CBS3241P for EE
Professional Communication in Chinese
單元一
單元一：計劃書
教學目標
讓同學瞭解工作計劃的定義及種類，通過範例說明工作計劃的訊息結
構特色及寫作技巧。
教學內容及評估
一、計劃書的定義
二、計劃書的種類
三、計劃書的特點
四、計劃書的作用
五、計劃書的功能
六、撰寫計劃的基本概念
七、計劃書的六個要素
八、計劃書的 smart 法則
九、計劃書的資訊結構及格式
十、計劃書的寫作特點
十一、計劃書範例
頁2
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頁4
頁4
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頁9
十二、計分習作
十三、課堂活動
十四、參考書目
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頁 15
頁 19
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單元一
一、計劃書的定義
凡政府機關、公營機構、私人商業團體或甚至個人，以書面的形式對未來的
工作、生產、業務發展、研究或學習，進行詳細的部署。以求在指定時間內，
順利而有效地完成目標內的要求，把這些內容寫成書面的材料，就稱為「計
劃書」。
二、計劃書的種類：
1. 按內容劃分：有生產計劃、建設計劃、工作計劃、科研計劃、教
學計劃、學習計劃等。
2.
按範圍劃分：有全國計劃、地區計劃、部門計劃、個人計劃等。
3.
按時間劃分：有長期計劃、中期計劃及短期計劃等。
4.
按性質劃分：有綜合性計劃、專題計劃等。
三、計劃書的特點：
預見性
計畫書是在事件未發生前對即將進行的任務、目標、方法、措施所作出
的預見性思考。但這種預想不是盲目的、空想的，而是以過去的成績和問題為依
據，對今後的發展趨勢作出科學預測之後作出的。可以說，預見是否準確，決定
了計畫寫作的成敗。
2. 針對性
計畫是因應機構的要求和發展來定下的，是具有針對性的工作任務。從
實際出發制定出來的計畫，才是有意義 、有價值的計畫。
3. 可行性
可行性是和預見性、針對性緊密聯繫在一起的，預見準確、針對性強的
計畫，在現實中才真正可行。如果目標定得過高、措施無力實施，這個計畫就是
空中樓閣；反過來說，目標定得過低，措施方法都沒有創見性，實現雖然很容易，
並不能因而取得有價值的成就，那也算不上有可行性。
4. 約束性
計畫一經通過、批准或認定，在其所指向的範圍內就具有了約束作用，
所有工作人員都必須按計劃的內容開展工作和活動，不得違背和拖延。
1.
2
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四、計劃書的作用：
古代孫武曾說：「用兵之道，以計為首。」其實，無論是機構還是個人，無論辦
什麼事情，事先都應有個打算和安排。有了計畫，工作就有了明確的目標和具體
的步驟，就可以協調大家的行動，增強工作的主動性，減少盲目性，使工作有條
不紊地進行。同時，計畫本身又是對工作進度和品質的考核標準，對大家有較強
的約束和督促作用。所以計畫對工作既有指導作用，又有推動作用。
五、計劃書的功能
1.
檢視計劃的可行性、縮短決策時間
2.
協助整合、運用與爭取資源
3.
有效掌握時間、預算、執行步驟
4.
是溝通、協調的重要工具
5.
是頂期效益的評估分析依據
六、撰寫計劃的基本概念（6W + 2H + 1E）
1. Why: 目的與目標
2. What: 項目內容
3. When: 項目時間
4. Where: 項目地點
5. Who: 指導、主辦、承辦、協辦、贊助單位
6. Whom: 目標對象
7. How: 如何執行
8. How Much: 經費預算
9. Effect: 預期效益
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七、計劃書的六個要素
八、計劃書的 SMART 法則
1.
SMART 原則一 S（Specific）——明確性
所謂明確就是要用具體的語言清楚地說明要達成的行為標準。明確的計劃目標幾
乎是所有成功團隊的一致特點。很多團隊不成功的重要原因之一就因為目標定的
模棱兩可，或沒有將目標有效的傳達給相關成員。目標設置要有項目、衡量標準、
達成措施、完成期限以及資源要求，使考核人能夠很清晰的看到部門或科室月計
劃要做哪些那些事情，計劃完成到什麼樣的程度。
2.
SMART 原則二 M（Measurable）——衡量性
衡量性就是指目標應該是明確的，而不是模糊的。應該有一組明確的數據，作為
衡量是否達成目標的依據。如果制定的目標沒有辦法衡量，就無法判斷這個目標
是否實現。目標的衡量標準遵循“能量化的量化，不能量化的質化”。使制定人
與考核人有一個統一的、標準的、清晰的可度量的標尺，杜絕在目標設置中使用
形容詞等概念模糊、無法衡量的描述。
3.
SMART 原則三 A（Attainable）——可實現性
目標是要可以讓執行人實現、達到的，如果上司利用一些行政手段，利用權利性
的影響力一廂情願地把自己所制定的目標強壓給下屬，下屬典型的反映是一種心
理和行為上的抗拒。目標設置要堅持員工參與、上下左右溝通，使擬定的工作目
標在組織及個人之間達成一致。
4.
SMART 原則四 R（Relevant）——相關性
4
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目標的相關性是指實現此目標與其他目標的關聯情況。如果實現了這個目標，但
對其他的目標完全不相關，或者相關度很低，那這個目標即使被達到了，意義也
不是很大。
5.
SMART 原則五 T（Time-based）——時限性
目標特性的時限性就是指目標是有時間限制的。目標設置要具有時間限制，根據
工作任務的權重、事情的輕重緩急，擬定出完成目標項目的時間要求，定期檢查
項目的完成進度，及時掌握項目進展的變化情況，以方便對下屬進行及時的工作
指導，以及根據工作計劃的異常情況變化及時地調整工作計劃。
九、計劃書的資訊結構及格式
（一）章節式計劃
1.
三部份組成的內容結構

章節式計劃書一般由標題、正文和尾部三部份組成。
（1） 標題
標題表明製訂計劃的部門或機構、計劃的時期和計劃的性質、內
容。常見的構成方式如下：
以內容範圍及文體名稱組成：
車輛維修技工自願注冊計劃
以部門或機構名稱、內容範圍及文體名稱組成：
電機工程系發展計劃書
以年份、部門或機構名稱、內容範圍及文體名稱組成：
2008-2011 大埔區小型工程計劃
（2） 正文
前言/方向/宗旨：主要為計劃製定單位的基本情況，對工作的過
去與現狀作交代或回顧，目的是說明「為甚麼要做這個計劃」。
因此，這部份宜說明計劃的根據和原則，它所針對的情況和工作
重點等。
目標：這是計劃所要達到的基本的要求。目標必須明確，且切合
實際，經過有條理的分析，在自己能力範圍以內製訂出來。
5
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措施：這是實施計劃的具體做法。有了目標就必須有相應的措施
和辦法相配合，以保証目標能順利實施。措施應包括採取甚麼對
策，安排多少人力、物力、財力，估計將來會遇到怎樣的困難及
採取相應的對策，找出存在的問題，怎樣完善內容等。
步驟：這是實施計劃過程中的時間安排。計劃實現目標往往是分
階段實施的，製定計劃時必須考慮到目標實現的可能性，並因此
而確定計劃執行應分幾步走。先做甚麼，後做甚麼；每一步在甚
麼時間進行，達到甚麼程度，取得何種效果，完成哪些具體任務；
各個階段如何銜接；怎樣恰當地運用人力、物力、財力等。
宣傳：用不同的方法為計劃作宣傳，包括：直銷書、新聞稿、平
面廣告、講座、找代言人等。
財政預算：主要說明資金運用的基本情況。
中期檢討：檢討計劃的成效，一旦發現計劃在進行中出現偏差，
可儘快作出補救或調整措施﹐從而避免計劃出現泥足深陷或半途
而廢的嚴重後果。
風險評估：審視各項措施是否有漏洞，幫助我們發掘問題，並提
出解決方案。當現實條件發生變化時，計劃的執行者也能根據宗
旨、目標所提出的方向，隨機應變。
結尾：可提出執行要求，也可以展望計劃實施的前景。有些計劃
則沒有明顯的結尾，主體內容表述完畢便全文結束。
（3） 尾部
即計劃的落款，包括製訂計劃的單位名稱和日期，負責人是誰等。
有些計劃書尾部會帶有附注，說明某些補充事項，有的還帶有附
件，讓看的人更清楚與計劃相關的細節。
附錄：附錄是對主體部分的補充。由於篇幅的限制，有些內容不
宜於在主體部分過多描述，把那些言猶未盡的內容，或需要提供
參考資料的內容，放在附錄部分。
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格式
2.
標題（XXXX 計劃書）
前言／目標：
措施／步驟：
職銜、簽署
日期
附件
（二）書信式計劃

以計劃為其內容，以書信的格式為其形式。格式與一般書信同。這種
格式的好處是內容能保密，而其對象可以不隸屬同一機構（即作為對
外發放的文件），不過受文者的數目有限制（書信一般以一人為受文
者）。
（三）備忘式計劃

以計劃為其內容，以備忘的格式為其形式。這種格式只用於機構內
部，不能對外發放，而內容也未必能保密。但可以經傳閱的方式，同
時發給多位受文者。
（四）表格式計劃

表格式計劃由標題、表格、文字說明三部份組成。表格是說明計劃內
容的主體部份，是統一設計、統一印製的。日常的專項工作，按要求
逐項填寫即可。
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十、計劃書的寫作要點

從實際出發，切實可行。

內容要明確，語言要簡潔。

符合 SMART 原則。

有評估指標（如次數、百分比）。

與項目發展計劃願景、目標配合。

能說明最能達成方案目標的途徑及原因。

能說明如何取得人力、物力、內部、外部等資源。

能突出重點，清楚說明措施步驟。


根據情況隨時修改、補充。
能清楚指出計畫的時程：總時間表；流程圖(可多層表達)：邏輯、順暢；
流程終點就是目標，不可含混；終點到不了目標，是不是目標太大、太
遠？有沒有中間的查核點：check point？
有人力規劃質與量的需求：質的部分包括專長、職級、工時與人力在計
劃全程的分佈；剩餘人力之運用等。
經費需求：包括費用分析、固定費用與變動費用、合理的寬放與利潤、




設備投資的攤提、分期需求及說明等。
預定產出及成果：產品雛形、專利、文件(評估報告、規劃書)；系統驗
證、創新服務模式；實驗成效；市場開發、市場拓展、市佔率和國際市
場有關的標準參與及制定；公司形象及其他利益；盡可能量化等。
計畫查核與驗收：如查核座標，包括人、事、時、地、物；驗收方法、
驗收方式、驗收標準等。

後續發展及衍生計畫：後續計畫(PLAN2、上、下游)；技術轉移、量產；
衍生公司；人力及資產後續運用；上游計畫等等。

當完成了一份計劃書後，應反覆思量，看看有沒有以下問題：
I.
有否遺漏了重要資料？
II.
數據是否正確？
III. 敘述清楚嗎？
IV. 文句通順嗎？
V.
內容有沒有矛盾？
VI. 分析是否合理？
VII. 說服力足夠與否？
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十一、計劃書範例一
水電氣工程服務專案商業計畫書
專案單位：
法人代表：
聯繫地址：
郵遞區號：
聯 系 人：
職 務：
聯繫電話：
傳 真：
電子郵箱：
保密須知
本商業計畫書屬商業機密，所有權歸
。其所涉及的內容
和資料只限於已簽署投資意向的投資者使用。收到本計畫書後，收件人應即刻確
認，並遵守以下規定：
1）若收件人無意涉足本報告所述專案，請按上述位址，儘快將本計畫書完整
退回；
2）在沒有取得
的書面同意前，收件人不得將本計畫書
全部或部分複製、掃描、影印或以其它形式傳遞、洩露或散佈給他人；
3）應該像對待貴單位的機密資料一樣的態度對待本計畫書所提供的所有機密
資料。
第一章 項目概要
摘要是水電氣工程服務專案商業計畫書的“鳳頭”，是對整個計畫書的高度概
括，投資者是否中意專案，很大程度取決於摘要的部分。可以說，沒有好的摘要，
就沒有投資。
第二章 公司介紹
一、公司成立與宗旨
二、企業簡介
三、註冊資本及變更情況
四、組織結構
五、經營範圍
六、公司管理
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1．董事會
2．管理團隊
3．外部支持（外聘人士/會計師事務所/律師事務所/顧問公司/技術支援/行業協
會等）
第三章 技術與產品
一、技術描述及技術持有
二、水電氣工程服務專案產品狀況
1．主要產品目錄（分類、名稱、規格、型號、價格等）
2．產品特性
3．正在開發/待開發產品簡介
4．研發計畫及時間表
5．智慧財產權策略
6．無形資產（商標/智慧財產權/專利等）
三、水電氣工程服務專案產品生產
1．資源及原材料供應
2．現有生產條件和生產能力
3．擴建設施、要求及成本，擴建後生產能力
4．原有主要設備及需添置設備
5．產品標準、質檢和生產成本控制
6．包裝與儲運
四、水電氣工程服務專案的客戶定位、形象定位等
五、水電氣工程服務專案 SWOT 分析
第四章 水電氣工程服務專案環境分析
一、政治法律環境
二、經濟環境
三、社會環境
四、技術環境
第五章 水電氣工程服務產品市場分析
一、市場規模、市場結構與劃分
二、目標市場的設定
三、區域市場分佈
四、影響水電氣工程服務產品市場需求的主要因素
五、水電氣工程服務產品市場發展階段（空白/新開發/高成長/成熟/飽和），目前
公司產品市場狀況、產品排名及品牌狀況
六、水電氣工程服務產品市場趨勢預測和市場機會
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第六章 水電氣工程服務市場競爭分析
一、水電氣工程服務行業壟斷狀況
二、從市場細分看競爭者市場份額
三、主要競爭對手情況：公司實力、產品情況（種類、價位、特點、包裝、行銷、
市場佔有率
等）
四、潛在競爭對手情況和市場變化分析
五、水電氣工程服務行業主要企業與該項目的競爭對比
第七章 市場行銷
一、行銷計畫概述（區域、方式、管道、預估目標、份額）
二、銷售政策的制定（以往/現行/計畫）
三、銷售管道、方式、行銷環節和售後服務
四、主要業務關係狀況（代理商/經銷商/直銷商/零售商/加盟者等），各級資格認
定標準政策
（銷售量/回款期限/付款方式/應收帳款/貨運方式/折扣政策等）
五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策
六、促銷和市場滲透（方式及安排、預算）
1．主要促銷方式
2．廣告/公關策略、媒體評估
七、產品價格方案
1．水電氣工程服務產品定價依據和價格結構
2．影響水電氣工程服務產品價格變化的因素和對策
八、銷售資料統計和銷售記錄方式，銷售週期的計算
九、市場開發規劃，銷售目標（近期、中期），銷售預估（3-5 年銷售額）、佔
有率及計算依據
第八章 經濟評價
一、投資與經營預測
1．水電氣工程服務專案總投資估算
2．經營預測（融資後 3-5 年公司銷售量、銷售額、毛利率、成長率、投資報
酬率預估及計算依據）
二、水電氣工程服務專案資金安排
1．資金來源管道
2．資金結構
3．資金使用計畫及進度
三、投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價
格等）
四、水電氣工程服務專案財務評價
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1．財務評價報表
1）財務現金流量表
2）損益和利潤分配表
3）資金來源與運用表
4）借款償還計畫表
2．水電氣工程服務專案盈利能力分析
1）項目財務內部收益率
2）資本金收益率
3）投資各方收益率
4）財務淨現值
5）投資回收期
6）投資利潤率
3．水電氣工程服務專案償債能力分析（借款償還期、利息備付率及償債備付
率）
1）資產負債率
2）流動比率
3）速動比率
4）固定資產投資借款償還期
五、資本原負債結構說明（每筆債務的時間/條件/抵押/利息等）
六、投資抵押（是否有抵押/抵押品價值及定價依據/定價憑證）
七、投資擔保（是否有抵押/擔保者財務報告）
八、吸納投資後股權結構
九、股權成本
十、投資者介入公司管理之程度說明
十一、報告（定期向投資者提供的報告和資金支出預算）
十二、雜費支付（是否支付仲介人手續費）
第九章 資金退出
一、股票上市
二、股權轉讓
三、股權回購
四、股利
第十章 風險及規避
一、資源（原材料/供應商）風險
二、水電氣工程服務市場不確定性風險
三、研發風險
四、生產不確定性風險
五、成本控制風險
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六、水電氣工程服務行業競爭風險
七、政策風險
八、財務風險（應收賬款/壞賬）
九、管理風險（含人事/人員流動/關鍵雇員依賴）
十、破產風險
第十一章 管理
一、公司組織結構
二、核心管理團隊分析
三、管理制度及勞動合同
四、人事計畫（配備/招聘/培訓/考核）
五、薪資、福利方案
六、股權分配和認股計畫
第十二章 水電氣工程服務專案主辦單位財務分析
一、財務分析說明
二、財務指標分析（水電氣工程服務專案主辦單位近 3 年的財務狀況）
1．盈利能力
2．成長能力
3．營運能力
4．償債能力
第十三章 附錄
一、附件
1．營業執照影本
2．董事會名單及簡歷
3．主要經營團隊名單及簡歷
4．專業術語說明
5．專利證書/生產許可證/鑒定證書等
6．注冊商標
7．企業形象設計/宣傳資料（標識設計、說明書、出版物、包裝說明等）
8．簡報及報導
9．場地租用證明
10．工藝流程圖
11．產品市場成長預測圖
二、附表
1．主要產品目錄
2．主要客戶名單
3．主要供應商及經銷商名單
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4．主要設備清單
5．市場調查表
6．預估分析表
7．各種財務報表及財務預估表
編制單位：中國報告庫（水電氣工程服務專案商業計畫書）
十四、參 考 書 目
1.
鬱鈞衡主編（2003）
：
《新編現代應用文寫作大全》。廣西：廣西師範大
學出版社。
2.
費思（2000）：《現代公文寫作》。甘肅：蘭州大學出版社。
3.
香港管理專業協會（1996）：《最新國內商業信劄》。香港：勤+緣出版
社。
4.
郭泰（1993）：《企劃案》。香港：遠流（香港）出版有限公司。
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