PAPARAN PUBLIK
PT ARWANA CITRAMULIA TBK
PLANT II, SERANG, 28 Maret 2018
LAPORAN KINERJA OPERASIONAL
Edy Suyanto, SE
Visi Arwana
Menjadi perusahaan yang
terbaik dalam industri
keramik, penuh dengan daya
cipta dan inovasi, serta
mampu memberikan
kontribusi yang berarti bagi
pembangunan negara dan
masyarakat.
MENJADI YANG TERBAIK
PRODUSEN KERAMIK TERBESAR DUNIA 2016
MENJADI YANG TERBAIK
Total Kapasitas Produksi
 2013: 49.370.000 m2/tahun
+8.000.000 m2/tahun - Plant 4A
 2016: 57.370.000 m2/tahun
+8.000.000 m2/tahun - Plant 5A
 2019: 63.870.000 m2/tahun
+6.000.000 m2/tahun - Plant 4B
 2020: 69.370.000 m2/tahun
+6.000.000 m2/tahun - Plant 5B
 2022: 75.370.000 m2/tahun
+6.000.000 m2/tahun - Plant 5C
MENJADI YANG TERBAIK
PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU
2012
2013
2011
2017
2016
2014
2015
MENJADI YANG TERBAIK
Trifecta Award
For Winning Three Years in a Row
November 26, 2015
Capital Market Award 2014
Best Stock Issuer with Market Capitalization
up to IDR 10 Trillion
May 13, 2014
Green Industry Award
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Best of the Best Award
The Top 50 Companies
2013, 2014, 2015
Museum Rekor Indonesia (MURI)
First Ceramics Company to
Receive the Green Industry
Certificate from the Ministry of
Industry &
Certificate of Appreciation
Ceramics Company with
From the Directorate General of Taxation
the Most Factory Locations
April 23, 2015
October 29, 2013
Forbes Asia
Best Under a Billion
December 9, 2014
Asia’s Best Companies 2015
Best Managed Company & Most Committed to
Paying Good Dividends
2014, 2015
Rekor Bisnis (ReBi)
Ceramics Industry with the Most
Factory Locations in Indonesia
2010, 2011, 2013, 2014
MENJADI YANG TERBAIK
ISO 14001:2004
ISO 9001:2000
ISO 13006:2010
Environmental Management System
Quality Management System
Ceramic Tiles
Definitions, Classification,
Characteristics and Marking
Plant I
Plant II
Plant III
Plant I : November 21, 2002
Plant II : April 26, 2007
Plant III : September 19, 2007
Plant IV : January 14, 2015
Plant I
Plant II
Plant III
Plant IV
Plant V
: June 22, 2012
: September 21, 2011
: January 16, 2013
: May 7, 2013
: May 7, 2013
: January 29, 2014
: April 22, 2015
: March 28, 2016
Visi Arwana
Menjadi perusahaan yang
terbaik dalam industri
keramik, penuh dengan daya
cipta dan inovasi, serta
mampu memberikan
kontribusi yang berarti bagi
pembangunan negara dan
masyarakat.
DAYA CIPTA
5 LOKASI BERBEDA
2013
Plant IV, Ogan Ilir
Plant V, Mojokerto
2015
Plant I, Tangerang
1995
2000
1997
Plant III, Gresik
Plant II, Serang
DAYA CIPTA
SUB DISTRIBUTOR & OUTLET ARWANA 2011-2017
Sumatera
2011= 10 & 2.684
2012= 10 & 3.082
2013= 10 & 3.410
2014= 11 & 3.974
2015= 11 & 4.201
2016= 11 & 4.672
2017= 11 & 4.963 (jan – des)
Kalimantan
2011= 5 & 1.425
2012= 5 & 1.560
2013= 5 & 1.756
2014= 5 & 2.045
2015= 5 & 2.203
2016= 5 & 2.364
2017= 5 & 2.546 (jan – des)
Jawa & Bali
2011= 20 & 9.195
2012= 20 & 10.104
2013= 20 & 11.299
2014= 21 & 13.487
2015= 21 & 14.275
2016= 21 & 15.908
2017= 21 & 16.876 (jan – des)
TOTAL JUMLAH SUB DISTRIBUTOR & OUTLET
2011 = 41 Sub Distributor & 14.084 outlet (18%)
2012 = 42 Sub Distributor & 15.668 outlet (11%)
2013 = 42 Sub Distributor & 17.493 outlet (12%)
2014 = 44 Sub Distributor & 20.648 outlet (18%)
2015 = 45 Sub Distributor & 21.881 outlet (5,9%)
2016 = 45 Sub Distributor & 24.265 outlet (10,9%)
2017 = 44 Sub Distributor & 25.728 outlet (6,0%) (jan – des)
Ambon
2011= 1 & 29
2012= 1 & 35
2013= 1 & 40
2014= 1 & 40
2015= 1 & 45
2016= 1 & 45
2017= 0 (jan – des)
Sulawesi
2011= 4 & 736
2012= 5 & 866
2013= 5 & 959
2014= 5 & 1.073
2015= 5 & 1.126
2016= 5 & 1.245
2017= 5 & 1.312 (jan – des)
Sorong
2015= 1 & 1
2016= 1 & 1
2017= 1 & 1 (jan – des)
Jayapura
2011= 1 & 15
2012= 1 & 21
2013= 1 & 29
2014= 1 & 29
2015= 1 & 30
2016= 1 & 30
2017= 1 & 30 (jan – des)
DAYA CIPTA
PERKEMBANGAN KAPASITAS TERPASANG
Year
2022
2020
75,370
69,370
2020
2018
63,370
2019
2017
57,370
2013
49,370 Plant 4A
41,370
2010
40,870
2009
27,400
2006
22,400
2005
17,370
12,040
2004
1997
1995
Plant 4B
Plant 2A Upgrade
Plant 3C Phase 2; Plant 2C Extension
34,280 Plant 3C Phase 1
2007
2002
Plant 5B
Plant 5A
2016
2015
2011
Plant 5C
Plant 2C Phase 2
Plant 2B Phase 1
Plant 3B
Plant 2 Equipment Upgrade
10,775 Plant 3A
7,490
Plant 2A
2,800 Plant 1
Installed Capacity
(In Thousand m2)
Plant 1
Plant 2
Plant 3
Plant 4
Plant 5
2015 – 2020 : 1,050 M
300 M
300 M
150 M
PLANT I
Plant I Banten
Tangerang,
Tangerang, Banten (Mulai Beroperasi Juni 1995)




Kapasitas Awal: 2.880.000 m2/tahun
Kapasitas Saat Ini: 3.780.000 m2/tahun
Bersertifikat ISO 9001:2000
Bersertifikat ISO 14001:2012
PLANT II
Serang, Banten
Serang, Banten (Mulai Beroperasi Juli 1997)




Kapasitas Awal: 4.500.000 m2/tahun
Kapasitas Saat Ini: 19.500.000 m2/tahun
Bersertifikat ISO 9001:2000
Bersertifikat ISO 14001:2011
PLANT III
Gresik, East Java
Wringinanom, Gresik, Jawa Timur (Mulai Beroperasi Tahun 2002)




Kapasitas Awal: 3.600.000 m2/tahun
Kapasitas Saat Ini: 18.090.000 m2/tahun
Bersertifikat ISO 9001:2007
Bersertifikat ISO 14001:2013
PLANT IV
Ogan Ilir, South Sumatera
Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Mulai Beroperasi September 2013)
 Kapasitas Saat Ini: 8.000.000 m2/tahun
 Bersertifikat SNI – ISO 13006:2010
 Bersertifikat ISO 9001:2008
PLANT V
Mojokerto, East Java
Mojokerto, Jawa Timur (Mulai Beroperasi Januari 2016)
 Kapasitas Saat Ini: 8.000.000 m2/tahun
 Bersertifikat SNI – ISO 13006:2010
INOVASI
 Heat Recovery
 Multi Mill Continuous (MMC)
Visi Arwana
Menjadi perusahaan yang
terbaik dalam industri
keramik, penuh dengan daya
cipta dan inovasi, serta
mampu memberikan
kontribusi yang berarti bagi
pembangunan negara dan
masyarakat.
KONTRIBUSI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Worship Place Renovations
Free Medical Care
House Renovations
School Renovations
Blood Drive
Homecoming Program
School Supply Donations
Scholarships
Orphanage Charity
STRATEGI PERTUMBUHAN
 Lingkungan
 Energi
 Produk
 Teknologi
 Sumber Daya Manusia
LINGKUNGAN
Plant II
Plant I
Plant V
Plant III
Plant IV
ENERGI
 Pengurangan
biaya energi
dengan metode Heat Recovery
dan Multi Layer HD.
 Efisiensi biaya energi dengan
teknologi
Multi
Continuous (MMC).
Mill
Produksi
Production (in
thousand
sqm)
Installed
Capacity (in
thousand
sqm)
Capacity
Utilization
2001
(IPO)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
6,489
17,202
23,379
27,397
30,045
36,143
37,349
41,259
44,197
49,082
41,663
50,230
51,430
7,175
19,725
23,981
28,962
31,855
38,870
40,870
41,370
49,370
49,370
49,370
57,370
57,370
90.44%
87% (Gas
shortage
in Plant 1
& 3)
97%
94%
94% (Heat
93%
91%
(Machine
Recovery in
(Ramadhan (Machinery
Modificatio
Plant 2B &
Holiday) Installation)
n in Plant 1
3AB)
& 2)
100%
Plant 1,2,3
Plant 1,2,3
Utility 103% Utility 101%
Plant 4 Utility Plant 4 Utility
65%
92%
84%
Plant 1,2,3,4
Utility 91%
Plant 5 Utility
65%
90%
PRODUK
DIGI ARNA 40 x 40 (Fancy)
DIGI ARNA 40 x 40 (Fancy Wood)
UNO 50 x 50 (Rustic)
DIGI ARNA 40 x 40 (Rustic)
PRODUK
UNO 50 x 50 (Wood)
UNO 50 x 50 (Marble)
UNO 25 x 25
UNO 25 x 40
TEKNOLOGI
 Heat Recovery
1 Layer
5 Layers
 Horizontal Dryer
 Kiln SPR System
SUMBER DAYA MANUSIA
1.
2.
4.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Corporate
Plant I
Plant II
Plant III
Plant IV
Plant V
5.
 In-House
Training
 Outbound
 Umrah/Spiritual
Pilgrimage
 Development
Program
TERIMA KASIH
LAPORAN LABA BERSIH DAN KEUANGAN
Ir. Rudy Sujanto
Kinerja Perusahaan 2017
Profitabilitas :
•
Penjualan bersih naik 15% dari Rp 1,5 triliun pada tahun
2016 menjadi Rp 1,7 triliun pada tahun 2017.
•
Pertumbuhan laba bersih sebesar 34% dari Rp 90,5 milliar
pada tahun 2016 menjadi Rp 120,8 milliar pada tahun 2017.
•
Rasio Profitabilitas , ROE bertumbuh dari 10% pada tahun
2016 menjadi 12% pada tahun 2017.
Neraca Keuangan :
•
Rasio Likuiditas , Current Ratio membaik dari 135% pada
tahun 2016 menjadi 163% pada tahun 2017.
•
Rasio Solvabilitas, Gearing Ratio dibukukan turun ke 8%
dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 11%.
32
Profitabilitas :
LAPORAN LABA-RUGI
PENJUALAN BERSIH
HARGA POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR PENJUALAN
2017
2016
1.732.985.361.870
1.511.978.367.218
33.468
32.571
1.328.188.268.126
1.182.892.442.278
25.650
25.482
404.797.093.744
329.085.924.941
23,4%
BEBAN USAHA
Penjualan
Umum dan Administrasi
Jumlah Beban Usaha
LABA USAHA
14,6%
2,8%
12,3%
0,7%
23,0%
21,8%
3.206
3.193
166.016.838.507
148.241.385.093
12,0%
0,4%
55.577.976.150
46.480.834.432
19,6%
221.594.814.657
194.722.219.525
13,8%
4.331
4.195
183.202.279.087
134.363.705.416
10,4%
8,9%
(20.727.830.903)
(19.166.879.525)
3,3%
36,3%
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Beban bunga
Laba (rugi) selisih kurs - bersih
Lain-lain - bersih
Pendapatan (beban) lain-lain
(407.636.326)
4.137.129.176
(16.998.338.053)
8,1%
5.952.196.588
-106,8%
2.689.277.446
53,8%
(10.525.405.491)
61,5%
LABA BERSIH SEBELUM TAKSIRAN
BEBAN PAJAK
166.203.941.034
9,6%
123.838.299.925
8,2%
TAKSIRAN BEBAN PAJAK
Kini
Tangguhan
Taksiran Beban Pajak
43.967.782.057
52.249.334
35.067.817.204
(2.605.428.255)
44.020.031.391
32.462.388.949
122.183.909.643
91.375.910.975
LABA BERSIH SEBELUM HAK MINORITAS
ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN
YANG DIKONSOLIDASIKAN
7,1%
6,0%
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK
PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASIKAN
LABA BERSIH
1.353.880.166
892.969.426
120.830.029.477
90.482.941.549
7,0%
33,5%
6,0%
Penjualan (m2)
51.780.687
46.420.509
11,5%
Produksi (m2)
51.429.907
50.229.598
2,4%
MIX SALES 2016 – 2017
32.571
33.468
28%
41%
37.500
37.800
22%
33.000
17%
50%
33.000
42%
29.350
29.500
2016
Best Deal
2017
Reguler
Uno-digi
Efisiensi Biaya Produksi
Gas
%
Nm3/m2
1.96
Reject
5.5
1.92
3.5
1.77
2015
2016
1.45
2015
2017
0,15 Nm3/m2 x 4.300.000 x IDR 4.200
2016
2017
2% x 4,300,000 x IDR 25,000
Rp 2,7 milyar
Rp 2,15 Milyar
TOTAL SAVING
IDR 4.85 Milyar/Month
Historikal ROE 2015 - 2017
ROE
2015
Dupond Anlysis
Profit Margin
Net Income
Sales
2016
69.781.900.520
90.482.941.549
120.830.029.477
1.291.926.384.471
1.511.978.367.218
1.732.985.361.870
5,4%
Asset Turnover
6,0%
7,0%
Sales
1.291.926.384.471
1.511.978.367.218
1.732.985.361.870
Tot. Asset
1.430.779.475.454
1.543.216.299.146
1.601.346.561.573
0,90
0,98
1,08
1.430.779.475.454
1.543.216.299.146
1.601.346.561.573
894.728.477.056
948.088.201.259
1.029.399.792.539
1,60
1,63
1,56
7,8%
9,5%
Equity Multiplier Tot. Asset
Equity
RoE
2017
11,7%
Neraca Keuangan : Likuiditas & Solvabilits
163%
161%
135%
130%
117%
95%
79%
97%
102%
102%
76%
78%
66%
33%
11%
2008
2009
2010
2011
2012
Current Ratio
5%
2%
1%
2013
2014
2015
Gearing Ratio
11%
2016
8%
2017
Target Operasional 2018
2017
PENJUALAN BERSIH
HARGA POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR PENJUALAN
2018P
1.732.985.361.870
1.881.924.993.270
33.468
34.409
1.328.188.268.126
1.413.620.304.793
25.650
25.846
404.797.093.744
468.304.688.477
23,4%
BEBAN USAHA
Penjualan
Umum dan Administrasi
Jumlah Beban Usaha
LABA USAHA
8,6%
2,8%
6,4%
0,6%
15,7%
24,9%
3.206
3.432
166.016.838.507
187.689.618.282
7,0%
13,1%
55.577.976.150
60.902.050.406
9,6%
221.594.814.657
248.591.668.688
14,9%
4.279
4.545
183.202.279.087
219.713.019.789
10,6%
8,9%
(20.727.830.903)
(14.171.631.852)
6,2%
19,9%
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Beban bunga
Laba (rugi) selisih kurs - bersih
Lain-lain - bersih
Pendapatan (beban) lain-lain
(407.636.326)
4.137.129.176
(16.998.338.053)
-31,6%
69.918.131
(14.101.713.721)
14,9%
LABA BERSIH SEBELUM TAKSIRAN
BEBAN PAJAK
166.203.941.034
9,6%
205.611.306.068
23,7%
8,2%
TAKSIRAN BEBAN PAJAK
Kini
Tangguhan
Taksiran Beban Pajak
43.967.782.057
52.249.334
58.655.084.157
(5.417.122.728)
44.020.031.391
53.237.961.429
122.183.909.643
152.373.344.639
14,9%
LABA BERSIH SEBELUM HAK MINORITAS
ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN
YANG DIKONSOLIDASIKAN
7,1%
8,1%
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK
PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASIKAN
LABA BERSIH
1.353.880.166
1.048.581.424
120.830.029.477
151.324.763.215
7,0%
25,2%
8,0%
Penjualan (m2)
51.780.687
54.693.000
5,6%
Produksi (m2)
51.429.907
54.693.000
6,3%
TERIMA KASIH
PAPARAN PUBLIK
PT ARWANA CITRAMULIA TBK
PLANT II, SERANG, 28 Maret 2018