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DESARROLLO DE SOFTWARE
PARA EL SECTOR FINANCIERO FINTECH
CARGUE DE CAMPAÑAS
Smart Road
SEPTIEMBRE DE 2018
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DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EL SECTOR FINANCIERO FINTECH
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DESARROLLO DE SOFTWARE
PARA EL SECTOR FINANCIERO FINTECH
Contenido
Definición ..........................................................................................................................2
En que Consiste el proceso .............................................................................................2
Validaciones para tener en cuenta: .................................................................................2
Canales que acepta el cargue ..........................................................................................3
Observaciones para tener en cuenta...............................................................................3
Campos del archivo Excel................................................................................................4
Documento creado por: Lisseth Vanessa Ortiz Afanador
Profesional de Calidad Shareppy
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DESARROLLO DE SOFTWARE
PARA EL SECTOR FINANCIERO FINTECH
Definición:
El cargue de campaña es un proceso de captación de clientes, asociados y ex
asociados para ofrecer servicios y productos de acuerdo con unas políticas que
define el área comercial para cada tipo de prospecto.
En que Consiste el proceso:
El proceso consiste en que el área comercial realiza una data de los clientes
potenciales para cada tipo de campaña que ellos definen de acuerdo con sus
políticas, luego se diligencia esa data en un formato de cargue en Excel que
suministra el proveedor (el cual no debe ser modificado y el encabezado se debe
de dejarse tal cual se entrega), por ultimo mediante el aplicativo de smart road se
realiza el cargue de la campaña y le debe de llegar un correo de respuesta con el
cargue que se realizó, retorna un archivo de Excel igual al que se cargo la campaña
pero con dos columnas adicionales, una que es el resultado si se carga y si no que
error muestra, y la otra con el usuario responsable quien es al que se le realizo el
registro.
Validaciones para tener en cuenta:
Al momento de diligenciar el documento de Excel se debe de tener en cuenta la
agencia, el canal y el promotor, con las siguientes reglas:
➢ Primera Regla: si no le asigna promotor, pero si tiene agencia y canal, busca
el asesor de la agencia que tenga menos tareas y se la asigna.
➢ Segunda Regla: si tiene promotor, pero no tiene canal y agencia lo ignora (no
carga el registro).
➢ Tercera Regla: si se le asigna promotor agencia (donde este el promotor) y
canal se lo asigna al promotor.
Documento creado por: Lisseth Vanessa Ortiz Afanador
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Canales que acepta el cargue
Los canales que acepta el cargue de campañas son:
➢ FUERZA COMERCIAL EXTERNA
coordinador)
➢ GERENTE DE AGENCIA
➢ ASISTENTE DE AGENCIA
➢ ASESOR INTEGRAL
(esto
para
asesor
comercial
y
Se debe de tener en cuenta que actualmente se realiza una asignación de campaña
masiva (sin asignar promotor, solo agencia y canal) para los asesores comerciales y
gerentes de agencia.
Si el cargue se realiza por promotor, si lo envía a los canales de gerentes de
agencia, asesores integrales, asesores comerciales, asistente de agencia y
coordinadores.
Observaciones para tener en cuenta
➢ La columna potencial no infiere al momento de realizar las asignaciones de
campañas, este proceso se realiza de acuerdo con la cantidad de gestiones
por realizar que tenga cada usuario (modulo actividades pendientes por
programar) que se encuentre en la agencia y el canal en caso tal que no se
asigne promotor (cargue masivo (asesores comerciales))
➢ Se puede agregar nuevas columnas al archivo de cargue que cumplan solo
con una función Informativa. Por ejemplo: Si se desea agregar después de
la última columna una columna adicional con nombre: Universidad que
curso. se puede hacer y la respuesta de este Excel llegara con este último
campo y con la información digitada en dicho campo.
➢ En el momento que un usuario de cualquier rol esté bloqueado por que está
de vacaciones, ya no trabaje en la cooperativa, tenga una licencia o
incapacidad y se le asigne una campaña al generar el archivo no se tiene en
cuenta el estado en el que se encuentre.
➢ Para toda validación se debe de tener claro que las agencias que se asignan
para el cargue de campañas son las que se selecciona en el módulo rolesasignar agencias.
Documento creado por: Lisseth Vanessa Ortiz Afanador
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Campos del archivo Excel
A continuación, se detallan los campos del encabezado que tiene que tener el
archivo que se diligencia para el cargue,
AGENCIA,CAMPAÑA,CANAL,PROMOTOR,TIPO
DE
CLIENTE,CEDULA,NOMBRE
PROSPECTO,APELLIDO
PROSPECTO,DEPARTAMENTO,CIUDAD,BARRIO,DIRECCION
RESIDENCIA,DIRECCION DE TRABAJO,DIRECCION EXTERNA1,DIRECCION
EXTERNA2,DIRECCION
EXTERNA3,DIRECCION
EXTERNA4,DIRECCION
EXTERNA5,TELEFONO
RESIDENCIA,TELEFONO
TRABAJO,CELULAR,TELEFONO
EXTERNO1,TELEFONO
EXTERNO2,TELEFONO
EXTERNO3,TELEFONO
EXTERNO4,TELEFONO
EXTERNO5,VARIABLE,PRODUCTO,POTENCIAL,TASA,RAZÓN
SOCIAL,PERFIL
PROSPECTO,OBSERVACIONES,FECHA
INICIAL,FECHA
FINAL,TIPO_PERSONA
Es importante que el encabezado del archivo de Excel no se modifique y se tengan
claras las siguientes apreciaciones:
➢ Es importante que la columna TIPO_PERSONA, siempre este con la raya
piso (_)
➢ Para ingresar el campo de TIPO_PERSONA, el sistema acepta los números
1 o 2, el valor 1 es para persona natural, el valor 2 es para persona jurídica.
➢ Es importante que la columna PROMOTOR realmente sea al promotor que
se le quiere cargar la campaña y para esto se debe de valida la agencia.
➢ Para asignar los campos de FECHA INICIAL y FECHA FINAL el formato
recibe año, mes, día, hora y minutos.
➢ Al diligenciar el documento de cargue los campos agencia, canal y promotor
son de carácter obligatorio.
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