Содержание
Введение ................................................................................................................... 3
Раздел 1. Теоретические основы............................................................................ 4
Раздел 2. Анализ рынка ........................................................................................ 12
2.1. Методы анализа ........................................................................................... 12
2.2. Алгоритм на примере черной металлургии ........................................... 15
Раздел 3. Анализ других показателей ................................................................. 30
3.1. Анализ товаров и сырья.............................................................................. 30
3.2. Потенциал .................................................................................................... 35
3.3. Производственно-экономическое состояние ........................................... 36
3.4. Роль металлургии в российской экономике ............................................. 38
3.5. Прогнозирование рынка ............................................................................. 40
Заключение ............................................................................................................ 43
Список использованных источников .................................................................. 44
2
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы обусловлена постоянной динамикой изменений на
российском
металлургическом
рынке.
Поскольку
доля
экспорта
металлопродукции из РФ довольно высока (на 2 месте после нефтепродуктов),
а
экономика
страны
нестабильна,
именно
колебания
спроса
на
металлургическую промышленность будут значительно влиять на российский
рынок и его состояние.
Отмечается, что, начиная с 2000-х гг. в России наблюдается большая
дифференциация по различным сферам в металлургической отрасли.
Например, положительная динамика наблюдается в сфере производства
стельных труб, в то время как рынок производства стали развивается
относительно медленно. При этом, в обоих случаях также по-разному сказался
финансовый кризис 2008 года.
Объектом данного исследования является российская металлургическая
отрасль.
Предмет
исследования
—
состояние
и
динамика
рынка
металлургической отрасли в России.
Цель работы — составить наиболее полноценное представление о
современном состоянии рынка металлургической отрасли в России.
Задачи работы — провести обзор статистических данных, изучить
научные статьи и провести подробный анализ рынка.
3
Раздел 1. Теоретические основы
Особенностью
металлургического
рынка
в
РФ
является
его
направленность одновременно на внешний и внутренний национальный
рынок.
Сам рынок металлургии имеет сложную структуры. Его основные
компоненты:
 Рынок металлообрабатывающих инструментов
 Рынок металлообрабатывающего оборудования
 Производство стали
 Производство труб
 Производство чугуна
 Производство ферросплавов
 Рынок черных металлов
 Рынок цветных металлов
 Другие
В свою очередь, данные отрасли металлургии имеют собственные
подотрасли. Следует их перечислить:
В черной металлургии:
 Добыча руд и обогащение
 Добыча нерудного сырья
 Производство черных металлов
 Производство стальных и чугунных труб
 Производство кокса
 Вторичная обработка
Черная металлургия также обладает структурой производства:
4
 Чугунно-доменное
 Сталь
 Прокат
На российском рынке принять выделять отдельно предприятия,
выпускающие изделия без выплавки чугуна.
Рынок цветной металлургии имеет другую структуру:
 Тяжелые цветные металлы
 Легкие цветные металлы
Добывающая металлургия занимается добычей и обработкой цветных
металлов, которые превращаются в чистый металл.
Рассмотрим особенности этих ключевых рынков металлургии отдельно,
чтоб сделать в конце комплексный вывод.
Черная металлургия и ее состояние сейчас:
 Зависимость от внешних факторов
Это
ориентиация
и
большая
зависимость
от
состояния
индустриализации в мировой экономике.
 Ориентируется на спрос
Прежде всего, это основные импортеры российских металлов. Сейчас
это Вьетнам, Индия, Индонезия, Китай и др. страны.
 Чувствительная к действиям транснациональных компаний
Прежде всего, подразумевается политика ТНК, имеющих отношение к
металлургии.
Прогнозы на рынке черной металлургии:
 Поиск новых импортеров
5
Зависит от политики страны. Прежде всего, есть большие надежды на
новых торговых союзников в Иране, Индии и Вьетнаме. Также отмечается
возможность поиска потребителей продукции на Ближнем Востоке и Африке.
У России есть торговые соглашения с Саудовской Аравией и ОАЭ, что дает
большие надежды.
 Внешняя политика РФ
Торговые отношения с новыми импортерами российских металлов
будут зависеть от международного рынка. Следовательно, металлургия будет
ориентироваться на действия международных торговых и иных организаций,
роли РФ в них.
 Реиндустриализация развитых стран
США и развитые страны Европы будут повышать спрос на
металлургическую промышленность. Это означает, что у металлургических
предприятий в РФ есть возможность создать качественные металлы, чтобы
повысить конкурентоспособность.
С другой стороны, для металлургии РФ это означает повышение
внимания
к
инновациям
в
промышленности.
Это
уже
затрагивает
соответствующее законодательство, образование и состояние российских
НИОКР.
У
РФ
есть
преимущество
в
виде
наличия
большого
числа
месторождений редкоземельных металлов. Однако, их обработка требует
новых технологий повышенной сложности.
В настоящее время проблема решается крайне слабо, что отражается в
статистике. Это вызвано слабым законодательством по инновационной
политике в промышленности РФ и особенностями российской экономики.
Как следствие, владельцы металлургических предприятий используют
как
единственный
способ
повысить
конкурентоспособность
только
6
повышение цен. При этом, цены устанавливаются по ситуации. Это может
быть сверхнизкая цена или сверхвысокая (в случае колебания цен на мировом
рынке сырья). В итоге, это не решает проблему, а ведет к еще большей
нестабильности рынка металлургии.
Что касается рынка металлов по России, то он ориентируется на три
фактора:
 Курс доллара
 Состояние китайского рынка
 Цены на нефть
Требуется пояснение. Спрос в Китае означает зависимость металлургии
РФ от основного потребителя. Однако, она недавно стабилизировался за счет
китайской политики по стабилизации цен и стимулирования промышленного
производства в стране.
Если курс доллара падает, цены на нефть растут, то стоимость металлов
возрастает. Другими словами, именно такие ситуации являются основной
опорой для российской металлургии на внешнем рынке, что сказывается
потом и на внутренней.
Это подтверждается ситуацией на 31 декабря 2016 года, когда цена на
сталь достигла рекордной отметки за последние два года — более 500 $ США
за тонну.
В среднем, суммарный экспорт металлов из России составляет порядка
43,3 млн т. в год, а импорт 11,3 млн т. в год (за 2016 год)1.
Основную долю прибыли от экспорта в российскую экономику
привносят только нескольких (девять) предприятий, расположенных на
Анализ
рынка черной
металлургии.
[Электронный
ресурс]
–
URL:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/manufacturing/russian/overviewof-steel-iron-market-2017-ru.pdf
1
7
территории
России.
Они
производят
80%
объема
промышленного
производства в черной металлургии. Это:
 «ЕвразХолдинг»
 «Северсталь»
 «Новолипецкий
металлургический
комбинат»,
«Магнитогорский
металлургический комбинат»
 «УК Металлоинвест»
 «Мечел»
 «Трубная металлургическая компания»
 «Объединённая металлургическая компания»
 «Группа Челябинский трубопрокатный завод»
К основным промышленным предприятиям в черной металлургии
относятся:
 Верх-Исетский металлургический завод (ВИЗ)
Это завод в Екатеринбурге, один из старейших металлургических
заводов Урала. В настоящее время остались только цеха холодной прокатки
(ООО «ВИЗ-Сталь»). Завод является крупнейшим в России производителем
высококачественной трансформаторной стали
 Амурметалл
 Ашинский металлургический завод
 Новокузнецкий металлургический комбинат
 Новолипецкий металлургический комбинат
 Магнитогорский металлургический комбинат
 Нижнетагильский металлургический комбинат
 Омутнинский металлургический завод (АО "ОМЗ")
Это завод в Кировской области, один из старейших металлургических
заводов РФ. Небольшой по меркам металлургии, однако, обладая собственным
8
сталеплавильным производством, является лидером в области производства
нестандартных стальных профилей сложного сечения.
 Челябинский металлургический комбинат
 Западно-Сибирский металлургический комбинат
 Выксунский металлургический завод
 Златоустовский металлургический завод
 Северсталь
 ОАО «Кузнецкие ферросплавы»
 ПАО "Косогорский металлургический завод"
 ПАО "Тулачермет"
 АО "ОЭМК"
Цветная металлургия также является значительным участников
внешнего рынка торговли металлами. Здесь конкуренция уже более высокая,
а монополистов практически нет.
Основные производители следующие:
 Российский алюминий
Является крупнейшим в мире производителем алюминия и глинозёма.
 Норильский никель
Является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия.
 ВСМПО-Ависма
Является крупнейшим в мире производителем титана.
 Новосибирский оловянный комбинат
Это единственный в СНГ производитель олова и его сплавов.
 Завод припоев ЗАО
 Гайский ЗОЦМ Сплав (Гай)
9
 Уральская горно-металлургическая компания (Верхняя Пышма)
 Завод припоев и сплавов (Рязань)
 Каменск-Уральский завод обработки цветных металлов (КаменскУральский)
 Каменск-Уральский металлургический завод (Каменск-Уральский)
 Кировский ЗОЦМ (Киров)
 Кольчугинский ЗОЦМ (Кольчугино)
 Красный Выборжец (Санкт-Петербург)
 Московский ЗОЦМ
 Надвоицкий алюминиевый завод (Карелия) (закрыт)
 Новгородский металлургический завод (Великий Новгород)
 Новороссийский завод цветных металлов
 Ступинская металлургическая компания (Ступино)
 Электроцинк (Владикавказ)
 Уральская горно-металлургическая компания (Ревда)
 Рязцветмет (Рязань)
 Туимский завод цветных металлов (Хакасия)
 ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод»
Исходя из предоставленных выше данных, можно сделать вывод о типе
рынка металлурги, сложившегося в России. Его можно описать как
монополистическая конкуренция средней интенсивности2.
Таким образом, можно сказать, что тип рынка металлургии в России
преимущественно монополистический, в особенности, это касается черной
металлургии. В нем имеется большая доля участия государственных
предприятий и структур. Рынок металлургии в России практически в равной
Карасев А. П. Маркетинговые исследования // А. П. Карасев. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Москва. – 2019 г.
2
10
мере ориентируется как на экспорт продукции, так и на спрос внутри страны,
в особенности со стороны строительной и автомобильной промышленности.
11
Раздел 2. Анализ рынка
2.1. Методы анализа
Подходы к анализу и прогнозированию развития металлургии
предопределены необходимостью обоснования следующих параметров:
 обосновать приоритеты развития металлургии во взаимосвязи с
процессами обновления основных фондов и развития отраслевой
структуры экономики;
 определить требования к сортаментной структуре металлургии со
стороны отраслей-потребителей, взаимно увязать прогнозные объемы
производства основных
Традиционная схема прогнозирования производства и использования
металла
в
экономике
включает
исследование
последовательных
составляющих стадий переработки металла (ресурсный подход) или изучение
возможностей удовлетворения экзогенно задаваемого объема спроса на
металл (спросовый подход). В число основных блоков традиционной схемы
входит:
 определение внешних условий и требований к процессу отраслевого
развития (спрос на металл, ресурсная база отрасли);
 оценка
эффективности
производства,
отдельных
определяемая
стадий
отраслевыми
металлургического
факторами
(ресурсы,
технология, качество продукции);
 обеспечение сбалансированности и пропорциональности в развитии
металлургических производств и согласованности требований к
сопряженным производствам;
 определение производственных и инвестиционных возможностей
действующих предприятий, способствующих реализации стратегии
отраслевого развития.
12
Следует привести статистические данные, определяющие динамику и
состояние рынка, чтобы сделать прогнозы.
Подходы к анализу металлургии в системе народнохозяйственного
прогнозирования
определяются
целями
исследования,
характером
используемой информации и методическими приемами ее обработки (рис. 1).
Рисунок 1 — Основные подходы к изучению металлургии
При анализе процессов в металлургии необходимо обеспечивать
соответствие целей исследования его объекту. Выделим три основных аспекта
функционирования металлургии, представляющие интерес при анализе и
прогнозировании ее развития.

Решение проблем макроэкономического и межотраслевого развития

Решение внутриотраслевых производственно-экономических задач

Решение специальных вопросов эффективности развития и узловых
моментов рыночных отношений, согласованности развития на уровнях:
экономики в целом, отрасли, предприятия.
13
Задача
прогнозирования
состоит
не
только
в
создании
сбалансированной системы ориентиров отраслевого развития, сопряженных с
народнохозяйственным прогнозом, но и в формировании информативного
прогноза для лиц, принимающих решения по стратегическому развитию
отрасли и предприятий.
Основные элементы для прогнозирования приведены на рис. 2.
Рисунок 2 — Элементы прогнозирования рынка металлургии
14
2.2. Алгоритм на примере черной металлургии
Алгоритм моделирования технологической структуры на примере
черной металлургии. Система натуральных потоков позволяет описывать
преимущественно внутрипроизводственные и внутриотраслевые факторы
развития металлургии, что служит важным дополнением к описанию
металлургии на основе МОБ или системы показателей хозяйственной отрасли,
главная задача которых состоит в определении влияния внешних факторов
развития.
В
отличие
от
других
отраслевых
моделей
производственно-
технологическая модель не только позволяет отследить внутриотраслевые
потоки ресурсов в зависимости от возможностей производственного аппарата,
ресурсной базы отрасли, объективных технологических ограничений, но и
ориентирована
на
учет
изменения
макроэкономических
условий
производства, определяемых в рамках расчетов на основе данных МОБ.
Сопряженность расчетов по натуральным балансам металлопродукции с
данными МОБ и информацией о развитии металлургических предприятий
обеспечивается с помощью экономических и финансовых характеристик
отдельных видов продукции (уровня товарности, ценовых соотношений и др.).
Центральное место в системе модельных расчетов отводится анализу
технологических взаимосвязей в рамках металлургического комплекса, что
позволяет определить необходимые, возможные и наиболее рациональные
направления
технологических
сдвигов
в
отраслевом
производстве,
обеспечивающие выполнение производственной программы в заданной
структуре и при определенных ограничениях на используемые ресурсы.
Модель,
описывающая
функциональные
взаимосвязи
между
переделами, а также соотношения спроса по ресурсам, представлена системой
линейных уравнений. В основе модели – несколько групп балансовых
уравнений, образующих структуру расчетов по комплексу.
15
Центральное место в модели занимают балансы основных видов
металлургической продукции, связь ресурсов отрасли и конечной продукции
достигается при объединении рекуррентных уравнений:
Х(i+1) = а(i) [X(i) - b(i)]
(1)
где X(i) – объем производства продукта i в натуральном выражении; а(i) –
коэффициенты расхода продукта i на единицу продукции (i+1); b(i) – товарное
производство продукта i.
Анализ технологической структуры черной металлургии проводится в
модели по блочному принципу (на примере рис. 2 выше).
Для раскрытия технологической структуры отрасли используются
балансы технологий внутри отдельных переделов. Алгоритм расчета
взаимосвязей построен с учетом эндогенных данных производства проката и
заготовки амортизационного лома по упрощенным формулам, учитывающим
только основные нормативные показатели. Особенность металлургического
производства состоит в возможности достижения значительного эффекта на
отдельных технологических переделах за счет повышения технических
параметров процесса. В условиях жесткой взаимозависимости между
технологиями это требует изменений по всей технологической цепочке.
Поэтому при моделировании технологической структуры металлургического
комплекса целесообразно использовать совокупность моделей. Отдельный
блок охватывает либо технологическую подотрасль (производство проката,
стали, чугуна и т.п.), либо народнохозяйственную проблему (экология,
ресурсоемкость, инвестиции и др.). Относительная обособленность каждого
блока обеспечивает индивидуальный подход к учету влияния на производство
изменений внешней по отношению к нему среды (ресурсы лома, изменение
спроса на конкретные виды металлопродукции). При этом сохраняется
структурная
целостность
модели,
принципы
ее
функционирования,
последовательность выполнения расчетов.
16
Для формирования структуры рынка металлургии, целесообразно
внести основные характеристик в таблицу 1.
Таблица 1 — Характеристика технологической структуры черной
металлургии
№
Блок расчетов
1
Ломозаготовительное производство
Характеристика
В основе оценок вторичных ресурсов
лежит баланс заготовки и
распределения лома, включая
следующие позиции: ресурс
амортизационного лома, оборотные
отходы черной металлургии и отходы
других отраслей, поставки лома на
экспорт, в литейное производство,
прочим потребителям и в
сталеплавильное производство.
Поставки лома в сталеплавильное
производство распределяются по
отдельным технологиям: в мартены,
конвертеры и электропечи, аналогично
учитываются поставки чугуна.
2
Производство железной руды
Оценивается исходя из объемов
добычи сырой руды, содержания
железа в руде. Потребление руды в
металлургии складывается из поставок
в доменное и сталеплавильное
производства. Оцениваются
безвозвратные потери руды,
изменение запасов. Товарное
производство руды включает поставки
на экспорт и в прочие отрасли.
3
Доменное производство
Описывается производством чугуна,
объемом его вовлечения в
17
сталеплавильное производство (по
отдельным технологиям),
производством литейного чугуна,
экспортом и поставками передельного
чугуна в другие отрасли.
4
Сталеплавильное, прокатное и
дальнейшее производство
Оценивается производство готового
проката, учитывается объем
непрерывной разливки стали,
производство последующих видов
металлопродукции на основе проката
5
Балансы технологий внутри отдельных Развитие технологий связано с
переделов
наличием определенных видов
ресурсов, взаимозаменяемых в
ограниченном масштабе, а также с
экономичностью производства. Для
большинства переделов в черной
металлургии характерно наличие
базовой и новой технологии
(продукции), при этом их
соотношение определяется
потенциальным развитием мощностей
новых производств. Распределение
ресурсов описывается через
соответствующие доли потребления
ресурсов в новой и старой
технологиях. Переменными,
определяющими схему
технологического потока, являются
масштабы отдельных технологий и
предельный уровень загрузки
наиболее экономичных агрегатов.
18
Продолжение табл. 1
6
Нормативы и технологические
коэффициенты, отражающие
специфику процессов
Система укрупненных коэффициентов
потребления ресурсов,
представляющих собой показатели
доли расхода ресурсов в последующем
переделе:
– коэффициент расхода стали на
прокат;
– коэффициент потребления чугуна в
сталеплавильном производстве;
– коэффициент потребления
вторичных ресурсов лома в
сталеплавильном производстве;
– коэффициент потребления товарной
руды в доменном производстве;
– коэффициент расхода сырой руды на
производство товарной.
Нормативы металлургического
производства: – удельный расход
коксующегося угля на производство
кокса; – удельный расход кокса на
производство чугуна;
– удельный расход товарной железной
руды на производство чугуна;
– удельное потребление чугуна и лома
на выплавку стали по видам
сталеплавильных агрегатов;
– коэффициент расхода стали в
обжимном производстве;
– коэффициент расхода стали на
машинах непрерывного литья
заготовок; коэффициент расхода
заготовок на прокат.
19
7
Ограничения на динамику
Ограничения в процессе итеративных
производства и связи
расчетов определяются исходя из
сложившихся технологических
условий
Чтобы на основе этого провести детальный анализ текущего состояния
рынка металлургии, целесообразно начать со статистики.
Динамика роста цен на сталь в настоящее время относительно
стабильная (рис. 2).
Рисунок 2 — Динамика роста цен на сталь
При этом, данная динамика практически целиком зависит от спроса в
Китае.
Касательно производства металлов, то оно зависит также от внутреннего
спроса на сталь (при его снижении, производство быстро сокращается).
Прежде всего, наиболее болезненно металлургия реагирует на снижение
спроса со стороны автомобильной и строительной отраслях.
Такое явление было заметно в 2016 году, когда также случились
проблемы с техническим состоянием металлургических комбинатов (табл. 2).
20
Таблица 2 — Основное производство металлов
Вид
2012
2013
2014
2015
2016
Чугун
50,5
49,9
51,5
53,7
51,9
Сталь
70,4
68,9
70,5
69,4
69,6
Прокат
66,0
59,2
61,2
60,3
60,3
4,7
5,4
5,6
5,6
5,4
9,7
10,1
11,3
11,4
10,1
черных
металлов
Прокат
плоских
металлов
Стальные
трубы
Следовательно, ведущую роль в стимулировании производства будет
имеет расширение внутреннего спроса.
Этот доказывает и статистика потребления стали внутри страны (за 2016
год). Тогда потребление резко сократилось на 3,9% (до 34,6 млн т). Затем,
произошло улучшение на строительном рынке, что стабилизировало
ситуацию.
Однако, говоря в целом о ситуации с потреблением продукции из
металлов, то наблюдается снижение спроса (рис. 3).
Рисунок 3 — Производство стали в РФ
21
Отмечается, что спрос на металл за последние 5 лет уменьшился на 8%
от строительной и трубопрокатной отрасли.
В машиностроении, наоборот, наблюдается небольшой рост спроса
(2%).
Экспорт
черных
металлов
из
РФ
также
характеризуется
нестабильностью. Например, в 2016 году он снизился на 7% (в денежном
выражении), но вырос на 2% в натуральном эквиваленте. Он составил 14,123,2
млн долл. США, или, 43,339,2 тыс. т.
Статистика экспорта плоского проката за 2016 год приведена в таблице
3.
Таблица 3 — Статистика экспорта плоского проката за 2016 год3
Страна
Вес (тыс. тонн)
Стоимость (млн долл.
США)
Турция
1897,7
650,1
Иран
588,4
204,3
Италия
592,2
189,6
Латвия
367,0
128
Германия
337,0
121,7
Польша
338,0
118,4
Вьетнам
429,6
113,7
Беларусь
197,8
85,2
Казахстан
180,9
78
Узбекистан
126,1
61,9
Обзор рынка черной металлургии. 2017 г. [Электронный ресурс] – URL:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/manufacturing/russian/overviewof-steel-iron-market-2017-ru.pdf
3
22
 Показатели концентрации
Результаты
свидетельствуют
косвенных
о
показателей
серьезной
рыночного
дифференциации
уровня
неравенства
отраслевой
концентрации. Согласно индексу концентрации, рассчитанному по трем
крупнейшим компаниям отрасли (СR), асимметрия власти на всех
исследуемых рынках существенна. Все подотрасли черной металлургии и
производство алюминия являются умеренно концентрированными, остальные
– высоконцентрированными.
Однако при учете значимости (ранга) предприятий в отрасли картина
рыночного неравенства несколько меняется. Значения индекса Розенблюта во
всех исследуемых отраслях значительно (в несколько раз) превышают
среднеотраслевые доли. Данный факт свидетельствует о гораздо большей
рыночной власти, чем показывает индекс концентрации. При этом
динамические колебания показателей концентрации незначительны, что
иллюстрирует
достаточно
высокую
устойчивость
институциональной
организации рынка.
Для оценки того, какие игроки оказывают наибольшее влияние на
институциональную структуру и рыночное поведение других участников, в
табл. 4 представим развернутый анализ динамики долей рынка трех
крупнейших компаний отрасли.
Детализация показателя рыночных долей крупнейших компаний
(табл. 4) позволяет выявить два интересных факта:
1) Конкурентная борьба на рынке происходит только в сегменте
«крупнейшие
игроки»,
то
есть
именно
эти
компании
могут
устанавливать и/или влиять институты, инфорсмент, механизмы
взаимодействия и «стоимость» этих взаимодействий;
2) При сравнении доли продаж самой крупнейшей фирмы и трех
крупнейших фирм очевидно, что рыночная власть распределена почти
23
равномерно между сильнейшими участниками в секторах черной
металлургии и сосредоточена в руках одной компании – в цветной.
Данные расчетов показателей концентрации предоставлены в таблице 4.
Таблица 4 — Расчет показатели концентрации
Отрасли
Индекс Розенблюта (HT)
Трехдольный индекс
по ОКВЭД
концентрации (CR)
Годы
2015
2012
Средняя
2009
доля
Годы
2015
2012
2009
рынка
24.1
0.056
0,06
0,063
0,001
48,4
45,3
44,7
24.2
0.084
0,087
0,119
0,0024
51,5
48,8
52,5
24.3
0.038
0,049
0,061
0,0012
48,8
44,8
56,5
24.42
0.072
0,082
0,114
0,0026
44,9
50,1
56,5
24.44
0.182
0,180
0,189
0,012
73,8
69
71,6
24.45.1
0.731
0,883
0,733
0,25
99,7
97,7
99,5
24.46
0,333
0,308
0,310
0,25
91,0
89,1
88,5
Вернувшись снова к показательному сравнению динамики производства
стали в РФ, следует сравнить ранее приведенные результаты с более новыми
(2016 и 2018 гг. соответственно).
Для начала, следует привести динамику мирового производства стали
(рис. 4).
Рисунок 4 — Динамика производства стали в мире
24
Коэффициенты
загрузки
производственных
мощностей
в
мире
изображены в виде графика на рис. 5.
Рисунок 5 — Коэффициенты загрузки производственных мощностей в
мире
Немаловажное значение при анализе динамики на российском рынке
металлургии имеет статистика производства в Китае. Именно рост
производства стали в Китае в 2017 году привел к росту цен на железную руду,
которая достигла рекорда 80 долл. США за тонну.
Важность Китая подчеркивается тем, что заявления китайских
промышленников о сокращении производства ближе к концу 2017 году, уже
заранее привели к падению рыночных цен до 60 долл. США за тонну (рис. 6).
Рисунок 6 — Стоимость железной руды в Китае за 2017–2018 гг. (долл.
за тонну)
Как следствие, на мировом рынке все эти данные привели к тому, что
спрос на нее прогнозируется преимущественно как стабильный, и цена
железной руды до 2023 года будет находится в пределах 60 долл. США за
тонну (рис. 7).
25
Рисунок 7 — Прогноз цен на металлы в Китае
Все эти данные непосредственно влияют на состояние российской
металлургической отрасли. В 2017 году Россия занимала 5-е место среди
мировых производителей стали по объемам ее производства. Годовой объем
производства стали в России составил 71,3 млн т., что дает небольшой годовой
рост в 1%.
В начале 2018 года российская металлургия произвела 35,9 млн т. стали,
что выше по сравнению с предыдущим годом на 1,3 %.
Динамику производства стали за этот период можно представить в виде
графика на рисунке 8.
Рисунок 8 — Динамика производства стали в РФ
Касательно прогноза, следует сказать, что он целиком определяется
политикой
ведущих
производителей
металлопродукции,
которые
ориентируются на приведенные выше данные о состоянии и динамике
мирового рынка.
26
Например, ЕВРАЗ НТМК расширяет рынок сбыта в Европе за счет
поставки железнодорожных колес в Словакию.
НЛМК открывает свой сервисный центр в Южной Африке, что отвечает
упомянутой в начале тенденции в расширении рынка российской стали за счет
поиска новых импортеров (рис. 9).
Рисунок 9 — Ведущие производители стали в РФ
Сравнивая новые данные статистики с данными на 2016 год, можно
сказать, что динамика потребления стали на внутреннем рынке страны,
стабилизируется (рис. 10).
Рисунок 10 — Производственная активность в металлургии РФ4
Все это прямой и очевидный результат стагнации в строительной и
автомобильной промышленности в стране. Рост инвестиций, при этом,
практически не оказывает влияния на динамику спроса и потребления.
Обзор рынка черной металлургии. 2018 г. [Электронный ресурс]
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energyresources/Russian/overview-of-the-steel-and-iron-market-ru.pdf
4
– URL:
27
Статистика также приводит информацию о том, что потребление
продукции с 2011 года медленно растет (рис. 11).
Рисунок 11 — Динамика спроса в черной металлургии
Вероятнее всего, что в российских условиях на динамику спроса будет
также влиять политика государства и программы по модернизации
промышленности.
Интересным для исследования конкурентоспособности является тот
факт, что в последние годы правительство России принимает значительные
меры для защиты внутреннего рынка металлов от внешнего воздействия.
Очевидно, это связано с осознанием ведущих производителей металлов в
России опасности зависеть от нестабильного состояния мирового рынка
металлов.
В
частности,
были
импортные
пошлины
на
основные
виды
оборудования, оказывало поддержку российским фирмам по покупке
металлургических активов за границей, приняло меры по уменьшению
внешнеторговых ограничений на внешних рынках, действующих в отношении
российской металлургической продукции.
Эти меры были введены еще в 2000-х гг. Эффективность их была
довольно значительной уже тогда, поскольку это защитило российское
производство металлов от существенных спадов в мировой экономике. По
этой причине, начиная с 2003 года в России идет постепенное увеличение доли
экспорта металлов на мировой рынок (рис. 12).
28
Рисунок 12 — Экспорт металлов из РФ
29
Раздел 3. Анализ других показателей
3.1. Анализ товаров и сырья
В России достаточно хороших месторождений металлов, что позволяет
предприятиям использовать качественное сырье. К проблемам в этом плане
можно отнести только стоимость доставки сырья и обработки, прежде всего
редкоземельных металлов.
Металлургия опирается на отечественную топливно-сырьевую базу и
способ­на поддерживать ресурсное обеспечение экономики России не только
сегодня, но и в долгосрочной перспективе. По мере накопления в стране
металлофонда создаются предпосылки для развития металлургии на основе
вторичного сырья, что определяет важное направление в развитии отрасли –
создание предприятий, ориентированных на региональные ресурсы и
преимущественно на региональный спрос.
Загрузка мощностей базовых производств отмечается как высокая.
 По алюминию — почти 100%
 Меди — около 90%
 Никелю — 75%
Возрастная структура производственного оборудования предприятий
черной металлургии характеризуется преобладанием машин и оборудования,
срок службы которых превышает 20 лет (55% случаев).
Коэффициент обновления оборудования находится на уровне 1%.
Главным добываемым ресурсом металлургии России является сталь. По
масштабам производства в системе международной торговли продукцией
металлургии Россия занимает одно из ведущих мест. На долю российской
металлургии приходится свыше 5% мирового производства стали. Доля
производства стали с 1995 г. увеличивается (рис. 13).
30
Рисунок 13 — Динамика производства чугуна и стали в России в 1995–
2011 гг., млн т
Пик производства стали приходится на 2007 г. и составляет 72,370 тыс.
т. Положительная динамика роста производства стали связана с выходом
экономики из фазы кризиса после реформ 1992г. Распад СССР означал для
металлургии
разрыв
технологической
цепи,
которая
связывала
горнодобывающие и металлообрабатывающие предприятия стран бывшего
союза.
Важную роль в развитии металлургии сыграла форма собственности. До
1992 г.
основная
доля
предприятий
находилась
в
государственной
собственности и выпуск стали нормировался государственным заданием. В
связи с экономическими и политическими реформами был начат процесс
приватизации, который означал выкуп государственных предприятий и их
переориентацию к функционированию в условиях свободной конкуренции.
Неготовность
предприятий
к
конкурентным
условиям
определила
возникновение кризиса в металлургии. В отличие от Индии, где приватизация
31
металлургических компаний в 1991 г. положительно сказалась на динамике
производства, в России этот опыт стал негативным.
В дальнейшем ряд последовательных реформ в экономике России, а
также предоставление государственных займов некоторым производствам
приводит
к
наращиванию
положительной
динамики
и
увеличению
производства вплоть до 2007 г.
В 2008 г. происходит резкий спад производства стали в России, также,
как и в Китае. Это связано с кризисной ситуацией в глобальной среде. К 2009 г.
показатель производства стали падает до 59 803 т, что ниже уровня 2002 г. В
2010 и 2011 гг. объемы производства постепенно восстанавливаются и
превышают уровень 2005 г.
Такая же динамика прослеживается в производстве чугуна (см. рис. 12).
Повышение производства чугуна нарастает до 2008 г., затем происходит спад,
связанный с глобальным кризисом.
Пик добычи чугуна приходится на 2006 г. и равен 52 362 т. В 2011 г.
объемы производства чугуна достигают уровня 2002 г. По добыче цветных
металлов позиции России не столь высоки, как у Китая. Главной проблемой
цветной металлургии в России является качество переработки сырья, которое
уступает китайской продукции. Второй проблемой является недостаточная
разработанность месторождений цветных металлов. Добыча сырья из
неглубинных месторождений увеличивает количество примесей в металлах.
Объемы добычи цветных металлов характеризуются крайне неустойчивой
динамикой (рис. 14).
32
Рисунок 14 — Динамика производства цветных металлов
Спад в производстве цветных металлов наблюдается в 2011 г., а
максимальный рост в 2007 г. Несмотря на увеличение доли добываемых
цветных металлов, их недостаточно для покрытия внутренних потребностей.
Индустриализация в России требует значительных объемов продукции черной
и
цветной
металлургии.
Для
развития
инфраструктуры
требуется
строительство заводов, зданий, магазинов и пр., что увеличивает потребность
в продукции металлургии. Разработка новых технологий связи, развитие
электроники нуждаются в цветных металлах высокого качества. Продукция
цветной металлургии не обладает достаточным качеством, что вызывает
необходимость импорта сырья из других стран, в том числе из Китая.
Главными причинами низких объемов производства продукции
металлургии стала смена политического режима и структурный кризис
экономики 1991 г., ослабившие позиции металлургических компаний.
33
Преобладание поверхностных месторождений металлов над глубинными
сказывается на количестве и качестве производимого сырья.
Добываемых цветных металлов недостаточно даже для внутреннего
потребления в России.
Несмотря на то, что Россия относится к числу развивающихся
государств, ее влияние на динамику развития мировой металлургии не такое
сильное, как влияние Китая. Высокие темпы развития металлургии в Китае
связаны с большой долей внешних инвестиций из развитых стран. Российская
экономика не является инвестиционно привлекательной для внешних
инвесторов. При этом без привлечения внешних инвестиций высокие темпы
развития металлургии недостижимы.
Второй проблемой в России является невысокий уровень доходов
населения,
металлургии.
что
ограничивает
Несмотря
на
то,
внутреннее
что
потребление
Россия
находится
продукции
на
этапе
индустриализации, внутреннее потребление продукции металлургии низкое и
замещается продукцией китайской промышленности5.
Шевченко И. К., Развадовская Ю В. Динамика производства металлургии в
развивающихся
странах.
[Электронный
ресурс]
–
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-proizvodstva-produktsii-metallurgii-vrazvivayuschihsya-stranah
5
34
3.2. Потенциал
Производственный потенциал металлургии используется с высокой
степенью
интенсивности.
Загрузка
мощностей
базовых
производств
находится на высоком уровне: по алюминию в 2006 г. – почти 100-процентная
загрузка; меди и никелю – около 90%, цинку свыше 75%.
На основных предприятиях черной металлургии загрузка мощностей
близка к предельным значениям. Коэффициент использования мощностей
горно-рудного
производства
превышает
95%
и
определяет
уровень
использования последующих металлургических переделов (около 85%).
В то же время из-за несоответствия структуры мощностей и структуры
спроса на металлопродукцию относительно низки показатели использования
мощностей конечных металлургических переделов (трубного, метизного и
производств по выпуску изделий дальнейшего передела – около 40%).
Структура российской металлургии отражает ориентацию производства
на собственное первичное сырье (природные ресурсы). Это сопровождается
высоким удельным весом базовых производств (15,5% составляет доля
горнорудных,
коксохимических,
ферросплавных
предприятий)
и
относительно небольшой долей завершающих переделов (доля метизного и
трубного производства составляет соответственно 4 и 7,3%) в структуре
отрасли.
Следствием ориентации на разработки природного сырья является
высокая концентрация производства в отрасли.
35
3.3. Производственно-экономическое состояние
Основная функция металлургии – удовлетворение потребностей
общества в металлопродукции – главном конструкционном материале. Металл
экономике нужен, прежде всего, для развития материальной базы страны.
Спрос на металл формируется под действием макроэкономических факторов,
определяемых
структурными
и
воспроизводственными
процессами,
происходящими во всех отраслях экономики, а не только на уровне отдельных
межотраслевых комплексов. Если абстрагироваться от промежуточных стадий
обращения металла в стране, то конечной целью производства металла и
процессов металлоинвестирования является обновление и накапливание
ресурсов металлофонда в соответствии с социально-экономическими
потребностями страны. Формирование металлофонда – длительный процесс,
связанный с насыщением металлосодержащей продукцией всех сфер
экономики (рис. 14).
Рисунок 14 — Основные элементы оборота металла
Российская металлургия опирается на отечественную топливносырьевую базу и способна поддерживать ресурсное обеспечение экономики
страны не только в настоящее время, но и в долгосрочной перспективе. Кроме
36
того, принципиальное отличие металлургии от других отраслей состоит в
возможности использования вторичных ресурсов. По мере накопления
металлофонда страны создаются предпосылки для появления механизма
развития металлургии на основе вторичного сырья. Это определяет важное
направление
в
ориентированных
развитии
на
металлургии
-
региональные ресурсы
создание
и
предприятий,
преимущественно
на
региональный спрос.
37
3.4. Роль металлургии в российской экономике
Металлургия в России завершает реализацию своей основной
исторической функции по обеспечению процессов индустриализации.
Аналогичные процессы известны и по опыту других стран. Очевидно, что
процессы поддержания материальной базы экономики не требуют столь
значительных объемов металла, как на начальных стадиях индустриализации.
Вместе с тем в экономике продолжают функционировать мощности по
производству и обработке металла. В условиях ограниченных потребностей в
металле со стороны внутреннего инвестиционного спроса металлопродукция
направляется на реализацию новых общественных целей. Дополнительными
источниками спроса на металл становятся в основном экспортные поставки
как
непосредственно
металлопродукции,
так
и
продукции
экспортноориентированных обрабатывающих производств, участвующих в
процессах индустриализации других стран.
Роль металлургии в экономике не ограничивается выполнением
основной функции, состоящей в вовлечение в народнохозяйственный оборот
минеральных ресурсов и производстве на их основе металла. Создание
предприятий для реализации производственных задач предполагает появление
дополнительных
функций
металлургии
(региональных,
социальных,
внешнеторговых и др.).
Исторически
малоосвоенных
металлургия
территорий,
России
обладающих
формировалась
богатыми
на
базе
месторождениями
первичного сырья. Металлургия становилась основой не только крупных
городов, но и крупнейших в стране территориально-производственных
комплексов. Развитие металлургии при активном участии государства явилось
фактором промышленного освоения огромных территорий, стало одной из
основ индустриального развития России. В настоящее время более 70%
38
предприятий комплекса являются градообразующими, и результаты их работы
определяют экономику и социальную стабильность ряда регионов.
Социальное значение металлургии определяется не только тем, что на
предприятиях отрасли работает 8,9% всех занятых в промышленности.
Металлургическая
промышленность,
потребляя
значительные
объемы
продукции, ресурсов и услуг, определяет уровень загрузки производственных
мощностей многих отраслей экономики России. От состояния металлургии
прямо или косвенно зависит материальное благополучие около трети
населения страны. Металлургическое производство влияет на экологическую
обстановку в районах их размещения. Так, из двадцати российских регионов с
наибольшими удельными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу
двенадцать
имеют
значительный
объем
воздействия
со
стороны
металлургических предприятий. Металлургия относится к числу наиболее
экологически неблагоприятных отраслей промышленности, на долю которой
приходится 35% промышленных выбросов в атмосферу загрязняющих
веществ от стационарных источников загрязнения (17% сбросов загрязненных
сточных вод).
Металлургия служит источником валютных поступлений в страну (17%
экспорта РФ), обеспечивает вхождение России в мировой рынок. На экспорт
поставляется более 80% основных цветных металлов и около 60% готового
проката черных металлов. Доля экспортируемой продукции в производстве
отдельных предприятий достигает 90%. Металлургия РФ занимает ведущие
позиции в мировой торговле металлопродукцией, являясь абсолютным
лидером по масштабам продаж алюминия, никеля, черных металлов, и одним
из основных поставщиков по остальным видам металла. Это наиболее
встроенная в систему мирохозяйственных связей отрасль отечественной
экономики.
39
3.5. Прогнозирование рынка
Подходы к анализу и прогнозированию развития металлургии
предопределены необходимостью обоснования следующих параметров:
 обосновать приоритеты развития металлургии во
 взаимосвязи с процессами обновления основных фондов и развития
отраслевой структуры экономики;
 определить требования к сортаментной структуре металлургии со
стороны отраслей-потребителей, взаимно увязать прогнозные объемы
производства основных
Традиционная схема прогнозирования производства и использования
металла
в
экономике
включает
исследование
последовательных
составляющих стадий переработки металла (ресурсный подход) или изучение
возможностей удовлетворения экзогенно задаваемого объема спроса на
металл (спросовый подход). В число основных блоков традиционной схемы
входит:
 определение внешних условий и требований к процессу отраслевого
развития (спрос на металл, ресурсная база отрасли);
 оценка
эффективности
производства,
отдельных
определяемая
стадий
отраслевыми
металлургического
факторами
(ресурсы,
технология, качество продукции);
 обеспечение сбалансированности и пропорциональности в развитии
металлургических производств и согласованности требований к
сопряженным производствам;
 определение производственных и инвестиционных возможностей
действующих предприятий, способствующих реализации стратегии
отраслевого развития.
40
Одним из основных, а в краткосрочной перспективе (3 – 4 года) –
главным, источником ресурсов для реализации активной промышленной
политики, направленной на улучшение оборота металла, должно стать:
1.
Масштабное
перераспределение
потоков
металлопродукции,
включая:
1.1.
Развитие внутриотраслевой кооперации в металлургии;
1.2.
Рационализацию рынка металла путем формирования сервисной
металлургии;
1.3.
2.
Привлечение на рынок России импортной металлопродукции.
Создание системы утилизации вторичного сырья, необходимость
которой возрастает в результате:
2.1.
Выбытия металлофонда из эксплуатации вследствие изменения
воспроизводственной
политики
и
повышения
уровня
инвестиционной активности;
2.2.
УвеличениЕ оборотных отходов металла вследствие роста
объемов переработки металла на отечественных предприятиях.
3.
Обеспечение
развития
переработку
вторичного
предприятий,
сырья,
ориентированных
низкая
на
эффективность
производства которых стала результатом отсутствия необходимого
сырья (вывозимого в настоящее время за рубеж) и собственных
средств на модернизацию производственного аппарата.
Наряду с изменением количественных пропорций в обороте металла, в
стране становятся возможными и качественные изменения в техническом
уровне продукции (в частности, металлоемкости продукции) и межотраслевые
процессы (структурные сдвиги в отраслях и на рынках продукции).
Долгосрочное развитие отрасли будет определяться изменениями в
процессе оборота металла в стране. При этом параллельно росту внутреннего
спроса на металл в процессе оборота металла будет формироваться ресурсная
41
основа для увеличения объемов производства металла на базе вторичного
сырья.
В
этих
условиях
необходимы
структурные
изменения
в
производственно-технологической базе черной металлургии. Формирование
оборота металла, обеспечивающего воспроизводственные процессы в
экономике, способно дать долгосрочный эффект как в виде структурных
преобразований, так и повышения эффективности отдельных хозяйствующих
субъектов. В то же время с точки зрения каждого отдельного предприятия,
особенно металлургического, текущий эффект не так и велик. В условиях,
когда частный бизнес не в состоянии взять на себя большие риски,
единственная
возможность
обеспечить
повышение
эффективности
межотраслевых процессов состоит в более активном участии государства.
Общий итог расчетов состоит в том, что в среднесрочной перспективе в рамках
действующих механизмов невозможно в полном объеме реализовать процесс
оборота металла.
Таким образом, переход от идей восстановления (оживления) старых
предприятий к идеям развития на базе новых производств и от пассивного
государственного участия в развитии металлургии к активному проведению
промышленной политики имеет стратегическое значение. Главная задача
государства не в спасении отдельных предприятий, а в решении вопросов
формирования
облика
финансирования
новых
металлургии.
предприятий
Источники
в
средств
металлургии
и
способы
могут
быть
разнообразными, и они требуют детального рассмотрения в рамках
государственных программ отраслевого развития. Участие государства в
эффективном
реализации
функционировании
определенных
металлургии
возможно
функциональных
только
при
приоритетов
и
сформулированных на их основе задач народнохозяйственного развития6.
6
Буданов И.А. Черная металлургия в экономике России // М.:МАКС-Пресс. – 2002 г.
42
Заключение
Таким образом, анализ рынка металлургии в России говорит о том, что
он находится в относительно стабильном состоянии. У него большой
потенциал ввиду наличия множества месторождений. Конкуренции на рынке
металлургии
в
России
практически
нет,
особенно
в
фактически
монополистической сфере черной металлургии. Государство поддерживает
развитие металлургии ввиду того, что данная отрасль является одним из
главных
источников
внешнего
дохода
страны.
Однако,
будущее
металлургической отрасли зависит целиком от внутреннего спроса (при
сохранении политики независимости от экспорта), прежде всего, со стороны
строительной и автомобильной промышленности.
43
Список использованных источников
1. Анализ рынка черной металлургии. [Электронный ресурс] – URL:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/manufacturi
ng/russian/overview-of-steel-iron-market-2017-ru.pdf.
2. Буданов И.А. Черная металлургия в экономике России // М.:МАКСПресс. – 2002 г.
3. Карасев А. П. Маркетинговые исследования // А. П. Карасев. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва. – 2019 г.
4. Обзор рынка черной металлургии. 2017 г. [Электронный ресурс] – URL:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/manufacturi
ng/russian/overview-of-steel-iron-market-2017-ru.pdf.
5. Обзор рынка черной металлургии. 2018 г. [Электронный ресурс] – URL:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energyresources/Russian/overview-of-the-steel-and-iron-market-ru.pdf.
6. Шевченко И. К., Развадовская Ю В. Динамика производства
металлургии в развивающихся странах. [Электронный ресурс] – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-proizvodstva-produktsiimetallurgii-v-razvivayuschihsya-stranah.
44