COMO CREAR UNA ESTRATEGIA DE TRADING
Una estrategia de trading es un plan integral diseñado para conseguir un determinado beneficio.
QUE NECESITAS PARA CREAR UNA ESTRATEGIA
• • Diciplina mucha disciplina
• • Identificar tu estilo de trading
• • Comprender fundamentos de análisis técnico
• • Conocer las herramientas a utilizar
• • Conocer el activo a operar
• • Definir claramente las reglas y seguirlas a la perfección
• • Gestion del riesgo
• • Probar en cuenta demo y hacer backtesting
• • Entender que ninguna estrategia es 100% efectiva
• SE ESTRICTO CUMPLIENDO LAS REGLAS Y
FLEXIBLE CON LOS RESULTADOS
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CREANDO MI PRIMERA ESTRATEGIA DE TRADING
MINIMOS REQUSITOS QUE DEBE TENER UNA
ESTRATEGIA
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Tipo de tendencia
Activo a negociar
Herramientas para utilizar
Explicar configuración de las herramientas
Establece señales de entrada
Duración de la operación
Definir tiempo y lugar de la sesión
• SE ESTRICTO CUMPLIENDO LAS REGLAS Y FLEXIBLE
CON LOS RESULTADOS
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INDICADORES DE TRADING ESENCIALES
• Los indicadores técnicos son herramientas matemáticas que se
incorporan a los gráficos de trading, y que analizan cada uno de
los siguientes elementos:
• Precio de apertura
• Máximo
• Mínimo
• Precio de cierre
• Volumen
• Como resultado del cálculo, los indicadores técnicos se trazan
gráficamente como patrones de gráfico. En ocasiones se
superponen al gráfico de precios, y otras veces se dibujan en
una ventana separada.
• Hay literalmente miles de indicadores circulando, y cualquier
persona con habilidades de codificación puede crear el suyo
propio, pero ten en cuenta que no toda la información que
recopila será realmente útil.
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INDICADORES DE TRADING ESENCIALES
INDICADORES DE TENDENCIA
➢ Los indicadores de tendencia son herramientas de
análisis técnico que ayudan a los traders a identificar la
dirección de una tendencia de mercado y a aprovecharla.
➢ Algunos de los indicadores de tendencia más comunes
son:
1. Media móvil simple
2. 2. Media móvil exponencial
3. MACD (Media Móvil de Convergencia Divergencia).
4. Nube de Ichimoku.
5. ADX (Índice Direccional Medio).
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INDICADORES DE TRADING ESENCIALES
Medias Móviles
▪ Estos indicadores se calculan tomando el precio medio de un
activo durante un periodo de tiempo determinado.
Los traders utilizan las medias móviles para identificar la dirección
de la tendencia y determinar los posibles niveles de soporte y
resistencia.
▪ Existen varios tipos de medias móviles pero los más relevantes
son los siguientes dos:
Media móvil simple: se calcula tomando el precio medio de un
activo durante un periodo de tiempo determinado.
Media móvil exponencial: Le da más peso a los precios recientes
que a los más antiguos.
Una de las principales diferencias entre la SMA y la EMA es que la
EMA reacciona más rápidamente a las variaciones recientes de los
precios que la SMA.
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MEDIAS MOBILES
Se utilizan ampliamente en el trading con diversos fines. Estos son algunos
de los usos más comunes de las medias móviles en el trading:
Identificación de tendencias: Las medias móviles se utilizan con frecuencia
para identificar las tendencias del mercado. Los operadores suelen buscar
cruces entre el precio y la media móvil para determinar si la tendencia del
mercado es alcista o bajista.
Niveles de soporte y resistencia: Las medias móviles pueden utilizarse para
identificar posibles niveles de soporte y resistencia.
C. Señales de trading: Las medias móviles se utilizan habitualmente para
generar señales de trading. Por ejemplo, un cruce alcista se produce cuando
una media móvil a más corto plazo se cruza por encima de una media móvil
a más largo plazo, lo que indica una posible señal de compra. Por el
contrario, un cruce bajista se produce cuando una media móvil a corto plazo
cruza por debajo de una media móvil a largo plazo, lo que indica una posible
señal de venta.
d. Colocación de Stop Loss: Los operadores suelen utilizar las medias móviles
como guía para colocar órdenes de stop loss. Las órdenes stop loss pueden
colocarse por debajo de una media móvil en una tendencia alcista o por
encima de una media móvil en una tendencia bajista para ayudar a gestionar
el riesgo.
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1.MACD (Media Móvil de Convergencia Divergencia).
MACD
▪ MACD son las siglas de Moving Average Convergence Divergence,
que es un popular indicador de análisis técnico utilizado para medir
el impulso y la tendencia de un mercado financiero.
➢ ¿Cómo se compone?
▪ El indicador MACD se basa en la diferencia entre dos medias
móviles, normalmente una media móvil exponencial (EMA) de 12 y
otra de 26 periodos.
▪ La línea MACD se calcula restando la EMA de 26 días de la EMA de
12 días. A continuación, se traza una EMA de 9 periodos de la línea
MACD como línea de señal para generar señales de negociación.
El oscilador MACD fluctúa por encima y por debajo de la línea cero,
que indica si la media móvil a corto plazo está por encima o por
debajo de la media móvil a largo plazo.
➢ ¿Qué señales entrega?
▪ Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, se
considera una señal alcista, lo que indica que es probable que la
tendencia continúe al alza. Por el contrario, cuando la línea MACD
cruza por debajo de la línea de señal, se considera una señal bajista,
lo que indica que es probable que la tendencia continúe a la baja.
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BANDASDEBOLLINGER
Los parámetros más utilizados para las bandas de Bollinger son:
Media móvil de 20 períodos
Desviación estándar multiplicada por 2. Nos dará los valores de
banda superior e inferior.
• Las bandas de Bollinger son indicadores populares en el análisis
técnico con varias aplicaciones diferentes
• El ensanchamiento de las bandas de Bollinger sugiere un
aumento de la volatilidad
• El estrechamiento de las bandas de Bollinger sugiere una
disminución de la volatilidad
• Un «apretón de Bollinger» es una estrategia de trading que
tiene en cuenta la volatilidad
• Las bandas de Bollinger se utilizan a menudo como una ayuda
para identificar y operar los cambios de tendencia
• Un patrón en forma de «M» en la teoría de Bollinger se
considera una señal de giro de tendencia bajista
• Un patrón en forma de «W» en la teoría de Bollinger se
considera una señal de giro de tendencia alcista
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INDICADORES OSILADORES
➢ Los osciladores son indicadores técnicos que se utilizan
habitualmente en el TRADING para ayudar a identificar posibles
tendencias del mercado a corto plazo o para identificar posibles
condiciones de sobrecompra o sobreventa del mercado.
➢ Los osciladores miden la velocidad y la magnitud de los
movimientos de los precios durante un periodo de tiempo
determinado, normalmente mediante cálculos matemáticos
basados en datos de precios y volúmenes.
➢ Algunos de los indicadores de tendencia más comunes son:
1.
(RSI) Indice de Fuerza Relativa
2.
2. Estocásticos
3. (CCI) Commodity Channel Index
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(RSI) Indice de Fuerza Relativa
• El RSI es un indicador de momentum técnico que compara la
magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes,
para determinar cuándo el instrumento subyacente está
sobrecomprado o sobrevendido. En general debería señalar
cuando podría ocurrir una potencial corrección en el
movimiento reciente.
• Indicador RSI alrededor del nivel 30: refleja niveles de
sobreventa, así como también indica que los precios tienen
fuerza relativa acumulada. En este caso, se trata de una
situación en la que los precios han caído bruscamente y ahora el
movimiento podría perder fuerza.
• Indicador RSI alrededor del nivel 70: refleja niveles de
sobrecompra, así como también indica que los precios no tienen
fuerza relativa acumulada. Esta es una situación en la que los
precios han subido bruscamente y es probable que el
movimiento se debilite.
• El indicador RSI oscila horizontalmente alrededor del nivel de
50: significa que el mercado carece de una tendencia. El nivel 50
es la línea media que separa los territorios alcistas y bajistas del
indicador.
• El cruce de los niveles de 30, 50 y 70 da señales de trading
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ESTOCASTCO
Este indicador técnico de la familia de osciladores fue diseñado
para identificar reversiones de tendencias en el impulso del
mercado, y que por tanto, proporciona una gran versatilidad en
trading.
Su creador es George Lane en la década de 1950.
• Es uno de los indicadores más populares en Forex, Índices y
Bolsa. Un detalle interesante es que "estocástico" significa azar.
• Se puede utilizar el indicador estocástico para lo siguiente:
• Scalping
• Confirmaciones de compra y venta
• Confirmaciones de sobrecompra y sobreventa
•
La Premisa Básica es que el momentum precede al precio, así
que el oscilador estocástico, siendo un indicador de
momentum, podrá señalar el movimiento justo antes de que
ocurra.
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(CCI) Commodity Channel Index
▪ El Commodity Channel Index (CCI) es un indicador de análisis técnico
utilizado para identificar
tendencias cíclicas en los mercados financieros.
▪ El CCI se representa en una escala que va de -100 a +100, con valores
por encima de +100 que
indican condiciones de sobrecompra y valores por debajo de -100 que
indican condiciones de
sobreventa.
▪ Así funciona el CCI:
▪ El CCI se representa en una escala que va de -100 a +100. Los valores
superiores a +100
indican sobrecompra y los inferiores a -100, sobreventa.
▪ Cuando el valor del CCI es superior a +100, generalmente se considera
una señal de que el
activo está sobrecomprado y puede producirse un posible cambio de
tendencia.
▪ Cuando el valor del CCI es inferior a -100, se considera que hay
sobreventa y puede
producirse un posible cambio de tendencia.
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Oscilador Asombroso (AWESOME)
el Awesome Oscillator se puede concebir como una herramienta de comparación de impulso. El indicador
considera las últimas cinco velas y las compara con un marco de tiempo más amplio, las últimas 34 velas.
Una barra de color verde indica que su valor es mayor al de la anterior. Una barra roja indica que es inferior a la barra anterior.
Awesome Oscillator = SMA5 - SMA34
Hay cuatro señales de indicadores principales. Son cruces de 0 líneas, picos gemelos, platillo y divergencia.
•
1- Cruce de la línea cero
Cruzar de negativo a positivo es una señal alcista
Cruzar de positivo a negativo es una señal bajista
•
2 - Patrón Twin Peaks
•
Esta estrategia requiere la búsqueda de dos 'picos' en el mismo lado de la línea cero. Un requisito
adicional es que la depresión entre los picos también debe estar en el mismo lado de la línea cero.
•
Señal alcista: Una señal de picos alcista tiene los picos por debajo de la línea cero para lo cual el segundo
pico debe ser más alto (menos negativo) que el primer pico. También debe ser seguido por otra barra
verde para confirmar
•
Señal bajista: Una señal de picos gemelos bajistas es lo opuesto a esto. Los dos picos deben estar por
encima de la línea cero. Del mismo modo, el segundo pico debe ser más bajo que el primer pico y
seguido por una barra roja.
•
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1. ESTRATEGIA SLAH
Tipo de tendencia:
Alcista o bajista
Activo a negociar:
Crypto idx
Periodo de tiempo:
1 a 5 minutos
Duración de la operación:
3 a 4 veces periodo de tiempo
Herramientas:
1 EMA de 7 Periodos color verde
1 EMA de 14 periodos color roja
MACD con Configuración estándar
Reglas:
• Opere siempre a favor de la
tendencia del grafico 15 m
• No opere cuando se aproxime la
publicación de una noticia de alto
impacto
• No arriesgue mas del 3% de su
capital en cada operación
• Siga siempre su plan de trading
• Pruebe esta estrategia en su
cuenta demo y luego pase a
operar en cuenta real
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Señales de venta:
1. Las EMA se cruzan hacia abajo y las líneas de l MACD se cruzan
hacia abajo
2. Las EMA se separan entre si hacia abajo y las líneas del MACD
cruzan el nivel 0 hacia abajo
Señales de venta
Señales de compra:
1. Las EMA se cruzan hacia arriba y las líneas de l MACD se cruzan
hacia arriba
2. Las EMA se separan entre si hacia arriba y las líneas del MACD
cruzan el nivel 0 hacia arriba
Señales de venta
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2. ESTRATEGIA BB + CCI14
Herramientas:
Tipo de tendencia:
Plano
Herramientas:
Bandas de bollinger (BB) configuración estándar
Indicador CCI con
Activo a negociar:
Crypto idx
Periodo de tiempo:
1 a 5 minutos
Duración de la operación:
3 a 4 veces periodo de tiempo
Reglas:
• No opere cuando se aproxime la publicación de una
noticia de alto impacto
• No arriesgue mas del 3% de su capital en cada operación
• Siga siempre su plan de trading
• Pruebe esta estrategia en su cuenta demo y luego pase a
operar en cuenta real
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Herramientas:
Bandas de bollinger (BB) configuración
estándar
Señales de venta:
1. La penúltima vela sierra junto a la línea superior de las BB , la
ultima sierra por debajo, y la línea del CCI cruza de arriba hacia
abajo la zona de sobre compra (100)
Señales de compra:
1. La penúltima vela sierra junto a la línea inferior de las BB , la ultima
sierra por encima, y la línea del CCI cruza de abajo hacia arriba la
zona de sobre venta(100)
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3. ESTRATEGIA 3 Medias moviles
Herramientas:
Tipo de tendencia:
Definida alcista o bajista
Herramientas:
1 Media móvil tipo simple de 50 periodos (sma) morada
1 Media móvil exponencial de 7 periodos (ema) verde
1 Media móvil exponencial de 14 periodos (ema) roja
Activo a negociar:
Cualquiera
Periodo de tiempo:
1 o 5 minutos
Duración de la operación:
4 veces periodo de tiempo
Reglas:
• Opere siempre a favor de la tendencia del grafico 15 m
• No opere cuando se aproxime la publicación de una
noticia de alto impacto
• No arriesgue mas del 3% de su capital en cada operación
• Siga siempre su plan de trading
• Pruebe esta estrategia en su cuenta demo y luego pase a
operar en cuenta real
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Señales de venta:
1. Las dos líneas, verde y roja (ema) cruzan de arriba hacia abajo la sma
(línea morada)
2. Las dos líneas, verde y roja (ema) se entrelazan y se vuelven a cruzar
de arriba hacia abajo por debajo de la línea morada (sma)
Señales de compra:
1. Las dos líneas, verde y roja (ema) cruzan de abajo hacia arriba la
sma (línea morada)
2. Las dos líneas, verde y roja (ema) se entrelazan y se vuelven a
cruzar de abajo hacia arriba por encima de la línea morada (sma)
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4. ESTRATEGIA Awesome + alligator
Herramientas:
Tipo de tendencia:
Plano
Activo a negociar:
Forex
Periodo de tiempo:
1 a 5 minutos
Duración de la operación:
3 a 4 veces periodo de tiempo
Reglas:
• No opere cuando se aproxime la publicación de una
noticia de alto impacto
• No arriesgue mas del 3% de su capital en cada operación
• Siga siempre su plan de trading
• Pruebe esta estrategia en su cuenta demo y luego pase a
operar en cuenta real
Indicador alligator
configuración estándar
Indicador awesome
configuración estándar
Señales de venta:
1. Las lineas entrelazadas del alligator se ordenan y se mueven hacia
abajo, las barras del awesome son rojas y están por debajo de cero
Señales de compra:
1. Las lines entrelazadas del alligator se ordenan y se mueven hacia
arriba, las barras del awesome son verdes y están por encima de
cero
5. ESTRATEGIA STOCASTCO SMA DE 50
Herramientas:
Indicador Estocastico
Nivel de sobrecompra: 80
Nivel de sobre venta: 20
Periodos: 6
Linea horizontal por el nivel 50 del indicador
Tipo de tendencia:
En tendencia
Activo a negociar:
Forex y cryptoidx
Periodo de tiempo:
1
Duración de la operación:
3 a 4 veces periodo de tiempo
Reglas:
• No opere cuando se aproxime la publicación de una
noticia de alto impacto
• No arriesgue mas del 3% de su capital en cada operación
• Siga siempre su plan de trading
• Pruebe esta estrategia en su cuenta demo y luego pase a
operar en cuenta real
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Media móvil tipo simple
50 periodos
Color morada
SELL
Señales de venta:
1. El precio debe de estar debajo de la SMA de 50 periodos
2. Espere a que se crucen de arriba hacia abajo las líneas del
indicador estocástico , este cruce debe ocurrir por encima
del nivel 50
Señales de venta:
1. El precio debe de estar por encma de la SMA de 50
periodos
2. Espere a que se crucen de abajo hacia arrba las líneas del
indicador estocástico , este cruce debe ocurrir por debajo
del nivel 50.
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BUY
6. Pathfinder versión para operar “en plano”
Herramientas:
Media móvil simple
2 periodos
Tipo de tendencia:
Lateral
Activo a negociar:
Forex
Periodo de tiempo:
1
Duración de la operación:
3 a 4 veces periodo de tiempo
Hora para negociar: es más efectivo durante la tarde y en la
noche (UTC) a partir de la segunda mitad de la sesión
estadounidense (a las 5:00 p.m.) hasta el final de la sesión
asiática (hasta las 6:00 a.m.).
4. No se recomienda hacer negociaciones que superen el 2% de
su cuenta de negociación (para una negociación).
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Indicador RSI
• Período 9
• Sobrecompra 70
• Sobreventa 30
Indicador Bandas de
Bollinger con los ajustes
estándares.
Señales de venta:
• La línea en el RSI está por debajo del nivel 30
• La media móvil cruza la línea inferior de Bollinger en
dirección descendente y luego se reversa hacia arriba.
• Después de eso, la vela del precio cierra por ARRIBA de la
línea INFERIOR de Bollinger
Señales de venta:
• La línea en el RSI está por arriba del nivel 70
• La media móvil cruza la línea superior de Bollinger en
dirección ascendente y luego se reversa hacia abajo.
• Después de eso, la vela del precio cierra por DEBAJO de la
línea SUPERIOR de Bollinger
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PUEBA DE ESTRATEGA SLASH
ITEM
FECHA
ACTIVO
HORA
APERTURA
HORA CERRE
1
9/04/2023
CRYPTO IDX
16:00
16:03
TPO DE ORDEN SELL
/ BUY
SELL
INVERSION
GANANCIA
OBSERVACION (SEÑAL RECIBDA)
10
18,2
Cruce de emas y líneas macd
10
18,2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RESULTADO
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