中国通航报告 2021 专题报道 中国航空应急救援 航空安全管理体系 无人机应用 产品聚焦与专访 2 | 2021年中国通航报告 目录 02 03 04 06 10 11 20 24 28 30 34 38 44 48 52 编者按 执行摘要 中国通航市场概览 飞机聚焦：达索猎鹰6X 中国通航飞机市场 14 直升机市场 16 涡桨和活塞飞机市场 18 公务机市场 飞机聚焦：贝尔505 人物专访：陈柏儒先生 中国通航政策 通用航空发动机概览 中国通用航空器制造商 中国航空应急救援 航空基础设施概览 38 通用机场 42 FBO 和 MRO设施 飞行学校及民航驾驶员 航空安全管理体系 无人机应用 编者按 2 020年初一场突如 亚翔航空还在报告中为读者带来了一系列的特别报道： 情在短时间内肆虐 通过积极创新解决行业需求，通过多元化发展为客户提供一 其来的新冠肺炎疫 全 球，对 全 球 的 民 航 业 都 带 来 了 极 为 沉 重 的 打 击， 作为民航业分支的通航业 同 样 不 能 幸 免 。但 在 全 国 上下众志成城齐心抗疫的 不 懈 努 力 下，疫 情 迅 速 得 到 了 有 效 的 控 制，通 航 产 业 从 四 月 开 始 快 速 复 苏， 飞行作业小时呈现深V反 转，下半年开始反超上年同期水平。尽管2020年总飞行作业 小时数量上相较2019年有所下滑，但增长的势头仍然延续到 了2021年，2021年上半年的数据已经创下了历史新高。 2020年作为“十三五”规划的“收官之战”，实事求是的讲，距 离实现“十三五”中规划的“5000架通用飞机、500座通用机场 和200万个飞行小时”目标仍有不小的差距。我们认为，中国 通航产业要发展，通航消费产业尤为重要。尽管在过去五年中 已经有了一定程度的改观，目前通航消费产品在供给端仍受 限于空域、基础设施等诸多方面的限制。2021年 ， “十四五”规 划已经“扬帆启航”，促发展、出成效，激发产业发展的内生动 力，从而实现通航产业从数量到质量的良性循环发展，通航产 业发展的道路已经指明。 在2021年《中国通航报告》中，我们持续关注并分析历年飞行 作业时间、通用航空器数量、通航企业数量等宏观数据的变化 趋势，并梳理解读国家和各地方政府以及相关部门陆续的发 布多条通航产业相关政策或指导意见。在通用航空器部分，我 们将通用航空器分为直升机、涡桨和活塞飞机和公务机，并从 多个维度对机队进行分析，以期为读者把握通航市场提供真 站式服务的星雅航空在近年来凭借高速发展备受瞩目 。亚翔 航空特别对星雅航空创始人陈柏儒先生进行了专访，与行业 分享星雅的独家见解和最新动态。 安全生产始终是贯穿整个航空业发展的主旋律 。而航空安全 管理也在随着时代不断的进步 。亚翔航空在本期报告中针对 航空安全管理系统进行了专题报道，并以中国内地首家获得 国际公务机运行标准IS-BAO Stage 3最高级别认证的华龙航 空作为案例进行了分析。 航空应急救援凭借其速度快、机动性强的特点在应急救援中 发挥出独到的优势，建设完备的航空救援体系对国民经济发 展和百姓安居乐业具有保驾护航的重大意义 。亚翔航空对当 前国内的航空应急救援的发展进行了梳理，并对航空应急救 援中的首支航空救援国家队——中航材航空救援进行了相关 报道。 无人机具备了灵活性高、成本低、抗干扰能力强以及执行危险 作业安全性高等特点，逐渐在航空产业中崭露头角，甚至可以 说代表着未来通航产业发展的方向 。亚翔航空为读者带来了 工业级无人机应用的专题报道，结合对相关运营企业的采访， 对无人机在警务安防、环境监测、应急场景、农业植保、电力与 油气巡检、物流运输以及地理测绘等领域的应用进行了介绍。 贝尔直升机在报告中为读者带来了轻型单发多用途直升机 中的翘楚——贝尔505在全球运营情况的相关介绍；而达索航 空则非常自豪地向读者介绍了其远程细分市场的顶级公务 机——猎鹰6X上所应用的非凡的设计、科技和创新。 实有效的数据支持。 通用航空器的制造和基础设施的建设是通航产业发展的基 石，我们在报告中分别开立了独立的章节对其进行了详细的 介绍。如果说飞行员是整个航空业的血液，那么飞行培训学校 则如同造血干细胞，为民航业输送飞行员也是通航的一项重 要使命。我们在报告中专门对飞行学校和民航驾驶员的结构 和发展趋势进行了细致的研究。 2 | 2021年中国通航报告 您诚挚的, 庄元勋 商务运营经理, 亚翔航空 执行摘要 截至2021年6月，中国内地运营中的通用航空器总 量达3,066架，相比2020年底增长4%，中国实际在 运行的通航企业为454家，相比2020年底减少了2 家。尽管运营中的通用航空器依旧持续增长，但实际 在运行的通航企业数量是自2014年以来的第一次 减少。 • 在通用航空的基础设施方面，中国内地有14家为公 务机提供地面支持服务的FBO。 • 截至2021年6月，中国境内共有CCAR – 141部航校 43家，相比2020年底新增2家 。而2020年整年相比 2019年增长3家。 • 3,066架通用航空器其中包括涡桨和活塞固定翼飞 机1,583架，占52%；直升机1,049架，占34%；公务 机360架，占12%；其他各类占剩余的2%。 • • 2 0 2 0 年 通 用 航 空 飞 行 小 时 约 为 9 8 万 小 时，相 比 2019年减少了8%。2021年通用航空器飞行小时数 随着疫情受到控制，通航企业逐渐恢复正常运行，1 月到5月相比2020年同期皆有大幅增长，预计2021 年整体通航飞行小时将比2020年上升12%。 2020年底中国民航驾驶员执照总数达到了69,817 张。从2017到2019年间，执照总数的年均增长速率 保持在10%左右，而在2020年，增长速率下滑至2% 左右。民航航空公司依旧是众多驾驶员的职业首选， 占比高达91%；而通航公司则在2020年驾驶员增长 率三种职业类型中占比最高，达5%。 • 各通用航空作业类型的飞行小时数占比依次为飞 行 训 练（6 5 %）、作 业 及 游 览（2 6 %）和 通 勤 和 包 机 （9%）。 • 我国已经进入“十四五”建设的重要时期，国务院以 及各地政府分分出台多条利好政策，从财政、行业标 准等多个角度促进通航产业的发展。在政策积极的 引导下，我国未来会重点培育低空经济发展，实现通 航产业从量到质的变化。 • 中国共有运营中的通用航空发动机3,936台，制造商 中普惠市场份额最高，达20%；其他依次为莱康明、 罗罗、大陆发动机和赛峰等。各航空发动机类型中， 活塞（用于直升机和固定翼飞机）占比最高，达46%； 其他依次为涡轴（直升机）、涡扇（公务机）和涡桨（固 定翼飞机）。 • 中国目前有33家通用航空器制造企业取得国内的生 产许可（PC），其中自主研发航空器的企业有19家。 我国自主研发的AG600、GA20、JH-2等通用航空器 都取得了阶段性成果。虽然我国航空制造业近几年 发展迅猛，相较于欧美航空强国仍有一定差距。 • 2020年底，中国已获颁证的机场总数达339个。截至 2021年6月，已有获颁证的通用机场共346个，未获 颁证的起降场地195个 。已获颁证通用机场以跑道 型机场居多，且大部分跑道长度在400到800米。黑 龙江依旧是已获颁证通用机场数量最多的省份，而 广东和江苏增长最快。 • 中国通航市场概览 2 021年全球依然未能彻底走出新冠疫情的阴霾，中国凭借出色的疫情管控，在国内国际双循环的社会新发展格局下依旧 焕发出强大的经济活力。通用航空作为航空业的一个分支，在2021年整体上依旧保持着持续发展的趋势，但一些阻碍行 业发展的因素依旧存在，市场潜力仍有待进一步的挖掘。 2007年 - 2021年中国通航飞行作业小时增长趋势 1,200 1,000 800 24+25+30+33+46+47+54+61+71+69+76+85+97+89+99 779 675 21% 11% 400 5% 261 200 330 503 984 937 37% 22% 600 517 591 14% 14% 2008 15% 12% 10% 30% 20% 14% 12% 3% 2009 40% 10% 368 273 2007 50% 838 765 -2% 0 1,102 1,065 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -8% 2016 2017 2018 2019 作业小时（千小时） 数据来源：历年《民航行业发展统计公报》和亚翔数据。不包含非商业飞行时间。 2021 年飞行作业小时预测基于 2021 年 1 到 6 月民航局已公布的数据，且假设下半年通航飞行作业小时数与上半年保持一致。 通 用 航 空 飞 行 作 业 小 时 方 面，由 于 疫 情 的 缘 故，从 整 体 上 看 2020 2021 0% -10% 预计 增长率 2020年相比2019年下滑了8%，是自2016年的飞行小时数下滑 2020年通用航空器飞行小时作业类型占比 逐渐恢复疫情前的状态，从1月到5月通用航空器作业小时数同 通勤和包机 (9%) 之后的又一次减少，且幅度更大。而2021年，随着通航企业运行 比2020年同时期皆呈现极大增幅。而从6月开始一直到7月，因 为百年建党大庆，各区民航局开始对通航企业的飞行行业务进 行管制，此外，6月底民航局颁布了新的针对体验飞行的安全管 理通知，轻型运动航空器将不能开展飞行业务。两者相加，对通 航企业造成了不小的冲击，短时间内飞行小时数亦受到波及。尽 管如此，2021年疫情相较2020年相对和缓许多，因此预计2021 年 全 年 飞 行 小 时 数 较 2 0 2 0 年 仍 有 不 小 的 涨 幅，且 同 时 略 高 于 2019年的水平。 各 通 用 航 空 飞 行 作 业 类 型 中，飞 行 培 训 的 飞 行 小 时 数 占 比 达 65%，将近三分之二，依旧是各类型中占比最高的；紧接着是作 业及游览，占比达26%，排行第二；最低占比的是通勤和包机，达 9%。其中通勤和包机存在着非常大的发展空间和增长潜力。 4 | 2021年中国通航报告 65+26+9G 作业及游览 (26%) 数据来源： 《2020 年通用和小型运输运行概况》 飞行训练 (65%) 中国通航市场概览 历年通航企业数量增长趋势 历年停止和新增运营的通航企业数量 500 456 37% 426 400 30% 370 23% 21% 270 300 200 201 224 164 20% 15% 7% 年底 年底 年底 通航企业数量 年底 年底 数据来源： 《2020年通用和小型运输运行概况》和亚翔数据。 通航企业数量仅统计实际在运行的通航企业。 0% -10% 6月 增长率 4,000 40% 2,254 2,000 1,513 1,883 1,792 18% 2,942 3,066 11% 10% 5% 5% 年底 年底 年底 年底 通用航空器数量 年底 6月 增长率 另一方面，自2014年以来，通航企业数量一直呈现增长的趋势， 但渐趋缓慢，截至2021年6月，中国现有实际运行中的通航企业 数量达454家，相比2020年底净减少2家。此外，历年新增的实际 运行通航企业数量从13年以来呈现增长的趋势直到2018年达 到巅峰。2018年有109家新的通航企业实际投入运行，之后新增 的通航企业数量开始逐渐递减，截至2021年6月，总共有23家新 增运行的通航企业。 相对而言，同期共有25家暂停或停止运营的通航公司，这是首次 新增的公司少于停止运营的公司。停止或暂停运营的公司运营 业务有许多为飞行培训和空中游览，还有一些是运营商务包机、 航空护林以及医疗救护等业务，大多数为微型或小型企业，公司 ASIANSKY MEDI 5 26 11 23 25 9 6 1-6月 暂停或停止运营的通航企业数量 52+34+122G 涡桨和活塞固定翼 (52%) 其他** (2%) 公务机 (12%) 直升机 (34%) 0% 数据来源： 《2020 年通用和小型运输运行概况》和亚翔数据。 通用航空器数量统计所有在中国内地运营的通用航空器，包括非中国国籍 （主要为公务机）和事业单位（民航飞院、救捞局、飞校中心、警航等）运营的航空器。 注册地为中国内地的通用航空器，皆以民航局披露的运行规范中的数据为标准，与 《亚太地区直升机机队报告》中的统计口径略有出入。 普遍规模较小。 5 3 41 34 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 年底 10 20% 1,000 年底 52 42 40 30% 20% 12% 0 71 通用航空器类型占比 50% 2,806 0 09+3037+5039+5031+10048+60100+8075+24065+38021+23 82 数据来源： 《2020 年通用和小型运输运行概况》和亚翔数据。 5,000 2,529 20 109 新增运营的通航企业数量 历年通用航空器数量增长趋势 3,000 80 40 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 年底 100 10% 0% 年底 120 60 11% 100 0 40% 454 3,066 ** 其他包括热气球、旋翼机和电动飞机。 截至2021年6月，实际运营中的通用航空器共有3,066架，相较 于2020年底的2,942架增长约4%。从数量上看，中国的通用航 空器自2014年以来数量一直呈现正增长，在2016年曾经历过一 次增长率的回落，之后在2017年增长率反超2015年，接着迎来 第二波增长率的逐年递减。 机队构成方面，涡桨和活塞固定翼飞机占了3,066架总数的52% ，是各类型中占比最多的；其次是直升机，占比达34%；而公务 机的占比则为12%；剩余的航空器类别占2%。 通过对通航飞行作业小时、通航公司数量和通用航空器数量的 增长趋势的比较，亚翔航空认为2021年中国内地的通用航空市 场整体上仍然保持着稳步增长的趋势，通航公司数量的反向波 动则反映出一些自身基础薄弱、经营效益差的通航公司正在逐 步被市场淘汰，市场已经度过了野蛮增长的时期，正在迎来一个 洗牌的阶段并进一步向成熟化发展，从而开始展现出一定的头 部效应。 2021年中国通航报告 | 5 飞机聚焦：达索猎鹰 6X 达索猎鹰6X 远程细分市场的 顶级公务机 在 飞机制造业中，全新的飞机设计相对较少。因为这种飞机必 须在最先进的技术水平的基础上有真正的跃进，才能证明投 资的合理性。全新的猎鹰6X公务机没有令人失望。它是远程 （超过9,260公里/5,000海里）公务机市场中最大、最舒适、科技最先进的 一款飞机。 真正的宽体客舱 6X树立了远程公务机客舱的新标准。它的宽度为2.58米（8英尺6英寸）， 高度为1.98米（6英尺6英寸），是目前公务机市场客舱横截面最大的公务 机。只有正在研发中的猎鹰 10X 超远程公务机能超越它的客舱尺寸。 客舱分为三个区域，以便乘客在长途飞行时可以选择休息、工作或用餐的 地方。6X可以舒适地搭载16人，当然，标准布局的载客人数会更少，让团 队成员和家人可以分散开来，享受真正的放松。 运 营 商 可 以 根 据 需 求 定 制 每 个 区 域，还 可 以 针 对 他 们 将 要 执 行 的 任 务 类 型 优 化 某 些 区 域 。如 果 经 常 长 途 旅 行，可 以 选 择 大 的 入 口 区 布 局， 装 配 更 多 的 厨 房 存 储 空 间 和 设 备 。在 大 厨 房 对 面，可 以 选 择 装 设 机 组 人 员 休 息 区，让 飞 行 员 拥 有 可 以 躺 平 休 息 的 专 属 空 间，进 行 高 质 量 的 休息。 在机尾客舱，运营商可以选择私人休息区或卧房布局，这样乘客也可以安 静地休息，并有私密空间更换更舒适的飞行装或商务服装，在抵达目的地 时做好迎接挑战的准备。 6 | 2021年中国通航报告 更健康的客舱体验 如今，机主及其乘客更加注重健康飞行 。达索在6X的设计中预 见到了这些需求。客舱空气不断换新，并使用通过医院应用级别 的HEPA过滤器提供最健康的飞行体验。在12,497米(41,000英 尺）的高度巡航时，客舱内高度通过加压保持在1,189米（3,900 英尺）的体感高度，大大减少乘客的飞行疲劳。 达索计划打造一个与超远程猎鹰 8X 一样安静的客舱，在低噪客 舱方面引领行业。猎鹰8X客舱平均噪音级别为49分贝，就像置 身于一幢位于郊区的住房客厅一样安静。 科技和安全性的创新 6X继承了达索先进的阵风战斗机技术，以及经过精调的数字飞 行控制系统。数字飞行控制系统提升了飞机遇到湍流时的可操 控性，以及飞行的安全性和性能。 6X代表了达索在数字飞行控制技术方面的最新进展，首次对主 要和次级控制面进行全面的控制管理，例如襟翼、襟副翼和前轮 转向，为阵风和潮湿跑道的运行提供更优化的控制管理。 ASIANSKY MEDI 2021年中国通航报告 | 7 飞机聚焦：达索猎鹰 6X 先进的驾驶舱设计 6X宽敞的超宽体驾驶舱比任何其它公务机驾驶舱都能提供更多 的头顶高度，并且比已推出机型窗户面积大30%，提供更优越的 空中和地面情境感知。 猎鹰之眼视景结合系统带领 6X 进入了技术和安全的新维度。它 首次将由数据库驱动地形图的合成视景系统（SVS)与运用热和 低光技术呈相的增强视景系统（EVS）的图像相结合，呈现在平 视显示器(HUD）上。 把这些图像结合成单一视图后，猎鹰之眼可为机组人员在具有 挑战性的天气条件和所有飞行阶段提供前所未有的情景感知。 猎鹰之眼可以帮助飞行员在低至100英尺的高度进近，提供了 巨大的运营优势。 新的性能定义 6X凭借其带有缝翼和襟翼的高升力机翼，以及强劲的普惠加拿 大 PurePower PW812D 发动机，延续了猎鹰出众的短场/高热 跑道性能。进近速度可低至109节，允许在低于1,220米 (4,000 英尺）的跑道起降。新一代机翼使猎鹰6X速度包线范围更宽，轻 松实现低速进近，达到0.90马赫的最高飞行速度。 普惠加拿大PurePower PW812D涡扇发动机推力为 13,000 至 14,000磅，采用了该系列齿轮涡扇商用发动机经过严格验证和 测试的通用核心技术。 新型 PW812D 发动机的燃油效率提高了两位数，改善了燃油消 耗、环境排放、发动机噪音和运营成本，并通过先进的 TALON™ X 燃烧器为排放设定了新的“绿色”标准。 据普惠预测，与该级别的其他发动机相比，PW812D 维护成本可 降低 40%。6X 还将能够使用 50/50 的可持续航空燃料混合飞行。 6X 将拥有同类机型中最长的航程，它可以以0.85马赫的速度飞 行9,445公里（5,100海里），或以0.80马赫的速度达到最远航程 10,186公里（5,500海里）。在高巡航速度下，它可以从巴黎到达 北京，或上海到达墨尔本；在远程巡航速度下，可以从北京到达 旧金山。 同级别公务机中的翘楚，向天空迈进 6X的飞行测试于今年3月开始，现在已经有三架飞机正在开展 测试，预计将于明年结束测试。 根据达索消息，飞行测试进展的“非常顺利”，这款公务机展现 出“标准测试项目中高度成熟的性能状态”。截止至今年夏初，已 经累积测试飞行了200多个小时。 达索还投入巨资扩大其全球服务网络，除了培训技术人员来维 护新飞机，还指派来自达索维修网络的高级技术人员参与支持 测试机队。 近年来，服务网络新增了TAG维修服务和宜捷MRO服务，以扩大 在欧洲、中东和亚洲的服务覆盖范围。这大大加强了备件支持、 现场服务和许多其他方面的客户服务。因此，达索现在经常在独 立的业内调查中位列客户支持第一名。 6X将在2022年获得认证，这无疑对众多已购买猎鹰6X的机主来 说是一件大事。 www.falcon6X.com 8 | 2021年中国通航报告 高则展 宽能容 创新科技 猎鹰6X客舱，无与伦比。高1.98米，宽2.58米，过道宽敞。 明亮的超大舷窗和天窗， 客舱内可耳语般的安静，应用尖端科技。令人惊叹。 ASIANSKY MEDI WWW.DASSAULTFALCON.CN I 北京: + 86 10 5696 5200 I 上海: + 86 21 5116 6845 I 香港: + 852 3621 0522 2021年中国通航报告 | 9 中国通航飞机市场 中国通航飞机市场 固定翼类型占比 旋转翼类型占比 67+18+141G 63+35+20G 涡桨飞机 (15%) 1,951 公务机 (18%) 电动飞机 (<1%) 活塞飞机 (67%) 旋翼机 (2%) 1,071 活塞直升机 (35%) 涡轮直升机 (63%) 各省份飞机分布 139 56 204 固定翼 旋转翼 黑龙江 121 20 118 北京 82 17 辽宁 89 23 新疆 11 11 甘肃 373 19 14 14 22 27 内蒙古 山西 天津 27 51 3 宁夏 2 2 青海 10 1 57 37 注：飞机的所在地根据其运营公司的主运行基地确定， 可能与实际情况略有出入。 云南 安徽 湖北 32 23 湖南 贵州 179 144 37 3 5 广东 10 广西 海南 53 67 上海 32 26 浙江 8 8 江西 福建 25 18 10 | 2021年中国通航报告 江苏 10 11 39 28 21 15 16 20 50 53 河南 134 重庆 四川 山东 41 40 陕西 西藏 102 28 河北 53 138 2 吉林 贝尔505，全能高效的飞天“战马” 从 阿联酋及日本的飞行培训学院到北美的私人机主，贝尔505在全球范围内的持续交付不断验 证着这款直升机在各类飞行任务中的突出表现。目前，贝尔505的全球机队数量已经超越了 300架且这一数字仍在快速增加。 贝尔505是一款绝佳的私人直升机，它能够帮助机主避开繁忙 型号相比，贝尔505凭借其出众的性价比优势在各类任务上都 升机，即便在短暂的假期，直升机机主也可以“忙里偷闲”带着家 公共事业机构的信赖，美国德州沃斯堡和牙买加的执法机构都 的地面交通，快速安全地前往目的地开展商旅活动。有了这款直 人或朋友远赴海边，暂时告别城市的喧嚣。贝尔505拥有视野绝 佳的数字化驾驶舱以及阶梯式后排座椅，无论是机主还是乘客， 能创造出更大的价值。与此同时，贝尔505还吸引了国际执法和 选了贝尔505作为城市安全的守护者。 都能在机上享受美妙的旅途时光。 在中国，贝尔505广泛用于各类通航飞行作业任务，特别是旅游 除了私人客户外，通航企业也能享受到贝尔505带来的便利。贝 旅游胜地三亚市，华彬天星运营的贝尔505在香格里拉酒店执 尔505性能出众，适配各类通航作业任务。与相对更大的直升机 ASIANSKY MEDI 观光和培训业务。华彬天星是贝尔505在中国的主要运营商，在 行空中游览任务，这一旅游产品备受游客青睐——从步入直升 2021年中国通航报告 | 11 飞机聚焦：贝尔 505 公司聚焦：普惠公司 此外，张新宇还介绍道： 贝尔505的客舱空间在同级别直升 机中更有优势，无论坐在前排还是后 排，直升机的每位乘员都拥有很好的 视野。 如前文所言，贝尔505的后排座椅采用独特设计，它相较于前排 机的一瞬间开始，游客便能获得非凡的感受。乘坐贝尔505交融 在三亚美丽的海景和碧蓝的天空之间，客舱内的游客无不为之 赞叹。 贝尔505的用途不止于此。华彬天星已在中国多地开展贝尔505 的运营任务。在中国北方，华彬天星多次使用贝尔505直升机执 座椅增高了6英寸以为后排乘员创造出更好的视野。 张新宇还表示，贝尔505的双通道全权限数字发动机控制系统 （FADEC）在安全、效率和经济方面都具有竞争优势，该系统一 定程度上减少了飞行员的工作负担，这意味着飞行员可以更加 专注在他/她的乘客上以确保乘客们拥有完美的飞行体验。 行应急救援和搜索巡查任务。华彬天星飞行员张新宇介绍，他曾 除此之外，他还解释了 Garmin G1000H NXi 综合航电系统带 206执行类似任务。张新宇说，和贝尔206相比，贝尔505拥有更 获取各类关键数据并从中汲取有效信息促进飞行安全。 在辽宁省使用贝尔505执行救援任务，在此之前，他曾驾驶贝尔 大的功率能够为飞行员带来更大的信心，助力任务顺利完成。 来的好处，该系统能够进一步确保飞行员能够清晰明了快速地 贝尔505是短客舱轻型单发直升机中的翘楚，胜任多类飞行任 务，可靠且强大。其先进的机载系统和设备为飞行员增添信心， 使乘客感到安心。在全球范围内，贝尔505为诸多企业创造价值 为私人机主提供便利，其不断增长的交付数字足以说明一切。 www.bellflight.com 12 | 2021年中国通航报告 ASIANSKY MEDI 2021年中国通航报告 | 13 中国通航飞机市场 直升机市场 直 升 机 机 队 占 整 个 通 用 航 空 器 机 队 的 3 4 %，截 至 2021年6月，直升机机队总数达1,049架。从发动机 类型来看，可以将直升机分为活塞发动机直升机（ 活塞直升机）和涡轮轴发动机直升机（涡轮直升机），而涡轮直升 机又可以按照发动机数量和尺寸类型分成单发动机直升机（单 发）、轻型双发动机直升机（轻型双发）、中型多发动机直升机（中 型）和重型多发动机直升机（重型）。 单发是所有直升机类型占比中最高的，达37%，今年占比相较 于去年减少了3%。单发直升机其主要代表机型有空客的H125 小松鼠，贝尔407和206，以及莱昂纳多的AW119，这些机型同 时也是最受欢迎的涡轮直升机机型。单发直升机因其相对较低 的购置和运营成本以及灵活的性能表现而有较为广泛的应用场 景，例如各类农林作业、观光旅游以及电力巡线等应用。 各类型市场份额占比 中型 (13%) 活塞 (35%) 37+35+1387G 32+23+177652G 1,049 恩斯特龙 (2%) 单发 (37%) 14 | 2021年中国通航报告 执行例如紧急医疗服务，搜索救援，警用执法，VIP运输等 任务。中型直升机的代表机型有莱昂纳多AW139、西科斯 基S-76、空客H155以及贝尔412，而轻型双发直升机方面 则有空客H135、莱昂纳多AW109以及贝尔429。另一方面， 重型直升机则因为其相较于其他直升机高出许多的购置成 本，占了直升机总数倒数第二的市场份额，然而其所拥有的 庞大机身配备的最强的性能表现和最高的可靠性，时常应 用于海上石油服务和搜索救援的任务当中，代表性的机型 有空客H225、俄罗斯米-171和西科斯基S-92。在今年7月 的河南特大暴雨中，青岛直升机运营的米-171重型直升机 就在抢险救灾中发挥了重要的作用。 制造商市场份额方面，罗宾逊因为R44和R22所受到的热烈 欢迎而稳居第一的排名，占比达32%，约为三分之一的市 莱昂纳多 (6%) 贝尔 (17%) 中型直升机、重型直升机以及轻型双发直升机各占直升机 机因其较强的载重能力和较为宽敞的机舱空间，经常用于 俄罗斯直升机 (6%) 西科斯基 (7%) 方面。 总数的13%、8%和7% 。其中中型直升机和轻型双发直升 罗宾逊 (32%) 中航工业 (5%) 上 占 活 塞 直 升 机 总 数 的 8 6 % 。活 塞 直 升 机 性 能 虽 然 相 对 行 培 训 的 用 途，也 应 用 于 观 光 旅 游 以 及 航 拍 航 摄 等 业 务 各制造商市场份额占比 其他 (2%) 其中最具代表性的是罗宾逊的R44和R22，两者相加数量 于其他类型较为弱势，但购置成本便宜，除了主要作为飞 轻型双发 (7%) 重型 (8%) 活塞直升机是第二大类的直升机，占直升机总数的35%， 场份额。其后依次为法国的空客、美国的贝尔和美国的西科 斯基，各占23%、17%和7%的市场份额，成为了第二到第 1,049 四名。 空客 (23%) 运营企业方面，总部位于广东省深圳市的中信海直是截至 2021年6月运营规模最大的直升机运营企业，其运营中的 直升机机队总数高达78架，除了本身最为核心的海上石油 服务以外，中信海直透过在全国设立据点以拓展其他直升 中国通航飞机市场 有关更多直升机机队的信息，敬请期待 亚翔航空《2021年亚太地区民用直升机机队报告》 机业务。华彬天星隶属于华彬集团，其主要业务为电力巡查、引 此外，活塞直升机的运营单位相较于涡轮直升机，普遍规模较 旗下的子公司，初期业务以电力巡线为主，目前拓展其业务范围 通航和四川驼峰通航在机队数量上位列第一和第二。 航作业以及农林喷洒等。国网通航总部位于北京，其为国家电网 至工程施工、探勘设计以及应急抢险等方面。 小，且运营业务较为简单，多为飞行培训的用途，其中南京若尔 最受欢迎的涡轮和活塞直升机机型 机队规模最大的运营单位 贝尔 206 华彬天星 涡轮直升机 涡轮直升机 H135 米 171 贝尔 505 AW139 中国警航 国网通航 南航通航 金汇通航 飞龙通航 AC311 青岛直升机 H155 中国通航 H225 交通运输部 R44 南京若尔通航 S-300 中国民航飞院 R22 Cabri G2 活塞直升机 活塞直升机 100+6244+4135+3329+2724+210+2414+13 +1312+10 +98 中信海直 51+3514+1312+11 +1110+90+10030+136+1 H125 贝尔 407 EN280 G4-2 四川驼峰通航 飞龙通航 海南三亚亚龙通航 穗联直升机 北京首航直升机 安阳通航 河北翼飞通航 天津津津通航 0 ASIANSKY MEDI 50 100 150 200 250 0 注：仅统计在中国内地运营的直升机 20 40 60 80 2021年中国通航报告 | 15 中国通航飞机市场 涡桨和活塞飞机市场 涡 桨和活塞固定翼机队占整个通用航空器机队的 52%，超过一半的市场份额。截至2021年6月，涡桨 和活塞固定翼机队总数达1,583架，从数量上来看 是构成通用航空器机队的最主要力量。 主要应用于飞行培训的单发活塞飞机占了涡桨和活塞飞机机队 总数的约四分之三左右，而同样主要用于飞行培训的多发活塞 则占了7%的市场份额；此外，主要用途为农林作业、通勤运输 和航空摄影等的单发和多发涡桨飞机则各占市场份额的11% 和7%。 而从制造商的市场份额来看，德事隆依旧排行第一，稳居榜首。 其市场份额占涡桨和活塞飞机总数的30%，德事隆旗下的赛斯 各类型市场份额占比 75+11+70G 30+25+1663212G 多发活塞 (7%) 多发涡桨 (7%) 单发涡桨 (11%) 是钻石，占市场份额达25%，其名下的单发活塞飞机DA40 和多发活塞飞机DA42亦是极其受欢迎的机型，主要用于飞 行 培 训 方 面 。中 航 工 业 作 为 中 国 最 大 的 航 空 工 业 集 团，以 1,583 16%的市场份额稳居第三，其仿制安-2的运5和自主研发的 中航工业 (16%) 16 | 2021年中国通航报告 运12也是活塞飞机和涡桨飞机里飞机数量排名前三的飞 机，市场占比亦值得重视。 另一方面，活塞飞机的前十大运营单位和往年一样皆为飞 行培训学校，而其中规模最大，组织最为完善，且飞机数量 最多的是隶属于中国民用航空局的中国民用航空飞行学 各制造商市场份额占比 Quest (2%) 皮拉图斯 (2%) 泰克南 (2%) 山河科技 (2%) 派珀 (3%) 西锐 (6%) 型。赛斯纳172也是世界上最为长寿且成功的机型，是固定 翼飞行学校经常使用的飞行培训飞机。排名第二的制造商 单发活塞 (75%) 其他 (12%) 纳172和赛斯纳208分别为活塞和涡桨飞机最受欢迎的机 院，其运营中的活塞飞机的数量高达286架，是排名第二的 徳事隆航空 (30%) 青岛九天国际飞院飞机数量的6.5倍。中国民用航空学院不 仅是中国最具规模的飞行培训学校，也是世界上最大的飞 行培训机构。 涡桨飞机方面，隶属于北大荒农垦集团的北大荒通航以35 架航空器位居第一，主要业务为农业植保和航空护林，并且 在飞行培训方面也有业务涉及。飞龙通航和中航通航各以 1,583 21架和19架飞机位列第二和第三，飞龙通航主要业务为飞 钻石 (25%) 行培训和陆上石油服务，而中航通航则是飞行培训、航空护 林和航空喷洒等业务，两家公司皆与中国航空工业集团有 密切关系。 中国通航飞机市场 最受欢迎的涡桨和活塞固定翼机型 机队规模最大的运营单位 10015+ 15+ 13+ 12+ 108+ 中国民航飞院 钻石 DA40 青岛九天国际飞院 钻石 DA42 海南航空学校 运5 活塞飞机 活塞飞机 西锐 SR20 山河 SA60 派珀 PA-44 小鹰 500 A2C 北大荒通航 南山国际飞行 四川龙浩飞行培训 珠海中航飞行学校 新疆天翔航空学院 中国民航大学 钻石 DA20 中国民航大学内蒙古飞行学院 赛斯纳 208 北大荒通航 大棕熊 100 中航通航 运 12 涡桨飞机 涡桨飞机 空中国王 350 皮拉图斯 PC-6 画眉鸟 S2R-H80 空中国王 C90 飞龙通航 亚捷通航 新疆通航 内蒙古通航 中飞通航 PAC750XL 湖北楚天通航 AT-802 陕西精功通航 皮拉图斯 PC-12 海南亚太通航 常州江南通航 山西成功通航 0 ASIANSKY MEDI 50 100 150 200 250 300 350 400 100+6054 + 40 + 40 + 34 + 29 + 20 + 20 + 17 + 17 + 17 + 10074+ 3629+ 2311+ 9+ 76+ 020+ 157+ 6+ 5+ 42+ 赛斯纳 172 0 50 注：仅统计在中国内地运营的固定翼飞机 100 150 200 250 300 2021年中国通航报告 | 17 中国通航飞机市场 公务机市场 公 务机机队总数占整个通用航空器总数的12%，截 至2021年6月，机队总数达360架。虽然公务机占 整个通用航空器的市场份额并不高，但因为其远 高于其他类型的通用航空器的购置和运营成本并作为高端的 象征，同样备受市场的关注。 对于购买公务机的企业以及使用公务机作为交通运输工具的 客户而言，公务机具有省时、高效、安全和隐私性强等特点，而 公务机作为高端出行的交通工具，也同时彰显了客户的尊贵。 公务机按照其飞行航程以及客舱大小可以分为商务客机、远程 型、大型、中型、轻型和超轻型。 远程型公务机以42%的市场份额排名第一，远程型公务机最为 突出的特点为其超远的航程，通常最大飞行航程普遍在5000 各类型市场份额占比 大型 (28%) 40+29+10850G 35+27+1410410G 74+12+7230G 360 远程型 (42%) 徳事隆航空 (14%) 18 | 2021年中国通航报告 更多更远的目的地。 虽然和远程公务机类似——拥有较为宽敞的客舱设计，但其最 大 飞 行 航 程 远 不 及 远 程 型 公 务 机，故 而 多 用 于 洲 内 或 者 国 内 旅 行 。其 代 表 机 型 有 庞 巴 迪 挑 战 者 6 0 0 和 8 0 0 系 列，达 索 猎 鹰 2000，巴航工业的莱格赛600和650。 的体积和较短的起飞所需的跑道长度，可以在较小型的机场和 公务机注册地占比 本田 (<1%) 巴航工业 (4%) 达索 (9%) 索猎鹰8X的最大飞行航程6450海里，10X的7500海里能直达 排名第三的是轻型公务机，占比达9%，轻型公务机因其较为小 中国商用飞机 (<1%) 空客 (4%) 以期能跨越更远的航程，满足客户更多的需求，例如相较于达 排名第二的则是大型公务机，占28%的市场份额，大型公务机 各制造商市场份额占比 波音 (4%) G650ER，庞巴迪环球6000、7000和快车系列，达索猎鹰7X和 同时也一直致力于探索飞行航程的极限，不断推出新型公务机 商务客机 (8%) 轻型 (9%) 也有着庞大的机身。代表的远程型机型有湾流G550、G650和 8X。除了目前已经在公务机市场上运行的系列，公务机制造商 超轻型 (5%) 中型 (8%) 海 里 以 上，多 用 于 洲 际 旅 行 。同 时 为 了 携 带 更 多 的 燃 油，通 常 圣马力诺 (2%) 马恩岛 (2%) 其他 (3%) 开曼群岛 (7%) 360 湾流 (37%) 庞巴迪 (28%) 美国 (13%) 360 中国内地 (73%) 中国通航飞机市场 有关更多公务机机队的信息，敬请期待 亚翔航空《2021年亚太地区公务机机队报告》 跑道进行起降，不需要在较为拥挤的商务机场进行起降，提供给 此外，在注册地方面，中国内地B-注册的飞机毫无疑问是占比 欢迎的情况，在中国内地，其受众较少，客户搭乘轻型公务机的 13%的市场份额，在离岸注册的公务机当中，以开曼群岛获得最 客户较多的弹性和自由度。相比于轻型公务机在欧美市场极受 频率远低于远程型和大型公务机。商务客机、中型和超轻型公务 机各占中国内地8%、8%和5%的市场份额。 制造商方面，湾流毫无疑问依旧稳居榜首，市场占比达37%，湾 最多的，达73%的市场份额，其次为美国N-注册的飞机，占比达 多的市场份额，达7%。那些选择美国或者离岸注册的公务机运 营企业皆是考虑到在国外注册能获得更多的弹性，同时办理手 续较为简便，运营成本也较为低廉。 流旗下的G550和G450分别位居最受欢迎公务机机型的第一和 目前市场上公务机所提供的业务分成自有机队提供包机服务和 场占有率位居第二，由庞巴迪制造生产的挑战者800/850系列 2021年以45架中国内地运营的公务机的机队数量位列第一，在 第二位，各有45架和31架在中国内地运营。庞巴迪以28%的市 位居最受欢迎公务机机型的第三位。德事隆以14%的市场份额 排名第三，但其旗下机型种类众多，大都为中型到超轻型的公务 机。它所生产制造的奖状560XL系列的机型在最受欢迎公务机 里排名第七。达索以9%的市场份额位列第四，达索生产制造的 猎鹰7X在最受欢迎公务机机型排行中位列第四。 代 替 客 户 进 行 飞 机 托 管 的 服 务 。而 华 龙 航 空 作 为 个 中 翘 楚，在 运营业务方面，华龙以其“境内+境外“双平台运营的模式，提供 给全世界的客户最尊贵贴心的一体化服务。亚联公务机是2021 年的黑马，以41架公务机的机队数量排名第二，相比去年，增加 了13架，是最受欢迎的运营商中公务机架数增加最多的运营商。 老牌运营商金鹿航空和同属海航集团旗下的香港商务航空分别 在内地运营39架和10架公务机。 机队规模最大的运营单位 华龙航空 10099+ 9848+ 4335+ 3330+ 2825+ 25+ 最受欢迎的公务机机型 亚联公务机 挑战者 800/850 中国民航飞校中心 G650 TAG 航空 10069+ 60+ 5047+ 4540+ 3527+ G550 G450 猎鹰 7X 金鹿公务 中一航空 G650ER 中国联合航空 环球 6000 天成商务航空 挑战者 870 亚洲商务航空 奖状 560XL(Excel/XLS/XLS+) 奖状 525(M2/CJ1/+) 0 ASIANSKY MEDI 10 20 30 40 50 星雅航空 中国民航飞院 香港商务航空 0 10 注：仅统计在中国内地运营的公务机 20 30 40 50 2021年中国通航报告 | 19 星雅航空 星 专访陈柏儒先生； 星雅航空创始人兼董事长及总裁 雅航空在2021年获得了CFS第十届财经峰会“2021年最具创新力企业奖”；作为中国内地备受瞩目的通用 航空公司，星雅航空主要开展的业务包括航空器托管、商务包机、航空器销售、航空基础设施建设及运营、 医疗转运和航空培训等。为了更深入的了解星雅航空在通航以及低空领域取得成功的经验，亚翔传媒采访 了星雅航空的创始人兼董事长及总裁陈柏儒先生，以了解星雅航空的运营规划及其在低空领域的优势和相关业务 。 星雅航空的发展历程及运营理念是什么？ 星雅航空2011年开始筹建，2012年正式成立，总部注册在深圳 市 前 海 自 贸 区，主 运 营 基 地 设 在 深 圳 市 宝 安 国 际 机 场，在 北 京 星雅航空在中国内地获得了哪些维修资历 认证？ 星雅航空维修工程部已获得中国民航局（CAAC）、美国民航局 首都机场、上海虹桥机场、上海浦东机场、广州白云机场、香港 （FAA）、开曼民航局（VPC）、圣马力诺民航局（T7)以及马恩岛民 地。以“境内+境外”双平台互补优势和协同效应，为注册在境内、 境内外注册飞机的安全运行打下坚实基础。经过多年发展，星雅 赤鱲角国际机场等全国主要城市空港设有分公司或运行保障基 境外的中国公务机客户以及包机客户提供一站式飞机服务解 决方案。 航局（M）等多个国际民航部门的维修及维修工程管理资质，为 航空组建了强大的维修工程团队，团队成员都曾就职于知名航 空公司，并持有中国民用航空局维修执照、美国联邦航空局FAA A&P执照，维修团队的成员在公务机工程管理、基地维修、航线 及紧急外援和飞机交付及故障排除上拥有丰富经验。 20 | 2021年中国通航报告 中国EVTOL和U 最新动态 此外，星雅航空可以为多家公务机制造厂商的主流机型提供运 维保障，包括湾流、达索、庞巴迪、豪客等。公司维修网络从深圳 延伸至全国，建立7x24小时的全球AOG应急保障能力，随时应对 可能的飞机突发故障。 星雅航空今年新增多少架飞机？作为国内少数同 时运营公务机和直升机的通航公司，星雅航空都 具备哪些资质？ 星雅航空集团2021上半年，公务机托管机队净增长三架，分别 是：庞巴迪环球6000、庞巴迪环球5000、达索猎鹰900LX；同时 新增一架经营性租赁直升机贝尔429，机队规模稳步增长。 星 雅 航 空 作 为 国 内 少 数 同 时 运 营 固 定 翼 、公 务 机 和 直 升 机 的 通 航 公 司，具 有 C C A R- 9 1 、C C A R- 1 4 5 、C C A R- 1 3 5 、FA R9 1（N - R E G）、OTA R- 9 1（V P- C R E G）、IS - B A O Sta ge I I 、C A R OPS2A（T7-REG）、Civil Aviation(Rules of the Air) Order 2021 （M-REG）等资质 。星雅秉承着安全高效的运行理念，专业资质 人员齐全。 恭喜星雅航空荣膺CFS 第十届财经峰会“2021 年最具创新力企业奖”。 作为“2021（行业）影响 力人物奖”的获奖者，您是如何理解“创新力”？ 首先感谢财经峰会官方给星雅航空“2021年最具创新力企业”的 荣誉。企业创新力指的是提高内在素质以驱动企业获得更多与 其他竞争企业差异性的能力，创新能力的强弱也会影响到企业 的发展和竞争力。在带领星雅航空发展的路上，我们发起“星火 人才”合伙人计划，以此激励关键岗位的管理者和员工与企业形 成共同体，一起成长实现共赢。在产品模式上，我们也思考了许 多，根据现有通航市场的需求，完善我们的产品。从PSP（航司专 项服务）、便商飞（产权及使用成本匹配实际飞行量的产融结合 您作为星雅航空的管理者和决策者，面对突发 的疫情和市场的动荡，星雅航空有哪些新布局 和规划？ 星 雅 航 空 筹 划 2 0 2 3 年 前 后 完 成 A 股 I P O 上 市 ；围 绕 飞 机 产 权 交 易、委托管理和公务机商务包机等主营方向发展壮大，同时保持 旗下子公司的稳定发展，通过联合创始人激活产能驱动力，成为 多元化航空控股集团。在低空领域，我们加快发展便商飞和PSP、 低空快线和基础设施网络协同运营的高低空搭配商业模式，实现 跨界渠道体系和会员体系的再升级，致力成为可代表国家形象的 国际化综合航空企业。 星雅航空对开放低空领域的业务做出了哪些策略 规划和实践成果？ 星雅航空对低空板块采取的策略是厚积薄发，高低空衔接搭配， 为大湾区高净值客户提供个性化的高端出行服务。我们的低空业 务包括直升机包机&空游、航空基础设施建设及运营、航空金融& 共享产权等业务。 目前星雅的标杆案例包括： • 深圳湾一号楼顶停机坪（深圳湾1号T7停机坪，是中国第一 个取得民航局颁发的商用写字楼高架直升机停机坪，星雅 航空自2014年起全程提供了专业的顾问咨询和取证运营服 商品）、银行保理等方面都创新地颠覆了原有的旧产品模式，解 务），深圳湾1号停机坪出行效率30分钟到达广州、20分钟 决了行业需求。 飞抵珠海、15分钟与香港/深圳各区凌云切换。 • “东部华侨城空中游览” 为星雅航空联合大型央企华侨城集 团携手打造全国首个5A主题景区空中游览项目，此项目被 国家发改委列入通用航空旅游示范工程。 • 深圳机场至福田CBD直升机接驳项目：大湾区城际快速摆 渡引领者：2015年深圳东中西空中走廊打通，通过机场— 福田CBD—东部华侨城，将狭长的深圳用最快捷的直升机 联结。 CFS第十届财经峰会 “2021年最具创新力企业奖”颁奖画面 ASIANSKY MEDI • “广州越秀财富中心-深圳卓越-珠海横琴” 定点航线：连接珠 三角三座城市CBD的首条定点航线， “广州越秀-深圳卓越珠海横琴”2015年12月31日迎来首航。 2021年中国通航报告 | 21 人物专访：陈柏儒先生 星雅航空的低空业务包括哪些？ 低空业务主要是提供大湾区直升机城际接驳飞行服务。直升机 低空飞行网络主要覆盖香港、澳门、广州、深圳、珠海、潮汕等城 市，满足客户快捷高效出行需求。星雅航空致力于打造直升机战 略平台，实现城际飞行三十分钟经济生活圈。业务内容主要集中 在以下几个方面： 空中游览： 在珠三角各特色风景区及市区开展直升机空中游览服务，既满 足飞行爱好者飞上蓝天的愿望，同时让乘客在300米的高空，俯 瞰祖国的秀丽风景。 低空飞行器托管包机： 以产权共享的形式，引导提升公务机消费者购买和利用直升机 的意愿。星雅航空为用户提供飞行器托管、定制化航程路线、完 粤港澳大湾区VIP接驳： 建立行业内产业联盟，如南航珠直和中信海直等。践行轻资产理 念，利用现有的飞机和庞大的保障团队，在粤港澳湾区共同运作 运营低空快线项目。 备设施及灵活的包机模式等全方位的保障服务体系。 精准的数字化营销模式： 通过“星雅APP2.0”开发，共同打造集通航商务推广、通航生态 链建设、通航科技创新于一体的直升机数字化运营平台。精准实 短途运输： 随着起降点和各地机场基础设施不断完善，待形成完整的运营 网络后，结合国家短途运输新政以及新建各中小型机场的浪潮， 现对直升机、飞行员、机务、停机坪、航班航线、气象以及管制信 息的智能化管理。 从而让机票价格更加亲民，同时节约乘客的出行时间成本。 星雅航空在低空领域的核心竞争优势有哪些？ 1 2 专业优势： 在机队方面，星雅航空具备国内外民航局专业资 质和认证；在人力资源方面，我们拥有高学历、高 职称、高素质的专业管理和维修人才队伍。 产品优势： 拥有全国一流公务机机队和低空飞行器，实现高 低空驳接并且是全行业唯一一家同时运行公务机 和直升机的运营商。 星雅航空热线电话：40006-99977 3 4 资源优势： 星雅航空具有完整的大湾区航空网络和庞大的 资源整合优势，在政府资源支持和航线航权申请 等方面具备核心竞争力。 运营优势： 我们开拓“线上+线下“运营模式，汇聚顶尖消费 客群，打造高端圈层平台，全方位提升客户体验 和完成高效转化。 网站 ：www.astroairgroup.com ASIANSKY MEDI 2021年中国通航报告 | 23 中国通航政策环境 政 策基础决定通航上层建筑，整个中国通航的发展离 不 开 相 关 政 策 的 扶 持，我 国 正 处 于“十 四 五”建 设 的重要时期，该规划也对通航产业的发展指明了道 路。未来我国通航产业的发展目标是培育和找准消费群体，激发 产业发展的内生动力，让全社会共享便捷空中出行的发展红利， 形成内循环驱动模式，培育低空经济发展聚集地，实现通航产业 从数量到质量的良性循环发展 。各地方政府以及相关部门，也 陆续发布了多条政策或指导意见，从各个角度促进通航产业的 发展。 财政方面，值得注意的是《海南自由贸易港“零关税”原辅料清 单》和《关于2021-2030年支持民用航空维修用航空器材进口税 收政策管理办法的通知》。清单中列出的航空器相关零部件，若 用于维修以海南为基地的航空企业所运营的航空器或维修从境 外进入境内并复运出境的航空器，将免征进口关税、进口环节 增值税和消费税。同时通知中明确，对民用飞机整机设计制造企 业、国内航空公司、维修单位、航空器材分销商进口国内不能生 产或性能不能满足要求的维修用航空器材，免征进口关税。该政 策的实施，标志着国家对民航的税收支持再获新突破。 行业标准方面，民航局飞标司下发的《关于加强体验飞行安全运 行管理的通知》在行业内引起了广泛的讨论。讨论的焦点在《通 知》中明确， “仅可使用持有标准适航证的航空器实施体验飞行” 。由于轻型运动类航空器颁发的是限制类适航证，这意味着轻型 运动类航空器将不能开展飞行体验业务。这一政策的实施将影 响上百家通航研发、制造、运营企业的发展。 24 | 2021年中国通航报告 各 地 政 府 也 积 极 响 应 国 家 十 四 五 规 划 ，安 徽 、河 南 、福 建 、 深 圳 、香 港 特 别 行 政 区 等 地 分 别 发 布 了 相 关 政 策 和 通 知，也 初 见 成 效 。值 得 注 意 的 是，湖 南 已 成 为 我 国 首 个 全 域 低 空 飞 行 试 点 省 份，开 放 高 度 3 0 0 0 米，未 来 湖 南 将 在 3 0 0 0 米 以 下 低 空 空 域 进 行 航 空 器 监 视 通 信 覆 盖 、低 空 空 域 监 管 、低 空 空 域 运 行 管 理 等 方 面 积 累 经 验 ，为 全 国 低 空 开 放 提 供 理 论 依据。 颁布日期 2020 通航政策法规相关汇总 政策发布 中国通航政策环境 主要内容 1月21日 关于发布2019年度通用 航空行政许可信息的公告 公布了5个汇总表，分别是通用航空经营许可汇总表及注销汇总表、非经营 性通用航空登记汇总表及注销登记汇总表、无人机经营登记汇总表。 2月13日 关于发挥好通用航空在疫 情防控中作用的通知 提高政治站位，重视发挥通用航空作用；加强统筹协调，开辟通用航空抗击 疫情的“绿色通道”；加强自我防护，确保人员和运行安全；加强政策扶持， 立足执行任务着眼恢复发展。 2月14日 通用航空油料质量控制和 航空器加油技术规范 推进了通用航空法规标准体系重构，完善了政策支持体系，推动了服务保 障体系建设。 2月17日 关于启用“通用航空备勤 值守信息平台”的通知 针对疫情期间紧急运输和空中作业任务需求，切实加强了相应的组织保障 能力。 3月20日 关于加强通用航空包机飞 行运营管理的通知 要求民航各地区管理局，各通用航空公司，各通用航空协会组织切实加强 疫情防控期间通用航空包机飞行运营管理工作。 8月19日 《通用航空短途运输管理 暂行办法》发布 发布通用航空短途运输的管理办法。 8月26日 通用航空经营许可管理规 定CCAR-290-R3发布 重新划分经营项目类别，取消原按注册资金规模划分的甲乙丙丁四分法， 采取按飞行活动性质划分的“载客” “载人”和“其他”三类；进一步降低准入 要求；增加了通用航空诚信经营评价体系建设条款，将由民航机关实施年 检改为由企业履行年报义务；简化通用航空经营许可证载明事项数量，由 10项减少为6项，取消通用航空经营许可证3年有效期限制，改为长期有效， 优化通航企业经营活动备案方式，实行网上备案，明确要求报送实际生产 经营数据；对绝大多数通用航空经营活动的许可实行告知承诺制审批；明 确了使用民用无人机从事经营性飞行活动的许可规定，完善了市场监管要 求相关内容等。 8月31日 河北自贸试验区大兴机场 片区挂牌 大兴机场片区以现代物流产业为支撑，引进国际供应链综合物流业务，延 伸发展服务贸易，重点发展航空器检测维修、航空培训服务等，同时，有选 择地发展航空材料、电子信息以及科研检测设备等先进制造业。 9月15日 关于发布2020年1-8月 通用航空行政许可信息 的公告 公布了3个汇总表，分别是通用航空经营许可汇总表、非经营性通用航空登 记汇总表、民用无人驾驶航空器经营许可汇总表。 10月14日 《通用航空发展专项资金 管理办法》 方案显示，2021年有220家通航企业获得补贴共计50375万元。 10月16日 民航局关于取消“ 非经 营性通用航空登记核准” 加强事中事后监管措施 的公告 从建立健全非经营性通用航空备案制度、提高管理信息化水平、实施分类、 精准监管和加强协同，实现闭环管理等方面加强事中事后监管。 11月3日 通用航空包机飞行管理暂 行办法 规范对通用航空包机飞行的管理，保护消费者合法权益，维护通用航空市 场秩序;该办法自2021年１月１日起施行。 11月11日 《海南自由贸易港“零关 税”原辅料清单》 经国务院同意，财政部、海关总署、税务总局联合印发该清单，其中涵盖飞 机、其他航空器以及飞机零部件等品项，免征进口关税、进口环节增值税和 消费税，适用于在海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格的企业。 11月25日 《施政报告》香港特区 行政区 林郑月娥：国家民用航空局同意粤港两地可开展跨境商用直升机服务的筹 备工作，强化粤港澳大湾区的国际化营商环境。 ASIANSKY MEDI 2021年中国通航报告 | 25 中国通航政策环境 颁布日期 2020 通航政策法规相关汇总 政策发布 主要内容 规划深入分析了当前福建省发展航空运动产业的基础和面临的形势，提出 了引领航空运动基础设施建设布局等五大重点任务，展望了到2030年航空 运动产业初具规模的远景目标，即在全国率先形成200公里航空运动飞行 圈，形成完善的航空运动产业体系。 11月27日 《福建省航空运动产业发 展规划（2020-2030年）》 12月12日 中央空管委召开低空空域 管理改革试点拓展工作 推进会 12月17日 《通用机场团体标准体系》 引领行业技术发展，进一步促进创新成果转化；培育和优化行业，形成核心 竞争力，服务国家战略；促进通用机场建设与运营的高质量、全方位发展。 12月31日 《通用机场空域监视系统 建设通用要求》 对国内通用机场及具备条件的通用航空临时机场空域监视系统建设作出 精细化标准要求，旨在针对不同类型航空器特点，综合利用多种监视手段 和融合处理技术，打造完善的机场空域监视体系。 颁布日期 3月12日 3月16日 会议明确开放全国首个全域低空开放试点省份-湖南，预计未来将有更多 省份会全域低空开放。 2021 通航政策法规相关汇总 政策发布 国家发改委发布《 “十四 五”规划和2035年远景目 标纲要》 《陕西省国民经济和社 会发展第十四个五年规 划和二〇三五年远景目 标纲要》 主要内容 规划指出要稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空。 推进大型运输机系列化研制生产，推进运8，运9系列产能提升。 加快MA700 飞机国产化研制取证并进入市场，开发多用途飞机。 大力发展无人机产业。 3月29日 民航局关于印发《通用航 空空管运行规定》的通知 针对管制范围内的空中交通服务、范围外的空中交通服务、应急救援、运 行评估等方面规范通用航空空管运行准则，提升运行安全水平和空域使 用率。 3月29日 "民航局关于印发《通用 机场空管运行管理办法》 的通知" 修订了原运行管理办法，自2021年4月1日起生效实施；原《通用航空机场 空管运行保障管理办法》 （AP83-TM-2013-01）同日废止。 3月31日 《财政部 海关总署关于 2021-2030年支持民用航 空维修用航空器材进口税 收政策的通知》 针对特定进口单位和航空器材实施免征进口关税政策。 4月13日 《深圳市综合交通“十四 五”规划》 推动通用航空分类管理改革工作实施。 开展地面设施分类管理工作，推进 直升机起降点建设、运行、管理规范化实施。 加快推进深圳低空飞行服务站 建设，提升飞行服务、地面导航监视、飞行安全管控等保障能力。 争取军民 航部门支持，推进低空空域精细化管理改革，试点划设低空航路航线。 完善 跨境直升机口岸通关及跨境飞行服务组织模式，优化大湾区通用航空运营 环境。 4月20日 《 “十四五”时期全民健 身设施补短板工程实施 方案》 26 | 2021年中国通航报告 《方案》正式将航空飞行营地列入户外运动公共服务设施，每个营地均可 申请中央预算内投资最高1000万元的支持。 颁布日期 4月21日 4月23日 2021 通航政策法规相关汇总 政策发布 《安徽省国民经济和社 会发展第十四个五年规 划和二〇三五年远景目 标纲要》 民航局发布《直升机航空 医疗救护服务指南》和《 固定翼飞机医疗救护服 务规范》 中国通航政策环境 主要内容 加快通用机场建设，逐步形成皖中、沿江、皖北、皖西、皖南通用机场群。 争 取开展低空空域管理改革试点。 到2025年，通航运输机场7个以上，建设一 批A2级及以上通用机场。 根据2019年3月《 航空医疗救护联合试点工作方案》的实施情况，总结提炼 试点经验，通过发布服务指南和服务规范，进一步提高公共卫生服务能力， 加快构筑功能完善的通用航空体系。 《河南省国民经济和社 会发展第十四个五年规 划和二〇三五年远景目 标纲要》 加强通用航空器和无人机研发制造，完善低空飞行服务保障体系，推进通 用航空作业和服务消费模式创新，争创国家通用航空产业发展示范省。 5月10日 《关于促进民航业与红色 旅游深度融合创新发展的 指导意见》 加强红色旅游地区的机场建设，完善红色旅游地区机场布局，支持将符合 条件的机场项目纳入民航发展“十四五”规划重点项目；加快推进瑞金、湘 西、嘉兴等重点项目建设及前期工作，指导地方政府规划建设一批通用机 场。 5月12日 《低空飞行服务系统技术 规范（1～3部分） （征求意 见稿）》 为规范和指导低空飞行服务系统的设计研发和生产建设，推动形成全国统 一的低空飞行服务网络，满足通用航空快速发展需求，民航局适航司组织 起草了该标准。 5月6日 5月14日 《巩固拓展脱贫攻坚成 果全面推进乡村振兴实 施意见》 《意见》制定了完善机场布局、加快运输机场建设、加快通用航空发展等七 项重点任务脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴，其中，第五项任务为： “加快 通用航空发展，促进地方经济动能转换。 指导通用机场建设，鼓励非枢纽机 场建设通航设施，协调低空空域使用；支持脱贫地区依托通航开发休闲农 业和乡村旅游精品线路，因地制宜开展应急救援、医疗救护、飞行培训等业 务，优先支持无人机物流配送应用试点。 ” 6月22日 民航局飞标司下发《关于 加强体验飞行安全运行管 理的通知》 通知要求实施体验飞行的运营人除满足咨询通告《空中游览》 （AC-91-33） 关于体验飞行的相关要求外，还新增了“资质要求”、 “航空器”、 “运行区域 和气象标准”以及“飞行实施”四方面的规定，强调仅可使用持有标准适航 证的航空器实施体验飞行。 7月17日 湖南成为我国首个全域低 空飞行试点省份 湖南将在3000米以下低空空域进行航空器监视通信覆盖、低空空域监管、 低空空域运行管理等方面积累经验，为全国低空开放提供理论依据。 ASIANSKY MEDI 2021年中国通航报告 | 27 通用航空发动机概览 截 至2021年6月，中国内地共有在运营中的通用航 空发动机3,936台。其中活塞式（活塞）发动机占据 了最大的市场份额，达46%；其次是涡轮轴（涡轴） 发动机，占25%；涡轮风扇（涡扇）发动机和涡轮螺旋桨（涡桨） 发动机分别占据19%和10%的市场份额。 普惠公司在涡轴、涡扇和涡桨皆有极高的市场占有率，因此在 引擎制造商排名中稳居第一，总体市场份额达到20%。在活塞 发动机市场努力耕耘的莱康明和大陆发动机，因为活塞发动机 庞大的市场份额，在发动机市场上中总数排名第二和第四，罗 罗和赛峰则因各自在涡轴和涡扇市场上优秀的表现而分别位列 第三和第五。 活塞发动机因为其较小的功率而普遍应用于各类轻型和超轻 型直升机以及固定翼飞机 。在活塞发动机制造商中，莱康明以 30%的市场份额排名第一，市场上目前总共有543台莱康明的 发动机在投入使用当中，其中搭载在罗宾逊R44上的O-540就 钻 石 系 列 的 飞 机，市 场 占 有 率 各 达 1 5 % 和 9 %，位 列 第 三 和 第 五。Rotax在活塞发动机的领域中，仅占了11%的市场份额，但 其所搭载的飞机机型却远超其他制造商，Rotax 912系列的引 擎就应用于21种在中国运营的活塞飞机机型上。 多达245台。已被中航工业收购的大陆发动机因为其搭载在市 涡轴发动机用于直升机平台。赛峰凭借Arriel系列发动机的成 额，发动机数量达480台，而其中有361台O-300系列的发动机 和 H 1 5 5 等 。普 惠 以 其 优 越 的 表 现 占 有 2 3 % 的 市 场 份 额，其 中 场上 运营数量极多的赛斯纳 172机 型上而 占有2 7%的市场 份 在为赛斯纳172提供动力。Austro和Thielert发动机均搭载于 航空发动机类型占比 涡桨 (10%) 涡扇 (19%) 涡轴 (25%) 功 而 位 列 第 一，市 场 份 额 占 4 1 %，其 代 表 机 型 有 H 1 2 5 小 松 鼠 以 P W 2 0 0 系 列 最 受 欢 迎，保 有 量 共 1 2 4 台，主 要 搭 载 在 H 1 3 5 制造商市场份额占比 46+25+19100G 20+14+1211754G 28 | 2021年中国通航报告 其他 (11%) Thielert (4%) 3,936 活塞 (46%) 通用电气 (4%) Rotax (5%) Austro (7%) 赛峰 (10%) 大陆发动机 (12%) 3,936 普惠 (20%) 莱康明 (14%) 罗罗 (13%) 通用航空发动机概览 、AW139和贝尔429上。罗罗虽然市场占有率仅达17%，但其所 搭载的飞机机型却很丰富，搭载在7个不同型号的直升机上。其 莱康明 100+8850+3829+208+175+4231+215+43+5632+2210+ 6+694 中搭载在贝尔407上的Aliison250系列多达90台。 各类型航空发动机的制造商市场份额 大陆发动机 涡扇发动机则应用于公务机上。罗罗以43%的市场份额位居涡 扇发动机第一，其代表型号BR700家族广泛应用于湾流G550 、G650/ER、庞巴迪环球快车系列等远程型公务机上。普惠发动 机则以23%的市场占有率排名第二，其中最具代表性的是搭载 于达索猎鹰7X上的PW300系列。 Austro Rotax 活 塞 Thielert 谢维佐夫 中航工业 涡 桨 发 动 机 毫 无 疑 问 的 搭 载 于 涡 桨 固 定 翼 飞 机 上 。而 在 两 个 佳宝 制造商普惠和通用电气之间，普惠占据了压倒性的胜利，市场 赛峰 份额高达94%，其名下所生产制造的PT6A系列广泛应用于运 12、赛斯纳208和空中国王系列等在市场上极受欢迎的固定翼 机型上。 目前通用航空发动机市场仍旧是外国制造商占领了大半江山， 普惠 罗罗 涡 轴 卡莫夫 通用电气 霍尼韦尔 然而像中航工业等企业随着通航产业日益受到国家重视，也在 逐步发展航空器和其配套的发动机的自主生产线，在未来有望 中航工业 预见中国发动机制造商也能在通航领域中大放光彩。 罗罗 普惠 通用电气 涡 扇 CFM 霍尼韦尔 威廉斯 普惠 涡 桨 3,936台 共 通用电气 0 主要制造商最受欢迎的发动机系列及代表机型 100 200 300 400 发动机类型 发动机制造商 最受欢迎的发动机系列 代表机型 活塞 莱康明 O-540 R44 涡轴 涡扇 涡桨 ASIANSKY MEDI 大陆发动机 O-300 AE 300 钻石 DA42 罗罗 Allison 250 贝尔 407 罗罗 BR700 G550 普惠 Arriel PW200 普惠 PW300 普惠 PT6A 通用电气 通用电气 600 赛斯纳 172 Austro 赛峰 500 H125 H135 猎鹰 7X CF34 挑战者 800/850 H80 画眉鸟S2R-H80 运12 2021年中国通航报告 | 29 中国通用航空器制造商 从 通用航空产业链来看，通用航空器制造无疑处于行业的上游地位，未来我国通航产业能走多远很大程度上取 决于航空器制造产业的发展。我国通用航空器制造起步较晚，前期引进国外机型成为通用航空企业提升服务 能力的重要手段。经过几十年的发展，辽宁、江苏以及湖北等地已经涌现出一批优秀的通用航空器制造商，并 结合我国国情开辟出一条本土通用航空器的发展方向。 制造商生产飞机类型占比 制造商自主研发和引进占比 59+41+G 79+9+6G 旋翼机 (6%) 引进 (42%) 截 33 直升机 (9%) 自主 (58%) 33 热气球 (6%) 固定翼 (79%) 至2021年6月，中国境内已有33家通用航空器飞 AG600飞机已进入到全面试制和全面试验的阶段。由冠一通用 年新增了一家 。其中自主研发机型的厂商数量占 展，截至2021年7月，GA20用于取证所需的4架飞机都已进入最 机制造商取得了中国生产许可证（PC），相较于去 到了58%，直接引进或者收购的厂商占比42%。 2020年至2021年期间，中国自主研发的通用飞机业取得了一些 进展。固定翼飞机方面，由我国自主研发的大型灭火/水上救援 水陆两栖飞机“鲲龙”AG600在2020年7月成功实现海上首飞。 这是继2017年陆上首飞、2018年水上首飞之后的第三次首飞， 初步验证了该机型的适海性。AG600飞机作为我国森林灭火和 水上救援，并首次按照中国民航适航规章要求研制的大型特种 用途飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备，目前 30 | 2021年中国通航报告 飞机有限公司自主研发的单发四座通用飞机GA20也有新的进 后冲刺阶段。市场也对该机型充满信心，目前GA20已经签署近 200架意向订单,主打国内飞行员培训市场,取证完成后将正式 进入市场,成为首款进入航校的中国自主知识产权的23部正常 类飞机。旋翼机中值得注意的是，由北京通用航空江西直升机有 限公司自主研发的JH-2获批轻型直升机型号合格证，填补了国 产轻型直升机的空白，进一步推动国产通用航空器的发展。城市 空中交通一直是热门话题，我国在该领域一直处于发展前列，其 中亿航216已在全球多地获得特许飞行许可或适航证，我国民航 局已在今年4月对亿航216开展适航审查，有望获得我国第一自 50+30+30+20+20+20+20+20+20+20+20+10+10+10+10+10+10 中国通用航空器制造商 中国通用航空器制造商各省分布情况 5 3 辽宁 江苏 3 2 2 湖北 黑龙江 北京 2 2 2 2 2 2 福建 江西 广东 陕西 河南 湖南 *民航中南地区管理局《民用航空器（发动机、螺旋桨）生产许可（PC）》 （截至 2020年12月31日) *中国民航局《已获批准的民用航空产品和零部件清单》 （截止至2019年9月30日） 1 1 1 1 1 1 河北 浙江 山东 重庆 山西 安徽 动驾驶飞行器型号合格证。大洋彼岸的美国联邦航空局在今年 跑道起降，也可在水库、河流、海洋等水域起降，可适应多种地形 吉利科技集团研发的大力飞行汽车Transition（TF-1）。今年7 飞行培训、农林作业、航空勘测等领域。我国是农业大国，但地形 初也颁发了全球首个飞行汽车适航证，获得该认证的正是我国 月我最大通用无人机之一的“运五通用无人机”在内蒙古实现首 飞；去年11月航空工业自主研制的AR500B载无人直升机在鄱 阳试飞基地首飞成功。整体而言，国产通用航空器目前展现出百 条件。除此，水陆两栖的飞机通过简易改装，也可用于旅游观光、 地貌复杂，耕作具有周期性，水陆两栖的航空器解决了传统航空 器应用方向单一，农闲时期闲置的弊端。 家争鸣的状态。 其次，军民融合也是我国通用航空器发展的新方向。军民融合发 中国航空产业近几年发展迅猛，但相较于欧美航空强国仍有很 的内生动力。军民航空技术同源，军机与民机在关键技术、生产 大差距，我国通用航空器仍处于初级阶段。从市场规模而言，国 产通用航空器制造商生产的航空器多为中低端的活塞飞机，大 多数高性能的通用喷气式飞机由国外制造商垄断。总体而言，我 国自主研发的通用航空器竞争力处于弱势地位，高端机型供应 能力不足，大部分依靠进口。而近几年国际形势复杂，如进口通 用航空器的高关税增加了国内通用航空企业的运营成本，也会 限制中国通航企业的良性发展。 展是通用航空推进供给侧改革的大好机遇，也是通用航空发展 实验等方面的通用性约70%，通用飞机的技术标准和生产理念 与军机发展互促互融。初教6飞机作为我国自行研制的高性能初 级教练机，是我国航空院校用于飞行员筛选、初级培训的唯一自 主研制机种。该机型在2019年2月获批TC/PC（型号合格证/生产 许可证），这是我国第一个进行军转民的飞机型号，标志着初教 6飞机正式进入国内民用航空市场，这对军民融合深度发展具有 重要意义。 我国通用航空器制造产业虽然起步较晚，但通用航空器的市场 我国未来通航旅游市场将快速发展，同时国家对航空应急救援 首先，我国自主研发的通用航空器逐步向多用途飞机方向发展。 通用航空器的需求也高速成长。我国本土通用航空器制造商应 潜力巨大，我国航空器制造商也结合国情探索自己的发展道路。 与作业期间短，闲置期长的单一用途航空器相比，我国自主研发 的水陆两栖飞机如A2C，滑跑距离短，既能在水泥、沥青等简易 ASIANSKY MEDI 业务板块布局加速，除此农业生产、私人公务出行、飞行训练对 把握机遇，顺势而为，突破瓶颈，实现国产航空器制造的跳跃式 升级。 2021年中国通航报告 | 31 中国通用航空器制造商 已取得PC许可证的中国通用航空器制造商一览 省份 城市 辽宁 沈阳 辽宁锐翔通用飞机制造 沈阳 中航工业沈阳飞机工业（集团） 常州 常州泛太平洋航空技术 北京汽车 集团 江苏 南京 南京宏光通用航空装备技术 中航工业 湖北 襄阳 襄樊宏伟航空器 中航工业 自主 黑龙江 哈尔滨 哈尔滨通用飞机工业 中航工业 自主 北京 北京 北京航空航天大学 辽宁 辽宁 辽宁 辽宁 江苏 江苏 湖北 湖北 黑龙江 沈阳 沈阳 大连 盐城 制造商 辽宁联航神燕飞机 沈阳中体轻型飞机 小熊飞机制造 中澳航空科技 荆门 湖北航特航空飞行器（特飞所） 武汉 卓尔航空工业 哈尔滨 哈飞航空工业股份 隶属 国家体育 总局 中航工业 中航工业 中航工业 自主/引进 类型 引进 固定翼 自主 固定翼 自主 引进 锐翔RX1E电动飞机 固定翼 赛斯纳 162 固定翼 引进 固定翼 自主 固定翼 A2C系列超轻型飞机 固定翼 领航者 Skyleader 600 直升机 直9系列 (H410、H425) 固定翼 艾迪 AD200轻型飞机 固定翼 飞行设计CTLS 轻型运动飞机 引进 自主 引进 自主 固定翼 热气球 热气球 固定翼 自主 固定翼 自主 固定翼 北京科源轻型飞机实业 福建 厦门 威翔航空科技（厦门） 江西洪都航空工业 中航工业 江西 景德镇 江西昌河航空工业 中航工业 自主 直升机 广东 珠海 珠海中航通用飞机 中航工业 引进 固定翼 陕西 西安 中航西飞民用飞机 中航工业 江西 广东 陕西 河南 河南 湖南 湖南 南昌 珠海 珠海雁洲轻型飞机制造 西安 陕西飞机工业（集团） 郑州 河南三和航空工业 洛阳 洛阳罗德普蓝旋翼机科技 郴州市 湖南翔龙飞机有限公司 株洲 石家庄 中航通飞华北飞机工业（石飞） 山东 菏泽 泊鹭通航产业 绍兴 中航工业 万丰航空工业 中航工业 重庆 重庆 重庆通用飞机工业 安徽 芜湖 中电科芜湖钻石飞机制造 中国电子科 技集团 大同 32 | 2021年中国通航报告 大同轻型飞机制造 自主 引进 自主 自主 自主 自主 重庆通用航 空产业集团 山西 引进 自主 湖南山河科技 河北 浙江 自主 厦门艾迪轻型飞机 中德飞机 海燕 650B/C 引进 北京 厦门 泰克南P2006T 固定翼 北京 福建 生产机型 自主 固定翼 固定翼 固定翼 固定翼 旋翼机 RQ系列热气球 运12系列 蜜蜂3C, 蜜蜂4 艾迪 AD100轻型飞机 农-5系列农林专用飞机，初教6 军转民飞机 直11系列 (AC311), 直8系列 (AC313) 天恋TRITON SPORT 西锐 SR20/22系列 运8系列 运7系列 三和SH-ZX-480-A旋翼机 固定翼 XL100轻型运动类飞机 固定翼 引进 固定翼 引进 固定翼 引进 佳宝 J230-D HG2型热气球 旋翼机 固定翼 引进 PAC 750XL 罗德普蓝 (大圣)DS-100/115 旋翼机 自主/引进 引进 小熊飞机 CC18-180 山河 SA60L轻型运动飞机 W5轻型飞机, 运5系列（仿制 安-2）,小鹰500 固定翼 ALTO 912 TG, 钻石 DA40系列 直升机 恩斯特龙EN480B 固定翼 海王Searey 轻型运动飞机 Comco Ikarus C42E 钻石 DA42系列 FIGHT FIGHT FIRES FIRES WITH WITH DART DART GEAR GEAR Shop now at dartaerospace.com ASIANSKY MEDI 2021年中国通航报告 | 33 中国航空应急救援 我 内容由中航材航空救援提供 国的国土幅员辽阔，气候多变，地形地貌复杂多样，是世界上自然灾害最为严重的国家之一。突发的自然 灾害和安全生产事故给人民的生命和财产安全带来了巨大的损失和危害，对应急救援能力建设产生了巨 大的刚性需求。我国的交通体系建设十分发达，高速公路网络遍布，大规模的人员流动致使车流量大，交 通事故频发，往往造成严重的人员伤亡；我国城镇化水平不断提高，人口老龄化日益加剧；随着国民收入水平和健康意 识的不断提高，寻求向优质医疗资源转运的需求也将大幅增加；加上对外出旅游、参加各种文体活动和集会过程中可 能发生意外事故的预案，医疗救援呈现出多点、多发、广布式的常态化增长需求。 航空应急救援在应急管理中扮演的角色 在应对和处置各类突发事故灾害过程中，直升机、固定翼飞机、 无人机等航空器以其机动能力强、运动速度快、活动范围大、受 地形条件限制少等优势，是世界发达国家广泛采用的应急救援 手段。因此，以直升机和固定翼、无人机等航空器构成的现代航 空救援体系是整体应急救援体系的生力军。 习总书记高度重视应急救援事业，发表过系列重要讲话和论述。 习总书记在2019年11月29日中共中央政治局第十九次关于我 国应急管理体系和能力建设的集体学习中强调： “ 应急管理是国 家治理体系和治理能力的重要组成部分，承担防范化解重大安 全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责，担负保护人民 群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命。要发挥我国应 34 | 2021年中国通航报告 急管理体系的特色和优势，借鉴国外应急管理有益做法，积极推 进我国应急管理体系和能力现代化。”作为应急救援体系的重要 组成部分和救援手段，总书记特别强调， “要加强航空应急救援 能力建设，完善应急救援空域保障机制。”习总书记的重要指示 为我们高质量建设航空救援体系提供了根本遵循。 航空应急救援的优势和面临的挑战 航空救援作为航空力量具有速度快、机动性强的特点，尤其在短 途运输、城市应急、医疗救援、森林防火、海上救助等方面具有独 到的优势，建设完备的航空救援体系对国民经济发展和百姓安 居乐业具有保驾护航的重大意义，同时也是不断提高人民群众 的获得感、幸福感、安全感的重要方式。 专题报道：中国航空应急救援 航空救援也会面临一些独特的挑战，主要包括以下四点： • • 航空应急救援的相关政策以及发展 救援航空器的性能会造成作业区域限制，如高原 近年来，我国的航空救援事业以及航空救援系统建设在各级政 航空器性能以及机长专业要求很高，而在我国具 相关政策，如：国务院办公厅《关于加快应急产业发展的意见》 地区需要载重能力较高的专业型高原航空器，对 府 的 大 力 推 动 下 正 在 有 序 开 展，各 级 政 府 先 后 出 台 了 一 系 列 有高原能力的飞机数量不够，短板突出。 （2 0 1 2 年）、国 务 院《关 于 促 进 民 航 业 发 展 的 若 干 意 见》 （2 0 1 4 起降设施、航油航材等相关保障资源和能力会对 （2016年）、国务院办公厅《国家突发事件应急体系建设“十三 航空应急救援效率和成本造成较大影响。 • 空域管理模式在一定程度上制约了航空应急救 • 通用航空器机型复杂、构型多样、专业设备型号 援行动响应速度。 年）、国 务 院 办 公 厅《 关 于 促 进 通 用 航 空 业 发 展 的 指 导 意 见 》 五”规划》 （2017年）、国务院《关于落实<政府工作报告>重点工 作部门分工的意见》 （2018年）、民航局、国家卫健委《航空医疗 救护联合试点工作实施方案》 （2019年）等。这些文件从宏观政 策、战略规划、具体实施等方面都给出了明确的指导意见。 繁杂，航空器定位设备安装严重不足，使得航空 器全局分布动态信息难以掌握，统筹协调困难。 当前国内航空应急救援的发展情况 相比较西方发达国家，我国的航空救援产业尚处于发展的起步 阶段。与发达国家相比，我国在百万人口拥有救援航空器数量、 救援响应时间、救援服务质量评价、服务种类等诸多指标上仍有 较大差距。国家高度重视航空救援发展，支持政策相继出台，成 立相关主管部门，规范行业管理，使得航空救援体系初具雏形。 我国航空救援力量主要分为两大类，一类是集中管理的国家力 量，另一类是可用于航空救援的社会力量。例如在电影《紧急救 援》中出现的救助飞行队，即属于交通运输部下属的专业航空救 援力量；而一些具备一定救援能力的通航公司则属于航空救援 的社会力量。 我国航空应急救援体系也存在一定短板需要得到正视，主要体 现在以下几个方面： • • • • • • 专业救援力量亟待加强 社会通用航空力量分散且参差不齐 2018年应急管理部成立之后，将原先分散在各部门关于安全生 产、自然灾害和重特大事故处置的救援职能进行了归口统一管 理，同时也将航空救援力量聚合到了一起，是我们国家应对第一 类非常态化救援指挥调度、任务处置的主责部门。应急管理部对 航空应急救援体系建设高度重视，2019年9月6日颁布了《应急 救援航空体系建设方案》 （应急[2019]89号）在“构建应急救援 航空指挥平台”、 “ 建设应急救援航空关键力量”、 “ 完善应急救援 航空保障条件”等方面提出了明确的要求和实施计划。 中国民用航空局（简称“民航局”）作为行业管理部门，则从通航 公司、通航机场的运行规范方面进行管理，在资金补贴方面鼓励 和扶持通航产业的发展来助力航空应急救援体系建设。国家卫 健委是从医疗领域对高效的新的救护手段进行了试点探索。 航空应急救援保障基础设施不足 空域管理模式制约航空救援发展 缺乏行之有效的协调联动响应机制 缺少专业航空资源信息化管理平台 ASIANSKY MEDI 2021年中国通航报告 | 35 专题报道：中国航空应急救援 首支航空救援国家队- 中航材航空救援 航空应急救援体系建设是一项庞大而复杂的系统工程，涉及到 国民经济、社会发展和国防建设的各个方面，必须从顶层设计， 统筹规划，举全社会之力强力推动，立足体系构建、制度机制、规 模发展、产业运作等要素，紧紧把握集中管理、统一调配、快速反 应、突出重点、专业发展、规模适当、完善配套等诸多因素，充分 发挥中央、地方、企业、专业机构等资源优势，统一规划，分步骤 推进。 中航材航空救援股份有限公司（以下简称“中航材航空救援”）作 为“首支航空救援国家队”，致力于打造覆盖全国、服务全民、国 际接轨，安全、高效、可持续发展的航空救援服务体系；以省和地 区为单位布局，向全国主要地区提供安全、高效的全天候航空医 疗救援服务和在突发事件发生时的航空应急救援服务。 后接到来自新华社航拍新闻报道，敬老院、学校、被困社区物资 投送，医疗转院等多种需求，该直升机都能应对自如，不辱使命， 总共起飞17架次，先后巡查灾情较为严重的新乡卫辉、鹤壁浚 县、郑州白沙镇等地，投送物资近万件，救助百姓上千人。同时在 驰援河南灾区后，又提前响应河北应急部门的需求，前往石家庄 进行灾害预先巡查，为防灾减灾预案工作提供强有力决策支持。 本次行动体现了中央企业应有的作风：在国家灾难面前挺身而 出、不计得失、勇往直前的行动力和正能量，感染与带动了更多 的社会力量纷纷效仿，充分发挥了央地一体的“集合优势”。 C 中航材航空救援公司充分履行央企社会责任和推动行业发展的 Y 使命，通过打造平台型公司，将航空救援各要素串联起来，从而 发挥重要作用。主要体现在以下三个方面： 公司成立以来，中航材紧跟习主席加强航空应急救援能力建设 的重要指示，依据急管理部应急〔2019〕89号文件精神，倾心倾 力打造了应急航空救援服务平台，以信息化平台+服务的模式搭 建起航空应急救援服务需求方与供给方的对接平台，立足用好 现有资源，整合可调用航空应急救援力量，服务各级应急管理部 • • 角地区 。在过程中，中航材积极参与到国家重大项目航空救援 保障当中，与行业内外、国内国外相关企业的联系与对接工作， 结合各自优势资源，共谋发展，共同推动航空救援体系建设功 能完善。 2021年7月16日，河南省各地遭遇持续强降雨引发的洪灾。中航 材反应迅速，充分履行央企责任、勇担重任，凭借自身过硬的业 务能力，主动请缨，7月22日，以最快的速度协调集结一架多用途 （配备专业机载医疗设备等）双发贝尔429直升机，克服重重困 难，连夜启程赶往灾区现场，成为中央企业联合社会力量抗洪抢 险“第一例”也是唯一的一例。在现场连续3天的救灾过程中，先 36 | 2021年中国通航报告 助推应急能力与通航产业协同发展。平台通过执行 政府应急救援任务，聚集通航运营核心资源，吸引 通航上下游相关方参与，便利各种要素交流互通， 不断推动通用航空这一国家战略性新兴产业的高 质量发展，有效促进我国应急救援水平的不断提升 中航材制定了以“省”为单位率先开展试点，再将成功模式复制 思路 。中航材在浙江省建设航空救援基地，并逐步辐射到长三 与供给方的对接平台，协助部委有效完成能力建设 和布局，以及政府委托交办的其他任务。 门和用户，为国家应急救援需求提供一站式服务。 到其他省/地区，实现“以点带面”进而完成全国覆盖的业务发展 协助政府履行职能。搭建航空应急救援服务需求方 和完善。 • 提高安全保障与民众幸福指数。充分利用平台所形 成的资源联结力量，在各级地方政府的支持下，为 民众提供道路交通救援、航空医疗转院等常态化航 空医疗救援服务，提高民生救助水平，切实提升百 姓幸福感、安全感。 中航材航空救援公司以最终实现“供需联通、上下贯通” 为目标，努力成为政府应急决策的重要抓手，和相关企 业救援能力和水平提升的有力途径。 M CM MY CY CMY K 中国航空应急救援 AD 您的航空救援管家 中航材航空救援股份有限公司是中国航空器材集团为履行央企责任、推动实现“两翼齐飞” 的民航强国发展战略而专门投资设立的专业化航空救援综合服务公司，是国内首支开展航空 救援体系平台建设的“国家队”。 中航材航空救援致力于打造覆盖全国、服务全民、国际接轨，安全、高效、可持续发展的航 空救援服务体系；以省和地区为单位布局，向全国主要地区提供安全、高效的全天候航空医 疗救援服务和在突发事件发生时的航空应急救援服务。 联系电话：010-60910741 联系邮箱：jiuyuan_media@cas-care.com.cn 航空基础设施概览 航空基础设施概览 通用机场 在 2019年和2020年中国内地通用机场历经了快速增长的阶段以后，于2021年迎来了增长的平缓期，截至2021年6月，中 国内地获颁证通用机场数量来到了346座，相较于2020年底的339座增加7座，增长率仅为2%，是首次通用机场数量增 长率为个位数的情况。 2017年 - 2021年全国颁证通用机场增长情况 （不含港澳台地区） 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 166% 22+58+71+98+100 346 339 246 202 38% 76 22% 2017年 年底 2018年 年底 2019年 年底 2% 2020年 年底 2021年 6月 颁证通用机场数量 数据来源：AOPA通用机场信息平台。 据截至2021年6 月。 180% 160% 140% 15 120% 4 新疆 100% 80% 60% 40% 20% 0% 增长率 西藏 全国通用机场分类 23+41+36G 59+40+1G 未颁证起降机场 195 (36%) A 类通用机场 126 (23%) B 类通用机场 220 (41%) 水上机场 1(<1%) 直升机场 141 (41%) 已颁证 其中 37 座机 场兼直升机场 跑道型机场 204 (59%) 数据来源：AOPA通用机场信息平台。 数据截至2021年6月。 除了获颁证通用机场以外，还有195座未获颁证的各类跑道型 通用机场、直升机场、用于航空医疗救护的直升机起降平台及 高架直升机场等，这些机场当中，部分将在不久的未来也获得 38 | 2021年中国通航报告 颁证。目前还有91座通用机场正在建设中，有更多的机场则因 为最新的“十四五”规划政策而使得各省所辖地方政府将兴建 日期排上日程。 航空基础设施概览 中国内地已颁证通用机场 （不含港澳台地区） 另一方面，机场在各省份的分布情况，黑龙江作为我国最大的粮食 生产基地，得益于历史保留下来的众多的农林作业机场，于2021年 依旧稳坐第一 。截至2021年6月，黑龙江有88座颁证通用机场 。广 东省则以29座颁证通用机场的数量，稳居第二。同时广东省也是与 2020年8月相比，颁证通用机场数量净增长最多的一个省份，总共增 加了10座。此外，江苏省以25座颁证通用机场数量排名第三，而净增 长数量排名第二，总共增加了8座。而湖北和安徽各减少了一座颁证 通用机场，位于湖北武汉的汉南通用机场，暂停运营正在扩建中，未 来期望能同时作为通用航空和商业航空的起降场地；位于安徽芜湖 的三元机场并入芜宣机场，要等待安徽其他规划中的像是巢湖通用 机场，肥东白龙机场等兴建完再做下一步的决策。 88 1 黑龙江 4 吉林 10 辽宁 18 4 10 4 北京 内蒙古 甘肃 19 3 4 宁夏 2 14 河南 4 湖北 2 四川 13 2 1 安徽 1 8 2 1 2021 年 6 月已颁证通用机场 +47 座 ASIANSKY MEDI 8 上海 1 5 浙江 1 3 福建 贵州 相比 2020 年 8 月 1 江西 1 346 8 江苏 19 重庆 湖南 5 25 3 12 云南 1 山东 8 陕西 3 4 天津 河北 山西 1 9 1 29 2 10 广东 广西 3 海南 2021年中国通航报告 | 39 航空基础设施概览 已颁证的通用机场中，截至2021年6月A类通用机场有126座， 而B类通用机场则有220座。两者的差异在于，A类通用机场可对 外开放，开展商业载客飞行活动，B类则不被允许，只能作为通 航作业的起降场地。 另外，已颁证的通用机场按照跑道类型又可以划分为跑道型机 场（占59%）、直升机场（占41%）和水上机场（1座）。跑道型机 场中，有37座兼具直升机场的功能。除了上海金山水上机场于 2019年获得颁证，还有其他3个通用机场也同时兼做水上机场 的飞机起降的业务。 跑道型通用机场以跑道长度为划分标准的话，400-800米的通 用机场占超过一半的数量，达62%，这是由于小型固定翼飞机 滑行长度大多介于600-800米，因此800米的跑道长度对大部分 的通用飞机已然足够。另一方面，公务机所需要的跑道长度相对 其他飞机类型而言更长，大多数公务机的滑行长度都在16002000米，而跑道长度在1600米以上的通用机场仅有13座。 直升机方面，表面直升机场有157座，已获颁证的有115座；高架 直升机场26座；其他各类未获颁证的直升机起降平台147座。与 直升机起降平台相比，直升机机场通常配备有更多的运营保障 设施。 跑道型通用机场的跑道长度占比 直升机场和起降平台的类型占比 >1600m 13 (6%) 高架直升机场 26 (8%) 62+24+46G 48+44+8G >1200m,<=1600m 9 (4%) >800m, <=1200m 49 (24%) <=400m 7 (4%) 表面直升机场 157 (48%) 206 >400m,<=800m 128 (62%) 直升机起降平台 147 (44%) 330 数据来源：AOPA通用机场信息平台 ，数据截至2021年6月 。 40 | 2021年中国通航报告 C M Y CM MY CY CMY K 企业名录：区域性服务提供商 直升 机 高 级 任务技能培训与装备销 售 驾驭直升机一流任务技能 HELICOPTER SPECIAL MISSION TRAINING & EQUIPMENT SALES WE TEACH YOU HOW TO USE HELICOPTER AS TOOL 公 安 警航 ： 游 绳 作业 与 绳 索 辅 助 部 署 （ R A D ） 、城市作业、楼顶平台作业、巡逻与监视、 空 中 武 器 平 台 、 救 援 绞 车 、 空 中 消防等 救 助 打 捞 ： 搜 索 与 救 援 、 巡 逻 与 监 视 、 救 援 绞车等 紧 急救 援 ： 航 空 医 疗 急 救 、 城 市 作 业 、 楼 顶 平台作业、救援绞车等 抗 震 救 灾 ： 山 地 飞行 、 外 载 荷 作 业 、 精 准 外 吊挂、空中运送、短距离运输等 空 中 消 防 ： 外 载 荷 作 业 ， 垂 直 参 照 、 山 地 作 业 、垂直参照、空中消防等 空 中运 输 ： 空 中 运 送 、 外 载 荷 作 业 、 垂 直 参 照 、山地飞行、短距离运输等 猎鹰为客户提供以下装备，并可根 据客户需求寻找其他特种作业专业 设备： • 直升 机 搜 索 救 援 用 服 装 及 装 备 • 专业 空 勤 服 装 及 装 备 • 绞车 作 业 装 备 • 索降 / 游 绳 作 业 装 备 • 外载 荷 作 业 装 备 • 救生 装 备 亚飞太平洋公司全力支持 A Subsidiary of Avion Pacific Limited 64 Website: www.Avionpacific.com 亚太地区民用直升机机队报告 - 2019年度 ASIANSKY MEDI | Email: Marketing@avionpacific.com | Tel: +86 2021年中国通航报告 755 26670729 | 41 FBO 和 MRO 设施 固定运营基地（FBO） 公务机固定运营基地（FBO）是主要为公务机提供地面服务的设 施，通常拥有独立的候机楼，内部配有贵宾休息室、乘务员休息 室、安检和海关通道等乘客设施，并为公务机提供机库停放、加 油、维修、清洁等服务。 截至2021年年6月，中国内地共有FBO设施14家，均位于各主要 民用运输机场；此外，目前中国内地设有FBO的每座机场皆仅有 一座FBO。北京、上海、广州和深圳这四座中国超一线城市均拥 有FBO，天津滨海机场也于2015年正式启用，服务首都圈的公 务机出行需求。金鹿航空拥有中国最大的FBO集群。其FBO覆盖 包括杭州、西安、长沙、桂林、南宁、海口和和三亚在内的7座沿海 和内陆城市。 北京大兴国际机场已经于2019年9月正式投入运营，而位于其 中的公务机航站楼预计在2021年年底前也即将开放使用，预计 在不久的将来中国FBO服务网络又将增添一名新成员。除此之 外，成都双流机场、武汉汉南机场以及昆明机场亦有建造FBO的 计划。 42 | 2021年中国通航报告 维修、修理和大修（MRO）设施 维修、修理和大修（MRO）设施主要为包括公务机、直升机、其他 类型的固定翼飞机提供大检、大修和维修服务，而日常的航线维 修则通常由运营商自身完成。 M R O 主 要 可 以 分 为 三 类 ：飞 机 制 造 商 直 接 或 者 合 作 设 立 的 MRO，获得制造商授权或指定的MRO和其他在CAAR-145规章 下运营的第三方MRO。 有相当一部分获得制造商授权的MRO公司本身也运营着庞大 的该制造商的机队或者是著名的区域代理经销商。例如空客直 升机在中国内地两家授权MRO维修中心——中信海直和国网通 航——分别是H155/H225和H125机型在国内最大的运营商； 贝尔授权MRO中心华彬天星作为国内唯一的贝尔505机型经销 商，同时也运营着最大的贝尔直升机机队。 MRO仅列出制造商自营或授权的维修设施，更 多第三方维修设施和维修能力的信息，敬请期待 《2021年亚太地区航空基础设施报告》 FBO 和 MRO 城市分布 （不含港澳台地区） FBO MRO 城市 中航工业 - 哈飞 哈尔滨 吉林航空维修有限责任公司 吉林 沈阳威亚航空维修工程有限公司 天津杰普逊国际飞行学院 北京大兴FBO* 即将开放 北京首都公务机FBO 北京鼎实通航 北京飞机维修工程 北京山太公务机 北京首航直升机 华彬宏诚通飞维修 金鹿公务 湾流北京（合资） 上海霍克太平洋FBO 波音服务中心 金汇通航 上海霍克太平洋 上海西科斯基 一二三航空 西林凤腾通航 中国民航飞院 郑州美之邦航空技术维修有限公司 金鹿公务航空FBO 中飞通航 湖北蔚蓝国际航校 四川大川通航 广汉 成都 重庆通航 郑州 徐州 西安 金鹿公务航空FBO 同时提供 金鹿公务航空FBO 滨州 仙桃 景德镇 南昌 长沙 重庆 桂林 深圳 南宁 南航通航 中航通航 阳江 海口 广州 珠海 沈阳 天津滨海机场FBO 庞巴迪服务中心 宜捷航空 青岛 杭州 燕翔航空技术 国网通航 贝尔德事隆航空服务有限公司 镇江 苏州 襄阳 国网通航 金鹿公务航空FBO 金鹿公务航空FBO ASIANSKY MEDI 青岛九天国际飞院 捷联飞机维修工程 广州宏诚通飞维修 穗联直升机 直升机 青岛机场FBO 金鹿公务航空FBO 广州机场翼通FBO 固定翼 天津 石家庄 中航赛斯纳 滨奥飞机维修工程 山东海若通航 朝阳 北京 宁波 上海 南京若尔通航 金鹿公务航空FBO 江西昌河阿古斯特 中航工业 - 昌飞 上海捷德 南昌机场FBO 深圳机场FBO 亚飞太平洋 中信海直 广州冠飞直升机科技有限公司 三亚 2021年中国通航报告 | 43 飞行学校及民航驾驶员 飞行学校 在 中国内地，培训机构可以分为CCAR–141部航校和 建立并运行的航校通常也是91部的通航运营企业，飞行培训为 航 空 器 驾 驶 员 学 校 合 格 审 定 规 则》设 立 并 运 作 的 输飞行员执照（ATPL）综合课程，但61部相较于141部，具有学 CCAR–61部的训练机构。按照CCAR–141部《民用 航校执行更严格的管制，通常拥有较为庞大的机队规模，机龄普 遍较小且飞机性能好，师资力量雄厚并且获准提供航线运输飞 行员执照（ATPL）综合课程。而按照CCAR–61部《民用航空驾驶 员、飞行教员和地面教员合格审定规则》以及相应适用咨询通告 辅助业务，目的通常是为自身培养飞行员，虽然无法提供航线运 习进度和费用安排更加灵活的优势。因此，141部航校毕业的学 生通常去往各大航空公司作为民航飞机驾驶员，而61部所培训 的则更多朝向通航和私用领域发展。 2014年-2021年141部航校数量及ATPL整体课程容量 7,000 70 6,000 60 5,000 50 4,000 38 3,000 2,000 20 1,000 0 14 13 2014 2015 整体课程在册学生数量 22 43 40 30 26 20 10 2016 2017 2018 整体课程剩余容量 数据来源：中国民航局历年《中国民航驾驶员发展年度报告》。 * 2021年ATPL整体课程容量暂未公布 44 | 2021年中国通航报告 41 2019 2020 2021年6月 境内141部航校数量 0 飞行学校及民航驾驶员 61部和141部航校数量及提供课程类型 数据截至2021年6月 仅直升机 (8 家 ) 61 部航校共 119 家 同时提供 (7 家 ) 141 部航校共 43 家 141 部 仅固定翼 (28 家 ) 共162家 航校 61 部 仅固定翼 (41 家 ) 同时提供 (9 家 ) 2018-2020年61部和141部飞行训练小 时数变化 2019年底的38家增加了3家 。2020年航校增加缓慢的趋势持续 到 2 0 2 1 年，截 至 2 0 2 1 年 6 月，仅 有 2 家 新 增 的 1 4 1 部 航 校，总 数 为43家。 受训，只能在国内接受培训，141部整体课程在册学生数量大幅增 加，从2019年的4650人到2020年的5506人，增加了18.4%。 7% 800,000 截至2021年6月，共有43家CCAR–141部航校和119家CCAR–61 9% 600,000 部训练机构。在CCAR–141部培训学校中，28家仅提供固定翼飞机 7% 的培训，依旧占了绝大多数；8家仅提供直升机培训，还有7家同时 提供固定翼和直升机的培训。 93% 400,000 93% 在CCAR–61部训练机构中情况则大不相同，仅提供直升机培训的 91% 占大多数，达69家，而仅提供固定翼的有41家，此外，同时提供直 升机和固定翼培训的有9家。 200,000 0 141部飞行 训练运行 时间（小时） 截 至 2 0 2 0 年 底，中 国 内 地 共 有 CC A R– 1 4 1 部 航 校 4 1 家，相 较 于 值得一提的是，2020年由于参与飞行培训课程的驾驶员无法出国 1,000,000 61部飞行 训练运行 时间（小时） 仅直升机 (69 家 ) 2018 2019 此 外，在 飞 行 训 练 小 时 数 方 面，2 0 2 0 年 CC A R– 1 4 1 部 占 比 超 过 9 0 %，而 剩 余 的 飞 行 培 训 小 时 则 是 CC A R– 6 1 部 的，与 之 前 年 份 2020 42,915 66,240 +54% 63,423 -4% 565,626 644,154 +14% 807,786 +25% 数据来源：历年《通航和小型运输运行概况》 ASIANSKY MEDI 的占比数基本上保持一致 。而在年增长率方面，CCAR–141部和 CCAR–61部呈现出截然不同的趋势，在2019年，141部和61部相 比于2018年，各有14%和54%的增长幅度；但这一情况在2020年 发生了改变，141部的飞行训练小时相比2019年，成长了25%，但 61部则减少了4%。 2021年中国通航报告 | 45 民航驾驶员概览 2014年至2020年，在册的中国民航驾驶员执照的数量呈现上 升趋势。根据《中国民航驾驶员发展年度报告》的数据披露，截 至2020年底，中国民航驾驶员执照总数达到了69,817张。相比 于2017到2019年每年增长率维持在10%左右，2020年的增长 率因为新冠疫情急速下降至2%。 民航驾驶员执照类型占比 PPL (6%) 截至2020年底，所有民航驾驶员执照中商用执照CPL占比过 半，达52%；航线运输驾驶员执照ATPL也占到了40%的比例。 剩余的分别为私用执照PPL（6%）、运动执照SPL（2%）和多人 制机组执照（不到1%）。 民航驾驶员在2020年的就业方面，约80%的注册驾驶员处于 在职状态，占比上和前几年基本保持一致。就业方向上，航空公 MPL (<1%) CPL (52%) ATPL (40%) 数据截至2020年底 2009年 - 2020年中国民航驾驶员执照总数增长趋势 80,000 52+39+621G 运动类 (2%) 3035+ 40+ 45+ 51+ 57+ 66+ 73+ 80+ 89+ 98+ 100+ 20% 16% 60,000 14% 13% 14% 14% 12% 11% 40,000 20,000 15% 10% 10% 10% 10% 5% 2% 0 2009 46 | 2021年中国通航报告 2010 2011 执照总数 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 增长率 2019 2020 0% 飞行学校及民航驾驶员 在职民航驾驶员就业类型 (80%) 49,410 50,139 3,504 通航公司 公共事业单位和 141 部航校 3,599 3,788 1,089 1,306 1,345 11% 1% 3% 5% 20% 3% 2018 2019 2020 05764+ 1000 08480+ 690 05767+ 680 03245+ 280 08999+ 1000 07+ 80 023+ 0 44,628 航空公司 非在职民航驾驶员分类 (20%) 3,034 3,433 待业 5,341 4,471 4,255 非活跃 3,661 3,071 3,563 在训 私用和运动 13% 3,656 1,695 2,387 1,512 -37% 41% 56% -5% -14% 16% 3% 2018 2019 2020 司依旧是众多驾驶员的首选，占比达91%。而选择通航公司作为 非在职的驾驶员中，非活跃驾驶员（主要为离职外籍驾驶员、退 相比上年增长率达5%，是就业类型中增长率最高的。公共事业 而在训和待业驾驶员的数量均较上年有所上升。受到疫情导致 发展方向的驾驶员人数虽远不及航空公司，但通航公司驾驶员 单位驾驶员和141部航校教员的数量于2020年相比2019年，仅 有3%的增长率。 ASIANSKY MEDI 休驾驶员和已故驾驶员）以及私用和运动驾驶员数量有所下降， 的航班停飞的影响，待业驾驶员的数量增长最快，相较上年增加 了56%。 2021年中国通航报告 | 47 航空安全管理体系 内容由华龙航空提供 什么是航空安全管理？ 国 际民航组织对于安全管理的表述是，通过持续的危险源识别和安全风险管理 的过程，将对人的伤害或财产损失的风险降至并维持在可接受的安全水平 或以下。 民航航安全管理指的是为实现航空安安全运行目标而进行的有关决策、计划、组织和控制 等方方面的活动，包括必要的组织机构、、责任、政策和具体程序，主要应用现代安全管理原 理、方案案和手段分析、研究各自不安全的因素，从技术、组织和管理上采取取有力的措施， 解决和消除各种不安全因素，防止事故的发发生。 当前中国航空安全管理的发展情况 中国航空安全管理经历了几个显著的时期：技术时代、人的因素 技术时代 时代和组织机构时代，以及我们目前正处于的全系统时代。 技术时代是指20世纪初到20世纪70年代末，此时航空作为大规 模交通运输的一种形式应运而生，其中被确定的安全缺陷最初 点集中于在技术调查和技术改进上。到了20世纪50年代，随着 技术的不断改进，事故率逐渐降低，安全工作逐步扩展到遵守规 章与监督方面。 人的因素时代 安全绩效 与技术因素和技术失效或失误相关。因此，在安全方面努力的焦 组织机构时代 人的因素时代是指从20世纪70年代初到20世纪90年代中期。在 全系统时代 20世纪70年代初，由于主要技术的不断进步和安全规章的逐步 完善，事故率大大降低。航空运输成了一种更安全的交通运输方 式，在安全方面的努力焦点扩展到了包括人与机器互动界面在 内的人的因素上。尽管在减少差错方面投入了资源，但人的因素 依然是事故的常见因素。 48 | 2021年中国通航报告 20世纪 50年代 20世纪 70年代 20世纪 90年代 20012010年 20112020年 未来 人物专访: 伍振东 专题报道：航空安全管理体系 组织机构时代是指从2001年到2010年，人们开始从系统的视角 审视安全，除了技术因素和人的因素之外，还包含了组织机构的 因素。因此，考虑到一个组织架构的文化和政策对于安全风险控 华龙航空认为，安全管理可以分为四个方面： 企业文化、优秀人 才、管理政策、先进技术。 制的影响，就采用了组织机构性事故的观念。另外，由于传统的 首先是企业文化 ， “诚信、正直、注重细节”是华龙航空始终贯彻 集到的数据之应用，为了解决这一问题，就要对安全有一种全新 所以从源头开始避免风险的发生。 数据搜集与分析工作局限于对事故和严重事故征候调查中所搜 的、积极主动的做法来加以补充。 进入组织机构时代，民航安全管理开始走向正规化和体系化的 道路。组织机构时代注重的是：搭架子，建体系，绘流程，定标准。 随着民用航空现代化程度越来越高，运行规模越来越大，分工变 得越来越细，与不同行业以及同行业不同岗位间的生产协作也 越来越广泛，我国民用航空在安全管理上取得了长足进步，基本 完成了监管体系、法律法规体系、安全信息上报体系、公司内部 规章体系、航空安全管理体系（SMS）等五大体系的建设工作。 我国在2010年正式迈向了全系统时代，将整个航空业视为一个 系统，所有的服务提供者及其安全管理系统都被视为子系统，这 使得一个国家能够考虑在整个系统中的相互关联和因果关系。 现在，中国民航已进入了持续、快速、健康发展的轨道，正在朝世 界民航强国的目标阔步前进。 安全管理体系 的8字箴言，华龙航空知道所有的不安全因素都隐藏在细节中， 第二，人才。华龙航空会挑选最好的团队成员，他们都是各自领 域中最优秀的一批人才，无论是专业技术和对安全运行的认知、 理解与执行，都是出类拔萃的。在入职之后，华龙航空还会进行 各项安全方面的培训，包括各岗位专业的安全运行操作培训、内 部组织的安全管理学习与考核、参加民航管理院校举行的课程、 聘请国际上的安全管理专家进行授课等。 第 三，管 理 政 策 。在 华 龙 航 空，所 有 人 都 把 安 全 运 行 作 为 共 同 的首要目标，在民航局的规范与手册基础上，华龙航空更加细 化了具体的标准操作细节，并制定了相应的一些激励措施，希 望通过直接的受益来更大程度激发大家对于安全运行的不断 追求。 第四，先进技术。不仅仅在于日常各个工作环节中的专业技术的 应用，而且将信息化技术全面应用在日常运行中，华龙航空开发 自有的安全管理系统、维修系统和运行系统，并引进了先进的飞 行品质监控系统、全球卫星定位系统和天气监控系统等，来多方 面助力安全运行。 安全是一切发展的根基，没有安全就没有一切，这不仅仅在于公 总体来说，透过营造一个安全运行的氛围，找到最优秀的人才， 一个管理安全的方法，其中包括必要的组织结构、责任、政策和 持他们的工作，最终来达到整个安全运行的目标。在多方面努力 务航空业。国际民航组织对安全管理体系（SMS）的定义为“它是 程序”，是落实民航安全方针的基本保障，旨在提高我国航空安 全管理的水平，为航空安全管理部门提供了科学的安全管理模 式，包括安全理念、工具和方法，实现安全管理的科学化，系统化 和标准化。 不断给他们更多成长提升的机会，并提供先进的技术工具来支 下，华龙航空在2018年成为了中国大陆地区首家获得国际公务 机运行标准IS-BAO Stage 3最高级别认证的公司，并且在今年 又再次通过了复审，受到了国际组织的高度认可。 不同于传统的安全管理，SMS是从系统上、从管理上找出原因， 关注不安全行为的组织因素，关注有可能引发事故的潜在因素， 通过对组织的完善来保证安全地运行，并预见性地进行事前管 理，其核心是风险管理，预防发生，处于主动。SMS中的每个人都 对安全有责任，安全参与，强调建立独立的监督体系，形成自我 管理、自我监督、自我改进的内循环，对整个民航的安全管理起 到了极大的促进作用。 国际民航组织下属的成员国家都制定并实施民航“安全管理体 系” ，以此来达到航空业所要求的安全水平。 安全管理的顶层设计 以2018年成为了中国大陆地区首家获得国际公务机运行标准 IS-BAO Stage 3最高级别认证的华龙航空为例： ASIANSKY MEDI 华龙航空机组航前检查 2021年中国通航报告 | 49 专题报道：航空安全管理体系 信息技术在安全管理中的实践 在整个航空业，SOP（标准操作程序）贯穿于运行中的每个环节， 大家的工作都是按照规章和手册来严格规范的，但是但凡是人 来做事的话，就有可能会出错，所以需要借助技术手段来避免 人为偏差。华龙航空作为连续两次通过国际公务机运行标准ISBAO第三级别认证复审的业内领航者，把现代通信、互联网、数 据分析等关键信息类技术应用在日常运行中，实现各流程安全 运行的统筹管理，加强对高复杂性生产运行的风险控制。 华龙航空运控团队 华 龙 航 空 根 据 公 司 的 业 务 运 行 情 况，开 发 了 S M S 安 全 管 理 系 统，FOS运控系统，MMS维修管理系统，以及引进QAR等飞行品 质监控系统、全球卫星定位系统、天气监控系统等，为安全生产 决策提供科学统计信息的支撑，使安全生产信息能够及时传递、 同时应当加强衰减意识，实时测量安全绩效，捕获安全偏差，让 的事情系统化，最后来达到安全运行的目的。 而逐步衰减安全运行标准，并根据不同时期的不同运行状况， 获取，尽可能地将复杂的事情简单化，简单的事情标准化，标准 华龙航空安全管理的未来展望 华龙航空认为，安全管理任重而道远。只有继续深化疏通管理经 络，让安全管理思路意志畅通直达每一位员工，让安全责任层层 分解，安全压力层层传递，才能最大程度避免工作偏差，及时纠 正执行和体系下的偏差。 50 | 2021年中国通航报告 员工的安全作业始终与安全运行规范保持一致，避免随着时间 做出针对性的安全管理措施。 最后，还应当加大安全激励政策，全员实现从被动安全到主动 安全追求，鼓励员工以正面积极的态度来解决问题，从多维度 来全面推进员工安全运行作业。 ASIANSKY MEDI 2021年中国通航报告 | 51 无人机应用 无人机在中国的发展 随 受访单位： 发展阶段 着中国内地无人机的技术性能越发成熟，具备了灵活性高、成本低、抗干扰 能力强以及执行危险作业安全性高等特点，在国内广泛应用于航空摄影、农 林植保、电力巡检、物流运输以及智能防火等方面，并带起一波无人机热 潮，而无人机制造商在个人消费市场更是将产品出口国外，打响了中国内地无人机在国 中国无人机驾驶员执照数量增长趋势 25,000 2018-2020年无人机飞行活动小时数 1+8+36+62+89+100+96 20+68+100 800% 200 600% 160 400% 120 200% 80 0% 40 37 -200% 0 （万小时） 2018 183 678% 20,000 15,000 125 327% 10,000 74% 5,000 0 2014 2015 2016 2017 42% 2018 12% 2019 -4% 2020 数据来源：历年《中国民航驾驶员年度发展报告》 执照数量 增长率 2019 2020 数据来源：历年《民航行业发展统计公报》 根据历年《中国民航驾驶员年度发展报告》和《民航行业发展统 而中国无人机行业从发迹开始，历经了起步、缓慢发展和迅速发 的无人机驾驶员执照数量大体上仍旧呈现一个向上发展的趋 年，这一阶段无人机行业主要的变化为从“军用”转至“民用”，且 计 公 报》的 数 据 披 露，尽 管 2 0 2 0 年 受 新 冠 疫 情 影 响，每 年 颁 发 势，飞行小时数从2018年无人机的发展初具规模开始，亦是一 路攀升。 52 | 2021年中国通航报告 展三个阶段 。第一阶段大约从1980年代开始一直持续到2006 技术成熟度和产业化程度较低，尚处于孵化阶段，导致了相对的 软硬件载荷成本较高。 第二阶段从2007年开始持续至2015年， 专题报道：无人机应用 这时期行业下游市场需求逐渐释放，产品方面民用无人机市场 规模较小，而行业内许多新成立的公司呈现百家争鸣的状态，同 时无人机技术研发和产品性能也获得了大幅度的提升。第三阶 地 位，而 华 南 又 以 深 圳 为 全 中 国 无 人 机 技 术 和 服 务 最 为 领 先 的地区。 段则是从2016年开始发展至今，这一阶段消费型无人机的市场 在市场日渐壮大的同时，政府也相继出台相关政策以便更为有 人机方面，正处于进阶分化应用领域的时期，例如农林植保、电 务院发布的 “十三五” 计划明确提出要全力发展工业级无人 受众增长速率处于急速发展的状态，产值大幅提升；而在工业无 力巡检和物流配送无人机领域便呈现出欣欣向荣的好光景，且 吸引更多投资者进入市场。 效且制度化的管理无人机在航空领域的使用。2016年11月，国 机；2017年12月，中国工信部出台了《关于促进和规范民用无人 机制造业发展的指导意见》，提及要强化无人机安全管控要求 例如推进管控平台建设，同时大力推动技术创新以拓展服务应 用领域。 市场现况及相应出台政策 目 前 中 国 内 地 无 人 机 行 业 具 有 较 强 的 区 域 性，主 要 集 中 于 华 东和中南地区，其中华南地区因其突出的产业集群优势，伴随 成熟的制造业、物流和零部件配套产业链，而成为中国内地无 人机行业的核心区域，位于华南的无人机企业因此占据了主导 此外，虽然无人机市场整体趋于成熟，但工业级无人机目前正 处 于 快 速 发 展 时 期，且 历 年 来 工 业 级 无 人 机 在 民 用 无 人 机 市 场份额占比逐年增加，从2019年的34.88%增长到2021年的 45.61%；受利于无人机技术不断进步、国家政策的大力扶植以 及资本市场的持续大规模投入等因素，未来的工业级无人机行 业前景一片看好。 应用领域 目前中国内地对于无人机在工业领域的作业主要应用于警务安防、环境监测、应急场景、 农业植保、电力与油气巡检、物流运输、地理测绘和培训业务等方面。 警务安防 在大气监测方面，利用无人机搭载空气监测设备，对高空垂直 在警务安防的应用领域，由于无人机具备了空域监控视角广、低 发现场，进行取证。 空成像清晰、飞行灵活性和机动性高且低空联动通信便捷等特 断面大气污染情况进行立体监测 。此外，环境执法人员可利用 无人机进行定点定位高空航拍，清楚识别破坏情况，并到达事 性，使其能快速到达案发现场、实时追踪目标和从高空监测地面 进行水体取样的时候，无人机通过搭载取水模块并结合地面站 断和决策，提高公安机关响应能力。细分其业务场景，平常可用 实现高效、低风险和低成本的作业目标。 以帮助公务机关快速指挥人员进行应对，更有效迅疾的做出判 于刑事侦查、交通管理和日常巡检等任务。 在刑事侦查方面，无人机可以对目标地区进行拍摄，搜集地形信 息，同时利用热成像仪和红外线设备追踪锁定嫌疑人，提高公安 机关的效率和成功率。此外，针对交通事故，无人机可避开路面 系统，在人力无法到达或者难以接近的取水采样点进行任务， 此外，无人机配备红外线热成像设备监视污水排放情况覆盖面 积较广，不仅可以进行高空俯视，还可以针对执法人员无法亲 自察看且较容易忽略的地方进行近距离观察。 拥堵的情况，迅速到达事发现场进行拍摄取证，同时无人机可搭 载扩音器进行大规模的指挥。平日无人机则可以在空中针对指 定区域进行日常巡逻，节省大量人力物力的支出费用。 环境监测 无人机在环境监测的方面具有实时监控、实时取样、性能和可靠 性高等特点。环境监测可细分为大气监测、水利监测和环境破坏 取证等，而水利监测又可划分成水体取样和排污监测这两个主 要项目，为水土保持和防洪抗灾提供了数据上的提前预警。 ASIANSKY MEDI 2021年中国通航报告 | 53 应急场景 农业植保 因为近年来气候变迁导致极端天气事件发生的越发频繁，对中 中国自古以来便是农业大国，随着农村劳动力逐渐向城市转移， 些突发情况，政府对防灾措施的重视度与日俱增，在此情况下， 农药所导致的中毒事件亦是数不胜数，全国每年农药中毒的人 国内地的经济、生态和社会安全都造成极强的威胁，为了应对这 必扬星环的行政总监孙艳杰表示无人机具有成本低、安全性好 且更加智能的优势，相较人力和直升机可较好应对应急场景下 的救灾需求。 无人机于应急场景像是城市消防救援、森林防火防灾和自然灾 害救援等情况下，具有成本低、易维护、视野全面且容易操作的 作业方式也面临改革更新的阶段，而与此同时，在种植期间喷洒 数多达10万人以上，致死率约为20%。在此情况下，无人机的热 潮顺势而生。北大荒通用航空总经理助理孙辉在接受亚翔航空 专访时提到： “ 无人机的确改变了传统作业中农药和肥料的播撒 方式，相较于以往的传统机械和人工播撒节省了人力和时间，增 加了效率。” 特性。 此外，根据沈阳无距科技的创始人梅森指出，与传统需要驾驶员 在城市消防救援中，无人机搭载可见光相机和热成像仪，分别能 系统的结构件数量则减少了90%，这些零部件的减少有助于降 完整呈现现场和穿透烟雾及建筑物获取温度分布情况，在协助 现场消防员判定起火点和高温区域的同时，也让后方指挥人员 的直升机相比，无人机的征集配件数量能减少多达60%，而航向 低故障率，进而提高无人机在农业植保作业里的效用。 和后勤部队通过无线网络时刻掌握及时信息并做出相应措施。 无人机主要应用于农林喷洒和作物监测两方面；根据孙辉的说 而在森林防火方面，无人机可迅速对大片林区开展自动化巡逻， 业。对于农林喷洒，作业人员需事先根据耕地地形和喷药需求规 到达人力所难以顾及的区域，提升巡逻效率，在发生火灾的时 候，有效将处理程序从被动发现转变成主动追踪。通过热成像仪 快速识别定位火情，扑灭明火后，亦可巡逻火场发掘可能的复燃 点，杜绝二次火灾的发生。 法，目前北大荒通航拥有无人机10余架，主要用于农林喷洒作 划航线，让无人机按照事先设计的线路执行喷洒农药的作业 。 作物监测则是利用无人机携带高清数码相机、光谱分析仪和热 红外传感器等仪器进行拍摄高清图片以检测作物生长情况的 任务。 而当自然灾害发生时，灾区交通损毁严重的情况下，无人机能 虽然理论上无人机比载人直升机作业灵活性强且能减少人力支 机可同时携带应急通信基站，稳定悬停于灾区上方为灾民提供 和载重限制导致单架无人机无法独自完成大面积作业。” 若要 突破地面限制，迅速前往灾区进行实时侦查搜救行动，且无人 良好无线通信的链路；灾后重建方面，无人机则可执行防疫药物 喷洒以及针对燃油和煤矿泥浆泄露等情形进行评估和制定整治 方针。 在2021年7月20-21日由中航工业设计生产的“翼龙”-2H无人 机在河南上空执行侦查和中继任务，为受强降雨导致讯号中断 的灾区民众提供中国移动公网通信。根据中航工业所提供的数 据， “翼龙”无人机空中通信平台可定向回复50平方公里的移动 公网通信，建立覆盖15000平方公里的音视频通信网络。 54 | 2021年中国通航报告 出，但目前使用情况仍存在相对的局限性，孙辉提到： “ 因为用电 达到单架载人直升机相等的作业面积，需要多架无人机和多个 无人机驾驶员配合，并需频繁更换电池和添增农药。 因此，根据现阶段的发展情况，孙辉认为无人机作业应当选择农 村小地块和城市小面积农林植保作业，以解决农村青壮年劳动 力不足和城市人工成本高的问题。虽然目前仍旧面临使用上的 局限性，孙辉对无人机的未来发展仍保持正面积极的态度，他在 专访中说： “ 随着无人机的商载量的提升，有大面积农林作业的 可能。” 专题报道：无人机应用 电力与油气巡检 在无人机电力巡检作业领域，根据对国网通用航空无人机事业 部副总经理武艺的采访，亚翔传媒了解到目前国网通航主要采 用中大型固定翼无人机开展包括输电线路通道巡视、灾情监测 巡视和激光扫描等作业；武艺告诉亚翔传媒： “ 我司的无人机年 飞行里程数预计达18万公里。在地形环境复杂的地区，无人机扮 而物流无人机具有运行速度快、运营成本低、不受地形限制以及 适用于小批量、高频率的配送场景等特性，相较于建造传统物流 网络覆盖农村以及边远地区所需耗费的大量人力物力成本，无 人机所打造的配送网络能大量减少物流成本，而在城市地区，由 于物流发展趋于成熟，且城市对于低空的管制较为严格，因此无 人机更适合在偏远地区进行物流快递的运送服务。 演了更加重要的角色，提升电网作业效率，提高电网建设运维管 理水平。” 地理测绘 此外，中国南方电网机巡作业中心负责人蒙华伟在亚翔传媒的 测绘是指为国民经济与社会发展以及为国家各个部门和各项专 检测的主要工具。目前输电方面在非禁飞区已完成约8万公里架 导航应用等领域中起到非常重要的作用。随着无人机航空摄影 专访中提到： “ 无人机等智能装备已发展成为线路组日常巡视和 空线路，50万基杆塔的无人机精细化巡视和通道巡视自动巡检 航线规划。”据了解，无人机自动巡检技术全面应用于生产实践， 极大的提升了设备巡视工作效率，也带动了生产模式的转变。 蒙华伟认为采用无人机作业为运维人员工作减轻了负担，有效 改善了巡视人员工作环境和劳动强度，大幅提升了员工的幸福 指数。同时，利用无人机作业，提升了设备的生命周期管理水平， 设备健康度获得明显改善。 武艺也进一步提到电力巡检无人机相较于载人直升机具备了灵 活、便捷、成本低、普及性更广和使用门槛较低的优势；同时无人 机作业也存在着一定的局限性，无人机受续航、载荷和通信等因 素影响，作业能力受限，无法搭载高性能载荷开展作业，亦无法 适应极端场景例如极端温度、高海拔和无信号地区的作业，效率 较直升机而言整体偏低。 对于未来的发展，武艺依旧保持乐观积极的态度，他在采访中提 到： “ 未来无人机在电力巡线方面将逐渐替代人工地面巡视，尤 其是多旋翼无人机将普遍作为一种巡线工具，而中大型无人机 则将在电网应急响应和通道巡视发挥主导作用。” 相较于电力输送管道是地面上的工程，油气管线则是位于地底 下；与电网布局相似的是，油气管道横跨区域大、范围广且绵延 数千里。在地貌复杂且自然环境恶劣的区域，无人机针对油气泄 露和打孔盗油等对油气输送造成潜在危害的事件起到了防范的 作用。作业内容包括但不限于排查设备损坏或腐蚀情况、检测油 气管道泄漏、识别易燃易爆物质以及针对沿线地貌进行侦查。 业测绘提供地理信息；测绘在土地规划、城市建设、工程施工和 发展技术逐渐成熟，无人机在地理测绘这一块作业中获得重视， 主要应用于工程建设、土地确权和不动产登记等方面。 在工程建设中，堆体测量、隧道管道检查、高速公路检查和桥梁 检测等方面，利用搭载高清相机和激光雷达的无人机采集数据， 来完成三维模型。通过无人机航空摄影获取地表三维数据，结合 侧视图像进行快速建模，协助农村集体土地登记确权事宜 。此 外，也可利用无人机高精度影像测绘得到建筑物高度数据，实现 不动产登记和管理的数字化、精确化和实时化。 培训服务 由于民用无人机产业的快速发展，所需的无人机驾驶员需求亦 是与日俱增，而无人机驾驶员供给不足已经成为制约无人机行 业进一步成长的关键因素。政府和无人机企业嗅到了发展无人 机培训的可能，无人机培训逐渐规模化。 在无人机制造商方面，占全球产业市场80%的深圳大疆创新公 司于2016年6月正式成立慧飞无人机应用技术培训中心，采用 由中国航协通航分会与中国成人教育协会联合推出的专注于无 人机应用技能的UTC培训体系，提供农业植保、地理测绘以及紧 急安防等作业领域的相关课程。此外，自2010年以来，中国内地 的各大航空高校也纷纷提供无人机相关课程，为民用无人机产 业培养高级技术人才。 物流运输 物流是一套通过计算和策划来控制原材料、半成品、终端产品和 信息在不同仓储间转运的管理系统。而快递是物流企业通过自 身的独立网络或以联营合作的方式，将客户委托的文件或包裹， 迅速且安全的送达收件人手中的新型运输方式。 ASIANSKY MEDI 2021年中国通航报告 | 55 专题报道：无人机应用 无人机未来发展的助力、阻力以及展望 纵观无人机在中国内地的发展，确实为航空体系带来了极大的变化和革新，必扬星环 航空科技公司的行政总监孙艳杰在亚翔航空的专访中就提到：“无人机的应用确实使 得一些原本利用人力或者载人直升机作业的领域像是环境监测和智能防火更加的方便 快捷！”即便如此，无人机的未来发展仍旧面临一些急需突破的壁垒。 一方面，无人机行业在标准体系、适航管理规定、无人机飞行空 驶员所需投入的人力和时间成本，未来有可能朝向无人机完全 使得目前市场上无人机的应用存在参差不齐的情况。此外续航 业链目前已建构相对完善，辅以配套的行业资源优势，外加政府 域管理等相关条例和监管政策上存在监管空白，这部分的缺失 性能上的不足亦是无人机市场发展的阻力，孙艳杰告诉亚翔传 媒： “ 无人机相较载人直升机载荷能力较低，抗风性较差且滞空 时间较短。”目前无人机续航时间大约在20至30分钟左右，而左 自主飞行的趋势发展。此外，中国内地无人机行业上、中、下游产 对无人机持有大力推行的态势，都将推进无人机产业在未来的 进一步壮大。 右续航能力的因素包括风力、重量、飞行模式以及硬件消耗等。 孙艳杰在专访中亦提及： “ 随着无人机飞控和动力技术的发展， 航能力的要求要远高于消费型无人机。 替代有人驾驶航空器在例如环境监测和智能防火方面的应用。” 尤其在工业级无人机方面，需要搭载外部装备以进行作业，对续 即使目前无人机的应用存在一定的局限性，随着无人机地面控 制站的设置逐渐增加，以及无人机硬件和软件背后计算机等信 息科技的持续革新，大幅减少了无人机的生产成本和无人机驾 56 | 2021年中国通航报告 抗风险、载荷能力和滞空时间都会有大幅度的提高，未来将逐步 因此，尽管目前工业级无人机市场存在一些技术和政策方面的 障碍，一旦续航技术获得重大突破，工业级无人机的市场需求将 激增，无人机市场未来的发展前景会更加的生机盎然。 免责声明 本报告所含的信息和内容仅供参考。其所含的内容使用了截至 北京 2021 年 6 月 30 日最有效的数据，但亚翔航空不做任何担保， 上海 深圳 中国香港 明示或暗示其准确性、完整性、可靠性及适用性。对于任何形 式的使用、引用或参考报告中的内容而引起的损失，亚翔航空 有限公司概不负责。 鸣谢 亚翔航空在此感谢多方机构的大力支持，包括各飞机运营商、 吉隆坡 新加坡 飞机制造商和各地区民航管理机构，为本报告所提供的数据。 本报告版权归亚翔航空所有，任何形式的转载请提及信息来源 “亚翔航空，一家设在中国香港的公务和通用航空咨询公司”。 亚翔航空有限公司 亚翔航空有限公司（“亚翔航空”）总部设在中国香港，在亚 洲地区拥有多个办事处。公司整合了一支亚太地区最有具经验 的公务航空专业团队，可同时为固定翼和旋翼机提供广泛的独 立咨询服务。亚翔航空亦借助其独家合作伙伴的协助，在全球 范围内拥有可观的客户群。 亚翔航空为客户提供以下公务航空服务： 飞机销售和选购 | 航空咨询 | 市场研究 | 豪华包机服务 广受好评的《亚翔航空机队报告》是由亚翔的市场研究顾问团 队和亚翔传媒（亚翔航空负责出版和媒体的部门）共同发布。 亚翔传媒发布的公务航空报告日渐增多，旨在为读者提供有价 值的信息，帮助读者更好地了解市场。这些刊物包括《亚太地 区机队报告 》（民用直升机和公务机），以及《亚翔航空季 刊》—— 一份关于亚太地区公务航空发展以及公务机、民用 直升机的二手市场的分析报告。亚翔航空的其他报告包括《亚 太地区公务机包机报告》、《亚太地区飞行培训学校报告》以 及《亚太地区基础设施报告》和《中国通航报告》等反映行业 特定领域的报告，探讨行业当前的发展状况以及面临的挑战。 行业信息尽在掌握中 访问亚翔传媒，阅览所有行业报告 www.asianskymedia.com 联系 电话 +852 9766 8126 www.asianskygroup.com | www.asianskymedia.com 更多广告相关机会，请垂询： 更多广告相关机会，请垂询： sales@asianskygroup.com sales@asianskygroup.com 市场研究 冉旻 Jessie，商务运营总监 mran@asianskygroup.com 庄元勋 Casper，商务经理 cjong@asianskygroup.com 王常河 Woods, 商业分析师 cwang@asianskygroup.com 杨璿 Coco，商业分析师 cyang@asianskygroup.com 编辑 庄元勋 Casper，商务经理 cjong@asianskygroup.com Alud Davies，传媒总监 alud@asianskygroup.com 唐西敏 Tiffany, 媒体助理 ttong@asianskygroup.com 陈洁倩 Crystal，翻译及媒体助理 cchen@asianskygroup.com 设计 Wing Leung，高级平面设计师 亚翔传媒提供线上以及线下的市场营销服务，帮助航空业 界公司提升品牌知名度 指定更有策略性的市场计划，并 与亚太地区以至全球各地的目标受众紧密联系。 传播品牌 联系用户 · 线下市场营销服务 · 活动支持与管理 · 数字市场营销服务 · 出版物 (+852) 9199 7751 sales@asianskygroup.com www.asianskygroup.com www.asianskymedia.com