COMUNICADO AO MERCADO
Intelbras anuncia a aquisição de 55% do capital social de holding colombiana
São José, 09 de outubro de 2023.
A INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA (B3: INTB3) ("Companhia" ou
"Intelbras") informa a seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações e
Outras Avenças ("Contrato"), por meio do qual adquiriu ações representativas de 55% do capital social da Allume
Holding S.A.S., empresa com a qual a Intelbras já mantinha relacionamento comercial.
A Allume Holding S.A.S. atua nos segmentos de segurança eletrônica, redes, comunicação, automação predial e gestão
de energia, oferecendo produtos de marca própria e de terceiros. Fundada em 1997 em Cali, Colômbia, onde mantém
sua sede, a empresa possui filiais em Bogotá, Medellín e Barranquilla e é uma das líderes do mercado colombiano,
reconhecida por sua abrangência e excelência no atendimento a distribuidores e revendedores locais, tendo faturado
aproximadamente R$ 102 milhões em 2022.
Em contrapartida à aquisição, a Intelbras se comprometeu a pagar o montante de aproximadamente R$ 24 milhões1
(USD 4.7 milhões), sujeito aos ajustes previstos no Contrato, dos quais: 30% foram pagos nesta data mediante
transferência bancária, de acordo com taxa de câmbio vigente do dia; 60% serão pagos em parcelas mensais ao longo
de um ano, sendo uma delas vinculada ao cumprimento de determinadas metas operacionais e financeiras para 2023;
e até 10% serão pagos em parcelas anuais ao longo de três anos. Ainda nos termos do Contrato, a Intelbras tem a opção
de comprar ações representativas de 45% do capital social da Allume Holding S.A.S., que poderá ser exercida pela
Companhia ao longo de cinco anos a contar da data de celebração do Contrato e prorrogada por mais cinco anos.
A aquisição fortalece a estratégia de internacionalização da Intelbras e a participação de mercado da Companhia na
América Latina. As empresas manterão suas operações comerciais independentes e as sinergias serão captadas nos
processos internos de gestão.
A Intelbras esclarece que a aquisição foi objeto de autorização por parte da Superintendencia de Industria y Comercio
da Colombia – SIC e não está sujeita à aprovação em Assembleia Geral, nos termos do Artigo 256 da Lei 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada.
Rafael Boeing
Diretor de Relações com Investidores e Diretor Superintendente Administrativo Financeiro
Conforme disposto no Contrato, o preço da Aquisição foi calculado em pesos colombianos (COP) e será pago em dólares americanos (USD), com
base na Tasa Representativa do Mercado (TRM) média dos trinta dias imediatamente anteriores à data do fechamento da Aquisição, publicada pelo
Banco de La República de Colombia. Por sua vez, o preço em reais foi calculado com base na taxa de câmbio vigente do dia do fechamento.
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NOTICE TO THE MARKET
Intelbras announces the acquisition of 55% of the share capital of a Colombian holding company
São José, October 9th, 2023.
INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA (B3: INTB3) ("Company" or
"Intelbras"), informs its shareholders and the market in general that it entered into a Share Purchase and Sale Agreement
and Other Covenants ("Agreement"), through which it acquired shares representing 55% of the share capital of Allume
Holding S.A.S., a company with which Intelbras already had a commercial relationship.
Allume Holding S.A.S. operates in the electronic security, networks, communication, building automation and energy
management segments, offering its own brand and third-party products. Founded in 1997 in Cali, Colombia, where it
maintains its headquarters, it has subsidiaries in Bogotá, Medellín and Barranquilla and is one of the leaders in the
Colombian market, recognized for its scope and excellence in servicing local distributors and resellers, having earned
approximately R$ 102 million in 2022.
In return for the acquisition, Intelbras committed to pay the amount of approximately R$ 24 million 1 (USD 4,7 million),
subject to the adjustments provided for in the Agreement, of which: 30% were paid on this date through bank transfer,
according to the current exchange rate of the day, 60% will be paid in monthly installments over 1 year, one of which
based on operational and financial goals in 2023; and up to 10% will be paid in annual installments, over 3 years. In
addition, under the terms of the Agreement, Intelbras has the option to purchase shares representing 45% of the share
capital of Allume Holding S.A.S., which may be exercised by the Company during a period of five years from the date of
conclusion of the Agreement, extendable for a further 5 years.
The acquisition strengthens Intelbras internationalization strategy and the Company’s market share in Latin America.
The companies will maintain their independent commercial operations and synergies will be captured in internal
management processes.
Intelbras clarifies that the acquisition was subject to authorization by the Superintendencia de Industria y Comercio da
Colombia - SIC and is not subject to approval by the General Meeting, pursuant to article 256, of Law 6,404 of December
15, 1976, as amended.
Rafael Boeing
Investor Relations Officer and Administrative and Financial Superintendent Officer
As provided in the Agreement, the Acquisition price was calculated in Colombian Pesos (COP) and will be paid in American Dollars (USD), based on
the average Market Representative Rate (TRM) of the thirty days immediately prior to the closing date of the Acquisition, published by Banco de La
República de Colombia. In turn, the price in Reais was calculated based on the exchange rate in force on the closing day.
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