私人银行考核关键绩效指标
财务
学习
和成
长
KPI
监测
频率
现金流
每周
管理客户资
产
每月
净新增资金
每周
边际利润
每周
成本收入比
每月
净新增资金
渠道
每月
培训课程数
量
每年
在线培训模
块
每年
员工建议
每月
客户关系经
理所服务的
考核数量
每个组合经
理的随意性
指标数量
每个投资顾
问提供投资
建议的数量
每月
每月
每月
基准
目标范围
评论
新产品开发
数量
每年
注册金融分
析师数量
每年
发表文章的
数量
每年
每个员工的
教育成本
教育成本占
总成本的比
例
客户体验
客户
每年
每年
每年
客户满意度
每年
客户数量
每月
潜在客户
每月
潜在净新增
资金
完成全部客
户特性分析
的百分比
具有风险属
性的客户百
分比
建立了完备
档案的客户
百分比
客户投诉百
分比
自我导向型
客户的数量
和资产
每月
每月
每月
每月
每月
每月
全权委托型
客户的数量
和资产
投资顾问型
客户的数量
和资产
建立文件化
流程的业务
单位所占百
流程的改进
分比
数量
开一个账户
所需要的时
间
每个后台人
内部
流程
员所支持的
客户账户数
每个中台人
量
员所进行的
交易数量
具有流程处
理能力认证
的员工数量
阅读流程手
册的员工数
量所占百分
关键流程中
比
员工的数量
每月
每月
每年
每年
每年
每年
每季
度
每年
每年
每季
度