全球及中国奶酪行业
发展报告
2022年11月
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2
01.
全球奶酪市场概况
全球市场规模及发展趋势
奶酪市场新品趋势
02.
目
录
中国奶酪市场
整体市场及细分品类发展趋势
渠道布局
驱动及阻碍因素
03.
奶酪产品消费洞察
消费人群特点
奶酪产品需求
购买考量因素分析
04.
奶酪市场发展展望
产品未来趋势
营销未来趋势
企业社会责任
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01
全球奶酪市场概况
• 全球市场规模及发展趋势
• 奶酪市场新品趋势
全 球奶酪市场概况 / 中国奶酪市场 / 奶酪产品消费洞察 / 奶酪市场发展展望
4
全球奶酪市场表现稳健，供给和需求双向拉动奶酪市场发展
2017-2026年世界奶酪出货量，万吨
新冠疫情居家趋势推动奶酪消费
+3.1%
+0.6%
1,732
1,757
1,788
1,696
1,771
1,800
1,872
1,929
1,981
2,036
• 新冠疫情带来的居家隔离趋势提升了在家烹饪和就餐的
需求，进而带动奶酪消费
• 对即食和快餐产品的依赖推动了奶酪的消费需求
生活方式改变刺激奶酪需求
2017
2018
2019
2020
2021
2022E
2023E
2024E
2025E
2026E
• 消费者对带有健康食品声称的奶酪零食需求增加
• 奶酪创新产品开发了旅行、居家休闲等正餐之外的食用
场景
2017-2026年世界奶酪零售渠道零售额，亿美元
+6.5%
+4.3%
1,212
2017
1,240
2018
1,248
2019
1,355
2020
1,436
2021
1,486
2022E
1,596
2023E
1,702
1,803
奶酪可获得性增加
2024E
2025E
数据来源：欧睿国际Passport数据库<Dairy Products and Alternatives> 2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈
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1,912
2026E
• 发展中国家自有品牌兴起，通过市场教育提升了消费者
对奶酪的认知
• 奶酪生产者通过推出新产品迎合价格敏感的消费者的购
买需求
全 球奶酪市场概况 / 中国奶酪市场 / 奶酪产品消费洞察 / 奶酪市场发展展望
5
西方欧美国家为奶酪主要消费市场，亚洲、中东等地区奶酪消费具备发展潜力
2021年全球部分国家奶酪销售量，万吨
2021年全球部分国家奶酪人均消费量，千克
芬兰
16.7
-0.6%
法国
16.4
-1.7%
美国
11.1
俄罗斯
5.2
韩国
> 50
20– 50
< 20
中国是亚洲最大的奶
酪生产国和消费国，
但人均消费仍显著低
于欧美国家，市场增
长潜力巨大
2.5
数据来源：欧睿国际Passport数据库<Dairy Products and Alternatives> 2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈
-1.1%
4.3%
4.5%
日本
1.9
0.0%
新加坡
1.6
3.4%
中国
0.2
18.9%
全球平均：2.3千克/人
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2017-2021 CAGR
全 球奶酪市场概况 / 中国奶酪市场 / 奶酪产品消费洞察 / 奶酪市场发展展望
6
全球奶酪市场不断推出新产品组合，满足消费者食用场景多元和健康环保的需求
随身携带的零食包
更丰富的口味
◆ Jack Links在美国市场推出一
系列奶酪和牛肉的不同组合，
便捷包装能够使消费者在旅
途中食用
◆ 印度零食品牌Kurkure推出
Kurkure Chatpata Cheese创新
风味，满足消费者不断变化
的口味需求
植物基热潮
环保包装
◆ 奶酪产品健康营养化趋势明
显，GOOG PLANET在美国推
出烟熏植物奶酪，消费者更
加关注低糖、低脂肪无添加
等健康属性
数据来源：欧睿国际Passport数据库<Dairy Products and Alternatives> 2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈
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◆ 总部位于瑞士苏黎世的
Amcor 使用薄膜技术开发的
包装包含可回收成分可以减
少能源和温室气体排放
02
奶酪市场概况
• 整体市场发展
• 细分品类发展
• 渠道布局
• 驱动及阻碍因素
全球奶酪市场概况 / 中 国奶酪市场 / 奶酪产品消费洞察 / 奶酪市场发展展望
8
奶酪企业从1978年起不断提高生产技术，从萌芽走向产品升级阶段
•
•
中国奶酪市场早在上世纪90年代便开始萌芽，但初期发展较为缓慢。2010年前后，在乳品消费
提速的大背景下，国内奶酪消费开始呈现增长态势，进入高速发展阶段。
近年来，领先品牌不断升级奶酪产品结构，加快推动了奶酪行业的发展。
产品升级阶段（现阶段）
零售逐步发展阶段
• 2018中国奶酪行业市场进入快速
2010-2017
借力餐饮起步阶段
2000-2009
工厂生产阶段
1985年，三元掌握自主
奶酪加工技术
•
1992年高夫食品公司成
立，是中国较早将奶酪
引进国内市场的企业
中国奶酪市场主要依赖进
口，并且随着消费者饮食
•
1978-1999
•
•
•
安佳、乐芝牛等国外品牌
习惯的多样化，奶酪棒等
陆续进入中国市场
产品初步发展
奶酪生产企业着力发展与
•
餐饮企业合作，推动消费
•
2004年，百吉福创新性地
推出奶酪棒产品
•
•
2018-现今
增长阶段
• 2018年，妙可蓝多推出第一代奶
酪棒，通过联名营销和广泛渠道
铺设成为现象级单品。
• 领先品牌，如妙可蓝多、百吉福
2012年，蒙牛与爱氏晨曦
等，在产品升级创新上持续投入，
达成合作，并推出奶酪棒
中国奶酪市场规模持续增长。
2016年，广泽乳业上市，
• 至2021年，头部品牌妙可蓝多奶
确立奶酪为核心业务方向。
同期，国内企业开始建立
酪零售额达到36.9亿，占据
28.2%市场份额。
奶酪工厂并自主研发及生
产奶酪产品
阶段1
阶段2
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阶段3
阶段4
全球奶酪市场概况 / 中 国奶酪市场 / 奶酪产品消费洞察 / 奶酪市场发展展望
9
得益于供给需求两端的驱动，中国奶酪市场出货量快速增长
2017-2026年中国奶酪出货量，万吨
中国领先品牌宣传力度加大
+13.7%
46
41
+16.6%
37
32
25
14
16
19
27
• 领先品牌积极进行媒体推广，如电视广告、电梯广告、
短视频植入等，提高人们对奶酪的认知，促进市场的发
展
20
消费者饮食习惯改变
2017
2018
2019
2020
2021
2022E
2023E
2024E
2025E
2026E
• 受西式餐饮习惯以及人们对健康饮食生活追求提升的影
响，人们对奶酪需求量在不断增长
2017-2026年中国奶酪零售渠道零售额，亿元
+13.3%
235
210
+26.3%
131
143
163
186
行业前景广阔，新进品牌增多
107
52
2017
62
2018
79
2019
2020
2021
2022E
2023E
2024E
2025E
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2026E
• 中国人均奶酪消费量远比欧美、日韩等国家低，奶酪市
场仍有很大发展空间
• 奶酪市场不断吸引新品牌进入，推动市场体量扩大
全球奶酪市场概况 / 中 国奶酪市场 / 奶酪产品消费洞察 / 奶酪市场发展展望
10
当前，再制奶酪在零售市场占有明显优势，其多元化的口味与形态更受中国消费者欢迎
2017-2026年中国原制及再制奶酪市场销售规模
原制奶酪零售额（亿元）
再制奶酪零售额（亿元）
CAGR
2017-2021
CAGR
2022-2026
11.1%
34.9%
9.4%
14.5%
原制奶酪
再制奶酪
+13.3%
235
210
186
163
+26.3%
143
131
107
79
52
22
62
29
2017
2018
45
184
97
107
2021
2022
122
141
162
76
2020
2023
2024
2025
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• 车达奶酪、布里奶酪、干
酪条等
• 奶酪棒、奶酪杯、奶油奶酪、
芝士片等
应用
场景
• 西式餐饮
• 佐餐零食
• 休闲零食
• 烘焙食品
发展
趋势
• 从洋快餐进入中国开始，
西式餐饮的发展培养了中
国消费者对奶酪产品的认
知，消费者对原制奶酪的
需求稳步增长
• 由于领先品牌的推广和更适
应中国消费者偏好的产品形
态和口味，再制奶酪发展迅
速，已经成为中国奶酪零售
市场的绝对主体
36
51
2019
主要
产品
48
41
31
29
25
37
34
52
2026
全球奶酪市场概况 / 中 国奶酪市场 / 奶酪产品消费洞察 / 奶酪市场发展展望
11
中国奶酪零售需求日益提升，线上零售渠道增长表现抢眼
餐饮渠道占据市场主导地位
2017-2021年中国奶酪销售渠道分布（按出货量计）
• 餐饮渠道主要以西式连锁快餐为主，如肯德基、必胜客
等，洋快餐深耕中国市场有效推动了奶酪的认知和消费
• 近年来疫情影响，餐饮渠道增速放缓，占比有所下降。
21%
30%
2017年
1%
4%
现代商超为主流零售渠道
2021年
61%
8%
1%
74%
• 大型和小型商超因其一站式购物的便捷性，而成为消费
者食杂产品采购的主要渠道
• 未来随着奶酪市场不断扩大，消费者直接购买奶酪产品
的消费习惯逐步形成，现代商超仍然值得行业重点关注
2017-2021 CAGR
现代商超
26.9%
线上零售
35.9%
传统食杂店
20.7%
餐饮渠道
11.6%
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线上渠道成为未来增长重点
• 品牌方对线上零售渠道的重视程度不断提高，以及中国
冷链运输技术的持续发展，未来线上零售渠道的规模将
不断扩大，同时市场份额也将进一步提升
全球奶酪市场概况 / 中 国奶酪市场 / 奶酪产品消费洞察 / 奶酪市场发展展望
12
2021年中国奶酪市场头部玩家优势明显，市场相对集中
01
2021年中国奶酪市场竞争格局
（按全渠道出货量计）
头部品牌竞争优势明显，并推动整体行业发展
•
•
妙可蓝多
21.7%
02
25.1万吨
56.5%
2021年中国
奶酪出货量
8.7%
其他品牌
•
头部品牌利用渠道优势加深与头部餐饮连锁的合作，同时，
也积极与线下大型商超展开合作，进一步拓展渠道覆盖范
围。
头部品牌利用本身高品质的奶源、产品创新以及产品技术
研发实力赢得市场
新兴品牌通过产品创新及营销投放获取份额
•
品牌B
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03
2021年，中国奶酪市场整体出货额超过25万吨，而以妙可蓝多
为代表的市场前三领先品牌的市场份额合计占比43%。
而在品牌效应更为明显的奶酪棒零售市场，领先品牌的优势则
更加显著，妙可蓝多以35%的市场份额占据中国奶酪棒销量第
一的位置。
头部品牌依靠市场认可度及渠道优势持续扩大份额
•
13.1% 品牌A
新增
•
其他品牌也在致力于产品的创新，各种奶酪产品创新不断，
比如部分品牌推出了常温奶酪棒、0蔗糖奶酪棒、强化营养的
高钙系列奶酪等试图吸引有更精细消费需求的消费者。
同时，其他品牌尝试与各大动画IP合作推广，力求在更短的
时间内打响知名度。
全球奶酪市场概况 / 中 国奶酪市场 / 奶酪产品消费洞察 / 奶酪市场发展展望
领先品牌的投入和消费者认知加深推动市场发展；但产品同质化为目前主要问题
低渗透率及技术迭代推动奶酪市场发展
•
市场潜力：中国奶酪市场基数低、渗透率低、人均奶酪消费量低，增长空间大
•
消费者认可：奶酪本身营养价值高，加上创新品类不断涌现，消费场景不断拓展，消费者对奶酪的认知和接受程度越
来越深，进而推动了市场的发展
•
品牌的投入大幅提升：品牌不断加大在新品开发、渠道拓展和广告营销等方面的投入，市场教育进一步提升了消费者
对奶酪的认知，进而促使奶酪市场不断地扩大
产品同质化及渠道资源争夺导致行业无益消耗
•
产品同质化趋势显现：产品包装辨认度低，传统产品同质化严重，致使行业内部无益消耗加重
•
新冠疫情阻碍物流运输发展：2020年新冠疫情爆发，重创了全球的物流行业和贸易发展，奶酪原料的进口也同步受
到一定程度的负面影响；同时，部分冷链产品检出新冠病毒的负面新闻也为中国冷链运输产业的持续发展带来了一
些阻碍。
数据来源：欧睿国际Passport数据库<Dairy Products and Alternatives> 2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈
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03
奶酪产品消费洞察
• 消费人群特点
• 奶酪产品需求
• 购买考量因素分析
全球奶酪市场概况 / 中国奶酪市场 / 奶 酪产品消费洞察 / 奶酪市场发展展望
15
在一二线城市的年轻消费者是主要的奶酪消费群体
奶酪消费人群
奶酪棒消费人群
35岁以下年轻人为主
•
•
一二线城市为主
•
•
Z-世代及之后的年轻人和宝妈
追求新鲜事物，乐于尝试
新的产品
注重食品的味道和口感
关注食物成分及健康营养性
收入水平较高，消费力强
更接受西式餐饮
• 白领上班族为主
• 多有国外留学、生活经历
• 以及在中国定居的西方人
信息来源：欧睿国际案头研究与行业访谈
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•
•
奶酪
关注零食健康，追求营养均衡
追求口味的同时，还兼顾成分安全
本科及本科以上学历为主
奶酪棒
• 对新事物、新零食持有好奇态度
• 乐于学习食品健康安全知识
主要通过社交媒体及线下广告获取信息
• 消费者主要通过抖音、小红书等社交媒体
被种草或者被推荐奶酪类产品及品牌信息
• 线下电梯广告也是获取信息的主要渠道之
一，特别是儿童及年轻上班族群体
全球奶酪市场概况 / 中国奶酪市场 / 奶 酪产品消费洞察 / 奶酪市场发展展望
16
口味、性价比、方便、包装情况等为消费者常用的评价维度，其中口感相关评价是主流
线上奶酪消费者评论关键
词分布
奶酪分产品形式消费者线上评价总结
奶酪棒
消费者最常用评价是冰袋包装运输，有价值
感，其次为有奶鲜味，口感好，以及价格优
惠，性价比高
块状奶酪（小三角）
消费者最常用评价是新鲜和奶香。其代表产
品乐芝牛小铁盒，收获广大消费者好评
片状奶酪（芝士片）
消费者对运输和保存完好外观比较重视，负
面评价主要为芝士片全部粘在一起
丝状奶酪（马苏里拉）
细腻香浓是主要关注点，其中对拉丝的稳定
性要求较高，怎么拉丝、多少使用量可以拉
丝等问题依旧是消费者关注的使用难点
奶油奶酪
消费者评价来自奶香持久度和口感酸咸度，
同时消费者也重视奶油奶酪在烘焙应用的效
果及其与贝果等面包融合的口感
信息来源：欧睿国际案头研究与行业访谈，电商平台消费评论关键词整理
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全球奶酪市场概况 / 中国奶酪市场 / 奶 酪产品消费洞察 / 奶酪市场发展展望
17
17
消费者选购奶酪类产品时，最看重品牌知名度，其次为奶酪的口感、营养及价格
品牌知名度
• 品牌在销售市场上的知名度直接影响消
费者的选择
• 目前中国市场核心需求主要来自于儿童
（家长）及年轻人，因此塑造更专业及
安全的品牌形象和更高的知名度，更能
赢得消费者信任，从而提升品牌在同类
市场里的竞争力
奶酪的营养元素及安全性
• 在奶酪中添加相关的益生菌和有关微量
元素的技术已经基本成熟。从销售反馈
看，消费者也认同奶制品的营养性多元
化，更适应当前的大健康趋势
信息来源：欧睿国际案头研究与行业访谈
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奶酪原材料品质与口感
• 在品质方面，消费前更加趋向于含钙量高
和添加有益成分的产品
• 同时，奶酪产品赢得消费者的核心要素之
一就是奶香口感，在此基础上实现的果味
等创新口味也受到中国消费者欢迎
终端价格
• 价格仍然对消费选择起到较大的影响作用
• 目前市场同类产品竞争激烈，品牌需要针
对人群和价格进行产品细分，以完善的价
位段布局覆盖更多消费需求
04
奶酪市场发展展望
• 产品未来趋势
• 营销未来趋势
• 企业社会责任
全球奶酪市场概况 / 中国奶酪市场 / 奶酪产品消费洞察 / 奶酪市场发展展望
19
未来奶酪市场将通过口味和功效等方面推进奶酪产品创新
各类水果口味创新刺激消费
功能性奶酪满足人体健康需求
休闲奶酪开拓新兴消费者
全面覆盖消费者口味偏好，目前奶酪棒产
品口味普遍超过3种以上，未来会有更多的
口味尝试挖掘市场空白
益生菌、膳食纤维、牛磺酸等功效成分的
添加能够满足消费者的健康和保健需求，
未来将不断改进营养成分吸引消费者
奶酪零食化趋势以儿童奶酪为突破口，逐
步向成人休闲奶酪、特定人群的奶酪零食
化发展，未来将有更多休闲奶酪创新产品
信息来源：欧睿国际案头研究与行业访谈
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全球奶酪市场概况 / 中国奶酪市场 / 奶酪产品消费洞察 / 奶酪市场发展展望
20
未来奶酪制造商将通过数字化营销持续提升品牌在多元竞争中的影响力
数字化营销助力品牌增长
营销层面，云数据分析+精准推
广的模式有助于品牌更高效地触
达目标消费人群，值得重点关注
新入局者不断，存在多元竞争
新消费品牌及传统乳企巨头均在奶酪市场
有所发力，激活市场竞争，一定程度上有
益于市场正向发展
信息来源：欧睿国际案头研究与行业访谈
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全球奶酪市场概况 / 中国奶酪市场 / 奶酪产品消费洞察 / 奶酪市场发展展望
21
未来奶酪市场发展趋势-可持续发展
越多越多的奶酪/乳制品企业开始洞悉行业及消费者对可持续发展的需求
变迁，积极抓住未来绿色、低碳、可持续发展新机遇
准备
01
组合创新
02
发 掘和跟 踪可持 续
市 场趋势
全球行业趋势研究
可持续发展战略规划
以 产 品 /业 务 创 新以
适 应可持 续发展 市场
产品创新研究
产品标签追踪
产品的原材料及标签更注重绿色、低碳…
碳中和
表现
声誉及利润
04
通 过 ESG报 告 披 露和
责 任供应 链管理 与投
资 者和消 费者交 流
ESG报告
ESG评级提升咨询
责任供应链管理
通 过声誉 提升， 增加
实 际利润 和品牌 价值
消费者研究
可持续领导力发声
伊 利 2021年 可 持 续 发展报 告
蒙 牛 2020年 可 持 续 发展报 告
飞 鹤 2021年 ESG报 告
全球领先企业已着手布局碳中和产品…
绿 色农场
可 回收
植 物基
03
越来越多的乳制品企业通过定期披露ESG/可持续
发展/社会责任报告，彰显企业与环境的和谐共存
所做出的担当和贡献。
妙 可 蓝 多 2021年 社 会责任 报告
新 希 望 乳 业 2021年 社会责 任报告
非转基因
无添加
生物降解
绿色
有机 零卡糖
可循环 低脂
雀巢
首款碳中
和产品—
卓淳能恩3
有机奶粉
达能
宣布投资
“智慧碳”
包装，以科
技革新助力
恒天然
推出零碳
认证的有
机黄油
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