第 41 卷第 1 期 涂层与防护 2020 年 1 月 COATING AND PROTECTION Vol.41 No.1 Jan.2020 2019 年全球十大涂料公司排行榜 数据显示 ,受 到持 续发 展 的建 筑业 、汽 车制 造业 、 1. 宣伟公司 持续增加的城镇人口、家 用 电器 消费 以 及经 济购 买 力 的 不 断 提 高 等 因 素 的 刺 激 , 2019 年 全 球 涂 料 市 场 规 模达 到 1 728 亿 美 元。 其 中 ,亚 太 涂 料 市 场 是 全 球 最 大 的 市 场 ,其 市 场 份 额 约 占 57% ,主 要 得 益 于 该 地 区 庞大的制造业体量以及蓬勃发展的建筑业和汽车制 造业,而欧洲和北美市场份额降至 36% 。 全球涂料行业主要分为三大领域:建筑涂料、工业 涂料、特种涂料。 其中,建筑涂料主要取决于工程建筑 及制造业的发展;工业涂料与汽车制造业、工业应用及 设施有十分紧密的关系;特种涂料涉及领域很广泛。 成立于 1866 年,逐渐发展成为涂料及其相关产品 领域在制造、研发、分销 等方 面 的全 球领 先 型企 业 ,旗 研 究 指 出 , 2019 年 建 筑 涂 料 表 现 依 然 强 劲 ,占 全 下 品 牌 包 括 :Sherwin -Williams,Valspar,Dutch Boy, 球市场份额的 53% ,这主要得益于多种创 新性 制 备工 Krylon,Minwax,Cabot,Thompson's Water Seal 等。 公司员 艺技 术 的发 展,如 低 VOC 涂料 、纳米 涂 料的 应 用 显 著 工人数 60 000 ,其总部位于美国俄亥俄州克利夫兰市, 地推动了消费需求 。 另外,在 建筑 工 程领 域的 大 估摸 公司根据旗 下 不同 的品 牌 产品 实行 不 同的 销售 策 略 , 投 资 ,如 宾 馆 、酒 店 、公 寓 、办 公 楼 、零 售 中 心 、市 政 基 如品牌类产品通过专卖店销售, 其他产品通过大型超 础设施等还将在未来几年有望进一步促进建筑涂料 市、家装中心、涂料代理商、五 金 店、汽 车零 售 商、工 业 市场的发展。 值得注意的是 ,全球机械设备 、工业设施 分销商等渠道进行销售。 2019 年按全球区域销售额情 的防腐需求量也越来越多 ,助 推了 全 球工 业涂 料 的应 况 为 :欧 洲 地 区 23% 、美 洲 地 区 33% 、亚 太 地 区 43% 、 用量迅速增多。 目前约占全球市场份额的 29% 。 其他地区 3% 。 研究指出, 水性技术在建筑涂料领域将更加普 公司董事会成员 :总裁兼 CEO John G. Morikis 、总 遍 , 正 是 由 于 水 性 涂 料 具 有 难 燃 性 、 VOC 含 量 低 、施 裁兼 COO David B. Sewell 、高级副总裁兼 CFO Allen J. 工黏度稳定性好等优点, 全球许多大公司如宣伟、 Mistysyn 、高级副总裁 Jane M. Cronin 、高级副总裁 Mary PPG 工 业 、立 邦 涂 料 、亚 洲 涂 料 、钻 石 涂 料 、阿 克 苏 诺 L. Garceau 。 贝尔等纷纷加大水性技术研发力度及其产能 。 2019 年全球十大涂料公司如下: 2019 年 7 月 17 日,在美国加州一些县市地区 ,宣 1 美国宣伟 :179.5 亿美元 伟公司与其他两家公司同意就一项法律诉讼纠纷案达 2 美国 PPG 工业集团:158.2 亿美元 成最终解 决意 见 ,这项 诉讼 案 其实 始于 20 年 前,与 含 3 荷兰阿克苏诺贝尔:105.2 亿美元 铅涂料有关。 4 日本立邦涂料:59.44 亿美元 2019 年 9 月 12 日,宣伟公司宣布 ,启动其新的研 发 5 美国立帕麦 :55.64 亿美元 中心和全球总部所在地重新选址工作, 以寻求更好满 6 美国钻石涂料:45.88 亿美元 足客户和公司职员对目前及将来的需求。 7 美国艾仕得 :43.03 亿美元 2019 年 10 月 28 日 ,宣 伟 公 司 宣 布 ,董 事 会 前 主 8 德国巴斯夫 :40.22 亿美元 席 兼 CEO John G. ( “Jack ”) Breen 逝 世 ,享 年 85 岁 ,公 9 日本关西涂料:38.55 亿美元 司对此表示深切哀悼。 10 印度亚洲涂料:26.24 亿美元 58 2019 年度大事记: 行业动态 INDUSTRY INSIGHT 第 41 卷第 1 期 2020 年 1 月 涂层与防护 2. PPG 工业集团 COATING AND PROTECTION Vol.41 No.1 Jan.2020 国加州的 Burbank 航空涂料研发技术中心的投资项目。 3. 阿克苏诺贝尔 成立于 1883 年, 美国宾夕法尼亚州匹兹堡市,是 涂料、光学产品、特种材料、玻纤等领域的全球供应商, 阿 克 苏 诺 贝 尔 旗 下 品 牌 包 括 :多 乐 士 (Dulux )、国 凭借其卓越的研发、可持续发展及色彩研究,PPG 助推 际(International )、新劲(Sikkens )和 Interpon 等,受 到全 用户在工业化、交通运输、消费品、建筑工程、市场服务 球用户广泛认可,公司总部 位于 荷兰 (现 在叫 尼德 兰 ) 等方面以更多的解决方案提升表面处理性能。 PPG 目 阿姆斯特丹, 在全球 150 多个国家和地区设有分公司 前员工有 47 000 人。 2019 年全球区域销售额情况:欧 或机构,员工 34 500 人。 2019 年按全球区域销售额情 洲、中东及非洲地区(EMEA ):31% 、北美地区:42% 、亚 况:欧洲地区:43% 、美洲地区:21% 、亚太地区:31% 、其 太地区:17% 、拉丁美洲地区:10% 。 他地区:5% 。 公 司 董 事 会 成 员 : 主 席 兼 CEO Michael H. 公 司 董 事 会 成 员 :CEO Thierry Vanlancker 、CFO McGarry 、高 级 副 总 裁 兼 总 顾 问 Anne M. Foulkes 、高 级 Maarten Vries 、COO Ruud Joosten 、 执 委 会 成 员 兼 人 力 副总裁兼 CFO Vincent J. Morales 、副总裁兼 CTO David 资 源 负 责 人 Marten Booisma 、 执 委 会 成 员 兼 总 顾 问 S. Bem 、执行副总裁 Timothy M. Isabelle Deschamps 。 2019 年度大事记: 2019 年度大事记: 2019 年 1 月 7 日,PPG 宣布就收购汽车 涂料 制造 2019 年 1 月 27 日, 阿克苏诺贝尔在中国上海 开 商 Hemmelrath 公 司 达 成 最 终 协 议 , 该 交 易 预 计 将 在 设了具有互动式体验的全新概念店, 公司采用数字技 2019 年上半年完成,具体取决于惯例成交条件。 术和个性化服务使涂料制造变得简单而有趣。 这是在 2019 年 2 月 19 日,PPG 宣 布 投 资 1 000 万 美 元 , 在位于美国南卡罗来纳州格林维尔的涂料服务工厂新 建一座面积为 82 000 平方英尺的 A 级涂料生产线。 2019 年 3 月 28 日,PPG 宣布 成立 汽车 OEM 服 务 机构,由此进一步强 化 其技 术水 平 和服 务的 布 局以 及 中国的首家概念店, 展示了公司多乐士色彩技术以及 可持续产品特性。 2019 年 2 月 13 日, 阿克苏诺贝尔拟回购价值 25 亿欧元的普通股, 作为出售特殊化学品业务后向股东 分配的 65 亿欧元总额的一部分。 多样化,有力地推 动全 球汽 车 制造 商的 业 务发 展 。 该 2019 年 7 月 9 日,阿克苏诺贝尔宣布在中国江苏 机构将作为 公 司单 独的 服 务线 来贯 穿 整个 OEM 业务 常州粉末涂料厂增加三条生产线, 该工厂是全球粉末 运营。 涂料最大的厂。 2019 年 4 月 17 日 ,PPG 宣 布 完 成 对 汽 车 涂 料 制 造商 Hemmelrath 公司的收购。 2019 年 8 月 8 日,PPG 宣布投资 1 500 万美元,在 2019 年 7 月 18 日, 阿克苏诺贝尔宣布收购法 国 航空涂料 制 造商 Mapaero , 该项 收 购强 化了 阿 克苏 诺 贝尔在全球航空涂料领域的地位。 新 加 坡 Seletar 机 场 附 近 的 Seletar 航 空 工 业 园 新 建 一 2019 年 11 月 18 日,阿克苏诺贝尔位于美国北 卡 座 38 750 平方英尺的应用支持中心(ASC )。 该项目是 罗来纳州 High Point 的北美木器涂料工厂举行了奠基 PPG 在东南亚迄今为止最大的投资项目。 仪式,正式启动 5 000 万欧元的投资,以此提升该工厂 2019 年 12 月 16 日,PPG 宣布完成了一座位于 美 的产能。 行业动态 INDUSTRY INSIGHT 59 第 41 卷第 1 期 涂层与防护 2020 年 1 月 COATING AND PROTECTION Vol.41 No.1 Jan.2020 2019 年 12 月 12 日,阿克苏诺贝尔宣布就收购 一 立帕麦成立于 1947 年, 是一家国际性控股公司, 家 毛 里 求 斯 领 先 型 涂 料 公 司 Mauvilac Industries 其总部位于美国俄亥俄州,旗下公司生产、销售高性能 Limited100% 股权事宜达成了协议。 涂料、 封闭剂及其他专业化学品, 目前员工有 15 000 人,分布于全球 26 个国家和地区的工厂。 其产品销往 4. 立邦涂料 约 170 个国家和地区 ,2019 财年销售额为 56 亿美元, 其中,建筑领域占比 34% ,高性能涂料领域占比 20% , 消费领域占比 34% ,专业化 学 品领 域占 比 12% 。 2019 年按全球区域销售额情况: 欧洲、 中东及非洲地区 (EMEA ):20% ,北美 地 区:73% 、拉 丁美 洲 地区 :4% 、亚 太地区:3% 。 公司董事会成员 :主席兼 CEO Frank C. Sullivan 、高 级副总裁兼总顾问及 CCO Edward W.Moore 、副总 裁兼 CFO Russell L.Gordon 、 副 总 裁 兼 CRO Michael H. 立邦涂料 1881 年成立于日本东京,目前是亚洲最 Sullivan 、副总裁兼 CIO Lonny R. DiRusso 。 大的涂料制造商,最初从日本本土起步,逐渐发展成为 2019 年度大事记: 全球领先的国际性涂料制造商, 目前员工 23 000 人。 2019 年 6 月 12 日,立帕麦公司宣布 ,旗下 Tremco 公司秉承创新 、服务、领导力 为 经营 理念 ,通 过促 进人 公 司 收 购 一 家 商 业 建 筑 用 密 封 剂 制 造 商 Schul 类、自然、社会的和谐共存 ,彰 显立 邦涂 料 公司 的运 营 International Co., LLC 和 一 家 经 营 Schul 产 品 的 公 司 特 色 。 2019 年 按 全 球 区 域 销 售 额 情 况 : 亚 太 地 区 : Willseal LLC 。 两家公司加起来的年销售净额约 1 500 86% 、欧洲地区:6% 、美洲地区:8% 。 万美元。 公 司 董 事 会 成 员 : 总 裁 Tetsushi Tado 、 副 总 裁 2 019 年 12 月 18 日 , 立 帕 麦 公 司 宣 布 , 旗 下 Manabu Minami 、 副 总 裁 Seiichiro Shirahata 、 高 级 执 行 Mantrose-Haeuser Co., Inc. 公司收购一家食品工业用稳 官 Atsushi Nagasaka 。 定剂及乳化剂制造商 Profile Food Ingredients, LLC 。其总 2019 年度大事记: 部位于美国伊利诺伊州的 Elgin,年销售净额约 2 500 万 2019 年 4 月 28 日, 立邦涂料宣布完成收 购土 耳 美元。 其涂料制造商 Betek Boya 。 2019 年 7 月 28 日,立邦涂料在中国成都 、邛崃 和 6. 钻石涂料公司 昆明分别建厂,布局中国 西南 部涂 料 市场 ,提供 先 进、 环保的创新性涂料产品, 并在中国涂料市场上占据主 导地位。 2019 年 7 月 31 日, 澳大利亚涂料制造商 多乐 士 集团股东 压 倒性 投票 方 式同 意以 38 亿 澳元 价格 出 售 给立邦涂料。 钻石涂料公司成立于 1926 年,其总部位于美国爱 5. 立帕麦国际公司 华达州,目前员工 11 800 人,除了建筑涂料拳头产品, 还拥有工业液体涂料和粉末涂料,主要应用于航空、飞 机维护、船舶、船运、重防 腐等 领 域,在 全球 设 有 13 个 生产基地以及 1 000 多个销售中心。 2019 年按区域销 售额情况:欧洲地区:33% 、美洲地区:49% 、亚太地区 : 18% 。 公司董事会成员:主席兼 CEO Drew Vogel 、副总裁 60 行业动态 INDUSTRY INSIGHT 第 41 卷第 1 期 2020 年 1 月 涂层与防护 COATING AND PROTECTION Vol.41 No.1 Jan.2020 兼交通及重防腐涂料总经理 Doug Vogel 、 副总裁兼工 购。 该公司将作为艾仕得在新兴市场区域的粉末第三 业涂料总经理 Mark Vogel 、 副总裁兼建筑涂料总经理 家涂料生产厂家。其他两家分别位于马拉西亚和印尼。 Frank Drewk 。 2019 年度大事记: 8. 巴斯夫 2019 年 9 月 30 日,钻石涂料 公司 发 布 2020 色 彩 流行趋势,金色具有温暖的 色 调 ,饱 和而 舒 适,给 人以 轻松愉悦的感受。 7. 艾仕得 巴斯夫作为一家全球领先型化学公司, 秉承环境 保护、社会责任与经营业绩协同发展的理念,目前拥有 约 122 404 名员工,公司产品主要包括五大板块:化学 品、高性能产品、功能性 材 料及 其解 决 方案 、农业 解 决 方案、油气工业产品。 2019 年按全球区域销售额情况: 艾仕 得致 力 于涂 料领 域 , 为用 户提 供 创新 性 、丰 欧洲、中东及非洲地区(EMEA ):49% 、亚太地区:23% 。 富 多 彩 的 、可 持 续 发 展 的 解 决 方 案 ,其 产 品 包 括 轻 量 公司董事会成员:主席 Dr. Kurt Bock 、总裁兼 CTO 化 OEM 涂 料 、商 用 车 涂 料 及 修 补 漆 等 ,适 用 于 电 机 、 Dr. Martin Brudermüller 、 副 总 裁 兼 CFO Dr. Hans 建 筑 、管道 等领 域 ,其产 品赋 予 优 异 的 防 护 性 能 ,且 Engel 、董事 Saori Dubourg 、董事 Sanjeev Gandhi 。 提 高 生产 效率 、延 长基 材服 役 寿命 。 目前 艾 仕得 拥有 2019 年度大事记: 14 000 名员工,发展历史 150 多年,为全球 130 个国家 2019 年 3 月 12 日, 巴斯夫亚太区汽车应用研 发 和地区的 10 万 多用 户提 供 最好 品质 的 涂料 产品 和 解 中心和工艺催化研发中心正式在其位于上海浦东高桥 决方案。 2019 年按全球区域销售额情况:欧洲、中东及 的创新园落成,总投资近 3 400 万欧元,项目占地面积 非 洲 地 区 (EMEA ):36% 、 北 美 地 区 :38% 、 亚 太 地 区 : 5 000 m2。 这是巴斯夫第三次扩建其在上海的创新园, 16% 、拉丁美洲地区:10% 。 旨在提升巴斯夫区域创新能力。 公司 董事 会 成 员 : 主 席 Mark Garrett 、CEO Robert 2019 年 8 月 29 日, 巴斯夫集团与精细化学产 品 Bryant 、 高级副总裁兼总顾问 Brian Berube 、 副总裁兼 公司 DIC 就收购巴斯夫全球颜料业务达成协议。 该项 CCO Robert Ferris 、 全 球 工 业 液 体 涂 料 副 总 裁 David 交易所涉及现金和无债务的购买价格为 11.5 亿欧元, Heflin 。 预计将在 2020 年第四季度完成。 2019 年大事记: 2019 年 9 月 26 日, 巴斯夫提升德国路德维希 港 2019 年 5 月 13 日, 艾仕得宣布与工业涂料分 销 一体化基地的新戊二醇 (NPG) 装置产能 ,每年将提升 1 商 Palmetto Paint Specialties 达 成 合 作 协 议 。 Palmetto 万吨。 至此,包括德国路德维希港在内,巴斯夫在美国 Paint 将为工业木器市场提供各种技术的产品 ,包括清 自由 港、中 国 南京 和吉 林 的 NPG 生 产 装 置 ,实 现 全 球 漆、催化型涂料、UV 固化剂、釉料、染料等。 现有产能共计 21.5 万吨。 此外,巴斯夫现正扩建其位 2019 年 6 月 4 日,艾仕得宣布在荷兰阿姆斯特丹 新建一座先进的修补漆生产设施。 2019 年 11 月 26 日,艾仕得宣布完成了对一家 阿 于南京的 NPG 装置,2020 年可再增加 4 万吨产能。 巴 斯夫已成为全球领先型 NPG 制造商,其生产设施遍布 欧洲、亚洲和北美洲地区。 联 酋 热 固 性 粉 末 涂 料 生 产 商 Capital Paints LLC 的 收 行业动态 INDUSTRY INSIGHT 61 第 41 卷第 1 期 涂层与防护 2020 年 1 月 9. 关西涂料 COATING AND PROTECTION Vol.41 No.1 Jan.2020 10. 亚洲涂料公司 成立于 1918 年,目前是日本最大的涂料制造商之 一,拥有 16 287 名员工,并在印度、中国及东南亚市场 成立于 1942 年,亚洲涂料公司是印度最大的涂料 占据主要地位 ,同时,公司在 欧洲 地 区、美 洲地 区 及中 公司。 该公司在全球 19 个国家和地区设有 26 家生产 东设有工厂。 其核心业务包括汽车涂料、工业涂料、装 基地,为 65 个国家和地区的用户提供服务。 目前拥有 饰涂料、船舶及防护涂料等 。 2019 年按全球区域销售 7 600 名员工,旗下公司包括:Berger International, SCIB 额 情 况 :欧 洲 、中 东 及 非 洲 地 区 :23% 、美 洲 地 区 :4% 、 Paints – Egypt, Asian Paints, Apco Coatings 以 及 亚太地区:73% 。 Taubmans and Kadisco 等 。 2019 年按 全球 区 域销 售 额 公 司 董 事 会 成 员 : 总 裁 Hiroshi Ishino 、 董 事 情况:亚洲地区:48% 、非洲地区:20% 、中东地区:26% 、 Kunishi Mouri 、 总 经 理 Masaru Tanaka 、 董 事 Koji 南太平洋地区:6% 。 Kamikado 、董事 Hidenori Furukawa 。 2019 年度大事记: 公 司 董 事 会 成 员 : 董 事 总 经 理 兼 CEO K.B.S. Anand 、COO Amit Syngle 、 国 际 业 务 总 裁 Manish 2019 年 2 月 6 日,关西涂料子公司 Kansai Plascon Choksi 、CFO 兼董秘 Jayesh Merchant 。 在乌干达正式推出全球首款防蚊涂料, 旨在帮助乌干 2019 年度大事记: 达到 2021 年基本消除疟疾。 2019 年 10 月 22 日,亚洲涂料公司季度营收增 长 9.4% ,业绩良好。 全球工业地坪涂料市场规模 2019 年达到 55 亿美元 据一项最新研究报告显示,2019 年 全球 工 业地 坪 涂料市场规模达到 55 亿美元, 到 2024 年预计将达到 68 亿美元,期间年复合增长率约 4.6% 。 了更多的机遇。 从产业区域的角度来看,亚太地区的市场最大。 随 着该地区工业、基 础建 设 及工 程设 施 、船舶 业、汽 车 业 从涂料用树脂品种的角度来看, 环氧树脂在全球 等行业的发展,对防护涂料的需求也在持续增加。 尽管 工业地坪涂料应用领域的需求增速最快, 这得益于环 环保法规方面不断加强,但仍有相对宽松的准入标准, 氧树脂具有优异的 性能 ,如附 着 力强 、抗冲 击 性好 、柔 再加上劳动力资源因素等, 亚太地区吸引了各种行业 韧性高、耐化学品耐溶剂性强等。 的龙头企业在此建设生产基地, 这些因素有助于加速 从地坪材料的角度来看, 混凝土的应用需求增量 工业地坪涂料产业的发展。 最大,这是由于混凝土成本相对较低,且具有优异的耐 从地坪涂料制造企业的角度来看, 全球工业地坪 久性和抗张强度等, 从而使其在工业地坪领域得到广 涂料的主要制造商包括: 美国 PPG 、 荷兰阿克苏诺贝 泛的应用。 尔、美国宣伟、美国立帕麦等。 这些公司都在强化他们 从终端应用的角度来看, 建造企业是工业地坪涂 料的最大用户。 随着全球建筑项目的增加,建造企业的 数量也在不断增多, 由此给工业地坪涂料的应用带来 62 行业动态 INDUSTRY INSIGHT 的产品组合战略 、提高 市 场竞 争力 、提 升发 展规 划 ,旨 在拓展工业地坪涂料市。