2021 年 6 月 16 日
國際產業新聞
(1) https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210607003640-260410?chdtv
(2) https://udn.com/news/story/6871/5525166
1.
《產業》首季臺灣 NB 市場年增 22.5％ 顯示器增 12.3％
根據 IDC 最新報告中統計，2021 年第一季臺灣 PC（包含桌上型/筆記型電腦/工作站）市場
量共 60.1 萬臺，年對年成長 8.3%，其中筆記型電腦受惠於去年底延遲到貨的挹注，讓第一
季的季對季表現首次來到 16.9%，同時帶動年成長率達到 22.5%，超越了 2020 年同期疫情
初爆發後攀升的市場需求。IDC 市場分析師劉伊菡表示：「受到全球疫情影響，上游零組件
供貨不穩導致廠商交期延長，通路及市場的需求未能被滿足的情況下，PC 裝置的拉貨力道
仍然強勁。在行動化的趨勢帶動下，筆記型電腦出貨佔總體 PC 市場比重再創兩年來的新高
來到 52.3%，而桌上型電腦出貨則呈現小幅度 5.4%的年對年下滑。」
由於 5 月臺灣疫情突然升溫，第二季居家辦公與遠距教學的 PC 需求再度爆發，然而受到缺
貨影響多數廠商難以臨時提升進貨量能，相對之下臺廠出貨調配彈性較高，會是此波 PC 需
求下較大的受益方。IDC 預估 2021 第二季仍難敵去年同期疫情停工後的補貨效應，臺灣 PC
市場年對年將小幅度下滑 3.5%。展望 2021，PC 整體市場可延續 2020 年的疫情效益維持
1.1%的正成長。
臺灣電腦顯示器（Monitor）2021 年第一季市場總量為 35.6 萬台，與去年同期相較成長 12.3%。
在上游零組件、面板缺貨與漲價的雙重因素催化之下，市場需求仍然高漲。其中因為 21.5
吋以下小尺寸的缺貨程度最為嚴重，23.8 吋取代部份需求，年對年成長上看 51.5%。
IDC 市場分析師劉伊菡表示：「顯示器市場將在第二季進入缺貨的高峰，此時各原廠庫存水
位將是關鍵。IDC 預估 2021 年第二季臺灣顯示器市場年成長率，將由年初預估的雙位數跌
幅縮小至下滑 9.6%，加上受惠於疫情爆發後的 PC 周邊採買效應，將提升 2021 整年的市場
出貨量，預期 2021 年臺灣顯示器市場年對年出貨僅微幅下滑 0.9%。」
IDC 研究副總監嚴蘭欣認為：「台灣內需市場在全球疫情影響下，對電腦相關設備的採買與
需求一直是與全球市場連動的。在上游零組件缺貨的狀況下，各家品牌廠商亦持續與總部
調配，盡力滿足國內商用與家用市場的需求。隨著 5 月本土疫情升溫，勢必再次引發市場
另一波急單搶貨潮，如何在既有庫存與有限的供貨調度中搶得先發，將持續考驗著各家通
路與品牌廠商；上游供應鏈的供貨狀態，更是左右台灣市場量能成長的主因。」
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2.
AR/VR 的後疫發展局勢與大廠布局
國際數據資訊公司（International Data Corporation，簡稱 IDC）指出，2020 年對 AR/VR 產業
來說是個重大的轉折點，疫情破壞全球供應鏈的正常運作，隔離措施導致人力短缺和遠端
作業，企業必須採用更多新工具來改善營運效率，AR/VR 技術應用正是其中之一。IDC 預估
全球 AR/VR 支出，將自 2020 年的 120 億美元，成長至 2024 年的 728 億美元。隨著企業對
於 AR/VR 需求大幅增加，各大廠在疫情期間更加積極布局相關產業。
圖一、2020 年全球 AR/VR 支出市場分布 （圖片來源：IDC）
2021 年將成為 VR、AR 關鍵成長的一年
根據 IDC 統計，2020 年全球虛擬現實終端出貨量約為 630 萬台，VR、AR 終端出貨量佔比
分別為 90%、10%，預估 2024 年終端出貨量將超過 7500 萬台，VR、AR 成長率分別為 56%、
188%，雖然 VR 現在出貨遠遠領先於 AR，但 AR 終端出貨量有望在 2023 年正式超車 VR。
VR、AR 在 2018～2020 年間
終端出貨量相對平緩，隨著
Facebook Quest2 、 微 軟
Hololens2 等指標性產品問
世，加上各家電信運營商的
推波助瀾，2021 年有望成為
VR、AR 出貨顯著成長的關鍵
年份。
圖二、全球 VR、AR 終端出貨量 （資料來源：中國信通院）
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疫情加速企業對於 AR/VR 技術的仰賴
對於企業來說，員工訓練仍是 AR/VR 主要應用之一，在疫情影響之下，部分企業加速改採 AR/VR
技術為客戶提供客製化且沉浸式的體驗，或是提供虛擬零售展示等。IDC 預估，2024 年 AR/VR
在商業應用案例方面，主要投資於員工培訓（41 億美元）
、工業維護（41 億美元）及零售展示
（27 億美元），而消費者應用案例方面，則以 VR 遊戲、VR 影音觀看及 AR 遊戲三大類為主，
總支出達 176 億美元。預測期間成長最快的使用案例將是內部攝影、物流和包裹遞送管理，複
合年增長率（CAGR）分別為 101.0% 和 100.5%。
雖然在整體 AR/VR 市場上，商業支出低於消費者支出，但商業支出未來四年 AR/VR 領域持續
成長的主要動能。其中，銀行業支出成長最為強勁，CAGR 將高達 126.7%、證券投資服務產業
106.1%，聯邦和中央政府的支出 CAGR 約 102.5%；消費端的支出 CAGR 僅為 34.1%。
以技術面來看，IDC 預估 2024 年主機設備與顯示器將占整體 AR/VR 支出的三分之二，但隨著
軟體與服務的發展，主機設備與顯示器比重將流失部分市占率，軟體則占近四分之一，其餘支
出則為諮詢服務和系統整合服務，5 年期的 CAGR 分別為 77.3%與 90.7%。
從市場地區來看，中國仍將佔 AR/VR 支出的最大宗，只不過市佔率將由 2020 年的 50%下滑至
2024 年的 36%左右。同一時期，美國以和西歐地區則迎來強勁成長，美國將位居全球 AR/VR
支出第二大地區，以 CAGR75.1%朝向中國逼近；AR/VR 顯著成長的西歐，也有 72.8%的複合年
增長率。
Facebook VR 頭戴裝置 Oculus 鋒頭最盛
VR 內容消費營收有高達 90%來自於遊戲，疫情所帶來的宅商機，讓 VR 營收在 2020 年出現反
轉，疫情期間居家娛樂需求大增，Facebook 旗下 VR 頭戴裝置 Oculus Quest 因此熱賣，Facebook
並在 2020 年 VR 大會上，推出新款 VR 獨立型頭戴裝置 Oculus Quest 2。根據 Omdia 分析，全
球 32 個國家的 VR 家庭普及率，將從 2020 年底的 1.2%，在 2025 年成長到 3%。雖然 VR 要成
為主流還很漫長，Omdia 預估 2020 年 Oculus Quest 與 Quest 2 銷售量可達 120 萬台，隨著技術
不斷進步、合適的價格定位、更吸引人的遊戲與其他應用帶動下，2025 年銷量將成長到 60 萬
台。
資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師柳育林指出，Facebook 穩坐 VR 裝置龍頭，除
收購合作消息不斷、新款一體型 VR 裝置熱銷外，還進一步擴展企業級方案。Facebook 與雷朋
眼鏡合作推出智慧 AR 眼鏡，有機會在 2021 年上市。
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此外，Facebook 目前正在開發黑框智慧眼鏡，利用
機器感知和 AI 研究實時蒐集視覺和音頻數據，這
些數據將幫助 Facebook 的研究人員找出 AR 如何在
現實世界中工作，被 Facebook 稱之為“Project
Aria”。
圖三、Facebook 旗下的黑框智慧眼鏡 （圖片來源：Facebook）
Apple 亮點不斷、Google 聚焦發展 AR
柳育林指出，蘋果公司（APPLE）是發布 AR 平台 ARKit 4.0 的指標業者，對於 AR 的發展側重於
精進平台技術，蘋果執行長 Tim Cook 曾表示「AR 對公司未來至關重要」
。而蘋果研究分析師郭
明錤預測，蘋果將在 2022 年中期推出傳聞已久的混合現實（MR）耳機，透過行動設備提供使
用者 VR 和 AR 體驗，並在 2025 年發表 AR 專用耳機、2030 年再推 AR 隱形眼鏡。郭明錤預測，
蘋果的 AR 產品歷程將包括三個階段：2022 年的頭盔類型到 2025 年的眼鏡類型，2030～2040
年將進入隱形眼鏡類型，蘋果的頭盔產品將提供 AR 和 VR 體驗，而眼鏡和隱形眼鏡類產品更
可能專注於 AR 應用。
除了 AR 眼鏡傳聞不斷，蘋果在 VR 方面亦有亮點收購，包括斥資 1 億美元收購體育暨娛樂 VR
新創 Next VR；以及收購 VR 視訊會議新創 Spaces，在在顯示蘋果對於 AR、VR 領域布局的野心。
而 Google 在 2021 年 3 月宣布
停售與智慧型手機配合使用的
VR 頭戴式顯示器 Cardboard 後，
持續聚焦 AR，Google 收購 AR
眼鏡新創 North；降低企業級 AR
眼鏡門檻，將經銷價降至 999 美
元起跳，並擴展各種 AR 生活應
用與平台，像是擴充 AR 翻譯、
AR 搜尋，精進 AR 導航功能等
等。
圖四、蘋果的混合現實耳機示意圖 （圖片來源：The Information）
Microsoft 擴大推廣市場、Sony 拉長戰線
Microsoft 身為 AR 眼鏡指標業者，在 AR 領域表現突出，近期除了擴大裝置銷售市場，還開放
直購管道、企圖開發更多大型客戶，Microsoft 並推出全新主攻企業端的平台推出最新 MR 平台
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Mesh，將支持自家與第三方應用。VR 方面，微軟曾在 2017 年收購 VR 社交平台 AltspaceVR，
今年進一步則發表了 Mesh 版，且支援大型企業的一般會議、全員大會和各種協作；此外微軟
與 HP 合作開發第二代 VR 頭盔 Reverb G2，並以 75 億美元收購知名遊戲開發商 ZeniMax Media。
Sony 則是 VR 裝置指標業者，旗下熱賣的電玩遊戲 PS 系列讓 Sony 發展 VR 更具優勢，雖然 2020
年僅有獨家遊戲發行與專利等動向，讓 Sony 在 VR 裝置的市占下滑顯著，但隨著 PS5 熱銷，新
一代 VR 裝置動向再成話題。雖然 Sony 今年仍不會花太多心思在 VR 遊戲與裝置，新一代 PS
VR 已在開發中，預計 2022 年以後問世，Sony 還會推出包含 PS Camera 配接器的 PS VR 套裝，
以及超過 500 款的 PS VR 遊戲。
企業需求成為 AR/VR 產業發展主力
在後疫情時代，企業需求成為 AR/VR 產業成長主力。柳育林分析，VR 具有可遠距、高沉浸等
特性，讓 VR 在 B 端教育培訓市場的熱潮再起，除學校、醫療機構外，不少企業逐漸加碼或考
慮導入 VR，Interplay Learning、Labster、Mursion、MEL Science、TALESPIN、STRIVR 等 6 家新創
新增募資超過 1 億 6,600 萬美元。
AR 方面，從普及性來看，行動裝置型 AR 的滲透最快速，2020 年與 Apple ARKit、或是 Google
ARCore 的兼容裝置，估計破 18 億台；而 Web AR 兼容裝置約 30 億台，而且行動裝置型 AR 是
在 CB 兩端都持續滲透，另一方面，包括 Microsoft、EPSON、VUZIX、Google 等大量業者攻向 B
端頭戴 AR 市場，頭戴型 AR 可望成為明日之星。
由於 AR 具可遠距、虛實互動等特性，各大廠對於 AR 眼鏡熱度不減，適逢疫情仍未退燒，
Microsoft、EPSON、Google、Facebook、SAMSUNG、Lenovo 等各大巨頭持續布局，其中又以 Apple
的 AR 眼鏡最受關注；Magic leap、VARJO、mojo、Nreal 等 4 家 AR 新創，再獲巨額募資 4 億
9,500 萬美元。
柳育林認為，整體來說，各大業者均在致力解決舒適、FOV、外觀、感測力、擬真度、續航、
價格等眾多課題，加上 5G 降低延遲有助加速 AR/VR 產業成長、從 2017 年起建立的產業共通
標準 OpenXR，均有助降低開發阻礙。
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Micro LED -Information
(1) https://www.microled-info.com/
1.
Vuereal demonstrates a transparent microLED display, to start pilot production soon
Canada-based microLED technology developer VueReal demonstrated a new transparent
microLED display. The display is between 3 and 4 inches in size, with high brightness (over 3,000
nits) and very high transparency (85%).The display in the video is produced on glass, but VueReal
can also produce displays on flexible substrates. The company did not disclose the display's
resolution (or whether this is a segmented display).
VueReal tells us that the company is able to make
custom displays, targeting applications such as
wearables, automotive and AR - at its own pilot
production line in Canada. By the end of 2021,
VueReal will have the capacity to produce around
4,000 2-Gen substrates (370x470 mm) per month.
VueReal is also talking to display producers to
integrate the technology into their fabs.
In February 2020 we posted an interview with VueReal's CEO. On December 2020 the company
announced that its patented flipchip structure demonstrated higher yields and lower costs
compared to standard vertical LED process. In 2018 VueReal closed its $10.5 million Series A
funding round.
2.
The US NSF grants $256,000 to Amorphyx to demonstrate its AMeTFT backplane for OLED
and MicroLED displays
US-based amorphous-metals based display backplane
developer Amorphyx was awarded a $256,000 US NSF SBITR
phase I grant towards a proof-of-concept demonstration of
the company's 211 pixel circuit for AMOLED and microLED
applications.
Amorphyx says that its 211 pixel circuit leverages the unique
properties of the AMNR and IGZO AMeTFT device technologies to both improve upon the
variable image refresh rate and power consumption improvements of LTPO while dramatically
simplifying the pixel circuit's functionality and manufacturing. The Amorphyx backplane meets
and exceeds LTPO performance while eliminating the LTPS TFT technology that drives the
complexity of manufacturing LTPO backplanes.
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OLED-information
(1) https://www.oled-info.com/news
1.
Samsung researchers demonstrate a 'commercializable' stretchable OLED display
Researchers from Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) developed a new stretchable
OLED display, that features stable performance and high elongation possibility. Samsung says that
this research is the first one to prove the commercialization potential of stretchable devices.
The new stretchable OLED was integrated with a photoplethysmography (PPG) sensor in a single
device. The PPG sensor is used to measure the user’s heart rate in real-time - which can be
displayed on the OLED display.
The substrate of this prototype display is made from a modified elastomer, a polymer compound
which features excellent elasticity and resilience. The team confirmed that the sensor and display
continued to operate normally and did not exhibit any performance degradation with elongation
of up to 30%, and with more than 1,000 stretch cycles.
Interestingly, the team says that when measuring signals from a moving wrist, the sensor was
found to pick up a heartbeat signal that was 2.4 times stronger than would be picked up by a fixed
silicon sensor.
2.
UBI Research: medium to large OLED panel sales increased 156% in Q1 2021
UBI Research says that the market for medium to large OLED displays (10-inch and up, used in IT
and TV applications) has risen 156% in Q1 2021 compared the Q1 2020. Total sales reached $1.45
billion in the quarter.
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Most of the growth comes from TV and
laptop displays. LG Display produced 1.6
million OLED TV panels in the quarter,
while sales for laptops reached 1.1 million
panels. TV panels accounted for the
majority of sales (as average panel price is
much higher) - 81.6% of the market.
3.
Kateeva and Pixelligent join forces to optimize OLED light output efficiency
OLED inkjet printing developer Kateeva announced that it has established a strategic partnership
with high-index material maker Pixelligent Technologies. The collaboration aims to optimize the
light output efficiency by inkjet-printing of planarization layers over microlens arrays.
Collaboration Aims to Optimize Light Output Efficiency in
Mobile Phones with Inkjet-Printed Planarization Layer
over Microlens Arrays. To increase the efficiency, the
companies suggest using a patterned structure followed
by an inkjet-printed high-refractive index filling and
planarization layer which enables more light from the
OLED layer below to reach the top surface.
The Kateeva/Pixelligent partnership intends to simplify the process. With a focus on increasing
the refractive index of their materials to extract higher efficiencies, Pixelligent brings the ink
innovation. Kateeva delivers the hardware and advanced algorithms that direct and drop the
formulations with extreme precision and accuracy.
In 2018 Pixelligent said it was working with Kateeva for over a year to adapt its materials for inkjet
printing. This agreement seems to take the collaboration to a new level and a new application for
both companies.
In 2020 Kateeva announced a massive layoff plan, including some of its executives, following the
loss of the Samsung QD-OLED printing project. Kateeva received an investment from Chinese
investors and the company is now focusing on the Chinese market. It was reported that OLED
material printing deposition will no longer be developed at Kateeva - and the company is now
solely focused on TFE deposition.
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4.
DSCC details Samsung's upcoming foldable OLED phones
DSCC posted an interesting blog post in which the company shares its information on Samsung's
upcoming foldable smartphones.
First up is the Galaxy Z Flip 3 (which is a bit
strange as there's no Galaxy Z Flip 2). This new
phone will feature an Ultra Thin Glass cover which for the first time will not be exclusively
produced by SCHOTT. This time Corning will
supply some of the UTG for Samsung. According
to DSCC, Corning’s UTG will be processed by
Korean supplier eCONY. This is interesting - a
while back it was reported that Samsung
Electronics halted its UTG project with Corning.
DSCC also says that the Galaxy Z Fold 3 will include several innovative features - such as an under
the display camera (the first foldable phone to have this technology), a polarizer-free design and
pen input. DSCC says that despite the polarizer-free design, the display stack is 40% thicker
compared to the Galaxy Fold 2 due to the addition of the relatively thick pen digitizer. The Z Fold
3 will incorporate a carbon reinforced polymer layer to increase strength below the panel.
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