 구매정책 및 절차
자료원 : O’Reilly Automotive 업체 웹사이트(http://corporate.oreillyauto.com/corporate/ContactUs.do)
● 위 질문 내용을 다운받아 작성한 후 업체 및 제품 설명서와 함께 O’Reilly에 우편 또는 담당자의 이메일
가. 구매형태
로 송부하는 방법도 가능하며, 문의 사항은 담당자를 통해 자세한 문의가 가능함.
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Type Ⅱ
O’Reilly
O
O
Type Ⅲ
● 담당자와 실시한 인터뷰에 따르면, 희망업체가 작성하여 제출한 공급자 정보는 Merchandise
Type Ⅳ
Type Ⅴ
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : 인터넷을 통한 Bidding 형식으로 구매하는 경우, Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
나. 구매절차
● O’Reilly의 공급업체 선정 절차는 벤더정보 웹사이트를 통해 진행되며, O’Reilly와 직접 공급 계약을 맺
146 미국 유통시장 진출 가이드
Department의 품목별 담당자에게 전달되어 검토되며, 이메일을 통해 결과 여부를 통보한다고 함.
- 검토 결과가 긍정적일 경우, 바이어는 추가자료 또는 미팅을 요청하는 내용의 이메일을 보내 구매절
차를 진행해 나가는 것이 일반적
다. 공급업체 선정조건
● 애프터마켓 부품의 경우, 품질에 대한 검증이 구매결정의 가장 중요한 요소로 작용하며 기본적으로
QS9000이나 ISO9000 등의 품질 인증서를 요구함.
- 제품 종류에 따라 다양한 품질 기준을 요구하며, 별도의 테스트 결과를 요청하는 경우도 있음.
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
147
에 납품하고 있는 벤더를 통한 진출 방법이 효과적일 수 있음.
● O‘Reilly의 벤더로 선정되기 위해서는 UPC코드, Supplier Agreement, 사고 발생시 US$ 500만까지 보상
4. 국내업체 진출확대 방안
● O‘Reilly와 같은 대형 유통체인들의 경우, 신제품 선정 시 기존 벤더들에게 먼저 구매문의를 하는 것이
금을 지급하는 제품의 책임보험(Certifcates of Insurance, 위험 제품의 경우 US$ 2,000만 한도) 등의 조
통상적이므로, 국내 업체의 경우 기존 벤더를 통한 진출이 유리할 것으로 판단됨.
건을 제시하고 있음.
- 판매량에 따른 커미션을 지불해야하는 단점이 있지만 신청과정을 단축하여 시간과 노력을 절약할 수
밴더 등록관련 요구사항
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
- 제품의 가격과 품질은 우수하지만 회사 규모가 영세하거나 해외영업 경험이 부족한 경우에는 O’Reilly
있으며, 해당 벤더가 거래중인 타 유통업체를 통해 다양한 판로를 개척할 수도 있음.
● 제품별로는 하이브리드 및 전기차 등의 친환경 차량이 급부상함에 따라 고성능 합성 엔진오일 또는 부
● Universal Product Code(UPC)
● Samples(Optional)
Ozark Purchasing LLC
Attn : Risk Management
Springfield MO 65802
주 : 위의 서류들은 웹사이트에서 입수 가능
해 가격경쟁력을 보유하고 있어, 최근 미국의 GM과 같은 완성차 업체에 공급한 경력을 바탕으로 여
러 대형 유통망에 납품성과를 거둔 업체가 늘어났음.
- 하지만 국내업체의 경우 브랜드 인지도 면에서 부족한 면이 있어, 성공적인 납품을 위해서는 경쟁사
보다 오랜 기간의 워런티(Warranty), 교환 및 환불 조건을 제공하는 등의 노력이 필요
4. 온라인매장
233 S Patterson
- 배터리와 같이 높은 성능과 품질이 중요시되는 제품의 경우 국내 제품이 독일 및 일본산 제품에 비
3. 백화점
● Certificates of Insurance(Commercia lGeneral Liability including Product Liability)
가제, 배터리 등의 부품에 대한 높은 수요가 예상됨.
2. 할인매장
● Supplier Agreement
● GPS 네비게이션 제품은 스마트폰의 보급으로 수요가 낮아지고 값싼 제품의 공급과잉으로 현재 판매마
진이 낮아 진출이 힘든 상황이며, 특히 유저인터페이스와 지도 등의 신속한 현지 업데이트가 필요하여
법인 또는 지사를 통한 직접 진출과 그에 따른 투자비용이 요구됨.
- 무역관 조사결과, 한국에서 높은 판매 호조를 보이고 있는 차량용 블랙박스 제품의 경우, 현재까지는
● 제품의 품질과 가격 외에도 업체의 윤리규정 및 노동규정 준수 여부 등 자사 이미지에 타격을 줄 수 있
는 불법행위 등에 대해 매우 엄격한 자격요건을 요구함.
- 구매부서 담당자에 따르면, 공급업체를 선정하는데 있어서는 특별한 요소보다는 종합적인 제품 특성
이 중요한 경우가 많으며, 특히 가격경쟁력이 있는 제품을 선호한다고 답변
라. 구매담당자 접촉 방법
미국 시장의 수요가 다소 낮으므로 직접 진출하기보다는 OEM 공급이 적합할 것으로 판단
- IT관련 제품군의 경우, 현지 트렌드에 맞는 소프트웨어 업데이트 작업의 어려움이 따르므로 현지 파
트너 업체 없이 판매망을 구축하는 것은 무리가 따름.
● 참고로, 미국의 경우 자동차용 액세서리 및 애프터마켓 제품의 종류가 차량의 외관 및 실내 장식에 사
용되는 제품보다 실용적인 제품으로 구성되어 있으며, 별도의 인스톨작업을 요하는 제품은 별도의 공임
을 요하므로 수요가 높지 않음.
● O‘Reilly는 본사에 구매부서를 두고 있으며, 납품 및 벤더신청과 관련된 문의는 직접 전화 또는 이메일을
통해 가능한 것으로 나타남.
- 하지만 구매 담당 바이어들이 부재중인 경우가 많아 사전에 벤더신청에 필요한 자료를 준비하지 않고
연락할 경우 만족하기 힘든 결과로 이어질 가능성이 높음.
- 동 사의 구매부서 담당자 정보는 아래를 참조.
O’Reilly Automotive Merchandise Department
담당자 : Laurie Bishop
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 바이어 정보(리스트)
품목명(직함)
바이어명
품목명(직함)
바이어명
이메일 : lbishop@oreillyauto.com
SVP of Merchandise
Mike Swearengin
VP of Purchasing
Greg Beck
전화 : 1-417-862-6708
VP of Merchandise
Tom Seboldt
Director of Merchandise
Cory Blackburn
Brakes
Doug Balogh
Tire Repair, Lift
Joel Davis
● 매년 라스베가스에서 열리는 AAPEX는 세계 최대 규모의 애프터마켓 자동차부품 전시회로 O‘Reilly 뿐
Drums, Rotors
Scott Cannon
Product Manager
Laurie Bishop
만 아니라 대부분의 경쟁업체 및 자동차 부품 관련업체 관계자들이 참석하고 있는 행사로 업체 및 제품
Product Manager
Scotty Weidman
Product Manager
Jay Wilson
소개의 가장 효과적인 방안으로 판단됨.
Product Manager
Danny Iseminger
Product Manager
Dave Smith
OFM, Headlight
Beckie Galbraith
Product Manager
Irene Schaefer
- 사전에 초대장을 송부하여 미팅을 계획하는 것이 효과적인 방법으로 판단되며, 전시회를 통해 현지
세일즈렙 및 마케팅 업체를 발굴하여 새로운 비즈니스 기회를 모색할 수 있음.
148 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
149
나. 벤더 정보(리스트)
•주소 : 7213-45th St. Ct. E., Fife, WA. 98424
•전화 : 1-253-922-2700
•팩스 : 1-253-922-0226
•품목 : Electric Fan Clutch
PPC, Inc.
•주소 : 1000 Armory Place, Brandenburg, KY 40108
•전화 : 1-800-742-8603
•팩스 : 1-270-422-5565
•웹사이트 : www.ppcincorp.com
•품목 : Paint Can and Supplies
R&B
•주소 : 3400 E. Walnut St., Calmar, PA 18915
•전화 : 1-215-997-1800
•웹사이트 : www.rbInc.com
•품목 : Alternator
Permatex
•주소 : 10 Columbus Blvd., Hartford, CT. 06106
•전화 : 1-860-543-4500
•팩스 : 1-860-543-6998
•웹사이트 : www.permatex.com
•품목 : Thermostat Temperature
150 미국 유통시장 진출 가이드
Sylvania
•주소 : 100 Endicott Street Danvers, MA 01923
•전화 : 1-978-777-1900
•팩스 : 1-978-750-2152
•웹사이트 : www.sylvania.com
•품목 : Light Bulbs
Flomaster, Inc.
•주소 : 100 Stony Point Rd. Sutie 125 Santa Rosa,
CA 95401
•전화 : 1-800-544-4761
•웹사이트 : www.flowmastermufflers.com
•품목 : Muffler
Melling Tool Company
•주소 : P.O. Box 1188m Jackson, MI 49204
•전화 : 1-517-787-8172
•웹사이트 : www.melling.com
•품목 : Oil Pump
Melling Tool Company
•주소 : P.O. Box 1188m Jackson, MI 49204
•전화 : 1-517-787-8172
•웹사이트 : www.melling.com
•품목 : Craftshaft
Dee Zee, Inc.
National O-Ring
•주소 : 11634 Patton Rd. Downey, CA 90241
•전화 : 1-562-862-8163
•팩스 : 1-866-222-4123
•품목 : Gaskets, Compression packings
Optima Batteries
•주소 : 17500 E 22nd Ave. Aurora, CO 80011
•전화 : 1-888-867-8462
•팩스 : 1-303-344-9905
•웹사이트 : www.optimabatteries.com
•품목 : 배터리
Power Probe
•주소 : 8900 Mariner ST Brea, CA 92821
•전화 : 1-714-990-5580
•팩스 : 1-714-990-9478
•웹사이트 : www.powerprobe.com
•품목 : 수공구
Specialty Auto Parts USA
•주소 : 26708 Groesbeck Hwy Warren MI 48089
•전화 : 1-586-774-2500
•팩스 : 1-586-778-7775
•웹사이트 : www.proformparts.com
•품목 : 타이어 및 배터리
Prestone Products Corp.
•주소 : 39 Old ridgebury Rd Danbury, CT 06810
•전화 : 1-203-830-7800
•웹사이트 : www.prestone.com
•품목 : Chemicals
K Source
•주소 : 3030 E. Maria St. Compton
•전화 : 1-310-608-2538
•팩스 : 1-310-608-2535
•품목 : Mirrors and Accessories
Lund International
•주소 : 655 Raco Dr. Lawrenceville, GA 30046
•전화 : 1-678-804-3767
•팩스 : 1-770-688-2057
•웹사이트 : www.lundinternational.com
•품목 : Deflectors
4. 온라인매장
Flex-A-Lite
•주소 : 1385 Dueber Ave. SW, P.O.Box 6932
Canton, OH 44706
•전화 : 1-330-438-3000
•팩스 : 1-330-471-3810
•웹사이트 : www.timken.com
•품목 : Clutch Bearing
Kraco Enterprises, LLC
•주소 : 505 E. Euclid Ave. Compton, CA 90222
•전화 : 1-310-639-0666
•팩스 : 1-310-603-2260
•웹사이트 : www.kraco.com
•품목 : Floor Mats
3. 백화점
•주소 : 26555 Northwestern Highway, Southfield,
MI 48034
•전화 : 1-248-354-7700
•팩스 : 1-248-354-8950
•웹사이트 : www.federalmogul.com
•품목 : Crankshaft Seal
The Timken Company
Mr. Gasket Company
•주소 : 10601 Memphis Ave. 12 Brooklyn, OH
44144
•전화 : 1-216-688-8300
•팩스 : 1-216-688-8305
•웹사이트 : www.mrgasket.com
•품목 : Gaskets, Shifters, Clutches
2. 할인매장
Federal Mogul Corporation
Metra
•주소 : 460 Walker St., Holly Hill, FL 32117
•전화 : 1-800-221-0932
•웹사이트 : www.metraonline.com
•품목 : Antenna
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
ACDelco
•주소 : World Headquarters, 6200 Grand Pointe
Drive PO Box 6020, Grand Blanc, MI.
48439-1304
•전화 : 1-810-694-8904
•팩스 : 1-810-606-2920
•웹사이트 : www.
•품목 : A/C Clutch
IDQ Inc.
•주소 : 560 White Plains Rd.
•전화 : 1-914-798-7900
•팩스 : 1-914-798-7971
•웹사이트 : www.idqusa.com
•품목 : Body Parts and Accessoreis
ITW-Evercoat
•주소 : 6600 Cornell Rd Cincinnati, OH 45242
•전화 : 1-513-489-7600
•팩스 : 1-519-489-9229
•웹사이트 : www.evercoat.com
•품목 : Autobody Repair Fillers and Putties
Edelbrock Corporation
•주소 : 2700 california ST Torrance, CA 90503
•전화 : 1-310-781-2222
•팩스 : 1-310-320-1187
•웹사이트 : www.edelbrock.com
•품목 : Manifolds, Carburetor Synchronizers
•주소 : P.O. Box 3090 Des Moines, IA 50316
•전화 : 1-800-779-8222
•웹사이트 : www.deezee.com
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
151
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
1. 회사 개요
8. Pep Boys
가. 최근 동향
● Pep Boys는 1921년 설립 이래 타이어를 포함한 약 21,000개의 DIY(Do-It-Yourself) 자동차 부품과 액세
서리를 판매해 왔으며, DIFM(Do-It-For-Me) 시장이 커지면서 자동차 수리 및 부품 교체 등 서비스 분
회사명
The Pep Boys
설립연도
1921년
본사주소
3111 W. Allegheny Ave., Philadelphia, PA 19132
전화
1-215-430-9000/1-215-430-9095
팩스
1-215-227-7513
웹사이트
www.pepboys.com
직원수
19,123명(2011년)
● Pep Boys는 미국의 대표적인 자동차부품 유통체인망인 Auto Zone이나 Advance Auto Parts와 달리 부
매장수
621개(2011년)
품 교환 서비스업에 중점을 두고 있으며, 자사 브랜드(Private label) 품목에는 스타터, 배터리, 브레이크
매출액
US$ 21억(2011년)
야로 사업영역을 확장하고 있음.
- 2010년 20개 지점에서 시범적으로 제공하기 시작한 DIFM 서비스는 2011년 110개 지점으로 확대되
2. 할인매장
었고 2013까지 200개 지점을 추가 오픈할 계획
● 2008년 금융위기 이후 경기침체의 여파로 US$ 4,100만의 적자를 기록한 이후, 이를 만회하기 위해 재
3. 백화점
고 물량을 낮추고 고객서비스와 매장환경 개선을 위해 노력하고 있음.
4. 온라인매장
등이 있음.
나. 매출규모 및 경쟁동향
● Pep Boys는 2007년과 2008년까지 경기불황으로 인한 제조업 침체의 영향으로 2년 연속 적자를 기록
해 왔으나, 2009년부터 매출액이 증가세를 보이며 흑자를 기록하고 있음.
최근 5년간 매출액
(단위 : US$ 백만, %)
구분
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
매출액
2,138.08
1,927.79
1,910.94
1,988.64
2,063.63
순이익
(41.04)
(30.43)
23.04
36.63
28.90
순이익률
--
--
1.21
1.84
1.40
자료원 : Hoovers.com
● Pep Boys와 취급 물품과 제공하는 서비스가 유사하여 직접적인 경쟁관계에 있는 업체는 Sears,
AutoZon, Advancet Auto Parts 등
주요 경쟁업체 비교
(단위 : US$ 백만, 개)
구분
매출액
직원수
Pep Boys
Sears
AutoZone
Advance Auto Parts
2,063.63
21,649.00
8,072.97
6,170.46
19,123
249,000
65,000
53,000
자료원 : Hoovers.com
다. 매장분포
● Pep Boys는 2012년 기준 621개 매장을 운영하고 있으며, 지역별로는 캘리포니아 주 129개, 플로리다 주
60개, 텍사스 주 49개, 펜실베이니아 주 51개 순으로 매장이 많음.
152 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
153
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
지역별 매장분포
주요 취급품목
(단위 : 개)
지역
7
7
7
6
6
5
5
4
4
3
2
2
1
1
1
1
27
621
자료원 : Hoovers.com
● BBB 매장은 비용 절감을 위해서 비싼 대형 쇼핑몰에 입점하지 않고 주로 쇼핑센터가 몰려있는 지역
(Strip Shopping Centers : 미국의 대표적인 소매업체들이 집중적으로 몰려 있는 쇼핑 거리)에 단독매장
형태로 위치함.
품목군
품목설명
Truck and Van Accessories, Floor Mats, Lights, Mirrors, Seat Cover, Alarms, Sound
약세서리 부품
Systems
Alternators, Batteries, Brake Shoes and Pads, Carburetors, Clutches, Engines and Parts,
하드부품
Ignition Parts, Starters, Shocks and Struts, Water Pumps, Muffler, Suspension and
Steering, Mobile Electronics, Air Condition Parts
Antifreeze, Brake Fluid, Engine Additives, Motor Oil, Power Steering Fluid, Transmission
유지 보수 관련 부품
Fluid, Waxes, Windshield Wipers, Belts, Gauges, Oil Filters, Hoses
기타
Air Fresheners, Dent Filler, Hand Cleaner, Paint, Repair Manuals, Hand Tools, Polishes
자료원 : Pep Boys의 웹사이트
3. 구매정책 및 절차
4. 온라인매장
델라웨어
테네시
매사추세츠
사우스캐롤라이나
유타
미시간
오클라호마
켄터키
뉴햄프셔
미네소타
로드아일랜드
워싱턴
앨라배마
아칸소
메인
미주리
푸에르토리코
전체
매장수
3. 백화점
129
60
49
51
32
31
29
22
25
19
16
12
12
8
8
8
7
7
7
지역
2. 할인매장
캘리포니아
플로리다
텍사스
펜실베이니아
뉴저지
뉴욕
일리노이
애리조나
조지아
메릴랜드
버지니아
네바다
오하이오
루이지애나
뉴멕시코
노스캐롤라이나
인디애나
콜로라도
코네티컷
매장수
가. 구매형태
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Pepboys
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
나. 구매절차
● Pep Boys 바이어들은 자동차부품 관련 유명 전시회에 들러 각국 제조업체들의 전시품목을 관찰한 후
2. 주요고객 및 취급품목
가. 주요 타깃고객
● Pep Boys의 DIY 제품 주요 고객은 기본적인 자동차 정비를 할 수 있는 20~50대 남성이며, DIFM 제품
의 경우는 부품 도매 및 타이어 교환업체 등으로 파악됨.
관심 있는 제품의 제조업체에 직접 연락해서 구매 오더를 하는 것이 일반적임.
● 아울러 해외 제조업체가 직접 Pep Boys 바이어에게 연락하여 납품 의사를 표명할 수도 있지만 대부분
의 경우, 미국 내 벤더를 통해 해외 제품을 구매하고 있음.
- Pep Boys는 2006년부터 국내외 벤더 및 공급업체들과의 원활한 의사소통을 위하여 EDI 시스템을
운영하고 있으며, 납품 희망업체는 Pep Boys가 운영하는 웹사이트(http://info.pepboys.com)를 통
해 해당 정보를 얻을 수 있음.
- 특히 Pep Boys는 다른 경쟁업체와 달리 부품 판매 매장과 함께 부품을 교환 수리해주는 정비소를
보유하고 있어 직접 부품을 교환할 수 없는 소비자에게서 큰 호응을 얻고 있음.
나. 취급품목
● Pep Boys의 주요 취급품목은 액세서리 부품, 하드부품, 유지 보수관련 부품, 기타로 구분할 수 있으며
세부품목은 아래와 같음.
154 미국 유통시장 진출 가이드
다. 공급업체 선정조건
● Pep Boys는 제품배달 정확성, 만족도, 바코드 부착 만족도 등 5가지 분야에서 납품시행 기준을 마련하
고 있으며, 분야별로 아래 웹사이트 주소를 클릭해서 세부 내용을 살펴볼 수 있음.
- Transportation and Shipping Requirements
⇢ http://info.pepboys.com/schain/transportation_shipping_requirements.pdf
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
155
나. 벤더 정보
⇢ http://info.pepboys.com/schain/pofillrate.pdf
- Bar Code Compliance
⇢ http://info.pepboys.com/mis/misstand/bcrTableofContents.htm
- Product Information
⇢ http://info.pepboys.com/schain/infosheets_glossary.htm
- EDI Compliance
⇢ http://info.pepboys.com/schain/asn_requirements.pdf
당자를 문의 후 연락정보를 요청해야 함
번호로 전화해 해당 품목에 대한 바이어와 연결 해 줄 것을 부탁
•주소 : 414 Umbarger Rd., Suite E San Jose, CA
95111-2035
•전화 : 1-408-227-2353
•팩스 : 1-408-227-2355
•업태 : 유통
•품목 : Hose
Spectre Engineering, Inc.
4. 국내업체 진출확대 방안
● Pep Boys는 직수입 규모가 크지 않고 미국 내 벤더를 통해 수입하는 물량이 많기 때문에 국내업체 입
장에서는 Pep Boys에 직접 연락하는 것보다 미국 내 벤더 연락처를 확보하고 이를 통해 납품하는 것이
효과적임.
- 이러한 소싱 방식은 Pep Boys가 수입상품 재고 발생 시 유발될 창고유지비 또는 고객이 수입제품에
대한 A/S를 요구할 때 수반되는 복잡한 절차를 피하기 위한 경영전략에서 비롯된 것
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 바이어 정보
● Staples, Inc.는 회사 규정상 바이어 이름과 연락처를 공개하고 있지 않음.
156 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : P.O. Box 964 Hixson, TN 37343
•전화 : 1-423-266-3667
•팩스 : 1-423-875-4413
•웹사이트 : www.spetrewire.com
•업태 : 제조
•품목 : Hose
Derale Cooling Products
•주소 : 3901 Medford St Los Angeles, CA 90063
•전화 : 1-323-266-3850
•팩스 : 1-323-263-3948
•웹사이트 : www.derale.com
•업태 : 제조
•품목 : Electric Fans
Flex-A-Lite Consolidated
•주소 : 7213 45th Street Ct. E. Fife, WA 98424
•전화 : 1-253-922-2700
•팩스 : 1-253-922-0226
•웹사이트 : www.flex-a-lite.com
•업태 : 제조
•품목 : Electric Fans
Hypertech
•주소 : 3215 Appling Rd, Bartlett, TN 38133
•전화 : 1-901-382-8888
•웹사이트 : www.hypertech.com
•이메일 : sales@hypertech.com
•업태 : 제조
•품목 : Radiator
4. 온라인매장
● 바이어는 제품 정보를 우편으로 받아보는 것을 선호하며 바이어와 직접 통화하기 원할 경우 본사 대표
NOS Only
3. 백화점
● Pep Boys는 구매 담당자의 이름 및 연락정보를 공개하고 있지 않으므로 본사에 연락해 품목별 구매 담
Air Conditioning & Refrigeration Div.
•주소 : 10801 U.S. Hwy. 24, E. New Haven, IN
46774
•전화 : 1-260-748-6000
•팩스 : 1-260-748-6113
•웹사이트 : www.aeroquip.com
•업태 : 제조
•품목 : Hose
Griffin Thermal Products
•주소 : 100 Hurricane Creek Road Piedmont, SC
29673
•전화 : 1-864-845-5000
•팩스 : 1-864-845-5001
•이메일 : sales@griffinrad.com
•웹사이트 : www.griffinrad.com
•업태 : 제조
•품목 : Radiator
2. 할인매장
라. 구매담당자 접촉 방법
Aeroquip Group, Eaton Corp.,
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
- Purchase Order Fill Rate Requirements
Flaming River Industry
•주소 : 800 Poertner Drive Berea, OH 44017 USA
•전화 : 1-440-826-4488
•팩스 : 1-440-826-0780
•웹사이트 : www.flaming-river.com
•업태 : 제조
•품목 : Radiator
Car Shop Inc.
•주소 : 421 12th street Moline, IL 61265
•전화 : 1-309-797-4188
•웹사이트 : lakewood.carshopInc.com
•이메일 : sales@carshopInc.com
•업태 : 제조
•품목 : Radiator
Hotchkis Performance
•주소 : 12035 Burke Street Suite 13 Santa Fe
Springs, Ca 90670
•전화 : 1-877-466-7655
•팩스 : 1-877-466-7655
•웹사이트 : www.hotchkis.net
•이메일 : mrossetti@hotchkis.net
•업태 : 제조·유통
•품목 : Radiator
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
157
Proformparts
Milodon Inc.
Hedman Hedders
•주소 : Post Office Box 306 Roseville, MI 48066.
•전화 : 1-586-774-2500
•팩스 : 1-586-778-7775
•이메일 : info@proformparts.com
•웹사이트 : www.proformparts.com/contact.php
•업태 : 제조
•품목 : Alternator
•주소 : 2250 Agate Court Simi Valley, Ca 93065
•전화 : 1-805-577-5950
•팩스 : 1-805-577-7540
•웹사이트 : www.milodon.com
•업태 : 제조
•품목 : Screen
•주소 : 12438 Putnam Street Whittier, CA 90602
•전화 : 1-562-921-0404
•팩스 : 1-562-921-7515
•웹사이트 : www.hedman.com
•업태 : 제조
•품목 : Header Pipe and Reducer
TCI Automotive
Barry Grant Inc.orporated
Eibach Springs
Taylor Cable Products
•주소 : 301 Highgrove Road Grandview, MO
64030
•전화 : 1-816-765-5011
•팩스 : 1-816-761-4023
•이메일 : info@taylorvertex.com
•웹사이트 : www.taylorcableproducts.com
•업태 : 제조
•품목 : Battery Cable, Spark plug
Powermaster Motorsports
•주소 : 7501 Strawberry Plains Pike Knoxville, TN
37924
•주소2 : 8422 Asheville Hwy. Knoxville, TN 37924
•전화 : 1-865-688-5953
•팩스 : 1-865-281-9844
•이메일 : info@powermastermotorsports.com
•웹사이트 : www.powermanstermotorsports.com
•업태 : 제조
•품목 : Alternator
158 미국 유통시장 진출 가이드
MSD Ignition
•주소 : Autotronic Controls Corporation 1350
Pullman Drive, Dock #14 El Paso, Texas
79936
•전화 : 1-915-857-5200
•웹사이트 : www.msdignition.com
•업태 : 제조
•품목 : Switch
SCE Gaskets
•주소 : 4515 Runway Drive Lancaster, CA 93536
•전화 : 1-661-728-9200
•팩스 : 1-661-728-9202
•웹사이트 : www.scegasket.com
•이메일 : rhunter@scegaskets.com
•업태 : 제조
•품목 : Gasket
Moroso Performance Products, Inc.
•주소 : 80 Carter Dr. Guilford, CT 06437
•전화 : 1-203-453-6571
•팩스 : 1-203-458-9198
•웹사이트 : www.moroso.com
•업태 : 제조
•품목 : Gasket, Oil pump
Bosal, USA
•주소 : 14 Troyhill Rd., P.O. Box 387 Whippany,
NJ 07981
•전화 : 1-973-428-9822
•팩스 : 1-973-428-8856
•웹사이트 : www.bosalusa.com
•업태 : 제조
•품목 : Muffler
Bully Dog
•주소 : Bully Dog Sales & Distribution 2700 Old
Alton Road Denton, TX 76210
•전화 : 1-866-285-5936
•팩스 : 1-940-382-2467
•웹사이트 : www.bullydog.com
•품목 : Muffler
Turner FX
•주소 : 820 Station Drive Suite 102 Arlington, TX
76015
•전화 : 1-817-303-2255
•팩스 : 1-817-303-0755
•웹사이트 : www.sfxperformance.com
•품목 : Muffler
•주소 : 1450 McDonald Road Dahlonega, Georgia
30533 USA
•전화 : 1-706-864-8544
•팩스 : 1-706-864-2206
•이메일 : tech-sales@barrygrant.com
•웹사이트 : www.barrygrant.com
•업태 : 제조
•품목 : Carburetor
4. 온라인매장
•주소 : 200 Log Canoe Circle Stevensville, MD
21666
•전화 : 1-410-643-9001
•팩스 : 1-410-643-8901
•웹사이트 : www.stertil-koni.com
•업태 : 제조·유통
•품목 : Shock Absorber, Suspension kit
•주소 : 151 Industrial Drive Ashland, MS 38603
•전화 : 1-662-224-8972
•팩스 : 1-662-224-8255
•웹사이트 : www.tciauto.com
•업태 : 제조
•품목 : Torque Converter
3. 백화점
Stertil-Koni
Ignited Performance
•주소 : 5762 Hwy 7 East P.O. Box 54046
Markham, ON Canada L3P-7Y4
•전화 : 1-416-410-2642
•팩스 : 1-416-801-0711
•이메일 : ignited@ignitedperformance.com
•웹사이트 : www.ignitedperformance.com
•업태 : 제조
•품목 : Switch
2. 할인매장
•주소 : 17817 Gillette Ave. Irvine, CA 92614
•전화 : 1-949-224-8100
•팩스 : 1-949-752-6788
•웹사이트 : www.elbach.com
•업태 : 제조·유통
•품목 : Shock Absorber, Suspension kit
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
Edelbrock
•주소 : 2700 California Street Torrance, CA 90503
•전화 : 1-310-781-2222
•팩스 : 1-310-320-1187
•웹사이트 : www.edelbrock.com
•업태 : 제조
•품목 : Shock Absorber
Holley
•주소 : 1801 Russellville Rd. Bowling Green, KY
42101
•전화 : 1-270-782-2900
•팩스 : 1-270-745-9544
•웹사이트 : www.holley.com
•업태 : 제조
•품목 : Carburetor
Injen
•주소 : Injen Technology Co., Ltd285 Pioneer
Place Pomona, CA 91768
•전화 : 1-909-839-0706
•팩스 : 1-909-839-0427
•웹사이트 : www.injen.com
•업태 : 제조
•품목 : Spark plug, Spark wires, Spark wire
divider
Accel Ignition
•주소 : 10601 Memphis Ave. #12 Cleveland, OH
44144
•이메일 : cs@mrgasket.com
•웹사이트 : www.accel-ignition.com
•업태 : 제조·유통
•품목 : Spark plug, Spark wires, Spark wire
divider
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
159
Neuspeed
RAM Clutches
Genuine Parts Company(NAPA)
설립연도
1928년
본사주소
2999 Cricle 75 Parkway Atlanta, GA 30339
전화
1-700-953-1700
팩스
1-770-956-2211
웹사이트
www.napaonline.com / www.genpt.com,
직원수
29,800명(2011년)
매장수
5,700개(2011년)
매출액
US$ 125억(2011년)
바잉오피스
(중국)
Unit 716, Shun Hing Di Wang Commercial Center 5002,
Shen Nan Road East, Shenzhen, 518008, PR China
전화
86-755-2502-2401
팩스
86-755-8207-2637
4. 온라인매장
•주소 : 201 Business PA Blvd.Columbia, SC
29203
•전화 : 1-803-788-6034
•팩스 : 1-803-736-8649
•웹사이트 : www.ramclutches.com
•이메일 : info@ramclutches.com
•업태 : 제조
•품목 : Pressure Plate
회사명
3. 백화점
•주소 : 3300 Corte Malpaso, Camarillo, CA 93012
•전화 : 1-805-388-7171
•이메일 : info@neuspeed.com
•웹사이트 : www.neuspeed.com
•업태 : 제조
•품목 : Spark plug, Spark wires, Spark wire
divider
9. Genuine Parts Company(NAPA)
2. 할인매장
HAYS Automotive
•주소 : 4300 Benbrook Hwy Fort Worth, TX 76116
•전화 : 1-817-696-888
•웹사이트 : www.haysautomotive.net
•업태 : 제조
•품목 : Pressure Plate
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
Nology Engineering, Inc.
•주소 : 1945 S. Ranch Santa Fe Rd. San Marcos,
CA 92078, U.S.A.
•전화 : 1-760-591-0888
•팩스 : 1-760-591-0880
•이메일 : wholesale@nology.com
•웹사이트 : www.nology.com
•품목 : Spark plug, Spark wires, Spark wire
divider
자료원 : 구글(Google) 이미지
160 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
161
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
1. 회사 개요
- 이와는 별도로 Genuine Parts Company는 NAPA 매장에 부품을 원활하게 공급하기 위해서 58개
의 유통센터와 15개의 대형 트럭 부품 유통 센터를 운영하고 있음.
- 이밖에도 American Samoa(3개), Aruba(3개), Colombia(1개), Ecuador(3개), El salvador(1개), 괌
가. 최근 동향
(4개), Guatemala(1개), Honduras(1개), Mexico(11개), Netherlands Antilles(3개), Nicaragua(1
● 1928년 설립된 Genuine Parts Company는 자동차부품 애프터마켓 사업부, 산업용부품 사업부, 전기관
련 부품 사업부, 사무가구 및 용품 사업부로 구성되어 있으며, 이 중 자동차부품 애프터마켓 사업 비중
개), Nothern Mariana Island(1개), Palau(1개), Saint Vincent and the Grenadin(1개), Virgin
Island(1개) 등의 국가에 스토어를 운영 중(괄호 안은 매장 수)
이 전체 매출액의 49% 정도를 차지
최근 3년간 국가별 매출액 추이
- 자동차부품 계열사로는 구매 및 포장, 디스트리뷰터 관리를 담당하는 Balkamp과 자동차부품을 재
(단위 : US$ 백만)
2010
2011
미국
8,936
9,794
10,791
NAPA(National Automotive Parts Association)를 운영하고 있음.
캐나다
1,079
1,328
1,571
- 이 중 Genuine Parts Company가 직접 운영하는 매장은 약 1,100개이며 나머지 4,700개는 개인
멕시코
81
100
118
기타
(38)
(14)
(23)
합계
10,058
11,208
12,459
● Genuine Parts Company는 자동차부품 유통망으로 미국 전역에 약 5,800개의 매장을 확보한
소유의 프랜차이즈 형태로 운영됨.
- 미국 외에도 캐나다 지역에 약 690개의 매장을 포함하여 멕시코, 콜롬비아, 에콰도르 등 인근 국가
에도 진출하였으며, 2012년 호주의 Exego라는 애프터마켓 서비스 기업에 지분 투자하여 최근 대양
4. 온라인매장
2009
3. 백화점
국가명
2. 할인매장
생해서 유통을 책임지는 Rayloc이 있음.
자료원 : 2011년 Genuine Parts Company Annual Report
주 지역으로의 시장 확대를 추진 중임.
● 최근 Genuine Parts Company는 대형 트럭 부품 분야와 자동차 부품 수입 분야를 점차 확대하고자
Traction이라는 대형 트럭 부품 유통센터와 Altrom이라는 수입 부품 유통센터를 운영하고 있음.
- Genuine Parts Company가 취급하는 자동차 관련 부품과 액세서리 종류는 약 375,000개에 달하
며 자체 설문조사에 따르면 일반 DIY 제품 소비자의 94%가 NAPA 브랜드를 인지하고 있음.
2. 타깃 고객 및 주요 취급품목
● Genuine Parts Company의 주요 고객은 다른 자동차부품 유통체인망과 마찬가지로 미국 자동차부품
나. 매출규모
애프터마켓 시장의 75% 정도를 차지하는 자동차 정비업체를 포함한 도매시장 및 DIY(Do-It-Yourself) 운
● Genuine Parts Company의 2011년 매출액은 전년 대비 11.16% 증가한 US$ 125억이며, 이 중 자동차부품
전자임.
- 동 사는 고객의 요구에 신속하게 대응하기 위해 NAPA AutoCare, NAPA Collision Centers,
분야의 매출액이 약 US$ 61억에 달함.
NAPA Truck Service Center 프로그램을 도입하여 사업 영역을 세분화하였음.
최근 3년간 분야별 매출액 추이
(단위 : US$ 백만)
사업 분야
2009
2010
2011
자동차 부품
5,225
5,608
6,061
산업용 부품
2,886
3,522
4,174
사무가구 및 용품
1,693
1,642
1,689
전기 부품
346
450
558
기타
(38)
(14)
(23)
합계
10,058
11,208
12,459
● NAPA는 약 375,000개의 자동차부품과 액세서리를 취급하며 주요 취급품목은 아래와 같음.
- NAPA 매장에서 판매되는 품목 중 자사 상표인 NAPA 브랜드를 부착한 품목의 비중이 Auto Zone
과 같은 경쟁업체보다 매우 높은 것이 특징임.
주요 취급품목
품목군
자료원 : 2011년 Genuine Parts Company Annual Report
다. 매장분포
● 자동차 애프터마켓 부품을 판매하는 NAPA 매장은 미국 50개 주에 약 5,700개가 있으며 캐나다에도
690개가 진출해 있음.
162 미국 유통시장 진출 가이드
Air Conditioning
Systems
세부품목
Evaporators, Tube Kits & Related Parts
Condensers
Compressors
Compressor & Clutch Bearings
Accumulators, Filter Driers & Related Parts
A/C System Repair Kits
Universal In-Line Filters & Driers
Refrigerant Retrofit Kits & Components
Hoses(Including Accumulators & Hose Assemblies)
Gaskets & O-Rings
Fan Blower Motors & Related Parts
Expansion Valves/Orifice Tubes & Misc. Valves & Actuators
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
163
Brake Systems
Drive Train
Heating
& Engine
Cooling
Engine Kits
164 미국 유통시장 진출 가이드
Ignition Parts
& Filters
Relays, Sensors
& Switches
Steering &
Suspension
Vision &
Safety
Performance
Engine Kits
4. 온라인매장
Exhaust Systems
Fuel &
Emissions
Systems
세부품목
Fuel Injection Parts
Emission Control Systems Parts
Cruise Control Parts
Carburetor, Carburetor Kits & Related Parts
Air Pumps
Turbochargers & Related Parts
Gas Caps
Fuel Tanks & Related Parts
Fuel Pumps & Related Parts
Ignition Parts(High Performance)
Ignition Parts, Distributors & Distributor Parts
Filters & Related Parts
Computers, Body Control Modules & Related Parts
Spark Plugs, Glow Plugs & Ignition Wires
Oil Filler Caps
Oil Drain Plugs
Sensors & Related Parts
Relays & Related Parts
Switches & Related Parts
Power Steering Hoses
Coil Springs-Rear
Coil Springs-Front
Alignment Parts
Suspension Parts
Steering Parts
Steering Bearings
Shocks & Struts & Related Parts
Seals
Lenses & Assemblies-Taillamps
Lenses & Assemblies-Headlamp
Lenses & Assemblies-Front Park, Turn & Clearance
Headlights, Bulbs & Related Parts
Wiper Blades, Refills, Arms & Related Parts
Wiper Motors, Window Lift Motors & Related Parts
Trailer Hitches, Winches & Wiring Harness
Lift Supports & Related Parts
Head Kit
Cam kit(w/ Lifters
Cam Change Kit(w/ Lifters, Gaskets & Timing components
Re-Ring Kit(Rings, Rod Bearings, & Gaskets)
Re-Main Kit(Rings, Rod & Main Bearings, & Gaskets)
Master Kit
3. 백화점
Electrical
Systems
품목군
2. 할인매장
Brake Systems
세부품목
Power Boosters & Related Parts
Pedal Pads, Bushings & Related Parts
Master Cylinders, Kits & Proportioning Valves
Calipers & Caliper Hardware
Brake Pads & Shoes
Brake Hoses, Cables & Bleeder Screws
Anti-Lock Brake System Parts
Wheel Cylinders & Kits
Wheel Bolts & Lug Nuts
Wheel Bearings, Seals & Related Parts
Springs and Hold Down Parts & Backing Plates
Self Adjusting & Parking Brake Parts
Rotors, Drums & Related Parts
Circuit Breakers & Fuses
Battery Cables & Related Parts
Batteries
Alternators, Generators & Related Parts
Alternator & Generator Bearings
Starters, Solenoids & Related Parts
Sockets
Flashers
Connectors, Harnesses & Related Parts
Exhaust Systems & Related Parts
Catalytic Converters & Related Parts
Heat Riser Valves & Related Parts
Manual Transaxle/Transmission Bearings
Flexplates, Flywheels, Flywheel Gears & Related Parts
CV Joints, CV Boots & Related Parts
Clutch & Driveshaft Bearings
Automatic Transaxle/Transmission Bearings
U-Joints & Related Parts
Transmission Parts
Transfer Case Bearings, Drive Chains & Related Parts
Speedometer Cables & Related Parts
Speedi-Sleeves(Repair Sleeves)
Seals
Radiator Caps
Heater Cores, Heater Valves & Related Parts
Fan Clutches
Engine & Cooling System Heaters
Cooling Fans & Related Parts
Water Pumps & Related Parts
Engine & Transmission Oil Coolers & Related Parts
Thermostats & Related Parts
Radiators & Related Parts
Lower Kit(w/ Rod & Main Bearings, Gaskets & Oil Pump)
Cam Kit(w/ Lifters)
Cam Change Kit(w/ Lifters, Gaskets & Timing Components)
Re-Ring Kit(Rings, Rod Bearings, & Gaskets)
Re-Main Kit(Rings, Rod & Main Bearings, & Gaskets)
Master Kit
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
품목군
자료원 : NAPA 홈페이지
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
165
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
3. 구매정책 및 절차
4. 국내업체 진출확대 방안
● 새로운 시장에 대한 진출 가능성을 타진하기 위해서는 시장조사가 선행되어야 하며, 시장조사를 하기
가. 구매형태
위해서는 인터넷을 이용하거나 협회 또는 매장을 직접 방문할 수 있음.
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
- 가장 기본적이고 경제적이며 손쉬운 방법은 인터넷을 이용한 정보수집임. Google이나 Yahoo와 같
Type Ⅱ
Type Ⅲ
O
O
Genuine Parts Company
Type Ⅳ
Type Ⅴ
수 있음.
- 비교적 저렴하면서도 전체적인 흐름을 파악하는 데 좋은 방법은 관련 협회를 이용하는 것으로 자동
2. 할인매장
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : 인터넷을 통한 Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
은 검색 전문 사이트에서 경쟁사 제품의 소매가격, 디자인, 주요 판매처 등 기본적인 자료를 수집할
차 애프터마켓 관련 협회로는 AAIA, SEMA, MEMA 등이 있음.
- 소매 체인점을 직접 방문함으로써 경쟁사 제품을 직접 확인하고 판매 가격을 파악할 수 있으며, 제품
나. 구매절차 및 공급업체 선정조건
3. 백화점
생산업체나 원산지 등 많은 정보를 얻을 수 있음.
● 자동차부품 관련 전시회 참가는 신제품 경향과 경쟁사의 움직임을 파악하는 데 가장 좋은 방법일 뿐만
아니라 바이어와 직접 만나 상담을 할 수 있으며 자사 제품에 대한 바이어의 반응을 직접 듣고 파악할
피스는 아시아 지역의 신규 잠재 공급업체를 발굴하고 본사의 부품담당 부서를 대신해서 가격을 협상
수 있는 가장 좋은 방법임.
하는 등 구매와 관련된 전 과정의 업무를 수행함.
- 해외시장 진출 경험이 없고 업체 지명도가 떨어지는 업체들은 전시회 참가가 가장 기본적이고 필수
- 따라서 국내 납품 희망업체는 미국 본사 바이어 또는 중국 소싱 오피스를 접촉할 수 있음.
● 미국 내 구매는 Genuine Part Company의 자회사인 Balkamp에서 담당하며, 중국 소싱 오피스(GPC
적인 방법임.
● 앞서 설명한 바와 같이 국내 납품 희망업체는 Genuine Parts Company 본사 바이어 또는 중국 소싱 오
Global Sourcing)의 관리, 제품 포장 등도 책임지고 있음.
피스를 접촉해야 하나 국내 업체 입장에서는 시간이나 거리적인 측면을 고려할 때, 중국 소싱 오피스를
- 유통 구조 및 부품 종류에 따라 Altrom(도매 유통 담당), Rayloc(NAPA 자체 부품 생산), GPC
접촉하는 것이 더 효율적임.
HVPG(중장비, 상용차 부품), Motion Industries(산업용 베어링)와 같은 1차 벤더 격의 자회사를 접
4. 온라인매장
● Genuine Parts Company의 아시아 지역 구매는 중국 소싱 오피스를 통해서 이루어지며, 중국 소싱 오
● 자동차 부품 분야는 OEM 보다 애프터마켓 수요의 비중이 더 높으므로, 유통채널 공략을 통한 시장 진
출에 주목할 필요가 있음.
촉해야 할 가능성도 있음.
● 거래가 성사되면, 실제 납품 시 요구하는 서류는 아래와 같으며, Tradestone 소프트웨어를 이용하는 업
체는 모든 해당 서류를 업로드 해야 하고, Tradestone 프로그램을 이용하지 않는 업체의 경우 구매담당
- 특히 NAPA의 경우에는 Autozone 등의 경쟁사에 비해 자사브랜드, 즉 PB(Private Brand)제품의
비중이 높은 점에 주목하여 진출 전략에 활용할 필요가 있음.
부서에 이메일로 모든 해당 서류를 송부해야 함.
- Importer Security Filing(화물이 출항하기 4일 전까지 이메일로 송부되어야 함)
- Plant and Plant Product Declaration Form
- Commercial Invoice
- Packing List
- Certificate of Origin
- Bill of Lading(해상 운송의 경우 반드시 Express Bill of Lading을 이용해야 함)
- Bearing Information Worksheet
- 위 서류 및 구매절차 관련 세부사항은 Genuine Part Company의 벤더 전용 홈페이지인
http://www.genpt.com/portal/page/portal/GENPT.COM/Vendors 참조
● Genuine Parts Company는 공급업체를 판단할 때, 제품의 품질, 가격 경쟁력, 생산 능력, 정확한 납기
준수 여부 등을 고려하며 이 중 품질을 가장 중요한 요소로 간주함.
- 동 사의 바이어는 제품의 품질에 대한 객관성을 파악하기 위하여 각종 인증서를 요구하며, 납품 희
망업체 입장에서는 바이어가 이를 명시적으로 요구하지 않더라도 거래 시 품질에 대한 신뢰성을 주
기 위해서 ISO9000이나 QS9000과 같은 인증서를 반드시 획득해야 함.
166 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
167
나. 벤더 정보
Altrom
가. 바이어 정보
● 본사 담당자에게 전화로 접촉할 경우 대부분 자동응답기로 넘어가 납품문의가 전달되지 않는 경우가 많
으므로 이메일 연락을 권장함.
담당자
Mr. Martin Schnitger
Ms. Debra Eason
● Genuine Part Company의 미국 내 구매를 담당하는 자회사 Balkamp의 연락처는 다음과 같음.
Balkamp
주소 : 2601 South Holt Rd., Indianapolis, IN 46241
전화 : 1-317-244-7241
웹사이트 : http://www.balkamp.com
담당자 : Mr. Mark Conklin
이메일 : mconklin@balkamp.com
Federal Mogul Corporation
•주소 : 26555 Northwestern Highway, Southfield,
MI 48034
•전화 : 1-248-354-7700
•팩스 : 1-248-354-8950
•웹사이트 : www.federalmogul.com
Holley
•주소 : 1801 Russellville Rd. P.O. Box 10360
Bowling Green, KY 42102
•전화 : 1-270-782-2900
•팩스 : 1-270-781-9940
•웹사이트 : www.holley.com
K&N Engineering, Inc.
● 중국에 있는 아시아 지역 소싱 오피스의 자동차부품 담당자는 Randy Aitken씨로 연락처는 아래와 같으
며 전화나 팩스, 이메일로 접촉이 가능함.
Genuine Parts Sourcing Company, Ltd.
주소 : 7th Floor, Unit 716, Shun Hing Di Wang Commercial Center 5002
Shen Nan Road East, Shenzhen, 518008, PR China
전화 : 86-755-2502-2401,
팩스 : 86-755-8207-2637
웹사이트 : www.gpcglobal.cn
담당자 : Mr. Randy Aitken
이메일 : sourcingasia@gpcglobal.cn
168 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : PO Box 1329 Riverside, California 92502
•전화 : 1-951-826-4000
•웹사이트 : www.knfilters.com
Honeywell
•주소 : 101 Columbia Road, Morristown,
NJ 07962
•전화 : 1-973-455-2000
•팩스 : 1-973-455-4807
•웹사이트 : www.honeywell.com
The Pilot Automotive
•주소 : 768 S. Turnbull Canyon Rd., City of
Industry, CA 91745
•전화 : 1-626-937-6988
•팩스 : 1-626-937-6933
•웹사이트 : www.pilotautomotive.com
Gates Corporation
4. 온라인매장
Mr. Tim Phagan
•주소 : 38000 Hills Tech Dr. Farmington Hills, MI
48331
•전화 : 1-248-876-1000
•팩스 : 1-248-876-1116
•웹사이트 : www.boschautoparts.com
•주소 : 1385 Dueber Ave. SW, P.O.Box 6932,
Canton, OH 44706
•전화 : 1-330-438-3000
•팩스 : 1-330-471-3810
•웹사이트 : www.timken.com
3. 백화점
Ms. Sally Foster
Robert Bosch LLC.
The Timken Company
2. 할인매장
Mr. Michae Swartz
직위 및 연락처
직위 : VP Procurement
이메일 : mike_swartz@genpt.com
직위 : Procurement Director
이메일 : martin_schnitger@genpt.com
직위 : Purchasing Manager
이메일 : sally_foster@genpt.com
직위 : Purchasing Manager
이메일 : debra_eason@genpt.com
직위 : Purchasing Manager
이메일 : tim_phagan@genpt.com
•주소 : 3525 Lougheed Highway Vancouver,
British Columbia V5M 2A6 Canada
•전화 : 1-604-294-2311
•팩스 : 1-604-294-0230
•웹사이트 : www.altrom.com
1. 전문매장 나. 자동차부품 유통체인망
5. 바이어 및 벤더 정보
•주소 : 1551 Wewatta Street Denver, CO 80202
•전화 : 1-303-744-1911
•웹사이트 : www.gates.com
Brake Parts, Inc.
•주소 : 4400 Prime Pkwy. McHenry, IL 600507003
•전화 : 1-815-363-9000
•팩스 : 1-815-363-9030
•웹사이트 : www.raybestos.com
Walker Exhaust System
•주소 : 1 International Drive Monroe, MI 48161
•전화 : 1-734-384-7830
•웹사이트 : www.walkerexhaust.com
Wix Filter
•주소 : P.O. BOX 1967 Gastonia, NC 28053-1967
•전화 : 1-704-864-6748
•팩스 : 1-704-864-9277
•웹사이트 : www.wixfilters.com
Dana Holding Corp.
•주소 : 4500 Dorr St. Toledo, OH 43615
•전화 : 1-419-535-4500
•팩스 : 1-419-535-4643
•웹사이트 : www.dana.com
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
169
SOPUS Products
•주소 : P.O. Box 4427, TSP19 Houston, TX 77210
•전화 : 1-800-416-1600
•웹사이트 : www.blackmagicshine.com
Fenco Company
•주소 : 1100 Caledonia Rd., Toronto, Ontario
M6A2W5
•전화 : 1-416-787-1723
•팩스 : 1-416-787-7621
•웹사이트 : www.fencoparts.com
ACDelco
•주소 : World Headquarters, 6200 Grand Pointe
Drive PO Box 6020, Grand blanc, MI
48439-1304
•전화 : 1-810-694-8904
•팩스 : 1-810-606-2920
•웹사이트 : www.acdelco.com
Rancho
•주소 : 1 International Drive Monroe, MI 48161
•전화 : 1-734-384-7804
•웹사이트 : www.gorancho.com
PRO·STOP
•주소 : 20645 Bahama Street Chatsworth,
California 91311
•웹사이트 : www.drilledrotor.com
Parker Hannifin Corp
•주소 : 6035 Parkland Blvd Cleveland, OH 44124
•전화 : 1-216-896-3000
•팩스 : 1-216-896-4000
•웹사이트 : www.parker.com
Laitner Brush Company
•주소 : 1561 Laitner Dr. Traverse City, MI 49686
•전화 : 1-231-929-3300
•팩스 : 1-231-929-7219
•웹사이트 : www.laitner.com
ITW Performance Polymers Consumer Division
•주소 : 2107 W. Blue Heron Blvd.Riviera Beach,
FL 33404
•전화 : 1-561-845-2425
•팩스 : 1-561-845-2504
•웹사이트 : www.itwconsumer.com
Innova Electronics Corp
•주소 : 17291 Mt. Herrmann Street Fountain Valley,
CA 92708
•전화 : 1-714-241-6805
•팩스 : 1-714-432-7910
•웹사이트 : www.canobd2.com
다. 하드웨어 유통체인망
10. The Home Depot, Inc.……………………………………………………………………… 172
11. Lowe’s Companies, Inc.… ……………………………………………………………… 190
12. True Value Company… …………………………………………………………………… 201
13. BJ’s Wholesale Club………………………………………………………………………… 213
14. Ace Hardware Corporation… …………………………………………………………… 221
170 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
171
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
1. 회사 개요
10. The Home Depot, Inc.
가. 최근 동향
● Home Depot는 1978년 설립 이후 지속적으로 매장 수를 늘리면서 2011년 기준 미국 전역에 2,252개의
매장을 운영하고 있는 미국 최대의 하드웨어 유통체인점
The Home Depot, Inc.
- 미국 전체 유통체인망 가운데 Wal-Mart에 이어 두 번째로 많은 매출을 올리고 있으며, 취급품목
설립연도
1978년
상 건설경기와 밀접한 관련이 있어 Home Depot의 매출 추세가 미국경기와 비례한다고 하기도 함.
본사주소
2455 Paces Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339
전화
1-770-433-8211, 1-800-466-3337(무료)
팩스
1-770-384-2356
웹사이트
www.homedepot.com
직원수
331,000명(2011년)
매장수
2,252개(2011년)
매출액
US$ 704억(2011년)
2. 할인매장
회사명
● 2008년 경기침체 이전까지 중국의 하드웨어 및 인테리어 제품 유통망 Home Way, Home Decorators
Collection를 인수(2006년)하는 등 공격적으로 사업 확장을 전개해왔으나, 금융위기 이후 사업 확장보다
3. 백화점
는 내실화 및 위기관리에 초점을 맞추는 경향
- 미국 경기침체로 인해 사업 환경이 악화되자 2007년 6월 건설업자 및 소매상을 대상으로 하는 도매
4. 온라인매장
유통부문인 HD Supply를 US$ 103억에 매각하여 재무구조를 강화함.
- 지난 2009년 봄, 주택경기 침체와 전 세계적 경기침체의 여파로 34개의 전시매장(Expo Design
Center)과 전문 판매매장을 폐점하고, 7,000여명의 근로자를 해고한다고 발표함.
● 그러나 2010년 이후 활발한 인수합병을 통해 꾸준히 사업을 확장하는 추세이며, 전체 매장 수 역시
2010년부터 2년 연속 증가 추세를 기록함.
- 2012년 1월 공급자와 수요자를 연결해주는 홈 리모델링 전용 온라인 플랫폼인 Redbeacon사를 인
수하여 온라인 서비스 부문을 강화하였으며, 2012년 8월에는 주방, 욕실, 창고 관련 리모델링 제품
을 공급하는 U.S. Home Systems, Inc,를 인수한 바 있음.
● 최근 취급 품목 중 가전·전기 관련 제품의 매출 비중이 전통 하드웨어 제품의 매출을 능가함에 따라 제
품 구성 및 벤더 확보에 주력하는 추세
- 2012년 7월에는 다양한 가전제품 확보를 위해 일부 매장 및 전용 온라인 쇼핑몰에서 Whirlpool,
Electrolux and Frigidaire 등의 브랜드 제품 판매를 개시함.
● 특히 소비자들의 인터넷 이용이 증가하며 구입 품목, 매장, 고객서비스 등에 대한 평가가 실시간 노출되
어 벤더 제품 및 서비스 품질 관리에 주력하는 상황이며 브랜드 이미지를 위한 사회공헌 활동도 지속적
으로 추진하고 있음.
- 2010년에는 DIY(Do-It-Yourself) 트렌드에 맞추어 고객들의 자체 홈 리모델링을 도와줄 수 있는 직
원들을 육성하고 다양한 채널을 통해 정보를 공유하는 ‘How-to Community‘를 개설함.
- 또한 2012년 하반기 미 동부를 강타한 허리케인 Sandy의 피해복구에 백만 달러를 기부하고, 전역군
인들을 위해 직업훈련과정을 지원하는 등 사회공헌에도 지속적인 관심을 기울이는 모습
나. 매출규모 및 경쟁동향
● 1999년부터 2002년까지 연평균 10.95%의 고속 성장을 보이던 Home Depot는 2003년부터 2007년까지
5년간 연평균 약 4%로 성장세가 둔화되더니 2007년 이후 미국 소비침체로 매출감소를 겼었으나, 2010
년 이후 경기회복에 힘입어 점차 매출이 증가하는 추세
- 2011년 연매출은 전년 대비 3.53% 증가하여 US$ 704억을 기록함
자료원 : 구글(Google) 이미지
172 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
173
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
최근 3년간 매출 추세
지역별 매장분포
(단위 : US$ 백만)
(단위 : 개)
연도
2009
2010
2011
지역
매장수
지역
매장수
지역
매장수
총매출
66,176
67,997
70,395
캘리포니아
231
오하이오
70
네바다
21
텍사스
178
위스콘신
27
메릴랜드
41
플로리다
153
아칸소
14
미시시피
14
자료원 : Home Depot Annual Report
● 품목군별 매출의 경우, 2009년 이후 배관, 전기, 주방설비 부문의 매출이 하드웨어 및 계절용품의 매출
액을 능가했으며 건축자재, 목재, 문틀 등이 뒤를 이음.
90
미네소타
33
하와이
7
76
펜실베이니아
70
아이오와
10
워싱턴
45
캔자스
16
웨스트버지니아
6
루이지애나
27
아이다호
11
알래스카
7
품목군
2009
2010
2011
콜로라도
46
네브래스카
8
몬태나
6
(단위 : %)
30.0
30.5
노스캐롤라이나
40
뉴저지
67
노스다코타
1
29.1
29.4
29.5
테네시
39
뉴멕시코
13
워싱턴, DC
1
건축자재, 목재, 문틀 등
21.9
21.7
21.1
미시간
70
유타
22
델라웨어
9
미주리
34
애리조나
56
사우스다코타
1
페인트, 바닥재
19.2
18.9
18.9
합계
100.0
100.0
100.0
자료원 : Home Depot Annual Report
● Home Depot는 세계 최대의 하드웨어 유통업체로서 직접적인 경쟁업체로는 Lowe’s, Menards 등이 있으
버지니아
49
오클라호마
16
와이오밍
5
인디애나
24
사우스캐롤라이나
25
캐나다
180
앨라배마
28
켄터키
14
멕시코
91
오리건
26
뉴욕
100
중국
7
총
2,252
나 매출규모에서 큰 차이를 보이고 있음.
4. 온라인매장
29.8
3. 백화점
배관, 전기, 주방설비
하드웨어 및 계절용품
2. 할인매장
최근 3년간 품목군별 매출 비중
조지아
일리노이
자료원 : Home Depot Annual Report 2011
주요 경쟁업체 비교
(단위 : US$ 백만)
업체명
매출액
Home Depot
70,395
Lowe’s
50,210
Menards
7,770
자료원 : Home Depot Annual Report 및 Hoover’s
다. 매장분포
● Home Depot는 미국 50개 주에서 1,974개의 Home Depot 매장을 운영하고 있으며, 해외매장은 캐나다
(180개), 멕시코(91개), 중국(7개) 등에 있음.
- Home Depot는 일반매장 이외에 Yardbird Store, THD Design Center Store, Home Decorators
Collection과 같은 유통 매장 브랜드를 운영하고 있으며, 전 세계적으로 2,252개에 달함.
2. 타깃 고객 및 주요 취급품목
● Home Depot는 판매 제품의 특성 상 DIY나 DIFM 같은 일반고객뿐만 아니라 상업용 또는 주거용 건설업
체, 중앙정부나 지방정부에 이르기까지 아주 다양하고 폭넓은 고객을 상대하고 있음.
- 판매 형태별로 고객층을 분류해 보면 In-Stock, Special Order, Installed Sale, Project Oriented
으로 분류할 수 있음.
● 현재 Home Depot 매장에는 지역이나 계절에 따라 약간씩 차이는 있으나 연간 35,000~45,000종의 가
정용 자재와 건축용품을 전시·판매하고 있으며, 일반 고객을 상대하는 매장은 고객 편의를 위해서 취급
품목을 아래와 같이 15개의 세부 항목으로 나누어 관리하고 있음.
- Expo Design Center라는 새로운 형태의 매장을 통해 고객에게 다양한 제품과 디자인을 소개하
고 고소득층 고객까지 흡수하고자 노력했지만, 미국 주택경기 침체와 전 세계적 불황으로 인해 지난
2009년 봄 34개의 Expo Design Center Store를 폐점하고 7,000명을 감원함.
● 미국 내 매장분포는 캘리포니아(231개), 텍사스(178개), 플로리다(153개) 순이며, 멕시코 지역의 매장 수는
2007년 66개에서 2011년 91개로 급증함.
174 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
175
품목군
세부품목
Refrigerator, Cookimg appliances, Dishwashers, Waser&Dryer, Vacuum Cleaner,
Small appliances, Heating, Cooling
Appliances
Bath
3. 구매정책 및 절차
가. 구매형태
외국물품 Type별 구매형태
Bath tubs, Showers, Faucets, Vanities, Sinks, Cabinets, Toilets
Building Materials
Window treatment, Furniture, Wall paper, Curtains, Shelves, Rugs, Bedding
Doors&Windows
Doors, Windows, Garage doors, Shutters, Awnings, Door knobs, Window screens
Flooring
Carpet, Tile, Hardwood flooring, Laminate flooring, Vinyl flooring
Kitchen
Cabinet, Countertos, Sinks, Faucets,
Fans, Indoor&Outdoor lighting
Lumber&Composites
Plywood, Boards, Decking, Railing, Moulding, Paneling
Paint
Interior&Exterior paint, Brishes, Rollers, Trays, Adhesives, Sprayers, Cleaners
Plumbing
Water heaters, Pipes, Valves, Drain openers, Torches, Pumps, Irrigation, Water
filtration, Water softeners
Tools&Hardware
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : 인터넷을 통한 Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
나. 구매절차
● Home Depot는 취급품목별로 제한된 수의 전문 벤더를 통해서 판매물품을 구매하는 것이 일반적이며, 벤
- Home Depot의 기존 전문벤더가 새로운 제조업체를 물색하면 Home Depot에서 이를 검토한 후 구
Outdoor power equipment, Landscape supplies, Grills, Pools, Pergolas, Playsets
Storage & Organization
Home Depot
Type Ⅲ
더 전용 웹페이지를 통해 본사가 직접 공급업체의 물품을 구매하기도 함.
Lighting&Ceiling Fans
Outdoors
Type Ⅱ
4. 온라인매장
Wire&Cable, Breakers, Distribution, Light bulbs, TV, Home networking,
Computer&Tablet, Alternative energy sources
Type Ⅰ
3. 백화점
Electrical
구분
2. 할인매장
Decor
Acrylic sheets, Boat docks, Builders hardware, Ceilings, Attics, Drywall, Concrete,
Cement, Fencing, Fireplace, Insulation, Interior stair parts, Roofing
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
Home Depot 주요 취급품목
Closets, Freestanding shelving, Bookcases, Totes, Bins, Garage, Moving
Air compressors, Hand tools, Power tools
자료원 : Home Depot 홈페이지
매여부를 결정하는 방식을 취하는 경우가 일반적
- 이 밖에도 공급업체가 제품소개서를 웹페이지를 통해 제출하면 72시간 이내에 품목별 바이어와 직
접 연결되거나 60일 이내에 바이어 의견을 송부하는 벤더 관련 서비스를 제공 중임.
- 관련 정보는 Open to Buy Product Submission Process 안내 PDF 파일을 통해 확인 가능(주소 : https://
homedepotlink.homedepot.com/en-us/Related%20Documents/Open-to-Buy-ProductSubmission-Process.pdf)
● Home Depot는 경쟁사 제품과의 차별화를 위해서 유명상품을 생산하는 제조업체와 전략적으로 제휴하
여 독점 공급 계약을 맺고 있음.
- 대표적인 예로는 Behr Premium Plus Paint, Charmaglow gas grills, Hampton Bay Lighting,
● Expo Design Center는 취급하는 품목과 서비스가 Home Depot와 다르기 때문에 취급품목을 분류하는
Mills Pride Cabinets, Vigoro Lawn care products, Husky hand tools, Pegasus faucets,
Traffic Master carpet, Glacier Bay bath fixtures and Veranda decking products 등의 업체
기준도 Home Depot와 차이가 있음.
가 있음.
Expo Design Center 주요 취급품목
품목군
Home Decor
Flooring
세부품목
Stylish Accents, Window Treatments, Custom Closets
High Style, Carpet , Rugs, Tile
Patio Collection
Renaissance, Fairmont, Rovello, Cristobal, Earnest Hemingway, Provence, Catalina,
Charleston, Monte Carlo.
Patio Essentials
Pillows & Umbrellas, Fountains, Outdoor Kitchen, Garden house, Patio Tile, Exterior Lighting.
Bath
Traditional Design, Transition Design, Modern Design.
Kitchen
Simple Glamour, Custom Design, Cabinet Refacing, Faucet & Sinks
Appliances
Best Brands, Washer & Dryers.
Hardware
Entryway
Lighting
Indoor Lighting, Fans
Design
Idea
176 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
177
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
Open to Buy 신청접수 전 체크리스트
● 현지 서비스 센터가 필요함.
- Home Depot는 판매한 제품에 문제가 생겼을 경우를 대비해서 반드시 미국 현지에 서비스 센터를
설치할 것을 요구하기 때문에 제품에 표기한 회사 주소나 전화번호가 미국 현지가 아니면 기본적으
로 납품 가능성이 낮아짐.
- 따라서 현지지사를 설립하거나 현지 업체와 계약하는 방법으로 구매 대행하는 것이 바람직함.
● 납품경력이 필요함.
- Home Depot를 비롯해서 대부분의 미국업체들이 신규업체와 계약을 할 때 현재 거래하고 있는 회
2. 할인매장
사에 대한 납품 실적과 현재 거래하고 있는 회사의 추천서를 요구하는 경우가 많음.
- 이는 외국 업체들에게만 요구되는 조건이 아니라 거래를 원하는 모든 업체들에게 공통적으로 요구되
는 조건이므로 사소한 납품 실적이라도 잘 관리하여 좋은 모습을 보이는 것이 중요함.
3. 백화점
4. 온라인매장
4. 국내업체 진출확대 방안
● 현재 Home Depot는 안정적인 물류 시스템과 브랜드 인지도 상승을 위하여 브랜드 이미지가 강한 납품
업체들과 전략적인 제휴를 추진하고 있기 때문에 브랜드 이미지가 약한 국내 업체들로서는 단독으로 신
규 납품업체가 되는 데 현실적으로 많은 장벽이 존재함.
- 그러나 고가의 냉장고와 세탁기를 공급하고 있는 LG전자의 사례에서 보듯이 품질이 타사 제품에 비
해 절대적인 우위에 있다든가 특정 소비층에게 상당한 인지도가 있다면 직접 진출도 가능함.
● 기존 벤더를 통해서 납품하면 Home Depot에서 요구하는 품질, 안전, 포장규격 등의 요구사항들을 쉽게
확인하고 만족시킬 수 있으며 납기일을 비롯한 여러 제반 사항들을 쉽게 해결할 수 있는 장점이 있음.
- 또한 Home Depot 직접 납품 시 요구되는 재무, 노사관리, 책임관리, 인증 등의 복잡한 절차적 장벽
다. 공급업체 선정조건
을 부딪히지 않아도 되는 장점이 있음.
- 그러나 벤더에게 종속되는 경향이 많아 향후 지속적인 거래 시 오히려 걸림돌이 될 수도 있음.
● 신속한 납품 능력이 중요함.
- 구매가 결정되면 납품 기일은 대개 2~3주의 촉박한 시간 밖에 주어지지 않는 경우가 많기 때문에 대
량구매에 맞춰서 단기간 내에 생산할 수 있는 능력, 기간 내에 납품할 수 있는 능력이 벤더로서의 자
격을 결정하는 중요한 요건
- 2~3주 내에 납품을 하기 위해서는 미국 내 제품을 보관할 수 있는 창고가 필수적임. 이는 납품이 결
정되면 해당 제품의 트랙킹 넘버가 주어지는데 만약 납품 기일을 넘기면 자동으로 트랙킹 넘버가 컴
퓨터 시스템에서 사라지게 되어 물건을 보내도 인수 자체가 거부되기 때문임.
● 신용장만 고집하지 말아야 함.
- 일반적으로 대형 유통업체들의 경우 대금 지급조건은 30, 60, 90일정도의 기간을 두는 외상거래가
일반적이며, Home Depot와 같은 대형업체는 특별한 경우를 제외하고는 직거래가 없기 때문에 L/C
나 T/T 거래를 하지 않고, 직원들도 이에 대해 정확히 파악하지 못하는 경우가 많음.
- 일단 납품이 결정되면 Home Depot의 벤더 시스템에 등록되어야 하고, 납기나 품질에 상당한 문제
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 바이어 정보
● 원칙적으로 본사 구매담당자에 대한 직접적인 접촉은 불가능하며, 위에서 설명한 바와 같이 Home Depot
에서 제시한 절차 조건들을 홈페이지를 통해 등록한 경우에 한하여서 검토 대상이 됨.
● 현재 Home Depot의 한국 내 바잉 오피스는 없으며 중국 내 4개소(상해, 심천, 대련, 성도), 인도 1개소(구
르가온)에 바잉 오피스를 운영하고 있음.
- 중국에 위치한 Home Depot 아시아 본사 연락처는 아래와 같음.
가 발생하지 않는다면 납품대금을 회수하는 데는 별 문제가 없음. 다만, 초기 납품 거래 시 예상 불
량률이나 반품을 감안하여 일정 부분만큼의 지불을 유예할 수 있음.
The Home Depot Asia, HQ
주소 : 1 ER Jing Road, Tongli Economic Development Zone, Tianjin, China
전화 : 86-21-2401-6080
178 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
179
Trex Company, Inc.
CPI Plastics Group Ltd.
•주소 : 151 Courtney Park Drive WestMississauga,
Canada
•전화 : 1-905-795-5505
•팩스 : 1-905-795-5523
•웹사이트 : www.cpiplastics.com
•브랜드명 : EON
•품목 : 건축용 목재 대체용품
American Craftsman window
•주소 : PO Box 6029 North Brunswick, NJ 08902
•전화 : 1-888-504-0005
•웹사이트 : ww.americancraftsmanwin.com
•참고 : Home depot의 전략적 제휴사
•품목 : 내외장용 문 제품
Builders Edge
•주소 : 413 S. Main Street Pittsburgh, PA 15215
•전화 : 1-412-782-4880
•팩스 : 1-412-782-3314
•품목 : 내외장용 문 제품
180 미국 유통시장 진출 가이드
Gutter Grip
•주소 : 4422 W. 46th Street Chicago, IL 60632
•전화 : 1-773-584-4100
•팩스 : 1-773-584-4150
•웹사이트 : www.guttergrip.com
•품목 : 지붕관련용품
Attwood Corporation
•주소 : 1016 North Monroe Street Lowell, MI
49331-1197
•전화 : 1-616-897-9241
•팩스 : 1-616-897-2247
•웹사이트 : www.attwoodmarine.com
•담당자 : Mr. Lee Hogan(Purchasing Director)
•품목 : 건축용 하드웨어
Baldwin Hardware Corporation
•주소 : 841 East Wyomissing Blvd. Reading, PA
19611-1759
•전화 : 1-610-777-7811
•팩스 : 1-610-775-5567
•웹사이트 : www.baldwinhardware.com
•품목 : 건축용 하드웨어
Liberty Hardware Manufacturing Corp.
DESA International, LLC.
•주소 : 140 Business Park Drive Winston-Salem,
NC 27107-6539
•전화 : 1-336 -769-4077
•팩스 : 1-336-769-1839
•웹사이트 : www.libertyhardware.com
•품목 : 건축용 하드웨어
•주소 : 374 Volunteer Parkway Manchester, TN
37355-6457
•전화 : 1-931-728-0192
•팩스 : 1-931-728-0266
•웹사이트 : www.desaint.com
•품목 : 조명관련 일반용품
Master Look Company
Philips Lighting Company
•주소 : 137 West Forest Hill Avenue Oak Creek,
WI 53154-2901
•전화 : 1-414-571-5625
•팩스 : 1-414-766-6331
•웹사이트 : www.masterlock.com
•담당자 : Mr. Greg Radaj(Purchasing Manager)
•품목 : 건축용 하드웨어
•주소 : 200 Franklin Square Drive Somerset, NJ
08873-4186
•전화 : 1-732-563-3000
•팩스 : 1-732-563-3200
•웹사이트 : www.lighting.philips.com
•품목 : 조명관련 일반용품
New York Wire
•주소 : 152 North Main Street Mt Wolf, PA 173479564
•전화 : 1-717-266-5626
•팩스 : 1-717-266-5871
•웹사이트 : www.newyorkwire.com
•품목 : 건축용 하드웨어
Alsy Lighting
•주소 : 10475 Perry Highway-301 Wexford, PA
15090-9213
•전화 : 1-724-758-0707
•팩스 : 1-724-758-2372
•웹사이트 : www.alsylighting.com
•품목 : 조명관련 일반용품
4. 온라인매장
•주소 : 30489 San Antonio Street Hayward, CA
94544-7125
•전화 : 1-510-487-1706
•팩스 : 1-510-487-4239
•웹사이트 : www.mentels.net
•품목 : 건축용 목재관련용품
•주소 : 450 Richardson Dr. Lancaster, PA 176034036
•전화 : 1-717-299-3711
•팩스 : 1-717-299-3014
•웹사이트 : www.amerimax.com
•담당자 : Ms. Susan Coble(Purchasing Director)
•품목 : 지붕관련용품
Intermatic Inc.
•주소 : 7777 Winn Road Intermatic Plaza Spring
Grove, IL 60081-9698
•전화 : 1-815-675-2321
•팩스 : 1-815-675-7105
•웹사이트 : www.intermatic.com
•담당자 : Mr. John DeKind(Purchasing Manager)
•품목 : 조명관련 일반용품
3. 백화점
Foster Mantels Company
Amerimax Home Products, Inc.
Kwikset Corporation
•주소 : 2600 North State Highway 91 Denison, TX
75020-9042
•전화 : 1-903-463-1313
•팩스 : 1-903-463-7950
•웹사이트 : www.kwikset.com
•담당자 : Ms. Janice Parrish(Purchasing Director)
•품목 : 건축용 하드웨어
2. 할인매장
•주소 : 160 Exeter Drive WInc.hester, VA 226038614
•전화 : 1-540-542-6300
•팩스 : 1-540-542-6885
•웹사이트 : www.trex.com
•품목 : 건축용 목재관련용품
Mohawk Flush Doors, Inc.
•주소 : 980 Point Township Drive
Northumberland, PA 17857
•전화 : 1-570-473-3557
•팩스 : 1-570-473-3737
•웹사이트 : www.mohawkdoors.com
•담당자 : Mr. Steve Hackman(Purchasing
Manager)
•품목 : 내외장용 문 제품
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
Homer TLC Inc.
•주소 : 2900 Society Drive Claymont, DE 19703
•전화 : 1-302-798-0620
•팩스 : 1-302-798-2513
•참고 : Home Depot 자사 브랜드(Millstead)
•품목 : 건축용 목재관련용품
Connecticut Electric
•주소 : 100 W. 11th Street Ste. 100 Anderson, IN 46016
•전화 : 1-800-730-2557
•팩스 : 1-765-608-5036
•웹사이트 : www.connecticut-eletric.com
•품목 : 전기 설비용품
Cooper Lighting
•주소 : 1121 Highway 74 South Peachtree City, GA
30269
•전화 : 1-770-486-4800
•팩스 : 1-770-486-4801
•웹사이트 : www.cooperlighting.com
•품목 : 전기 설비용품
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
181
•주소 : 1530 South Shields Drive Waukegan, IL
60085-8317
•전화 : 1-847-672-2300
•팩스 : 1-847-689-1192
•웹사이트 : www.colemancable.com
•담당자 : Mr. Matt Morrison(Purchasing Director)
•품목 : 전기 설비용품
Monster Cable Products, Inc.
•주소 : 455 Valley Drive Brisbane, CA 940051209
•전화 : 1-415-840-2000
•팩스 : 1-415-468-0311
•웹사이트 : www.monstercable.com
•품목 : 전기 설비용품
Maple Chase Co.
•주소 : 2820 Thatcher Road Downers Grove, IL
60515
•전화 : 1-630-719-5500
•팩스 : 1-630-719-4400
•웹사이트 : www.uni-line.com
•품목 : 경보기관련용품
182 미국 유통시장 진출 가이드
Chamberlain Group Inc.
Franke Consumer Products
Moen, Inc.
•주소 : 600 Franke Dr Ruston, LA 71270-7440
•전화 : 1-318-255-5600
•팩스 : 1-318-255-5653
•웹사이트 : www.fhpsinks.com
•담당자 : Ms. Virginia Mahaffey(Purchasing
Director)
•품목 : Plumbing, Electrical and Kitchen
•주소 : 25300 Al Moen Drive North Olmsted, OH
44070-5619
•전화 : 1-440-962-2000
•팩스 : 1-440-962-2770
•웹사이트 : www.moen.com
•품목 : Plumbing, Electrical and Kitchen
•주소 : 845 Larch Ave. Elmhurst, IL 60126
•전화 : 1-630-279-3600
•팩스 : 1-877-528-7633
•웹사이트 : www.chamberlain.com
•품목 : 문, 차고 관련 주변용품
The Genie Company
•주소 : 22790 Lake Park Boulevard Alliance, OH
44601-3456
•전화 : 1-330-821-5360
•팩스 : 1-330-821-1927
•웹사이트 : www.geniecompany.com
•품목 : 문, 차고 관련 주변용품
Architectural Mail Box
•주소 : 20741 Manhattan Pl Torrance, CA 90501
•전화 : 1-310-886-3600
•웹사이트 : www.architecturalmailboxes.com
•참고 : 중국업체에서 납품 받고 있음
•품목 : 우편함
Blanco America Inc.
•주소 : 110 Mount Holly Byp Lumberton, NJ
08048
•전화 : 1-609-829-2720
•웹사이트 : www.blancoamerica.com
•품목 : Plumbing, Electrical and Kitchen
Delta Faucet Company
•주소 : 55 East 111th Street Indianapolis, IN 462801071
•전화 : 1-317-848-1812
•팩스 : 1-317-573-3478
•웹사이트 : www.deltafaucet.com
•품목 : Plumbing, Electrical and Kitchen
Hansgrohe, Inc.
•주소 : 1121 Alderman Drive-200 Alpharetta, GA
30005-5471
•전화 : 1-770-360-9880
•팩스 : 1-770-360-9885
•웹사이트 : www.hansgrohe-usa.com
•품목 : Plumbing, Electrical and Kitchen
Kohler Company
•주소 : 444 Highland Drive Kohler, WI 53044-1515
•전화 : 1-920-457-4441
•팩스 : 1-920-457-1271
•웹사이트 : www.kohlerco.com
•담당자 : Mr. Richard J. Cinealis
(Purchasing Director)
•품목 : Plumbing, Electrical and Kitchen
Deco Kav Inc.
•주소 : 424 S.W. 12th Ave. Deerfield Beach, FL
33442
•전화 : 1-561-274-2110
•팩스 : 1-954-601-0881
•웹사이트 : www.decolac.com
•품목 : Plumbing, Electrical and Kitchen
•주소 : 8101 East Kaiser Boulevard-200 Anaheim,
CA 92808-2243
•전화 : 1-714-993-1220
•팩스 : 1-714-998-1002
•웹사이트 : www.lascobathware.com
•품목 : Plumbing, Electrical and Kitchen
4. 온라인매장
Coleman Cable, Inc.
Lasco Bathware
•주소 : 2222 Camden Court Oak Brook, IL
60523-4674
•전화 : 1-630-574-8484
•팩스 : 1-630-574-5012
•웹사이트 : www.elkay.com
•품목 : Plumbing, Electrical and Kitchen
3. 백화점
•주소 : 150 Marcus Boulevard Hauppauge, NY
11788-3794
•전화 : 1-631-231-7750
•팩스 : 1-631-434-3995
•웹사이트 : www.audiovox.com
•담당자 : Mr. Steve Levasco(Purchasing Vice
President)
•품목 : 전기 설비용품
Elkay Manufacturing Company
•주소 : 3901 Liberty Street Road Aurora, IL
60504-8122
•전화 : 1-630-851-7330
•팩스 : 1-630-851-8221
•웹사이트 : www.firstalert.com
•품목 : 경보기관련용품
2. 할인매장
Audiovox Corporation
BRK Brands, Inc.
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
Leviton Manufacturing Company
•주소 : 59-25 Little Neck Parkway Little Neck, NY
11362-2591
•전화 : 1-718-229-4040
•팩스 : 1-718-631-6549
•웹사이트 : www.leviton.com
•품목 : 전기 설비용품
Watts Water Technologies, Inc.
•주소 : 815 Chestnut Street North Andover, MA
01845-6098
•전화 : 1-978-688-1811
•팩스 : 1-978-794-1848
•웹사이트 : www.wattswater.com
•품목 : Plumbing, Electrical and Kitchen
American Standard, Inc.
•주소 : 6200 Troup Highway Tyler, TX 75707-1948
•전화 : 1-903-581-3200
•팩스 : 1-903-581-3482
•웹사이트 : www.trane.com
•담당자 : Mr. Doug Hunsley
(Purchasing Director)
•품목 : 주방, 욕실용 하드웨어 제품
Alsons Corporation
•주소 : 3010 West Mechanic Street Hillsdale, MI
49242-1095
•전화 : 1-517-439-1411
•팩스 : 1-517-439-9644
•웹사이트 : www.alsons.com
•품목 : 주방, 욕실용 하드웨어 제품
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
183
LG Electronics USA, Inc.
Hunter Fan Company
Newell Rubbermaid Inc.
•주소 : 1000 Sylvan Avenue Englewood Cliffs, NJ
07632-3302
•전화 : 1-201-816-2000
•팩스 : 1-201-816-0636
•웹사이트 : www.lgusa.com
•품목 : 주방, 세탁용 관련 가전제품
•주소 : 2500 Frisco Avenue Memphis, TN 38114-4817
•전화 : 1-901-743-1360
•팩스 : 1-901-248-2258
•웹사이트 : www.hunterfan.com
•담당자 : Mr. Michael Ritter
(Global Purchasing Vice President)
•품목 : 실내 공기순환용 팬
•주소 : 10 B Glenlake Parkway-300 Atlanta, GA
30328-7266
•전화 : 1-770-407-3800
•팩스 : 1-770-407-3970
•웹사이트 : www.newellrubbermaid.com
•품목 : 일반 수동 공구류
•주소 : 403 West Fourth Street NorthNewton, IA
50208-0039
•전화 : 1-641-792-7000
•팩스 : 1-641-787-8376
•웹사이트 : www.maytagcorp.com
•품목 : 주방, 세탁용 관련 가전제품
Masco Corporation
Closetmaid
•주소 : 21001 Van Born Road Taylor, MI 481801300
•전화 : 1-313-274-7400
•팩스 : 1-313-792-6135
•웹사이트 : www.masco.com
•담당자 : Ms. Cheryl Phillips(Purchasing Director)
•품목 : 주방, 욕실용 하드웨어 제품
Broan-NuTone LLC.
•주소 : 926 West State Street Hartford, WI 530271066
•전화 : 1-262-673-4340
•팩스 : 1-262-673-8644
•웹사이트 : www.broan-nutone.com
•품목 : 주방, 세탁용 관련 가전제품
•주소 : 5150 Edison Avenue Chino, CA 917105717
•전화 : 1-909-590-4444
•팩스 : 1-909-591-9244
•웹사이트 : www.closetmaid.com
•품목 : 주방 욕실용 Cabinet 제품
Catskill Craftsmen, Inc.
•주소 : 15 West End Avenue Stamford, NY 121671296
•전화 : 1-607-652-7321
•팩스 : 1-607-652-7293
•웹사이트 : www.catskiLLC.raftsmen.com
•담당자 : Mr. Hank Cioccari(Purchasing Director)
•품목 : 주방 욕실용 Cabinet 제품
Bosch Skil Power Tools
•주소 : 121 Corporate Blvd South Plainfield, NJ
07080-2409
•전화 : 1-908-769-8208
•팩스 : 1-908-769-8201
•웹사이트 : www.boschtools.com
•품목 : 전동 공구류
Echo Inc.
•주소 : 400 Oakwood Road Lake Zurich, IL
60047
•전화 : 1-847-540-8400
•팩스 : 1-847-540-8413
•웹사이트 : www.echo-usa.com
•품목 : 전동 공구류
Milwaukee Electric Tool Corporation
•주소 : 13135 West Lisbon Road Brookfield, WI
53005-2550
•전화 : 1-262-781-3600
•팩스 : 1-262-781-3611
•웹사이트 : www.milwaukeetool.com
•품목 : 전동 공구류
General Electric Company
InSinkErator
The Black & Decker Corporation
•주소 : 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT 068280001
•전화 : 1-203-373-2211
•팩스 : 1-203-373-3131
•웹사이트 : www.ge.com
•품목 : 주방, 세탁용 관련 가전제품
•주소 : 4700 21st Street Racine, WI 53406-5093
•전화 : 1-262-554-5432
•팩스 : 1-262-554-3639
•웹사이트 : www.insinkerator.com
•품목 : 음식물 분쇄기
•주소 : 701 East Joppa Road Towson, MD 21286-5502
•전화 : 1-410-716-3900
•팩스 : 1-410-716-2610
•웹사이트 : www.blackanddecker.com
•품목 : 전동 공구류
Klein Tools, Inc.
•주소 : 450 Bond Street LInc.olnshire, IL 60068-1418
•전화 : 1-847-821-5500
•웹사이트 : www.klein-tools.com
•품목 : 일반 수동 공구류
184 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 1000 Stanley Drive New Britain, CT
06053-1673
•전화 : 1-860-225-5111
•팩스 : 1-860-826-3213
•웹사이트 : www.stanleyworks.com
•품목 : 일반 수동 공구류
4. 온라인매장
•주소 : 1820 North Glenville Drive-124 Richardson,
TX 75081-1960
•전화 : 1-972-690-4286
•팩스 : 1-972-644-2957
•웹사이트 : www.jerdon.com
•품목 : 주방, 욕실용 하드웨어 제품
The Stanley Works
3. 백화점
Maytag Corporation
2. 할인매장
Jerdon Products LP
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
Bemis Manufacturing Company
•주소 : 300 Mill Street Sheboygan Falls, WI
53085-0901
•전화 : 1-920-467-4621
•팩스 : 1-920-467-8573
•웹사이트 : www.bemismfg.com
•품목 : 주방, 욕실용 하드웨어 제품
Measurement Specialties, Inc.
•주소 : 1000 Lucas Way Hampton, VA 236661573
•전화 : 1-757-766-1500
•팩스 : 1-757-766-4297
•웹사이트 : www.meas-spec.com
•품목 : 차량용 공구류
SPX Actron Manufacturing Company
•주소 : 15825 Industrial Pkwy Cleveland, OH
44135
•전화 : 1-216-898-9200
•웹사이트 : www.actron.com
•품목 : 차량용 공구류
Q.E.P. Co., Inc.
•주소 : 1001 Broken Sound Parkway NW-A Boca
Raton, FL 33487-3532
•전화 : 1-561-994-5550
•팩스 : 1-561-241-2830
•웹사이트 : www.qep.com
•품목 : 절삭 공구
MK Diamond Products, Inc.
•주소 : 1315 Storm Parkway Torrance, CA 90501
•전화 : 1-800-421-5830
•팩스 : 1-310-539-5158
•웹사이트 : www.mkdiamond.com
•품목 : 차량용 공구류
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
185
The LInc.oln Electric Company
•주소 : 22801 Saint Clair Avenue Cleveland, OH
44117-1199
•전화 : 1-216-481-8100
•팩스 : 1-216-486-1751
•웹사이트 : www.lInc.olnelectric.com
•품목 : 용접용 관련 제품
Johnson Level & Tool Mfg. Co., Inc.
•주소 : 6333 West Donges Bay Road Mequon,
WI 53092-4456
•전화 : 1-262-242-1161
•팩스 : 1-262-242-0189
•웹사이트 : www.johnsonlevel.com
•담당자 : Mr. Robert Johnson
(Purchasing Director)
•품목 : 기타 공구류
186 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 13000 Deerfield Parkway-200 Alpharetta,
GA 30004-6118
•전화 : 1-678-566-9000
•팩스 : 1-678-566-9188
•웹사이트 : www.exide.com
•담당자 : Mr. Douglas Gillespie
(Global Purchasing Vice president)
•품목 : 산업용 배터리
AO Safety
•주소 : 5457 West 79th Street Indianapolis, IN
46268
•전화 : 1-800-225-9038
•팩스 : 1-800-488-8007
•웹사이트 : www.aosafety.com
•품목 : 산업용 안전장비 제품
Mine Safety Appliances Company
•주소 : 121 Gamma Drive RIDC Industrial Park
O’Hara Township Pittsburgh, PA 152382937
•전화 : 1-412-967-3000
•팩스 : 1-412-967-3326
•웹사이트 : www.msanet.com
•품목 : 산업용 안전장비 제품
Agri-Fab
•주소 : 303 West Raymond Street Sullivan, IL
61951-1823
•전화 : 1-217-728-8388
•팩스 : 1-217-728-4053
•웹사이트 : www.agri-fab.com
•담당자 : Mr. Randy Inman(Purchasing Director)
•품목 : 정원, 원예 관리용 관련제품
Cub Cadet Corp
Char-Broil International LLC.
•주소 : 5903 Grafton Road Valley City, OH
44280-9329
•전화 : 1-330-273-8669
•팩스 : 1-330-225-9133
•웹사이트 : www.cubcadet.com
•품목 : 정원, 원예 관리용 관련제품
Deere & Company
•주소 : One John Deere Place Moline, IL 612658098
•전화 : 1-309-765-8000
•팩스 : 1-309-765-5889
•웹사이트 : www.deere.com
•품목 : 정원, 원예 관리용 관련제품
Fiskars Brands, Inc.
•주소 : 2537 Daniels Street Madison, WI 537186772
•전화 : 1-608-259-1649
•팩스 : 1-608-294-2647
•웹사이트 : www.fiskarsbrands.com
•품목 : 정원, 원예 관리용 관련제품
Techtronic Industries Co. Ltd.
•주소 : 1428 Pearman Dairy Road Anderson, SC
29625
•전화 : 1-864-226-6511
•팩스 : 1-864-261-9435
•웹사이트 : www.ttigroupna.com
•품목 : 정원, 원예 관리용 관련제품
Barbour International, Inc.
•주소 : 101 Cypress Way, Brandon, MS 390423147
•전화 : 1-601-591-1371
•품목 : Outdoor 관련 제품
•주소 : 1442 Belfast Ave Columbus, GA 31904
•전화 : 1-706-571-7032
•팩스 : 1-706-571-7012
•웹사이트 : www.brookstonecentre.com
•품목 : Outdoor 관련 제품
4. 온라인매장
Buck Knives, Inc.
•주소 : 660 South Lochsa Street Post Falls, ID
83854-5200
•전화 : 1-208-262-0500
•팩스 : 1-208-262-0557
•웹사이트 : www.buckknives.com
•품목 : 산업용 나이프
Exide Technologies
Beckett Corporation
•주소 : 5931 Campus Circle Drive West Irving, TX
75063-2606
•전화 : 1-972-871-8000
•팩스 : 1-972-871-8888
•웹사이트 : www.888beckett.com
•품목 : Outdoor 관련 제품
3. 백화점
•주소 : 255 West Fleming Street Watseka, IL
60970-1232
•전화 : 1-815-432-5237
•팩스 : 1-800-913-0049
•웹사이트 : www.cstsurvey.com
•담당자 : Mr. Steve Baker
(Purchasing Director)
•품목 : 측량용 공구류
Brinly-Hardy Co.
•주소 : 3230 Industrial Parkway Jeffersonville, IN
47130-9632
•전화 : 1-812-218-6080
•웹사이트 : www.brinly.com
•담당자 : Ms. Marnie Ocoha(Purchasing Director)
•품목 : 정원, 원예 관리용 관련제품
2. 할인매장
CST/Berger
Wing Enterprises Inc.
•주소 : 1325 W Industrial Cir Springville, UT
84663-3075
•전화 : 1-801-489-3684
•팩스 : 1-801-489-3685
•웹사이트 : www.ladders.com
•담당자 : Mr. Jeff Dynsdale
(Purchasing Director)
•품목 : 기타 공구류
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
llinois Tool Works Inc.
•주소 : 3600 West Lake Avenue Glenview, IL
60026-1215
•전화 : 1-847-724-7500
•팩스 : 1-847-657-4261
•웹사이트 : www.itwInc.com
•품목 : 건축용 네일건
Jackson and Perkins Company
•주소 : 2500 South Pacific Highway Medford, OR
97501-8724
•전화 : 1-541-864-2000
•팩스 : 1-541-734-2893
•웹사이트 : www.jacksonandperkins.com
•품목 : Outdoor 관련 제품
JRA Furniture Industries LLC.
•주소 : 13915 Cerritos Corporate Drive Cerritos,
CA 90703
•전화 : 1-562-229-1718
•팩스 : 1-562-802-9605
•품목 : Outdoor 관련 제품
Homeplace Structures
•주소 : 4800 LInc.oin Highway Kinzers, PA 17535
•전화 : 1-866-768-8465
•팩스 : 1-877-768-0804
•웹사이트 : www.homeplacestructures.com
•품목 : Outdoor 관련 제품
APW Tools and Supplies
•주소 : N22 W23685 Ridgeview Pkwy West,
Waukesha, Wisconsin, 53188-1013
•전화 : 1-262-523-7600
•웹사이트 : www.apw.com
•품목 : Outdoor 관련 제품
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
187
•주소 : 10 Mountainview Rd., Upper Saddle River,
NJ
•전화 : 1-201-818-7500
•팩스 : 1-201-818-7605
•웹사이트 : www.minwax.com
•품목 : 페인트 관련 제품
Rust-Oleum Corporation
•주소 : 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, IL
60061
•전화 : 1-847-367-7700
•팩스 : 1-847-816-2330
•웹사이트 : www.rustoleum.com
•품목 : 페인트 관련 제품
The Procter & Gamble Company
•주소 : One Procter & Gamble Plaza CInc.innati,
OH 45202-3315
•전화 : 1-513-983-1100
•팩스 : 1-513-562-4500
•웹사이트 : www.pg.com
•품목 : 페인트 관련 제품
188 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 875 North Third Street Tipp City, OH
45371-3053
•전화 : 1-937-667-4461
•팩스 : 1-937-667-6542
•웹사이트 : www.dap.com
•품목 : 페인트용 공구류
Linzer Products Corporation
•주소 : 675 Glenoaks Blvd San Fernando, CA
91340-1471
•전화 : 1-818-979-0030
•팩스 : 1-818-979-0039
•웹사이트 : www.linzerproducts.com
•품목 : 페인트용 공구류
•주소 : 1502 Coronet Drive Dalton, GA 307202664
•전화 : 1-706-278-6666
•팩스 : 1-706-226-7069
•웹사이트 : www.beaulieu-usa.com
•담당자 : Mr. Terry Carter(Purchasing Director)
•품목 : 바닥재 관련 제품
Henkel Corporation
•주소 : 2200 Renaissance Boulevard-200 Gulph
Mills, PA 19406-2755
•전화 : 1-610-270-8100
•팩스 : 1-610-270-8103
•웹사이트 : www.henkelcorp.com
•품목 : 바닥재 관련 제품
Purdy Corporation
Porta-Nails Inc.
•주소 : 13201 North Lombard Street Portland, OR
97203-6410
•전화 : 1-503-286-8217
•팩스 : 1-503-286-5336
•웹사이트 : www.purdycorp.com
•품목 : 페인트용 공구류
•주소 : 315 N 17th St Wilmington, NC 28401-3830
•전화 : 1-910-762-6334
•팩스 : 1-910-763-8650
•웹사이트 : www.porta-nails.com
•품목 : 바닥재 관련 제품
Wagner Spray Tech Corporation
•주소 : 1770 Fernbrook Lane Plymouth, MN
55447-4663
•전화 : 1-763-553-7000
•팩스 : 1-763-519-3563
•웹사이트 : www.wagnerspraytech.com
•담당자 : Mr. Bob Jax(Purchasing Manager)
•품목 : 페인트용 공구류
Nourison Rug Corporation
•주소 : 5 Sampson St Saddle Brook, NJ 076635911
•전화 : 1-201-368-6900
•팩스 : 1-201-368-0739
•웹사이트 : www.nourison.com
Custom Building Products
4. 온라인매장
Minwax Company
Dap, Inc.
Beaulieu of America, Inc.
Home Dynamix
•주소 : One Carol Place Moonachie, NJ 070741304
•전화 : 1-201-807-0111
•팩스 : 1-201-329-7491
•웹사이트 : www.homedynamix.com
3. 백화점
•주소 : 11356 Perry Hwy Wexford, PA 150908333
•전화 : 1-724-935-0170
•팩스 : 1-724-935-1381
•품목 : 페인트 관련 제품
Shur-Line
•주소 : 8935 North Pointe Executive Drive,
Huntersville, NC 28078-4809
•전화 : 1-704-987-4555
•팩스 : 1-704-987-4506
•웹사이트 : www.shurline.com
•품목 : 페인트용 공구류
2. 할인매장
Glidden Paint & WaLLC.overing
Campbell Hausfeld
•주소 : 100 Production Drive, Harrison, OH 45030
•전화 : 1-513-367-4811
•팩스 : 1-513-367-3176
•웹사이트 : www.chpower.com
•담당자 : Mr. John Baker
(Purchasing Director)
•품목 : 페인트용 공구류
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
Behr Process Corporation
•주소 : 3400, W, Segerstorm Ave., Santa Ana,
CA 92074
•전화 : 1-714-545-7101
•팩스 : 1-714-241-1002
•웹사이트 : www.behr.com
•품목 : 페인트 관련 제품
•주소 : 13001 Seal Beach Boulevard-200, Seal
Beach, CA 90740-2753
•전화 : 1-562-598-8808
•팩스 : 1-562-598-4008
•웹사이트 : www.custombuildingproducts.com
Pergo, Inc.
•주소 : 3128 Highwoods Boulevard-100 Raleigh,
NC 27604-1066
•전화 : 1-919-773-6000
•팩스 : 1-919-773-6004
•웹사이트 : www.pergo.com
•품목 : 바닥재 관련 제품
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
189
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
1. 회사 개요
11. Lowe’s Companies, Inc.
가. 최근 동향
● Lowe’s는 Home Depot에 이어 세계 2위의 가정용 자재 및 하드웨어 전문 소매점으로 2011년 기준 연 매
출액 US$ 502억을 기록하여 미국 100대 유통망 중 8위를 차지
1946년
본사주소
1000 Lowe’s Boulevard Mooresville, NC 28117
전화
1-704-758-1000
팩스
1-336-658-4766
웹사이트
www.lowes.com
직원수
248,000명(2012년 10월)
매장수
1,745개(2012년 10월)
매출액
US$ 502억(2011년)
상하이
바잉오피스 주소
7th Floor Platinum No.233 Tai Cang Road Shanghai,
200020, P.R.C
상하이
바잉오피스 전화
1-86-21-5116-4567
상하이
바잉오피스 팩스
1-86-21-5116-4566
- 66년 역사의 Lowe’s는 노스캐롤라이나 주 Wilkesboro시에 본사가 위치하고 있으며, 2012년 현재
24만 8천여 명의 직원을 고용하고 있음.
● 각 매장에서는 DIY(Do-It-Yourself) 제품을 구매하는 일반 소비자와 주택 수리, 보수 업체 등 비즈니스 고
객을 대상으로 정원용품, 목재, 배관자재, 전기용품 등에서 가전제품에 이르기까지 약 40,000종의 제품
을 판매하고 있음.
- 베이비부머들의 구매성향이 DIY(Do-It-Yourself)에서 DIFM(Do-It-For-Me)으로 변화함에 따라
매장 내 설치판매(Installed Sales) 규모가 매년 증가해서 2011년 US$ 30억 기록
4. 온라인매장
설립연도
3. 백화점
Lowe’s Companies, Inc.
2. 할인매장
회사명
- 설치판매는 단순한 제품판매가 아니라 서비스까지 결합하여 프로젝트를 판매하는 고부가가치 상품
으로 동사는 DIFM 시장을 겨냥하여 판매 매니저(Selling Manager) 와 프로젝트 매니저(Project
Manager)를 나누어 설치판매 팀을 운영하고 있음.
- 플로어링(Flooring), 밀워크(Millwork, 목재작업), 캐비넷과 카운터 탑 설치 등 총 40개 카테고리에
걸쳐 설치판매 서비스를 제공하고 있음.
최근 6년간 설치판매 규모 추이
(단위 : US$ 십억)
연도
2006년
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
설치판매 규모
2.8
2.9
2.9
2.8
2.9
3.0
주) 설치판매 규모는 Annual Report 내 전체 판매액 대비 비중으로만 제시되어 있어 재산출함.
자료원 : Lowe’s Annual Report 2011
● Lowe’s의 주요 매출 부문인 상업용 비즈니스 부문(Commercial Business Customer) 판매를 증가시키기
위해 주택 신규 건설업자 및 보수, 개량 사업자들과 같은 고객층을 배려한 서비스를 제공함.
- 상업용 비즈니스 고객 전용 빠른 주문, 배송 시스템 전용 웹사이트 LowesForPros.com을 운영하고 있음.
● Lowe’s는 특정 유명 브랜드가 존재하지 않는 품목을 중심으로 자사 브랜드(Proprietary Products)의 판매
비중도 늘리고 있음.
- Tools 품목의 Kobalt, Home Decor 품목의 allen+roth, Lighting 품목의 Portfolio, Garden
Center 품목의 Garden Treasures 등의 자사 브랜드 제품이 있으며, 온라인 쇼핑몰인 www.lowes.
com도 운영 중.
● Home Depot와 유사한 제품군인 건설 기자재 및 하드웨어 제품을 취급하며, 두 유통회사의 매장 디스플
레이 역시 비슷하지만 하드웨어 라인이 강한 Home Depot에 비해서 Lowe’s는 에어컨이나 오븐 등 가정
설비류와 실내장식 제품 등 비교적 소프트한 제품들의 매출 비중이 높은 것이 특징임.
- 동 사는 전문 컨트랙터 등 하드웨어 전문 취급업체와의 비즈니스가 전체 매출의 80%에 달하는 Home
Depot와는 달리 여성 고객에게 보다 친밀한 분위기를 조성하여 전통적인 할인 전문점과 비슷한 인
상을 준다는 것이 소비자들의 평가
자료원 : 구글(Google) 이미지
190 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
191
주명
매장수
주명
매장수
주명
매장수
- 미국 가정용 자재 및 하드웨어용품 시장의 전체 규모를 약 US$ 6,300억(제품 수요 US$ 4,920억, 설
알래스카
5
루이지애나
31
오하이오
83
비 노동시장 US$ 1,380억)에 이르는 것으로 추산할 때, Lowe’s의 시장점유율은 7.9% 정도임.
앨라배마
39
메인
11
오클라호마
29
- 업계 1위인 Home Depot의 매출액이 US$ 704억임을 감안하면 이들 두 업체의 시장점유율을 합치
아칸소
20
메릴랜드
28
오리건
13
● Lowe’s는 2011년 기준 전년 대비 약 2.8%, 2009년 대비 5.9% 증가한 US$ 502억의 매출을 기록함.
32
매사추세츠
27
펜실베이니아
81
형 소매점이나 소규모 하드웨어 전문 체인점, 건설업체 등이 점유하는 것으로 볼 수 있음.
110
미시간
47
로드아일랜드
5
콜로라도
28
미네소타
11
사우스캐롤라이나
49
코네티컷
16
미시시피
24
사우스다코타
3
델라웨어
10
미주리
48
테네시
60
플로리다
120
몬태나
5
텍사스
141
조지아
63
네브래스카
5
유타
16
최근 5년간 매출액 추이
(단위 : US$ 백만)
연도
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
매출액
4,830
4,830
4,720
4,880
5,020
231
219
178
201
184
● 2011년 말 기준 품목별 매출 비중을 살펴보면 가전제품(11%), 조경(10%), 전자(8%), 목재(7%) 등이 주종을
이루고 있으며, 특히 가전제품의 매출액 대비 비중이 최근 증가 추세를 보이고 있음.
- 2005년에는 허리케인 복구사업에 따른 건자재 수요가 급증했던 데 반해 2006년 이후 주택경기 침
체 및 목재, 합판 소매가격이 급락하면서, 목재의 매출 비중은 2005년 9%에서 2007년 7%로 감소한
뒤 최근까지 7%대를 유지하며 몇 년간 저조한 매출 실적을 기록.
- 반면 가전제품의 매출액 비중은 Lowe’s의 가전제품 리베이트 등 적극적인 판매정책을 통해 2009년
10%에서 2011년 11%로 증가하게 됨.
하와이
4
네바다
17
버몬트
2
아이다호
8
뉴햄프셔
13
웨스트버지니아
18
일리노이
37
뉴저지
39
위스콘신
8
인디애나
44
뉴멕시코
14
와이오밍
1
아이오와
11
뉴욕
66
캐나다
31
캔자스
11
노스캐롤라이나
11
멕시코
2
켄터키
42
노스다코타
3
버지니아
67
워싱턴
36
Total
1,745
4. 온라인매장
자료원 : Lowe’s Annual Report
3. 백화점
애리조나
캘리포니아
2. 할인매장
더라도 20% 남짓에 불과하기 때문에 나머지 80% 가량은‘Big Box’로 분류되는 Wal-Mart 등의 대
순이익
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
지역별 매장분포
나. 매출규모 및 경쟁동향
자료원 : www.lowes.com
● Lowe’s의 경쟁업체로는 Home Depot, Menards, Ace Hardware 등의 하드웨어 업체를 들 수 있으며
Menards, Ace Hardware와 비교해서는 매출액 규모에서 현격한 우위를 보이고 있음.
다. 매장분포
● Lowe’s는 미국 50개 주에 1,712개 매장과 캐나다 31개와 멕시코 2개 매장을 합해서 총 1,745개의 매장을
운영하고 있으며 2011년 한 해 동안 25개의 매장을 새로 개장함.
특히 캐나다 지역 매장을 공격적으로 확대해, 2016년까지 북미 지역 시장에 총 2,500개의 매장을 신설하
는 것을 목표로 하고 있음.
또한 최근 해외진출에도 적극적인 관심을 보이고 있으며, 일례로 2009년에는 호주의 가정용 자재 및 하
드웨어 유통 전문 1위 업체인 Woolworths Ltd. 와 합작(joint venture), 호주 내 7개 DIY 매장 지분의 1/3을
보유하고 있으며 2012년까지 총 20개의 DIY 점포를 추가적으로 개설할 예정임.
● 그러나 2011년 매출 상승에도 불구하고 2010년 대비 순이익이 8% 줄어듦에 따라, 2012년 매장 확대 전략
을 보수적인 방향으로 선회함.
2. 타깃 고객 및 주요 취급품목
● Lowe’s의 자체 분석에 따르면 고객집단은 개인 고객층과 상업용 비즈니스 고객층으로 나눌 수 있음.
- 개인 고객층은 자신이 직접 수리를 하는 DIY시장과 설치까지 요구하는 DIFM시장으로 나눠짐.
- 상업용 비즈니스 고객층은 주택 신규 건설업자 및 보수, 개량 사업자 등으로 구성됨.
● Lowe’s는 타깃 고객을 ‘Creator’라는 단어를 통해 정의하고, 연령, 성별, 주택 구입 여부 등을 떠나 인테리
어에 관심이 많고 자신의 욕구를 실현하기 위해 직접 가정용 설비자재, 하드웨어 등을 구입하는 성향을
가진 소비자 군(개인주택 소유자, 세입자, 상업용 비즈니스 고객 등 포함)이라고 설명함.
● 워싱턴 무역관의 매장실사 결과, 취급품목 중 상당수가 중국산으로 드러났는데 이는 해외 소싱을 전담하
기 위해 세워진 자회사 LG Sourcing(Lowe’s Global Sourcing, Inc.)이 고급품을 제외한 저가제품과 중간
가격 정도의 제품 대부분을 중국에서 수입하기 때문으로 분석됨.
- 매년 30개의 신규 매장을 확대하기로 했던 기존 전략을 2012년 초 수정하여, 2012년에는 10~15개
의 신규 매장을 오픈하는 방향을 채택함.
192 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
193
● 해외소싱의 경우 1997년 LG Sourcing이라고 불리는 Lowe’s Global Sourcing, Inc.을 설립하여 해외 수입
품목군
관련 업무를 일원화함.
세부품목
Appliances
에어컨, 전자레인지, 냉장고, 포도주 저장고, 선풍기 등
Bathroom
욕조, 욕실용 서랍장, 변기, 샤워실 보조용품 등
Building Supplies
Cleaning & Organization
Flooring
Hardware
- LG Sourcing에는 다양한 품목군별로 프로젝트 매니저들이 근무하고 있으며, 이들은 미국 노스캐
롤라이나 주의 본사와 홍콩 지사, 상하이 지사에 상주하면서 다양한 루트를 통해 수집한 잠재 벤더
정보를 점검하여 최종 구매결정권자인 머천다이징 디렉터에게 추천하는 역할을 맡고 있음.
목재, 벽돌, 콘크리트, 시멘트 등
- 잠재 벤더 정보는 LowesLinkⓡ 웹사이트(www.loweslink.com)를 통해 제출된 벤더 신청서와 각
창고용품, 선반, 청소도구, 쓰레기통 등
목재판넬, 장판, 카펫 등과 설치에 필요한 액세서리
국의 무역 정부기관, 알리바바나 글로벌 소스 같은 인터넷 벤더검색사이트, 무역 박람회, 바잉 에이
식물, 화분, 토양, 정원관리용 도구, 스프링클러, 호스 등
전트, 직접 미팅 등을 통해 얻는 것이 일반적
- 신제품 구매 결정은 연중 이루어지고 있으나 연간 단위로 프로젝트 매니저들과 머천다이징 디렉터들
대문 손잡이, 캐비닛용 하드웨어, 사다리, 도어락 등
Heating and Cooling
이 각각 기존의 제품과 신제품을 검토하여 기존 제품을 탈락시키고 신제품을 추가하기도 함.
히터, 선풍기, 에어컨 등
가구, 벽지, 베개 등 가정용 장식용품
Kitchen
● 일반적으로 미국 국내와 해외에서의 구매절차는 대체로 유사하지만 가장 큰 차이점은 납품기간임.
주방용 서랍장, 주방용 수도꼭지, 냉장고, 각종 조리기구 등
울타리, 야외용 창고, 잡초제거제 등
Lighting & Ceiling Fans
전등, 램프, 퓨즈, 콘덴서, 천장선풍기 등
Outdoor Living & Recreation
부분가구, 그릴, 수영장 건설 재료 등
Outdoor Power Equipment
전기톱, 잔디 깎는 기계, 청소기 등
Paint
- 국내의 경우 Just In Time(JIT) 딜리버리가 표준인 반면, 해외에서 납품하는 경우 제조과정에서의
리드타임과 공정기간을 모두 포함하여 45~60일 정도의 시간을 주는 경우가 일반적임.
- 담당자인 Jenkins씨와의 서면 인터뷰에 따르면, 제품 개발 및 벤더 발굴이 필요한 경우 소요시간이
더 길어질 수 있다고 함.
실내외용 페인트, 스프레이 등
Plumbing
다. 공급업체 선정조건
수도꼭지, 피팅, 싱크대 등
Tools
고글, 연기 디텍터, 보안장치 등 드라이버, 발전기, 공구세트 등
Windows & Doors
4. 온라인매장
Lawn care& Landscaping
3. 백화점
Home Decor
2. 할인매장
Garden Center
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
주요 취급품목
집 대문, 차고문 등 각종 문, 각종 창문
● Lowe’s는 공급업체 선정조건 및 절차와 관련, 별도의 웹사이트와 파트너십 매뉴얼을 작성하여 공개하고
있으며, 가장 최근(2012년 9월 11일)에 수정된 파트너십 매뉴얼은 다음의 링크에서 열람 가능(http://www.
loweslink.com/pubdocuments/lowesvendorpartnershipmainpage.pdf)
자료원 : www.lowes.com
① 벤더 의무 요건(Vendor requirements) 주요 사항
● 주문
- P/O와 인보이스를 포함한 모든 비즈니스 거래는 EDI(Electronic Data Interchange) 혹은 Lowe’s
3. 구매정책 및 절차
의 웹 기반 시스템을 통해서 이루어짐. Lowe’s의 전자 상거래 프로그램에 대한 정보는 LowesLink
웹사이트 내 EDI 섹션을 참고할 수 있음.
가. 구매형태
- 정해진 날짜에 제품의 선적(운임 후불)과 도착(운임 선불)이 완료되어야 함.
- 휴일로 인한 생산 공장 휴업과 재고, 노사 협의 등에 따른 생산 차질 및 이에 따른 선적 지연이 우려
외국물품 Type별 구매형태
구분
Lowe’s
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Type Ⅲ
될 경우 Lowe’s 물류 담당자(Replenishment Manager 또는 Replenishment Specialist)에게 적
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : 인터넷을 통한 Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
어도 30일 전에는 통보해야 함. 이와 더불어 벤더는 리드 타임을 최소화하기 위해 Lowe’s 물류 담당
자와 협의할 의무가 있음.
● 가격
- Lowe’s는 FOB 가격 조건을 선호하며 운임 후불(Freight Collect) 시 모든 벤더의 물류비용은 제품
비용에서 상계함(netted out of the cost of goods). Lowe’s는 모든 벤더를 상대로 다음과 같은 네
가지 프라이싱 방법을 요구함.
나. 구매절차
● 미국 내에서 구매하는 경우 Lowe’s는 Home Depot와 같이 주로 전문 벤더를 통해 제품을 구입하며 특
⇢ FOB, 운임 후불, Lowe’s 유통 센터(DC)로 직송 : 대형 주문일 경우
⇢ FOB, 운임 후불, 매장 직송 : 중소형 주문일 경우
별 주문 벤더를 포함해서 약 7,000개에 이르는 벤더와 거래하고 있음.
⇢ FOB, 운임 선불, Lowe’s 유통 센터(DC)로 직송 : 대형 주문일 경우
- 이 중 어느 벤더와의 거래도 전체 구매의 7%를 넘지 않고 있어 편중되지 않은 구매형태를 보임.
⇢ FOB, 운임 선불, 매장 직송 : 중소형 주문일 경우
194 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
195
대한 즉각적인 선적 옵션이 주어짐. 가격 변동이 심할 경우에는 벤더와 Lowe’s간에 별도의 비용 합
의가 이루어질 수 있음.
- 제조업체가 다음과 같은 세 가지 서류를 구비하여 제출할 경우에 한해서만 Lowe’s는 비용 인상을 고려함.
⇢ 제품 원자재 가격 인상 및 총 제품 비용에 대한 영향분석 자료
⇢ 인건비 인상 및 총 제품 비용에 대한 영향분석 자료
⇢ 현재 비용 통제 관행 및 생산성 증가에 대한 자료(위 두 자료의 비용과 무관해야함)
● 제조물 배상 책임보험
- 벤더는 Lowe’s와 동 사의 자회사 이름을 추가 피보험자로 명시한 제조물 배상 책임보험에 반드시 가
● 한국 내 바잉 오피스는 없으며, 인근지역 중 상하이와 홍콩에 바잉 오피스를 두고 있음.
- Lowe’s에 납품을 희망하는 한국 업체들은 우선 아시아 지역 소싱 Vice President인 상하이 오피스
의 Scott Jenkins에게 접촉하는 것이 가장 효과적
Shanghai Office 연락처
주소 : 7th Floor Platinum No.233 Tai Cang Road Shanghai, 200020, P.R.C
전화 : 1-86-21-5116-4567
팩스 : 1-86-21-5116-4566
담당자 : Scott Jenkins(Vice President)
3. 백화점
입해야 함.
라. 구매담당자 접촉 방법
2. 할인매장
- 가격 인상이 일반적인 시장 조건과 부합하지 않을 경우, Lowe’s는 언제든지 P/O를 종결할 권리가 있음.
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
- 벤더가 제품 가격을 인상할 때는 60일 전에 공지해야 하며 이 때 이전 가격으로 수량 무제한 오더에
Email : scott.t.jenkins@lowes.com
- 현재 Lowe’s 보험 관리 부서에서는 외주를 통해 각 벤더별로 판매 제품과 Lowe’s 내 연간 판매 실적
Hong Kong Office 연락처
절 통보를 함.
주소 : Suite 601, World Commerce Centre Harbour City, 11 Canton Road Kowloon, Hong Kong
4. 온라인매장
에 견주어 보험 수준을 설정하는데 벤더가 제출한 보험 수준이 이에 미치지 못할 경우 Lowe’s는 거
- 벤더가 가입한 보험이 Lowe’s의 브랜드 가치로 인한 추가 보험 프리미엄을 요구한다고 해도, Lowe’s
는 이를 지불하지 않는다는 내용을 회사 정책으로 명시하고 있음.
● 패키징, 제품 결함
- 모든 벤더는 제품 선적 이전 반드시 Lowe’s 제품 운송 및 유통 부서(Lowe’s Product Flow and
Distribution Departments)로부터 패키징에 대한 승인을 받아야 함.
- 플래카드, 바코드 크기, 단위 내 제품 개수, UPC(번호, 스캔 바, 상세 설명 포함)에 대한 세부 규정
을 준수해야 함.
- 단위 내 5개 이상의 결함 제품이 있을 경우 이는 즉각적으로 처분 대상이 됨. 이때 7일 이내에 담당
벤더와 연락이 되지 않을 경우 이를 처분 전문 에이전트에 넘긴 후, B/L 사본과 함께 매각 대금을 벤
더 연락처로 송부함.
● 이 밖에 Source Tagging 프로그램(제조나 패키징 과정에서 도난 방지 일회용 라벨을 부착하는 과정을 지칭
함.)을 준수하고 제품포장, 제품포장 삽입물, 물질안전자료대장에 영어뿐만 아니라 스페인어도 병기해야 함.
② 공급업체가 되기 위한 일반적인 조건
● Lowe’s 관계자가 제시하는 가장 중요한 공급업체 선정 조건은 제품의 품질 경쟁력임.
- 기존 제품을 능가하는 혁신적인 기능이나 디자인을 가진 제품을 생산한다면 벤더로 선정될 가능성
은 얼마든지 있음.
● 경쟁이 심한 시장 환경에서 가격은 매우 중요한 경쟁력임.
- 단순히 낮은 가격 외에 다양한 리베이트 등 창의적인 가격 정책을 편다면 바이어들에게 어필할 가능
성이 높음.
● 주요 업체들에 납품했던 경력 또한 납품업체로 선정되는 데 중요한 기준 가운데 하나임.
- 브랜드 인지도가 낮은 외국 업체들에게 이러한 납품 경력은 회사의 신뢰도를 증명하는 데 중요한 판
단 기준이 되기 때문임.
● 이 밖에 사회적 책임 감사(social accountability audits) , 공장 인증 과정(factory certification processes),
국제 노동조건을 준수하는 작업 환경과 생산 능력도 납품 결정에 중요한 영향을 미침.
196 미국 유통시장 진출 가이드
4. 국내업체 진출확대 방안
● Lowe’s는 제품 품질과 납품 방법에 있어 매우 까다로운 조건을 가지고 있는 만큼 품질과 가격이라는 기
본 요소 외에 그들이 요구하는 벤더 조건을 숙지하여 협상 단계에서부터 충분히 납품할 수 있는 생산능
력을 갖추고 있다는 점 등을 알려야 함.
● Lowe’s Global Sourcing이 조달하는 제품 중 상당수가 중국산이기 때문에 이들 제품으로부터 결함이 발
견되어 리콜조치가 내려지거나 반덤핑 등 수입규제조치로 인해 수입 환경이 악화되면 반사적으로 한국
제품에 대한 수요가 증가하므로 이를 활용할 필요가 있음.
- 일례로 중국산 못에 대한 반덤핑 조사가 개시되자 Lowe’s Global Sourcing 구매 담당 디렉터들은
생산 능력이 충분한 한국 업체를 물색한 바 있음.
● 상하이 오피스의 Vice President인 Scott Jenkins씨에 따르면, 대량 오더에 대한 공급 능력과 가격 경쟁
력에 있어 개별 한국 업체들이 어려움을 겪었던 경우가 다수 있어 최근에는 주로 유통업체 혹은 대형 제
조업체와의 직거래를 선호하고 있다고 함.
● 국내기업 납품 성공사례 : 웅진 코웨이(공기청정기)
- 2009년 5월 미국 애틀랜타에서 개막한 ‘2009 KBIS(Kitchen and Bath Industry Show)’에서
Lowe’s의 핵심 관계자가 직접 부스에 들러 구체적인 협력 방안을 논의함.
- 이후, Lowe’s는 본사에 웅진코웨이 쇼룸(Show Room)을 만들어 비데, 정수기, 공기청정기 등의 제
품을 전시하도록 배려한 바 있으며, 살균 이온 발생기 및 제균 효과가 있는 공기청정기 OEM 공급계
약을 체결, 약 6,000만불 매출 창출을 기대하고 있음.
● 국내기업 납품 성공사례 : 삼성전자(은나노 드럼세탁기), 삼성 LED(LED 조명제품)
- 삼성전자는 2005년 9월 Lowe’s와 전략적 제휴를 맺고, 납품을 시작함.
- 북미 시장에 맞는 제품 개발과 마케팅에 초점을 맞춰, 은나노 드럼세탁기의 경우 주로 찬물을 이용
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
197
나. 벤더 정보
다는 점에 집중해 마케팅을 실시한 것이 효과를 거둠.
- 삼성전자와의 공조를 발판으로, 삼성 LED가 2011년 6월부터 Lowe’s에 발광다이오드(LED) 조명을
납품하기 시작함.
American Olean Tile Co.
•주소 : 120 Prairie Lake Rd # E East Dundee, IL
60118-9128
•전화 : 847-551-9900
•웹사이트 : http://www.winixinc.com/
•품목 : Air Purifier
•주소 : 7834 C. F. Hawn Fwy. P. O. Box 17130
Dallas, TX 75217
•전화 : 1-214-398-1411
•웹사이트 : www.americanolean.com
•품목 : Tiles
DEWALT Industrial Tool Co
가. 바이어 정보
소싱을 담당하는 Scott Jenkins씨에게 이메일로 접촉하는 것이 가장 효과적임.
가격, 제품 주요 사항 등이 Lowe’s에 부합하는지 여부를 확인할 필요가 있음.
담당
바이어명(담당품목)
구매업무 총괄
글로벌 소싱
(본사)
Greg Wainright : Director- International Sourcing, greg.wainright@lowes.com
Steve Collins : International Merchandising Director-Hardlines/Building Products,
steve.r.collins@lowes.com
Tim Yount : Program Development Director-Decor, tim.t.yount@lowes.com
Scott Jenkins : Shanghai Office-Asia Sourcing 담당, scott.t.jenkins@lowes.com
Lisa Ng : Hong Kong Office-Asia Sourcing 담당, lisa.ng@lowes.com
•주소 : Frigidaire 2715 Washington Road Augusta,
GA 30909
•전화 : 800-374-4432
•웹사이트 : http://www.frigidaire.com
•품목 : Beverage Center / Dishwasher
Whirlpool
•주소 : 553 Benson Road, Benton Harbor, MI
49022
•전화 : 866-698-2538
•웹사이트 : http://www.whirlpool.com
•품목 : Water Heater
Kohler
•전화 : 1-800-456-4537
•웹사이트 : http://www.us.kohler.com
•품목 : Bath Tub
Bissell, Inc.
•주소 : 2345 Walker Avenue NW Grand Rapids,
MI 49544-2516
•전화 : 1-616-453-4451
•웹사이트 : www.bissell.com
•품목 : Vacuuming cleaners
198 미국 유통시장 진출 가이드
Tavy Enterprises, LLC.
4. 온라인매장
● Lowe’s 이메일로 접촉하여 문의하기 전 앞서 언급된 Lowe’s의 파트너십 매뉴얼을 숙지, 업체선정조건 및
Frigidaire
Tile Solutions
•주소 : Boca Raton, FL 33487
•전화 : 1-866-435-8665
•웹사이트 : http://tile-solutions.com
•품목 : Tile Tools
3. 백화점
● Lowe’s 구매 담당자에게 접촉하고자 하는 경우, 본사의 구매담당부서 보다는 상하이 오피스에서 글로벌
•주소 : 701 E. Joppa Road, Baltimore, MD 21286
•전화 : 800-433-9258
•웹사이트 : http://www.dewalt.com
•품목 : Drill
2. 할인매장
5. 바이어 및 벤더 정보
글로벌 소싱
(아시아지역)
WinixInc.
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
해 세탁하는 북미 소비자들의 가장 큰 불만인 세탁통, 세탁물의 냄새를 은나노 기술로 방지할 수 있
•주소 : 45 Hartford Tpke., Vernon, CT
•전화 : 1-860-559-8469
•웹사이트 : www.tavytools.com
•품목 : Tile Tools
Shur-Line
(Newell Rubbermaid, Inc.의 자회사)
•주소 : 8935 NorthPointe Executive Drive
Huntersville, NC 28078-4809
•전화 : 1-704-987-4555
•웹사이트 : www.shurline.com
•품목 : Rollers
Levolor Home Fashions Corp.
•주소 : 2005 Norwell Rubbermaid High Point NC 27265
•전화 : 1-801-627-2450
•웹사이트 : www.levolor.com
•품목 : Blinds
PrimeSource Building Products, Inc.
•주소 : 2115 East Belt Line Rd. Carrollton, TX 75006
•전화 : 1-972-417-3701
•웹사이트 : www.grip-rite.com
•품목 : Nails
Sunbeam Products, Inc.
Schlage Lock Company
•주소 : 2381 Executive Center Drive Boca Raton,
FL 33431-7321
•전화 : 1-561-912-4100
•웹사이트 : www.oster.com
•품목 : Irons, Blenders
•주소 : 111 Congressional Boulevard Carmel, IN 46032
•전화 : 1-317-810-3700
•웹사이트 : www.schlage.com
•품목 : Door Locks
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
199
The Valspar Corp.
Osram Sylvania Inc.
•주소 : 100 Endicott St, Danvers, MA 01923-3782
•전화 : 1-978-777-1900
•웹사이트 : www.osramsylvania.com
•품목 : Fluorescent/Inc.andescent Bulbs
GE Lighting
•주소 : 1975 Noble Road Cleveland, OH 441121719
•전화 : 1-216-266-2121
•웹사이트 : www.gelighting.com.
•품목 : Fluorescent/Inc.andescent Bulbs
GOAL ZERO
•주소 : 675 West 14600 South, Bluffdale, UT 84065
•전화 : 888-794-6250
•웹사이트 : http://www.goalzero.com/
•품목 : Solar Home Generator Kit
Generac Power Systems
•주소 : S45 W29290 Hwy. 59, Waukesha, WI 53189
•전화 : 888-436-3722
•웹사이트 : https://www.generac.com
•품목 : Portable Generator
200 미국 유통시장 진출 가이드
Werner Co.
•주소 : 93 Werner Road, Greenville, PA 16125
•전화 : 888-523-3371
•웹사이트 : http://us.wernerco.com/company
•품목 : Ladder
LM Flooring
•주소 : 2840 Keller Springs Rd., Suite 1101,
Carrollton, TX 75006
•웹사이트 : http://www.lmflooring.com
•품목 : Moulding
True Value Company
설립연도
1948년
본사주소
8600 W. Bryn Mawr Ave., Chicago, IL 60631
전화
1-773-695-5000
팩스
1-773-695-6566
웹사이트
www.truevaluecompany.com
직원수
6,500명(2011년)
매장수
약 6,300개(2011년)
매출액
US$ 18.6억(2011년)
바잉오피스
(중국)
Shanghai Mart Center, Suite 1911, Shanghai, China
전화
86-21-6219-0460
팩스
86-21-6219-4563
4. 온라인매장
•주소 : One PPG Place Pittsburgh, PA 15272 USA
•전화 : 1-412-434-3131
•웹사이트 : www.olympic.com
•품목 : Paint
•전화 : 1-800-289-6636
•웹사이트 : http://www.moen.com
•품목 : Water Faucet
회사명
3. 백화점
PPG Architectural Finishes, Inc.
Moen
12. True Value Company
2. 할인매장
•주소 : 1101 Third Street South Minneapolis, MN
55415-1259
•전화 : 1-612-332-7371
•웹사이트 : www.valspar.com
•품목 : Paint
Black&Decker
•주소 : 595 South Federal Highway, Suite 210,
Boca Raton, FL 33432
•전화 : 800-544-6986
•웹사이트 : http://www.blackanddecker.com/
•품목 : Cordless Tool Battery
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
Quickie Manufacturing Company
•주소 : 2880 Kenny Biggs Rd Lumberton, NC
28358-6332
•전화 : 1-910-737-6500
•웹사이트 : www.quickie.com
•품목 : Commercial Cleaning
Kitchen Aid
•전화 : 800-541-6390
•웹사이트 : http://www.kitchenaid.com
•품목 : Stand Mixer
American Bath Factory
•팩스 : 951-734-1480 •전화 : 800-454-2284
•웹사이트 : http://www.americanbathfactory.com/
•품목 : Bath tub
SYNLawn
•주소 : 718 Mount Alban Drive Annapolis, MD 21409
•전화 : 443-801-0515
•웹사이트 : http://www.synlawn.com
•품목 : artificial grass
Earthquake
•주소 : 1160 8th Ave, Cumberland, WI 54829
•팩스 : 715-822-4180
•전화 : 800-345-6007
•웹사이트 : http://www.getearthquake.com/
•품목 : Auger
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
201
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
1. 회사 개요
● True Value는 일반고객 및 설비업체 등을 대상으로 수공구 및 전동 장비의 렌탈사업을 운영하고 있으며,
정원 용품 전문업체인 Home & Garden Showplace와 결혼식 및 행사 용품 전문 체인 Party Central 등
과 같은 전문용품 체인유통업체와도 파트너십을 맺고 제품을 공급
가. 최근 동향
True Value 파트너 업체
● True Value Company는 1948년 ‘Co-Op’(Retailer Cooperative, Buying Group)이라고 불리는 소매업체 협
동조합의 형태로 설립되어, 구매 단가 절감을 위한 대량 공동구매 사업에 중점을 두고 조직화된 활동을
펼치며 발전 기반을 다짐.
2. 할인매장
- 1997년 Cotter & Company와 Servistar & Coast to Coast Hardware의 합병을 통해 TruServ
Corporation으로 명칭을 변경하였고, 2006년에는 지역별로 ServiStar와 Coast to Coast라는 이
름으로 나뉘어 있던 스토어 브랜드를 현 사명인 True Value Company로 통합하며 하드웨어 전문
3. 백화점
유통체인으로 자리를 잡았음.
● 동 사는 조합의 가입조건으로 매장당 60주의 주식을 구입하는 조건을 가지고 있으며, 회원업체의 확대와
4. 온라인매장
함께 늘어나는 지분 투자와 도매유통을 통한 수익금을 재투자 하는 방식의 비즈니스 모델을 바탕으로 성
장하였음.
- 직접 매장을 관리·운영하는 대형 유통업체와 프랜차이즈 운영방식의 장점을 합친 사업모델은 동 사
의 가장 큰 특징으로, 규모의 경제를 바탕으로 한 회사 초창기 운영 시스템은 현재까지 유지되고 있
으며, 참여업체들의 지분투자 규모는 2011년 기준 US$ 1억 5,970만에 이름.
- 회원사로 가입한 소매업체 사업자들은 주주로서의 의결권을 가지며 별도의 로열티 지급 없이 True
자료원 : True Value Company 업체소개서
Value의 스토어브랜드로 매장을 운영하고, 본사는 공급제품의 선정 및 유통망 관리 등의 활동에 집
중하며 회원사를 대상으로 경쟁력 있는 가격의 제품을 판매하는 도매상의 역할을 수행
True Value Company 매장 전경
● 최근 소비자 조사와 디자인연구를 통해 DTV Initiative(Destination True Value)라는 새로운 인테리어와 디
스플레이 프로그램을 도입하고, DIY 고객들로부터 높은 수요를 기록하고 있는 코어(Core) 제품라인을 발
표하는 등 불황 탈출을 위해 노력하고 있음.
- True Value 대부분의 매장은 자영업자들이 직접 점포를 임대 또는 구입하여 운영하는 방식으로 매
장 내 인테리어 및 디스플레이 방식이 다소 미흡한 경우가 많아, 단점으로 지적되어 왔음.
- 본사는 DTV 프로그램에 따라 매장을 리모델링 또는 신규 오픈하는 사업자에게는 무이자 융자를 제
공하며 활성화에 박차를 가하고 있음.
● 미국 경기가 다소 느리게 회복되고 있음에도 2011년 한 해 동안 미국 내 86개의 신규 매장을 오픈하였고
2012년에는 약 100여개의 신규 매장을 오픈할 예정이며, 최근에는 온라인으로 주문한 상품을 가까운 스
토어에서 직접 픽업하는 e-Commerce 시스템을 확장하며 고객 서비스향상에 만전을 기하고 있음.
나. 매출규모 및 경쟁동향
자료원 : True Value Company Annual Report 2011
● True Value Company의 본사는 60,000여 종에 달하는 제품라인의 공급 및 유통, 자사브랜드 개발사업,
페인트 제조사업, 공구 및 장비 렌탈사업, 체인점 운영관리 지원, 마케팅 및 프로모션 등의 업무를 담당
하고 있음.
● True Value Company의 매출액은 2011년을 기준으로 전년 대비 3.4% 증가한 US$ 18.6억을 기록하였으
며, 지속되는 경기침체에도 불구하고 체인매장을 통한 소매분야는 4.7% 증가하였으며 두 자리 수의 해외
판매 증가율을 기록하였음.
- 경기침체가 시작된 2009년 동 사의 매출규모는 약 10% 가까이 줄어들었으며, 이후 서서히 회복하는
모습을 보이고 있으나 금융위기 이전에 기록한 US$ 20억에는 미치지 못하고 있음.
● 동 사의 주력 품목으로는 하드웨어, 정원관리용품, 주택 개보수제품, 일반 가정용품 및 소형 가전, 욕실
● 2011년의 경우 토네이도 등으로 인한 자연 재해의 빈번한 발생으로 공구류 수요가 높은 것으로 나타났으
용품, 인테리어용품 등의 제품라인으로 구성되어 있으며, True Value, Master Mechanic, Green Thumb,
며, 사상 최고의 온도를 기록한 따뜻한 겨울로 난방 제품의 수요가 큰 폭으로 줄어드는 등 계절제품의 매
Master Plumber 등 여러 자사 브랜드(Private label) 제품을 판매하고 있음.
출이 큰 차이를 보인 것으로 나타남.
202 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
203
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
최근 5년간 매출액 및 영업이익 추이
주요 경쟁업체 비교
(단위 : US$ 백만)
(단위 : US$ 백만)
2. 할인매장
3. 백화점
자료원 : True Value Company Annual Report 2011
● 품목별로는 하드웨어 제품군이 US$ 17.9억을 기록하여 전체 매출의 약 96.1%를 차지했고, 페인트 및 관
련 소모품(Paint & Supplies)의 제품군의 매출액은 US$ 7천 3백만을 기록하여 나머지 3.9%를 차지한 것
으로 나타남.
- 동 업체는 DIY 중심의 일반고객층이 가장 높은 비중을 차지하여, 수공구 및 철물 하드웨어, 조립식
가구 등의 제품의 판매가 상대적으로 높게 나타나는 것으로 알려졌으며, 페인트 분야의 매출비중은
자사브랜드의 판매부진과 맞물려 최근 3년간 하락세를 기록하였음.
4. 온라인매장
주. Ace Hardware와 True Value Company의 매출규모는 도매 기준으로 산정
자료원 : 각 업체별 Annual Report 및 OneSource.com
● 과거 True Value는 미국 내 협동조합 업체 중 가장 큰 규모의 매출실적을 기록하였으나, 1999년 회계감사
를 통한 손실발생과 경영진 교체 등의 내홍을 겪는 사이 불만을 품은 많은 소속 업체들이 경쟁사인 Ace
Hardware로 옮겨가며 경쟁에서 밀리기 시작하였음.
- 또한 주요 대형업체들이 대량 공급체계를 통한 저렴한 가격과 공격적인 마케팅을 펼치며 사업을 키워
오며, 자영업자들이 운영하는 매장을 기반으로 하는 True Value는 경쟁에서 점차 밀리기 시작하였
고, 현재 하드웨어 유통산업 내 입지가 다소 줄어든 상황임.
- 동 사는 비상장기업으로 구체적인 품목별 매출 내역은 공개하지 않고 있음.
품목군별 매출비중
다. 매장분포
(단위 : US$ 백만)
● 2011년 기준 True Value Company의 소매 매장인 True Value의 매장은 총 6,300개로 집계되고 있으며,
품목군
매출액
매출 비중
Hardware
$1,791
96.1%
미국을 비롯한 54개국에 걸쳐 분포하고 있는 것으로 파악됨.
Paint & Supplies
$73
3.9%
- 본사에서는 미국 전역에 분포한 체인망의 원활한 제품 공급을 위해 12개의 디스트리뷰션 센터를 별
자료원 : Datamonitor
도로 운영하고 있음.
● 미국 내 지역별로는 뉴욕 주에 전체 매장의 9%, 펜실베이니아와 캘리포니아 주에 각각 7%와 5%가 위치
● 미국의 하드웨어 유통산업은 전문 대형 유통업체들이 전국적인 체인매장을 내세워 압도적인 매출규모
를 나타내고 있는 상황으로, US$ 703.9억의 매출규모를 자랑하는 Home Depot와 US$ 502억을 기록한
하고 있으며, Home Depot나 Lowe’s의 매장에 비해 상대적으로 규모는 작지만 도심이나 주택가 등 일반
소비자들의 접근이 용이한 지역에 분포한 특징을 보이고 있음.
Lowe’s가 양대 산맥으로 자리 잡고 있음.
- 대형 유통체인인 Menards가 US$ 74억의 매출을 기록하며 3위를 차지한 가운데, 동 사와 유사한 경
영방식을 갖춘 Ace Hardware는 US$ 37.1억의 매출을 기록
204 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
205
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
매장 분포 현황
주요 취급품목
품목군
Hardware Goods
Lawn and Garden
Bath and Plumbing
2. 할인매장
Painting supplies
세부품목
Cabinet Hardware, Door Hardware, Outside Residence Hardware,
Fastener, Window Hardware, Home Safety & Security, Lock & Locksets
Fertilizer Spreaders, Garden Cultivators, Garden Hoses, Grills,
Lawn Sweepers, Garden Shovels, Post Hole Digger, Pruners & Loppers,
Rakes, Scoops, Shears, Sprinklers
Toilet Seats, Pumps & Well Supplies, Bath tubs, Showerheads, Water Filters,
Faucets, Drain Augers, Sump Pumps, Pipe & Tubing Cutters, Gutter Cables
Brushes, Caulks & Sealants, Pad Applicators, Painting Sheens, Rollers
Sporting Goods and
Toys
3. 백화점
Backyard Sports, Bikes, Trike, More, Collectible Board Games,
Toys, Hunting Accessories, Camping
Coffeemaker & Tea Brewers, Fans, Air Conditioners, Heater & Humidifiers,
Small Appliances &
Kitchen & Specialty Electronics, Video Entertainment, Irons,
Audio/Visual Equipment
Laundry & Sewing Appliances, Audio Entertainment
Ceiling Fans, Extension Cords, Electrical Tools,
Electrical
Wiring Connectors & Terminals, Surge Protectors
Other
Home Safety & Security, Outdoor Power Products, Hand Tools, Lumber Materials
4. 온라인매장
자료원 : True Value Company 홈페이지 및 Annual Report
자료원 : True Value Company Annual Report 2011
● True Value Company는 수입물량의 85~90%를 중국에서 수입하고 있으며, 인도네시아, 싱가포르, 말레
라. 한국 내 바잉오피스 현황
● 한국 내 바잉 오피스는 없는 것으로 조사되었으나, 중국에 소재한 지사에서 아시아 지역의 소싱 업무를
이시아, 베트남, 한국 등에서도 직접 수입하고 있음.
- 수입 품목으로는 정원 용품, 소형공구, 청소도구, 전기장치, 소형 가전제품, 가구 등이 대부분
주요 수입대상국별 수입품목
담당하고 있는 것으로 나타났으며, 동 지사의 담당자와 연락처는 아래와 같음.
대상국
수입품목
중국
Garden tools, fencing, outdoor furniture, Christmas goods, wheelbarrows, boys,
candles, BBQ tools/grills, planters, hose reels, hose ends, sprinklers, weed fabric,
umbrellas, hand tools, power tools, electrical cords, lighting, lamps, switches, nails,
screws, bolts, locks, knobs, hinges, pipe, faucets, fittings, fans, air conditioners,
appliance, electronics, heaters, water dispensers, dehumidifiers, humidifiers, ladders,
paint tools, tarps, etc.
True Value Company China Office
주소 : Shanghai Mart Center, Suite 1911, Shanghai, China
이메일 : gmccrear@truserv.com
담당자 : James Zhao
주요 취급품목 : Electrical, Garden Tools, Seasonal products
2. 주요고객 및 취급품목
인도네시아
Electrical cords, brushes
싱가포르
Electrical items
말레이시아
Planter, Furniture
베트남
Furniture, Planter
한국
Garden Tools
자료원 : True Value Company 구매 책임자 인터뷰(KOTRA 시카고 무역관)
가. 주요 타깃고객
● True Value Company의 타깃 고객은 Do-It-Yourself(DIY) 중심의 일반고객층, 상업용 및 산업용 하드웨어
디스트리뷰터, 건축 및 건설 분야의 시공업체와 시설물 개보수 및 설비업체 등으로 구성되어 있음.
나. 취급품목
● 주요 취급품목은 크게 하드웨어 관련제품, 정원용품, 화장실 및 상수도 관련제품, 페인트, 전자제품, 스포
츠 관련용품 등으로 나눌 수 있으며, 다른 하드웨어 유통체인과는 달리 온라인 판매 의존도가 낮은 편임.
206 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
207
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
3. 구매정책 및 절차
True Value Company(Global Sourcing Department)
주소 : 8600 W. Bryn Mawr Ave., Chicago, IL 60631
전화 : 1-773-695-5570/5597
가. 구매형태
담당자 : Mr. Robert Young(VP of Global Sourcing)
담당자 : Jim Lightle(VP of OEM & PP)
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
True Value
O
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
담당자 : Vicky Jiang(Assistant Buyer) / vicky.jiang@truevalue.com
O
● 동 사의 바이어는 미국 내 하드웨어 관련 전시회에는 대부분 참석하므로, 적극적인 전시회 참여를 통해
2. 할인매장
업체와 제품을 소개하는 기회를 만드는 방법이 가장 효과적일 것으로 판단됨.
● 또한 True Value Company가 매년 봄과 가을에 개최하는 True Value Company Market과 연 1회 개최하
3. 백화점
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
는 Rental Market에 참여하는 것 또한 해당 품목 바이어들과 직접 상담할 수 있는 기회
나. 구매절차
- 단, 잠재 공급업체의 경우에는 해당 바이어로부터 초청장을 받아 Guest로 참관할 수 있음.
입 제품의 경우 Global Sourcing Department에서 제품에 대한 시장성 평가와 벤더 선정을 담당하고, 중
국 소싱 오피스에서 아시아 지역 벤더 선정 작업을 수행하는 구조
● 동 사는 별도의 벤더신청 양식은 없으며, 납품 희망업체는 본사의 Global Sourcing 담당부서 또는 중국
지사에 회사 소개서, 제품 카탈로그, 가격 리스트 등의 관련 자료를 송부하는 방식으로 공급제안 신청이
이루어지고 있음.
4. 온라인매장
True Value Company Market 일정
● True Value Company는 Supply Chain 담당부서에서 판매제품 선정과 구매 계획을 진행하고 있으며, 수
Market
날짜
장소
Rental Market
2013년 1월 7~8일
Orange County Convention Center, Orlando, FL
Spring Market
2013년 3월 14~16일
Orange County Convention Center, Orlando, FL
Fall Market
2013년 10월 17~20일
조지아 World Congress Center, Atlanta, GA
자료원 : True Value Company 홈페이지
● 신청 시에는 수입 품목의 총괄책임을 맡고 있는 Robert Young 또는 Global Sourcing 부서에서 OEM 및
자사브랜드 개발 사업을 담당하고 있는 Jim Lightle에게 직접 송부하는 것이 효과적
- 본사에서 해외 아웃소싱을 총괄하는 Rober Young은 중국 지사를 방문할 때 아시아 지역에 위치한
신규 업체와 미팅을 가지는 경우가 많다고 밝히며, 한국 업체 또한 이를 기회로 활용할 수 있다는 점
을 강조함.
4. 국내업체 진출확대 방안
● 정원용 가위와 같은 수공구 제품군은 높은 품질과 가격경쟁력으로 동 사 구매부서의 관심도가 높은 한
다. 공급업체 선정조건
● True Value Company는 납품 희망업체가 송부한 자료를 검토한 후, 구매 부서에서 선정한 잠재 공급업체
에게 추가자료 또는 샘플을 요청하는 방식으로 선정 작업을 진행함.
- 동 사에 실제로 납품하기 위해서는 기본적으로 품질 및 가격 경쟁력을 보유하고 있어야 하며, 최소
US$ 100만 한도의 제품 책임보험(Product Liability)에 가입해야 하는 조건을 제시함.
국산 제품 중 하나로 나타남.
- 시카고 무역관 주관 행사 및 바이어 상담에 꾸준히 참여하던 True Value의 구매 담당자는 당시 동
제품군의 벤더를 문의하며 공급업체 발굴 프로젝트를 진행하던 중, 때마침 KOTRA의 조사대행 서
비스를 통해 바이어 발굴을 시도하던 한국의 제조업체 A사와 연결되어 직접 미팅 후 납품이 성사됨.
- 가격경쟁력과 품질을 동시에 갖춘 A사는 북미지역의 수출경험이 없음에도 불구하고, 북미지역에서
시장을 확장할 수 있는 토대를 마련하였음.
라. 구매담당자 접촉방법
● True Value의 해외 구매팀의 경우, 한국 업체에 대한 관심도가 높아, 이메일이나 전화연락이 비교적 수월
하며, 특히 1차 검토의 경우 일반적인 대형유통업체들과 달리 업체 및 제품의 간략한 소개로 진행이 가능함.
- 수입품 아웃소싱 총괄책임자는 해외출장이 잦아 직접 통화가 어려우며, 담당자가 부재한 경우 담당
부서의 Vicky Jiang 또는 다른 해외 구매부서 직원을 통해 메시지를 전달하는 방법이 효과적
● 미국의 조명시장의 경우 백열전구의 사용량이 매우 높았지만, 최근 인테리어에 사용되는 할로겐 전등 및
책상용 LED 스탠드와 같은 제품의 수요가 점차 늘어나고 있음.
- 한 국산 제품의 경우 품질을 인정받고 있지만, 저가의 중국산 제품 또한 최근 디자인과 품질의 급격한
개선이 이루어지며 경쟁이 치열함.
● True Value Company에 직접 접촉하여 납품을 희망할 경우, 동 사 바이어가 주로 참관하는 시카고 가정
용품 전시회(www.housewares.org)나 라스베가스 하드웨어 전시회(www.natio nalhardwareshow.com)에
적극 참가하여 자사 제품을 홍보할 필요가 있음.
- 전시회에 참가하기 전에 해당 품목 바이어에게 제품 소개서와 초청장을 송부하여 전시장 부스에서
바이어와 상담을 진행하는 방법도 추진해 볼 필요가 있음.
208 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
209
나. 벤더 정보
Liberty Hardware Mfg. Corp.
가. 바이어 정보
● 참고로 동 사의 바이어 직함은 Product Merchant이며, 수입품 담당 바이어는 Global Product Merchant
를 사용하고 있음.
구매부서 품목별 담당자 및 글로벌 소싱 담당자
바이어명
담당 분야
Senior Vice President &
Chief Merchandising Officer
Mike Clark
전체 판매제품 책임자
The Dow Chemical Co.
Rich Tannenbaum
벤더관리 총 책임자
Robert Young
수입제품 총 책임자
Global Sourcing Director
Naina Patel
가정용품, 하드웨어
Allied Trade Group, Inc.
Global Sourcing Director
Jim Lightle
Private Brand Development/OEM Suppliers
Product Merchandiser
Doug Vermillion
전기제품, 주택보수제품
Product Specialist
Erda Gallermo
잠재 납품업체 제품 평가
Product Merchant
Jennifer Niehoff
Electrical Department
Product Merchant
Kelly Baruch
Electrical Department
•주소 : 11730 118th Ave., Suite 100, Kirkland, WA
98034
•전화 : 1-425-814-2515
•웹사이트 : www.knobsandhardware.com
•품목 : Hardware
Product Merchant
Rick Brown
Hardware
Product Merchant
Smith Angie
Floorcare, Kitchen, Fans,
Air-conditioner, home Decor
Product Merchant
Mitt Surratt
Hardware
Product Merchant
Tom DeBower
Plumbing
Product Merchant
Pat Love
Hardware
Product Merchant
David Westphal
Power Tools
Product Merchant
Mary Shelton
Hardware
Product Merchant
Mike Stich
Hardware
Product Merchant
Bruce Frank
Hardware
Product Merchant
David Carpenter
Plumbing
Hardware
Product Merchant
Michael Liscow
Global Product Merchant
Ken Lanis
Indoor
Global Product Merchant
Steve Clymer
Outdoor Power Equipment, Patio Furniture
Global Product Merchant
Jody Chitwood
Home
Global Product Merchant
Heath Ashenfelter
Lawn & Garden
Hansen Global, Inc.
•주소 : 251 Taylor St., Two Rivers, WI 54241
•전화 : 1-877-793-5213
•팩스 : 1-920-793-8127
•웹사이트 : www.hansenglobalInc.com
•품목 : Hardware
D&D Technologies
•주소 : 7731 Woodwind Dr., Huntington Beach, CA
92647
•전화 : 1-800-716-0888
•팩스 : 1-714-677-1299
•웹사이트 : www.ddtechglobal.com
•품목 : Hardware
Master Magnetics, Inc.
•주소 : 747 South Gilbert St., Castle Rock, CO
80104
•전화 : 1-303-688-3966
•팩스 : 1-303-688-5303
•웹사이트 : www.magnetsource.com
•품목 : Hardware
210 미국 유통시장 진출 가이드
Tool Logic
•주소 : 2290 Eastman Ave., Suite 109, Ventura,
CA 93003
•전화 : 1-805-339-9725
•팩스 : 1-805-339-9712
•웹사이트 : www.toollogic.com
•품목 : Hand & Power Tools
4. 온라인매장
Senior VP of Supply Chain
Divisional Vice-President of
Global Sourcing
•주소 : 2323 Reach Rd., PO Box 3307,
Williamsport, PA 17701
•전화 : 1-570-326-0502
•팩스 : 1-570-326-7185
•웹사이트 : www.shopvac.com
•품목 : Hand & Power Tools
3. 백화점
•주소 : 2030 Dow Center, Midland, MI 48674
•전화 : 1-989-636-1000
•웹사이트 : www.dow.com
•품목 : Hardware
Shop-Vac Corp.
2. 할인매장
직위
•주소 : 140 Business Park Dr., Winston Salem,
NC 27107
•전화 : 1-336-769-4077
•팩스 : 1-336-769-1839
•웹사이트 : www.libertyhardware.com
•품목 : Hardware
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
5. 바이어 및 벤더 정보
Stanley Mechanics Tools
•주소 : 197 N. Jefferson St., Sabina, OH 45169
•전화 : 1-937-584-5143
•팩스 : 1-937-584-5124
•웹사이트 : www.stanleytools.com
•품목 : Hand & Power Tools
Black & Decker
•주소 : 701 E. Joppa Rd., Balimore, MD 21286
•전화 : 1-410-716-3900
•팩스 : 1-410-716-7813
•웹사이트 : www.blackanddecker.com
•품목 : Hand & Power Tools
Pentair Water
•주소 : 5500 Wayzta Blvd., Suite 800, Golden
Valley, MN 55416
•전화 : 1-763-545-1730
•웹사이트 : www.pentair.com
•품목 : Bath & Plumbing
Moen, Inc.
•주소 : 25300 Al Moen Dr., North Olmsted, OH
44070
•전화 : 440-962-2000
•웹사이트 : www.moen.com
•품목 : Bath & Plumbing
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
211
Weber-Stephen Products Co.
•주소 : 200 East Daniels Road, Palatine, IL
60067-6266
•전화 : 1-800-446-1071
•팩스 : 1-847-407-8900
•웹사이트 : www.weber.com
•품목 : Lawn & Garden
Westinghouse Lighting Corp.
Gilmour Manufacturing
•주소 : 3135 Old Hwy M, Imperial, MO 63052
•전화 : 1-636-942-2510
•팩스 : 1-636-942-3663
•웹사이트 : www.masterchem.com
•품목 : Paint
Brinkmann Corporation
•주소 : 4215 McEwen Rd., Dallas, TX 75244
•전화 : 1-972-716-4262
•웹사이트 : www.brinkmann.net
•품목 : Seasonal Products
Quickie Manufacturing
BJ’s Wholesale Club, Inc
설립연도
1996년
본사주소
25 Research Dr., Westborough, MA, USA
전화
1-508-651-7400
팩스
1-508-651-6114
웹사이트
www.bjs.com
직원수
24,800명(2011년)
매장수
197개(2011년)
매출액
US$ 108.8억(2011년)
4. 온라인매장
Masterchem Industries
•주소 : 492 Drum Ave., Somerset, PA 15501
•전화 : 1-800-458-0107
•팩스 : 1-800-682-0002
•웹사이트 : www.gilmour.com
•품목 : Lawn & Garden
회사명
3. 백화점
•주소 : 12401 McNulty Rd., Philadelphia, PA 19154
•전화 : 1-215-671-2000
•팩스 : 1-215-464-4115
•웹사이트 : www.westinghouselighting.com
•품목 : Electrical
13. BJ’s Wholesale Club
2. 할인매장
•주소 : 3902 West Sample St., South Bend, IN
46619
•전화 : 1-800-722-6437
•팩스 : 1-800-722-6462
•웹사이트 : www.racoInc.com
•품목 : Electrical
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
Raco Inc.orporated
•주소 : PO Box 156, Cinnaminson, NJ 08077
•전화 : 1-800-257-5751
•웹사이트 : www.quickie.com
•품목 : Home
Gardner-Gibson
•주소 : 4161 E. 7th Ave., Tampa, FL 33605
•전화 : 1-813-248-2101
•웹사이트 : www.gardner-gibson.com
•품목 : Lumber Building Materials
Teknor-Apex Company
•주소 : 505 Central Ave., Pawtucket, RI 02861
•전화 : 1-401-725-8000
•팩스 : 1-401-726-0341
•웹사이트 : www.teknorapex.com
•품목 : Lawn & Garden
212 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
213
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
1. 회사 개요
다. 매장분포
● BJ’s Wholesale Club은 2012년 기준 197개의 매장을 운영하고 있으며 지역별로 뉴욕 주에 41개, 플로리다
28개, 뉴저지 20개 매장이 있음
가. 최근 동향
● BJ’s Wholesale Club(이하 BJ’s)은 Costco와 Sam’s Club의 뒤를 잇는 미국 제 3위의 회원제 도매 유통업
체로서 취급 제품은 식품, 의류, 가정용품, 사무실 용품, 생활가전, 휘발유 등
- 대다수의 매장이 미국 동부 해안가 지역(Eastern seaboard)에 편중되어 있는 가운데 동부 해안가
이외의 지역 중 BJ’s의 매장이 있는 주는 펜실베이니아와 오하이오 2개 주
지역별 매장분포
- BJ’s의 매출 중 가장 큰 부분을 차지하는 제품군은 식품으로 전체 매출의 3분의 2정도를 차지
도매하는 Costco, SAM’s와 같은 경쟁업체들과 구별됨.
● 2011년 9월 사모펀드 Leonard Green & partners와 CVC Capital Partner에 의해 US$ 28억에 인수되어 상
- 상장폐지 이후 재무 탄력성이 개선되어 동부 해안지역에 집중되어 있는 BJ’s의 지리적 영향력을 미국
- 2011년 9월 이후 현재까지 노스캐롤라이나, 매사추세츠, 버지니아, 뉴욕 등 지역에 6개의 신규 매장
오픈
나. 매출규모 및 경쟁동향
주명
매장수
뉴욕
41
노스캐롤라이나
8
플로리다
28
뉴햄프셔
6
매사추세츠
25
오하이오
6
뉴저지
20
조지아
5
펜실베이니아
15
델라웨어
4
코네티컷
12
로드아일랜드
3
버지니아
12
메인
2
메릴랜드
10
4. 온라인매장
전역으로 확대하고 식료품과 소비재 분야에서 입지를 강화 할 것으로 기대
매장수
3. 백화점
장폐지 된 이후 비용 절감과 효율성 개선을 위해 노력하고 있음.
(단위 : 개)
주명
2. 할인매장
- BJ’s는 일반 소매 소비자들을 대상으로 제품을 판매하고 있어 주로 소규모 비즈니스 업체에 제품을
자료원 : BJ’s Wholesale Club의 웹사이트
● BJ’s의 매출액은 2007년 이후 지속적으로 증가해 2011년 US$ 108억 7,720만에 이르렀으나 순이익은
2009년 US$ 1억 3,460만을 기록한 이후 감소하기 시작해 2011년 US$ 9,500만으로 급감
- BJ’s는 상장 폐지된 2011년 이후 연간 매출을 공개하고 있지 않으나 Supermarket News에 따르면
2. 주요고객 및 취급품목
2012년 BJ’s의 매출은 전년대비 4%가량 성장한 US$ 113억에 이를 것으로 추산
최근 5년간 매출액
(단위 : US$ 백만, %)
가. 주요 타깃고객
구분
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
매출액
8,480.3
9,005.03
10,027.4
10,187.0
10,877.2
순이익
72.0
122.9
134.6
132.1
95.0
다 가족단위 소비자들을 타깃으로 한 소매판매에 중점을 두고 있음.
순이익률
0.85
1.36
1.34
1.30
0.87
- Costco등 다른 창고형 매장에서 대용량 제품을 주로 판매하고 있는 것과 달리, BJ’s는 일반 소매 판
● 판매단위가 큰 창고형 매장이므로 대량 구매고객이 주요 소비층이나 소규모 비즈니스를 위한 도매판매보
매용 사이즈 제품을 다양한 종류의 묶음으로 판매
자료원 : Hoovers.com
● BJ’s는 다른 창고형 매장과 달리 생산업체의 할인쿠폰(Manufacturers’ coupon)을 수용하고 주요 신용카
● BJ’s와 취급 물품과 판매 형식이 유사하여 경쟁관계에 있는 업체는 Costco와 Sam’s Club
드를 모두 사용 할 수 있어 가족단위 소비자들을 위한 편의를 제공
- 이 중 Costco는 업계 1위로 2012년 Fortune500에서 종합순위 24위, 특화 소매점 순위 1위 차지
나. 취급품목
주요 경쟁업체 비교
(단위 : US$ 백만, 개)
구분
매출액
매장수
Costco
88,915.0
206
Sam’s Club
53,800.0
554
BJ’s Wholesale Club
10,877.2
197
● BJ’s의 주요 취급 품목은 고기, 생선, 과일, 가공식품, 스낵, 음료 등 식료품과, 전자제품, 컴퓨터, 사무실
용품, 가정용품, 스포츠 용품, 장난감 등 공산품으로 구분 할 수 있으며 세부품목은 아래와 같음
자료원 : Hoovers.com
214 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
215
품목군
● 제품 정보를 전달받은 바이어는 제품에 대한 재고물량 확인, 시장성 평가 후 추가 정보가 필요하거나 구
매의사가 있을 경우에만 해당 업체에게 연락함.
품목설명
Baking, Candy, Snack, Cookies, Meat/Fish, Cereals, Coffee, Tea, Cocoa, Spices, Frozen/
Canned Food, Dairy Products, Fruits & Vegetables, Juice, Soda, Water, Oil, Pet Feed
Electronics
Televisions, DVD & Blu-ray Disc Players, GPS Navigation, Security Systems, Cameras &
camcoders, Audio & Home Theater, Video Games & Systems, Musical Instruments,
Telephones, Books, Batteries, Digital Picture Frames
Computers
Laptops, Tablets, Ultrabooks, Desktops, Monitors, Software, Computer Accessories, Printers
& Office Machines, Memory, Storage, Ink & Toner, Networking & Internet
Office Products, Office Technology, Office Furniture, Breakroom & Maintenance
- 제품에 관심이 있는 바이어는 해당업체에 연락해 샘플을 요청하거나 미팅을 제안
- 일반적으로 제품 구매 절차는 6개월에서 1년가량 소요
● 바이어와 접촉하기 위해서는 회사의 대표 번호로 전화하여 해당 제품의 담당 바이어와 통화를 요청해야
하는데 대부분의 경우 음성 사서함으로 연결되며 음성 메시지를 남기면 주로 바이어가 제품에 관심이
있을 경우에만 다시 연락
2. 할인매장
Grocery
Office Supplies
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
주요취급 품목
다. 공급업체 선정조건
● BJ’s Wholesale Club의 공급업체가 되기 위해서는 BJ’s의 Vendor Code of Conduct와 Social
Exercise & Fitness, Bicycling, Camping, Team Sports, Fishing, Golf, Game room, Swimming
Pools & Accessories, Motor Sports, Boating
Toys
Swing Sets and Climbers, Bouncers & Outdoor Play, Arts & Crafts, Bikes & Riding Toys,
Vehicles & Remote Control Toys, Dolls & Accessories, Kids’ Furniture, Indoor Play
Baby
Car Seats & Strollers, Diapering & Bath, Nursery, Health & Safety, Nutrition & Formula,
Baby Toys
Health & Beauty
Home Health Care, Vitamins and Supplements, Medicine Cabinet, Personal Care, First Aid,
Hair Care, Skin Care, Weight Loss & Nutrition
Jewelry
Rings, Earrings, Necklaces & Pendants, Balcelets, Engagement and Wedding, Watches
자료원 : BJ’s Wholesale Club의 웹사이트
Compliance Audit Guidelines에 부합하는 사회 감사 보고서(Social Audit Report)가 요구됨.
- Vendor Code of Conduct는 강제적 노동, 미성년 노동, 뇌물 수수, 차별적 대우 등 노동법에 어긋나
는 행위를 금지하고 업무 환경 개선을 위한 기준을 제시
4. 온라인매장
Sports
3. 백화점
Home
Furniture & Decor, Outdoor Living, Bedding & Bath, Housewares, Air Conditioners, Fans &
Heaters, Kitchen Appliances, Home Improvement, Rugs, Pet Supplies, Vacuums, Storage &
Laundry ,Automotive
- 구체적인 내용은 BJ’s Wholesale Club 웹페이지를 통해 확인 가능
- 웹페이지주소 : http://www.bjs.com/vendor-code-of-conduct.content.about_
conduct.A.about
● 또한, 미국 세관에서 주관하는 테러예방 화물 보안인증 ‘C-TPAT’ 인증이 필요
- C-TPAT 인증은 9·11 테러 이후 테러리스트 및 무기 등이 미국으로 반입되는 것을 방지하는 목적으
로 미국 세관 국경 경비국에서 설정한 반테러 보안 프로그램임.
● 납품을 원하는 기업이 위의 두 조건을 충족하면, BJ’s의 바이어는 해당 제품에 대한 시장성을 평가하고
구매 의사를 결정
- BJ’s Wholesale Club은 공급업체 선정을 위한 기업이나 제품에 대한 평가 기준을 제시하고 있지 않
으나 일반적으로 가격 경쟁력, 제품 품질, 기업에 대한 신뢰도 등을 토대로 바이어가 판단
라. 구매담당자 접촉 방법
3. 구매정책 및 절차
● 구매 담당자 연락 정보
가. 구매형태
True Value Company(Global Sourcing Department)
이름 : Louis Gefteas
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Type Ⅱ
BJ’s Wholesale Club
O
O
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
직책 : Vice President/Global Sourcing & Sales
주소 : BJ’s Wholesale Club, 25 Research Dr. P.O. Box 5230, Westborough, MA 01581
전화번호:
1-774-512-6186
팩스 : 1-774-512-6859
비고 : 제품 정보를 우편으로 받아보는 것을 선호함.
나. 구매절차
● BJ’s는 해외 소싱 업무 담당 부서로 본사에 Global Souring & Sales를 두고 있으며 납품을 희망하는 업
체는 이 부서에 제품 정보를 송부해야 함
216 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
217
•주소 : 740 W. New Circle Road Lexington, KY
● BJ’s Wholesale는 대량 판매 방식이기 때문에 소비자들이 대량 구매에 부담을 느끼지 않도록 미국 시장
에서 브랜드 인지도 향상을 위해 노력할 필요가 있음.
● 다른 창고형 마켓과 달리 BJ’s는 주요 소비층이 일반 가정이므로 포장 방식에 있어 소량의 낱개 포장,
40550
•전화 : 1-859-232-2000
•웹사이트 : www1.lexmark.com
•품목 : Printing & Imaging equipment
다양한 구성, 대량 판매단위 등 포장 단위에 대한 세심한 고려가 필요
● 농심 아메리카의 경우 미국 전역에서 라면 시식회를 열어 미국 내 농심에 대한 브랜드 인지도를 높인 결
Brother International
Belkin International, Inc.
가. 바이어 정보
● BJ’s Wholesale Club은 회사 규정상 바이어 이름과 연락처를 공개하고 있지 않음
● Global Sourcing & Sales 부서로 제품 정보를 보내면 해당 품목 담당 바이어에게 정보가 전달되고 바이
어가 검토 후 관심이 있을 경우 직접 업체에 연락을 취함
•주소 : 12045 E. Waterfront Drive Playa Vista, CA 90094
•전화 : 1-310-751-5100
•웹사이트 : www.belkin.com
•품목 : Routing & Switching equipment
Bunn
•주소 : 1400 Stevenson Drive Springfield, IL
나. 벤더 정보
Logitech
Walker Edison
•주소 : 7600 Gateway Blvd. Newark, CA 94560
•전화 : 1-510-795-8500
•웹사이트 : www.logitech.com
•품목 : Electronics
•주소 : 4350 West 2100 South, Suite A, Salt Lake
Bose Corporation
•주소 : The Mountain Framingham, MA 01701
•전화 : 1-508-879-7330
•웹사이트 : www.bose.com
•품목 : Electronics
I home
•주소 : 1299 Main Street Rahway, NJ, 07065
•전화 : 1-800-288-2792
•웹사이트 : www.ihomeaudio.com
•품목 : Electronics
218 미국 유통시장 진출 가이드
City, UT 84120
•전화 : 1-877-203-2917
•웹사이트 : www.walkeredison.com
•품목 : Furnitures
Defender
•주소 : 42 Great Neck Rd. Waterford, CT 06385,
•전화 : 1-860-701-3400
•웹사이트 : www.defender.com
•품목 : Sporting goods
Celestron, LLC
•주소 : 2835 Columbia St Torrance, CA 90503
•전화 : 1-310-328-9560
•웹사이트 : www.celestron.com
•품목 : Optical equipment
62703
•전화 : 1-217-529-6601
•웹사이트 : www.bunn.com
•품목 : Beverage equipment
A.T. Cross Company
•주소 : One Albion Road Lincoln, RI 02865
•전화 : 1-401-333-1200
•웹사이트 : www.cross.com
•품목 : Office supplies
Deni(Keystone Manufacturing Co, Inc)
•주소 : 20 Norris Street Buffalo, NY 14207
•전화 : 1-800-336-4822
•웹사이트 : www.deni.com
•품목 : Kitchen appliances
The Coleman Company, Inc.
The Hon Company
•주소 : 200 Oak Street Muscatine, IA 52761
•전화 : 1-563-272-7100
•웹사이트 : www.hon.com
•품목 : Office furnitures
Star Legacy Funeral Network
•주소 : 5404 W. Elm St.(Rte 120), Suite H
4. 온라인매장
5. 바이어 및 벤더 정보
•주소 : 2102 Alton Pkwy Irvine, CA 92614
•전화 : 1-714-692-2199
•웹사이트 : www.majesticpet.com
•품목 : Pet supplies
3. 백화점
Bridgewater, NJ 08807-0911
•전화 : 1-908-704-1700
•웹사이트 : www.brother-usa.com
•품목 : Office supplies
Majestic Pet, Inc.
2. 할인매장
•주소 : 100 Somerset Corporate Blvd.
과 BJ’s Wholesale Club에 입점 성공
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
Lexmark
4. 국내업체 진출확대 방안
McHenry, IL 60050
•전화 : 1-815-344-3600
•웹사이트 : www.starlegacynetwork.com
•품목 : Funeral services
Abbyson Living
•주소 : 26500 Agoura Rd # 102-875 Calabasas,
CA 91302-1952
•전화 : 1-888-457-4442
•웹사이트 : www.abbyson.com
•품목 : Household furnitures
Annin Flagmakers
•주소 : 105 Eisenhower Parkway -Suite 203
Roseland, NJ 07068
•전화 : 1-973-228-9400
•웹사이트 : www.annin.com
•품목 : Flag products
Smead Manufacturing Company
•주소 : 600 Smead Boulevard Hastings, MN
55033
•전화 : 1-651-437-4111
•웹사이트 : www.smead.com
•품목 : Office supplies
•주소 : 3600 N. Hydraulic Wichita, KS 67219
•전화 : 1-316-832-2700
•웹사이트 : www.coleman.com
•품목 : Sporting goods
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
219
Trend Lab
•주소 : 3190 County Road 42 W Burnsville, MN
IL 60010
•전화 : 1-847-756-4085
•웹사이트 : www.aeromaxtoys.com
•품목 : Children costumes
55337
•전화 : 1-866-873-6352
•웹사이트 : www.trend-lab.com
•품목 : Baby supplies
Honey-Can-Do
14. Ace Hardware Corporation
회사명
Ace Hardware Corporation
1924년
•주소 : 99 Seaview Boulevard Port Washington,
본사주소
2200 Kensington Ct., Oak Brook, IL 60523
60161-1102
•전화 : 1-877-242-2636
•웹사이트 : www.honeycando.com
•품목 : Industrial supplies
NY 11050
•전화 : 1-516-998-4600
•웹사이트 : www.drivemedical.com
•품목 : Health care
전화
1-630-990-6600
팩스
1-630-990-6838
1505
•전화 : 1-781-297-7422
•웹사이트 : www.robelleind.com
•품목 : Pool supplies
The Step2 Company, LLC
•주소 : 10010 Aurora-Hudson Road Streetsboro,
OH 44241
•전화 : 1-800-347-8372
•웹사이트 : www.step2.com
•품목 : Toy and Games
The Little Tikes Company
•주소 : 2180 Barlow Rd. Hudson, OH 44236
•전화 : 1-330-650-3000
•웹사이트 : www.littletikes.com
•품목 : Toy and Games
•주소 : 297 High Street Dedham, MA 02026
•전화 : 1-781-329-2900
•웹사이트 : www.alimed.com
•품목 : Health care
BULOVA Corporation
www.acehardware.com
직원수
본사 4,500명, 전체 80,000(2011년)
매장수
약 4,600개(2011년)
매출액
US$ 37억(2011년)
바잉오피스
(중국)
Ace Global Distribution(AGD)Room 01, 2F, 330 Edison Rd.
Zhang Ziang Hightech Zone, Pudong New District, Shanghai
PRC, 201203
전화
86-21-5132 0795
팩스
86-21-5132 0758
4. 온라인매장
•주소 : 131 Tosca Drive Stoughton, MA 02072-
AliMed, Inc.
웹사이트
3. 백화점
설립연도
•주소 : 5750 McDERMOTT Drive Berkeley, IL
2. 할인매장
Drive Medical Design and Manufacturing
Robelle Industries Inc
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
Aeromax Toys
•주소 : 28W079 Industrial Ave Lake Barrington,
•주소 : One Bulova Avenue Woodside, NY 11377
•전화 : 1-718-204-3300
•웹사이트 : www.bulova.com
•품목 : Jewelry and Watch
Body-Solid, Inc.
•주소 : 1900 S. Des Plaines Ave. Forest Park, IL
60130
•전화 : 1-800-833-1227
•웹사이트 : www.bodysolid.com
•품목 : Fitness equipment
Summer Infant, Inc.
•주소 : 1275 Park East Drive. Woonsocket, RI
02895
•전화 : 1-800-268-6237
•웹사이트 : www.summerinfant.com
•품목 : Baby supplies
220 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
221
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
1. 회사 개요
- 페인트 제품인 Clark+Kensington과 Benjamin Moore 등의 자사브랜드는 높은 품질을 바탕으로
시장에서 좋은 평가를 받고 있으며, Home & Garden TV 등의 프로그램 스폰서를 통해 브랜드 인
지도 향상을 위한 노력을 이어가고 있음.
가. 최근 동향
● Ace Hardware는 1920년대 초반 시카고 지역에서 하드웨어 딜러를 운영하던 William Stauber, Richard
Hesse, Gern Lindquist, 그리고 Oscar Fisher가 단체구매를 통한 비용 절감을 목표로 조직한 협동조합
(Cooperative)의 형태로 탄생하였음.
전문 유통체인 및 제조업체로 발전하였으며, 미국 내 협동조합 형태의 유통업체 중에서 가장 큰 규모
를 자랑함.
● Ace Hardware는 미국의 경기침체가 시작된 2009년 전체매출이 10% 이상 줄어들고 마이너스 성장을
기록하는 등 어려움을 겪었으나, 이듬해 바로 회복세로 전환하며 2011년에는 전년 대비 5.05% 증가한
US$ 37억의 매출을 기록
2. 할인매장
- 현재는 공구 및 각종 하드웨어, 인테리어 용품, 건축자재 및 상수도 관련제품을 판매하는 하드웨어
나. 매출규모 및 경쟁동향
- 2012년 2분기 실적 보고에 따르면, 2012년 상반기 매출액은 전년 대비 5.52% 늘어난 US$ 19.8억을
기록하였으며, 2012년 연간 매출액은 금융위기 이전 수준을 상회할 것으로 예상
3. 백화점
● Ace Hardware는 비상장기업으로 대부분의 매장은 개별 사업자가 독립적으로 운영하는 프랜차이즈 형
최근 3년간 매출액 및 매장 수 추이
태이지만, 수익 모델은 높은 로열티를 요구하지 않고 제품 공급을 통한 도매판매자로서의 역할에 기반을
(단위 : US$ 백만, 개)
4. 온라인매장
두고 있음.
- 모든 가맹점 업주가 본사에 지분투자를 통해 경영참여를 할 수 있는 형태로, 프랜차이즈와 소매조합
(Retail Cooperative)의 장점을 합친 특징을 보임.
- 이에 따라, 본사에서 직접 운영하는 체인은 미국 전역에 약 20개 정도에 불과하며, 본사는 규모의 경
제를 통한 효율적인 제품의 공급관리, 자사 브랜드 개발 및 제조, 브랜드 마케팅, 종업원 교육 프로
그램 및 매장 관리지원 등에 주력하고 있음.
Ace Hardware Timeline
자료원 : 2011 Ace Hardware Corporation 연차보고서, Hoovers.com
● Ace Hardware의 주요 경쟁업체로는 Home Depot, Lowe’s 그리고 True Value Company가 있으며, 경
쟁이 더욱 치열해지고 있는 상황
- 사업방식이 유사하여 직접적인 경쟁관계로 볼 수 있는 하드웨어 유통체인망인 True Value Company
보다 매출액 규모는 약 2배 정도 큰 것으로 조사됨.
주요 경쟁업체 비교
(단위 : US$ 백만)
자료원 : 업체 소개자료 및 웹사이트
● 주요 고객은 일반소비자, 소규모 건축업자 및 중소건설업체로 구성되어 있으며, Ace Commercial and
Industrial Supply와 Ace Contractor Center, 그리고 Ace Helpful Hardware Club을 계열사로 두고 주요
고객별로 판매 채널을 분리 운영하고 있음.
- 미국 내 50개 주와 세계 60여 개 국에 약 4,600개(미국 4,077개) 매장을 운영하고 있으며 약 65,000
개에 이르는 품목의 원활한 수급을 위해 15개의 디스트리뷰터 센터를 운영하고 있음.
● Ace Hardware는 높은 판매마진과 가격경쟁력 확보를 위해 자사 브랜드의 판매 비중을 점차 늘리고 있
으며, 특히 페인트의 경우 자회사를 통해 미국 내에서 직접 제조를 하고 있음.
222 미국 유통시장 진출 가이드
자료원 : 각 업체 Annual Report 및 OneSource.com
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
223
Ace Global Distribution(AGD)
준으로 매출액이 산정되고, 직영매장을 운영하는 Home Depot와 Lowe’s 등은 매출규모가 소매 판
웹사이트 : www.agd-asia.com
매가를 기준으로 산정된 점을 감안하여야 함.
주소 : Room 01, 2F, 330 Edison Rd. Zhang Ziang Hightech Zone, Pudong New District,
- 동 업체에 소속된 가맹점의 소매가격 기준 매출규모는 약 US$ 130억으로 추산되며, 이는 미국 유통
업체 중 약 25위에 해당하는 수준
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
- Ace Hardware와 True Value Company는 프랜차이즈에 가입된 업체들 대상의 도매 판매가를 기
Shanghai, PRC, 201203
전화 : 86-21-5132 0795
팩스 : 86-21-5132 0758
다. 매장분포
담당자 : Tony Fyfe(Director AGD-Asia)
이메일 : tony.fyfe@agd-asia.com
2. 할인매장
● Ace Hardware의 연차보고서에 따르면, 2011년 한 해 동안 177개의 신규매장을 추가하여 미국 내 전체
매장 수는 4,077개로 늘어났으며, 특히 최근에는 ‘Shop-in-Shop’ 개념의 코너매장 형태로 기존의 대형
슈퍼마켓 또는 마트 내에 입점하는 전략을 취하고 있음.
3. 백화점
Ace Hardware 매장 전경
2. 주요고객 및 취급품목
4. 온라인매장
가. 주요 타깃고객
● Ace Hardware의 주요 타겟 고객층은 Do-It-Yourself(DIY)와, Buy-It-Yourself(BIY)으로 나누어지는 일반
소비자 고객층과 주택 개보수 및 전문 시공업체(Contractors)로 구성되는 DIFM(Do-It-For-Me) 컨셉의
중소 사업체 고객층으로 구분이 되고 있음.
- 미국 시장은 전통적으로 DIY와 일반 소비자층이 강세를 보여 왔지만 소규모 건축업자의 수 또한 무
시할 수 없을 정도로 많아 지역별 Ace Hardware 매장의 주요 고객층은 차이를 보이고 있으며, 본
사에서는 매장의 신규입점을 위한 시장분석과 컨설팅 서비스를 제공하고 있음.
자료원 : Ace Hardware Annual Report 및 업체 웹사이트
● 지역별로는 캘리포니아 주에 가장 많은 490개의 가맹점이 분포하고 있으며, 일리노이 주에 303개, 텍사
스 주에 295개의 매장이 소재함.
- 개별 매장의 규모는 경쟁업체들보다 작지만 미국 전역의 곳곳에 산재해 있어, 주택 개보수 시장 및
DIY 고객층을 공략하기 유리함.
나. 취급품목
● Ace Hardware의 주요 취급품목은 수천 종에 달하는 철물과 일반 하드웨어제품, 조명 및 전기 관련제
품, 각종 수공구 및 전동공구류, 페인트 관련용품, 상하수도 및 욕실 관련용품, 정원 관리 및 청소용품,
가정용품, 안전제품 등으로 구분됨.
- 계절별로 크리스마스 장식과 트리, 할로윈 장식용품 그리고 정원용품 등이 판매되고 있으며, 도심에
주요 지역별 매장분포
(단위 : 개)
주명
매장수
주명
매장수
캘리포니아
490
인디애나
95
텍사스
295
미시간
192
일리노이
303
조지아
189
뉴욕
110
오하이오
162
자료원 : Ace Hardware Annual Report 2011
위치한 매장의 경우 문구류와 열쇠고리 등의 액세서리를 판매하기도 하며, 간단한 자동차 정비에 필
요한 정비용품, 케이블, 자동차 청소용품 및 액세서리 등도 취급하고 있음.
주요 취급품목
품목군
세부품목
Lawn and
Garden
Bird Feeders & Seed, Composters, Edging & Fencing, Farm Supplies, Gloves & Rain Gear,
Greenhouses, Lawn & Garden Tools, Mailboxes, OUtdoor Lighting, Outdoor Power
Equipment, Outdoor Trash Cans & Bags, Pest Control, Plant & Lawn Care, Planters, Baskets
& Accessories, Sprayers, Storage Sheds, Watering, Wheelbarrows & Carts
라. 한국 내 바잉오피스 현황
● 한국 내 바잉오피스는 없으나 아시아 지역의 소싱 및 공급을 담당하는 Ace Global Distribution이라는
Outdoor Living
자회사를 중국 상하이에 운영하고 있으며, 글로벌 소싱 오피스 담당자의 연락처와 주소는 아래와 같음.
Paint
224 미국 유통시장 진출 가이드
Coolers, Grills & Outdoor Cooking, Insect Control, Lawn & Outdoor Decor, Outdoor
Fireplaces, Outdoor Lighting, Outdoor Recreation, Outdoor Patio Furniture, Patio Heaters
Brushes & Rollers, Caulk & Sealants, Compressors, Drop Cloths & Rags, Faux Finishing,
Ladders, Masking Tape & Paper, Paint Pails & Tools, Paint, Primer & Stain, Paint Removal,
Paint Sprayers, Roof/Foundation Coatings, Sandpaper & Steel Wool, Wallpaper Accessories
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
225
세부품목
Home Goods
Bath, Cleaning & Trash Bags, Canning Jars, Kits & Accessories, Electronics, Fans &
Heaters, Fireplaces & Stoves, Health & Beauty, Home Decor, Humidifiers, Indoor Furniture,
Indoor lighting, Interior Windows Treatments, Kitchen, Laundry, Light Bulbs, Office & School
Supplies, Pet Supplies, Small Kitchen Appliances, Storage & Organization, vacuums &
Sweepers
Tools
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
● 수입대상국별로는 대만, 중국, 홍콩에서 수입되는 경우가 많으며 주요 품목은 수공구, 전동공구, 인테리
품목군
Plumbing
Augers & Plungers, Wiring Connectors & Terminals, Drain Cleaners, Faucet & Valve,
Garbage Disposals, Pipe, Stove, Furnace & Chimney, Toilet & Toilet Seats, Plumbing
Hardware, Plumber’s Tools, Pumps & Well Supplies, Sinks & Vanities, Sump & Utility Pumps,
Tub & Shower, Washer & Dryer Venting, Washing machine Hose & Accessories, Water
Filtration, Water Heaters
Heating &
Cooling
Air Conditioning, Ceiling Fans, Chimney Cleaners, Fans & Heaters, Fireplaces & Stoves,
Furnace Filters & Maintenance, Thermostats & Registers, Weatherproofing, Ventilation
Electrical
Generators & Alternative Energy, Lighting, Light Bulbs, Outdoor Lighting, Extension Cords &
Power Strips, Batteries 7 Chargers, Electrical Tape, Tools & Testers, Switches, Dimmers &
Receptacles, Wall Plates, Adapters & Timers, Door Chimes & Buttons, Electrical Boxes,
Conduit & Fittings, Fuses & Circuit Breakers, Wire, Connectors & Fasteners, Plugs &
Connectors
Auto
Automotive Adhesives, Automotive Grease & Lubrication, Automotive Maintenance, Batteries
& Booster Cables, body Repair, Car & Truck Accessories, Car Cleaning Supplies, Towing &
Lifting, RV Accessories
자료원 : Ace Hardware 웹사이트 및 업체 소개자료
수입품목
대만
수공구, 전기용품 및 전동공구
중국
조명 관련용품, 나사, 못 등 철물 하드웨어, 전자제품
홍콩
에어컨, 선풍기 및 난방용품
자료원 : KOTRA 시카고무역관 실사
3. 구매정책 및 절차
4. 온라인매장
Adhesives, Glue & Tape, Building Materials & Supplies, Cabinet Hardware, Chain, Cable &
Rope, Door Hardware, Driveway Maintenance, Floors, Walls & Ceilings, Garage, Roofing &
Siding, Home Safety & Security, Outside Residence Hardware, Fasteners, Window
Hardware, Home Safety & Security, Lock & Locksets
대상국
3. 백화점
Hardware
주요 수입대상국별 수입품목
2. 할인매장
Clamps & Vises, Air Compressors, Fastner Tools, Hand Tools, Knives, Blades &
Sharpeners, Layot & Measuring Tools, Flashlights & Portable Lighting, Power Tools,
Protective & Safety Equipment, Tool Holders & Storage, Wet/Dry Vacuums, Work Benches
& Sawhorses
어 조명 및 조명기구, 선풍기, 에어컨, 난방용품, 철물 및 일반 하드웨어 등
가. 구매형태
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Ace Hardware
O
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : 인터넷을 통한 Bidding 형식으로 구매하는 경우, Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
나. 구매절차
● Ace Hardware의 해외 소싱의 가장 큰 특징은 해외 구매가 이원화되어 있다는 점
- 북미 지역 Ace Hardware에 납품하고자 한다면 미국 본사 해외 구매담당 부서를 접촉해야 하며, 미
● 품목군별 매출 비중은 페인트와 청소관련 제품이 전체 매출의 21%를 차지하여 가장 높음.
- 배관 및 난방관련 제품이 15%, 정원 용품이 14%, 공구류가 14%, 전기 관련용품이 12%, 일반 하드
국 외 지역과 아시아 지역에 진출해 있는 Ace Hardware에 납품하고자 한다면 중국 상하이 소싱 오
피스를 접촉해야 함.
- 중국 상하이에 있는 글로벌 소싱 오피스와 디스트리뷰션 센터는 필리핀, 말레이시아 등 아시아 지역,
웨어 제품이 11%의 매출 비중을 기록함.
중동 및 중남미 지역에 진출해 있는 Ace Hardware의 제품 구매 및 공급을 담당하고 있음.
품목군별 매출비중
● Ace Hardware의 북미 지역 벤더로 등록하기 위해서는 본사 구매부서의 수입품 담당 바이어에게 납
품목군
매출비중(%)
Paint, cleaning and related supplies
Plumbing and heating supplies
Garden, rural equipment and related supplies
Hand and power tools
Electronical supplies
General hardware
Sundry
Housewares and appliances
21%
15%
14%
14%
12%
11%
8%
5%
자료원 : Ace Hardware Annual Report 2011
품 제안서를 작성하여 회사 소개서, 제품소개서(카탈로그, 제품사진), Reference 정보 등의 자료를 Ace
Hardware 본사로 송부하는 것으로 시작됨.
- 벤더정보웹사이트(www.acehardware-vendors.com)에서는 ‘Vendor Manual’과 ‘Import Vendor
Compliance Booklet’을 제공하고 있으며 Ace Hardware가 거래업체에 요구하는 거래조건에 대해
자세히 기술하고 있음.
- 구매부서 담당자를 접촉해 확인한 결과, 별도의 벤더 지원서 양식을 제공하지는 않음.
- 일반적으로 납품 제안서의 검토는 4∼6주가 소요되며, 납품 제안서를 송부한 후 전화나 이메일을 통
해 바이어의 제품소개서 수신 여부를 확인하고 제품에 대한 평가를 요청해야 함.
- 동 사에서는 처음 바이어를 접촉하는 단계에서 샘플을 보내는 것은 금지하고 있으며, 본사 구매부의
수입품 담당 바이어의 이름과 연락처는 아래와 같음.
226 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
227
주소 : 2200 Kensington Ct. Oak Brook, IL 60523-2100
담당자 : Ryan Sester(Import Buyer)
이메일 : rsest@acehardware.com
전화 : 1-630-990-3289
팩스 : 1-630-990-0912
며 세부적인 협상이 진행되므로, 공급을 희망하는 업체는 사전에 벤더 선정 시 요구되는 제반 서류에
대한 준비가 필요함.
밴더 등록관련 요구 서류들
- Manufacturer’s Quote Sheet
- Vendor Indemnification and Disclosure Agreement
- Certificate of Insurance Requirements
- Vendor Compliance Program Agreement
- Proposition 65 Compliance Certification
- ACE Hardware Vendor Security Questionnaire
- ACE Hardware Vendor Security Certification
- Vendor Compliance for Natural Plant Material
주 : 상기 양식은 동 사의 벤더관리 웹사이트에서 다운로드 가능
(http://dev2.acehardware-vendors.com/Departments/Merchandising/Import_Merch/import_merch.asp)
- ‘Manufacturer New Item Worksheet(MNIW)’은 기본적인 업체와 제품의 정보를 기입하는 벤더
신청 양식으로 아래와 같이 25개의 항목으로 구성되어 있으며, 벤더관리 웹사이트에서는 참고할 수
있도록 샘플양식을 제공하고 있음.
Manufacturer New Item Worksheet(MNIW) 주요 내용
1. Complete product information that describes
2. What the item is(how it is named in the market place, using any brand names or sub-brand names)
3. What the item can do
4. What the item is used for
5. What is the size or capacity of the item
6. Who the intended user is? professional, home-owner, etc
7. Dimensions of the assembled item(listed as Height x Width x Depth)
8. Any limits is terms of time, weight, working load limits
9. What the item is made or constructed from
10. What is the finish or color of the item
11. Any available factory warranties
228 미국 유통시장 진출 가이드
4. 온라인매장
- Ace Hardware Direct Import Vendor Information
3. 백화점
- 벤더 등록 시 요구하는 서류는 아래와 같음.
12. Does is meet any federal or state codes and any industry ratings(UL, ANSI, etc)
13. Cross reference similar or related items(Include mfg no. and/or Ace no.)
14. Items with similar finishes
15. Items that are a group or family of products
16. Items that are needed to support or install the item
17. Any available accessories
18. List mfg numbers if non-stock
19. List mfg number and corresponding Ace numbers if RSC stocked
20. What isn’t for(any safety issues)
21. Additional product information should be Included as reference and can come from the following sources.
It needs to be attached to the MNIW at the time of submission.
22. Catalog sheets
23. Sell sheets
24. Vendor Websites
25. Other considerations to remember as you complete the catalog text
⇢ Remember your audience. When writing the catalog text, remember that the people reading the
information do not have the knowledge or background in the category that you do. Keep it simple,
to the point, but complete and knowledgeable. Ask yourself what the retailer and consumer need to
know to make a decision on either to carry your item or to buy your item.
⇢ If you can’t tell what the product is from the text, how will the consumer or retailer be able to tell? After
completing the catalog text, review and see if it makes sense. If you are unable to understand exactly
what the product is or does from the catalog text, there will be no way that a retailer or consumer will
be able to understand the product.
⇢ Don’t get wrapped up in writing a novel. If there is good information available on either a sell sheet or a
website, print out a copy of the information, highlight the features and benefits and attached the copy to
the MNIW. You do not need to rewrite something that someone has paid a copywriter to do previously.
2. 할인매장
● 담당 바이어의 1차 검토가 긍정적으로 나올 경우 제품의 공급가격 리스트 및 샘플 등을 요청할 수 있으
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
Ace Hardware Corporation
Work smarter, not harder. Why redo work that has already been completed?
● Ace Hardware의 구매담당부서는 국내업체(Domestic), 생산자직송(Dropship) 그리고 해외업체(Imports)
의 3가지로 벤더의 유형을 구분하고 있으며, 희망업체가 외국계라도 미국 현지법인으로 등록된 경우
Domestic으로 벤더신청이 가능하다고 밝힘.
● Dropship Vendor로 거래를 원하는 경우 벤더 정보 웹사이트에서 양식을 다운로드한 뒤 Vendor
Agreement에 업체 및 거래은행 등의 기본적인 정보를 기입한 뒤, EDI(Electronic Data Interchange) 관련
정보, 제품의 책임보험 증명서 등의 요구서류를 우편, 팩스 또는 이메일을 통해 송부함.
Ace Hardware Corporation
주소 : Attn : Accounts Payable Control Dept. 2200 Kensington Ct. Oak Brook, IL 60523-2100
전화 : 1-630-990-3289
팩스 : 1-630-928-7322
이메일 : eft@acehardware.com
담당자 : Aaron Reimer(areim@acehardware.com)
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
229
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
다. 공급업체 선정조건
- 전시회에 참가하기 전, 해당 품목의 바이어 정보를 입수하여, 제품 소개서와 초청장을 송부하고 전시
● 신규 공급업체가 Ace Hardware 바이어에게 제품의 시장성을 피력하기 위해서는 유럽 또는 일본의 유
수브랜드에 가까운 품질과 가격경쟁력을 동시에 갖추고 있어야 함.
- 최근 욕실과 주방에 사용되는 모던한 디자인의 절수형 수전제품 또는 세련된 디자인의 타일 그리고
장 부스에서 샘플을 보여주며 상담을 진행할 수 있도록 철저한 사전 준비가 필요
- 동 사가 본사 차원에서 직접 수입하는 주요 품목으로는 수공구제품, LED 조명, 손전등 등으로 소비
자가 제품을 구입할 때 브랜드에 대한 의존도가 낮지만 비교적 높은 품질을 요구하는 품목
● 현실적으로 Ace Hardware에 직접 납품하기 위해서는 재정상태 및 제품에 대한 보험 가입, 납기 등에
기타 욕실제품 등이 유망함.
● 1차 검토과정을 통과하여 구체적인 협상을 하는 단계로 넘어갈 경우, 제품에 대한 책임보험 증명서 등의
서류를 제출해야 하므로 사전에 준비가 되어 있다는 점을 피력하는 것이 중요
대한 요구사항이 많아 특히 미국 수출경험이 없는 중소업체가 직접 진출하기에 부담이 따르는 경우가
많아 기존 벤더를 활용하는 우회적 방법이 효과적일 수 있음.
2. 할인매장
라. 구매담당자 접촉 방법
봄과 가을에 개최하는데 납품 희망업체는 업체 및 제품을 홍보하고 관련 담당자와의 네트워킹을 할 수
5. 바이어 및 벤더 정보
3. 백화점
● Ace Hardware는 바이어와 납품 희망업체가 직접 만나 상담을 할 수 있는 Convention & Exhibit를 매년
있는 기회로 적극 활용하는 자세가 필요
정확한 일정에 대한 정보 입수가 가능함.
가. 바이어 정보
바이어명
직위(담당품목)
이메일
International Buyer
Merchandising Assistant
Merchandising Assistant
Merchandising Assistant
Buyer(Paint, Cleaning Supplies,
Auto, Outdoor Living)
Buyer(Housewares, Plumbing)
Buyer(Tools, Variety)
Buyer(Lawn & Garden, Hardware)
Buyer(Electrical)
Buyer(Paint)
Buyer(Lighting)
Lead Buyer(Housewares, Storage and
Organization)
Associate Buyer
Associate Buyer
Buyer(Paint Sundries)
Buyer(Outdoor Living & BBQ)
Buyer(Paint & Paint Supplies)
Buyer(Hardware)
sskel@acehardware.com
mibarr@acehardware.com
rserra@acehardware.com
llaw@acehardware.com
일정
장소
2013 Ace Spring Convention & Exhibits
2013년 2월 21~23일
New Orleans
Steve Skells
Darlene Card
Rosa Serrano
Lana Williams
2013 Ace Fall Convention & Exhibits
2013년 9월 10~12일
Orlando
Alan McConnell
Ace Hardware Convention & Exhibit 일정
구분
자료원 : Ace Hardware Convention & Exhibits 담당자
Ace Hardware Convention
담당자 : Ron Gregg, Planning and Execution of the Ace Conventions
전화 : 1-630-990-6641
이메일 : rgregg@acehardware.com
담당자 : Debbie hutchinson, Event coordinating
전화 : 1-630-990-7662
이메일 : decker@acehardware.com
담당자 : Katie Shedden, Meeting Coordinating
전화 : 1-630-990-3290
이메일 : kshed@acehardware.com
4. 온라인매장
- 동 전시회는 사전에 해당 품목 바이어에게 초청장을 요청하여 참가할 수 있으며 하기 담당자를 통해
Kris Hagen
Steve Skells
Mike Lewis
Clay Paral
Tom Woods
Sharlie Crittenden
Richard Neal
Brian Wojciechowski
Michael Pizur
Michael Murray
Brian Gary
Cynthia Sigler
Karen helton
amccon@acehardware.com
khage@acehardware.com
skell@acehardware.com
mlewis@acehardware.com
cparal@acehardware.com
twoods@acehardware.com
scrittenden@acehardware.com
rneal@acehardware.com
bwoiciechowski@acehardware.com
mpizur@acehardware.com
mmurray@acehardware.com
bgary@acehardware.com
csigler@acehardware.com
khelton@acehardware.com
나. 벤더 정보
4. 국내업체 진출확대 방안
● Ace Hardware에 납품을 희망하거나 바이어와의 접촉을 희망하는 경우, Ace Hardware 대부분의 바
이어가 참관하는 시카고 가정용품 전시회(www.housewares.org)나 라스베가스 하드웨어 전시회(www.
nationalhardwareshow.com)에 적극 참가하여 자사 제품을 홍보하고 브랜드 인지도를 제고할 수 있는
Pass & Seymour
•전화 : 1-800-223-4185
•이메일 : tech_support@pass-seymour.com
•웹사이트 : www.passandseymour.com
•품목 : Electrical
Cutler-Hammer
•전화 : 1-412-893-3528
•팩스 : 1-412-893-2129
•이메일 : garygforcey@eaton.com
•웹사이트 : www.cutler-hammer.eaton.com
•품목 : Electrical
기회로 활용할 것을 추천함.
230 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
231
Faultless Starch/Bon Ami Co.
•전화 : 1-800-321-6330
•팩스 : 1-216-464-5895
•이메일 : mail@magicamerican.com
•웹사이트 : www.magicamerican.com
•품목 : Cleaners & Cleaning Accessories
Roebic Laboratories, Inc.
•전화 : 1-203-795-1283
•팩스 : 1-203-795-5227
•이메일 : custservice@roebic.com
•웹사이트 : www.roebic.com
•품목 : Cleaners & Cleaning Accessories
Royal Appliance
•전화 : 1-877-883-2141
•팩스 : 1-440-996-2026
•이메일 : menglish@dirtdevil.com
•웹사이트 : www.dirtdevil.com
•품목 : Cleaners & Cleaning Accessories
232 미국 유통시장 진출 가이드
Sunshine Industries
•전화 : 1-800-827-8669
•팩스 : 1-216-383-8019
•이메일 : sales@sunshineusa.com
•웹사이트 : www.sunshineusa.com
•품목 : Cleaners & Cleaning Accessories
Trans Chem Inc.
•전화 : 1-800-324-9133
•팩스 : 1-281-391-8537
•웹사이트 : www.transchem.com
•품목 : Cleaners & Cleaning Accessories
Anglo American Enterprises
•전화 : 1-800-223-8600
•팩스 : 1-856-784-0085
•이메일 : info@angloamericantools.com
•웹사이트 : www.angloamericantools.com
•품목 : Hardware & Tools
Arrow Fastener Company Inc.
•전화 : 1-201-843-6900
•팩스 : 1-201-843-3911
•이메일 : nickarrow@hotmail.com
•웹사이트 : www.arrowfastener.com
•품목 : Hardware & Tools
Endeavor Tool Co LLC.
Serv-A-Lite
•전화 : 1-508-835-9992
•팩스 : 1-508-835-5454
•이메일 : info@endeavortool.com
•웹사이트 : www.endeavorproducts.com
•품목 : Hardware & Tools
•전화 : 1-309-752-1255
•팩스 : 1-309-752-1266
•이메일 : b.hintz@serv-a-lite.com
•웹사이트 : www.serv-a-lite.com
•품목 : Hardware & Tools
Fulton Corp.
•전화 : 1-800-252-0002
•팩스 : 1-815-589-4433
•이메일 : service@fultoncorp.com
•웹사이트 : www.fultoncorp.com
•품목 : Hardware & Tools
L.E. Johnson Products, Inc.
•전화 : 1-574-293-5664
•팩스 : 1-574-294-4697
•이메일 : info@johnsonhardware.com
•웹사이트 : www.johnsonhardware.com
•품목 : Hardware & Tools
Leatherman Tool Group
•전화 : 1-800-847-8665
•팩스 : 1-503-253-7830
•이메일 : mktg@leatherman.com
•웹사이트 : www.leatherman.com
•품목 : Hardware & Tools
Maasdam Pow’ R Pull
•전화 : 1-818-845-8769
•팩스 : 1-818-846-6058
•이메일 : customerservice@maasdam.com
•웹사이트 : www.maasdam.com
•품목 : Hardware & Tools
Wedge Loc Co. Inc.
4. 온라인매장
Magic American Corp.
•전화 : 1-772-287-1313
•팩스 : 1-772-286-9620
•이메일 : info@shurhold.com
•웹사이트 : www.shurhold.com
•품목 : Cleaners & Cleaning Accessories
Rolatape Corp.
•전화 : 1-800-533-9422
•팩스 : 1-800-900-3117
•이메일 : info@rolatape.com
•웹사이트 : www.rolatape.com
•품목 : Hardware & Tools
3. 백화점
Lundmark Wax Co.
•전화 : 1-630-628-1199
•팩스 : 1-630-628-1678
•이메일 : jmonson@lundmarkwax.com
•웹사이트 : www.lundmarkwax.com
•품목 : Cleaners & Cleaning Accessories
Shurhold Industries
Blaine Window Hardware, Inc.
•전화 : 1-800-678-1919
•팩스 : 1-888-250-3960
•이메일 : blainehdw@aol.com
•웹사이트 : www.blainewindow.com
•품목 : Hardware & Tools
2. 할인매장
•전화 : 1-800-821-5565
•팩스 : 1-816-421-4872
•이메일 : info@faultless.com
•웹사이트 : www.faultless.com
•품목 : Cleaners & Cleaning Accessories
Shop-Vac Corp.
•전화 : 1-570-326-3557
•팩스 : 1-570-326-7185
•이메일 : service@shopvac.com
•웹사이트 : www.shopvac.com
•품목 : Cleaners & Cleaning Accessories
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
Ettore Products Co.
•전화 : 1-510-638-4870
•팩스 : 1-510-638-1905
•이메일 : dbecerra@ettore.com
•웹사이트 : www.ettore.com
•품목 : Cleaners & Cleaning Accessories
•전화 : 1-800-669-7218
•팩스 : 1-800-669-9334
•이메일 : sales@wedgeloc.com
•웹사이트 : www.wedgeloc.com
•품목 : Hardware & Tools
Wej-It Fastening Systems
•전화 : 1-800-343-1264
•팩스 : 1-800-952-5063
•이메일 : info@wejit.com
•웹사이트 : www.wejit.com
•품목 : Hardware & Tools
Wiha Tools
•전화 : 1-800-494-6104
•팩스 : 1-800-494-7456
•이메일 : cservice@wihatools.com
•웹사이트 : www.wihatools.com
•품목 : Hardware & Tools
ODL Inc.orporated
•전화 : 1-800-253-3900
•팩스 : 1-616-772-9110
•웹사이트 : www.odl.com
•품목 : Hardware & Tools
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
233
Wolfcraft Inc.
•전화 : 1-800-634-9281
•팩스 : 1-910-762-8650
•이메일 : info@porta-nails.com
•웹사이트 : www.porta-nails.com
•품목 : Hardware & Tools
Cadet Manufacturing
•전화 : 1-360-693-2505
•팩스 : 1-360-694-6939
•웹사이트 : www.cadetco.com
•품목 : Heating & Cooling
Hamer Pellet Fuel
•전화 : 1-888-HOT-ONES
•팩스 : 1-304-453-6587
•웹사이트 : www.hamerpellet.com
•품목 : Heating & Cooling
Mr Heater Corp.
•전화 : 1-800-251-0001
•팩스 : 1-216-881-5870
•웹사이트 : www.mrheater.com
•품목 : Heating & Cooling
234 미국 유통시장 진출 가이드
Lakewood Engineering
•전화 : 1-800-621-4277
•팩스 : 1-773-722-5946
•이메일 : custserv@lakewoodeng.com
•웹사이트 : www.lakewoodeng.com
•품목 : Heating & Cooling
Reflectix, Inc.
•전화 : 1-800-879-3645
•팩스 : 1-765-533-2327
•이메일 : customerservice@reflectixInc.com
•웹사이트 : www.reflectixInc.com
•품목 : Heating & Cooling
Rutland Products
•전화 : 1-800-544-1307
•팩스 : 1-802-775-5262
•이메일 : sales@rutland.com
•웹사이트 : www.rutland.com
•품목 : Heating & Cooling
Suburban Propane
•전화 : 1-803-637-5322
•팩스 : 1-803-637-5804
•이메일 : sholmes@suburbanpropane.com
•웹사이트 : www.suburbanpropane.com
•품목 : Heating & Cooling
•전화 : 1-800-621-6947
•팩스 : 1-708-496-2154
•이메일 : admin@wrap-on.com
•웹사이트 : www.wrap-on.com
•품목 : Heating & Cooling
Broil King Company
•전화 : 1-860-738-2200
•팩스 : 1-860-738-9404
•이메일 : info@broilking.com
•웹사이트 : www.broilking.com
•품목 : Housewares
Chop-Rite Two, Inc.
•전화 : 1-800-683-5858
•팩스 : 1-215-256-4363
•이메일 : chop-rite@chop-rite.com
•웹사이트 : www.chop-rite.com
•품목 : Housewares
HoMedics
•전화 : 1-800-466-3342
•팩스 : 1-708-383-4255
•이메일 : fmmkti@aol.com
•웹사이트 : www.homedics.com
•품목 : Housewares
Sunbeam
•전화 : 1-708-383-4261
•팩스 : 1-708-383-4255
•웹사이트 : www.sunbeam.com
•품목 : Housewares
US Acrylic Inc.
•전화 : 1-847-837-4800
•팩스 : 1-847-837-1955
•웹사이트 : www.usacrylic.com
•품목 : Housewares
Airsol Company, Inc.
•전화 : 1-877-276-9555
•팩스 : 1-620-325-3978
•웹사이트 : www.powerplumber.com
•품목 : Plumbing
Bell Racing
4. 온라인매장
Porta-Nails, Inc.
•전화 : 1-800-325-7076
•팩스 : 1-314-241-2277
•이메일 : customerservice@hy-c.com
•웹사이트 : www.hyccompany.com
•품목 : Heating & Cooling
Wrap-On Company, Inc.
Advanced Drainage System Inc.
•전화 : 1-800-733-7473
•팩스 : 1-614-658-0204
•이메일 : joe.boetsch@adspipe.com
•웹사이트 : www.ads-pipe.com
•품목 : Plumbing
3. 백화점
Makita USA, Inc.
•전화 : 1-800-462-5482
•팩스 : 1-847-297-8309
•이메일 : tholub@makitausa.com
•웹사이트 : www.makitatools.com
•품목 : Hardware & Tools
HY-C Co.
WC Wood Co.
•전화 : 1-800-523-0075
•팩스 : 1-419-523-4826
•이메일 : bmort@wcwood.com
•웹사이트 : www.wcwood.com
•품목 : Heating & Cooling
2. 할인매장
•전화 : 1-630-773-4777
•팩스 : 1-630-773-4805
•이메일 : customer.service@woa.wolfcraft.com
•웹사이트 : www.wolfcraft.com
•품목 : Hardware & Tools
Heat Controller Inc.
•전화 : 1-517-780-3215
•팩스 : 1-517-780-9663
•이메일 : mlupton@heatcontroller.com
•웹사이트 : www.comfort-aire.com
•품목 : Heating & Cooling
1. 전문매장 다. 하드웨어 유통체인망
Pittsburgh Corning Corporation
•전화 : 1-800-245-1217
•팩스 : 1-724-325-9728
•이메일 : gary_meyer@pghcorning.com
•웹사이트 : www.pittsburghcorning.com
•품목 : Hardware & Tools
•주소 : 116 East Neal St. Rantoul, IL 61866
•전화 : 1-800-237-2700
•팩스 : 1-217-893-9414
•웹사이트 : www.bellracing.com
•품목 : Plumbing
Cobra Products
•전화 : 1-856-241-2706
•팩스 : 1-856-241-1699
•웹사이트 : www.cobraus.com
•품목 : Plumbing
Arrowhead Brass Products, Inc.
•전화 : 1-323-221-9137
•팩스 : 1-323-221-2579
•웹사이트 : www.arrowheadbrass.com
•품목 : Plumbing
Eagle Mountain Products Company
•전화 : 1-800-308-0864
•팩스 : 1-719-574-7621
•웹사이트 : www.eaglemountainproducts.com
•품목 : Plumbing
Flair-It
•전화 : 1-800-842-2543
•팩스 : 1-405-631-1701
•이메일 : brit@flair-it.com
•웹사이트 : www.flair-it.com
•품목 : Plumbing
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
235
Glentronics, Inc.
•전화 : 1-800-991-0466
•팩스 : 1-847-520-9750
•웹사이트 : www.glentronics.com
•품목 : Plumbing
Imperial Marble
•웹사이트 : www.imperialmarble.net
•전화 : 1-610-521-0130
•팩스 : 1-610-521-0131
•품목 : Plumbing
Moen Inc.
•전화 : 1-800-233-6636
•팩스 : 1-800-848-6636
•웹사이트 : www.moen.com
•품목 : Plumbing
Omni Filter Corp.
•전화 : 1-800-937-6664
•웹사이트 : www.omnifilter.com
•품목 : Plumbing
Pacer Pumps
•전화 : 1-800-233-3861
•팩스 : 1-717-656-0477
•웹사이트 : www.pacerpumps.com
•품목 : Plumbing
Keeney Manufacturing Co.
•전화 : 1-800-243-0526
•팩스 : 1-860-665-0374
•웹사이트 : www.upt.com
•품목 : Plumbing
Rector Seal
•전화 : 1-800-231-3345
•팩스 : 1-800-441-0051
•웹사이트 : www.rectorseal.com
•품목 : Plumbing
Simer Pumps
Waterpik
•전화 : 1-847-376-5175
•팩스 : 1-800-752-4173
•웹사이트 : www.waterpik.com
•품목 : Plumbing
Weber-Stephen Products, LLC
•전화 : 1-847-934-5700
•팩스 : 1-847-407-8900
•웹사이트 : www.weber.com
•품목 : Grills and Accessories
Newell Rubbermaid In.c
•전화 : 1-770-418-7000
•팩스 : 1-770-677-8662
•웹사이트 : www.newellrubbermaid.com
•품목 : Office Products, Tools, Hardware,
Consumer Products
Stanley Black & Decker Inc.
•전화 : 1-860-225-5111
•팩스 : 1-860-827-3895
•웹사이트 : www.stanleyblackanddecker.com
•품목 : Power and Hand Tools
Scotts Miracle-Gro Co.
•전화 : 1-937-644-0011
•팩스 : 1-937-578-5754
•웹사이트 : www.scotts.com
라. 의류/신발 유통체인망
•품목 : Lawn & Garden Care Products
Werner Co.
•전화 : 1-847-455-8001
•팩스 : 1-847-455-9458
•웹사이트 : us.wernerco.com
•품목 : Climbing Products
Belkin International Inc.
•전화 : 1-310-898-1100
•팩스 : 1-310-751-5969
•웹사이트 : www.belkin.com
•품목 : Cables and Accessories for Electronics
15. TJX, Inc.………………………………………………………………………………………………… 238
16. JC Penney Company, Inc.… ……………………………………………………………………… 246
17. Gap, Inc.… …………………………………………………………………………………………… 254
18. Limited Brands, Inc.… ……………………………………………………………………………… 261
19. J.Crew, Inc.… ………………………………………………………………………………………… 269
•전화 : 1-800-468-7867
•팩스 : 1-800-390-5351
•웹사이트 : www.simerpumps.com
•품목 : Plumbing
236 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
237
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
1. 회사 개요
15. TJX, Inc.
가. 최근 동향
● The TJX Companies Inc.는 의류, 액세서리, 신발, 가정용품 등을 20~60% 할인된 가격에 판매하는 유
통업체로 TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods 등의 유명 디스카운트 체인을 보유
The TJX Companies, Inc.
설립연도
1956년
본사주소
770 Cochituate Rd, Framingham, MA, 01701, USA
전화
1-508-390-1000
팩스
1-508-390-2828
2168,000명(2012년)
매장수
2,241개(2012년)
매출액
US$ 231억 9,000만(2012년)
규 오픈하고 캐나다에 15개, 유럽 지역에 10개의 추가적 매장을 오픈할 계획
나. 매출규모 및 경쟁동향
● TJX는 경기 불황에 따른 할인점의 인기, 매장 수 확대, 해외시장 진출 등에 힘입어 지난 5년간 지속적인
4. 온라인매장
www.tjx.com
직원수
으며, 미국, 캐나다, 유럽 등 전 세계에 4000개 이상의 매장 운영을 목표로 사업규모를 확장해오고 있음.
- TJX는 2013년까지 미국 내 85개의 TJ Maxx와 Marshalls 매장, 40개의 HomeGoods 매장을 신
3. 백화점
웹사이트
● TJX Compaines는 최근 경기 침체와 부진한 경제 회복세에도 불구하고 지속적인 매출 증가를 기록해왔
2. 할인매장
회사명
매출 증가세를 유지해온 결과 2012년 매출액 약 US$ 232억, 순이익 US$ 15억을 기록
최근 5년간 매출액
(단위 : US$ 백만, %)
구분
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
매출액
18,647.13
18,999.51
20,288.44
21,942.19
23,191.46
순이익
771.75
880.62
1,213.57
1,343.14
1,496.09
순이익률
4.14
4.63
5.98
6.12
6.45
자료원 : Hoovers.com
● 미국 내 매출이 전체매출의 약 76%를 차지하고 캐나다가 12.46%, 유럽이 11.56%의 비중
- TJ Maxx와 Marshalls가 전체매출의 66.26%, Home Goods이 9.68%를 차지
지역별 배출 비중
(단위 : US$ 백만, %)
구분
매출액
비중
TJX USA
17,611.51
75.94
Marmaxx(TJ Maxx, Marshalls)
15367.52
66.26
HomeGoods
2243.99
9.68
AJ Wright
9.3
0.04
TJX Canada
2680.07
11.56
TJX Europe
2890.65
12.46
주 : AJ Wright는 2011년 폐점
자료원 : TJX Annual Report 2011
● TJX와 경쟁관계에 있는 업체는 Target Corporation, Kohl’s, Ross Stores 등
- 2011년 기준, 매출액은 Target이 가장 높고, 순이익률은 Ross Stores가 7.95%로 가장 높음.
238 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
239
(단위 : US$ 백만, 명, %)
업체명
매출액
순이익률
TJX Companies
Target Corporation
Kohl’s
Ross Stores
23,191.46
69,865.00
18,804.00
8,608.29
7.10
4.12
5.63
7.95
자료원 : Hoovers.com
● TJX Companiessms 2012년 기준 2,241개의 매장을 운영하고 있으며 브랜드별로는 TJ Maxx 983개,
- 지역별로는 캘리포니아(248개), 플로리다(182개), 뉴욕(164개)에 가장 많은 매장이 분포
(단위 : 개)
주명
TJ Maxx
Marshalls
HomeGoods
전체
앨라배마
애리조나
아칸소
캘리포니아
콜로라도
코네티컷
델라웨어
워싱턴 D.C.
플로리다
조지아
아이다호
일리노이
인디애나
아이오와
캔자스
켄터키
루이지애나
메인
메릴랜드
매사추세츠
미시간
미네소타
미시시피
미주리
몬태나
네브래스카
네바다
뉴햄프셔
뉴저지
20
11
10
90
12
27
3
2
71
41
5
45
19
8
6
13
10
9
15
51
36
12
7
15
3
4
7
14
34
4
14
120
7
24
3
1
75
30
1
45
12
2
3
4
10
4
27
52
21
12
3
13
2
8
8
46
2
7
2
38
4
10
2
36
14
1
21
3
1
3
3
9
25
12
5
6
4
6
24
26
32
12
248
23
61
8
3
182
85
7
111
34
10
10
20
20
16
51
128
69
29
10
34
3
6
19
28
104
240 미국 유통시장 진출 가이드
HomeGoods
전체
3
72
20
24
5
7
33
17
6
9
14
71
1
1
28
11
3
8
884
32
12
9
3
17
6
4
4
6
19
4
1
11
1
4
374
6
164
63
3
73
10
18
91
29
16
33
2
45
137
15
7
71
26
10
29
1
2241
4. 온라인매장
지역별 매장분포
Marshalls
3
60
31
3
40
5
8
41
6
6
20
2
25
47
10
5
32
15
6
17
1
983
3. 백화점
Marshalls 884개, HomeGoods 374개 매장이 있음.
TJ Maxx
2. 할인매장
다. 매장분포
주명
뉴멕시코
뉴욕
노스캐롤라이나
노스타코타
오하이오
오클라호마
오리건
펜실베이니아
푸에르토리코
로드아일랜드
사우스캐롤라이나
사우스다코타
테네시
텍사스
유타
버몬트
버지니아
워싱턴
웨스트버지니아
위스콘신
와이오밍
전체
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
주요 경쟁업체 비교
자료원 : BJ’s Wholesale Club의 웹사이트
2. 주요고객 및 취급품목
가. 주요 타깃고객
● 유명 브랜드 제품을 할인된 가격에 판매하는 디스카운트 스토어의 특성상 TJX의 주요 고객은 주로 고급
백화점이나 매장에서 쇼핑을 하지만 더 저렴한 가격에 제품을 구입하기 원하는 중산층 이상의 소비자
- 의류, 액세서리, 가정용품 등에 관심이 많은 25~54세의 여성이 주요 타깃 소비층
나. 취급품목
● TJX Companines는 TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods 등 유명 의류 및 가정용품 할인 체인을 보유하고
있으며 각 브랜드별 취급 품목은 아래와 같음
- TJ Maxx : 유아, 어린이, 성인용 유명 브랜드 의류, 홈패션, 뷰티제품, 귀금속, 액세서리, 디자이너
브랜드 제품, 등
- Marshalls : 유아, 어린이, 성인용 유명 브랜드 의류, 홈패션, 장난감, 신발, TJ Maxx 보다 더 다양
한 남성용 제품 구비
- HomeGoods : 홈패션, 선물용품, 가정용품, 가구, 전등, 러그, 침구, 주방용품, 식기 등
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
241
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
3. 구매정책 및 절차
다. 공급업체 선정조건
● TJX의 공급업체가 되기 위한 최소 요구사항은 아래와 같음
- 재정 안정성(Financial stability)
가. 구매형태
- 성공적인 기업 활동 경력(Proven history of successful projects)
외국물품 Type별 구매형태
구분
The TJX Companies, Inc.
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Type Ⅲ
- TJX의 기업 활동에 대한 이해(Understanding of TJX’s Business and practices)
Type Ⅳ
O
Type Ⅴ
O
cost-competitive products and services)
- 법과 규칙을 준수하며 최고 수준의 기업 윤리를 갖춘 기업(Acting in accordance with all
2. 할인매장
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
- 고품질, 경쟁력 있는 비용의 제품과 서비스를 제공 할 능력(Ability to provide high-quality,
applicable laws and regulations, in addition to maintaining the highest standards of
business ethics)
3. 백화점
● 또한 TJX의 Vendor Code of Conduct에 제시된 기준에 맞는 기업 윤리를 갖출 필요
나. 구매절차
- Vendor Code of Conduct는 강제적 노동, 미성년 노동, 뇌물 수수, 차별적 대우 등 노동법에 어긋나
방문하여 메인하면 최하단의 ‘Not-for-Resale-Suppliers’를 클릭, 공급업체 등록을 해야 함.
공급업자 등록 웹페이지 화면
는 행위를 금지하고 업무 환경 개선을 위한 기준을 제시하는데 구체적인 내용은 TJX의 웹페이지를
4. 온라인매장
● TJX에 납품을 희망하는 업체는 가장 먼저 TJX Companies, Inc.가 운영하는 웹사이트(www.tjx.com)를
통해 확인가능(http://www.tjx.com/corporate_vendor_conduct.asp)
● TJX의 공급업자 등록을 한 업체 중 위의 두 가지 요구사항을 갖춘 업체들은 바이어가 제품의 시장성, 품
질, 기업에 대한 신뢰도 등을 바탕으로 평가 후 구매의사 결정
- 바이어의 제품 평가 기준은 TJX의 업무 규정상 공개하지 않음
라. 구매담당자 접촉 방법
● 바이어는 제품 정보를 우편으로 받아보는 것을 선호하며 바이어와 직접 통화하기 원할 경우 본사 대표
번호로 전화해 해당 품목에 대한 Global Sourcing 담당자와 연결해 줄 것을 부탁
- 바이어와의 전화 통화는 대부분의 경우 음성 메시지로 연결되기 때문에 통화가 매우 힘든 편으로 주
로 바이어 쪽에서 제품에 관심이 있는 경우에만 연락함.
- 연결에 앞서 오퍼레이터에게 담당자의 이름과 내선 번호를 물어보면 다음 통화 시 편리함.
4. 국내업체 진출확대 방안
● TJX는 디스카운트 업체인 만큼 가격 경쟁력과 브랜드 인지도가 중요하므로 제조업체는 생산비용을 낮
● 공급업자 등록 웹페이지를 통해 업체와 제품에 대한 모든 정보를 제출하면 TJX에서 등록한 정보를 검
토 후 공급업자 등록에 대한 승인 또는 거절을 통보
- TJX에 공급업자 등록이 승인되었다고 하더라고 납품기회가 보장되는 것은 아니며 등록 업체가 TJX
의 공급업자가 되기 위한 최소 요구 사항을 만족하면 모든 정보가 해당 품목을 담당하는 바이어에게
추고 미국 시장 내 제품 홍보에 힘써야 함.
● TJX의 소비자들은 특정 제품을 구매하고자 매장을 방문하기보다 좋은 가격에 판매하는 고품질의 제품
이 있는지 둘러보고 즉석에서 구매하는 경향이 있으므로 아이디어 상품, 좋은 디자인 등 소비자의 시선
을 끌 수 있는 특색 있는 제품으로 납품 기회를 찾는 것이 유리
송부
- 바이어는 해당 품목에 대한 수요가 발생했을 때 송부된 정보를 토대로 시장성을 검토하고 추가 정보
가 필요하거나 구매 의사가 있을시 업체에 직접 연락함.
242 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
243
•주소 : 650 Madison Ave. New York, NY 10022
•전화 : 1-212-318-7000
가. 바이어 정보
● TJX의 해외 구매 담당 부서는 매사추세츠 주 본사에 위치해있으며, 연락처는 아래 참조
•웹사이트 : www.chaps.com / www.ralphlauren.com
•품목 : Apparel
North Face(V.F. Corporation)
Global Category Sourcing
전화번호 : 1-508-390-1000
팩스 : 1-508-390-2828
Lacoste
•주소 : 52 Brompton Road, SW3 1BW London
Ralph Lauren
•주소 : 650 Madison Ave. New York, NY 10022
•전화 : 1-212-318-7000
•웹사이트 : www.ralphlauren.com
•품목 : Apparel
Nanette Lepore(Robespierre, Inc)
•주소 : 225 W 35th St Ste 800
•전화 : 1-212-594-0012
•웹사이트 : www.nanettelepore.com
•품목 : Women apparel
Michael Kors
Kate Spade
•주소 : 11 W. 42nd St. 21st Fl. New York, NY 10036
•전화 : 1-212-201-8100
•웹사이트 : www.michaelkors.com
•품목 : Women apparel
•주소 : 48 W. 25th St. New York, NY 10010-2708
•전화 : 1-212-739-6550
•웹사이트 : www.katespade.com
•품목 : Women apparel
Anne Klein(Jones of New York)
Nine West(Jones of New York)
•주소 : 1411 Broadway New York, NY 10018
•전화 : 1-212-642-3860
•주소 : 1411 Broadway New York, NY 10018
•전화 : 1-212-642-3860
•웹사이트 : www.anneklein.com / www.jny.com
•품목 : Women apparel
•웹사이트 : www.ninewest.com / www.jny.com
•품목 : Women shoes&handbags
Jones of New York
•주소 : 1411 Broadway New York, NY 10018
•전화 : 1-212-642-3860
•웹사이트 : www.jny.com
•품목 : Women apparel
244 미국 유통시장 진출 가이드
American Eagle
•주소 : 77 Hot Metal St. Pittsburgh, PA 152032329,
•전화 : 1-412-432-3300
•웹사이트 : www.ae.com
•품목 : Apparel
SW3 1BW London, England
•전화 : 44-020-7225-2851
•웹사이트 : www.lacoste.com
•품목 : Apparel
Juicy Couture
•주소 : 12723 Wentworth St. Arleta, CA 91331,
•전화 : 1-818-767-0849
•웹사이트 : www.juicycouture.com
•품목 : Women and children Apparel
Rebecca Minkoff
•주소 : 33 W 17th St Ste 902 New York, NY 100115520
•전화 : 1-212-677-7829
•웹사이트 : www.rebeccaminkoff.com
•품목 : Women apparel
Lenox
•주소 : P.O. Box 2006 Bristol PA 19007-0806
•전화 : 1-800-223-4311
•웹사이트 : www.lenox.com
•품목 : Kitchen ware
06902-7901
•전화 : 1-203-975-4600
•웹사이트 : www.cuisinart.com
•품목 : Kitchen ware
Le Creuset
•주소 : 114 Bob Gifford Blvd Early Branch, SC
29916-4138,
•전화 : 1-803-943-4308
•웹사이트 : www.lecreuset.com
•품목 : Kitchen ware
Waterford(WWRD US, LLC)
4. 온라인매장
나. 벤더 정보
•주소 : 1 Cummings Point Rd Stamford, CT
3. 백화점
비고 : 제품 정보를 우편으로 받아보는 것을 선호함.
NC 27408
•전화 : 1-336-424-6000
•웹사이트 : www.thenorthface.com/www.vfc.com
•품목 : Apparel
Cuisinart
2. 할인매장
주소 : The TJX Companies, Inc. 770 Cochituate Rd, Framingham, MA, 01701, USA
•주소 : 105 Corporate Center Blvd. Greensboro,
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
Chaps(Ralph Lauren)
5. 바이어 및 벤더 정보
•주소 : 1330 Campus Pkwy Wall Township, NJ
07753-6811
•전화 : 1-732-938-5800
•웹사이트 : na.wwrd.com/www.wwusa.com
•품목 : Kitchen ware
Yankee Candle
•주소 : 16 Yankee Candle Way South Deerfield,
MA 01373
•전화 : 1-413-665-8306
•웹사이트 : www.yankeecandle.com
•품목 : Scented candles and decor
PortMeirion
•주소 : London Rd, ST4 7QQ Stoke-On-Trent
ST4 7QQ Staffordshire, England
•전화 : 44-(0)1782-744721(UK) / 1-888-7781471(US)
•웹사이트 : www.portmeirion.co.uk
•품목 : Kitchen ware
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
245
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
1. 회사 개요
16. JC Penney Company, Inc.
가. 최근 동향
● 2011년 6월, 새로운 CEO로 Target 이사와 Apple 전무를 역임한 Ron Johnson을 영입한 J.C. Penney는
이후 텔레비전 광고를 시작하는 등 다양한 변화를 시도하고 있음.
- 신임 CEO는 제품 머천다이징과 마케팅에 적극적으로 개입하고, 잡다한 할인행사를 없앴을 뿐 아니
설립연도
1902년
라 매장을 리모델링하고 제품라인을 간결화 하는 등 이미지의 현대화와 고급화를 위해 노력함.
본사주소
6501 Legacy Dr. Plano, TX 75024 USA
- 또한, CEO의 감사인사와 함께 US$ 10 상품권을 이메일로 소비자들에게 전달하는 마케팅을 통해 고
전화
1-972-431-1000
객 충성도(loyalty)를 높이고, 2012년 말에는 가족사진을 무료로 촬영해주는 프로모션도 진행
팩스
1-972-431-9140
- 최근 J.C. Penney는 쿠폰발행을 급격히 줄이고 “Everyday Low Price” 마케팅으로 전환해 소비자
웹사이트
www.jcpenney.com
직원수
15만 9천 명(2011년)
매장수
1,102개(2012년 1월)
매출액
US$ 172억 5,000만(2011년)
3. 백화점
J.C. Penney Company Inc.
2. 할인매장
회사명
들에게 쿠폰 없이도 초저가 구매가 가능하다는 이미지를 심어주기 시작함.
- 2012년 1월에는 회사로고를 심플하고 모던한 디자인으로 전격교체하면서 이미지 변화를 꾀함.
4. 온라인매장
J.C.Penney의 로고 변화
2010년
2011년
2012년
● 2012년 2월 J.C. Penney는 “Every Day”, “Monthly Value”, “Best Price”의 3단계 가격 인하를 도입함으
로써 할인된 제품을 선호하는 소비자들에게 강력하게 어필하고 있음.
- “Every Day”는 매일 적용되는 할인가격,”Monthly Value”는 월별로 적용되는 할인가격, “Best
Price”는 매달 첫 번째와 세 번째 금요일에만 적용되는 할인 가격에 해당함.
● 2012년 8월, J.C. Penney는 매장 내에 매장을 여는 Shop-in-Shop 전략을 도입, 향후 3년에 걸쳐 683
개 매장에 총 100개의 Shop을 오픈할 예정으로 현재 오픈한 Shop은 Levi’s, Arizona Jeans, iJeans 세
개 브랜드가 있음.
- 기존 J.C. Penney 매장은 제품군에 따라 다양한 브랜드제품을 한데 모아서 판매하는 형식이지만
Shops 전략은 매장 내에 특정 브랜드샵을 별도로 운영하는 방식
- 예를 들어, 여성의류 매장에 Levi’s 샵을 별도로 마련해 해당브랜드 제품을 판매하는 형태
- JP Morgan Chase의 분석에 따르면 J.C. Penney에서 판매되는 동일 브랜드제품과 비교할 때 브랜
드샵 매출이 20%정도 높은 것으로 나타남.
● 불경기로 인해 매출부진이 지속되자 2012년 2월 본사직원의 13%를 해고하고, 7월에는 350명을 해고하
는 등 경영효율화를 추진하였고, 피츠버그에 있던 고객서비스 센터도 문을 닫음.
- 2011년 매출액 기준, 미국 100대 유통업체 중 23위에 랭크, 2010년 22위 대비 1위 하락
자료원 : 구글(Google) 이미지
246 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
247
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
여성의류 판매시장 점유율
나. 매출규모 및 경쟁동향
● 최근 매출부진으로 고전하고 있는 J.C. Penney의 2012년 2분기 동일 매장 매출은 22% 하락했으며 인터
넷판매 역시 33% 하락한 US$ 2억 2천만에 그침.
● 2011년 총매출은 US$ 172억으로 전년 US$ 177억 대비 2.8%나 하락했으며, 2009년 5%의 매출하락을
기록한 후 2010년 1.2% 회복했으나 2011년에 들어 다시 감소세로 전환
연도별 매출 비교표
(단위 : US$ 백만, %)
2010년
2011년
17,556
-5.0
6,910
17,759
1.2
6,960
17,260
-2.8
6,218
자료원 : Biginsight Monthly Consumer Survey
품목별 매출비중 변화
구분
2009년
2010년
2011년
여성의류
남성의류 및 악세서리
가정용품
여성용 악세서리 및 화장품(Sephora 포함)
아동의류
신발류
보석류
서비스 및 기타
24
19
19
11
11
7
4
5
24
20
18
12
11
7
4
4
25
20
15
12
12
7
4
5
자료원 : J.C. Penney Annual Report, 2011
● 최근 J.C. Penney의 경쟁업체인 Kohl’s와 Macy’s의 매출신장이 두드러짐.
- 2011년 매출기준 100대 유통업체 중 Macy’s는 15위, Kohl’s는 20위에 랭크되었으며, 특히 Kohl’s는
2010년과 2011년 각각 2.6%, 10%의 점유율 증가를 기록하며 빠른 속도로 성장
다. 매장분포
4. 온라인매장
(단위 : %)
3. 백화점
2009년
2. 할인매장
구분
매출액
매출 증감률
매출 총 이익
● 2011년 1월말 기준, 미국 50개 주와 푸에르토리코를 포함해 총 1,102개 매장이 있음.
- 본사가 위치한 텍사스에 가장 많은 94개 매장이 위치하고 있으며, 뒤를 이어 캘리포니아에 두 번째
로 많은 81개 매장이 소재함.
지역별 매장 분포도
(단위 : 개)
주명
매장수
주명
매장수
주명
매장수
앨라배마
22
메인
6
오클라호마
19
알래스카
1
메릴랜드
18
오리건
14
애리조나
22
매사추세츠
13
펜실베이니아
41
아칸소
16
미시간
43
로드아일랜드
3
캘리포니아
81
미네소타
26
사우스캐롤라이나
18
콜로라도
22
미시시피
18
사우스다코타
8
코네티컷
10
미주리
26
테네시
26
- Macy’s는 불경기로 인한 소비심리 위축에 따라 2008년 4.6%, 2009년 5.3%의 매출하락을 기록했으
델라웨어
3
몬태나
9
텍사스
94
나 2010년 화장품, 향수, 가방, 남성의류 등의 판매호조로 매출이 5.3% 증가했으며 이후 꾸준한 매
플로리다
60
네바다
7
버몬트
6
출상승세에 있음.
조지아
30
네브래스카
12
유타
9
● 대형할인매장인 Wal-Mart와 Target도 J.C. Penney의 경쟁업체로 볼 수 있으며, 여성의류 판매 시장점
아이다호
9
뉴햄프셔
9
버지니아
27
유율은 Wal-Mart가 지속적으로 하락하고 있는 반면 Target은 과거 10년간 급격한 등락 없이 꾸준히
일리노이
41
뉴저지
17
워싱턴
23
3-4%대를 유지하고 있음.
인디애나
30
뉴멕시코
10
웨스트버지니아
9
아이오와
19
뉴욕
43
위스콘신
23
캔자스
19
노스캐롤라이나
35
와이오밍
5
켄터키
22
노스다코타
8
푸에르토리코
7
루이지애나
16
오하이오
47
총계
1,102
자료원 : J.C. Penney Annual Report, 2011
248 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
249
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
2. 주요고객 및 주요 취급품목
나. 구매절차
● 인터넷을 통한 신규벤더 가입은 미국 국내업체만 가능하며 외국업체는 품목에 따라 정해진 구매담당자
를 접촉해야 함.
가. 주요 타깃고객
● 30대 이상 중산층 여성을 주요 타깃으로 해 온 J.C. Penney는 새로운 CEO 취임이후 20-30대 젊은 층
● J.C. Penney의 정식벤더로 Trading Partner Agreement에 서명이 완료되면 Electronic Data
Exchange(EDI) ID와 비밀번호가 제공되며 동 시스템을 통해 구매팀과 벤더 간 주문, 인보이스, 배송알림
소비자를 핵심고객으로 정하고 이에 부합하는 제품 소싱과 마케팅에 나서고 있음.
등 모든 커뮤니케이션이 이루어짐.
- EDI 시스템 사용지원은 EDI지원센터에 전화문의를 하거나 담당자에게 이메일을 송부해야 함.
나. 취급품목
품목군
여성용
남성용
하며 이후 납품관련 상세 정보 열람 및 납품절차를 진행할 수 있음.
Bed &Bath, Window treatment, furniture, Kitchen & Dining, Home Decor,
Patio & Outdoor Living, Mattress, Salon
Sheets, Quilts, Coverlets, comforters, mattress pads, bathroom sets,
bathroom furniture, shower accessories
dress, tops, sweater, coats, pants, jeans, shorts, skirts, activewear, swimsuits,
contemporary, lingerie, handbags, sleepwear
big&tall, casual shirts, graphic T-shirts, dress shirts, suits, pants, jeans, shorts,
swimwear, coats, athletic clothing, sleepwear
다. 공급업체 선정조건
● J.C. Penney는 벤더에게 EDI 시스템 사용과 최소 US$ 200만 이상의 책임보험, 그리고 Dun &
Bradstreet에 업체 재정평가서 등재를 요구함.
- Dun & Bradstreet 연락처 : 1-866-815-2749, 홈페이지 : www.dnb.com
아동용
activewear, dress, jeans, pants, school uniforms, shirts, shorts, sleepwear, swimwear
유아용
baby furniture, baby gifts, baby 0-24 months, toddler 2t-5t
신발류
men, women, boots, comfort shoes, flats, pumps, sandals, special occasion shoes
보석 및 시계류
4. 온라인매장
침구류
● 벤더 ID와 패스워드를 받은 후 https://vendor.jcpenney.com/wps/portal/Login를 방문해 로그인을 해야
취급제품
3. 백화점
가정용품
2. 할인매장
(전화 : 1-972-431-7301, E-mail : EDI9900@jcpenney.com)
주요취급 품목
rings, necklace, earrings, bracelets, watches
● J.C. Penney가 “Everyday Low Price” 초저가 마케팅을 중점적으로 추진함에 따라 가격경쟁력의 중요성
이 더욱 강조됨.
- 특히, 의류 및 잡화의 경우 인기몰이를 하고 있는 패스트 패션업체(예 : Forever21)들과의 경쟁에서
우위를 차지할 수 있도록 경쟁력 있는 제품을 선호함.
- 20-30대 젊은 소비자들이 새로운 타깃 고객에 포함됨에 따라 이들의 구매 욕구를 자극할 수 있는
장난감
boys, girls, 0-8 years
화장품
Sephora 브랜드샵을 통해 Estee Lauder, Lancome, Clinique 등 유명 브랜드제품을 취급
자료원 : J.C. Penney 홈페이지
트랜디한 제품에 관심이 높음.
라. 구매담당자 접촉 방법
● 구매담당자 정보는 외부에 노출되어 있지 않으며 벤더와 바이어간 커뮤니케이션은 EDI 시스템을 통해서
이루어짐.
3. 구매정책 및 절차
- EDI 사용법에 대한 상세정보는 로그인 후에 열람 가능
가. 구매형태
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Type Ⅲ
J.C. Penney
O
O
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
Type Ⅳ
Type Ⅴ
4. 국내업체 진출확대 방안
● J.C. Penney는 중저가제품을 전문적으로 취급하는 백화점으로 품목별로 가격대를 파악해 자사의 제품
이 J.C. Penney가 구매할 만한 가격대의 제품인지를 확인해야 함.
● 판매부진 타개를 위해 다양한 전략을 새로이 도입하고 있는 만큼 J.C. Penney의 최신 동향을 파악하는
것이 필수이며 이에 부합하는 제품으로 납품기회를 노리는 것이 필요함.
● 유행에 다소 뒤쳐진 중저가 백화점 이미지에서 탈피해 젊은 소비자들을 집중적으로 공략하고자 하는
업체의 노력에 맞춰 이들 소비자들이 선호하는 최신 유행을 파악, 이를 반영한 제품으로 기회를 노려야함.
250 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
251
가. 바이어 정보
품목
보석류
나. 벤더 정보
Adidas AG
•주소 : Adi-Dassler-Strasse 191074
Herzogenaurach, Germany
•전화 : 49-9132-84-0
•팩스 : 49-9132-84-2241
•웹사이트 : www.adidas.com
•품목 : Footware, Apparel, Accessory
Calphalon
•주소 : 3 Glenlake Pkwy Ne Ste 900
Atlanta,GA30328-3447, United States
•전화 : 1-770-418-7100
•팩스 : 1-419-666-5837
•웹사이트 : www.calphalon.com
•품목 : kitchen appliances
Carole Fabrics Corporation
•주소 : 633 Nw Frontage Rd Augusta, GA
30907-2406, United States
•전화 : 1-706-863-4742
•팩스 : 1-706-863-8186
•웹사이트 : www.carolefabrics.com
•품목 : Home furnishing, home deco
252 미국 유통시장 진출 가이드
Cuisinart Corp
•주소 : 1 Cummings Point Rd Stamford, CT
06902-7901, United States
•전화 : 1-203-975-4600
•팩스 : 1-203-975-4660
•웹사이트 : www.cuisinart.com
•품목 : Home furnishings
DC Shoes, Inc.
•주소 : 1333 Keystone Way Unit A Vista, CA
92081, United States
•전화 : 1-760-599-2999
•팩스 : 1-760-597-2511
•웹사이트 : www.dcshoes.com
•품목 : footwear, apparel
Rosetti Handbags and Accessories, Ltd
Zoo York LLC
•주소 : 1333 Broadway Fl 9 NewYork, NY 100181064, United States
•전화 : 1-212-279-3470
•팩스 : 1-212-279-3224
•웹사이트 : www.rosetti.com
•품목 : Apparel Accessories
•주소 : 40 W 23rd St Fl 2 New York, NY 10010
5263, United States
•전화 : 1-917-262-1000
•팩스 : N/A
•웹사이트 : N/A
•품목 : sportswear, men & women apparel,
childrens apparel
Oshkosh B’gosh
•주소 : 215 S Eagle St Oshkosh, WI 54902-5624,
United States
•전화 : 1-920-424-0395
•팩스 : 1-920-424-0466
•웹사이트 : www.oshkoshbgosh.com
•품목 : kids’ apparel
PVH Corp.
•주소 : 200 Madison Ave. New York, NY 10016,
United States
•전화 : 1-212-381-3500
•팩스 : 1-212-381-3950
•웹사이트 : www.pvh.com
•품목 : men/women apparel, accessories,
shoes(Calvin Klein, Van Heusen, Tommy
Hilfiger, IZOD, ARROW, Nautica, DKNY,
etc.)
4. 온라인매장
stabor@jcpenney.com
jbrad16@jcpenney.com
ckommers@jcpenney.com
twald1@jcpenney.com
lhitch1@jcpenney.com / 972-431-4759
jhodges@jcpenney.com
cmcna3@jcpenney.com
pcopper@jcpenney.com
pridg1@jcpenney.com
jtighe@jcpenney.com
cjacobs@jcpenney.com
dadams1@jcpenney.com
crogers@jcpenney.com
egarza@jcpenney.com
3. 백화점
기타
이메일 및 전화번호
Shelley Tabor
Janice Brady
Carol Kommers
Tracy Walden
Lorraine Hitch(Senior Vice President)
Jan Hodges(Senior Vice President)
Clark McNaught(Senior Vice President)
Paul Copper
Patrick Ridge
John J. Tighe
Consuela Jacobs
Dale Adams
Charlotte Rogers(Purchasing Manager)
Ed Garza(Purchasing Director)
Vans, Inc.
•주소 : 6550 Katella Ave. Cypress, CA 90630,
United States
•전화 : 1-714-889-6100
•팩스 : N/A
•웹사이트 : www.vans.com
•품목 : Footware, Apparel, Accessory
2. 할인매장
장난감
계절품목&기프트
핸드백 및 신발류
여성악세서리
아동의류
남성의류
화장품
가정용품
바이어명(직책)
•주소 : 1155 Battery St. San Francisco, CA 94111,
United States
•전화 : 1-415-501-6000
•팩스 : 1-415-501-7112
•웹사이트 : www.levi.com
•품목 : Men/Women apparel
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
Levi Strauss & Co
5. 바이어 및 벤더 정보
MNG by Mango(Mango Inc.)
•주소 : 225-235 Oxford Street W1D 2LN London
W1D 2LN London, England
•전화 : 44-02075343505
•팩스 : N/A
•웹사이트 : www.mango.com
•품목 : women’s apparel
Liz Claiborn
•주소 : 905 Rue Hodge H4N 2B3 Saint-Laurent
H4N 2B3 QC, Canada
•전화 : 1-514-383-5555
•팩스 : 1-514-387-1590
•웹사이트 : www.lizclaiborne.com
•품목 : women’s, children’s, and infants clothing
Fossil, Inc.
•주소 : 901 S. Central Expressway Richardson
,TX 75080, United States
•전화 : 1-972-234-2525
•팩스 : 1-972-234-4669
•웹사이트 : www.fossil.com
•품목 : jewelry, watch, apparel, accessories
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
253
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
1. 회사 개요
17. Gap, Inc.
가. 최근 동향
● 1969년 캘리포니아에 설립된 The Gap, Inc.는 캐주얼 의류, 액세서리, 개인용품 등을 판매하는 업체로서
Gap, Old Navy, Banana Republic, Piperlime, Athleta 등의 유명 브랜드를 보유
The Gap, Inc.
- 2008년 여성 요가, 런닝, 스노우보드, 서핑 의류를 온라인과 카탈로그를 통하여 판매하는 캘리포니
설립연도
1969년
아 소재 Athleta를 US$ 150억에 인수하였으며, 이를 통해 여성 액티브 의류부분에 US$ 310억의 매
본사주소
2 Folsom St., San Francisco, CA 94105, USA
전화
1-650-952-4400
www.gapinc.com
직원수
132,000명(2011년 12월 기준)
매장수
3,246개(2011년 12월 기준)
매출액
US$ 145억 5000만(2011년 12월 기준)
한국 소싱오피스 주소
서울 용산구 이태원동 36-37
한국 소싱오피스 전화
02-6733-6600
년 8월 전체 매장의 운영을 중지한 바 있음.
- 꾸준한 매장 확장 전략을 통해 2010년 오스트리아, 2011년 칠레와 폴란드에 Gap 1호점을 신규 오픈
하였으며 2012년에는 중국에 31개의 추가 매장을 개장할 예정
4. 온라인매장
1-302-655-5049
출을 추가하고 온라인의 비중을 확대할 것으로 기대
- 반면, 35세 이상을 타깃으로 하는 Gap의 4번째 브랜드인 Forth & Towne의 매출이 격감하자 2007
3. 백화점
팩스
웹사이트
2. 할인매장
회사명
- 동 사는 설립 당시 고가의 캐주얼 의류를 취급하였으나 1986년 GapKids, 1989년 babyGap, 1998
년 GapBody등을 런칭하면서 현재 유아용에서 성인용까지, 속옷에서 외출복까지 다양한 제품을 판
매함.
● 1997년 Gap Online 웹사이트를 오픈한 이래 전체 브랜드를 온라인을 통해 판매하고 있음.
- 온라인을 통한 매출액은 2010년 US$ 12억 9천만, 2011년 US$ 15억 6천만으로 20.1% 증가함. 지난
3년간 온라인 매출액은 16.4%증가.
● 2010년 The Gap. Inc는 오랜 침체에서 벗어나 매출이 기대이상으로 크게 호전되며 10년 만에 최대 규모
인 US$ 146억의 매출실적을 올림
- 중저가 캐주얼 브랜드인 H&M과 새로운 패스트 패션(fast fashion) 브랜드 포에버 21등의 빛에 가렸
던 GAP은 최근 GAP Denim과 Banana Republic의 신상품들이 소비자들의 관심을 끌기 시작하
며 매출액이 크게 증가함.
나. 매출규모 및 경쟁동향
● 2011년 GAP은 US$ 145억의 매출실적을 올렸으며, 이중 북미시장의 비중이 85%에 달하는 등 미국 경기
회복과 새로운 디자인 라인의 호평으로 인해 북미 시장 매출 증가가 전체 매출을 견인하는 추세
최근 3년간 매출액 추이
(단위 : US$ 백만, %)
구분
2009년
2010년
2011년
매출액
14,197
14,664
14,549
증감률
-4.8
3.1
-0.7
자료원 : Gap Annual Report 2011
자료원 : 구글(Google) 이미지
254 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
255
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
지역별 매출비중
경쟁사 재무 상태 비교
(단위 : %)
구분
2009년
2010년
2011년
미국
73.9
71.5
73.9
미국 온라인
7.9
8.6
7.9
캐나다
6.1
6.7
6.1
유럽
5.2
5.4
5.2
아시아
기타
6.5
0.4
7.2
0.6
6.5
0.4
● 브랜드별로는 Old Navy의 매출액이 US$ 56억 6천만으로 최대 규모이며 Gap과 Banana Republic이 뒤
- 전년 대비 실적을 살펴보면, Francise and Wholesale의 매출은 45%로 가장 큰 증가를 기록했으며
Piperlime과 Athleta는 22%의 매출 신장을 보임.
The Gap
American Eagle
Outfitters
J.Crew
TJX
전체 의류 산업
자본액
종업원
수입 증가율
수입
총수익
영업이익
순수익
17.78B
132,000
0.06
14.93B
0.37
0.1
887.00M
4.38B
6,500
0.11
3.34B
0.36
0.09
181.62M
N/A
127,001
N/A
1.72B1
N/A
N/A
121.50M
31.73B
168,000
0.09
24.25B
0.28
0.12
1.72B
769.15M
4.95K
0.03
943.97M
0.45
0.08
N/A
다. 매장분포
3. 백화점
를 이음.
구분
2. 할인매장
자료원 : Retail Sales
(단위 : US$ 백만, 명)
● 실적이 저조한 Gap 브랜드 북미지역 매장 수가 줄어든 반면, Banana Republic 브랜드의 아시아와 유럽
브랜드별 매출비율
4. 온라인매장
매장 수는 급속히 확대되고 있음.
지역별 매장 분포도
(단위 : US$ 백만, %)
(단위 : 개)
구분
매출액
증가율
구분
2010년
2011년
증감률
Gap
5,665
1
4
Gap North America
Gap Europe
Gap Asia
Old Navy North America
Banana Republic North America
Banana Republic Asia
Banana Republic Europe
Athleta North America
Franchise
합계
1,152
178
120
1,039
576
27
3
0
136
3,231
1,111
184
135
1,027
576
29
5
1
178
3,246
-3.7
3.3
11.1
-1.1
0
6.9
40
100
23.6
2.6
Old Navy
5,674
Banana Republic
2,626
2
Franchise and Wholesale
283
45
Piperlime and Athleta
합계
301
14,549
22
100
자료원 : Gap Annual Report 2011
● Gap의 주요 경쟁업체로는 Abercrombie & Fitch와 American Eagle Outfitters, J.Crew 등이 있으며, 이
밖에도 Aeropostale, Benetton, Calvin Klein, Express, LLC, Guess, Levi Strauss 등이 있음.
- 저가 브랜드 Old Navy가 Forever 21과 H&M의 인기도에 밀려 매출감소를 기록함에 따라 Gap은
Banana Republic과 Athleta의 브랜드 마케팅에 주력하고 있음.
자료원 : Gap Annual Report 2011
● Gap North America, Old Navy 등 주요 브랜드의 오프라인 매장 매출액이 감소함.
- 경쟁업체 중 10대를 겨냥한 American Eagle 과 Aeropostale는 2012년 상반기에 양호한 실적을 보
인 반면 고가제품으로 승부하였던 경쟁업체인 Abercrombie & Fitch는 매장에 재고가 늘어나고 이
- 미국 의류시장은 Gap, Limited 등 주요 기업의 시장 지배력이 크지만 이들 기업의 영업 이익이 감소
하면서 사업 다각화 또는 구조조정 등을 통해 영업 실적을 회복하기 위해 노력 중임.
에 대한 세일 제품 비율이 높아짐에 따라 저조한 성적을 보이고 있는 중임.
- Aeropostale과 American Eagle이 중상층 미국 시장을 주요 타켓으로 하는 반면 Abercrombie는
해외시장 진출에 많은 투자를 하였고, 특히 유럽에서의 Abercrombie & Fitch 의 매출 저조가 전체
회사의 실적 저조에 가장 큰 요인이 되고 있는 것으로 분석됨.
2. 주요고객 및 주요 취급품목
주요 경쟁업체 비교
(단위 : US$ 백만, 명)
구분
The Gap
Abercrombie
& Fitch
매출액
종업원수
3,246
132,000
4,158.10
90,000
자료원 : Hoovers
256 미국 유통시장 진출 가이드
American Eagle
Outfitters
J.Crew
3,159.80
39,600
1,722.20
12,700
● The Gap, Inc.는 Gap, Old Navy, Banana Republic, Piperlime, Athleta 등의 유명 브랜드를 보유하고 있
으며, 각 브랜드 별 주요 고객과 취급품목은 아래와 같음.
- Gap : 10대 젊은이들을 상대로 한 청바지와 티셔츠 같은 캐주얼 의류
- Old Navy : 유아에서 성인까지 다양한 연령층의 의류와 신발을 판매하고 있으며, 임산부복과 대형
사이즈 옷도 판매함.
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
257
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
- Banana Republic : 드레스 캐주얼 의류를 중심으로 신발, 액세서리를 판매하며 Gap보다는 상대적
- 특히 Gap이나 Old Navy 브랜드는 대량 구매를 하기 때문에 Gap에서 원하는 제품을 원하는 기간
내에 생산하여 공급할 수 있는 능력이 매우 중요함.
으로 높은 가격대에 판매됨.
- Piperlime : 남성용, 여성용, 아동용 신발 브랜드로 2006년부터 온라인에서만 판매하고 있으며, 온
라인상(www.piperlime.com)에서는 다양한 경쟁업체의 제품을 함께 취급하는 쇼핑몰의 개념을 도
입하여 타사의 저가제품부터 Marc by Marc Jacobs와 같이 상대적으로 고가까지 제품을 두루 취
급하는 온라인 쇼핑몰로 재탄생
- Athleta : “Performance and Style”이라는 테마로 스포츠를 즐겨하는 여성을 타깃으로 한 액티브
웨어. 요가용, 조깅용, 스케이트보드용 등 다양한 스포츠용으로 스타일을 개발하고 있다. 2008년 출
력, 사업전략, 추진력, 비용 절감 계획, 정당한 노동 기준 등을 평가요소로 함.
● The Gap, Inc.의 공급업체 선정절차는 아래와 같음.
- 공급업체의 납품희망 의사 및 조건 제출
- 구매 담당자의 해당제품에 대한 Inspection 실시
- 공급업체 방문을 통한 실사
2. 할인매장
시하여 Gap의 매출 신장에 큰 역할을 하는 인기 브랜드
● 2004년 The Gap, Inc.가 도입한 공급업체 업무수행 평가기준인 스코어카드 시스템은 질적 수준, 창의
- 공급업체 최종결정 및 벤더 리스트 등재
● The Gap, Inc.는 2005년부터 Gap, Banana Republic, Old Navy 브랜드 제품을 제조하는 업체와 기타
3. 백화점
하청업체에게 Gap에서 요구하는 승인절차를 거치도록 요구함.
- 공장 환경, 구매절차의 효율성, 가격 및 제품 운송 등의 평가요소가 승인 여부에 가장 많은 영향을
3. 구매정책 및 절차
라. 한국 내 바잉오피스 현황
가. 구매형태
● Gap의 한국 바잉오피스 연락처는 아래와 같으며 대표전화를 통하여 해당 바이어 접촉 요망
외국물품 Type별 구매형태
구분
4. 온라인매장
미치는데 2006년에는 약 18%의 공장이 해당 심사에서 탈락함.
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Gap
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
The Gap Inc. 한국 소싱 오피스 정보
주소 : 서울 용산구 이태원동 36-37 전화 : 02-6733-6600
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
The Gap, Inc.의 납품업체 요구조건
나. 구매절차 및 공급업체 선정조건
● The Gap, Inc.는 제품개발 부서와 디자인 부서가 시장조사를 한 후, 다음 시즌에 유행할 패션을 예측하
고 이에 따라 디자인 부서가 디자인을 개발하고 이에 맞춰 공급업체를 발굴함.
- 구매부서는 디자인 부서가 개발한 디자인을 기초로 하여 기존 공급업체나 새로운 공급업체를 발굴
하여 제품 생산능력 등을 확인한 후 오더를 함.
● 외국에서 제품을 구매하는 경우, Gap은 세계 여러 곳에 있는 자사 소싱 오피스를 통해 구매하는데 한
국으로부터의 수입은 서울에 있는 소싱 오피스가 대부분의 업무를 담당함.
- 해외 각 소싱 오피스는 Gap 본사가 결정한 제품의 디자인과 수량을 바탕으로 납품 가능한 가격을 파
악해서 본사에 보고하고 본사는 어느 국가의 어느 벤더로부터 납품 받을 지 최종 결정함.
● The Gap, Inc.는 2012년 기준 전체 구매의 97% 정도를 해외에서 구매하며 해외 구매 중 25% 정도를 중
국에서 구매함.
- 한 국을 포함한 전 세계 약 60개국의 790개 벤더로부터 제품을 구입하고 있으며, 미국으로 수출하는
한국 의류 중 약 10%는 Gap에 납품하는 것으로 알려져 있음.
다. 공급업체 선정조건
● The Gap, Inc.의 공급업체 조건은 가격 및 품질 경쟁력과 납기준수 능력 등임.
258 미국 유통시장 진출 가이드
자료원 : Gap 홈페이지
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
259
● 성공 사례 : 약진 통상
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
4. 국내업체 진출확대 방안
18. Limited Brands, Inc.
- 베트남 의류 수출을 주도하는 한국 기업인 약진통상은 지난 2001년 말 봉제 공장인 비나코리아(Vina
Korea)를 빙푹성 빙옌에 설립, 근로자는 약 9000여 명.
- 외국 바이어가 1주일에 3~4팀씩 들어오며, 2002년부터 공장 가동을 시작. 첫해 US$ 200만이던 매
회사명
출액은 지난해 US$ 7500만을 넘어섰으며, 6년 만에 30배 이상 불어남.
액은 작년에 US$ 7500만으로 증가하였고 주문 폭주로 작년엔 벳찌 시에 2공장까지 건설해 가동.
- 주 생산 품목은 니트 티셔츠로 전량을 주문자상표부착(OEM) 방식으로 생산, 한·아세안 FTA가 본
3 Limited Pkwy, Columbus, OH 43230
전화
1-614-415-7000
팩스
1-614-415-7440
웹사이트
www.limitedbrands.com
직원수
97,000명(2011년)
매장수
2,941개(2011년)
매출액
US$ 103억(2011년)
4. 온라인매장
1963년
본사주소
3. 백화점
격 이행되면 각종 원·부자재 수입 관세가 낮아져 비용 면에서 더욱 유리해질 것으로 예상됨.
설립연도
2. 할인매장
- Gap과 Banana Republic, Old Navy 등에 생산량의 90%를 납품. 2006년 US$ 4500만이던 매출
Limited Brands, Inc.
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 본사 바이어 정보
● 성명 및 직위 :
- Stan Raggio(Senior Vice President of Gap International Sourcing)
- Nicole Colombo(Director of Merchandising)
- Stefanie S(Buyer, Banana Republic Canada Online)
- Galateia Dafni(Senior Buyer for Adult & Kids Baby Divisions Southeastern Europe)
- Spencer Fraley(Buyer)
- Rachel Brill(Buyer at Gap /Banana Republic)
- Sara Lee(Senior Buyer)
- Richard Viray(Buyer)
- Richard Stockwell(Menswear Senior Buyer at Gap /Banana Republic)
- Edith Nuñez(Buyer-Gap Europe Online, Adult Division at Gap /Gap Inc. Direct)
- Veronique Powell(Senior Buying Manager, Kids and Baby Divisions -Gap Europe Online)
- Chris G(Divisional Merchandise Manager )
- Caroline Johnson(DMM Old Navy Canada Merchandising)
- Shelly Walsh(Divisional Merchandise Manager)
- Eryn Grady(Divisional Merchandise Manager)
● 주소 : 2 Folsom St., San Francisco, CA 94105, USA
● 전화 : 1-650-952-4400
자료원 : 구글(Google) 이미지
260 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
261
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
1. 회사 개요
최근 5년간 매출액 및 순이익 추이
가. 최근 동향
● 1963년 미국 오하이오 주 Columbus시에 설립된 Limited Brands, Inc.는 의류, 패션 양초, 방향제, 바디케
어제품을 제조 및 판매하는 업체로서 2002년부터 2007년까지 매출 둔화와 과다한 매장운영으로 인해
어려움을 겪으면서 의류사업 부문을 대폭 정리함.
- 일례로 512개의 매장을 확보하고 있던 Lerner New York 브랜드를 2002년에 매각한데 이어 2007
2. 할인매장
년에는 Express와 Limited 브랜드를 매각함.
- 2007년 속옷 브랜드 ‘빅토리아 시크릿’과 바디용품 브랜드 ‘배스 앤 바디 웍스’를 중심으로 해외시장
3. 백화점
에 진출한다는 전략을 세운 바 있음.
● 현재 Limited Brands, Inc.가 역점사업으로 추진 중인 분야는 란제리 부문의 Victoria’s Secret, 바디케어
제품인 Bath & Body Works, 2007년에 매입한 캐나다 의류 브랜드인 La Senza Corporation, 고급 여성
자료원 : www.hoovers.com
4. 온라인매장
복 브랜드인 Henri Bendel 등이 있음.
Limited Brands, Inc. 브랜드별 매출액(2011년)
- 2012년 2분기 Bath & Body Works의 매출은 전년 동기대비 25%, Victoria’s Secret의 매출은 8%
상승했으며, 특히 Victoria’s Secret은 2012년 현재 30%의 시장점유율을 기록
- Victoria’s Secret에는 청소년 및 대학생을 타깃으로 한 여성 홈웨어 브랜드인 PINK도 포함됨.
리미티드 브랜드 내 주요 브랜드
(단위 : US$ 백만, %)
구분
매출액
매출비중
Victoria Secret Stores
4,564
44
Victoria Secret Direct
1,557
15
Bath & Body Works
2,674
26
Others
1,569
15
영업이익
10,364
100
자료원 : 2011 Annual Report and 2012 Proxy Statement
리미티드 브랜드 판매 및 수익 전망
나. 매출규모 및 경쟁동향
● Limited Brands, Inc.의 2012년 매출은 US$ 103억으로 2010년부터 꾸준한 상승세
최근 3년간 매출액 및 영업이익 추이
(단위 : US$ 백만)
구분
2009년
2010년
2011년
매출액
영업이익
8,632
448
9,613
805
10,364
850
자료원 : 2011 Annual Report and 2012 Proxy Statement
262 미국 유통시장 진출 가이드
● Limited Brands, Inc.의 경쟁업체로는 The Gap, Inc.와 American Eagle Outfitters가 있지만 매출액의 대
부분(약 75%)을 차지하는 속옷과 바디케어 부문에서는 단연 최고 지위를 고수
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
263
려 미국 시장점유율을 훨씬 높이겠다는 야심찬 목표를 발표한 바 있음.
- 또 다른 경쟁업체인 American Eagle Outfitters는 경쟁사에 비해 해외진출이 미미하며, 시장 점유
율, 매출액, 목표 고객층 등에서도 상대적으로 많이 밀리고 있는 상황임.
● Limited Brands Inc.의 바디케어 브랜드인 Bath & Body Works의 경쟁업체로는 Body Shop이 있으나
2. 주요고객 및 주요 취급품목
가. 주요 타깃고객
● Limited Brands Inc.의 타깃고객은 중저가의 의류를 구매하는 소비자들로, 중산층 이상을 타깃으로 하
Bath & Body Works에 비하면 영세한 수준
는 아베크롬비(Abercrombie & Fitch)나 폴로(Polo Ralph Lauren)의 제품들보다는 저렴하고, Wal-Mart나
- Bath & Body Works는 최근 중동 지역에 수십 개의 매장을 오픈하는 등 해외로 활발히 진출 중
TJX 등의 제품들보다는 비싼 의류를 판매하는 갭(Gap Inc)과 비슷함.
(단위 : US$ 백만, %)
매출액
영업이익률
전체 유통망 순위
Limited Brands
The Gap
American Eagle Outfitters
Body Shop
10,360
14,550
3,160
288
7.05
5.94
6.48
-
43
31
-
나. 취급품목
▶ 여성 속옷 및 기타 의류
3. 백화점
업체명
2. 할인매장
Limited Brands의 주요 경쟁업체 비교
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
- The Gap, Inc.의 경우 향후 몇 년간 투자를 크게 늘리고 자사의 온라인 의류 판매량을 두 배로 늘
● Limited Brands, Inc.는 Victoria’s Secret와 LaSenza 두 개 브랜드로 미국과 캐나다 여성 속옷 시장을 공
략하고 있으며, 속옷 시장에서의 브랜드 파워를 활용하여 기타 의류 및 뷰티상품 시장을 공략중임.
4. 온라인매장
- 두 브랜드 모두 전 연령층의 여성을 타깃으로 하며, 속옷뿐만 아니라 슬립 웨어, 실내복, 액세서리(슬
리퍼, 향수, 가방, 열쇠고리 등) 등 여성용 실내 의류를 판매하고 있음.
자료원 : www.hoovers.com
- Victoria’s Secret은 Limited Brands, Inc.의 메인 브랜드(총매출액의 약 50% 차지)로서 미국 내에
다. 매장분포
서 가장 널리 알려진 여성 속옷 브랜드라고 할 수 있으며, 속옷 판매에서 확보한 막강한 브랜드 인지
● Limited Brands Inc.는 오하이오 주 콜롬버스에 본사를 두고 있으며, Victoria’s Secrete, Bath & Body
도를 바탕으로 수영복, 평상복 등으로 제품군을 계속 확대하고 있음.
- Victoria’s Secret은 또한 최근 자체 브랜드인 PINK를 발족시켜 어린 10대 여학생 및 여대생들을 공
Works, La Senza, Henri Bendel의 매장 수는 아래와 같음.
략하고 있는데, 최근 동사의 캐나다 시장 진출과 함께 매출액 증가에 큰 보탬이 되고 있음.
매장형태별 매장 수
주요 취급품목
(단위 : 개)
매장형태
매장수
Victoria Secret Stores US
Victoria Secret Stores 캐나다
Bath & Body Works US
Bath & Body Works 캐나다
La Senza
Henri Bendel
합계
1,017
19
1,587
69
230
19
2,941
자료원 : Limited Brands 2011 Annual Report and 2012 Proxy Statement
● 2008년부터 2011년까지 캐나다에 69개의 Bath & Body Works 매장과 11개의 Victoria’s Secret full
품목군
세부품목
여성 속옷
팬티, 브라, 슬립 웨어
기타 의류
실내복, 드레스, 셔츠, 블라우스, 바지 등
액세서리
향수, 슬리퍼, 가방, 열쇠고리 등
구두
정장 구두, 드레스용 구두, 샌달 등
수영복
원피스, 비키니, 비치웨어 등
▶ 바디케어제품
● Bath & Body Works, C.O. Bigelow, White Barn Candle 등은 미국 전역에 불고 있는 웰빙 열풍과 함께
assortment 매장, 8개의 Victoria’s Secret Pink 매장을 오픈한 바 있으며, 2012년에도 캐나다를 포함한
바디 상품의 리더로 자리 잡음.
해외에 매장을 추가 오픈할 계획임.
- 특히 Bath & Body Works 관련 사업(각종 로션/비누/목욕/피부관리 용품 등)은 Limited Brands
- 2011년, 공항 및 주요 관광지에 위치하여 여행객들을 타깃으로 뷰티 및 액세서리 상품을 판매하는
Victoria’s Secret Beauty and Accessories 매장(기존의 Victoria’s Secret Travel and Tourism)
을 40개 추가하였으며(총 57개) 2012년에도 75개의 신규 매장을 오픈할 계획
- Bath & Body Works의 경우, 2011년 중동에 12개의 신규 매장을 오픈했으며(총 18개) 2012년에도
사가 추진하는 주력 사업 중 하나로서 총매출의 25% 이상을 차지하고 있으며 미국 내 중산층 이상
의 여성들이 주 고객층임.
- Wal-Mart나 Costco와 같은 대형 슈퍼마켓 체인에서 구매할 수 있는 값싼 바디케어 제품들에 비해
가격은 높지만 다양한 종류의 고급 제품을 판매
32개의 추가 매장을 오픈할 예정
- 2012년, Victoria’s Secret Full Assortment 매장을 영국, 두바이, 쿠웨이트 등의 국가에 신규 오
픈할 예정이며, La Senza 프랜차이즈 역시 45개의 신규 해외 매장을 오픈할 예정
264 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
265
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
주요 취급품목
- 3단계 : 등록 양식이 성공적으로 제출 된 후에는 메일을 통해 확인을 받게 됨
- 4단계 : 구매 담당자는 제출된 등록을 검토하고 해당 카테고리에 대한 기본 요건과 비교함
품목군
세부품목
목욕 및 바디용품
샤워젤, 바디로션, 핸드로션, 풋로션, 크림 등
- 5단계 : 구매 담당자는 회사가 특정 카테고리에 대한 기본 요구 사항을 충족하는지에 대해 답변
스킨케어, 메이크업
클렌저, 페이셜 로션, 안티 에이징 크림 등
- 6단계 : 회사 기본 카테고리 요건을 충족하는 경우에는 소싱을 위한 알림 메시지를 통보
두발
샴푸, 컨디셔너, 스타일링 제품, 치료제, 액세서리 등
스파, 아로마
각종 목욕 첨가제, 아로마 초, 아로마 크림, 에너지 로션 등
가정용품 및 양초
방향제, 방향초, 오일 등
다. 공급업체 선정조건
● Limited Brands, Inc.는 자사 브랜드로 판매하기 때문에 납품업체의 고유 브랜드 인지도는 중요하지 않
2. 할인매장
고, 가격 및 품질 경쟁력과 함께 제 시간에 맞춰 물건을 공급할 수 있는 딜리버리 능력과 회사윤리 등을
중요시 함.
- 재무 관련 평가보고서 제출
- 성공적인 공급사례 제출 가능 여부
4. 온라인매장
- 비즈니스 관행에 대한 수용 가능 여부
가. 구매형태
- 높은 품질의 제품을 낮은 가격에 제공할 수 있는 능력
- 생산 과정의 윤리성
외국물품 Type별 구매형태
구분
3. 백화점
- 다양한 고객에게 효율적으로 제품을 공급할 수 있는 능력의 검증 가능 여부
3. 구매정책 및 절차
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Limited
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
라. 구매담당자 접촉 방법
● 구매담당자 정보는 외부에 노출되어 있지 않으며 벤더와 바이어간 커뮤니케이션은 EDI 시스템을 통해서
이루어짐.
- EDI 사용법에 대한 상세정보는 로그인 후에 열람 가능함.
● MAST Industries, Inc. 한국 지사
나. 구매절차
● Limited Brands, Inc.는 각 브랜드별로 제품개발 부서와 디자인 부서가 시장조사를 한 후, 다음 시즌에
유행할 패션을 예측하고 이에 따라 디자인 부서가 디자인을 개발함.
- 구매부서는 디자인 부서가 개발한 디자인을 기초로 하여 기존 공급업체나 새로운 공급업체를 발굴
하여 제품 생산능력 등을 확인한 후 오더를 함.
- 주소 : 서울시 강남구 도곡동 949-3 캠코 양재타워 19층~20층(근무시간 오전 9시~오후 6시)
- 전화 : 02-550-0500
- 팩스 : 02-554-8375
- 웹사이트 : www.mast.com/world/officeKorea.htm
- 담당자와의 유선 통화에 따르면 한국에서의 벤더 선정은 특정절차를 통하기보다는 지인을 통해서 이
루어지고 있으며, 처음 연락할 때는 간단한 회사 소개서를 팩스로 보내는 것이 바람직함.
● 외국산의 경우 Mast Industries(www.mast.com)를 통해 구매하는데 각 계열사별로 담당자를 운영하고
있으며, 한국으로부터의 수입은 MAST Industries 한국 지사가 담당
- 새로운 벤더는 주로 소싱 회사가 발굴해서 추천하고 Limited Brands, Inc. 본사가 이를 승인하는
식으로 운영
● Limited Brands, Inc.에 납품을 희망하는 업체들은 공급업체 등록 사이트(http://limited brands.aecglobal.
com)를 통해 회사 기본정보, 취급품목, D&B DUNS 번호, 연락처, 지난 3년간 매출액 등을 제출해야 함.
- 상기 사이트는 미국을 비롯한 세계 각국의 공급업체들이 등록 가능하지만 국내 업체들은 한국 내 소
싱 회사를 통하는 것이 바람직함.
- 온라인 등록 관련 문의사항은 이메일(SupplierDiversity@limited-logistics.com)로 문의
● 단계별 절차
- 1단계 : 해당 브랜드에 공급되는 제품과 요구되는 서비스의 목록을 검토
- 2단계 : 온라인 등록 양식에 신청서를 작성
266 미국 유통시장 진출 가이드
4. 국내업체 진출확대 방안
● 효과적인 미국진출을 위해서는 철저한 현지 매장 방문조사 등을 통해 현재 Limited Brands, Inc. 매장에
서 판매되고 있는 다양한 제품에 대한 동향을 파악, 이에 맞는 자사 제품 및 생산 능력에 대한 장단점을
파악하는 것이 필수
- 특히 가격에 민감한 소비자들을 위해서 매우 치밀한 가격책정이 필요함.
● Limited Brands, Inc.는 참신한 아이디어 상품과 아직 시장에서 유통되지 않는 신상품에 대해 긍정적이
므로 국내업체는 이를 활용할 필요가 있으며, 철저한 사전 시장 조사와 자사 제품 및 생산 능력에 대한
객관적인 자료 제시로 구매담당자 접촉 시에 신뢰를 쌓는 것이 좋음.
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
267
문 시까지 상당한 시간이 소요됨.
- 따라서 납품업체가 되기 위해서는 많은 인내심과 노력이 필요하며 바이어의 각종 요구사항에 대한 빠
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
● Limited Brands와 같은 미국 대형 유통체인에 제품을 납품하기 위해서는 바이어 접촉에서부터 최초 주
19. J.Crew, Inc.
르고 명확한 답신은 필수적이라 할 수 있음.
- 또한 미국 내 소수민족, 즉 흑인, 남미계, 아시아계 미국인이 운영하는 업체와 여성이 운영하는 업체
인 경우 다른 일반적인 업체보다 납품업체로 선정되기 유리하다는 점을 적극 활용해야 함.
- 직위 : Senior Vice President and Chief Sourcing Officer
본사주소
770 Broadway Fl 11, 뉴욕, NY, USA
전화
1-212-209-2500
팩스
1-508-209-2666
웹사이트
www.jcrew.com
직원수
800명(2011년)
매장수
362개(2011년)
매출액
US$ 17억 2,000만(2011년)
4. 온라인매장
● 본사 바이어 : Peter L. Gartman
1984년
3. 백화점
가. 본사 바이어 정보
J. Crew Inc.
2. 할인매장
5. 바이어 및 벤더 정보
회사명
설립연도
- 주소 : Limited Brands, Inc. 3 Limited Parkway, Columbus, OH 43230 U.S.A
- 전화 : 1-614-415-7000
● 온라인상으로는 해당 브랜드의 조달 사이트에 등록하여 구매담당자를 접촉하는 방법이 있음
- Limited Brands, Inc. 조달 사이트 : http://procurement.limitedbrands.com
● Limited Brands 대표 연락처
- Limited Brands 본사 대표 전화번호 : 1-614-415-7000
- Limited Brands 본사 대표 팩스번호 : 1-614-415-7440
- 대표 e-mail : SupplierDiversity@LimitedBrands.com
자료원 : 구글(Google) 이미지
268 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
269
● 가장 많은 매장이 분포한 지역은 캘리포니아(41개), 뉴욕(37개), 플로리다(23개), 뉴저지(22개), 텍사스(20
개) 순
지역별 매장분포
가. 최근 동향
(단위 : 개)
● 1983년 설립된 J.Crew는 진, 카키 바지 등 프레피 패션 의류를 판매하는 업체로서 J. Crew, Crewcuts,
Madewell 등의 브랜드를 보유하고 있음
- 캐주얼에서 비즈니스까지 다양한 스타일의 의류와 신발, 액세서리 등을 비교적 고가에 판매
인 쇼핑 사이트 론칭 등의 전략을 통해 소매 판매 기반을 확장하고 있음.
구분
앨라배마
일반매장
J.Crew
2
할인매장
Crewcuts Madewell
-
-
Total
J.Crew
Crewcuts
Total
2
1
-
1
전체
3
애리조나
4
-
-
4
1
-
1
5
아칸소
1
-
-
1
-
-
-
1
41
-
5
34
7
-
7
4
-
-
4
3
-
3
7
에드먼턴에 추가적 매장을 오픈한데 이어 2012년 초 전 세계 100여 개국에 서비스 하는 온라인 쇼핑 사
코네티컷
10
1
2
13
2
-
2
15
이트를 개설하고 지속적인 해외 매장 오픈을 추진하고 있음.
델라웨어
1
-
-
1
1
-
1
2
플로리다
12
1
1
14
8
1
9
23
조지아
6
-
1
7
3
-
3
10
나. 매출규모 및 경쟁동향
● J. Crew의 매출액은 2008년과 2009년 경제 불황으로 감소를 보였으나 2010년 회복세로 돌아선 후
2011년에는 17억 US$ 2,223만을 기록하며 경기 불황 이전 수준을 상회
최근 5년간 매출액
(단위 : US$ 백만, %)
구분
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
매출액
1,152.10
1,334.72
1,427.97
1,578.04
1,722.23
순이익
77.78
97.08
54.12
123.36
121.51
순이익률
6.75
7.27
3.79
7.82
7.06
자료원 : Hoovers.com
● J. Crew와 취급 물품과 판매 형식이 유사하여 직접적인 경쟁관계에 있는 업체는 Ann Taylor, Ralph
Lauren, The Gap
- The Gap이 2011년 기준 매출액과 직원 수 모두 가장 우세한 반면 J. Crew는 경쟁업체들 중 규모가
가장 작은 기업이나, 트렌디-하이엔드 이미지로 다른 대형 의류 유통업체들과 차별화
주요 경쟁업체 비교
(단위 : US$ 백만, 명,)
하와이
1
-
-
1
-
-
-
1
아이다호
1
-
-
1
-
-
-
1
일리노이
9
-
1
10
1
-
1
11
인디애나
1
-
-
1
2
-
2
3
아이오와
1
-
-
1
1
-
1
2
캔자스
1
-
-
1
1
-
1
2
켄터키
2
-
-
2
-
-
-
2
루이지애나
2
-
-
2
-
-
-
2
메인
-
-
-
-
2
-
2
2
메릴랜드
4
-
3
7
3
-
3
10
매사추세츠
11
1
2
14
2
1
3
17
미시간
7
-
1
8
3
-
3
11
미네소타
5
-
-
5
-
-
-
5
미시시피
1
-
-
1
1
-
1
2
미주리
3
1
-
4
1
-
1
5
네브래스카
1
-
-
1
-
-
-
1
네바다
2
-
-
2
1
-
1
3
뉴햄프셔
1
-
-
1
2
-
2
3
뉴저지
14
-
2
16
5
1
6
22
구분
매출액
직원수
뉴멕시코
1
-
-
1
-
-
-
1
J. Crew Inc.
Ann Taylor
Ralph Lauren
The Gap
1,722.23
2,212.49
6,859.5
14,549
12,700
19,400
24,000
134,000
뉴욕
23
3
4
30
6
1
7
37
자료원 : Hoovers.com
다. 매장분포
● J. Crew Inc.는 2012년 기준 362개의 매장을 운영하고 있는데 이중 일반매장이 266개, 할인매장 96개로
상당히 많은 수의 할인 매장을 운영
노스캐롤라이나
7
-
1
8
4
-
4
12
오하이오
6
-
2
8
2
-
2
10
오클라호마
2
-
-
2
1
-
1
3
오리건
3
-
-
3
1
-
1
4
펜실베이니아
9
1
1
11
6
-
6
17
로드아일랜드
사우스캐롤라이나
2
2
-
-
2
2
5
-
5
2
7
테네시
3
-
-
3
2
-
2
5
텍사스
11
1
2
14
6
-
6
20
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
4. 온라인매장
29
콜로라도
3. 백화점
캘리포니아
● 2011년 8월 캐나다 토론토 매장 오픈을 시작으로 해외 시장 진출의 첫 발을 내딛은 J. Crew는 밴쿠버와
2. 할인매장
● J. Crew는 최근 매장 내 신발 및 핸드백 부티크 설치, 남성복 전용 매장 오픈, Madewell 브랜드의 온라
270 미국 유통시장 진출 가이드
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
1. 회사 개요
271
일반매장
J.Crew
할인매장
Crewcuts Madewell
Total
J.Crew
Crewcuts
Total
전체
2
-
-
2
1
-
1
3
1
-
-
1
1
-
1
2
버지니아
7
-
1
8
3
-
3
11
워싱턴
3
1
1
6
1
-
1
7
위스콘신
3
-
-
3
2
-
2
5
워싱턴 D.C.
전체
2
224
10
32
3
266
92
42
96
3
362
자료원 : J. Crew의 SEC Filing 10-K
3. 구매정책 및 절차
가. 구매형태
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Bed Bath & Beyond
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
O
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
2. 할인매장
유타
버몬트
1. 전문매장 라. 의류/신발 유통체인망
구분
3. 백화점
나. 구매절차
4. 온라인매장
2. 주요고객 및 주요 취급품목
● J Crew는 J. Crew의 바잉 에이전트 또는 바이어가 전시회 등을 통해 업체로부터 얻은 정보를 토대로
제품을 평가하고 구매하는 경우와 특정 제품에 대한 수요 발생으로 바이어가 공급업체를 직접 물색하
가. 주요 타깃고객
는 경우가 있음.
● 아메리칸 클래식의 대표 브랜드로 과거에는 대학생 또는 젊은 직장 여성들이 선호했으나 클래식한 스타
일을 유지하면서 슬림한 핏, 세련된 파스텔 톤의 의류를 판매하기 시작
- 미국의 퍼스트레이디 미셸 오바마가 입는 브랜드로 알려지면서 베이비부머에게 인기가 확산됨.
- J. Crew는 2009년 이후 남성복 독립 매장을 운영하기 시작하면서 패션에 민감한 젊은 남성들을 본
격적으로 공략하기 시작
● 공급업체가 일차적으로 업체 및 제품 정보를 J. Crew의 Purchasing Department로 송부하면 바이어는
제품에 대한 더 많은 정보가 필요하거나 구매 의사가 있을시 공급업체에 연락을 해 미팅을 제안함.
● 모든 조건이 J. Crew의 요구사항에 충족할 시 J. Crew는 공급업체에 오더를 하게 되는데 일반적으로 하
나의 공급업체와 장기적 공급 계약을 맺지 않으며 필요에 따라 주문하는 경향이 있음.
● 공급업체는 J. Crew의 벤더 전용 웹페이지 www.jcrewimports.com에 자사를 등록해야하며 모든 구매
● Madewell 브랜드는 빈티지 캐주얼 브랜드로 10~20대의 젊은 여성들이 타깃 소비층이며, Crewcuts의
오더는 웹사이트를 통해 이루어짐.
경우 2세부터 14세용 제품 판매
다. 공급업체 선정조건
나. 취급품목
● J. Crew의 공급업체가 되기 위해서는 J. Crew Code of Vendor Conduct에서 제시하는 기준에 맞는 기
● J. Crew Inc.는 J. Crew, crewcuts, Madewell의 브랜드를 보유하고 있으며, 각 브랜드별 취급 품목은 아
래와 같음
나는 행위를 금지하고 업무 환경 개선을 위한 기준을 제시하는데 구체적인 내용은 J. Crew의 웹페
주요 취급품목
품목군
J. Crew
Crewcuts
Madewell
업 활동이 요구됨
- Vendor Code of Conduct는 강제적 노동, 미성년 노동, 뇌물 수수, 차별적 대우 등 노동법에 어긋
이지를 통해 확인가능
품목설명
여성용 : Shirts & Tops, Knits & Tees, Sweaters, Blazers, Outerwear, Dresses,
Wedding & Parties, Suiting, Pants, Denim, Skirts, Shorts, Swim, Sleepwear,
Shoes, Bags, Jewelry, Accessories
남성용 : Shirts, Tees, Polos & Fleece, Sweaters, Pants, Denim, Suits, Sportcoats &
Vests, Outerwear, Ties & Pocket squares, Shorts, Swim, Underwear,
Sleepwear, Shoes, Bags & Accessories
아동복 : Girls, Boys, Baby, Shoes
Dresses, Shirts & Tops, Sweaters, Tees & more, Skirts, Denim, Pants & Shorts,
Jackets & outerwear, Shoes & Boots, Bags, Jewelry, Accessories
(웹페이지 주소 : http://www.jcrew.com/flatpages/social_res_april1_1.jsp?bmUID=jF8MlrY)
● J. Crew는 장기계약을 선호하지 않고 필요에 따라 주문하므로 미국 내 물류시설이 있어 적기에 제품을
공급받을 수 있는 업체를 선호
● 바이어는 가격, 시장성, 품질, 공급능력, 업체에 대한 신뢰도 등을 바탕으로 제품과 업체에 대해 평가하
는데 J. Crew의 공급업체가 되기 위한 명시적인 평가 기준은 없음.
● J. Crew에 따르면 현재 21개국의 180여 공급업체들이 제품을 납품하고 있으며 전체 공급의 85%가량이
아시아 지역에서 수입되고 있음.
자료원 : J. crew, Madewell의 웹사이트
272 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
273
라. 구매담당자 접촉 방법
● J. Crew의 구매 담당 부서 연락처
- 주소 : Merchandising Department, J. Crew Group, Inc. 770 Broadway New York, NY
10003 USA
- 전화번호 : 1-212-290-2500
- 팩스 : 1-212-290-2666
● 바이어는 제품 정보를 우편으로 받아보는 것을 선호하며 바이어와 직접 통화하기 원할 경우 본사 대표
번호로 전화해 해당 품목에 대한 바이어와 연결 해 줄 것을 부탁해야 함.
● 바이어와의 전화통화는 대부분의 경우 음성 메시지로 연결되기 때문에 통화가 매우 힘든 편으로 주로
바이어 쪽에서 제품에 관심이 있는 경우에만 먼저 연락하는 경향이 있음.
4. 국내업체 진출확대 방안
● 미국 내 열리는 섬유, 직물, 의류, 액세서리 관련 전시회에 참여하는 것이 바이어를 직접 만나 제품을 알
릴 수 있는 가장 좋은 기회이므로 적극적으로 해당 제품 관련 전시회 참여 기회를 모색 할 필요가 있음.
- 전시회에서 바이어와 상담 후 이메일 등을 이용해 지속적으로 연락함으로써 일차적 상담이 실제 구
매 오더로 연결 될 수 있도록 관심을 기울이는 것이 중요
● 실제로 J Crew에 양말, 스카프 원단을 납품하고 있는 한국기업 A사의 경우 미국 섬유 전시회에서 J.
Crew의 바이어와 상담 기회를 얻고 이후 구매 오더까지 연결시키는데 성공한 바 있음.
5. 바이어 및 벤더 정보
마. 사무용품 유통체인망
가. 바이어 정보
● J Crew Group, Inc.는 회사 규정상 바이어 이름과 연락처를 공개하고 있지 않음.
20. Staples, Inc.…………………………………………………………………………………… 276
● Merchandising 부서로 제품 정보를 보내면 해당 품목 담당 바이어에게 정보가 전달되고 바이어가 검토
21. Office Depot, Inc.… ………………………………………………………………………… 286
후 관심이 있을 경우 직접 업체에 연락을 취함
22. Office Max, Inc.… …………………………………………………………………………… 294
나. 벤더 정보
● J. Crew는 벤더 리스트를 공개하지 않음.
274 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
275
1. 전문매장 마. 사무용품 유통체인망
1. 회사 개요
20. Staples, Inc.
가. 최근 동향
● Staples는 미국 최대의 사무용품 유통망으로 사무용품, 사무용 가구, 컴퓨터, 기타 관련 제품을 직영점,
인터넷과 카탈로그, Direct Sales 방식(Staples의 자회사인 Quill Corporation)으로 판매하고 있음.
1986년
본사주소
500 Staples Dr., Framingham, MA 01702
전화
1-508-253-5000
팩스
1-508-253-8989
웹사이트
www.staples.com
직원수
87,782명(2011년)
매장수
2,295개(2011년)
매출액
US$ 250억(2011년)
- 미국과 캐나다를 포함해서 전 세계적으로 2천 개 이상의 매장을 운영하고 있으며, 이 중 1,915개의
직영점이 북미지역에 위치해 있음.
● 유럽시장(2012년 기준 380여 개)에서 직영점 수를 늘리는 데 집중하고 있는 Staples는 인도, 중국, 브라
질 등 신흥 시장 진출에도 적극 나서고 있음.
- 대만에서는 UB Office Systems와, 인도에서는 인도 최대의 소매 유통업체인 Pantaloon과 합작회
사를 설립했으며, 중국에서는 미국의 UPS와의 파트너십을 통하여 Co-Branding(Staples-UPS)된
매장을 30개 운영하고 있음.
4. 온라인매장
설립연도
3. 백화점
Staples, Inc.
2. 할인매장
회사명
- Staples는 핀란드 시장에서 영향력을 높이기 위해 2010년 120년 역사의 사무용품 전문기업 Oy
Lindell Ab을 인수함.
나. 매출규모 및 경쟁동향
● Staples는 지난 5년간 꾸준히 매출 증가세를 유지해 2011년 US$ 250억 2,219만의 매출을 기록함.
- 순이익은 2009년과 2009년에 경기침체의 영향으로 감소하였으나 2010년 미국 경제 회복이 시작되
면서 점차 개선되는 추세
최근 5년간 매출액
(단위 : US$ 백만, %)
구분
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
매출액
19,372.68
23,083.78
24,275.45
24,545.11
25,022.19
순이익
995.67
805.26
738.67
881.95
984.66
순이익률
5.14
3.49
3.04
3.59
3.94
자료원 : Hoovers.com
● Staples는 2011년 기준 미국 1위의 오피스 용품 전문 판매 체인으로 Staples와 취급 품목 및 판매형식이
유사해 직접적인 경쟁관계에 있는 업체는 Office Max와 Office Depot가 있음
- Staples는 경쟁 업체에 비해 매출액과 직원 수에서 모두 규모가 월등
주요 경쟁업체 비교
(단위 : US$ 백만, 명)
구분
매출액
매장수
Staples
25,022.19
89,019
OfficeMax
7,121.17
29,000
Office Depot
11,489.53
39,000
자료원 : Hoovers.com
276 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
277
● Staples는 2012년 기준 2,295개의 매장을 운영하고 있는데 이중 미국 국내 매장이 1,583개, 해외매장이 712개
- 미국에서 가장 많은 매장이 분포한 지역은 캘리포니아(221개), 뉴욕(142개), 플로리다(101개), 펜실베
이니아(95개), 뉴저지(89개) 순
1. 전문매장 마. 사무용품 유통체인망
다. 매장분포
2. 주요고객 및 취급품목
가. 주요 타깃고객
● Staples의 전통적으로 저가제품을 선호하는 고객층이 주를 이루고 있으나 2007년 중반 이후부터 품질
- 해외매장은 캐나다(334개), 영국(137개), 독일(62개) 등에 많이 분포
이나 디자인이 업그레이드된 고급 제품을 판매하고 있음.
지역별 매장분포
- 일례로 동 사는 미국의 거대 부동산 업자인 도널드 트럼프(Donald Trump)와 파트너십을 맺고 다섯
(단위 : 개)
지역
매장수
캘리포니아
221
아이오와
16
뉴욕
142
유타
14
플로리다
101
앨라배마
12
펜실베이니아
95
메인
12
89
미주리
11
76
뉴멕시코
11
오하이오
63
위스콘신
11
텍사스
60
로드아일랜드
10
일리노이
54
아칸소
8
노스캐롤라이나
50
아이다호
8
버지니아
45
몬태나
8
메릴랜드
44
델라웨어
7
애리조나
43
미네소타
7
미시간
42
네바다
7
코네티컷
39
버몬트
7
조지아
39
웨스트버지니아
6
워싱턴
31
네브래스카
5
인디애나
30
와이오밍
4
뉴햄프셔
23
캔자스
4
테네시
23
워싱턴 D.C.
2
콜로라도
20
미시시피
2
오리건
21
노스다코타
2
사우스캐롤라이나
21
루이지애나
1
오클라호마
18
사우스다코타
1
켄터키
17
미국 전체
1,583
● 정기적으로 사무용품을 납품 할 수 있는 기업체도 Staples의 주요 타깃 고객
- 기업에 대한 사무용품 납품 관련 매출은 Staples의 북미지역 전체 매출의 40%를 차지
나. 취급품목
● Staples는 주요 취급품목은 오피스용품, 오피스 가구, 테크놀로지 분야로 크게 구분할 수 있으며 세부
4. 온라인매장
뉴저지
매사추세츠
가지 종류의 간부용 의자(Executive chairs)인 Trump Office 의자 컬렉션을 개발
3. 백화점
매장수
2. 할인매장
지역
품목은 아래와 같음.
주요취급 품목
품목군
품목설명
오피스
용품
Binders & Binder Accessories, Briefcases & Travel, Calendars & Planners, Cartridges & Toner
Finder, Desk Organizers & Accessories, Envelopes, File Folders & Filing, Janitorial & Break
room, Labels, Mail & Ship, Pads & Post-it Notes, Paper, Pens, Correction & Art Supplies,
Presentation & Meeting Supplies, Retail Forms, Stamps & Supplies, Rubber bands, Clips &Tacks,
Scissors, Rulers & Trimmers, Staplers & Paper Punches, Storage & Organization, Tape, Glue &
Adhesives, Teaching & Educational Tools
오피스
가구
Bookcases, Chairs & Chair mats, Desks & Collections, File Cabinets, Furniture Rental, Lighting,
Office Furnishings, Panel Systems, Printer/Machine Stands, Shelving & Storage Systems, Tables
테크놀로지
분야
Audio for the Office, Cable, DSL & Dial-Up Internet, Cartridges & Toner Finder, Computer
Accessories, Computer Media, Computer Peripherals, Computers, Copiers & Fax, Digital
Cameras, Drives and Storage, Memory, Mice & Keyboards, Monitors, Networking, Office
Machines, Office Machines Supplies, PDAs & Hand helds, Power Protection, Presentation &
Meeting Tools, Printers & Multi-function Machines, Scanners, Software, Licensing & Downloads,
Telephones & Communication, Wireless & Cellular
자료원 : Staples Annual Report 및 홈페이지
해외
캐나다
334
호주
17
영국
137
스웨덴
17
독일
62
핀란드
7
네덜란드
46
벨기에
6
포르투갈
95
아르헨티나
2
중국
노르웨이
28
21
전체
2,295
자료원 : Hoovers.com
278 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
279
4. 국내업체 진출확대 방안
● Staples에 납품을 희망하는 국내업체는 동 사 바이어들이 적정 공급업체 발굴 수단으로 주로 활용하
가. 구매형태
는 주요 오피스용품 박람회와 전시회에 참가하고 제품 소싱 라인의 다변화를 위하여 동 사가 추진 중인
외국물품 Type별 구매형태
구분
1. 전문매장 마. 사무용품 유통체인망
3. 구매정책 및 절차
Type Ⅰ
Staples
Type Ⅱ
Type Ⅲ
O
O
Supplier Diversity Program을 적극 활용할 필요가 있음.
Type Ⅳ
Type Ⅴ
- Supplier Diversity Program 관련 문의 : SupplierDriversity@staples.com
3. 백화점
나. 구매절차
하는 업체에게 특혜를 주기 위한 것
2. 할인매장
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
- 동 프로그램은 미국 내 소수민족, 즉 흑인, 남미계, 아시아계 미국인이 운영하는 업체와 여성이 운영
4. 온라인매장
5. 바이어 및 벤더 정보
● Staples 본사의 Merchandising 부서 담당자와의 전화 인터뷰에 따르면 일반적으로 미국 또는 해외에서
개최되는 오피스용품 전시회를 참관하면서 구매대상 제품을 발굴함.
● Staples 본사를 통해 직접 납품기회를 얻기 원하면 먼저 Staples 공급업자 등록 웹사이트를 통해 업체
및 제품 정보를 등록해야 함
- Staples 공급업자 등록 사이트 : https://app.suppliergateway.com/genReg/registration.aspx
가. 바이어 정보
● Staples, Inc.는 회사 규정상 바이어 이름과 연락처를 공개하고 있지 않음
● 구매 담당 부서로 제품 정보를 보내면 해당 품목 담당 바이어에게 정보가 전달되고 바이어가 검토 후
관심이 있을 경우 직접 업체에 연락을 취함
● 바이어는 제품에 대한 수요가 발생했을 때 해당 제품 제조업체의 공정과정, 제품의 품질과 시장성에 대
한 집중적인 검토 후 관련제품에 대한 구매의사를 밝히고 제품 오더를 진행함.
다. 공급업체 선정조건
● 공급업체 선정조건은 Staples가 미국 내 중소기업을 대상으로 납품 희망업체를 발굴하기 위하여 구축
한 웹사이트 내 Supplier Profile Questionnaire 정보를 통해 간접적으로 파악할 수 있으며, 공급업체 관
련 세부 질문내용은 아래와 같음.
- 다양한 품목들을 동시에 납품할 수 있는 능력이 있는가?
- 미국을 위시하여 해외의 기타 지역에 오피스 용품들을 납품한 경험이 있는가?
- 기업의 EDI 활용능력은 어느 정도인가?
- 이전에 제품을 납품 해 본 고객들의 규모나 성향이 어떠한가?
- 제품에 대한 A/S가 요구될 때 사후 서비스의 수준은 어느 정도인가?
- 오더 수행능력, 특히 오더 스케줄에 따라 정확히 업무를 수행할 수 있는가?
- Staples가 제시하는 가격에 적절히 응대할 수 있는가?
라. 구매담당자 접촉 방법
● Staples는 구매 담당자의 연락정보를 공개하지 않기 때문에 본사에 연락해 해당 품목에 대한 구매 담당
자와 연결 해 줄 것을 요청해야 함
280 미국 유통시장 진출 가이드
나. 벤더 정보
Avery Dennison Corporation
MooreCo, Inc.
•주소 : 150 N. Orange Grove Blvd. Pasadena, CA
91103-3596 •전화 : 1-626-304-2000
•팩스 : 1-626-792-7312
•웹사이트 : www.averydennison.com
•품목 : Binders
•주소 : 2885 Lorraine Avenue Temple, TX 76501
•웹사이트 : www.moorecoInc.com
•품목 : Boards, Furniture(Carts & Stands)
Cardinal Office Products
•주소 : 576 East Main Street Frankfort, KY 40601
•전화 : 1-502-875-3300
•팩스 : 1-502-875-2782
•웹사이트 : www.cardinaloffice.com
•품목 : Binders
ACCO Brands Corporation
•주소 : 300 Tower Pkwy. LInc.olnshire, IL 60069 •전화 : 1-847-541-9500
•팩스 : 1-847-484-4492
•웹사이트 : www.accobrands.com
•품목 : Specialty binders, Day Timer
MeadWestvaco Corporation
•주소 : 11013 W. Broad St. Glen Allen, VA 23060
•전화 : 1-804-327-5200
•팩스 : 1-404-897-6383
•웹사이트 : www.meadwestvaco.com
•품목 : Calendars & Planners
House of Doolittle
•주소 : 1751 Nicholas Blvd. Elk Grove Village,
IL 60007
•전화 : 1-847-228-9591
•팩스 : 1-847-228-9051
•웹사이트 : www.houseofdoolittle.com
•품목 : Calendars & Planners
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
281
The Clorox Company
•주소 : 1221 Broadway Oakland, CA 94612-1888 •전화 : 1-510-271-7000
•팩스 : 1-510-832-1463
•웹사이트 : www.thecloroxcompany.com
•품목 : Cleaning
•주소 : 1 Market St. Elmwood Park, NJ 07407 •전화 : 1-201-796-4000
•팩스 : 1-201-796-0470
•웹사이트 : www.marcalpaper.com
Kimberly-Clark Corporation
•주소 : 351 Phelps Dr.Irving, TX 75038 •전화 : 1-972-281-1200
•팩스 : 1-972-281-1490
•웹사이트 : www.kimberlyclark.com
•품목 : Paper products
Georgia-Pacific Corporation
•주소 : 133 Peachtree St., NE Atlanta, GA 30303 •전화 : 1-404-652-4000
•팩스 : 1-404-230-1674
•주소 : www.gp.com
•품목 : Breakroom
Pactiv Corporation
•주소 : 1900 West Field Ct. Lake Forest, IL 60045
•전화 : 1-847-482--2000
•팩스 : 1-770-232-9864
•웹사이트 : www.pactiv.com
•품목 : Breakroom
282 미국 유통시장 진출 가이드
Targus Inc.
•주소 : 1211 N. Miller St. Anaheim, CA 92806
•전화 : 1-714-765-5555
•팩스 : 1-714-765-5599
•웹사이트 : www.targus.com
•품목 : Computer Bags & Cases
Crayola LLC.
•주소 : 1100 Church Ln. Easton, PA 18044-0431
United States
•전화 : 1-610-253-6271
•팩스 : 1-610-250-5768
•웹사이트 : www.crayola.com
•품목 : Drafting & Art Supplies
STAEDTLER, Inc.
•주소 : 21900 Plummer Street Chatsworth,
California 91311 22 U.S.A.
•전화 : 1-818-882-6000
•웹사이트 : www.staedtler.us
•품목 : Drafting & Art Supplies
Adams Business Forms
•주소 : 200 Jackson Street Topeka, KS 666033314
•전화 : 1-785-233-4101
•품목 : Envelope staples,. and Form
Smead Manufacturing Company
•주소 : 600 Smead Blvd. Hastings, MN 55033
•전화 : 1-651-437-4111
•웹사이트 : www.smead.com
•품목 : File Folders & Accessories
Esselte Corporation
•주소 : 5 High Ridge Park, Ste. 205 Stamford, CT
06905-1326 •전화 : 1-203-658-1730
•팩스 : 1-203-658-1731
•웹사이트 : www.esselte.com
•품목 : File Folders & Accessories
Avery Dennison Corporation
•주소 : 150 N. Orange Grove Blvd. Pasadena, CA
91103-3596 •전화 : 1-626-304-2000
•팩스 : 1-626-792-7312
•웹사이트 : www.averydennison.com
•품목 : Labels
Brother International Corporation
•주소 : 100 Somerset Corporate Blvd.
Bridgewater, NJ 08807-0911 •전화 : 1-908-704-1700
•팩스 : 1-908-704-8235
•웹사이트 : www.brother-usa.com
•품목 : Labels
Wausau Paper Corp.
American Pad & Paper LLC
•주소 : 3101 E. George Bush Hwy., Ste. 200
Richardson, TX 75082 •전화 : 1-972-578-2000
•팩스 : 1-972-424-7493
•웹사이트 : www.ampad.com
•품목 : Pad
4. 온라인매장
Marcal Paper Mills, Inc.
•주소 : 10 B Glenlake Pkwy., Ste. 300 Atlanta, GA
30328 •전화 : 1-770-407-3800
•팩스 : 1-770-407-3970
•품목 : Cleaning
(Adams Business Forms의 모회사)
•주소 : 643 Massachusetts St., Ste. 200
Lawrence, KS 66044-2235
•전화 : 1-785-344-1400
•팩스 : 1-785-344-1200
•웹사이트 : www.cardinalbrands.com
•품목 : Envelope staples,. and Form
3. 백화점
•주소 : 11013 W. Broad St. Glen Allen, VA 23060 •전화 : 1-804-327-5200
•팩스 : 1-404-897-6383
•웹사이트 : www.meadwestvaco.com
•품목 : Personal Organizers
Newell Rubbermaid Inc.
International Paper Company
•주소 : 6400 Poplar Ave. Memphis, TN 38197
•전화 : 1-901-419-7000
•팩스 : 1-901-214-9682
•웹사이트 : www.ipaper.com
•품목 : Paper
2. 할인매장
MeadWestvaco Corporation
Cardinal Brands, Inc.
1. 전문매장 마. 사무용품 유통체인망
Franklin Covey Co.
•주소 : 2200 W. Parkway Blvd. Salt Lake City, UT
84119-2331 •전화 : 1-801-817-1776
•팩스 : 1-801-817-8069
•웹사이트 : www.franklInc.ovey.com
•품목 : Personal Organizers
Pentel of America Ltd.
•주소 : 2805 Columbia Torrance, CA 90503
•전화 : 1-310-320-3831
•웹사이트 : www.pentel.com
•품목 : Pen & pencils
BIC Corporation
•주소 : One BIC Way, Suite 1 Shelton, CT 064846299 USA
•웹사이트 : www.bicworld.com
•품목 : Pen & pencils
Sanford, L.P.
•주소 : 2707 Butterfield Rd. Oakbrook, IL 60523
•전화 : 1-708-547-6650
•팩스 : 1-708-547-6719
•웹사이트 : www.sanfordcorp.com
•품목 : Pen & pencils, Markers, Correction
MMF Industries
•주소 : 370 Alice St. Wheeling, IL 60090-5891
•전화 : 1-847-537-7890
•팩스 : 1-847-537-1120
•웹사이트 : www.mmfind.com •품목 : Pen & pencils, Cash handing
•주소 : 100 Paper Place Mosinee, WI 54455
•전화 : 1-715-693-4470
•팩스 : 1-715-692-2082
•웹사이트 : www.wausaumosinee.com
•품목 : Paper
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
283
Pyramid Technologies, Inc.
The Stanley Works
•주소 : 1000 Stanley Dr. New Britain, CT 06053
•전화 : 1-860-225-5111
•팩스 : 1-860-827-3895
•웹사이트 : www.stanleyworks.com
•품목 : Staplers, Punches, Trimmers
Velcro Industries B.V.
•주소 : 406 Brown Ave. Manchester, NH 03103
•전화 : 1-603-669-4892
•팩스 : 1-603-669-9271
•웹사이트 : www.velcro.com
•품목 : Tape, Clips & Rubber Bands Scotch
Tripp lite
•주소 : 1111 West 35th Street Chicago, IL 60609
•전화 : 1-773-869-1091 •팩스 : 1-773-869-1329
•웹사이트 : www.tripplite.com
•품목 : Batteries, Surge & UPS
Fellowes
Safco Products Co
Canon U.S.A., Inc.
•주소 : 1 Canon Plaza Lake Success, NY 11042-1198
•전화 : 1-516-328-5000
•팩스 : 1-516-328-5069
•웹사이트 : www.usa.canon.com
•품목 : Copiers & Fax Printers & All-in-One
•주소 : 1789 Norwood Avenue Itasca, IL 601431095
•전화 : 1-630-893-1600
•팩스 : 1-630-893-1648
•웹사이트 : www.fellowes.com
•품목 : Shredders
Brother International Corporation
Polycom Soundstation Polycom, Inc.
•주소 : 100 Somerset Corporate Blvd.
Bridgewater, NJ 08807-0911
•전화 : 1-908-704-1700
•팩스 : 1-908-704-8235
•웹사이트 : www.brother-usa.com
•품목 : Copiers & Fax Printers & All-in-One
Epson America, Inc.
•주소 : 3840 Kilroy Airport WayLong Beach, CA
90806
•전화 : 1-562-981-3840
•팩스 : 1-562-290-5220
•웹사이트 : www.epson.com/cgi-bin/Store/index.jsp
•품목 : Copiers & Fax Printers & All-in-One
Apache Mills, Inc.
•주소 : 417 River St., P.O. Box 907-30703
Calhoun, GA 30701
•전화 : 1-706-629-7791
•팩스 : 1-706-625-4927
•웹사이트 : www.apachemills.com
•품목 : Furniture(Chairmats, Floormats & Rugs)
Sauder Woodworking Co.
•주소 : 502 Middle St. Archbold, OH 43502
•전화 : 1-419-446-2711
•팩스 : 1-419-446-3692
•웹사이트 : www.sauder.com
•품목 : Furniture(Bookcases Armoires)
SanDisk Corporation
•주소 : 601 McCarthy Blvd. Milpitas, CA 95035
•전화 : 1-408-801-1000
•팩스 : 1-408-801-8657
•웹사이트 : www.sandisk.com
•품목 : Drives, Memory & Storage
Lenmar
Transcend
•주소 : 4035 Via Pescador Camarillo, CA 93012 U.S.A.
•전화 : 1-805-384-9600
•팩스 : 1-805-384-9693
•웹사이트 : www.lenmar.com
•품목 : Batteries, Surge & UPS
•주소 : 1645 North Brian Street Orange, CA 92867
•전화 : 1-714-921-2000
•팩스 : 1-715-921-2111
•품목 : Drives, Memory & Storage
284 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 4750 Willow Rd. Pleasanton, CA 945882708
•전화 : 1-925-924-6000
•팩스 : 1-925-924-6100
•웹사이트 : www.polycom.com
•품목 : Telephone & Communication
•주소 : 9300 Research Center Rd W,
Minneapolis, MN 55428-3626
•전화 : 1-763-536-6700
•웹사이트 : www.safcoproducts.com
•품목 : Furniture(Carts & Stands)
4. 온라인매장
•주소 : 5640 Departure Dr. Raleigh, NC 27616
•전화 : 1-919-872-5800
•팩스 : 1-919-850-0720
•웹사이트 : www.acroprint.com Z Line Designs, Inc.
•주소 : 2410 San Rmon Vly Ste 205, San Ramon
CA 94583-1791
•팩스 : 1-925-362-1462
•웹사이트 : www.z-linedesigns.com
•품목 : Furniture(Bookcases Armoires)
3. 백화점
Acroprint Time Recorder Co.
Antec
•주소 : 47900 Fremont Blvd. Fremont, CA 94538
•전화 : 1-510-770-1200
•팩스 : 1-510-770-1288
•웹사이트 : www.antec.com/us
•품목 : PC Components/Accessories
2. 할인매장
•주소 : 210 Goddard, Irvine, CA 92618-4625,
United States •웹사이트 : www.pyramidtechnologiesInc.com
•품목 : Timers
ZT Systems
•주소 : 350 Meadowlands Pkwy Secaucus, NJ
07094
•전화 : 1-201-559-1000
•팩스 : 1-201-559-1034
•웹사이트 : www.ztsystems.com/
•품목 : Computer
1. 전문매장 마. 사무용품 유통체인망
3M Company
•주소 : 3M Center St. Paul, MN 55144
•전화 : 1-651-733-1110
•팩스 : 1-651-733-9973
•웹사이트 : www.mmm.com
•품목 : Post-it, Stickies, Flags, Tape
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
285
1. 전문매장 마. 사무용품 유통체인망
1. 회사 개요
21. Office Depot, Inc.
가. 최근 동향
● Office Depot는 개인고객을 대상으로 한 문구 및 사무용품 판매 외에도 기업고객을 대상으로 한 사무용
품 배달, 인쇄, 배송 서비스와 같은 비즈니스 서비스 분야에도 관심을 두고 있음.
1986년
본사주소
6600 N. Military Trail, Beca Raton, FL 33496
전화
1-561-438-4800, 1-800-937-3600(무료)
팩스
1-561-438-4001
웹사이트
www.officedepot.com
직원수
39,000명(2011년)
매장수
1,131개(2011년)
매출액
US$ 115억(2011년)
● 최근 전통적인 주력 시장인 미국 및 캐나다 시장에서의 매출부진 타개를 위해 해외로 진출하여 현재
60여개 국가에서 사업을 펼치고 있음.
- 해외 사업은 직영매장 운영보다는 라이센싱, 동종 유사업체 지분투자 등을 통해 이루어지, 이 중 한
국은 매장 수 및 브랜드 라이센싱, 소싱 부분에서 중요한 시장으로 인식됨.
- 유럽 지역 본부는 네덜란드에, 아시아 지역 본부는 홍콩에 위치함.
● 최근 5년간 종합유통망, 인터넷 쇼핑몰 등과의 경쟁에 밀려 매출 감소가 계속되고 있으며, 이에 따라
2011년 6월 캐나다 지역 사업 철수를 결정함.
4. 온라인매장
설립연도
3. 백화점
Office Depot, Inc.
2. 할인매장
회사명
- 특히 중국산 저가 제품이 크게 보급됨에 따라 제품 가격은 하락하는 반면 물류·유통 비용은 계속 증
가하여 유통망 차원의 이익 실현이 어려운 구조적 문제를 겪고 있음.
나. 매출규모 및 경쟁동향
● 2011년 Office Depot의 매출액은 전년과 비슷한 수준인 US$ 115억을 기록했으며, 2003년 이후 매출의 감
소 또는 정체 추세가 지속되고 있음.
- 이는 Wal-Mart, Costco 등 종합 유통망 및 Amazon, eBay 등 인터넷 쇼핑몰과의 가격 경쟁력 및
배송 편의성 경쟁에서 Office Depot이 고전을 면치 못하는 점과 밀접한 관련이 있음.
최근 5년간 매출액 추이
(단위 : US$ 백만)
연도
매출액
2007
15,527
2008
14,496
2009
12,144
2010
11,634
2011
11,489
자료원 : Office Depot Annual Reports 2011
● Office Depot는 자체적으로 북미지역(North American Supply Chain), 국제부문(International Division)
의 두 가지 카테고리로 시장을 구분하며, 일반 사무용품(Supplies), 테크놀로지(Technology), 가구류
(Funiture and other)등 세 가지 품목을 나누어 매출을 관리 중임.
최근 3년간 품목별 매출 비중 추이
(단위 : %)
연도
2009
2010
2011
일반 사무용품
66.4
65.2
65.1
21.9
13.0
100
테크놀로지
22.2
22.4
가구류
전체
11.4
100
12.4
100
자료원 : Office Depot Annual Reports
● Office Depot의 경쟁업체로는 Staples, OfficeMax를 들 수 있으며, 2003년 이후로 Staples에게 매출을
추월당하면서 2012년 현재 사무용품 유통업계 2위를 기록하고 있음.
자료원 : 구글(Google) 이미지
286 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
287
(단위 : US$ 백만)
업체명
매출액
Staples
Office Depot
OfficeMax
25,022
11,489
7,121
1. 전문매장 마. 사무용품 유통체인망
주요 경쟁업체 비교
2. 타깃 고객 및 주요 취급품목
● Office Depot의 주요 고객은 연령, 성별, 소득, 인종에 상관없이 개인에서 중소기업 및 대기업까지 광범위함.
- 아 울러 기업용 사무용품뿐만 아니라 학용품과 문구류, 전자제품 등도 함께 판매하고 있어 초등학생
부터 대학생에 이르는 넓은 학생 고객층을 확보하고 있음.
자료원 : Hoovers
주요 취급품목
일반
사무용품
AV supplies & equipment, basic supplies, binders & accessories, breakroom & janitorial,
business case, calendar & planner, custom printing, desk & wall accessories, executive gifts,
filing & storage, ink, toner & ribbons, labels, mailroom supplies, paper, form, envelopes, pens,
pencils, markers, promotional products, school supplies, self-stick notes & flags
가구류
Bookcase & shelving, carts & stands, chair mats & floor mats, chairs, desk & workcenter, file
& storage cabinet, furniture collections, home furniture & furnishings, LAN furniture, lamps &
light bulbs, office furnishings, organizers & desk accessories, tables
테크놀로지
분야
Batteries, cables, surge & power protection, cameras, desktop computers, electronics, ink,
toner & ribbons, memory, storage & media, miscellaneous, monitor & projectors, networking,
notebook computers & tablets, office machines, phone & accessories, printer, scanner, copier,
fax, shredder, software, books, technology accessories, video games & systems
● Office Depot는 1986년 플로리다 주의 Fort Lauderdale에 1호점을 개장한 이후 2011년 기준 미국과 캐나
다에 1,152개의 매장을 운영 중임.
- 경기침체로 인한 소비 감소로 오프라인 매장은 미국과 캐나다 지역에서 계속적으로 감소 추세이며,
미국 내에서 매장 수의 분포는 텍사스(156개), 플로리다(146개), 캘리포니아(145개) 순서
- 전 세계적으로는 프랑스, 스웨덴, 한국, 헝가리 순으로 총 131개의 오프라인 매장을 운영 또는 라이
센싱 중임.
최근 4년간 매장 수 추이
연도
매장수(미국, 캐나다)
2008
1,267
2009
1,152
2011
1,131
2010
1,147
4. 온라인매장
세부품목
3. 백화점
품목군
2. 할인매장
다. 매장분포
자료원 : Office Depot 홈페이지
자료원 : Office Depot Annual Reports
● 최근에 Office Depot가 가장 관심을 기울이고 있는 분야는 친환경 제품 분야로 2007년부터 ‘buy green,
지역별 매장분포
미국
캘리포니아
텍사스
플로리다
조지아
일리노이
워싱턴
루이지애나
콜로라도
노스캐롤라이나
테네시
미시간
미주리
버지니아
인디애나
앨라배마
오리건
메릴랜드
오클라호마
사우스캐롤라이나
켄터키
뉴욕
미시시피
네바다
145
156
146
49
45
37
38
41
39
27
21
25
24
22
21
19
26
17
21
21
9
19
19
자료원 : Office Depot Annual Reports
288 미국 유통시장 진출 가이드
오하이오
위스콘신
아칸소
미네소타
펜실베이니아
캔자스
아이다호
네브래스카
뉴저지
뉴멕시코
유타
애리조나
하와이
아이오와
웨스트버지니아
알래스카
몬태나
노스다코타
워싱턴, DC
델라웨어
사우스다코타
와이오밍
미국 합계
be green and sell green’이란 슬로건을 내걸고 본격적인 친환경 제품 판매에 나서고 있으며 현재 Office
해외
13
14
12
8
12
7
6
6
11
7
9
4
4
3
2
2
4
2
1
2
1
3
1,131
프랑스
헝가리
한국
스웨덴
53
9
16
53
Depot가 판매하는 친환경 제품은 아래와 같음.
- 재생지 제품(복사지, 노트, 파일폴더, 봉투, 페이퍼타월, 티슈)
- 필기구 리필 - 절전형 전구 - 재생 잉크/토너 카트리지 - 화학물질 함유량이 낮은 가구 - 재생 재질의 의자 - 무독성 청소용제
● 현재 Office Depot에서 유통되는 제품은 주로 중국과 동남아 국가로부터의 수입품임.
- 동 사에서 판매하는 제품 중 한국산은 극히 드물었으며 타깃 고객이 가격에 민감하다는 점을 감안할
때 중국산이 대부분인 것으로 파악되며 최근 베트남산이 증가하고 있음.
3. 구매정책 및 절차
가. 구매형태
외국물품 Type별 구매형태
합계
1,262
구분
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Office Depot
O
O
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우 | Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서
모든 Application을 받는 경우 | Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우 | Type Ⅵ : 인터넷을 통한
Bidding 형식으로 구매하는 경우 | Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
289
1. 전문매장 마. 사무용품 유통체인망
나. 구매절차 및 공급업체 선정조건
● 현재 Office Depot 매장에서 판매되고 있는 경쟁사 제품에 대한 세부정보를 파악해서 이에 맞는 자사
● Office Depot의 해외구매 관련 모든 사항은 플로리다 본사에 있는 Merchandising/Global Outsourcing에
서 관장하며 품목별 Merchandising Officer를 두어 공급업체 발굴 및 선정, 관리 작업을 진행함.
- 그러나 실제 제품 구매는 품목별 담당 실무 바이어가 결정하고 구매 관련문서를 처리하는데
EDI(Electronic Data Interchange) 시스템을 사용하는 회사를 선호함.
제품의 장단점을 파악하는 것이 중요함. 특히 가격에 민감한 소비자들을 위해서 치밀한 가격정책이 필요함.
● 국내 업체들은 중국이나 베트남, 인도네시아 같은 동남아시아 업체들에게 가격 경쟁에서 밀리는 경향이
있음. 그러므로 기술력이 필요한 틈새시장을 공략할 수 있는 제품을 개발하거나 시너지효과를 극대화
할 수 있는 공급업체를 찾아야 함. 사용자 성향 분석이나 현지 유통채널 조사는 필수임.
- 관련 내용 홈페이지 참고 : https://partner.officedepot.com/documents/EDI.htm
● Office Depot의 벤더가 되기 위해서는 회사 소개서, 제품 소개서, Complete System Profile, 프레젠테이
- 동 사가 납품 희망업체 자료를 검토할 때 회사 소개서, 제품 소개서, 카탈로그와 함께 가장 중요하게
생각하는 것은 현재 Office Depot 매장이나 온라인 또는 카탈로그에서 판매 중인 경쟁사의 동종제
- 상세 정보는 웹사이트(https://partner.officedepot.com/documents/OG.htm)에서 확인 가능함.
소수자 기업 우대 프로그램
(소수민족, 여성, 장애인, 퇴역 군인 등)
전기전자, 통신, 소프트웨어
사무용품, 가구, 식품,
위생용품
Office Depot
Vendor Diversity
6600 North Military Trail
Baca Raton, FL 33496
Mailcode : 32B4415
Office Depot
Technology Merchandising
6600 North Military Trail
Baca Raton, FL 33496
Attn : New Business Review
Office Depot
Supplies Merchandising
6600 North Military Trail
Baca Raton, FL 33496
Attn : New Business Review
● 해당 품목별 담당부서는 납품 희망업체가 제출한 서류를 약 30일에 걸쳐 검토 후 관심이 있을 경우, 해
당 바이어가 직접 연락함. 이후 샘플을 송부하거나 플로리다에 있는 Office Depot 본사에서 프레젠테이
션을 요구함.
다. 본사 바이어 정보
● 플로리다 본사에 전화, 이메일 접촉이 가능하나 가장 효율적인 접촉 방법은 홈페이지를 통한 접촉임.
- 미국 내 생산 및 유통이 가능한 경우 : vendorportal@officedepot.com
- 해외 생산 후 납품을 희망하는 경우 : globalsourcing@officedepot.com
- 홈페이지 : http://partner.officedepot.com/
4. 국내업체 진출확대 방안
● Office Depot와 같은 대형 전문 유통업체에 제품을 납품하는 데는 복잡한 절차와 상당한 시간이 소요됨.
- 우선 Office Depot의 제품 검토 담당부서에서 제품을 검토하기 까지 약 30일 정도를 기다려야함. 그
후 샘플 테스팅과 마케팅 테스트를 포함하면 제품 테스트에 보통 짧게는 6개월에서 길게는 1년 이상
의 시간이 필요한 것으로 나타남.
290 미국 유통시장 진출 가이드
MMF Industries
•주소 : 1789 Norwood Avenue Itasca, IL 60143
•전화 : 1-630-893-1600
•웹사이트 : www.fellowes.com
•품목 : Desk Accessories
•주소 : 311 Gilman Avenue Wheeling, IL 60090
•전화 : 1-800-445-8293
•팩스 : 1-847-537-1120
•웹사이트 : www.mmfind.com
•품목 : Filing, Binders & Storage
Sanford Corporation
•주소 : 2707 Butterfield Road Oak Brook, IL
60523
•전화 : 1-630-481-2300
•팩스 : 1-866-666-8735
•웹사이트 : www.rolodex.com
•품목 : Desk Accessories, Pens, Markers
Liquid paper
•주소 : 2707 Butterfield Rd. Oak Brook, IL
•전화 : 1-630-481-2200
•팩스 : 1-866-666-8735
•웹사이트 : www.liquidpaper.com
•품목 : Pens, Pencils & Markers
Safco Products Company
Avery Dennis Corp
•주소 : 9300 W. Research Center Rd. New Hope,
MN 55428
•전화 : 1-763-536-6700
•팩스 : 763-971-1525
•웹사이트 : www.safcoproducts.com
•품목 : Desk Accessories
•주소 : 150 N. Orange Grove Blvd. Pasadena, CA
91103
•전화 : 1-626-304-2000
•팩스 : 1-626-792-7312
•웹사이트 : www.avery.com
•품목 : Pens, Pencils & Markers
Smead Manufacturing Company
Brother International
•주소 : 600 Smead Boulevard Hastings, MN 55033
•전화 : 1-651-437-4111
•팩스 : 1-800-959-9134
•웹사이트 : http://smead.com
•품목 : Filing, Binders & Storage
•전화 : 1-908-704-1700
•팩스 : 1-908-704-8235
•웹사이트 : www.brother-usa.com
•품목 : Printer, Scanners, Copiers & Faxes
ACCO Brands Corp
•주소 : 10 Bloomfield Avenue Pine Brook, NJ
07058
•전화 : 1-973-808-0450
•웹사이트 : www.ricoh-usa.com
•주소 : 300 Tower Pkwy LInc.olnshire, IIL 60069
•전화 : 1-847-541-9500
•팩스 : 1-847-484-4492
•웹사이트 : www.acco.com
•품목 : Filing, Binders & Storage
4. 온라인매장
- 품목별 담당부서 주소는 아래와 같음.
Fellowes Inc.
3. 백화점
품과 비교한 분석 자료임.
5. 벤더 리스트
2. 할인매장
션 자료 및 라벨링 된 샘플, 카탈로그와 가격리스트, 동종제품과의 비교자료, 회사 재무제표를 제출해야 함.
Ricoh Corporation
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
291
Fiskars Brands Inc.
Kittrich Corp
Casio Inc.
•주소 : 570 Mount Pleasant Ave Dover, NJ 07801
•전화 : 1-973-361-5400
•팩스 : 1-973-537-8926
•웹사이트 : www.casio.com
•품목 : Calculators
Texas Instruments Inc.
•주소 : 12500 TI Blvd Dallas, TX 75266
•전화 : 1-972-995-2011
•팩스 : 1-972-927-6377
•웹사이트 : www.ti.com
•품목 : Calculators
Palm Inc.
•주소 : 200 Clearbrook Rd Elmsford, NY 10523
•전화 : 1-914-345-0067
•팩스 : 1-914-345-0068
•웹사이트 : www.luxous.com
•품목 : Lamp & Light bulbs
•주소 : 950 W. Maude Ave Sunnyvale, CA 94085
•전화 : 1-408-617-7000
•팩스 : 1-408-617-1000
•웹사이트 : www.palm.com
•품목 : Handheld PCs, PDAs &electronic
organizers
OTT-LITE Technology
Plantronics Inc.
•주소 : 345 Encinal Street Santa Cruz, CA 95060
•전화 : 1-831-426-5858
•팩스 : 1-831-426-6098
•웹사이트 : www.plantronics.com
•품목 : Phones & Accessories
4. 온라인매장
Carson-Dellosa
•주소 : 7027 Albert Pick Rd Greensboro, NC 27409
•전화 : 1-336-632-0084
•팩스 : 1-336-632-0087
•웹사이트 : www.carsondellosa.com
•품목 : School Supplies
Luxo
GN US Inc.
•주소 : 77 Northeastern Blvd Nashua, NH 03062
•웹사이트 : www.jabra.com
•품목 : Phones & Accessories
3. 백화점
•주소 : 14555 Alondra Blvd La Miranda, CA
90638
•전화 : 1-714-736-1000
•팩스 : 1-714-736-2000
•웹사이트 : www.kittrich.com
•품목 : School Supplies
Franklin Electronic Publishers Inc.
•주소 : 1 Franklin Plaza Burlington, NJ 08016
•전화 : 1-609-386-2500
•팩스 : 1-609-387-1787
•웹사이트 : www.franklin.com
•품목 : Handheld PCs, PDAs &electronic
organizers
2. 할인매장
•주소 : 2537 Daniels St. Madison, WI 53718
•웹사이트 : www.fiskars.com
•품목 : School Supplies
Art Specialty
•주소 : 3421 West 48th Place
•주소 : Chicago, IL 60632
•전화 : 1-773-927-2711
•팩스 : 1-773-927-3749
•웹사이트 : www.artspecialty.com
•품목 : Lamp & Light bulbs
1. 전문매장 마. 사무용품 유통체인망
Lexmark
•주소 : 740 New Circle Road NW Lexington, KY
40550
•웹사이트 : www.lexmark.com
•주소 : 1214 W. Cass Street Tampa, FL 33606
•전화 : 1-813-621-0058
•팩스 : 1-813-626-8790
•웹사이트 : www.ott-lite.com
•품목 : Lamp & Light bulbs
ViewSonic Corp
•주소 : 381 Brea Canyon Rd Walnut, CA 91789
•전화 : 1-909-444-8888
•팩스 : 1-909-468-1240
•웹사이트 : www.viewsonic.com
•품목 : Computers, Monitors &Projectors
Envision
•주소 : 47490 Seabridge Drive Fremont, CA
94538
•전화 : 1-888-838-6388
•팩스 : 1-510-770-1088
•웹사이트 : www.envisiondisplay.com
•품목 : Computers, Monitors &Projectors
InFocus Inc.
•주소 : 27500 SW Parkway Ave Wilsonville, OR
97070
•전화 : 1-503-685-8888
•팩스 : 1-503-685-8887
•웹사이트 : www.infocus.com
•품목 : Computers, Monitors &Projectors
292 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
293
1. 전문매장 마. 사무용품 유통체인망
1. 회사 개요
22. Office Max, Inc.
가. 최근 동향
● OfficeMax는 제조사들과 직거래를 통해 저렴한 제품수급 채널을 기반으로 설립된 사무용품 할인매장으
로, ‘24시간 이내 소비자의 불만사항을 해결‘한다는 고객만족도 최우선의 경영철학을 바탕으로 설립 1년
회사명
OfficeMax, Inc.
설립연도
1988년
본사주소
263 Shuman Blvd. Naperville, IL 60563, USA
전화
1-630-438-7800
팩스
1-302-636-5454
홈페이지
www.officemax.com, officemaxsolutions.com, reliable.com
직원수
29,000명(2011년)
매장수
978개(2011년)
매출액
US$ 71억(2011년)
바잉오피스
(중국)
9F, Block A, World Finance Centre, No.4003 Shennan Dong
Road, Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China 518001
- 기업고객을 대상으로 대량 출력 및 인쇄물에 가까운 품질의 제본 서비스 등을 빠른 시간내에 제공하
전화
86-755-8222-9022(Ext. 35)
- 오세아니아 지역의 경우 뉴질랜드와 호주에서 인지도를 점차 높여가며 사업을 확장하고 있으며 해외
팩스
86-755-8222-9533
만에 오하이오와 미시간 주에 걸친 13개 매장으로 확장하였으며, 현재는 3대 사무용품 전문 유통체인
2. 할인매장
중 하나로 발전하였음.
● 동 사의 주요 사업 분야는 크게 기업 고객을 대상으로 하는 ‘OfficeMax Contract‘와 일반 소비자를 대
상으로 하는 OfficeMax Retail로 구분되며, 그 외에는 기업 고객군을 대상으로 서비스 제공에 초점을 둔
3. 백화점
OfficeMax Corporate and Other 분야를 포함하고 있으나 매출 규모는 미미한 것으로 나타남.
● 미국 사무용품 유통시장의 업체 간 경쟁은 이미 최고조에 달해, OfficeMax는 미국 시장에서 사무관련
4. 온라인매장
서비스 확대와 보다 효율적인 온라인 판매시스템 구축 작업을 추진 중이며, 멕시코와 캐나다 시장에서
신규매장 설립을 통해 사업 확장을 진행하고 있음.
는 서비스센터 운영을 확대.
시장 확대에 박차를 가하고 있음.
● 미국의 사무용품 시장은 2000년대 중반까지 가격경쟁력을 앞세운 대형업체들의 거침없는 확장세가 이
어졌으나, 이후 고급화된 자사브랜드 개발이 더욱 확대되고 있는 상황
- OfficeMax가 시카고의 디자인 전문업체인 Gravity Tank와 공동으로 개발한 TUL과 같은 문구 브
랜드의 경우 세련된 디자인과 높은 품질을 인정받았으며, 현재는 제품 종류를 확대하며 Amazon과
베스트바이(사무용품 디비전)와 같은 대형 유통업체를 통해서도 판매되고 있음.
OfficeMax 자사브랜드 및 매장 전경
자료원 : OfficeMax Annual Report 2011
294 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
295
1. 전문매장 마. 사무용품 유통체인망
주요 경쟁업체 비교
나. 매출규모 및 경쟁동향
(단위 : US$ 백만)
● 2011년 OfficeMax의 매출액은 전년 대비 0.4% 감소한 US$ 71억을 기록한 것으로 나타났으며, 지속되는
경기침체와 사무용품 유통업체 간 치열한 경쟁에서 살아남기 위해 7,000여명의 직원을 감축하고 지역
별 매장위치 재편, 해외시장 확대 등의 자구책을 추진하고 있음.
- 하지만, 최근 3년간 회복세 전환에 성공하지 못하고 현상유지에 그치고 있는 실정으로, 경기침체 이
전의 매출 수준인 US$ 90억대로의 복귀는 당분간 힘들 것으로 예상됨.
최근 3년간 매출액 추이
2. 할인매장
(단위 : US$ 백만)
3. 백화점
4. 온라인매장
자료원 : Hoovers, stores.com
다. 매장분포
● 기업 고객을 대상으로 하는 OfficeMax Contract는 미국 26개 주와 푸에르토리코, 캐나다, 호주, 뉴질랜
드에서 51개의 유통센터(distribution center)를 운영하고 있으며, 일반 소비자를 대상으로 하는 OfficeMax
Retail은 2011년 12월 기준 미국 48개 주와 푸에르토리코, 멕시코 등에서 총 978개의 매장을 운영 중임.
자료원 : OfficeMax Annual Report 2011
● 지역별로는 텍사스 주에 가장 많은 73개의 매장을 가지고 있으며 캘리포니아 주에 70개, 플로리다 주에
● 지역별로는 2011년 기준 미국 내 판매가 전체 매출액의 79.6%를 차지하였으며, 2007년 16.8%를 차지하
59개, 일리노이 주에 59개의 매장을 가지고 있음.
지역별 매장분포
던 해외 판매 비중은 지속적으로 늘어나 전체 매출의 20.4%를 차지함.
- 국내 판매는 매장 뿐만 아니라 e-Commerce와 카탈로그 통신판매를 포함하며, 해외 판매는 뉴질랜
드와 호주의 경우 기업고객을 대상으로 영업을 펼치고 있으며, 멕시코에서는 현지 업체와 합작을 통
해 제 3의 이름으로 진출해 있음.
최근 3년간 지역/부문별 매출액 추이
(단위 : US$ 백만)
연도
2009년
2010년
2011년
합계
7,212.1
7,150.0
7,121.2
지역
US
Int’l
US
Int‘l
US
Int‘l
매출액
5,952.7
1,259.4
5,770.0
1,380.0
5,671.7
1,449.5
사업 분야
Contract
Retail
Contract
Retail
Contract
Retail
매출액
3,656.7
3,555.4
3,634.2
3,515.8
3,624.1
3,497.1
자료원 : OfficeMax Annual Report
● OfficeMax의 주요 경쟁업체로는 Staples, Office Depot를 들 수 있으며, 미국에서 가장 많은 매장을 구
축하며 업계 1위를 지키고 있는 Staples는 2011년 총 매출액이 US$ 250억에 달하며 동 사와의 매출규모
차이는 3배 이상으로 그 격차가 더욱 벌어진 것으로 조사됨.
296 미국 유통시장 진출 가이드
(단위 : 개)
주명
매장수
주명(국명)
매장수
텍사스
캘리포니아
플로리다
일리노이
오하이오
애리조나
미시간
미네소타
위스콘신
조지아
콜로라도
미주리
뉴욕
펜실베이니아
노스캐롤라이나
버지니아
워싱턴
테네시
73
70
59
59
52
43
40
40
35
30
29
29
29
28
27
26
19
18
매사추세츠
네브래스카
아이오와
뉴멕시코
하와이
아이다호
켄터키
사우스캐롤라이나
미시시피
사우스다코타
알래스카
코네티컷
몬태나
노스다코타
아칸소
루이지애나
뉴저지
웨스트버지니아
10
10
9
9
8
6
6
6
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
297
매장수
주명(국명)
매장수
인디애나
네바다
유타
푸에르토리코
오리건
앨라배마
캔자스
14
14
14
13
12
11
11
와이오밍
버진아일랜드(미국령)
메인
메릴랜드
오클라호마
로드아일랜드
멕시코※
2
2
1
1
1
1
82
1. 전문매장 마. 사무용품 유통체인망
주명
(Technology Products) 등이 속한 제품군이 41.2%를 나타내었으며,
- OfficeMax에서 가장 낮은 비중을 차지하는 사무용 가구(Office Furniture) 분야는 점차 매출규모
가 줄어 US$ 6억 1,900만으로 전체의 8.7%를 차지하는데 그침.
- 지난 5년간 사무용품 및 인쇄용지의 매출비중이 점차적으로 소폭의 증가한 모습을 보인 반면 사무
용 가구분야의 비중은 감소하였음.
품목군별 매출비중
(단위 : US$ 백만)
2. 할인매장
주 : 멕시코 매장은 현지 업체와 51% 합작투자 매장임.
자료원 : OfficeMax Annual Report
3. 백화점
라. 한국 내 바잉오피스 현황
● OfficeMax의 Global Sourcing 부서에 따르면, 중국에 위치한 글로벌 소싱 오피스에서 동 사와의 협력을
4. 온라인매장
희망하는 아시아 지역 업체의 제품 공급과 관련된 문의 및 납품 제안서 검토 작업을 처리하고 있다고 밝힘.
- 아시아 소싱 담당자가 납품 희망업체의 제품에 대한 1차 검토를 거쳐 시장성이 있다고 판단하면 본사
구매부서로 연결시켜 2차 검토와 구체적인 가격협상 과정을 거치게 되며, 아시아 담당 오피스는 희망
업체의 벤더 등록과정을 지원하는 역할을 수행함.
- OfficeMax의 중국 오피스 담당자 연락처는 아래와 같음.
자료원 : OfficeMax Annual Report
OfficeMax 중국 소싱 오피스
주소 : 9F, Block A, World Finance Centre, No.4003 Shennan Dong Road, Luohu District, Shenzhen,
Guangdong, China 518001
전화 : 86-755-8222-9022(Ext. 35) 팩스 : 86-755-8222-9533
● 사업 대상별로는 2011년 기준으로 기업체 고객을 대상으로 한 OfficeMax Contract의 총매출이 51%를 차
지한 것으로 나타난 가운데, 나머지 약 49%는 일반 고객층 중심의 OfficeMax Retail이 점유한 것으로 발표됨.
- OfficeMax Contract 부문의 세부 품목별로는 사무용품 및 인쇄용지 등의 오피스 소모품이 US$
담당자 : Gavin Yao, China Sourcing; International Market Manager
20.8억으로 매출의 57%를 차지하였고, 컴퓨터, 프린터 등 사무용 전자제품 분야는 US$ 11.4억으로
이메일 : gavinyao@officemax.cn
32%, 그리고 사무용 가구분야가 US$ 4억으로 11%를 각각 차지함.
- OfficeMax Retail 부문에서는 컴퓨터, 프린터 등의 사무용 전자제품 및 IT제품이 US$ 17.9억으로
리테일 분야 매출액의 51%를 차지한 가운데, 나머지 분야를 인쇄용지 및 소모품과 사무용가구분야
가 각각 43%와 6%를 차지한 것으로 나타남.
2. 주요고객 및 취급품목
사업 분야별 매출분포
(단위 : US$ 백만)
가. 주요 타깃고객
● OfficeMax는 기업 고객의 규모에 따라 종업원 250명 이상의 기업 고객군(Enterprise-Level
Organization), 직원 규모 50명 이하의 중소업체 고객군(Small to Mid-Size Business), 그리고 일반 소비
자를 주요 고객층으로 하는 소매분야로 분류하여 각기 다른 판매정책을 병행
- 기업 고객의 경우 수요량에 따른 정기적인 제품공급 및 대량 구매에 따른 할인 혜택을 제공하며, 동
사의 주요 기업 고객으로는 Motorola, Anheuser Busch, Dupont, GM, Nestle 등이 있음.
나. 취급품목
● 2011년 기준 OfficeMax의 품목별 매출액을 살펴보면 사무용품 및 인쇄용지(Office supplies and paper)
분야가 꾸준한 증가세를 유지하며 전체 매출액의 50.1%를 차지한 가운데, 컴퓨터와 사무용 전자제품
자료원 : OfficeMax Annual Report
298 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
299
다. 공급업체 선정조건
품목군
세부품목
사무용품
및
인쇄용지
Binders & Binder Accessories, Calendars & Organizers, Clips, Rubber Bands & Pins, Envelopes,
File Folders & Accessories, Forms, Janitorial & Sanitation, Labels & Label Makers, Paper,
Notebooks & Pads, Pen, Pencil, Marker & Correction, Post-it, Flags, & Markers, Printer &
Machine Supplies, Staplers, Punches & Scissors, Storage & Organization, Tape, Adhesives & Glue
기술제품
All-in-One Machines, CD-Rs, CD-RWs & Disks, CD-RW, DVD & DVD+RW Drives, Calculators,
Cartridges, Toner & Ribbons, Computers, Laptops & Monitors, Copiers, Digital Cameras &
Accessories, Fax Machines, Networking/Connectivity, PDAs, Handhelds & Organizers,
Peripherals, Phones & Communications, Printers, Scanners, Shredders & Supplies, Software
● 최근 친환경 제품 라인의 확대 추세가 이어지면서 재활용품 및 그린제품 생산업체 등에 대한 관심도가
Desk Accessories, Bookcases, Storage, Tables, Chairs, File Cabinets, Desks, Office Lightning
● 동 사는 기본적으로 안정적인 재무 상태를 갖추고 풍부한 수출경험 및 미국 내 EDI 시스템을 통한 공급
● OfficeMax의 글로벌 소싱 부서에 따르면, OfficeMax가 디스카운트 스토어로서의 최대 장점인 가격경쟁
력을 부각할 수 있는 제품에 대한 관심도가 꾸준히 높게 나타나, 현재 동 사를 통해 판매되고 있는 제품
들과의 공급가격 비교 및 분석을 통해 어필하는 접근 방식이 일반적이라고 답변함.
- 또한 기존 제품과의 차별화를 위해 장단점을 분석한 자료 및 타 업체에 대한 판매자료 등을 제시하
는 전략이 필요한 것으로 판단됨.
2. 할인매장
사무용 가구
1. 전문매장 마. 사무용품 유통체인망
주요 취급품목
높으며, 환경오염을 줄일 수 있는 제조시설을 갖춘 업체들 역시 선호되는 것으로 파악됨.
3. 백화점
경력을 갖춘 업체들을 선호하는데, 희망업체는 북미 지역이 아니더라도 해외의 수출 거래의 경험과 경력
자료원 : OfficeMax Annual Report
이 부각될 수 있도록 하며, 구매부서에서 기존 거래사실을 확인할 수 있도록 해당 거래 업체의 담당자와
연락처를 제안서에 첨부하는 것이 바람직함.
4. 온라인매장
● 또한 생산업체의 운영 정책이 현지 노동법 및 고용법에 위배되지 않는지에 대한 부분을 실사를 통해 점
3. 구매정책 및 절차
검하는 경우도 있으며, 또한 윤리규정의 준수 여부 등 기업 이미지에 타격을 줄 수 있는 행위와 연관된
업체와의 거래를 배제하고 있음.
● OfficeMax 바이어에게 선물 또는 향응을 제공하며 공정한 경쟁을 저해하는 행위에 대한 엄격한 제재사
가. 구매형태
항을 공시하고 있으며, 담당자와의 상담, 협상 또는 거래 과정에서 드러나거나 인지하게 되는 사업 내역
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
OfficeMax
Type Ⅱ
Type Ⅲ
및 기업비밀에 대한 외부 발설을 엄격하게 제한하고 있음.
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : 인터넷을 통한 Bidding 형식으로 구매하는 경우 Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
나. 구매절차
● 동 사의 벤더정보 웹사이트 또는 문의를 통해 Product Profile(제품소개서), Guide, Quote Sheets(가격리
라. 구매담당자 접촉방법
● OfficeMax는 본사의 Global Sourcing 부서 또는 구매부서에 직접 전화 또는 이메일을 통한 문의 또는
상담이 가능하지만, 납품 제안서 제출 전에 구매부서의 바이어와 통화가 어렵다는 점을 염두에 두어야
하며, 본사 담당자의 연락처는 아래와 같음.
OfficeMax 본사 Global Sourcing 담당 부서
주소 : 263 Shuman Blvd. Naperville., IL 60563
스트)를 받아 간략한 업체소개서와 함께 납품 제안서를 작성하여 중국에 위치한 소싱 오피스에 송부하
전화 : 1-630-864-6741
며, 미국 현지에 지사를 보유한 경우 본사로 직접 송부할 수 있음.
이메일 : KimberlyBoydJones@OfficeMax.com
- 일반적으로 납품 제안서의 검토과정은 4∼6주가 소요되지만 시기별로 검토과정이 지연되는 경우가
담당자 : Kimberly Boyd-Bones(Director, Global Sourcing Dept.)
종종 발생하며, OfficeMax와 같은 미국의 대형 유통업체의 경우 제안서 접수부터 최종 납품까지 1
년 이상 걸리는 경우가 빈번함.
● OfficeMax와 자사브랜드 개발 사업에 관심이 있는 경우, 프로젝트 추진을 담당하는 본사의 Private
● 일반적으로 구매부서에서는 시기별로 중점적으로 발굴하는 제품군의 사이클이 정해져 있으며 홍보용
제품 및 자사브랜드 개발 사업이 별도로 진행되고 있는 경우가 많아, 문의 시에는 현재 해당 부서에서
Label Brand 부서로 직접 문의가 가능하며, 제품의 아웃소싱을 담당하는 바이어를 통해 사업 계획에 대
추진 중인 구체적인 제품군 또는 관심도가 높은 제품에 대한 정보를 구할 수 있도록 노력함.
한 정보를 취득하도록 접촉하고, 개발 프로젝트를 추진하는 외부 파트너 업체와의 협력 등의 방안을 강
- 따라서 납품 희망 업체의 제안서 제출이 가장 적절한 시기가 언제인지 파악하여 준비하는 것이 중요
구하는 등의 준비가 필요함.
● 그 외의 자세한 구매절차 및 요구사항 등 기타 문의사항은 OfficeMax의 벤더 정보 웹사이트(http://about.
officemax.com/terms/index.shtml)를 통해 정보를 수집이 가능하며, 변동사항도 확인할 수 있음.
한 것으로 판단되며, OfficeMax에서 추진 중인 자사브랜드 개발 등의 프로젝트의 경우 파트너업체
의 담당자 파악을 통해 접촉을 시도하는 노력이 필요
● OfficeMax의 바이어들과 네트워크를 구축하는 가장 효과적인 방법은 미국 또는 해외의 사무용품 및 문
구류의 전시회를 통해서이며, 글로벌 소싱 부서의 담당자 또는 구매부서의 해당 품목 바이어에게 사전
에 연락을 취해 공급업체와 제품에 대한 소개를 할 수 있는 자리를 준비하는 적극적인 자세가 필수적임.
300 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
301
● 기존의 자사브랜드 제품의 경우 업체의 이름을 브랜드로 출시하거나 가격경쟁력에 초점을 맞춰 품질 면
바이어
직위 및 담당품목
연락처
Mary Gentile
Buyer, Laptops & Tablet PCs
marygentile@officemax.com
Patty Dunham
Buyer
N/A
에서 부족한 경우가 대부분이었으나, 2000년대 중반이후 OfficeMax에서는 디자인과 고품질을 앞세운
John Borland
Buyer-Backpacks
jborland@officemax.com
제품개발을 통한 차별화 전략에 중점을 두고 있음.
Steve Embree
Executive VP of Merchandising Retail
630-438-7800
Kristi Kadada
Buyer-Computers
kkadada@officemax.com
John Normand
Buyer
630-864-6591
- 현재 OfficeMax의 자사브랜드로는 수납 및 정리를 위한 데스크 액세서리 제품의 DIVOGA, 사무용
폴더 및 파일관리 제품의 IN Place 등의 브랜드를 갖추고 있음.
국에 소재한 OEM 공급업체들을 접촉하였으나, 일본 업체의 경우 높은 가격이 그리고 중국 업체의 경
나. 벤더 정보
Avery Dennison
체가 공급사로 선정된 사례가 있음.
- 차별화된 디자인과 성능과 함께 유럽이나 일본산 제품 보다 높은 판매마진을 제공할 수 있는 한국 업
- 참고로 당시 OfficeMax는 Product Development 팀을 별도로 구성하여 디자인 전문업체인
Gravity Tank 사가 제안한 디자인을 바탕으로 아웃소싱 업체 선정 작업을 직접 추진한 것으로 나타남.
● OfficeMax의 사무용 가구 매출 비중은 점차 줄고 있는 상황으로 현재 사무용 가구의 경우 OfficeMax
의 스토어 브랜드 외엔 없고, 특히 높은 판매 비중을 차지하고 있는 사무용 의자의 경우 경쟁업체인
Acco Brands
Staples와 Office Depot와는 달리 OfficeMax에서는 아직까지 자사브랜드 제품이 없는 것으로 조사됨.
•주소 : 300 Tower Parkway LInc.olnshire IL 60069
•전화 : 1-800-222-6462
•웹사이트 : www.accobrands.com
•품목 : Office Supplies
- 따라서, 인체공학적 또는 세련된 디자인과 함께 US$ 100∼200 사이의 판매가격대를 갖춘 사무용 또
는 학생용 의자 등에 대한 관심이 높을 것으로 보임.
● 수출 경험이 없는 중소업체의 경우, 문구류 및 사무용품 제조사를 대상으로 마케팅 및 컨설팅 서비스를
제공하는 세일즈 랩(Sales Rep)을 고용하는 방법을 통해 업체와 브랜드 인지도를 높이는 방법도 효과적
인 방법이 될 수 있음.
5. 바이어 및 벤더 정보
Swingline
가. 바이어 정보
바이어
직위 및 담당품목
연락처
Ryan Vero
Executive VP of Merchandising
ryanvero@officemax.com
Pete Lipnick
Divisional Merchandise Manager
plipnick@officemax.com, 630-864-6589
Erin Gaza
Senior Catetory Manager
N/A
Barney Rupp
Senior Cattegory Manager
barneyrupp@officemax.com
Maridsa DeLao
Category Manager
maridsadelao@officemax.com, 630-864-6411
Sherry Sharrard
Category Manager
N/A
Kevin Pineda
Buyer-eCommerce
kevinpineda@officemax.com
Calvin Hill
Buyer-eCommerce
calvinhill@officemax.com
302 미국 유통시장 진출 가이드
Wilson Jones
•주소 : 300 Tower Parkway LInc.olnshire IL 60069
•전화 : 1-800-989-4923
•팩스 : 1-847-484-4689
•웹사이트 : www.wilsonjones.com
•품목 : Office Supplies
•주소 : 300 Tower Parkway Lincolnshire IL 60069
•전화 : 1-800-820-6200
•팩스 : 1-800-247-1317
•웹사이트 : www.swingline.com
•품목 : Office Supplies
Day-Timer, Inc.
•주소 : One Day-Timer Plaza Allentown, PA 18195
•전화 : 1-800-225-5005
•웹사이트 : www.daytimer.com
•품목 : Office Supplies
Kensington
•주소 : 333 Twin Dolphin Drive, Sixth FL.
Redwood Shores, CA 94065
•전화 : 1-650-572-2700
•팩스 : 1-650-267-2800
•웹사이트 : www.kensington.com
•품목 : Office Supplies
4. 온라인매장
체들은 고급화된 자사브랜드 개발사업에 적합한 진출분야로 판단됨.
•주소 : 150 North Orange Grove Pasadena CA
91103
•전화 : 1-626-304-2000
•웹사이트 : www.averydennison.com
•품목 : Office Supplies
3. 백화점
우 동 사가 요구하는 품질을 충족시키지 못하여 최종적으로 품질과 가격경쟁력을 동시에 갖춘 한국 업
자료원 : 시카고 무역관 자체 조사
2. 할인매장
● 과거 OfficeMax는 외부 디자인 업체와 공동으로 문구브랜드인 TUL을 개발하는 과정에서 일본, 한국, 중
1. 전문매장 마. 사무용품 유통체인망
4. 국내업체 진출확대 방안
U.S. Stamp & Sign
•주소 : 1480 Gould Drive Cookeville TN 38506
•전화 : 1-931-432-4000
•팩스 : 1-931-432-4732
•웹사이트 : www.usstamp.com
•품목 : Office Supplies
MeadWestvaco Corp
•주소 : 11013 West Broad Street Glen Allen, VA 23060
•전화 : 1-804-327-5200
•웹사이트 : www.meadwestvaco.com
•품목 : Office Supplies
Royal Consumer Products
•주소 : 379 Campus Drive Somerset NJ 08875
•전화 : 1-888-261-4555
•팩스 : 1-800-232-9769
•웹사이트 : www.royalsupplies.com
•품목 : Office Supplies
Cardinal Brands, Inc.
•주소 : 108 Summer Court Georgetown KY 40324
•전화 : 1-800-282-7261
•웹사이트 : www.cardinalbrands.com
•품목 : Envelops/Photos/Frames
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
303
Saunders
Fellowes
•주소 : 1789 Norwood Ave Itasca IL 60143
•전화 : 1-630-893-1600
•웹사이트 : www.fellowes.com
•품목 : Office Electronics
Brother
•주소 : 100 Somerset Corporate Blvd. Bridgewater
NJ 08807
•전화 : 1-877-276-8437
•팩스 : 1-901-379-1215
•웹사이트 : www.brother.com
•품목 : Office Electronics
Cannon USA, Inc.
•주소 : One Canon Plaza Lake Success NY
11042
•전화 : 1-516-328-5000
•웹사이트 : www.usa.canon.com
•품목 : Office Electronics
304 미국 유통시장 진출 가이드
SHARP Electronics Corp
•주소 : Sharp Plaza Mahwah NJ 07495
•전화 : 1-201-529-8200
•팩스 : 1-630-378-9981
•웹사이트 : www.sharp-usa.com
•품목 : Office Electronics
Dymo Corporation
•주소 : 44-T Commerce Rd Stamford CT 06902
•전화 : 1-800-426-7827
•웹사이트 : www.dymo.com
•품목 : Office Electronics
SDI Technologies Inc.
•주소 : 1299 Main Street Rahway, NJ 07065
•전화 : 1-800-288-2792
•웹사이트 : www.ihomeaudio.com
•품목 : Office Electronics
Royal Appliance Mfg Co
•주소 : 7005 Cochran Rd Glenwillow, Ohio 44139
•웹사이트 : www.dirtdevil.com
•품목 : Office Electronics
Acroprint Time Recorder Co
•주소 : 5640 Departure Drive Raleigh, North
Carolina 27616
•전화 : 1-919-872-5800
•웹사이트 : www.acroprint.com
•품목 : Office Electronics
Duck Products
•주소 : 32150 Just Imagine Drive Avon, OH 44011
•전화 : 1-440-937-7000
•웹사이트 : www.duckproducts.com
•품목 : Office Essentials
Fiskars, Inc.
•주소 : 2537 Daniels Street Madison WI 53718
•전화 : 1-608-259-1649
•팩스 : 1-608-294-4790
•웹사이트 : www.fiskars.com
•품목 : Office Essentials
Stanley Bostitch
(Stanley Fastening Systems, L.P.)
•주소 : Briggs Drive East Greenwich RI 02818
•전화 : 1-800-556-6696
•팩스 : 1-800-842-9360
•웹사이트 : www.stanleybostitch.com
•품목 : Office Essentials
Day Runner Inc.
•주소 : PO BOX 400 Sidney NY 13838
•전화 : 1-800-643-9923
•웹사이트 : www.dayrunner.com
•품목 : Office Essentials
Deflecto Corp
•주소 : 7035 East 86th St. P.O. Box 50057
Indianapolis IN 46250
•전화 : 1-800-428-4328
•웹사이트 : www.deflecto.com
•품목 : Office Essentials
Henkel Consumer Adhesives, Inc.
(브랜드 : Pritt)
•주소 : 32150 Just Imagine Drive Avon, Ohio
44011
•전화 : 1-800-321-0253
•웹사이트 : www.prittproducts.com
Ultraoptix Inc.
•주소 : 17 Commerce St. E. Haven, CT 065124113
•전화 : 1-203-468-6090
•팩스 : 1-203-468-6098
•웹사이트 : www.ultraoptix.com
4. 온라인매장
•주소 : 501 West Walnut Street Compton CA
90220
•전화 : 1-800-2 BELKIN
•팩스 : 1-310-898-1111
•웹사이트 : www.belkin.com
•품목 : Envelops/Photos/Frames
Elmer’s Products Inc.
•주소 : 1 Easton Oval Columbus, OH 43219-3799
•전화 : 1-614-985-2633
•미국 내 무료전화 : 800-338-5192
•팩스 : 1-614-985-2607
•웹사이트 : www.krazyglue.com/industrial/
industrial.asp
3. 백화점
Belkin Corp
Acme Untied Corp.
•주소 : 60 Round Hill Road Fairfield, CT 06824
•전화 : 1-203-254-6060
•팩스 : 1-203-254-6019
•웹사이트 : www.acmeunited.com
•품목 : Office Essentials
2. 할인매장
•주소 : 65 Nickerson Hill Road Readfield ME
04355
•전화 : 1-800-341-4674/207-685-9860
•팩스 : 1-207-685-9918
•웹사이트 : www.saunders-usa.com
•품목 : Envelops/Photos/Frames
Nashua Corp.
•주소 : 11 Trafalgar Square 2nd FL. Nashua NH
03063
•전화 : 1-603-880-2323
•팩스 : 1-603-880-5671
•웹사이트 : www.nashua.com
•품목 : Office Electronics
1. 전문매장 마. 사무용품 유통체인망
Fiskars, Inc.
•주소 : 2537 Daniels Street Madison WI 53718
•전화 : 1-608-259-1649
•팩스 : 1-608-294-4790
•웹사이트 : www.fiskars.com
•품목 : Envelops/Photos/Frames
Helix USA Ltd
•주소 : 1161 North Ellis Street Bensenville, Illinois
60106
•전화 : 1-630-860-3801
•팩스 : 1-630-860-3884
•웹사이트 : www.helixusa.com
Boise Cascade Company
•주소 : 3605 Warrensville Center Road, Shaker
Heights, Oh 44122
•전화 : 1-216-4716900
•팩스 : 1-216-4914040
•웹사이트 : www.bc.com
•품목 : Office Essentials
BIC Corp
•주소 : 500 Bic Dr. Milford, CT 06460
•전화 : 1-203-783-2000
•팩스 : 1-203-783-2081
•웹사이트 : www.biccorner.com
•품목 : Office Essentials
Sanford LP
•주소 : 2707 Butterfield Rd Oak Brook, IL 60523
•전화 : 1-630-481-2000
•미국 내 무료전화 : 1-800-323-0749
•팩스 : 1-630-481-2099
•웹사이트 : www.sanford.com
•품목 : Office Essentials
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
305
3M, Stationery Products Division
•주소 : 3M Center St. Paul, MN 55114
•전화 : 1-800-364-3577
•팩스 : 1-651-425-0100
•웹사이트 : www.scotchbrand.com
•품목 : Office Essentials
Rubbermaid Office Solutions
•주소 : 2707 Butterfield Rd. Oak Brook, IL 60523
•전화 : 1-800-323-0749
•웹사이트 : www.rubbermaid.com
•품목 : Office Essentials
United States Luggage
•주소 : 400 Wireless Blvd. Hauppauge, NY 11788
•전화 : 1-631-434-7070
•웹사이트 : www.usluggage.com
•품목 : BAGS
Heritage Bag Company
•주소 : 1648 Diplomat Drive Carrollton, TX 75006
•전화 : 1-800-527-2247
•웹사이트 : www.heritage-bag.com
•품목 : BAGS
Targus, Inc.
•주소 : 1211 North Miller Street Anaheim, CA
92806
•전화 : 1-714-765-5555
•팩스 : 1-714-765-5599
•웹사이트 : www.targus.com
•품목 : BAGS
Pacific Design, Ltd.
•주소 : PO Box 26914 Austin, TX 78755
•전화 : 1-512-418-0600
•미국 내 무료전화 : 1-888-797-8755
•웹사이트 : www.pacificdesign.com
•품목 : BAGS
바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
23. Toys “R” Us, Inc.………………………………………………………………… 308
24. GameStop, Inc.…………………………………………………………………… 324
25. Dick’s Sporting Goods, Inc.…………………………………………………… 331
26. PetSmart, Inc.… ………………………………………………………………… 343
27. Cabela’s Inc.……………………………………………………………………… 352
306 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
307
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
1. 회사 개요
23. Toys “R” Us, Inc.
가. 최근 동향
● 시장점유율 확대 및 온라인 시장진출을 위한 활발한 인수합병
- Toys “R” Us는 지난 2009년 5월에 경쟁업체인 ‘FAO Schwarz’(1862년 설립)를 인수한 바 있으며 현
1948년
본사주소
1 One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470 USA
전화
1-973-617-3500
팩스
1-973-617-4005
웹사이트
www.toysrusinc.com, www.toysrus.com
직원수
63,000여명(2012년 7월)
매장수
1,520개(2012년 7월)
매출액
US$ 139억(2011년)
아시아지역
소싱오피스 주소
7/F, CIS Towever, No 2011, Sheman Boul Futian District,
Shenzhen Guangdrong, China
아시아지역
소싱오피스 전화
86-755-3698-5311
아시아지역
소싱오피스 팩스
36-755-3698-5310
재 뉴욕 맨하탄에 있는 FAO Schwarz의 플래그십 매장(Flagship Store)을 운영하고 있음.
- 이 외에도 1922년에 설립된 유명 장난감 유통업체인 ‘KB Toys’를 지난 2009년 8월에 인수한 바 있
으며, 2008년 글로벌 금융위기 이후 급성장하고 있는 온라인 시장을 공략하기 위해 ‘eToys.com’,
‘Toys.com’ 등 주요 온라인 쇼핑 사이트를 2009년도에 인수
● 중국 등 아시아 지역 신흥시장 진출 확대
- Toys “R” Us는 글로벌 금융위기 이후 새로운 성장동력으로 부상하고 있는 아시아시장 진출 확대를
위해 지난 2011년 11월에 ‘Li & Fung’과 Joint Venture 설립(지분비율 : Toys “R” Us 70% vs Li
& Fung 30%)
- Joint Venture 설립 후 중국, 홍콩, 브루나이, 말레이시아, 싱가포르, 대만, 태국 등에서 라이선스 계
약을 통해 운영되던 90개의 매장을 인수
4. 온라인매장
설립연도
3. 백화점
Toy’s “R” Us, Inc
2. 할인매장
회사명
- 특히, 중국시장 진출을 강화하기 위해 중국 내 매장을 꾸준히 확대해 나가고 있는데, 2012년 8월에
베이징 매장을 오픈한 바 있으며 2012년 9월 말 현재 중국 내 21개 도시에서 28개의 매장을 운영하
고 있음.
● 2012년 연말특수 대비 ‘Layaway’ 프로그램 확대 시행
- Layaway란 일종의 예약 구매제도로서 원하는 제품이 있을 경우, 일정금액(통상 제품가격의
10~20%)을 보증금 형태로 예치해 놓고 잔금을 모두 지급한 후에 제품을 가져가는 구매방식을 의미
- Toys “R” Us는 연중 Layaway 프로그램을 운영하고 있으나, 올해 연말특수를 대비하여 지난 9월 3
일부터는 US$ 5의 Layaway 서비스 수수료를 10월 31일까지 한시적으로 폐지
- 제품 예약 시 제품가격의 최소 20%를 보증금으로 예치하게 되어 있으며, 거의 모든 제품이 Layaway
대상 제품이나 의류, 분유 등 일부 제품은 제외
나. 매출규모 및 경쟁동향
● 미국 경기침체의 영향으로 매출부진 지속
- 해외 매출액을 포함한 2011년 회계연도 매출액은 US$ 139억으로 전년대비 불과 US$ 45억 증가에
그쳤으며 환차익을 제외하면 실제 매출액은 감소한 것으로 나타남.
최근 5년간 매출액
(단위 : US$ 백만)
구분
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
매출액
영업이익
순이익
13,794
696
153
13,724
624
218
13,568
784
312
13,864
646
168
13,909
582
149
자료원 : Registration Statement of Toys “R” Us 2012, www.toysrusinc.com
308 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
309
- 2011년 회계연도 기준, 전체 매출액에서 유아용품이 차지하는 비중은 미국 내 매출액의 경우는
수 있음.
36.6%, 해외 매출액은 21.6%에 달하고 있음.
형태(Format)별 매장 현황
(단위 : 개, sq ft.)
2011년 회계연도 기준 품목별 매출액 비중
(단위 : %)
구분
장난감
오락물
유아용품
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
Express Store 46개, 뉴욕 맨하탄에 소재하고 있는 플래그십 매장(Flagship Store) 3개로 구분할
● 품목별 매출비중 : 유아용품이 가장 큰 비중 차지
학습용품
계절상품
기타
국내매출 비중
15.9
12.8
36.6
21.4
11.9
1.4
해외매출 비중
22.0
11.9
21.6
27.8
15.9
0.8
자료원 : Registration Statement of Toys “R” Us 2012, www.toysrusinc.com
- Toys “R” Us가 운영하고 있는 인터넷 쇼핑사이트(Toysrus.com, Babiesrus.com, eToys.com,
FAO.com and toys.com)를 통해 판매된 온라인 매출액은 2011년 회계연도에 US$ 10억 초과
- 특히, Toysrus.com은 2011년 주요 쇼핑시즌 중 ‘Experian Hitwise’가 발표한 방문자 수 기준 상위
20,000~50,000
30,000~70,000
30,000~45,000
2,000~7,000
55,000~105,000
주 : Licensed Store는 제외, 자료원 : Registration Statement of Toys “R” Us 2012, www.toysrusinc.com
● 직접운영하고 있는 매장 중 미국 내 매장 수는 2012년 7월말 기준 874개
- 매장 수가 가장 많은 주는 캘리포니아(109개)이며, 뉴욕(63개), 텍사스(60개), 플로리다(57개), 펜실
베이니아(46개) 순이며, 비교적 미국 전 지역에 걸쳐 골고루 매장 분포
- 한 가지 특기할만한 사항은 2008년에 비해 캘리포니아 지역의 매장 수가 크게 증가한 것임. : 70개
(2008년) → 109개(2012)
● 주요 경쟁업체는 Wal-Mart, Target, GameStop 등
지역별 매장분포
- 글로벌 기업정보 전문업체인 Hoovers.com은 Toys “R” Us의 주요 경쟁업체들로 Wal-Mart,
Target, GameStop 등을 꼽고 있음.
- Wal-Mart, Target 등 대형 유통망들은 가격경쟁력을 앞세워 Toys “R” Us를 위협하고 있으며,
GameStop은 게임기기 및 게임 타이틀 전문 유통업체로서 게임 분야에서 Toys “R” Us와 경쟁하고 있음.
- Wal-Mart는 미국 뿐 아니라 세계 최대의 종합 유통업체이며 Target 역시 美소매업협회가 선정한
“2012년 미국 100대 유통망” 중 3위에 올라있는 대형 유통업체이며 GameStop은 50위에 랭크되어
있음.(Toys “R” Us 순위는 46위)
주요 경쟁업체들의 Toy 제품 판매 홈페이지
주 : Wal-Mart-Target-gameStop 순, 자료원 : 각 업체 홈페이지
다. 매장분포
● 전체 매장 수는 1,671개(라이선스 매장 151개 포함)
- 2012년 7월 말 현재, 전 세계적으로 운영하고 있는 매장은 총 1,520개이며, 라이선스 계약을 통해 운
영되고 있는 매장은 151개
- 직접 운영하고 있는 매장(1,520개)의 경우, 전통적인 개념의 매장 수는 862개, 장난감과 유아용 제품
에 특화한 이른바 ‘Side-by-side(SBS)’ 매장은 352개, Babys “R” Us 매장 257개, 소규모 매장인
4. 온라인매장
20대 인터넷 쇼핑사이트로 선정된 바도 있음.
매장크기
862
352
257
46
3
3. 백화점
- 최근 3개년간 온라인 매출액 추이 : US$ 602백만(‘09) → US$ 782백만(’10) → US$ 10억(’11)
매장수
2. 할인매장
● 전반적인 매출부진 속 온라인 매출액은 꾸준한 증가세 시현
매장형태
Traditional Toys “R” Us stores
Side-by-Side(SBS) stores
Traditional Babies “R” Us stores
Express stores
Flagship stores
(단위 : 개)
지역
매장수
지역
매장수
캘리포니아
뉴욕
텍사스
플로리다
펜실베이니아
뉴저지
일리노이
오하이오
미시간
조지아
버지니아
매사추세츠
노스캐롤라이나
메릴랜드
인디애나
테네시
애리조나
미주리
코네티컷
워싱턴
콜로라도
켄터키
미네소타
위스콘신
앨라배마
109
63
60
57
46
43
40
37
34
27
27
23
20
18
17
17
16
16
14
14
12
11
11
11
10
네바다
사우스캐롤라이나
루이지애나
아이오와
오리건
유타
뉴햄프셔
오클라호마
푸에르토리코
캔자스
아칸소
미시시피
네브래스카
웨스트버지니아
델라웨어
하와이
아이다호
메인
뉴멕시코
로드아일랜드
사우스다코타
알래스카
몬태나
노스다코타
버몬트
10
10
9
8
8
8
7
7
7
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
자료원 : Registration Statement of Toys “R” Us 2012, www.toysrusinc.com
310 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
311
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
● 해외 매장 수는 2012년 7월말 현재 646개이며 18개국에 소재하고 있음.
● 라이선스 계약을 통해 운영되고 있는 매장은 모두 해외에 소재하고 있으며 2012년 7월 말 기준 매장 수
- 국별로는 일본 지역의 매장 수가 166개로 가장 많으며 캐나다(83개), 영국(79개), 스페인(46개), 프랑
스(46개) 등에도 다수 소재
는 151개
- 국별로는 남아공이 24개로 가장 많고 이스라엘(19개), 한국(18개), 스웨덴(16개), 덴마크(15개) 순
- 2008년 글로벌 금융위기 이후 중국시장 진출 확대를 위해 중국 내 매장을 급속히 확대해 나가고 있
는데, 2008년 당시 1개에 불과했던 중국 내 매장은 2012년 7월 말 현재 27개에 달하고 있음.(9월 말
- 우리나라에는 지난 2006년 12월에 롯데쇼핑과 라인센스 계약을 체결한 이후 1년 뒤인 2007년 12월
에 1호점이 오픈된 바 있음.
에는 28개까지 확대)
해외 라이선스 매장 현황
(단위 : 개)
해외 매장분포 현황
지역
매장수
지역
매장수
지역
매장수
바레인
1
오만
1
(단위 : 개)
지역
매장수
타이완
19
덴마크
15
필리핀
14
83
오스트리아
14
이집트
3
카타르
1
영국
79
홍콩
14
핀란드
5
사우디아라비아
11
독일
59
타이
11
아이슬란드
3
남아프리카공화국
24
프랑스
46
포르투갈
8
이스라엘
19
한국
18
쿠웨이트
1
스웨덴
16
46
스위스
8
오스트레일리아
35
싱가포르
6
마카오
1
아랍에미리트
8
노르웨이
10
-
-
중국
27
폴란드
3
말레이시아
21
브루나이
1
4. 온라인매장
스페인
3. 백화점
166
2. 할인매장
일본
캐나다
자료원 : Registration Statement of Toys “R” Us 2012, www.toysrusinc.com
자료원 : Registration Statement of Toys “R” Us 2012, www.toysrusinc.com
라. 한국 내 바잉오피스 현황(없을 경우, 아시아지역 소싱오피스 정보)
● 한국 내 바잉 오피스는 없으며 중국 내 소싱 확대를 위해 지난 2010년 6월 중국 선전(Shenzhen)에 소
싱 오피스 개설
- 종업원 수는 약 150명에 달하고 있으며 자가브랜드(Private Brand) 제품 판매 확대를 위해 중국 내
주요 공장들로부터 의류, 스포츠용품, 가구 및 장난감 등을 주로 소싱하고 있음.
선전 소싱 오피스 연락처
회사명 : Toys R Us(China) Sourcing LTD
주소 : 7/F., CTS Tower, No. 4011, Shennan Boul Futian District, Shenzhen, Guangdong, China
전화 : 86-755-3698-5311
팩스 : 86-755-3698-5310
2. 주요고객 및 취급품목
가. 주요 타깃고객
● Toys “R” Us의 주요 고객은 전형적인 미국 중산층 가계
- 미국 전체 평균 가계소득 이상의 소득수준과 2~3명의 자녀를 가지고 있는 30~40대 소비자들이 주
된 타깃 고객
자료원 : www.toysrusinc.com
312 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
313
- 성별 : Toys “R” Us에서 장난감을 구매한 소비자들을 분석한 결과, 남성(50.7%)과 여성(49.3%) 소
비자들의 비율이 거의 동일하게 나타남. 반면, 경쟁업체인 Wal-Mart와 Target에서 장난감을 구입
한 소비자들의 경우 여성의 비중이 훨씬 높게 나타남.(여성 소비자 비중 : Wal-Mart 62.7%, Target
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
● Toys “R” Us의 주요 고객군 분석 결과(자료원 : BIGresearch, 2011.7월)
나. 취급품목
● 주요 취급 품목 및 매출비중은 아래 표와 같으며 세부 제품들은 Toys “R” Us 홈페이지(www.toysrus.
com)에서 확인 가능함.
주요취급 품목
69.9%)
(단위 : %)
- 연령 : Toys “R” Us 고객들의 평균 연령은 43.1세인 것으로 나타남.
- 소득 : Toys “R” Us 고객들의 평균 연간 가계소득은 US$ 62,258로 평균보다 훨씬 높은 것으로 나
타남.(2011년 기준 미국 가계의 평균소득은 US$ 50,054)
국내매출 해외매출
비중
비중
Core Toy
Boys and girls toys, such as action figures, dolls and doll accessories,
role play toys and vehicles
15.9
22.0
Video game software, systems and accessories, tablet computers,
electronics and other related products
12.8
11.9
Juvenile
Focused on serving newborns and children up to four years of age by
offering a broad array of products, such as baby gear, infant care
products, apparel, commodities, furniture, bedding and room decor
36.6
21.6
Learning
ducational electronics and developmental toys, such as our Imaginarium
products in the United States and World of Imagination products at our
International locations, construction toys, games, creative activities and
pre-school merchandise which includes learning products, activities and
toys
21.4
27.8
Seasonal
Toys and other products geared toward holidays(including Christmas,
Hanukkah, Three Kings, Carnival, Easter, Golden Week and Halloween)
and summer activities, as well as bikes, sporting goods, play sets and
other outdoor products
11.9
15.9
Other
Domestic : consists primarily of shipping and other non-product related
revenues; International : consists primarily of licensing fees from
unaffiliated third parties and other non-product related revenues
1.4
0.8
Wal-Mart, Toys “R” Us, Target의 장난감 구매고객 분석표
Entertainment
3. 백화점
품목설명
2. 할인매장
품목군
4. 온라인매장
주 : 매출비중은 2011년 회계연도 기준, 자료원 : Registration Statement of Toys “R” Us 2012, www.toysrusinc.com
3. 구매정책 및 절차
가. 구매형태
자료원 : Consumer Intentions & Actions(CIA) Data, BIGresearch
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Toy’s “R” Us
O
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
314 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
315
● Toys “R” Us의 구매담당 부서에는 아래와 같은 4개의 품목군별 바이어들이 제품을 검토하고 구매여부
를 결정
- 품목군 : Core Toys, Seasonal, Electronics & Entertainment, New Product and Idea,
Juvenile & Apparel
● 각 품목별 구매담당 부서(Buying Team)에서 구매승인이 이루어지면 공급업체들은 반드시 벤더(Vendor)
등록을 해야 하는데, 벤더등록 방식은 납품유형에 따라 아래와 같이 2가지로 구분됨.
- Private Label Vendor : Toys “R” Us의 자체 브랜드 제품을 제작하여 납품하는 벤더로서 거의 대
부분 중국 내 제조업체들임.
① Buying Team의 승인 후 벤더등록 및 관리를 담당하는 ‘Vendor Setup Team’에서 발송하는 서류를 모두
- 주재국의 전반적인 법규를 준수해야 하며 특히, 제품안전 관련 법령 및 미국 세관법(U.S. Customs
Service Law)에 저촉되는 행위를 금지
- 14세 이하의 아동 노동자를 고용하는 행위를 금함.
- 직원채용 시 능력에 근거하여 채용해야 하며 인종, 종교, 국적, 성별, 연령, 결혼여부 등을 고려해서
는 안 됨.
- 주재국의 법률에 따라 종업원들에게 최소한의 급여와 보상을 지급해야 하며 노동조합 결성 등 노동
행위를 보장해야 함.
- 종업원들에게 건강하고 안전한 근무여건을 제공해야 하며 주재국의 환경관련 법규도 준수해야 함.
- 합법적인 비즈니스 활동을 영위해야 하며 Toys “R” Us 직원들에게 금품이나 향응을 제공하는 행위
등을 금함.
● 판매제품의 특성 상 안전(Safety) 관련 사항을 특히 중요시 함.
- U.S. Consumer Product Safety Commission의 제품 안전규정을 준수해야 하는데 특히, 목에 걸
릴 수 있는 자그마한 부품, 가장자리가 날카로운 장난감, 유독 화학물질로 페인팅된 장난감 등은 가
- 이메일 주소 : vendorsetup@toysrus.com
장 먼저 구매대상에서 제외
② 상기 벤더등록 서류 제출 후 ‘Resource Number’를 부여받게 되는데, 이 번호를 사용하여 Toys “R” Us
와 벤더들 간의 의사소통 및 주문처리 시스템인 ’Vendor Extranet‘(https://vendorconnect.toysrus.com)
접속하여 등록하면 됨.
③ 이후 모든 사항은 ’Vendor Extranet‘을 통해 이루어 짐.
- Toys “R” Us에 제품을 납품할 때는 아래와 같이 사항을 표기해야 함.
4. 온라인매장
North, One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470-2030
3. 백화점
작성하여 아래 이메일 또는 우편주소로 회신
- 우편주소 : Toys “R” Us. Inc, Attn : Vendor Setup Team, Terrace Building, 2nd Floor
2. 할인매장
● Branded(Hardlines) Vendor 등록절차
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
나. 구매절차
⇢ 실제 장난감을 가지고 놀 수 있는 신체적 기준
⇢ 장난감을 사용할 수 있는 정신적인 기준
⇢ 장난감의 안전성
⇢ 장난감을 이용한 놀이가 어린이에게 자기개발과 흥미를 주는 지 여부
- 특히, 지난 2008년 중국산 장난감의 안전문제가 큰 사회적 이슈가 된 이후에는 아래와 같이 한층 강
화된 제품관리 기준을 제정하여 실행 중
⇢ Reduction of Phthalates and Polyvinyl Chloride(PVC) : PVC 사용 자제
● Private Label Vendor 등록절차
① Private Label Vendor 등록은 중국 소싱 오피스에서 담당하고 있으므로 동 오피스를 접촉하여 공급할
제품을 알려주면 제품별로 필요한 등록서류를 보내줌.
② 등록서류(Global Master Purchase Order Agreement, Master Vendor Setup Form) 작성 후 PL(제조물
책임보험) 증명서와 함께 중국 소싱 오피스에 송부
③ 중국 소싱 오피스로부터 벤더번호를 받은 후 48시간 내에 Toys “R” Us와 Private Label 벤더들 간의 전
자거래 시스템인 ‘EasyLink’s Trade Gateway EDI’에 등록하면 구매담당 부서로부터 Purchase Order를
받아 납품할 수 있음.
다. 공급업체 선정조건
● Toys “R” Us는 공급업체 선정 시 품질/가격/안전성 외에 ‘Standard for Partner Conduct’라는 일종의 행
⇢ Elimination of Nickel-Cadmium Batteries from all products : 니켈카드뮴 전지사용 금지
라. 구매담당자 접촉 방법
● Toys “R” Us는 구매 담당자 정보를 홈페이지 등에 공개하고 있지 않으므로 직접 Toys “R” Us 본사에
전화를 해서 구매 담당자를 찾아야 함.
● 접촉방법
- 대표전화(1-973-617-3500)로 전화 → #7 : Division 선택 → #1 : Toys “R” Us 선택
→ #7 : Merchandising 선택
- Merchandising을 선택하면 아래와 같이 세부 구매부서가 나오므로 희망하는 구매부서의 번호를
누르면 됨.
⇢ 세부 구매부서 : Core Toys, Seasonal Division, Electronics & Entertainment, New product idea &
Development, Juvenile & Apparel
동강령을 제정해놓고 파트너(Partner)들이 동 행동강령에서 요구하는 사항들을 준수하고 있는지를 평가함.
- 상기 행동강령에서 규정하고 있는 파트너는 벤더, 서비스 공급업체, 계약업체, 하청업체들까지 포함
하고 있음.
- 상기 행동강령을 준수하고 있지 않는 파트너들에 대해서는 즉시 모든 거래관계를 중단하고 있음.
● ‘Standard for Partner Conduct’ 주요 내용
316 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
317
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 제품의 안전성(Safety) 측면 강조
가. 바이어 정보
● 현재 미국에서는 연방 안전 물질법(Federal Hazadous Substances Act), 어린이보호 및 완구 안전법
(Children Product & Toy Safety Act), 소비자제품 안전위원회(Consummer Product Safety Commission)
● Toys “R” Us는 구매담당자 정보를 공개하지 않고 있으므로 전화 등을 통해 직접 구매 담당자를 찾아야 함.
● KOTRA 뉴욕 무역관에서 그 동안 접촉한 구매 담당자 정보는 아래와 같음.
에서 제정한 소비자제품 안전법(Consumer Product Safety Act)등 소비자 및 아동 보호를 위한 안전규제
법령을 시행하고 있음.
● 소비자 우선원칙에 따라 제조업체가 CPSC(U.S. Consumer Products Safety Commission)의 규정을 지
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
4. 국내업체 진출확대 방안
성명
담당업무
연락처
Mr. Eric Lieu
Toys/Apparel/Juvenile
1-973-617-5258
Mr. Bill Lee
Electronics & Entertainment
1-973 617 5165
키지 않을 경우 잦은 분쟁의 소지가 있으며, 위반 시 제재가 가해지므로 미국의 안전규정에 맞는 제품
매될 경우 동 상품은 리콜제의 적용을 받아 벌금이 부과됨.
- 장난감 상자의 경우 스프링이 설치되어 유아가 장난감 상자 속에 갇히는 사고를 방지할 수 있는 제품
나. 세일즈랩(세일즈 랩(Sales Rep).), 벤더 등을 활용한 진출에 주력할 필요
● 국내 중소 완구류 생산업체의 경우, 규모의 영세성으로 인해 유통망을 직접 공략하기에는 현실적인 제
약이 많은 편
- 따라서, 현지 실정에 밝고 해당품목의 전문가인 세일즈 랩(Sales Rep)resentative 또는 기존 벤더들
을 활용하는 것이 효과적
● 세일즈 랩(Sales Rep)은 오랜 경험과 소비자 취향, 시장동향에 대한 해박한 지식을 보유하고 있으며 정
기급여를 지급하지 않고 계약에 따라 성과급을 지급하거나 Commission을 지급하는 방식으로 운영되므
로 자사의 세일즈맨으로 활용 가능
다. 완구박람회 참가 및 관련 전문지에 광고 게재를 통한 홍보 강화
● 미국에서 개최되는 각종 완구박람회에 참가하여 제품 브랜드를 소개하고 바이어들의 반응을 직접 점검
할 수 있으며, 미국 완구시장의 흐름을 파악함으로써 현지수요에 맞는 제품 개발이 가능함.
● 박람회 참가와 함께 완구류 전문지에 광고를 게재하여 제품 홍보활동을 강화할 경우 대형 소매유통체
인 구매담당자들로부터 공급권 확보가 가능하다는 것이 현지 전문가들의 견해임.
Aero Products International, Inc.
•주소 : 1834 Walden Office Sq., 3rd Fl.
Schaumburg, IL 60173
•전화 : 1-847-485-3200
•미국 내 무료전화 : 1-888-462-4468
•팩스 : 1-847-485-3954
•웹사이트 : www.thinkaero.com
•품목 : Air Mattresses, Outdoor Mattresses,
Inflatable Mattresses
American Pacific Enterprises, LLC.
•주소 : 1244 Sutter Street, Suite A San Francisco,
CA 94109
•전화 : 1-415-353-5500
•팩스 : 1-415-353-5555
•웹사이트 : www.american-pacific.com
•품목 : Comforters, Duvet Covers, Sheets,
Decorative Pillows, Dust Ruffles, Window
Treatments, Window Hardware, Shower
Curtains, Bath Towels
Anchor Hocking Company
•주소 : 519 Pierce Ave. Lancaster, OH 431300600
•전화 : 1-740-681-6478
•미국 내 무료전화 : 1-800-562-7511
•팩스 : 1-740-681-6040
•웹사이트 : www.anchorhocking.com
•품목 : Glassware, Beverageware, Cookware,
Servingware, Giftware
318 미국 유통시장 진출 가이드
BISSELL Homecare, Inc.
•주소 : 2345 Walker St. NW Grand Rapids, MI
49544
•전화 : 1-616-453-4451
•팩스 : 1-616-453-1383
•웹사이트 : www.bissell.com
•품목 : Vacuum Cleaners, Sweepers, Steam
Cleaners, Deep Cleaners
4. 온라인매장
이 소비자들로부터 인기를 끄는 등 어린이 장난감의 안전도에 대한 국내 업체들의 각별한 주의가 필요함.
나. 벤더 정보
3. 백화점
● 또한 사고위험 방지를 위해 상품 포장에 장난감의 적정 사용연령을 표기해야 함.
2. 할인매장
생산이 필수적임.
- 제조업체는 CPSC 규정에 맞게 장난감을 만들 의무가 있으며 동 규정을 위반한 상품이 매장에서 판
The Black & Decker Corporation
•주소 : 701 E. Joppa Rd. Towson, MD 21286
•전화 : 1-410-716-3900
•미국 내 무료전화 : 1-800-544-6986
•팩스 : 1-410-716-2933
•웹사이트 : www.bdk.com
•품목 : Power Tools, Hardware, and Home
Improvement Products
Blueair Inc.
•주소 : 17 N. State, Suite 1830 Chicago, IL 60602
•전화 : 1-312-727-1152
•미국 내 무료전화 : 1-888-258-3247
•팩스 : 1-312-727-1153
•웹사이트 : www.blueair.com
•품목 : Air Purifiers
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
319
The Bumble Collection
Delta Children’s Products
Mattel
•주소 : 737 Glendora Ave Suite 204 City of
Industry, CA 91744
•전화 : 1-626-934-8600
•팩스 : 1-626-336-3523
•e-mail : info@thebumblecollection.com
•웹사이트 : www.thebumblecollection.com
•품목 : diaper bags, snack bags, shopping cart
cover, toddler car seat cover
•주소 : 114 West 26th Street 8th Floor, New York,
NY 10001
•전화 : 1-800-377-3777
•웹사이트 : www.deltaenterprise.com
•품목 : cribs, hangers, bassinets, playpens
•주소 : 333 Continental Boulevard, El Segundo,
CA 90245
•전화 : 1-310-252-2000
•웹사이트 : www.mattel.com
•품목 : games, videos, toys,
Elope, Inc.
The Maya Group, Inc
Aden & Anais
California Baby
•주소 : 8575 Magellan Parkway, Suite 1000
Richmond, VA 23227
•미국내 무료전화 : 1-800-241-1848
•팩스 : 1-804-262-6277
•웹사이트 : www.babyjogger.com
•품목 : strollers & joggers
Basic Fun
•주소 : 1080 Industrial Highway Southampton, PA
18966
•전화 : 1-215-364-1665
•미국내 무료전화 : 1-800-662-3380
•팩스 : 1-215-364-9676
•웹사이트 : www.basicfun.com
•품목 : working toy key chains, miniature arcade
games, putties
320 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 680 Second StreetSan Francisco,
California 94107
•전화 : 1-415-537-4200
•팩스 : 1-415-537-4460
•웹사이트 : www.chroniclebooks.com
•품목 : books, cards, stickers
Crayola
•주소 : 1100 Church Lane Easton, Pennsylvania
18044-0431
•전화 : 1-610-253-6271
•팩스 : 1-610-250-5768
•웹사이트 : www.crayola.com
•품목 : cryons, paper pads, markers, face and
body paintings
•주소 : 1801 Commerce Drive Piqua, Ohio 45356
•전화 : 1-800-233-5921
•웹사이트 : www.evenflo.com
•품목 : carseats, feeding tools, high chairs,
First Act Inc
•주소 : 745 Boylston St. Boston, MA 02116
•전화 : 1-212-206-9988
•미국내 무료전화 : 1-888-551-1115
•웹사이트 : www.firstact.com
•품목 : musical instruments
Leap frog
•주소 : 4505 Hickmore Montreal, QC CANADA
•전화 : 1--514-333-3339
•미국내 무료전화 : 1-800-465-6342
•웹사이트 : www.megabloks.com
•품목 : toys, bloks,
4. 온라인매장
Baby Jogger Company
Chronicle Books LLC
Evenflo Company, Inc.
Mega Bloks
3. 백화점
Apple
•주소 : 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014
•전화 : 1-408-996-1010
•웹사이트 : www.apple.com
•품목 : mp3 player, laptop, tablet pc
•주소 : 5933 Bowcroft Street, Los Angeles, CA
•전화 : 1-310-815-8201
•미국내 무료전화 : 1-877-576-2825
•웹사이트 : www.californiababy.com
•품목 : diaper, cosmetics, body wash
•주소 : 19823 Hamilton Ave Torrance, CA 90502
•전화 : 1--800-843-6292
•웹사이트 : www.mayagroup.com
•품목 : toy blasters
2. 할인매장
•주소 : 55 Washington Street Suite 702 Brooklyn,
NY 11201
•전화 : 1-718-801-8432
•팩스 : 1-646-619-4150
•웹사이트 : www.adenandanais.com
•품목 : sleeping bags, bibs, baby skincares
•주소 : 3755 Mark Dabling Blvd. Colorado
Springs, CO, 80907-9018
•전화 : 1-800-553-5673
•팩스 : 1-866-333-5673
•웹사이트 : www.elope.com
•품목 : hairband, costume accessories, hats,
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
The Boppy Company
•주소 : 560 Golden Ridge Rd., Ste. 150 Golden,
CO 80401
•전화 : 1-720-746-3820
•미국 내 무료전화 : 1-888-772-6779
•팩스 : 1-720-746-3838
•웹사이트 : www.boppy.com
•품목 : Infant Support Pillow, Pregnancy Wedge,
Changing Pad Set, Noggin Nest
Melissa & Doug
•주소 : 141 Danbury Road, Wilton, CT
•전화 : 1-203-846-8046
•미국내 무료전화 : 1-800-718-5365
•웹사이트 : www.melissaanddoug.com
•품목 : toys, puzzles, arts and crafts supplies,
dolls
Morgan Cycle LLC
CRA-Z-ART
•주소 : 6401 Hollis Street, Suite 100 Emeryville, CA
94608-1071
•전화 : 1-800-701-5327, 1-866-334-5327
•e-mail : support@leapfrog.com
•웹사이트 : www.leapfrog.com
•품목 : tablets, games, books, toys
•주소 : 227 Old Short Hills Rd Short Hills, NJ
07078
•전화 : 1-973-218-9233
•팩스 : 1-973-218-9219
•웹사이트 : www.morgancycle.com
•품목 : pedal cars, bikes, helmets, scooters
•주소 : 1578 Sussex Turnpike Randolph, NJ
07869
•전화 : 1-800-272-9278
•팩스 : 1-973-598-3810
•웹사이트 : www.cra-z-art.com
•품목 : Candy Maker, Erase Board, Watercolors,
Artist Brushes
Little Tikes
Mustela
•주소 : 2180 Barlow Road, Hudson, OH
•전화 : 1-800-321-4424
•웹사이트 : www.littletikes.com
•품목 : slides, playhouse, climbers, picnic tables,
juvenile furniture, swings
•주소 : 60 East 56th Street–6th floor, New York,
NY 10022
•전화 : 1-800-422-2987
•팩스 : 1-646-435-9011
•웹사이트 : www.mustelausa.com
•품목 : baby skincares, sunscreen, hair and
body wash
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
321
Safety 1st
Teamson Design Corporation
VTech Electronics North America, LLC
•주소 : 40 Adams Avenue Hauppauge, NY 11788
•전화 : 1-631-273-8697
•미국내 무료전화 : 1-800-899-8272
•팩스 : 1-631-273-8583
•웹사이트 : www.taratoy.com
•품목 : toys, games, booklets, cases
•주소 : 1156 W Shure Drive, Suite 200, Arlington
Heights, IL 60004
•전화 : 1-800-521-2010
•팩스 : 1-847-400-3601
•웹사이트 : www.vtechkids.com
•품목 : preschool toys, learning laptops
Nature’s Baby Organics
Sakar International Inc
•주소 : 250W Executive Dr Edgewood, New York
11717
•전화 : 1-631-274-3355
•미국내 무료전화 : : 1-800-935-3959
•e-mail : generalinquires@teamson.com
•웹사이트 : www.teamson.com
•품목 : dollhouse furniture, baby furniture
o3
•주소 : 600 Princess Ann St #205
Fredericksburg, VA 22404
•전화 : 1-877-835-5431
•팩스 : 1-877-835-5430
•웹사이트 : www.o3usa.com
•품목 : kids backpacks, luggage, rag tops
convertible headwear
P’kolino, LLC
•주소 : 777 SE 20th St Unit #230 Fort Lauderdale
FL 33316
•전화 : 1-888-403-8992
•팩스 : 1-781-497-0916
•웹사이트 : www.pkolino.com
•품목 : playful toys , arts, furnishings
Round 2 LLC
•주소 : 4073 Meghan Beeler Court South Bend,
IN 46628
•전화 : 1-888-910-2889
•팩스 : 1-574-243-3003
•웹사이트 : www.round2corp.com
•품목 : christmas ornaments, decorations, plastic
model kits
322 미국 유통시장 진출 가이드
Step 2
•주소 : 10010 Aurora-Hudson Road Streetsboro,
Ohio 44241
•전화 : 1-800-347-8372
•웹사이트 : www.step2.com
•품목 : Climbers, Slides & Gym Sets, Playhouses
Kid’s Furniture Art Desks
STOKKE LLC.
•주소 : 5 High Ridge Park #105, CT 06905
Stamford
•전화 : 1-877-978-6553, 1-678-627-0250
•웹사이트 : www.stokke.com
•품목 : strollers, baby carriers, high chairs,
nursery
Tara Toys
•주소 : 40 Adams Avenue Hauppauge, NY 11788
•전화 : 1-631-273-8697
•미국내 무료전화 : 1-800-899-8272
•팩스 : 1-631-273-8583
•웹사이트 : www.taratoy.com
•품목 : toys, games, booklets, cases
TruKid Inc
•주소 : 129 Filbert St. Oakland, CA, 94607
•전화 : 1-510-463-2682
•e-mail : info@trukid.com
•웹사이트 : ww.trukid.com
•품목 : children’s hair & body care, relief balms,
sunscreens, baby care
Uncle Milton Industries Inc
•주소 : 31186 La Baya Drive, Westlake Village, CA,
•전화 : 1-818-707-0800
•팩스 : 1-818-707-0878
•웹사이트 : www.unclemilton.com
•품목 : telescopes, science and nature
exploration products
Underground Toys
•주소 : 2308 Kettner Boulevard, San Diego, CA
•전화 : 1-619-702-2023
•웹사이트 : www.underground-toys.com
•e-mail : orders@underground-toys.com
•품목 : Action Figures, keychains, mugs
Vital Baby
•주소 : 94 Nickerson Rd, Ashland, MA, 01721
•전화 : 1-877-808-4725
•팩스 : 1-800-617-3545
•웹사이트 : www.vitalbaby.com
•e-mail : info@vitalbabyusa.com
•품목 : BPA-free baby feeding products
•주소 : 11307 Hindry Ave # B, Los Angeles, CA
90045
•전화 : 1-310-416-9999
•미국내 무료전화 : 1-866-512-6128
•웹사이트 : www.wallables.com
•품목 : 3-dimensional sculpted wall decor
products
Westwood Design
4. 온라인매장
moisturizer, diaper ointment, calming spray
Toy State Industrial
•주소 : 110 Kerry Place, Norwood, MA
•전화 : 1-781-349-1000
•웹사이트 : www.toystate.com
•품목 : toys, games videos
3. 백화점
•품목 : shampoo&body wash, face&body,
•주소 : 195 Carter DrEdison, NJ 08817
•전화 : 1-732-248-1306
•미국내 무료전화 : 1-800-637-1090
•팩스 : 1-732-248-1306
•웹사이트 : www.sakar.com
•e-mail : support@sakar.com
•품목 : kids’ cameras, karaoke machines,
earbuds, headphones, LED flashlight
Wallables
2. 할인매장
•주소 : 22647 Ventura Blvd., Ste. 128 Woodland
Hills, CA 91364
•전화 : 1-888-902-2229
•팩스 : 1-818-702-0110
•e-mail : sales@naturesbabyproducts.com
•웹사이트 : www.naturesbabyorganics.com
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
MZ Burger & Company
•주소 : 29-76 Northern Boulevard, Long Island
City, NY, 11101
•전화 : 1-718-472-7500
•팩스 : 1-718-472-7661
•웹사이트 : www.mzb.com
•품목 : timepieces, jewerly
•주소 : 635 N. Billy Mitchell Rd., Ste. B Salt Lake
City, UT 84116
•전화 : 1-908-719-4707
•웹사이트 : www.westwoodbaby.com
•e-mail : support@westwoodbaby.com
•품목 : nursery furniture, baby furniture, cribs.
Young Scientists Club
•주소 : 109 Narragansett Avenue, Jamestown, RI
•전화 : 1-401-423-2841
•미국내 무료전화 : 1-800-964-1320
•팩스 : 1-425-930-4259
•웹사이트 : www.theyoungscientistsclub.com
•품목 : science experiment Kit
Zoobies
•주소 : 724 West 500 South, Suite #500, West
Bountiful, UT 84087
•전화 : 1-801-802-0507
•미국내 무료전화 : 1-888-966-2438
•팩스 : 1-801-802-0516
•웹사이트 : www.zoobies.com
•품목 : animal toys, blankets
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
323
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
1. 회사 개요
24. GameStop, Inc.
가. 최근 동향
● 2011년 매출액 기준, 미국 100대 유통업체 중 59위에 랭크, 2010년 52위 대비 7위 하락
- 2010년 8월 무료 온라인 비디오게임 웹사이트 kongregate.com를 인수했으며 광고와 게임 업그레
GameStop Corporation(NYSE: GME)
설립연도
1984년
본사주소
625 Westport Pkwy, Grapevine TX 76051 USA
전화
1-817-424-2000
팩스
1-817-424-2002
웹사이트
www.gamestopcom
71,000명(2012년)
매장수
6,614개(2012년 1월)
매출액
US$ 95억 5,000만(2011년)
1,100개 이상의 게임을 판매 중(관련 홈페이지 : www.gamestop.com/pcgames)
● 2010년 포인트 카드인 PowerUp Rewards 시스템을 도입했으며, 소비자가 원하는 옵션에 따라 유료 혹
은 무료 포인트 카드에 가입이 가능함.
- 유료 가입자는 게임전문 잡지인 Game Informer를 받아볼 수 있으며 무료 가입자와는 별도로 특별
할인을 적용 받거나 게임 트레이드인 시 무료 회원 대비 높은 가격을 받을 수 있음.
3. 백화점
직원수
이드를 위한 Kred(전자게임머니) 판매를 통해 매출 부진을 해소하기 위해 노력하고 있음.
- 2011년 5월, 유료 PC 비디오게임 플랫폼인 Impulse를 인수한 GameStop은 자사 홈페이지를 통해
2. 할인매장
회사명
● 스마트폰과 모바일기기 보급 확대로 이를 이용한 게임시장에 높은 관심을 두고 있는 GameStop은 게임
전용 태블릿 시장 조성을 위해 노력중인 것으로 알려짐.
4. 온라인매장
- 또한 중고 비디오게임 판매와 디지털 분야 매출 상승에 집중하고 있음.
● GameStop은 지난 8월 29일 텍사스 주 샌안토니오에서 GameStop Expo 2012를 개최했으며, 20만 스퀘
어피트 전시장에 비디오게임, 게임콘솔, 액세서리 업체 50개 이상이 참가함.
- Microsoft, Sony, Nintendo, Electronic Arts, NVIDIA, ASUS 등 업체가 참가했으며 게이머들
에게 신제품 게임을 체험해보고 다양한 제품을 접해볼 수 있는 기회를 제공함.
나. 매출규모 및 경쟁동향
● 2011년 총 매출은 US$ 95억 5,000만 규모로 전년 US$ 94억 7,000만 대비 0.8% 증가
- 2010년 비디오게임기 판매는 전년대비 2.1%(US$ 3,640만) 감소했으며 이는 Nintendo Wii, DSi,
Sony PSP의 제품 가격 인하에 기인함.
- 반면, 2011년 비디오 게임 소프트웨어 판매는 신제품 출시영향으로 전년 대비 6.4%(US$ 2억 3,780
만) 증가했으며 중고 게임소프트웨어 역시 3.2%(US$ 7,570만) 판매 증가를 기록
매출액 변화
(단위 : US$ 백만)
연도
2009년
2010년
2011년
총매출
9,078.0
9,473.7
9.550.5
매출이익
2,434.7
2,537.6
2,679.5
자료원 : GameStop Annual Report, 2011
● GameStop의 경쟁업체로는 온라인쇼핑몰 Amazon.com, 전자제품 백화점 Best Buy와 Fry’s, 대형마트
Wal-Mart가 있으나 게임전문샵인 GameStop과 대등하게 비교하기에는 무리가 있음.
- GameStop은 중고 게임소프트웨어 및 게임기 트레이드인 서비스를 구비하여 경쟁업체들보다 우위를
확보하고 있으며, 게임 전문샵 이미지를 내세워 게임 마니아들을 공략하고 있음.
자료원 : 구글(Google) 이미지
324 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
325
경우가 많아 동일 가격일 경우 트레이드인과 신제품 구매가 동시에 이루어질 수 있는 GameStop을
더 선호하는 경향이 있음.
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
- 게임 매니아들은 트레이드인으로 받은 돈을 신제품 구매나 기타 게임액세서리 구매에 바로 사용하는
2. 주요고객 및 주요 취급품목
가. 주요 타깃고객
다. 매장분포
● 주요 타깃고객은 청소년과 청년층 소비자이며, 최근에는 여성 게이머들이 전체 게이머 중 50%를 차지하
● 2012년 1월 기준 미국에만 총 4,503개 매장과 기타 해외에 2,180개 매장을 포함해 총 6,683개 매장이 있
으며 유럽지역에만 1,423개 매장이 있음.
- 미국 내에서는 캘리포니아에 469개로 최다 매장이 있으며, 이어 텍사스에 384개로 두 번째로 많은
는 등 급격히 늘고 있어 새로운 타깃 고객층으로 급부상함.
나. 취급품목
● GameStop은 게임콘솔, 소프트웨어를 비롯하여 기타 게임관련 액세서리를 판매할 뿐만 아니라 최근 태
매장이 있음.
블릿 PC를 사용하는 게이머가 증가함에 따라 태블릿 PC도 취급함.
(단위 : 개)
매장수
주명
매장수
주명
매장수
앨라배마
74
알래스카
7
애리조나
86
아칸소
35
캘리포니아
469
콜로라도
67
56
델라웨어
16
워싱턴 D.C.
3
플로리다
294
조지아
136
괌
2
하와이
24
아이다호
17
일리노이
194
인디애나
96
아이오와
33
캔자스
37
켄터키
74
루이지애나
72
메인
13
메릴랜드
107
매사추세츠
102
미시간
126
미네소타
58
미시시피
46
미주리
75
몬태나
9
네브래스카
20
네바다
44
뉴햄프셔
27
뉴저지
156
뉴멕시코
26
뉴욕
262
노스캐롤라이나
140
노스다코타
7
오하이오
186
오클라호마
49
오리건
37
펜실베이니아
221
푸에르토리코
46
로드아일랜드
15
사우스캐롤라이나
71
사우스다코타
9
테네시
101
품목군
게임기
소프트웨어
태블릿
게임 액세서리
기타 액세서리
PC 액세서리
품목설명
PS3, Wii, Xbox 360, PSP, 3DS, PS Vita, PC
digital online games, console games, PC games
android tablet, iPad
4. 온라인매장
코네티컷
주요취급 품목
3. 백화점
주명
2. 할인매장
지역별 매장 분포도
headsets, controllers, adaptors, cables, faceplates & skin, gameing furniture, memory
repair & cleaning products, storage & case, cooling systems,
camera & webcams, batteries, chargers
keyboard, mouse bundle, mouse pad, trackballs, USB drives,
Disc media, video cables, audio cables, HDMI
3. 구매정책 및 절차
가. 구매형태
텍사스
384
유타
29
버몬트
5
버지니아
151
워싱턴
82
웨스트버지니아
34
매하며 2011년에는 상위 10개 벤더로부터 전체 구매의 86%가 이루어 졌음.
위스콘신
65
와이오밍
8
미국 총계
4,503
- 2011년 구매비중 10% 이상을 차지한 업체로는 Microsoft(17%), Nintendo(16%), Sony(15%),
● GameStop은 전세계적으로 대략 75개 제조사와 소프트웨어 개발사 및 디스트리뷰터로부터 제품을 구
Electronic Arts(13%), Activision(11%)가 있음.
자료원 : GameStop Annual Report, 2012
외국물품 Type별 구매형태
해외 매장 분포도
(단위 : 개)
국가명
매장수
국가명
매장수
국가명
매장수
캐나다
346
호주
372
뉴질랜드
39
오스트리아
27
덴마크
42
핀란드
19
프랑스
391
독일
208
아일랜드
51
이탈리아
420
노르웨이
51
포르투갈
13
스페인
116
스웨덴
65
스위스
19
영국
1
해외 총계
2,180
구분
GameStop
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
자료원 : GameStop Annual Report, 2012
326 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
327
● 신규 벤더등록을 위한 별도의 웹사이트를 운영하고 있지 않으며 본사 구매팀에서 이메일을 통해 납품을
희망하는 제품 접수를 받고 있음
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 바이어 정보
- 우선 newproducts@gamestop.com으로 제품 정보 및 가격표를 송부해야 하며 GameStop 구매팀
이 해당 제품에 관심이 있을 경우 벤더에게 연락을 취하는 형식임.
다. 공급업체 선정조건
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
나. 구매절차
품목
바이어명(직책)
이메일
Purchasing Director
Joe Lincoln
joelincoln@gamestop.com
Purchasing Leader
Joe Peacock
jozefpeacock@gamestop.com
alanwalters@gamestop.com
Senior Buyer
Alan Walters
● 대부분의 업체들이 벤더포털사이트를 통해 공급업체 선정 조건 및 절차에 대해 안내하는 것이 일반적이나
Senior Buyer
Michael Turner
michael@gamestop.com
GameStop의 경우에는 이러한 포털사이트가 없으며 공급업체 선정조건에 대해서도 알려진 바가 없음.
Purchasing Manager
Fred Hopkins
fredhopkins@gamestop.com
2. 할인매장
● GameStop 구매팀에 연락을 취해본 결과, 이메일로 접수받은 신제품 납품희망 업체 중 관심이 있는 제
품의 경우에 한해 자세한 구매절차와 선정조건에 대해 안내한다고 함.
● 게임 산업의 특성 상 소수업체의 시장점유가 두드러짐에 따라 기존 대형벤더들과의 장기간에 걸친 거래
● 이메일 newproducts@gamestop.com을 통해 신제품 납품 희망 의사를 밝힐 수 있으며 구매담당자와
통화를 원할 경우, 본사 1-817-424-2000에 전화를 걸어 옵션 5번 Merchandising 선택> 옵션 1번 New
Vendor Information을 선택한 후 납품 관련 음성 메시지를 남기면 이후 리턴콜을 해줌.
● 품목별 구매담당 바이어 정보는 일체 외부에 공개되지 않음. 구매팀 이메일로 구매의사를 밝힐 시 관심
Capcom Co., Ltd.
•주소 : 800 Concar Dr. Ste.300SanMateo,
CA94402, United States
•전화 : 1-650-350-6500
•팩스 : N/A
•웹사이트 : www.capcom.co.jp
•품목 : entertainment & games software
Hori Co., Ltd.
•주소 : 640, Saedocho, Tsuzuki-Ku 224-0054
Yokohama 224-0054 Kanagawa, Japan
•전화 : 81-045-933-9611
•팩스 : N/A
•웹사이트 : www.hori.jp/us
•품목 : toy & game manufacturing
제품에 한해 품목별 담당자가 업체를 접촉함.
CTA Digitals
Level Up
4. 국내업체 진출확대 방안
•주소 : 49 South Second Street Brooklyn N.Y. 11211
•전화 : 1-718-963-9845
•팩스 : 1-718-384-3509
•웹사이트 : www.ctadigital.com
•품목 : accessories for consumer electronics
•주소 : Av. Doutor Cardoso De Melo 1.608 11º
Andar-Cjs. 111/11204548-005 Sao Paulo
04548-005 Sao Paulo, Brazil
•전화 : 55-11-5105-5822
•팩스 : 55-11-5105-5835
•웹사이트 : www.levelupgames.com
•품목 : consumer electronic accessories
● GameStop은 게임소프트웨어와 게임기 이외에도 다양한 관련 액세서리를 판매함에 따라 구매팀에서는
게이머의 니즈에 부합하는 신제품에 대한 관심이 높음.
- 또한, GameStop 홈페이지에는 “Suggest a Product“ 페이지를 통해 소비자들이 원하는 제품을 추
천하도록 하고 있음. 이는 GameStop 구매팀에서 소비자의 니즈를 파악해 신제품을 구매하고자 하
는 의지가 높음을 나타냄.
- 따라서, 기능성과 편리성을 동시에 충족하는 아이디어 제품의 수출이 유망할 것으로 전망
- 특히, 여성게이머 증가로 인해 기능성은 물론 디자인에도 중점을 둔 제품에 대한 수요가 증가하고 있
어 이러한 부분에 경쟁력을 가진 제품이 구매팀의 관심을 끌 수 있을 것으로 판단됨.
Datel Electronics LTD
•주소 : Stafford Rd DGStone ST 150DG,
Staffordshire, England
•전화 : 44-0-1785-810800
•팩스 : 44-0-1785-810820
•웹사이트 : www.datel.co.uk
•품목 : accessories for consumer electronics
Dreamgear LLC
4. 온라인매장
라. 구매담당자 접촉 방법
나. 벤더 정보
3. 백화점
가 대부분이며, 액세서리 분야는 신규 벤더 및 제품에 관심이 있음.
Mad Catz Interactive, Inc.
•주소 : 7480 Mission Valley Rd Suite 101, San
Diego, CA 92108
•전화 : 1-619-683-9830
•팩스 : 1-619-683-9839
•웹사이트 : www.madcatz.com
•품목 : electronic toys & games manufacturing
•주소 : 20001 S Western Ave Torrance, CA
90501-1306, United States
•전화 : 1-310-222-5522
•팩스 : 1-310-222-5577
•웹사이트 : www.dreamgear.net
•품목 : game accessories
328 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
329
Sony Corporation
•주소 : 550 Madison Ave. NewYork, NY100223211, United States
•전화 : 1-212-833-6722
•팩스 : 1-212-833-6938
•웹사이트 : www.sony.com
•품목 : consumer electronics
Nintendo Co., Ltd.
330 미국 유통시장 진출 가이드
Dick‘s Sporting Goods, Inc.
1948년
본사주소
1345 Court Street, Coraopolis, PA 10108
전화
1-724-273-3400
팩스
1-724-227-1902
웹사이트
www.DicksSportingGoods.com
직원수
10,400여명(2012년 1월)
매장수
480개(2012년 1월)
매출액
US$ 52억 1,180만(2011년)
4. 온라인매장
•주소 : 1 Old Town Sq. Ste. 303Fort Collins, CO
80524, United States
•전화 : 1-970-493-8446
•팩스 : 1-970-490-2888
•웹사이트 : www.otterbox.com
•품목 : electronic accessories
Ubisoft Entertainment SA
회사명
설립연도
3. 백화점
Otter Products, LLC
•주소 : Rue De Bourrienne 56910 Carentoir 56910
Morbihan, France
•전화 : 33-29-908-9088
•팩스 : N/A
•웹사이트 : N/A
•품목 : computer & office equipment
25. Dick’s Sporting Goods, Inc.
2. 할인매장
•주소 : 4600 150th Ave. Ne Redmond, WA
98052, United States
•전화 : 1-425-882-2040
•팩스 : 1-425-882-3585
•웹사이트 : www.nintendo.com
•품목 : entertainment & game
Hercules Thrustmaster
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
Microsoft Corporation
•주소 : 1 Microsoft Way Redmond, WA 980526399, United States
•전화 : 1-425-882-8080
•팩스 : 1-425-936-7329
•웹사이트 : www.microsoft.com
•품목 : consumer electronics
•주소 : 107 Avenue Henri Fréville 35207
RennesCedex, France
•전화 : 33-1-4818-5000
•팩스 : 33-1-4857-0741
•웹사이트 : www.ubisoftgroup.com
•품목 : entertainment & games software
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
331
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
나. 매출규모 및 경쟁동향
1. 회사 개요
● 글로벌 금융위기 이후에도 매출 꾸준한 증가세 시현
- 2011년 회계연도 매출액은 US$ 52억 1,180만으로 전년대비 7% 증가하였으며 2009년과 비교해서는
가. 최근 동향
무려 18% 증가한 것으로 나타남.
● 미국 최대 규모의 스포츠 용품 전문 유통업체로 성장
- 1948년 뉴욕에서 ‘Dick’s Clothing and Sporting Goods’라는 이름으로 설립된 동사는 지난 1999
년 4월에 지금과 같은 ‘Dick’s Sporting Goods’으로 상호를 바꾸었으며 매출액 US$ 52억 규모의 미
국 최대 스포츠용품 전문 유통업체로 성장하였음.
- 美 소매유통업협회(National Retailers Federation)가 발표한 “2012년 미국 100대 유통망(2012
Top 100 Retailers)” 자료에 따르면 71위에 랭크되어 있는데, 이는 글로벌 금융위기 이전인 2007년
- 이는 미국 전체 스포츠용품 매출액이 2009~2011년 동안 9% 증가한 것과 비교하면 괄목할만한 성
장률임.
- 장기 성장률을 살펴보면 2002~2011년 동안 미국 전체 스포츠용품 시장은 연평균 2% 증가에 그친
반면, 같은 기간 동안 Dick’s Sporting Goods의 연평균 성장률은 이보다 훨씬 높은 17%에 달한 것
으로 나타남.
2. 할인매장
순위(91위)와 비교해 무려 20단계 상승한 것임.
● 미국 스포츠용품 시장의 성장률을 크게 상회하는 매출 증가율 기록
미국 전체 스포츠용품시장 매출액 vs Dick’s Sporting Goods 매출액 추이 비교
● ‘매장 안 매장(Store-within-a store)’ 컨셉을 적용하여 고객들의 쇼핑 편리성 제공
3. 백화점
- 매장별로 각 분야별 섹션을 정하여 별도의 소규모 매장이 있는 형태로 매장을 운영함으로서 소비자
들이 보다 편리하게 쇼핑을 할 수 있는 여건 제공
- 분야별 섹션은 현재 총 6개가 운영되고 있는데, Golf, Pro Shop、 The Lodge, Fitness, Team
4. 온라인매장
Sports, Footwear, Athletic Apparel 등임.
● 글로벌 금융위기에도 불구, 꾸준히 매장 확대
- 2008년 글로벌 금융위기 이후 대부분의 업체들이 매장 수를 줄이는 등 몸집 줄이기에 나선데 반해,
Dick’s Sporting Goods는 공격적으로 매장 수를 확대
- 2008년 384개였던 매장 수는 2011년 회계연도에는 480개로 확대되었으며 2011년도에만 36개의 매
장이 새로 문을 열었으며 14개의 매장을 리모델링하였음.
● 온라인 시장 진출 확대
- Goldman Sachs 자료에 따르면, 2012년 현재 미국 스포츠용품 온라인 시장규모는 US$ 50억으로
추산되며, 2016년까지 연평균 10~15%의 성장세를 보일 전망
- Dick’s Sporting Goods는 고성장이 예상되는 온라인 시장진출 확대를 위해 온라인 판매를 강화해
오고 있는데, 2009년 US$ 9,760만이였던 온라인 매출액은 2011년에 US$ 1억 8,450만으로 불과 2
년 만에 2배 급증
- 2011년도 회계연도 기준, Dick’s Sporting Goods의 전체 매출액 대비 온라인 매출 비중은 여전히
자료원 : Dick’s Sporting Goods 홈페이지 내 ‘Investor Relations’ 섹션
낮은 수준(약 4%)으로 향후 높은 성장세를 보일 전망
● 품목별 매출동향
최근 3개년 간 온라인 매출액 추이
(단위 : : US$ 백만)
- 품목별로는 이른바 ‘장비류(Hardline)’ 제품들의 비중이 50%를 넘고 있는데, 장비류에는 운동장비
구분
2009년
2010년
2011년
(Sporting Goods Equipment), 헬스장비(Fitness Equipment), 사냥 및 낚시도구(Hunting and
매출액
97.6
135.4
184.5
Fishing Gear), 골프장비 등이 포함됨.
자료원 : : Dick’s Sporting Goods 홈페이지 내 ‘Investors Relation’ 게시판
품목별 매출액 비중
(단위 : %)
● 회사설립 이후 최초로 현금배당(Cash Dividend)
- 최근 수익이 크게 증가함에 따라 회사설립 이후 최초로 2011년 12월 28일에 주주들에게 주당 US$
0.5씩 현금배당 실시
- 2011년도 영업이익은 US$ 4억 3,200만으로 전년대비 39.7% 증가하였으며 주당 순 이익(Earnings
per common share)은 US$ 2.19로 사상 최고치 기록
332 미국 유통시장 진출 가이드
구분
2009년
2010년
2011년
의류(Apparel)
28
28
29
신발류(Footwear)
16
18
19
장비류(Hardlines)
56
54
52
주 : 연도는 Calendar Year가 아닌 회계연도(Fiscal Year)기준 | 자료원 : Dick’s Sporting Goods 연차보고서(2011년)
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
333
- 미국 내 스포츠용품 유통업체는 20,000여개가 넘는 것으로 추산되는데, 이중 5개 이상의 매장을 가
지고 있는 업체들은 약 140개에 불과함.
- Dick’s Sporting Goods는 미국 전체 스포츠용품 유통시장 매출액의 8.5%를 차지하고 있는 미국
내 최대 업체임.
- Dick’s Sporting Goods를 제외한 스포츠용품 전문 유통망 중 상위 5대 업체들의 시장점유율은
20%에 달하고 있으며 Wal-Mart, Target 등 종합 유통업체들의 점유율도 22% 수준이며 나머지
50%는 소규모 업체들이 차지하고 있음.
지역
매장수
지역
매장수
코네티컷
미주리
오리건
사우스캐롤라이나
10
9
9
9
버몬트
워싱턴
네바다
-
2
2
1
-
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
● 경쟁동향
자료원 : Dick’s Sporting Goods 연차보고서(2011년)
라. 한국 내 바잉 오피스 현황
● 한국 내 바잉 오피스는 없으며, Dick’s Sporting Goods가 美 증권감독위원회(U.S. Secruities and
주요 스포츠용품 유통업체별 매출액
(단위 : US$ 억, %)
매출액
시장점유율
Dick’s Sporting Goods
Cabela
The Sports Authority
REI
Big5 Sporting Goods
Hibbett Sports
52.1
28.1
16.0
14.6
9.0
7.3
8.5
4.5
2.6
2.4
1.5
1.2
싱 오피스를 가지고 있는 것으로 파악됨.
2. 할인매장
업체명
Exchange Commission)에 제출한 2011년 회계연도 연차보고서(Form10-K)에 따르면 중국과 홍콩에 소
- 중국 소싱 오피스 : Dick’s International Sourcing Group, a People’s Republic of China Trust
- 홍콩 소싱 오피스 : Dick’s International Sourcing Holdings Limited, a Hong Kong corporation
3. 백화점
● Dick’s Sporting Goods 담당자 접촉 결과, 제품구매 관련 사항이 아닌 이상 해외 소싱 오피스 정보는
공개할 수 없다고 하므로 주소, 전화번호 등 연락처는 파악 불가
4. 온라인매장
자료원 : 각업체 연자보고서, Hoover’s.com, Dick’s Sporting Goods 홈페이지 내 ‘Investor Relations’ 섹션
다. 매장분포
● Dick’s Sporting Goods는 2012년 1월 말 기준, 미국 내 43개 주에 총 480개의 매장을 운영하고 있으며,
해외매장은 없음.
가. 주요 타깃고객
미국 내 지역별 매장분표 현황
● 스포츠 및 아웃도어 용품 전문 유통업체라는 특성상, Dick’s Sporting Goods의 주요 타깃 고객은 중산
(단위 : 개)
334 미국 유통시장 진출 가이드
2. 주요고객 및 취급 품목
지역
매장수
지역
매장수
오하이오
펜실베이니아
뉴욕
노스캐롤라이나
일리노이
버지니아
캘리포니아
미시간
텍사스
플로리다
인디애나
조지아
매사추세츠
뉴저지
테네시
콜로라도
메릴랜드
앨라배마
37
36
32
25
23
23
19
18
18
17
17
16
16
15
14
13
11
10
미네소타
캔자스
켄터키
위스콘신
애리조나
웨스트버지니아
미시시피
아이오와
메인
뉴햄프셔
아칸소
루이지애나
네브래스카
오클라호마
델라웨어
아이다호
로드아일랜드
유타
8
7
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
층 이상의 소득수준을 가지고 있으면서 스포츠와 야외활동을 즐기는 활동적인 라이프스타일을 가지고
있는 소비자들임.
● 2011 회계연도 기준, 전체 매출액 중 장비류(Hardlines) 매출이 차지하는 비중이 50%를 넘는 이유에는
장비류의 가격이 의류, 신발 등 다른 제품에 비해 높다는 측면도 있으나 판매량이 많다고 볼 수도 있으
므로 야외활동을 즐기는 계층이 주요 고객인 것으로 분석됨.
● Dick’s Sporting Goods는 타깃고객 공략 확대를 위해 브랜드 이미지를 중시하고 있는데, 동사의 브랜드
전략은 아래와 같음.
① 다양한 브랜드 구비, 일부 라인 독점 판매
- 타 업체가 갖추지 못한 다양한 브랜드를 구비하고 특히, 등산복으로 방수에 뛰어난 고어텍스, 증발이
빠른 쿨맥스 천의 제품 라인을 특별 판매해 높은 판매 마진 기록
② ‘정당한 가격 약속’ 제도 시행
- 제품 구매 후 30일 내 동일한 제품을 타사에서 더 저렴하게 판매하고 있다는 내용의 증빙을 제출하
면 전액 환불해주고 있음.
③ 체험 매장 구축
- 다섯 종류의 특별한 가게도 함께 운영하고 있는데, 그 중 하나가 골프 체험매장
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
335
이 직접 게임을 경험해보도록 해, 흥미를 높이고 제품구입의 기회를 늘려주고 있음.
나. 구매절차
● Dick’s Sporting Goods의 구매 관련 제반 사항은 동사 본사의 구매담당자(buying Staff)들이 책임을 지
고 있으며, 이들은 제품 구매여부 뿐만 아니라 판매가격, 마케팅 전략까지 결정함.
나. 취급품목
- 구매담당자들은 Dick’s Sporting Goods 내 기획(Planning), 보급(Replenishment), 배치(Allocation),
● Dick’s Sporting Goods의 판매 품목은 크게 스포츠(Sports), 사냥(Hunting), 아웃도어(Outdoor) 등 3개 분야
제품관리(Merchandise Control) 담당 부서와 상시 협의하여 제품 재고량을 상시 모니터링 하면서
신규 구매를 결정
주요 취급품목
● Dick’s Sporting Goods의 모든 구매는 벤더를 통해 이루어지므로 제품 공급을 위해서는 우선 벤더로
품목군
품목설명
Exercise
Aquatic Fitness, Boxing&Martial Arts, Cardio Equipment, Cycling, Elliptical Machines, Fitness
Accessories, Massage&Relaxation, Physical Education, Running,
Sports Medicine, Trampolines, Treadmills, Weight Training, Yoga, Pilates
등록이 되어있어야 함.
- 현재 Dick’s Sporting Goods에 등록되어 있는 벤더는 1,200여 개 사이며 가장 큰 규모의 벤더는 나
Footwear, Apparel, Backpacks, Sunglasses, Watches
Team Sports
Baseball, Basketball, Bowling, Cheerleading, Cricket, Field Hockey,
Figure Skating, Football, Gymnastics, Ice&Roller Hockey, Lacrosse, Rugby,
Soccer, Softball, Track&Field, Volleyball, Water Polo, Wrestling
- 초기 접촉은 Dick’s Sporting Goods 내 Merchandise Procurement 부서를 통해 납품하고자 하
Action Sports
BMX Biking, In-Line Skating, Mountain Biking, Scooters, Skateboarding
- 구매 담당자 이메일 주소 확인 후 업체 및 제품 소개서를 송부하면 구매 담당자가 제품 검토 후 관심
Golf
Clubs, Balls, Apparel, Footwear, Bags, Carts, Accessories, Training Aids,
Gifts, Collectibles, Golf Club Trade-In
● 제품공급은 일반적으로 구매담당자 파악 → 제품정보 제공 → 구매담당자 검토 및 협상 → 제품구매
결정 → 벤더등록 → 납품 순으로 이루어짐
3. 백화점
는 품목의 구매담당자를 접촉해야 함.
4. 온라인매장
Outdoors
2. 할인매장
이키(Nike)로서 2011년 회계연도 전체 구매액의 15%는 나이키로부터 구매한 것임
Footwear and
Apparel
Racquet Sports
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
- 실내 골프연습장처럼 퍼팅 그린과 히팅존, 비디오 모니터 등이 갖추어져있는 매장을 구축, 소비자들
이 있을시 회신이 옴.
- 이후 협상과정을 통해 구매가 최종 결정되면 Dick’s Sporting Goods의 벤더전용 사이트(www.
dsgfreight.com)에 벤더등록을 해야 함.
Badminton, Handball, Paddleball, Racquetball, Squash, Tennis
- 최종 제품 납품은 Dick’s Sporting Goods가 미국에 보유하고 있는 3개 물류센터(Distribution
Archery, Backyard Living, Camping, Hiking, Cycling, Fishing, GPS, Electronics,
Hunting, Optics, Binoculars, Outdoor Games, Recreation, Paintball, Airsoft, Travel
Rec Room
Billiards, Darts, Electronics, Indoor Games, Poker, Table Games, Table Tennis
Private Brand
Apparel, Footwear, Fitness Equipment, Fishing Equipment, Golf Clubs,
Golf Balls, Sports Bike, Hunting Equipment
Center)로 배송하면 됨.
- 미국 내 물류센터는 인디애나주, 조지아주, 펜실베이니아주에 소재하고 있으며 규모는 600,000~
725,000 s/f(Square Foot)
다. 공급업체 선정조건
자료원 : Dick’s Sporting Goods 홈페이지(www.dickssportinggoods.com)
● Dick’s Sporting Goods는 공급업체 선정 시 품질/가격/신뢰도 등 일반적인 구매결정 요건 외에 Vendor
Compliance를 중요시 함.
- Vendor Compliance 관련사항은 Chief Risk and Compliance Officer가 담당
● Vendor Compliance 중 특히 중요시 하는 사항
3. 구매정책 및 절차
- Dick’s Sporting Goods는 안전기준(Safety Standard)과 지적재산권(Intellectual Property)을
특히 중시하고 있으며, 이러한 기준을 지키지 않는 벤더들은 거래 관계 유지가 어려운 상황
가. 구매형태
라. 구매담당자 접촉 방법
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Dick’s Sporting Goods
O
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우, Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
Type Ⅴ
● Dick’s Sporting Goods와 같은 대형 유통업체들은 일반적으로 구매담당자를 직접 접촉하는 것이 상당
히 까다롭고 어려우므로 쉽게 포기하지 말고 지속적인 연락이 필요함.
● 구매담당자 접촉방법은 바이어 DB 검색 사이트를 통한 연락처 파악, 본사 구매부서 직접접촉 등 2가지
로 나누어볼 수 있음.
- 바이어 DB 검색 : jigsaw.com 등 미국 내 바이어 DB 검색 사이트를 통해 Dick’s Sporting Goods
의 구매 담당자 연락처 파악
336 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
337
자와 연결. Dick’s Sporting Goods는 대표전화에서 각 부서별 전화번호 안내가 없이 담당자 이름
또는 내선번호를 모르면 교환을 통해서만 구매담당자와 연결될 수 있음.
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
- Dick’s Sporting Goods 본사 직통전화(1-724-273-3400)로 전화를 한 후 교환을 통해 구매담당
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 바이어 정보
● Dick’s Sporting Goods는 구매담당자 정보를 공개하지 않고 있으므로 전화 등을 통해 직접 구매 담당
자를 찾아야 함.
4. 국내업체 진출확대 방안
● 유명 브랜드 업체와의 협력을 통한 진출
- 중산층 이상을 타깃고객으로 하고 있는 Dick’s Sporting Goods는 제품 구매 시 브랜드 이미지를
● KOTRA 뉴욕 무역관에서 그 동안 접촉한 구매 담당자 정보는 아래와 같음.
성명
담당업무
연락처
Mr. Dave Cendroski
Accessories & Bags
1-412-809-0100(Ext.3253)
Mr. Mike Newsome
Sports Equipment
1-724-273-3400
2. 할인매장
중요시 하는 편이므로 브랜드 인지도가 약한 국내기업이 단독으로 진출하기는 현실적으로 쉽지 않은
나. 벤더 정보
상황임.
다 현실적인 방안임.
- 현재 Dick’s Sporting Goods에서 판매되고 있는 제품 중 국산제품은 의류제품이 많은데, 대부분
라이선스 계약을 통해 공급된 한국산 제품
3N2 Sports, Inc.
•주소 : 111 Atlantic Annex Point #1, Maitland, FL
32751
•전화 : 1-407-862-3622
•미국 내 무료전화 : 1-877-362-1440
•팩스 : 1-407-695-2589
•웹사이트 : www.3n2sports.com
•품목 : footwears, sports apparels, uniforms,
baseball gloves
자료원 : Dick’s Sporting Goods 홈페이지
● Private Brand 시장 공략
- Dick’s Sporting Goods는 Private Brand의 수익성이 훨씬 높다고 판단, 현재 15% 수준에 머물고
있는 Private Brand 제품의 전체 매출액 대비 비중을 20%까지 확대해나갈 계획
- 따라서 국내업체들도 이러한 Dick’s Sporting Goods의 제품전략 변화를 기회로 활용하여 Private
Brand 분야에 집중할 필요
338 미국 유통시장 진출 가이드
All Pro Exercise
•주소 : 45255 Five Mile Road Plymouth Twp., MI
48170
•전화 : 1-734-927-6500
•미국 내 무료전화 : 1-800-525-2739
•팩스 : 1-734-927-6504
•웹사이트 : www.allproexercise.com
•품목 : weight plates, dumbells, curl barbells and
straight barbells, bars & handles, rubber
flooring, cardio mats, balls, bands, & tubes
Adams Golf
•주소 : 2801 East Plano Parkway Plano, TX 75074
•전화 : 1-972-673-9000
•미국내 무료전화 : 1-800-709-6142
•팩스 : 1-972-398-8818
•웹사이트 : www.adamsgolf.com
•품목 : irons, hybrids, drivers, fairway woods, golf
accessories
4. 온라인매장
라이선스 계약을 통해 공급되고 있는 것으로 파악
180s
•주소 : 700 S. Caroline St Baltimore, MD 21231
•전화 : 1-410-534-6320
•미국 내 무료전화 : 1-877-725-4386
•팩스 : 1-410-534-6321
•웹사이트 : www.180s.com
•e-mail : info@180s.com
•품목 : ear warmer, gloves
3. 백화점
- 따라서 현지 유명 브랜드 업체와의 제휴를 통해 라이선스 계약 형태로 미국시장에 진출하는 것이 보
Aqua Sphere
•주소 : 2340 Cousteau Court Vista, CA 92081
•미국내 무료전화 : 1-877-412-7467
•e-mail : support@shopatron.com
•웹사이트 : www.firstact.com
•품목 : swimwear, swim gear, eye protections
Berkley
•주소 : 1900 18th Street Spirit Lake, IA 51360
•전화 : 1-800-237-5539
•웹사이트 : www.berkley-fishing.com
•품목 : fishing tools and equipment-Line, bait,
catch, rods
The Booklegger
•주소 : 13100 Grass Valley Avenue Grass Valley,
CA 95945
•전화 : 1-530-272-1556
•팩스 : 1-530-272-.2133
•e-mail : info@booklegger.com
•웹사이트 : www.booklegger.com
•품목 : golf books, DVDs, gifts
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
339
Burton
Costa Del Mar
•주소 : 2361 Mason Avenue, Suite 100, Daytona
Beach, FL 32117
•전화 : 1-386-274-4000
•미국내 무료전화 : 1-800-447-3700
•팩스 : 1-386-274-4001
•웹사이트 : www.costadelmar.com
•품목 : sunglasses, apparel, bags, accessories
Diamondback Bicycles
•주소 : 6004 South 190th Street, Suite 101 Kent,
WA 98032
•전화 : 1-800-222-5527
•팩스 : 1-253-872-0257
•웹사이트 : www.diamondback.com
•품목 : Bicycles
340 미국 유통시장 진출 가이드
•전화 : 1-615-261-2100 / 1-888-959-3030
•웹사이트 : www.logochairs.com
•품목 : outdoor chairs & tables, folding seats,
bags, coolers, canopies
Maui Jim
•주소 : 721 Wainee St Lahaina, HI 96761
•전화 : 1-888-352-2001, 1-808-661-8841
•팩스 : 1-800-638-0351, 1-808-661-0351
•웹사이트 : www.mauijim.com
•품목 : sunglasses
Franklin Sports
Oakley
•주소 : 17 Campanelli Parkway Stoughton, MA
02072
•전화 : 1-781-344-1111
•팩스 : 1-781-341-0333
•미국내 무료전화 : 1-800-225-8647
•웹사이트 : www.franklinsports.com
•품목 : baseball bats, balls, safty gears, croquet
set, volleyball set, badminton set, soccer
goal, hockey sticks
•주소 : 1 Icon Foothill Ranch, CA 92610
•전화 : 1-800-403-7449
•e-mail : customercare@oakley.com
•웹사이트 : www.oakley.com
•품목 : sunglasses, goggles, Football Shields,
hocky visors, apparels, footwear, watchs, bags
Garmin International, Inc.
•주소 : 1200 E. 151st Street Olathe, KS
66062-3426(Kansas City metro area)
•전화 : 1-913-397-8200
•팩스 : 1-913-397-8282
•웹사이트 : www.garmin.com
•품목 : gps watches, golf gps, heart rate monitor
Hurley
•주소 : 1945-G Placentia Avenue Costa Mesa,
CA 92627
•전화 : 1-949-548-9375
•팩스 : 1-949-548-9521
•웹사이트 : www.hurley.com
•품목 : hats & beanies, backpacks, wetsuits,
apparels
Perception
•주소 : 575 Mauldin Road Suite 200 Greenville,
SC 29607
•전화 : 1-888-525-2925
•팩스 : 1-888-373-1220
•웹사이트 : www.perceptionkayaks.com
•품목 : kayaks, logo apparel
Proform
•주소 : 1500 South 1000 West Logan, UT 84321
•전화 : 1-888-533-1333, 1-888-742-0128
•웹사이트 : www.proform.com
•e-mail : service@iconfitness.com
•품목 : treadmills, ellipticals, ellipticals
STIGA Sports AB
•주소 : Box 642 SE 631 08 ESKILSTUNA,
SWEDEN
•전화 : 46-16-16-26-00
•팩스 : 46-16-122-601
•e-mail : stiga@stigasports.se
•웹사이트 : www.stigatabletennis.com
•품목 : tabletennis balls, bats, blades, rubbers,
tabels & nets, shirt & shorts, shoes
4. 온라인매장
•주소 : 3600 N. Hydraulic Wichita, KS 67219
•전화 : 1-800-835-3278
•웹사이트 : www.coleman.com
•품목 : tents, lanterns, stoves, coolers, sleeping
bags, grills, air beds, canopies, screen
houses
•주소 : 1423 Railroad Ave Bellingham, WA 98225
•전화 : 1-360-671-5059
•웹사이트 : fitnessgearandtraining.com
•품목 : treadmills, elliptical, exercise bikes, rowers,
benches & free weights
Shock Doctor
•주소 : 3300 Fernbrook Ln N Suite 250,
Minneapolis, MN 55473
•전화 : 1-800-233-6956
•e-mail : cs@shockdoctor.com
•웹사이트 : www.shockdoctor.com
•품목 : Mouthguards, Shock Skin Protective suits,
sports therapy
3. 백화점
The Coleman Company, Inc.
Fitness Gear
Logo Chairs
•주소 : 117 Southeast Parkway Court, Franklin, TN
2. 할인매장
•주소 : 80 Industrial Parkway Burlington, VT
05401
•전화 : 1-800-881-3138
•팩스 : 1-802-660-3250
•e-mail : info@burton.com
•웹사이트 : www.burton.com
•품목 : snowboards, boots, bindings, jackets,
pants, gloves & mitts, beanies, apparel,
bags, luggage, goggles, helmets
Eureka Tent
•주소 : 311 County Road 181, Binghamton, NY
•전화 : 1-800-572-8822
•e-mail : camping@johnsonoutdoors.com
•웹사이트 : www.eurekatent.com
•품목 : tents, backpacks
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
Browning
•주소 : 3005 Arnold Tenbrook Road, Arnold, MO
•전화 : 1-636-287-6800
•팩스 : 1-415-537-4460
•웹사이트 : www.browning.com
•품목 : firearms, outdoor hunting and shooting
clothing ,gun safes, hunting and shooting
accessories, knives,
TKO Sports Group
•주소 : 4660 Pine Timbers, Suite 198 Houston,
TX 77041
•전화 : 1-713-895-9270
•미국내 무료전화 : 1-866-856-3488
•팩스 : 1-713-895-9078
•웹사이트 : www.tko.com
•품목 : fitness & medicine balls, yoga mats,
dumbbells, weight benches, boxing gloves
Under Armour
•주소 : 1010 Swan Creek Drive Suite C Dock
Door #33 Curtis Bay, MD 21226
•전화 : 1-888-727-6687
•웹사이트 : www.underarmour.com
•품목 : Sports Clothing, Athletic Shoes &
Accessories
Rollerblade
Wigwam
•주소 : 19 Technology Dr. West Lebanon, NH
03784
•전화 : 1-603.298.6348
•팩스 : 1-603-298-5790
•웹사이트 : www.rollerblade.com
•품목 : inline skates, bearings, helmets, wheels,
bags, gear
•주소 : 3402 Crocker Avenue, Sheboygan, WI,
•전화 : 1-920-457-5551, 1-920-783-1000
•웹사이트 : www.wigwam.com
•품목 : socks
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
341
VPX
•주소 : 1600 North Park Dr Weston, FL 333263210
•전화 : 1-954-641-0570
•미국내 무료전화 : 1-800-954-7904
•팩스 : 1-954-641-4960
•e-mail : info@vpxsports.com
•웹사이트 : www.vpxsports.com
•품목 : fat loss & energy drinks, sports
supplements, bodybuilding supplements
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
Wilson
•주소 : 8750 W. Bryn Mawr Ave Chicago, Illinois
60631
•전화 : 1-773-714-6400
•웹사이트 : www.wilson.com
•품목 : staff and sports equipment, athletic
clothing, shoes and tips for golf, football,
soccer, basketball, tennis, softball, baseball
26. PetSmart, Inc.
회사명
PetSmart, Inc.
설립연도
1986년
본사주소
19601 North 27th Avenue, Phoenix, AZ 85027, USA
전화
1-623-580-6100
www.petsmart.com
직원수
약 50,000명(2011년)
매장수
1,232개(2011년)
매출액
US$ 61억(2011년)
3. 백화점
1-623-580-6183
2. 할인매장
팩스
웹사이트
4. 온라인매장
자료원 : 구글(Google) 이미지
342 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
343
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
1. 회사 개요
● 반면 애완동물 서비스 분야는 총 매출액의 11% 정도를 차지하고 있는데 매년 매출규모가 20% 이상씩
늘어나고 있음.
● PetSmart의 주요 경쟁업체로는 대형 할인매장인 Wal-Mart, Target과 애완동물 전문 대형 유통망인
가. 최근 동향
Petco가 있으며, 기타 경쟁업체로는 Ahold USA, Costco Wholsale, Pet Supermarket, PetMed, Sears
● 미국 애완용품 제조업 협회(American Pet Products Manufacturers Association : APPMA)에 따르면 미
Holdings, VCA Antech, Weis markets 등이 있음.
국 애완동물관련 산업은 2012년 US$ 529억 규모로 성장할 것으로 전망되며, 크게 사료, 애완동물 관련
주요 경쟁업체 비교
제품, 수의약품, 애완동물 서비스, 애완동물 구매 등 5개 분야로 구분됨.
(단위 : US$ 백만)
- 이 중 사료 부문이 전체 애완동물시장의 38%(US$ 205억)를 차지하는 최대 시장이며, 그 다음으로
수의약품 분야가 26%(US$ 136억), 애완동물 관련제품(장난감, 목걸이, 사슬, 우리, 책, 비타민, 샴
구분
연간매출액
푸, 진드기 제거제) 분야가 24%(US$ 126억), 애완동물 서비스 분야가 8%(US$ 41억), 애완동물 구
자료원 : Hoovers
PetSmart
6,113
PETCO
2,677
Pet Valu
97
Pet Supermarket
171
PetMed
238
● 미국 애리조나 주에서 설립된 PetSmart는 애완동물 관련제품 및 관련 서비스를 제공하는 미국 최대의
전문 대형 유통망으로, 2011년 기준 북미 전역에 1,232개 소매 매장을 운영하고 있으며, 2012년 45~50
다. 매장분포
● 2011년 기준 PetSmart의 매장 수는 1,232개에 이르며, 미국에서 1,159개, 캐나다에서 73개 매장을 운영하
3. 백화점
개의 신규 매장을 설립할 계획임.
2. 할인매장
매 분야가 4%(US$ 21억) 정도를 차지함.(출처 : APPMA, 2012년 전망치)
고 있음.
- 2011년 기준, 매출의 88%가 애완동물 사료 및 관련 제품에서, 11%가 동물 조련, 미용, 동물 보관 등
(단위 : 개)
개 운영하고 있음
- 취급품목은 10,000여개에 이르며, PetSmart 브랜드나 공급자 브랜드로 판매하고 있음.
나. 매출규모 및 경쟁동향
4. 온라인매장
최근 3년간 매장 수 추이
부가서비스에서 창출되며, 부가서비스 비중이 점차 확대되면서 동물 호텔을 2012년 상반기 현재 194
연도
2009
2010
2011
전체 매장수
신규 매장수
1,149
45
1,187
46
1,232
53
자료원 : PetSmart Annual Report 2011
최근 9년간 매출액 및 영업이익 추이
(단위 : US$ 백만)
연도
매출액
영업이익
2011
2010
6,113.30
5,693.80
5,336.39
290.24
239.87
198.33
5,065.29
192.67
4,672.66
258.68
4,233.86
185.07
3,760.50
182.49
3,363.45
2,996.05
171.23
139.55
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
자료원 : Hoovers, PetSmart Annual Report 2011
● PetSmart의 품목별 매출 추이를 살펴보면 상품(Merchandise) 분야의 매출액 비중이 2007년 90%,
● 지역별로는 캘리포니아 주에 가장 많은 125개 매장이 있으며, 텍사스 주에 117개, 플로리다 주에 74개, 일리
노이 주에 53개, 애리조나 주에 49개, 펜실베이니아 주에 48개 등 미국 전역에 골고루 매장을 가지고 있음.
주요 지역별 매장분포
(단위 : 개)
주명
매장수
주명
매장수
주명
매장수
캘리포니아
텍사스
플로리다
일리노이
뉴욕
애리조나
125
117
74
53
50
49
펜실베이니아
버지니아
노스캐롤라이나
조지아
오하이오
뉴저지
48
46
44
41
40
39
콜로라도
미시간
메릴랜드
워싱턴
인디애나
테네시
32
32
30
25
22
21
자료원 : PetSmart Annual Report 2011
● 특히 PetSmart의 새로운 사업 분야인 동물호텔과 동물병원이 매년 지속적인 매출액 상승을 기록하며
2009년 89%, 2011년 88%로 점점 낮아지고 있으며, 동 분야는 아래와 같이 세 분야로 나눌 수 있음.
급속도로 성장
- 사료 : PetSmart는 개와 고양이 사료 분야에서 일반 상점에서 판매하지 않는 프리미엄 제품 판매에
- 2012년 상반기 현재, 동물호텔(“PetsHotels”)은 194개가 운영되고 있으며, 2012년 동안 총 5개의 신
중점을 두고 있으며, 동 분야는 PetSmart 총 매출액의 53%를 차지함.
- 애완동물 관련제품 : 이 분야는 장난감, 목걸이, 사슬, 우리, 책, 비타민, 샴푸, 진드기 제거제 등으
로 구성되며 전체 매출의 34%를 차지함.
규 호텔을 오픈할 예정
- 동물병원(“Banfield, The Pet Hospital”)은 Petsmart 매장 내에 799개(미국 791개, 캐나다 8개)가
설치되어 운영되고 있으며, 주요 서비스는 정기검진과 예방접종, 치아관리, 의약품 판매, 수술치료 등이 있음.
- 애완동물 : Petsmart는 물고기, 새, 파충류 등을 판매하는데 여기서 올리는 매출액이 전체 매출액
의 2% 정도를 차지함.
344 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
345
품목군
비중
Small Animals
주요 취급품목 및 품목별 진열면적
7
(단위 : %)
품목군
Dog
Reptile
346 미국 유통시장 진출 가이드
16
8
6
38
29
Bedding & Litter
20
Other
13
Subtotal
100
세부품목
품목별 진열면적
Apparel, Beds
11
Houses, Gates, Doors
12
Collars, Leashes
8
Food, Biscuit, Treats
34
Toys
14
은 대부분 중국과 멕시코에서 수입되었음.
Travel & Outdoors
8
- 반면 사료나 수의약품과 같이 가격이 비싸고 기술력이 필요한 제품의 경우에는 미국, 독일, 캐나다 제
Other
13
Subtotal
100
Food
41
Litter
12
Furniture
13
Toys
8
Bowls & Feeders
17
Other
9
Subtotal
100
Aquarium
33
Decoration
13
Filteration
8
Lighting & Hoods
7
Care & Cleaning
16
Food
12
Other
11
Subtotal
100
Cages, Bedding & Litter
26
Toys
13
Accessories
9
Food
19
Bird sales
14
Total
100
자료원 : LA무역관 실사
● PetSmart가 판매하는 제품의 70~80%가 중국과 미국 제품이었으며, 특히 액세서리와 같이 값싼 물건
품이 대부분을 차지함.
주요 수입대상국별 수입품목
대상국
수입품목
중국
Hair Brushes, Grooming tools, Dental products, Hair clippers blade, Clean-up products, Bowl
and Feeders, Gates and Doors, Gifts and Home decor, Cat toys, Carriers, Collar ID, Grooming
supplies, Beds, Furnitures, Feeders, Litter box, Aquarium, Cages, Home, Lighting
태국
Fish heater, Fish habitat, Dog rawhide & chews, Pet food, Brushes, Accessories
인도
Cat treats, Cat health care chemicals, Fish filteration
홍콩
Dog & Cat food, Toys, Decor, Bowls & Feeders
독일
Dog collars & leahes, Fish Food, Pond care
필리핀
Dog gates & doors, Dog rawhide & chews, Cats food
대만
Aquarium, Fish accessories, Filteration(Air pump), Toys
말레이시아
호주
Aquarium, Fish accessories
Shampoo & Conditioner
자료원 : LA 무역관 실사
3. 구매정책 및 절차
가. 구매형태
Other
19
Subtotal
100
Habitats
33
구분
Type Ⅰ
Heating & Lighting
25
PetSmart
O
Food
23
Care & Cleaning
16
Other
3
Subtotal
100
4. 온라인매장
Birds
25
Habitats
Food & Treats
3. 백화점
Fish
38
품목별 진열면적
2. 할인매장
Cat
비중
세부품목
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
2. 주요 취급품목
외국물품 Type별 구매형태
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : 인터넷을 통한 Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
347
● PetSmart에서 상품 구매를 전담하는 부서는 Merchandising Department이며, Senior VP 밑에 Dog and
Cat, Special Animals(Birds, Aquatics, Reptile 등), Cleaning and Service, Other Supplies 등 4개 카테고
리별로 구매를 담당하는 전담 바이어가 있음.
● PetSmart에 납품을 희망하는 업체가 제품 소개서와 샘플, 가격 리스트 등을 해당 품목 바이어에게 보내
면 해당 바이어는 자료 검토 후 관심이 있을 경우, 해당 업체를 직접 접촉하고 실제로 구매의사가 있을
경우 해당 업체에 벤더 등록 양식을 제공하고 이를 등록함으로써 공식적인 납품업체 자격을 부여함.
● PetSmart가 공식적으로 밝히는 공급업체 선정조건은 특별히 없지만 담당자와의 전화 인터뷰에 따르면
회사 규모가 작고 수출 경험이 없을 경우 동 사와의 직접 거래는 어려우며, 따라서 1차 벤더를 통한 납품
● 특히 PetSmart는 최근 재고부담을 줄이기 위하여 공급업체 선정 시 물류요건을 더욱 강화한 것으로 알려짐.
직책
품목
Joseph O’Leary
Matt McAdam
Cindy Pascual
Jim Smith
Kelly Rogers
Sandy Hobson
Suzanne Knox
Rashell Cooper
Laurice Edwards
Cole Anthony
David Ruka
Reyna Jew
Stephen Pothier
Christina Archual-Nie
Executive Vice President
Senior Vice Presicent
Senior Buyer Tech
Senior Buyer
Senior Buyer
Senior Buyer
Senior Buyer
Product Manager
Buyer
Buyer
Buyer
Buyer
Buyer
Buyer
Merchandising, Supply Chain and Marketing
Merchandising
Dog treats & Rawhide
•주소 : 1000 Fuller Dr, Garrett IN 46738-1887
•전화 : 1-800-826-5527
•웹사이트 : www.innotek.net
Hartz
•주소 : 400 Plaza Dr. Secaucus, NJ 07094
•전화 : 1-800-275-1414
•웹사이트 : www.hartz.com
Nylabone Products
•주소 : 120 3rd Ave. #1, Neptune City, NJ 077540427
•전화 : 1-800-631-2188
•웹사이트 : www..nylabone.com
Petco Animal Supplies
•주소 : 9125 Rehco Rd. San Diego, CA 92121
•전화 : 1-858-453-7845
•웹사이트 : www.petco.com
Petstages Inc.
Grooming tools & Beauty supplies
Dog/Cat contaiment
Aquatic & Reptile environment
•주소 : 333 Skokie Blvs Ste 104 Northbrook, IL
60062-16213
•전화 : 1-847-504-4010
•웹사이트 : www.petstages.com
Prestige Pet Products Inc.
•주소 : 41123 Jo Drive, Novi, MI 48375
•전화 : 1-248-615-8984
•팩스 : 1-248-615-1597
•웹사이트 : www.prestigepet.com
Petmate/Bamboo Pet/
•주소 : 4209 Barnett Blvd., Arlington, TX 76017
•전화 : 1-817-467-5116
•팩스 : 1-817-472-9810
•웹사이트 : www.petmate.com
/ www.bamboopet.
com
348 미국 유통시장 진출 가이드
Mars, Incorporated
•주소 : 6885 Elm St., Mclean, VA 22101-3810
•전화 : 1-703-821-4900
•팩스 : 1-703-448-9678
•웹사이트 : www.pedigree.com
Nestle Purina Petcare Company
•주소 : 200 Checkerboard Loop, Gray Summit,
MO 63039-1132
•전화 : 1-314-982-5255
•팩스 : 1-314-982-5205
•웹사이트 : www.purina.com
Andis Company, Inc.
•주소 : 1800 Renaissance Blvd Sturtevant, WI
53177
•전화 : 1-800-558-9441
•웹사이트 : www.andis.com
4. 온라인매장
성명
Innotek
3. 백화점
다. 본사 바이어 정보
4. 벤더 리스트
2. 할인매장
을 시도해야 함.
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
나. 구매절차 및 공급업체 선정조건
Oster Professional Prodcuts
•주소 : 904 Red Rd., McMinnville, Tennessee
37110
•전화 : 1-931-668-7171
•웹사이트 : www.osterpro.com
Microban Procut Inc.
•주소 : 11400 Vanstory Drive, Huntersville, NC
28078
•전화 : 1-704-875-0806
•웹사이트 : www.microban.com
Wellmark International
•주소 : 1501 E. Woodfiled Rd Suite 200
Schaumburg, IL 60173
•전화 : 1-800-950-4783
•웹사이트 : www.zodiacpet.com
Panic Mouse Inc.
•주소 : 38073 Augusta Drive, Murrieta, CA
92563-4718
•전화 : 1-951-506-3643
•웹사이트 : www.panicmouseinc.com
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
349
The Blue Buffalo Company
•주소 : 11 River Rd Ste 103, Wilton, CT 068976011
•전화 : 1-203-762-9751
•웹사이트 : www.bluebuffalo.com
•주소 : 301 W. Osborn Phoenix, AZ 85013
•주소 : 255 Keyes Avenue, Hampshire, IL 60140
•전화 : 1-847-683-2288
•팩스 : 1-847-683-2343
•웹사이트 : www.petag.com
Blue Ribbon Pet Products
•주소 : 75 Modular Avenue Cormmack, NY 11725
•전화 : 1-631-864-1555
•팩스 : 1-631-864-1291
•웹사이트 : www.blueribbonpet.com
Prevue Pet Products, Inc.
Zeigler Bros. Inc.
•주소 : 224 N Maplewood Ave. Chicago, Il 606122110
•전화 : 1-312-243-3624
•팩스 : 1-312-243-4224
•웹사이트 : www.prevuepet.com
•주소 : 400 Gardners Station Rd Gardners, PA
17324
•전화 : 1-800-841-6800
•팩스 : 1-717-677-6826
•웹사이트 : www.monsterdiets.com
Eight In One Pet
Penn-Plax Inc.
•주소 : 469 N. Harrison St. Princeton, NJ 085435297
•전화 : 1-800-524-1328
•웹사이트 : www.armhammerpets.com
•주소 : 35 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 117883733
•전화 : 1-631-237-3787
•팩스 : 1-631-273-2196
•웹사이트 : www.pennplax.com
•주소 : P.O. Box 31452, Tucson, AZ 85751-1452
•전화 : 1-855-352-7605
•이메일 : info@supremepetfoodsus.com
•웹사이트 : www.supremepetfoods.com
OmegaSea Ltd.
Marshall Pet Products, Inc.
•주소 : 445 Wilson Way City of Industry, CA 91744
•전화 : 1-800-833-5330 / 1-626-968-0532
•팩스 : 1-626-968-3962
•웹사이트 : www.nutroproducts.com
•주소 : 1000 Bacon Road., Painesville, OH 44077
•전화 : 1-440-639-2663
•웹사이트 : www.omegasea.net
Petkin Corporate
Pacific Cost Distribution
•주소 : 4052 Del Rey Avenue, #105, Marina Del
Rey, CA 90292
•전화 : 1-310-577-7775
•팩스 : 1-310-577-7774
•웹사이트 : www.petkin.com
•주소 : 12635 Danielson Court #202 Poway, CA
92064
•전화 : 1-888-291-1181
•웹사이트 : www.pacific-coast-distribution.com
Cats Rule
•주소 : 521 Clay Street P.O Box 230, Chilton, WI
53014
•전화 : 1-920-849-2321
•팩스 : 1-920-849-7756
•웹사이트 : www.kaytee.com
•주소 : 2900 Glades Circle, Suite 400, Weston,
FL 33327
•전화 : 1-954-384-2705
•팩스 : 1-954-384-6740
•웹사이트 : www.catsrule.com
350 미국 유통시장 진출 가이드
Supreme Pet Products, Inc.
Zoo Med Laboratories Inc.
•주소 : 3650 Sacramento Drive, San Luis Obispo,
CA 93401
•전화 : 1-888-496-6633
•팩스 : 1-805-542-9295.
•웹사이트 : www.zoomed.com
4. 온라인매장
•주소 : 1377 Motor Parkway, Islandia, NY 11749
•전화 : 1-800-645-5154
•웹사이트 : www.eightinonepet.com
Arm & Hammer
Nutro Products Inc.
American Wood Fiber
•주소 : 9841 Broken Land Parkway #302,
Columbia, MD 21046
•전화 : 1-410-290-8700
•팩스 : 1-410-290-6660
•웹사이트 : www.awf.com
3. 백화점
•전화 : 1-800-234-2269 / 1-602-285-1660
•팩스 : 1-602-285-1803
•웹사이트 : www.farnampet.com
PetAg
Virbac Animal Health
•주소 : 3200 Meacham Blvd., Fort Worth, TX
76137
•전화 : 1-817-831-5030
•팩스 : 1-817-831-8327
•웹사이트 : www.virbacpets.com
2. 할인매장
Farnam Pet Products
Royal Canin USA Inc.
•주소 : 500 Fountain Lakes Blvd, #100 St.,
Charles, MO 63301
•전화 : 1-800-592-6687
•웹사이트 : www.royalcanin.us
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
Munchkin Inc.
•주소 : 16689 Schoenborn Street, North Hills, CA
91343
•전화 : 1-800-344-2229
•웹사이트 : www.munchkin.com
Zilla Prodcuts
•주소 : 5401 West Oakwood Park Drive, Franklin,
WI 53132
•전화 : 1-800-255-4527
•웹사이트 : www.zilla-rules.com
•주소 : 5740 Limekiln Rd, Wolcott, NY 145909354
•전화 : 1-315-594-1760
•팩스 : 1-315-594-1956
•웹사이트 : www.marshallpet.com
Kaytee Products Inc.
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
351
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
1. 회사 개요
27. Cabela’s Inc.
가. 최근 동향
● 북미지역 최대 규모의 아웃도어(Outdoor) 전문 유통업체로 성장
- 1961년도에 낚시용품을 판매하기 시작하면서 성장한 동사는 사냥, 캠핑, 낚시 등 아웃도어 시장에 특
1961년
본사주소
1 Cabela Drive, Sydney, 네브래스카, USA 69162
전화
1-308-254-5505
팩스
1-308-257-4800
웹사이트
www.cabelas.com
직원수
14,800명(2011년)
매장수
40개(2012년 11월, 해외매장 포함)
매출액
US$ 28억 1,100만(2011년)
아시아지역
소싱오피스 주소
Unit 3611, 36 Floor, Skyline Tower, No. 39 Wang Kwong
Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
아시아지역
소싱오피스 전화
852-2954-5529
아시아지역
소싱오피스 팩스
852-2954-5559
화하여 사세를 확장하면서 2011년 현재 북미지역에 40개의 매장을 운영 중
- 2011년 매출액은 US$ 28억에 달했으며, 2012년 3분기까지의 매출액은 US$ 19억 9,000만으로 전년
동기대비 9% 증가하는 등 매출 호조세 지속
● 매장 수 확대를 통한 공격적인 마케팅 추진
- 2011년 동안 텍사스, 오리건, 앨버타(캐나다) 주에 3개의 신규 매장을 오픈하였으며 2012년에 새로
오픈된 매장은 5개
- 2013년에도 지속적으로 매장 수를 확대해 나갈 계획인데, 현재까지 신규 개설이 확정된 매장 수는 11
개(미국 10개, 캐나다 1개)
● 소규모 매장 운영을 통한 틈새시장 공략 : 『Outpost Store Retail Initiative』
4. 온라인매장
설립연도
3. 백화점
Cabela’s Inc.
2. 할인매장
회사명
- 올해 2월 중소도시 거주 소비자들을 공략하기 위해 소규모 매장(Outpost store)을 확대해 나간다는
전략을 발표했으며, 지난 10월 워싱턴주의 Union Gap 지역에 1호 매장 오픈
Union Gap 지역에 개설된 제1호 Outpost Store 개요
자료원 : Cabela’s 홈페이지(www.cabela’s.com)
자료원 : 구글(Google) 이미지
352 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
353
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
나. 매출규모 및 경쟁동향
- 세부 업종별로 경쟁업체는 아래와 같음.
⇢ 아웃도어용품 전문업체 : Bass Pro Shops, Gander Mountain, Orvis, Sportsman’s Guide
● 미국 경기부진에도 불구 꾸준한 매출 증가세 지속
- 대다수의 업체들이 글로벌 금융위기 이후 극심한 매출부진을 겪었으나 Cabela’s의 매출은 안정적 성
장세를 지속하고 있음. 2011 회계연도 매출액은 US$ 28.1억으로 전년대비 5.6% 증가하였으며 영업
이익은 24% 증가한 US$ 2억 3,000만을 기록
- Cabela’s의 회계연도는 52~53주로 이루어져 있으며 매년 12월 31일에 가까운 토요일에 회계연도가 종료됨.
최근 5개년 간 주요 재무정보 추이
(단위 : US$ 백만)
⇢ 스포츠용품 전문업체 : Sport’s Authority, Dick’s Sporting Goods, Big5 Sporting Goods
⇢ 대형 할인업체 : Wal-Mart, Target, Amazon
⇢ 캐주얼 의류·신발류 유통업체 : L.L. Bean, Lands’ Ends, REI
다. 매장분포
● 전체 매장 수는 40개
구분
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
- Cabela’s는 매장수를 꾸준히 확대해 나가고 있는데, 2010년 말에 31개였던 매장 수는 2012년 11월
매출액
영업이익
순이익
2,349,6
151,1
87,9
2,552,7
141,0
76,4
2,632,2
92,7
49,6
2,663,2
186,8
112,1
2,811,1
231,5
142,6
- 연도별 매장 수 추이 : 30개(2009년) → 31개(2010년) → 34개(2011년) → 40개(2012.11월)
말 현재 40개까지 확대(미국 내 매장은 37개, 캐나다 소재 매장은 3개)
2. 할인매장
북미지역 내 매장분포 현황
자료원 : Annual Report 2011, Cabela’s
● 품목별 매출비중 : 사냥용품(Hunting Equipment)이 가장 큰 비중 차지
(27.4%), 낚시·수상레저 용품(13.0%), 캠핑용품(9.4%), 가정용품(9.1%) 순
품목별 매출비중 추이
(단위 : %)
품목
2009년
2010년
2011년
사냥용품
의류·신발
낚시·수상레저 용품
캠핑용품
가정용품
41.1
27.3
13.5
9.2
8.9
40.2
27.7
13.2
9.8
9.1
41.1
27.4
13.0
9.4
9.1
주 : 연도는 회계연도 기준, 자료원 : Annual Report 2011, Cabela’s
● 경쟁동향
- 미국 내 스포츠용품 유통업체는 20,000여개가 넘는 것으로 추산되는데, 이중 5개 이상의 매장을 가
지고 있는 업체들은 약 140개에 불과할 정도로 소수 업체의 시장점유율이 큼
지역
매장수
애리조나
아칸소
콜로라도
코네티컷
아이다호
인디애나
일리노이
캔자스
루이지애나
메인
미시간
미네소타
미주리
몬태나
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
3
1
1
네브래스카
네바다
오리건
펜실베이니아
사우스다코타
텍사스
유타
워싱턴
웨스트버지니아
위스콘신
앨버타(캐나다)
매니토바(캐나다)
서스캐처원(캐나다)
3
1
1
1
2
3
1
3
2
2
1
1
1
4. 온라인매장
- 2011 회계연도 기준, 전체 매출액에서 사냥용품이 차지하는 비중은 41.1%로 가장 크며, 의류·신발
매장수
3. 백화점
(단위 : 개)
지역
자료원 : Annual Report 2011, Cabela’s
● 매장 면적
- Cabelas’는 Dick’s Sporting Goods에 이어 미국 전체 스포츠용품 유통시장 매출액의 4.5%를 차지
하고 있는 업체
- Cabela’s의 매장 면적은 44,000~246,000 square foot으로 매우 다양하며 매장면적이 150,000
square foot을 넘으면 대형 매장으로 분류
- 앞서 기술한 소규모 매장(Outpost Store)의 면적은 약 40,000 square foot으로 제한
주요 스포츠용품 유통업체별 매출액
(단위 : US$ 억, %)
업체명
매출액
시장점유율
Dick’s Sporting Goods
Cabela‘s
The Sports Authority
REI
Big5 Sporting Goods
Hibbett Sports
52.1
28.1
16.0
14.6
9.0
7.3
8.5
4.5
2.6
2.4
1.5
1.2
- 매장면적 표준화 추진 : 효율적인 매장운영 및 비용 절감을 위해 매장면적을 80,000~125,000
square foot으로 표준화하는 이른바 ‘차세대 매장(Next-generation Store)’ 프로젝트 추진 중
라. 한국 내 바잉오피스 현황
● 한국 내 바잉 오피스는 없으며 홍콩에 아시아지역 소싱오피스 운영
- 지난 2006년도에 개설된 홍콩 소싱 오피스는 섬유, 신발 내구재(Hard goods)등의 품목을 소싱하며,
소싱 지역은 중국, 베트남, 캄보디아, 태국, 방글라데시, 인도, 아프리카 등으로 다양함.
자료원 : 각업체 연차보고서, Hoover’s.com, Dick’s Sporting Goods 홈페이지 내 ‘Investor Relations’ 섹션
354 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
355
주소 : Unit 3611, 36 Floor, Skyline Tower, No. 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
전화 : 852-2954-5529 / 팩스 : 852-2954-5559 / 이메일 : Momo.mo@Cabelas.com.hk
Clothing
Men’s Casual, Men’s Hunting, Women’s Casual, Kid’s
Footwear
Hiking Boots, Hunting Boots, Pac & Winter Boots, Rubber Boots, Tactical & Duty, Work &
Western, Casual, Athletic Shoes, Boat & Water Shoes, Sandals, Slippers, Waders, Socks, Kid’s
footwear, snowshoes & Accessories, Footwear Accessories
2. 주요고객 및 주요 취급품목
Home &
Cabin
Bed & Bath, Home & Cabin Decor, Furniture, Lighting & Candles, Kitchen & Dining, Outdoor
Living, Yard & Garden, Weather Instruments, Home Security, Food, Outdoor Cooking, Luggage
& Travel, Personal Items, Dog Supplies, Food Grinders, Slicers, Food Dehydrators, Canning &
Accessories, Smokers & Accessories, Vacuum Sealers, Butchering Knives & Tools, Jerky
Making, Sausage Making
가. 주요 타깃고객
● 아웃도어 용품 전문 유통업체라는 특성상, Cabela’s의 주요 타깃 고객은 중산층 이상의 소득수준을 가
Hobbies
Games & Toys, Video Games, DVDs & Videos, Books & Calendars, Radios, Weather
Instruments, Eyewear, Watches & Jewelry, Personal Items, Metal Detectors & Gold ,
Prospecting, Golf Cart Accessories, Birding, Rock Polishing, Winemaking & Brewing, Astronomy,
Blowguns
지고 있으면서 스포츠와 야외활동을 즐기는 활동적인 라이프스타일의 소비자들
● 2011 회계연도 기준, 전체 매출액 중 사냥용품(Hunting equipment) 매출 비중이 40%를 넘는 점을 감안
하면, 사냥을 즐기는 활동적인 남성 소비자들이 주요 고객층으로 분석됨.
4. 온라인매장
Auto & TV
Auto Interior, Auto Exterior, GPS & Radar Detectors, Trailering & Performance, Garage & Auto
Maintenance, Batteries & Chargers, Generators & Accessories, ATV & UTV Accessories,
Mowers & Implements, Winter Sports & Snow Removal, 5th Wheel & RV, Trailering &
Performance, Storage Canopies, Snowmobile Accessories, Golf Cart Accessories
3. 백화점
주요품목
2. 할인매장
품목군
회사명 : The Cabela’s Hong Kong Limited
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
홍콩 소싱 오피스 연락처
자료원 : Cabela’s 홈페이지(www.cabela’s.com)
나. 취급품목
● 주요 취급 품목 및 매출비중은 아래 표 참고
- 세부 제품들은 Cabela’s 홈페이지(www.cabelas.com)에서 확인 가능함.
주요취급 품목
품목군
주요품목
Hunting
Archery, Optics, Trail Cameras, Decoys, Game Calls, Hunting Bags & Packs, Treestands, Blinds,
Waterfowl Boating & Blinds, Hunting Accessories, Scents & Scent Eliminators, Survival &
Navigation, Handheld GPS & Accessories, Two-Way Radios, Lights, Outfitter’s Camp, Knives &
Tools, After the Shot, Scouting & Feeders, Dog Training & Supplies
Shooting
Ammunition, Reloading, Black Powder, Gun Storage, Gun Maintenance, Shooting Accessories,
Firearm Components, Optics, Tactical Gear, Cowboy Action, Airguns & Airsoft, Handguns,
Centerfire Rifles, Rimfire Rifles, Shotguns, Civil War Firearms
Fishing
Rod & Reel Combos, Fishing Rods, Fishing Reels, Fishing Line, Terminal Tackle, Hard Baits,
Soft Baits, Swimbaits, Fishing Jigs & Rigs, Fish Attractant & Bait, Fly Fishing, Saltwater Fishing,
Beginner Fishing, Ice Fishing, Rod & Reel Storage, Tackle Storage, Tackle Craft, Fishing Tools
Boating
Boating Electronics, Electric Trolling Motors, Trolling Gear, Outboards & Accessories, Boat
Covers, Boat Seats, Boating Accessories, Batteries & Chargers, Boat Lighting,
Carpet & Floor Coverings, Life Jackets & Vests, Watersports, Canoes, Kayaks, & Small Boats,
Waterfowl, Boating & Blinds, Ice Fishing, Livewells, Bilge Pumps & Hatches, Rod Holders &
Storage, Trailer Accessories, Anchoring & Docking, Storage Canopies
Camping
356 미국 유통시장 진출 가이드
Tents & Shelters, Sleeping Bags, Cots, Pads, & Beds, Camping Combos, Camp Essentials,
Camp Furniture, Lights, Packs, Luggage & Travel, Outdoor Cooking, Knives & Tools, Survival &
Navigation, Handheld GPS & Accessories, Two Way Radios, Binoculars, Outdoor Living,
Outdoor Games & Toys, Tailgaiting
3. 구매정책 및 절차
가. 구매형태
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Cabela’s
O
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
나. 구매절차
● 주기별로 신제품 구매 검토
- Cabela‘s는 수시로 제품을 구매하지 않고 특정 시기에만 공급희망 업체들로부터 제품정보를 받아 검
토한 후 구매를 결정하는데, 제품 구매검토 시기는 연중 3차례뿐이며 납품을 희망하는 업체는 제품
구매검토 시기 한 달 전에 제품정보를 제출해야 함.
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
357
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
Cabela’s의 제품 구매검토 시기
● 벤더(Vendor) 현황
구분
추계용 제품
연말용 제품
춘계용 제품
검토시기
1월
3월
7월
자료원 : Cabela’s 홈페이지(www.cabela’s.com)
- Cabela’s에 납품하기 위해서는 제품검토 신청서 송부 후 검토과정을 거쳐 납품이 결정되면 벤더 등
록절차를 거쳐야 함.(벤더등록 절차는 해당업체에 개별 통보)
- 벤더현황에 대한 세부정보는 공개되어 있지 않으나 2011 회계연도 기준, 전체 구매물량의 17%는 상
위 10개 벤더들로부터 소싱한 것으로 파악됨.
- 납품희망 업체들이 제출해야 할 서류 : 제품검토 신청서(New Product Review form), 회사개요(Company
- 자체브랜드(Private Brand) 제품의 경우, 거의 대부분이 해외 소재 벤더들로부터 공급받고 있는데
Profile), 제품설명서(Product description), 완제품사진(Picture of finished products), 도매가격
2011 회계연도 기준 전체 구매물량의 80%는 해외 벤더들이 공급(해외벤더 주요 소재 지역은 중국,
(Wholesale pricing)
멕시코, 동아시아, 유럽 등)
- 제품 검토에는 통상 4~6주 정도가 소요되며, 필요할 경우 프레젠테이션이나 샘플 송부를 요구하기도 함.
● 제품검토 신청 절차 및 방법
Cabela’s의 품목별 담당자에게 이메일 또는 우편 송부
- 품목별 담당자 이메일은 “5. 바이어 및 벤더정보” 항목 참조
● Cabela’s에서 요구하는 품질과 가격수준 충족시킬 수 있는 업체 선정
- Cabela’s는 연차 보고서를 통해 현재 취급하고 있는 제품보다 품질수준이 떨어지거나 동일한 제품임
에도 가격이 높을 경우에는 제품검토 과정에서 제외시킴.
3. 백화점
제품검토 신청서(New Products Review form) 양식
2. 할인매장
- 제품검토 신청서(New Products Review form)를 작성하여 앞서 기술한 필수 제출서류와 함께
다. 공급업체 선정조건
● 공급업체들의 안정적 공급능력 중요시
- Cabela’s는 공급업체 선정 시 해당업체들의 안정적인 공급능력을 중요하게 생각하고 있으며, 공급업
4. 온라인매장
체의 노무관리 능력과 공급업체 소재국가의 정치·경제적 안정성을 고려하여 공급업체 선정
● Cabela’s의 사회적 공헌활동 기준 충족여부 평가
- 공급업체 선정 시 Cabela’s가 설정해 놓은 사회적 공헌활동(Social Responsibility Program) 기준
들을 충족시킬 수 없는 업체들은 제외하고 있음.
- 기존 업체들도 이러한 요건들을 위배하여 Cabela’s의 브랜드 이미지를 손상시켰다고 판단될 경우에
는 공급계약 파기
라. 구매담당자 접촉 방법
● Cabela’s는 홈페이지를 통해 각 품목별 구매담당자 이메일을 공개하고 있음.
- 품목별 구매담당자 이메일은 “5. 바이어 및 벤더정보” 항목 참조
- Cabela’s 대표전화로 전화했을 경우에는 내선번호를 누르라는 메시지 밖에 나오지 않으므로 신규 업
체의 경우 전화를 통한 구매담당자 접촉은 불가능
4. 국내업체 진출확대 방안
● 기능성 의류제품 공급에 집중할 필요
- Cabela’s의 주력 판매제품은 사냥용품(Hunting Equipment)인데, 이러한 활동이 활성화되어 있지
않은 국내 상황을 감안할 때 사냥용품 분야는 현실적으로 진출이 용이치 않은 분야임.
- 따라서, 국내 기업들이 강점을 가지고 있는 기능성 의류제품을 위주로 마케팅을 펼치는 것이 보다 현
주 : 동 신청서는 아래 URL에서 다운로드 가능
http://www.cabelas.com/content.jsp?pageName=NewProductDivision&WTz_l=undefined%3Bundefined%3Bcms980
자료원 : Cabela’s 홈페이지(www.cabela’s.com)
358 미국 유통시장 진출 가이드
실적인 방안
- 의류제품의 경우, 한미 FTA 발효로 평균 13.5%에 달하는 관세율이 인하되고 있어 국산제품의 가격
경쟁력도 꾸준히 개선되고 있는 상황
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
359
- Cabela’s와 같은 대형 유통업체들의 경우, 공급업체에 요구하는 조건도 상당히 까다롭고 반품절차
및 보상 등도 국내중소기업에게는 상당한 부담임.
- 따라서, 직접납품 보다는 Cabela’s의 벤더를 통한 간접진출이 시행착오를 줄임과 동시에 리스크도 분
산할 수 있으므로 가장 현실적인 진출 전략이 될 수 있음.
5. 바이어 및 벤더 정보
● Cabela’s는 홈페이지를 통해 품목별 구매담당자 이메일을 공개하고 있음.
이메일
분야
이메일
Hunting
huntingproduct@cabelas.com
Men’s Clothing
mensclothingproduct@cabelas.com
Fishing
fishingproduct@cabelas.com
Shooting
shooting-ammoproduct@cabelas.
com
Camo
Clothing
camoclothingproduct@cabelas.com
Auto & ATV
auto-atvproduct@cabelas.com
Optics
opticsproduct@cabelas.com
Women’s
Clothing
womensclothingproduct
@cabelas.com
Marine
marineproduct@cabelas.com
Archery
archeryproduct@cabelas.com
Camping
campingproduct@cabelas.com
Footwear
footwearproduct@cabelas.com
Gun Product
Home
Furnishing
gunproduct@cabelas.com
Home Cooking
homecookingproduct@cabelas.com
gifts-homefurnproduct@cabelas.com
-
-
•주소 : 400 Wireless Boulevard Hauppauge, NY,
11788
•전화 : 1-631-434-7722
•웹사이트 : www.briggs-riley.com
•품목 : wheeled luggage, carry on luggage, carry
on spinner luggage, briefcases, laptop
bags and accessories
•주소 : 17634 NE Airport Way Portland, OR 97230
•전화 : 1-503-251-1100
•미국 내 무료전화 : 1-877-432-6637
•팩스 : 1-503-251-1119
•e-mail : info@danner.com
•웹사이트 : www.danner.com
•품목 : boots, hunting boots, apparel, socks
Browning
Douglas Cuddle Toys
•주소 : One Browning Place Arnold, MO, 63010
•전화 : 1-800-322-4626
•웹사이트 : www.browning.com
•품목 : rifles, shotguns, pistols, clothing, shooting
accessories, gun safes, knives
•주소 : 69 Krif Road, Keene, NH
•전화 : 1-603-352-3414
•미국 내 무료전화 : 1-877-412-7467, 1-800-9929002
•팩스 : 1-603-352-1248
•e-mail : support@shopatron.com
•웹사이트 : www.douglascuddletoy.com
•품목 : games, toys
Buggies Unlimited
•주소 : 3510 Port Jacksonville Pkwy, Jacksonville,
FL 32226
•미국 내 무료전화 : 1-888-444-9994
•팩스 : 1-888-444-6364
•e-mail : support@buggiesunlimited.com
•웹사이트 : www.buggiesunlimited.com
•품목 : golf cart accessories, parts and golf carts
Caldwell
•주소 : 5885 W Van Horn Tavern Rd Columbia,
MO, 65203
•전화 : 1-573-445-9200
•팩스 : 1-573-446-6606
•e-mail : sales@btibrands.com
•웹사이트 : www.battenfeldtechnologies.com
•품목 : shooting tools, targets, stocks & barrels,
vault accessories
Clam Corporation
•주소 : 600 Clydesdale Trail Medina, MN, 55340
•전화 : 1-763-231-4120
•e-mail : customerservice@clamcorp.com
•웹사이트 : www.clamcorp.com
•품목 : ice fishing shelters, tools, fishing accesary
360 미국 유통시장 진출 가이드
4. 온라인매장
분야
Danner
3. 백화점
품목별 구매담당자 이메일 주소
Briggs & Riley
2. 할인매장
가. 바이어 정보
자료원 : Cabela’s 홈페이지(www.cabela’s.com)
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
나. 벤더 정보
● Cabela’s 벤더 또는 에이전트를 통한 간접납품
Frabill, Inc.
•주소 : N173 W21121 Northwest Passage Road,
Jackson, WI
•미국 내 무료전화 : 1-800-558-1005
•웹사이트 : www.frabill.com
•품목 : fishing gear
Gerber Gear
•주소 : 14200 SW 72nd Avenue Portland, OR
97224
•전화 : 1-855-544-0150
•미국 내 무료전화 : 1-800-950-6161
•e-mail : Info@gerbergear.com
•웹사이트 : www.gerbergear.com
•품목: tools, knives and outdoor
GoPro
•주소 : 3000 Clearview Way, San Mateo, CA
•전화 : 1-888-600-4659
•웹사이트 : www.gopro.com
•품목 : action camera
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
361
intex
Kershaw
•주소 : 18600 SW Teton Avenue Tualatin, Oregon
97062
•전화 : 1-503-682-1966
•미국 내 무료전화 : 1-800-325-2891
•e-mail : Info@kai-usa.com
•웹사이트 : kershaw.kaiusaltd.com
•품목 : knives, blade trader, blade sharpner
K&H Manufacturing, LLC
•주소 : 2520 Aviation Way, Ste. G Colorado
Springs, CO 80916
•전화 : 1-719–591–6950
•팩스 : 1-719–591–6979
•웹사이트 : www.khmfg.com
•품목 : dogs & cat’s beds, bowls, pads
362 미국 유통시장 진출 가이드
Lowrance
•주소 : 12000 East Skelly Drive, Tulsa, Oklahoma,
74128
•미국 내 무료전화 : 1-800-628-4487
•웹사이트 : www.lowrance.com
•품목 : fishfinders, GPS chartplotters, broadband
radar
Mustang Survival
•주소 : 1215 Old Fairhaven Parkway, Suite C
Bellingham, WA, 98225
•전화 : 1-360-676-1782
•미국 내 무료전화 : 1-888-676-5014
•팩스 : 1-360-676-5014
•e-mail : custserv@mustangsurvival.com
•웹사이트 : www.mustangsurvival.com
•품목 : safety and survival wear
The North Face
•주소 : 14450 Doolittle Drive San Leandro, CA,
94577
•미국 내 무료전화 : 1-855-500-8639
•팩스 : 1-214-451-1910
•웹사이트 : www.thenorthface.com
•품목 : outdoor sports apparel
•품목 : canoes, kayaks, kayak accessories
Primos
•주소 : 604 First Street Flora, MS 39071
•전화 : 1-601-879-9323
•웹사이트 : www.primos.com
•품목 : hunting products, game cameras,
predator calls, feeders
PSE
•주소 : 2727 N. Fairview Avenue Tucson, AZ,
85705
•미국 내 무료전화 : 1-800-477-7789
•전화 : 1-520-884-9065
•팩스 : 1-520-884-1479
•웹사이트 : www.pse-archery.com
•품목 : shooting equipment
Realtree
•주소 : 1390 Box Circle Columbus, GA, 31907
•전화 : 1-706-569-9101
•e-mail : cs@realtree.com
•웹사이트 : www.realtree.com
•품목 : archery, hunting clothings
RuffWear
•주소 : 561 Northwest York Drive, Bend, OR
•전화 : 1-541-388-1821
•미국 내 무료전화 : 1-888-783-3932
•웹사이트 : ruffwear.com
•품목 : dog coats, packs, boots, harnesses,
collars
ShelterLogic Corp.
•주소 : 150 Callender Road Watertown, CT 06795
•미국 내 무료전화 : 1-800-932-9344
•웹사이트 : www.shelterlogic.com
•품목 : garages, canopies, anchors, sheds, sun
shade, firewood racks, wood mover
Vortex Optics
•주소 : 2120 West Greenview Dr. Middleton, WI,
53562
•미국 내 무료전화 : 1-800-426-0048
•e-mail : service@vortexoptics.com
•웹사이트 : www.megabloks.com
•품목 : binoculars, spotting scopes, riflescopes,
monoculars, tripods and accessories
4. 온라인매장
•주소 : 555 Main Street Racine, WI, 53403
•전화 : 1-262-631-6600
•팩스 : 1-262-631-6601
•웹사이트 : www.johnsonoutdoors.com
•품목 : fishing, paddling, boating, diving, camping
gear
Rugged Ridge
•주소 : 460 Horizon Dr. STE. 400, Suwanee, GA,
30024
•전화 : 1-770-614-6101
•팩스 : 1-770-614-6069
•웹사이트 : www.ruggedridgeoffroad.com
•품목 : jeep parts, jeep accessories
3. 백화점
Johnson Outdoors
Landmann
•주소 : 1818 Gilbreth Rd. #148 Burlingame, CA,
94010
•전화 : 1-650-777-4210
•미국 내 무료전화 : 1-800-331-0794
•웹사이트 : www.landmannwire.com
•품목 : wire rope, chain products, bolts, hand
tools
Old Town Canoe Co.
•주소 : 125 Gilman Falls Ave, Bldg B Old Town,
Maine 04468
•전화 : 1-207-827-5514
•미국 내 무료전화 : 1-800-343-1555
•팩스 : 1-207-827-3647
•웹사이트 : www.oldtowncanoe.com
2. 할인매장
•주소 : 1665 Hughes Way Long Beach, CA,
90810
•전화 : 1-310-549-5400
•미국 내 무료전화 : 1-800-234-6839
•팩스 : 1-310-513-6905
•웹사이트 : www.intexcorp.com
•품목 : above ground pools, swim gear, air bed,
boats
Kolpin
•주소 : 205 North Depot Street, Fox Lake, WI
•전화 : 1-920-928-3118
•미국 내 무료전화 : 1-877-956-5746
•팩스 : 1-920-928-3687
•웹사이트 : www.kolpinpowersports.com
•품목 : ATV accessories & UTV accessories,
ATV Hard Storage
1. 전문매장 바. 스포츠, 완구, 애완용품 유통체인망
Humminbird
•주소 : 678 Humminbird Lane Eufaula, AL, 36027
•미국 내 무료전화 : 1-800-633-1468
•웹사이트 : www.humminbird.com
•품목 : fishfinder, depth sounders, marine radios
and GPS systems
Wild Wings
•주소 : 2101 South Highway 61 Lake City, MN,
55041
•미국 내 무료전화 : 1-800-445-4833
•팩스 : 1-651-345-2981
•e-mail : info@wildwings.com
•웹사이트 : www.wildwings.com
•품목 : clocks, dinnerware, table linens, dining
room & bedroom furniture, throws &
pillows, candles & candle holders, table,
Accent Lamps
Wise Company
•주소 : 3676 West California Avenue Suite B-100,
Salt Lake City, Utah, 84104
•전화 : 1-801-335-0345
•미국 내 무료전화 : 1-800-393-2570
•팩스 : 1-801-677-1082
•e-mail : corporate@wisecompanyus.com
•웹사이트 : www.wisefoodstorage.com
•품목 : camping foods, energy supplies
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
363
1. 전문매장 사. 유기농 식품 / 한국 식품 유통체인망
28. Whole Foods Market, Inc.
회사명
Whole Foods Market, Inc.(NYSE : WFMI)
1980년
본사주소
550 Bowie St. Austin, TX 78703-4648
전화
1-512-477-4455
팩스
1-512-482-7000
웹사이트
www.wholefoods.com
직원수
6만 4200명(2011년)
311개(2011년)
매출액
US$ 101억(2011년)
3. 백화점
매장수
2. 할인매장
설립연도
4. 온라인매장
사. 유기농 식품 /
한국 식품 유통체인망
28. Whole Foods Market, Inc.…………………………………………………………… 365
29. Trader Joe’s Company……………………………………………………………… 375
30. H Mart Companies, Inc.……………………………………………………………… 385
자료원 : 구글(Google) 이미지
364 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
365
1. 전문매장 사. 유기농 식품 / 한국 식품 유통체인망
1. 회사 개요
다. 매장분포
● 2011년 9월 기준 Whole Foods Market은 미국 38개주 299개 매장과 캐나다 7개, 영국 5개 매장을 합쳐
총 311개 매장을 운영하고 있음.
가. 최근 동향
● 1980년 텍사스 주 오스틴에서 설립된 Whole Foods Market은 미국 내 최대 규모의 천연 유기농산물 전
문 슈퍼마켓 체인점으로서 지난 28년 동안 지점 개설과 기존 자연식품점 인수합병 등을 통해 급속한 성
- 가장 많은 매장이 있는 지역은 캘리포니아로 65개가 있으며 본사가 위치하고 있는 텍사스에는 17개
매장이 있음.
지역별 매장분포
장세를 보여 왔음.
- 동 사는 ‘Whole foods, Whole people, Whole planet’을 모토로 소비자에게 최고 품질, 최소 가공,
최상의 맛을 내는 식품(Whole Foods)을 제공하는 것을 목표로 삼고 있음.
● 올해 들어 급격한 속도로 사업을 확장하고 있는 Whole Foods Market은 올 3분기에만 9개 신규매장(1개
매장 오픈이 예정되어 있어 올해 총 25개 매장이 추가될 계획임.
- Whole Foods Market은 향후 급속하게 매장 수를 늘릴 계획으로 2013년에 28~32개, 2014년에는
● 최근 뉴욕 할렘가와 Upper East Side에 각 1개 매장을 오픈할 계획을 발표한 Whole Foods Market은 해
밝힘. 이를 통해 동부지역의 새로운 시장을 개척하겠다는 의지 표명함.
- 과거 빈민지역 이미지가 강했던 할렘과 Upper East Side는 최근 고수입 소비자들의 이주가 눈에 띄
게 증가했음. 할렘과 Upper East Side 지역에 Whole Foods Market은 각 2014년과 2015년오픈할
예정임.
● 유기농제품을 선호하는 소비트렌드와 맞물려 Whole Foods Market의 시장 경쟁력이 더욱 향상되고 있
으며 Whole Foods Market은 꾸준한 가격경쟁력 확보노력을 통해 일반제품과 유기농 제품 간 가격차를
줄이겠다고 발표함.
- 식료품 소비자의 73%는 가격차이가 크지 않을 경우 유기농 제품을 구매한다고 응답해 불경기에도
불구하고 소비자들의 웰빙 식품에 대한 관심과 구매욕구가 높은 것으로 나타남.
- 업계 전문가는 Whole Foods Market의 매출 성장률은 2012년에 16%, 2013년에 13% 수준이 될 것
으로 예측함
매장수
앨라배마
애리조나
아칸소
캘리포니아
캐나다
콜로라도
코네티컷
워싱턴 D.C.
플로리다
조지아
하와이
일리노이
인디애나
캔자스
오하이오
오리건
로드아일랜드
테네시
영국
버지니아
위스콘신
1
7
1
65
7
17
8
4
16
8
2
17
2
2
6
7
3
4
5
9
2
켄터키
루이지애나
메인
메릴랜드
매사추세츠
미시간
미네소타
미주리
네브래스카
네바다
뉴저지
뉴멕시코
뉴욕
노스캐롤라이나
오클라호마
펜실베이니아
사우스캐롤라이나
텍사스
유타
워싱턴
총계
2
3
1
8
20
5
2
2
1
5
10
4
2
7
1
8
2
17
4
6
311
4. 온라인매장
당 지역 소비자들의 수입이 크게 향상되고 있는 최근 트렌드를 반영하여 이들 지역 진출을 결정했다고
지역
3. 백화점
33~38개 매장을 추가할 계획임.
매장수
2. 할인매장
매장 이전 포함)을 오픈하며 업체 역사상 한 분기 내 가장 많은 매장을 추가함. 또한, 4분기에 7개 신규
(단위 : 개)
지역
자료원 : Whole Foods Market Annual Reports, 2011
나. 매출규모 및 경쟁동향
● 2011년 매출액은 US$ 101억으로 매출이익은 US$ 35억 3650만에 달했으며 이 중 33.2%가 nonperishable 식품이었으며 18.8%는 베이커리와 prepared food였음.
2. 주요고객 및 주요 취급품목
가. 주요 타깃고객
매출액 비교
(단위 : US$ 백만)
구분
2007년
2008년
매출액
7,048.94
7,208.34
순이익
순이익률
562.81
7.98
425.12
5.90
● Whole Foods Market의 주요 고객은 웰빙과 친환경 제품에 대한 관심이 높은 중산층 이상의 도시지역
고객임.
자료원 : Whole Foods Market Annual Report, 2011
366 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
367
지역 또는 담당
● Whole Foods Market이 취급하는 품목은 유기농산물(Produce), 수산물(Seafood), 각종 건조 및 냉동식
품을 포함한 야채류(Grocery), 육류 및 가금류(Meat and poultry), 제빵 및 제과류(Bakery), 맥주, 와인,
National Office
치즈를 포함한 특수 식품류(Specialty), 각종 건강보조식품 및 비타민, 바디케어제품, 책, 음악 CD 등을
포함한 기타 제품(Whole Body)으로 나눌 수 있음.
● Whole Foods Market은 취급품목의 특성 상 주요 유기농 제품 인증마크를 요구함. 일반 소품과 소비자
들의 브랜드에 대한 의존도가 낮은 제품에 한해서 자사 브랜드를 붙여서 판매하며, 주요 수입대상국은
아래와 같음.
주요 수입대상국별 수입품목
이탈리아, 덴마크, 호주
중국, 일본, 멕시코
인도, 중국, 일본
독일, 캐나다
캐나다, 영국
와인, 파스타, 치즈류
포장식품, 양념, 소스류, 차
건강차, 양념
천연화장품
건강식품, 건강 쥬스
Northeast
3. 구매정책 및 절차
가. 구매형태
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Whole Foods Market
O
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우, Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
나. 구매절차
● 미국 내 구매와 관련해서 Whole Foods Market은 미국 전역에 11개 지역별 사무소를 갖고 있으며, 동 사
무소에서 각 지역의 특성과 시즌, 구매 고객 성향을 고려하여 전체적인 마케팅 계획을 수립하기 때문에
지역별, 품목별로 바이어가 모두 다름.
- 즉 한 지역에 공급했다고 해서 다른 지역에까지 동시 납품 가능한 시스템이 아니기 때문에 일단 한
지역 매장에 제품을 공급한 후 다른 지역을 관할하는 바이어와 협의하여 공급 대상지를 확대해 나가
는 전략이 필요함.
368 미국 유통시장 진출 가이드
- 주소 : 6451 North Federal Highway, Suite 101
Ft. Lauderdale, FL 33308
Florida
- 전화 : 1-954-489-2100
- 팩스 : 1-954-489-2101
- 주소 : Georgia Office, 1180 Upper Hembree Rd.
Roswell, GA 30076
South
- 전화 : 1-770-667-8878
- 팩스 : 1-770-772-9050
- 주소 : 3241 N. Lincoln Ave, Chicago, IL 60657-1110
Midwest
- 전화 : 1-773-755-1500
- 팩스 : 1-773-755-2452
- 주소 : 1105 N. Lamar, Suite 200, Austin, TX 78703
Southwest
- 전화 : 1-512-391-8400
- 팩스 : 1-512-477-4293
- 주소 : 1821 30th Street, Boulder, CO 80301
Rocky
- 전화 : 1-303-440-5220
Mountain
- 팩스 : 1-303-938-8963
- 주소 : Whole Foods Market, Inc.
550 Bowie Street, Austin, TX 78703-4644
National Office
- 전화 : 1-512-477-4455
- 팩스 : 1-512-482-7000
Whole Foods
- 주소 : 550 Bowie Street, Austin, TX 78703-4644
Brand 365
Whole Brands - 전화 : 1-512-477-5566
Private Label
- 주소 : 125 Cambridge Park Drive Cambridge,
MA 02140
North Atlantic
- 전화 : 1-617-492-5500
- 팩스 : 1-617-492-5510
Private Label
코네티컷(West Hartford)
매사추세츠
로드아일랜드
영국(런던)
켄터키, 메릴랜드
뉴저지(Marlton, Princeton only)
펜실베이니아, 오하이오
버지니아, 워싱턴 D.C.
코네티컷(그리니치)
뉴저지
(Marlton, Princeton 제외)
뉴욕
4. 온라인매장
자료원 : 달라스 무역관 실사
- 주소 : 935 River Road, Edgewater, NJ 07020
- 전화 : 1-201-969-0444
- 팩스 : 1-201-969-1120
World Headquarters
3. 백화점
수입품목
Whole Foods
- 주소 : 550 Bowie Street, Austin, TX 78703-4644
Brand 365
Whole Brands - 전화 : 1-512-477-5566
Private Label
- 주소 : 125 Cambridge Park Drive Cambridge,
MA 02140
North Atlantic
- 전화 : 1-617-492-5500
- 팩스 : 1-617-492-5510
- 주소 : 5515 Security Lane, Suite 900 Rockville,
MD 20852
Mid-Atlantic
- 전화 : 1-301-984-4874
- 팩스 : 1-301-984-2064
해당 관할지역
2. 할인매장
대상국
연락처
- 주소 : Whole Foods Market, Inc.
550 Bowie Street, Austin, TX 78703-4644
- 전화 : 1-512-477-4455
- 팩스 : 1-512-482-7000
1. 전문매장 사. 유기농 식품 / 한국 식품 유통체인망
나. 취급품목
플로리다
앨라배마, 조지아,
노스캐롤라이나,
사우스캐롤라이나
일리노이, 미시간, 미네소타, 미주리,
네브래스카, 위스콘신, 토론토,
온타리오
텍사스, 아칸소,
오클라호마, 루이지애나
콜로라도, 캔자스,
뉴멕시코
World Headquarters
Private Label
코네티컷(West Hartford)
매사추세츠
로드아일랜드
영국(런던)
자료원 : www.wholefoodsmarket.com
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
369
품 구매가 일반적이며, 일부 바이어의 경우 전문 유기농 식품 박람회에 참가해서 신규 벤더를 물색하기
도 함.
● 외국에서 제품을 구매할 때는 기존 벤더를 통한 2차 납품 형태로 제품을 구매하거나 외국 업체의 미국
내 지사나 현지 생산 법인으로부터 제품을 공급받음
● Whole Foods Market의 벤더로 등록하기 위해서는 먼저 지역 사무소를 접촉하여 해당 품목 바이어와
연락해 납품을 희망하는 제품에 대한 벤더 패킷 정보를 보내야 함.
- 예를 들어 노스캘리포니아 지역의 경우 벤더 포털 사이트를 운영하고 있으며 동 사이트(http://ncvendors.wholefoods.com/FAQ.aspx)에서 해당 지역 Whole Foods Market의 벤더가 되기 위한
자세한 안내를 받을 수 있음.
1. 전문매장 사. 유기농 식품 / 한국 식품 유통체인망
● 아울러 전문 브로커나 세일즈 랩(세일즈 랩(Sales Rep))을 통한 구매방법도 있지만 기존 벤더를 통한 제
다. 공급업체 선정조건
● 신선한 유기농 제품을 합리적인 가격에 제공할 수 있도록 하기 위해 유기농 인증은 필수 사항으로 특히
제품의 품질, 신선도, 가격이 구매결정에 가장 중요한 요소로 작용함.
● 중산층 이상의 소비자를 위한 프리미엄 식료품 유통업체로 구매팀은 세계 각국의 다양한 식품에 관심이
높으며 Whole Foods Market이 독점적으로 판매할 수 있는 새로운 제품을 시도하는데 있어 일반 식료
품 유통체인 대비 적극적임.
● 유기농 업계에 장기적으로 종사한 경험이 있는 벤더를 선호하는 한편 소비자들에게 웰빙의 메시지를 확
실하게 전달할 수 있는 제품 패키징 디자인이 중요하다고 강조함.
● Whole Foods Market은 아래와 같은 성분이 들어있는 제품은 취급하지 않음.
2. 할인매장
- 납품 희망업체가 온라인으로 신상품 등록을 신청하기 위해서는 반드시 해당 제품에 대한 보험가입이
sodium aluminum phosphate, sodium aluminum sulfate, sodium benzoate
의 지역 사무소로 송부해야 함.
sodium bisulfite, sodium diacetate, sodium glutamate, sodium nitrate/nitrite
- 보험가입과 관련한 세부 내용은 아래와 같음.
3. 백화점
선행되어야 하며, 이 밖에 각종 인증 및 제품 스펙이나 사진, 카탈로그 등을 Whole Foods Market
sodium propionate, sodium stearoyl-2-lactylate, sodium sulfite
solvent extracted oils, as standalone single-ingredient oils(Grapeseed oil 제외)
sorbic acid, sucralose, sucroglycerides, sucrose polyester, sulfites(sulfur dioxide)
by Whole Foods Market indicating the vendor or supplier maintains general and product liability
TBHQ(tertiary butylhydroquinone), tetrasodium EDTA, vanillin
insurance with limits of coverage in no event less than
BHT(butylated hydroxytoluene), bleached flour, bromated flour
- General Liability : $1 million dollars per occurrence and $3 million dollars aggregate.
brominated vegetable oil(BVO), calcium bromate, calcium disodium EDTA
- Product Liability : $5 million dollars per occurrence.
calcium peroxide, calcium propionate, calcium saccharin, calcium sorbate
- Automobile Liability : combined bodily injury/property damage $1 million dollars per occurrence.
calcium stearoyl-2-lactylate, caprocaprylobehenin, certified colors, cyclamates
- Umbrella Liability : $10 million dollars per occurrence.
cysteine(l-cysteine) as an additive for bread products
- Workers Compensation : to cover employees and independent contractors. $1 million dollars per
DATEM(Diacetyl tartaric and fatty acid esters of mono and diglycerides)
occurrence with per incident and annual deductible of $50k dollars or less.
- All renewals must be forwarded to Whole Foods Market a minimum of 30 days prior to expiration. All
exceptions to these requirements must be approved in advance by the Vice President of Purchasing.
4. 온라인매장
As a condition precedent to receipt of any product, a certificate of insurance must be received
dimethylpolysiloxane, dioctyl sodium sulfosuccinate(DSS)
disodium calcium EDTA, disodium dihydrogen EDTA, disodium guanylate
disodium inosinate EDTA, ethyl vanillin, ethylene oxide, ethyoxyquin
FD & C colors, fois gras, GMP(disodium guanylate)
hexa-, hepta-And octa-esters of sucrose, hydrogenated fats
●캘
리포니아 북부와 태평양 연안 북서부 지역의 구매절차는 총 4-6주가 소요되며 상세정보는 아래와 같음.
-(1) 제품 신청서 제출 : 브로커, 세일즈 랩, 혹은 업체에서 온라인으로 제품신청서를 제출함.(http://
nc-vendors.wholefoods.com/FAQ.aspx)
-(2) 신청서 검토 : 지역 바잉 오피스에서 제품신청서를 검토함. 신청서에 오류가 없고 신청요건을 충족
되었는지 검토하며 문제가 있을 시 벤더에게 이메일로 문제사항을 알림.
-(3) 샘플 요청 : 신청에 문제가 없을시 이메일을 통해 벤더에게 샘플 송부를 요청하며 벤더는 샘플과
함께 바이어측에서 요구하는 추가정보를 제공해야함.
-(4) 샘플 검토 : 벤더측에서 제공한 샘플과 제품관련 정보를 지역 바잉오피스에서 검토함. 품질 및 기
타 요건을 모두 충족했는지 면밀히 검토함.
-(5) 제품 승인 : 샘플검토를 통과 했을 시 제품에 승인이 떨어지며 이후 배송을 시작할 수 있음.
370 미국 유통시장 진출 가이드
IMP(disodium inosinate), irradiated foods
lactylated esters of mono-And diglycerides, lead soldered cans, methyl silicon
methylparaben, microparticularized whey protein derived fat substitute
monosodium glutamate(MSG), natamyacin, nitrates/nitrites
partially hydrogenated oil, polydextrose, potassium benzoate
potassium bisulfite, potassium bromate, potassium metabisulfite
potassium sorbate, propionates, propyl gallate, propylparaben, saccharin
acesulfame-K(acesulfame potassium), acetylated esters of mono-And diglycerides
ammonium chloride, artificial colors, artificial flavors, aspartame, azodicarbonamide
benzoates in food, benzoyl peroxide, BHA(butylated hydroxyanisole)
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
371
나. 벤더 정보
Adidas AG
● 제품군에 따라 정해진 바이어를 이메일을 통해 컨택하는 것을 기본으로 하며 온라인으로 제품 신청서
제출 후 이후 정해진 담당자와 follow-up이 가능함.
4. 국내업체 진출확대 방안
•주소 : Adi-Dassler-Strasse 191074
Herzogenaurach, Germany
•전화 : 49-9132-84-0
•팩스 : 49-9132-84-2241
•웹사이트 : www.adidas.com
•품목 : Footware, Apparel, Accessory
Calphalon
● Whole Food Market은 일반 유통업체 대비 까다로운 품질 관련 요구사항(예 : 성분, 첨가물, 원료 등)을
제시하고 있기 때문에 우리 기업은 자사 제품이 이들이 요구하는 품질 규정을 충족시키는 제품인지 아
● Sysco는 Whole Foods Market에 대량으로 납품하는 대형 식품유통업체 중 하나로 우리 기업이 Whole
하는 것도 한 가지 방법이 될 수 있음.
이미지를 풍기는 디자인으로 소비자들에게 어필할 수 있어야 함.
● 동 업체가 세계 각국의 웰빙제품에 관심이 높은 만큼 우리 기업은 한국의 웰빙제품에 대해 적극적인 마
케팅을 펼칠 필요가 있음. 웰빙제품임을 뒷받침하는 근거를 제시할 수 있다면 구매팀에서 처음 접하는
한국제품이라 할지라도 이들의 관심을 유도하기에 보다 유리할 것임.
•주소 : 3 Glenlake Pkwy Ne Ste 900
Atlanta,GA30328-3447, United States
•전화 : 1-770-418-7100
•팩스 : 1-419-666-5837
•웹사이트 : www.calphalon.com
•품목 : kitchen appliances
Carole Fabrics Corporation
Rosetti Handbags and Accessories, Ltd
•주소 : 633 Nw Frontage Rd Augusta, GA
30907-2406, United States
•전화 : 1-706-863-4742
•팩스 : 1-706-863-8186
•웹사이트 : www.carolefabrics.com
•품목 : Home furnishing, home deco
•주소 : 1333 Broadway Fl 9 NewYork, NY 100181064, United States
•전화 : 1-212-279-3470
•팩스 : 1-212-279-3224
•웹사이트 : www.rosetti.com
•품목 : Apparel Accessories
Cuisinart Corp
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 바이어 정보
품목
바이어명
이메일 및 직통전화
Meat
Cheese
Theo Weening
Cathy Strange
Geof Ryan
Doug Bell
Sally Swiss
Karen Christensen
David Pilat
Kate Langlois
Joe Desmond
Jason Herbert
Sarah Shebanek
Amy Mescal
Chris Romano
Todd McInnis
Ron Null Stockman
theo.weening@wholefoods.com
cathy.strange@wholefoods.com
geof.ryan@wholefoods.com
doug.bell@wholefoods.com
sally.swiss@wholefoods.com
karen.christensen@wholefoods.com
david.pilat@wholefoods.com / 1-617-492-5500
kate.langlois@wholefoods.com
joe.desmond@wholefoods.com
jason.herbert@wholefoods.com
sarah.shebanek@wholefoods.com
amy.mescal@wholefoods.com
chris.romano@wholefoods.com
todd.mcinnis@wholefoods.com
ron.stockman@wholefoods.com
Wine
Produce
Seafood
Floral(Northern California)
Coffee
Specialty Food
Whole body
Produce/Floral
Potato
Nutrition
372 미국 유통시장 진출 가이드
Levi Strauss & Co
•주소 : 1155 Battery St. San Francisco, CA 94111,
United States
•전화 : 1-415-501-6000
•팩스 : 1-415-501-7112
•웹사이트 : www.levi.com
•품목 : Men/Women apparel
•주소 : 1 Cummings Point Rd Stamford, CT
06902-7901, United States
•전화 : 1-203-975-4600
•팩스 : 1-203-975-4660
•웹사이트 : www.cuisinart.com
•품목 : Home furnishings
DC Shoes, Inc.
•주소 : 1333 Keystone Way Unit A Vista, CA
92081, United States
•전화 : 1-760-599-2999
•팩스 : 1-760-597-2511
•웹사이트 : www.dcshoes.com
•품목 : footwear, apparel
4. 온라인매장
● Whole Foods Market 바잉팀의 조언에 따라 제품 포장지에 웰빙에 대한 확실한 문구를 삽입해서 웰빙
•주소 : 901 S. Central Expressway Richardson
,TX 75080, United States
•전화 : 1-972-234-2525
•팩스 : 1-972-234-4669
•웹사이트 : www.fossil.com
•품목 : jewelry, watch, apparel, accessories
3. 백화점
Foods Market에 직접 납품하는것이 어렵다면 Sysco를 통해서 Whole Foods Market 납품 경로를 개척
Fossil, Inc.
2. 할인매장
닌지를 우선 면밀히 파악해야함.
1. 전문매장 사. 유기농 식품 / 한국 식품 유통체인망
라. 구매담당자 접촉 방법
Oshkosh B’gosh
•주소 : 215 S Eagle St Oshkosh, WI 54902-5624,
United States
•전화 : 1-920-424-0395
•팩스 : 1-920-424-0466
•웹사이트 : www.oshkoshbgosh.com
•품목 : kids’ apparel
PVH Corp.
•주소 : 200 Madison Ave. New York, NY 10016,
United States
•전화 : 1-212-381-3500
•팩스 : 1-212-381-3950
•웹사이트 : www.pvh.com
•품목 : men/women apparel, accessories,
shoes(Calvin Klein, Van Heusen, Tommy
Hilfiger, IZOD, ARROW, Nautica, DKNY,
etc.)
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
373
MNG by Mango(Mango Inc.)
•주소 : 225-235 Oxford Street W1D 2LN London
W1D 2LN London, England
•전화 : 44-02075343505
•팩스 : N/A
•웹사이트 : www.mango.com
•품목 : women’s apparel
•주소 : 40 W 23rd St Fl 2 New York, NY 10010
5263, United States
•전화 : 1-917-262-1000
•팩스 : N/A
•웹사이트 : N/A
•품목 : sportswear, men & women apparel,
•주소 : 905 Rue Hodge H4N 2B3 Saint-Laurent
H4N 2B3 QC, Canada
•전화 : 1-514-383-5555
•팩스 : 1-514-387-1590
•웹사이트 : www.lizclaiborne.com
•품목 : women’s, children’s, and infants clothing
childrens apparel
회사명
Trader Joe’s Company
설립연도
1958년
본사주소
800 South Shamrock Ave. Monrovia, CA 91016-6346 USA
전화
1-626-599-3700
팩스
1-626-301-4431
웹사이트
www.traderjoes.com
직원수
5,500명(2011년)
매장수
375개(2012년 9월)
매출액
US$ 95억(2012년 6월)
3. 백화점
Liz Claiborn
29. Trader Joe’s Company
2. 할인매장
Zoo York LLC
1. 전문매장 사. 유기농 식품 / 한국 식품 유통체인망
Vans, Inc.
•주소 : 6550 Katella Ave. Cypress, CA 90630,
United States
•전화 : 1-714-889-6100
•팩스 : N/A
•웹사이트 : www.vans.com
•품목 : Footware, Apparel, Accessory
4. 온라인매장
자료원 : 구글(Google) 이미지
374 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
375
상위 25개 슈퍼마켓 체인 매출액
(단위 : US$ $ 억)
가. 최근 동향
● T.A.C.T. Holdings 산하에 있는 Trader Joe’s Company는 기존의 식료품점(Grocery)과는 달리 특별하고
이색적인 식품을 판매하면서 특히 미국 서부지역에서 각광을 받고 있는 슈퍼마켓
- 가장 큰 특징은 기존의 슈퍼마켓에서 찾아볼 수 없는 진귀한 수입제품을 취급하며 취급하는 품목 수
가 적고 가격이 저렴하다는 것임.
- 동 사가 취급하는 품목은 식품류뿐만 아니라 유기농 샴푸, 비누, 청소용품, 비타민, 애완용품, 꽃과
같은 비식품류도 취급하고 있음.
순위
소매점
매출액
1
Wal-Mart Stores
2,642
2
Kroger Co.
904
3
Costco Wholesale Corp.
889
4
Target Corp.
700
5
Safeway
436
6
Supervalu
361
7
Loblaw Cos
306
8
Publix Super Markets
299
9
Ahold USA
251
하던 7-Eleven과의 차별화를 꾀하기 위해 신선한 고기, 치즈, 오렌지 주스 등을 판매하면서 지역 주민
10
C&S Wholesale Grocers
204
들에게 호응을 얻기 시작했음.
192
7-Eleven
182
식 경영방침(소품종의 희소성 있는 제품을 낮은 가격에 판매하는 방식)이 도입되면서 미국 슈퍼마켓 시
13
H.E. Butt Grocery Co.
180
장에서 Whole Foods Market에 버금가는 마니아 고객층을 확보
14
Sobeys
155
- 특히 미국 시장의 문화적, 민족적 다양성을 상품 포장부터 제품 구성, 상품 진열방법에 까지 반영한
‘다문화 맞춤형’ 비즈니스 전략을 구사함으로써 고객을 확대하고 있음.
- 또한, “고객들이 중국산 식품에 대해 우려하고 있다”는 이유를 들어 2008년부터 중국산 단일재료식
품에 대해 판매를 전격 중지하였음.
● Trader Joe’s Company는 수입 완제품 외에 제조업체로부터 대량의 물품을 구매하여 슈퍼마켓 자사 브
랜드로 판매하는 Private Label 제품 판매가 활성화되어 있음.
- 미국 내 대형 유통망들이 통상적으로 취급품목수를 5만개 내외로 유지하는 반면, Trader Joe’s
Company는 10분의 1 미만인 4,000여개 수준으로 유지하며, 또한 이 4,000여개 품목들 중에서도
80%는 Private Label 제품으로 Trader Joe’s의 로고를 달고 판매되고 있음.
- 자사 브랜드로는 Trader Jose’s(Mexican Food), Trader Ming’s(Chinese Food), Baker Josef’s(bagels),
Foods) 등이 있음.
나. 매출규모 및 경쟁동향
15
Dollar General Corp.
147
16
Meijer Inc.
144
17
Wakefern Food Corp.
128
18
BJ’s Wholesale Club
113
19
Metro Inc.
111
20
Whole Foods Market
101
21
Giant Eagle
93
22
Trader Joe’s Market
90
23
Family Dollar Stores
85
24
Associated Wholesale Grocers
76
25
Aldi
73
4. 온라인매장
Delhaize America
3. 백화점
11
12
● 1979년 독일 슈퍼마켓 체인인 ALDI(Albrecht Discount)가 Trader Joe’s Company를 인수함. ALDI의 유럽
2. 할인매장
● 1958년에 ‘Pronto Market’이라는 편의점으로 개장한 Trader Joe’s Company는 전국적으로 빠르게 성장
Trader Giotto’s(Italian), Trader Joe-San(Japanese Food), Trader Darwin’s(Vitamins), Joe’s Kids(Kid
주 : 매출액 순위 상위 75개 슈퍼마켓 체인 중 25위까지만 발췌함.
자료원 : Supermarket News
다. 매장분포
● Trader Joe’s Company는 비상장 기업으로써 정확한 매출 규모가 공개되어 있지 않음. 다만 Hoovers 기
● Trader Joe’s Company는 2012년 9월 현재 워싱턴 D.C.를 포함한 36개 주에서 총 375개 매장을 운영하
업정보에 따르면 2012년 6월 기준으로 지난 1년간 약 US$ 95억의 매출을 기록하였으며 이 수치는 전년
고 있으며, 캘리포니아 주에 174개, 워싱턴 주와 뉴욕 주에 각각 19개, 일리노이 주에 18개, 매사추세츠
대비 US$ 10억 증가한 것임.
● Trader Joe’s Company의 최대 경쟁업체는 Whole Foods Market으로 Supermarket News에서 조사한
미국 상위 75개 대형 체인소매점 순위에서 Trader Joe’s는 Whole Foods Market.보다 두 단계 아래인
1. 전문매장 사. 유기농 식품 / 한국 식품 유통체인망
1. 회사 개요
주에 16개, 애리조나 주에 14개가 있으며 전체 매장 수의 약 46%가 캘리포니아 주에 집중되어 있음.
- 동사의 매장은 소비자들과의 친근한 교류에 초점이 맞춰진 경영방침의 영향으로 모든 매장의 크기가
약 9,500평방미터로 제한되어 있음.
22위를 기록함.
376 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
377
● Trader Joe’s Company는 약 4,000가지의 제품을 취급하고 있는데 이 중 80%는 자사 브랜드(Private
(단위 : 개)
주명
매장수
주명
매장수
주명
매장수
캘리포니아
174
버지니아
13
노스캐롤라이나
8
워싱턴
19
오리건
12
조지아
7
뉴욕
19
뉴저지
11
미네소타
7
일리노이
18
펜실베이니아
9
코네티컷
6
매사추세츠
17
텍사스
9
네바다
6
애리조나
14
메릴랜드
8
미시간
6
label) 제품이며, 나머지 20%가 수입 완제품임.
● 동 사는 미국 시장의 문화적, 민족적 다양성을 취급 제품군 구성은 물론 상품 포장과 상품 진열방법에
도 그대로 반영하는 ‘다문화 맞춤형’ 비즈니스 전략을 구사하고 있는 것으로 알려져 있음.
● 대부분의 수입품은 비교적 운송기간이 긴 가공식품이며 신선한 유제품, 야채, 고기 등은 미국 내에서 조
달하고 있음. 동 사의 주요 수입대상국은 아래와 같음.
주요 수입대상국별 수입품목
자료원 : www.traderjoes.com
덴마크
치즈, 팬케익
캐나다
치즈, 초콜릿, 오일, 메이플시럽, 베이컨
스위스
치즈, 초콜릿
독일
위스키 및 맥주 등 기타 주류, 비타민, 템폰
멕시코
위스키 및 맥주 등 기타 주류
영국
소스류
그리스
오일
스웨덴
냉동식품, 위스키 및 기타 주류
● L A 인근 Pasadena 소재의 Trader Joe’s Company West Coast Region 마케팅 부사장 Pat St. John
인도네시아
쌀, 냉동식품, 스파이스
씨는 International Council of Shopping Centers와의 인터뷰에서 자사 고객을 교육수준이 높고(well-
아일랜드
차, 제과, 음료, 위스키 및 기타 주류
educated) 건강에 대한 의식이 강한(health-concious) 소비자로 정의하면서, 특히 구매 시 브랜드명에
프랑스
와인, 샴페인, 초콜릿
식 소비자 등의 다양한 틈새 소비자(an interesting group of niches)가 타깃 고객으로 자리 잡고 있음.
구애받지 않고 제품 라벨에 표기된 설명을 꼼꼼히 살펴보는 똑똑한 소비자가 많다고 덧붙임.
주요 취급품목
(단위 : %)
Perishable Goods
(식품류)
Non-perishable Goods
(비식품류)
세부품목
Dairy, Eggs & Cheese
Fruit & Vegetables
Meat & Seafood
Grains, Pasta & Sides
Bottled Goods & Soups
Breakfast
Bread & Bakery
Beverages
Beer, Wine & Spirits
Cookies, Snacks & Candy
Condiments/Spices & Bake
Frozen Foods
Paper, Cleaning & Home
Personal Care & Pharmacy
Pet Care
Baby
매출 비중
95
벨기에
맥주, 초콜릿
뉴질랜드
생수, 와인, 치즈, 스낵
이스라엘
냉동야채
페루
냉동식품
태국
냉동식품, 소스류
일본
냉동식품, 와인, 맥주, 아이스크림
스페인
캔 식품, 아몬드, 오일
칠레
와인
호주
마카데미아넛
베트남
캐슈넛
인도
냉동식품, 쌀, 빵, 소스류
한국
김, 김치, 음료
4. 온라인매장
가 취급하는 품목의 성격상 건강식품을 선호하는 소비자, 환경운동가, 할인가격을 찾는 소비자, 주문 음
수입품목
패스트라미, 냉동식품, 와인, 치즈, 오일, 파스타소스, 파스타면
3. 백화점
● New England Consulting Group에서 발표한 Trader Joe’s Company의 주요 고객층 조사에 따르면 동사
대상국
이탈리아
2. 할인매장
2. 타깃 고객 및 주요 취급품목
품목군
1. 전문매장 사. 유기농 식품 / 한국 식품 유통체인망
주요 지역별 매장분포
자료원 : LA 무역관 실사
5
자료원 : LA 무역관 실사
378 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
379
1. 전문매장 사. 유기농 식품 / 한국 식품 유통체인망
3. 구매정책 및 절차
● Matt Sloan씨는 Trader Joe’s Company가 공식적으로 마련한 공급업체 자격요건은 없지만 동 사가 자
연식품을 취급하는 슈퍼마켓으로 알려진 만큼 방부제, 인공색소 등 인공첨가물이 들어있거나 유전자 조
작 식품을 취급하는 업체의 경우 절대로 벤더 자격이 주어질 수 없다고 밝힘.
가. 구매형태
- 따라서 공식적인 자격조건은 없지만 실제적으로 벤더를 선정하기 위한 검토 작업은 매우 까다롭게 이
루어지고 있다고 볼 수 있음.
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Trader Joe’s
O
O
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
● Trader Joe’s Company는 취급 제품의 80% 이상을 자사브랜드(Private Label)로 구성하고 있는 만큼 대
부분 Private Label 형태로 납품이 이루어지는데, 이 때 동사는 납품계약 표준계약서에서 벤더들이 어떠
한 경로로도 Trader Joe’s와의 비즈니스 관계를 공표하지 않을 것을 의무화하고 있는 것으로 알려짐.
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : 인터넷을 통한 Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
- 실제로 Trader Joe’s Company의 전 임원 중 한 사람은 언론과 가진 인터뷰에서 “Trader Joe’s는
소비자든 경쟁사든 동사의 제품을 누가 만드는지에 대해 그 누구에게도 알리고 싶지 않아하며, 반대
2. 할인매장
로 공급업체 역시 자신들이 Trader Joe’s를 위해 보다 저가의 제품을 생산하고 있다는 사실을 소비
자에게 알리는 것을 꺼려한다”고 밝힌바 있음.
나. 구매절차 및 공급업체 선정조건
을 받으며 바이어는 동 신청서를 검토한 후 관심이 있을 경우 해당 업체에 직접 연락을 취함.
있는 것으로 확인함. Matt Sloan씨에 따르면 동 사는 희소성 있는 이국적인 제품에 관심이 많기 때문에
한국의 독창적인 음식을 미국인의 입맛에 맞게 변화를 준 제품이나 전통음식이 아니더라도 웰빙 트렌드
에 부합하는 품목의 경우 납품 가능성이 있다고 함.
4. 온라인매장
● 그러나 구매담당 부서(Merchandising Department)의 부사장인 Matt Sloan씨에 따르면 온라인을 통한
● 최근 LA 소재 한인 식품업체들을 통해 Trader Joe’s Company에 김, 김치 등 한국산 식품이 납품되고
3. 백화점
● Trader Joe’s Company는 웹사이트(http://traderjoes.com/new_vendor_form.aspx)를 통해서 벤더 신청
벤더 신청보다는 구매 담당자에게 직접 연락하는 것이 더 효과적이라고 밝힘.
- 동 사는 대부분의 대형 유통체인 소매점과 달리 구매 담당자들과의 직접적인 전화 접촉이 허용되기
때문에 납품 희망업체 입장에서는 Merchandising Department 또는 Purchasing Department
와 직접 전화통화를 시도하는 것이 바람직하며, 실제로 중간 유통업체로 인한 원가상승을 줄이기 위
해 제조업체로부터 직접 납품받는 것을 선호함.
다. 한국 내 바잉 오피스 현황
● 한국 내 바잉 오피스는 없음.
라. 본사 바이어 정보
- Matt Sloan씨의 연락처는 아래와 같음.
⇢ 성명 : Mr. Matt Sloan(Vice President of Merchandising Department)
● ‘나. 구매절차 및 공급업체 선정조건’에서 언급한 Matt Sloan씨 연락처와 기타 바이어 정보를 참고할 수
있음.
⇢ 전화 : 1-626-599-2813
⇢ 이메일 : msloan@traderjoes.com
- 기타 바이어 정보는 아래와 같음
380 미국 유통시장 진출 가이드
성명
직책
품목
Chris Condit
Senior Buyer
Grocery, Vitamins
Steve Hamilton
Senior Buyer
Grocery
Jennie Kim
Buyer
Marcy Koppelman
Buyer
Jason Larson
Buyer
Sarah Kauffman
Buyer
Jon Berg
Buyer
Brenda Bonilla
Buyer
Ray Thomas
Buyer
Sanji Warnasuriya
Buyer
Produce
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
381
4. 벤더 리스트
King Arthur Flour
•주소 : 135 Rte. 5 South, Norwich, VT 05055
•전화 : 1-802-649-3881
•팩스 : 1-802-649-336
•품목 : Perishable Goods
Mikawaya
•주소 : 5563 Alcoa Ave., Vernon, CA 900583730
•전화 : 1-323-587-5504
•팩스 : 1-213-625-0943
•웹사이트 : www.mochiicecream.com/
•품목 : Perishable Goods
Yogi Tea
•주소 : 121 SW Morrison Street, Suite 925,
Portland, OR 97204-3139
•전화 : 1-800-285-6457
•팩스 : 1-541-461-2191
•이메일 : business.sales@yogiproducts.com
•웹사이트 : www.yogitea.com
•품목 : Perishable Goods
382 미국 유통시장 진출 가이드
The Dilettante on Broadway
(Seattle Gourmet Foods)
•주소 : 19016 72nd Ave. S., Kent, WA 98032
•전화 : 1-425-656-9076
•팩스 : 1-425-656-8059
•웹사이트 : www.dilettante.com
•품목 : Perishable Goods
Columbus Manufacturing, Inc.
•주소 : 30977 San Antonio St., Hayward, CA
94544-7109
•전화 : 1-510-921-3400
•웹사이트 : www.columbussalame.com
•품목 : Perishable Goods
The Hain Celetial Group, Inc.
•주소 : 4600 Sleepytime Dr. Boulder, CO 90301
•전화 : 1-800-434-4246
•웹사이트 : www.hain-celestial.com
•품목 : Perishable Goods
Arizona Beverage Co.
•주소 : 644 Linn Street, Suite 318, Cincinnati, OH
45203
•전화 : 1-800-832-3775
•웹사이트 : www.drinkarizona.com
•품목 : Perishable Goods
•주소 : 2867 Longleaf Ct., Kissimmee, FL 347463012,
•전화 : 1-407-847-8238
•웹사이트 : usa.darefoods.com/
•품목 : Perishable Goods
Emmi Roth USA, Inc.
•주소 : 657 2nd St., Monroe, WI 53566-10139
•전화 : 1-608-329-7666
•팩스 : 1-608-328-2120
•웹사이트 : us.emmi.com
•품목 : Perishable Goods
Betin, Inc.
•주소 : 4030 Palos Verdes Dr N #201., Rllng Hls
Est, CA 90274-2526
•전화 : 1-310-541-3520
•팩스 : 1-310-541-3760
•웹사이트 : www.montchevre.com
•품목 : Perishable Goods
Biscuits Bouvard
•주소 : 73 rue Albert Metras, ZAC de la Teppe,
01250 CEYZERIAT, France
•전화 : 33-(0)-4-74-30-00-09
•팩스 : 33-(0)-4-74-25-05-07
•웹사이트 : www.biscuits-bouvard.com
•품목 : Perishable Goods
WorldPantry.com
•주소 : 1192 Illinois Street, San Francisco, CA
94107
•전화 : 1-866-972-6879
•웹사이트 : www.worldpantry.com
•품목 : Perishable Goods
Bob’s Red Mill Natural Foods, Inc.
•주소 : 13521 Se Pheasant Court., Milwaukie, OR
97222
•전화 : 1-503-654-3215
•팩스 : 1-503-653-1339
•웹사이트 : www.bobsredmill.com
•품목 : Perishable Goods
Barbara’s Bakery Inc.
•주소 : 3900 Cypress Dr. Petaluma, CA 94954
•전화 : 1-707-765-2273
•팩스 : 1-707-765-2927
•웹사이트 : www.barbarasbakery.com
•품목 : Perishable Goods
4. 온라인매장
Calbee America, Inc.
•주소 : 2600 Maxwell Way, Fairfield, CA 94534
•전화 : 1-707-427-2500
•팩스 : 1-707-427-2900
•웹사이트 : www.calbeeamerica.com
•품목 : Perishable Goods
Appa Fine Foods
•주소 : 135 Klug Circle Corona, CA 92880
•전화 : 1-951-278-2772
•팩스 : 1-951-273-2780
•웹사이트 : www.appafinefoods.com
•품목 : Perishable Goods
Dare Foods
Nature’s Path Foods, Inc.
•주소 : 120 Oakbrook Dr., Columbus, IN 472018642
•전화 : 1-812-342-0353
•웹사이트 : us.naturespath.com
•품목 : Perishable Goods
3. 백화점
•주소 : 640 Magazine St. New Orleans, LA 70130
•전화 : 1-504-539-5200
•팩스 : 1-504-539-5427
•웹사이트 : www.luzianne.com
•품목 : Perishable Goods
•주소 : 9900 Montgomery Blvd. Ne A,
Albuquerque, NM 87111
•전화 : 1-505-323-9227
•팩스 : 1-505-323-8721
•웹사이트 : www.comfortfoods.com
•품목 : Perishable Goods
Partners, A Tasteful Choice Co.
•주소 : 20232 72nd Ave. S. Kent, WA 98032
•전화 : 1-253-867-1582
•팩스 : 1-206-762-8424
•웹사이트 : www.partnerscrackers.com
•품목 : Perishable Goods
2. 할인매장
Reily Foods Company
Comfort Foods, Inc.
1. 전문매장 사. 유기농 식품 / 한국 식품 유통체인망
Kalamata Oil Company
•주소 : 3342 Ballan Victoria, Australia
•전화 : 61-3-9350-2956
•품목 : Perishable Goods
Kiss My Face Corporation
•주소 : 144 Main St. Gardiner, NY 12525-0224
•전화 : 1-845-255-0884
•팩스 : 1-845-255-4312
•웹사이트 : www.kissmyface.com
•품목 : Non-perishable Goods
All One God Faith, Inc.
•주소 : 751 N. Citracado Pkwy. Escondido, CA
92029
•전화 : 1-760-743-2211
•팩스 : 1-760-745-6675
•웹사이트 : www.drbronner.com
•품목 : Non-perishable Goods
Trans-India Products Inc.
•주소 : 3354 Coffey Ln. Ste. A, Santa Rosa, CA
95403-1917,
•전화 : 1-707-544-0298
•팩스 : 1-707-544-0266
•웹사이트 : www.shikai.com
•품목 : Non-perishable Goods
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
383
Bench & Field Pet Foods, LLC.
Jayone Foods, Inc.
•주소 : 7212 Alondra Blvd. Paramount, CA 90723
•전화 : 1-562-633-7400
•웹사이트 : www.jayone.com
•품목 : Perishable Goods
H Mart Companies, Inc
설립연도
1984년
본사주소
300 Chubb Ave., Lyndhurst, NJ 07071 USA
전화
1-201-507-9900
팩스
1-201-507-9600
웹사이트
www.hmart.com
직원수
250~1,000명으로 추정(2011년)
매장수
41개(2012년 9월)
매출액
US$ 10억(2011년)
바잉오피스
(에이전시)
㈜희창물산, 부산광역시 서구 남부민동 523-29번지
전화
051-241-4335
팩스
051-241-2434
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
4. 온라인매장
384 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 2701 Chamberlain Ave., Madison, WI
53705-3719
•전화 : 1-608-238-5252
•팩스 : 1-608-232-1506
•웹사이트 : www.charleebear.com
•품목 : Non-perishable Goods
회사명
3. 백화점
Cloud Star Corporation
•주소 : 1304 Garden St Ste 1, San Luis Obispo,
CA 93401-3984
•전화 : 1-805-544-1590
•팩스 : 1-805-922-8242
•웹사이트 : www.cloudstar.com
•품목 : Non-perishable Goods
Wixon Inc.
30. H Mart Companies, Inc.
2. 할인매장
•주소 : 18096 Wagon Wheel Dr., Goshen, IN
46526-6997,
•전화 : 1-574-534-7843
•웹사이트 : www.benchandfield.com
•품목 : Non-perishable Goods
Country Life, LLC
•주소 : 180 Motor Pkwy Unit 1, Hauppauge, NY
11788-5107
•전화 : 1-631-435-8558
•팩스 : 1-631-232-5012
•웹사이트 : www.long-life.com
1. 전문매장 사. 유기농 식품 / 한국 식품 유통체인망
Tom’s of Maine, Ltd.
•주소 : 302 Lafayette Center, Kennebunk, ME
04043,
•전화 : 1-207-985-2944
•팩스 : 1-207-985-2196
•웹사이트 : www.tomsofmaine.com
385
1. 전문매장 사. 유기농 식품 / 한국 식품 유통체인망
1. 회사 개요
나. 매출규모 및 경쟁동향
● H Mart는 비상장업체로서 연간 매출액에 대한 공식 자료는 없으며, 미국 현지 언론 보도에 따르면, 2011
년 기준 매출액은 약 US$ 10억으로 추정
가. 최근 동향
● H Mart는 1984년 미국 동부의 한인 최대 밀집지역인 뉴욕시 퀸즈 플러싱 지역에서 ‘한아름 아시안 마트
(Hanahreum Asian Mart)‘라는 상호로 설립되었으며, 사세가 확장되면서 2003년 ’H Mart‘로 사명을 변경함.
- 2008년부터 미국 동부지역을 벗어나 중남부지역과 서부지역 한인을 포함한 다인종이 거주하는 지역
에 직영점을 지속적으로 확대 → 2012년 현재 2012년 캘리포니아, 워싱턴, 오리건, 콜로라도, 텍사스
등 중서부 지역에서 10개 매장을 운영 중
- 최근에는 한인 또는 아시안 시장이라는 이미지를 넘어 다문화(Multicultural), 다인종(Multiethnic)
- 이와 관련, H Mart는 최근 인구가 급증하고 있는 히스패닉 인구 공략을 위해 히스패닉 식품 코너를
● H Mart와 취급 물품과 판매 형식이 유사하여 직접적인 경쟁관계에 있는 업체는 Assi Plaza, Hanyang
Mart 등 한인업체와 Mitsuwa Marketplace(일본계 업체)
- 모두 한인이 운영하고 있는 Assi Plaza는 서부지역, Hanyang Mart는 동부지역에 많은 매장을 보
유하고 인지도가 높은 편
- Mitsuwa Marketplace는 연 매출이 약 US$ 6,290만으로 추정돼 규모면에서 H Mart에 비해 작은
편이나 미국에서 유일한 대형 일본 마켓 체인으로 탄탄한 고객층 보유
● ‘99 Ranch Market(미국 내 40여개 매장 보유)’ 등 중국계 식품체인 등도 서부지역을 중심으로 매장을
꾸준히 확대해 나가고 있음.
(2000~2010년 동안 히스패닉 인구증가율 43.0% vs 미국 전체 인구증가율 9.7%)
- 중국계 식품체인이 서부지역을 중심으로 영업을 확대하고 있는 이유는 주된 고객층인 중국계 미국인
3. 백화점
별도로 운영하고 있음.(다음 페이지 사진 참조)
히스패닉 인구 공략을 위한 “Hispanic Food” 코너
2. 할인매장
전략으로 소수인종 시장을 공략하고 있음.
- 이는 미국 내 아시안 마켓 체인 중 가장 큰 규모에 해당
들이 서부지역에 주로 거주하고 있고 동부지역에 비해 매장운영 비용이 상대적으로 저렴하기 때문
4. 온라인매장
다. 매장분포
● H Mart는 2012년 기준 41개의 직영점과 5개의 물류창고(Warehouse)를 운영 중
- 직영점의 경우, 뉴욕과 뉴저지를 포함한 미국 동북부 지역에 24개, 남부지역에 7개, 중부지역에 3개,
서부지역에 7개 매장 소재
지역별 매장분포
(단위 : 개)
지역
매장수
지역
매장수
뉴욕
6
조지아
5
뉴저지
6
텍사스
2
매사추세츠
1
일리노이
2
펜실베이니아
3
콜로라도
1
메릴랜드
3
캘리포니아
5
버지니아
4
워싱턴
2
오리건
1
-
-
자료원 : H Mart 홈페이지(www.hmart.com)
라. 한국 내 바잉오피스 현황
● H Mart는 한국과 중국, 일본 등 다른 아시아 지역에서 수입한 가공식품, 청과류와 미국인들이 자주 찾는
● ㈜희창물산
일반 식품류, 미국 내 직영농장과 협력관계에 있는 농장에서 재배한 채소, 청과류 판매와 함께 한국과
- 주소 : 대한민국 부산광역시 서구 남부민동 523-29 번지
일본산 생활용품 및 소형 가전제품도 판매하고 있음.
- 전화 : 051-241-4335
● H Mart는 한인 밀집 지역에서 거리가 먼 지역에 거주하는 소비자를 위해 온라인 쇼핑 사이트를 통해 생
- 팩스 : 051-241-2434
필품 및 가공식품을 배송 판매하고 있는데 최근 김치 등 냉장식품도 배송 판매 시작
- 이메일 : info@heechang-trade.co.kr
- H 마트에 따르면, 매년 온라인 서비스 이용 소비자의 수가 30%씩 증가하고 있으며 이에 대응하기 위
- 웹사이트 : www.heechang-trade.co.kr
해 2010년 뉴저지, 2011년 시카고 배송센터를 연이어 개설하고 운영 중
386 미국 유통시장 진출 가이드
- 대표자 : 권중천
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
387
3. 구매정책 및 절차
가. 주요 타깃고객
가. 구매형태
● 한인동포를 대상으로 시작하였으나 최근 외국인 소비자 확대
- H Mart는 출범 초기에 미국 거주 한인동포를 타깃 고객으로 삼았지만 가격 대비 우수한 품질, 위생
적인 매장관리 등이 알려지면서 미국 내 다른 아시아계, 히스패닉계 소비자들이 많이 이용하고 있을
뿐 아니라 백인 소비자들로 고객 범위가 확대되고 있음
- H Mart 관계자에 따르면 현재 전체 고객의 70%가 비한국계 소비자
1. 전문매장 사. 유기농 식품 / 한국 식품 유통체인망
2. 주요고객 및 주요 취급품목
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
H Mart
O
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우, Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
나. 구매절차
● 식품류를 위주로 한 종합제품 취급
- H Mart의 주요 취급 품목은 고기, 생선, 과일, 가공식품, 스낵, 음료 등 일반 식료품과 한국음식을
떡, 면류, 쌀,
곡류, 건류, 김
품목설명
차음료, 과즙음료, 미과즙음료, 두유, 스포츠/건강음료, 인스턴트 커피, 프림, 한국차,
주전자용차, 코코아, 녹차, 일본차, 서양차
고추장, 된장, 쌈장, 와사비/겨자, 식초류, 참기름/식용유, 시럽, 간장, 액젓, 중국소스,
서양소스, 일본소스, 카레소스, 양념장/핫소스, 드레싱, 일본두유, 가루류, 소금/고추가루,
깨, 조미료/설탕
일본면류, 냉면/쫄면, 떡국/떡볶이 떡, 한국면류/당면, 쌀, 잡곡류,
콩/팥/녹두, 찹쌀, 현미/보리, 햇반, 도시락용 조미김, 미역/다시마,
조미김/스시김, 수산물, 산채/나물/버섯, 견과류
조달 비중을 확대하면서 현재는 7:3의 비중으로 본사의 조달 비중이 높은 것으로 나타남.
- 본사 구매관리실은 각 지역별 매장의 판매 추이나 매장 건의사항을 반영하여 해당 품목별 공급업체
를 확보하고, 각 매장과 웨어하우스별 필요 물품은 공급처에서 해당 매장으로 직접 배달하는 시스템
을 갖고 있음. 단, 일부 지역적 특성이 있는 품목은 해당 매장에서 본사가 제시한 공급업체를 통해
직접 조달
●H
Mart에 제품을 공급하기 위해서는 우선 H Mart 본사를 통해 소정 양식에 따른 벤더 등록 절차를 마쳐야 함.
● H Mart가 한국으로부터 수입할 때는 동 사의 바잉 오피스인 희창물산을 통해서 대부분의 제품을 수입
과자, 캔디
비스킷/쿠키, 과자, 파이/케이크, 한국전통과자, 일본과자, 캔디/젤리
하며 H마트와 수출확대 양해각서를 체결한 경북통상 등 일부 기관물품의 경우에는 해당기관을 통해 직
라면, 우동
봉지라면, 백들이 라면, 컵라면, 박스라면
접 수입하고 있음.
죽, 스프, 탕/국류, 미소국, 3분류, 햇반, 쌀양념류, 면류, 즉석통조림,
반찬통조림, 참치, 농산 통조림, 수산 통조림
- 희창물산은 H-Mart 외에도 미국 내 다른 한인 슈퍼마켓에도 납품하고 있으며, 이들 슈퍼마켓에
신선식품
김치, 단무지, 햄/소세지 류, 반찬류, 양념류, 냉장면류, 간식류
- 이러한 소싱작업과 함께 H Mart의 자사 브랜드(Private label)인 ‘해오름’제품을 한국에서 가공하
김치, 반찬
김치, 반찬
청과, 생선
배, 사과 등 각종 청과류/오징어, 고등어 등 각종 생선류
즉석식품, 통조림
육류
Beef, Pork 등 각종 육류
OEM 방식으로 납품할 업체 역시 선별해주고 있음.
여 포장한 다음 미국으로 수출하는 역할도 하고 있음.
● 국내 기업이 H Mart에 납품할 수 있는 경로
- 첫째, 미국 H Mart 본사의 구매관리실을 접촉하여 제품 샘플을 포함한 가격, 품질, 납기 조건 등을
가전제품
전기밥솥/압력밥솥, 전기그릴/전통포트, 가습기/공기청정기,
전자사전, 김치냉장고, 보온물병/도시락, 기타가전제품
건강보호제
비타민/미네랄, 천연한방/인삼/허브, 생식/선식, 기타
- 둘째, H Mart의 한국 내 바잉 오피스인 희창물산을 통해서 동 사에 납품
생활용품
각종 주방, 청소, 생활용품
- 단, H Mart 본사를 통해서 교섭을 할 경우에도 한국으로부터의 수입은 일원화된 창구인 희창물산
도자기
유아/아동
홈세트, 반상기/면기세트, 접시세트, 티세트, 커피세트, 머그세트
퍼즐/벽그림, 놀이방메트, 아기띠, 침구용품, 식기용품
자료원 : H Mart 홈페이지(www.hmart.com), 관계자 인터뷰
4. 온라인매장
장류, 소스, 가루,
조미료
Warehouse용 물품을 조달하는 일원화된 구매 시스템을 운영하고 있음.
- 과거 H Mart 본사(구매관리실)와 지역별 매장에서 직접 조달하는 비중이 5: 5 정도였으나, 본사의
주요 취급품목
품목군
● H Mart는 본사(린드허스트, 뉴저지)에 구매관리실(Procurement)을 두고 이를 통해 H Mart 각 매장과
3. 백화점
위한 식재료, 한국산 건강 보조제, 한국 브랜드의 가전제품 및 생활용품 등에 이르기까지 다양
음료, 커피, 차
2. 할인매장
나. 취급품목
제시하고 1차 납품 가능성을 확인
을 통해서 대행함.
- 그러나 H Mart 본사로부터 1차 납품 가능성을 확인받은 기업의 경우, 최종 수출 가능성이 높기 때
문에 동 사의 본사를 직접 접촉하여 납품 가능성을 확인하는 것도 의미가 있음.
다. 공급업체 선정조건
● 벤더 등록 관련, H Mart는 연간 US$ 100만 이상의 Product Liability Insurance 등록을 필수조건으로 제
시하고 있으며, 조달 지역, 미국 내 여건 등에 따라 다른 조건들은 탄력적으로 운영하고 있음.
388 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
389
● 본사의 구매 관리실은 벤더 등록을 위한 소정요건을 구비한 기업을 대상으로 품질, 가격, 기술력, 납기
준수 여부 등을 종합적으로 고려하여 납품업체를 선정함.
● 공급업체 선정을 위해 기업이나 제품에 대한 별도의 평가 기준을 제시하고 있지 않음
라. 구매담당자 접촉 방법
● 일차적으로 한국 소싱 담당 업체인(주)희창물산을 통해 H Mart에 납품 기회를 찾고 싶다는 의사를 전달
할 수 있음.
● 미국 본사로 제품 정보를 보내기 원하면 구매 담당 부서인 재무행정부(Finance & Administration)에 제
품 정보를 우편으로 송부
- 주소 : Finance & Administration 300 Chubb Ave., Lyndhurst, NJ 07071 USA
- 미국 본사의 바이어와 통화를 원할 경우 H Mart의 대표 번호로 전화해 해당 제품에 대한 구매 담
당자와 연결 해 줄 것을 요청하면 됨.
4. 국내업체 진출확대 방안
● 최근 한류, 일본 식품에 대한 안전성 하락, FTA 발효로 인한 한국 식품에 대한 관세 철폐 등의 영향으로
미국의 한국 농산물 및 식품 수입액은 증가하는 추세로 대미수출 환경을 적극 활용할 필요
- 한 국의 식품 수출품 중 가장 큰 부분을 차지하는 제품은 면류, 김, 소스 등으로 이들 품목에 대한
6%정도의 관세가 철폐돼 가격 경쟁력 향상 가능
- 제품의 원재료가 수입산이더라도 한국에서 가공한 완제품의 경우 FTA의 무관세 혜택을 받을 가능
성이 높으므로 원산지 규정을 정확히 파악하고 활용 할 것
● 미국 소비자가 선호하는 포장방식 파악, 광고활동 등 미국 시장 진출을 위한 마케팅 투자 비중을 높여
최근 미국 내에서 확산되고 있는 한국산 식품에 대한 호의적 분위기를 최대한 이용할 필요가 있음.
5. 바이어 및 벤더 정보
아. 슈퍼마켓 유통체인망
31. Safeway, Inc.… …………………………………………………………………………………… 392
32. The Kroger Company……………………………………………………………………………… 402
가. 바이어 정보
● H 마트는 회사 규정상 바이어 이름과 연락처를 공개하고 있지 않음
33. SUPERVALU………………………………………………………………………………………… 411
34. Wakefern / ShopRite……………………………………………………………………………… 423
● 한국 소싱 담당 업체인(주)희창물산 또는 미국 H Mart 본사 대표 연락처를 통해 공급을 원하는 품목 담
당 바이어를 문의해야 함
나. 벤더 정보
● H Mart의 벤더는 대부분 한국 업체이기 때문에 벤더 리스트 파악이 큰 의미가 없으므로 생략함.
390 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
391
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
1. 회사 개요
31. Safeway, Inc.
가. 최근 동향
● Safeway Inc.는 북미지역에서 가장 대표적인 식품 및 제약 유통기업 중 하나로 특히 미국 중서부와 캐
나다 서부 지역에 집중적으로 분포하고 있으며, 미국 일부 지역에서는 “Safeway에 간다”고 하면 “식료
회사명
Safeway Inc.
설립연도
1914년
- 식료품과 약품을 모두 취급하는 대표적인 미국형 대형 슈퍼마켓으로, 고품질의 농수산식품 취급, 매
본사주소
5918 Stoneridge Mall Rd. Pleasanton, CA 94588 USA
장 내 베이커리 및 조리판매대 운영, 꽃(화분)과 의약품 부문 확대 등을 통해 다른 대형 유통기업과
전화
1-925-467-3000
팩스
1-925-467-3323
- 미국과 캐나다에 걸쳐 2011년 말 현재 1,678개의 매장을 운영하고 있으며, 이는 312개의 남부 캘
웹사이트
www.safeway.com
리포니아 주와 네바다 주 소재 Vons, 112개의 텍사스 주 소재 Randalls 및 Tom Thumb, 4개의
직원수
178,000명(2011년)
Pennsyvalnia주 소재 Genuardi’s, 17개의 알래스카 주 소재 Carrs를 포함한 수치임.
매장수
1,678개(2011년, 미국 및 캐나다)
매출액
US$ 436억(2011년)
품점에 간다”는 의미로 알아들을 만큼 미국인들에게는 매우 친숙한 이미지를 갖고 있음.
2. 할인매장
차별화를 꾀하고 있음.
3. 백화점
4. 온라인매장
- Safeway Inc.는 미국 각 지역의 체인을 인수합병한 후 기존 이름을 유지하는 방식의 사업 확장 전략
을 구사해왔기 때문에 현재까지도 여러 이름의 자회사 브랜드가 공존하고 있음.
- 또한, Safeway Inc.는 멕시코 서부지역에서 195개의 식료품점을 운영하고 있는 Casa Ley, S.A. de
C.V.의 지분 49%를 보유하고 있음.
● 1915년 아이다호 주의 ‘Skaggs’라는 작은 식료품점에서 시작된 Safeway는 1926년 10개 주에 걸친 428
개 매장으로 확대한 이후 322개의 ‘Selig’ 매장을 인수, 오늘날의 Safeway가 되었음.
- 1930년대 Safeway는 파운드당 계산, 출고일 표기, 영양성분 라벨표기 등을 처음으로 도입해, 경기
침체기 당시에도 소비자들로부터 좋은 반응을 얻음.
나. 매출규모 및 경쟁동향
● Safeway는 계속된 경기침체로 지난 5년간 매출액이 정체를 보이고 있으며, 2010년에 비해 2011년 매출
액이 6.29% 가량 확대되었음에도 불구하고 영업이익은 오히려 같은 기간 동안 12.39% 가량 떨어짐.
- 최근 소비자들은 식료품까지도 Wal-Mart Superstore와 같은 할인매장을 찾아 구입하는 추세이
며, 이에 Safeway도 자사상표제품(private-label products)에 대해 가격을 낮추고 홍보를 늘리는
등의 방법으로 매출 확대를 꾀하고 있음.
최근 5년간 매출액 및 영업이익 추이
(단위 : US$ $ 백만)
연도
매출액
영업이익
2011
43,630.20
516.70
2010
41,050.00
589.80
2009
40,850.70
720.70
2008
44,104.00
965.30
2007
42,286.00
888.40
자료원 : Safeway 2012 Fact Book
● Safeway의 최대 경쟁업체는 Wal-Mart Stores, Kroger Co., Supervalu 등으로, Supermarket News에서
조사한 미국 상위 75개 대형 체인소매점 순위에서 Safeway는 5위를 기록하였음.
자료원 : 구글(Google) 이미지
392 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
393
(단위 : US$ $ 억)
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
상위 10개 슈퍼마켓 체인 매출액
2. 타깃 고객 및 주요 취급품목
순위
소매점
매출액
1
Wal-Mart Stores
2,642
2
Kroger Co.
904
3
Costco Wholesale Corp.
889
4
Target Corp.
700
5
Safeway
436
고품질의 농산물 공급과 특별판매대(specialty stores) 다양화에 주력하고 있음.
● 주요 타깃고객은 25~40세 주부를 중심으로 폭넓게 두고 있으며, 단순히 값싼 물건을 찾는 소비자 보다
는 좋은 품질의 물건을 비교적 저렴한 가격으로 구입하고자 하는 소비자를 주 고객 대상으로 공략하고
있음.
● Safeway는 식료품 및 관련 제품을 모두 취급하고 있으며, 현대의 바쁜 소비자들의 원스톱 쇼핑을 위해
Supervalu
361
7
Loblaw Cos
306
급함. 대부분 매장에 Starbucks 커피전문점(70%)이 들어서 있으며, 주유소를 함께 운영하는 곳도
8
Publix Super Markets
299
2. 할인매장
6
- 음식과 일반 생활용품은 물론, 베이커리, 꽃(화분), 해산물, 약품 등까지 넓은 제품군을 포괄하여 취
다수 있음(24%).
Ahold USA
251
10
C&S Wholesale Grocers
204
차 확대되고 있으며, 자사상표제품(private-label products)에도 유기농 라인이 비중 있게 자리 잡
3. 백화점
9
- 특히 최근의 마케팅계획의 일환으로 신선제품의 판매대를 확대시키면서 유기농 제품 취급 비중이 점
4. 온라인매장
고 있음.
주 : 매출액 순위 상위 75개 슈퍼마켓 체인 중 10위까지만 발췌함.
자료원 : Supermarket News
매장별 특별판매대 운영 비중
다. 매장분포
● Safeway Inc.는 2011년말 현재 북미지역에 총 1,678개의 매장을 운영하고 있으며, 미국 소재 매장들은 대
부분 서부와 중부 지역에 집중되어 있음.
- 미국 1,453개의 매장의 1/3이 넘는 507개가 캘리포니아 주에 소재하고 있으며, 그 밖에 워싱턴 주에
Deli
99%
Floral
97%
Bakery
96%
Seafood
81%
78%
Starbucks
70%
Fuel Stations
24%
에도 널리 분포하고 있음.
로 운영되는 매장이 포함되어 있음.
비중
Pharmacy
168개, 콜로라도 주에 116개, 애리조나 주에 115개를 비롯 텍사스 주(111개)와 일리노이 주(76개) 등
- 이 중에는 Vons(312개), Randalls 및 Tom Thumb(112개), Genuardi’s(4개), Carrs(14개) 브랜드
구분
자료원 : Safeway Annual Report 2011
주요 지역별 매장분포
주요 취급품목
(단위 : 개)
주명
매장수
주명
매장수
주명
매장수
캘리포니아
507
일리노이
76
네바다
19
워싱턴
168
메릴랜드
66
워싱턴 D.C.
14
콜로라도
116
버지니아
43
몬태나
12
애리조나
115
알래스카
28
와이오밍
10
텍사스
111
펜실베이니아
24
아이다호
6
오리건
99
하와이
19
네브래스카
5
자료원 : Safeway 2012 Fact Book
● Safeway는 소비자 라이프스타일 맞춤형 스토어로 탈바꿈하기 위한 장기 마케팅계획(‘Ingredient for Life’)
품목군
Baby Care
Baby Accessories, Baby Bath & Skin Care, Diapers & Wipes,
Formula & Baby Food
Beverages
Coffee, Hot Tea, Cider & Cocoa, Juice & Nectars, Seltzer & Tonic,
Soft Drinks, Sport & Energy Drinks, Teas & Drinks, Water
Bread & Bakery
Bakery Snacks, Breakfast Bakery, Desserts, Dinner Bread, Fresh Artisan
Breads, Pita Bread, Pizza Shells, Rolls and Buns, Sandwich Bread
Breakfast & Cereal
Breakfast Bars, Cereal, Syrup, Toaster Pastries
Canned Goods & Soups
Canned Beans, Canned Fruit, Canned Vegetables, Meat & Poultry,
Ready to Eat Meals, Ready to Eat Pasta, Seafood & Tuna,
Soup(Canned or Dry Mixes), Stocks, Broth & Bouillon
Condiments,Spices & Bake
Baking Dough & Mixes, Baking Ingredients, Baking Supplies/Decor,
Condiments & Spreads, Cooking Oil & Sprays, Honey & Agave Nectar, Jams,
Jelly & Spreads, Peanut Butter, Pickles, Relish & Olives, Rubs & Mixes, Salad
Dressing & Topping, Sauces & Marinades, Spices/Herbs & Seasoning, Vinegar
아래, 지난 2006년부터 지금까지 약 1,000여개 매장의 리모델링을 시행함. 2011년 전체 매장의 87% 가
량이 소위 ‘Lifestyle store’로 바뀌었으며, 신선제품 판매대 확대, 부드러운 조명과 바닥재 사용, 수준 높
은 고객서비스 제공 등을 목표로 하고 있음.
394 미국 유통시장 진출 가이드
취급 제품
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
395
취급 제품
Cookies, Snacks & Candy
Candy & Chocolate, Chips, Cookies, Crackers, Dips & Spreads,
Fruit Snacks, Jerky, Nuts & Trail Mix, Popcorn, Pretzels, Snack Bars
Dairy, Eggs & Cheese
Butter & Margarine, Cheese, Eggs, Milk & Cream, Pudding & Gelatin,
Sour Cream, Yogurt
Deli
Flowers
Fruits & Vegetables
Fresh Fruit, Fresh Herbs, Fresh Vegetables, Fruit & Vegetable Dips,
Nuts & Dried Fruits, Organic, Packaged Salad & Fruit, Tofu & Meat Alternatives
Grains, Pasta & Sides
Complete Dinner Mixes, Pasta & Pasta Sauce, Pasta Mixes, Potato Mixes,
Rice & Beans, Rice Mixes, Stuffing
International Cuisine
Asian Foods, Hispanic Foods, Italian Foods, Kosher Foods, Southern Foods
Meat & Seafood
Beef, Chicken & Turkey, Fish & Shellfish, Lamb, Veal & Game Meats, Pork,
Prepared & Frozen Meat, Salami & Lunch Meats, Sausage,Hot Dogs & Bacon
Paper, Cleaning & Home
Air Fresheners, BBQ Essentials, Candles, Cleaners, Cleaning Supplies,
Dish Detergents, Food Storage, Kitchen Accessories, Laundry,
Light Bulbs & Batteries, Paper Products, Pest Control, Plastic Wrap & Foil,
Shoe Care, Tableware, Trash Bags, Water Filtration
Personal Care & Health
Antacid & Digestive Aids, Cold & Allergy, Deodorants, Eye & Ear Care,
Family Planning, Feminine Care, First Aid, Foot Care, Hair Care, Home Care,
Adult, Nutrition Solutions, Oral Hygiene, Pain Relief, Pantyhose, Shave Needs,
Skin Care, Vitamin Supplement
Pet Care
Cat Accessories, Cat Food & Treats, Dog Accessories, Dog Food & Treats,
Small Animal Care
Tobacco
Cigars, More Tobacco
Wine, Beer & Spirits
자료원 : www.vons.com
Beer & Coolers, Cocktail Mixes, Domestic Wine, Imported Wine, Specialty,
ine Champagne, Spirits
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Safeway
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : 인터넷을 통한 Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
나. 구매절차 및 공급업체 선정조건
4. 온라인매장
Frozen Appetizers, Frozen Breakfast Items, Frozen Fruits & Dessert, Frozen
Meals & Sides, Frozen Vegetables, Ice & Frozen Juice, Ice Cream & Novelties
가. 구매형태
3. 백화점
Frozen Foods
3. 구매정책 및 절차
2. 할인매장
Flowers
Deli Catering Trays, Deli Cheese, Deli Meat, Deli Sides & Meals,
Deli Specialty Foods
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
품목군
● Safeway는 구매를 담당하는 Supply Operations 부서에서 벤더 신청을 취합하여 검토한 후 해당 품목별
소싱담당(Consumer Demand or Strategic Sourcing Representative, “CD/SSR”)을 통해 벤더 등록 절차
를 진행함
벤더 등록처 : Safeway Inc. Corporate Offices
주소 : 5918 Stoneridge Mall Road. Pleasanton, CA 94588-3229
전화 : 1-925-467-3000
이메일 : supplier.support@safeway.com
● Safeway의 CD/SSR는 납품기업과 1차 접촉을 통해 기업의 일반정보(매출규모, 위치, 물류, 납품경험 등)
를 확인한 후 벤더 등록 진행을 위한 미팅을 요청하게 되며, 이때 납품기업은 신규 공급업체 등록서류
및 신규 아이템 승인서류를 구비해야 함.
- 관련 양식 및 구비서류는 웹사이트(http://suppliers.safeway.com/)를 통해 제공하고 있으며, 기타
세부 벤더등록 및 납품절차 등 세부사항은 ‘Safeway Supplier Handbook’을 통하여 확인 가능함.
- Safeway Supplier Handbook: http://suppliers.safeway.com/usa/pdf/US_SfwySupplierHdbk_2.8.pdf
● Safeway는 납품기업의 다양화를 위한 Diversity Program을 특히 강조하면서 소수민족(minority) 납품기
업 우대 정책을 운영하고 있으며, 소수민족으로 한국인도 명시적으로 포함시키고 있으므로 국내업체들
이 벤더 등록 시 이점으로 활용 가능할 것으로 보임.
Supplier Diversity Program 문의처
담당자 : Tim Williams, Supplier Diversity Department
주소 : 5918 Stoneridge Mall Road. Pleasanton, CA 94588-3229
전화 : 1-925-467-2688
팩스 : 1-925-467-3323
이메일 : tim.williams@safeway.com
396 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
397
● 한국 내 바잉 오피스는 없음.
라. 본사 바이어 정보
직책
Senior Vice President, Supply Operation
Monica McCombs
Vice President, Supply Operation
Don Davidson
Vice President, Strategic Sourcing
Mariela Oetinger
Director, Strategic Sourcing(Non-perishables)
Robin Dubay
Senior Buyer(Furniture, Home decor and Apparel)
Senior Buyer(Commodities)
Buyer(Beverages, Snacks, Alcohol & Tobacco)
Safeway, Inc.
Melitta U.S.A., Inc.
4. 벤더 리스트
Munchkin Inc.
•주소 : 16689 Schoenborn Street, North Hills, CA
91343
•전화 : 1-800-344-2229
•웹사이트 : www.munchkin.com
•품목 : Plastics bottles
AVENT, INC.
•주소 : 6620 S Memorial Pl #100, Tucson, AZ
85756-8801
•전화 : 1-520-574-9438
•웹사이트 : www.avent.com
•품목 : Pharmaceutical preparations
King Arthur Flour
Associated British Foods plc
•주소 : The Old Boathouse, Mill Lane,
Maidenhead SL6 0AA Berkshire, England
•전화 : 44-(0)-8453890061
•팩스 : 44-(0)-8453890062
•웹사이트 : www.plum-baby.co.uk
•품목 : Food preparations
•주소 : Weston Centre, 10 Grosvenor St., London
W1K 4QY, United Kingdom
•전화 : 44-20-7399-6500
•팩스 : 44-20-7399-6580
•웹사이트 : www.abf.co.uk
•품목 : Perishable goods
Playtex Products, LLC
R. Torre & Company
•주소 : 6 Research Dr., Shelton, CT 06484-6228
•전화 : 1-203-944-5500
•팩스 : 1-203-341-4200
•웹사이트 : www.playtexbaby.com
•품목 : Sanitary paper products
•주소 : 233 E. Harris Ave., South San Francisco,
CA 94080
•전화 : 1-650-875-1200
•팩스 : 1-650-875-1600
•웹사이트 : www.torani.com
•품목 : Flavored syrups
398 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 13925 58th St N, Clearwater, FL 337603721
•전화 : 1-727-535-2111
•웹사이트 : www.melitta.com
•품목 : Roasted coffee, nsk
Nestlé USA, Inc.
•주소 : 800 N. Brand Blvd. Glendale, CA 91203
•전화 : 1-818-549-6000
•팩스 : 1-818-549-6952
•웹사이트 : www.nestleusa.com
•품목 : Perishable goods
Brad Barry Company, Ltd.
•주소 : 14020 Central Ave Ste 580, Chino, CA
91710-5524
•전화 : 1-909-591-9493
•팩스 : 1-909-627-374
•웹사이트 : www.bradbarry.com
•품목 : Roasted coffee, nsk
S. Martinelli & Company
•주소 : 227 E Beach St., Watsonville, CA 950764808
•전화 : 1-831-724-1126
•팩스 : 1-831-724-2910
•웹사이트 : www.martinellis.com
•품목 : Food preparations, nec, nsk
•주소 : 100 Seaview Dr. Secaucus, NJ 07096
•전화 : 1-201-348-4900
•팩스 : 1-201-348-6609
•웹사이트 : www.goya.com
•품목 : Hispanic and Caribbean grocery items
Kerns Beverages LLC
4. 온라인매장
•주소 : 5918 Stoneridge Mall Rd., Pleasanton, CA
94588-3229
•전화 : 1-925-467-3000
•팩스 : 1-925-467-3323
•웹사이트 : www.safeway.com
•품목 : Perishable Goods
Goya Foods, Inc.
3. 백화점
Ryan Fitzpatrick
Beverly Contreras
Tree Top, Inc.
•주소 : 220 E. 2nd Ave. Selah, WA 98942-0248
•전화 : 1-509-697-7251
•팩스 : 1-509-697-0421
•웹사이트 : www.treetop.com
•품목 : Apple juice
2. 할인매장
성명
Jerry Tidwell
Dean Foods Company
•주소 : 2711 N. Haskell Ave. Ste. 3400, Dallas, TX
75204
•전화 : 1-214-303-3400
•팩스 : 1-214-303-3499
•웹사이트 : www.deanfoods.com
•품목 : Milk & dairy products
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
다. 한국 내 바잉 오피스 현황
•주소 : 4002 Westminster Ave, Santa Ana, CA
92703-1310
•전화 : 1-714-775-5006
•웹사이트 : www.kerns.com
•품목 : Bottled and canned soft drinks
Mott’s LLP
•주소 : 900 King St., Rye Brook, NY 10573
•전화 : 1-914-612-4000
•팩스 : 1-914-612-4100
•웹사이트 : www.motts.com
•품목 : Juice drinks
Red Bull North America, Inc.
•주소 : 5800 Granite Pkwy Ste 850, Plano, TX
75024-6612
•전화 : 1-469-362-8900
•웹사이트 : www.redbullusa.com
•품목 : Bottled and canned soft drinks
Rain Talking Beverage Company Inc
•주소 : 30520 Se 84th St., Preston, WA 9805098050
•전화 : 1-425-222-4900
•팩스 : 1-425-222-4901
•웹사이트 : www.talkingrain.com
•품목 : Bottled and canned soft drinks
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
399
General Mills, Inc.
•주소 : 1 General Mills Blvd. Minneapolis, MN
55426
•전화 : 1-763-764-7600
•팩스 : 1-763-764-8330
•웹사이트 : www.generalmills.com
•품목 : Morning-meal products
•주소 : 1 Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111
•전화 : 1-415-247-3000
•팩스 : 1-415-247-3565
•웹사이트 : www.delmonte.com
•품목 : Canned fruit, vegetables, and soups
Bimbo Bakeries USA
Allens, Inc.
•주소 : 255 Business Center Dr. Horsham, PA
19044
•전화 : 1-215-672-8010
•웹사이트 : www.bimbobakeriesusa.com
•품목 : Breads, cakes and cookies
Hostess Brands, Inc.
•주소 : 6031 Connection Dr. Ste. 600, Irving, TX
75039
•전화 : 1-972-532-4500
•팩스 : 1-972-892-7694
•웹사이트 : www.hostessbrands.com
•품목 : Breads and sweet goods
Kontos Foods Inc.
•주소 : 100 6th Ave. Patterson, NJ 07544
•전화 : 1-973-278-2800
•팩스 : 1-973-278-7943
•웹사이트 : www.kontos.com
•품목 : Greek and Middle Eastern bakery
products
The Schwan Food Company
•주소 : 115 W. College Dr. Marshall, MN 56258,
•전화 : 1-507-532-3274
•웹사이트 : www.theschwanfoodcompany.com
•품목 : Frozen pizza
400 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 305 E. Main St. Siloam Springs, AR 72761
•전화 : 1-479-524-6431
•팩스 : 1-479-524-3291
•웹사이트 : www.allencanning.com
•품목 : Frozen breaded vegetable products
Maruchan, Inc.
•주소 : 15800 Laguna Canyon Rd., Irvine, CA
92618-3103
•전화 : 1-949-789-2300
•팩스 : 1-949-789-2350
•웹사이트 : www.maruchan.com
•품목 : Ramen noodles
Nissin Foods(USA) Co., Inc.
•주소 : 2001 W. Rosecrans Ave. Gardena, CA
90249
•전화 : 1-323-321-6453
•팩스 : 1-310-515-3751
•웹사이트 : www.nissinfoods.com
•품목 : Rramen noodles
Annie Chun’s, Inc.
•주소 : PO Box 911170, Los Angeles, CA 90091
•전화 : 1-866-595-8917
•웹사이트 : www.anniechun.com
•품목 : Asian foods
Reynolds Foil Inc.
•주소 : 21515 S Western Ave., Torrance, CA
90501-3048
•전화 : 1-310-533-1191
•웹사이트 : www.yamamotoyama.com
•품목 : Green tea
Lee Kum Kee(u.s.a.) Inc.
•주소 : 14841 Don Julian Rd., City Of Industry, CA
91746-3110
•전화 : 1-626-709-1888
•팩스 : 1-626-709-1899
•웹사이트 : www.lkk.com
•품목 : Chinese groceries and related products
S.C. Johnson & Son, Inc.
•주소 : 1525 Howe St. Racine, WI 53403-5011
•전화 : 1-262-260-2000
•팩스 : 1-262-260-6004
•웹사이트 : www.scjohnson.com
•품목 : Consumer chemical products
Colgate-Palmolive Company
•주소 : 300 Park Ave. New York, NY 10022
•전화 : 1-212-310-2000
•웹사이트 : www.colgate.com
•품목 : Toothpaste, soap and cleaning products
The Clorox Company
•주소 : 1221 Broadway, Oakland, CA 94612-1888
•전화 : 1-510-271-7000
•팩스 : 1-510-832-1463
•웹사이트 : www.thecloroxcompany.com
•품목 : Household cleaning products
•주소 : 6641 W. Broad Street, Richmond, VA
23230
•전화 : 1-804-281-2000
•웹사이트 : www.reynoldskitchens.com
•품목 : Metal foil and leaf
Prestige Brands, Inc.
4. 온라인매장
•주소 : 13525 S. Bethel Ave. Kingsburg, CA 93631
•전화 : 1-559-896-8000
•팩스 : 1-559-897-6209
•웹사이트 : www.sun-maid.com
•품목 : Dried fruits
Yamamotoyama
3. 백화점
Del Monte Corporation
Rubbermaid Incorporated
•주소 : 3 Glenlake Pkwy Ne, Atlanta, GA 303283447
•전화 : 1-770-418-7000
•웹사이트 : www.rubbermaid.com
•품목 : Plastics products, nec, nsk
2. 할인매장
Sun-Maid Growers of California
Annie’s, Inc.
•주소 : 1610 Fifth St. Berkeley, CA 94710
•전화 : 1-510-558-7500
•웹사이트 : www.annies.com
•품목 : Pastas, cereals, dressings, condiments,
and snacks
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
Hostess Brands, Inc.
•주소 : 6031 Connection Dr. Ste. 600, Irving, TX
75039
•전화 : 1-972-532-4500
•팩스 : 1-972-892-7694
•웹사이트 : www.hostessbrands.com
•품목 : Breads and sweet goods
•주소 : 90 N Broadway Ste 303, Irvington, NY
10533-3205
•전화 : 1-914-524-6810
•웹사이트 : www.prestigebrands.com
•품목 : Healthcare and household cleaning
products
Pfizer Inc.
•주소 : 235 E. 42nd St. New York, NY 100175755
•전화 : 1-212-733-2323
•웹사이트 : www.pfizer.com
•품목 : Consumer health products
Nature’s Bounty, Inc.
•주소 : 2100 Smithtown Ave. Ronkonkoma, NY
11779
•전화 : 1-631-200-2000
•웹사이트 : http://www.nbty.com
•품목 : Preventive and alternative healthcare
products
Nestle Purina Petcare Company
•주소 : 200 Checkerboard Loop, Gray Summit,
MO 63039-1132
•전화 : 1-314-982-5255
•팩스 : 1-314-982-5205
•웹사이트 : www.purina.com
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
401
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
1. 회사 개요
32. The Kroger Company
가. 최근 동향
● 1883년 미국 오하이오 주 신시내티에서 Barney Kroger가 식품가게로 시작한 Kroger는 Wal-Mart에
버금가는 대형 식품 소매 체인점으로 과일과 야채 등 다양한 식품류를 판매하고 있으며, 2011년 기준
1883년
본사주소
1010 Vine St, Cincinnati, OH 45202-1100
전화
1-513-762-4000
팩스
1-513-762-1160
웹사이트
www.kroger.com / www.thekrogerco.com
직원수
339,000명(2011년)
매장수
2,435개(2011년)
매출액
US$ 903억(2011년)
2,435개의 매장을 운영
● 최근 광고비, 창고 및 운송비의 상승과 온라인 유통망의 발달(Amazon.com 등) 로 인하여 이윤율이 점
점 감소하는 추세. 2011년에는 영업이익률이 0.65 퍼센트에 불과하여 경쟁업체와 비교해 최저치를 기록
● Kroger의 자사 브랜드(Private Label)인 P.L. Marketing, INC 사는 Kroger 본사 근처인 오하이오 주
Cincinnati 시에 위치해있으며, 20년 이상 냉동식품, 유제품 등의 식품류 및 기타 제품의 판매와 마케팅
을 담당
- 자사 브랜드 제품의 판매 규모는 전체 매출의 약 20% 이상으로 파악되며, Kroger 브랜드의 높은 신
4. 온라인매장
설립연도
3. 백화점
The Kroger Co.
2. 할인매장
회사명
뢰도를 바탕으로 저렴한 가격의 상품을 제공하여 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있음
● 2012년 11월, 의약품 전문 판매업체인 Axium Pharmacy Holdings를 인수 합병하는 계획을 발표하는 등
향후 영업이익률이 높은 의약품 부문을 확장할 것으로 전망
나. 매출규모 및 경쟁동향
● Kroger의 연간 매출은 US$ 903억으로 미국 내 식품 유통업체중 최대 규모
최근 4년간 매출액 및 순이익 추이
(단위 : US$ $ 백만)
구분
2009년
2010년
2011년
매출액
76,000
76,733
90,374
순이익
2,451
1,091
2,182
자료원 : www.kroger.com
2012년 부문별 매출
(단위 : US$ $ 백만, %)
사업분야
매출액
비중
Supermarket
71,109
79
Supermarket fuel Sales
12,995
14
기타
6,270
7
합계
90,374
100
자료원 : www.hoovers.com
● 경쟁사로는 Meijer, Target, Wal-Mart, London Drugs, Sam’s Club, Costco 등
- 전체적인 가격 경쟁력 면에서는 Meijer, Target 등의 주요 경쟁 업체와 비교했을 때 불리한 상황이
지만, 소규모 매장과 식품류 확대 등으로 ‘가벼운 장보기’(Grocery Shopping)를 유도하여 소비자들
의 방문을 촉진시키고 있음
자료원 : 구글(Google) 이미지
402 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
403
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
주요 경쟁업체 비교
Kroger 미국 전역 매장 분포도
(단위 : US$ $ 백만)
회사명
매출액
Wal-Mart
446,950
Kroger
90,400
SuperValue
36,100
Safeway
43,630
Meijer
10,850
2. 할인매장
자료원 : www.hoovers.com
다. 매장분포
3. 백화점
● Kroger는 인수 합병을 통해 2011년 현재 미국 전역에 총 3,574여개의 점포를 보유하고 있으며 2,435개
의 매장, 791개의 편의점, 348개의 보석상을 보유하고 있음.
4. 온라인매장
사업 분야별 매장 수 및 수익비중
(단위 : 개, %)
사업분야
매장수
수익비중
슈퍼마켓
편의점
보석상
기타
합계
2,435
791
348
3,574
79
14
7
1 이하
100
자료원 : www.hoovers.com
● Kroger는 1930년대 슈퍼마켓에 처음으로 주차장을 도입, 소비자들이 한꺼번에 더 많은 식료품을 구매할
수 있도록 유도하였으며 이후 오하이오 주를 중심으로 슈퍼마켓 체인을 늘려감
- 1980년대에 캔자스 주의 슈퍼마켓 체인 딜런스(Dillons)를 인수하는 등 회사 규모를 키웠고, 식료품
위주의 점포에서 점포 규모를 크게 확대한 하이퍼마켓 형태의 점포를 늘림
- 1997년 오리건 주에 기반을 둔 대형 체인인 프레드 마이어(Fred Meyer)를 인수하여 식료품 소매점
분야에서는 미국 1위로 확고히 자리 잡음.
- 2001년 네브래스카 주에 기반을 둔 Baker’s를 인수하고. 2007년에는 인디애나 주 대형 슈퍼마켓 체
인 Scott’s Food & Pharmacy를 인수하는 등 지속적으로 사업 영역을 확장하고 있음
- Kroger 점포는 중서부와 남부에 주로 분포되어 있으며, 그 외 지역에서는 인수 이전의 이름을 그대
로 쓰는 것이 많음.
2. 주요고객 및 주요 취급품목
가. 주요 타깃고객
● 소비자들은 Kroger에 대해서 Wal-mart처럼 가격이 싸다는 인식을 갖고 있으며, 대도시에 집중적으로
매장을 운영하고 있어 중산층 또는 그 이하의 도시 거주민이 주요 고객
● Target과 같은 경쟁업체와의 차별화를 위해서 고객 로얄티(Loyalty) 향상 프로그램을 진행하고 있으며,
무료회원 카드인 Kroger Card를 통해 고객 충성도를 높이는 전략을 구사
나. 취급품목
● Kroger가 취급하는 품목은 5만여 개에 이르며, 주력 품목인 식품류를 포함해서 의류, 주방용품, 가구 및
침구류, 전자제품 등 일상생활에서 필요한 거의 모든 제품을 판매하고 있음.
- 주력 품목인 식품류는 아래와 같이 분류할 수 있음.
● 경쟁업체인 Meijer가 가구 및 침구류, 의류, 신발, 전자제품 등 일상생활에서 필요한 거의 모든 제품을 취
급하고 있는데 반해, Kroger는 상대적으로 작은 매장을 통한 식품류 판매(총 매출액의 90%)에 주력하고 있음.
404 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
405
품목군
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
주요 식품류 취급품목
- 수시 주문 제품에 대해서는 구매담당자에게 공급 가능 재고에 대한 정보를 제공해야 하며, 제품 가
격과 물류비로 인해 변동이 있을 시에는 최소한 45일전에 바이어에게 통보해야 함.
세부품목
● Kroger는 공급업체 선정조건으로 품질과 가격경쟁력, 딜리버리 능력 외에도 동 사가 제정한 행동규범
식료품
샐러드 드레싱, 소스, 쥬스, 커피, 시리얼, 푸딩, 젤리, 시럽, 향신료, 치즈 등
낙농제품
아이스크림, 우유, 요구르트, 치즈 등
(Code of Conduct)을 철저히 지키고 있는지 여부를 중요시함.
베이커리
빵, 롤, 머핀, 베이글, 도넛, 쿠키, 크래커, 팝콘 등
- 어린이 노동금지, 노동자의 비상식적인 위험노출상태 방지, 성별, 인종, 종교 등에 따른 차별금지 등
미국 노동부의 지침 준수
데니쉬, 샐러드, 디저트 샐러드, 살사, 케이크, 파이 등
탄산음료, 생수 등
- Kroger Supplier Management 사이트에 등록하여 회사 정보가 입력되고 가입이 되어야 구매 프
육류
가공육류, 소시지 등
로세스 절차를 밟을 수 있으며, Universal Product Code(UPC)와 Nutritional Facts Label을 필
자료원 : www.kroger.com
2. 할인매장
델리
음료수
수로 부착해야함.
비자들이 천연 유기농 제품을 선호함에 따라 Kroger는 매장 내에 ‘Nature’s Market’이라는 유기농 판매
코너를 만들어 ‘Naturally Preferred’라는 브랜드로 유기농 시리얼, 우유, 냉동식품, 자연산 비타민 등을
- 온라인 접촉 방법
⇢ B2B VENDOR SITE 가 존재
http://www.thekrogerco.com/vendors-suppliers/become-a-supplier
4. 온라인매장
판매중임.
● 구매담당자 접촉 방법
3. 백화점
● Whole Foods Market, Trader Joe’s 등의 유기농, 친환경 식품 전문점이 높은 수익을 창출하고 많은 소
⇢ B2B VENDOR SITE 에 접속하면 서플라이어가 되는 방법, 일반상품 공급에 대한 Kroger의 요
구사항, EDI, Vendor Information 및 구매정책과 가이드라인 등에 대한 정보와 필요 서류들을
확인할 수 있음
- Supplierdiversity@kroger.com를 통한 일반접촉도 가능
3. 구매정책 및 절차
● 바이어 정보
- 한 국 업체가 한국에서 Kroger 본사로의 직접 납품은 Kroger 본사 구매부서 담당자와 유선 접촉 결
가. 구매형태
과, 동사의 회사 방침 상 거의 불가능한 것으로 파악됨.
- Fred Meyer의 Trend and Product Development 부서 및 Li & Fung 홍콩 본사 연락처는 아래
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Kroger
O
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우, Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
와 같음
Fred Meyer의 Trend and Product Development 부서
주소 : 3800 SouthEast 22nd Ave, Portland, OR 97202
전화 : 1-503-797-7164 팩스 : 1-503-797-5990
이메일 : jayme.janin@fredmeyer.com
나. 구매절차 및 공급업체 선정조건
● Kroger는 외국에서 제품을 구매하는 경우, 동 사의 자회사인 Fred Meyer의 Trend and Product
Development 부서에서 구매를 총괄하며 실제 수입은 홍콩에 본사를 둔 독립 소싱 업체인 Li & Fung이 대행함.
- 한 국으로부터의 수입은 Li & Fung 서울 사무소를 통해서 이루어지며, 의류, 정원용 가구, 가정용품
등을 수입함.
담당자 : Dennis Stephens(Vice President), Jayme J. Janin(Coordinator)
Li & Fung Limited 본사
주소 : 11th Floor, LiFung Tower, 888 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong SAR
전화 : 85-2-2300-2300 팩스 : 85-2-2300-2000
웹사이트 : www.lifung.com
● Kroger에 납품을 희망하는 업체가 회사 및 제품 소개서를 동 사의 자회사인 Fred Meyer의 Trend and
Product Development 부서나 Li & Fung 본사 또는 서울 사무소로 보내면 담당자가 검토한 후 해당 바
다. 한국 내 바잉 오피스 현황
이어에게 송부하고 담당 바이어가 최종 검토 후 구매 여부를 판단함.
Li & Fung(Korea) Limited 서울 사무소
- 각 지역별로 분포한 Kroger 물류센터에서는 주문에 대해 72시간 내로 포장명세서(Packing List)
주소 : 서울 강남구 논현동 84 송암빌딩 7층
를 송부할 것을 요구하며, 관세 부과 품목일 경우 선적서류(Carrier, Ship Date, Pro Number,
전화 : 02-3441-6500 팩스 : 02-3443-8999
Expected Date of Arrival)에 준한 서류를 제출해야 함.
406 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
407
● 현재 Kroger에는 한국산 컵라면, 스낵, 각종 소스류 등 기본적인 한국 식품들이 공급되고 있으며, 이는
동사의 유통정책과 가이드라인을 철저히 준수하여 이뤄진 결과로 바이어와의 수시 커뮤니케이션이 가
장 중요하다고 볼 수 있음.
The Procter & Gamble Company
•주소 : One Procter & Gamble Plaza Cincinnati,
OH 45202-3315
•전화 : 1-513-983-1100
•팩스 : 1-513-562-4500
•웹사이트 : www.pg.com
•품목 : 생활용품
•브랜드 : Always, Bounce, Bounty, Cheer, Crest,
Dawn, Downy, Gillette, Ivory, Pampers,
Tide, Zest, Swiffer, Pantene
Kay Dee Designs
5. 바이어 및 벤더 정보
KitchenAid
•주소 : P.O. Box 218 St. Joseph, MI 49085
•전화 : 1-800-334-6889
•웹사이트 : www.kitchenaid.com
•품목 : 주방용품
World Kitchen, LLC
•주소 : 5500 North Pearl Street-400 Rosemont,
IL 60018-5303
•전화 : 1-847-233-8600
•웹사이트 : www.worldkitchen.com
•품목 : 주방용품
•브랜드 : Corelle, Pyrex
The Black & Decker Corporation
•주소 : 701 East Joppa Road Towson, MD 212865502
•전화 : 1-410-716-3900
•팩스 : 1-410-716-2610
•웹사이트 : www.blackanddecker.com
•품목 : 주방용품
FARBERWARE
•전화 : 1-800-809-7166
•웹사이트 : www.farberwarecookware.com
•품목 : 주방용품
408 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 2381 Executive Center Drive Boca Raton,
FL 33431-7321
•전화 : 1-561-912-4100
•팩스 : 1-561-912-4567
•웹사이트 : www.sunbeam.com
•품목 : 가전제품
Inter-American Products
•주소 : 1014 Vine Street Cincinnati, OH 45202
•전화 : 1-800-645-2233
•팩스 : 1-513-762-1180
•웹사이트 : www.interamericanproducts.com
•품목 : 가정용 잡화
•브랜드 : HD Design
Jarden Corporation
•주소 : 555 Theodore Fremd Avenue-B302 Rye,
NY 10580-1451
•전화 : 1-914-967-9400
•팩스 : 1-914-967-9405
•웹사이트 : www.jarden.com
•품목 : 가전제품
•브랜드 : Oster, Rival, Mr. Coffee
Mohawk Industries
•주소 : P.O. Box 12069 Calhoun, GA. 30703
•전화 : 1-706-629-7721
•웹사이트 : www.mohawkind.com
•품목 : 가정용 잡화
Lasko Products, Inc.
•주소 : 820 Lincoln Avenue West Chester, PA
19380
•전화 : 1-610-692-7400
•웹사이트 : www.laskoproducts.com
•품목 : 가전제품
Rubbermaid
Colgate-Palmolive Company
•주소 : 300 Park Avenue, 8th Floor New York,
NY 10022-7499
•전화 : 1-212-310-2000
•팩스 : 1-212-310-3405
•웹사이트 : www.colgate.com
•품목 : 생활용품
•브랜드 : Colgate, Palmolive, Sppedstick
The Clorox Company
•주소 : 3320 West Market Street Fairlawn, Ohio
44333 USA
•전화 : 1-888-895-2110
•웹사이트 : www.rubbermaid.com
•품목 : 생활용품
•주소 : 1221 Broadway-13 Oakland, CA 946121829
•전화 : 1-510-271-7000
•팩스 : 1-510-832-1463
•웹사이트 : www.thecloroxcompany.com
•품목 : 생활용품
Lakewood Engineering &Mfg. co
Unilever PLC
•주소 : 501 North Sacramento Bld. Chicago, IL
60612
•웹사이트 : www.lakewoodeng.com
•품목 : 가전제품
S. C. Johnson & Son, Inc.
•주소 : 1525 Howe Street Racine, WI 53403-5011
•전화 : 1-262-260-2000
•팩스 : 1-262-260-2632
•웹사이트 : www.scjohnson.com
•품목 : 생활용품
•브랜드 : Ziploc, Edge, Raid, Glade, Drano,
Pledge, Shout, Windex, Fantasic,
Scrubbing Bubbles
4. 온라인매장
•주소 : One Meyer Plaza Vallejo, CA 94590
•전화 : 1-800-888-3883
•웹사이트 : www.meyer.com
•품목 : 주방용품
•브랜드 : FARBERWARE, Circuron, Silverstone
Sunbeam Products, Inc.
3. 백화점
Myer Corporation
•주소 : 177 Skunk Hill Road, Hope Valley, RI
02832
•전화 : 1-800-537-3433
•팩스 : 1-800-272-0724
•웹사이트 : www.kaydeedesigns.com
•품목 : 가정용 잡화
2. 할인매장
Hamilton Beach Brands, Inc.
•주소 : 234 Springs Road Washington, NC 27889
•전화 : 1-800-851-8900
•웹사이트 : www.hamiltonbeach.com
•품목 : 가전제품
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
4. 국내업체 진출확대 방안
•주소 : 100 Victoria Embankment London EC4P
4BQ United Kingdom
•전화 : 44-20-7822-5252
•팩스 : 44-20-7822-5951
•웹사이트 : www.unilever.com
•품목 : 생활용품
•브랜드 : Dove, Sauve
Reckitt Benckiser PLC
•주소 : 103-105 Bath Road, Slough Berkshire SL1
3UH United Kingdom
•전화 : 44-1753-217800
•팩스 : 44-1753-217899
•웹사이트 : www.reckittbenckiser.com
•품목 : 생활용품
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
409
3M Company
The Coleman Company, Inc.
•주소 : 3600 North Hydraulic Wichita, KS 67219
•전화 : 1-800-835-3278
•웹사이트 : www.coleman.com
•품목 : 캠핑 및 아웃도어
Igloo Products Corp.
•주소 : 777 Igloo Road Katy, Texas 77494
•전화 : 1-713-584-6800
•웹사이트 : www.igloocoolers.com
•품목 : 캠핑 및 아웃도어
Gerber Products Company
•주소 : 12 Vreeland Road Florham Park, NJ
07932-1521
•전화 : 1-973-593-7500
•팩스 : 1-973-503-8450
•웹사이트 : www.gerber.com
•품목 : 유아용품
Learning Curve Brands, Inc.
•주소 : 2021 Ninth Street East Dyersville, IA
52040-2384
•전화 : 1-563-875-2000
•팩스 : 1-563-875-8263
•웹사이트 : www.learningcurve.com
•품목 : 유아용품
•브랜드 : The first year
Playtex Products, Inc.
•주소 : P.O. Box 701 Allendale, NJ 07401-1600
•전화 : 1-888-310-4290
•웹사이트 : www.playtexproductsInc.com
•품목 : 유아용품
설립연도
1925년
본사주소
7075 Flying Cloud Drive Eden Prairie, MN 55344
전화
1-952-828-4000
팩스
1-302-655-5049
웹사이트
www.supervalu.com
직원수
약 130,000명(2012년)
매장수
약 2,434개(2011년)
매출액
US$ 361억(2011년)
바잉오피스
(본사 구매부)
ATTN : Global Sourcing
7075 Flying Cloud Drive Eden Prairie, MN 55344
전화
1-952-828-4000
팩스
1-302-655-5049
Koninklijke Philips Electronics N.V.
•주소 : Amstelplein 2 Breitner Center, 1070 MX
Amsterdam, Netherlands
•전화 : 1-31-40-27-91111
•웹사이트 : www.avent.philips.com
•품목 : 유아용품
•브랜드 : Avent
Mars, Incorporated
•주소 : 6885 Elm Street McLean, VA 22101-3881
•전화 : 1-703-821-4900
•팩스 : 1-703-448-9678
•웹사이트 : www.mars.com
•품목 : 애완용품
•브랜드 : Pedigree
The Hartz Mountain Corporation
•주소 : 400 Plaza Drive Secaucus, NJ 07094
USA
•전화 : 1-800-275-1414
•웹사이트 : www.hartz.com
•품목 : 애완용품
자료원 : 구글(Google) 이미지
410 미국 유통시장 진출 가이드
Supervalu, Inc.
4. 온라인매장
•주소 : 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT 068280001
•전화 : 1-203-373-2211
•팩스 : 1-203-373-3131
•웹사이트 : www.ge.com
•품목 : 생활용품
회사명
3. 백화점
General Electric Company
33. SUPERVALU
2. 할인매장
•주소 : 3M Center Building St. Paul, MN 551441000
•전화 : 1-651-733-1110
•팩스 : 1-651-733-9973
•웹사이트 : www.3m.com
•품목 : 생활용품
The Little Tikes Company
•주소 : 2180 Barlow Road Hudson, OH 442364108
•전화 : 1-330-650-3000,
•팩스 : 1-330-650-3109
•웹사이트 : www.littletikes.com
•품목 : 유아용품
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
Inter-American Products
•주소 : 1014 Vine Street Cincinnati, OH 45202
•전화 : 1-800-645-2233
•팩스 : 1-513-762-1180
•웹사이트 : www.interamericanproducts.com
•품목 : 생활용품
사진이 맞는 것인지 체크
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
411
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
1. 회사 개요
나. 매출규모 및 경쟁동향
● Supervalu의 2011년 매출액은 전년 대비 3.82% 감소한 약 US$ 361억으로 마이너스 성장을 기록했으며,
최근 5년간 동 사의 연간 매출액은 US$ 80억 가량 줄어들었음.
가. 최근 동향
● 1871년 미네소타 주의 식품 도매업체로 시작한 동 사는 1925년 Winston & Newell Company 이름의 법
인으로 공식 등록되었고 현 사명인 SupverValu는 1954년 공식명칭이 Super Valu Store, Inc.로 변경된
이후부터 지금까지 사용되고 있음.
- 동 사는 할인체인 및 도매사업에 주력하여 높은 이익률과 내실을 기하려는 경영전략을 추진하고 있
으며, 지난 5년 동안 일반매장 181개를 폐점하였고, 같은 기간 동안 Save-A-Lot으로 대표되는 동
사의 할인체인 매장의 수는 141개가 늘어나 현재 1,332개로 2009년을 기준으로 할인체인점의 수는
일반 식품체인을 넘어선 상황 임.
2. 할인매장
● 이후 중서부 지역에서 영업망을 가지고 있는 12개의 식품도매상과 일반 소비재 유통업체인 Shopko를
최근 5년간 매출액 및 영업이익 추이
인수하며 확장의 기반을 마련하였으며, 1989년에는 일반상품과 식품라인을 통합한 ‘Hypermarket’을 오
(단위 : US$ $ 백만)
픈하였음.
3. 백화점
- 동 사는 1998년을 기점으로 시장 확대를 위한 동종 업체 인수를 본격적으로 시작하였고, 2006년에
는 서부지역 최대 식료품 유통업체인 Albertson사를 인수하며 미국 전역에 매장을 운영하는 대형
4. 온라인매장
유통업체로 발전하였음.
● SuperValu는 100년 이상의 역사를 자랑하는 미국의 3대 슈퍼마켓 유통체인 중 하나로 2011년 Fortune
지(誌)가 선정한 글로벌 100대 기업 중 75위에 오른 것으로 나타남.
● 현재 동 사의 사업 분야는 크게 Jewel-Osco와 Albertsons 등의 브랜드를 내건 본사 직영의 슈퍼마켓
체인과, 식품전문 할인매장(Hard Discount Store) 그리고 프랜차이즈 방식으로 운영되는 할인매장 및 개
인 소유의 슈퍼마켓을 대상으로 한 B2B 도매 유통사업으로 나누어짐.
- 동 사의 브랜드를 라이센싱하는 방식으로 운영되는 슈퍼마켓(프렌차이즈)과 본사에서 직접 운영하는
직영매장이 총 2,434개로 파악되며, 그 중 매장 내 약국 797개와 할인매장(Hard Discount Store)
1,332개를 포함
- 고객군은 2,434 매장으로 구성된 리테일 사업 분야와 도매유통(Wholesale Supply Chain)을 통해
1,900여개(2011년 기준)의 슈퍼마켓 및 식료품 소매업체를 대상으로 하고 있음.
자료원 : Supervalu 2011 Annual Report 및 OneSource.com
SuperValu 매장 전경
● Kroger와 Safeway 등의 식품전문 체인마트와 대형 할인매장인 Wal-Mart와 최근 식료품 매장을 대폭
강화한 Target, 회원제 할인체인점인 Costco와 Sam’s Club(Wal-Mart 보유) 등의 식품 판매비중이 높은
유통체인과 경쟁관계에 있음.
- 동 사가 운영하는 797개의 매장 내 위치한 약국체인은 의약품 기반의 유통체인점인 Walgreen과
CVS 또한 경쟁 관계에 있음.
● 미국을 대표하는 대형 유통체인업체인 Wal-Mart와 Target은 도심과 도시인근의 매장을 오픈하며 신규
고객층 확보에 매진하고 있으며, 특히 Target의 경우 식품유통업체를 인수하여 신선식품 공급채널을 보
강하고 식품판매 비중을 급격히 확대하는 전략을 추진하고 있어 미국의 슈퍼마켓 및 식품유통 산업의
경쟁은 더욱 치열해 지고 있음.
자료원 : Supervalu 웹사이트 및 2011 Annual Report
● 하나의 매장에 식품과 소프트 및 하드라인을 함께 판매하며 저렴한 제품가격까지 제공하는 디스카운트
슈퍼센터 체인 형태가 점차 확대되고 있음.
- SuperValu 또한 자사브랜드를 강화한 할인매장 확대와 도매유통에 중점을 둔 전략을 추진 중이며,
Jewel Osco와 Albertson으로 대표되는 일반 슈퍼마켓 매장은 점차 철수하고 있는 상황임.
412 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
413
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
주요 경쟁업체 비교
● 본사 직영 슈퍼마켓 매장은 최근 3년간 점차적으로 줄여나가고 있는 상황이며 현재 935개로 집계되는
(단위 : US$ $ 백만)
할인전문매장인 Save-A-Lot Hard Discount Store 확장에 초점을 두고 있음.
- 동 사는 프렌차이즈 신규설립을 위한 컨설팅 등의 서비스를 제공하며 도매판매 중심으로 전환을 시
도하고 있으며, 제품공급과 브랜드 홍보 및 관리 그리고 체인매장 운영과 관련된 교육지원 등에 중점
을 두는 체제로 변하고 있음.
직영 매장 및 프렌차이즈 매장 현황
직영점
프렌차이즈
비고
1,102개
-
매장내 약국 797개 포함
디스카운트 체인
397개
935개
※직영매장 : 1,397개
2. 할인매장
구분
슈퍼마켓 체인
자료원 : Supervalu 2011 Annual Report
3. 백화점
라. 한국 내 바잉오피스 현황
4. 온라인매장
자료원 : 각 업체 연차보고서 및 OneSource.com
● 한국과 아시아 지역에는 별도의 바잉오피스 또는 에이전시를 고용하고 있지 않는 것으로 나타났으며,
본사에서 위치한 글로벌 소싱부서에서 통합관리를 하고 있으나, 일부 품목의 경우 지역별 오피스에 위치
한 구매부에서 직접 관리하는 경우가 있는 것으로 나타남.
다. 매장분포
● 본사의 글로벌소싱 담당자인 Monica Focht와 Lucy Sun은 2011년 코트라가 서울에서 개최한 구매설명
● 미국 내 주요지역에 자리잡은 22개의 디스트리뷰션 센터를 바탕으로 미 전역에 걸쳐 체인점을 운영하고
있으며, 매장분포는 중서부 및 동부지역에 높은 비중을 보이고 있음.
회에 참석하여 잠재 공급업체 발굴 프로젝트에 참여한 경험이 있으며, 아래 연락처를 통해 직접 연락이
가능함.
- 캘리포니아 주를 중심으로 서부지역은 Albertsons(459개), 시카고 중심의 중부지역은 JewelOsco(182개), 남부지역은 Save-A-Lot(935개)으로 대표되는 각각의 스토어 브랜드를 바탕으로 체
SuperValu(Global Sourcing Department)
인점을 운영중.
주소 : ATTN : Global Sourcing 7075 Flying Cloud Drive Eden Prairie, MN 55344
- 그 외의 동 사에서 운영 중인 슈퍼마켓 체인으로는 Shaw’s(159개), Acme(123개), Shoppers(62개),
Cub Foods(48개), Farm Fresh(44개) 등이 있음.
전화 : 1-952-828-4000
담당자 : Monica Focht, Sourcing Manager Lucy Sun, Sourcing Manager
지역별 매장분포 현황
2. 주요고객 및 취급품목
가. 주요 타깃고객
● SuperValu가 직접 운영하는 Albertson과 Jewel Osco 등의 슈퍼마켓 체인점을 통한 판매비중이 전체 매
출의 77%를 차지하고 있으며, 독립적으로 운영되는 슈퍼마켓과 마트를 대상으로 직접 공급하는 도매
유통사업 분야는 전체매출의 23%를 차지한 것으로 나타남.
● 일반적인 종합 식료품 유통업체와 같이 불특정 다수의 일반소비층을 주요 대상으로 하고 있으나, 소비
자에 따라 분류하면, 주기적으로 대량의 식료품을 구입하는 가족단위의 고객층(Trolley Shopper)을 주요
타깃으로 영업 전략을 펼치고 있음.
- 소득수준별로는 할인매장의 대량 구매를 통한 절약을 선호하는 중산층에 속하는 고객들을 마케팅의
자료원 : Supervalu 본사 구매팀
414 미국 유통시장 진출 가이드
대상으로 하고 있음.
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
415
구분
구매형태
주요 주거지
장바구니형 고객군(Basket Shopper)
필요에 따른 소량구매(1-2인 가정)
도시
쇼핑카트형 고객군(Trolley Shopper)
일주일 단위 대량구매(3인 이상 가족)
교외
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
고객 유형별 분류
3. 구매정책 및 절차
가. 구매형태
외국물품 Type별 구매형태
자료원 : 시카고 KBC
● SuperValu는 지난 3년간 지속적으로 직영 슈퍼마켓 매장을 줄이거나 대량 판매방식의 디스카운트 스토
구분
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Ace Hardware
매사업 중심의 사업모델로 전환을 시도하고 있음.
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우, Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
- 따라서, 타깃 고객 또한 할인매장을 통한 대량구매를 선호하는 소비자층에 보다 중점을 두고 있는 것
으로 나타남.
O
O
2. 할인매장
어로 전환하고 있으며, 슈퍼마켓과 마트를 운영하는 사업자 고객층 확대에 초점을 두어 설립 초기의 도
Type Ⅴ
3. 백화점
나. 구매절차
● Supervalu의 매출 비중은 가공식품(Nonperishable Grocery Products)이 42%로 가장 높게 나타난 가운
데, 야채, 채소 육류 등의 신선식품(Perishable Grocery Products)이 22%로 그 뒤를 이으며 식료품 판매
가 전체 매출의 64%로 나타남.
- 약국을 통해 판매하는 의약품과 건강, 미용제품, 그리고 생활필수품이 속한 제품군이 각각 5%를 차
지하고 있음.
이메일) 송부하는 것으로 시작됨.
- 1차 검토를 마친 바이어는 60일 이내에 통보를 하는 방식으로 되어 있으며, 추후 샘플 또는 가격리스
트를 요청하거나 자사브랜드 개발을 위한 논의 및 가격협상 등으로 진행되는 것이 일반적.
- 벤더로 선정되더라도 경우에 따라서는 공급계약을 곧바로 진행하지 않는 경우가 있으며, 잠재적인 제
품 공급업체로 선정이 되었음을 의미.
- 하지만, 추후 관련 제품에 대한 바이어들의 문의를 직접 전달받을 수 있고, 소싱 프로젝트 및 자사브
연도별 품목군 매출현황
제품군
4. 온라인매장
● Supervalu는 신청양식을 제공하지 않고 있으며 회사소개서와 제품소개서를 본사 구매부서로(우편 또는
나. 취급품목
랜드 개발사업 등 관련 정보를 보다 빠르게 접할 수 있는 이점이 있음.
● 본사 구매부서는 글로벌소싱 및 관련 프로젝트를 전담하는 Global Sourcing Team을 통해 진행되고 있
2009년
2010년
2011년
가공식품
43%
41%
42%
신선식품
21%
22%
22%
● 시기별 계절상품 및 홍보를 위한 Promotional Product 아웃소싱 사업은 본사의 구매부서에서 진행하며,
의약품
6%
6%
6%
자사브랜드(Private Brand)의 경우 입찰방식(예, RFP, Request For Proposal)으로 공급업체와 제품을 선
건강, 미용용품, 생활필수품
5%
5%
5%
정하는 것으로 알려짐.
가스 및 연료
2%
2%
1%
기타
1%
1%
1%
개별 사업체(재화)
22%
22%
23%
개별 사업체(서비스)
-
1
-
소매식품 사업분야
으며, 시기 및 제품의 종류에 대한 정보는 담당 바이어와 기존의 거래중인 벤더를 직접 접촉하는 것이
도매식품 사업분야
최선의 방법으로 판단됨.
- 따라서, 시기와 계절별로 본사에서 판매계획에 해당되는 제품군에 속해 있을 경우 적극적인 문의를
통한 사업진행이 요구됨.
시기별 구매품목 사이클
자료원 : Supervalu 2011 Annual Report
자료원 : 본사 구매부서
● SuperVaul는 동 사의 유통관리 시스템인 SV Harbor를 통해 모든 벤더를 일괄적으로 관리하고 있으며,
공급업체로 선정된 업체는 SV Harbor의 웹사이트(portal.svharbor.com)를 통해 직접 기본적인 회사정보
및 등록번호를 입력하며 등록 할 수 있음.
416 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
417
과정을 거치게 되며, 자세한 사항은 벤더 정보 웹사이트에서 확인이 가능함.
SV Harbor 벤더등록 웹사이트
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
- 또한 EDI 시스템 등록, 제품의 책임보험 관련 서류 제출, ‘Vendor Agreement’ 확인 및 서명 등의
● 구매부서는 신선식품(Non-Perishable Grocery) 가공식품(Perishable Grocery), 미용 및 건강 제품
(Beauty and Health), 일반소비재, 자사브랜드 개발(Private Brand Development) 및 글로벌 소싱 등으로
각각 품목별 전담 소싱 매니저를 두고 있으므로, 접촉 시 담당자에 대한 정보를 미리 알고 있는 경우 수
월한 진행에 도움이 됨.
2. 할인매장
4. 국내업체 진출확대 방안
● 구매부서는 제품의 아웃소싱을 위해 설명회를 개최하는 경우가 있으며, 코트라 본사에서 동사 바이어를
3. 백화점
초청하여 개최한 벤더 설명회 행사에도 참여한 경험이 있음. 동 행사는 SuperValu의 벤더 신청 및 선정
절차에 대한 설명을 하는 행사를 통해 희망업체와 잠재업체의 담당자들과 네트워킹의 시간을 가짐.
4. 온라인매장
- 지난 행사는 냉장고, 와인쿨러, 토스터, 전자레인지와 같은 소형가전, 실내장식 및 홈 데코레이션 등
의 가정용품, 할로윈, 크리스마스 추수감사절, 발렌타인데이 등 명절 및 계절상품과 생활소비재 공
급업체 발굴을 목표로 진행되었음.
- 동 사의 관계자는 당시 설명회를 통해 공급업체 발굴로 이어지지는 않았으나, 동 행사의 네트워킹 행
사를 통해 소개 받은 음료 제조사가 공급계약에 성공하는 사례가 있었으며, 오랜 기간 동안 다양한
행사에 참석하며 쌓은 인적 네트워크가 유통사업의 성공요인 중 하나로 판단.
● 식품산업의 특성상 공급가격의 변화가 빈번하게 나타나는 품목군이 많고, 예측하지 못한 상황으로 인한
공급선 변경과 같은 경우가 많아 담당 바이어 또는 거래중인 벤더와의 지속적인 교류를 통한 정보망 구
축이 필수적이라 판단됨.
자료원 : SV Harbor 웹사이트
다. 공급업체 선정조건
● 일반 대형 유통체인이 요구하는 것과 같이, 가장 중요한 요소는 제품의 품질과 가격경쟁력이며, 건실한
재무구조 및 신용등급, 해외 수출 또는 북미 지역의 유통 경험 등의 종합적인 검토를 통해 공식벤더를
선정하고 있음.
- 또한 생산시설 실사 및 윤리규정 준수여부 등에 대한 까다로운 조건을 내걸고 있어, 중소 업체의 경
우 조건을 맞추기 힘든 경우가 많음.
● 제품에 따라서는, 제 3기관에서 제공하는 품질테스트 통과를 요구하고 있으며, Supervalu 자체적인 품
질보증(Quality Assurance) 테스트와 규격 관련 테스트를 받아야 하는 경우도 있는 것으로 나타남.
- SuperValu는 식품의 경우 제품의 신선도와 유통기한 관리를 중요하게 여기고 있으며, 정확한 납기
일 준수를 통해 신뢰를 쌓은 업체들을 선호하고 있음.
● Promotional Product의 경우 미국 시장에 새롭게 진출하는 업체의 경우, 낮은 공급가격을 제시해야하는
단점이 있지만, 이를 마케팅 비용으로 생각한다면 빠른 시간 내에 브랜드 인지도를 향상할 수 있는 기회
로 만들 수 있으며,
● 유통업체간 경쟁 초기에는 대량 공급을 통한 가격경쟁력 향상에 치중하는 것일 일반적이나, 현재의 경
우 매출실적이 부실한 매장의 정리를 통한 효율성 증대와 높은 마진을 제공하는 자사브랜드(Private
Brand) 제품라인의 확대 및 고급화 등이 주요 트렌드로 나타남.
- 동사의 구매부서 또한 개발 사업에 관심도가 높아, 디자인과 품질이 뛰어난 인테리어 제품과 같이 차
별화가 가능하면서 낮은 공급가를 제공할 수 있는 제품군이 유망한 것으로 판단.
- 따라서, 품질에 대한 검증이 희망업체와 거래중인 타업체의 의견서 또는 과거의 매출기록 등 객관적
SuperValu 자사브랜드 제품
인 시각에서 자사제품의 우수성을 증명하고 부각시킬 수 있는 자료들이 업체 선정과정에서 유리하게
작용할 것으로 판단
라. 구매담당자 접촉 방법
● 동 사의 구매부서에 직접 전화를 통해 접촉이 가능하지만 일단 벤더접수를 요구하는 것이 관례이며, 특
이사항 및 문의사항에 대한 부분은 품목별 바이어 접촉을 통해 문의가 가능함.
자료원 : SuperValu 구매부서 소개자료
418 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
419
가. 바이어 정보(리스트)
•주소 : 6600 Corp. Ctr Pkwy Jacksonville, FL
32216
•전화 : 1-904-281-9800
•팩스 : 1-904-281-9966
•웹사이트 : www.acosta.com
•품목 : 식품
Acosta, Inc.
담당 분야
바이어 명
Kevin Ehle
Buyer(Vitamin and Nurtition)
Andrew Dikeman
Sourcing Manager
Key Newborg
Technical Buyer
Paula Wirtz
Sourcing Manager
Brooke Bladwin
Buyer(Grocery)
Katie Johns
Buyer(Grocery)
Molly McGuire
Buyer(General Merchandise)
Debbie Malone(Save-A-Lot)
Buyer(Produce)
Bill Pollard(Save-A-Lot)
Sourcing Manager
Edward Eddinger
Sourcing Manager
Kristie Carner
Senior Buyer
Craig Hewitt
Procurement Buyer
Lynn Kraemer
Senior Buyer
Louis Rentschler
Sourcing Manager
Dereck Flom
Sourcing Manager
Monica Focht
Sourcing Manager
Lucy Sun
Sourcing Manager
Roger Gomez
자료원 : 시카고 KBC 자체조사 및 데이터베이스
The Clorox Co.
•주소 : 1221 Broadway Oakland, CA 94612
•전화 : 1-510-271-7000
•팩스 : 1-302-655-5049
•웹사이트 : www.thecloroxcompany.com
•품목 : 생활용품
Dole Food Co.,Inc.
•주소 : One Dole Drive Westlake Village, CA
91362
•전화 : 1-818-879-6600
•팩스 : 1-302-655-5049
•웹사이트 : www.dole.com
•품목 : 식품
Sara Lee Corp.
•주소 : 3500 Lacey Rd. Downers Grove, IL 60515
•전화 : 1-630-598-6000
•팩스 : 1-630-598-6081
•웹사이트 : www.saralee.com
•품목 : 식품
Nestle Purina Petcare Company
•주소 : 200 Checkerboard Loop, Gray Summit,
MO 63039-1132
•전화 : 1-314-982-5255
•팩스 : 1-314-982-5205
•웹사이트 : www.purina.com
Pfizer Inc.
•주소 : 235 E. 42nd St. New York, NY 100175755
•전화 : 1-212-733-2323
•웹사이트 : www.pfizer.com
•품목 : Consumer health products
420 미국 유통시장 진출 가이드
The Clorox Company
•주소 : 1221 Broadway, Oakland, CA 94612-1888
•전화 : 1-510-271-7000
•팩스 : 1-510-832-1463
•웹사이트 : www.thecloroxcompany.com
•품목 : Household cleaning products
4. 온라인매장
Mike Jadrich
•주소 : 13525 S. Bethel Ave. Kingsburg, CA 93631
•전화 : 1-559-896-8000
•팩스 : 1-559-897-6209
•웹사이트 : www.sun-maid.com
•품목 : Dried fruits
3. 백화점
Strategic Sourcing Manager
Sourcing Manager(Private Brands)
Sun-Maid Growers of California
2. 할인매장
나. 벤더 정보(리스트)
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
5. 바이어 및 벤더 정보
Rubbermaid Incorporated
•주소 : 3 Glenlake Pkwy Ne, Atlanta, GA 303283447
•전화 : 1-770-418-7000
•웹사이트 : www.rubbermaid.com
•품목 : Plastics products, nec, nsk
Colgate-Palmolive Company
•주소 : 300 Park Ave. New York, NY 10022
•전화 : 1-212-310-2000
•웹사이트 : www.colgate.com
•품목 : Toothpaste, soap and cleaning products
S.C. Johnson & Son, Inc.
•주소 : 1525 Howe St. Racine, WI 53403-5011
•전화 : 1-262-260-2000
•팩스 : 1-262-260-6004
•웹사이트 : www.scjohnson.com
•품목 : Consumer chemical products
Del Monte Foods, Co.
•주소 : 1 Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111
•전화 : 1-415-247-3000
•팩스 : 1-415-247-3565
•웹사이트 : www.delmonte.com
•품목 : Canned fruit, vegetables, and soups
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
421
•주소 : 100 Crystal A Drive Hershey, PA 17033
•전화 : 1-717-534-4200
•팩스 : 1-717-534-7873
•웹사이트 : www.thehersheycompany.com
•품목 : 식품
PepsiCo Inc.
•주소 : 700 Anderson Hill Road Purchase, NY
10577
•전화 : 1-914-253-2000
•팩스 : 1-914-253-2070
•웹사이트 : www.pepsico.com
•품목 : 식품
The Proctor & Gamble Co.
•주소 : One Procter & Gamble Plaza Cincinnati,
OH 45202-3315
•전화 : 1-513-983-1100
•팩스 : 1-513-562-4500
•웹사이트 : www.pg.com
•품목 : 생활용품
Red Bull North America, Inc.
•주소 : 5800 Granite Pkwy Ste 850, Plano, TX
75024-6612
•전화 : 1-469-362-8900
•웹사이트 : www.redbullusa.com
•품목 : Bottled and canned soft drinks
General Mills, Inc.
Wakefern Food Corporation(Shoprite는 유통망 상호)
설립연도
1946년
본사주소
5000 Riverside Dr., Keasbey, NJ 08832, USA
전화
1-908-527-3300
팩스
1-908-527-3397
웹사이트
wakefern.shoprite.com
직원수
약 50,000명(2012년)
매장수
249개(2012년)
매출액
US$ 128억(2011년)
4. 온라인매장
The Hershey Co.
회사명
3. 백화점
•주소 : 1111 139th Ave. San Leandro CA 94578
•전화 : 1-510-483-6970
•팩스 : 1-510-297-2649
•웹사이트 : www.ghirardelli.com
•품목 : 식품
34. Wakefern / ShopRite
2. 할인매장
Ghirardelli Chocolate Co.
Dean Foods Company
•주소 : 2711 N. Haskell Ave. Ste. 3400, Dallas, TX
75204
•전화 : 1-214-303-3400
•팩스 : 1-214-303-3499
•웹사이트 : www.deanfoods.com
•품목 : Milk & dairy products
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
White Wave Foods, Inc.
•주소 : 6364 S Valley Pike Mt. Crawford, VA
22841
•전화 : 1-540-434-7328
•팩스 : 1-540-437-7314
•웹사이트 : www.deanfoods.com
•품목 : 식품
•주소 : 1 General Mills Blvd. Minneapolis, MN
55426
•전화 : 1-763-764-7600
•팩스 : 1-763-764-8330
•웹사이트 : www.generalmills.com
•품목 : Morning-meal products
Nestlé USA, Inc.
•주소 : 800 N. Brand Blvd. Glendale, CA 91203
•전화 : 1-818-549-6000
•팩스 : 1-818-549-6952
•웹사이트 : www.nestleusa.com
•품목 : Perishable goods
3M Company
•주소 : 3M Center Building St. Paul MN 55144
•전화 : 1-651-733-1110
•팩스 : 1-651-733-9973
•웹사이트 : www.3m.com
•품목 : 생활용품
자료원 : 구글(Google) 이미지
422 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
423
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
1. 회사 개요
● 경쟁동향
- Wakefern의 주요 경쟁업체들은 식료품(Grocery) 전문 유통업체인 A&P와 SuperValu, 그리고 종
합 유통체인인 Wal-Mart 등 3개사
가. 최근 동향
- 매출액은 업체규모 측면에서는 Wal-Mart가 압도적으로 앞서고 있으며, 식료품 전문 유통업체
● 美 동부지역의 대표적인 중저가 식품 유통망으로 성장
들과의 비교에서는 Supervalu가 2011 회계연도 매출액 US$ 361억으로 Wakefern(US$ 128억),
- Wakefern Food Corporation(이하 Wakefern)은 지난 1946년에 2차 대전 이후 생겨난 슈퍼마켓의
A&P(US$ 81억) 등과 큰 차이를 보이고 있음.
저가공세에 밀린 8개의 식품점들이 대량구매를 통해 가격경쟁력을 확보하기 위해 만든 협동조합의
주요 경쟁업체 비교
성격으로 출발
등 美 북동부 6개 주에서 ‘Shoprite’ 매장을 공동으로 운영
구분
매출액
128
A&P
81
펜실베이니아, 로드아일랜드 등 美 북동부 5개 주에서 40여개의 할인매장(PriceRite)을 운영하고 있음.
Supervalu
361
- Wakefern은 ShopRite를 운영하고 있는 46개 회원사들을 대상으로 구매, 물류, 운송, 마케팅 등과
Wal-Mart
4,496
4. 온라인매장
같은 서비스를 제공하고 있음.
3. 백화점
Wakefern
- 이 외에도 Wakefern은 1995년에 ‘PriceRite’라는 자회사를 설립하여 코네티컷, 매사추세츠, 뉴욕,
2. 할인매장
(단위 : US$ 억, 명)
- 현재는 46개의 회원사를 보유하고 있으며 뉴저지, 뉴욕, 코네티컷, 펜실베이니아, 델라웨어, 메릴랜드
자료원 : Hoovers.com
● 물류서비스 인프라 확충
- Wakefern은 물류서비스 개선을 위해 뉴저지주 엘리자베스(Elizabeth)에 있는 물류센터를 확충하기
로 결정하고 2012년 3월부터 공사 시작
다. 매장분포
● 美 북동부 지역 위주로 250여개의 매장 분포
- 이번 공사를 통해 기존 물류창고의 식료품 저장능력이 58% 확충될 것으로 예상되며 2013년 11월 공
사완료, 2014년 5월 운영개시를 목표로 하고 있음.
- Wakefern은 뉴저지, 뉴욕, 코네티컷, 펜실베이니아, 델라웨어, 메릴랜드 등 美 북동부 지역 6개 주
에 249개의 ShopRite 매장 운영
- 전체 매장의 절반이 넘는 135개가 뉴저지 주에 소재하고 있을 정도로 뉴저지의 비중이 높은 편
● 직원들이 만족도가 높은 직장으로 선정
- Wakefern은 뉴저지 주에서 발간되고 있는 비즈니스 전문잡지인 NJBIZ에서 선정한 ‘100대 일하기
- 일부 매장들은 약국(Pharmacy) 및 주류(Wine & Spirir) 코너도 같이 운영
좋은 직장(Top 100 Best Places to work in New Jersey)’에 2011~2012년 동안 2년 연속 5위에
지역별 매장분포
선정될 정도로 직원들의 만족도가 높은 것으로 나타남.
(단위 : 개)
나. 매출규모 및 경쟁동향
● 미국 경제위기에도 불구하고 꾸준한 매출 증가세 시현
- 이는 글로벌 금융위기 이후 장기화된 미국 경기부진으로 소비자들의 구매여력과 소비심리가 위축되
면서 상대적으로 저렴한 가격에 식료품을 공급하고 있는 ShopRite 매장을 찾는 소비자들이 늘어났
지역
매장수
지역
매장수
코네티컷
26
뉴저지
135
델라웨어
5
뉴욕
48
메릴랜드
11
펜실베이니아
24
자료원 : Shoprite 홈페이지 내 ‘Store Locator’ 통한 검색결과
기 때문으로 분석
- Wakefern은 비상장업체로서 매출액 등 재무정보 및 영업실적 보고의무는 없으나 보도 자료를 통해
매 회계연도별 매출액 공개
글로벌 금융위기 이후 매출 추이
(단위 : US$ 억, %)
구분
2008년
2009년
2010년
2011년
매출액
106
117
118
128
증가율
17.5
10.4
2.8
8.5
주 : 연도는 회계연도 기준(2011 회계연도 종료일은 2011. 11. 1일)
자료원 : Wakefern 홈페이지 내 보도자료
424 미국 유통시장 진출 가이드
2. 주요고객 및 취급품목
가. 주요 타깃고객
● 주요고객은 美 북동부지역에 거주하고 있는 중산층 이하 소비계층
- ShopRite 매장은 뉴저지, 뉴욕 등 美 동북부 6개 주에서만 매장을 운영하고 있으므로 대부분의 고
객은 美 북동부 지역 소비자들
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
425
식품 유통업체들과 달리 저가 가격경쟁력을 앞세워 상대적으로 소득수준이 낮은 소비계층 공략에 주
력하고 있는 유통망
- 특히, 최근 인구가 급증하고 있는 히스패닉 계층 공략을 위해 온라인 쇼핑 사이트에 히스패닉 전용
코너를 개설하여 운영 중
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
- ShopRite는 Whole Foods, Trader Joe’s 등과 같은 소위 중산층 이상을 대상으로 하는 high-end
나. 구매절차
● ShopRite의 모든 구매를 전담하고 있는 Wakefern에 제품을 공급하기 위해서는 우선 벤더로 등록이 되
어야 하는데, 벤더등록 절차는 아래와 같음.
- Wakefern의 구매담당자에게 전화 또는 서한을 통해 회사 및 제품에 대한 자세한 정보를 송부(품목
별 구매담당자 연락처는 ‘5. 바이어 및 벤더 정보’ 항목 참조)
- Wakefern의 구매담당자들은 회사 및 제품정보를 검토한 후에 구매의향이 있으며 추가 정보 또는 상
나. 취급품목
담을 요청하기도 함.
등 다양한 제품을 취급
- Wakefern 구매담당자들과의 상담을 통해 제품 납품이 결정되면 벤더등록 절차를 거쳐야하는데, 제
2. 할인매장
● 전문 식품류 유통업체답게 주요 취급품목은 식품류(Grocery)이며 이 외에 건강 및 미용용품, 일반 제품
출서류는 아래와 같음.
품목군
3. 백화점
주요취급 품목
회사정보(General information for vendor)
품목설명
Vendor Data File
Health & Beauty
Baby Bath & Skincare, Baby Medication, Bath & shower, Cold & allergy, Cosmetics,
Deodorant, Diet & vitamins, Digestive Aids, Eye & Ear Care, Feminine Product, First Aid,
Fragrance, Hair care, Intimate Care, Oral Care, Pain Relief, Shaving Care
General
Appliance, Automotive, BBQ & Garden, Bed & Bath, Boutique, Electronics, Entertainment,
Floral, Furniture, Home Essentials, Kitchen, Office & School, Party, Photo Shop, Toys
Baby Bloc
1st food, 2nd food, 3rd food, Cereal & Snacks, Diaper, Formula, Juice & water, Organic,
Toddler foods, Toys & accessories
Hold Harmless Agreement
4. 온라인매장
Grocery
Baby Store, Bakery, Beverage, Breakfast, Bulk food, Canned & Packaged, Cleaning
Products, Condiment & sauces, Dairy, Deli, Frozen, Ingredient, Liquor, Seafood, Meat,
Paper & Plastic, Pasta, Sauce, Grain, Snacks
보험증명서(Certificate of Insurance)
샘플 인보이스, 대급지급을 위한 정보
Reclamation Agreement
Letter of Agreement Regarding Guaranteed Sales/Promotion
● 벤더등록 등 제품납품 관련 문의사항은 아래 연락처를 통해 보내면 답변을 받을 수 있음.
- 전화 : 1-800-339-0495
- 이메일 : helpdesk@wakefern.shoprite.com
자료원 : Shoprite 홈페이지
● Wakefern은 자사 홈페이지를 통해 벤더등록 방법 등 구매절차를 자세히 안내하고 있는 바, 업데이트된
내용은 아래 URL 통해 확인 가능
- Http://wakefern.shoprite.com/vendors/vendor-guidelines/
3. 구매정책 및 절차
다. 공급업체 선정조건
● Wakefern은 식품류 구매업체이므로, 공급업체 선정에 있어 제품 신선도와 안전성을 중요시 함. 따라서,
가. 구매형태
신선한 상태로 적기에 공급이 가능하고 안전성도 높은 미국산 제품을 선호하는 경향이 있음.
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Wakefern/Shoprite
O
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
● 농축산물에 대한 라벨링(Labeling) 규정 준수
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
- 美 농무부(USDA)는 지난 2008년 9월 30일 부로 모든 농산물 및 축산물에 대해 원산지 라벨 부착
을 의무화하는 법률 시행
- 이에 따라, 땅콩/호두/인삼 등을 포함한 모든 농산물과 쇠고기/돼지고기 등과 같은 축산물은 반드시
원산지 라벨링 규정을 준수한 품목만 구매하고 있음.
● 제조물책임보험을 매우 중요시
- 모든 제품에 대해 제조물책임보험(Product Liability Insurance) 가입을 의무화하고 있으므로 보험
가입이 안되어 있거나 보상범위가 충분하지 않은 경우에는 납품 자체가 불가능
- Wakefern에서 요구하는 최소 보험보상범위는 일반제품 US$ 500만, 자동차 부품 US$ 200만
426 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
427
● Wakefern은 홈페이지를 통해 제품별 구매담당자들의 연락처를 모두 공개하고 있으므로 구매담당자들
과의 접촉은 매우 용이한 편
- 아래와 같은 방식을 통해 품목별 구매담당자 연락처를 확인한 후 해당제품 담당자에게 전화 또는 이
메일을 통해 회사 및 제품소개서를 송부하면 됨.
- 구매담당자 정보는 아래 사이트에서 확인 가능
5. 바이어 및 벤더 정보
● ShopRite는 구매담당자 정보를 홈페이지를 통해 공개하고 있는 바, 제품별 구매담당자 연락처는 아래와
같음.
가. 바이어 정보
http://wakefern.shoprite.com/vendors/vendor-guidelines/wakefern-new-supplier-
품목별 구매담당자 주소 및 전화번호
품목
Grocery
Meats
Frozen Foods
- 여전히 중식 및 일식에 비해서는 인지도가 현저히 낮은 편이나, 한식이 건강식으로 인식되면서 한식
Seafood
및 한국식품을 찾는 현지 소비자 증가
Produce
- 따라서, 김, 김치 등 한국 식품류에 대한 홍보 활동을 강화할 필요가 있음.
- Wakefern과 유사한 현지 식료품 전문 유통업체, Trader Joe’s에서는 한국산 김이 유통되고 있음.
Fresh Bake
국산 김 미국시장 진출 사례
최근 미국 주요 식품유통업체인 『Trader Joe’s』에서 판매되고 있는 국산 김(우측 그림참조)
제품명 : Roasted Seaweed Snack, 가격 : 99 Cent/4Oz
Floral
Commercial Bakery
Appy/Food Service
Specialty Grocery
● PB(Private Brand) 시장 진출
- 최근 미국 유통업체들은 가격경쟁력 확보 및 수익성 제고를 위해 자사의 브랜드로 판매되는 소위
PB(Private Brand) 제품 출시 확대
- ShopRite도 현재 약 3,000여종 이상의 PB 제품을 판매하고 있으며 앞으로도 꾸준히 PB 제품을 확
대해나갈 계획이어서 기술력과 제품 생산능력을 보유하고 있는 국내기업에게도 새로운 시장기회로
부상
Quality Assurance
General Merchandise
Transportation
Corp./Retail Purchasing
Data Integrity
Non Foods 732-521-8416
4. 온라인매장
4. 국내업체 진출확대 방안
주소 및 전화번호
505 Division Street, Elizabeth, NJ 07207
908-527-3411
5000 Industrial Avenue, Keasbey, NJ 08832
732-512-6736
5000 Industrial Avenue, Keasbey, NJ 08832
732-512-6753
5000 Industrial Avenue, Keasbey, NJ 08832
732-512-6736
505 Division Street, Elizabeth, NJ 07207
908-527-7522
505 Division Street, Elizabeth, NJ 07207
908-527-7587
5000 Industrial Avenue, Keasbey, NJ 08832
732-512-6700
505 Division Street, Elizabeth, NJ 07207
908-527-3454
505 Division Street, Elizabeth, NJ 07207
908-527-3838
505 Division Street, Elizabeth, NJ 07207
908-527-3425
355 Davidsons Mill Road, Jamesburg, NJ 08831
732-521-8645
505 Division Street, Elizabeth, NJ 07207
908-527-3849
3. 백화점
Dairy/Deli
2. 할인매장
requirements/
● 최근 미국 내 한식인기 활용
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
라. 구매담당자 접촉 방법
355 Davidsons Mill Road, Jamesburg, NJ 08831
505 Division Street, Elizabeth, NJ 07207
908-527-7719
33 Northfield Avenue Edison, NJ 08818
732-906-5271
33 Northfield Avenue, Edison, NJ 08818
732-906-5050
Pharmacy 732-521-8504
자료원 : Shoprite 홈페이지
428 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
429
나. 벤더 정보
•주소 : 255 Business Center Dr. Horsham, PA
19044
•미국 내 무료전화 : 1-800-984-0989
•팩스 : 1-610-320-9286
•웹사이트 : www.bimbobakeriesusa.com
•품목 : bagle, buns, rolls, cakes, cookies, pies
Boboli Co
•주소 : 514 White Birch Road Hazle Twp, PA
18202, United States
•전화 : 1-570-459-6020
•미국 내 무료전화 : 1-800-984-0989
•팩스 : 1-610-320-9286
•웹사이트 : www.boboli.com
•품목 : frozen pizza
Brita
•주소 : 1221 Broadway Oakland, CA 94612
•전화 : 1-800-242-7482
•웹사이트 : www.brita.com
•품목 : basic faucet filtration system, filtering
bottles, dispenser, pitcher
•주소 : 1715 west 38th street, Chattanooga, TN,
37409
•전화 : 1-423-821-4571
•e-mail : consumer.affairs@chattem.com.
•웹사이트 : www.chattem.com
•품목 : health and beauty products, toiletries,
proprietary drugs, fragrances and dietary
supplements
The Coca-Cola Company
•주소 : 1 Coca Cola Plz NW Atlanta, GA 30313
•전화 : 1-404-676-2121
•미국 내 무료전화 : 1-800-438-2653
•웹사이트 : www.thecoca-colacompany.com
•품목 : energy drinks, juices, juice drinks, soft
drinks, sports drinks, tea and coffee,
water
Conair
•주소 : 1 Cummings Point Road Stamford, CT
06902
•전화 : 1-203-351-9000
•팩스 : 1-203-351-9180
•웹사이트 : www.conair.com
•품목 : hair dryers, hair styling irons ,hairsetters
hairbrushes, clippers, trimmers, ladies’
hair removal, foot baths, lighted mirrors
garment irons, fabric steamers, massagers
Farouk Systems Group
•주소: 2 50 Pennbright Dr. Houston, Texas 77090
•전화 : 1-800-237-9175
•웹사이트 : www.farouk.com
•품목 : hair dryer, shampoo, cinditioner, flat iron,
colors & lightners
The Folger Coffee Company
•주소 : 1 Strawberry Lane Orrville, Ohio 446670280
•미국 내 무료전화 : 1-800-937-9745
•웹사이트 : www.folgers.com
•품목 : coffees, biscotti,
Garden Protein International
•주소 : 200-12751 Vulcan Way Richmond, BC
Canada, V6V 3C8
•전화 : 1-604-278-7300
•팩스 : 1-604-278-8238
•웹사이트 : www.gardein.com
•품목 : frozen chicken, beef, pork, turkey
General Mills
•주소 : 1 General Mills Boulevard, Minneapolis,
MN 55426
•전화 : 1-763-764-7600
•미국 내 무료전화 : 1-800-248-7310
•팩스 : 1-763-764-8330
•웹사이트 : www.generalmills.com
•품목 : baking products, cereals, snacks, pasta
Green Mountain Coffee Roasters, Inc
•주소 : 33 Coffee Lane, Waterbury VT 05676
•전화 : 1-888-879-4627
•웹사이트 : www.greenmountaincoffee.com
•품목 : capsule coffees bagged coffee, keurig
coffee makers
Häagen-Dazs
4. 온라인매장
Bimbo Bakeries USA
Chattem Inc.
A Wilton Industries Company
•주소 : 2240 West 75th Street Woodridge, IL
60517, USA
•전화 : 1-630-963-7100
•미국 내 무료전화 : 1-800-794-5866
•팩스 : 1-877-394-5866, 1-630-810-2573
•e-mail : internationalsales@wilton.com
•웹사이트 : www.copco.com
•품목 : travel mugs, tea kettle, thermals, pump
pots, gadgets
Gerber
•주소 : 445 State St. Fremont, MI 49413-0001
•전화 : 1-800-284-9488
•웹사이트 : www.gerber.com
•품목 : pregnancy, breastfeeding and baby food
3. 백화점
Ann’s House
•주소 : 380 St. Peter Streetm Suite 1000, St. Paul,
MN 55102
•전화 : 1-410-309-6887
•미국 내 무료전화 : 1-855-273-0467
•웹사이트 : www.annshouse.com
•품목 : nuts, dried fruits, snack mixes
•주소 : 115 California 49, Jackson, CA
•전화 : 1-209-223-1200
•미국 내 무료전화 : 1-800-257-8443
•웹사이트 : www.campbellsoupcompany.com
•품목 : soup, chilies, Italian Sauce, mozzarella,
parmesan cheeses
Copco
2. 할인매장
•주소 : 1800 Renaissance Blvd Sturtevant, WI,
53177
•전화 : 1-262-884-2600
•미국 내 무료전화 : 1-800-558-9441
•팩스 : 1-262-884-1100
•e-mail : andisweb@andis.com
•웹사이트 : www.andis.com
•품목 : motor clipper, trimmers, blades, hair
dryers, shavers
Campbell’s
1. 전문매장 아. 슈퍼마켓 유통체인망
Andis Company
•주소 : 5929 College Avenue Oakland, CA 94618
•전화 : 1-510-601-4338
•미국 내 무료전화 : 1-800-767-0120
•웹사이트 : www.haagendazs.com
•품목 : ice cream, sorbet, frozen yogurt, sundae cones
Hamilton Beach
•주소 : 261 Yadkin Road Southern Pines, NC
28387
•전화 : 1-800-851-8900 / 1-877-395-5109
•웹사이트 : www.hamiltonbeach.com
•품목 : kitchen appliances, coffee makers, irons,
blenders, grills, odor eliminators, air
purifiers, toaster, oven
The Hain Celestial Group, Inc
•주소 : 4600 Sleepytime Dr. Boulder, CO 80301
•전화 : 1-800-434-4246
•팩스 : 1-802-660-3250
•웹사이트 : www.hain-celestial.com
•품목 : baking and dessert mixes, flours, beans,
rice, grain, seeds, cereals, pancake &
waffle mixes
INSIGHT Pharmaceuticals, LLC
•주소 : 900 Northbrook Drive Suite 200 Trevose,
PA 19053
•미국 내 무료전화 : 1-877-666-4782
•웹사이트 : www.monistat.com
•품목 : itch relief cream, yeast infection treatment
430 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
431
Jennie-O
Nathan’s Famous
•주소: 1 Hormel Place Austin, MN 55912
•전화 : 1-800-621-3505
•웹사이트 : www.jennieo.com
•품목 : turkey bacon, turkey burgers, sausages
•주소 : One Jericho Plaza Second Floor, Wing A
Jericho, New York 11753
•전화 : 1-516-338-8500
•팩스 : 1-516-338-7220
•e-mail : cs@nathansfamous.com
•웹사이트 : www.nathansfamous.com
•품목 : beef franks, hot dogs
Kao
•주소 : 2535 Spring Grove Ave Cincinnati, OH
45214
•전화 : 1-513-629-7054
•미국 내 무료전화 : 1-800-742-8798
•팩스 : 1-513-263-7387
•웹사이트 : www.kaobrands.com
•품목 : hair & body wash, cleanser, sun screen,
lip balm, deodorant, ace care, fragrance
McCann’s Irish Oatmeal
•주소 : 215 Center Street Manawa, WI 54949
•전화 : 1-920-596-2516, 1-920-596-2511
•미국 내 무료전화 : 1-866-958-6287
•팩스 : 1-920-596-3040
•웹사이트 : www.mccanns.ie
•품목 : cut Irish oatmeal,
McKee Foods Corporation
•주소 : 9515 Apison Pike Ooltewah, TN 37363
•전화 : 1-423-238-7111
•웹사이트 : www.mckeefoods.com
•품목 : donut, brownies, pastries, creme pie,
granola bars, cereal
Mr. Coffee
•주소 : 20 Constitution Blvd. South, Shelton CT
06484
•전화 : 1-888-888-8172
•미국 내 무료전화 : 1-800-672-6333
•웹사이트 : www.mrcoffee.com
•품목 : coffee makers, espresso makers, iced tea
makers, grinder, filter, decanter
432 미국 유통시장 진출 가이드
Optimal Solutions
•주소 : 2100 Smithtown Avenue Ronkonkoma,
New York 11779
•전화 : 1-800-433-2990
•e-mail : info@naturesbounty.com
•웹사이트 : www.naturesbounty.com
•품목 : complete protein & vitamin shake mix, time
released calcium
Revlon, Inc.
•주소 : 237 Park Avenue New York, New York
10017
•전화 : 1-212-527-4000
•미국 내 무료전화 : 1-800-473-8566
•웹사이트 : www.revlon.com
•품목 : cosmetics for eyes, lips, and face,
fragrances, haircolor, nail products, and
beauty tools
Stonyfield Farm
•주소 : 10 Burton Drive Londonderry, NH 03053
•전화 : 1-603-437-4040
•미국 내 무료전화 : 1-800-776-2697
•웹사이트 : www.stonyfield.com
•품목 : organic yogurt, organic milk, greek yogurt,
smoothie, ice cream
WEST SOY
자. 약국체인 / 편의점
유통체인망
35. Walgreen Company… ……………………………………………………………… 434
36. CVS Caremark Corporation………………………………………………………… 449
37. Rite Aid, Inc.…………………………………………………………………………… 459
•주소 : 4600 Sleepytime Dr. Boulder, CO 80301
•전화 : 1-800-434-4246
•웹사이트 : www.westsoymilk.com
•품목 : soymilk, tofu, baked tofu, tempeh
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
433
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
1. 회사 개요
35. Walgreen Company
가. 최근 동향
● Walgreens은 미국의 최대 약국체인(Pharmacy Chains) 중 하나로서 약국에서 시작하여 가정용품 및 생
활용품, 미용제품, 음료 및 식품 그리고 주류까지 다양한 상품을 갖추며 대형마트와 편의점의 장점을 합
회사명
Walgreens Company
설립연도
1901년
- 동사는 끊임없는 인수합병을 통한 매출 증대에 힘입어 Fortune 500대 기업 중 32위에 올랐으며, 의
본사주소
200 Wilmot Rd., Deerfield, IL 60015
료 진료 서비스 업체인 Take Care Health System을 인수하며 응급 처치 서비스를 제공하고 있고,
전화
1-847-914-2500
2011년에는 온라인 의약품 판매업체인 Drugstore.com을 인수하며, CVS와 함께 美 최대 약국체인
팩스
1-847-914-2804
으로서의 입지를 강화하였음.
웹사이트
www.walgreens.com
직원수
247,000명(2011년)
매장수
8,210개(2011년)
매출액
US$ 722억(2011년)
바잉오피스(한국)
서울 영등포구 여의도동 26-5 대오빌딩 701호 150-010
전화
02-780-3680
팩스
02-784-0574
친 체인스토어로 발전함.
2. 할인매장
● 전체 매장의 84% 정도에 드라이브인(자동차 속에서 필요한 물건만 살 수 있게 매장 주위에 별도의 도로
3. 백화점
를 설치)을 설치하여 온라인 주문 후 바로 픽업이 가능한 서비스를 제공하는 등 고객의 만족도 향상과
고객편의 중심의 서비스 시스템을 확장하고 있음.
4. 온라인매장
- 도심에 위치한 매장의 경우 현대적 인테리어로 리모델링하고 간이식품코너를 확장하는 등 제품라인
(Front-End Merchandise) 확장을 통해 다양한 소비계층을 확보하기 위한 전략을 펴고 있음.
나. 매출규모 및 경쟁동향
● Walgreens의 매출액은 2011년 기준 전년 동기대비 7.07% 증가한 US$ 721억 8,000만을 기록하였으며,
동사는 신규매장 개장과 공격적인 인수합병 전략을 통해 2009년과 2010년에도 각각 7.29%와 6.45%의
높은 성장률을 기록하였음.
● 동 업체는 중소 약국체인의 인수합병뿐만 아니라 기타 의료 관련 업체 인수 및 클리닉을 통한 서비스
분야 확대를 통해 광범위한 의료서비스 업체로의 발전을 꾀하고 있음.
- 특히 2010년에는 콜로라도부터 미네소타 지역까지 194개의 체인을 운영하던 ApothecaryRx와, 뉴
욕에 본사를 두고 있는 약국체인점 Duane Reade를 US$ 11억에 인수한 것으로 나타났으며, 2011년
에는 괌과 푸에르토리코 지역까지 영업 지역을 확대하였음.
- 또한 2012년에는 중남부 지역에 위치한 144개의 약국체인을 소유한 USA Drug를 인수하였으며, 유
럽지역에 기반을 두고 있는 의약품과 미용제품 유통업체인 Alliance Boots의 45% 지분을 US$ 67
억에 매입하며 유럽지역 시장 개척의 기틀을 마련
● 2001년 US$ 246억의 매출액을 기록한 Walgreens은 2007년까지 두 자리 수의 고속 성장을 이어갔으
며, 지난 10년간 매출규모는 약 3배 가까이 증가했는데, 업계에서는 2012년에도 전년도와 비슷한 수준인
US$ 720억 규모의 매출을 기록할 것으로 전망하고 있음.
434 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
435
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
최근 5년간 매출액 및 매장수 추이
- 동사는 특히 쇼핑몰뿐만 아니라 소규모 지역에도 매장(Free-Standing Store)을 세워 고객에게 가
(단위 : US$ 백만)
까이 다가서고 있으며, 미국 전체 인구의 75%가 Walgreens 매장의 반경 5마일 이내에 거주하는 것
으로 나타날 정도로 매장이 널리 퍼져있음.
최근 3년간 매장 수 추이
(단위 : 개)
구분
2009년
2010년
2011년
매장수
7,496
8,046
8,210
신규/인수
602/89
388/282
261/36
폐점
129
120
133
2. 할인매장
자료원 : Walgreens Annual Report 2011
● 최근 도심지에 위치한 매장의 경우 더욱 세련된 모습으로 내부단장을 하며 간단한 스낵 및 샌드위치와
3. 백화점
스시 등의 런치메뉴를 구비하고, 프리미엄 브랜드의 종류를 늘리며 상류층 공략과 고객층 다양화를 추
진하고 있음.
4. 온라인매장
시카고 소재 Walgreens 매장 전경
자료원 : Walgreens 2011 Annual Report
● Walgreens은 2011년 7월 발표된 미국 100대 유통망 중 매출액 기준 4위에 올랐으며, CVS Caremark
Corporation, Rite Aid Corporation 등의 약국체인점들과 경쟁을 펼치고 있음.
- 동 사는 약국 체인망 중 1위 업체였으나 CVS가 대형 약국체인망인 Eckerd 등을 인수한 이래로 양
사의 치열한 경쟁이 이어지고 있음.
주요 경쟁업체 비교
(단위 : US$ 백만)
자료원 : Walgreens Annual Report 및 시카고 KBC 실사
● 미국 동부의 약국체인점 Duane Reade와 플로리다 및 남부지역에 위치한 USA Drug 소유의 144개의
매장을 인수하며 공격적인 매장 수 증대전략을 펼치고 있으며, 캘리포니아를 중심으로 서부 지역 등 인
자료원 : 각 업체 연차보고서 및 OneSource.com(2011년 기준)
구분포가 높은 지역을 바탕으로 신규 매장을 늘리고 있는 것으로 나타남.
- 또한 종합병원 내 위치한 137개 약국을 운영 중이며, 직장 내 건강 및 웰빙 센터 355개와 Take Care
다. 매장분포
● Walgreens은 인수합병 및 신규매장 증설을 통해 매년 매장 수를 확대해 나가는 전략을 구사하고 있으
Clinics 357개를 별도로 운영하며, 단순 의약품 판매에서 벗어난 종합 의료서비스업체를 지향하고
있음.
며, 최근 3년간 약 1,000개 이상의 매장을 추가하며 2011년 말을 기준으로 총 매장 수는 8,210개로 집계
되었음.
436 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
437
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
지역별 매장분포
● ATICO KOREA LTD.
- 주소 : 서울 영등포구 여의도동 26-5 대오빌딩 701호 150-010
- 전화 : 02-780-3680, 783-5116, 783-6167
- 팩스 : 02-784-0574
- 이메일 : aticokor@elim.net
- 대표 : 손상열
2. 할인매장
2. 주요고객 및 취급품목
3. 백화점
가. 주요 타깃고객
● Walgreens은 의약품 매출이 전체 매출의 75% 정도를 차지할 정도로 의약품 판매가 주력 사업이지만
4. 온라인매장
화장품, 스낵, 생필품 및 가정용품 등을 판매하며 편의점과 같은 역할을 하고 있어, 특정 고객층을 타깃
자료원 : Walgreens Annual Report 2011
으로 한정하기 보다는 불특정한 다수의 일반 고객을 대상으로 마케팅 전략을 펼치고 있음.
● 주별로는 2011년 기준 플로리다(842개), 텍사스(671개), 캘리포니아(602개) 등을 비롯한 미국 본토의 48개
주와 괌 그리고 푸에르토리코에 8,210개 매장을 운영 중으로, 플로리다와 뉴욕의 증가율이 가장 높게 나
타남.
- 동 사는 최근 2012년 인수한 144개의 USA Drug 매장 중에서 76개를 폐점하고 기존 매장의 리모델
링 계획을 발표하며, 더욱 효율적인 공급망과 유통 시스템 구축에 나서고 있음.
● 동 업체는 미국의 높은 의료보험 비용으로 인한 무보험 고객 확보를 위해 ‘Prescription Savings Club’이
라는 멤버십 서비스를 통해 의약품을 할인가격에 판매하고 있으며, 비교적 저렴한 스토어 브랜드의 제
품을 확대하는 등 고객층 확보를 위해 노력
나. 취급품목
● 동 사의 연차보고서에 따르면, 처방의약품(Prescription Drugs)이 전체 매출의 65%를 차지하며 가장 높
지역별 매장분포
(단위 : 개)
은 비중을 차지한 가운데, 일반의약품(Non-prescription Drugs)은 약 10%의 비중을 나타내고 있음.
- 자료에 따르면 전체 매출의 25%를 차지하는 일반상품(General Merchandise)의 경우 더 높은 판매
주명
매장수
주명
매장수
텍사스
671
인디애나
200
캘리포니아
602
뉴욕
473
오하이오
253
펜실베이니아
118
제품의 매출 확대에 노력하고 있음.
플로리다
842
애리조나
247
- 2000년에는 자사 브랜드 제품 매출 비중이 일반 상품의 12%에 불과했으나 현재는 약 20% 이상을
일리노이
581
루이지애나
144
차지하고 있으며, 동 사의 자사브랜드 개발팀은 향후 5년간 자사브랜드 매출비중이 US$ 40억 이상
노스캐롤라이나
183
미주리
195
으로 확대한다는 계획임.
조지아
196
앨라배마
96
- 따라서, 점차적으로 가격경쟁력 보다 품질과 디자인이 중시되는 하우스 브랜드 분야의 새로운 트렌드
테네시
250
미시시피
68
에 맞춰 동 업체는 이전까지 보유중인 70여개 브랜드를 10개 내외의 프리미엄 브랜드로 개편하는 작
미시간
224
사우스캐롤라이나
105
업을 추진하고 있으며, 전반적으로 가정용품 및 식품 브랜드는 줄이고, 건강과 웰빙 제품에 초점을
자료원 : Walgreens Annual Report 2011
마진을 보이고 있어 향후 판매량 확대에 관심이 높을 것으로 사료됨.
● 또한 Walgreens은 최근 다른 유통망과의 제품 차별화 및 이윤 증대를 위해서 자사 브랜드(Private label)
둘 것이라 발표함.
라. 한국 내 바잉오피스 현황
● Walgreens의 소싱 전문 에이전시인 ATICO는 국내 및 해외 벤더 및 업체를 통한 공급관리를 맡고 있으
며, 국내 공급업체 역시 Walgreens의 본사를 직접 접촉하는 것보다는 전문 에이전시를 통해 납품하는
것이 효과적인 것으로 나타남.
438 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
439
품목군
나. 구매절차
세부품목
● Walgreens은 미국 내 구매의 경우, 일리노이 주에 있는 본사 구매담당 부서의 품목별 담당 바이어가 직
Diet & Nutrition, Herbals & Homeopathic Remedies, Medical Nutrition, Minerals &
Nutrients, Other Supplements, Vitamins
접 관리하고 있으며, 납품 희망업체는 이메일 또는 전화로 구매담당 부서로 직접 접촉을 통한 문의가 가
피부 및 미용
Bath & Spa, Cosmetics, Fragrances, Hair & Scalp Care, Hair Coloring, Hair Styling,
Hosiery, Manicure/Pedicure, Skin Care, Sun Care
- 벤더 등록양식은 벤더관리 웹사이트(vendor.Walgreens.com)에서 직접 입력하거나 양식을 다운받
건강관리
Allergy & Sinus, Braces & Supports, Cough & Cold, Diabetes Management, First Aid,
Health Appliances, Pain Relief, Stomach Remedies, Stop Smoking
가정용품
Cleaning Supplies, Hardware & Auto, Home Accessories, Kitchen, Laundry Needs,
Paper & Plastic, Pesticides, Pet Needs
생활용품
Deodorants & Antiperspirants, Eye & Ear Care, Family Planning & Contraceptives,
Feminine Care, Foot Care, Hair & Scalp Care, Hair Coloring, Hair Styling, Health
Appliances, Incontinence, Mouth Care, Shaving Needs, Sun Care
장난감
Children’s Games, Board Games, Scooters, Boards, Bikes, Dolls & Stuffed Toys, Kid’s
Electronics, Books
비타민, 영양제
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
주요 취급품목
능하고, 온라인을 통해 신규 벤더로 등록하거나 우편송부를 통해 등록이 가능함.
TV, CD Player, MP3 Player, DVD Player, Batteries, Cameras, Camcorders, Computers
Printers, Clocks, Digital Memory, Phones
사무용품
Computer Supplies, Office Supplies, School & Art Supplies
식품
Candy, Gum, Snacks, Beverages, Fresh & Ready, Pantry Refrigerated Foods, Frozen
Foods, Health Foods, Sports Nutrition, Specialty Diets, Baby Food & Fomula, Giftable
Foods, Coffee, Tea, Soda, Water
주류
Wine, Whiskey, Beer
자료원 : 업체 웹사이트(www.Walgreens.com) 및 시카고 KBC 실사
4. 온라인매장
전자제품
벤더신청 등록양식
3. 백화점
Clothing, Diapers & Bath Needs, Feeding, Nursery Needs, Health & Safety
copy of certificate of product liability insurance) 등의 필요서류를 본사로 송부함.
2. 할인매장
베이비용품
아 업체정보 및 New Vendor Questionnaire를 작성하고, 제품 소개서, 제품 책임보험증 사본(a
자료원 : 벤더정보 업체 웹사이트(vendor.Walgreens.com)
- 벤더 신청서 및 첨부자료는 하기 주소작성 양식에 따라 송부하며, 담당 바이어가 샘플을 요청할 경우
에는 아래 샘플 레이블 양식에 따라 관련 정보를 기입한 뒤 별도로 송부.(샘플은 반환되지 않는 것을
3. 구매정책 및 절차
원칙으로 하며, 크기나 부피가 클 경우 사진으로 대체가능)
Walgreens Company
가. 구매형태
200 Wilmot Rd. Deerfield, Illinois 60015
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Walgreens
O
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Attn : Category Manager
Type Ⅳ
Type Ⅴ
M.S. #(Insert number, from list)
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : 인터넷을 통한 Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
440 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
441
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
샘플 레이블 작성양식
4. 국내업체 진출확대 방안
● Walgreens은 해외 수입물품의 경우 해외 아웃소싱 전문 에이전시를 통해서 구매하고 있으며, 국내업체
역시 Walgreens의 본사를 직접 접촉하는 것보다는 앞서 언급한 ATICO 사와 같은 바잉 에이전시를 통
해 납품하는 것이 효과적인 방법으로 판단됨.
- 에이전시의 담당자가 납품제안을 긍정적으로 판단하더라도, 납품업체와 품목에 대한 최종 결정은 본
사의 수입담당 부서에서 결정을 내리며, 구매부서의 수입품 및 수입벤더 담당자 정보는 아래와 같음.
2. 할인매장
Walgreens 수입품 및 수입벤더 담당자 정보
성명 : Mr. Bill Kirkpatrick
직위 : Import Program Manager
3. 백화점
주소 : 200 Wilmot Rd, MS #2109, Deerfield, IL 60015-4616
전화 : 1-847-914-3102
이메일 : bill.kirkpatrick@Walgreens.com
4. 온라인매장
● 본사의 구매부 담당자에 따르면, 과거와는 달리 자사브랜드 제품이 점차 고급화되고 있는 상황으로
자료원 : 벤더정보 업체 웹사이트(vendor.Walgreens.com)
Walgreens은 현재 매출증대와 높은 마진율을 동시에 가져올 수 있는 혁신적인 자체브랜드(Private
Label Brand) 개발에 초점을 두고 있다고 밝힘.
- 독특한 디자인의 문구류, 스마트폰에 사용되는 액세서리 제품류, 그리고 각종 아이디어 상품 및 생활
다. 공급업체 선정조건
● Walgreens의 공식벤더로 선정되기 위해서는 다음과 같은 기본조건을 갖추어야 한다고 밝히고 있으며,
구체적인 관련 내용은 Supplier Net(vendor.walgreens.com)에서 찾아볼 수 있음.
- 전자 거래 능력(Electronic Trading Enablement)
- 품목 및 카탈로그 관리(Item and Catalog Management)
- 벤더 프로파일 관리(Vendor Profile Management)
- 제품의 책임보험 가입(Insurance Requirements)
소비재 등의 경우 주요 관심 분야라고 밝힘.
● 또한 Walgreens과 거래중인 현지의 유통업체 및 품목별 벤더를 이용하는 방법 역시 효과적일 수 있음.
- 일리노이 주에 소재한 유통업체인 Goodman 사는 미국 Chicago 인근의 유통업체 및 한인마트를 대
상으로 영업망을 구축하고 있으며, 식료품, 생활소비재, 의류, 잡화, 액세서리 등 광범위한 제품라인
을 취급하고 있음.
- 현재 Goodman사는 Walgreens의 공식벤더로 등록되어 있으며 장갑 및 목걸이 등의 잡화 및 액세
서리 그리고 휴대전화 액세서리 등의 제품을 납품하고, 신규 공급업체 발굴에 매우 적극적인 자세를
보이고 있음.
- 벤더 물류조건 충족(Vendor Shipping Compliance)
- 재무 관리(Account Payable Management)
● Walgreens과 같은 대형유통체인의 경우 위에 명시된 공급업체의 재무상태, 공급능력, 생산시설의 상태
업체명 : Goodman Partners, LLC
담당자 : Paul Kwon
등에 대한 요구사항이 까다로운 편으로, 특히 북미지역의 수출경험이 없는 중소기업의 경우 제품공급
직위 : 대표
및 물류관리 경험 등에 대한 요구조건을 충족하기 힘든 것이 현실임.
주소 : 2633 Greenleaf Ave. Elk Grove Village, IL 60007
전화 : 847-290-7901
이메일 : paul.kwon@globalgoodman.com
442 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
443
나. 벤더 정보(리스트)
Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc.
가. 바이어 정보(리스트)
바이어별 담당 품목
•주소 : 234 Springs Rd Washington NC 27889
•전화 : 1-800-851-8900
•팩스 : 1-800-230-4708
•웹사이트 : www.hamiltonbeach.com
•품목 : 소형 가전제품
담당품목
Barbara Larson(Div. Merchandise Mgr.)
Beauty Products
Applica Incorporated(Black & Decker OEM)
Kaitlyn Peterson(Purchasing Coordinator)
Beauty Products
Bill Kirkpatrick(Import Program Manager)
Imported Product(Electronics/e-Commerce)
•주소 : 3633 Flamingo Road, Miramar FL 33027
•전화 : 1-954-883-1000
•웹사이트 : www.applicaInccom
•품목 : 소형 가전제품
Fitness and Diet
Baby Products
Brian Rinker(Category Manager)
Consumables
Michael Spear(Merchandise Manager)
N/A
Hair Products
e-Commerce
Laura Mantel(Category Manager)
Private Brand Development
Leslie Freeman(Category Manager)
Greeting cards, Gift wrap, ribbons
Mark VanGuyse(Category Manager)
Stationery, Luggage, Rainwear
Glenn Figenholtz(Category Manager)
N/A
Steven Anne(Category Manager)
Licensing( Toys and Stationery)
Mike Ahearn(Category Manager)
N/A
Anetha Nataraj(Category Manager)
e-Commerce(Beauty and Personal care)
Wayne Duan(Category Manager)
Vitamins, Diet & Fitness
Kristin Werdell(Category Manager)
N/A
Joseph Mazurkiewcz(Category Manager)
Fresh Foods, Produce and Floral
Jeffrey Mikos(Associate Category Manager)
Home Medical, Healthcare
(Jarden Corp.의 자회사)
•주소 : 2381 NW Executive Center Dr., Boca
Raton, FL 33431
•전화 : 1-561-912-4100
•팩스 : 1-561-912-4567
•웹사이트 : www.sunbeam.com
•품목 : 소형 가전제품
East-West Distributing Co.
(다수의 제품들이 이곳을 통해 수입되어 Walgreens
에 납품됨)
•주소 : 200 Wilmot Rd Deerfield, IL 60015-4620
•전화 : 1-847-914-3102
•품목 : 소형 가전제품
Conair Corporation(Cuisinart)
품목군별 담당 부서 이메일
품목군
담당 부서 이메일
Beauty, Fashion, Personal Care
beautyfashion.personalcare@Walgreens.com
Consumables
consumables@Walgreens.com
Pharmacy, Health & Wellness
pharmacy.healthwellness@Walgreens.com
Photofinishing, Electronics
photofinishing.electronics@Walgreens.com
Seasonal, Sundry
seasonal.sundry@Walgreens.com
•주소 : 1 Cummings Point Rd. Stamford, CT
06902
•전화 : 1-203-351-9000
•팩스 : 1-203-351-9180
•웹사이트 : www.conair.com
•품목 : 소형 가전제품
Kaz Incorported
•주소 : 250 Turnpike Road Southrorough, MA
01772
•전화 : 1-800-477-0457
•웹사이트 : www.kaz.com
•품목 : 소형 가전제품
444 미국 유통시장 진출 가이드
Impact Merchandising LLC
•주소 : 6262 Patterson Pass Rd Suite C
Livemore, CA 94550
•전화 : 1-800-458-1385
•웹사이트 : www.firstalert-online.com
•품목 : 소형 가전제품
Garrity Industries Inc.
•주소 : 14 New Rd. Madison, CT 06443-2507
•전화 : 1-203-245-8383
•팩스 : 1-203-245-4422
•웹사이트 : www.garritylites.com
•품목 : 소형 가전제품
4. 온라인매장
Kelly Chappell
Smita Kapur(Category Manager)
American Household, Inc.
•주소 : 61 Accord Park Dr. Norwell, MA 02061
•전화 : 1-781-740-1030
•웹사이트 : www.harvesttradinggroup.com
•품목 : 소형 가전제품
3. 백화점
Cherilyn Abramson(Buyer)
Patricia Chiu(Import Associate)
Harvest Direct
2. 할인매장
성명(직위)
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
5. 바이어 및 벤더 정보
Mark Feldstein & Associates Inc.
•주소 : 6500 Weatherfield Court Maumee, OH
43537
•전화 : 1-419-867-9500 ,800-755-6504
•팩스 : 1-419-867-9210
•웹사이트 : www.mfagifts.com
•품목 : 소형 가전제품
Spectrum Brands Inc.
•주소 : Rayovac Consumer Service PO Box
44960 Madison, WI 53744
•전화 : 1-800-323-1993
•웹사이트 : www.rayovac.com
•품목 : 소형 가전제품
SC Johnson
•주소 : 1525 Howe Street Racine, Wisconsin
53403-5011
•전화 : 1-800-494-4855
•웹사이트 : www.scjohnson.com
•품목 : 방향제, 세제, 비누, 샴푸 등
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
445
The Procter & Gamble Company
The Dial Corporation
•주소 : 15501 N. Dial Blvd. Scottsdale, AZ 85260
•전화 : 1-480-754-3425,
•팩스 : 1-480-754-1098
•웹사이트 : www.dialcorp.com
•품목 : 방향제, 세제, 비누, 샴푸 등
Paris Presents, Inc.
•주소 : 3800 Swanson Court Gurnee, IL 60031
•전화 : 1-800-431-5723
•웹사이트 : www.parispresents.com
•품목 : 방향제, 세제, 비누, 샴푸 등
Clairol, Inc.
•주소 : 1 Blachley Road, Stamford, CT 06902
•전화 : 1-203-357-5000
•팩스 : 1-203-96-1680
•웹사이트 : www.clairol.com
•품목 : 방향제, 세제, 비누, 샴푸 등
446 미국 유통시장 진출 가이드
Crayola
•주소 : 1100 Church Ln, Easton, PA 18040-6638
•전화 : 1-610-253-6271
•팩스 : 1-610-250-5768
•웹사이트 : www.crayola.com
•품목 : 문구류
Fiskars, Inc.
•주소 : 2537 Daniels Street Madison WI 53718
•전화 : 1-608-259-1649
•팩스 : 1-608-294-4790
•웹사이트 : www.fiskars.com
•품목 : 문구류
3M Company
•주소 : 3M Center, St. Paul, MN 55144
•전화 : 1-651-733-1110,
•팩스 : 1-651-736-2133
•웹사이트 : www.mmm.com
•품목 : 문구류
Esselte Corporation
•주소 : 48 S Service Rd # 400 Melville, NY 117472335
•전화 : 1-631-675-5700
•미국 내 무료전화 : 1-800-962-6248
•웹사이트 : www.esselte.com
•품목 : 문구류
Hasbro, Inc.
•주소 : 1027 Newport Ave. Pawtucket, RI 02862
•전화 : 1-401-431-8697,
•팩스 : 1-401-727-5544
•웹사이트 : www.hasbro.com
•품목 : 완구류
Lisa Frank, Inc.
•주소 : 6760 S Lisa Frank Ave Tucson, AZ
85706-5087
•전화 : 1-520-624-1903
•팩스 : 1-520-547-1101
•웹사이트 : www.lisafrank.com
•품목 : 완구류
New L & N Sales And Marketing, Inc.
•주소 : 2200 Byberry Rd Hatboro, PA 190403738
•전화 : 1-215-328-9500
•품목 : 머리핀, 모발 제품 등
Alberto-Culver Company
•주소 : 2525 Armitage Ave. Melrose Park, IL
60160
•전화 : 1-708-450-3000,
•팩스 : 1-708-450-3354
•웹사이트 : www.alberto.com
•품목 : 머리핀, 모발 제품 등
Sara Lee Corporation
•주소 : 3500 Lacey Road Downers Grove IL
60515
•전화 : 1-630-598-8100
•웹사이트 : www.saralee.com
•품목 : 스타킹, 양말
Maybelline Inc.
•주소 : 575 5th Ave, New York, NY 10017
•전화 : 1-212-818-1500
•팩스 : 1-212-984-4999
•웹사이트 : www.maybelline.com
•품목 : 화장품, 면도 후 스킨 등
Del Laboratories, Inc.(Sally Hansen)
4. 온라인매장
•주소 : 300 Park Ave. #8 New York, NY 10022
•전화 : 1-212-310-2000
•팩스 : 1-212-310-3405
•웹사이트 : www.colgate.com
•품목 : 방향제, 세제, 비누, 샴푸 등
•주소 : 11013 West Broad Street Glen Allen, VA
23060
•전화 : 1-804-327-5200
•웹사이트 : www.meadwestvaco.com
•품목 : 문구류
Hosiery Mills Industry Inc.
•주소 : 140 58th Street Unit 8 East, Box 172,
Brooklyn, NY 11220
•전화 : 1-718-567-9290
•팩스 : 1-718-567-9291
•웹사이트 : www.hosierymills.com
•품목 : 스타킹, 양말
3. 백화점
Colgate-Palmolive Company
MeadWestvaco Corp
Thermos LLC
•주소 : 2550 W. Golf Road, Suite 800 Rolling
Meadows, IL 60008
•전화 : 1-847-439-7821
•미국 내 무료전화 : 1-800-243-0745
•팩스 : 1-847-593-5570
•웹사이트 : www.thermos.com
•품목 : 문구류
2. 할인매장
•주소 : 1 Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH
45202
•전화 : 1-513-983-1100
•팩스 : 1-513-983-9369
•웹사이트 : www.pg.com
•품목 : 방향제, 세제, 비누, 샴푸 등
Newell Rubbermaid Inc.
•주소 : Newell Center, 29 E. Stephenson St.
Freeport, IL 61032-0943
•전화 : 1-815-235-4171
•팩스 : 1-815-233-8045
•웹사이트 : www.newellco.com
•품목 : 방향제, 세제, 비누, 샴푸 등
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
The Clorox Company
•주소 : 1221 Broadway #13, Oakland, CA 946121888
•전화 : 1-510-271-7000,
•팩스 : 1-510-832-1463
•웹사이트 : www.thecloroxcompany.com
•품목 : 방향제, 세제, 비누, 샴푸 등
•주소 : 178 EAB Plaza, Uniondale, NY 11556
•전화 : 1-516-844-2020,
•팩스 : 1-631-293-1515
•웹사이트 : www.dellabs.com
•품목 : 화장품, 면도 후 스킨 등
Pierre Fabre Inc.
•주소 : 1055 W 8th St, Azusa, CA 91702-2248
•전화 : 1-626-334-3395
•웹사이트 : www.physiciansformula.com
•품목 : 화장품, 면도 후 스킨 등
Revlon, Inc.
•주소 : 625 Madison Ave. New York, NY 10022
•전화 : 1-212-527-4000
•팩스 : 212-527-4995
•웹사이트 : www.revlon.com
•품목 : 화장품, 면도 후 스킨 등
Pfizer Inc.
•주소 : 235 East 42nd Street, New York, NY 10017
•전화 : 1-212-733-2323
•웹사이트 : www.pfizer.com
•품목 : 화장품, 면도 후 스킨 등
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
447
Johnson & Johnson
Helene Curtis Industries, Inc.
•주소 : 325 N. Wells St., Chicago, IL 60610
•전화 : 1-312-661-0222,
•팩스 : 1-312-836-0125
•웹사이트 : www.helenecurtis.com
36. CVS Caremark Corporation
회사명
CVS Caremark Corporation
설립연도
1963년
본사주소
1 CVS Dr. Woonsocket, RI 02895, USA
전화
1-401-765-1500
팩스
1-401-762-9227
www.cvs.com
직원수
202,000명(2011년)
매장수
7,327개(2011년)
매출액
US$ 1071억(2011년)
3. 백화점
웹사이트
2. 할인매장
•주소 : 1 Johnson & Johnson Plaza New
Brunswick, NJ 08933
•전화 : 1-732-524-0400,
•팩스 : 1-732-524-3300
•웹사이트 : www.jnj.com
•품목 : 화장품, 면도 후 스킨 등
Beiersdorf AG
•주소 : Unnastra 48, D-20245 Hamburg,
Germany
•전화 : +49-40-4909-0,
•팩스 : +49-40-4909-3434
•웹사이트 : www.beiersdorf.com
•품목 : 화장품, 면도 후 스킨 등
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
BIC
•주소 : 14 rue Jeanne d’Asniees 92611 Clichy
Cedex, France
•전화 : +33-1-45-19-52-00
•팩스 : +33-1-45-19-52-99
•웹사이트 : www.bicworld.com
•품목 : 화장품, 면도 후 스킨 등
4. 온라인매장
448 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
449
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
1. 회사 개요
다. 매장분포
● CVS Caremark Corporation은 2011년 기준 미국 43개주에 총 7,327개의 매장을 운영하고 있으며, 지역
별로는 캘리포니아 주에 833개로 가장 많은 수의 매장을 보유
가. 최근 동향
● 미국 매사추세츠주에서 설립된 CVS Caremark Corporation은 미국의 대표적인 Drugstore 체인망 중 하
- 이외에 플로리다(718개), 텍사스(538개), 뉴욕(457개), 펜실베이니아(396개) 순으로 많은 매장이 분포
지역별 매장분포
나로서 2012년 기준 미국 전역에 7,327개의 소매 매장을 운영하고 있음.
- 2007년 Pharmacy Benefit Management(PBM) 기업인 Caremark를 인수하면서 회사명을 CVS
에서 CVS Caremark Corporation으로 변경함.
● CVS Caremark Corporation의 주요 사업 부문은 크게 드럭스토어 소매 유통사업 부문인 CVS/
눌 수 있으며, CVS/Pharmacy 매장 내에는 MinuteClinic을 설치하여 간단한 치료 서비스를 제공
- 인구 고령화가 심화되고 AIDS나 암과 같은 불치병이 증가하는 현실을 감안하여 개인의 필요에 따라
- 빠르고 간단한 치료 서비스를 제공하는 MinuteClinic은 2012년 현재 약 600개 매장에서 운영 중
● CVS Caremark Corporation의 2011년 매출액은 US$ 1071억으로 지난 5년간 40% 이상 성장
- CVS의 매출액과 순이익은 2009년까지 빠른 성장을 보였으나 2009년 금융위기 이후 지속되는 경기
부진과 업체 간 경쟁 심화로 매출액 성장세가 둔화되고 순이익률은 감소
최근 5년간 매출액
(단위 : US$ 백만, %)
구분
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
매출액
76,329.50
87,471.90
98,729.00
96,413.00
107,100.00
순이익
2,637.00
3,212.10
3,696.00
3,427.00
3,461.00
순이익률
3.45
3.67
3.74
3.55
3.23
자료원 : Hoovers.com
● CVS Caremark corporation은 미국 제 2위의 드럭스토어 체인으로 취급 물품과 판매 방식이 유사한 주
요 경쟁 업체로는 Wal-Mart, Walgreen, Express Script를 들 수 있음
매장수
캘리포니아
플로리다
833
켄터키
59
718
로드아일랜드
59
텍사스
538
워싱턴 D.C.
58
뉴욕
457
미주리
54
펜실베이니아
396
웨스트버지니아
50
매사추세츠
345
하와이
49
오하이오
316
미네소타
49
조지아
312
미시시피
45
노스캐롤라이나
306
오클라호마
45
인디애나
294
뉴햄프셔
36
일리노이
268
위스콘신
35
뉴저지
266
캔자스
32
버지니아
262
메인
22
미시간
244
몬태나
14
사우스캐롤라이나
195
네브래스카
13
메릴랜드
169
푸에르토리코
13
앨라배마
150
아이오와
12
코네티컷
140
뉴멕시코
12
애리조나
133
노스다코타
6
테네시
129
델라웨어
5
루이지애나
100
버몬트
9
네바다
85
전체
7,327
4. 온라인매장
나. 매출규모 및 경쟁동향
주명
3. 백화점
제공되는 맞춤형 서비스 방식인 Pharmacy Benefit Management 사업에 집중하고 있음.
매장수
2. 할인매장
Pharmacy와 Pharmacy Benefit Management(PBM) 사업 부문인 Caremark Pharmacy Services로 나
(단위 : 개)
주명
자료원 : Hoovers.com
- 이 중 Walgreen이 매출 규모나 회사 성격에서 동 사와 가장 유사
주요 경쟁업체 비교
(단위 : US$ 백만, 명)
구분
매출액
직원수
CVS Caremark
107,100.00
202000
Wal-Mart
446,950.00
2100000
Walgreen
72,184.00
247000
Express Scripts
46,128.30
13120
자료원 : Hoovers.com
450 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
451
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
2. 주요고객 및 취급품목
나. 구매절차
● CVS Caremark Corporation은 상품 구매를 전담하는 부서로 Merchandising Department를 두고 있으
며, 동 부서는 6개 품목군(Consumable General Merchandise, Health Care, Beauty Care, Personal
가. 주요 타깃고객
● CVS Caremark Corporation은 대형할인매장처럼 다양한 물건을 판매하고 있지만 약국(Drugstore) 체인
이라는 특성상 동 사의 주요 고객층은 의료서비스를 많이 받아야하는 50~60대의 노인층과 가정상비
Care, CVS Private Label, Photo)으로 나뉘어 각각 카테고리 매니저와 전담 바이어를 두고 있음.
● CVS Caremark Corporation에 납품을 희망하는 신규업체는 Merchandising Department로부터 고유의
CVS Supplier Number를 부여받은 후 거래 희망의사를 표시하는 비즈니스 편지와 함께 동 사의 웹사이
약이나 가정용품, 화장품을 주로 구매하는 30대 주부인 것으로 나타남.
트(www.cvssuppliers.com)에서 신규업체 양식, 제품 소개양식과 샘플 송부양식을 다운받아 기입 후 담
당 바이어에게 우편이나 이메일 첨부문서 형태로 송부함.
나. 취급품목
각 항목별 세부 취급 품목은 아래와 같음.
하면 찾을 수 있으며 리스트 중 ※로 표시된 것이 필요한 양식들임.
● CVS Caremark Corporation의 담당 바이어는 납품 희망업체가 제공한 자료를 바탕으로 검토 후 관심이
주요취급 품목
품목설명
Form을 제공하고 납품 희망업체가 작성한 정보는 EDI 시스템에 등재된 후, CVS Caremark
Consumables
General
Merchandise
Gift Cards, Shoe Needs, Prepaid Cards, Stationery, Reading/Sunglasses, Frames/
Albums, Pre-recorded Audio/Video, Tobacco Products, Books/Magazines, Housewares,
Insecticides, Watches, As Seen on TV, Automotive, Batteries, Small Electronics,
Household Chemicals, Snacks, Household Paper, Bulb & Wire, Seasonal(Valentine,
Spring, Summer, etc.), Candy, Beverages, Recordable Media, Toys/Seasonal Toys, Pet,
Grocery, Flowers, Candles, Baked Goods, Frozen Foods, Ice Cream
Health Care
Multicultural Products, Home Diagnostics/DME/DSM, Asthma, Foot Care, Cold/Allergy
Remedies, First Aid, Vitamins, Diet/Nutrition, NRT, Eye Care, Incontinence, Pain Relievers,
Stomach Remedies, Apothecary, Family Planning, Feminine Care
4. 온라인매장
품목군
3. 백화점
있으면 해당 업체를 직접 접촉하며, 통상적으로 검토하는데 걸리는 시간은 자료 도착 후 3주
- 만일 바이어로부터 제품의 공급업체로 선정되면 바이어는 납품 희망업체에게 Vendor Registration
Corporation이 제품을 구매하고자 할 때 활용될 수 있음.
- 품목별로 포장방법, 보험가입 등을 규정에 맞춰서 시행해야 함. 이는 Vendor Support Site(www.
cvssuppliers.com)에 자세하게 나와 있음.
다. 공급업체 선정조건
● CVS Caremark Corporation의 공급업체가 되기 위해서는 일차적으로 Vendor Support Site(www.
cvssuppliers.com)에 안내되어 있는 납품업체 요건과 비즈니스 절차를 충실히 따라야 함.
Beauty Care
Cosmetics, Fragrance, Skin Care, Cosmetic Bags, Accessories & Organizer
Personal Care
Shaving Needs, Deodorant, Top of Checkout, Hosiery, Ethnic Hair Care, Rain Gear, Oral,
Trial/Travel, Baby, Personal Care Appliance
CVS Store Brands
Private Label(All Categories), Proprietary Brands(All Categories)Treatments, Wall Decor,
Clocks, Frames, Accessories, Candles, Florals
Photo
2. 할인매장
● CVS Caremark Corporation은 일반 소비자 제품, 건강용품, 뷰티용품, 세면용품 등을 판매하고 있으며
- 상기 양식(Form)은 웹사이트(www.cvssuppliers.com) 좌측 메뉴에 위치한 Requirements를 클릭
- 동 사 구매부서 담당자에 따르면 가장 중요한 것은 품질과 가격 경쟁력이며 이밖에 건실한 재정 및
신용상태, 회사 규모 등이 고려사항에 속함.
라. 구매담당자 접촉 방법
● 구매 담당자와 통화하기 위해서는 CVS Caremark Corporation 대표 전화번호로 연락하여 카테고리 바
Film, Digital Media, Camera, Camera Accessories
이어를 문의하거나 소싱 문의 담당자에게 전화하여 문의하여야 함.
- 소싱 문의 담당자 및 전화번호 : Linda O’Donnell(1-401-770-7264),
Deb Choiniere(1-401-770-7965)
3. 구매정책 및 절차
4. 국내업체 진출확대 방안
가. 구매형태
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Type Ⅱ
CVS
O
O
Type Ⅲ
● 전시회 참여를 통해 바이어와 직접 만나는 것이 납품 기회를 찾을 수 있는 가장 빠른 방법이므로 적극
Type Ⅳ
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우, Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
452 미국 유통시장 진출 가이드
Type Ⅴ
O
적으로 미국 내에서 열리는 관련 전시회를 찾아 참가 할 필요
● CVS와 같은 대형 유통망은 공급업자의 과거 수출 경력이나 기업에 대한 신뢰도를 중요하게 평가하기
때문에 규모가 작은 회사일수록 공급업체로 선정되기 어려우며 이러한 이유로 납품실적이나 수출 경험
이 없는 회사는 같은 업종의 좀 더 큰 벤더에게 제품을 납품하는 기회를 모색하는 것이 유리
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
453
가. 바이어 정보
● CVS Caremark Corporation은 Merchandising Department에 품목별로 카테고리 매니저와 전담 바이어
를 두고 있지만 바이어 리스트는 공개하지 않으며 제품 소개를 위해서 바이어를 접촉할 때 개별적으로
담당자 이름과 연락 정보를 공개
Parfums De Coeur, Ltd
나. 벤더 정보
•주소 : 4433 Fyler Avenue St. Louis, Missouri
63116
•전화 : 1-314-773-2979
•팩스 : 1-314-773-9273
•웹사이트 : www.handi-craft.com
•품목 : Baby & Child Care
Kimberly-Clark Corporation
•주소 : 351 Phelps Dr. Irving, TX 75038-6507
•전화 : 1-972-281-1200
•팩스 : 1-972-281-1490
•웹사이트 : www.kimberly-clark.com
•품목 : Baby & Child Care
Playtex Products, Inc.
•주소 : 300 Nyala Farms Rd. Westport, CT 06880
•전화 : 1-203-341-4000
•팩스 : 1-203-341-4260
•웹사이트 : www.playtexproductsInc.com
454 미국 유통시장 진출 가이드
Coty Inc.
•주소 : 2 Park Ave. New York, NY 10016
•전화 : 1-212-479-4300,
•미국 내 무료전화 : 1-800-715-4023
•팩스 : 1-212-479-4399
•웹사이트 : www.coty.com
•품목 : Cosmetics
DLI Holding Corp.(Del Laboratories, Inc.)
•주소 : 726 RexCorp Plaza Uniondale, NY 115539357
•전화 : 1-516-844-2020
•팩스 : 1-631-293-1515
•웹사이트 : www.dellabs.com
•품목 : Cosmetics
L’Oréal USA, Inc.
•주소 : 575 5th Ave. New York, NY 10017
•전화 : 1-212-818-1500
•팩스 : 1-212-984-4999
•웹사이트 : www.lorealusa.com
•품목 : Cosmetics
Physicians Formula Holdings, Inc.
•주소 : 1055 W. 8th St. Azusa, CA 91702
•전화 : 1-626-334-3395
•팩스 : 1-626-812-9462
•웹사이트 : www.physiciansformula.com
•품목 : Cosmetics
Hormel Foods Corporation
•주소 : 1 Hormel Place Austin, MN 55912-3680
•전화 : 1-507-437-5611
•팩스 : 1-507-437-5129
•웹사이트 : www.hormel.com
•품목 : Diet & Nutrition
Slim-Fast Foods Company
•주소 : 800 Sylvan Ave. Englewood Cliffs, NJ
07632
•전화 : 1-201-567-8000
•미국 내 무료전화 : 1-800-754-6327
•웹사이트 : www.slim-fast.com
•품목 : Diet & Nutrition
Kellogg Company
•주소 : 1 Kellogg Sq. Battle Creek, MI 490163599
•전화 : 1-269-961-2000
•미국 내 무료전화 : 1-800-962-1413
•팩스 : 1-269-961-2871
•웹사이트 : www.kelloggcompany.com
•품목 : Diet & Nutrition
Conair Corporation
4. 온라인매장
Handi-Craft Company(Brand-Dr. Brown’s)
•주소 : 237 Park Ave. New York, NY 10017
•전화 : 1-212-527-4000
•미국 내 무료전화 : 1-800-473-8566
•팩스 : 1-212-527-4995
•웹사이트 : www.revlonInc.com
•품목 : Cosmetics
Church & Dwight Co., Inc.
•주소 : 469 N. Harrison St. Princeton, NJ 08543-5297
•전화 : 1-609-683-5900
•팩스 : 1-609-497-7269
•웹사이트 : www.churchdwight.com
•품목 : Gifts & Specialty
3. 백화점
•주소 : 475 Supreme Dr. Bensenville, IL 601061161
•전화 : 1-630-350-2600
•미국 내 무료전화 : 1-800-542-8368
•팩스 : 1-630-766-5078
•웹사이트 : www.avent.philips.com, www.avent.
com
•품목 : Baby & Child Care
Revlon, Inc.
•주소 : 85 Old Kings Hwy N Darien, CT 068204724
•전화 : 1-203-655-8807
•팩스 : 1-203-656-2121
•웹사이트 : www.parfumsdecoeur.com
•품목 : Cosmetics
HoMedics, Inc.
•주소 : 3000 Pontiac Trail Commerce Township,
MI 48390
•전화 : 1-248-863-3000
•미국 내 무료전화 : 1-800-466-3342
•팩스 : 1-248-863-3100
•웹사이트 : www.homedics.com
•품목 : Gifts & Specialty
2. 할인매장
Avent Holdings Ltd.(Primary US Office)
•주소 : 2 Tri Harbor Ct. Port Washington, NY
11050
•전화 : 1-516-676-7772
•팩스 : 1-516-676-7998
•웹사이트 : www.tweezerman.com
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
Tweezerman International
5. 바이어 및 벤더 정보
•주소 : 150 Milford Rd. East Windsor, NJ 08520
•전화 : 1-609-426-1300
•팩스 : 1-609-426-9475
•웹사이트 : www.conair.com
•품목 : Gifts & Specialty
Fitness Quest Inc.
•주소 : 1400 Raff Rd. SW Canton, OH 44750
•전화 : 1-330-478-0755
•미국 내 무료전화 : 1-800-321-9236
•팩스 : 1-330-479-5075
•웹사이트 : www.fitnessquest.com
•품목 : Gifts & Specialty
Germ Guardian
•주소 : 7700 St. Clair Avenue Mentor, Ohio 44060
•전화 : 1-440-942-6995
•팩스 : 1-440-942-7705
•웹사이트 : www.germguardian.com
•품목 : Gifts & Specialty
Invacare Corporation
•주소 : 1 Invacare Way Elyria, OH 44036
•전화 : 1-440-329-6000
•미국 내 무료전화 : 1-800-333-6900
•팩스 : 1-440-366-9008
•웹사이트 : www.invacare.com
•품목 : Home Medical Supplies
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
455
Tactica International, Inc.
•주소 : 16 E. 40th St., 12th Fl. New York, NY 10016
•전화 : 1-212-575-0500
•팩스 : 1-212-354-5323
•웹사이트 : www.igia.com
•품목 : Personal Care & Bath
Burt’s Bees, Inc.
Bausch & Lomb Incorporated
•주소 : 633 Davis Dr., Ste. 600 Morrisville, NC 27560
•전화 : 1-919-998-5200
•미국 내 무료전화 : 1-800-849-7112
•팩스 : 1-919-998-5201
•웹사이트 : www.burtsbees.com
•품목 : Natural Products
•주소 : 1 Bausch & Lomb Place Rochester, NY
14604-2701
•전화 : 1-585-338-6000
•미국 내 무료전화 : 1-800-344-8815
•팩스 : 1-585-338-6007
•웹사이트 : www.bausch.com
•품목 : Personal Care & Bath
Jarden Corporation
The Black & Decker Corporation
•주소 : 701 E. Joppa Rd. Towson, MD 21286
•전화 : 1-410-716-3900
•미국 내 무료전화 : 1-800-544-6986
•팩스 : 1-410-716-2933
•웹사이트 : www.bdk.com
•품목 : Household Items
Applica Incorporated
•주소 : 3633 Flamingo Rd. Miramar, FL 33027
•전화 : 1-954-883-1000
•웹사이트 : www.applicaInc.com
•품목 : Household Items
Royal Appliance Mfg. Co.
•주소 : 7005 Cochran Rd. Glenwillow, OH 44139
•전화 : 1-440-996-2000
•팩스 : 1-440-996-2027
•웹사이트 : www.royalappliance.com
•품목 : Household Items
Garrity Industries, Inc.
•주소 : 14 New Rd. Madison, CT 06443
•전화 : 1-203-245-8383
•미국 내 무료전화 : 1-800-872-5483
•웹사이트 : www.garritylites.com
Bristol-Myers Squibb Company
JASON Natural Products
•주소 : 345 Park Ave. New York, NY 10154-0037
•전화 : 1-212-546-4000
•팩스 : 1-212-546-4020
•웹사이트 : www.bms.com
•품목 : Medicine Cabinet
•주소 : 3515 Eastham Dr. Culver City, CA 90232-2440
•전화 : 1-310-838-7543
•미국 내 무료전화 : 1-877-527-6601
•팩스 : 1-310-253-9580
•웹사이트 : www.jason-natural.com
•품목 : Natural Products
Matrixx Initiatives, Inc.(Zicam)
•주소 : 4742 N. 24th St., Ste. 455 Phoenix, AZ
85016
•전화 : 1-602-385-8888
•팩스 : 1-602-387-4112
•웹사이트 : www.matrixxInc.com
•품목 : Medicine Cabinet
Johnson & Johnson
•주소 : 1 Johnson & Johnson Plaza New
Brunswick, NJ 08933
•전화 : 1-732-524-0400
•팩스 : 1-732-214-0332
•웹사이트 : www.jnj.com
•품목 : Medicine Cabinet
Newell Rubbermaid Inc.
Kaz Inc.
•주소 : 10 B Glenlake Pkwy., Ste. 300 Atlanta, GA
30328
•전화 : 1-770-407-3800
•팩스 : 1-770-407-3970
•웹사이트 : www.newellrubbermaid.com
•품목 : Household Items
•주소 : 1775 Broadway, Ste. 2405 New York, NY
10019
•전화 : 1-212-586-1630
•팩스 : 1-212-265-9248
•웹사이트 : www.kaz.com
•품목 : Medicine Cabinet
456 미국 유통시장 진출 가이드
Organic Essentials
•주소 : 822 Baldridge St. O’Donnell, TX 793513000
•전화 : 1-806-428-3486
•미국 내 무료전화 : 1-800-765-6491
•팩스 : 1-806-428-3475
•웹사이트 : www.organicessentials.com
•품목 : Natural Products
Organics Corporation of America
•주소 : 55 W. End Rd. Totowa, NJ 07512-1405
•전화 : 1-973-890-9002
•팩스 : 1-973-890-9778
•웹사이트 : www.ambixlabs.com
•품목 : Natural Products
Hanesbrands Inc.(Brand-Hanes, L’eggs)
•주소 : 1000 E. Hanes Mill Rd. Winston-Salem,
NC 27105
•전화 : 1-336-519-4400
•웹사이트 : www.hanesbrands.com
•품목 : Personal Care & Bath
The Quigley Corporation
4. 온라인매장
•주소 : 555 Theodore Fremd Ave., Ste. B-302,
Rye, NY 10580
•전화 : 1-914-967-9400
•팩스 : 1-914-967-9405
•웹사이트 : www.jarden.com
•웹사이트 : www.holmesproducts.com
•품목 : Household Items
3. 백화점
The Procter & Gamble Company
•주소 : 1 Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202
•전화 : 1-513-983-1100
•팩스 : 1-513-983-9369
•웹사이트 : www.pg.com
•품목 : Medicine Cabinet
2. 할인매장
Energizer Holdings, Inc.
•주소 : 533 Maryville University Dr. St. Louis, MO
63141
•전화 : 1-314-985-2000
•미국 내 무료전화 : 1-800-383-7323
•팩스 : 1-314-985-2205
•웹사이트 : www.energizer.com
•품목 : Household Items
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
A&D Medical
•주소 : 1756 Automation Parkway San Jose, CA
95131
•전화 : 1-408-263-5333
•팩스 : 1-408-263-0119
•웹사이트 : www.lifesourceonline.com
•품목 : Home Medical Supplies
•주소 : The Kells Building 621 Shady Retreat Rd.
Doylestown, PA 18901
•전화 : 1-267-880-1100
•팩스 : 1-267-880-1153
•웹사이트 : www.quigleyco.com
•품목 : Personal Care & Bath
Galderma Laboratories, L.P.
•주소 : 14501 North Freeway Fort Worth, TX 76177
•전화 : 1-817-961-5000
•팩스 : 1-817-961-0041
•웹사이트 : www.galdermausa.com
•품목 : Personal Care & Bath
GlaxoSmithKline plc(Primary US Office)
•주소 : 1 Franklin Plaza Philadelphia, PA 19101
•전화 : 1-215-751-4000
•팩스 : 1-215-751-3233
•웹사이트 : www.gsk.com
•품목 : Personal Care & Bath
Church & Dwight Co., Inc.(Brand-Trojan)
•주소 : 469 N. Harrison St. Princeton, NJ 085435297
•전화 : 1-609-683-5900
•팩스 : 1-609-497-7269
•웹사이트 : www.churchdwight.com
•품목 : Sexual Health
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
457
NBTY, Inc.
Eastman Kodak Company
•주소 : 343 State St., Rochester, NY 14650
•전화 : 1-585-724-4000
•미국 내 무료전화 : 1-800-698-3324
•팩스 : 1-585-724-1089
•웹사이트 : www.kodak.com
•품목 : Photo
Rite Aid Corporation
설립연도
1962년
본사주소
30 Hunter Lane, Camp Hill, 펜실베이니아 17011
전화
1-717-761-2633
팩스
1-717-731-3880
웹사이트
www.riteaid.com
직원수
71,604명(2011년)
매장수
4,677개(2012년 3월)
매출액
US$ 261억 1,212만(2011년)
4. 온라인매장
•주소 : 5 Giralda Farms Madison, NJ 07940-0874
•전화 : 1-973-660-5000
•팩스 : 1-973-660-7026
•웹사이트 : www.wyeth.com
•품목 : Vitamins & Supplements
•주소 : 901 Franklin Ave. Garden City, NY 11530
•전화 : 1-516-535-2600
•팩스 : 1-516-294-8318
•웹사이트 : www.tdk.co.jp
•품목 : Photo
회사명
3. 백화점
Wyeth(Brand-Centrum)
TDK Corporation(Primary US Office)
37. Rite Aid, Inc.
2. 할인매장
•주소 : 90 Orville Dr. Bohemia, NY 11716
•전화 : 1-631-567-9500
•팩스 : 1-631-567-7148
•웹사이트 : www.nbty.com
•품목 : Vitamins & Supplements
Pioneer Photo Albums, Inc.
•주소 : 9801 Deering Ave. Chatsworth, CA 91311
•전화 : 1-818-882-2161
•팩스 : 1-818-882-6239
•웹사이트 : www.pioneerphotoalbums.com
•품목 : Photo
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
Inverness Medical Innovations, Inc.
•주소 : 51 Sawyer Rd., Ste. 200 Waltham, MA
02453
•전화 : 1-781-647-3900
•팩스 : 1-781-647-3939
•웹사이트 : www.invernessmedical.com
•품목 : Sexual Health
Pharmavite LLC(Brand-Nature Made)
•주소 : 8510 Balboa Blvd., Ste. 300 Northridge,
CA 91325-3583
•전화 : 1-818-221-6200
•미국 내 무료전화 : 1-800-423-2405
•팩스 : 1-818-221-6618
•웹사이트 : www.pharmavite.com
•품목 : Vitamins & Supplements
458 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
459
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
1. 회사 개요
최근 3년간 매출액 추이
(단위:US$ 백만, %)
가. 최근 동향
● 미국 3대 드러그스토어(Drugstore)로 성장
구분
2009년
2010년
2011년
매출액
증가율
25,669
-2.4
25,215
-1.8
26,121
3.6
자료원 : Rite Aid 연차보고서(2011년)
- 지난 1962년에 펜실베이니아 주 Scranton에서 설립되어 올해로 창립 50주년을 맞는 Rite Aid는
Walgreen, CVS에 이어 3대 드러그스토어의 입지를 굳힘.
- Rite Aid는 美소매업협회(National Retailer Federation)가 선정한 “2012년 미국 100대 유통망” 중
17위에 오른 대형 유통업체이며 Walgreen은 4위, CVS는 7위에 랭크되어 있음.
● 분야별 매출액
- 2011 회계연도 기준, 의약품 매출(Pharmacy Sales)이 US$ 177억 2,600만으로 전체 매출액의
67.8%를 점유하고 있으며 ‘Frond-end1)’(31.7%), 기타(0.5%)
2. 할인매장
● 드러그스토어 업계 최초로 고객 보상제도(Customer Reward Program)인 ‘웰니스플러스(Wellness+)’ 도
최근 3년간 분야별 매출액 추이
입(2011. 4월)
(단위 : US$ 백만)
- 동 프로그램을 통해 회원(약 2,500만명)들을 대상으로 가격할인, 포인트 적립 및 이를 통한 각종 무
Wellness+ 할인쿠폰
2009년
2010년
2011년
Pharmacy Sales
Front end Sales
Other Revenue
17,356
8,213
100
17,036
8,082
97
17,726
8,294
102
3. 백화점
료 서비스를 제공하고 있는데, 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있음.
구분
4. 온라인매장
자료원 : Rite Aid 연차보고서(2011년)
● 품목별 매출액
- 품목별로도 처방의약품(Prescription Drugs) 매출이 전체 매출의 68.1%를 점유하고 있으며
OTC(Over-the-counter) 약품(9.8%), 건강·미용 보조제(5.2%), 일반상품(16.9%) 순
2011 회계연도 품목별 매출비중
(단위 : US$ 백만, 개)
● 월그린(Walgreens)과의 인수합병설
- 올해 3월부터 시장에서 Walgreens가 Rite Aid를 인수할 것이라는 소문이 돌고 있는데, 양사 모두
이러한 소문에 대해 공식적인 입장을 밝히지는 않고 있음.
- 현지 시장 전문가들은 Walgreens과 Rite Aid 간의 합병이 성사되면 중복 매장 폐쇄와 구매력
(Purchasing Power) 향상에 힘입어 US$ 4억~6.5억 규모의 비용 절감 효과가 있을 것으로 분석
- 합병이 이루어질 경우, 양사의 처방약품 시장 점유율은 30%, 비처방약품 시장점유율은 21%에 달할
전망
나. 매출규모 및 경쟁동향
품목
비중
Prescription Drugs
Over-the-counter medication
Health and beauty aids
General Merchandise
68.1
9.8
5.2
10.1
자료원 : Rite Aid 연차보고서(2011년)
● 경쟁동향
- Rite Aid의 주요 경쟁업체들은 드러그스토어(Drugstore)인 Walgreens, CVS 등
- Walgreens와 CVS 등은 대형 유통망들로서 매출액 측면에서 Rite Aid를 크게 앞서고 있음.
- 2011년에는 미국 내 최대 드러그스토어인 CVS의 매출이 비교적 큰 폭(11.8%) 증가하였고 Walgreens(7.1%)도 높
은 수준의 매출 신장세를 보였으나 Rite Aid의 매출 증가율은 경쟁업체 대비 상대적으로 저조한 3.6%에 그쳤음.
● 글로벌 금융위기의 영향으로 부진하였으나, 2011년 들어 소폭의 회복세 시현
2011 회계연도 품목별 매출비중
- Rite Aid의 2011년 매출액은 US$ 261억 2,100만으로 전년대비 3.6% 증가했는데, 이는 영업일수 증
가, Wellness+ 프로그램 확대, 독감예방 프로그램 등과 같은 요인에 따른 결과로 분석
- 영업일수의 증가의 경우, Rite Aid의 회계연도는 2월 29일 또는 3월 1일에 가까운 토요일에 끝나는
데, 2011 회계연도는 2012년 3월 3일에 종료되었기 때문에 모두 53주가 되어 2010 회계연도(52주)에
비해 일주일이 많았음.
(단위 : US$ , 개)
구분
CVS
Walgreens
Rite Aid
매출액
매장수
107,100
7,388
72,184
8,210
26,121
4,667
주 : 매출액은 각 업체의 2011 회계연도 기준(회계연도 기준은 각 업체별로 상이) , 자료원 : 각 업체별 연차 보고서(Annual Report)
1) over-the-counter medications, health and beauty aids, personal care items, cosmetics, household items, beverages, convenience
foods, greeting cards, seasonal merchandise and numerous other everyday and convenience products, as well as photo processing 등
460 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
461
● Rite Aid는 2011 회계연도 말(2012.3.3) 기준, 미국 내 31개 주와 워싱턴 D.C..에 총 4,667개의 매장을 보유
하고 있음.
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
다. 매장분포
2. 주요고객 및 주요 취급품목
가. 주요 타깃고객
- 지역별로는 뉴욕 주 내에 매장이 630개로 가장 많으며 뉴욕 주 이외에 주요 매장분포 지역은 캘리포
니아(588개), 펜실베이니아(548개), 미시간(282개) 등
- Rite Aid의 평균 매장 면적은 12,600s/f(Square foot)이며, 평균 순매장(창고 제외한 실제 상품이
진열되어 있는 면적) 면적은 10,000s/f
- 서부지역 평균 매장면적이 동부지역 매장면적에 비해 훨씬 큰 편인데, 평균 순매장 면적 기준 동부지
역의 매장면적은 8,900s/f 인데 반해, 서부지역은 15,100s/f
● 특정한 고객 군이 존재하기 보다는 불특정 다수가 고객
- Rite Aid는 기본적으로 처방받은 의약품을 판매하는 곳으로 의료 서비스를 이용하는 모든 소비자들
이 고객임.
- 2011 회계연도 기준, 전체 매출액 중 처방의약품(Prescription Drugs)의 비중이 70%에 육박하고
있는 점이 이를 반증
지역별 매장분포
2. 할인매장
- 이 외에 일반상품(General Merchandise) 판매비중도 10%에 달하고 있는데, 일반상품은 특정 소비
계층이 없이 모든 계층이 소비하는 제품임.
(단위 : 개)
지역
매장수
뉴욕
캘리포니아
펜실베이니아
미시간
뉴저지
노스캐롤라이나
오하이오
버지니아
조지아
매사추세츠
메릴랜드
워싱턴
켄터키
웨스트버지니아
사우스캐롤라이나
앨라배마
630
588
548
282
264
228
227
192
191
155
144
139
116
104
96
94
테네시
메인
코네티컷
오리건
뉴햄프셔
루이지애나
로드아일랜드
델라웨어
버몬트
미시시피
유타
콜로라도
아이다호
인디애나
워싱턴 D.C.
네바다
83
79
77
71
68
65
45
43
38
27
22
20
13
10
7
1
● 일부 품목은 중산층을 주요 고객으로 정의 가능
- 2011 회계연도 기준 Rite Aid 전체 매출액의 5% 정도를 차지하고 있는 건강 및 미용 보조제(Health
& Beauty aids)의 경우, 어느 정도 소득수준이 있는 소비자들이 소비하는 품목이므로 이들 품목의
주요 고객은 중산층 소비자로 추정.
나. 취급품목
● 매출액의 약 70%가 처방의약품일 정도로 의약품이 주된 취급품목
- 처방의약품은 일반상품이 아니고 그 범위도 매우 넓기 때문에 여기서는 처방의약품 외 취급 품목위
주로 기술함.
주요 취급품목
품목군
Medical & Health
자료원 : Rite Aid 연차보고서(2011년)
Vitamins
● 형태별 매장현황
- 전체 매장 중 단독매장(Freestanding)의 비중은 60.1%이며, 자동차를 타고 구매할 수 있는 Drivethru을 보유한 매장은 전체 매장의 51.4%, 사진인화 코너까지 구비한 매장은 99.7%, Rite Aid와 전
략적 제휴관계에 있는 비타민 전문유통업체인 GNC 매장 내에 입주해있는 매장은 전체 Rite Aid 매
Beauty
Baby & Mom
장의 45.8%
Personal Care
형태별 매장 수 및 비중
(단위 : %)
매장형태
매장수
비중
Free Standing
Drive through Pharmacy
Photofinishing capability
GNC store-within a Rite Aid-store
2803
2400
4651
2138
60.1
51.4
99.7
45.8
4. 온라인매장
매장수
3. 백화점
지역
Household
Diet & Fitness
품목설명
Allergy & Sinus, Healthcare for Children, Cold Cough Flu, Diabetes Management,
Digestion & Nausea, Fertility & Pregnancy Tests, First Aid, Home Health Care,
Home Tests, Incontinence Aids. Natural Remedies, New Products, Pain & Fever Relief,
Skin Condition Treatments, Sleep & Snoring Aids, Smoking Cessation, Support & Braces
All Supplements, Bone & Joint, By Condition, Calcium & Minerals, Fish Oils & Omegas,
For Children, Vitamins for Men, Vitamins, for Women, Herbs, Multivitamins,
Natural Vitamins, New Products, Probiotics, Vitamins A-K, Vitamins for Seniors
Bath & Spa, Fragrance, Gift Sets, Hair Care, Jewelry, Makeup & Accessories,
Manicure & Pedicure, Natural & Organic Skin Care, Teeth Whitening, Tools & Accessories
Bath Time & Skin Care, Diapers, Feeding & Nursing, Formula & Baby Food,
Health & Safety, Mom & Maternity, New Products, Nursery & Home, Oral Care,
Pacifiers & Teethers, Potty Training, Sun Care, Wipes & Changing, Creams
Acne Care, Antiperspirants & Deodorants, Cotton Balls & Swabs, Ear Care,
Eye Care, Feminine Care, Foot Care,Gift Sets, Hair Care, Hair Regrowth, Lip Balm,
Massage & Relaxation, Natural & Organic, Oral Care, Shaving & Hair Removal,
Soaps & Bodywash, Sun Care, Travel Store
Appliances, Bathroom, Batteries & Power Sources, Eco-home, Electronics, Food & Snacks,
Home Accessories, Kitchen, Laundry & Cleaning Supplies, Outdoor & Garden,
Paper & Plastic Supplies, Pets, Toys & Games, Water Filtration
Energy Drinks & Shakes, Fitness Monitors & Watches, Scales, Sports Nutrition, Weight Loss
자료원 : Rite Aid 홈페이지(www.riteaid.com)
자료원 : Rite Aid 연차보고서(2011년)
462 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
463
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
3. 구매정책 및 절차
● Rite Aid에 제품을 공급하기 위해서는 우선 회사정보와 제품정보를 Rite Aid의 제품별 구매담당 매니저
(Category Manager)들에게 송부해야 함
- 회사정보 제공 관련 제출서류
가. 구매형태
⇢ 회사 일반정보, 상장기업일 경우에는 주주리포트(Shareholder Report) 제출 권장
⇢ 물류창고 등 제품 유통망의 지리적 위치
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Rite Aid
O
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
⇢ 현재 자사의 제품이 유통되고 있는 유통업체 리스트
⇢ DUNS 번호-Dun & Bradstreet’(신용조사 기관)로부터 부여받은 기업 식별번호
⇢ 공급업체등록에 필요한 서류(아래 참조)
(Letter of Indemnification, Certification of Insurance, Letter of Guarantee Sale)
2. 할인매장
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
⇢ 기업의 주요 비즈니스(제품 Segmentation 등)
- 제품정보 제공 관련 제출서류
3. 백화점
나. 구매절차
⇢ 제품 일반정보 : 제품소개서, UPC(Universal Product Code) 번호 등
⇢ 제품의 핵심기능 및 사용에 따른 편익
1) 구매경로
- 브랜드(Brand) 및 일부 복제(Generic) 의약품의 거의 대부분(2011년 회계연도의 경우 90.9%)을 특
정업체(McKesson)로부터 공급받고 있음.
- 이는 Rite Aid와 McKesson 간의 구매계약에 따른 것인데, 아주 일부의 예외를 제외하고는 모든 브
랜드 의약품을 McKesson으로부터만 공급받아야 하며 동 계약은 2013년 3월 말까지 유효함.
● 복제(Generic) 의약품은 대부분 제조업체로부터 직접 구매
- 상기 복제의약품 구입액은 2011 회계연도 기준, 전체 처방의약품(Prescription drugs) 구입액의 약
76%를 점유
⇢ 마케팅/광고 계획서
4. 온라인매장
● 의약품(Pharmaceutical)의 경우, 거의 대부분을 특정 업체로부터 공급받고 있음.
⇢ 해당 제품에 대한 IRI/Nielson 시장보고서
⇢ 해당 제품을 유통하고 있는 유통업체 정보 및 가격정보
⇢ 다른 제품과 비교한 해당 제품의 경쟁력
⇢ 연락처(Contact Point) : 담당자 이름, 주소, 전화/팩스 번호 등
⇢ 제품 샘플
● 상기 회사 및 제품정보들을 성실히 작성하여 Rite Aid의 품목별 구매담당자들에게 송부한 후 2주 뒤에
구매담당자들을 접촉하여 검토결과 및 향후 절차들을 문의하면 됨.
- 품목별 구매담당자들은 Rite Aid의 홈페이지를 통해서 쉽게 확인가능한데 아래와 같은 절차를 거쳐
● 의약품을 제외한 일반제품(Non-pharmaceutical merchandise)은 다수의 제조업체 및 도매업체로부터 직접 구매
구매담당자 세부정보 열람 가능
- Rite Aid Supplier Portal(https://raportal.riteaid.com/RA/RAPORTAL/RAMN0001.aspx)
2) 구매방식
● 미국 대형 유통망들은 일반적으로 구매절차 및 구매담당자 등에 관한 세부정보를 공개하지 않고 있으나,
Rite Aid는 홈페이지를 통해 동 정보를 아주 자세히 안내하고 있음.
● 세부내용은 http://raportal.riteaid.com/RA/RAPORTAL/RAMN0001.aspx에서 확인가능
Rite Aid Supplier Portal 초기화면
접속 → 초기화면 메뉴 중 위에서 4번째에 있는 “Category Management” 클릭 → ”Meet Our
Management“ 클릭
다. 공급업체 선정조건
● 공급업체 선정 관련, 명시적인 요구조건은 없으나 Rite Aid에서 신규 공급업체에 대해 요구하고 있는 서
류 등을 검토한 결과, 기업의 신뢰도 및 재무안정성, 그리고 제품의 품질 및 가격경쟁력을 가장 중요시
하고 있는 것으로 분석됨.
● 해외 공급업체의 경우, 미국 내 공급업체 외에 아래와 같은 사항들이 요구됨.
- 잠재적 생산 공장에 대한 Customs Trade Partnership Against Terrorism(C-TPAT) Contact
Information 양식 제출
- 보상액 US$ 500만 이상의 제조물책임보험(Product Liability Insurance) 가입여부
- Trade Card(국제거래에 있어 공급업체와 바이어 간의 대금지급 시스템) 가입증명서
- 해당제품의 HS코드, 해상 운임 비용 제출
464 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
465
● Rite Aid는 다른 미국 내 대형 유통업체들과 달리 구매담당자 정보가 홈페이지를 통해 모두 공개되어 있
으므로 구매담당자 접촉 자체는 굉장히 용이한 편
- 아래와 같은 방식을 통해 품목별 구매담당자 연락처를 확인한 후 해당제품 담당자에게 전화 또는 이
메일을 통해 회사 및 제품소개서를 송부하면 됨.
- Rite Aid Supplier Portal(https://raportal.riteaid.com/RA/RAPORTAL/RAMN0001.aspx)
접속 → 초기화면 메뉴 중 “Category Management” 클릭 → ”Meet Our Management“ 클릭
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
라. 구매담당자 접촉 방법
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 바이어 정보
● 품목별 구매담당자들은 Rite Aid의 홈페이지를 통해서 쉽게 확인가능한데 아래와 같은 절차를 거쳐 구
매담당자 세부정보 열람 가능
- Rite Aid Supplier Portal(https://raportal.riteaid.com/RA/RAPORTAL/RAMN0001.aspx)
접속 → 초기화면 메뉴 중 위에서 4번째에 있는 “Category Management” 클릭 → ”Meet Our
Management“ 클릭
2. 할인매장
Rite Aid 구매담당자 현황
4. 국내업체 진출확대 방안
차 및 보상 등도 국내중소기업에게는 상당한 부담 됨.
- 따라서, 직접납품 보다는 기존 Rite Aid 벤더를 통한 간접진출이 시행착오를 줄임과 동시에 리스크
도 분산할 수 있으므로 가장 현실적인 진출 전략이 될 수 있음.
● PB(Private Brand) 시장 진출
- Rite Aid 매출 및 수익성 제고 위해 Private Brand 출시를 확대하고 있는 2011 회계연도 기준 전체
Front-end 제품 매출액의 17%가 Private Brand 매출액
- 현재 Rite Aid에서 판매되고 있는 제품 중 Private Brand 제품 종류는 약 2,900개이며 2012 회계
연도에는 3,000여개로 확대할 계획
- 국내기업은 충분한 기술력과 생산능력을 가지고 있으므로 PB제품 납품에 주력할 필요
Rite Aid Private Brand 인터넷 쇼핑몰
담당자 연락처
EXECUTIVE VICE PRESIDENTMERCHANDISING
Tony Montini
ExecutiveAssistant:
BarbMurdock,(717)761-2633
Ext : 8260
VICE PRESIDENT-FE ANALYSIS,
REPORTING & PRICING :
Paul Krueger
ExecutiveAssistant :
Carla Pikey,(717) 761-2633
Ext : 6578
SENIOR VICE PRESIDENTMERCHANDISING
Bryan Shirtliff
ExecutiveAssistant :
BarbMurdock,(717)761-2633
Ext : 8260
SENIOR DIRECTOR-GROCERY :
BobSerafin
ExecutiveAssistant :
GloriaArroyo(717)761-2633
Ext : 8306
GROUP VICE PRESIDENT-HEALTH,
BEAUTY & RITE AID BRAND
BillBergin
ExecutiveAssistant :
JessicaCarnet(717)761-2633
Ext : 8584
SENIOR DIRECTORMERCHANDISING :
StaceyRoberts
AdministrativeAssistant :
KrisSnook(717)761-2633
Ext : 2452
VICE PRESIDENT-GENERAL
MERCHANDISE, SEASONAL &
GARDEN
TedWilliams
ExecutiveAssistant :
SusanMoore,(717)761-2633
Ext : 8830
SENIOR DIRECTOR, F/E ANALYSIS
& REPORTING
NateNewcomer
ExecutiveAssistant : Carla Pikey,(717)
761-2633
Ext : 6578
VICE PRESIDENT-CONSUMABLES
& PHOTO
BillRenz
ExecutiveAssistant :
GloriaArroyo,(717)761-2633
Ext : 8306
SENIOR DIRECTOR-Pricing :
JohnLerch-(717) 761-2633
Ext : 3944
사진
4. 온라인매장
- Rite Aid와 같은 대형 드러그스토어의 경우, 공급업체에 요구하는 조건도 상당히 까다롭고 반품절
사진
3. 백화점
● Rite Aid 벤더 또는 에이전트를 통한 간접납품
담당자 연락처
자료원 : Rite Aid Supplier Portal 홈페이지
466 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
467
나. 벤더 정보
•주소 : 4600 Sleepytime Dr., Boulder, CO 80301
•전화 : 1-888-659-7730
•웹사이트 : www.albabotanica.com
•품목 : skin and hair care products
Applied Nutrition
Big Top Cupcake
•주소 : 129 Worthington Ridge Berlin, CT 06037
•전화 : 1-866-518-2281
•미국 내 무료전화 : 1-800-465-6342
•웹사이트 : www.megabloks.com
•품목 : cupcake silicone bakeware
Conair
•주소 : 1 Cummings Point Road Stamford, CT
06902
•전화 : 1-203-351-9000
•팩스 : 1-203-351-9180
•웹사이트 : www.conair.com
•품목 : hair dryers, hair styling irons ,hairsetters
hairbrushes, clippers, trimmers, ladies’
hair removal, foot baths, lighted mirrors,
garment irons, fabric steamers, massagers
468 미국 유통시장 진출 가이드
Evenflo Company, Inc.
•주소 : 1801 Commerce Drive Piqua, Ohio 45356
•전화 : 1-800-233-5921
•e-mail : parentlink@evenflo.com
•웹사이트 : www.evenflo.com
•품목 : car seat, saucer, high chair, stroller,
feeding and nursing tools, carrier
Hartz
•주소 : 400 Plaza Drive Secaucus, NJ 07094
•전화 : 1-800-275-1414
•웹사이트 : www.hartz.com
•품목 : pet’s foos, chewing gum, brush, toys,
training aids
Kao
•주소 : 2535 Spring Grove Ave Cincinnati, OH 45214
•전화 : 1-513-629-7054
•미국 내 무료전화 : 1-800-742-8798
•팩스 : 1-513-263-7387
•웹사이트 : www.kaobrands.com
•품목 : hair & body wash, cleanser, sun screen,
lip balm, deodorant, ace care, fragrance.
Gerber
L’OREAL USA
•주소 : 445 State St. Fremont, MI 49413-0001
•전화 : 1-800-284-9488
•웹사이트 : www.gerber.com
•품목 : pregnancy, breastfeeding and baby food
•주소 : 575 Fifth Avenue NEW YORK, NY 10017
•전화 : 1-212-984--4000
•웹사이트 : www.lorealusa.com
•품목 : cosmetics, skin cares, hair & body wash
The Hain Celestial Group, Inc
Luster
•주소 : 4600 Sleepytime Dr. Boulder, CO 80301
•전화 : 1-866-972-6879
•미국 내 무료전화 : 1-800-351-8175
•웹사이트 : www.celestialseasonings.com
•품목 : grean tea, herbal tea, wellness tea,
sleepytime tea, energy shots
•주소 : 27 Drydock Ave., Boston, MA 02210
•미국내 무료전화 : 1-800-823-5272
•e-mail : info@dentovations.com
•웹사이트 : www.lusterpremiumwhite.com
•품목 : toothpaste, mouthrinse, tooth whitening kit
Mr. Bubble
•주소 : 124 West Columbia Court Chaska, MN 55318
•전화 : 1-800-699-6852
•e-mail : info@thevillagecompany.com
•웹사이트 : www.mrbubble.com
•품목 : bubble bath, foam soap, body wash,
hand soap, bubble bomb
4. 온라인매장
•주소 : 9285 Commerce Highway, Pennsauken
Township, NJ 08110
•전화 : 1-856-751-1224
•미국 내 무료전화 : 1-800-257-8220
•웹사이트 : www.arett.com
•품목 : grill, vegetable tray, steel griddle, grill
lighter
•주소 : Berkshire Corporate Park Bethel, CT
06801
•미국 내 무료전화 : 1-800-551-2355
•웹사이트: www.duracell.com
•품목 : battery, digital memory, usb drive
•전화 : 1-800-851-8900 / 1-877-395-5109
•웹사이트 : www.hamiltonbeach.com
•품목 : kitchen appliances, coffee makers, irons,
blenders, grills, odor eliminators, air
purifiers, toaster, oven
McKeon Products, Inc.
•주소 : 25460 Guenther, Warren, MI 48091
•전화 : 1-586-427-7560
•팩스 : 1-586-427-7204
•e-mail : info@macksearplugs.com
•웹사이트 : www.macksearplugs.com
•품목 : earplugs, sleep masks, lens wipes,
earphones
3. 백화점
Arett
Duracell
Hamilton Beach
•주소 : 261 Yadkin Road Southern Pines, NC
28387
2. 할인매장
•주소 : 5310 Beethoven Street Los Angeles CA
90066
•미국 내 무료전화 : 1-800-297-3273
•웹사이트 : www.appliednutrition.com
•품목 : multivitamins, diet suppliments, anti-aging
suppliments, sleep pills
Delicious Brands LLC
•주소 : 3475 Mist Meadow Drive, Dallas, Texas,
75287
•전화 : 1-972-662-1991
•팩스 : 1-972-662-9555
•e-mail : hello@deliciousbrandsllc.com
•웹사이트 : www.deliciousbrandsllc.com
•품목 : hair & body wash, cleanser, skincare,
cosmetic
1. 전문매장 자. 약국체인 / 편의점 유통체인망
Alba Botanica
Nature’s Bounty
•주소 : 110 Orville Drive Bohemia, NY 11716
•전화 : 1-800-433-2990
•웹사이트 : www.naturesbounty.com
•품목 : amino acids, bone and joint, fish oil, letter
vitamins, minerals, multivitamin formulas
Nutra Nail
•주소 : 200 Murray Hill Parkway East Rutherford,
NJ 07073
•미국내 무료전화 : 1-800-451-5773
•팩스 : 1-201-531-8425
•e-mail : amberyoung@CCAIndustries.com
•웹사이트 : www.nutranail.com
•품목 : nail color, remover, strengthening product,
cuticle oil, base & top coat
Playtex
•주소 : 890 Mountain Ave. New Providence, NJ
07974
•미국내 무료전화 : 1-888-310-4290
•웹사이트 : www.playtexbaby.com
•품목 : baby bottles, diaper disposal systems,
sippy cups
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
469
The Procter & Gamble Company
•주소 : 1 or 2, Procter & Gamble Plaza Cincinnati,
OH 45201
•전화 : 1-513-983-1100
•웹사이트 : www.pg.com
•품목 : cosmetics, skin cares, hair & body wash,
shaving, dedorant, tooth brush, detergent,
home appliances, sanitary pad
Proctor-Silex
•주소 : 261 Yadkin Road Southern Pines, NC
28387
•전화 : 1-800-851-8900 / 1-877-395-5109
•웹사이트 : www.proctorsilex.com
•품목 : rice cooker, microwave, oven, toaster,
blender, coffeemaker, can opener, electric
kettle, waffle baker
Revlon Inc
•주소 : 1501 Williamsboro Street, Oxford, NC
•전화 : 1-919-603-2000
•미국 내 무료전화 : 1-800-473-8566
•팩스 : 1-919-603-2953.
•웹사이트 : www.revlon.com
•품목 : cosmetics for eyes, lips, and face,
fragrances, haircolor, nail products, and
beauty tools
SC Johnson
•주소 : 1525 Howe Street Racine, WI 53403
•전화 : 1-800-494-4855
•웹사이트 : www.scjohnson.com
•품목 : ziploc, home cleansing, Air Freshener,
pest control
Similasan
•주소 : 1745 Shea Center Drive, Suite 3 Highlands
Ranch CO, 80129
•전화 : 1-800-240-9780
•웹사이트 : www.similasanusa.com
•품목 : eye drops, kids cough & fever relief ,ear
drops for ear relief
470 미국 유통시장 진출 가이드
SlimQuick
•주소 : 1201 N. Orange Street, Suite 741,
Wilmington, Delaware, 19801
•전화 : 1-877-221-7546
•팩스 : 1-866-692-2732
•e-mail : info@myslimquick.com
•웹사이트 : www.myslimquick.ca
•품목 : diet suppliment
Sticky Buddy
•주소 : 79 Two Bridges Road Fairfield, NJ 07004
•미국 내 무료전화 : 1-800-777-4034
•웹사이트 : www.stickybuddy.com
•품목 : cleaning equipment
Sundown Naturals
•주소 : 110 Orville Drive Bohemia, NY 11716
•전화 : 1-888-848-2435
•웹사이트 : www.sundownnaturals.com
•품목 : amino acids, antioxidants, calcium
formulas, CO Q-10 formulas, fish oil, letter
vitamins, minerals, multivitamins
Unilever United States, Inc
•주소 : 800 Sylvan Avenue Englewood Cliffs,
New Jersey 07632
•전화 : 1-201-894-7760
•미국 내 무료전화 : 1-800-298-5018
•웹사이트 : www.unileverusa.com
•품목 : tea bag, pasta sauce, hair & body wash,
cleanser, sun screen, lip balm, deodorant
Yes To Carrots
•주소 : 655 4th Street, Second Level San
Francisco, CA 94107
•미국 내 무료전화 : 1-888-929-3786
•e-mail : care-ettes@yestocarrots.com
•웹사이트 : www.yestocarrots.com
•품목 : shampoos, conditioners, body butters,
and daily SPF skincare
차. 홈쇼핑 유통체인망
38. QVC, Inc.… ……………………………………………………………………………… 472
39. Shop NBC(Value Vision Media) ……………………………………………………… 485
40. Home Shopping Network, Inc.………………………………………………………… 495
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
471
1. 전문매장 차. 홈쇼핑 유통체인망
1. 회사 개요
38. QVC, Inc.
가. 최근 동향
● 전 세계 최대 규모의 TV 홈쇼핑 및 인터넷 쇼핑채널로 성장
- 1986년에 설립된 이후 꾸준한 사세확장을 통해 2011년 기준, 연간 매출액 US$ 83억 규모의 글로벌
회사명
QVC Inc.(Liberty Interactive Corp.의 자회사)
설립연도
1986년
본사주소
1200 Wilson Dr., West Chester, PA 19380 USA
전화
1-484-701-1000
- 북미 지역 외에도 일본, 중국, 영국, 독일, 이탈리아 등에 진출하여 TV 홈쇼핑 채널 운영 중
팩스
1-484-701-8170
- 홈쇼핑 채널과 인터넷 사이트 등을 통해 매주 약 1,150종의 제품을 소개하고 있으며 이를 통해 판매
웹사이트
www.qvc.com
직원수
17,000여명(2011년)
매장수
7개의 오프라인 매장 운영(2012년)
매출액
US$ 82억 6,800만(2011년)
홈쇼핑 채널로 성장
2. 할인매장
- 현재 미국 내 9,800만 가구가 QVC의 홈쇼핑 채널을 시청하고 있으며, 전 세계적으로는 1억 9,500만
가구에 달하는 시청자 보유
3. 백화점
된 제품 수는 2011년 기준 약 1억 6,300만개
4. 온라인매장
● 온라인(e-commerce) 및 모바일(m-commerce) 판매 강화
- 지난 1996년에 출범한 QVC의 온라인 판매 사이트인 QVC.com은 인터넷 확산과 함께 꾸준히 성장
하여 2011년 매출액 US$ 26억에 달했는데, 이는 전체 QVC 매출액의 31%를 차지
- 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 기기 확산에 대응, 지난 2009년에 첫 모바일 판매 시스템을 구축한
이후, iPhone 및 iPad 전용 앱(App)까지 출시하는 등 모바일 판매 확대에 주력
- 2011년 기준, 모바일 매출액은 전체 매출액의 약 4% 수준
● 중국시장 진출
- QVC는 그동안 아시아 국가 중에서는 유일하게 일본에만 진출해있었으나, 최근(2012년 3월)에는 조
인트벤처(Joint Venture) 형태로 중국시장에 진출
- 조이트벤처 파트너는 중국 국영 라디오 방송국인 China National Radio(CNR)이며, 상호 지분투자
(QVC 49%, CNR 51%)를 통해 ‘CNR Home Shopping’ 설립
- CNR Home Shopping은 ‘CNR Mall TV’라는 쇼핑채널을 운영하고 있으며 www.CNRMall.com
이라는 인터넷 쇼핑몰도 운영 중
- 현재 ‘CNR Mall TV’는 중국 13개 성, 71개 도시에서 방송되며, 약 3,500만 가구가 시청하고 있음.
QVC의 해외진출 현황
자료원 : QVC 모회사(Liberty Interactive Corporation) IR 자료
자료원 : QVC 홈페이지 화면
472 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
473
1. 전문매장 차. 홈쇼핑 유통체인망
나. 매출규모 및 경쟁동향
● 경제위기에도 불구, 매출액 꾸준히 증가
- 2011년 기준, QVC의 매출액은 82억 6,800만으로 전년대비 6% 가까이 증가하였으며, 경제위기가 본
격화된 2009년 이후 꾸준한 매출 증가세 시현
- 이는 경기침체에 따른 소득감소로 가격에 민감한 소비자들이 증가함에 따라 상대적으로 가격이 저렴
한 홈쇼핑 및 인터넷 쇼핑몰을 통해 제품을 구매하는 소비자들이 많아졌기 때문으로 분석
- 꾸준한 매출 증가에 힘이어 영업실적도 지속 개선
2. 할인매장
QVC 매출액 및 영업이익 추이
(단위 : US$ 백만)
2009년
2010년
2011년
매출액
7,352
7,807
8,268
영업이익
1,014
1,130
1,137
3. 백화점
구분
4. 온라인매장
자료원 : Liberty Interactive Corporation 연차보고서(2011년)
● 지역별 매출현황
- 2011년 기준, 미국 내 매출액(US$ 5,412백만)이 QVC 전체 매출액의 65.5%를 차지하고 있으며 일본
(13.6%), 독일(12.9%), 영국(7.6%), 이탈리아(0.4%) 순
자료 : QVC 모회사(Liberty Interactive Corporation) IR 자료
지역별 매출액 추이
(단위 : US$ 백만, 명, %)
지역
2009년
2010년
2011년
미국
4,965
5,235
5,412
일본
867
1,015
1,127
독일
942
956
1,068
영국
578
599
626
이탈리아
-
2
35
● 경쟁동향
- 전 세계적으로 QVC의 경쟁업체는 HSN, Japanet, ShopChannel, HSE 등 4개 업체로 압축되는
데, QVC의 시장점유율이 압도적으로 높은 상황
- 미국시장에 한정해서 살펴보면 2011년 매출액 기준, QVC의 매출액이 US$ 8,268백만으로 경쟁업체
인 HSN(US$ 3,177백만), ShopNBC(US$ 558백만) 등을 압도
- QVC는 미국 및 해외시장에서도 압도적인 시장점유율을 보이고 있으나 일본시장에서는 경쟁업체
(Japanet, ShopChannel)에 밀리고 있는 상황
자료원 : Liberty Interactive Corporation 연차보고서(2011년)
경쟁업체 대비 QVC의 전 세계 및 국별 시장점유률 현황
● 품목별 매출현황
- 2011년 매출 기준, 의류·액세서리(27%), 가정용품(26%), 미용·건강제품(20%)의 비중이 높은 편(품
목별 매출비중 및 주요 판매 브랜드는 아래 참조)
자료 : QVC 모회사(Liberty Interactive Corporation) IR 자료
474 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
475
1. 전문매장 차. 홈쇼핑 유통체인망
QVC의 판매채널별(TV, 인터넷, 모바일) 고객 연령대 현황(2011년 기준)
다. 매장분포
● QVC는 TV 홈쇼핑 및 인터넷 쇼핑 전문업체로서 보유하고 있는 매장은 거의 없으나, QVC 본사에 스튜
디오 매장 1개, 美 동부지역에 아울렛 매장 6개 등 총 7개의 오프라인 매장을 운영 중
QVC 오프라인 매장 현황
매장명
소재지
1200 Wilson Dr., West Chester, PA 19380.
Frazer Outlet
245 Lancaster Ave., Malvern, PA, 19355
Rehoboth Beach Outlet
Myrtle Beach Outlet
Mebane Outlet
Rockvale Square, 35 South Willowdale Drive(Routes
30 & 896), Lancaster, PA 17602
Tanger Outlet Center, 4634 Factory Stores Blvd.
Store 140E, Rt. 501 North, Myrtle Beach, SC
Prices Corner Shopping Center, Route 2 & Route
141, Wilmington, DE 19808
Tanger Outlet Center, 4000 Arrowhead Blvd. Suite 680, Mebane, NC
자료원 : QVC 홈페이지
4. 온라인매장
Wilmington Outlet
19324 Lighthouse Plaza Blvd., Rehoboth Beach, DE 19971
3. 백화점
Lancaster Outlet
2. 할인매장
Studio Store
자료원 : QVC 모회사(Liberty Interactive Corporation) IR 자료
나. 취급품목
2. 주요고객 및 주요 취급품목
가. 주요 타깃고객
● 35~65세 사이의 여성 소비자들이 타깃 고객
● 가정용품, 전자제품, 보석류, 미용·건강제품, 의류·액세서리 등이 주요 판매제품
주요 취급품목
품목군
Fashion
- QVC는 TV 홈쇼핑 전문채널이라는 특성상, 홈쇼핑 고객들에 대한 인구통계학적 분석을 바탕으로 연
간소득 US$ 50,000 이상 가계의 35~65세 여성들을 타깃고객으로 설정하고 이들 소비계층에 대한
Shoes & Handbag
마케팅 활동을 강화
- 이와 함께, QVC의 주요 판매제품들이 가정용품, 미용·건강제품, 의류·액세서리 등인 점도 주요 소
비계층이 여성들임을 반증한다고 할 수 있음.
● 얼리어답터(Early-Adopter)
- 또한, 최근 인터넷 및 모바일 판매도 확대해 나가고 있으므로 이를 위해서도 인터넷 및 모바일기기
- Saks Fifth, Nordstrom 등 고급 백화점에서 판매되는 제품에 관심이 많은 소비자들은 QVC에서
Beauty
partments, Bath & Body, Dental Care, Fragrance, Hair Care,
High-Tech Beauty, Makeup, Men’s, Nail Care, Skin Care
Kitchen & Food
Bakeware, Cookbooks, Cookware, Grills, Kitchen Electrics, Kitchen Tools, Knives,
Storage & Organization, Tabletop, Appetizers, Snacks & Sides, Coffee, Tea & More, Meat
& Poultry, Seafood, Sweets & Desserts, Weight Management Support
Home
Bath, Bedding, Candles & Scents, Decorative Accents, Flowers & Houseplants, Furniture,
Holiday Decor, Indoor Lighting, Mattresses, Outdoor Living, Rugs & Mats, Cleaning,
Floorcare & Vacuums, Garden Center, Heating & Cooling, Home Projects & Tools,
Laundry & Storage
Electronics
Camcorders, Cameras, Car Electronics, Computers, Blu-ray & DVD Players, GPS
Navigation, Home Audio, Home Office, Phones, Portable Electronics, Printers, Software,
Tablets & eReaders, Telescopes, Etc., Televisions, Video Games
보다 싼 가격으로 유사한 제품을 구매할 수 있기 때문에 이러한 소비계층도 타깃고객으로 설정하고
마케팅 활동 전개
476 미국 유통시장 진출 가이드
Boots, Clogs & Mules, Flats, Loafers & Moccasins, Pumps & Wedges, Sandals,
Sneakers & Outdoor, Buckets & Sacs, Clutches, Wristlets, Crossbody Bags, Flap Bags &
Messengers, Hobos, Satchels & Frames, Totes & Shoppers
Accessories, Bracelets, Charms, Earrings, Men’s, Necklaces, Pendants, Pins, Rings,
Watches, Fashion Jewelry
사용에 익숙한 Early-Adopter들에 대한 마케팅 강화
● 고급제품을 싸게 구매하고 싶어하는 이른바 ‘Savvy Shopper’
Accessories, Blazers, Jackets, Blouses & Tops, Dresses, Intimates, Men’s Apparel,
Outerwear, Pants, Shorts, Sets, Shapewear, Skirts, Sleepwear, Sweaters, Swimwear
Jewelry
- 디지털 TV, 모바일 제품 판매에 있어서는 35~65세 사이의 여성 소비자들보다는 새로운 기기 사용
에 거부감이 없는 이른바 ‘Early-Adopter’ 계층에 주력
품목설명
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
477
1. 전문매장 차. 홈쇼핑 유통체인망
3. 구매정책 및 절차
다. 공급업체 선정조건
● QVC는 공급업체 선정조건으로 특별한 기준을 공개하지 않고 있으며, 담당 바이어에 따르면 생산능력,
재무상태와 함께 제품의 독창성을 중시
가. 구매형태
- 소비자들의 관심을 끌 수 있는 차별화된 제품과 소비자를 교육시키면서 흥미를 가질 수 있게 만드는
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Bed Bath & Beyond
O
O
Type Ⅲ
제품을 공급할 수 있는 업체를 선호
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
- TV 홈쇼핑에서 판매되는 제품의 경우, 도매가격 기준으로 제품별로 US$ 30,000~35,000이 최소 구
2. 할인매장
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우, Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
● 최소 구매량(Minimum Purchase Order)
매액임.
- 예를 들어, 제품가격이 개당 US$ 30인 제품의 경우, 최소 구매액이 US$ 30,000이라고 가정하면 최
3. 백화점
소 주문수량은 1,000개(US$ 30,000/US$ 30)가 됨.
● 구매오더를 받은 제품은 QVC에서 요구하는 포장과 라벨링 기준에 맞추어 모두 낱개로 포장되어 지정
나. 구매절차
URL 참고 요망(www.qvcproductsearch.com/index.htm)
● QVC는 벤더를 대상으로 본사 구매부서가 직접 구매하며, 벤더가 되기 위한 세부절차는 QVC의 Vendor
Relations 웹사이트(www.qvcproductsearch.com)를 통해서 이루어짐.
- 상기 홈페이지 접속 후 초기화면 좌측의 두 번째 메뉴 ‘How to Become a QVC Vendor’ 클릭
- 해당 페이지에는 납품가능 제품과 절차에 대해서 Q&A식으로 쉽고 자세하게 안내되어 있으며, 하단
의 ‘Begin the Submission Process’ 버튼을 누르고 자료 제출 프로세스를 시작
- 다음 페이지에는 제출관련 프로세스에 대한 QVC 가이드라인이 제시되어 있으며, 이를 읽고 나서 ‘I
Agree’ 버튼을 누르면 기재 양식이 나타나고 동 양식을 온라인으로 제출함.
4. 온라인매장
하는 물류창고로 선적되어야 함.
● QVC는 홈페이지 내에 ‘Become a Vendor’ 섹션을 통해 구매절차에 대해 자세히 안내하고 있는 바, 동
- 이는 소비자의 오더를 받은 후 7~10일 이내에 제품을 배송할 수 있도록 하기위한 조치로서 QVC는
일반적으로 소비자가 주문한 물량의 80%를 24시간 이내에 발송함.
● 제조물책임보험(Product Liability Insurance) 가입 의무화
- QVC에 납품하는 업체들은 모두 최소 US$ 100만 이상의 제조물책임보험에 의무적으로 가입해야 하
며 가입증명서를 QVC 구매담당 부서에 제출해야 함.
- 보험가입액은 품목별로 다른데 운동품이 US$ 100만으로 가장 적고 대부분의 제품들은 US$
200~500만의 제조물책임보험에 가입해야 함.
- 특히, 난로 등 화재의 위험이 있는 실내용 화기제품(Open Flame Products designed for indoor
use)은 US$ 1,000만의 보험에 가입하도록 규정되어 있음.
- 동 양식이 제대로 제출되면 QVC로부터 확인 메일을 받게 되는데 답장 메일을 보낼 때 납품하고자 하
는 제품이나 카탈로그, 브로슈어의 디지털 이미지 파일을 첨부해야 함. 이 때 디지털 이미지 자료 제
출은 필수조건이며 이미지 자료를 제출하지 않을 경우, 납품 검토가 이루어지지 않음.
QVC 온라인 벤더 등록 절차
www.qvcproductsearch.com에서 ‘How to Become a QVC Vendor’ 클릭
▼
하단의 ‘Begin the Submission Process’ 버튼 클릭
라. 구매담당자 접촉 방법
● QVC는 구매담당부서는 전화 또는 이메일 등을 통해 개별적으로 연락을 받지 않고 있으며 홈페이지
(www.qvcproductsearch.com/index.htm)를 통해 회사 및 제품정보를 받고 있음.
● 따라서, 품목별 구매담당자 직접 접촉은 사실상 불가능하며, 벤더등록 관련 제반 문의사항은 아래 이메
일 주소로 문의하면 됨.
- 벤더등록 관련 문의사항 발송 이메일 주소 : Vendor_Relations@QVC.com
▼
QVC 가이드라인에 동의하면 ‘I Agree’ 버튼 클릭
▼
업체와 제품 정보사항 기입하여 양식 완성 후 온라인상으로 제출
▼
제대로 제출이 되었다면 QVC로부터 확인 이메일을 받게 됨.
▼
QVC 확인 이메일에 디지털 이미지 자료 첨부하여 답장 이메일 반드시 송부
4. 국내업체 진출확대 방안
● 초기 진출에 있어서는 직접납품 보다는 벤더 또는 에이전트를 통한 간접납품 방식이 현실적인 방안
- QVC와 같은 대형 유통망의 경우, 현지 네트워크가 없으면 구매담당자 접촉부터 쉽지 않고 제품 납
품은 더더욱 어려운 경우가 대부분
● QVC는 식품 등의 일부제품을 제외하고는 모든 제품을 소위 ‘SOR(Sales or Retrurn)’ 방식으로 구매
- 이러한 구매방식에 따라 판매되고 남은 재고물량이나 방송에서 잘 팔리지 않는 제품은 모두 벤더들
- 따라서, 국내 중소기업의 경우, 직접납품보다는 QVC 구매담당자들과 네트워크를 가지고 있는 벤더
또는 에이전트를 통한 간접납품 방식이 더 현실적인 진출 방안으로 판단
에게 전량 반송됨.
478 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
479
- 최근 미국 유통망들은 재고부담을 최소화하려는 경향이 강하고 재고부담을 공급업체에게 전가하려
는 업체들도 늘어나고 있어 신속한 제품공급을 위해서는 현지 물류기반 확보가 중요한 사항으로 대두
- 이에 따라, QVC 등 대형 유통망들은 공급업체 선정 시, 현지 물류창고 등 물류인프라 및 신속한 A/S
시스템을 확보하고 있는 업체들을 선호하고 있으므로 국내 기업들도 KOTRA 물류서비스 활용 등을
통해 현지 물류기반을 확보할 필요
● 국내기업 납품 성공사례
만, 2009년에는 US$ 1,600만을 판매하여 QVC가 수상하는 ‘Rising Star’상을 수상한 바 있으며 현
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 바이어 정보
● QVC는 바이어 리스트를 공개하지 않고 있으며 QVC에서 운영하고 있는 별도의 홈페이지(www.
qvcproductsearch.com/index.htm)를 통해 바이어와 간접접촉 가능
● 다만, 벤더등록 관련 일반 문의사항은 아래 전화 또는 이메일 주소로 연락 가능
- 전화 : 1-484-701-8330
2. 할인매장
- 한경희생활과학은 지난 2007년부터 QVC에 스팀걸레청소기를 납품하기 시작하여 2008년 US$ 700
1. 전문매장 차. 홈쇼핑 유통체인망
● 현지 물류기반 확보
- 이메일 : Vendor_Relations@QVC.com
재도 Best Seller 상품에 올라있음.
있는 시장기회를 활용, 시카고 가정용품 박람회 등 전문전시회를 통해 꾸준히 제품을 알리면서 새로
- 성공요인(2)-철저한 현지화 : 카펫문화에 익숙한 미국인의 생활습관에 맞춰 카펫청소에 유용한 ‘살
균트레이’를 개발, 기본옵션으로 제공
- 성공요인(3)-기술개발 지속 : 스팀걸레청소기 제품의 핵심인 스팀대기시간 단축(순간분사식), 지속적
인 스팀공급 및 제품 경량화로 청소의 편의성 제고
현재 QVC.com에서 판매되고 있는 한경희생활과학 스팀걸레청소기
나. 벤더 정보
Aetrex
•주소 : 414 Alfred Avenue Teaneck, NJ 07666
•전화 : 1-201-833-2700
•미국내 무료전화 : 1-800-526-2739
•팩스 : at 1-800-526-0073
•e-mail : info@aetrex.com,
•웹사이트 : www.aetrex.com
•품목 : footwear
Bare Escentuals
•주소 : 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San
Francisco, CA 94105
•전화 : 1-415-489-5000
•미국 내 무료전화 : 1-888-795-4747
•e-mail : customerservice@bareminerals.com
•웹사이트 : www.bareescentuals.com
•품목 : foundation, primer, finishing powder,
moisturizer, eyeshadow, serum, mascara,
bronzer
Bliss
•주소 : 75 Varick Street 10th Floor, New York, NY 10013
•전화 : 1-888-243-8825
•팩스 : 1-212-380-4644
•웹사이트 : www.blissworld.com
•품목 : skincare, hair and body wash,
BluBlocker
4. 온라인매장
운 틈새시장 개척
3. 백화점
- 성공요인(1)-틈새시장 개척 : 최근 미국 주택에서도 기존 카펫 대신에 원목바닥재 시공이 늘어나고
•주소 : 3350 Palms Center Drive Las Vegas, NV
89103
•전화 : 1-702-597-2000
•미국 내 무료전화 : 1-800-258-2562
•팩스 : 1-702-597-2002
•e-mail : custserv@BluBlocker.com
•웹사이트 : www.blublocker.com
•품목 : sunglasses
Brooklyn Denim Co
•주소 : Brooklyn Denim Co. 85 N.3rd,
BROOKLYN, NY 11249
•전화 : 1-718-782-2600
•e-mail : informed@brooklyndenimco.com
•웹사이트 : brooklyndenimco.com
•품목 : apparel, accessories
Clarisonic
•주소 : 17275 67th Court Redmond, WA 98052
•전화 : 1-425-285-4000
•미국 내 무료전화 : 1-888-525-2747
•팩스 : 1-425-952-5335
•e-mail : info@clarisonic.com
•웹사이트 : www.clarisonic.com
•품목 : skin care products, facial cleanser, electric
face brush
자료원 : QVC 홈페이지
480 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
481
Delonghi
•주소 : 725 Grand Avenue Ridgefield, New Jersey
07657
•전화 : 1-866-642-3754
•e-mail : askthedr@drdenese.com
•웹사이트 : www.drdenese.com
•품목 : moisturizing face serum, day cream, face
wash, body serum, concealer, foundation
Duraflame
•주소 : 344 Arthur Drive Somerset, KY 42501
•전화 : 1-209-461-6600
•미국내 무료전화 : 1-866-814-0585
•팩스 : 1-209-462-9412
•웹사이트 : www.duraflame.com
•품목 : electric stove, fire logs, matches, lighters
charcoal
Dyson Inc
•주소 : 600 W. Chicago AveSuite 275 Chicago,
IL 60654
•전화 : 1-866-693-9766
•e-mail : questions@dyson.com
•웹사이트 : www.dyson.com
•품목 : vacuum cleaners, fans, heaters, hand
dryers
482 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 20 Constitution Blvd. South Shelton CT
06484
•전화 : 1-866-310-2493
•미국내 무료전화 : 1-888-993-6564
•웹사이트 : www.emjoi.com
•품목 : epilators, shavers, manicure, pedicure
GO Smile
•주소 : 2346 E. Pacifica Place Rancho
Dominguez, CA 90220
•전화 : 1-866-524-6119
•팩스 : 1-323-325-9864
•e-mail : customerservice@shop.gosmile.com
•웹사이트 : www.gosmile.com
•품목 : teeth whitening system, toothpaste, lip
treatment
Jellypop Shoes
•주소 : 5288 Rivergrade Road Irwindale, CA
91706
•전화 : 1-626-960-8388
•e-mail : cust_srvc@evolutiondesignlab.com
•웹사이트 : www.jellypop-shoes.com
•품목 : shoes
Kansas City Steak Company
•주소 : 100 Osage Ave Kansas City, KS 66105
•전화 : 1-800-987-8325
•웹사이트 : www.kansascitysteaks.com
•품목 : steaks, steakburgers, hot dogs, pork,
chicken, turkey, seafood, side dishes,
appetizers, desserts
•주소 : 1044 Lexington Avenue New York, NY
10021
•전화 : 1-212-570-5477
•미국 내 무료전화 : 1-800-625-3874
•팩스 : 1-212-570 5521
•e-mail : info@laurageller.com
•웹사이트 : www.laurageller.com
•품목 : foundations, powders, highlighters,
blushes, eye liners, lip glosses, brushes
Perricone MD
•주소 : 639 Research Parkway, Meriden, CT
06450
•미국내 무료전화 : 1-888-823-7837
•웹사이트 : www.perriconemd.com
•품목 : cleansers, moisturizers, toners, beauty
supplements
Lori Goldstein
Quacker Factory
•주소 : 420 West 24th Street, Unit 1A New York,
New York 10011
•전화 : 1-212-255-8170
•e-mail : studio@lorigoldstein.com
•웹사이트 : www.lorigoldstein.com
•품목 : accessories, blouses, tops, dresses,
skirts, sweaters
•주소 : 3100 NW Boca Raton BLVD, STE 108,
Boca Raton, FL 33431
•전화 : 1-281-853-5670
•e-mail : customerservice@quackerfactory.com
•웹사이트 : www.quackerfactory.com
•품목 : jewelry, galsses, sunglasses, pillow, scarf,
handsoap, candle
OrGREENiC
•주소 : 79 Two Bridges Road Fairfield, NJ 07004
•전화 : 1-800-280-5424
•웹사이트 : www.orgreenicsale.com
•품목 : ceramic cookware
Oscar Blandi
•주소 : 545 Madison Avenue New York, NY
10022
•전화 : 1-212-421-9800 / 1-888-377-5292
•e-mail : customerservice@blandiproducts.com
•웹사이트 : www.oscarblandi.com
•품목 : shampoos, conditioners, styling products,
treatments
4. 온라인매장
Dr. Denese
Emjoi
Laura Geller
Paula Deen
•주소 : 13615 Old Highway 61 North Robinsonville,
MS 38664
•전화 : 1-815-740-7800
•미국 내 무료전화 : 1-800-571-6593
•웹사이트 : www.pauladeenstore.com
•품목 : salt Box, measuring cup, cookware,
house seasoning, knife block set,
cookbook
3. 백화점
•주소 : 2 park way & route 17 south, suite 3A,
upper saddle river, NJ 07458
•전화 : 1-866-528-8323
•e-mail : help@delonghi-csservice.com
•웹사이트 : www.delonghi.com
•품목 : coffee maker, kitchen appliance, air
condition, air treatment, iron
Keurig, Inc
•주소 : 55 Walkers Brook Drive Reading, MA.
01867
•전화 : 1-866-901-2739
•웹사이트 : www.keurig.com
•품목 : brewers, coffee, tea bag
2. 할인매장
Emile Henry
•주소 : 802 Centerpoint Boulevard New Castle,
DE 19720
•전화 : 1-302-326-4800
•팩스 : 1-302-326-4810
•e-mail : ehoutletsales@emilehenryusa.com
•웹사이트 : www.emilehenryusa.com
•품목 : bakeware, cookware, kitchen tools,
tabletop
1. 전문매장 차. 홈쇼핑 유통체인망
Cuisinart
•주소 : 150 Milford Road East Windsor NJ 08520
•전화 : 1-800-211-9604, 1-800-726-0190
•웹사이트 : www.cuisinart.com
•품목 : cookwear, grill, bread makers, can
openers, kitchen tools, gadgets,
microwaves, rice cookers
The Sak
•주소 : 2346 E. Pacifica Place Rancho
Dominguez, CA 90220
•전화 : 1-323-325-9846
•미국 내 무료전화 : 1-866-290-1350
•웹사이트 : www.thesak.com
•품목 : handbags, shoes, accessories
Serta
•주소 : 3 Golf Center #392 Hoffman Estates, IL,
60169
•전화 : 1-888-557-3782
•웹사이트 : www.serta.com
•품목 : mattresses
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
483
StriVectin
•주소 : 601 West 26th Street Suite 1505, New
York, NY 10001
•전화: 1-800-430-0227, 1-877-313-8033.
•e-mail : customercare@strivectin.com
•웹사이트 : www.strivectin.com
•품목 : face Serum, face cream, hand treatment,
Stephen Dweck
39. Shop NBC(Value Vision Media)
회사명
body cream
Xpress Lounger
설립연도
2001년
본사주소
6740 Shady Oak Rd. Eden Prairie, MN 55344
전화
1-952-943-6000
1-952-943-6344
www.shopnbc.com and www.shopnbc.tv
직원수
920명(2011년)
매장수
1개(2011년)
매출액
US$ 5억 5,800만(2011년)
바잉오피스
(본사)
New Vendor Department
6740 Shady Oak Rd. Eden Prairie, MN 55344
전화
1-952-943-6000
팩스
1-952-943-6344
4. 온라인매장
팩스
웹사이트
3. 백화점
•주소 : 66 Killingworth Road Higganum, CT 06441
•전화 : 1-860-345-9595
•미국내 무료전화 : 1-800-956-7328
•팩스 : 1-860-345-2966
•웹사이트 : www.integrityoutdoorbrands.com
•품목 : collapsible chair.
Value Vision Media, Inc.
2. 할인매장
•주소 : 2455 McDonald Avenue Brooklyn, NY
11223
•미국내 무료전화 : 1-800-767-3037
•웹사이트 : www.stephendweck.com
•품목 : jewerly
1. 전문매장 차. 홈쇼핑 유통체인망
Stanley Tools Product Group
•주소 : 480 Myrtle Street New Britain, CT 06053
•미국 내 무료전화 : 1-800-262-2161
•웹사이트 : www.stanleytools.com
•품목 : measuring tools, finishing tools, layout
tools, flashlights, cutting tools
자료원 : Shop NBC 홈페이지 화면
484 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
485
1. 전문매장 차. 홈쇼핑 유통체인망
나. 매출규모 및 경쟁동향
1. 회사 개요
● ShopNBC는 2011년을 기준으로 US$ 5억 5,800만의 매출액을 기록하며 전년도와 비슷한 수준(-0.7%)
의 판매실적을 유지한 것으로 나타났음. 올 상반기(회계연도 7월말 기준)에도 큰 변화가 없는 US$ 2억
가. 최근 동향
7,100만의 매출액을 기록한 것으로 발표함.
● 美 중서부 미네소타 주 지역의 홈쇼핑 채널인 ValueVision Media 사가 2001년에 전국 방송사인 NBC 사와
상표권 라이선싱 계약(Trademark Licensing Agreement)을 체결하며 현재의 ShopNBC가 설립되었음.
- 카탈로그 및 통신판매 사업을 기반으로 성장한 동 사는 물류업체와 Direct Marketing과 Catalog
것으로 예측하고 있음.
- 경영진 교체와 판매라인 등의 다양한 시도가 이어졌지만 큰 성공으로 이어지지는 못하였으며, 금융
2. 할인매장
사업을 담당하는 자회사를 운영하고 있으며, 유명 의류브랜드인 Ralph Lauren의 온라인 사업 분야
- 동 사가 현 추세의 매출을 유지한다면, 2012년 연매출 또한 소폭 감소하여 마이너스 성장을 기록할
위기 이전 수준의 매출규모 회복하기에는 오랜 시일이 소요될 것으로 판단됨.
의 물류와 고객서비스를 담당하고 있음.
최근 5년간 매출액과 영업이익 추이
● 동 사의 특징은 경쟁 관계에 있는 QVC와 HSN과 비교하여, 고가의 시계 및 보석류를 주로 상류층을 타
3. 백화점
(단위 : US$ 백만)
깃으로 판매하고 있으며, 지역별 케이블TV 공급업체와 협력관계를 통해 시청자 수를 확장하였으며, 뒤
늦은 시작에도 불구하고 비교적 빠른 사업 확장에 성공하였음.
4. 온라인매장
- 미국 경기 침체로 인해 매출액이 다소 낮아졌지만, 현재까지도 ShopNBC는 높은 가격대의 고급제품을
바탕으로 영업을 펼치고 있고, 동 사를 통해 판매되는 제품의 평균가격은 약 US$ 220임.
- 최근 일반 가정용품 및 미용제품 등의 제품라인을 확장하며 젊은 세대의 가정주부까지 고객층 확장
을 위해 적극적인 마케팅을 펼치고 있는 것으로 나타남.
● ShopNBC의 홈쇼핑 방송은 동 사의 온라인 쇼핑몰을 통해서도 라이브로 방영되고 있으며, 상품정보 비
교와 ‘One-Stop’ 결제방식을 통해 고객 편의를 도모하고 있으며, 매년 두 자릿수의 성장률을 기록한 온
라인 판매비중은 전체 매출의 45%까지 증가하였음.
- 동 사의 온라인 매출액은 2011년 기준 전체 온라인유통업체 중 26위에 해당하는 규모로, ShopNBC
는 점차 확대되는 온라인과 모바일 기반의 유통시장에서 시장점유율 확대를 위해 스마트폰과 태블릿
을 위한 모발일 앱(App)을 제공하고 있음. 소비자들이 홈쇼핑 채널을 시청하는 동시에 구매를 편리
하게 할 수 있는 쇼핑방식 제공에 매진하고 있음.
ShopNBC 프로그램 및 매장 전경
자료원 : ValueVision Media, Inc. Annual Report 2011
● ShopNBC는 표면적으로 미국 내 TV 홈쇼핑 업체 중 3위를 기록하고 있지만, 경쟁업체인 QVC와 HSN
은 각각 US$ 82억 6,000만 그리고 US$ 31억 7,000만의 매출액을 기록하고 있어 판매규모면에서 큰 차
이를 보이고 있음.
- 경쟁사들이 경기침체 기간에도 5∼6%의 안정적인 성장률을 보인 반면, 동 사는 고가의 보석류 중심
의 제품 판매 라인으로 인해 매출 타격을 받았으며, 예상보다 더디게 진행되는 미국 경기회복속도로
인해 어려움이 가중되고 있는 실정임.
주요 경쟁업체
(단위 : US$ 백만)
자료원 : ValueVision Media, Inc. Annual Report 2011
자료원 : 각 업체 연차보고서 및 OneSource.com
486 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
487
1. 전문매장 차. 홈쇼핑 유통체인망
다. 매장분포
나. 취급품목
● ShopNBC의 홈쇼핑 방송을 케이블 채널이나 온라인 스트리밍을 통해 시청하는 주 고객들은 뉴욕, 캘리
● 주요 제품라인은 온라인과 홈쇼핑 방송 모두 고가의 보석, 시계, 의류 및 액세서리, 미용(Beauty), 건강
포니아, 플로리다, 일리노이, 텍사스 주 등에 많이 분포해 있는 것으로 나타남
(Health & Fitness), 가정용품 등으로 구성되며 고급 백화점의 판매라인을 확보하고 있음.
- 동 사의 본사가 소재한 미네소타 주 쇼핑몰 내에 Flagship Store 개념의 매장을 운영하고 있지만, 실
- 최근 백화점으로 유명한 Macy’s와 파트너십을 통해 일부 자사브랜드(Private Brand) 상품의 독점
질적인 판매량 향상을 목표하다기 보다는 브랜드 인지도 향상을 위한 매장으로 판단됨.
판매를 시작했으며, 주부들을 주요 대상으로 가정 및 주방용품, 침구류 등의 제품을 갖추고 있음.
● ShopNBC의 온라인을 통해 신제품을 소개하고 방송 프로그램 제작을 위한 시장성 판단의 도구로 활용
지역별 시청자 및 매출분포
(단위 : 개)
2. 할인매장
되고 있으며, 온라인 한정(Web Exclusive) 제품라인을 별도 구비하고 있으며, 취급하고 있는 전체 제품
의 종류는 약 10,000여 점에 이르고 있음.
● 제품의 종류별 판매 분포를 살펴보면, 시계 및 보석류(Jewelry & Watches)가 전체 매출의 53% 비중을
3. 백화점
차지하고 있는 가운데, 일반 가정용품 및 전자제품(Home & Electronics) 분야가 28%로 그 뒤를 따르고
있음. 미용 및 건강제품(Beauty, Health, & Fitness)과 의류 및 패션잡화(Fashion & Accessories) 제품군
4. 온라인매장
이 각각 12%와 7%를 차지함.
- 최근 시계 및 보석류와 가정용품 및 전자제품 분야가 각각 2%와 3% 줄어든 반면 미용 및 건강제품
은 12%까지 늘어났으며, 동 사는 중장기적으로 시계와 보석류의 판매 비중을 33%로 내리고, 홈 데
코레이션 제품 등이 속한 가정용품과 전자제품 분야의 비중을 높이려는 계획을 추진하고 있음.
최근 3년간 품목별 매출분포 및 추이
(단위 : US$ 백만, %)
자료원 : ShopNBC 구매부서
라. 한국 내 바잉오피스 현황
● ShopNBC는 한국 또는 아시아 지역에 제품 구매를 위한 별도의 사무소를 운영하지 않고 있으며, 본사
의 구매부서에서 직접 담당하고 있는 것으로 조사됨.
자료원 : ValueVision Media, Inc. Annual Report 2011
2. 주요고객 및 취급품목
- 그 외의 제품라인으로는 컴퓨터 및 소프트웨어, 전자제품 액세서리, 기념주화 등을 판매하고 있으며
전자제품의 경우 종류가 다양하지 않고 Sony와 Samsung 등 인지도 높은 브랜드 제품 위주로 구성
가. 주요 타깃고객
되어 있는 것으로 조사됨.
● ShopNBC의 타깃 고객층은 40대의 중산층 가정주부들로 고가의 보석류가 전체 매출에서 차지하는 비
중이 높음. 또한 ‘NBC’라는 브랜드를 활용하여 신뢰도 높은 제품으로 중상류층의 고객 확보에 중점을
두고 있는 것으로 나타남.
- 업체의 고객 분석에 따르면, 홈쇼핑업체 고객층의 특징인 여성 고객이 59%를 나타냈으며, 연소득을
기준으로는 US$ 15만 이상의 고소득층이 36%, 연령별로는 중년층에 속하는 35∼44세와 45∼54세
그룹이 각각 29%와 25%를 나타내며 과반수를 차지하였음.
488 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
489
1. 전문매장 차. 홈쇼핑 유통체인망
주요 취급품목
벤더 등록양식
Bracelets, Earrings, Loose Stones, Men’s Jewelry, Necklaces, Pendants & Charms, Pins,
Rings, Brilliante, Diamond, Pearl, Ruby, Sapphire, Turquoise
Watches
Brand : Android, Chase-Durer, Croton, Invicta, Movado, Philip, Renato, Stuhrling Original,
Swiss Legend, TechnoMarine
Apparel &
Accessories
Accessories, Blazers & Jackets, Handbags, Intimates, Outerwear, Pants & Shorts, Shoes,
Skirts & Dresses, Sunglasses
Beauty
Accessories, Bath & Spa, Body & Care, Gift Sets & Kits, Hair Care, Nail Care, Skin Care,
Tanning
Home Furnishing
Bedding, Dining & Entertaining, Furniture, Gourment Food, Home Decor, Kitchen, Lamps &
Lighting, Mattress Sets, Rugs, Wall Decor
Computers &
Electronics
Desktop Packages, Notebooks, Software, A/V Accessories, Camera & Camcorders, DVD
Players, GPS, Home Theaters, iPod, Smartphones,
Coins
Coin Books & Albums, Coin Jewelry, Commemoratives, Eagles & Liberties, Morgans, Paper
Currency, Proof & Mint Sets, Specialty Coins
4. 온라인매장
Jewelry
3. 백화점
세부품목
2. 할인매장
품목군
자료원 : ValueVision Media, Inc. Annual Report 2011
3. 구매정책 및 절차
자료원 : ValueVision Media, Inc.
가. 구매형태
- 작성한 벤더신청 양식과, 제품의 카탈로그와 함께 관련 자료를 아래의 주소 신규 벤더 담당부서로 송
부하고, 샘플은 1차 신청에서 보내지 않는 것이 회사 방침으로 알려짐.
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Auto Zone
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : 인터넷을 통한 Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
Shop NBC ATTN : New Vendor Department
주소 : 6740 Shady Oak Road Eden Prairie, MN 55344
전화 : 1-952-943-6000 팩스 : 1-952-943-6344
● 신규 벤더 부서(New Vendor Department)에서는 매주 리뷰과정을 진행하며, 승인이 된 업체는 바이어
와 미팅을 시작하게 되며 벤더 신청 후 30일 이내에 연락을 받지 못하게 되면 벤더승인이 거부된 것으
나. 구매절차
로 간주 할 수 있음.
● ShopNBC의 공급업체 관련사항은 본사의 신규 벤더 부서(New Vendor Department)에서 온라인과 TV
홈쇼핑 벤더를 동시에 관리하고 있음.
● 동 사의 웹사이트(www.shopnbc.com)를 방문하여 화면 하단부에 위치한 ‘Vendors’ 메뉴를 클릭하면 벤
다. 공급업체 선정조건
● 동 사의 바이어에 따르면, 전통적으로 디자이너 컬렉션과 같이 브랜드 인지도가 높은 제품을 선호하고
더 등록 절차에 관한 정보를 확인할 수 있으며 벤더 등록양식은 크게 업체정보와 담당자 연락처 그리고
있지만 최근에는 독특하고 차별화된 제품을 공급할 수 있는 벤더에게도 관심이 많고 새롭고 창의적이고
제품정보의 세 가지 섹션으로 구분되고 있음.
시장 내 신규 출시되는 제품들도 주요 구매 대상임.
● ShopNBC에서 판매되는 제품은 방송으로 직접 제품의 기능 시연이 가능하기 때문에 기본적으로 고품
질의 제품을 공급할 수 있는 업체를 선호하고 있으며 벤더가 되기 위해서는 자체적으로 검증하는 품질
테스트 및 안전 규격 통과를 요구하고 있음
490 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
491
실적이 없는 해외 공급업체에게 불리하게 작용할 수 있음
● 담당자와의 통화 결과, 벤더 승인이 거부되는 주요 사유로는 ShopNBC에서 추구하는 제품라인과 부합
하지 않거나, 낮은 품질, 또는 가격 조건의 차이 등이라고 피력함.
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 바이어 정보(리스트)
품목명
라. 구매담당자 접촉방법
● ShopNBC의 주요 바이어 정보는 공개하지 않는 것이 회사의 방침이며 1차 벤더 등록이 승인된 후에는
Merchandising
● ShopNBC에 진출하는 방법은 크게 ①생산업체가 ShopNBC와 직접 거래를 하는 방법과 ②ShopNBC
와 이미 파트너십 관계에 있는 벤더 또는 세일즈 랩(Sales Rep)과 같은 에이전시를 통해 제품을 공급하
는 방법으로 나뉨
- 동 사와 같은 대형 유통업체의 경우 직접 거래를 위해서는 현지의 Dropship(생산자 직접배송) 방식
을 통한 물류망 구축, 제품의 책임보험 등의 요구조건이 많아, 수출경험이 부족한 중소업체에게는 경
제적 부담과 함께 현실적인 어려움이 많은 것으로 판단됨.
- 기존 벤더를 통한 진출은 ShopNBC 납품을 신속하게 진행시킬 수 있을 뿐만 아니라 효율적인 재고
관리를 통한 공급망 구축이 가능하나 제품판매에 따른 수수료 부담이 있는 단점
- 홈쇼핑 업체를 통한 제품판매와 공급계약과 관련된 전문적인 서비스를 제공하는 세일즈 에이전시를
활용할 경우 오랜 경험을 바탕으로 제품의 시장성 등에 대한 조언을 구할 수 있으며, 업계에서 쌓아
온 네트워크를 바탕으로 구매부서 담당자와의 상담을 이끌어 내는 가장 효과적인 방법으로 판단.
● ShopNBC가 추진하고 있는 제품라인 다양화 전략에 맞춰 동 사의 자사브랜드 개발 사업 등에 신청한다
면, 미국 내 브랜드 인지도가 낮더라도 품질이 높은 제품 또는 독특한 디자인과 실용성을 앞세운 제품
들의 경우 진출 기회는 높다고 볼 수 있음.
Product Planning
Product Planning
Product Planning
Jewelry
바이어명
Bjorn Behlau
(Vice President)
Goli Ameli Rypkema
(Sr. Product Planner)
Missy Geis
(Sr. Show Programmer)
Alison Skillman
(Asst. Buyer)
Lauren Sutmar
(Product Coordinator)
Apparel & Accessories
John Sadlier(Sr. Buyer)
Jewelry
Apparel & Accessories
Joe Clark(Sr. Buyer)
Home(Softlines)
Theresa Klein(Buyer)
Apparel & Accessories
Kati Vober(Buyer)
Home(Softlines)
Eric Gangl(Buyer)
Apparel & Accessories
Shelly Windom(Buyer)
Home(Tabletop)
Kaki Ronning(Asst. Buyer)
Apparel & Accessories
(Footwear)
Jeannie Kulia Lee(Buyer)
Housewear
Missy Killian(Asst. Buyer)
Apparel & Accessories
Sarah Frenner(Asst. Buyer)
Housewear
Amanda Clemensen
(Product Coordinator)
Apparel & Accessories
Erica Genereux(Asst. Buyer)
Merchandising
Lisa Kettering(Sr. Buyer)
Apparel & Accessories
Stephanie Gherity
(Asst. Buyer)
Merchandising
Vanessa Keller(Sr. Buyer)
Apparel & Accessories
Kelly Corbo(Asst. Buyer)
Merchandising
Liz Fehr(Buyer)
Beauty
Karen Wells(Sr. Buyer)
Merchandising
Jamie Von Bank
Consumer Electronics
Lee Goehring(Director)
Watches
Megan Brick
Consumer Electronics
Darin Kamnetz
(Asst. Buyer)
Watches
Kristen Abdo(Buyer)
Jewelry
John Nunez(Sr. Buyer)
Watches
Dustin Roberts
Jewelry
Claire Kiecker(Sr. Buyer)
Watches
Jewelry
Kathleen Halloran(Buyer)
Watches
Devin Mady(Asst. Buyer)
Amanda Marchiafava
(Asst. Buyer)
4. 온라인매장
4. 국내업체 진출확대 방안
Apparel & Accessories
품목명
3. 백화점
불가능함
E-Commerce
바이어명
Kris Kulesza
(Sr. Vice-President)
Thomas Kraus
(Vice President)
Tara Witchall
(Manager)
David Miller
(Vice-President)
2. 할인매장
E-Commerce
담당품목의 바이어가 먼저 공급업체에게 접촉을 하는 것을 원칙으로 하고 있음.
- 따라서 업체에서 요구하는 기본적인 사항에 대한 준비가 없이 접촉을 시도할 경우 구체적인 상담이
1. 전문매장 차. 홈쇼핑 유통체인망
- 본사의 구매팀은 기본적으로 제품의 인지도 및 성능, 그리고 품질을 중요시하기 때문에 미국 내 판매
자료원 : 시카고 KBC
- ShopNBC는 현재 높은 마진율(목표치 37%)을 제공하는 중저가 제품라인 확대 전략을 가장 우선적
으로 고려하고 있으며, 현지 진출의 토대마련을 위한 공급가격 인하 전략 또한 효과적일 것으로 판단.
● 제품의 공급제안 또는 자사브랜드 개발사업과 관련된 제안을 진행할 경우 현재 ShopNBC에서 판매중인
동종 제품 또는 경쟁 브랜드와 자사의 제품의 품질, 소재, 디자인 등의 차이점과 우수성 등에 대한 비
교·분석을 제시하며, 담당 바이어가 부서의 최종 결정권자로부터 승인을 받을 수 있도록, 충분한 선택의
근거를 상대방에게 제시해야 함.
- 또한, 자사브랜드 사업에 대한 일반적인 지식과 미국 유통시장에 대한 높은 인지도를 갖추고 있다는
점을 피력하고, 현재 희망업체는 제품 공급에 필요한 준비가 완료되어 있다는 점을 부각시키는 접근
방식이 효과적으로 판단.
492 미국 유통시장 진출 가이드
나. 벤더 정보(리스트)
Monster Cable Products Inc.
•주소 : 455 Valley Dr. Brisbane, CA 940005
•전화 : 1-415-840-2000
•팩스 : 1-415-468-0311
•웹사이트 : www.monstercable.com
•품목 : 케이블
Fujifilm USA Inc.
•주소 : 200 Summit Lake Dr. Valhalla, NY 10595
•전화 : 1-914-789-8100
•팩스 : 1-914-789-8295
•웹사이트 : www.fujifilmusa.com
•품목 : 카메라 및 액세서리
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
493
Mercury Commerce
•주소 : 1100 Shames Drive #299 Westbury, NY
11590
•전화 : 1-212-307-7001
•팩스 : 1-646-219-3982
•웹사이트 : www.mercury-commerce.com
•품목 : Drop Ship & Warehousing
Techcraft
•주소 : 1 Panasonic Way Secaucus, NJ 07094
•전화 : 1-201-348-7755
•팩스 : 1-201-392-6910
•웹사이트 : www.panasonic.com
•품목 : Electronics
•주소 : 2 Harbor Park Dr. Prot Washington, NY
11050
•전화 : 1-516-626-7188
•팩스 : 1-516-626-7107
•웹사이트 : www.jwin.com
•품목 : Electronics
Sony Corporation of America
•주소 : 550 Madison Ave. New York, NY 10022
•전화 : 1-212-833-6800
•팩스 : 1-212-833-6956
•웹사이트 : www.sony.com
•품목 : Electronics
Commerce Technology, Inc.
설립연도
1977년
본사주소
1 HSN Drive, St. Petersburg, FL 33729
전화
1-727-872-1000
팩스
1-727-872-6567
웹사이트
www.hsn.com
직원수
6,400명(2011년)
매장수
N/A
매출액
US$ 32억(2011년)
4. 온라인매장
jWin Electronics Corp.
Home Shopping Network, Inc.
3. 백화점
Panasonic Corporation of North America
Samsung Electronics America
회사명
2. 할인매장
•주소 : 1212 Block A Focal Ind. Center, 21 man lok
St. Hunghom Kowloon Hong Kong
•전화 : 1-852-276-3622
•팩스 : 1-852-276-3783
•웹사이트 : www.ljintl.com
•품목 : Jewelry
•주소 : 18600 S Broadwick St. Compton, CA
90220
•전화 : 1-310-537-7000
•팩스 : 1-310-537-1300
•웹사이트 : www.samsungusa.com
•품목 : Electronics
40. Home Shopping Network, Inc.
LJ International
•주소 : 8400 Washington St. NE Albuquerque,
NM 87113
•전화 : 1-505-821-0555
•팩스 : 1-505-821-2194
•웹사이트 : www.techcraft.net
•품목 : Household Furniture and Furnishings for
Appliances
1. 전문매장 차. 홈쇼핑 유통체인망
AliphCom, Inc.(Jawbone)
•주소 : 99 Rhode Island Street
•전화 : 1-415-230-7600
•팩스 : 1-415-813-6084
•웹사이트 : www.jawbone.com
•품목 : Cellphone Accessories(Bluetooth Headset)
Tommy Bahama Group, Inc.
•주소 : 1071 Ave. of the Americas, Ste. 1100 New
York, NY 10018
•전화 : 1-212-391-8688
•팩스 : 1-212-391-4663
•웹사이트 : www.tommybahama.com
•품목 : 의류 및 패션잡화
Bulova
•주소 : 1 Bulova Ave. Woodside, New York, 11377
•전화 : 1-718-204-3300
•팩스 : 1-718-204-3456
•웹사이트 : www.bulova.com
•품목 : Jewelry
•주소 : 255 Fuller Rd. #327, Albany, NY
•전화 : 1-518-810-0700
•팩스 : 1-517-810-0701
•웹사이트 : www.commercehub.com
•품목 : 일반소비재 및 가정용품
자료원 : HSN 홈페이지 캡쳐
494 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
495
가. 최근 동향
● 1977년 전자제품을 TV로 판매하며 TV홈쇼핑 사업을 시작한 Home Shopping Network(HSN)는 USA
Interactive의 자회사로서 세계에서 가장 광범위한 지역을 커버하는 TV홈쇼핑 회사임.
- HSN TV는 24시간 방송하며 미국 내 9,060만 가구에서 시청하고 있음.
최근 3년간 매출액 추이
(단위 : US$ 백만)
연도
2009
2010
2011
매출액
2,747
2,997
3,177
자료원 : HSN Annual Report
● 품목군별 매출 비중은 가전제품, 건강 및 미용제품, 보석류, 의류 및 액세서리 순서를 꾸준히 유지하고
있음.
품목군별 매출비중
작하였으며, 온라인 쇼핑몰(www.hsn.com)은 2012년 현재 호스팅 트래픽이 상위 10위 안에 드는 전
자상거래 사이트(a top 10 most trafficked e-commerce site)로 성장하였음.
(단위 : %)
품목군
2009
2010
2011
15.5
14.6
14.0
11.3
13.6
13.2
- HSNi는 홈쇼핑 유통망인 Home Shopping Network와 Ballard DesignsⓇ, Chasing FirefliesⓇ,
건강 및 미용제품
17.7
17.3
17.2
FrontgateⓇ, Garnet HillⓇ, Grandin RoadⓇ, ImprovementsⓇ, TravelSmithⓇ 등의 자사 자
가전제품
55.5
54.5
55.6
합계
100
100
100
체 브랜드를 통합 유통하는 Cornerstone으로 이루어져 있음.
● HSN은 전통적으로 가정과 오락용품, 전자제품, 건강과 미용용품, 의상과 보석제품 등을 TV를 통해서
4. 온라인매장
보석류
의류 및 악세사리
HSNi로 독립함.
3. 백화점
● USA InterActive Corp.의 자회사로 시작하였으나 2008년 소매 사업 부문을 안고 분사(spin-off)하여
2. 할인매장
- 2006년 미국 최초로 TV 셋톱박스 리모콘으로 상품 주문이 가능한 ‘Shop By Remote’ 서비스를 시
1. 전문매장 차. 홈쇼핑 유통체인망
1. 회사 개요
자료원 : HSN Annual Report
판매해왔으나, 최근 온라인 쇼핑몰(www.hsn.com)을 강화하여 TV 홈쇼핑과 인터넷 쇼핑의 경계를 허물
고 있음.
- 또한 최근 스마트폰 사용 추세에 맞춰, 아이폰, 아이패드 안드로이드에 적용 가능한 모바일 어플리케
● 홈쇼핑 업계 매출 1위인 QVC에는 절반 이상 매출 차이가 나지만, 업계 3위인 ValueVision Media에 비해
서는 5배 이상의 매출을 올리고 있음.
이션을 개발하여 상용화하고, HSN Shop by RemoteⓇ, HSN on DemandⓇ 등의 다양한 거래 채
널을 구축하였으며 2011년 유통업체 최초로 QR코드를 TV화면에 사용함.
- 2012년에는 가상의 구매상황을 소비자가 직접 체험해볼 수 있게 하는 프로그램인 HSN Touch Wall
을 개발하여, 이메일과 휴대폰을 통해 가상체험에 사용된 모든 상품 목록을 전송하고 온라인 구매페
이지로 바로 연결해줌으로써 엔터테인먼트와 유통산업의 결합을 꾀하고 있음.
● HSN은 본사 소재지인 플로리다 주를 중심으로 하여, 전통적으로 가정과 오락용품, 전자제품, 건강과 미
용용품, 의상과 보석제품 등을 TV를 통해 판매해왔으며, 인터넷 쇼핑몰의 계속되는 강세에도 불구하고
혁신과 기존 네트워크 인프라를 이용해 성장세를 유지 중임.
- 동 사는 해외 TV 홈쇼핑사업에도 진출하여 영국 iBuy, 독일 HSE24, 일본 The Shop Channel, 캐나
2. 타깃 고객 및 주요 취급품목
● HSN이 취급하는 품목은 주로 고급 전자제품 및 가정용 소품, 미용 및 건강관련 제품이며 고객의 80%
이상이 연소득 US$ 6만에 이르는 중산층 여성임.
● 홈쇼핑의 경우 단시간 내에 쉽게 소비자에게 어필할 수 있는 마케팅 스페셜리스트의 역할이 중요한데
현재 HSN에서 활동하고 있는 마케팅 스페셜리스트에는 Adam Freeman(전자제품), Amy Morrison(화장
다 Canadian Home Shopping Network, 필리핀 Shop TV, 이탈리아 H.O.T. Italia 등 자회사(유럽 지역)
품), Colleen Lopez(쥬얼리), Guy Yovan(스포츠용품) 등이 있음.
및 파트너쉽(아시아 지역)을 운영 중임.
- 과거에는 패션, 화장품 제품 판매 시 셀러브리티 출연을 통해 매출 증대 효과를 노렸으나, 최근에는
● HSN은 이러한 지역적 성공을 바탕으로 브랜드 네임과 마케팅능력을 이용하여 Lancome, Wolfgang
Puck, Heidi Daus, Serena 등과 TV 홈쇼핑 유통계약을 맺었으며, 자사 브랜드(Private label) 개발에도
노력하여 Ballard Desings(홈데코레이션), Frontgate(가구), Garnet Hill(패션), Travel Smith(여행 관련 의류)
등 독자 브랜드를 보유하고 있음.
자체적으로 스타급 쇼호스트 겸 마케팅 스페셜리스트 양성을 통해 소비자에게 제품에 대한 전문성
과 신뢰성을 어필하는 전략을 펼치고 있음.
- 그러나 여전히 식품, 주방가전 등 제품에 대해서는 Rick Tarantino(요리사), Mark Gill(푸드스타일
리스트) 등의 게스트 마케팅 스페셜리스트 초대를 통해 제품 신뢰성을 높임.
나. 매출규모 및 경쟁동향
● HSN의 2011년 매출액은 전년 대비 6.02% 증가한 약 US$ 32억을 기록했으며, 지속적인 성장세를 기록
중임.
496 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
497
품목군
세부품목
Beauty
향수, 화장품, 헤어케어제품 등
Clearance
각종 재고정리 제품
Electronics
컴퓨터, DVD, GPS, MP3, TV, 비디오 게임기 등
드레스, 청바지, 스웨터, 셔츠, 가죽의류 등
미술품, 가구, 가정용 소품
Home Solutions
가전제품, 청소용품, 자동자용 액세서리 등
Jewelry
팔찌, 귀걸이, 목걸이, 반지, 펜던트, 시계 등
Kitchen & Dining
주방 전자제품 및 각종 주방용품
티셔츠, 헬멧, 모형 자동차 및 각종 운동용품
Toys
연령에 따른 각종 인형
Wellness
각종 운동기구 및 비타민
As Seen on TV
TV 로 먼저 출시된 제품들
Coins
수집용 동전 등
Collectibles
장식용 제품 등
Crafts & Sewing
재봉틀, 엠보싱 및 각종 기계 등
Entertainment
CD, 게임 등
Fitness
각종 운동기구
Men’s Grooming
면도기, 면도 크림, 향수 등
Personalized Gifts
개인용 선물 등
품목군별 주요 브랜드
Health & Beauty
Benefit, Carol’s Daughter, Coty, Elizabeth Arden, Andrew Lessman, Lancome, My Life Mary J.
Blige, Perlier, Serious Skin Care, Shiseido, Signature Club A, Stila, Wei East, ybf Beauty
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
HSN
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : 인터넷을 통한 Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
나. 구매절차 및 공급업체 선정조건
4. 온라인매장
신발, 샌들, 슬리퍼, 여성 및 남성 가방 등
Sports
가. 구매형태
3. 백화점
Shoes & Handbags
3. 구매정책 및 절차
2. 할인매장
Fashion
Home Decor
1. 전문매장 차. 홈쇼핑 유통체인망
주요 취급품목
● HSN은 기본적으로 미국과 해외에서 제품을 구매하는 절차나 방법에 차이가 없으며 본사 구매부서가
모든 제품에 대한 구매책임을 짐.
- 다만 구매부서는 품목별로 Health & Beauty, Apparel & Accessories, Home softlines, Home
hardlines, Jewelry로 구분되어 있으며, 동 사에 납품을 희망하는 업체들은 본사에 있는 해당 품
목별 담당자를 접촉하는 것이 가장 빠른 방법임.
● HSN은 웹사이트(www.hsn.com/corp/vendor)를 통해 벤더 신청서와 벤더로서 갖춰야 할 자격요건을 공
개하고 있음.
- 납품 희망업체는 벤더 신청서에 제품 상세설명, EDI 시스템 사용가능 여부, 제조물 책임보험회사명,
타깃 소비자, 납품가능 수량, 납품가격, 권장 소비자 판매가격 등을 기재해야 하며, 카탈로그, 브로슈
어, 제품 사진, 샘플 등 추가 자료는 온라인에 첨부하거나 우편 발송할 수 있음.
- 카탈로그, 샘플 등을 우편 송부할 때 우편물 주소는 아래(Health & Beauty에 해당하는 품목일 경
우)와 같이 기재함.
- 단, ATTENTION에는 Health & Beauty, Apparel & Accessories, Home softlines, Home
hardlines, Jewelry 중 정확한 부서명을 기재해야 함.
Fashion/Accessories
American Glamour Badgley Mischka, Curations with Stefani Greenfield, Libby Edelman,
Sam Edelman, Chi by Carlos Falchi, Diane Gilman, IMAN Global Chic, “Timeless” by Naeem Khan,
Twiggy LONDON, Sharif, Serena Williams Signature Statement
Jewelry
Heidi Daus, Jean Dousset, R.J. Graziano, Rarities : Fine Jewelry by Carol Brodie,
Amedeo Scognamiglio, Tori Spelling
Home / Lifestyle
Jeffrey Banks, Nate Berkus, Bissell, Colin Cowie, Dyson, Easy Exotic by Padma Lakshmi, Todd English,
Emeril, Happy Chic by Jonathan Adler, Joy Mangano, MoMA Design Store, Wolfgang Puck
Electronics
EmeriSony, LG, Kodak, Acer, Olympus, GE, Panasonic
자료원 : www.hsn.com
498 미국 유통시장 진출 가이드
Home Shopping Network
1 HSN Drive, St. Petersburg, FL 33729
ATTENTION : (Health & Beauty) Division
● 벤더로 선정되었다 하더라도 품질과 제품 안전성 검사과정을 거치면서 제품의 품질이 HSN 기준에 맞지
않을 경우 제품 주문이 취소될 수 있으며, 세부 절차는 아래와 같음.
- 벤더는 상품을 납품하기 전에 완제품을 포장해서 샘플로 보내야 하고, 보내진 샘플은 기능과 성능,
안전성 등에 대한 철저한 검증을 거침.
- 제품에 대한 승인이 나면 팩스나 EDI를 통해서 주문을 받게 됨.
- 만약 샘플이 완제품이 아니라 데모라면 직접 생산될 제품의 샘플을 다시 요구받게 되고, 완제품 샘
플은 늦어도 납품일 2주 전에는 도착해야 함.
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
499
- 납품 희망제품은 반드시 HSN의 품질 기준을 따라야 하는데 특정 제품에 대한 기준은 Quality
- 특히 동 사는 전체 구매의 약 80%를 수입하고 새로운 제품을 발굴하고 원가를 절감한다는 차원에서
끊임없이 해외에서 공급업체를 발굴하고 있기 때문에 기술력 있는 국내업체의 진출 가능성이 높음.
Assurance(QA) 부서를 통해 알 수 있음.
● HSN은 홈쇼핑 TV의 특성 상 특정 제품에 대한 독점계약을 선호함. 이미 다른 대형 유통업체를 통해 널
- 완전한 품질 명세서가 샘플과 함께 있어야 함.
리 알려진 제품의 경우, 납품 가능성이 낮기 때문에 HSN를 제외한 다른 유통업체와의 거래는 신중히 고
- 최종 샘플은 반드시 현 생산라인 제품과 일치해야 함.
려해야 함.
- 등록된 상표, 사업허가증, 로고, 회사 직인을 제품의 샘플과 함께 보내야 함.
- 샘플에 제조국명을 표시해야 함.
- 화장품은 Material Safety Data Sheet(MSDS)를, 의약품은 Nutritional and over the
counter(OTC) 등의 정보를 샘플과 함께 전달해야 함.
● 또한 HSN은 제조업체와의 직거래를 선호하기 때문에 미국 현지의 디스트리뷰터나 세일즈 에이전트를
이용하지 않더라도 직접 접근이 가능함.
2. 할인매장
- 모든 서류는 미국 Federal Trade Commission과 세관의 요구조건에 부합해야 함.
1. 전문매장 차. 홈쇼핑 유통체인망
● HSN이 벤더에게 요구하는 샘플 검사를 위한 기본 조건은 아래와 같음.
- 단, 이 경우 중간 에이전트 없이 모든 업무를 처리할 수 있는 만반의 준비를 갖추어야 하는데 동 사
의 벤더들에 대한 요구사항이 상당히 까다로워서 철저한 사전조사와 준비가 필요함.
3. 백화점
- 제품의 성격에 따라 필요하다면 샘플의 방송용 프리젠테이션을 함께 보내야 함.
- 방송용 프리젠테이션을 위한 제품의 스틸사진, B-Roll 피트 수, 데모, 소도구, 차트 등도 함께 제공
- 내용성분, 항목, 도량형, 제품번호, 유효기간 등의 내용을 포함한 라벨이 샘플에 포함되어야 함.
- 모든 제품의 라벨을 복사해서 샘플과 함께 보내야 함.
- 제품 인증서나 품질 평가서 등이 있다면 제품 명세서에 함께 포함해야 함.
- 부피나 무게를 재서 파는 제품의 경우 이를 표기하고 관련 산업기준에 합당한 수준을 유지해야 함.
- 카드나 엽서 등 제품에 딸려있는 모든 삽입물도 제품 명세서에 포함해야 함.
- 사용안내서, 조립설명서 등 모든 제품관련 서류를 샘플에 포함해야 함.
- 어린이 대상 제품의 경우 반드시 타깃 고객층의 나이를 명시하고 유독성 물질, 납 등의 유해물질이
함유되어 있지 않다는 것을 증명해야 함.
- 모든 안전기준은 CPSC(Consumer Product Safety Commission : www.cpsc.gov)를 만족하고,
전기·전자제품은 UL, ETL, CSA(Canadian Standards Association) 등의 규격에 맞아야 하며,
전화기는 FCC(Federal Communications Commission) 규격을 준수해야 함.
- HSN의 패키징 요구사항에 맞게 샘플을 포장해야 함.
- 샘플에 들어가는 배터리는 박스나 랩 등을 이용해서 샘플과 별도로 포장해야 함.
다. 한국 내 바잉 오피스 현황
● 한국 내 바잉 오피스는 없음.
4. 국내업체 진출확대 방안
● HSN은 아이디어 상품과 아직 시장에서 널리 유통되지 않는 신상품에 대해서 상당히 긍정적으로 반응
하며 납품 희망업체가 회사 및 제품 소개서와 샘플을 보내는 것에 대해서 기본적인 제한이 없기 때문에
적극적으로 HSN 본사 구매담당 부서를 접촉할 필요가 있음.
- 실제로 동 사가 판매하는 가정용 전자제품의 경우, 획기적이고 간편하게 사용할 수 있는 특징을 갖고
있어 다른 유통망에서 판매하는 제품과 확실히 차별화되는 점이 있음.
500 미국 유통시장 진출 가이드
4. 온라인매장
해야 함.
- 제품에 따라 요구되는 증명서를 샘플에 첨부해야 함.
5. 벤더 리스트
Heidi Daus
•웹사이트 : http://heidi-daus.com/index.asp
•품목 : JEWELRY
Bulova
•주소 : One Bulova Avenue Woodside, NY 11377
•웹사이트 : www.bulova.com
•품목 : JEWELRY
Deb Guyot
•주소 : 77 South Liberty Street Powell, OH 43065
•전화 : 1-614-323-7624
•웹사이트 : www.debguyot.com
•품목 : JEWELRY
Adriano Goldschmied
•주소 : 2741 Seminole Ave South Gate, CA 90280
•전화 : 1-323-564-2100
•팩스 : 1-323-567-8340
•웹사이트 : www.agjeans.com
•품목 : FASHION & ACCESSORIES
Mavi Jeans
•주소 : 550 Seventh Ave Floor 23 New York, NY
10018
•전화 : 1-212-502-5885
•팩스 : 1-212-512-5877
•웹사이트 : www.mavi.com
•품목 : FASHION & ACCESSORIES
Sweet pea by Stacy Frati
•주소 : 530 NW 37th Ave Miami, FL 33142
•전화 : 1-305-634-0700
•웹사이트 : www.sweetpea-limited.com
•품목 : FASHION & ACCESSORIES
Lugz
•전화 : 1-866-484-1740
•웹사이트 : www.lugz.com
•품목 : SHOES & HANDBAGS
Sperry Top-Sider
•주소 : 4200 South A Street Richmond, IN 47374
•전화 : 1-800-247-6575
•팩스 : 1-800-955-1245
•웹사이트 : www.sperrytopsider.com
•품목 : SHOES & HANDBAGS
Tommy Bahama
•주소 : 428 Westlake Ave. North Suite 388
Seattle, WA 98109
•전화 : 1-866-986-8282
•웹사이트 : www.tommybahama.com
•품목 : SHOES & HANDBAGS
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
501
Wolfgang Puck
•웹사이트 : www.wolfgangpuck.com
•품목 : KITCHEN & DINING
Cuisinart
•웹사이트 : www.cuisinart.com
•품목 : KITCHEN & DINING
•주소 : 1 First Avenue Suite 206 Box 1
Charlestown, MA 02129
•전화 : 1-617-242-9715
•팩스 : 1-617-242-1333
•웹사이트 : www.toddenglish.com
•품목 : KITCHEN & DINING
Louis Licari
•주소 : 693 5th Avenue New York, NY 10022
•전화 : 1-212-758-2090
•팩스 : 1-212-758-1990
•웹사이트 : www.louislicari.com
•품목 : BEAUTY
San Francisco Music Box Company
•주소 : 6411 Burleson Road Austin, TX 78744
•전화 : 1-800-227-2190
•팩스 : 1-512-369-6194
•웹사이트 : www.sfmusicbox.com
•품목 : COLLECTIBLES
Royal Doulton USA
•주소 : 200 Cottontail Lane Somerset, NJ 08873
•전화 : 1-800-661-8137
•웹사이트 : www.royaldoulton.com
•품목 : COLLECTIBLES
Boyds Collection Ltd
•주소 : 350 South Street McSherrystown, PA
17344
•웹사이트 : www.boydsstuff.com
•품목 : COLLECTIBLES
Emeril’s Homebase
•주소 : 829 St. Charles Ave. New Orleans, LA
70130
•전화 : 1-800-980-8474
•웹사이트 : www.emerils.com
502 미국 유통시장 진출 가이드
Gateway Inc.
•주소 : 7565 Irvine Center Drive Irvine, CA 92618
•웹사이트 : www.gateway.com
•품목 : ELECTRONICS
•주소 : 2500 Frisco Ave. Memphis, TN 38114
•전화 : 1-901-743-1360
•웹사이트 : www.hunterfan.com
•품목 : HOME DECOR
Dyson Inc.
•주소 : 600 W. Chicago Suite 275 Chicago, IL
60610
•전화 : 1-866-693-9766
•웹사이트 : www.dyson.com
•품목 : Home Solution
Magellan
Hoover Vacuums
•주소 : 960 Overland Ct. San Dimas, CA 91773
•전화 : 1-909-394-5000
•팩스 : 1-909-394-7050
•웹사이트 : www.magellangps.com
•품목 : ELECTRONICS
•주소 : 7005 Cochran Road Glenwillow, OH 44139
•전화 : 1-330-499-9499
•웹사이트 : www.hoover.com
•품목 : Home Solution
SanDisk Corp
•주소 : 601 McCarthy Blvd Milpitas, CA 95035
•전화 : 1-408-801-1000
•팩스 : 1-408-801-8657
•웹사이트 : www.sandisk.com
•품목 : ELECTRONICS
Bissell Homecare Inc.
•주소 : 2345 Walker St. NW Grand Rapids, MI
49544
•전화 : 1-616-453-4451
•팩스 : 1-616-453-1383
•웹사이트 : www.bissell.com
•품목 : Home Solution
Simmons Bedding Company
Xyron Inc.
•주소 : 1 Concourse Pkwy Ste. 800 Atlanta, GA
30328
•전화 : 1-770-512-7700
•팩스 : 1-770-392-2560
•웹사이트 : www.simmons.com
•품목 : HOME DECOR
•주소 : 7400 E. Tierra Buena Lane Scottsdale, AZ
85260
•전화 : 1-480-443-9419
•웹사이트 : www.xyron.com
•품목 : Crafts & Sewing
•주소 : 1224 Heil Quaker Blvd La Vergne, TN
37086
•전화 : 1-615-213-0880
•웹사이트 : www.singerco.com
•품목 : Crafts & Sewing
Weslo
4. 온라인매장
•전화 : 44-845-644-6522
•웹사이트 : www.divadeva.com
•품목 : BEAUTY
Hunter Fan Company
Singer Sewing Company
3. 백화점
Todd English Ent
Crafty Traditions USA
•전화 : 1-613-424-1517
•팩스 : 1-866-602-7875
•웹사이트 : www.donnadewberry.com
•품목 : Crafts & Sewing
2. 할인매장
DivaDeva
Nourison USA
•주소 : 5 Sampson Street Saddle Brook, NJ
07603
•전화 : 1-201-368-6900
•팩스 : 1-201-368-0739
•웹사이트 : www.nourison.com
•품목 : HOME DECOR
1. 전문매장 차. 홈쇼핑 유통체인망
Sephora USA Inc.
•주소 : 525 market Street 11th floor, San Francisco,
CA 94105
•전화 : 1-877-737-4672
•팩스 : 1-415-284-3434
•웹사이트 : www.sephora.com
•품목 : BEAUTY
•주소 : 1500 S. 1000 West Logan, UT 84231
•전화 : 1-435-750-5000
•팩스 : 1-435-750-3917
•웹사이트 : www.weslo.com
•품목 : Health & Fitness
Tony Little
•주소 : 11880 28th St. North St. Petersburg, FL
33716
•웹사이트 : www.tonylittle.com
•품목 : Health & Fitness
Spri Products Inc.
•주소 : 1600 Northwind Blvd Libertyvi lle, IL
60048
•전화 : 1-847-680-7774
•웹사이트 : www.spriproducts.com
•품목 : Health & Fitness
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
503
1. 전문매장
41. Wal-Mart Stores, Inc.
2. 할인매장
회사명
Wal-Mart Stores, Inc.
설립연도
1962년
다양한 제품을 취급하면서 쇼핑의 효율성을 중시하는 미국 유통업
본사주소
70 SW Eighth St, Bentonville, AR 72716-8611
전화
1-479-273-4000
팩스
1-479-273-4053
웹사이트
www.Wal-Martstores.com(회사안내)
www.Wal-Mart.com(온라인 판매 웹사이트)
직원수
220만 명(2011년)
매장수
3,868개(2011년)
41. Wal-Mart Stores, Inc.……………………………………………………… 505
42. Target Corporation………………………………………………………… 527
43. Costco Wholesale Corporation…………………………………………… 543
44. Sam’s Club… ……………………………………………………………… 554
매출액
US$ 4,439억(2011년)
한국 바잉오피스 주소
서울시 송파구 신천동 11-10 잠실 I-Space 7층
한국 바잉오피스 전화
02-3433-1191
한국 바잉오피스 팩스
02-3433-1289
4. 온라인매장
할인매장은 저렴한 가격대의 의류 및 신발, 가정용 가구, 공구류 등
계에서 막강한 영향력을 행사하게 되었다.
3. 백화점
2.할인매장 (Discount Store)
자료원 : 구글(Google) 이미지
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
505
1. 전문매장
- 올해 10월 보도에 따르면 Wal-Mart와 본격적으로 정면대결에 나선 Kroger는 향후 매년 US$ 2억
1. 회사 개요
을 투자해 매장형태를 다양화함은 물론 Wal-Mart처럼 one-stop 스토어로 변화를 시도하겠다고
2. 할인매장
선언해 향후 이들 두 업체 간 경쟁이 더욱 심화될 전망
가. 최근 동향
● 1962년 ‘소비자에게 고품격, 저렴한 가격과 친절함으로 봉사한다’는 슬로건을 내걸고 Arkansas주 로저
세계 최대 규모의 유통업체로 성장
● 2011년 기준, 미국 전역에 총 3,868개 매장을 보유하고 있으며 611개 Sam’s Club을 포함 총 4,479개 매
장을 관리하고 있음.
콩업체 Li & Fung과의 계약 일부를 전격 취소함에 따라 동 사는 향후 벤더들과의 직거래를 대폭 확대할
- 텍사스에는 전국 최고치인 총 458개 매장이 있음.
- 멕시코에 2,088개 매장을 비롯해 세계 16개국에 총 5,651개 매장이 있음.
예정임. 또한, Wal-Mart는 당사 전용 구매대행 업체인 Direct Sourcing Group 인수를 포기한 것으로 알
전국 매장 분포도
려짐.
- 이러한 Wal-Mart의 구매형태 변화는 지속되는 불경기와 업계 가격경쟁 고조로 인해 시장에서 가격
경쟁력을 확보해 매출 향상을 유도하고 유통비를 최소화해 마진을 높이기 위한 수단
● Wal-Mart는 다양한 제품군에 걸쳐 2011년에만 총 1만개 이상의 제품을 신규로 추가 판매하기 시작함으
로써 소비자들의 one-stop 쇼핑을 충족시키기 위해 노력함.
나. 매출규모 및 경쟁동향
● 2011년 Wal-Mart의 총 매출은 전년대비 5.9% 상승한 US$ 4439억이였으며 이 중 해외매출이 US$
1,250억을 차지함.
연도별 매출액 비교
(단위: %, US$ 백만)
2008년
2009년
2010년
4. 온라인매장
● 올해 9월 보도 자료에 따르면 Wal-Mart는 그동안 해외 매장에 공급되는 제품의 구매대행 업체였던 홍
연도
주명
D
S
N
SAM
합계
주명
D
S
N
SAM
합계
앨라배마
4
92
6
13
115
몬태나
1
12
-
2
15
알래스카
7
2
-
3
12
네브래스카
-
31
-
3
34
애리조나
4
72
19
15
110
네바다
2
28
11
7
48
아칸소
11
64
14
7
101
뉴햄프셔
14
13
-
4
31
캘리포니아
101
79
-
33
213
뉴저지
42
14
-
10
66
콜로라도
5
64
-
15
84
뉴멕시코
3
33
2
7
45
코네티컷
28
5
-
3
36
뉴욕
29
67
-
16
112
델라웨어
3
6
-
1
10
노스캐롤라이나
11
129
5
22
167
플로리다
23
189
31
44
287
노스다코타
1
11
-
3
15
조지아
4
136
-
23
163
오하이오
16
128
-
29
173
2011년
하와이
8
-
-
2
10
오클라호마
9
77
18
9
113
1
20
-
1
22
오리건
18
14
-
-
32
119
3
28
183
펜실베이니아
31
100
-
23
154
매출액
401,087
405,132
418,952
443,854
아이다호
증가율
7.3
1.0
3.4
5.9
일리노이
33
매출 총이익률
24.3
24.9
24.8
24.5
인디애나
11
90
3
16
120
로드아일랜드
5
4
-
-
9
아이오와
9
50
-
8
67
사우스캐롤라이나
3
74
-
9
86
자료원 : Wal-Mart Annual Report, 2011
매장별 매출 비교
(단위 : %, US$ 백만)
연도
3. 백화점
스에 1호점 매장을 오픈한 이래 고속 성장을 지속하여 2012년 기준 연간 매출액 US$ 4,439억에 이르는
다. 매장분포
2009년
2010년
캔자스
5
53
8
7
73
사우스다코타
-
12
-
2
14
켄터키
8
76
7
9
100
테네시
2
108
6
16
132
2011년
루이지애나
4
80
6
12
102
텍사스
32
318
35
73
458
메인
5
17
-
3
25
유타
-
38
5
8
51
미국
매출
점유율
매출
점유율
증가율
매출
점유율
증가율
해외
259.919
64.2
260,261
62.1
0.1
264,186
59.5
1.5
메릴랜드
28
17
-
12
57
버몬트
4
-
-
-
4
매사추세츠
34
13
-
2
49
버지니아
8
94
1
16
119
Sam’s Club
97,407
24.0
109,232
26.1
12.1
125,873
28.4
15.2
총 매출
47,806
11.8
49,459
11.8
3.5
53,795
12.1
8.8
자료원 : Wal-Mart Annual Report, 2011
● Wal-Mart의 경쟁사는 Target와 Kroger가 있음.
- 2011년 전국에 1,763개 매장을 보유한 Target의 2011년 매출은 전년 대비 4.1% 증가해 US$ 685억
을 기록함. 2011년 100대 유통업체 1위인 Wal-Mart에 이어 3위에 랭크됨.
미시간
9
81
-
26
116
워싱턴
13
41
-
3
57
미네소타
8
53
-
13
74
웨스트버지니아
-
38
-
5
43
미시시피
5
60
1
7
73
위스콘신
15
69
-
12
96
미주리
15
104
-
16
135
와이오밍
미국 내 총 매장수
-
10
-
2
12
629
3,029
210
611
4,479
주 : D : Discount stores, S : Supercenters, N : Neighborhood Markets, SAM : Sam’s Clubs
자료원 : Wal-Mart Annual Report, 2011
- Kroger(2011년 연매출 US$ 855억)는 100대 유통업체 중 2위에 랭크된 식료품 전문점으로 일반 생
활용품도 취급함.
506 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
507
1. 전문매장
라. 한국 내 바잉오피스 현황
- Sam’s Club : 평균 매장면적 약 132,000sqft로 회원제로 운영되는 할인매장 형태이며 주로 용량이
큰 제품을 싼 가격에 판매함. Sam’s Club은 문구류, 가구, 컴퓨터와 주변기기, 식료품, 무비카메라,
주소 : 서울시 송파구 신천동 11-10 잠실 I-Space 7층
의복, 귀금속, 타이어, 완구, 전자제품, 하드웨어, 책, 악기류, 각종 가전제품, 스포츠용품, 계절용품,
전화 : 02-3433-1191
사무용품과 개인용품 등을 취급함.
팩스 : 02-3433-1289
2. 할인매장
Wal-Mart Global Procurement 한국 지사
● 아울러 자사 브랜드보다는 유명 상표 제품이 상품개발 비용과 구매에 있어서 다소 유리하다는 판단 때
3. 백화점
문에 Target이나 Kmart와 같은 주력 경쟁업체보다 유명 상표에 대한 의존도가 높은 편임. 그러나 최근
에는 고마진을 추구하기 위해 Wal-Mart 자사 브랜드(Private label) 판매 비중을 높여가고 있음.
4. 온라인매장
2. 주요고객 및 주요 취급품목
3. 구매정책 및 절차
가. 주요 타깃고객
● Wal-Mart는 양질의 제품을 저렴한 가격으로 공급하는 대형 할인유통업체로서 저가격, 고가치를 추구
하는 중하위층이 타깃 고객이며, 취급품목이 다양한 만큼 쇼핑을 즐기는 모든 사람이 고객이 될 수 있음.
가. 구매형태
외국물품 Type별 구매형태
나. 취급품목
구분
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Wal-Mart
품목별 매출 비중
(단위 : %)
품목
2010년
2011년
2012년
Grocery
53
53
55
Entertainment
13
12
12
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
Hardlines
11
11
10
Health & Wellness
10
11
11
Apparel
8
8
7
● Wal-Mart 본사의 외국 담당부서인 IMD(International Merchandise Division)는 외국에 소재한 지사(바잉
Home
5
5
5
오피스)의 구매 관리를 맡고 있음. Wal-Mart 각 매장에서 필요로 하는 품목이 있으면 국내 지역 오피스
자료원 : Wal-Mart 10-K, 각 년도 1월 기준
나. 구매절차
(Regional Office)와 외국 지사에 연락하여 구매가능 품목, 해당 업체, 상품의 품질, 가격 등에 대한 조사
를 요구함.
● Wal-Mart Stores, Inc.가 운영하는 매장은 Discount Stores, Supercenters, Neighborhood Markets,
- 바잉 오피스와 미국 내 지역 오피스는 각 나라 또는 소재지역의 생산업체로부터 입수한 제품 정보나
Sam’s Clubs이 있으며 각 매장별 특징은 아래와 같음.
업체정보, 가격과 같은 거래조건을 본사에 보고하고 본사의 바이어는 각 거래조건을 검토하여 몇 개
- Wal-Mart Discount Stores : 평균 매장면적이 약 108,000 sq ft로 의류, 커튼, 직물, 스포츠용품,
의 최적 거래조건을 가진 회사를 선정한 후 제품 샘플을 검토해서 최종적으로 공급업체를 선정함.
잡화, 하드웨어, 자동차 액세서리, 건강과 미용 보조용품, 가구, 전자제품, 주방용품, 장난감 및 완구,
정원 장비와 정원 용품, 애완용품, 보석류, 의약품 등 생활필수품 대부분을 취급함.
- Wal-Mart Supercenters : 평균 매장면적이 약 187,000 sq ft로 고객들의 바쁜 시간을 감안하여
쇼핑의 편리성을 도모하기 위해 일반 공산품부터 신선식품까지 모두 취급하고 있음. 기존 Discount
Stores 품목에 베이커리, Deli foods, 냉동식품, 고기와 낙농제품, 신선 야채류 등이 추가되었으며,
안경, 자동차 정비서비스, 사진, 미용실, 은행, 인력 에이전트까지 포함되어 있기 때문에 Discount
Stores가 확장된 형태라고 볼 수 있음.
- Wal-Mart Neighborhood Markets : 평균 매장면적이 약 42,000 sq ft로 신선 야채류, Deli
foods, 고기 및 낙농제품, 건강 및 미용 보조용품, 사진, 의약, 문구류, 애완용품 등 약 28,000개 품
목을 취급함.
● 미국에 기반을 둔 업체의 경우, Wal-Mart 본사의 구매의사와 상관없이 동 사에 직접 납품을 희망하는
업체는 동 사 웹사이트(www.Wal-Martstores.com)의 화면 우측 상단 Supplier 메뉴를 클릭> “Apply to
be a Supplier”클릭 → 왼쪽 메뉴바에서 ”Product Suppliers” 클릭 → 왼쪽 메뉴바 “Product Supplier
Process Details” 클릭 → 페이지 맨 아래에 파란색 상자 안에 Apply Now를 클릭해서 벤더로 가입신청
을 할 수 있음.
● 외국기업의 경우, 글로벌 소싱 담당자에게 이메일(gssasz@wal-mart.com)을 송부해 벤더가입 의사를
밝히면 이후 절차에 대해 안내를 해줌.
- 직접 납품 희망업체는 납품 제안서를 참고해서 관련 서류를 준비하고, 동 서류를 Wal-Mart 본사의
대표주소로 발송하면 해당 바이어가 검토 후 90일 이내에 구매결정 여부와 관계없이 해당 업체에 연
락함.
508 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
509
상품 설명서로 대체할 수 있으며, 부패 또는 소멸 가능성이 있거나 살아있는 제품은 샘플로 보낼 수
없음.
1. 전문매장
- 샘플을 보낼 때 무게가 25파운드가 넘고 부피가 3sqft보다 큰 상품은 그림 또는 사진을 포함한 상세
라. 구매담당자 접촉 방법
● Wal-Mart의 구매 결정권한은 전적으로 바이어가 가지고 있으며, 바이어의 막강한 권한 때문에 동 사는
를 잘 선정하여 체크 리스트에서 누락된 항목이 없도록 packet을 완성해야 함.
- 외국 공급업체를 선정할 때도 기본적인 업체 조사는 바잉 오피스가 하지만 최종 구매 의사결정은 본
사 바이어가 가지고 있음.
3. 백화점
공급업체 납품 제안서 체크 리스트
2. 할인매장
바이어들을 본사에만 상주시키고 엄격히 통제하며 바이어의 개별 연락처는 공개하지 않음.
● Wal-Mart 납품 희망업체는 공급업체 납품 제안서에 첨부되어 있는 양식들 중 자사의 특성에 맞는 형태
- 동 사의 바이어는 납품 희망업체와 식사는 물론이거니와 개인적인 만남도 엄격히 제한받고 있음.
- 다만 바이어 이름을 알고 있을 경우, 본사 대표전화(1-479-273-4000)를 통해 교환원에게 바이어
이름을 밝히면 해당 바이어와 직접 통화가 가능함.
4. 온라인매장
● Supplier Questionnaire : 공급업체와 납품할 상품에 대한 설문지임.
● Financial Report : D&B에 등재하기 위해 송부한 재무정보의 사본을 준비함.
● Disclosure Statement : 미국 회사에 한해서 요구되는 영업 비밀 준수 서약서임.
● Product/Service Literature : 상품의 카탈로그, A/S, 가격 및 경쟁력을 비교분석함.
● Product Sample : 제품의 샘플은 반환하지 않는 것을 원칙으로 함.
● Security Source Tagging을 위한 EAS Label을 제품 제조 및 포장 시 부착해야 함.
- 제품 도난방지를 위해서 도입된 EAS Label 규정 관련 상세 정보는 Sensormatic Source Tagging
Innovation Center(전화 : 1-800-368-7262)에 문의할 수 있음.
● UPC(Universal Product Code) 가입증, PLI 증서, 공급업체로서 필요하다고 판단되는 기타 정보 등
● 한국에서의 구매는 Wal-Mart Global Procurement 한국 지사가 담당하며, 동 지사는 바이어와 납품업체
의 중간 매개체 역할을 수행하고 있음.
- Wal-Mart 본사 바이어가 제품 구매를 요청하면 한국 지사는 그 품목에 대한 시장정보, 업체정보,
4. 국내업체 진출확대 방안
● 박리다매 형태로 최고 유통업체로 성장한 Wal-Mart는 소비자들에게 제품군별 비교적 적은 수의 제품선
택 옵션을 제공하지만 최저가에 판매함으로써 단골 소비자들을 확보하고 있음. 이에 우리 기업이 WalMart에 납품을 하기위해서는 무엇보다 가격경쟁력을 갖추어야 하며 저가 경쟁제품 대비 품질 및 가격
면에서 우위에 설 수 있어야 함.
● 중산층 혹은 저소득층 소비자들을 주요 고객으로 하기 때문에 기술적으로 뛰어난 복잡한 제품 보다는
실용성을 강조한 기본 제품이 Wal-Mart에 진출하기에 다소 유리
가격정보 등을 수집하여 바이어에게 제공하고 바이어가 적격 업체를 선정할 수 있도록 시제품 생산
및 제품 테스트, 공장실사, 상품 선적, 통관절차 이행, 주문서 관리 등을 담당함.
- 공장실사의 경우, 해당 업체가 직원들에게 임금은 제대로 지급하고 있는지, 미성년자를 고용하고 있
는지, 안전한 근무환경을 갖추고 있는지를 FC(Factory Certification)라는 자체 프로세스를 통해
검증함.
- Wal-Mart Global Procurement 한국 지사가 현재 취급하는 품목은 식품을 제외한 전체 품목으로
의류가 가장 큰 비중을 차지하며, 이밖에 계절상품(할로윈, 크리스마스, 밸런타인데이 등 각 시즌상
품)과 관련된 각종 장난감, 소품, 인형, 공구, 전자제품, 패션용품 및 잡화 등이 있음.
- Wal-Mart Global Procurement는 2002년 Wal-Mart가 글로벌 소싱을 기업 핵심역량으로 키우
고자 설립한 자회사로 중국 심천에 본사를 두고 있음.
다. 공급업체 선정조건
● 보통 품질의 중저가제품을 대량으로 판매하는 Wal-Mart는 제품가격이 구매팀에게 매우 중요한 구매결
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 바이어 정보
품목
장난감
가구
자동차 용품
정 요소이기 때문에 중국을 포함해 저가제품 생산국이 Wal-Mart의 주요 구매처가 되고 있음. 대동소이
한 제품들 가운데에서도 저가제품에 구매팀의 관심이 높음.
애완용품
● 체계적인 생산 및 유통망 구축으로 대량물량 공급에 차질이 없는 업체를 원함.
신발류
510 미국 유통시장 진출 가이드
바이어명
이메일 및 직통전화
Louis Greth
lewis.greth@Wal-Mart.com
Clint Bland
clint.bland@Wal-Mart.com
Heather Hocut
heather.hocut@Wal-Mart.com
Jeff Curry
jeff.curry@Wal-Mart.com
Frank Monaco
frank.monaco@Wal-Mart.com
Cathy Towle
cathy.towle@Wal-Mart.com
Sally Woodard
sally.woodard@Wal-Mart.com
Ed Weishar
ed.weishar@Wal-Mart.com
1-479-273-0324
Matt Alred
matt.alred@Wal-Mart.com
Craig M. Mikita
craig.mikita@Wal-Mart.com
1-479-277-1866
Brad Schaffner
brad.schaffner@Wal-Mart.com
Sabrina Isbell
sabrina.isbell@Wal-Mart.com
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
511
이메일 및 직통전화
영유아용 의류
Migdalia Aviles
migdalia.aviles@Wal-Mart.com
Jose Diaz
jose.diaz@Wal-Mart.com
전자제품
캔디류
화장품
스포츠용품
육류
옷감 및 만들기제품
채소류
이메일 및 직통전화
Vincent Keenan
vincent.keenan@Wal-Mart.com
Heather Schultz
heather.schultz@Wal-Mart.com
Ashley Chastain
ashley.chastain@Wal-Mart.com
Shawn Townzen
shawn.townzen@Wal-Mart.com
Abby McCullough
abby.mccullough@Wal-Mart.com
여성속옷
Anne Fasone
anne.fasone@Wal-Mart.com
보석류
Tim Watson
tim.watson@Wal-Mart.com
Laura Teff
laura.teff@Wal-Mart.com
Kimberly Bracht
kimberly.bracht@Wal-Mart.com
Debi Sears
debi.sears@Wal-Mart.com
Brian Barker
brian.barker@Wal-Mart.com
Michele Radecki
michele.radecki@Wal-Mart.com
Britton Mains
britton.mains@Wal-Mart.com
Ron Coben
ron.coben@Wal-Mart.com
Paul Hudson
paul.hudson@Wal-Mart.com
티셔츠
Chris Callahan
chris.callahan@Wal-Mart.com
Joe Delia
joe.delia@Wal-Mart.com
남성 수영복
Ross Zuckerman
ross.zuckerman@Wal-Mart.com
Ron Labrecque
ron.labrecque@Wal-Mart.com
Steve Ronchetto
steve.ronchetto@Wal-Mart.com
Paul Heilman
paul.heilman@Wal-Mart.com
Julie Dejarnatt
julie.dejarnatt@Wal-Mart.com
Eliseia Arnold
eliseia.arnold@Wal-Mart.com
Rachel Bailey
rachel.bailey@Wal-Mart.com
식료품
영유아제품
의류
남아 의류
Robert Carr
robert.carr@Wal-Mart.com
Sonia Verma
sonia.verma@Wal-Mart.com
Vianka Ventura
vianka.ventura@Wal-Mart.com
Alicia Hanson
alicia.hanson@Wal-Mart.com
Cindy Lee(senior)
cindy.lee@Wal-Mart.com
여아 의류
Teddie Price
teddie.price@Wal-Mart.com
Marcus Dangerfield
marcus.dangerfield@Wal-Mart.com
음료수
Richard Ginsburg
richard.ginsburg@Wal-Mart.com
Matt Kovach
matt.kovach@Wal-Mart.com
홈 데코레이션
Neal McAllister
neal.mcallister@Wal-Mart.com
Scott Gutche
scott.gutche@Wal-Mart.com
청소용품
Jose Vazquez
jose.vazquez@Wal-Mart.com
Helen Jackson
helen.jackson@Wal-Mart.com
양초
Amy Bagley
amy.bagley@Wal-Mart.com
Ingrid Yang
ingrid.yang@Wal-Mart.com
크리스마스 장식품
Kelli Cranford
kelli.cranford@Wal-Mart.com
David Breed
david.breed@Wal-Mart.com
남아 청바지 및 남성의류
Tony Ford
tony.ford@Wal-Mart.com
소형어플라이언스
Steve Real
steve.real@Wal-Mart.com
Thomas Bolinger
thomas.bolinger@Wal-Mart.com
Teresa Parker
teresa.parker@Wal-Mart.com
Christy Bray
christy.bray@Wal-Mart.com
종이류
Sue Butler
sue.butler@Wal-Mart.com
Ingrid Plumlee
ingrid.plumlee@Wal-Mart.com
Cassondra Treib
cassondra.treib@Wal-Mart.com
목욕용품
Jay Dickerscheid
jay.dickerscheid@Wal-Mart.com
Debi Street
debi.street@Wal-Mart.com
맥주 및 와인
Hector Alvarez
hector.alvarez@Wal-Mart.com
Kevin Sandefur
kevin.sandefur@Wal-Mart.com
식품가공기계
Dorita Mericle
dorita.mericle@Wal-Mart.com
미용 및 건강제품
Therese Tolan
therese.tolan@Wal-Mart.com
헤어 액세서리
Lori McNitt
lori.mcnitt@Wal-Mart.com
아우터웨어
Gary Graham
gary.graham@Wal-Mart.com
기타 액세서리
Nicole Munoz
nicole.munoz@Wal-Mart.com
David Addison
david.addison@Wal-Mart.com
학용품
Annette Ackerman
annette.ackerman@Wal-Mart.com
Claudia Joseph
claudia.joseph@Wal-Mart.com
Tabitha Watkins
tabitha.watkins@Wal-Mart.com
Ashley Lowery
ashley.lowery@Wal-Mart.com
향수
여성의류
남성의류
512 미국 유통시장 진출 가이드
Cynthia Watts
cynthia.watts@Wal-Mart.com
Daniel Fleming
daniel.fleming@Wal-Mart.com
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
4. 온라인매장
영화 및 음악
가정용품
바이어명
3. 백화점
원예제품
품목
2. 할인매장
바이어명
1. 전문매장
품목
513
나. 벤더 정보
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, L.P
•주소 : 15501 N. Dial Blvd. Scottsdale, AZ 852601619
•전화 : 1-480-754-3425
•팩스 : 1-480-754-3719
•웹사이트 : www.dialsoap.com
•품목 : Bodywash
Spin Master Ltd.
Dutch Boy Paint Group
Revlon Consumer Products Corp.
•주소 : 450 Front St. West Toronto, Ontario M5V
1B6, Canada
•전화 : 1-416-416-364-6002
•미국 내 무료전화 : 1-800-800-622-8339
•팩스 : 1-416-416-364-8005
•웹사이트 : www.spinmaster.com
•품목 : Toy
•주소 : 237 Park Avenue New York, NY 10017
•전화 : 1-212-527-4000
•웹사이트 : www.revlon.com
•품목 : Haircare & Hairspray
Conair Corp.
•주소 : 1000 Gsk Dr. Coraopolis, PA 15108-1330
•전화 : 1-800-245-1040
•웹사이트 : www.gsk.com
•품목 : Pharmacy
•주소 : 150 Milford Rd. East Windsor, NJ 08520
•전화 : 1-609-426-1300
•팩스 : 1-609-426-9475
•웹사이트 : www.conair.com
•품목 : Haircare & Hairspray
Sunbeam Products, Inc.
Mars, Incorporated(Pedigree)
•주소 : 95 Wl Runnels Industrial Dr. Hattiesburg,
MS , 39401-8320
•전화 : 1-601-296-5000, 888-876-6232
•팩스 : 1-601-296-5104
•웹사이트 : www.healthometer.com
•품목 : Pharmacy
Clairol
•주소 : Division of Procter & Gamble Co. 1
Blachley Road Stamford, CT, 06922
•전화 : 1-800-252-4765
•팩스 : 1-800-447-7262
•웹사이트 : www.clairol.com
•품목 : Bodywash
The Procter & Gamble Co.
•주소 : 1 Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH
45202
•전화 : 1-513-983-1100
•팩스 : 1-513-983-9369
•웹사이트 : www.oralb.com, www.pg.com
•품목 : Dentifrice & Toothbrush, Bodywash, Pet
food, battery, Water filter
514 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 6885 Elm St. McLean, VA 22101
•전화 : 1-703-821-4900
•팩스 : 1-703-448-9678
•웹사이트 : www.mars.com
www.pedigree.com
•품목 : Pet Supplies
Energizer Holdings, Inc.
LEGO Group
•주소 : Aastvej 1 DK-7190 Billund Denmark
•전화 : 45-7950-6070
•웹사이트 : www.lego.com
•품목 : Toy
The Little Tikes Co.
•주소 : 2180 Barlow Rd. Hudson, OH 44236-4199
•전화 : 1-330-650-3000
•팩스 : 1-330-650-3109
•웹사이트 : www.littletikes.com
•품목 : Toy
Fisher-Price Brands
•주소 : 533 Maryville University Dr. St. Louis, MO
63141
•전화 : 1-314-985-2000
•미국 내 무료전화 : 1-800-383-7323
•팩스 : 1-314-985-2205
•웹사이트 : www.energizer.com
•품목 : Battery
•주소 : 636 Girard Avenue East Aurora,
NY 14052
•전화 : 1-716-687-3000
•팩스 : 1-716-687-3636
•웹사이트 : www.fisher-price.com
•품목 : Toy
Spectrum Brands, Inc.(Rayovac)
•주소 : 333 Continental Blvd. El Segundo,
CA 90245-5032
•전화 : 1-310-252-2000
•팩스 : 1-310-252-2179
•웹사이트 : www.mattel.com
•품목 : Toy
•주소 : 6 Concourse Pkwy, Ste. 3300 Atlanta, GA
30328
•전화 : 1-770-829-6200
•웹사이트 : www.spectrumbrands.com
•품목 : Battery
Mattel, Inc.
•주소 : 101 prospect Ave. cleveland, OH 44115
•전화 : 1-800-828-5669
•웹사이트 : www.dutchboy.com
•품목 : Painting Supplies
4. 온라인매장
•주소 : PO Box 26609 Richmond, VA 232616609
•전화 : 1-877-236-8786
•웹사이트 : www.centrum.com
•품목 : Pharmacy
Ceaco
•주소 : 124 Watertown St. Ste 3F, Watertown, MA
02472-2500
•전화 : 1-617-926-8080
•웹사이트 : www.ceacoinc.com
•품목 : Toy
3. 백화점
Wyeth Consumer Healthcare
Toy quest
•주소 : 2228 Barry Ave. Los Angeles, CA 90064
•전화 : 1-310-231-7292
•팩스 : 1-310-231-7565
•웹사이트 : www.toyquest.com
•품목 : Toy
2. 할인매장
•주소 : 1200 Lakeside Drive Bannockburn, Illinois
60015
•전화 : 1-847-680-6200
•팩스 : 1-847-680-6269
•웹사이트 : www.omronhealthcare.com
•품목 : Pharmacy
The Dial Corp.
1. 전문매장
Omron Healthcare, Inc.
Goodrich Corp.
•주소 : Four Coliseum Centre, 2730 W. Tyvola Rd.
Charlotte, NC 28217-4578
•전화 : 1-704-423-7000
•팩스 : 1-704-423-5540
•웹사이트 : www.bfgoodrichtires.com
•품목 : Automotives Supplies
Hasbro
•주소 : 200 Narragansett Park Dr. Pawtucket, RI,
02861-4338
•전화 : 1-401-431-8540
•미국 내 무료전화 : 1-800-836-7025
•팩스 : 1-401-431-8743
•웹사이트 : www.hasbro.com
•품목 : Toy
Lasko Products, Inc.
•주소 : 820 LInc.oln Avenue West Chester, PA
19380
•전화 : 1-610-692-7400
•팩스 : 1-610-696-4648
•웹사이트 : www.laskoproducts.com
•품목 : Fan
Sunpentown International Inc.
•주소 : 21415 Baker Pkwy. City Of Industry, CA
91789-5236
•전화 : 1-800-330-0388
•웹사이트 : www.sunpentown.com
•품목 : Fan
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
515
Exxon Mobil Corp.(Mobil 1)
General Electric Co.
The Black & Decker Corp.
•주소 : 5959 Las Colinas Blvd. Irving, TX 750392298
•전화 : 1-972-444-1000
•팩스 : 1-972-444-1350
•웹사이트 : www.mobil.com / www.exxon.mobil.
com
•품목 : Automotives Supplies
Masterchem Industries Inc.
•주소 : 3135 Highway M, Imperial, MO. 630522834
•전화 : 1-636-942-2510
•미국 내 무료전화 : 1-800-325-3552
•팩스 : 1-636-942-3663
•웹사이트 : www.rustcap.com
•품목 : Painting Supplies
Krylon Products Group
•주소 : 101 Prospect Ave., N.W. Cleveland, OH
44115
•전화 : 1-216-566-2000
•미국 내 무료전화 : 1-800-777-2966
•팩스 : 1-216-515-4932,
•웹사이트 : www.kpg-industrial.com
•품목 : Painting Supplies
Rust-Oleum Corp.
•주소 : 701 E. Joppa Rd., Towson, MD 21286
•전화 : 1-410-716-3900
•미국 내 무료전화 : 1-800-544-6986
•팩스 : 1-410-716-2933
•웹사이트 : www.blackanddecker.com
•품목 : Tools
The Stanley Works
•주소 : 1000 Stanley Drive New Britain, CT 06053
•전화 : 1-860-225-5111
•팩스 : 1-860-827-3895
•웹사이트 : www.stanleyworks.com
•품목 : Tools
Robert Bosch Tool Corp.(Skil)
•주소 : 1800 W. Central Rd. Mt. Prospect, IL
60056
•전화 : 1-224-232-2000
•미국 내 무료전화 : 1-800-301-8255
•팩스 : 1-224-232-2645
•웹사이트 : www.skiltools.com
•품목 : Tools
WD-40 Co.
•주소 : 11 Hawthorn Parkway Vernon Hills, IL 60061
•전화 : 1-847-367-7700
•팩스 : 1-847-816-2330
•웹사이트 : www.rust-oleum.com
•품목 : Painting Supplies
•주소 : 1061 Cudahy Place San Diego, CA 921103929
•전화 : 1-619-275-1400
•팩스 : 1-619-275-5823
•웹사이트 : www.wd40.com
•품목 : Tools
Minwax® Co.
Brita Products Co.
•주소 : 10 Mountainview Road, Upper Saddle
River, NJ 07458
•전화 : 1-800-523-9299
•웹사이트 : www.minwax.com
•품목 : Painting Supplies
516 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 1221 Broadway 290 Oakland, CA 946121837
•전화 : 1-510-271-7000
•웹사이트 : www.clorox.com
•품목 : Water Filter
Turtle Wax, Inc.
•주소 : 625 Willowbrook Center Pkwy.
Willowbrook, IL 60527
•전화 : 1-630-455-3700
•팩스 : 1-630-789-9343
•웹사이트 : www.turtlewax.com
•품목 : Automotives Supplies
Audiovox Corp.
•주소 : 180 Marcus Blvd. Hauppauge, NY 11788
•전화 : 1-631-231-7750
•팩스 : 1-631-434-3995
•웹사이트 : www.audiovox.com
•품목 : Automotives Supplies
Armor All Products Corp.
•주소 : 6 LIBERTY DRIVE Aliso ViejoIEJO,
CALIFORNIA 92656
•전화 : 1-714-362-0600
•웹사이트 : www.armorall.com
•품목 : Automotives Supplies
BP Lubricants USA, Inc.
•주소 : 1500 Valley Rd. Wayne, NJ 07470
•전화 : 1-973-633-2200
•미국 내 무료전화 : 1-800-462-0835
•팩스 : 1-973-633-0879
•웹사이트 : www.castrol.com
•품목 : Automotives Supplies
The Goodyear Tire & Rubber Co.
•주소 : 1144 E. Market St. Akron, OH 44316-0001
•전화 : 1-330-796-2121
•팩스 : 1-330-796-2222
•웹사이트 : www.goodyear.com
•품목 : Automotives Supplies
Michelin North America, Inc.
Meguiar’s, Inc.
•주소 : 1 Parkway South Greenville, SC 29615
•전화 : 1-864-458-5000
•미국 내 무료전화 : 1-800-847-3435
•팩스 : 1-864-458-6359
•웹사이트 : www.michelin-us.com
•품목 : Automotives Supplies
•주소 : 17991 Mitchell South Irvine, CA 92614-6015
•전화 : 1-949-752-8000
•미국 내 무료전화 : 1-800-347-5700
•팩스 : 1-949-752-5784
•웹사이트 : www.meguiars.com
•품목 : Automotives Supplies
•주소 : Pennzoil Place Houston, TX 77252-2967
•전화 : 1-713-546-4000
•팩스 : 1-713-546-8043
•웹사이트 : www.pennzoil-quakerstate.com
Osram Sylvania Inc.
Rapala VMC Corp.
•주소 : 100 Endicott St. Danvers, MA 01923
•전화 : 1-978-777-1900
•팩스 : 1-978-750-2152
•웹사이트 : www.sylvania.com
•품목 : Automotives Supplies
4. 온라인매장
•주소 : 3135 Easton Turnpike, Fairfield, CT 06828
•전화 : 1-203-373-2211
•팩스 : 1-203-373-3131
•웹사이트 : www.ge.com
•품목 : Light
3. 백화점
Federal-Mogul Corp.
•주소 : 26555 Northwestern Highway Southfield,
Michigan 48033
•전화 : 1-248-354-7700
•팩스 : 1-248-354-8950
•웹사이트 : www.federal-mogul.com
•품목 : Automotives Supplies
2. 할인매장
Honeywell International Inc.
•주소 : 101 Columbia Road Morristown, NJ 07962
•전화 : 1-973-455-2000
•팩스 : 1-973-455-4807
•웹사이트 : www.fram.com / www.honeywell.com
•품목 : Automotives Supplies
1. 전문매장
Philips Lumileds Lighting Co.
•주소 : 370 W. Trimble Rd. San Jose, CA 95131
•전화 : 1-408-435-6111
•팩스 : 1-408-435-6855
•웹사이트 : www.lumileds.com
•품목 : Light
SOPUS Products
•주소 : Tehtaantie 2 17200 Vaaksy Finland
•전화 : 1-358-3-883-920
•웹사이트 : www.rapala.com
•품목 : Fishing Supplies
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
517
•주소 : 4245 East 46th Avenue PO Box 16011
Denver, CO 80216-6011
•전화 : 1-303-321-1481
•팩스 : 1-303-321-4750
•웹사이트 : www.eagleclaw.com
•품목 : Fishing Supplies
Mitchell
•주소 : Pure Fishing USA 1900 18th Street Spirit
Lake, IA 51360
•전화 : 1-877-502-6482
•웹사이트 : www.fishmitchell.com
•품목 : Fishing Supplies
W.C. Bradley Co.(Zebco)
•주소 : 1017 Front Ave. Columbus, GA 31902
•전화 : 1-706-571-6056
•팩스 : 1-706-571-6084
•웹사이트 : www.wcbradley.com
•품목 : Fishing Supplies
Shakespeare Fishing Tackle
•주소 : 3801 Westmore Drive Columbia, SC 29223
•전화 : 1-803-754-7000
•미국 내 무료전화 : 1-800-334-9105
•웹사이트 : www.shakespeare-fishing.com
•품목 : Fishing Supplies
518 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 4902 Hammersley Road Madison, WI.
53711
•전화 : 1-800-283-3303
•웹사이트 : www.mongoose.com
•품목 : Sporting & Leisure Goods
Dorel Industries Inc.
•주소 : 1255 Greene Ave., Ste. 300 Montreal,
Quebec H3Z
•전화 : 1-514-934-3034
•팩스 : 1-514-934-9379
•웹사이트 : www.Dorel.com
•품목 : Sporting & Leisure Goods
Olivet International Inc.
•주소 : 2180 Rutherford Rd. Carlsbad, CA 92008
•전화 : 1-760-931-1771
•팩스 : 1-760-930-5015
•웹사이트 : www.callawaygolf.com
•품목 : Sporting & Leisure Goods
Baden Sports, Inc.
Franklin Sports Inc.
•주소 : 34114 21st Ave. South, Federal Way, WA
98003
•전화 : 1-253-925-0500
•팩스 : 1-253-925-0570
•웹사이트 : www.badensports.com
•품목 : Sporting & Leisure Goods
The Coleman Co., Inc.
Triumph Apparel Corp.
•주소 : 3600 North Hydraulic Wichita, KS 67219
•전화 : 1-800-835-3278
•웹사이트 : www.coleman.com
•품목 : Sporting & Leisure Goods
•주소 : 530 7th Ave., Ste. M1 New York, NY 10018
•전화 : 1-212-764-4630
•팩스 : 1-212-930-9138
•웹사이트 : www.danskin.com
•품목 : Sporting & Leisure Goods
Gold’s Gym International, Inc.
•주소 : 125 E. John Carpenter Fwy, Ste. 1300
Irving, TX 75062
•전화 : 1-214-574-4653
•팩스 : 1-214-296-5000
•웹사이트 : www.goldsgym.com
•품목 : Sporting & Leisure Goods
ICON Health & Fitness, Inc.(HealthRider)
•주소 : 1500 South 1000 West Logan, UT 84321
•전화 : 1-888-308-9620
•웹사이트 : www.iconservice.com
•품목 : Sporting & Leisure Goods
Callaway Golf Co.
•주소 : 2805 S Reservoir St. Pomona, CA 917666526
•전화 : 1-909-464-1717
•팩스 : 1-909-464-2342
•웹사이트 : www.olivetintl.com
•품목 : Sporting & Leisure Goods
Wilson Sporting Goods Co.
•주소 : 8700 W. Bryn Mawr Ave. Chicago, IL
60631
•전화 : 1-773-714-6400
•팩스 : 1-773-714-4595
•웹사이트 : www.wilson.com
•품목 : Sporting & Leisure Goods
NIKE, Inc.
•주소 : 1 Bowerman Dr. Beaverton, OR 97005
•전화 : 1-503-671-6453, 800-344-6543
•팩스 : 1-503-671-6300
•웹사이트 : www.nikebiz.com
•품목 : Sporting & Leisure Goods
4. 온라인매장
Eagle Claw Fishing Tackle Co.
Pacific Cycle, Inc.(Mongoose)
Rawlings Sporting Goods Co.
•주소 : 510 Maryville University Dr., Ste. 110 St.
Louis, MO 63141
•전화 : 1-314-819-2800
•팩스 : 1-314-819-2988
•웹사이트 : www.rawlings.com
•품목 : Sporting & Leisure Goods
3. 백화점
•주소 : 1900 18th Street Spirit Lake, IA 51360
•전화 : 1-800-237-5539
•웹사이트 : www.berkley-fishing.com
•품목 : Fishing Supplies
Igloo Products Corp.
•주소 : 777 Igloo Rd. Katy, TX 77494
•전화 : 1-713-584-6800
•팩스 : 1-713-935-7763
•웹사이트 : www.igloocoolers.com
•품목 : Sporting & Leisure Goods
2. 할인매장
Pure Fishing USA(Berkley)
The Coleman Co., Inc.
•주소 : 3600 N. Hydraulic Wichita, KS 67219
•전화 : 1-316-832-2700
•팩스 : 1-316-832-3060
•웹사이트 : www.coleman.com
•품목 : Fishing Supplies, Sporting & Leisure
Goods
1. 전문매장
Zoom Bait Co.
•주소 : 1581 Jennings Mill Road Bogart, GA 30622
•전화 : 1-706-548-1008
•웹사이트 : www.zoombait.com
•품목 : Fishing Supplies
•주소 : 17 Campanelli Pkwy. Stoughton, MA
02072-3703
•전화 : 1-781-344-1111
•팩스 : 1-781-341-3646
•웹사이트 : www.franklinsports.com
•품목 : Sporting & Leisure Goods
Texas Instruments Incorporated
•주소 : 12500 TI Blvd. Dallas, TX 75266-4136
•전화 : 1-972-995-2011
•팩스 : 1-972-927-6377
•웹사이트 : www.ti.com
•품목 : Calculators
Royal Consumer Information Products, Inc.
•전화 : 1-888-261-4555
•팩스 : 1-800-232-9769
•웹사이트 : www.royal.com
•품목 : Calculators
VIZIO, Inc.
•주소 : 39 Tesla Irvine, CA 92618
•전화 : 1-949-428-2525
•미국 내 무료전화 : 1-888-849-4623
•웹사이트 : www.vizio.com
•품목 : Video, DVD, TV
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
519
TDK Corporate Headquarters for North and South
•주소 : 101 West 103 Rd. Street Indianapolis, IN
46290-1102
•전화 : 1-317-587-3000
•팩스 : 1-317-587-6763
•웹사이트 : www.thomson.net
•품목 : Video, DVD, TV
Samsung Electronics America, Inc.
•주소 : 105 Challenger Rd. Ridgefield Park, NJ
07660
•전화 : 1-201-229-4000
•팩스 : 1-201-229-4029
•웹사이트 : www.samsung.com
•품목 : Video, DVD, TV
iBuypower
•주소 : 11581 Federal Dr., El Monte, California 91731
•전화 : 1-888-462-3899
•전화 : 1-626-228-1153
•웹사이트 : www.ibuypower.com
•품목 : Computer
LG Electronics USA Inc.
•주소 : 1000 Sylvan Ave. Englewood Cliffs, NJ
07632-3302
•전화 : 1-201-816-2000
•팩스 : 1-201-816-0961
•웹사이트 : www.lge.com
•품목 : Video, DVD, TV
Memorex Products, Inc.
•주소 : Imation Consumer Division 17777 Center
Court Drive, Suite 800 Cerritos, CA 90703
•전화 : 1-562-653-2800
•팩스 : 1-562-653-2900
•웹사이트 : www.memorex.com
•품목 : CDs & DVD TAPE
Nintendo of America Inc.
•주소 : 4820 150th Ave. Northeast, Redmond, WA
98052
•전화 : 1-425-882-2040
•팩스 : 1-425-882-3585
•웹사이트 : www.nintendo.com
•품목 : Game
Apple iPod
•주소 : 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014
•전화 : 1-408-996-1010
•웹사이트 : www.apple.com
•품목 : MP3 Player
Everex
•주소 : 5020 Brandin Court Fremont, CA 94538 USA
•전화 : 1-866-850-8835
•웹사이트 : www.everex.com
•품목 : Computer
ASUS Computer International
(America)
•주소 : 44370 Nobel Drive Fremont, CA 94538
•전화 : 1-510-739-3777
•팩스 : 1-510-608-4555
•웹사이트 : http://usa.asus.com
•품목 : Computer
Linksys
•주소 : 121 Theory Drive Irvine, CA 92617
•전화 : 1-949-823-3000
•팩스 : 1-949-823-1100
•웹사이트 : www.linksys.com
•품목 : Computer
NETGEAR Inc.
•주소 : 4500 Great America Parkway Santa
Clara, California 95054
•전화 : 1-408-907-8000
•팩스 : 1-408-907-8097
•웹사이트 : www.netgear.com
•품목 : Computer
U.S. Epson, Inc.
•주소 : 3840 Kilroy Airport Way Long Beach, CA
90806 USA
•전화 : 1-562-981-3840
•팩스 : 1-562-290-5220
•웹사이트 : www.epson.com
•품목 : Computer
Imation Corp.
•주소 : 1 Imation Place Oakdale, MN 55128
•전화 : 1-651-704-4000
•팩스 : 1-651-704-4200
•웹사이트 : www.memorex.com
•품목 : Computer
4. 온라인매장
RCA(Thomson Inc.)
America
•주소 : 901 Franklin Avenue PO Box 9302
Garden City, NY 11530-9302
•전화 : 1-516-535-2600
•팩스 : 1-516-294-8318
•웹사이트 : www.TDK.com
•품목 : CDs & DVD TAPE
•주소 : 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA
94304-1185
•전화 : 1-650-857-1501
•팩스 : 1-650-857-5518
•웹사이트 : http://welcome.hp.com
•품목 : Computer
•팩스 : 1-859-232-2403
•웹사이트 : www.lexmark.com
•품목 : Computer
3. 백화점
•주소 : 6136 Frisco Square Blvd. #400, Frisco, Tx
75034
•전화 : 1-469-287-5490
•팩스 : 1-972-767-3231
•웹사이트 : www.curtismathes.com
•품목 : Video, DVD, TV
Hewlett-Packard Co.
2. 할인매장
TDK U.S.A. Corp.
1. 전문매장
Curtis Mathes
Verbatim Americas, LLC.
•주소 : 1200 West W.T.Harris Blvd. Charlotte, NC
28262
•전화 : 1-704-547-6500
•팩스 : 1-704-547-6813
•품목 : Computer
SanDisk Corp.
•주소 : 601 McCarthy Boulevard, Milpitas, CA
95035
•전화 : 1-408-801-1000
•팩스 : 1-408-801-8657
•웹사이트 : www.sandisk.com
•품목 : Computer
Kingston Technology Co., Inc.
•주소 : 17600 Newhope Street Fountain Valley,
CA 92708
•전화 : 1-714-435-2600
•팩스 : 1-714-435-2699
•웹사이트 : www.kingston.com
•품목 : Computer
Logitech
•주소 : 6505 Kaiser Dr. Fremont, CA 94555
•전화 : 1-510-795-8500
•웹사이트 : www.logitech.com
•품목 : Computer
Lexmark International, Inc.
•주소 : 740 New Circle Road NW, Lexington, KY
40550
•전화 : 1-859-232-2000
•미국 내 무료전화 : 1-800-539-6275
520 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
521
•주소 : 1 Panasonic Way Secaucus, NJ 07094
•전화 : 1-201-348-7000
•팩스 : 1-201-348-7016
•웹사이트 : www.panasonic.com
•품목 : Telephone
Singer Sewing Co.
Philips Electronics North America Corp.
Schering-Plough Corporation World Headquarters(Dr.Scholl’s)
•주소 : 1251 Avenue of the Americas New York,
NY 10020
•전화 : 1-212-536-0500
•팩스 : 1-212-536-0559
•웹사이트 : www.usa.philips.com
•품목 : Telephone
•주소 : 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, NJ
07033-0530
•전화 : 1-908-298-4000
•웹사이트 : www.drscholls.com
www.schering-plough.com
•품목 : Shoes
•주소 : 1224 Heil Quaker Blvd La Vergne, TN
37086-3515
•전화 : 1-615-213-0880
•팩스 : 1-615-213-0994
•웹사이트 : www.singerco.com
•품목 : Sewing machines
SOYO, Inc.
•주소 : 1420 S. Vintage Ave. Ontario, CA 91761
•전화 : 1-909-292-2500
•팩스 : 1-909-937-0783
•웹사이트 : www.soyo.com
•품목 : Computer Monitor
Ingram Micro Inc.
•주소 : 1759 Wehrle Drive, Williamsville, NY 142217887
•전화 : 1-716-633-3600
•웹사이트 : www.v7-world.com
www.ingrammicro.com
•품목 : Computer Monitor
ViewSonic Corp.
•주소 : 381 Brea Canyon Rd.Walnut, CA 91789
•전화 : 1-909-444-8888
•팩스 : 1-909-468-1240
•웹사이트 : www.viewsonic.com
•품목 : Computer Monitor
522 미국 유통시장 진출 가이드
Eastman Kodak Co.
•주소 : 343 State St. Rochester, NY 14650
•전화 : 1-800-698-3324
•미국 내 무료전화 : 1-800-698-3324
•팩스 : 1-585-724-1089
•웹사이트 : www.kodak.com
•품목 : Camera
Nikon Inc.
•주소 : 300 Walt Whitman Road Melville, NY
11747-3064,
•전화 : 1-631-547-4200
•웹사이트 : www.nikonusa.com
•품목 : Camera
Olympus
•주소 : 3500 Corporate Pkwy. Center Valley, PA
18034-0610
•전화 : 1-484-896-5000
•미국 내 무료전화 : 1-800-645-8160
•웹사이트 : www.olympusamerica.com
•품목 : Camera
•주소 : 502 Middle St. Archbold, OH 43502
•전화 : 1-419-446-2711
•팩스 : 1-419-446-3692
•웹사이트 : www.sauder.com
•품목 : Furniture & Interior
Simplicity Inc.
•주소 : 501 S 9th St. Reading, PA 19602-2524
•전화 : 1-800-858-8323
•웹사이트 : www.simplicityforchildren.com
•품목 : Infants & Toddler
Evenflo Co., Inc.
•주소 : 1801 Commerce Drive Piqua, Ohio 45356
•전화 : 1-800-233-5921
•웹사이트 : www.evenflo.com
•품목 : Infants & Toddler
Kids II® Inc.
•주소 : 555 North Point Center East Suite 600
Alpharetta, Georgia 30022-8234
•전화 : 1-770-751-0442
•웹사이트 : www.kidsii.com
•품목 : Infants & Toddler
VTech Electronics North America, LLC.
4. 온라인매장
Sauder Woodworking Co.
•주소 : 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya,
467-8561, Japan
•전화 : 81-52-824-2511
•팩스 : 81-52-811-6826
•웹사이트 : www.brother.com
•품목 : Sewing machines
Infantino USA
•주소 : 4920 Carroll Canyon Road, Suite 200 San
Diego, CA 92121
•전화 : 1-858-457-9797
•미국 내 무료전화 : 1-800-365-8182
•웹사이트 : www.infantino.com
•품목 : Infants & Toddler
3. 백화점
Panasonic Corporation of North America
Dorel Industries Inc.
•주소 : 1255 Greene Ave., Ste. 300 Montreal,
Quebec H3Z 2A4, Canada
•전화 : 1-514-934-3034
•팩스 : 1-514-934-9379
•웹사이트 : www.dorel.com
•품목 : Furniture & Interior
2. 할인매장
Brother Industries, Ltd.
Toshiba America, Inc.
•주소 : 1251 Avenue of the Americas, Ste. 4110
New York, NY 10020
•전화 : 1-212-596-0600
•팩스 : 1-212-593-3875
•웹사이트 : www.toshiba.com
•품목 : Computer Monitor
1. 전문매장
Microsoft Corp.
•주소 : 1 Microsoft Way Redmond, WA 980526399
•전화 : 1-425-882-8080
•팩스 : 1-425-936-7329
•웹사이트 : www.microsoft.com
•주소 : 1155 W. Dundee, Suite 130 Arlington
Heights, IL 60004
•전화 : 1-800-521-2010
•팩스 : 1-847-400-3601
•웹사이트 : www.vtechkids.com
•품목 : Infants & Toddler
Sumersault
•주소 : P.O. Box 269 Scarsdale, NY 10583
•전화 : 1-800-232-3006
•팩스 : 1-201-768-4909
•웹사이트 : www.sumersault.com
•품목 : Infants & Toddler
Dorel Industries Inc.
•주소 : 1255 Greene Avenue Suite 300 Montreal,
Quebec Canada H3Z 2A4
•전화 : 1-514-934-3034
•웹사이트 : www.dorel.com
•품목 : Infants & Toddler
Summer Infant
•주소 : 1275 Park East Drive Woonsocket, RI
02895
•전화 : 1-800-268-6237
•웹사이트 : www.summerinfant.com
•품목 : Infants & Toddler
Handi-Craft Co.(Dr. Brown’s)
•주소 : 4433 Fyler Avenue St. Louis, Missouri
63116
•전화 : 1-314-773-2979
•팩스 : 1-314-773-9273
•웹사이트 : www.handi-craft.com
•품목 : Infants & Toddler
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
523
Sanford LP
•주소 : 2707 Butterfield Rd. Oak Brook, IL 605231278
•전화 : 1-630-481-2000
•팩스 : 1-630-481-2099
•웹사이트 : www.sanford.com / www.newellrubbermaid.com
•품목 : Stationery
BIC Corp.
•주소 : 500 Bic Dr. Milford, CT 06460-1757
•전화 : 1-203-783-2000
•팩스 : 1-203-783-2290
•웹사이트 : www.wite-out.com
•품목 : Stationery
Pentel of America, Ltd.
•주소 : 2715 Columbia St. Torrance,
CA 90503-3803
•전화 : 1-310-320-3831
•팩스 : 1-310-533-0697
•웹사이트 : www.pentel.com
•품목 : Stationery
524 미국 유통시장 진출 가이드
Dyson Inc.
•주소 : 13120 Jurupa Avenue Fontana, CA 92337
•전화 : 1-800-323-9519
•웹사이트 : www.rivalproducts.com
•품목 : Kitchenware
•주소 : 600 W. Chicago Suite 275 Chicago, Illinois 60610
•전화 : 1-866-693-9766
•웹사이트 : www.dyson.com
•품목 : Cleaner
T-fal® USA
BISSELL Homecare, Inc.
•주소 : 2121 Eden Road Millville, NJ 08332
•전화 : 1-800-395-8325
•웹사이트 : www.t-falusa.com
•품목 : Kitchenware
Jarden Corp.
•주소 : 555 Theodore Fremd Avenue Suite
B-302 Rye, NY 10580
•전화 : 1-914-967-9400
•팩스 : 1-914-967-9405
•웹사이트 : www.jardenCorp.com
•품목 : Kitchenware
Garden City, NY 11530
•전화 : 1-516-683-6000
•팩스 : 1-516-683-6116
•웹사이트 : www.lifetimebrands.com
•품목 : Kitchenware
Corning Incorporated
•주소 : 1 Riverfront Plaza Corning, NY 14831-0001
•전화 : 1-607-974-9000
•팩스 : 1-607-974-8091
•웹사이트 : www.pyrex.com / www.corning.com
•품목 : Kitchenware
•주소 : 2345 Walker St. NW Grand Rapids, MI
49544
•전화 : 1-616-453-4451
•팩스 : 1-616-453-1383
•웹사이트 : www.bissell.com
•품목 : Cleaner
Royal Appliance Manufacturing Co.
•주소 : TTI Floor Care North America 7005
Cochran RoadGlenwillow, Ohio 44139
•전화 : 1-800-321-1134
•웹사이트 : www.dirtdevil.com
•품목 : Cleaner
Duncan Enterprises
•주소 : 5673 E. Shields Avenue Fresno, CA 93727
•전화 : 1-559-291-4444
•미국 내 무료전화 : 1-800-438-6226
•팩스 : 1-559-291-9444
•웹사이트 : www.duncancrafts.com
•품목 : Handicraft
Henkel Corp., Lewisville
•주소 : 418 Jones Street, Lots 1, 2, 4, 13, 14, 15
Block C Lewisville, TX 75057
•전화 : 1-972-221-3573
•팩스 : 1-972-353-1595
•웹사이트 : www.duckproducts.com
•품목 : Plastic Product
The Stanley Works
4. 온라인매장
Mega Brands America Inc.
•주소 : 6 Regent St. Livingston, NJ 07039
•전화 : 1-973-535-1313
•팩스 : 1-973-533-9447
•웹사이트 : www.roseart.com
•품목 : Party Supplies
Rival
S. C. Johnson & Son, Inc.
•주소 : 1525 Howe St. Racine, WI 53403-5011
•전화 : 1-262-260-2000
•미국 내 무료전화 : 1-800-494-4855
•팩스 : 1-262-260-6004
•웹사이트 : www.ziploc.com
•품목 : Plastic Product, Cleaning Product
3. 백화점
•주소 : 29-10 Thomson Ave. Long Island City,
NY 11101
•전화 : 1-718-784-0700
•팩스 : 1-718-482-2702
•웹사이트 : www.armitron.com
•품목 : Watch
Sterilite Corp.
•주소 : 30 Scales Ln. Townsend, MA 01469
•전화 : 1-978-597-8702
•팩스 : 1-978-597-0686
•웹사이트 : www.sterilite.com
•품목 : Kitchenware
2. 할인매장
Armitron
Mega Brands America Inc.
•주소 : 6 Regent St. Livingston, NJ 07039-1615
•전화 : 1-973-535-1313
•팩스 : 1-973-533-9447
•웹사이트 : www.roseart.com
•품목 : Stationery
1. 전문매장
Timex Corp.
•주소 : PO Box 310 Middlebury, CT 06762
•전화 : 1-203-346-5758
•웹사이트 : www.timex.com
•품목 : Watch
•주소 : 1000 Stanley Drive New Britain, CT 06053
•전화 : 1-860-225-5111
•팩스 : 1-860-827-3895
•웹사이트 : www.stanleyworks.com
•품목 : Cleaning Product
Church & Dwight Co., Inc.
•주소 : 469 N. Harrison St. PrInc.eton, NJ 085435297
•전화 : 1-609-683-5900
•팩스 : 1-609-497-7269
•웹사이트 : www.churchdwight.com
•품목 : Cleaning Product
MF Distributions Inc.
•주소 : 140 Buttermill Ave. Concord, Ontario L4K
3X6 CANADA
•전화 : 1-905-660-7633
•팩스 : 1-905-660-4957
•웹사이트 : www.orangeglo.com
•이메일 : info@orangeglo.com
•품목 : Cleaning Product
The Hershey Co.
•주소 : 100 Crystal A Dr. Hershey, PA 17033
•전화 : 1-717-534-4200
•미국 내 무료전화 : 1-800-539-0261
•웹사이트 : www.thehersheyCo.com
•품목 : Chocolate & Candy
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
525
•주소 : 6 Concourse Pkwy, Ste. 3300 Atlanta, GA
30328
•전화 : 1-770-829-6200
•웹사이트 : www.spectrumbrands.com
•품목 : Electric Shaver
Philips Electronics North America Corp.
(Norelco)
•주소 : 1251 Avenue of the Americas New York,
NY 10020
•전화 : 1-212-536-0500
•미국 내 무료전화 : 1-800-223-1828
•팩스 : 1-212-536-0559
•웹사이트 : www.usa.philips.com
•품목 : Electric Shaver
Riders Jeans
•주소 : PO Box 21488, Greensboro, NC 274201488
•전화 : 1-800-874-3370
•웹사이트 : www.ridersjeans.com
•품목 : Apparel
HANES
회사명
Target Corporation
설립연도
1962년
본사주소
1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403
전화
1-612-304-6073
팩스
1-612-761-5555
웹사이트
www.target.com
직원수
365,000명(2011년)
매장수
1,591개(2011년)
매출액
US$ 698억(2011년)
바잉오피스
(한국)
서울시 강남구 역삼동 강남파이낸스센터 8층
전화
02-2112-6165
팩스
02-2112-6180
4. 온라인매장
Spectrum Brands, Inc.(Remington)
•주소 : P.O. Box 748 Rural Hall, NC 27098-0748
•전화 : 1-800-261-6098
•팩스 : 1-800-848-1237
•웹사이트 : www.jms.com
•품목 : Apparel
3. 백화점
Farley’s & Sathers Candy Co., Inc.
•주소 : 1 Sather Plaza Round Lake, MN 56167
•전화 : 1-507-945-8181
•팩스 : 1-507-945-8343
•웹사이트 : www.farleysandsathers.com
•품목 : Chocolate & Candy
JMS
42. Target Corporation
2. 할인매장
Levi Strauss & Co.
•주소 : 1155 Battery St. San Francisco, CA 94111
•전화 : 1-888-411-5384
•웹사이트 : www.us.levistrausssignature.com
•품목 : Apparel
1. 전문매장
Ghirardelli Chocolate Co.
•주소 : 1111 139th Ave., San Leandro, CA 945782631
•전화 : 1-510-483-6970
•미국 내 무료전화 : 1-800-877-9338
•팩스 : 1-510-297-2649
•웹사이트 : www.ghirardelli.com
•품목 : Chocolate & Candy
•주소 : P.O. Box 6088 Bethania, NC 27010
•전화 : 1-800-832-0594
•웹사이트 : www.hanes.com
•품목 : Apparel
ICONIX Brand Group, Inc.
•주소 : 1450 Broadway, 4th floor New York, New
York 10018
•전화 : 1-212-730-0030
•팩스 : 1-212-391-2057
•웹사이트 : http://iconixbrand.com
•품목 : Apparel
Williamson-Dickie Mfg. Co.
•주소 : 509 West Vickery Blvd. Fort Worth, Texas 76104
•전화 : 1-866-411-1501
•웹사이트 : www.dickies.com
•품목 : Apparel
526 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
527
1. 전문매장
1. 회사 개요
‘CityTarget’은 사전 시장조사에 따른 코어 제품라인으로 매장 규모를 줄이며 도심 속의 디스카운트
스토어로 자리를 잡는 틈새시장 전략으로 판단됨.
2. 할인매장
Target 매장전경 및 자사브랜드
가. 최근 동향
● 타깃은 1902년부터 미네소타에 백화점을 운영하던 유통업체인 Dayton Company가 1962년에 당시 유통
3. 백화점
산업에서는 생소한 개념인 대형 할인매장 형태의 Target을 처음 오픈하며 시작
- 1967년에 기업 상장을 통해 본격적인 시장 확장에 나섰으며 디트로이트의 J.L. Hudson Company,
캘리포니아의 Mervyn’s Marshall Field 등의 백화점 체인을 인수하여 전국적인 영업망을 구축
4. 온라인매장
- 1995년 식품과 일반제품을 모두 갖춘 슈퍼스토어 할인매장을 처음 오픈하여 식품 유통산업으로 진
출을 개시하였고, 이어 1998년에는 통신판매 전문업체인 Rivertown Trading Company를 인수하
며 e-Commerce 분야로 확장을 위한 발판을 마련
● 동 사의 전신인 Dayton Corporation은 2001년 공식으로 사명을 Target Corporation으로 변경하였으며,
2004년 초 Target은 미국 47개주에 1,556개의 매장을 운영하는 4위 규모의 유통업체로 발전
자료원 : Target Annual Report 2011
- 하지만, 곧이어 Marvyn‘s 산하의 267개 매장을 처분하고, 이은 2005년에는 Marshall Field를
Macy’s 백화점에 매각하며 몸집 줄이기에 나섰으며, 디자이너 의류 브랜드 및 고급스런 자사브랜드
개발을 통해 경쟁업체인 Wal-Mart 및 Kmart와 차별화하는 경영전략에 변화를 가져왔음.
Target Corporation Timeline
● Target은 대형 유통체인으로는 드물게 현재까지 미국 내에서만 매장을 운영하였으나, 최근 캐나다의 유
통체인 Zeller를 인수하며 체인매장을 북미지역 전체로 확대하는 계획을 현재 진행 중인 것으로 나타남.
- 동 사의 캐나다 진출 전략에 따르며 2013년 첫 Target 매장 오픈을 계획하고 있으며, 총 3개의 디스
트리뷰션 센터를 바탕으로 캐나다 전역에 130여개의 유통체인점 구축을 1차적인 목표로 하고 있음.
- 또한 동 사는 2014년까지 200개 이상의 체인망을 구축하여, Wal-Mart에 필적할 수 있는 국제적인
브랜드로의 부상을 궁극적인 목표로 하고 있음.
나. 매출규모 및 경쟁동향
● 최근 5년간 연평균 3.3%의 꾸준한 성장세를 보인 Target의 2011년 매출액은 전년 대비 3.67% 증가한
US$ 698억 7,000만으로, 이는 미국의 100대 유통업체 중 Wal-Mart와 Kroger에 이은 3위에 해당하는 규모임.
- 동 사는 2012년 3분기까지 4.5% 성장한 US$ 446억의 매출을 기록하였으며, 현 추세를 이어갈 경우
올 연말까지 US$ 700억의 매출규모를 쉽게 돌파하며 역대 최고 매출기록을 세울 것으로 예측
최근 3년간 매출액 및 매장수 추이
(단위 : US$ 백만)
자료원 : Target Annual Report 및 업체소개 자료
● 경영진의 탈 할인매장화의 노력에 힘입어 Target의 제품들은 일반적으로 소비자들로부터 할인체인과 백
화점의 중간 정도의 품질로 인식되며 기존의 ‘싸구려 제품‘ 이미지 탈피에는 성공을 거둔 것으로 판단되
지만, 최종 목표인 프리미엄 브랜드로의 인식 전환에는 오랜 기간이 소요될 것으로 판단됨.
- 하지만, 동 사는 Missoni나 Calypso St. Barth와 같은 유명 디자이너들과 파트너십을 맺으며 400
여 종류의 새로운 패션아이템을 소개하고 있으며, 보그와 같은 유명 패션잡지를 통해 신제품을 소개
하는 등의 고급브랜드 구축을 위한 마케팅 전략을 지속하여 펼치고 있음.
● 기존의 Target 매장은 도심에서 멀리 떨어진 외곽의 쇼핑몰에 집중되어 있었으나 최근 시카고, 시애틀,
L.A. 샌프란시스코 등 대도시 도심의 쇼핑 지역에 ‘CityTarget‘이란 이름으로 매장을 오픈하며 도시와 인
근 주거지에 거주하는 젊은 고객층 확대를 꾀하고 있음.
- 대형 할인체인점들은 높은 임대료와 운영비로 인해 도심에는 진출하지 않는 것이 일반적이었지만,
528 미국 유통시장 진출 가이드
자료원 : Target Annual Report 2011
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
529
1. 전문매장
최근 3년간 매장 수 추이
● Target은 미국의 대형 할인체인매장 가운데 Wal-Mart에 이어 두 번째로 큰 매출규모를 나타내고 있으
(단위 : 개)
며, 주요 경쟁업체는 대형 체인유통업계에서 부동의 1위 자리를 지키고 Wal-Mart와 K-mart 그리고 브
2. 할인매장
랜드를 앞세운 백화점 및 할인체인을 보유한 Sears Holdings Corporation, 그리고 미국 최대 회원제 할
인체인 Costco, 백화점인 J.C. Penney와 Kohl’s, 등이 있음.
- Target의 경쟁구도를 넓은 의미로 확장하면, 식품유통 분야의 Kroger, Safeway와 Supervalu, 약
3. 백화점
국체인으로는 Walgreens와 CVS 등의 업체까지 경쟁업체로 포함할 수 있음.
주요 경쟁업체 비교
4. 온라인매장
(단위 : US$ 백만)
자료원 : Target Annual Report 2011
● SuperTarget는 기존 타깃 매장에 식품 판매 라인을 확충한 것이며 그 외에도 Target Cafe, 약국, 사진관,
은행을 비롯한 각종 키오스크(Kiosk) 등 소비자들의 편의를 극대화시키기 위한 원스탑(One-Stop) 쇼핑
센터 전략을 추진하고 있음.
- 대부분의 SuperTarget 매장은 캘리포니아, 텍사스, 플로리다, 미네소타, 콜로라도 주에 위치하고 있
으며, Target Cafe는 스타벅스, 피자헛, 타코벨과 같은 유명 패스트푸드 체인과 파트너십을 맺어 운
영하고 있음.
자료원 : 각 업체 연차보고서 및 OneSource.com
● CityTarget 매장은 2011년부터 미국의 주요 도시 4곳에 Pilot Program의 성격으로 개장하였으며, 판매 제
품은 일반 Target매장과 비슷하나 각 도심의 소비자 수요와 주요 고객군의 구매 유형에 맞춘 제품라인이
다. 매장분포
● 동 사는 2011년을 기준으로 총 1,763개의 매장을 운영하고 있으며, 이 중 식품 유통매장이 49.6%인 875
개로 가장 높은 비중을 차지한 가운데, 일반매장은 637개로 집계되며 36.1%의 비중을 차지한 것으로 나
타남.
- SuperTarget의 경우 최근 3년간 인테리어 변경 및 리모델링 작업을 통한 매장별 점포 확장에 초점
을 두며 매장 수는 변동 없이 251개를 유지함.
● Target은 일반상품(General Merchandise) 매장의 경우 주요 경쟁업체들과 같이 오프라인 매장을 철수하
며 비용 절감을 통한 이익률 향상과 온라인 판매 시스템 확대에 집중하는 전략을 보이고 있는데 반해,
식품 유통사업(Expanded Food Assortment) 분야를 중점적으로 확대하며 2009년 108개에 불과하던
식품유통 매장은 2년 사이 875개까지 늘어났음.
- 또한 식품유통 분야 내에서 가격경쟁력을 높이고, 효율적인 품질관리 시스템 구축을 위해 미국 내
위치한 냉동·냉장 물류센터를 인수하였고, Phillipe Starck의 유기농산물 판매독점권을 확보하며
Target의 독자적인 유기농 식품브랜드인 Archer Farms Market을 개발함.
530 미국 유통시장 진출 가이드
특징임.
- 예를 들어, 일반 매장에 비해 가구 및 가전제품군이 종류가 적으며, 반대로 간단한 식료품 및 생활필
수품이 주요 제품으로 자리 잡고 있으며, 판매방식 또한 대량판매가 아닌 낱개단위의 소규모 포장으
로 차별화 하고 있음.
- 경쟁업체인 Wal-Mart의 도심매장은 식료품점 성격이 강하지만, CityTarget은 규모가 작은
SuperTarget의 성격을 띠고 있음.
● 동 사의 온라인 매장인 Target.com은 오프라인 매장과는 별도로 운영되는 물류센터(Fulfillment Center)
를 바탕으로 신속한 배송서비스를 제공하고 온라인 매장에서만 구입이 가능한 독자적인 패션 아이템을
갖춰 Target의 또 다른 매장이라는 콘셉트로 운영되고 있음.
- 온라인 매장은 다양한 제품라인을 구축하고 있으며, 웹사이트와 모바일 앱을 통해 사진과 동영상을
포함한 제품평 공유, 매장의 위치 및 재고량 확인, 그리고 특별 할인쿠폰 제공 등의 서비스를 제공하
며 고객 만족도 향상에 노력하고 있음.
● 지역별로 Target의 본사가 위치한 중서부(Mideast) 지역에 455개의 매장을 운영하고 있으며, 서부와 남
부에 각각 449개와 564개의 매장이 위치하고 있고, 동부지역은 다소 적은 282개로 나타남.
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
531
매장수
뉴멕시코
로드아일랜드
사우스캐롤라이나
아칸소
아이다호
켄터키
미시시피
웨스트버지니아
와이오밍
9
4
18
9
6
14
6
6
2
4. 온라인매장
주명
5
148
56
38
3
55
33
59
36
3. 백화점
매장수
2. 할인매장
주명
사우스다코타
텍사스
버지니아
위스콘신
델라웨어
조지아
인디애나
미시간
미주리
1. 전문매장
지역별 매장분포
자료원 : Target Annual Report 2011
라. 한국 내 바잉 오피스 현황
● Target Sourcing Services Korea는 한국에 위치한 Target의 소싱 오피스로 국내의 기존 벤더 관리 및
신규 벤더 발굴을 목적으로 운영되고 있으며, 담당자에 따르면 한국의 바잉 오피스는 Target에서 취급
되는 모든 제품군을 다루고 있다고 밝혔는데, 참고로 한국의 이마트와 거의 동일한 제품군을 취급하고
있다고 답변.
● 벤더신청 접수 및 납품에 관련된 문의는 아래 담당자를 통해 자세한 정보 확인이 가능함.
자료원 : Target Annual Report 2011
● 주별로 Target은 캘리포니아 주에 가장 많은 252개 매장을 운영하고 있으며, 그 뒤를 이어 텍사스 주에
148개,플로리다 주에 124개 매장을 보유하고 있음.
- 특히, 캘리포니아, 미네소타, 콜로라도, 노스다코타 주의 경우 인구 1인당 판매량(Sales Per Capita
Group)이 US$ 300 이상으로 나타나 동 사의 주요 판매지역이 되고 있음.
전화 : 02-2112-6165
팩스 : 02-2112-6180
담당자 : 이정우(부장)
주별 매장 수 현황
(단위 : 개)
532 미국 유통시장 진출 가이드
Target Sourcing Services Korea
주소 : 서울특별시 강남구 역삼동 강남파이낸스센터 8층
주명
매장수
주명
매장수
캘리포니아
콜로라도
미네소타
노스다코타
애리조나
코네티컷
플로리다
일리노이
아이오와
캔자스
메릴랜드
매사추세츠
몬태나
네브래스카
뉴햄프셔
뉴저지
252
41
74
4
48
20
124
87
22
19
36
36
7
14
9
43
네바다
뉴욕
노스캐롤라이나
오하이오
오클라호마
오리건
펜실베이니아
테네시
유타
워싱턴
앨라배마
알래스카
워싱턴 D.C.
하와이
루이지애나
메인
19
66
47
64
15
18
69
32
12
35
20
3
1
4
16
5
담당자 이메일 : Brian.Lee@target.com
2. 주요고객 및 취급품목
가. 주요 타깃고객
● Target의 자체분석에 따르면, 주요 고객을 연소득이 US$ 5∼7만 그룹에 속한 평균 연령 42세의 여성으
로 잡고 있으며, 다른 특징으로는 학력은 학사학위 소지자가 50%로 가장 많고, 직업은 전업주부가 33%
로 가장 높은 비중을 차지한 것으로 나타남.
- 또한, 자사의 주요 고객층은 Wal-Mart나 Kmart 보다는 상대적으로 품질이 우수한 브랜드와 제품
을 선호하지만 가격 역시 구매에 있어 주요 고려사항으로 여기는 소비자 그룹으로 분석하고 있음.
● 동 사는 도심지 고객층 확대 전략 외에도, 미국에서 가장 빠른 속도로 성장하고 있는 히스패닉계 고객층
확대를 위해 2011년 말부터 Black Friday와 같은 연말 쇼핑 시즌에는 스페인어 TV광고를 제작하여 방영
하는 등 유색인종 고객층 확대를 위한 마케팅 전략을 꾸준히 펼치고 있음.
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
533
1. 전문매장
주요 수입대상국별 수입품목
나. 취급품목
장 큰 비중을 차지하는 품목은 생필품(Household Essentials)으로 전체 매출의 25%를 차지한 것으로 나
의류, 주방용품, 전기·전자제품, 플라스틱제품, 장난감, 액세서리 등
타났으며, 가구 및 장식용품(Home Furnishings & Decor) 분야는 가장 적은 18%로 나타남.
멕시코
전기·전자제품, 의류, 주방용품, 가구류
- 의류 및 액세서리(Apparel & Accessories), 가전 및 전자제품(Hardlines) 그리고 식품 및 애완용
대만
주방용품, 장난감, 가구, 의류
캐나다
어린이용품, 종이류, 전기·전자제품
한국
의류 및 섬유관련 제품
품(Food & Pet Supplies)으로 구분되는 세 분야는 각각 19%의 비중을 차지함.
품목군별 매출 비중
3. 백화점
수입품목
중국
2. 할인매장
대상국
● Target의 품목별 매출 분포는 각 제품군이 20% 내외의 비중을 차지하는 고른 분포를 보이며, 그 중 가
4. 온라인매장
자료원 : 시카고 무역관 실사
(단위 : %)
3. 구매정책 및 절차
가. 구매형태
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Target
자료원 : Target Annual Report 2011
● 분야별로는 생필품 분야는 Pharmacy, Beauty, Personal Care, Baby Care, Cleaning and Paper
Products 등으로 구성되어 있으며, 가전 및 전자제품이 주요제품인 Hardlines 제품군에는 컴퓨터, 소프
트웨어 및 주변기기, TV 및 오디오, 음반 및 영화, 스포츠용품, 장난감 등이 속해 있음.
- 의류 및 액세서리 제품군에는 모든 연령대의 남성과 여성의류 및 기타 패션아이템이 포함되며, 식품
및 애완동물용품에는 각종 식품, 스낵류, 제과류, 애완동물용 사료 및 용품으로 구성되어 있고, 장
식용품으로는 가구, 조명, 조리 기구, 소형 가전제품, 자동차 부품, 계절특수 제품 등이 있음.
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : 인터넷을 통한 Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
나. 구매절차
● Target은 미국 내 벤더의 경우 미네소타에 위치한 본사의 구매부서에서 직접 거래를 진행하며, 해외 업
체의 경우 해외 소싱을 담당하는 Target Sourcing Service(TSS)를 통해 해외 벤더 관리 및 신규 업체 발
굴 등의 업무를 추진하고 있음.
주요 취급품목
품목군
- 뉴욕에 본사를 두고 있는 TSS는 40여 개국에 분포한 50여개의 해외 지사를 운영하고 있으며, 앞서
세부품목
Household
Essentials
Bath & Body, Diapering, Fragrances, Hair Care, Health Care, Makeup,
Oral Care, Pharmacy, Personal Care, Skin Care, Spa & Massage
Hardlines
Activity Gear & Toys, Books, Camera & Camcoders, Car Seats, Cell Phones,
Computers & Tablets, GPS & Navigation, Health & Safety, Home Appliances, Movies,
Music, Strollers, Toys, TVs & Home Theater, Video Games
Apparel
& Accessories
Bags, Belts & Buckles, Clothing for All Ages, Handbags, Hats, Jewelry,
Scarves & Gloves, Shoes, Ties, Wallets, Watches
Food
& Pet Supplies
Bakery, Beverages, Candy, Dairy, Deli, Dry Grocery, Frozen Food, Meat,
Pet Supplies, Snacks
Home Furnishings
& Decor
Baby and Kids’ Furniture & Decor, Bedding, Home Decor, Home Improvement,
Kitchen & Dining, Patio & Garden, Seasonal Product.
언급한 바와 같이 한국에 소재한 지사에서 국내 업체와 관련된 업무를 담당하고 있음.
- 따라서 TSS 한국지사에 기본적인 업체소개 및 제품의 브로슈어를 송부하여 벤더신청을 진행하는 방
법이 가장 효과적임.
● 미국 내 법인을 운영하고 있는 업체의 경우 미국 본사로 직접 벤더신청이 가능하며, 벤더 신청 및 신규
사업 제안은 본사의 웹사이트 내의 Partners Online을 통해 접수받고 있음.
- 거래 희망 업체는 기본적인 업체정보와 연락처를 웹사이트를 통해 전송하며, Target의 담당자가 검
토과정을 거쳐 업체에게 다시 연락을 하는 방식으로, 업체 및 사업 분야에 대한 자세한 설명 또는 제
품에 대한 정보는, Target의 담당자와의 1차 접촉 이후에 진행한 다는 점을 참고해야 함.
- Partners Online 웹사이트 : https://vmm.partnersonline.com/vmm/register/
becomeBusPartner.do
자료원 : Target 웹페이지, Annual Report 2011
534 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
535
● Target과 같은 대형유통체인점과의 거래를 위해서는 안정적인 재무 상태와 탄력적인 공급능력을 갖추고
있어야함.
- 또한 생산업체의 윤리정책 및 노동규정 준수 여부, 제품의 책임보험 제공 등을 기본적으로 요구한다
● 실제 한국 업체 중에서 세련된 디자인의 사진용 액자와 장식용 프레임을 한국의 Target 바잉 오피스를
통해 납품에 성공한 사례가 있으며, 추후에도 Target의 자사브랜드 개발팀과 협력을 통해 OEM 공급사
로 사업을 진행한 것으로 조사됨.
2. 할인매장
있다는 것뿐만 아니라, 미국 시장과 최신 트렌드에 대한 높은 이해도를 갖춘 업체라는 점을 피력할 수
1. 전문매장
다. 공급업체 선정조건
- 할인체인의 특성상 브랜드 인지도가 구매결정에 낮은 영향을 미치는 제품군이 많으며, 이런 제품군
의 경우 해외 중소업체의 진출이 보다 유리한 것으로 판단됨.
3. 백화점
는 점을 인지해야함.
● Target이 추구하는 브랜드 이미지는 Wal-Mart와는 차별화된 고급화된 대형할인매장(Upscale Discount
인을 우선적으로 고려하는 구매정책을 추진하고 있음.
4. 온라인매장
Chain)으로 주요 고객층인 중산층 이상의 소비자들이 중요시 여기는 가치(Value)를 반영한 품질과 디자
5. 바이어 및 벤더 정보
- 일반 유통업체에서 쉽게 접할 수 없는 창의적이고 독특한 디자인의 제품을 생산할 수 있는 능력을 갖
춘 업체를 바탕으로 벤더망을 구축하려는 정책이 최근의 Target 구매팀의 트렌드로 나타나며, 따라
서 높은 품질과 마진을 동시에 맞출 수 있는 업체를 선호하는 것으로 나타남.
가. 바이어 정보
바이어명(직위)
담당품목
● 일반적으로 추수감사절부터 연말까지 이어지는 세일기간에는 전반적인 물류량이 급격히 늘어나고 주문
John Willoughby(Director)
Business Partnerships and Negotiations
량의 예측이 불가능한 경우도 빈번하게 발생하여, 이런 상황에서도 납기일에 맞춰 제품을 탄력적으로
Jeanie Schumacher(Group manager)
REDcard Operations-Target Financial & Retail Services
Casey Carl(President)
Multichannel & SVP, Merchandising
- 특히, Target은 계약 조항 중 배송기한 엄수를 가장 강조하고 있어, 만약 배송기일 내 제품이 도착하
Rob Murray(Serior Buyer)
Bakery and Deli
지 않거나 미리 도착할 경우, 그에 대한 사유서를 5일 내 제출할 것을 요구하고 있으며, 조치가 미흡
Troy Swallows(Product Solutions Director)
Advance Auto Parts
Todd Williams(Group manager)
Video Electronics
John Tushie(Retail Buyer)
Intimate Apparel/Hosiery
Bryan Scott(Senior group manager)
Food Strategy
공급할 수 있는 능력을 갖춘 업체를 선호함.
할 경우 계약조건 위반으로 계약을 파기하는 조건을 내세우고 있음.
라. 구매담당자 접촉 방법
● Target은 기본적으로 자회사인 Target Sourcing Service(TSS)를 통해 해외 업체와의 커뮤니케이션을 진
행하고 있어, 한국 지사의 담당자를 직접 접촉하는 것이 가장 효과적인 방법으로 조사됨.
4. 국내업체 진출확대 방안
● Target은 온라인과 오프라인을 통해 광범위한 제품을 취급하고 있고, 시기별로 중점을 두고 있는 제품
의 종류와 품질 수준이 달라, 한국에 위치한 Target의 바잉 오피스인 TSS의 담당자를 통해 새로운 프로
젝트에 대한 정보를 얻을 수 있도록 국내 담당자들과 네트워크를 구축하는 과정이 필요
- 본사 바이어 및 담당자의 경우 미국 내 관련 전시회 참여를 통해, 희망 업체와 제품을 소개할 수 있
는 기회를 만드는 것이 일반적인 방법 중 하나
● 동 사의 구매부서에 높은 관심을 끌 수 있는 분야는, 고품질과 디자인을 앞세운 자사 브랜드 개발 사업
Mike McKiernan(Senior Buyer)
Portable Electronics
Rebecca Frechette(Senior Buyer)
Snacks & Beverages
Sunipa Kreuzer(Senior Buyer)
Kitchen Tools & Gadgets
Christina Jansa(Senior Buyer)
Toys
Lisa Roath(Senior Buyer)
Household Commodities
Linda Nucci(Buyer)
Jewelry
Michael McGee(Buyer)
Decorative Hardware, tools,
Automative accessories-Target.com
Kris Sherek(Senior Buyer)
Target.com
Casey Nicks(Senior Buyer)
Household, Pets & Baby-Target 캐나다
Kristin Shane(Director)
Hardlines & Beauty-Target 캐나다
Scott Waters(Retail executive)
Business Process Architect-Target 캐나다
주. 동 사는 최근 캐나다 진출을 위해 대대적인 조직개편이 이뤄지고 있어, 구매부서 또한 많은 담당 바이어들이 Target Canada로 자리를
옮기는 경우가 발생할 수 있다는 점을 유의
자료원 : 시카고 무역관 자체 조사
으로, 담당자에 따르면 자사브랜드 공급자 선정에 있어 업체의 브랜드 인지도는 큰 영향을 미치지 못한
다고 밝히고 있음.
- 따라서 풍부한 OEM 공급경험을 갖추거나 수출경험이 부족하여 인지도는 낮지만 품질과 디자인에
자신 있는 업체의 경우 직접 문의를 통해 가능성을 타진해 보는 적극적인 자세가 필요함.
536 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
537
Baden Sports Inc.
생필품
•주소 : One Procter & Gamble Plaza Cincinnati,
OH 45202
•전화 : 1-513-983-1100
•팩스 : 1-513-983-4381
•웹사이트 : www.pg.com
•품목 : Health & Beauty
Conair Corporation
•주소 : 246 Broadway, Garden City Park,
Stamford, NY 11040
•전화 : 1-609-426-1300
•팩스 : 1-302-655-5049
•웹사이트 : www.conair.com
•품목 : Personal Care
The Gillette Company
•주소 : 1 Gillette Pk Boston, MA 02127
•전화 : 1-617-421-7000
•팩스 : 1-617-463-4116
•웹사이트 : www.gillette.com
•품목 : Housewares/Personal Appliance/Shavers,
Clippers and Trimmers
Goody Products, Inc.
•주소 : 400 Galleria Pkjmdfwy Ste 1100 Atlanta, GA
30339
•전화 : 1-770-418-7300
•팩스 : 1-770-615-4740
•웹사이트 : www.goody.com
•품목 : Health & Beauty
Revlon, Inc.
•주소 : 237 Park Ave. New York, NY 10017
•전화 : 1-212-527-4000
•팩스 : 1-212-527-4130
•웹사이트 : www.revlon.com
•품목 : Health & Beauty
전자 제품 및 공산품
Aroma Housewares
•주소 : 6469 Flanders Dr San Diego CA 92121
•전화 : 1-858-587-8866
•웹사이트 : www.aroma-housewares.com
•품목 : Small Kitchen Appliance
Audiovox Corporation
•주소 : 150 Marcus Blvd. Hauppauge, NY 11788
•전화 : 1-631-231-6051
•팩스 : 1-631-434-3995
•Toll Free : 1-800-645-4994
•웹사이트 : www.audiovox.com
•품목 : Electronics/ Car Electronics
Kao USA Inc.(Brand : Jergens)
Avery Dennison Corporation
•주소 : 2535 Spring Grove Ave. Cincinnati OH 45214
•전화 : 1-800-742-8798
•웹사이트 : www.jergens.com
•품목 : Health & Beauty
•주소 : Charles D. Miller Corporate Center 150 N
Orange Grove Blvd Pasadena, CA 91103
•전화 : 1-626-304-2000
•팩스 : 1-626-304-2192
•웹사이트 : www.averydennison.com
•품목 : Home Office
Norelco Consumer Products Company
•주소 : 1600 Summer St Stamford CT 6912
•전화 : 1-203-973-0200
•팩스 : 1-203-351-5965
•웹사이트 : www.norelco.com
•품목 : Health & Beauty
538 미국 유통시장 진출 가이드
Callaway Golf Co.
(하청회사 : Top-Flite Golf Co.)
•주소 : 2180 Rutherford Carlsbad, CA 92008
•전화 : 1-760-931-1771
•팩스 : 1-760-930-5015
•웹사이트 : www.topflite.com
•품목 : 골프관련 용품
Calphalon Corporation
•주소 : 3rd D St Perrysburg, OH 43551
•전화 : 1-419-666-8700
•팩스 : 1-419-666-2859
•웹사이트 : www.calphalon.com
•품목 : Cookware
Franklin
•주소 : 17 Campanelli Pkwy Stoughton, MA 02072
•전화 : 1-781-344-1111
•팩스 : 1-781-341-0333
•웹사이트 : www.franklinsports.com
•품목 : Sporting Goods
Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc.
•주소 : 360 Page Rd Washington, NC 27889
•전화 : 1-252-975-7800
•팩스 : 1-252-975-6285
•웹사이트 : www.hamiltonbeach.com
•품목 : Housewares/Small Kitchen Appliances
Crayola
Hasbro, Inc.
•주소 : 1100 Church Ln, Easton, PA 18040-6638
•전화 : 1-610-253-6271
•팩스 : 1-610-250-5768
•웹사이트 : www.crayola.com
•품목 : 문구류
•주소 : 1027 Newport Ave. Pawtucket RI 02862
•전화 : 1-401-431-8697
•팩스 : 1-401-727-5544
•웹사이트 : www.hasbro.com
•품목 : Toys
Fitness Quest Inc
Hewlett-Packard
•주소 : 1400 Raff Rd SW Canton, OH 44750
•전화 : 1-330-478-0257
•팩스 : 1-330-478-3281
•품목 : 다이어트용품
Fisher-Price, Inc.
•주소 : 636 Girard Ave. East Aurora NY 14052
•전화 : 1-716-687-3000
•팩스 : 1-608-836-0761
•웹사이트 : www.fisher-price.com
•품목 : Toys
4. 온라인매장
•주소 : 1000 Stanley Dr New Britain, CT 06053
•전화 : 1-860-225-5111
•팩스 : 1-860-827-3895
•웹사이트 : www.stanleyblackanddecker.com
•품목 : Houseware
(모기업 : Fiskars Oyj Abp, 핀란드)
•주소 : 2537 Daniels Street Madison WI 53718
•전화 : 1-608-259-1649
•팩스 : 1-608-294-4790
•웹사이트 : www.fiskars.com
•품목 : 문구류
3. 백화점
Procter & Gamble
Fiskars, Inc.
2. 할인매장
Black & Decker Corp.
•주소 : 34114 21St Ave. S Federal Way, WA 98003
•전화 : 1-253-925-0500
•팩스 : 1-253-925-0570
•웹사이트 : www.badensports.com
•품목 : Sporting Goods
1. 전문매장
나. 벤더 정보
(Brand : HP, Compaq)
•주소 : 3000 Hanover Street Palo Alto, CA
94304-1185
•전화 : 1-650-857-1501
•팩스 : 1-650-857-5518
•Toll Free : 1-800-752-0900
•웹사이트 : www.hp.com
•품목 : 컴퓨터, 프린트 및 잉크
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
539
MGA Entertainment, Inc.
•주소 : 16300 Roscoe Blvd Ste 150 Van Nuys,
CA 91406
•전화 : 1-818-894-2525
•팩스 : 818-895-0771
•웹사이트 : www.mgae.com
•품목 : Toys
Olympus America Inc.
•주소 : 3500 Corporate Pkwy Center Valley, PA 18034
•전화 : 1-484-896-5000
•전화 : 1-484-896-7117
•웹사이트 : www.olympusamerica.com
•품목 : Electronics
Pacific Cycle Inc.(Schwinn)
•주소 : 4730 E Radio Tower Ln Olney, IL 62450
•전화 : 1-618-393-2991
•팩스 : 1-618-395-1057
•웹사이트 : www.pacific-cycle.com
•품목 : Toys
Razor USA
•주소 : 12723 166th St Cerritos, CA 90703
•전화 : 1-562-345-6000
•팩스 : 1-562-345-6087
•웹사이트 : www.razor.com
•품목 : Sporting Goods
540 미국 유통시장 진출 가이드
(Brand : Huffy Sports)
•주소 : PO Box 90015 Bowling Green, KY 42103
•전화 : 1-855-253-4533
•웹사이트 : www.spalding.com
•품목 : Sporting Goods
Spin Master Ltd.
•주소 : 450 Front St W Toronto, ON M5V 1B6
Canada
•전화 : 1-416-364-6002
•팩스 : 1-416-364-8005
•웹사이트 : www.spinmaster.com
•품목 : Toys
SportCraft Limited
•주소 : 313 Waterloo Valley Rd International Trade
Ctr Budd Lake, NJ 07828
•전화 : 1-973-347-3800
•팩스 : 1-973-347-8282
•웹사이트 : www.sportcraft.com
•품목 : Sporting Goods
Jarden Corp.
(Brand : Sunbeam Corp.)
•주소 : 555 Theodore Fremd Ave Rye, NY 10580
•전화 : 1-914-967-9400
•팩스 : 1-302-655-5049
•Toll Free : 1-800-696-8451
•웹사이트 : www.jarden.com / www.sunbeam.com
•품목 : Small Kitchen Appliances
Target Brands, Inc.
•주소 : 1000 Nicollet Mall Minneapollis, MN 55403
•전화 : 1-612-304-6073
•웹사이트 : www.target.com
•품목 : Sporting Goods
Vtech(OEM), Inc.
(모기업 : Vtech Holdings Ltd, 홍콩)
•주소 : 12280 Saratoga-Sunnywale Rd Ste 106
Saratoa CA 95070
•전화 : 1-408-252-8550
•팩스 : 1-408-252-8555
•웹사이트 : www.vtechoem.com
•품목 : Toys
WearEver
•주소 : 2121 Eden Rd Millville, NJ 08332
•전화 : 1-800-527-7727
•웹사이트 : www.wearever.com
•품목 : Cookware
Wham-O Inc.
•주소 : 1480 64th St Ste 150 Emeryville, CA
94608
•전화 : 1-818-963-4200
•팩스 : 1-877-469-4266
•웹사이트 : www.wham-o.com
•품목 : Toys
Wild Planet Toys
•주소 : 225 Bush St Ste 13 San Francisco, CA
94104
•전화 : 1-415-705-8300
•팩스 : 1-415-705-8311
•웹사이트 : www.wildplanet.com
•품목 : Toys
(모기업 : Amer Sports Oyj, 핀란드)
•주소 : 8750 W. Bryn Mawr Ave. Chicago IL
60631
•전화 : 1-773-714-6400
•팩스 : 1-773-714-4565
•웹사이트 : www.wilson.com
•품목 : Sporting Goods
4. 온라인매장
(하청회사 : Fisher-Price, Inc.)
•주소 : 333 Continental Blvd. El Segundo, CA
90245
•전화 : 1-310-252-2000
•팩스 : 1-310-655-5049
•웹사이트 : www.mattel.com
•품목 : Toys
Spalding
Wilson Sporting Goods Co.
3. 백화점
Mattel, Inc.
(모기업 : Jarden Corporation)
•주소 : 13120 Jurupa Avenue Fontana, CA 92337
•전화 : 1-800-323-9519
•웹사이트 : www.rivalproducts.com
•품목 : Small Kitchen Appliance
T-Fal Corp.
•주소 : 1 Boland Dr Ste 101 West Orange, NJ
07052
•전화 : 1-973-736-0300
•팩스 : 1-973-736-8406
•Toll Free : 1-800-395-8325
•웹사이트 : www.t-falusa.com
•품목 : Cookware
2. 할인매장
(모기업 : Whirlpool)
•주소 : PO Box 218 St. Joseph, MI 49085
•전화 : 1-800-541-6390
•웹사이트 : www.kitchenaid.com
•품목 : Small Kitchen Appliances
Rival
1. 전문매장
KitchenAid
Wilton Industries, Inc.
•주소 : 2240 W. 75th St. Woodridge IL 60517
•전화 : 1-630-963-7100
•팩스 : 1-630-810-2712
•웹사이트 : www.wilton.com
•품목 : Cooking supplies
의류, 액세서리
Spectrum Brands Holdings, Inc.
(하청회사 : Remington Products)
•주소 : 601 Rayovac Dr Madison, WI 53711
•전화 : 1-608-275-3340
•팩스 : 1-302-636-5454
•웹사이트 : www.remington-products.com
•품목 : Housewares/Personal Care/Beauty and
Grooming
Timex Corporation
•주소 : 555 Christian Rd Middlebury, CT 06762
•전화 : 1-203-346-5000
•전화 : 1-203-346-5139
•웹사이트 : www.timex.com
•품목 : Watch
식품 및 애완동물용품
Hartz Mountain Corp.
•주소 : 400 Plaza Dr. Secaucus NJ 7094
•전화 : 1-201-271-4800
•팩스 : 1-201-271-0164
•웹사이트 : www.hartz.com
•품목 : Pet Supply
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
541
•주소 : 1843 N Topping Ave Kansas City, MO
64120
•전화 : 1-816-474-3647
•팩스 : 1-816-474-2171
•웹사이트 : www. threedog.com
•품목 : Pet Supply
장식용품
The Holmes Group, Inc./Rival Division
(모기업 : Jarden Corporation)
•주소 : 1 Holmes Way Milford MA 01757
•전화 : 1-508-634-8050
•팩스 : 1-508-634-1211
•웹사이트 : www.theholmesgroup.com
•품목 : Seasonal house appliance
Spectrum Diversified Designs
•주소 : 675 Mondial Pkwy Streetsboro, OH 44241
•전화 : 1-800-878-3536
•팩스 : 1-330-442-1850
•웹사이트 : www.spectrumdiversified.com
•품목 : Small furniture
Robinson Home Products
Costco Wholesale Corporation
설립연도
1983년
본사주소
999 Lake Drive, Issaquah, WA 98027, USA
전화
1-425-313-8100
팩스
1-425-313-8103
웹사이트
www.costco.com
직원수
160,292명(2012년 8월)
매장수
608개(2012년 8월)
매출액
US$ 870억(2011년)
4. 온라인매장
Three Dog Bakery
회사명
3. 백화점
(Brand : Petmate)
•주소 : PO Box 1246 Arlington, TX 76004
•전화 : 1-817-467-5116
•팩스 : 1-817-472-6234
•웹사이트 : www.petmate.com
•품목 : Pet Supply
43. Costco Wholesale Corporation
2. 할인매장
Dockocil Manufacturing Company Inc.
Intex Recreation Corp.
•주소 : 4001 Via Oro Ave Ste 201 Long Beach,
CA 90810
•전화 : 1-310-549-5400
•팩스 : 1-310-513-6905
•웹사이트 : www.intexcorp..com
•품목 : Outdoor Entertainment
1. 전문매장
Kong Co.
•주소 : 566 Kennedy Rd Akron, OH 44305
•전화 : 1-303-784-2835
•웹사이트 : www.kongcompany.com
•품목 : Pet Supply
•주소 : 170 Lawrence Bell Dr Ste 110 Buffalo, NY
14221
•전화 : 1-716-685-6300
•팩스 : 1-716-685-4916
•웹사이트 : www.robinsonknife.com
•품목 : 식기류
Rubbermaid Home Products
(모기업 : Newell Rubbermaid Inc.)
•주소 : 3320 W Market St Fairlawn, OH 44333
•전화 : 1-330-869-7100
•팩스 : 1-330-202-5392
•웹사이트 : www.rubbermaid.com
•품목 : Houseware
자료원 : 구글(Google) 이미지
542 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
543
1. 전문매장
1. 회사 개요
주요 경쟁업체 비교
(단위 : US$ 백만)
● Costco는 미국 내 최대 도매 유료회원제 클럽 운영회사로서 미국 40개 주를 비롯하여 푸에르토리코,
- Costco는 Fortune지에서 조사한 2011년 미국에서 가장 존경 받는 50대 기업 중 29위를 차지함.
Kroger
Sam’s Club
Target
87,048
90,374
53,800
69,865
자료원 : Hoover’s
다. 매장분포
● Costco는 2012년 8월 기준 미국 435개, 캐나다 82개, 한국 8개를 포함해서 전 세계적으로 608개 매장
4. 온라인매장
● Costco는 자사 브랜드인 Kirkland Signature를 통하여 유기농 제품라인을 확대하고 있으며 Costco의
Costco Wholesale
3. 백화점
캐나다, 일본, 멕시코, 한국, 대만, 영국에 이르기까지 유료 회원을 6천만명 이상 보유하고 있음.
구분
연간매출액
2. 할인매장
가. 최근 동향
을 운영하고 있음.
2011년 매출액은 전년 대비 10% 증가한 US$ 870억을 기록함.
- 매출액은 2007년 이후 연 평균 7.5% 성장하는 등 꾸준히 성장세를 보임
국가별 매장 분포도
(단위 : 개)
나. 매출규모 및 경쟁동향
최근 5년간 매출액 추이
(단위 : US$ 백만)
국가명
매장수
미국
435
푸에르토리코
4
82
구분
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
캐나다
매출액
63,088
70,977
69,889
76,255
87,048
멕시코
32
호주
3
영국
22
한국
8
자료원 : Costco Annual Report 2011
● 품목별로는 스낵, 건강 및 미용제품 등 잡화가 전체 매출 중 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 가전제품
등 하드라인 제품, 식품류가 뒤를 이음.
최근 3년간 지역별 매출 비중
(단위 : %)
구분
2009년
2010년
2011년
미국
79.2
76.5
73.0
캐나다
13.6
15.5
15.8
기타
7.2
8.0
11.2
대만
9
일본
13
합계
608
주 : 2012년 8월 말 기준, 자료원 : Costco 홈페이지
● 주별로는 캘리포니아 주에 가장 많은 120개 매장을 운영 중이며, 워싱턴 주(29개), 플로리다 주(22개)가
뒤를 이음.
국가별 매장 분포도
자료원 : www.retailsails.com
(단위 : 개)
품목별 매출비중 변화
(단위 : %)
구분
2009년
2010년
2011년
Sundries
Hardlines
Food
Softlines
Fresh Food
Ancillary & Other
23
19
21
10
12
15
23
18
21
10
12
16
22
17
21
10
12
18
자료원 : www.retailsails.com
● Costco의 주요 경쟁업체로는 Kroger, Sam’s Club, Target 등이 있으며, Aurora Wholesalers, Auto Zone,
Best Buy, Big Lots, Dollar General, Kmart, Smart & Final, Wal-Mart 등과 경쟁관계임.
544 미국 유통시장 진출 가이드
주명
매장수
주명
매장수
앨라배마
알래스카
3
몬태나
5
3
네브래스카
1
애리조나
18
네바다
7
캘리포니아
120
뉴햄프셔
1
콜로라도
12
뉴저지
14
코네티컷
5
뉴멕시코
3
델라웨어
1
뉴욕
15
플로리다
22
노스캐롤라이나
7
조지아
10
오하이오
7
하와이
7
오리건
13
아이다호
5
펜실베이니아
9
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
545
주명
매장수
일리노이
17
사우스캐롤라이나
4
인디애나
3
테네시
4
아이오와
2
텍사스
19
캔자스
2
Utha
9
버몬트
1
9
버지니아
15
매사추세츠
6
워싱턴
29
미시간
12
위스콘신
3
미네소타
6
푸에르토리코
4
미주리
5
Total
439
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Costco
O
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
주 : 2012년 기준, 자료원 : Costco 홈페이지
4. 온라인매장
1
가. 구매형태
3. 백화점
켄터키
메릴랜드
3. 구매정책 및 절차
2. 할인매장
매장수
1. 전문매장
주명
나. 구매절차 및 공급업체 선정조건
● Costco는 별도의 바잉 에이전트를 두지 않고 대부분의 제품을 본사에서 제조업체를 상대로 직접 구매함.
- 취급하는 제품은 크게 유명 브랜드 제품과 자사 브랜드(Private label) 제품으로 구분할 수 있으며,
자사 브랜드 제품은 중급 이상의 품질을 유지하면서 가격경쟁력이 확실한 제품을 선호함.
2. 주요고객 및 주요 취급품목
● 납품 희망업체는 전화, 이메일, 서신으로 Costco 본사의 각 구매 담당부서와 상담이 가능함. 주방용품은
● 유료 회원제 회원들에게만 매장 출입을 허용하는 Costco의 타깃 고객은 실용성을 중시하고 대량으로
해당 바이어가 유명 전시회를 참관하기 때문에 전시회에 참가하는 것이 바이어와 상담기회를 잡을 수
판매하는 제품을 구매할 의사가 있는 중산층임. 2011년 기준 회원 수는 64,000명 수준이며, 회원 갱신
있는 좋은 기회임.
율은 미국 89%, 전세계 86%에 달함.
- 구매는 대부분 시즌별인데, 주방용품은 프랑크푸르트와 시카고에서 매년 개최하는 가정용품 쇼와 연
계하여 구매를 결정함.
- 2011년에 멤버십 회비로 벌어들인 금액이 US$ 131만으로 이는 전체 매출의 약 2%를 차지함.
● Costco의 기본적인 구매절차는 오퍼 제시 → 샘플 테스트 → 공장실사 및 평가 → 벤더 등록으로 요약
최근 2년간 Costco 회원 수 추이
(단위 : 명)
할 수 있으며 세부사항은 아래와 같음.
회원 구분
2010년
2011년
- 오퍼 제시 : 일반 소매매장에서 거래되는 경쟁제품보다 대략 30% 정도 낮은 목표가격을 책정하고 있
Gold Star(Individual)
22,500
25,000
으며, Costco의 자체 마진율이 10% 정도임을 감안하면 다른 소매매장에서 판매하는 제품의 소매가
격 기준 60% 정도의 가격으로 납품할 수 있어야 함. 이 때 영문 사업자등록증, 재무제표, 제품 설명
Business
5,800
6,300
Business, Add-on Primary
3,300
4,000
Add-on Cardholders
26,400
28,700
Total Cardholders
58,000
64,000
자료원 : Costco Annual Report 2011
서, 납품 계획서, 가격표 등을 제출해야 함.
- 샘플 테스트 : 자사 브랜드 제품의 경우 특히 엄격한 품질수준을 요구하는데 적어도 고급제품의 80%
수준을 유지해야 함.
- 공장실사 및 평가 : 품목별로 3개사 정도의 벤더 후보를 정한 후 본사의 수입담당 부서에서 직접 해
당 공장을 방문하여 세부 사항을 평가한 뒤 해당 바이어에게 보고함. 시즌별로 품목 당 최소 US$
● Costco는 잡화(스낵, 음료수 등), 가전제품, 식료품, 의류, 서적, 보석류, 육류, 의약품 등 일반 대형 할인
매장에서 판매하는 제품군과 비슷한 제품을 대량으로 창고형태로 판매하고 있음.
- 자사 브랜드로 Kirkland Signature를 보유 중이며, 최근 유기농 제품 취급 비중을 높이고 있음.
100만~200만을 일시에 납품해야 하기 때문에 공장실사 시 납품능력을 엄격히 조사함.
- 벤더 결정 : Costco의 벤더로 결정된 업체는 동 사에서 송부한 일정 양식에 따라서 회사 개요, 공급
능력, 은행관련 서류 등을 제출해야 함. 벤더로 결정되더라도 납기 준수에 특히 관심을 가져야 하는
데 이를 준수하지 못할 경우 무거운 페널티와 함께 다음에 납품할 수 있는 기회를 놓칠 가능성이 높
음. 아울러 주방용품의 경우 NSF 인증을 반드시 받아야 함.
● Costco의 명성에 걸맞고 회원을 만족시킬 수 있는 Costco 공급자가 보장한 고품질 제품 제시, 번복 불가
- 국내 브랜드가 최적의 품질과 가격을 제공하지 않을 시, 자사 브랜드 고려. 자사브랜드 제품조건이 국
내 1위 브랜드와 동일하거나 우위일 것
546 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
547
- 모든 내부 비용, 테스트, 견본, 광고 및 홍보물, 환불, 거래 개시 비용, 화물비용 등의 상세내역을 포
● 팩스 : 1-425-313-8103
● 공급업체에 대한 사항 : 푸드와 잡화류의 납품을 희망하는 벤더는 아래 지역 구매 사무실로 연락
함해야 함. 대금 결제는 온라인 자금 이체(EFT)로 진행됨
구분
- 모든 제품에 바코드가 수록되어야 하며 Costco 품목 번호를 수록해야 할 수도 있음
국 포장 규정을 준수해야 함
으로 금지하고 있음. 공급업체는 항상 자발적으로 모든 상품을 최저가로 공급해야 함. 최저가가 아닐 경
우 바이어는 해당 공급업체와의 거래를 영구적으로 중단.
US
4. 국내업체 진출 및 확대방안
● 한국 식품으로는 컵라면, 김치, 김, 양념갈비, 신고 배, 과자 등이 Costco에서 현재 판매. 물량에서 한국
Northwest Region
999 Lake Drive Issaquah, WA 98027
425-313-8100
Northern
California Region
2820 Independence Drive Livermore, CA 94550
925-456-7200
Los Angeles
Region
11000 Garden Grove, #201 Garden Grove, CA 92843
714-534-7080
San Diego
Region
4649 Morena Blvd. San Diego, CA 92117
858-812-1400
Texas Region
1701 Dallas Parkway Suite 201 Plano, TX 75093
972-246-3000
Midwest Region
1901 West 22nd Street Second Floor Oak Brook, IL 60523
630-581-6200
Northeast Region
45940 Horseshoe Drive Suite 150 Sterling, VA 20166
703-406-6800
Southeast Region
3980 Venture Drive NW Suite W100 Duluth, GA 30096
770-905-8800
Eastern Canada
Region
415 West Hunt Club Road Ottawa, Ontario K2E 1C5
613-221-2000
Western Canada
Region
Unit A-4500 Still Creek Drive. Burnaby, BC V5C 0E5
604-421-8353
United Kingdom
Region
213 Hartspring Lane Watford, Hertfordshire England, UK WD2 8JS
011-44-1923-213-113
Korea Region
65 3-Ka Yang Pyungdong Youngdeungpo-Ku Seoul, Korea
011-82-2-2679-1234
Mexico Region
Boulevard Magnocentro No. 4 Col. San Fernando La Herradura
52760, HuixquilucanEstado de Mexico
011-525-552-46-5500
Taiwan Region
255, Min Shan Street Neihu, Taipei 114, Taiwan
011-886-2-8791-9988
Japan Region
3-1-4 Ikegami Shincho Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa 210-0832 Japan
011-81-44-281-2600
Australia
Ground Floor, 17-21 Parramatta Rd Lidcombe, NSW, Australia, 2141
011-61-2-9469-7999
산 제품으로는 Costco에서 가장 많은 제품을 판매하고 있는 농심 아메리카는 2010년 12월부터 Costco
에 납품을 시작했으며, 2011년 컵라면만 100만 박스를 납품했음.
● 한국산 ‘글라스락’은 2009년부터 2011년 까지 푸드 컨테이너 부문 1위를 차지한 데 이어 Costco에서 가
장 인기 있는 제품으로 3년 연속 선정됨
5. 바이어 및 벤더 정보
International
● 한국에 Costco Korea가 있지만 동 사는 한국 내 매장납품에 한함.
Costco Wholesale Korea, Ltd.
주소 : 서울시 영등포구 선유로 156
전화 : 02-2630-2600
이메일 : member@costcokr.com
나. 본사 바이어 정보
● 부서명 : Costco Whole Sale(구매 총괄)
4. 온라인매장
● Costco는 현재 거래 중이거나 거래예정인 공급업체를 포함한 모든 업체로부터의 사례품 수수를 명시적
연락처
3. 백화점
- 제품은 최적으로 통일된 노동 절약형 파렛트 팩으로 제공되어야 함. 또한 포장은 환경 친화적이며 한
2. 할인매장
지역별 구매 사무실 연락처
● 제품 포장 및 라벨은 정보를 제공하고 신뢰를 주어야 하며, 거짓 정보를 수록해서는 안 됨.
가. 한국 내 바잉오피스 현황
1. 전문매장
● 제품 제시 시에 최저 납품가를 제시해야 함
● 미국 이외 지역 또는 Costco 매장이 없는 지역으로의 수출용 대량 구매(컨테이너 분)를 원하는 도매업
체는 수출담당 부서로 연락.
● 본사주소 : 999 Lake Drive, Issaquah, WA 98027, USA
● 본사 우편접수용 주소 : PO Box 34331 Seattle, WA 98124
● 전화 : 1-425-313-8100
548 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
549
다. 벤더 정보
•주소 : 1500 Olympic Blvd.,Santa Monica, CA
90405 U.S.A.
•전화 : 1-310-664-8060
•이메일 : customercare@akaiusa.com
•품목 : TV
Canon
•주소 : 1 Canon Plaza Lake Success, NY 110421198
•전화 : 1-516-328-5000
•팩스 : 1-516-328-5069
•미국 내 무료전화 : 1-800-652-2666
•품목 : TV, Camera & Camcorder
Toshiba
•주소 : 1251 Avenue of the Americas, 41st Fl. New
York, NY 10020
•전화 : 1-212-596-0600
•팩스 : 1-212-593-3875
•품목 : TV, DVD / CD Player
AT & T
•주소 : One AT&T Way Bedminster, NJ 07921
•전화 : 1-908-221-2000
•팩스 : 1-908-532-1675
•품목 : Telephone
550 미국 유통시장 진출 가이드
JVC
•주소 : 3443 Laguna Blvd. Elk Grove, CA 9575874 35
•전화 : 1-916-392-8000
•품목 : Audio
Sharp
•주소 : Sharp PlazaMahwah, NJ 07430-2135
•전화 : 1-201-529-8200
•팩스 : 1-201-529-8425
•웹사이트 : www.sharpusa.com
•품목 : Audio, Camera & Camcorder
Samsung
•주소 : 105 Challenger Rd. Ridgefield Park, NJ
07660
•전화 : 1-201-229-4000
•팩스 : 1-201-229-4029
•웹사이트 : www.samsungusa.com
•품목 : Audio
Pioneer
•주소 : 2265 E. 220th St. Long Beach, CA 90810
•전화 : 1-310-952-2000
•팩스 : 1-310-952-2199
•웹사이트 : www.pioneerelectronics.com
•품목 : DVD / CD Player
Fuji
Amano
•주소 : Gate City Ohsaki, East Tower, 11-2, Osaki
1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1410032, Japan
•전화 : 81-3-5435-7206
•팩스 : 81-3-5435-7486
•웹사이트 : www.fujielectric.co.jp
•품목 : Camera & Camcorder
•주소 : 275 Ohmamedo-cho Kohoku Yokohama,
Kanagawa 222-8558, Japan
•웹사이트 : www.amano.co.jp
•품목 : Watch
HP
•주소 : 3000 Hanover St. Palo Alto, CA 94304
•전화 : 1-650-857-1501
•팩스 : 1-650-857-5518
•웹사이트 : www.hp.com
•품목 : Camera & Camcorder
Kodak
•주소 : 343 State St.Rochester, NY 14650
•전화 : 1-585-724-4000
•팩스 : 1-585-724-1089
•웹사이트 : www.kodak.com
•품목 : Camera & Camcorder
Konica
•주소 : 26-2, Nishi Shinjuku 1-chome, Shinjukuku, Tokyo 163-0512, Japan
•전화 : 81-3-3349-5251
•팩스 : 81-3-3349-8998
•웹사이트 : www.konica.co.jp
•품목 : Camera & Camcorder
Nikon
•주소 : Physical Address.1300 Walt Whitman Rd.
FL 2 Melville, NY 11747-3012
•전화 : 1-631-547-4200
•품목 : Camera & Camcorder
4. 온라인매장
Akai
•주소 : 57 Ting Kok Rd., Tai PoNew Territories,
Hong Kong
•전화 : 852-2680-1000
•팩스 : 852-2680-1300
•품목 : Telephone
Olympus
•주소 : ShinjukuMonolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku Tokyo 163-0914, Japan
•전화 : 81-3-3340-2111
•팩스 : 81-3-3340-2098
•웹사이트 : www.olympus.co.jp
•품목 : Camera & Camcorder, Digital Memory
3. 백화점
•주소 : Himmelev Bygade 78 DK•4000 Roskilde
Denmark
•전화 : 45-4637-1105
•팩스 : 45-4637-1211
•이메일 : mail@pacco.dk
•품목 : TV
V-Tech
Bell
•주소 : 1960 E. Grand Ave., Ste. 560El Segundo,
CA 90245
•전화 : 1-310-563-2355
•팩스 : 1-310-648-7280
•웹사이트 : www.bellind.com
•품목 : Electronic Product
2. 할인매장
Pacco
Panasonic
•주소 : One Panasonic WaySecaucus, NJ
07094-2917
•전화 : 1-201-348-7000
•팩스 : 1-201-348-8164
•품목 : Telephone
1. 전문매장
Sampo
•주소 : 1208 John Reed Court City of Industry, CA
91745, USA
•전화 : 1-626-336-1236
•팩스 : 1-626-336-5236
•이메일 : support@sampoamericas.com
•품목 : TV
Oregon Scientific
•주소 : 19861 SW 95th PlaceTualatin, OR 97062
•전화 : 1-503-639-8883
•팩스 : 1-503-684-8883
•웹사이트 : www.oregonscientific.com
•품목 : Watch
Simple Tech
•주소 : 3001 Daimler St. Santa Ana, CA 92705-5
812
•전화 : 1-949-476-1180
•팩스 : 1-949-476-1209
•미국 내 무료전화 : 1-800-367-7330
•웹사이트 : www.simpletech.com
•품목 : Digital Memory
Sandisk
•주소 : 140 Caspian Ct.Sunnyvale, CA 94089
•전화 : 1-408-542-0500
•팩스 : 1-408-542-0503
•웹사이트 : www.sandisk.com
•품목 : Digital Memory
APEX
•주소 : 860 Blue Gentian Rd. Suite 200 Eagan,
MN 55121
•전화 : 1-651-287-2820
•팩스 : 1-651-287-2821
•웹페이지 : www.apexit.com
•품목 : DVD / CD Player
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
551
•주소 : 222 S. 9th St., Ste. 2300, Minneapolis, MN
55402-4099
•전화 : 1-612-376-3000
•팩스 : 1-612-376-3180
•웹사이트 : www.bemis.com
•품목 : Heater & Air Filter
Whirlpool
•주소 : 2000 N. M-63, Benton Harbor, MI
49022-2692
•전화 : 1-269-923-5000
•팩스 : 1-269-923-5443
•웹사이트 : www.whirlpoolCorp.com
•품목 : Heater & Air Filter
Kirkland
•주소 : 805 North Pkwy. Jackson, TN 38305
•전화 : 1-731-668-2444
•팩스 : 1-731-664-9345
•웹사이트 : www.kirklands.com
•품목 : Dish Washer
Sanyo
•주소 : 2055 Sanyo Ave. San Diego, CA 92154
•전화 : 1-619-661-1134
•팩스 : 1-619-661-6795
•웹사이트 : www.sanyo.com/home.cfm
•품목 : Refrigerator
552 미국 유통시장 진출 가이드
Proview
•주소 : 101 W Worthington Ave. Charlotte, NC
28203-4472
•전화 : 1-704-344-9063
•품목 : Monitor
Princeton
•주소 : 10910 Talbert Ave., Fountain Valley, CA
92708
•전화 : 1-714-751-8405
•팩스 : 1-714-751-5736
•미국 내 무료전화 : 1-800-747-6249
•웹사이트 : www.prInc.etongraphics.com
•품목 : Monitor
Aurora
•주소 : 2803 Mission College Blvd. Santa Clara,
CA 95054
•전화 : 1-408-235-7000
•팩스 : 1-408-845-9045
•웹사이트 : www.aurora.com
•품목 : Office Instrument
Mont Blanc
•주소 : Rigistrasse 26300 Zug, Switzerland
•전화 : 41-710-33-22
•팩스 : 41-711-71-02
•웹사이트 : www.richemont.com
•품목 : Office Supplies
농심아메리카
•주소 : 12155 6th St Rancho Cucamonga, CA
91730
•전화 : (909) 481-3690
4. 온라인매장
Bemis
•주소 : 1 Dell WayRound Rock, TX 78682-2222
•전화 : 1-512-338-4400
•팩스 : 1-512-728-3653
•미국 내 무료전화 : 1-800-289-3355
•품목 : Computer
Addico
•주소 : 88 Brunswick Montrial, QC H9B 2C5 C
anada 1.800.363. ADDI
•전화 : 1-514-421-7964
•이메일 : info@addicoolers.com
•품목 : Office Supplies
3. 백화점
•주소 : 101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962
•전화 : 1-973-455-2000
•팩스 : 1-973-455-4807
•품목 : Heater & Air Filter
Dell
Brother
•주소 : 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya
467-8561, Japan
•전화 : 81-52-824-2072
•팩스 : 81-52-821-6826
•웹사이트 : www.brother.com
•품목 : Printer & Scanner
2. 할인매장
Honeywell
Compaq
•주소 : 445 Hutchinson Ave, Columbus, OH
43235-5677
•전화 : 1-614-847-2002
•품목 : Computer
1. 전문매장
Yamaha
•주소 : 6600 Orangethorpe Ave. Buena Park, CA
90620
•전화 : 1-714-522-9011
•팩스 : 1-714-522-9961
•웹사이트 : www.yamaha.com
•품목 : Musical Instrument
코스모스 식품(대표 데이빗 김)
•주소 : 2405 Forney St Los Angeles, CA 90031
•전화 : (323) 221-9142
두일 USA
•주소 : 2620 East Vernon Ave. Vernon, CA
90058
•전화 : (323) 586-2104
Epson
•주소 : 3840 Kilroy Airport WayLong Beach, CA
90806
•전화 : 1-562-981-3840
•팩스 : 1-562-290-5220
•웹사이트 : www.epson.com
•품목 : Printer & Scanner
Minolta
•주소 : 101 Williams Dr.Ramsey, NJ 07446-1293
•전화 : 1-201-825-4000
•팩스 : 1-201-825-7605
•웹사이트 : www.minoltausa.com
•품목 : Printer & Scanner
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
553
1. 전문매장
1. 회사 개요
44. Sam’s Club
2. 할인매장
가. 최근 동향
● Wal-Mart 산하 회원제 할인매장인 Sam’s Club은 1983년 오클라호마 주 Midest에서 첫 매장을 오픈한
설립연도
1983년
본사주소
702 SW Eighth St., Bentonville, AR 72716-8611
전화
1-479-273-4000
- 일반 소비자를 대상으로 하는 Wal-Mart와는 달리 사업체 회원 위주의 도매판매 비중이 높은 편임.
● 올해 3월, 한 달에 두 번씩 발간되는 건강웰빙잡지인 “Healthy Living Made Simple”을 창간했으며 온라
4. 온라인매장
Sam’s Club(Wal-Mart의 자 브랜드)
3. 백화점
후 현재 미국 내 611개 매장을 보유한 유통업체로 성장
회사명
인과 오프라인을 통해 회원들에게 무료로 제공함.
- 각 호마다 740만부는 회원들의 가정으로, 60만부는 전국 Sam’s Club 매장에 비치되었으며
팩스
1-479-273-4053
웹사이트
www.samsclub.com
직원수
220만 명(2011년 Wal-Mart 기준)
매장수
611개(2011년)
매출액
US$ 538억(2011년)
한국 바잉오피스 주소
서울시 송파구 신천동 11-10 잠실 I-Space 7층
- 회원들은 해당 혜택을 즉시 적용받을 수 있으며 인상된 회원비는 다음번 회원권 갱신 시 적용됨.
한국 바잉오피스 전화
02-3433-1191
● Wal-Mart 바잉 오피스에서 Sam’s Club 제품구매도 이루어짐에 따라 Wal-Mart의 구매 정책 변화가 동
한국 바잉오피스 팩스
02-3433-1289
samsclub.com/healthyliving을 통해서도 제공됨.
● Sam’s Club은 올 10월부터 텍사스 지역에 한해 새로운 회원제 파일럿 프로그램을 런칭함. 기존에
Sam’s Plus 멤버에게만 적용되던 eValue(즉석추가할인) 혜택을 일반회원(Sam’s Savings)에게도 적용함.
기존 연회비 US$ 40이였던 Sam’s Savings 회원권은 US$ 45로 인상됨.
사에 직접적인 영향을 미침.
- 올해 9월 보도 자료에 따르면 Wal-Mart는 그동안 해외 매장에 공급되는 제품의 구매대행 업체였던
홍콩업체 Li & Fung과의 계약 일부를 전격 취소함에 따라 동 사는 향후 벤더들과의 직거래를 대폭
확대할 방침
- 이러한 Wal-Mart의 구매형태 변화는 지속되는 불경기와 업계 가격경쟁 고조로 인해 시장에서 가격
경쟁력을 확보해 매출 향상을 유도하고 유통비를 최소화해 마진을 높이기 위한 수단으로 분석됨.
나. 매출규모 및 경쟁동향
● 2011년 Sam’s Club 총 매출은 US$ 538억으로 전년대비 8.8% 증가했으며 이는 2009년 11.8% 매출증가
이후 최고치로 2010년에는 매출 증가율 3.5%를 기록하며 다소 부진한 판매실적을 기록한 바 있음.
총 매출 및 증가율
(단위 : US$ 백만, %)
2009년
2010년
2011년
매출
점유율
매출
증가율
매출
증가율
47,806
11.8
49,459
3.5
53,795
8.8
자료원 : Wal-Mart Annual Report, 2011
● Sam’s Club의 최대 경쟁업체는 회원제 창고형 할인매장인 Costco로 2011년 기준 총 598개 매장을 보유
하고 있음. Costco는 2011년 US$ 870억 매출을 달성하며 Sam’s Club의 US$ 495억 대비 43% 높은 매
출을 기록함.
자료원 : 구글(Google) 이미지
554 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
555
● 전국 50개 주에 1개 이상의 Sam’s Club 매장이 있으며 2012년 현재 총 611개를 보유하고 있음.
(단위 : 개)
D
S
N
SAM
합계
주명
D
S
N
SAM
합계
앨라배마
4
92
6
13
115
몬태나
1
12
-
2
15
알래스카
7
2
-
3
12
네브래스카
-
31
-
3
34
4
72
19
15
110
네바다
2
28
11
7
48
아칸소
11
64
14
7
101
뉴햄프셔
14
13
-
4
31
캘리포니아
101
79
-
33
213
뉴저지
42
14
-
10
66
콜로라도
5
64
-
15
84
뉴멕시코
3
33
2
7
45
코네티컷
28
5
-
3
36
뉴욕
29
67
-
16
112
델라웨어
3
6
-
1
10
노스캐롤라이나
11
129
5
22
167
플로리다
23
189
31
44
287
노스다코타
1
11
-
3
15
조지아
4
136
-
23
163
오하이오
16
128
-
29
173
하와이
8
-
-
2
10
오클라호마
9
77
18
9
113
아이다호
1
20
-
1
22
오리건
18
14
-
-
32
일리노이
33
119
3
28
183
펜실베이니아
31
100
-
23
154
인디애나
11
90
3
16
120
로드아일랜드
5
4
-
-
9
9
50
-
8
67
사우스캐롤라이나
3
74
-
9
86
캔자스
5
53
8
7
73
사우스다코타
-
12
-
2
14
켄터키
8
76
7
9
100
테네시
2
108
6
16
132
루이지애나
4
80
6
12
102
텍사스
32
318
35
73
458
메인
5
17
-
3
25
유타
-
38
5
8
51
메릴랜드
28
17
-
12
57
버몬트
4
-
-
-
4
매사추세츠
34
13
-
2
49
버지니아
8
94
1
16
119
미시간
9
81
-
26
116
워싱턴
13
41
-
3
57
미네소타
8
53
-
13
74
웨스트버지니아
-
38
-
5
43
미시시피
5
60
1
7
73
위스콘신
15
69
-
12
96
미주리
15
104
-
16
135
와이오밍
미국 내 총 매장수
-
10
-
2
12
629
3,029
210
611
4,479
주 : D : Discount stores, S : Supercenters, N : Neighborhood Markets, SAM : Sam’s Clubs
자료원 : Wal-Mart Annual Report, 2012
- 일반 소비자 회원 : 일정 회비를 내고 회원에 가입할 수 있으며, 회원 종류에 따라 연회비가 US$ 40
인 Sam’s Savings와 US$ 100인 Sam’s Plus로 구분됨. 회원 종류에 따라 각종 할인혜택과 구매
액수에 따른 리베이트 비율이 다름.
4. 온라인매장
애리조나
● Sam’s Club의 주요 고객은 일반 소비자 회원과 사업자 회원으로 나눌 수 있으며 총 3가지 회원권 옵션이 있음.
3. 백화점
주명
2. 할인매장
가. 주요 타깃고객
지역별 매장 분포도
아이오와
1. 전문매장
2. 주요고객 및 주요 취급품목
다. 매장분포
- 사업자 회원(Sam’s Business) : 주로 소규모 소매 매장과 편의점, 식당, 사무실, 학교, 자판기 서비
스 업체, 종교단체, 모텔 등의 사업자가 주종을 이루며, 일반 소비자 회원보다 약간 더 저렴한 가격
(eValue가 적용)에 제품을 구매할 수 있음.
나. 취급품목
● 아래 취급 품목 이외에도 의약품, 책, 꽃, 식료품, 건강보조식품, 사진 현상 서비스, 스포츠용품, 보석, 장
난감 등을 판매함.
주요취급 품목
품목군
세부품목
Auto & Tires
auto electronics, batteries, motor oil, fluids, degreasers, power equipment, tires, vehicle
accessories, pressure washer, power inverter, home garage system, tools, shelving, RV
accessories, air compressor, GPS, radar detector
Baby
baby feeding & formulas, baby accessories, bedding sets, crib, crib mattresses, car seats,
strollers, high chairs, diapers, training pants, wipes, nursery furniture, decor, travel system,
diaper bag, baby play yards, baby gift sets, dressers, nightstands, feeding accessories
Books
Computers
Apple Mac accessories, computer peripherals, desktops, laptops, monitors, netbooks, PC
gaming, printers, office machines, tablets & accessories, Window 8 products, software
자료원 : Sam’s Club 홈페이지
3. 구매정책 및 절차
가. 구매형태
라. 한국 내 바잉오피스 현황
외국물품 Type별 구매형태
● Wal-Mart Global Procurement 한국 지사(Wal-Mart가 Sam’s Club 소싱도 함께 담당함)
- 주소 : 서울시 송파구 신천동 11-10 잠실 I-Space 7층
- 전화 : 02-3433-1191
- 팩스 : 02-3433-1289
556 미국 유통시장 진출 가이드
구분
Sam’s Club
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Type Ⅲ
O
O
Type Ⅳ
Type Ⅴ
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우, Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
557
1. 전문매장
나. 구매절차
● 한국에서의 구매는 Wal-Mart Global Procurement 한국 지사가 담당하며, 동 지사는 바이어와 납품업체
● Wal-Mart가 Sam’s Club의 소싱도 담당하고 있기 때문에 Sam’s Club의 구매절차 및 공급업체 선정조건
지를 사용함.(http://corporate.Wal-Mart.com/suppliers)
● Sam’s Club의 구매를 담당하는 Wal-Mart 본사 외국 담당부서인 IMD(International Merchandise
으면 국내 지역 오피스(Regional Office)와 외국 지사에 연락하여 구매가능 품목, 해당 업체, 상품의 품
업체정보, 가격과 같은 거래조건을 본사에 보고하고 본사의 바이어는 각 거래조건을 검토하여 몇 개
의 최적 거래조건을 가진 회사를 선정한 후 제품 샘플을 검토해서 최종적으로 공급업체를 선정함.
● 동 사에 직접납품을 희망하는 미국 내 업체는 벤더 웹사이트(www.Wal-Martstores.com)의 화면 우측
상단 Supplier 메뉴를 클릭> “Apply to be a Supplier”클릭 → 왼쪽 메뉴 바에서 ”Product Suppliers” 클
릭 → 왼쪽 메뉴 바 “Product Supplier Process Details” 클릭 → 페이지 맨 아래에 파란색 상자 안에
Apply Now를 클릭해서 벤더로 가입신청을 할 수 있음.
● 외국기업의 경우, 글로벌 소싱 담당자에게 이메일(gssasz@wal-mart.com)을 송부해 벤더가입 의사를
밝히면 이후 절차에 대해 안내를 해줌.
- 직접 납품 희망업체는 납품 제안서를 참고해서 관련 서류를 준비하고, 동 서류를 Wal-Mart 본사의
대표주소로 발송하면 해당 바이어가 검토 후 90일 이내에 구매결정 여부와 관계없이 해당 업체에 연
및 제품 테스트, 공장실사, 상품 선적, 통관절차 이행, 주문서 관리 등을 담당함.
- 공장실사의 경우, 해당 업체가 직원들에게 임금은 제대로 지급하고 있는지, 미성년자를 고용하고 있
는지, 안전한 근무환경을 갖추고 있는지를 FC(Factory Certification)라는 자체 프로세스를 통해
검증함.
4. 온라인매장
질, 가격 등에 대한 조사를 요구함.
- 바잉 오피스와 미국 내 지역 오피스는 각 나라 또는 소재지역의 생산업체로부터 입수한 제품 정보나
가격정보 등을 수집하여 바이어에게 제공하고 바이어가 적격 업체를 선정할 수 있도록 시제품 생산
3. 백화점
Division)는 외국 바잉 오피스의 구매 관리를 맡고 있음. Wal-Mart 각 매장에서 필요로 하는 품목이 있
2. 할인매장
은 한국 내 바잉 오피스를 포함해서 Wal-Mart와 동일함. Sam’s Club과 Wal-Mart는 동일한 벤더홈페이
의 중간 매개체 역할을 수행하고 있음.
- Wal-Mart 본사 바이어가 제품 구매를 요청하면 한국 지사는 그 품목에 대한 시장정보, 업체정보,
- Wal-Mart Global Procurement 한국 지사가 현재 취급하는 품목은 식품을 제외한 전체 품목으로
의류가 가장 큰 비중을 차지하며, 이밖에 계절상품(할로윈, 크리스마스, 밸런타인데이 등 각 시즌상
품)과 관련된 각종 장난감, 소품, 인형, 공구, 전자제품, 패션용품 및 잡화 등이 있음.
다. 공급업체 선정조건
● 체계적인 생산 및 유통망 구축으로 대량물량 공급에 차질이 없는 업체를 원하며 대량구매에 적합한 코
딩 및 제품포장이 가능한 업체를 원함.
● 보통 품질의 중가제품을 대량으로 판매하는 Sam’s Club은 제품가격이 구매팀의 공급업체 선정조건에서
중요하게 작용함.
라. 구매담당자 접촉 방법
● Sam’s Club의 구매 결정권한은 전적으로 바이어가 가지고 있으며, 바이어의 막강한 권한 때문에 동 사
락함.
- 샘플을 보낼 때 무게가 25파운드가 넘고 부피가 3sqft 보다 큰 상품은 그림 또는 사진을 포함한 상
세 상품 설명서로 대체할 수 있으며, 부패 또는 소멸 가능성이 있거나 살아있는 제품은 샘플로 보낼
는 바이어들을 본사에만 상주시키고 엄격히 통제하며 바이어의 개별 연락처는 공개하지 않음.
- 외국 공급업체를 선정할 때도 기본적인 업체 조사는 바잉 오피스가 하지만 최종 구매 의사결정은 본
사 바이어가 가지고 있음.
수 없음.
● Sam’s Club 납품 희망업체는 공급업체 납품 제안서에 첨부되어 있는 양식들 중 자사의 특성에 맞는 형
태를 잘 선정하여 체크 리스트에서 누락된 항목이 없도록 packet을 완성해야 함.
공급업체 납품 제안서 체크 리스트
- 동 사의 바이어는 납품 희망업체와 식사는 물론이거니와 개인적인 만남도 엄격히 제한받고 있음.
- 다만 바이어 이름을 알고 있을 경우, 본사 대표전화(1-479-273-4000)를 통해 교환에게 바이어 이
름을 밝히면 해당 바이어와 직접 통화가 가능함.
● 글로벌 소싱 관련 문의는 ask.globalsourcing@wal-mart.com로 접수 가능함.
● Supplier Questionnaire : 공급업체와 납품할 상품에 대한 설문지임.
● Financial Report : D&B에 등재하기 위해 송부한 재무정보의 사본을 준비함.
● Disclosure Statement : 미국 회사에 한해서 요구되는 영업 비밀 준수 서약서임.
● Product/Service Literature : 상품의 카탈로그, A/S, 가격 및 경쟁력을 비교분석함.
● Product Sample : 제품의 샘플은 반환하지 않는 것을 원칙으로 함.
● Security Source Tagging을 위한 EAS Label을 제품 제조 및 포장 시 부착해야 함.
- 제품 도난방지를 위해서 도입된 EAS Label 규정 관련 상세 정보는 Sensormatic Source Tagging
Innovation Center(전화 : 1-800-368-7262)에 문의할 수 있음.
● UPC(Universal Product Code) 가입증, PLI 증서, 공급업체로서 필요하다고 판단되는 기타 정보 등
558 미국 유통시장 진출 가이드
4. 국내업체 진출확대 방안
● 경쟁업체인 Costco에서 한국식품(라면, 우동, 과자, 불고기 등) 판매에 본격적으로 나섬에 따라 Sam’s
Club도 경쟁사의 이와 같은 움직임을 주시하고 있으며 한국제품 소싱에 관심이 증폭되고 있음. 또한, 최
근 급부상하고 있는 미국 내 한류열풍으로 Sam’s Club의 한국제품에 대한 관심이 더욱 고조될 가능성
이 있는 바 이를 적절히 이용해 우리 업체들은 제품 알리기에 보다 적극적으로 나서야할 필요 있음.
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
559
품목
옷감 및 만들기제품
품목
자동차 용품
애완용품
신발류
영유아용 의류
전자제품
원예제품
lewis.greth@Wal-Mart.com
미용 및 건강제품
아우터웨어
Clint Bland
clint.bland@Wal-Mart.com
Heather Hocut
heather.hocut@Wal-Mart.com
Jeff Curry
jeff.curry@Wal-Mart.com
Frank Monaco
frank.monaco@Wal-Mart.com
Cathy Towle
cathy.towle@Wal-Mart.com
Sally Woodard
sally.woodard@Wal-Mart.com
Ed Weishar
ed.weishar@Wal-Mart.com
1-479-273-0324
Matt Alred
matt.alred@Wal-Mart.com
Craig M. Mikita
craig.mikita@Wal-Mart.com
1-479-277-1866
Brad Schaffner
brad.schaffner@Wal-Mart.com
Sabrina Isbell
sabrina.isbell@Wal-Mart.com
Migdalia Aviles
migdalia.aviles@Wal-Mart.com
Jose Diaz
jose.diaz@Wal-Mart.com
Ashley Chastain
ashley.chastain@Wal-Mart.com
Abby McCullough
abby.mccullough@Wal-Mart.com
Brian Barker
brian.barker@Wal-Mart.com
Michele Radecki
michele.radecki@Wal-Mart.com
Britton Mains
britton.mains@Wal-Mart.com
Ron Coben
ron.coben@Wal-Mart.com
Paul Hudson
paul.hudson@Wal-Mart.com
Joe Delia
joe.delia@Wal-Mart.com
Ron Labrecque
ron.labrecque@Wal-Mart.com
Paul Heilman
paul.heilman@Wal-Mart.com
영화 및 음악
Julie Dejarnatt
julie.dejarnatt@Wal-Mart.com
캔디류
Eliseia Arnold
eliseia.arnold@Wal-Mart.com
Rachel Bailey
rachel.bailey@Wal-Mart.com
Cindy Lee(senior)
cindy.lee@Wal-Mart.com
Marcus Dangerfield
marcus.dangerfield@Wal-Mart.com
Matt Kovach
matt.kovach@Wal-Mart.com
화장품
스포츠용품
육류
560 미국 유통시장 진출 가이드
Louis Greth
Scott Gutche
scott.gutche@Wal-Mart.com
Helen Jackson
helen.jackson@Wal-Mart.com
Ingrid Yang
ingrid.yang@Wal-Mart.com
David Breed
david.breed@Wal-Mart.com
Steve Real
steve.real@Wal-Mart.com
Thomas Bolinger
thomas.bolinger@Wal-Mart.com
christy.bray@Wal-Mart.com
Debi Street
debi.street@Wal-Mart.com
Kevin Sandefur
kevin.sandefur@Wal-Mart.com
Therese Tolan
therese.tolan@Wal-Mart.com
Gary Graham
gary.graham@Wal-Mart.com
David Addison
david.addison@Wal-Mart.com
학용품
Annette Ackerman
annette.ackerman@Wal-Mart.com
Claudia Joseph
claudia.joseph@Wal-Mart.com
향수
Tabitha Watkins
tabitha.watkins@Wal-Mart.com
Ashley Lowery
ashley.lowery@Wal-Mart.com
Cynthia Watts
cynthia.watts@Wal-Mart.com
여성의류
남성의류
가정용품
Daniel Fleming
daniel.fleming@Wal-Mart.com
Vincent Keenan
vincent.keenan@Wal-Mart.com
Heather Schultz
heather.schultz@Wal-Mart.com
Shawn Townzen
shawn.townzen@Wal-Mart.com
여성속옷
Anne Fasone
anne.fasone@Wal-Mart.com
보석류
Tim Watson
tim.watson@Wal-Mart.com
Laura Teff
laura.teff@Wal-Mart.com
Kimberly Bracht
kimberly.bracht@Wal-Mart.com
식료품
Debi Sears
debi.sears@Wal-Mart.com
티셔츠
Chris Callahan
chris.callahan@Wal-Mart.com
남성 수영복
Ross Zuckerman
ross.zuckerman@Wal-Mart.com
Steve Ronchetto
steve.ronchetto@Wal-Mart.com
영유아제품
의류
남아 의류
Robert Carr
robert.carr@Wal-Mart.com
Sonia Verma
sonia.verma@Wal-Mart.com
Vianka Ventura
vianka.ventura@Wal-Mart.com
Alicia Hanson
alicia.hanson@Wal-Mart.com
여아 의류
Teddie Price
teddie.price@Wal-Mart.com
음료수
Richard Ginsburg
richard.ginsburg@Wal-Mart.com
홈 데코레이션
Neal McAllister
neal.mcallister@Wal-Mart.com
청소용품
Jose Vazquez
jose.vazquez@Wal-Mart.com
양초
Amy Bagley
amy.bagley@Wal-Mart.com
kelli.cranford@Wal-Mart.com
크리스마스 장식품
Kelli Cranford
남아 청바지 및 남성의류
Tony Ford
tony.ford@Wal-Mart.com
소형어플라이언스
Sue Butler
sue.butler@Wal-Mart.com
Ingrid Plumlee
ingrid.plumlee@Wal-Mart.com
종이류
Cassondra Treib
cassondra.treib@Wal-Mart.com
목욕용품
Jay Dickerscheid
jay.dickerscheid@Wal-Mart.com
맥주 및 와인
Hector Alvarez
hector.alvarez@Wal-Mart.com
식품가공기계
Dorita Mericle
dorita.mericle@Wal-Mart.com
헤어 액세서리
기타 액세서리
Lori McNitt
Nicole Munoz
lori.mcnitt@Wal-Mart.com
nicole.munoz@Wal-Mart.com
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
4. 온라인매장
가구
이메일 및 직통전화
Christy Bray
3. 백화점
장난감
채소류
바이어명
이메일 및 직통전화
teresa.parker@Wal-Mart.com
2. 할인매장
가. 바이어 정보
바이어명
Teresa Parker
1. 전문매장
5. 바이어 및 벤더 정보
561
나. 벤더 정보
•전화 : 1-561-912-4100
•주소 : 3633 Flamingo Rd. Miramar, FL 33027
•전화 : 1-954-883-1000
•주소 : 1701 KitchenAid Way Greenville, OH 45331
•전화 : 1-800-541-6390
De Longhi America Inc.
•주소 : Park 80 Plz W #4 SaddleBrook, NJ 07663
•전화 : 1-201-909-4000
W.P. Appliances Inc.
•주소 : 3912 Pembroke Road Hollywood, FL
33021
•전화 : 1-800-275-8273
•웹사이트 : www.wppotsandpans.com
Sharp Electronics Corp.
•주소 : 1 Sharp Plz #1 Mahwah, NJ 07430
•전화 : 1-201-529-8200
•웹사이트 : www.sharpusa.com
GE consumer & Industrial Appliances
•주소 : Appliance Park Louisville, KY 40225
•전화 : 502-452-4311
•팩스 : 1-502-452-0390
Electrolux Home Care Product Inc.
•주소 : St Göransgatan 143 SE-10545 Stockholm,
Sweden
•전화 : 468-738-6000
•팩스 : 1-468-656-4478
•품목 : Appliance/sawing
Bissell Homecare Inc.
•주소 : P.O. Box 1888 GrandRapids, MI 49501
•전화 : 1-616-453-4451
•품목 : Appliance/sawing
562 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 520 W Erie St. #410 Chicago, IL60610
•전화 : 1-312-469-5950
•웹사이트 : www.dyson.com
•품목 : Appliance/sawing
Eureka
•주소 : 1736 W. Park Center Dr. Fenton, MO
63026
•전화 : 1-636-349-5888
•품목 : Appliance/sawing
Logitech Inc.
•주소 : 6505 Kaiser Drive Fremont, CA 94555
•전화 : 1-510-795-8500
•팩스 : 1-510-713-4051
•품목 : Small Electronics
Kayser-Roth Consumer Relations
•주소 : P.O.Box 26535 Greensboro, NC 27415
•전화 : 1-800-595-3497
•품목 : Underwear
Elexa Consumer Products, Inc.
Tommy Hilfiger Corp.
•주소 : 6200 N Hiawatha Ave, 8th Floor Chicago,
IL 60646
•전화 : 1-888-229-1459
•웹사이트 : www.levelmount.com
•품목 : Small Electronics
•주소 : 9/F Novel Industrial Bldg. 850-870Lai Chi
Kok Rd., Kowloon, HongKong
•전화 : 852-2216-0668
•팩스 : 852-2312-1368
•품목 : Underwear
High Sierra Sport Co.
Nicole Miller
•주소 : 880 Corporate Woods Parkway Vernon
Hills, IL 60061
•전화 : 1-847-913-1100
•품목 : Luggage Bags
•주소 : 1904 McCormick Drive Tifton, GA 31793
•전화 : 1-888-300-6258
•품목 : Underwear
4. 온라인매장
Kitchen Aid
Dyson Inc.
Jockey International Inc.
•주소 : 2300 60th St. Kenosha, WI 53140
•전화 : 1-262-658-8111
•팩스 : 1-262-658-4740
•품목 : Underwear
3. 백화점
Applica Consumer Products Inc.
•주소 : 7850 Hoover Ave. ElPaso, TX 79912
•전화 : 1-915-877-2600
•팩스 : 1-915-877-2128
•품목 : Appliance/sawing
Belkin International Inc.
•주소 : 501 W Walnut St Compton, CA 90220
•전화 : 1-310-898-1100
•품목 : Small Electronics
2. 할인매장
•주소 : 2381 NW Executive Center Dr. Boca
Raton, FL33431
Hoover Co.
1. 전문매장
Sunbeam Products Inc.
Speedo
•주소 : 6040 Bandini Blvd. Los Angeles, CA
90040
•전화 : 1-323-726-1262
•품목 : Underwear
Ricardo Beverly Hills
•주소 : 15915 Canary Ave. La Mirada, CA 90638
•전화 : 1-800-724-7496
•팩스 : 1-714-670-3477
•품목 : Luggage Bags
Samsonite Corp.
•주소 : 11200-T East 45th Ave. Denver, CO
80239
•전화 : 1-303-373-2000
•팩스 : 1-303-373-6300
•품목 : Luggage Bags
Homedics, Inc.
•주소 : 3000 Pontiac Trail Commerce Township,
MI 48390
•전화 : 1-248-863-3000
•팩스 : 1-248-863-3126
•품목 : Small Electronics
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
563
1. 전문매장
45. Sears Holdings Corporation
2. 할인매장
회사명
Sears Holdings Corporation
설립연도
1886년
신발, 화장품, 가구, 전자제품 등 다양한 제품을 판매한다.
본사주소
3333 Bevery Rd., Hoffman Estates, IL 60179
전화
1-847-286-2500
팩스
1-302-655-5049
웹사이트
www.searsholdings.com
직원수
293,000명(2011년)
매장수
3,847개(2011년)
매출액
US$ 415억(2011년)
바잉오피스
(중국)
56th Floor, Office Tower, Langham Place, 8 Argyle Street,
Mongkok, Kowloon Hong Kong
전화
852-2823-3142
팩스
852-2731-8650
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
4. 온라인매장
고급 브랜드를 취급하는 백화점은 중산층 소비자를 겨냥한 의류 및
45. Sears Holdings Corporation……………………………………………… 565
46. Macy’s, Inc.… ……………………………………………………………… 585
47. Kohl’s Corporation… ……………………………………………………… 592
48. Nordstrom, Inc.……………………………………………………………… 610
49. Dillard’s Inc.… ……………………………………………………………… 618
3. 백화점
3.백화점 (Department Store)
565
1. 전문매장
1. 회사 개요
- 참고로 Sears가 속해있는 소매 산업의 주요 경쟁요인은 내부적인 요인인 가격, 제품의 수량 및 품질
의 다양화, 고객만족도 및 편의성과, 외부 요인인 원자재의 가격상승, 경기변동, 고객선호도 변화 등
주요 경쟁업체 현황
● 1886년에 설립된 Sears는 1925년 시카고에 처음으로 매장을 개장했으며, 2005년 3월 Sears와 Kmart가
(단위 : US$ 백만)
매출액
증감율
- 현재 Sears Holdings는 Sears Domestic(미국), Kmart, Sears Canada 등 총 3개 부문으로 나
Wal-mart
446,950
2.6%
Kroger
90,374
9.1%
● Sears 연차보고서에 따르면, 지난 몇 년간의 판매부진에서 탈출하기 위해 2012년 말까지 100~120여개
Target
69,865
4.1%
의 Sears 및 Kmart 매장을 폐쇄할 계획을 갖고 있으며, 온라인시장에서의 사업 기회 확대를 위해 역량
The Home Depot
70,395
3.1%
Lowe’s
50,208
2.3%
누어져 운영되고 있음.
을 집중할 것으로 알려짐.
4. 온라인매장
업체명
- Sears는 오프라인 매장 폐쇄를 통해 비용을 절감함으로써 자금 유동성을 확보하고, 재고관리의 효
Best Buy
50,705
1.2%
율성 증대를 모색하고 있으며, 시장 및 매출 증대를 위해 Sears Marketplace를 활성화시키며 온라
Amazon.com
48,077
42.5%
Kohl’s
18,804
2.2%
J.C. Penney
17,260
-2.9%
인 사업 비중을 확대중임.
● 동 사의 전체 매출액은 지난 2010년과 비교 2.5% 하락한 반면, Sears.com과 Kmart.com을 통해 판매된
미국 내 온라인 유통업체중 8위를 차지하였음.
- 미국 전역에 위치한 Kmart 매장에서는 myGofer.com이나 Kmart.com과 같은 온라인 및 모바일
앱을 연동한 Free Store Pickup, Same Day Delivery, 상품 예약 구입제도(Layaway) 등의 편의
3. 백화점
합병되어 지금의 Sears Holdings Corporation으로 발전함.
온라인 스토어의 매출액은 약 US$ 36억으로 전년 동기대비 16% 증가를 나타냈으며, 매출액 기준으로
2. 할인매장
으로 이들 요인으로 인해 치열한 경쟁을 펼치고 있음.
가. 최근 동향
주. 2011년 매출액 기준, 자료원 : Hoovers.com
다. 매장 분포
● 126년의 오랜 역사를 가지고 있는 Sears는 2011년 기준 미국에 Kmart를 포함한 총 3,510개의 매장을 보
유하고 있으며, 캐나다의 경우 Sears Canada Inc.라는 자회사를 통해 500여개의 매장을 운영하고 있음.
서비스를 확대하여 온라인 고객 확보와 고객만족도 향상에 중점을 두고 있음.
- 단골고객 확보 및 유치를 위해 2009년 말부터 시작한 ‘Shop Your Way Rewards’를 실시하고 있으며,
매장 형태별 매장 수
소비자와의 디지털 정보교환과 효율적인 커뮤니케이션 향상을 위해 온라인 시스템개발에 노력중임.
● Sears의 자사브랜드로 브랜드 인지도가 높은 Craftsman Tools와 Diehard Batteries 등의 경우 지난 2011
년부터 타 경쟁 유통업체에서도 판매되는 것으로 나타남.
(단위 : 개)
매장 형태
나. 매출 규모 및 경쟁동향
● Sears의 매출액은 최근 3년 동안 계속된 하락세를 보이고 있으며, 2011년 매출액은 미국 내수경기 침체
Kmart
Sears 캐나다
Full-Line
Department Specialty
Stores
Store
매장 종류
Sears
Essentials/
Grands
Specialty
Stores
Discount
Stores
Super
Centers
Sears 보유
510
12
77
186
20
14
- 동 브랜드 제품은 현재 1,000개가 넘는 Ace Hardware 체인점에 공급되고 있으며, 각종 핸드툴과
파워툴 등의 제품 또한 회원제 할인체인점인 Costco에서 판매되고 있음.
Sears
Full-Line
Department
Store
합계
2
821
임대
324
21
266
1,093
6
108
72
1,890
개별소유
N/A
N/A
995
N/A
N/A
N/A
304
1,299
매장수
834
33
1,338
1,279
26
122
378
4,010
자료원 : Sears Holdings Corporation Annual Report
가 이어지며 전년 대비 2.57% 감소한 US$ 415억으로 나타남.
● Sears가 운영하는 대부분의 Full-line Department Stores는 미국 전역에 위치한 대형 쇼핑몰(Mall-
최근 3년간 매출액 및 순이익 추이
(단위 : US$ 백만)
구분
2009년
2010년
2011년
매출액
43,360
42,664
41,567
증감률
-5.75%
-1.61%
-2.57%
자료원 : Sears Holdings Corporation Annual Report
● 동 사의 주요 경쟁 업체로는 Wal-mart, Kroger, Target, The Home Depot, Lowe’s, Best Buy, Amazon,
Kohl’s, J.C. Penney등이 있으며, 온라인 및 오프라인 업체 간 경쟁 관계의 심화로 2011년 기준 Sears의
based Stores)에 입점 되어 있으며, 2011년 말을 기준으로 미국과 캐나다에 각각 2,172개와 122개의 매장
을 운영하고 있는 것으로 나타남.
- 주요 취급품목은 크게 의류, 스포츠용품, 인테리어 용품, 액세서리, 화장품, 보석류와 같은 소프트라
인 제품과 정원용품, 하드웨어, 가전제품, 자동차용품 등의 하드라인 제품으로 나눌 수 있음.
● 동 사의 Specialty Stores는 백화점과는 달리 한 가지 품목군을 전문적으로 취급하는 매장으로, 주요 백
화점이 도시 외곽의 대형 쇼핑몰에 위치한 것과는 달리 도심의 교통중심지의 쇼핑지역에 위치하고 있어
‘Off-Mall Stores’ 라고도 불리고 있음.
시장점유율은 전년 대비 4.3% 하락하였고 미국 대형 유통업체 중 12위에 그친 것으로 나타남.
566 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
567
품목을 기준으로 살펴보면 하드웨어(Hardware Stores), 가구(Homelife Furniture Stores) 그리
근에는 타깃 고객층을 다양화하는 노력을 기울이고 있는데, 일례로 낮은 연령대의 여성고객층 확보
고 자동차부품(Automotive Stores)으로 나눌 수 있음.
를 위해 젊은 여성 스타일 제품라인인 Bongo line과 Dream Out Loud line을 출시하고 청소년층
● Sears Essentials/Grands는 건강 및 뷰티용품, 식료품과 가정용품을 주요라인으로 2011년 말까지 미국
내 19개 주에 33개의 매장이 운영되고 있었으나, 2012년 상반기에 17개의 매장을 폐쇄하고 8개의 기존
● Kmart는 디스카운트 스토어로 Full-line Department store와 같이 거의 모든 종류의 제품군을 취급하고
● 과거에는 가격경쟁력을 앞세워 저렴한 가격대를 찾는 절약형 소비자층을 주요 타깃으로 삼았으나, 최근
들어 상품의 품질과 가치에 더욱 중점을 두며 가격과 품질경쟁력을 모두 갖춘 브랜드로의 이미지 격상
을 꾀하고 있음.
● 인종별로는 백인 중류층이 주요 고객으로 자리 잡고 있지만 지역별로 히스패닉 또는 유색인종이 많이
의류가 있음.
거주하는 캘리포니아 주와 같은 경우 이들을 대상으로 한 광고와 판촉활동을 집중적으로 벌이고 있음.
- Kmart 이름의 할인체인으로는 미국 전역에 1,279개의 매장이 운영되고 있으며 매장 규모는 평균
- Sears는 지역적 특색과 인종적 특징을 고려한 마케팅전략을 진행 중이며, 예를 들어 주요 고객의
94,000 s/f로 나타남.
- Super Center는 일반적으로 24시간 운영되는 편의점으로 식료품 및 잡화를 주로 취급하고 있으며,
미국 내 26개의 매장이 운영되고 있음.
● 캐나다에 운영중인 Sears Canada는 모기업인 Sears Holdings가 지분의 95%를 보유한 자회사로, 미국
4. 온라인매장
있으며, 주요 취급 품목으로는 가전제품, 계절상품, 야외 및 정원 용품, 식품 및 기타 생활소비재, 그리고
에 인기가 높은 유명연예인을 통해 집중적으로 홍보하는 전략을 구사하고 있음.
3. 백화점
매장은 K-mart로 변환하며 점차적으로 축소하고 있음.
2. 할인매장
- 하지만 과거 대부분의 Sears 마케팅의 중심이 주요 고객층인 기혼여성에 한정되었던 것과 달리, 최
1. 전문매장
- Specialty Stores는 미국에 1,338개 그리고 캐나다에 378개의 매장이 위치한 것으로 나타났으며,
90% 이상이 히스패닉인 로스앤젤레스 지역 매장에는 스페인어 광고 및 히스패닉 제품코너를 별도로
갖추고 있음.
- 또한 흑인 여성인구가 30% 이상을 차지하는 시카고, 디트로이트, 애틀랜타, 뉴욕 등에 위치한 대도
시의 매장은 제품 구성의 차이를 보이며 타 도시 매장과 차별화 되어있음.
의 매장과는 달리 의류 및 잡화와 같은 소프트라인에 중점을 둔 특징을 보이고 있음.
나. 취급품목
라. 한국 내 바잉오피스 현황
● Sears는 한국에 바잉 오피스를 운영하지 않지만, 납품을 희망하는 공급업체는 아시아 지역의 소싱 및
벤더 관리업무를 담당하고 있는 홍콩 소재 바잉 오피스를 이용할 수 있음.
● Sears의 주요 취급품목은 앞에서 설명한 바와 같이 매장형태 및 위치별로 상이하지만 대체로 아래와
같은 품목들이 주를 이루고 있음.
- 가전제품(냉장고, 식기세척기, 세탁기, 에어컨, 청소기 등), 타이어, 배터리 및 자동차 용품, 각종 유
- 홍콩 바잉 오피스는 납품 희망업체의 제품정보와 업체정보를 1차적으로 선별하여 미국 본사에 있는
아용품, 미용용품(향수, 화장품, 스킨케어 용품), 가정용품(가구, 홈데코, 침구, 주방용품 등), 각종
바이어에게 검토를 요청하고, 바이어의 검토를 통과할 경우 제품 구매에 필요한 가격협상 및 공장실
사무관련 용품 및 책(사무용 기기, 사무용 가구, 컴퓨터, 잉크 등), 의류(여성용, 남성용, 어린이용, 내
사 등과 같은 세부적인 절차로 진행됨.
의류 및 스포츠용), 각종 전자제품(TV, 카메라, 휴대폰, 오디오 등), 패션 아이템, 스포츠용품(자전
거, 체력단련기구, 공 등), 식료품 및 잡화(청소용품, 주방용품, 애완용품 등), Home Service(가전제
Sears 홍콩 바잉 오피스
품 수리, 집 수리 등), 보석 및 시계류, 각종 정원용품 및 아웃도어용품, 장난감, 음악, 영화, 게임, 각
주소 : 56th Floor, Office Tower, Langham Place, 8 Argyle Street, Mongkok, Kowloon Hong Kong
종 신발 및 구두, 각종 셀프 장비
전화 : 852-2823-3142
● Sears는 가전제품, 장비, 정원도구, 의류 등 다방면에 걸친 자사 브랜드를 보유중이며, 그 중 아래와 같
팩스 : 852-2731-8650
은 대표 브랜드가 있음.
담당자 : Johnny Wong(Compliance Manager)
- Kenmore(각종 가전제품), Craftsman(각종 장비 및 남성의류), DieHard(자동차, 해상, 트랙터용
담당자 이메일 : Johnny.wonghy@searshc.com
배터리), Lands’ End(고급 의류 및 홈데코 전문 브랜드), Jaclyn Smith(의류 및 홈데코 전문 브랜
드), Joe Boxer(속옷 및 홈데코 전문 브랜드), Apostrophe(젊은 여성 의류 및 보석류 전문 브랜드),
Covington(남성 및 여성 의류 및 신발 전문 브랜드), Bongo(청소년용 패션 아이템 및 의류 브랜드),
Canyon River Blues(아동복 전문 브랜드), Casa Cristina(홈데코용 램프류), Dream Out Loud(청
2. 주요 고객 및 취급품목
가. 주요 타깃고객
소년용 패션 아이템 및 의류 브랜드), Everlast(여성용 운동복)
● Sears 매장 실사 결과, 중국, 멕시코, 대만, 일본, 한국 등 다양한 국가에서 수입한 제품이 판매되고 있으
며, 한국산 제품으로는 의류, 카메라, 컴퓨터 모니터, 세탁기 등이 있음.
● Sears의 주요 고객층은 25세 이상의 기혼 여성으로 가정용품과 욕실 및 청소용품 등의 가사 관련 제품
을 구입하는 여성이 전체 고객의 70% 정도 차지하는 것으로 조사되었고, 최근에는 베이비용품라인을
확대하는 전략을 펼치고 있음.
568 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
569
- 작성한 양식은 prospective_vendors@searshc.com 이메일로 송부
수입품목
● 벤더 등록양식을 작성한 후 브로슈어, 가격표, 사진, 포트폴리오, 프리젠테이션 자료, 각종 언론 보도자
미국
의류, Bath & Beddings, 가구, 가전제품, 컴퓨터, 선물용품, 전화기, 하드웨어 등
료 등과 함께 Sears 담당자에게 이메일로 송부하며, 첨부하는 모든 자료는 PDF, TIF, 또는 JPG 형식의
의류, 신발, 스포츠용품, 주방용품, 액세서리, 플라스틱 제품, 공구 등
파일로 작성함.
의류, 소형 전기제품, 전자제품, 주방용품, 가구
- 샘플은 바이어가 요청하는 경우에만 송부하는 것이 관례임.
대만
의류, 주방용품, 스포츠용품, 공구
일본
전자제품, 고급 주방용품, 스포츠용품, 카메라, 게임 소프트웨어 등
한국
의류, 카메라, 컴퓨터 모니터, 세탁기, 가습기, 공기 정화기
3. 백화점
중국
멕시코
2. 할인매장
대상국
벤더 등록 양식
4. 온라인매장
기타 중남미국가
1. 전문매장
주요 수입대상국별 수입품목
의류, 가전제품 등
동남아 국가
의류, 신발, 가전제품 등
자료원 : 시카고 무역관 실사
● Sears는 취급품목의 50% 정도를 Whirlpool, Levi’s, Lees 등 미국 내 유명 브랜드(National Brand) 제조
업체로부터 구매하며, 나머지 절반 정도는 국내외 업체들로부터 Sears 자사 브랜드(Private label) 제품으
로 납품받고 있음.
3. 구매정책 및 절차
가. 구매형태
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Sears
O
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우, Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
나. 구매절차
● 일반적인 Sears의 물품구매 방식은 크게 국내 벤더(Domestic Vendors)를 통한 방법과 수입 벤더(Import
Vendors)를 통한 방법으로 구분할 수 있음.
- 국내 벤더란 미국 내에서 직접 물품을 조달하는 업체로 도매 디스트리뷰터 또는 생산업체를 의미하
며 미국 내 현지법인을 두고 있는 해외 업체를 포함하고 있음.
- 외국 벤더는 외국에서 생산한 제품을 직접 구매·선적하여 납품하는 직접 수입 벤더와 외국에서 만
든 제품을 기존의 다른 벤더나 마케팅 에이전트를 통해 구매하여 납품하는 간접 수입 벤더가 있음.
● Sears 벤더 등록 양식은 웹사이트(www.searsholdings.com/business/supplier/instructions.htm)에서 다
운받을 수 있음.
- 벤더 등록 양식에는 회사정보(D&B DUNS 정보 포함), 제품 및 서비스에 대한 정보, Sears의 판매
자료원 : Sears 벤더담당부서
적합여부에 대한 정보, 경쟁사 정보, 현재 납품하고 있는 다른 유통망 정보 등을 기재해야 함.
570 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
571
1. 전문매장
홍콩 바잉오피스 제품검토 요청 샘플양식
- 따라서 Sears에 납품하기 위해서는 미국 본사 바이어와 직접 접촉해서 1차 벤더로 참여하거나 홍콩
바잉 오피스와 접촉하여 납품 희망의사를 밝히고 제품 검토를 요청할 수 있음.
2. 할인매장
● 공급업체로 최종 선정되면 다음과 같은 절차를 따라야 함.
- ‘업체/상품 통일코드’인 UPC(Universal Products Code)코드를 사용해야 함.
- 제품의 성격에 따라 시험검증이 필요한 상품은 시장에 선보이기 전에 반드시 미국의 안전규격인 UL
3. 백화점
마크를 취득하고 제품 성능에 대한 검증 개념으로 해당 제품의 ETL Test Report를 제출해야 함.
- Sears 본사의 제품 품질 시험 검증소의 기준을 통과하여 품질보증을 받아야 함.
4. 온라인매장
- 제조물 책임(PL) 보험에 가입해야 함.
● 그 외에 Sears가 운영 중인 Open Marketplace는 Amazon과 eBay와 같이 판매자가 Sears의 온라인 스
토어를 통해 제품을 판매하는 시스템으로, 거래방식은 크게 Sell on Sears, Fulfill by Sears, Advertise
on Sears의 3가지 형태로 나뉨.
Sears Marketplace 프로그램별 혜택 종류
구분
Sell on Sears
Fulfill by Sears
Advertise on Sears
상품 검색 시 검색 결과창에 표시
O
O
O
O
상품 리뷰 및 순위
O
O
Sears를 통한 결제
O
O
상품 추적
O
O
온라인 카탈로그 관리
O
O
O
커미션
7-20%
7-20%
N/A
기본 수수료
$39.99/month
$39.99/month
$0.15–$0.9 per click
자료원 : Sears 벤더정보 웹사이트
- Sears가 요구하는 벤더 신청절차를 거쳐 직접 벤더로 등록하며 매달 수수료를 지불하고 판매하는
방식으로, 미국 현지에 법인이나 지사를 보유하고 있는 업체에 적합한 유통구조임.
- 다른 온라인 유통업체와 같이 주문 접수 후 생산자직송방식(Dropship)을 통한 신속한 배송을 요구
하여, 미국 내 법인 또는 물류망을 구축하고 있는 업체만 신청이 가능하므로, 현지 법인 또는 물류공
급 시스템이 없는 경우 현지 벤더를 통한 우회적인 접근방식을 검토 필요.
다. 공급업체 선정조건
● 안정적 공급능력 및 사후관리능력이 필요함.
- 한 번 구매로 수천 개의 유통체인에 공급해야 하는 대형 유통망의 특성상 공급업체가 대량 공급능
력과 아울러 안정적인 제품 공급능력이 있는지를 고려대상으로 함. Sears의 매출액 대부분은 추수
감사절, 성탄절, 새해를 포함한 연말 연초에 급증하기 때문에 유연한 제품 공급능력이 매우 중요함.
Sears 진출을 희망하는 국내 업체가 Wal-Mart, Macy’s와 같은 대형 유통체인에 납품한 경험이 있
자료원 : Sears 벤더담당부서
으면 유리한 고지를 선점할 수 있음.
- 취급하는 제품에 따라 사후관리를 위한 요구 정도가 상이하지만, 최소한 소비자가 제품 구입 후 제
● Sears의 구매절차는 자사 백화점이나 전문매장에서 필요한 제품이 있으면 본사 바이어가 미국 및 전 세
품 사용방법에 대해 문의 시 답을 줄 수 있는 Customer Service 제공을 요구하고 있음.
계에 퍼져있는 바잉 오피스를 통해서 공급업체 정보를 수집하고, 각 오피스에서 들어온 정보를 비교 분
석하여 담당 바이어가 공급업체를 선정하고 계약을 체결하는 것으로 요약할 수 있음.
572 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
573
비스를 책임질 수 있는 현지 지사 설립을 요구하기도 하지만 Sears가 미국 내 38개의 Distribution
통망 구축 여부가 공급업체 선정에 결정적인 요소로는 작용하지 않음.
● 납품 희망업체는 재정과 신용상태가 건전해야 함.
가하기 위한 재정보고서를 요구함.
- 최근 유통업체 간의 시장경쟁이 치열해짐에 따라 과거와 달리 Sears가 요구하는 벤더의 자격요건도
변하고 있음.
- 과거의 벤더들은 양질의 제품을 생산하여 적기에 공급하면 되었으나 현재는 제품 전문가, 산업 전문
가로서 시장의 변화를 읽고 예측할 수 있어야 하며, 제품에 대한 사전 시장조사를 통해 경쟁제품 대
비 자사 제품의 강점 및 특징, 제품에 대한 통계적 분석, 특허여부 등에 대한 지식을 갖춰 바이어의
3. 백화점
- 바이어들은 장기적이고 안정적인 거래선을 확보할 목적으로 공급업체의 재정상태, 신용상태 등을 평
● 상품 및 산업에 대한 전문적 지식을 갖춰야 함.
2. 할인매장
Center(DC)를 통해서 미국 전역의 Sears 매장에 제품을 공급하는 시스템을 운영하고 있어 현지 유
1. 전문매장
- 아 울러 거래가 지속되고 구매가 대량화될수록 현지에서의 물량 확보, A/S 및 반품 등 제반 부대 서
공급업체 결정 시 도움을 줄 수 있어야 함.
해를 보는 경우가 많음.
● 노동관련 법률을 준수하고 원활한 의사소통이 가능해야 함.
- 미성년자 고용여부, 환경기준 준수여부, 환경 친화적 제품 및 재활용 가능 제품 생산여부, 최저임금
라. 구매담당자 접촉 방법
● 벤더 등록 양식과 제품 설명서를 접수한 Sears 본사 담당자는 이를 해당 바이어에게 전달하고 바이어가
제품에 대해서 관심이 있을 경우 해당 업체에 직접 연락하는 것이 일반적임.
및 최고 작업시간 준수 여부 등의 법률적인 요소도 업체 선정의 중요한 사전적 고려 요인으로 작용함.
- 바이어와의 접촉은 Sears 본사에 전화 또는 이메일을 통해 문의가 가능하며, 제품의 관심도가 낮은
- 외국 벤더의 경우에는 시차 등의 요인으로 원활한 의사소통을 위한 현지 마케팅 에이전트를 요구함.
경우 그 사유에 대한 설명을 요청하거나 현재 진행 중인 제품라인에 대한 정보 등을 습득할 수 있도
● 마케팅 비용을 분담하고 포장방법에도 주의를 기울여야 함.
- 대형 유통 소매점인 Sears의 마진 구조상 바이어들은 홍보 이벤트를 위한 광고 등 마케팅 비용을 납
품업체가 일부(총 비용의 3~5%) 부담토록 요구하며, 창고 재고상품 정리(Clearance)시 가격 할인에
따른 수익감소 부분도 부담토록 요구함.
- 매장에 제품 진열을 용이하게 하기 위해서 포장된 제품의 Unpacking이 쉽도록 포장해야 하며,
Sears는 제품 운송과정 중에 발생하는 제품 손상이 손익에 가장 큰 손실을 주고 있다고 규정하고 있
4. 온라인매장
- 회계 부분(세금납부 등)이 투명하지 않거나 신용상태가 양호하지 않은 소형업체들은 자격심사에서 손
록 준비하는 것이 필요.
● 바이어를 접촉하기 전 철저한 시장조사가 요구됨.
- 하루에 거래를 희망하는 신규 제품 샘플이 2톤가량 접수되는 상황에서 공급업체 선정 시 제품의 차
별성을 갖기 위해서는 무엇보다도 철저한 사전 시장조사를 해야 함.
- 참고로 담당바이어의 이름을 알고 있을 경우에만 직접 통화가 가능하며, 벤더 등록 양식의 신청 전
에는 자세한 사항에 대한 문의가 힘든 것으로 나타남.
기 때문에 포장의 강도 또한 공급업체 선정에서 중요한 요소로 간주함.
● 대량 공급능력과 납기 준수는 필수임.
- 각 유통체인마다 다르지만 적게는 200여개의 매장에서 많게는 3,000여개의 매장까지 동일 품목을
공급해야 하기 때문에 대량 생산시설과 충분한 재고보유가 가능해야 함.
- Sears를 비롯한 대부분의 체인점은 발주를 한 후 7~10일 사이에 도착하지 않으면 자동 취소되는 시
스템을 사용하고 있고, 이와 같은 사례가 몇 번 반복되면 납품업체 등록에서 제외하는 등 여러 가지
제재가 있으므로 주의해야 함.
● Sears의 공급업체로 선정되기 위해서는 Product-line 대비 가격경쟁력을 갖추고 있어야하고 차별화된
4. 국내업체 진출확대 방안
● 기존 벤더 활용
- 미국 경기가 아직 안정화되지 않아 대부분의 온라인 유통업체처럼 Sears도 신규 벤더 발굴에 보수
적인 입장을 취할 수 있으며, 신규 제품라인의 경우도 기존 벤더를 통해 발굴하고자 하는 성향이 있
상품을 공급할 수 있는 능력을 갖추고 있어야 함.
어 초기 진출업체의 경우 실제 계약을 성사시키기까지 많은 시간과 노력이 소요되기 때문에 기존 벤
- Sears 매장을 직접 방문하거나 카탈로그를 분석하는 등 철저한 사전 시장조사과정을 통하여 바이어
더를 통한 우회적인 진출이 보다 효과적일 수 있음.
가 현재 운영하고 있는 Merchandising(Line-up)을 상세히 분석하여 자사 제품이 어느 정도 가격
에 판매 가능한지 제시해야 함.
- 일반적으로 납품하고자 하는 업체에 대한 사전 시장 조사과정은 최소 6개월 이상 진행할 필요가 있
으며, 신규 진입을 위해서는 기존 Line-up 대비 10% 이상의 경쟁력이 필요함.
- 특히 기능 면이나 품질 면에서 제품의 차별화를 두거나 고급화해야 하고, 제품 자체의 차별성을 입증
할 수 있도록 해당 시장의 소비자 조사 결과라든지 다른 국가에서의 성공사례 및 품질 데이터를 소
개하면 바이어에게 강한 인상을 심어줄 수 있음.
- 특히 중국제품은 가격 면에서 한국산보다 30% 가까이 저렴하므로 새로운 디자인과 고급 기능 등 품
질경쟁력을 갖춘 차별화된 상품이 요구됨.
574 미국 유통시장 진출 가이드
● 바이어의 취향을 정확히 파악해야 함.
- 바이어마다 개인 성격이나 취급품목의 특성에 따라 중요하게 생각하는 부분이 달라질 수 있으므로
바이어 취향을 파악하여 대응해야 함.
- 예를 들면 공급업체 선정 시 현지 사후관리 체제 구축에 중점을 두는 바이어가 있고, 동종품목이라
도 저가 제품보다는 차별화되고 고급화된 품목을 찾는 바이어가 있음.
● 바이어와의 상시채널을 구축해야 함.
- Sears를 비롯한 미국 대형 유통 체인망의 바이어들은 쉽게 교체되며, 바이어가 교체될 때마다 바이
어별 취향 및 바이어가 선호하는 라인들이 바뀔 가능성이 많기 때문에 바이어 관리에 항상 최선을
다해야 함.
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
575
기 때문에 구매 담당부서와 인간적인 신뢰관계를 구축하고 시장의 구매 추세 및 디자인 변화에 민감
해야 함.
나. 벤더 정보
<<가전제품>>
Macy’s 백화점 등에 제품을 공급하며, OEM(주문자상표생산방식)을 통해 미국 의류시장에서 매우
- 진출 초기에는 다른 한국의 의류업체들과 마찬가지로 가격경쟁력을 바탕으로 공급계약을 성사 시
켰으며 정시납품을 통한 신뢰구축과 동시에 단기간에 공급물량을 충족시킬 수 있는 생산시설 투
자를 바탕으로 시장 확대를 위한 기반을 마련하였음.
- 이후 원단 개발과 디자인 개발을 담당하는 뉴욕 사무소를 별도로 두어 품질경쟁력 및 현지 유행
에 발맞춘 디자인 개발 등에 지속적으로 투자하며 미국 대형유통업체들과 20여년 넘게 거래를 이
어오고 있음.
- 현재 한세실업은 베트남, 인도네시아, 과테말라, 니카라과의 현지 공장을 두고 있으며, 가장 큰 베
트남 공장은 500개 라인에 4만여 명의 직원이 있음. 1회 물동량은 30~50여개 정도의 컨테이너임.
Brita(USA), Inc.
•주소 : 1221 Broadway Oakland, CA 94612-1888
•전화 : 1-510-271-7000
•팩스 : 1-510-208-1575
•Toll Free : 1-800-242-7482
•웹사이트 : www.brita.com
•품목 : Appliance/Water coolers & Filter systems
Culligan International
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 바이어 정보
•주소 : 9399 W Higgins Rd Ste 1100 Rosemont, IL
60018-4940
•전화 : 1-847-205-6000
•팩스 : 1-847-430-1519
•Toll Free : 1-800-428-2828
•웹사이트 : www.culligan.com
•품목 : Appliance/Water coolers & Filter systems
바이어명
담당품목
Email
Tsu Wang
TV
tsu.wang@searshc.com
Karen McNames
Cosmetic
karen.mcnames@searshc.com
Andrew Haller
Tools
andrew.haller@searshc.com
Jim Smith
Television and Concent
jim.smith@searshc.com
Dave Ekey
Bicycles and Bike Accessories
dekey@searshc.com
Andrea Molinar
Home Appliances
andrea.molinar@searshc.com
Christine Akins
Sunglasses, Handbags, Accessories
christine.akins@searshc.com
Lauren Rasmussen
Compressors, Air Tools
lauren.rasmussen@searshc.com
Randy Mead
Lawn and Garden
randy.mead@searshc.com
Jeff Stevens
Component Audio and Shelf systems for
all SHC formats
jeff.stevens@searshc.com
GE Appliance
Jessica Goslin
Junior Bottoms and Collections
Jessica.Goslin@searshc.com
Audie Schoolcraft
RTA Furniture
audie.schoolcraft@searshc.com
•주소 : 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT 06431
•전화 : 1-203-373-2211
•팩스 : 1-203-373-3131
•웹사이트 : http://geappliances.com
•품목 : Appliance/Cooking
576 미국 유통시장 진출 가이드
Electrolux Home Care Products, Inc.
(Brand : Eureca)
•주소 : 10200 David Taylor Dr Charlotte, NC
28262-8060
•전화 : 1-980-236-2000
•팩스 : 1-309-823-5335
•Toll Free : 1-800-282-2886
•웹사이트 : www.eureka.com
•품목 : Appliance/Vacuums & Floor Care
4. 온라인매장
높은 시장점유율을 가지고 있음.
(Hoovers, Royal Appliance Mfg)
•주소 : 7005 Cochran Rd Glenwillow, OH 44139
•전화 : 1-440-996-2000
•팩스 : 1-440-996-2027
•Toll Free : 1-800-944-9200
•웹사이트 : www.ttifloorcarecom
•품목 : Appliance/Vacuums & Floor Care
3. 백화점
● 1982년에 설립된 의류업체 한세실업은 현재 Sears, Wal-mart, Target, Gap Old Navy, 나이키,
•주소 : 2345 Walker Street NW Grand Rapids, MI
49544
•전화 : 1-616-453-4451
•팩스 : 1-616-453-1383
•Toll Free : 1-800-237-7691
•웹사이트 : www.bissell.com
•품목 : Appliance/Vacuums & Floor Care
TTI Floor Care North America
2. 할인매장
BISSELL Inc.
국내업체 진출사례
1. 전문매장
- 또 납품 후에도 Sears와 같은 대형 유통 체인점에는 수많은 새로운 아이디어 신상품 샘플이 도착하
Whirlpool Corp.
•주소 : 2000 North M63 Benton Harbor, MI
49022-2692
•전화 : 1-269-923-5000
•팩스 : 1-269-923-3525
•Toll Free : 1-800-446-2574
•웹사이트 : www.whirlpoolcorp.com
•품목 : Appliance/Cooking
<<소형 주방가전제품 및 주방기기>>
Anchor Hocking Co.
•주소 : 519 N Pierce Ave Lancaster, OH 43130
•전화 : 1-740-681-6275
•팩스 : 1-740-681-6040
•웹사이트 : www.anchorhocking.com
•품목 : Food Storages
Bunn-O-Matic Corporation
•주소 : 1400 Stevenson Dr. Springfield, IL 62703
•전화 : 1-217-529-6601
•팩스 : 1-217-585-7699
•Toll Free : 1-800-637-8606
•웹사이트 : www.bunnomatic.com
•품목 : Small Kitchen Appliances / Coffee Maker
Calphalon Corporation
•주소 : 3rd D St Perrysburg, OH 43551
•전화 : 1-419-666-8700
•팩스 : 1-419-666-2859
•Toll Free : 1-800-809-7267
•웹사이트 : www.calphalon.com
•품목 : Cookware
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
577
•주소 : 360 Page Rd Washington, NC 27889
•전화 : 1-252-975-7800
•팩스 : 1-252-975-6285
•웹사이트 : www.hamiltonbeach.com
•품목 : Housewares/Small Kitchen Appliances
Keystone Manufacturing Co., Inc.
•주소 : 20 Norris Street Buffalo , NY 14207
•전화 : 1-217-529-6601
•팩스 : 1-217-585-7699
•Toll Free : 1-800-336-4822
•웹사이트 : www.deni.com
•품목 : Small Kitchen Appliances
KitchenAid
(모기업 : Whirlpool)
•주소 : PO Box 218 St. Joseph, MI 49085
•전화 : 1-800-541-6390
•웹사이트 : www.kitchenaid.com
•품목 : Small Kitchen Appliances
T-Fal Corp.
•주소 : 6303 Dry Creek Pkwy Niwot, CO 80503
•전화 : 1-303-652-1000
•팩스 : 1-303-652-1094
•Toll Free : 1-800-447-4848
•웹사이트 : www.caselogic.com
•품목 : Electronics/Accessories/Bags & Storage
•주소 : 1 Boland Dr Ste 101 West Orange, NJ
07052
•전화 : 1-973-736-0300
•팩스 : 1-973-736-8406
•Toll Free : 1-800-395-8325
•웹사이트 : www.t-falusa.com
•품목 : Cookware
<<전자기기(TV, 컴퓨터, 기타악세사리)>>
Allsop, Inc.
•주소 : 4201 Meridian St Bellingham, WA 98226
•전화 : 1-360-734-9090
•팩스 : 1-360-734-9858
•Toll Free : 1-800-426-4303
•웹사이트 : www.allsop.com
•품목 : Electronics/Accessories/Bags & Storage
Altec Lansing Technologies, Inc.
(모기업 : Prophet Equity L.P.)
•주소 : 9330 Scranton Rd Ste 600 San Diego,
CA 92121
•전화 : 1-858-210-7400
•웹사이트 : www.alteclansing.com
•품목 : Electronic/Accessories/audio
Audiovox Corporation
•주소 : 150 Marcus Blvd. Hauppauge, NY 11788
•전화 : 1-631-231-6051
•팩스 : 1-631-434-3995
•Toll Free : 1-800-645-4994
•웹사이트 : www.audiovox.com
•품목 : Electronics/ Car Electronics
578 미국 유통시장 진출 가이드
Case Logic, Inc.
Cobra Electronics Corp.
•주소 : 6500 West Cortland St Chicago, IL 60707
•전화 : 1-773-889-8870
•팩스 : 1-302-655-5049
•웹사이트 : www.cobra.com
•품목 : Electronics/ Car Electronics
Hewlett-Packard
(Brand : HP, Compaq)
•주소 : 3000 Hanover Street Palo Alto, CA
94304-1185
•전화 : 1-650-857-1501
•팩스 : 1-650-857-5518
•Toll Free : 1-800-752-0900
•웹사이트 : www.hp.com
•품목 : Computer & Laptops / Printers
JVC Co. of America
•주소 : 1700 Valley Rd Wayne, NJ 07470
•전화 : 1-973-317-5000
•팩스 : 1-973-317-5010
•Toll Free : 1-800-526-5308
•웹사이트 : www.jvc.com
•품목 : Electronics/ Car Electronics
4. 온라인매장
Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc.
(Brand : Sunbeam Corp.)
•주소 : 555 Theodore Fremd Ave Rye, NY 10580
•전화 : 1-914-967-9400
•팩스 : 1-302-655-5049
•Toll Free : 1-800-696-8451
•웹사이트 : www.jarden.com / www.sunbeam.
com
•품목 : Small Kitchen Appliances
Kensington Technology Group
•주소 : 333 Twin Dolphin Dr 6th Fl Redwood City,
CA 94065
•전화 : 1-650-572-2700
•팩스 : 1-650-267-2800
•Toll Free : 1-800-535-4242
•웹사이트 : www.kensington.com
•품목 : Electronics/Accessories/Bags & Storage
3. 백화점
•주소 : 1 Cummings Point Rd Stamford, CT
06902-7901
•전화 : 1-203-351-9000
•팩스 : 1-203-975-4660
•웹사이트 : www.cuisinart.com
•품목 : Small Kitchen Appliances
Belkin International, Inc.
•주소 : 12045 E Waterfront Dr Playa Vista, CA
90094
•전화 : 1-310-751-5100
•팩스 : 1-310-751-5969
•Toll Free : 1-800-223-5546
•웹사이트 : www.belkin.com
•품목 : TVs & Electronics / Cables
2. 할인매장
Cuisinart
Jarden Corp.
1. 전문매장
Cambridge Silversmith Ltd.
•주소 : 116 Lehigh Dr Fairfield, NJ 07004
•전화 : 1-973-227-4400
•팩스 : 1-973-227-5600
•Toll Free : 1-800-890-3366
•웹사이트 : www.cambridgesilversmiths.com
•품목 : Tableware / Utensils
Kenwood USA Corp.
•주소 : 2201 E Dominguez St Long Beach, CA
90801
•전화 : 1-310-639-9000
•팩스 : 1-310-604-4488
•Toll Free : 1-800-536-9663
•웹사이트 : www.kenwoodusa.com
•품목 : Electronics/ Car Electronics
Koss Corp.
•주소 : 4129 N. Port Washington Ave. Milwaukee,
WI 53212
•전화 : 1-414-964-5000
•팩스 : 1-414-964-5049
•Toll Free : 1-800-872-5677
•웹사이트 : www.koss.com
•품목 : Electronic/Accessories/audio
Logitech
•주소 : 6505 Kaiser Dr Fremont, CA 94555
•전화 : 1-510-795-8500
•팩스 : 1-510-792-8901
•Toll Free : 1-800-231-7717
•웹사이트 : www.logitech.com
•품목 : Electronic/TV accessories
Pioneer North America Inc.
•주소 : 1925 E E Domingquez St Long Beach, CA
90810
•전화 : 1-310-952-2000
•팩스 : 1-310-952-2402
•웹사이트 : www.pioneerelectronics.com
•품목 : TVs & Electronics
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
579
Polaroid Corporation
Targus Inc.
•주소 : 1211 N. Miller St Anaheim, CA 92806
•전화 : 1-714-765-5555
•팩스 : 1-714-765-5599
•웹사이트 : www.targus.com
•품목 : Electronics/Accessories/Bags & Storage
Uniden America Corp.
•주소 : 4700 Amon Carter Blvd Fort Worth, TX
76155
•전화 : 1-817-858-3300
•팩스 : 1-817-858-3228
•Toll Free : 1-800-297-1023
•웹사이트 : www.uniden.com
•품목 : Electronics/ Phones
Whistler Group Inc.
•주소 : 3604 NW Frontage Rd Bentonville, AR
72712
•전화 : 1-479-273-6012
•팩스 : 1-479-273-6016
•Toll Free : 1-800-531-0004
•웹사이트 : www.whistlergroup.com
•품목 : Electronics/ Car Electronics
580 미국 유통시장 진출 가이드
Imation Corp.
•주소 : 1 Imation Way Oakdale, MN 55128
•전화 : 1-651-704-4000
•팩스 : 1-651-704-6692
•Toll Free : 1-888-466-3456
•웹사이트 : www.imation.com
•품목 : Office Supplies & Electronics
Lexmark International, Inc.
•주소 : 740 W New Circle Rd Lexington, KY
40550
•전화 : 1-859-232-2000
•팩스 : 1-302-655-5049
•Toll Free : 1-800-539-6275
•웹사이트 : www.lexmark.com
•품목 : Printer Accessories / Inks
Maxell Corporation of America
(모기업 : Hitachi, Ltd)
•주소 : 3 Garret Mountain Plz 3rd Fl Ste 300
Woodland Park, NJ 07424
•전화 : 1-201-794-5900
•팩스 : 1-201-794-3274
•웹사이트 : www.maxwell-usa.com
•품목 : Memory & Storage
SanDisk Corporate
•주소 : 601 McCarthy Blvd Milpitas, CA 95035
•전화 : 1-408-801-1000
•팩스 : 1-408-801-8657
•웹사이트 : www.sandisk.com
•품목 : Memory & Storage
<<Tools>>
Desa LLC
Milwaukee Electric Tool Corp.
•주소 : 2701 Industrial Dr Bowling Green, KY 42101
•전화 : 1-270-781-9600
•팩스 : 1-800-991-3372
•Toll Free : 1-866-672-6040
•웹사이트 : www.desaint.com
•품목 : Lighting & Tools
•주소 : 13135 W Lisbon Rd Brookfield, WI 530052550
•전화 : 1-262-781-3600
•팩스 : 1-262-783-8279
•Toll Free : 1-800-729-3878
•웹사이트 : www.milwaukeetool.com
•품목 : Tools
DeWALT Industrial Tool Company
Rayovac Corp.
(모기업 : Stanley Black & Decker)
•주소 : 701 E Joppa Rd Baltimore, MD 21286
•전화 : 1-410-716-3900
•웹사이트 : www.dewalt.com
•품목 : Tools
Dremel
•주소 : 4915 21st St Racine, WI 53406
•전화 : 1-262-554-1390
•팩스 : 1-262-554-7654
•Toll Free : 1-800-437-3635
•웹사이트 : www.dremel.com
•품목 : Tools
Homax Products, Inc.
(모기업 : Olympus Partners)
•주소 : 200 Westerly Rd Bellingham, WA 98226
•전화 : 1-360-733-9029
•팩스 : 1-360-647-1071
•Toll Free : 1-800-729-9029
•웹사이트 : www.homaxproducts.com
•품목 : Hand Tools
4. 온라인매장
•주소 : 550 Madison Avenue, 9th Floor, New
York, NY 10022-3211
•전화 : 1-212-833-6800
•팩스 : 1-212-833-6956
•웹사이트 : www.sony.com
•품목 : TVs & Electronics
•주소 : 1789 Norwood Ave Itasca, IL 60143
•전화 : 1-630-893-1600
•팩스 : 1-630-893-1648
•Toll Free : 1-800-945-4545
•웹사이트 : www.fellowes.com
•품목 : Office Supplies & Electronics
Leviton Manufacturing Company, Inc.
•주소 : 201 N Service Rd Melville, NY 11747
•전화 : 1-631-812-6000
•팩스 : 1-800-832-9538
•Toll Free : 1-800-323-8920
•웹사이트 : www.leviton.com
•품목 : Electricians tools
3. 백화점
Sony Corp.
Fellowes, Inc
TDK USA Corporation
•주소 : 525 Rxr Plz Uniondale, NY 11556
•전화 : 1-516-535-2600
•팩스 : 1-516-294-8318
•웹사이트 : www.tdk.com
•품목 : Office Electronics & Accessories
2. 할인매장
•주소 : 4350 Baker Rd Ste 180 Minnetonka, MN
55343
•전화 : 1-952-641-1020
•팩스 : 1-952-936-5048
•Toll Free : 1-800-POLAROID
•웹사이트 : www.polaroid.com
•품목 : Electronic/Accessories/
Camera&Camcorder
<<사무용품 및 기타>>
1. 전문매장
•주소 : 601 Ray O Vac Dr Madison, WI 53711
•전화 : 1-608-275-3340
•팩스 : 1-608-275-4967
•웹사이트 : www.rayovac.com
•품목 : Lighting & Tools
Robert Bosch Tool Corp.
•주소 : 1800 W. Central Road Mt. Prospect, IL
60056
•전화 : 1-224-232-2000
•팩스 : 1-224-232-3169
•웹사이트 : www.bosch.us
•품목 : Tools
Stanley Black & Decker Corp.
•주소 : 1000 Stanley Dr New Britain, CT 06053
•전화 : 1-860-225-5111
•팩스 : 1-860-827-3895
•웹사이트 : www.stanleyblackanddecker.com
•품목 : Tools & Mowers
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
581
Ameda
Child Craft Industries, Inc.
•주소 : 1010 Keller Dr New Salisbury, IN 47161
•전화 : 1-812-206-2200
•팩스 : 1-812-206-2250
•웹사이트 : www.childcraftindustries.com
•품목 : Baby Care
Delta Enterprise Corporation
•주소 : 114 W 26th St 8th Fl New York, NY 10001
•전화 : 1-212-736-7000
•팩스 : 1-212-736-7228
•웹사이트 : www.deltaenterprise.com
•품목 : Baby Care
Evenflo Co., Inc.
•주소 : 225 Byers Rd Miamisburg, OH 45342
•전화 : 1-937-415-3300
•팩스 : 1-937-415-3112
•웹사이트 : www.evenflo.com
•품목 : Baby Care
The First Years Inc.
•주소 : 45 Shawmut Rd Ste 3 Canton, MA 02021
•전화 : 1-781-341-6250
•팩스 : 1-781-341-6251
•웹사이트 : www.thefirstyears.com
•품목 : Baby Care
582 미국 유통시장 진출 가이드
•주소 : 150 Oaklands Blvd Exton, PA 19341
•전화 : 1-610-884-8000
•팩스 : 1-610-844-8730
•Toll Free : 1-800-624-7226
•웹사이트 : www.gracobaby.com
•품목 : Baby Care
Johnson & Johnson
•주소 : One Johnson & Johnson Plaza New
Brunswick, NJ 08933
•전화 : 1-732-524-0400
•팩스 : 1-732-214-0332
•웹사이트 : www.jnj.com
•품목 : Baby Care
Kids line LLC
•주소 : 400 S Hope St Ste 6 Los Angeles, CA 90071
•전화 : 1-310-660-0110
•팩스 : 1-310-660-0120
•웹사이트 : www.kidsline.com
•품목 : Baby Care
Kolcraft Enterprises Inc.
•주소 : 10832 NC Highway 211 E Aberdeen, NC
28315
•전화 : 1-910-944-9345
•팩스 : 1-910-944-3490
•웹사이트 : www.kolcraft.com
•품목 : Baby Care
Little Wonders Keepsakes
•주소 : 2815 Quarry Heights Way Baltimore, MD 21209
•전화 : 1-410-484-2412
•웹사이트 : www.littlewondersinc.com
•Email : cindy@littlewondersinc.com
•품목 : Baby Care
<<야외용품(정원, 그릴 등)>>
W C Bardley Char-Broil Plant
•주소 : 200 Brookstone Ctr Pkwy Ste 310
Columbus, GA 31904
•전화 : 1-706-571-7000
•팩스 : 1-706-571-7012
•웹사이트 : www.charbroil.com
•품목 : Lawn & Garden/Grill
Fiskars Gardens & Outdoor Living
(모기업 : Fiskars Oyj Abp, 핀란드)
•주소 : 780 Carolina St Sauk City, WI 53583
•전화 : 1-608-643-2380
•팩스 : 1-608-294-4790
•웹사이트 : www.fiskars.com
•품목 : Outdoor Tools & Garden
Weber-Stephen Products Co.
•주소 : 200 E Daniels Rd Palatine, IL 600676266
•전화 : 1-847-934-5700
•팩스 : 1-847-407-8900
•웹사이트 : www.weber.com
•품목 : Lawn & Garden/Grill
Wood Technology Inc.
•주소 : 225 Elf Way Pittsboro, NC 27312
•전화 : 1-919-542-3900
•팩스 : 1-919-542-2727
•웹사이트 : www.wood-tech.com
•품목 : Home Furniture & Tools
<<패션(의류, 신발, 기타)>>
Hanes Companies, Inc.
(모기업 : Leggett & Platt, Inc.)
•주소 : 500 N mcLin Creek Rd Conover, NC
28613
•전화 : 1-828-464-4673
•팩스 : 1-828-464-0459
•웹사이트 : www.hanes.com
•품목 : Clothings
4. 온라인매장
•주소 : 1170 Peachtree St. NE # 900, Atlanta, GA,
USA 30309-7706
•전화 : 1-404-745-2700
•팩스 : 1-404-892-0968
•웹사이트 : www.carters.com
•품목 : Baby Care
Graco Children’s Products Inc.
(모기업 : Energizer Holdings, Inc.)
•주소 : 890 Mountain Ave. New Providence, NJ
07974
•전화 : 1-888-310-4290
•웹사이트 : www.playtexbaby.com
•품목 : Baby Care
3. 백화점
Carters
(모기업 : Nestle)
•주소 : 445 State St Fremont, MI 49413-0001
•전화 : 1-800-284-9488
•웹사이트 : www.gerber.com
•품목 : Baby Care
Playtex Baby Energizer Personal Care
2. 할인매장
•주소 : 475 Half Day Rd Lincolnshire, IL 60069
•전화 : 1-866-99-AMEDA
•웹사이트 : www.ameda.com
•품목 : Baby Feeding
Gerber, Inc.
1. 전문매장
<<유아용품>>
Playtex Apparel, Inc.
(모기업 : Energizer Holdings, Inc.)
•주소 : 1000 E Haines Mill Rd Winston Salem, NC
27105
•전화 : 1-336-519-8080
•팩스 : 1-336-519-0421
•웹사이트 : www.playtexsits.com
•품목 : Women’s Underwares
SKECHERS USA, Inc.
•주소 : 228 Manhattan Beach Blvd. Manhattan
Beach, CA 90266
•전화 : 1-310-318-3100
•팩스 : 1-310-318-5019
•웹사이트 : www.skechers.com
•품목 : Footwares
Totes Isotoner Corporation
•주소 : 9655 International Blvd Cincinnati, OH
45246
•전화 : 1-513-682-8200
•팩스 : 1-513-682-8600
•웹사이트 : www.totes.com
•품목 : Umbrellas / Slippers / Accessories
Wolverine World Wide, Inc.
(Brand : Hush Puppies)
•주소 : 9341 Courtland Dr N.E. Rockford, MI 49351
•전화 : 1-616-866-5500
•팩스 : 1-616-866-0257
•웹사이트 : www.wolverineworldwide.com
•품목 : Fashion Accessories / Hand Bags
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
583
Conair Corporation
Burnes of Boston
The Gillette Company
•주소 : 1 Gillette Pk Boston, MA 02127
•전화 : 1-617-421-7000
•팩스 : 1-617-463-4116
•웹사이트 : www.gillette.com
•품목 : Housewares/Personal Appliance/Shavers,
Clippers and Trimmers
Ho Medics Inc.
•주소 : 3000 N Pontiac Trl Commerce Twp, MI
48390
•전화 : 1-248-863-3000
•팩스 : 1-248-863-3100
•웹사이트 : www.homedics.com
•품목 : Health & Wellness / Massage
Spectrum Brands Holdings, Inc.
(하청회사 : Remington Products)
•주소 : 601 Rayovac Dr Madison, WI 53711
•전화 : 1-608-275-3340
•팩스 : 1-302-636-5454
•웹사이트 : www.remington-products.com
•품목 : Housewares/Personal Care/Beauty and
Grooming
WAHL Clipper Corporation
•주소 : 2900 N Locust St Sterling, IL 61081
•전화 : 1-815-625-6525
•팩스 : 1-815-625-0091
•웹사이트 : www.wahl.com
•품목 : Shavers & Clippers / Massage
Appliances
회사명
Fetco Home Decor
•주소 : 84 Teed Dr Randolph, MA 02368
•전화 : 1-781-963-3636
•팩스 : 1-781-963-7677
•웹사이트 : www.fetcohomedecor.com
•품목 : Home Decor & Accents
Macy’s, Inc.
설립연도
1830년
본사주소
7 West 7th Street, Cincinnati, OH 45202
전화
1-513-579-7000
팩스
1-513-579-7555
웹사이트
www.macysinc.com
직원수
171,000명(2011년)
매장수
846개(2012년)
매출액
US$ 264억(2011년)
4. 온라인매장
(Brand : Burnes Home Accents)
•주소 : 21 Cypress Blvd. Ste 1010 Round Rock,
TX 78665
•전화 : 1-512-257-6500
•팩스 : 1-512-257-6530
•웹사이트 : www.burnesofboston.com
•품목 : Entryway & Hallway Furniture
3. 백화점
•주소 : 246 Broadway, Garden City Park,
Stamford, NY 11040
•전화 : 1-609-426-1300
•팩스 : 1-302-655-5049
•웹사이트 : www.conair.com
•품목 : Housewares/Personal Appliance/
Shavers, Clippers and Trimmers
46. Macy’s, Inc.
2. 할인매장
<<홈데코>>
1. 전문매장
<<개인 미용 및 위생용품>>
Stein World
•주소 : 5800 Challenge Dr Memphis, TN 38115
•전화 : 1-901-261-3050
•팩스 : 1-901-942-5246
•웹사이트 : www.steinworld.com
•품목 : Indoor Lighting
<<기타>>
Broan-NuTone LLC.
•주소 : 926 W State St Hartford, WI 53027
•전화 : 1-262-673-4340
•팩스 : 1-262-673-8709
•웹사이트 : www.broan-nutone.com
•품목 : Ventilations
ICON Health & Fitness, Inc.
(Brand : Nordic Track)
•주소 : 1500 South 1000 West Logan, UT 84321
•전화 : 1-435-750-5000
•팩스 : 1-302-655-5049
•웹사이트 : www.nordictrack.com
•품목 : Fitness & Sports
자료원 : 구글(Google) 이미지
584 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
585
1. 전문매장
품목별 매출 비중(2012년)
1. 회사 개요
(단위 : %)
● 2007년 5월 Federated Department Stores에서 상호를 변경한 Macy’s, Inc.는 미국에서 가장 규모가 큰
비중
37
여성 의류
25
남성, 유아 용품
23
고 있음.
Blomingdale’s 브랜드로는 37개의 백화점 및 홈스토어, 온라인쇼핑몰을 운영 중임.
● 최근 미국의 경기 불황에도 불구하고 2012년 8월 현재, 45개주와 푸에르토리코, 괌, 워싱턴 D.C. 등지에
846개의 백화점을 운영하고 있으며, 9분기 연속 흑자를 기록하고, 2011년 연매출이 US$ 264억에 달하
는 등 지속적인 상승세 유지
- 최근엔 The Finish Line Inc.와 협약을 맺어 450개의 Macy’s 매장에서 새 운동화 라인이 추가될
예정이며 이로 인해 연간 US$ 2.5~3.5억의 매출 증가가 예상됨.
15
Total
100
4. 온라인매장
- Macy’s 브랜드로는 800여개의 백화점과 가구 갤러리, 온라인 쇼핑몰을 운영하고 있으며
가정용품
3. 백화점
백화점 형태 유통 체인망으로 고가 종합 백화점인 Bloomingdale’s와 중저가 백화점인 Macy’s를 운영하
2. 할인매장
가. 최근 동향
구분
여성 엑세서리, 신발, 화장품
자료원 : www.hoovers.com
다. 매장분포
● Macy’s, Inc.는 고가 종합 백화점인 Bloomingdale’s와 중저가 백화점인 Macy’s를 포함해서 총 846개의
매장을 운영하고 있으며, 주로 의류, 주얼리, 시계, 식기류, 가구 등을 전문적으로 판매하고 있음.
- Bloomingdale’s : 미국 12개 주에 걸쳐 46개의 백화점이 운영되고 있으며, 패션 디자이너들이
Bloomingdale’s를 통해 전 세계적으로 유명해지기도 함. 주로 캘리포니아 주와 뉴욕 주에 위치함.
- Macy’s : 현재 2012년 기준 약 800 개(Bloomingdale’s 제외)의 백화점이 운영되고 있으며, 각 지역
나. 매출규모 및 경쟁동향
별로 Macy’s South, Macy’s Midwest, Macy’s East, Macy’s 플로리다, Macy’s North, Macy’s
최근 3년간 매출액 및 순이익 추이
Northwest, Macy’s West로 나뉘어 본사가 운영되고 있음.
(단위 : US$ 백만)
Macy’s 지역별 매장수
구분
2009년
2010년
2011년
매출액
24,892
23,489
25,003
구분
매장수
순이익
-4,378
1,063
1,894
Bloomingdale’s
46
Macy’s Mid-Atlantic
96
Macy’s Midwest
94
Macy’s North
79
자료원 : www.macysinc.com
● 시장조사 전문기관 Hoovers에 의하면 Macy’s의 경쟁기업으로는 Dillard’s, J.C.Penny, Saks 등이 있음.
경쟁사별 매출 및 순이익(2011년)
Macy’s Northeast
94
Macy’s Northwest
125
Macy’s Southeast
101
Macy’s Southwest
108
Macy’s South Central
103
Total
846
자료원 : www.hoovers.com
자료원 : www.hoovers.com
586 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
587
Bloomingdale’s
Macy’s South
주소 : 223 Perimeter Center Parkway, Atlanta, GA 30346
전화 : 1-770-913-4000
웹사이트 : www.macys.com
Macy’s East
Macy’s West
주소 : 50 O’Farrell Street, San Francisco, CA 94102
전화 : 1-415-397-3333
웹사이트 : www.macys.com
Macy’s Florida
주소 : 3611 Olive Street, St.Louis MO 63101
전화 : 1-314-641-5925
웹사이트 : www.macys.com
주소 : 22 East Flagler St., Miami, FL 33131
전화 : 1-305-835-5151
웹사이트 : www.macys.com
Macy’s North
주소 : 700 Nocollet Mall, Minneapolis, MN 55402
전화 : 1-612-375-2200
웹사이트 : www.macys.com
Macy’s Northwest
주소 : Third Avenue and Pine Street, Seattle, WA 98181
전화 : 1-206-344-2121
웹사이트 : www.macys.com
지역별 백화점 소재지 또는 관할 지역
● Macy’s의 주요 고객은 중산층의 25세~54세의 대학교육을 받은 여성으로 분석되었으며, 주요 타깃고객
의 가구당 수입은 US$ 82,570임.
● Macy’s, Inc.는 고가 종합 백화점인 Bloomingdale’s와 중저가 백화점인 Macy’s를 운영하고 있는데 두 백
화점의 타깃 고객이 상이함.
- Bloomingdale’s는 중상류층을 타깃으로 하는 백화점으로 Lord & Taylor보다는 약간 고급이지만
최고급 백화점인 Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus보다는 약간 떨어지는 브랜드 인지도와 가
격대를 유지하고 있음.
- Macy’s는 전통적인 미국 중산층 백화점으로 150년이 넘는 역사를 가지고 있으며 자사 브랜드 및 입
점 브랜드들이 잦은 할인판매로 고객을 유치하고 있고, 가격대는 브랜드 할인매장과 비슷한 수준을
유지하고 있음.
나. 취급품목
구분
소재지 또는 관할 지역
Bloomingdale’s
캘리포니아, 플로리다, 조지아, 일리노이, 메릴랜드, 매사추세츠, 미네소타, 네바다, 뉴저지,
뉴욕, 펜실베이니아 ,버지니아
아동복, 액세서리, 신발 등 의류 관련 품목과 화장품, 보석류, 가정용 소형 전기·전자제품, 부엌용품, 가
Macy’s East
코네티컷, 델라웨어, 메인, 메릴랜드, 매사추세츠, 뉴햄프셔, 뉴저지, 뉴욕, 펜실베이니아,
로드아일랜드, 버몬트, 버지니아, 워싱턴, D.C., 푸에르토리코
● 12개의 자사 브랜드를 취급하며, 고급 브랜드(Tommy Hilfiger, Martha Stewart, Elle Tahari, Oscar De La
Macy’s 플로리다
플로리다
Macy’s Midwest
일리노이, 인디애나, 캔자스, 켄터키, 미주리, 오하이오, 펜실베이니아, 웨스트버지니아,
western 뉴욕
Macy’s North
일리노이, 미시간, 미네소타, 노스다코타, 북부 오하이오, 사우스다코타, 위스콘신
Macy’s West
애리조나, 캘리포니아, 콜로라도, 하와이, 네바다, 뉴멕시코, 텍사스, 괌
Macy’s Northwest
Macy’s South
● Macy’s와 Bloomingdale’s는 취급하는 제품 가격대에 차이는 있으나 주요 취급품목은 남성복, 여성복,
구제품 등 유사함.
Renta, Donald Trump) 제품들과의 파트너쉽을 통해 다양한 연령층의 고객을 확보하고 있음.
- 자사 브랜드로는 Alfani(남성의류), American Rag(10-20대 의류), Charter Club(중년 여성의류
및 악세사리), Green Dog(유아의류), INC(20-40대 여성), Hotel Collection(침구류), Tools of The
Trade(주방용품)가 있음.
- 12개의 자사 브랜드 제품 연간 매출액은 약 US$ 34억 이상이며, 이는 연간 전체 매출액인 US$ 264
억 대비 약 13%를 차지함.
아이다호, 몬태나, 오리건, 유타, 워싱턴, 와이오밍
앨라배마, 조지아, 인디애나, 켄터키, 루이지애나, 노스캐롤라이나, 오클라호마,
펜실베이니아, 사우스캐롤라이나, 테네시, 텍사스, 버지니아
자료원 : www.macyinc.com
4. 온라인매장
Macy’s Midwest
가. 주요 타깃고객
3. 백화점
주소 : 151 W. 34th Street, 뉴욕, NY 10001
전화 : 1-212-695-4400
웹사이트 : www.macys.com
2. 주요고객 및 주요 취급품목
2. 할인매장
주소 : 1000 Third Avenue, 뉴욕, NY 10022
전화 : 1-212-705-2000
웹사이트 : www.bloomingdales.com
1. 전문매장
Macy’s 지역별 본사
자사 브랜드별 취급품목
브랜드
취급품목
브랜드
취급품목
Inc.
Greendog
Charter Club
Club Room
캐주얼 여성복
2~12세의 남녀 아동복
클래식한 여성복과 액세서리
남성 스웨터
First Impressions
Style & Co.
Material London
The Cellar
영아 및 유아복
스포츠, 캐주얼 의류
남성 의류
저가의 가정용품
American Rag
ALFANI
청소년 의류
남성복, 여성복
Tools of the Trade
Tasso Elba
고가 주방용품
유럽풍의 고가 남성의류 및 신발, 액세서리
자료원 : www.macyinc.com
588 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
589
담당자 이름, 설립일, 회사 형태, 매출액, 종업원 수, 미국 거래처와 같은 기본적인 업체 정보 외에 공장
위치, 공장명, 종업원 수, 생산제품 종류와 같은 생산시설 정보를 기재해야 함.
3. 구매정책 및 절차
- 단 이 경우에도 국내업체는 동 사의 한국 지사가 관련 내용을 검토하고 필요에 따라서 실사를 거쳐
가. 구매형태
● Macy’s, Inc.는 공급업체 선정조건으로 가격 및 품질 경쟁력, 적기 배송능력, 회사 윤리 등을 강조하며,
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
● 구매형태는 크게 Retail, 혹은 Non-Retail로 나눠지며, Retail엔 여성, 남성, 유아 의류, 화장품, 가구 등이
포함되고, Non Retail엔 버튼, 옷핀, 화학제품, 사무용품 등이 포함됨
● Macy’s 의 회사 웹사이트에 따르면, Macy’s 는 소싱 라인의 다양성을 위해 Supplier Diversity Program(
공급업체 다양화 프로그램)을 운영하고 있으며, 여성이나 소수 민족이 운영하는 공급업체의 경우 동사
납품업체 선정 시 우선권을 주고 있음.
4. 온라인매장
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우, Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
다. 공급업체 선정조건
3. 백화점
Macy’s
Type Ⅲ
2. 할인매장
자사 브랜드를 OEM 방식으로 구매하는 경우가 많기 때문에 공급업체의 브랜드 인지도는 중요하지 않음.
외국물품 Type별 구매형태
구분
1. 전문매장
구매 여부를 결정함.
● Macy’s의 공급업체 선정과 관련된 구체적인 내용은 http://www.macysdiversityleadership. com/
supplier_diversity/ 에서 찾아볼 수 있음.
● 또한 공급업체별로 자사의 품목에 대한 타깃 고객을 규정하도록 하며, 이는 평균 나이, 수입, 거주 지역
나. 구매절차
● Macy’s, Inc.는 외국에서 제품을 구매하는 경우, 세계 각국에 소재한 자사 소싱 오피스를 통하거나 그
지역의 독립 소싱 회사를 통해서 적정 공급업체를 발굴하며, 최종 구매 결정은 뉴욕에 있는 Macy’s
Merchandising Group에서 담당함.
- 동 사 바이어에 따르면 한국제품 구매는 Macy’s, Inc. 한국 지사에서 전담하며 주로 의류, 액세서리,
핸드백, 인형 등을 수입하고 있음.
- 또 Macy’s, Inc. 본사와 한국 업체의 관계는 모두 한국 지사를 통하기 때문에 납품을 희망하는 한
등의 정보를 포함해야 함.
라. 구매담당자 접촉 방법
● retailsupplierdiversity@macys.com으로 자세한 회사 및 제품 소개서와 사업등록증을 송부하여 접촉
(Macy’s 에 납품을 희망하는 업체들이 매우 많은 관계로 동사 웹사이트에 따르면 답신 및 비즈니스 진
행에 약 4주의 기간이 걸림)
● 바이어 및 벤더정보는 회사규정상 비공개
국 업체는 우선 한국 지사와 접촉하여 1차 평가를 받으라고 조언함.
● 소싱 전문 아시아 지사 운영
- Macy’s는 홍콩에 소싱 전문 해외지사를 보유하고 있으며, 이를 중심으로 마카오, 중국, 태국 등 200
여 개의 공급업체로부터 물품을 공급받고 있음.
- Macy’s는 자체 개발팀의 디자인 아이디어를 사용하거나 각각의 공장에서 나오는 아이디어를 받아 제
조업체에 디자인을 제시함.
마. 한국 내 바잉 오피스 현황
● Macy‘s Merchandising Group International, LLC. 한국 지사
- 주소 : 서울 서대문구 충정로 3가 368 종근당 빌딩 6층
- 전화 : 02-360-2021
- 팩스 : 02-392-0309
- 이메일 : sueyong.shin@macys.com - 담당자 : 신수용 상무(Operation Manager)
● General Merchandise Manager(GMM), Fashion Director, Finance Department, Visual Department 등
4개 부처에서 허가를 받아야 구매가 결정됨.
- 브랜드 제품은 67% 정도를 뉴욕의 업체 쇼룸이나 전시회에서 직접 구매하고 있으나, 브랜드 제품이
아닐 경우 4개 부처가 구매에 관여하여 구매결정에 소요되는 시간이 길어짐.
4. 국내업체 진출확대 방안
● Macy’s는 20여 년간 한국에 바잉 오피스(한국 지사)를 운영하고 있으며, 한국 지사 담당자는 백화점에
서 요구하는 품질, 생산능력 등 일정한 기준을 충족해야 하기 때문에 어느 정도 규모가 큰 업체가 선정
되는 것이 일반적이라고 밝힘.
- 담당자는 Macy’s, Inc.에 납품을 희망하는 국내업체에게서 받은 제품소개서를 검토한 후 미국 본사
의 각 품목별 담당자에게 송부하고 본사의 담당자가 자료를 검토하여 관심이 있을 경우 해당 업체에
직접 연락함.
- 최종 선정된 업체의 제품은 뉴욕에 위치한 Macy’s Merchandising Group으로 납품하는데, 한국
에서 주로 구매하는 품목은 의류관련 제품임.
● Macy’s 와 같은 대형 유통업체는 수많은 납품업체(Vendor)를 관리하고 있으므로 납품업체 관리기준
(Vendor Standards) 등 납품업체 및 납품업체가 되기를 희망하는 업체들에게 매우 엄격한 기준을 적용
하고 있음. 따라서 납품업체가 되기 위해서는 동사 구매담당부서나 소싱 오피스의 요구에 항상 시의 적
절하게 대응할 필요가 있으며, 특히 제품 품질 관리와 딜리버리 리드타임의 축소가 중요함.
● 이미 동사와 납품을 시작하였거나 거래확대를 원하는 경우 생산비용의 절감과 품질의 양호함 유지가 계
약관계 지속화에 관건이 될 것이며, 바이어와 납품업체의 관계가 단지 상/하 관계가 아닌 장기적으로 공
생적 관계를 만들어나갈 수 있도록 노력해야 함.
● Macy’s, Inc.의 벤더로 등록하기 위해서 필요한 정보는 웹사이트(macysnet.com/NewUser/ preReg.html)
● 더 나아가서 바이어가 제품 오더만을 해 줄 것을 기다리는 것만이 아닌, 항상 새로운 제품이나 개념에
를 통해서 얻을 수 있으며 벤더 등록 양식에는 회사명, 주소, 국가명, 우편번호, 전화번호, 이메일 주소,
대한 아이디어를 제시하여 자사를 다른 납품업체들로부터 차별화함으로써 더욱 생산적이고 역동적인
관계로 발전 가능할 것으로 보임.
590 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
591
1. 전문매장
1. 회사 개요
47. Kohl’s Corporation
2. 할인매장
가. 최근 동향
● 1920년대 후반 위스콘신의 작은 식품점으로 시작한 Kohl’s는 성장을 거듭하며 슈퍼마켓 체인점으로 성
Kohl’s Corporation
설립연도
1962년
- 동 사는 아웃렛 방식으로 유명 브랜드를 할인가격에 판매하고, 대량 공급이 가능한 업체들로 공급망
본사주소
N56 W17000 Ridgewood Dr., Menomonee Falls, WI 53051
을 구축하며, 최소한의 인원을 고용/배치하는 등의 전략을 통해 백화점 수준의 다양한 제품을 할인
전화
1-262-703-7000
팩스
1-262-703-6143
웹사이트
www.kohlscorporation.com(업체), www.kohls.com(온라인쇼핑)
직원수
30,000명(2011년)
1,127개(2011년)
매출액
US$ 188억(2011년)
바잉오피스
(에이전시)
Li & Fung Limited(서울지사)
서울 강남구 논현동 84 송암빌딩 7층
전화
02-3441-6500
팩스
02-3443-8999
을 펼치기 시작.
4. 온라인매장
매장수
3. 백화점
장하였고, 1962년에는 공식적인 첫 매장을 오픈하여 일반상품까지 취급하는 유통업체로 본격적인 사업
회사명
가격에 판매하고 있음.
- Korl’s는 설립 10년 만에 5개 백화점과 65개 슈퍼마켓 체인을 바탕으로 US$ 9,000만의 매출을 올리
는 대형 유통업체로 성장하였고, 2000년까지 매해 평균 65개의 신규매장을 추가하며 매출 US$ 20
억을 돌파하는 성과를 올림.
● Kohl’s는 중저가 제품과 할인품목을 다양하게 갖춘 “Discount Department Store Chain”으로 주요 취급
제품은 의류, 신발, 잡화 및 각종 액세서리 그리고 소형 가전제품 및 가정용품 등임.
- 동 사의 슈퍼마켓 체인은 1983년 매각된 이후에도 Kohl’s의 스토어 브랜드로 운영되었으나 2003년
에 파산하였음.
● 동 업체는 유명 브랜드의 의류 및 잡화를 할인가격에 판매하는 것으로 유명하며, 2000년대 중반 이후
판매마진이 높은 자사브랜드의 비중을 넓혀가는 전략을 펼침.
- 2004년까지 전체 매출의 25%에 불과하던 자사브랜드 제품은 자사브랜드인 APT.9, Candie’s,
Jumping Beans등 확장전략 성공으로 2010년 이후에 가격 경쟁력과 높은 매출 증가율을 기록함.
- 최근 유명브랜드인 LC Lauren Conrad, Simply Vera Vera Wang & Dana Buchman 등과 독점
계약을 맺어 경쟁업체와 차별성을 두고 있으며, Jennifer Lopez와 Mark Anthony 같은 유명 연예
인들이 직접 디자인한 제품을 독점 판매하여 고유의 패션 트렌드를 창조하고 있음.
● Kohl’s는 2012년 상반기를 기준으로 1,134개 매장을 보유하고 있으며, 이는 10년 전(457개)과 비교했을 때
두 배 이상 늘어난 것으로, 현재까지도 매년 100개 이상의 매장을 신설하며 고속 성장을 이어가고 있음.
Kohl‘s 매장 전경
자료원 : Kohl’s Annual Report 2011 and Fact Book 2012
592 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
593
1. 전문매장
나. 매출 규모 및 경쟁동향
● Kohl’s와 주요 경쟁사들은 백화점과 같은 제품라인을 갖추고 대형 할인매장 보다는 높은 품질의 제품을
● Kohl’s는 전반적인 미국 경제의 침체에도 불구하고 지난 4년간 연평균 16%의 높은 성장률을 기록하였음.
(회계연도 기준 7월말) 또한 US$ 84억(작년 대비 1% 증가)에 그치며, 동 업체가 2010년까지 기록한
2. 할인매장
- 하지만, 동 사의 2011년 매출액은 US$ 188억으로 전년 대비 2.2% 성장에 머물렀고, 2012년 상반기
찾는 고객을 타깃으로 의류 및 패션잡화 제품군에 높은 비중을 나타내는 공통점을 보이고 있음.
- 의류 생산업체들의 직접 판매 증가와 아웃렛 및 의류 전문매장 확대 등 치열한 경쟁이 가속되는 상
황에서, 고급 자사브랜드 개발을 통해 매출을 증대하려는 전략 또한 공통적으로 보이고 있음.
높은 성장률과 비교하면 다소 주춤한 모습을 보임.
주요 경쟁업체 포지셔닝 현황
3. 백화점
최근 3년간 매출액 및 영업이익 추이
4. 온라인매장
자료원 : 업체별 연차보고서 및 OneSource.com
자료원 : Kohl’s Annual Report 2011 and Fact Book 2012
다. 매장분포
● 의류와 가정용품 중심의 제품라인을 갖춘 Kohl’s 보다 다양한 제품을 판매하는 Target과 Sears의 총 매
● 경쟁 업체 보다 빨리 새로운 쇼핑몰에 매장을 선점하고 공격적인 마케팅을 통해 고객을 확보하는 전략
출규모는 절반 정도이며 Kohl‘s와 가장 유사한 경쟁업체로 볼 수 있는 JC Penney는 매출액이 감소하는
을 구사해온 Kohl’s는 주식시장에 상장된 1992년 당시 76개에 불과했던 매장을 현재 1,134개까지(2012년
등 판매 확대에 어려움을 겪고 있음.
상반기 기준) 늘리며 꾸준한 성장을 이어왔음.
- 주요 경쟁 업체들이 경기 침체와 함께 비용 절감을 위해 오프라인 매장을 축소하고, 매장 수를 줄인
최근 5년간 매장 수 추이
반면, Kohl’s의 매장 수는 지난 3년간 증가한 특징을 보임.
(단위 : 개)
주요 경쟁업체 비교
(단위 : US$ 백만)
연도
2008년
2009년
2010년
2011년
2012년
Total
1,004
1,058
1,089
1,127
1,134
New and Remodeled
111
107
115
140
71
자료원 : Kohl’s Annual Report 2011 and Fact Book 2012
● Kohl’s는 본사가 소재한 위스콘신 주를 중심으로 중서부 지역을 성장발판을 다진 후 점차 미국 전역으
로 영역을 넓히는 전략을 구사하였으며, 현재 동 사의 매장분포를 보면 전체 매장의 약 26%인 300개의
매장이 미국 중서부 지역에 집중되어 있음.
- 서부지역에 244개의 매장이 분포하며 그 뒤를 잇고 있으며, 동남부와 중남부 지역은 각각 185개와
145개의 매장이 운영되고 있음.
자료원 : 업체별 연차보고서 및 OneSource.com
594 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
595
1. 전문매장
지역별 매장분포
Li& Fung 서울 사무소
회사명 : Li & Fung Limited(서울 지사)
2. 할인매장
주소 : 서울 강남구 논현동 84 송암 빌딩 7층
전화 : 02-3441-6500 팩스 : 02-3443-8999
웹사이트 : www.lifung.com
3. 백화점
Li& Fung 본사
4. 온라인매장
회사명 : Li & Fung Limited
주소 : 11th Floor, LiFung Tower, 888 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong SAR
전화 : 852-2300-2300 팩스 : 852-2300-2000
● 참고로 Li & Fung 사는 2012년 2월 패션업체인 행텐홀딩스를 인수하며, SPA(제조, 유통, 일관화 의류)브
랜드인 ‘브랜디드 라이프스타일 코리아’를 설립하는 등 아시아 지역 내 패션시장에도 입지를 넓혀가고 있음.
자료원 : Kohl’s Annual Report 2011 and Fact Book 2012
● 지역별 매장의 증가추이를 살펴보면, 최근 5년간 55개의 매장이 늘어난 서부지역의 확장세가 가장 두드
러지는 가운데, 중서부의 경우 단 10개의 증가를 보이며 가장 적은 증가를 기록하였음.
지역별 매장분포
(단위 : 개)
지역
2008년
2009년
2010년
2011년
2012년
합계
929
1004
1089
1127
1134
중서부지역
아이오와, 일리노이, 인디애나, 미시간, 미네소타,
노스다코타, 네브래스카, 오하이오, 사우스다코타,
위스콘신
중동부지역
델라웨어, 메릴랜드, 펜실베이니아, 버지니아,
웨스트버지니아
북동부지역
코네티컷, 매사추세츠, 메인, 뉴햄프셔, 뉴저지, 뉴욕,
로드아일랜드, 버몬트
중남부지역
아칸소, 캔자스, 루이지애나, 미주리, 오클라호마,
텍사스
남동부지역
앨라배마, 플로리다, 조지아, 켄터키, 미시시피,
노스캐롤라이나, 테네시, 사우스캐롤라이나
서부지역
오리건, 워싱턴, 아이다호, 네바다, 와이오밍,
애리조나, 캘리포니아, 유타, 콜로라도, 뉴멕시코
2. 주요고객 및 취급품목
가. 주요 타깃고객
● Kohl’s는 백화점과 할인매장 사이의 가격대의 제품을 찾는 고객군이 가장 많은 것으로 나타나며, 주요
290
289
292
300
300
고객으로 가격과 품질을 종합적으로 고려한 가치를 중요하게 여기는 중산층 여성을 타깃으로 마케팅 전
략을 펼치고 있음.
- 쇼핑 유형으로는 가족단위의 쇼핑을 나타내는 고객층과 한 매장에서 다양한 제품을 구입하는 원스
99
98
106
110
111
탑(One-stop) 쇼핑을 선호하는 계층으로 분류하고 있음.
- 따라서 연령별로는 25세 미만의 젊은 소비자의 분포가 20%로 가장 낮게 나타남.
136
140
143
147
149
131
135
138
143
145
160
168
173
183
185
188
228
237
244
244
연령별 고객 분포
자료원 : Kohl’s Annual Report 2011 and Fact Book 2012
라. 한국 내 바잉 오피스 현황
● Kohl’s는 홍콩에 본사를 둔 소싱 전문업체인 Li & Fung를 통해 해외 공급자 선정 및 관리를 하고 있으
자료원 : Kohl’s Annual Report 2011 and Fact Book 2012
며, 납품을 희망하는 한국 업체는 서울에 소재한 Li & Fung의 바잉 오피스를 활용할 수 있음.
- 홍콩 본사와 서울 사무소 연락처는 아래와 같음.
596 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
597
1. 전문매장
나. 취급품목
● Kohl’s의 온라인 몰은 일반 매장과 달리 웹사이트에서만 판매하는 품목을 별도로 갖추고 있으며, 일반
● Kohl’s의 대표적인 품목은 의류 및 패션잡화로 나타나며 매장 내 전시되는 제품의 상당수를 차지하고
판매하고 있으나, 의류 및 패션잡화에 비해 매출 비중이 다소 낮음.
2. 할인매장
있고, 종류별로는 속옷에서부터 각종 스포츠의류, 비즈니스 정장에 이르기까지 다양한 종류를 취급하고 있음.
- 이 밖에도 홈 데코레이션 및 주방용품 등의 가정용품, 장난감과 소형 가전제품 등의 다양한 제품을
벤더들이 자사의 온라인 매장을 통해 직접 상품을 판매할 수 있도록 서비스를 제공하며 운영하고 있음.
- 온라인 한정제품과 벤더들이 직접 판매하는 제품은 드랍쉽(직접배송) 방식으로 소비자에게 배송되
며, Kohl’s는 수수료를 받고 신용카드 결제 등의 판매지원을 벤더에 제공하고, 환불 및 교환 등의 고
객서비스를 제공하는 역할을 하고 있음.
3. 백화점
● Kohl’s의 분야별 매출 분포를 보면, 여성용 의류와 액세서리 제품이 각각 31%와 10%를 차지하며 전체
매출액의 41%로 가장 큰 비중을 차지한 것으로 나타난 가운데, 남성의류와 가정용품이 각각 19%를 나타냄.
화하고 있으며, 특히 유명 연예인을 모델로 발탁하여 25~34세 사이의 미혼여성 고객을 겨냥한 캐주
4. 온라인매장
- 동 사는 유명 브랜드 드레스와 직장인 여성을 위한 정장 의류 등 여성용 제품 판매를 지속적으로 강
3. 구매정책 및 절차
얼 스포츠웨어 및 의류 판매증대에 초점을 두고 있음.
품목군별 매출비중 현황
가. 구매형태
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Kohl’s
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : 인터넷을 통한 Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
나. 구매절차
● Kohl’s는 본사에 구매 부서를 통해 벤더관리 및 공급채널 운영을 하고 있으며, 희망업체는 본사와 직접
벤더계약을 맺는 방법 또는 아웃소싱 에이전시를 통한 방법으로 동 사와 거래를 할 수 있음.
자료원 : Kohl’s Annual Report 2011 and Fact Book 2012
● Kohl’s의 자체분석에 따르면, 동 사가 취급하는 브랜드의 품질과 인지도를 기준으로, ‘Good’에 속한 브랜드 제
품이 전체의 50%로 가장 많이 판매되었으며, ’Best’로 구분되는 브랜드의 비중은 15%로 가장 낮게 나타남.
- 스타일을 기준으로는 ‘Classic’과 ‘Modern Classic’ 브랜드의 비중이 각각 40%를 차지하며, 전체 매
출의 80%를 나타내는 높은 비중을 나타냄.
- 참고로 Kohl’s는 자사의 온라인 쇼핑몰을 통한 제품의 직접 판매를 허용하고 있으며, 희망 벤더에게
간략한 등록절차를 요구하고 있음.
● Kohl’s의 벤더로 직접 등록을 원하는 업체는, 벤더관리를 위해 별도로 운영되는 업체 웹사이트
(connection.kohls.com)의 New Import Vendors란을 통해 벤더신청과 관련된 정보를 확인할 수 있으며,
지원양식인 ‘New Vendor Setup Form’ 또한 다운로드 할 수 있음.
브랜드 구분 및 매출비중 현황
자료원 : Kohl’s Annual Report 2011 and Fact Book 2012
598 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
599
1. 전문매장
신규 벤더 신청 양식
밴더 등록관련 요구사항
● E-Mail : MIO.Vendors@kohls.com
2. 할인매장
● Requirements
- Basic Company Information
3. 백화점
- Addresses
- Standard Vendor Agreement
- EDI Trading Partner Agreement
4. 온라인매장
- Consumer Product Safety Agreement
- Financial Information(Summary, Profit & Loss, Balance, Cash flow)
주 : 위의 서류 및 안내사항은 웹사이트에서 제공
구매부서 담당자 및 연락처
MIO 담당자
연락처
Nancy Kaempf
262-703-7000(Ext. 31406)
Wayne Ostling
262-703-7000(Ext. 31226)
Sandy Wisniewski
262-703-7000(Ext. 33931)
● 에이전시 또는 기존 벤더를 이용하는 업체의 경우 동 과정을 생략하고 직접 업체 및 제품소개를 지역별
에이전시 업체에 송부하여 진행.
● 참고로 Kohl’s의 주력 상품인 의류의 경우, 디자인 팀의 시장조사에 따라 다음 시즌에 유행할 패션의 트
렌드를 예측하고, 이에 따라 제품개발 부서가 공급업체를 물색하며 새로운 프로젝트를 진행하는 방식으
로 진행됨.
- 구매부서는 개발부서와 디자인팀의 최종 제안을 기초로 기존 공급업체를 접촉하거나 새로운 공급업
체를 발굴하여 제품 소싱을 추진함.
● 접수된 벤더신청서는 Kohl’s의 품목별 담당 바이어가 검토한 후, 각 지원업체에게 개별적으로 결과를 통
보하며, 긍정적으로 구매를 검토한 경우 직접 연락을 통해 미팅을 요청하는 것이 일반적임.
다. 공급업체 선정조건
● 패션 및 의류 아이템이 주류를 이루고 있는 Kohl’s는 기본적으로 희망업체의 제품이 자사가 추구하는
패션트렌드에 부합되는 지의 여부를 가장 중요한 조건으로 내세우고 있음.
- 또한 본사의 디자인 개발부서와 벤더들이 활발한 교류와 시장정보를 공유하며 예측한 패션 트렌드를
바탕으로 신상품 개발을 공동으로 진행할 수 있는 파트너 관계를 구축하는 것을 목표하고 있음.
● 본 사에서 직접 주문하는 자사브랜드 제품의 경우 품질기준의 통과여부 및 낮은 공급단가 등이 가장 중
요한 선정조건으로 고려되며, 납품업체의 브랜드 인지도는 중요하지 않은 것으로 나타남.
- 그 외에 납기일 준수 및 생산 능력, 북미지역 수출경험 등 또한 업체의 전반적인 공급능력을 판단하
자료원 : Connection.kohls.com
- 신청 양식의 각 장에 업체 정보 및 해당정보를 기재하여 저장한 후(다운받은 양식의 엑셀(Excel)파
일), 아래의 요청자료와 업체 및 제품소개서와 함께 담당부서의 이메일로 송부함.
600 미국 유통시장 진출 가이드
는데 종합적으로 고려되는 것으로 조사됨.
● Kohl’s 또한 다른 대형 유통업체와 마찬가지로, 사내 노동법 및 윤리규정 준수여부, 생산시설의 안전기준
준수 여부 등 또한 공급업체 선정조건으로 제시하고 있음.
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
601
1. 전문매장
라. 구매담당자 접촉 방법
나. 벤더 정보
● 벤더 관련 부서별 연락처는 아래와 같으며 담당 바이이어는 아래 정보를 참조.
262-703-7000
EAS Source Tagging
SourceTagging@kohls.com
EDI Information
262-703-7334 / EDIMIO@kohls.com
Floor Ready Information
FloorReady@kohls.com
Legal
legal@kohls.com
Adidas America, Inc.
•주소 : 5055 N Greeley Ave. Portland, OR 97217
•전화 : 1-971-234-2300
•팩스 : 1-971-234-2450
•웹사이트 : www.adidas.com
•품목 : 의류
Return Information
Reverse.Logistics@kohls.com
Import Transportation
TR-Imports@kohls.com
Import Customs Compliance
PD-import..Compliance@kohls.com
AeroGroup International Inc.
Social Compliance
factory.compliance@kohls.com
•주소 : 260 E Broadway Bloomington, MN 55425
•전화 : 1-952-854-5303
•웹사이트 : www.aerosoles.com
•품목 : 신발류
4. 국내업체 진출확대 방안
ASICS America Corporation
● Kohl’s는 세계 곳곳에 지사를 두고 있는 소싱 전문회사 Li & Fung을 이용하여 해외 벤더 발굴 및 거
래를 유지하며, 에이전시를 통해 구매하는 제품의 대부분은 자사 브랜드(Private label) 및 의류 제품의
OEM 공급계약으로 나타남.
- Li & Fung 서울 사무소는 한국 업체로부터 구매를 대행하는 역할을 하며, Kohl’s는 주로 의류 및
•주소 : 29 Parker Ste 100 Irvine, CA 92618
•전화 : 1-949-453-8888
•팩스 : 1-949-453-0292
•웹사이트 : www.asicsamerica.com
•품목 : 신발류
Authentic Fitness Corp.
패션잡화 그리고 액세서리 등의 제품을 수입하고 있는 것으로 드러남.
- 동 에이전시는 희망업체의 1차 검토를 통해 유망제품으로 판단되는 업체를 본사와 연계하거나 본사
요청을 통해 신규 업체를 발굴하지만, 최종적인 공급업체 선정은 Kohl’s 본사에서 결정함.
5. 바이어 및 벤더 정보
(Brand : Speedo)
•주소 : 6040 Bandini Blvd. Los Angeles, CA
90040
•전화 : 1-323-726-1262
•팩스 : 1-323-721-3613
•웹사이트 : www.speedo.com
•품목 : 의류
Babyswede LLC
가. 바이어 정보
담당자명(직위)
담당품목
메일
Rick Brown(Senior Buyer)
Young Men’s Bottoms
rick.brown@kohls.com
David Levey(Manager)
Strategic Sourcing
david.levey@kohls.com
Joseph Eagleey(Senior Buyer)
Men’s Team & Activewear
joseph.eagleey@kohls.com
Alan Seagraves(Senior Buyer)
Men’s Athletic Footwear
alan.seagraves@kohls.com
Joshua Saxman(Buyer)
Men’s Casual Pants
joshua.saxman@kohls.com
Rhonda Lewis(Senior Buyer)
Candies, Collections and Separates
rhonda.lewis@kohls.com
Jennifer Van Mun(Buyer)
Men’s Sportswear
jennifer.mun@kohls.com
Laurie Clayton(Senior Buyer)
Women’s Apparel(E-commerce)
laurie.clayton@kohls.com
602 미국 유통시장 진출 가이드
<<의류 및 패션 아이템(Softline)>>
(모기업/brand : babybjorn)
•주소 : 1157 Rockside Rd Cleveland, OH 44134
•전화 : 1-216-447-9140
•웹사이트 : www.babyswede.com
•품목 : 유아용품
Carter’s, Inc.
(자회사 : OshKosh B’Gosh, Inc)
•주소 : The Proscenium Suite 900, 1170
Peachtree St NE Atlanta, GA 30309
•전화 : 1-404-745-2700
•팩스 : 1-404-892-0968
•웹사이트 : www.carters.com
•품목 : 의류
4. 온라인매장
Corporate Headquarters
3. 백화점
연락처
2. 할인매장
부서명
Cathy Daniels Limited
•주소 : 1411 Broadway Ste M New York, NY 10018
•전화 : 1-212-354-1600
•팩스 : 1-212-354-1300
•웹사이트 : www.cathydaniels.com
•품목 : 신발류
Columbia Sportswear Company
•주소 : 14375 NW Science Park Dr. Portland, OR
97229
•전화 : 1-503-985-4000
•팩스 : 1-503-289-6602
•웹사이트 : www.columbia.com
•품목 : 의류
Converse Inc.
(모기업 : Nike, Inc)
•주소 : 1 High St North Andover, MA 01845
•전화 : 1-978-983-3300
•팩스 : 1-978-983-3502
•웹사이트 : www.converse.com
•품목 : 신발류
Crocs, Inc.
•주소 : 7477 E Dry Creek Pkwy Niwot, CO 80503
•전화 : 1-303-848-7000
•팩스 : 1-302-655-5049
•웹사이트 : www.crocs.com
•품목 : 신발류
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
603
Free Country
•주소 : 1071 6th Ave Ste 9 New York, NY 10018
•전화 : 1-212-719-4596
•팩스 : 1-212-719-2051
•웹사이트 : www.freecountry.com
•품목 : 의류
Grand Slam
•주소 : 1557 Broadway New York, NY 10036
•전화 : 1-212-398-6388
•팩스 : 1-212-398-6502
•웹사이트 : www.grandslamnewyork.com
•품목 : 의류, 액세서리
Haggar Clothing Co.
•주소 : 11511 Luna Rd Dallas, TX 75234
•전화 : 1-214-352-8481
•팩스 : 1-214-956-4367
•웹사이트 : www.haggar.com
•품목 : 의류, 액세서리
604 미국 유통시장 진출 가이드
Hang Ten Group Holdings Ltd.
Levi Strauss & Co.
•주소 : 1400 Broadway, 18th floor, New York, NY
10018
•전화 : 1-212-763-9200
•웹사이트 : www.hangten.com.
•품목 : Apparel
(Brand : Dockers, Levi’s)
•주소 : 1155 Battery St San Francisco, CA 94111
•전화 : 1-415-501-6000
•팩스 : 1-415-501-3939
•웹사이트 : www.levistrauss.com
•품목 : 의류
Jansport Inc.
Narciso Rodriguez LLC
(모기업 : V.F. Corporation)
•주소 : N850 County Hwy CB, Appleton, WI
54914
•전화 : 1-920-734-5708
•팩스 : 1-920-735-1933
•웹사이트 : www.jansport.com
•품목 : 가방류
Jockey International, Inc.
•주소 : 2300 60th St. Kenosha, WI 53140
•전화 : 1-262-658-8111
•팩스 : 1-262-653-3014
•웹사이트 : www.jockey.com
•품목 : 의류
The Jones Group Inc.
(Brand : Gloria Vanderbilt, Nine & Co. Mootsies
Tootsies)
•주소 : 1411 Broadway New York, NY, 10018
•전화 : 1-212-642-3860
•팩스 : 1-215-785-1795
•웹사이트 : www.jonesgroupinc.com
•품목 : 의류
•주소 : 30 Irving Pl Ste 9 New York, NY 10003
•전화 : 1-212-677-2989
•팩스 : 1-212-677-2475
•웹사이트 : www.narcisorodriguez.com
•품목 : 의류
New Balance Athletic Shoe, Inc.
•주소 : Brighton Landing 20 Guest St. Boston, MA
02135
•전화 : 1-617-783-4000
•팩스 : 1-617-787-9355
•웹사이트 : www.newbalance.com
•품목 : 신발류
NIKE, Inc.
•주소 : 1 Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
•전화 : 1-503-671-6453
•팩스 : 1-503-671-6300
•웹사이트 : www.nike.com
•품목 : 의류
Olga’s Corset & Specialty Shop
•주소 : 2753 Nostrand Ave Brooklyn, NY 11210
•전화 : 1-718-338-2201
•팩스 : 1-718-338-9500
•품목 : 여성 속옷
Perry Ellis International, Inc.
4. 온라인매장
Fila USA, Inc.
•주소 : 1 Fila Way Sparks, MD 21152
•전화 : 1-410-773-3000
•팩스 : 1-410-773-4989
•웹사이트 : www.fila.com
•품목 : 의류
(Brand : Playtex)
•주소 : 1000 E Hanes Mill Rd Winston-Salem, NC
27105
•전화 : 1-336-519-8080
•팩스 : 1-312-726-3712
•웹사이트 : www.hanesbrands.com
•품목 : 의류, 액세서리
OshKosh B’Gosh, Inc.
•주소 : 206 Spate St Oshkosh, WI 54901
•전화 : 1-920-231-8800
•팩스 : 1-920-231-8621
•웹사이트 : www.oshkoshbgosh.com
•품목 : 의류
3. 백화점
•주소 : 10401 NE 8th St Ste 500 Bellevue, WA
98004
•전화 : 1-425-755-6544
•팩스 : 1-425-755-7694
•웹사이트 : www.eddiebauer.com
•품목 : 의류
K Swiss Inc.
•주소 : 31248 Oak Crest Dr. Westlake Village, CA
91361
•전화 : 1-818-706-5100
•팩스 : 1-302-674-5266
•웹사이트 : www.kswiss.com
•품목 : 신발류
2. 할인매장
Eddie Bauer Inc.
Hanesbrands Inc.
1. 전문매장
Eastland Shoe Mfg Corp.
•주소 : 5 Park St., Freeport, ME 04032-1533
•전화 : 1-207-865-6314
•웹사이트 : www.eastlandshoe.com
•품목 : 신발류
(Brand : Jantzen)
•주소 : 3000 NW 107th Ave., Miami, FL 33172
•전화 : 1-305-592-2830
•팩스 : 1-305-594-2307
•웹사이트 : www.perryellis.com / www.jantzen.com
•품목 : 의류
PVH Corp.
(Brand : Arrow, Chaps, Van Heusen)
•주소 : 200 Madison Ave New York, NY 10016
•전화 : 1-212-381-3500
•팩스 : 1-215-381-3950
•웹사이트 : www.pvh.com
•품목 : 의류, 액세서리
Reebok International Ltd.
(모기업 : Adidas AG)
•주소 : 1895 JW Foster Blvd Canton, MA 02021
•전화 : 1-781-401-5000
•팩스 : 1-781-401-7402
•웹사이트 : www.reebok.com
•품목 : 의류
Russell Corporation
•주소 : 1 Fruit Of The Loom Dr Bowling Green, KY 42103
•전화 : 1-678-742-8000
•팩스 : 1-678-742-8300
•웹사이트 : www.russellcorp.com
•품목 : 의류
Sag Harbor
•주소 : 1441 Broadway Fl 6 New York, NY 10018
•전화 : 1-212-515-2651
•팩스 : 1-212-730-2040
•웹사이트 : www.sag-harbor.com
•품목 : 의류
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
605
(Brand : Simply vera vera wang)
•주소 : 225 W 39th St Ste 9 New York, NY 10018
•전화 : 1-212-354-8922
•웹사이트 : www.verawang.com
•품목 : 의류
Seattle Pacific Industries, Inc.
V.F. Corporation
Skechers USA, Inc.
•주소 : 228 Manhattan Beach Blvd, Manhattan
Beach, CA 90266
•전화 : 1-310-318-3100
•팩스 : 1-310-318-5019
•웹사이트 : www.skechers.com
•품목 : 신발류
St. Eve International, Inc.
•주소 : 180 Madison Ave Ste 1002 New York, NY
10016
•전화 : 1-212-684-4684
•팩스 : 1-212-685-3534
•웹사이트 : www.sainteve.com
•품목 : 유아, 임부복
Triumph Apparel Corporation
(Brand : Danskin)
•주소 : 530 7th Ave. New York, NY 10018
•전화 : 1-212-764-4630
•팩스 : 1-302-636-5454
•웹사이트 : www.danskin.com
•품목 : 의류
Vans, Inc.
•주소 : 6550 Katella Ave Cypress, CA 90630
•전화 : 1-714-889-6100
•웹사이트 : www.vans.com
•품목 : 신발류
606 미국 유통시장 진출 가이드
(Brand : Jansport, Lee, Vans, The North Face)
•주소 : 105 Corporate Center Blvd Greensboro,
NC 27408
•전화 : 1-336-424-6000
•팩스 : 1-336-547-7634
•웹사이트 : www.vfc.com
•품목 : 의류, 액세서리
Williamson-Dickie Mfg Co.
(Brand : Dickies)
•주소 : 509 W Vickery Blvd Forth Worth, TX
76104
•전화 : 1-817-316-5026
•팩스 : 1-817-336-5183
•웹사이트 : www.dickies.com
•품목 : 신발류
Zeroxposur
•주소 : 512 Fashion Ave Ste 18 New York, NY
10018
•전화 : 1-212-768-5420
•팩스 : 1-212-398-1038
•웹사이트 : www.zeroxposur.com
•품목 : 의류
<<Hardline>>
B. Braun Medical, Inc.
(모기업 : B Braun Melsungen AG, 독일)
•주소 : 824 12th Ave Bethlehem, PA 18018
•전화 : 1-610-691-5400
•팩스 : 1-610-997-5510
•웹사이트 : www.bbraunusa.com
•품목 : 의료기기
Back to Basics Product Inc.
•주소 : 675 W 14600 S, Riverton, UT, 840654831
•전화 : 1-801-571-6061
•팩스 : 1-801-523-6600
•웹사이트 : www.backtobasicsproducts.com
•품목 : 주방용품
Belkin International, Inc.
•주소 : 12045 E Waterfront Dr Playa Vista, CA
90094
•전화 : 1-310-898-1100
•팩스 : 1-310-751-5969
•웹사이트 : www.belkin.com
•품목 : 컴퓨터관련 제품
Bissell Homecare, Inc.
•주소 : 2345 Walker Ave NW Grand Rapids, MI
49544
•전화 : 1-616-453-4451
•팩스 : 1-616-453-1383
•웹사이트 : www.bissell.com
•품목 : 가전제품
Black & Decker Corp.
•주소 : 1000 Stanley Dr New Britain, CT 06053
•전화 : 1-860-225-5111
•팩스 : 1-860-827-3895
•웹사이트 : www.stanleyblackanddecker.com
•품목 : 가전제품
Calphalon Corporation
•주소 : 3rd D St Perrysburg, OH 43551
•전화 : 1-419-666-8700
•팩스 : 1-419-666-2859
Chapel Hill
•주소 : 261 5th Ave Floor 25 New York, NY 100167701
•전화 : 1-212-689-7222
•웹사이트 : www.croscill.com
•품목 : 주방용품
4. 온라인매장
(Brand : Unionbay)
•주소 : 21216 72nd Ave S Kent, WA 98032
•전화 : 1-206-282-8889
•팩스 : 1-253-872-2949
•웹사이트 : www.unionbay.com
•품목 : 의류, 액세서리
(모기업 : The Walt Disney Company)
•주소 : 1201 Grand Central Ave Glendale, CA
91201
•전화 : 1-818-560-1000
•팩스 : 1-818-549-2060
•웹사이트 : www.babyeinstein.com
•품목 : 장난감
•Toll Free : 1-800-809-7267
•웹사이트 : www.calphalon.com
•품목 : 주방용품
3. 백화점
•주소 : 575 W St Suite 110 Mansfield, MA 02048
•전화 : 1-508-851-1400
•팩스 : 1-508-851-8715
•웹사이트 : www.samsonite.com
•품목 : 가방류
The Baby Einstein Company, LLC
2. 할인매장
Vera Wang Bridal House Limited
1. 전문매장
Samsonite Corporation
Conair Corporation
•주소 : 246 Broadway, Garden City Park,
Stamford, NY 11040
•전화 : 1-609-426-1300
•팩스 : 1-302-655-5049
•웹사이트 : www.conair.com
•품목 : Personal Care
Crayola
•주소 : 1100 Church Ln, Easton, PA 18040-6638
•전화 : 1-610-253-6271
•팩스 : 1-610-250-5768
•웹사이트 : www.crayola.com
•품목 : 문구류
Disney Store Inc.
(모기업 : The Walt Disney Company)
•주소 : 101 N Brand Blvd Ste 1000 Glendale, CA
91203
•전화 : 1-818-265-3435
•팩스 : 1-818-240-9285
•웹사이트 : www.disneystore.com
•품목 : 장난감
Dyson Inc.
•주소 : 600 W Chicago Ave Ste 275 Chicago, IL
60654
•전화 : 1-866-693-9766
•팩스 : 1-312-469-5951
•웹사이트 : www.dyson.com
•품목 : 가전제품
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
607
KitchenAid
•주소 : 235 Great Neck Rd Great Neck, NY 11021
•전화 : 1-516-498-3900
•웹사이트 : www.levian.com
•품목 : 쥬얼리류
Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc.
(하청회사 : Fisher-Price, Inc.)
•주소 : 333 Continental Blvd. El Segundo, CA
90245
•전화 : 1-310-252-2000
•팩스 : 1-310-655-5049
•웹사이트 : www.mattel.com
•품목 : 장난감
•주소 : 360 Page Rd Washington, NC 27889
•전화 : 1-252-975-7800
•팩스 : 1-252-975-6285
•웹사이트 : www.hamiltonbeach.com
•품목 : 주방용품
Huffy Corporation
•주소 : 225 Byers Rd Miamisburg, OH 45420
•전화 : 1-937-865-2800
•팩스 : 1-937-865-2887
•웹사이트 : www.huffy.com
•품목 : 장난감
iRobot Corporation
•주소 : 8 Crosby Dr Bedford, MA 01730
•전화 : 1-781-430-3000
•팩스 : 1-781-430-3001
•웹사이트 : www.irobot.com
•품목 : 가전제품
Jarden Corp.
(Brand : Sunbeam Corp.)
•주소 : 555 Theodore Fremd Ave Rye, NY 10580
•전화 : 1-914-967-9400
•팩스 : 1-302-655-5049
•Toll Free : 1-800-696-8451
•웹사이트 : www.jarden.com / www.sunbeam.com
•품목 : 주방용품
608 미국 유통시장 진출 가이드
Mattel, Inc.
The Pfaltzgraff Co.
•주소 : 140 E. Market St. York, PA 17401
•전화 : 1-717-848-5500
•웹사이트 : www.pfaltzgraff.com
•품목 : 주방용품
Procter & Gamble
(Brand : Oral-B)
•주소 : One Procter & Gamble Plaza Cincinnati,
OH 45202
•전화 : 1-513-983-1100
•팩스 : 1-513-983-4381
•웹사이트 : www.pg.com
•품목 : Health & Beauty
Saturday Knight Ltd.
•주소 : 2100 Section Rd. Cincinnati, OH 45237
•전화 : 1-513-641-1400
•팩스 : 1-513-242-2805
•웹사이트 : www.skltd.com
•품목 : 주방용품
Razor USA
•주소 : 12723 166th St Cerritos, CA 90703
•전화 : 1-562-345-6000
•팩스 : 1-562-345-6087
•웹사이트 : www.razor.com
•품목 : Toys
Ricardo Beverly Hills
•주소 : 15915 Canary Ave, La Mirada, CA 90638
•전화 : 1-800-724-7496
•팩스 : 1-714-670-3477
•웹사이트 : www.ricardoluggage.com
•품목 : 가방류
Rowenta(USA), Inc.
(모기업 : Groupe SEB, 프랑스)
•주소 : 2121 Eden Rd Millville, NJ 08332
•전화 : 1-781-396-0600
•팩스 : 1-856-825-0118
•웹사이트 : www.rowentausa.com
•품목 : 가전제품
Totes Isotoner Corporation
•주소 : 9655 International Blvd Cincinnati, OH
45246
•전화 : 1-513-682-8200
•팩스 : 1-513-682-8600
•웹사이트 : www.totes.com
•품목 : Umbrellas / Slippers / Accessories
4. 온라인매장
Le Vian
•주소 : 2501 McGee Trafficway, Kansas City, MO
64108
•전화 : 1-816-274-5111
•팩스 : 1-816-274-7276
•웹사이트 : www.hallmark.com
•품목 : 문구류
3. 백화점
Hallmark Cards, Inc.
(Brand : Remington)
•주소 : 601 Rayovac Dr Madison, WI 53711
•전화 : 1-608-275-3340
•팩스 : 1-302-636-5454
•웹사이트 : www.remington-products.com
•품목 : Personal Care
T-Fal Corp.
•주소 : 1 Boland Dr Ste 101 West Orange, NJ
07052
•전화 : 1-973-736-0300
•팩스 : 1-973-736-8406
•Toll Free : 1-800-395-8325
•웹사이트 : www.t-falusa.com
•품목 : 주방용품
2. 할인매장
(모기업 : Whirlpool)
•주소 : PO Box 218 St. Joseph, MI 49085
•전화 : 1-800-541-6390
•웹사이트 : www.kitchenaid.com
•품목 : 주방용품
Spectrum Brands Holdings, Inc.
1. 전문매장
Fetco Home Decor
•주소 : 84 Teed Dr. Randolph, MA 02368
•전화 : 1-781-963-7678
•팩스 : 1-781-963-7677
•웹사이트 : www.fetcohomedecor.com
•품목 : 인테리어 용품
Vtech(OEM), Inc.
(모기업 : Vtech Holdings Ltd, 홍콩)
•주소 : 12280 Saratoga-Sunnywale Rd Ste 106
Saratoa CA 95070
•전화 : 1-408-252-8550
•팩스 : 1-408-252-8555
•웹사이트 : www.vtechoem.com
•품목 : 장난감
WKI Holding Co., Inc.
•주소 : 5500 N Pearl St Ste 400 Rosemont, IL
60018
•전화 : 1-847-233-8600
•팩스 : 1-847-233-8904
•웹사이트 : www.worldkitchen.com
•품목 : 주방용품
Williams-Sonoma, Inc
•주소 : 3250 Van Ness Ave San Francisco, CA
94109
•전화 : 1-415-421-7900
•팩스 : 1-415-616-8359
•웹사이트 : www.williams-sonomainc.com
•품목 : 가구류
XOXO
•주소 : 1466 Broadway Rm 704 New York, NY
10036
•전화 : 1-212-575-0273
•팩스 : 1-212-575-0309
•웹사이트 : www.xoxo.com
•품목 : 쥬얼리류
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
609
1. 전문매장
1. 회사 개요
48. Nordstrom, Inc.
2. 할인매장
가. 최근 동향
● Nordstrom은 고급 패션 전문 백화점으로 의류, 제화 등을 판매하며 Nordstrom 매장과 아웃렛
- 동 사는 1901년 John Nordstrom이 시애틀에 신발매장을 오픈한 것을 시작으로 1960년 미국 내 가
설립연도
1946년
장 큰 독립 신발 체인점으로 성장했으며, 시애틀과 포틀랜드 의류 매장 인수를 시작으로 현재의 대형
본사주소
1617 Sixth Ave., Seattle, WA 98101, USA
전화
1-206-628-2111
팩스
1-206-628-1795
웹사이트
www.nordstrom.com
직원수
약 56,500명(2011년)
매장수
225개(2011년)
매출액
US$ 104억 9,000만(2011년)
4. 온라인매장
Nordstrom, Inc.
3. 백화점
(Nordstrom Rack Group) 매장을 운영하고 있음.
회사명
고급 백화점으로 발전함.
- 온라인과 카탈로그를 통해 제품을 판매하며, 교환이 용이하고 점원이 감사장을 보내는 등 고품격 고
객 서비스를 실시하는 것으로 알려짐.
● Nordstrom은 2009년 포춘지 선정 일하기 좋은 기업 100 중 72위를 차지했고, 포춘지 선정 일하기 좋은
기업 명예의 전당에 오름.
- 2008년 36위, 2007년 24위 2006년 46위, 2005년 88위를 기록
● 2011년 2월 Nordstrom은 LA의 온라인 소매상인 HauteLook을 인수하고 브랜드 제품 세일을 제공하였으
며, 2011년 5월 26일 인디애나폴스 시내에 있는 Indiana Circle Center Mall 지점을 폐쇄한다고 발표하고
2011년 8월 뉴욕 소호 Treasure & Bond에 매장 개장.
● High-Low 소비트렌드 확산에 따라 Nordstrom 과 같은 High-end 유통업체들의 매출은 꾸준한 증가세.
신제품 출시, 브랜드 인지도 제고, 공격적인 마케팅 활동을 통한 고가 제품군의 매출 향상에 따른 전체
매출이 증가되고 있는 추세.
나. 매출규모 및 경쟁동향
● Nordstrom의 매출액은 2003년 이후 꾸준히 증가하고 있으며, 2011년 매출액은 US$ 104억 9,000만으로
전년 대비 11.2% 증가함. 특히 2012년 6월매출은 전년 동월대비 8.1% 증가해 시장 예상치(4.7%) 대폭 상
회하여 업계 평균과 시장 예상치를 뛰어넘는 매출 증가세를 보이고 있음.
연도별 매출 비교표
(단위 : US$ 백만,)
구분
매출액
2007년
8,828
2008년
8,272
2009년
8,258
2010년
9,310
자료원 : Nordstrom Annual Report 2011
● 품목군별로는 여성의류가 전체 매출액의 33%로 가장 큰 비중을 차지하며 신발류(23%), 남성의류(15%),
여성용 액세서리(12%), 화장품(11%)이 뒤를 이음.
매장형태별 매출액
(단위 : US$ 백만, %)
구분
2009년
2010년
2011년
매장
할인매장
온라인매장
기타
73.7
16.4
6.5
3.4
72.1
17.4
7.3
3.2
69.1
18.8
8.4
3.7
자료원 : www.retailsails.com
자료원 : 구글(Google) 이미지
610 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
611
1. 전문매장
품목군별 매출 비중
(단위: US$ 백만, %)
2009년
2010년
2011년
34
34
33
23
23
15
15
15
Women’s accessories
12
12
12
Cosmetics
11
10
11
Children’s apparel
3
3
3
Other
3
3
3
4. 온라인매장
22
3. 백화점
Shoes
Men’s apparel
2. 할인매장
품목군
Women’s apparel
자료원 : Nordstrom Annual Report 2011
● 주요 경쟁업체로는 Bloomingdale’s, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue가 있으며, 이 밖에 상대적으로
가격이 낮은 제품까지 같이 취급하고 있는 J.C. Penny, Macy’s, Talbots, Benetton, Ann Taylor, Barneys
등도 경쟁관계임.
경쟁업체 비교
다. 매장분포
● Nordstrom은 Nordstrom 백화점과 아웃렛 매장인 Nordstrom Rack Group을 포함하여 225개 매장이 있
으며, 미국 서부와 동부 해안 지방을 중심으로 분포함.
- Nordstrom 백화점은 2012년 1월 기준 30개 주에 117개 매장이 운영 중이며, 아웃렛 매장인
Nordstrom Rack Group은 25개 주에 108개 매장을 운영 중임.
Nordstrom 백화점 지역별 매장분포
(단위 : 개)
약어 :
Dollar Tree(DLTR), Nordstrom(JWN), Macy’s(M), Target Corp.(TGT), and Wal-Mart(WMT)
● 고소득층을 타깃고객으로 하는 Nordstrom은 2012년 총 판매액이 50~60% 증가할 것으로 예상되는 반
면, 중산층 및 서민층을 타깃고객으로 하는 JC Penney, Target 등은 경기침체로 소비활동이 위축되어
실적회복이 더딘 상황
주명
매장수
주명
매장수
주명
매장수
알래스카
1
캔자스
1
오리건
5
애리조나
2
메릴랜드
4
펜실베이니아
2
캘리포니아
32
매사추세츠
4
로드아일랜드
1
콜로라도
3
미시간
3
테네시
1
코네티컷
1
미네소타
1
텍사스
7
델라웨어
1
미주리
2
유타
2
플로리다
9
네바다
1
버지니아
5
조지아
3
뉴저지
5
워싱턴
8
하와이
1
뉴욕
2
Total
117
일리노이
4
노스캐롤라이나
2
인디애나
1
오하이오
3
자료원 : Nordstrom Annual Report 2011
612 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
613
1. 전문매장
Nordstrom Rack 아웃렛 지역별 매장분포
나. 구매절차 및 공급업체 선정조건
(단위 : 개)
매장수
주명
매장수
주명
매장수
● Nordstrom은 바잉 에이전트를 통해서 필요한 제품을 구매하며, 각 국가별 바잉 에이전트는 Nordstrom
애리조나
캘리포니아
콜로라도
플로리다
조지아
하와이
일리노이
인디애나
캔자스
5
29
4
7
3
1
4
1
1
매사추세츠
미시간
미네소타
미주리
네바다
뉴저지
뉴욕
노스캐롤라이나
오하이오
3
2
2
1
1
2
5
2
2
오리건
펜실베이니아
텍사스
유타
버지니아
워싱턴
Total
4
1
9
2
4
7
108
본사의 제품개발 부서에서 기획한 제품을 납품할 수 있는 업체를 발굴하고, 잠재 공급업체의 벤더 등록
2. 할인매장
주명
및 허가, 생산과정에 대해서 심사하고 관리하는 역할을 수행함.
- 바잉 에이전트가 발굴한 업체 및 품목 정보를 바탕으로 본사 바이어가 최종 구매결정을 내림.
3. 백화점
● Nordstrom이 고용한 여러 바잉 에이전트 중 하나인 William E. Connor & Associate는 한국에 지사가 있
으며, 동 지사에서 Nordstrom을 대행하여 한국산 제품 수입에 관여함.
4. 온라인매장
- William E. Connor & Associate는 홍콩에 본사를 둔 Supply Chain Management 회사로서 한
국에서는 주로 니트류, 핸드백, 액세서리류를 구매함.
● 본사 연락처
자료원 : Nordstrom Annual Report 2011
- 주소 : The Harbourfront, Office Tower II 18-22 Tak Fung St., Hung Hom, Kowloon, Hong
Kong
- 전화 : 852-2621-2888
- 팩스 : 852-2621-2688
2. 주요고객 및 주요 취급품목
- 웹사이트 : www.weconnor.com
● 패션의 흐름에 민감하고 제품의 품질을 중요시하는 미국 일반 중상류층 소비자, 특히 여성이 주요 고객
● Nordstrom 본사에서 해외 제품 구매를 담당하는 부서는 NPG(Nordstrom Product Group)와 NPG
으로 Nordstrom은 이들의 취향에 맞는 고가, 고품질 제품을 주로 취급함.
Sourcing Group임.
- JC Penney보다는 고급제품을, Neiman Marcus나 Saks보다는 저가제품을 주로 취급.
- NPG는 제품개발과 함께 소비자들의 필요와 기대를 만족시킬 상품을 도입하고 가격 경쟁력을 확보
주요취급 품목
품목군
의류
신발류
액세서리류
화장품류
- 담당자 : Jane Philips(Client and Business Services)
한 제품의 납품을 담당함
세부품목
- NPG Sourcing Group은 전 세계에 있는 바잉 에이전트 관리, 신규 납품업체 발굴 및 관리, 신상품
Dresses, wedding shop, coats, suits, active wear, baby & toddler 등
sandals, wedding, pumps, loafers, salon shoes, business casual 등
fashion jewelry, fine jewelry, watch, handbags, sunglasses,
scarves & wraps, hosiery & socks 등
cosmetics, fragrances, bath & body, spa 등
발굴 등의 업무를 수행함.
● Nordstrom은 의류 부문 공급업체 선정조건으로 상품의 질과 사회 일원으로서의 책임을 강조하며 공급
업체가 준수해야 할 상세 매뉴얼과 절차는 Nordstromsupplier 홈페이지(http://www.nordstromsupplier.
com/content/sc_manual/suppliercompliance%20master.pdf)에서 다운 가능한 ‘Nordstrom Full Line and
자료원 : Nordstrom 홈페이지
Rack Supplier Compliance Manual’을 참고)
● 상기 매뉴얼에서 공급업체들이 지켜야 할 가이드라인을 제시한 Nordstrom Partnership Guideline 내용
을 일부 소개하면 아래와 같음.
- 법적 조건 : 미국의 모든 법률을 만족해야 하며, 모든 제품은 원산지가 표시되어야 함.
3. 구매정책 및 절차
- 노동 조항 : 타의적인 노동력을 사용하는 곳과는 거래에 제한을 둠. 15세 미만의 노동력을 사용하는
곳과도 거래에 제한을 둠. 또 18세 미만 청소년이 공장 내·외부의 위험하거나 유해한 곳에 노출되지
가. 구매형태
않아야 함.
- 괴롭힘과 혹사 : 노동자가 신체적, 성적, 정신적, 언어적인 혹사의 대상이 되어서는 안 되며, 벌칙으
외국물품 Type별 구매형태
구분
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Type Ⅲ
Nordstorm
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
614 미국 유통시장 진출 가이드
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
로 벌금을 요구해서도 안 됨. 노동자는 Nordstrom이나 Nordstrom이 지정한 업체에 자유로이 발언
할 수 있어야 함.
- 차별 : 각 국가의 문화적인 차이는 인정하지만 고용, 복지, 급여, 인사, 벌칙, 파직, 은퇴에 성별, 인종,
종교, 나이, 신체, 국적, 혼인, 임신, 공·사적 관계, 정치적 견해, 사회적 배경 등이 영향을 미쳐서는
안 됨.
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
615
업기준 및 법적인 최소임금은 반드시 보장해야 함.
미만. 연속적으로 주 48시간을 초과하거나 12시간 이상 초과 근무를 요구하는 업체와는 거래를 하
지 않으며, 7일 근무 중 1일 휴식을 허락해야 함.
적 등의 불법 방지장치가 필요함.
안에 구체적인 대안이 있는 업체를 선호함.
● Nordstrom은 William E. Connor & Associate 한국 지사를 바잉 오피스로 활용하며, 상세 정보는 ‘나. 구
매절차’에서 찾아볼 수 있음.
유통망
바잉 오피스
연락처
비고
Nordstrom
(백화점)
Regis Gard Ltd. Korea
Branch
주소 : 서울시 강남구 논현동 261
현대 인텔렉스 빌딩 9층.(135-010)
전화 : 02-563-2811
소싱 에이전트
- 생산공장 및 납품업체 변경 : Nordstrom의 서면동의 없이 상품이나 부품에 대해서 하청 업체를 임
4. 온라인매장
- 환경 : 환경보호에 대한 관심을 가져야 하며 해당 법을 따라야 함. 자원보존과 발전적인 환경보호 방
가. 한국 내 바잉오피스 현황
3. 백화점
- 미국 세관 : 미국세관의 수입기준과 법에 따라야 하며 원산지 증명 관련 프로그램을 운영함으로써 환
5. 바이어 및 벤더 정보
2. 할인매장
- 근무시간 및 초과 근무수당 : 근무시간 및 초과수당 기준을 준수해야 하며, 주당 근무시간은 60시간
1. 전문매장
- 급여 및 복지 : 법에 따른 급여, 초과 근무수당 및 주재국 법으로 정한 복지 수준을 충족해야 함. 산
의로 지정하거나 변경할 수 없음.
- 지배구조 변화 : 소유주 및 경영에 대한 변동 사항은 즉시 서면 통보해야 함.
나. 본사 바이어 정보
본사 주소 및 전화번호
Nordstrom Direct Inquiries
4. 국내업체 진출확대 방안
● Nordstrom은 추락한 명성을 되찾기 위해 고품질의 새로운 트렌드 제품을 대거 선보임.
- 구매 습관과 라이프 스타일 추세에 대한 자료의 수집과 분석, 그리고 재고관리를 위해 수백만 달러
를 들여 올해 덴버에 새로운 전산센터를 설립.
- 품질 면에서 경쟁력을 가진 한국 기업들은 고품질로 High-End market을 공략하려는 Nordstrom
의 전략에 부응할 수 있는 적절한 소싱 대상이 될 수 있음.
1700Seventh Avenue, Suite300, Seattle, WA98101
1.888.282.6060
● 바이어 성명 및 직위
- Breanne Derr(Apparel Buyer)
- Joyeeta Sircar(National A. Buyer)
- Megan Higdon(RP Buyer)
- Jarett Antoque(Buyer, Men’s Sportswear)
- Tracy Babcock(National Buyer Girls 4-16 Dresses, Accessories and Sleepwear)
- Allison Wenell Sweeney(Buyer)
- Hilary Shephard(Buyer)
- Pam Nord(Kids wear Retail Director)
- Corinne Snedeker(Women’s Apparel Buyer)
- Alex Fleet(National Replenishment Buyer – Watches)
- Cindy Tjon(Beauty and Fragrance Director)
616 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
617
1. 전문매장
1. 회사 개요
49. Dillard’s Inc.
2. 할인매장
가. 최근 동향
● 1938년 William T. Dillards가 Arkansas주 내쉬빌에 첫 매장을 오픈한 이후 성장을 거듭한 Dillard’s는 현
설립연도
1938년
본사주소
1600 Cantrell Rd., Little Rock, AR 72201 USA
전화
1-501-376-5200
팩스
1-501-399-7831
웹사이트
www.dillards.com
직원수
38,900명(2011년)
매장수
304개(2012년)
매출액
US$ 63억(2011년)
에 랭크되어 있음.(2010년 59위 대비 7위 하락)
- 현재 Arkansas주 리틀락에 본사를 두고 있으며 특히 텍사스와 플로리다 지역을 중심으로 미 중부
4. 온라인매장
Dillard’s Inc.
3. 백화점
재 미국 주요 백화점체인 중 하나로 자리매김했으며 2011년 매출액 기준, 미국 100대 유통업체 중 66위
회사명
및 남부지역을 주요 타깃으로 함.
● CSR 활동에도 적극적으로 참여하고 있는 Dillard’s는 올해로 19년간 후원하고 있는 Ronald McDonald
House Charities(RMHC)를 위해 매년 요리책을 발간해서 수익금을 기부하고 있음. 지난 9월에 2012년판
이 출간되어 현재 전국 매장과 온라인을 통해 US$ 10에 판매 중
- Dillard’s는 RMHC에 현재까지 총 US$ 9,200만을 기부함.
나. 매출규모 및 경쟁동향
● 2011년 매출은 약 US$ 63억 규모로 전년 US$ 61억 2,000만 대비 2% 상승했으나 경기불황의 영향으로
2009년에 각 11% 매출 감소를 기록한 바 있음.
매출액 비교
(단위 : US$ 백만, %)
연도
2009년
2010년
2011년
매출액
매출 증가율
6,094.9
-11
6,120.9
0
6,263.6
2
자료원 : Dillard’s Annual Report, 2011
● 가장 높은 판매비율을 차지하는 품목은 여성의류 및 액세서리로 2011년에 전체의 37%에 해당함. 이밖에
도 화장품, 남성의류 및 액세서리, 신발류가 각각 15-17%를 차지한 반면 아동 및 청소년 의류와 가정용
품 및 가구는 각각 8%, 6% 차지함.
품목별 판매 비율
(단위 : %)
품목
2009년
2010년
2011년
화장품
여성의류 및 액세서리
아동 및 청소년의류
남성의류 및 액세서리
신발류
가정용품 및 가구
15
36
8
17
14
7
15
37
8
17
15
6
15
37
8
17
16
6
자료원 : Dillard’s Annual Report, 2011
자료원 : 구글(Google) 이미지
618 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
619
중저가 백화점인 J.C.Penney, Kohl’s도 경쟁상대임.
- Macy’s는 불경기로 인한 소비심리 위축에 따라 2008년 4.6%, 2009년 5.3%의 매출하락을 기록했으
나. 취급품목
● 의류에서 가정용품까지 다양한 품목을 취급하는 백화점 형태의 유통업체로 남성, 여성, 영유아, 주니어
를 위한 제품을 두루 판매함.
주요취급 품목
나 2010년 화장품, 향수, 가방, 남성의류 등의 판매호조로 매출이 5.3% 증가했으며 이후 꾸준한 매
품목군
- Kohl’s는 2010년과 2011년 시장 점유율이 각각 2.6%, 10% 증가하며 빠른 속도로 성장하고 있음.
가정용품
침구류
한 수준임.
여성용
다. 매장분포
● 미국 27개주에 총 308개 매장임. 텍사스에 61개로 가장 많은 매장이 있으며 플로리다가 뒤를 이어 42개
매장이 있음.
● 2011년 텍사스에 70만 스퀘어피트의 디스트리뷰션 센터를 포함해 애리조나, 조지아, Kansas 등 지난해
6개 지역 총 6개의 디스트리뷰터센터를 오픈했으며 인터넷주문 배송센터, 창고, 사무실을 추가로 오픈함.
남성용
아동용
activewear, dress, jeans, pants, school uniforms, shirts, shorts, sleepwear, swimwear
유아용
baby furniture, baby gifts, baby 0-24 months, toddler 2t-5t
신발류
men, women, boots, comfort shoes, flats, pumps, sandals, special occasion shoes
보석 및 시계류
매장 분포도
(단위 : 개)
주명
매장수
주명
매장수
주명
매장수
앨라배마
10
텍사스
60
애리조나
17
아칸소
8
캘리포니아
3
콜로라도
8
플로리다
42
테네시
10
유타
6
버지니아
7
아이다호
2
일리노이
3
와이오밍
1
아이오와
5
캔자스
7
켄터키
6
루이지애나
14
미주리
10
오하이오
15
노스캐롤라이나
16
네바다
4
Bed &Bath, Window treatment, furniture, Kitchen & Dining,
Home Decor, Patio & Outdoor Living, Mattress, Salon
Sheets, Quilts, Coverlets, comforters, mattress pads, bathroom sets,
bathroom furniture, shower accessories
dress, tops, sweater, coats, pants, jeans, shorts, skirts, activewear,
swimsuits, contemporary, lingerie, handbags, sleepwear
big&tall, casual shirts, graphic T-shirts, dress shirts, suits, pants, jeans,
shorts, swimwear, coats, athletic clothing, sleepwear
4. 온라인매장
- 반면 판매부진으로 회복에 난항을 겪고 있는 J.C. Penney와 Dillard’s간 경쟁은 타 업체 대비 미미
취급제품
3. 백화점
출상승세에 있음.
2. 할인매장
- 2011년 매출기준, 100대 유통업체 중 Macy’s는 16위, Kohl’s는 20위, J.C. Penney는 23위에 랭크됨.
rings, necklace, earrings, bracelets, watches
장난감
boys, girls, 0-8 years
화장품
Lancome, Estee Lauder, Shiseido 등 세계 유명 브랜드 제품
3. 구매정책 및 절차
가. 구매형태
몬태나
2
미시시피
6
뉴멕시코
6
● Dillard’s는 2가지의 구매형태를 통해 Private Label 제품을 구매함. 전체 Private Label 제품 구매의 90%
오클라호마
10
네브래스카
3
사우스캐롤라이나
8
이상은 생산 공장 인근의 구매대행 에이전트를 통해 이루어지며 나머지는 Dillard’s와 공장간 직거래인
조지아
12
인디애나
3
총계
304
“Direct Direct Purchase”방법으로 구매함.
자료원 : Dillard’s Annual Report, 2011
1. 전문매장
● 중가제품을 주로 취급하는 Dillard’s는 동급경쟁업체인 Macy’s와 직접적인 경쟁구도를 형성하고 있으며
● Private Label이 아닌 일반 브랜드 제품은 Direct Direct Purchase 방법으로 소싱이 이루어짐.
외국물품 Type별 구매형태
구분
2. 주요고객 및 주요 취급품목
가. 주요 타깃고객
● US$ 55,000~125,000 수준의 중산층 주부로 특히 제품 구매 시 브랜드 인지도에 민감하며 세일기회를
Dillard’s
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Type Ⅲ
O
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우
Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
충분히 활용하고자 하는 소비자를 주요 타깃으로 함.
620 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
621
1. 전문매장
나. 구매절차
4. 국내업체 진출확대 방안
2. 할인매장
● 백화점간 경쟁이 치열함에 따라 특색있고 유행을 선도할 수 있는 아이디어 제품에 관심이 높음.
- 의류 및 잡화는 빠르게 변화하는 유행을 적절히 반영한 제품이, 가정용품의 경우 다양한 아이디어
제품으로 구매팀의 관심을 유도할 수 있을 것임.
3. 백화점
- 화장품의 경우 기존에 세계 유명 브랜드제품 위주로 판매가 이루어지고 있으나 한국의 중저가 화장
품도 미국 시장 진출을 노려볼만 함.
4. 온라인매장
● 크리스마스, 추수감사절, 발렌타인데이 등 구매가 왕성한 시즌별로 미국 소비자들의 구매성향 및 인기아
이템을 분석해서 이에 적합한 제품으로 납품기회를 엿보아야 할 것임.
● 원산지를 까다롭게 확인하지 않는 미국 소비자들의 특성상 비슷한 제품의 경우 디자인이 특색 있거나
가격경쟁력이 있는 제품이 판매에 월등히 유리하다는 점을 인식하고 이러한 경쟁력을 갖춘 제품으로 구
매팀을 공략해야 할 것임.
5. 바이어 및 벤더 정보
● 구매담당팀 이메일(DPS.Questions@dillards.com)을 통해 납품희망 제품과 가격표를 송부해야함. 구매팀이
제품에 관심이 있을 경우 업체에 연락을 하며 이후 EDI 시스템(ebis.dillards.com)을 통해 바이어와 벤더 간
커뮤니케이션이 이루어짐.
다. 공급업체 선정조건
● 의류, 화장품, 잡화 등 주로 유명 브랜드 제품을 중심으로 구매하고 있으며 기타 일반 브랜드는 경쟁사
에 납품하고 있는 업체의 경우 판매실적에 따라 구매를 신중히 검토해 본다고 함.
● 가정용품 및 액세서리(전자제품 관련 액세서리 포함)는 경쟁사에서 판매하지 않는 신제품이나 소비자들
의 관심을 유도할 수 있는 디자인 제품에 관심이 높음.
가. 바이어 정보
바잉오피스 위치 및 제품군
전화
팩스
플로리다 오피스
1-727-341-6000
1-727-341-6007
세인트 루이스 오피스
1-314-301-6890
1-314-301-6796
리틀락 오피스
1-501-376-5200
1-501-399-7851
인터넷스토어 및 우편주문
1-817-831-5431
1-817-831-5290
포트워스 오피스
1-817-831-5111
1-817-831-5290
피닉스 오피스
1-480-736-2000
1-480-736-2201
화장품/가정용품
1-972-660-8100
1-972-660-5151
살롱제품
1-913-599-4400
1-913-599-1214
● 필요에 따라 해당제품에 대한 독점판매권을 요구하거나 Private Label 제품화하기도 함.
품목
바이어명
이메일/직통전화
시계류
Robyn Hoganson
robyn.hoganson@dillards.com
의류
Tawnya Hurley
tawnya.hurley@dillards.com
1-877-272-2601
자를 접촉할 수 있음. 혹은 품목별 구매담당자 이메일로 납품희망 제품 관련 정보와 가격표를 송부해
남성정장류
Doug Salmi
doug.salmi@dillards.com
신규 벤더신청의사를 밝힐 수 있음.
유아의류
Michelle Hendrix
michelle.hendrix@dillards.com
유아 및 영아의류
Amanda Farrar
amanda.farrar@dillards.com
남아 신발류
Cydney Mayor
cydney.mayor@dillards.com
Ken Welch
ken.welch@dillards.com
Tom Dillon
tom.dillon@dillards.com
Abitail Hannan
abigail.hannan@dillards.com
라. 구매담당자 접촉 방법
● DPS.questions@dillards.com 이메일로 우선 접촉해야하며 벤더로 선정된 이후 EDI 시스템을 통해 담당
기타
622 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
623
나. 벤더 정보
Miss Elaine
Kellwood Co.
•주소 : 600 Kellwood Parkway, Chesterfi eld, MO 63017
•전화 : 1-314-576-3100
•팩스 : 1-314-576-3434
•웹사이트 : www.kellwood.com
•품목 : Juniors
Guess, Inc.
•주소 : 1444 South Alameda St., Los Angeles, CA 90021
•전화 : 1-213-765-3100
•팩스 : 1-213-744-7838
•웹사이트 : www.guess.com
•품목 : Juniors
Donna Karen International, Inc.
•주소 : 550 7th Ave., New York, NY 10018
•전화 : 1-212-789-1500
•웹사이트 : www.dkny.com
•품목 : Juniors
•주소 : 463 Seventh Avenue, New York, NY
10018
•전화 : 1-800-214-0552
•웹사이트 : www.mcnaughtonapparel.com
•품목 : Apparel
Gloria Vanderbilt
•주소 : 45 Fernwood Ave., Edison, NJ 08837
•전화 : 1-732-346-7000
•웹사이트 : www.gloria-vanderbilt.com
•품목 : Apparel
Liz Claiborne, Inc.
•주소 : 1441 Broadway, New York, NY 10018
•전화 : 1-212-354-4900,
•팩스 : 1-212-626-3416
•웹사이트 : www.lizclaiborne.com
•품목 : Apparel
Kellwood Co.
•주소 : 600 Kellwood Pkwy. St. Louis, MO 63178
•전화 : 1-314-576-3100
•팩스 : 1-314-576-3460
•웹사이트 : www.kellwood.com
•품목 : Apparel
Pg USA Sportswear, Inc.
John Paul Richard Inc.
•주소 : 550 S. Wadsworth Blvd., Lakewood, CO 80226
•전화 : 1-303-238-4855
•웹사이트 : www.izodg.com
•품목 : Men’s Apparel
•주소 : 26800 Agoura Rd, Agoura Hills, CA 91301
•전화 : 1-818-871-1300
•웹사이트 : www.johnpaulrichard.com
•품목 : Apparel
Fossil Partners LP
Levi Strauss & Co.
•주소 : 2280 N. Greenville Ave., Richard son, TX
75082
•전화 : 1-972-234-2525
•웹사이트 : www.fossil.com
•품목 : Men’s Apparel
•주소 : 1155 Battery St., San Francisco, CA 94111
•전화 : 1-415-501-6000
•팩스 : 1-415-501-7112
•웹사이트 : www.levistrauss.com
•품목 : Apparel
624 미국 유통시장 진출 가이드
Assoluto, Inc.
•주소 : 1230 Santa Anita Ave. South El Monte, CA
91733-3861
•전화 : 1-626-444-1384
•품목 : Apparel
Russell Corp.
•주소 : 3300 Cumberland Blvd., Ste. 800, Atlanta,
GA 30339
•전화 : 1-678-742-8000
•팩스 : 1-678-742-8300
•웹사이트 : www.russellcorp.com
•품목 : Apparel
Seattle Pacific Industries Inc.(UnionBay)
•주소 : 21216 72nd Ave. S, Kent, WA 98032-1916
•전화 : 1-206-282-8889
•웹사이트 : www.unionbay.com
•품목 : Apparel
Adidas America, Inc.
•주소 : 5055 North Greeley Ave. Portland, OR
97217-3524
•전화 : 1-971-234-2300
•팩스 : 1-971-234-2450
•웹사이트 : www.adidas.com
•품목 : Apparel
Bill Blass Ltd.
•주소 : 550 7th Ave., 12th Fl., New York, NY 10018
•전화 : 1-212-221-6660
•팩스 : 1-212-302-5166
•품목 : Apparel
Amerex Group Inc.
•주소 : 350 5th Ave FL 14, New York, NY 10118
•전화 : 1-212-967-3330
•웹사이트 : www.amerexgroup.com
•품목 : Apparel
4. 온라인매장
•주소 : 8430 Valcour Ave., St. Louis, MO 63123
•전화 : 1-800-458-1422, 1-314-631-1900
•웹사이트 : www.misselaine.com
•품목 : Intimate Apparel
McNaughton Apparel Group
Reebok International Ltd.
•주소 : 1895 J. W. Foster Blvd., Canton, MA 02021
•전화 : 1-781-401-5000
•팩스 : 1-781-401-7402
•웹사이트 : www.reebok.com
•품목 : Apparel
3. 백화점
•주소 : 180 Madison Ave., New York, NY 10016
•전화 : 1-212-684-4684
•팩스 : 1-212-685-3534
•웹사이트 : www.sainteve.com
•품목 : Intimate Apparel
VF Corp.
•주소 : 628 Green Valley Rd., Ste. 500,
Greensboro, NC 27408
•전화 : 1-336-424-6000
•팩스 : 1-336-547-7630
•웹사이트 : www.vfc.com
•품목 : Apparel
2. 할인매장
Kenneth Cole Productions, Inc.
•주소 : 603 W 50th St. Fl 4, New York, NY 10019
•전화 : 1-212-265-1500
•웹사이트 : www.kennethcole.com
•품목 : Men’s Apparel
1. 전문매장
St. Eve Creations, Inc.
NIKE, Inc.
•주소 : 1 Bowerman Dr., Beaverton, OR 970056453
•전화 : 1-503-671-6453
•팩스 : 1-503-671-6300
•웹사이트 : www.nike.com
•품목 : Apparel
Pacific Trail
•주소 : 1700 Westlake Ave. N, Suite 200 Seattle,
WA 98109
•전화 : 1-206-270-5300
•웹사이트 : www.pacifictrail.com
•품목 : Apparel
Maillot Baltex
•주소 : 1350 Mazurette Street Montreal(Quebec)
H4N 1H2, Canada
•전화 : 1-514-383-1850,
•팩스 : 1-514-383-7589
•웹사이트 : www.baltex.com
•품목 : Apparel
Authentic Fitness Corp.(Speedo)
•주소 : 6040 Bandini Blvd. Los Angeles, CA
90040
•전화 : 1-323-726-1262
•팩스 : 1-323-721-3613
•웹사이트 : www.speedo.com
•품목 : Apparel
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
625
Perry Ellis International, Inc.(Jantzen)
•주소 : 3000 NW 107th Ave., Miami, FL 33172
•전화 : 1-305-592-2830
•팩스 : 1-305-594-2307
•웹사이트 : www.perryellis.com / www.jantzen.com
•품목 : Apparel
JNCO Jenas U.S.A.
•주소 : 2430 Porter St., Los Angeles, CA. 90021
•전화 : 1-213-624-5777,
•팩스 : 1-213-624-6777
•웹사이트 : www.jnco.com
•품목 : Apparel
Carter Holdings, Inc.
•주소 : The Proscenium, 1170 Peachtree St. NE,
Ste. 900, Atlanta, GA 30309
•전화 : 1-404-745-2700
•팩스 : 1-404-892-0968
•웹사이트 : www.carters.com
•품목 : Apparel
I.C. Isaacs & Co., Inc.
•주소 : 3840 Bank St. Baltimore, MD 21224-2522
•전화 : 1-410-342-820
•팩스 : 1-410-276-4087
•웹사이트 : www.icisaacs.com
•품목 : Apparel
The Wormser Co.
•주소 : 820 W. Jackson, Chicago, IL 60607
•전화 : 1-312-525-2670
•팩스 : 1-312-525-2711
•웹사이트 : www.wormser.com
•품목 : Apparel
Tropical Sportswear Int’l Corp.
•주소 : 4902 W. Waters Ave. Tampa, FL 33634
•전화 : 1-813-249-4900
•팩스 : 1-813-249-4901
•웹사이트 : www.tsionline.com
•품목 : Apparel
Haggar Corp.
•주소 : 6113 Lemmon Ave. Dallas, TX 75209
•전화 : 1-214-352-8481
•팩스 : 1-214-956-4367
•웹사이트 : www.haggar.com
The Warnaco Group, Inc.
•주소 : 90 Park Ave., New York, NY 10016
•전화 : 1-212-661-1300
•팩스 : 1-212-687-0480
•품목 : Apparel
Jockey International, Inc.
•주소 : 2300 60th St. Kenosha, WI 53141
•전화 : 1-262-658-8111
•팩스 : 1-262-658-1812
•웹사이트 : www.jockey.com
•품목 : Apparel
New Balance Athletic Shoe, Inc.
•주소 : Brighton Landing, 20 Guest St. Boston,
MA 02135-2088
•전화 : 1-617-783-4000
•팩스 : 1-617-787-9355
•웹사이트 : www.newbalance.com
•품목 : Shoes
Conair Corp.(Cuisinart)
•주소 : 1 Cummings Point Rd. Stamford, CT 06902
•전화 : 1-203-351-9000
•팩스 : 1-203-351-9180
•웹사이트 : www.cuisinart.com
•품목 : Kitchenware
American Household, Inc.
•주소 : 2381 Executive Center Dr., Boca Raton, FL 33431
•전화 : 1-561-912-4100,
•팩스 : 1-561-912-4567
•웹사이트 : www.sunbeam.com
•품목 : Kitchenware
Calphalon Corp.
•주소 : Cor 3rd & D STS Perrysburg, OH 43551
•전화 : 1-419-666-8700
•웹사이트 : www.calphalon.com
•품목 : Kitchenware
626 미국 유통시장 진출 가이드
4.온라인매장(Online Store)
미국 상무부 자료에 따르면, 2011년 기준 전체 소매 판매 중 온라인
판매가 차지하는 비중은 전체 소매 판매의 4.6%인 약 US$ 1,943억
에 달한다. 최근에는 스마트폰 보급확산에 따라 모바일 판매가 급
성장하고 있다.
50. Amazon.com, Inc…………………………………………………………… 628
1. 전문매장
1. 회사 개요
50. Amazon.com, Inc.
2. 할인매장
가. 최근 동향
● 1994년 Jeff Bezos가 설립한 Amazon.com은 몇 달의 준비 기간을 거쳐 1995년 7월 정식으로 서비스를
- 현재 세계 최대 온라인 유통망으로 도서, 음악, DVD, 비디오를 시작으로 자동차 부품, 장난감, 공구,
설립연도
1994년
전자제품, 가구, 의류, 건강·미용제품, 식료품, 사진 현상 등 다양한 제품과 서비스를 판매하는 온라
본사주소
410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210, USA
전화
1-206-266-1000
팩스
1-302-636-5454
웹사이트
www.amazon.com
직원수
69,100명(2012년 6월)
매장수
온라인 매장
매출액
US$ 480억 7,000만(2012년 6월)
4. 온라인매장
Amazon.com, Inc.
3. 백화점
시작하였고, 같은 해 9월 한 주 만에 US$ 2만의 매출액을 기록함.
회사명
인 전문매장으로 성장함.
● The Gap, Nordstrom과 같은 다른 업체들도 온라인으로 제품을 판매하고 있으나, 소비자들은 하나의 사
이트에서 원하는 제품을 모두 구매하는 것을 선호하므로 Amazon.com의 매출액은 지속적으로 증가할
것으로 예상됨.
- Amazon.com은 개인 또는 회사가 자사 웹사이트를 통해서 제품을 판매할 수 있도록 허용하고 있으
며, 2007년 TiVo와의 파트너십을 통하여 디지털 비디오 다운로드 서비스를 제공하고, 디지털 음원
을 제공하기 위한 Amazon MP3 사이트도 개설하는 등 디지털 문화영역으로 사업을 확장하고 있음.
- e-book(전자책) 서비스 ‘킨들’의 아마존이 애플사의 태블릿 PC ‘아이패드’의 강력한 도전에 직면한 가
운데 터치스크린 기술 전문 신생 기업 ‘터치코(Touchco)’를 인수, 경쟁력 강화에 나섬.
- 애플과 아마존은 스마트폰과 태블릿 PC, 어플리케이션 분야에서 주도권을 놓고 양보할 수 없는 접전
을 벌이고 있음. 아마존은 모바일 지도와 음성인식 분야 소프트웨어 업체들을 인수해 애플 아이폰에
도전하고 있고 애플도 아마존의 추격을 의식, 킨들 파이어와 비슷한 크기의 아이폰5를 출시하고 전
자도서 사업에서도 ‘아이북스 어서(iBooks Author)’로 아마존에 맞서고 있는 중
- 쿠퍼티노에 소재하고 있는 자회사 Lab 126을 통하여 Kindle 개발 및 Kindle Fire 등 아마존 전자
제품의 신기술 접목과 내부 구성의 소싱을 담당함.
● 아마존은 불경기에도 지속적인 판매 호조 기록. 2011년 기준 총 매출 US$ 480억을 기록하고 매년 40%
대의 초고속 매출액 증가세를 이어가 2015년에는 매출 US$ 1000억 달성을 목표로 함.
● 2012년 5월 `아마존 코퍼레이트 서비시즈 코리아 유한회사(Amazon Corporate Services Korea LLC, 이
하 아마존코리아)`를 설립하고 국내 클라우드 컴퓨팅 시장에 본격 진출할 준비를 하고 있지만 구매는 지
금과 같이 시애틀 본사의 소싱 팀을 통하여 계속 이루어질 것으로 보임.
나. 매출규모 및 경쟁업체
● 1996년 도서 판매로 설립 2년 만에 US$ 1,000만의 매출을 기록한 이래 Amazon.com은 2007년부터 5
년간 연 평균 매출액 성장률이 34%에 달하는 등 꾸준한 성장세를 보이고 있음
최근 5년간 매출액 추이
(단위 : US$ 백만)
구분
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
매출액
14,835
19,166
24,509
34,204
48,077
자료원 : Amazon.com 홈페이지 화면
628 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
629
(단위 : US$ 백만)
1. 전문매장
최근 3년간 지역별 매출액 추이
2. 타깃 고객 및 주요 취급품목
2009년
2010년
2011년
북미
12,828
18,707
26,705
● Amazon.com은 세계 최대의 온라인 유통망으로 취급하는 품목 수가 워낙 다양한 만큼 특정 계층을 타
북미 외
11,681
15,497
21,732
깃 고객으로 설정하지 않고 지속적인 상품 다각화를 통해 광범위한 계층의 고객을 확보하는 것을 마케
총계
24,509
34,204
48,077
팅 전략으로 채택하고 있음.
2. 할인매장
구분
3. 백화점
● Amazon.com은 전 세계 소비자를 상대하는 만큼 다양한 품목들을 판매하고 있으며, 대표적인 품목 카
자료원 : Amazon.com Annual Report 2011
테고리로는 Books, Music, DVD, Unbox Video Downloads, VHS, Magazines & Newspapers, Video
지함.
4. 온라인매장
● 품목별로는 책, 영화, 음악 등을 포함하는 미디어 부문 매출액이 US$ 177억으로 전체 매출액의 37%를 차
Games, Software, Amazon Shorts, Electronics, Audio & Video, Camera & Photo, Cell Phones &
Service, Computers & PC Hardware, Office Products, Musical Instruments, Outlet, Home & Garden,
Bed & Bath, Furniture & Decor, Gourmet Food, Kitchen & Housewares, Outdoor Living, Pet Supplies,
품목군별 매출액
(단위 : US$ 백만, %)
품목군
2009년
2010년
Media
17,779
37
Electronics & other general merchandise
28,712
60
Other
1,586
3
Total
48,077
100
Automotive, Tools & Hardware, industrial & Scientific, Apparel & Accessories, Shoes, Jewelry &
Watches, Grocery, Beauty, Health & Personal Care, Sports & Outdoors, Toys & Games, Baby
Products 등을 꼽을 수 있음.
자료원 : Amazon.com Annual Report 2011
3. 구매정책 및 절차
● Amazon.com의 핵심 경쟁업체로는 Barnes & Noble, Columbia House, eBay 등이 있으며, 이밖에
Books-A-Million, Borders, Buy.com, Circuit City, GSI Commerce, HSN, Wal-Mart 등과도 경쟁관계에 있음.
가. 구매형태
외국물품 Type별 구매행태
주요경쟁업체 비교
(단위 : US$ 백만, 명)
구분
Amazon.com
Barnes & Noble
Columbia House
매출액
48,077
7,129
402
종업원수
69,100
35,283
4,000
자료원 : One Source
● 온라인 유통망 중에는 2011년 480억 매출(2010년 매출 대비 : 40% 신장)로 500대 온라인 유통망 회사
중 1위를 차지하였음(Retailer Top 500)
● Amazon TV-현재 연간 우수회원에게 5000개에 달하는 영화와 TV프로그램의 무제한 스트리밍 제공.
컨텐츠로는 여러 기기에서 볼 수 있는 Warner Bros., Sony Pictures, 13개의 자영 서비스 공급자로부터
받은 프로그램이 있음.
구분
Type Ⅰ
Type Ⅱ
Amazon.com
Type Ⅲ
Type Ⅳ
Type Ⅴ
O
Type Ⅰ : 유통체인 본사를 직접 접촉하여 해당품목 바이어와 직접 통화가 가능한 경우
Type Ⅱ : 유통체인 본사 New Supplier 부서에서 모든 Application을 받는 경우
Type Ⅲ : 유통체인업체의 Sourcing만 전문으로 하는 해외 자회사가 있는 경우
Type Ⅵ : Bidding 형식으로 구매하는 경우, Type Ⅴ : 기타 물품 구매형태(바잉 에이전트를 통한 구매)
나. 구매절차 및 공급업체 선정조건
● Amazon.com을 통한 벤더 등록 심사절차는 제품 카테고리에 따라 사업개발 담당자가 구분되며, 구매형
태 및 조건도 달라짐.
- Amazon.com의 심사과정이 필요한지 여부에 따라 제품 카테고리는 아래와 같이 분류할 수 있음.
심사과정 여부에 따른 품목분류
630 미국 유통시장 진출 가이드
구분
세부품목
판매 금지 품목
핸드폰, 잡지, 신문, 시장 음식류, 담배, 알코올, 성인 장난감,
상품권, 약품, 총기, 탄약, 무기류, 사진 제판기
판매 심사과정이 필요한 품목
의류, 액세서리, 화장품, 식품류, 시계, 보석, 산업 과학용품, 개인용 컴퓨터
판매 심사과정을 거치지 않고
등록 후 즉시 판매 가능한 품목
도서, 음반, 비디오, DVD 등 Media 품목, 자동차 부품, 아기용품,
카메라, 전자제품, 건강용품, 가정용품, 악기, 사무용품, 소프트웨어,
스포츠용품, 하드웨어, 비디오 게임, 장난감 등
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
631
- Amazon 서비스 사이트(https://sellercentral.amazon.com)를 통해서 이루어지며, 지원서 제출 시
- 지원서 제출 후 24시간 안에 등록 내용 등의 확인을 위해 Amazon.com의 해당 카테고리 담당자가
이메일 또는 전화로 벤더 등록 희망업체에 연락함.
5. 바이어 및 벤더 정보
가. 한국 내 바잉 오피스 현황
2. 할인매장
대표자 성명, 회사명, 홈페이지, 이메일, 전화번호 및 판매품목 정보 등을 기입해야 함.
1. 전문매장
● 벤더 등록절차(업데이트 여부 및 변경 사항 확인 요망)
● 한국 내 바잉 오피스는 없음.
호 등 추가정보를 제출해야 함.
나. 본사 바이어 정보
● 아직 한국에는 지사나 바잉 오피스가 없기 때문에 Amazon.com Seller Service를 통하여 등록 후 온라
시 월 회비로 US$ 39.90를 내야하며 신용카드로 결제하는데 드는 수수료 등은 추가로 부과되지 않음.
인을 통해 컨택하여야 함.
- 도서, 음반, 비디오, DVD 등을 제외한 Non-Media 제품의 경우 각 상품의 판매가 이뤄질 때 판매
- 벤더 관련 문의 전화번호 : Service for Amazon Sellers, 877-251-0696
가격의 평균 12~15%에 해당하는 위탁비용이 부과됨.
4. 온라인매장
● Amazon.com 벤더로 등록되면 매달 40개 이하 품목 판매 시 월회비로 US$ 0.99, 40개 이상 품목 판매
3. 백화점
- 이 때 외국 기업은 미국 현지 신용카드 정보, 미국 현지 은행계좌, 미국 현지 주소, 미국 현지 전화번
● 필요할 경우 아래 본사에 담당자 별로 레터를 통해 연락을 하여야 함.
● Amazon.com은 벤더를 선정할 때 다음과 같은 사항을 요구함.
- 공급 희망업체의 상품안내 웹사이트는 반드시 영문으로 되어 있어야 함.
Amazon.com Headquarters
- 상품의 품질이 열악하지 않아야 함.
Address : 1200 12th Ave., Ste. 1200 Seattle, WA 98144
- 상품 이미지 파일은 배경이 흰색이고 고화질이어야 함.
Phone : (206) 266-1000
- 워터마크(사용자만이 알 수 있는 정보, 특정 코드나 유형의 삽입)가 없어야 함.
Fax : (206) 622-2405
- 모델 사용 시 전문 모델 사용 여부를 확인함.
- Amazon.com을 통한 상거래 경험 유무를 확인함.
● 바이어 성명 및 직위
- Sean McMullan(Divisional Merchandizing Manager)
- Michelle Woerner(Senior Buyer, Gift Cards)
4. 국내업체 진출 및 확대방안
● 미국의 계속 되는 경기 침체와 고비용 구조로 인하여 지속적으로 상품과 판매방법을 통해 소비자들을
- Matt Gregorich(Vendor Manager/Buyer)
- Andrew Savage(Toys & Games Senior Buyer)
- Elizabeth Liu(Buyer / Vendor Manager)
- Francisco Ramirez(Senior Buyer & Manager)
유인해야만 생존하는 경쟁 상태에 있으므로 오프라인 온라인 등 여러 채널을 통하여 유통망을 확대하
- Justin Maner(Home, Garden, and Pets Senior Buyer)
는 것이 필요하며 온라인에서 가장 경쟁력이 있는 아마존을 통한 미국 공략과 진출이 필요함.
- Todd Vanderstelt(Senior Buyer)
● 특히 아마존은 자사 브랜드로서 직접 판매채널도 가능하므로, 다양한 마케팅(온라인 마케팅 포함) 활동
을 통하여 브랜드 이미지도 격상과 동시에 판매채널의 다각화를 시도해 볼 만한 가치가 있음
● 성공사례 : 엔유씨 전자
- 물류기지를 확보하고 제품 당 각기 포장하여 일반 소비자에게 배송되는 원스톱 물류 서비스를 제공
할 수 있는 기회를 얻으면서 Amazon.com, eBay.com 등 다양한 채널을 통한 판매로 상당한 시너
- Steve Daigh(Senior Buyer)
- Kari Hughes(Branded Jewelry Senior Buyer/Vendor Manager)
- Chuck Powell(Harelines and Media Manager, Vendor Management )
- Lauren Meewes(Vendor Manager/Buyer, Consumer Electronics)
- Lara C. Rogers(Sports & Outdoors Sr. Vendor Manager)
지 효과를 창출함.
- 지난 4월 Amazon.com에서 판매 및 마케팅을 시작 하면서 Overstock.com을 통해 판매되고 있던
쥬서기가 한 달 만에 판매량이 기존 판매량 보다 40대 이상 증가함. 이러한 Amazon.com에서의 판매 실
적은 샘스클럽 바이어는 물론, 신규 바이어들에게 제품에 대한 호감도 차원에서 긍정적인 영향을 미침.
- 기존 쥬서기 뿐만 아니라 새로운 제품을 선보이면서 수출 실적을 확대하는 것은 물론, 브랜드를 미국
시장에 알리면서 장기적으로 대형유통망의 오프라인 시장으로 진출할 수 있는 기반을 마련할 계획.
632 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
633
다. 벤더 정보
•웹사이트 : www.bordersgroupInc.com
•주소 : 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403
•전화 : 1-612-304-6073
Office Depot
•웹사이트 : www.thenerds.net
Calvin Klein, Inc.
•주소 : 1001 Frontier Road, Bridgewater, NJ 08807
•전화 : 1-866-214-6694
•웹사이트 : www.calvinklein.com
JoS A Bank Clothiers, Inc.
Sky box USA
Big T Sports
•전화 : 1-866-278-5672
•전화 : 1-877-244-8321
•웹사이트 : www.skybox-usa.com
•웹사이트 : www.bigtsports.com
True Value Co.
Nothing But Software(Space Bound, Inc.)
•주소 : 2200 Old Germantown Road, Delray
Beach, FL 33445
•전화 : 1-561-438-4800
•주소 : 500 Hanover Pike, Hampstead, MD 21074
•전화 : 1-410-239-2700
•주소 : 8600 W. Bryn Mawr Ave., Chicago, IL
60631
•전화 : 1-773-695-5000
•주소 : 280 Opportunity Way, La Grange, OH
44050
•전화 : 1-440-355-8008
•웹사이트 : www.officedepot.com
•웹사이트 : www.josbank.com
•웹사이트 : www.truevalueco.com
•웹사이트 : www.nothingbutsoftware.com
Macy’s, Inc.
Golfsmith International Holdings Inc.
Home and Beyond
Beach Audio
•주소 : 1601 N. Sepulveda Blvd., #712, Manhanttan
Beach, CA 90266
•전화 : 1-310-937-8914
•웹사이트 : www.beachaudio.com
•주소 : 7 W. 7th Street, Cincinnati, OH 45202
•전화 : 1-513-579-7000
•주소 : 11000 North IH-35, Austin, TX 78753
•전화 : 1-512-837-8810
•주소 : 61 Executive Avenue, Edison, NJ 08817
•전화 : 1-877-880-8877
•웹사이트 : www.federated-fds.com
•웹사이트 : www.golfsmith.com
•웹사이트 : www.homeandbeyond.com
Foot Locker
Bose Corp.
Grizzly Industrial, Inc.
•주소 : 112 W. 34th Street, New York, NY 10120
•전화 : 1-212-720-3700
•주소 : The Mounting, Framingham, MA 01701
•전화 : 1-508-879-7330
•주소 : 1821 Valencia Street, Billingham, WA 98229
•전화 : 1-360-647-0801
•웹사이트 : www.footlocker-inc.com
•웹사이트 : www.bose.com
•웹사이트 : www.gizzlyindustrial.com
The Children’s Place Retail Stores, Inc.
Crutchfield Corp.
•주소 : 915 Secaucus Road, Secaucus, NJ 07094
•전화 : 1-201-558-2400
•주소 : 1 Crutchfield Park, Charlottesville, VA 22911
•전화 : 1-434-817-1000
•웹사이트 : www.childrensplace.com
•웹사이트 : www.crutchfield.com
Land’s End, Inc.
•주소 : 1 Lands’ End Lane, Dodgeville, WI 53595
•전화 : 1-608-935-9341
•웹사이트 : www.landsend.com
Armani Exchange
•주소 : 111 8th Avenue, 9th floor, New York, NY
10011
•전화 : 1-800-717-2929
4. 온라인매장
•웹사이트 : www.target.com
•웹사이트 : www.guess.com
•주소 : 87 Fresh Pond Parkway, Cambridge, MA
02138
•전화 : 1-253-679-2195
•웹사이트 : www.yoga.com
3. 백화점
Target
Yoga.com
•주소 : 2680 NE 188th Street, North Miami Beach,
FL 33180
•전화 : 1-888-566-6373
Guess
2. 할인매장
•주소 : 100 Phoenix Drive, Ann Arbor,MI 48108
•전화 : 1-734-477-1100
The Nerds.net
•주소 : 1444 S. Alameda St., Los Angeles, CA
90021
•전화 : 1-213-765-3100
1. 전문매장
Borders
Education Max(SKS Smart Kids
Software)
•주소 : P. O. Box 590464, Houston, TX 77259
•전화 : 1-888-881-6001
•웹사이트 : www.educationmax.com
PAC Computer
•웹사이트 : www.paccindia.com
•웹사이트 : www.armaniexchange.com
634 미국 유통시장 진출 가이드
02. 개별 유통업체 현황 및 진출전략
635
업체별 조사 담당 무역관 및 직원
연번
업체명
조사 담당 무역관
조사 담당자
연번
업체명
조사 담당 무역관
조사 담당자
1
Bed Bath & Beyond
뉴욕무역관
고일훈 차장
26
PetSmart, Inc.
LA무역관
임수주 과장
2
Michaels Stores
달라스무역관
임재걸 과장
27
Cabela’s Inc.
뉴욕무역관
고일훈 과장
3
Euromarket Designs, Inc.(Crate & Barrel)
시카고무역관
장선영 과장
28
Whole Foods Market, Inc.
달라스무역관
임재걸 과장
4
Williams-Sonoma, Inc.
실리콘밸리무역관
최명례 과장
29
Trader Joe’s Company
LA무역관
임수주 과장
5
AutoZone, Inc.
시카고무역관
장선영 과장
30
H Mart Companies, Inc.
뉴욕무역관
고일훈 차장
6
Advance Auto Parts
워싱턴무역관
권오승 과장
31
Safeway, Inc.
LA무역관
임수주 과장
7
O’Reilly Automotive
시카고무역관
장선영 과장
32
The Kroger Company
디트로이트무역관
김태균 과장
8
Pep Boys
뉴욕무역관
고일훈 차장
33
SUPERVALU
시카고무역관
장선영 과장
9
Genuine Parts Company(NAPA)
마이애미무역관
전미성 과장
34
Wakefern / ShopRite
뉴욕무역관
고일훈 차장
10
The Home Depot, Inc.
마이애미무역관
전미성 과장
35
Walgreen Company
시카고무역관
장선영 과장
11
Lowe’s Companies, Inc.
워싱턴무역관
권오승 과장
36
CVS Caremark Corporation
뉴욕무역관
고일훈 차장
12
True Value Company
시카고무역관
장선영 과장
37
Rite Aid, Inc.
뉴욕무역관
고일훈 차장
13
BJ’s Wholesale Club
뉴욕무역관
고일훈 차장
38
QVC, Inc.
뉴욕무역관
고일훈 차장
14
Ace Hardware Corporation
시카고무역관
장선영 과장
39
ShopNBC(ValueVisionMedia)
시카고무역관
장선영 과장
15
TJX, Inc.
뉴욕무역관
고일훈 차장
40
Home Shopping Network, Inc.
마이애미무역관
전미성 과장
16
J.C. Penney Company, Inc.
달라스무역관
임재걸 과장
41
Wal-Mart Stores, Inc.
달라스무역관
임재걸 과장
17
Gap, Inc.
실리콘밸리무역관
최명례 과장
42
Target Corporation
시카고무역관
장선영 과장
18
Limited Brands, Inc.
디트로이트무역관
김태균 과장
43
Costco Wholesale Corporation
실리콘밸리무역관
최명례 과장
19
J.Crew, Inc.
뉴욕무역관
고일훈 차장
44
Sam’s Club
달라스무역관
임재걸 과장
20
Staples, Inc.
뉴욕무역관
고일훈 차장
45
Sears Holdings Corporation
시카고무역관
장선영 과장
21
Office Depot, Inc.
마이애미무역관
전미성 과장
46
Macy’s, Inc.
디트로이트무역관
김태균 과장
22
OfficeMax, Inc.
시카고무역관
장선영 과장
47
Kohl’s Corporation
시카고무역관
장선영 과장
23
Toys “R” Us, Inc.
뉴욕무역관
고일훈 차장
48
Nordstrom, Inc.
실리콘밸리무역관
최명례 과장
24
GameStop, Inc.
달라스무역관
임재걸 과장
49
Dillard’s Inc.
달라스무역관
임재걸 과장
25
Dick’s Sporting Goods, Inc.
뉴욕무역관
고일훈 차장
50
Amazon.com, Inc.
실리콘밸리무역관
최명례 과장
미국 유통시장
진출 가이드
Distribution Channel Guide for the U.S.
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지은이
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2012년 12월
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오영호
배창헌
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값 40,000원
ISBN 978-89-94348-23-0
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