新常态下中国低碳发展的机遇与挑战
Low-Carbon Transformation Under Economic New Normal
齐 晔 (Qi Ye)
清华-布鲁金斯公共政策研究中心
清华大学公共管理学院
2016年3月17日
报告主要内容 (Outline)
•
•
•
•
•
•
低碳发展热点 (Emerging Trends)
走向能源消费革命 (Reshaping Energy Consumption)
节能与可再生能源 (Energy Saving and Renewables)
低碳发展案例 (Case Study)
低碳发展协同治理 (Low-Carbon Co-benefits)
低碳指标 (Low-carbon Index)
报告结构（Contents）
Hot Topics
China’s role on international climate
governance and changes in low-carbon
development in China
The new normal & low-carbon development
Energy
Consumption
Revolution
Annual
Review of
Low-carbon
Development
in China
(2015-2016)
Energy
Efficiency
and
Renewables
Case
Studies
Co-governance
Indicators
Reshaping energy consumption
Reshaping energy production and
consumption system
Calculation of energy savings of industrial
enterprises and performance evaluation
Renewable energy investment and financing
Government behavior and PPP in the
development of clean energy industry
Practice and implications of the low-carbon
pilots in Hangzhou and Ningbo
Comparison of carbon emission trading
scheme pilots in China
A double-control strategy for air pollution
and climate change
Comparison of Post-2020 emissions
reduction targets of China and the US
重点介绍（To Be Presented）
– 经济新常态与中国低碳发展
Economic New Normal and Low Carbon
Transformation
– 消费模式转型在减少碳排放方面的作用
Consumption-Based Decarbonization
经济新常态与中国低碳发展
Economic “New Normal” & Low-Carbon Development
1.1 中国低碳发展进入深刻变革新阶段
New Era of Low Carbon Development in China
•
•
•
•
巴黎协定（Paris Agreement）
经济放缓（Economic slowdown）
结构调整（Structural change）
污染防治（Pollution control）
巴黎协定确定了全球减碳时间表
图片来源：Xinhua/Zheng Bin
1.2 Paris Agreement Set a Timetable
• 本世纪后半叶终结化石能源
To end fossil fuel age in the second half of
the century
• Under 2oC target:
 2010: 50 Gt CO2
 2030: 40 Gt CO2
 2080: Zero emission
• Under 1.5oC target:
 2010: 50 Gt CO2
 2060: Zero emission
Sino-US Cooperation Set Foundation
1.3 新常态下经济：持续30年的高速增长转向中高
速增长
China’s GDP and Growth Rate
12.3%
8,000
11.3%
12%
7,000
9.8%
10%
8%
9,000
8.0%
8.6%
6,000
7.8%
6.5%
5,000
4,000
6%
3,000
4%
2,000
2%
1,000
0%
-
7th FYP
8th FYP
9th FYP
10th FYP
11th FYP
12th FYP
13th FYP
(1985-1990) (1991-1995) (1996-2000) (2000-2005) (2006-2010) (2011-2015) (Projection)
数据来源：国家统计局
Billion $2005
14%
1.4 新常态下能源消耗：2012年以来增速开始大幅下滑
Energy consumption growth rate declines significantly
since 2012
Energy Consumption Growth Rate
20%
15%
10%
5%
0%
数据来源：国家统计局
1.4.1 能源相关碳排放增速放缓
Energy-related emissions slow down
GDP and Emissions in China (1996-2015)
GDP
6,000
Emissions
8672
7500
4,000
6500
3,000
5500
2,000
4500
1,000
3500
-
2500
1996
1998
2000
2002
2004
2006
数据来源：世界银行、中国低碳发展报告、国家统计局
2008
2010
2012
2014
Million Tons of CO2
8500
5,000
Billion $2005
9500
1.5 新常态下用电量强劲增长的势头明显减退
Power use declines
• “十二五”期间全社会用电量增速明显下降
– 平均增速较“十一五”期间下降近50%
– 第二产业用电量平均增速下降50%
– 2015年，全社会用电量仅增长0.5%，创1974年以来新低
Electricity consumption grew by 0.5%, the lowest since 1974
• 第二产业用电量下降1.5%
• 第三产业和居民用电量保持中高速上升
Electricity Consumption by Sector
6000
Billion kWh
5000
4000
3000
2000
1000
0
2005
2007
Agriculture
Industury & Manufacturing
数据来源：中电联、国家能源局
2009
2011
Commercial
2013
Residential
2015
Primary Energy and Coal Consumption
(making 1980 values as 100), and Their Growth Rate
800
25%
700
20%
600
15%
500
400
10%
300
5%
200
0%
100
0
-5%
1980
1985
1990
Primary Energy Consumption
Primary Energy Growth Rate
数据来源：国家统计局
1995
2000
2005
2010
Coal Consumption
Coal Growth Rate
2015
Grow Rate
Energy Consumption in China
(1980-2015, standarized)
1.6 新常态下煤炭消费峰值或已到来
Coal consumption might have peaked
1.6.1 经济发展水平与煤炭消费
Coal Consumption per Capita (kg)
Coal Consumption and Economic Development
5000
1956
4000
2000
2013
3000
CH
US
UK
2000
1000
0
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
GDP per Capita ($2005)
数据来源：IEA，世界银行，DoE(UK)、国家统计局
40,000
45,000
50,000
1.6.2 经济发展水平与煤炭消费
1.6.3 中国能源结构的变化（1980-2020）
China's Energy Structure
Coal
100%
90%
80%
4.0
3.1
4.9
2.2
20.7
17.1
5.1
2.1
16.6
Oil
Natural Gas
6.1
1.8
17.5
Clean Energy
7.3
2.2
7.4
2.4
22.0
17.8
9.4
4.0
17.4
70%
12.1
5.8
18.1
15.0
13.0
10.0
60%
50%
40%
30%
72.2
75.8
76.2
74.6
1980
1985
1990
1995
68.5
72.4
69.2
2000
2005
2010
64.0
62.0
2015
2020
(Prejection)
20%
10%
0%
数据来源：国家统计局、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》
1.6.4 中国经济的能源强度将基本保持持续下降趋势
Energy intensity will stay on the declining trend
Energy Intensity
3.0
Kg coe per $2005
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
1980
1985
1990
数据来源：中国能源统计年鉴
1995
2000
2005
2010
2015
1.6.5 煤炭消费总量达峰的相关政策措施
• 京津冀鲁、长三角、珠三角实行煤炭消费总量控制 Coal Cap
• 低碳试点城市建设 Low-carbon pilot cities
• 巴黎协定的约束 Binding effect of the Paris Agreement
• “十三五”能源相关约束性指标 13th FYP binding indicators：
–
–
–
–
清洁能源比例达15% (clean energy)
单位GDP能耗降低15% (energy intensity)
单位GDP碳排放下降18% (carbon intensity)
加入能源消费总量控制 (overall energy consumption cap)
中国或已进入后煤炭发展时期！
China might have entered a post-coal era!
重塑消费：走向绿色低碳社会
Reshaping Consumption
• 减少碳排放的方式
– 生产侧途径 (Production-based approach)：改善能源
结构、调整产业结构、工业节能、提高能效等
– 消费侧途径 (Consumption-based approach)：提高能
效、调整消费模式 (Reshaping Consumption)
• 本研究中“消费”的定义是一个广义的概念，它不仅包括
对物质产品和服务的消耗与使用，还包括这些产品和服务
的直接能源消费和隐含能。
In the context of this research, “consumption” not only means
consuming product or service but also includes direct and indirect energy cost for providing them.
2.1 从“衣食”转向“住行”时代
70
10
Piece/Capita/Year
Kg/Capita/Year
60
50
40
30
20
9
8
7
6
10
5
0
1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
Meat Consumption in China
数据来源：FAO，http://faostat3.fao.org/download/FB/CL/E
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Textile Consumption in Urban China
数据来源：中国统计年鉴
2.1 生活品质不断提高，消费模式亟待重塑
180
40
160
35
Vehicle Ownership
140
Million Vehicle
30
25
m2
30%
20
15
25%
Owndership Growth
120
20%
100
15%
80
60
10
Per Capita Housing Space in Urban Area
5
Per Capita Housing Space in Rural Area
0
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
Per Capita Housing Space 1985-2012
数据来源：中国统计年鉴
2012
10%
40
5%
20
0
0%
1995
2000
2005
2010
2015
Vehicle Possession and its Growth Rate
1995-2015
2.2 从需求侧划分社会总能耗的方法
根据需求将社会总能耗划分为六类：
Six types of energy consumption
1. 直接能源消费 (direct energy consumption)
2. 快速消费品生产能耗 (FMCG energy cost)
3. 耐用消费品生产能耗 (energy cost of durable goods)
4. 基础设施相关能耗 (infrastructure-related energy cost)
5. 产能相关隐含能 (energy cost of capacity building)
6. 进出口产品的隐含能 (energy cost of import/export goods)
六类能耗的发展过程示意图
1. 直接能源消费
建筑运行/客运交通
人们所需服务的总量决定
持续增加后趋稳
Energy
Consumption
能耗
2.快速消费品生产能耗
4. 基础建设相关能耗
衣食日化纸张
人们消费的总量 决定
持续增加后稳定
城市房屋道路桥梁
社会保有量的增量
城市化完成后下降并稳定
5. 产能相关的隐含能
生产性设备与资产的增量
体现第二产业产能的增速
随工业化、城市化减缓而下降
3. 耐用消费品生产能耗
车/锅炉/家电等
社会保有量的增量决定
市场饱和后下降
6. 出口产品的隐含能
出口产品的总量 决定
随国内外政策变化
时间
Time
7
2.2.1 四种情景及所包含的消费和技术模式
Consumption and Technology Assumptions
Under Different Scenarios
技术
消费
Tech
Consumption
高碳
Carbon intensive
低碳
Low-carbon
基础情景 （BB）
技术突破
Technology
Breakthrough
技术进步情景（BL）
Baseline Scenario
Advance Tech Scenario
适度消费情景（LB）
低碳理想情景（LL）
Proper Consumption Scenario
Ideal Low-Carbon
Scenario
自然进步
BAU
基础情景(BB)：延续2010
年的节能政策力度，城乡
居民生活方式和消费水平
向“大房大车”的高碳模
式靠拢。这一情景是需求
最大化的情景。
适度消费情景(LB)：政策专
注于消费方式的转变。该情
景表现了在技术照常进步的
情况下，单纯依靠转变消费
模式所产生的影响。
技术进步情景(BL)：促进技
术进步的节能政策力度加
大，居民的生活方式和消费
方式仍然属于高碳模式。该
情景是表征技术进步影响最
大化的情景。
低碳理想情景(LL)：节能
政策力度加大，并推出促
进消费方式转变的政策。
该情景表示技术进步和消
费方式转变的双重影响。
2.2.2 主要需求参数的设定 (Major Parameters)
需求
单位
2014年
2050年情景
高碳模式
低碳模式
衣
服装
件/人/年
10
35，香港水平
15，法国水平
食
动物性食物
kg/人/年
159
265，美国水平
200，日本水平
m2/人
28.1
60，美国水平
40，日本水平
住
城镇居民
人均住宅面积
农村居民
人均住宅面积
m2/人
38.4
60，美国水平
50，欧洲水平
辆/千人
107
353
255
行 千人汽车保有量
注：（1）城镇和农村居民人均住宅面积数据来自清华大学建筑节能中心，这两个数据低于国家统计局抽样调查的人均住宅面积。
（2）美国、法国、日本、香港、欧洲数据均为2010年左右数据。
2.3 结果分析：四种情景下的一次能源消费
• 依靠技术进步可使一次能源消费减少15%
• 实现消费需求转型可使一次能源消费减少38%
8
7
Billion Tons COE
6
5
4
3
2
1
0
基础情景 (BB)
技术进步情景 (BL)
适度消费情景 (LB)
低碳理想情景 (LL)
Baseline
Advance Tech
Proper Consumption
Ideal Low-carbon
Primary Energy Consumption Under Different Scenarios
2.3.1 结果分析：四种情景下的碳排放
Emissions Under Different Scenarios
• 在基础情景（BB）下，2040年
碳排放达峰，峰值133亿吨
• 技术进步情景（BL）下，2030
年碳排放达峰，峰值115亿吨
• 适度消费情景（LB）下，2015
年碳排放达峰，峰值102亿吨
• 低碳理想情景（LL）下，2014
年碳排放达峰，峰值101亿吨
100 million tons of CO2
140
120
100
80
60
40
20
0
2010
2015
BB
2020
BL
2025
2030
LB
2035
2040
History
2045
LL
Emissions Under Different Scenarios
2050
2.3.2 结果分析：六类能耗曲线
• 减少高耗能产品出口可使2050年一次能源消费减少7%
• 直接能耗（建筑与客运交通）将成为能源消费增长最快的部分，不
同情景下2050年占比达到42%-55%
35
35
30
30
100 Million Tons COE
100 Million Tons COE
• 消费需求转型将使基建与产能的能耗显著降低
25
20
15
10
5
0
25
20
15
10
5
0
2010
2015
直接能耗
产能
2020
2025
快消
出口
2030
2035
耐消
2040
2045
2050
基建
进口
Energy Consumption Under Baseline Scenario
2010
2015
直接能耗
产能
2020
2025
快消
出口
2030
2035
耐消
2040
2045
2050
基建
进口
Energy Consumption Under Ideal Scenario
2.3.3 结果分析：GDP
•
GDP比基础情景减少13%，为162万亿元
•
第三产业占GDP比重比基础情景提高10个百分点
•
仅由国内消费驱动的2050年GDP产出将远低于预期的GDP产出
100%
200
90%
180
80%
160
70%
140
60%
120
50%
100
40%
80
30%
60
20%
40
10%
20
0%
0
2010
Agriculture
2014
BB
Industry & Manufacturing
BL
LB
Service & Commercial
Economic Structure and GDP Under Different
LL
GDP
100 Billion Yuan 2010
低碳理想情景下，2050年
研究结论
 调整消费需求是实现中国低碳发展的最重要途径
Reshaping consumption is the most sufficient
approach for
China’s low-carbon development
• 技术进步的效果约为调整消费需求的40%
• 减少高耗能产品出口的效果约为调整消费需求的18%
3 新常态下低碳发展面临的挑战
•
大规模煤电建设 Coal-fired electricity glut
– 现有煤电装机规模已达9.6亿kW，严重过剩
•
过剩煤电挤占其他可再生能源发电，导致可再生能源弃电现象严重
•
大型基建项目和投资或刺激能源消费
Large scale infrastructure investment and construction might encourage
energy
consumption
•
“十三五”期间部分重大工程及项目：
– 高铁开通达3万公里，覆盖80％城市
– 新建高速公路3万公里
– 建设川藏铁路等沿边铁路
– 城市轨道交通3000公里
– 大型水电、煤电基地外送电通道
3 新常态下低碳发展的机遇
经济基础：
•
中高速增长下，能源需求结构出现重大变化 Reshape energy demand
•
能源结构趋于优化 Optimize energy structure
政策导向：
•
•
•
•
•
能源生产与消费的革命 Energy production and consumption revolution
生态文明建设 Building an Ecological Civilization
大气污染治理政策 Pollution control
极简主义生活方式 Minimalist lifestyle
人类命运共同体，积极投入全球气候治理 Global climate governance
Biggest Opportunity of Our Age
低碳发展蓝皮书编辑委员会
何建坤
倪维斗
江 亿
刘世锦
魏建国
冯 飞
周大地
薛 澜
齐 晔
清华大学教授、清华大学低碳经济研究院院长
清华大学教授
清华大学教授、清华大学建筑节能研究中心主任
国务院发展研究中心研究员
中国国际经济交流中心副理事长
工业和信息化部副部长
国家发改委能源研究所研究员
清华大学教授、清华大学公共管理学院院长
清华大学教授、清华-布鲁金斯公共政策研究中心主任
低碳发展蓝皮书研究编写组
程
思 戴彦德 董文娟 何建坤 王海林
柯蔚蓝 李惠民 芦佳琪 齐绍洲 齐
晔
宋祺佼 何晓宜 王宇飞 邬
秀
亮 杨
张焕波 张声远 张希良 赵小凡 朱梦曳