总结(参会者自己的分析判断,非会议内容): 1、2022、2023 年分布式光伏可能会不断超预期; 2、2022 年因为组件价格回落,众多大型地面集中式电站会开工,需求急剧增加, 不排除非组件环节出现供需紧张局面,比如逆变器、胶膜; 3、分布式光伏电站 EPC 和运营的龙头民营企业在 2022、2023 年会有很大机会; 4、集中式光伏电站会带来储能第一波放量,分布式光伏的整体配套会给储能带 来第二波放量; 5、电网从上到下,从大到小,从主干网到农村最基层的电网,都在进行改造。 详细内容: 1、组件价格在 1.8 元/w 时,集中式电站的综合成本在 4.2-4.5 元/w 以内,工商 业电站综合成本在 3.6 元/w 左右,户用电站综合成本在 3.3-3.4 元/w 左右。 2、EPC 厂商工商业毛利润 0.3-0.4 元/w,地面集中式电站毛利润在 0.4 元/w 左 右。 3、2022 年的装机量会很大,只要组件价格低于 1.85 元/w 以下,集中式大项目 就可以启动。 4、2022 年因为 IGBT 的供应紧缺,逆变器环节可能会存在供应不上的情况,关 键看国产 IGBT 能否保质保量的跟上。 5、2021 年 12 月份出货量可能在 21GW 左右。 6、分布式整县推进方面,大央企国企会和民营企业合作,央企国企优势在于跟 整县谈拿下项目,有整体的统一规划;民企优势在于有实操经验,具体实施上灵 活性强。 7、央企国企对整县光伏的思路是先易后难先简后繁,项目操作优先级排序,政 府大楼屋顶,政府可控园区,整镇或整村, 8、央企做零散的工商业光伏,装机量考虑优先于收益率,因为央企可以不赚钱, 但是有政治任务,所以项目以全额上网为多,需要投资变压器。 9、央企更喜欢地面集中式电站,因为对接、管理更可控更方便,但是集中式电 站主要放在西北,需要西电东输,需要特高压的电力输送,但是特高压的建设跟 不上节奏,若以特高压的建设节奏来建设集中式电站,无法完成 2030 年碳达峰 的目标,因此央企只能从整县光伏入手来完成目标,建设分布式光伏就地就近消 纳电力。 10、央企在和县谈的时候,会用让利的方式让县政府给央企批一块几百亩的土地, 让央企建几百兆瓦的集中式电站。 11、如果单个央企自身的开发能力不足以达到其自身的目标,那么就会去收购民 营企业的电站,比如正泰、天合、更多定制纪要/音频添加微信 start20160903 中来这 些头部民企旗下的电站。不同的央企,任务目标不一样。 12、央企拿整县项目的优势在于政治觉悟性比民企高,让利程度比民企高。 13、工业企业、户用老百姓的屋顶在整县推进中占到 80%-90%的比例。 14、东部地区集中式电站土地资源难找,西北则存在特高压输电问题,工商业屋 顶风险比户用屋顶要大。 15、分布式市场是渠道为王,因为需要后期的维护、服务。 16、地面集中式电站已经在配储能,只是不同的省份比例不同,未来分布式会以 整个镇或者整个村为单位来建设配套储能。