Servicios financieros y tendencias digitales en América Latina (16 de enero, de 2019). Asbanc Semanal, (086588)
N°308, Año 9 | Miércoles 16 de enero de 2019
SERVICIOS FINANCIEROS Y TENDENCIAS DIGITALES EN
AMÉRICA LATINA
A finales del 2018 se publicó la investigación realizada
por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras
(ANIF) de Colombia para FELABAN – CAF sobre los
servicios financieros digitales en América Latina. Este
documento analizó el grado de poder disruptivo de la
aplicación de tecnologías de punta sobre las
transacciones financieras a nivel global (fenómeno
conocido como Fintech). Adicionalmente, se examinan
los resultados de la encuesta1 realizada acerca de la
percepción que tiene la banca que opera en América
Latina respecto de este fenómeno Fintech, tema al que
nos dedicaremos en esta edición de nuestro ASBANC
Semanal.
Así, en lo referente al pasivo bancario, el promedio
regional sugiere que un 53% de la muestra se
encuentra en capacidad de abrir cuentas de ahorro
totalmente por internet, sugiriendo algún desarrollo en
dicha oferta de productos (aunque se evidencian
diferencias frente al referente del 80% observado en
España).
Por el lado del activo bancario, el promedio regional
también arroja una penetración media del 50% en la
cifra de provisión online en el caso del otorgamiento de
crédito, rezagado frente al 80% de España. Dicha
provisión digital de elementos del activo bancario
disminuye hacia el 38% en el promedio regional en el
caso de apertura de tarjeta de crédito, evidenciándose
también un atraso frente al referente del 60% de
España.
Es importante precisar que la mencionada encuesta
permite dilucidar tendencias en tres aspectos clave del
desarrollo de la banca digital y el fenómeno Fintech en
las entidades bancarias encuestadas de la región.
Estos aspectos son: i) elementos de oferta de banca
digital, buscando capturar la capacidad de la banca
regional para ofrecer servicios digitales en lo referente
a servicios prestados totalmente en línea, profundidad
de inversiones en tecnología-innovación, entre otros;
ii) elementos de demanda, dilucidando el grado de
adopción de la clientela bancaria de dichos medios
digitales; y iii) elementos de estrategia en la
transformación digital-bancaria y las perspectivasretos de la industria bancaria frente a los evidentes
elementos disruptivos del Fintech.
Elementos de Oferta
Según los resultados de la encuesta, actualmente los
bancos de la región están en capacidad de gestionar
su negocio completamente por internet. Como era de
esperar, ese grado de oferta digital resulta elevado en
lo referente a pagos-transferencias locales (ambos
cercanos cerca del 87% de bancos de la muestra
refiere gestionar estas operaciones virtualmente), pero
con tendencias decrecientes en giros nacionales
(73%) o internacionales (53%). Esta oferta digital
continúa decreciendo al pasar del lado pasivo hacia el
activo bancario, finalizando con las menores
penetraciones digitales en las transacciones referidas
al mercado de capitales.
Ahora, cuando se consultó sobre el grado de
innovación a través de los presupuestos bancarios
asignados al área de tecnología-innovación se
observa que un 48% de los bancos en América Latina
asigna porciones importantes de entre 10% y 20% de
su presupuesto al área de tecnología e innovación,
mientras que un 17% de entidades invierten más del
20% en dicha partida (superando levemente el 15% de
España). De manera similar, solo se observó una
porción del 15% de la muestra que invierte valores
inferiores al 5% de su presupuesto en innovación
países clave de la región: Colombia, Paraguay, Perú, México, Brasil,
Uruguay y República Dominicana.
1
En esta encuesta de banca digital de América Latina participaron
51 entidades bancarias, con representación de consideración en
1
(donde resulta favorable dicha lectura vs. el 25% del
referente de España). Aquí vale la pena mencionar que
esta pregunta no captura el “efecto stock” de dichas
inversiones, donde España es conocida por su alto
historial de inversiones (en otras palabras, las
capacidades de acción en dichos frentes provenientes
de inversiones pasadas).
tratan de capturar a clientes de la base de la pirámide.
También es relevante analizar el uso reducido de
tecnología digital de estratos altos, lo que refleja la
necesidad o importancia de diseñar mecanismos
automatizados-digitales de “wealth management” para
individuos de altos ingresos.
Elementos de Demanda
En cuanto a los elementos de demanda, los resultados
de la encuesta para el agregado regional muestran
algunas divergencias, pues a pesar de los avances en
la oferta digital, se observa que las preferencias de
muchos clientes permanecen estancadas en canales
físicos tradicionales. Así, se visualiza un “alto” uso de
canales transaccionales-tradicionales como las
sucursales físicas (58% de la muestra) y cajeros
automáticos (45%). El internet alcanza también un uso
relativamente elevado, dentro de los canales no
tradicionales (42%), pero este baja en el caso de la
banca móvil (25%) y telefonía (19%).
Transformación digital
Por otro lado, dado que las fintech están introduciendo
una revolución disruptiva en el negocio bancario
tradicional a nivel global, las entidades bancarias
encuestadas observan ciertas amenazas en áreas
particulares del negocio bancario, sobresaliendo las
preocupaciones referentes a: i) seguridad de
información y riesgo de privacidad, ii) reducción de
márgenes de intermediación; y iii) pérdida de clientes.
En este punto, al preguntar a las entidades bancarias
respecto a las estrategias que están implementando
ante dichos riesgos se tiene entre las más importantes:
i) alianzas con compañías Fintech (36% de la
muestra); ii) innovación “orgánica” al interior de los
bancos (29%), donde muchas entidades han
implementado sus propios “laboratorios digitales” o
“hubs” de innovación internos; iii) outsourcing de
servicios digitales a compañías Fintech (21%); y iv)
adquisición de compañías Fintech (9%).
De otro lado, es importante destacar que, respecto al
uso de servicios digitales según estrato económico,
estos tienen una penetración del 67% en los estratos
medios, del 24% en los estratos altos y del 10% en los
estratos bajos. Según el reporte, esto último subraya
nuevamente la necesidad de mayor innovación en
productos que eleven la inclusión financiera de
estratos bajos, siendo allí más difícil los elementos de
penetración de educación financiera. Aquí se
menciona que los esfuerzos de las Fintech y bancos
La encuesta también indagó sobre las capacidades
que estará demandando la revolución del Fintech
2
sobre el capital humano del sistema financiero de la
región. Allí se destacaron los requerimientos de
orientación al cliente (“muy relevante” para el 65% de
la muestra y “altamente relevante” para el 27% de la
muestra); el conocimiento digital (“muy relevante” para
el 63% de la muestra y “altamente relevante” para el
29% de la muestra); y nociones de canales bancarios
múltiples (“muy relevante” para el 55% de la muestra y
“altamente relevante” para el 33% de la muestra).
Dicha penetración se reduce en el frente del pasivo
bancario en lo referente a las aperturas de cuentas
corrientes y de ahorro; y aún más en la provisión digital
del activo bancario en lo referente al otorgamiento de
préstamos. En ambos rubros de oferta digital del
activo-pasivo bancario se observan rezagos de
consideración frente al referente internacional de
España.
De otro lado, a pesar de dicho desarrollo de la banca
digital por el lado de la oferta, los resultados de la
encuesta nos indican que el promedio de la región aún
evidencia algunos rezagos por el lado de la demanda.
Esto último se evidencia en una tendencia de la
clientela bancaria a volcarse aún sobre medios
tradicionales como las oficinas físicas y cajeros
automáticos.
Finalmente, en cuanto a la estrategia de banca digitalFintech y las preocupaciones-retos, nos sugiere un
sector bancario regional que, en promedio, está
consciente del elemento disruptivo de la revolución
Fintech. Ello tanto en lo referente a la potencial
afectación del margen bancario y la pérdida de
clientes, como en los elementos operativos de
ciberseguridad y marco regulatorio (buscando eliminar
los discutidos elementos de arbitraje regulatorio). Por
ello, la industria bancaria de la región está
emprendiendo estrategias de alianzas con startups;
desarrollando innovación digital al interior de sus
entidades; haciendo outsourcing de servicios
tecnológicos a startups; y realizando adquisiciones de
dichos startups.
Finalmente, en cuanto a los desafíos para el desarrollo
de la banca digital, la encuesta estableció retos en los
frentes de: i) modificaciones al marco regulatorio
actual; ii) el recurrente tema de ciberseguridad; y iii) la
superación de la resistencia cultural al interior de los
propios bancos.
Para revisar la investigación completa ingresar AQUÍ.
Balance
Sin lugar a dudas, el análisis de la encuesta realizada
en América Latina evidencia un desarrollo de la oferta
digital bancaria. Así, se señala que ello es
particularmente cierto en transferencias, pagos y giros,
con importante penetración en la provisión digital de
transferencias bancarias y pago de servicios públicos.
3
G e re nc ia de E s t udio s E c o nó m ic o s
A lberto M o risaki
Gerente
Sergio Urday
Jefe de info rmació n eco nó mica y del sistema financiero
Sissi Laguna
A sistente
E s t udio s E c o nó m ic o s
A rturo Hidalgo
E s t a dí s t ic a s
A nalista
4
M aura Rivera
A nalista
Lo urdes Cruz
A nalista
Cielo Rafael
A sistente